Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2012

Доллар вырос до девятимесячного максимума против иены на волне ожиданий, что статистика США на следующей неделе покажет, что рост в крупнейшей экономике мира набирает обороты,  в то время как в Японии продолжается дефляция.

Иена снизилась против большинства основных валют, поскольку потребительские цены в Японии снизились, усилив спекуляции, что центральный банк будет расширять программу кредитно-денежной либерализации. Так индекс потребительских цен в Японии упал, тем самым, усиливая ожидания, что центральный банк страны будет расширять смягчения денежно-кредитной политики, выполняя обещанные цели по инфляции. Цены на потребительские товары, за исключением свежих продуктов, снизились в январе на 0,1 процента, по отношению к прошлому году.

Курс евро снижается третий день на фоне обострения долгового кризиса в регионе, что препятствует экономическому росту региона. Рынок ожидает, что 5 марта статистическая служба ЕС покажет снижение уровня розничных продаж в еврозоне. Согласно средней оценке экономистов показатель упадет на 0,1 процента. Также ожидается, что 8 марта Европейский центральный банк сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1 процент. Давление на евро оказали неожиданно слабые данные по розничным продажам в Германии, изменение которых по итогам января оказалось значительно хуже прогнозов (в месячном исчислении).

Фунт растет шестой день против евро, показывая самую длинную серию с ноября 2010 года, после того, как отчет показал, что индекс PMI CIPS в строительном секторе вырос в феврале до 11-месячного максимума, увеличив спекуляции, что страна избежит рецессии.

Европейские фондовые индексы проявили смешанную динамику, так как инвесторы продолжают проявлять осторожность на фоне недавнего денежного вливания, осуществленного Европейским центральным банком, превысившего прогнозы экспертов. Среди позитивных новостей стоит отметить то, что министры финансов еврозоны разрешили выпуск Европейским фондом финансовой стабильности облигаций для финансирования вклада со стороны еврозоны в программу обмена облигаций Греции. Перед открытием торгов, негативным фактором стала опубликованная статистика по розничным продажам Германии, показав в январе сокращение на -1,6% м/м. При том, что ожидалось повышение на +0,5%, предыдущее изменение было пересмотрено с -1,4% м/м до +0,1% м/м. Переломным моментом на мировых рынках стало сообщение о том, что лидеры стран ЕС подписали документ о достигнутых договоренностях на саммите ЕС, названный «пактом о бюджетной дисциплине». Отказались это сделать лишь Великобритания и Чехия. Также немцы согласились на увеличение стабилизационного фонда ESM.

FTSE 100 5,911.13 -20.12 -0.34%, CAC 40 3,501.17 +1.44 +0.04%, DAX 6,921.37 -20.40 -0.29%

В выигрыше по итогам торгов оказались компании коммунальной сферы и банковского сектора после повышения рекомендации по этим отраслям со стороны Goldman Sachs Group.

Акции International Power, обслуживающего электростанции на пяти континентах, выросли на 4,4%. Другой представитель отрасли, Electricite de France, крупнейший генератор энергии в Европе, добавил в свой актив 3,3%, а котировки Suez Environnement поднялись на 3,5%.

Третий по величине кредитор Великобритании Barclays вырос на 2,2%, а Commerzbank, второй по величине банк Германии, добавил в свой актив 1,2%. Акции BNP Paribas, крупнейшего кредитора Франции, выросли на 1,5%.

Котировки бельгийской телефонной компании Belgacom снизились на 4,9% после сообщения о падении прибыли.

В четверг был опубликован официальный показатель уровня безработицы в Европе, который составил 10,7%. Массовая безработица в Греции и Испании в сочетании с данными еще 17 стран еврозоны зафиксировали максимальное значение показателя со времен создания зоны евро в 1999 году.

Бюро статистики Европейского Союза сообщает, что рост уровня безработицы в еврозоне до таких значений был неожиданным, и, вероятно, вызывает опасения за перспективы экономики. Если безработица и, соответственно, страх безработицы растут, потребители могут сократить свои расходы. Эта ситуация может привести к еще большему усугублению проблем экономики еврозоны.

Расходы потребителей, скорее всего, будут ограничиваться. Вышедшие  новости показывают, что инфляция в еврозоне также неожиданно выросла в феврале до 2,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем (2,6 процента). С января рыночные цены никак не изменились, но увеличение уровня инфляции предполагает, что Европейский Центральный Банк может повысить цены примерно на 2%. Инфляция была выше целевого показателя за последние 15 месяцев.

"Это особенно плохие новости для потребителей, так как они не только сталкиваются с высокой и растущей безработицей, но также происходит снижение их покупательной способности" ,-сказал Говард Арчер, главный Европейский экономист в Global Insight. "Были прогнозы, что индекс потребительских цен еврозоны будет постепенно снижаться, но теперь эти предположения изменились в связи с высокими ценами на нефть."

В последние недели цены на нефть выросли до девятимесячных максимумов на фоне позитивных экономических новостей из США, крупнейшей в мире экономики, и постоянной напряженности вокруг иранской ядерной программы. Аналитики считают, что если бы не последний рост уровня инфляции, ситуация была бы гораздо лучше.

Поскольку основная роль ЕЦБ - поддерживать уровень стабильности цен и инфляции на рынке, в ближайшее время ожидается дальнейшее уменьшение процентных ставок. В начале этого года были прогнозы, что ЕЦБ будет впервые опускать свою ставку ниже 1%.

ЕЦБ проведет свое ежемесячное заседание на следующей неделе, и все ожидают, что он будет держать свою учетную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 1%, особенно после его массивного вливания денежных средств в банковскую систему в среду.

"Последние данные еврозоны показали рост уровня инфляции и увеличение безработицы в начале года, и предположительно, что недавнее восстановление потребительских настроений может снизиться , - сказал Бен Мей, Европейский экономист в Capital Economics.

Лидеры ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить стратегии для ускорения экономического роста. Восемь из 17 стран еврозоны, по данным Европейской Комиссии, как ожидается, придут к соглашению в течение первых трех месяцев 2012 года.

Такого рода прогнозы не смогут помочь вернуть уровень безработицы на прежние уровни, который сейчас находится на тревожном уровне в некоторых странах. Прогнозировали, что на рынках в январе значение останется без изменений на уровне декабря, когда было зафиксировано 10,4 процента. Вместо этого, в декабре значения были пересмотрены в сторону повышения до 10,6 процента.

В Европе уровень безработицы неуклонно растет на протяжении всего года, и экономика в условиях затяжного кризиса в целом ослабевает. Экономические показатели еврозоны сократились на 0,3 процента в течение последних трех месяцев, хотя в последнее время данные позволяют предположить, что она может избежать рецессии.

Согласно последним имеющимся данным, в Испании в январе зафиксирован самый высокий уровень безработицы в еврозоне на уровне 23,3 процента, в то время как для Греции в декабре этот показатель составлял 19,9%.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение. У игроков сегодня нет аргументов для роста, и на фоне тревожащих новостей из Европы инвесторы фиксируют прибыль после продолжительного ралли. Испания объявила о том, что бюджетный дефицит может составить 5,8% ВВП страны, в то время как ранее была согласована цель на уровне 4,4%, а розничные продажи в Германии неожиданно упали в январе на 1,6% м/м.

Dow Jones и Nasdaq торгуются ниже психологически важных уровней 13 000 пунктов и 3 000 пунктов соответственно, доллар укрепляется по отношению к основным валютам, а промышленные металлы демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Dow 12,952.45 -27.85 -0.21%, Nasdaq 2,976.99 -11.98 -0.40%, S&P 500 1,369.25 -4.84 -0.35%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно негативную динамику. С понижением свыше 1% торгуются American Express (АХР, -1,08%) и Travelers (TRV, -1,10%). Потери Dow Jones компенсируются ростом AT&T (Т, +1,00%), Hewlett-Packard (HPQ, +0,99%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрится сектор конгломератов; хуже рынка выглядят сектора основных материалов и промышленных товаров.

Нефтегазовые компании Exxon Mobil и Occidental Petroleum понизились на 0,76% и 0,5% соответственно, а EQT и Marathon Oil лишились около 1,4% стоимости акций.

Первый день торгов акций американского сервиса Yelp, представляющего собой крупный сетевой каталог, складывается весьма успешно, и к середине сессии акции Yelp взлетели на 64%.

Акции продовольственной компании Sara Lee подскочили на 5,84% после того, как стало известно о том, что компания намерена провести первичное публичное размещение акций своего подразделения, специализирующегося на производстве чая и кофе, в Амстердаме.

Котировки американского ритейлера Big Lots опустились на 4,2% после опубликования квартальных результатов и прогнозов. Несмотря на то, что прибыль и продажи превзошли прогнозы аналитиков, менеджмент заявил о том, что прибыль в текущем квартале может не дотянуть до прогнозов Уолл-Стрит.

Нефть упала впервые за три дня после того, как Саудовская Аравия опровергла сообщение о взрыве трубопровода в Восточной провинции, а  доллар направился к своему крупнейшему еженедельному приросту за почти два месяца.

Цены на нефть поднялись выше $ 110 за баррель после того, как вчера о взрыве на нефтепроводе сообщила иранская гостелекомпания Press TV. Никаких подтверждений со стороны других СМИ или властей Саудовской Аравии не поступало, однако спрос инвесторов на сырье вырос. Позже власти страны опровергли эту новость. Саудовская Аравия является крупнейшим поставщиком нефти на мировой рынок.

Доллар вырос против евро и других валют на ожиданиях, что макроэкономическая статистика на следующей неделе покажет рост в крупнейшей экономике мира.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) упала до 106,08 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 1,57 доллара до 124,63 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange. Вчера цена выросла до $128,40, самого высокого уровня с июля 2008 года.

• Мировой экономический рост, как ожидается, замедлится до 3,25% в 2012 г

• США должны сохранять стимулирующую денежно-кредитную политику, согласиться на налогово-бюджетный план

• США нуждаются в политике, которая исправит ситуацию на рынках труда и жилья

• В Европе ожидается умеренная рецессия в 2012 г

• Европа должна поддерживать рост, смягчить денежно-кредитную политику

• ЕЦБ не должен колебаться при использовании нетрадиционных денежно-кредитных мер

• Европа нуждается в едином банковском органе

• Европейские банки должны создать резервы капитала без сокращения роста кредитования

• Экономика Китая охлаждается, ВВП в 2012 г ожидается на уровне 8,25% против 9,25% в 2011 г

Цены на золото снижаются под давлением сильного доллара и по итогам недели могут показать наибольшее снижение с середины декабря.

Курс доллара поднялся до максимума девяти месяцев к иене и повысился к евро, оказывая давление на золото, цена которого, как правило, меняется обратно пропорционально курсу доллара.

Демонстрируя приверженность инвесторов золоту, запасы крупнейшего в мире обеспеченного драгметаллом фонда ETF превысили 70,76 миллиона унций, достигнув абсолютного максимума.

Выделение Европейским Центробанком дешевых кредитов на 500 миллиардов евро на этой неделе окажет поддержку золоту в долгосрочной перспективе, поскольку поможет сдержать процентные ставки в еврозоне, говорят аналитики. В пятницу цена золота в евро повысилась на 0,4 процента до 1.294,23 евро за унцию, но по итогам недели может снизиться на 1,8 процента.

Стоимость мартовских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1705,2 долларов за унцию.

Сопротивление 3:1410     (максимум июня 2008 года)

Сопротивление 2:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 1:1377     (максимум 29 февраля, 1 марта и сессионный минимум)

Текущая цена: 1372,25

Поддержка 1:1368        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1358        (минимум 29 февраля и 1 марта)

Поддержка 3:1352/1     (минимум 23 и 27 февраля)

Вчера ISDA сообщила о том, что сделка PSI не является кредитным событием. Это означает, что выплаты по греческим кредитно-дефолтным свопам (КДС), которые составляют $3,25 млрд., проводится не будут.
Однако, это не означает, что кредитное событие не может произойти в будущем.
Регулятором были заданы два вопроса: во-первых, если сделать держателем долга ЕЦБ, не включая его  в реструктуризации составит ли это кредитный случай, и во-вторых, если изменения в пункте коллективного действия (ПКД) о терминах греческих облигаций приведут в действие кредитное событие.
И в то время как ISDA говорит, что она никогда не может принимать решения без полной информацию под рукой, так, как было указано ранее, что простое включение ПКД в текст облигаций соглашения не обязательно вызовет кредитное событие. С другой стороны, активизация ПКД- в этом случае, заставит всех держателей облигаций участвовать в конвертации долга с одобрения кворума держателей облигаций (одна треть или одна четверть, в зависимости от конкретных облигаций)- может по-прежнему вызвать выплаты по КДС.
Греция проголосовала на прошлой неделе, чтобы включить в ПКД выпуск облигаций. Активация пункта возможно только в случае, если от 75% до 90% держателей облигаций будут участвовать в сделке.
Справка:
ISDA - Международная ассоциация по свопам и деривативам (англ. International Swaps and Derivatives Association) — организация, объединяющая участников внебиржевого рынка деривативов. Штаб-квартира организации находится в Нью-Йорке. Ассоциация объединяет более 800 членов из 56 стран мира.
Ассоциация была создана в 1985 году в качестве международной ассоциации своп-дилеров (англ. International Swap Dealers Association ). Позднее в связи с увеличением количества финансовых инструментов была переименована[1].
Ассоциация разработала стандартные условия контрактов, которые широко применяются в мире при совершении сделок в виде свопов и деривативов.

EUR/USD $1.3300, $1.3320, $1.3375, $1.3400, $1.3500

AUD/USD $1.0800, $1.0710

GBP/USD $1.6000

EUR/CHF Chf1.2050

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,3%) и достиг отметки 1371.00, фьючерс NASDAQ потерял 0,2% до уровня 2638.70 пункта.

Фьючерсы консолидируются, отступив от достигнутых на текущей неделе максимумов.

Участники рынка ожидают макроэкономических данных из США, которые будут представлены на следующей неделе и могут показать, что крупнейшая экономика мира продолжает восстанавливаться уверенными темпами. На этом фоне продолжает снижаться вероятность нового раунда количественного смягчения от федрезерва.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются разно направлено:

Nikkei 9,777.03 +69.66 +0.72%

Hang Seng21,562.26 +174.30 +0.81%

Shanghai Composite 2,460.69 +34.58 +1.43%

FTSE 5,918.55 -12.70 -0.21%

CAC 3,501.38 +1.65 +0.05%

DAX 6,935.87 -5.90 -0.08%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $108.28 за баррель (-0,5%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1712.10 за тройскую унцию (-0,6%).

Аналитики Nomura присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг “нейтрально”.

Аналитики Maxim Group присвоили акцийм Boeing (BA)  рейтинг “покупать”, целевая стоимость $90.

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до “на уровне с рынком” с “выше рынка”.

Были опубликованы следующие данные:

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Январь -1.4% +0.5% -1.6%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Январь -0.9% +0.2% +1.6%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 51.4 51.5 54.3

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Январь -0.2% +0.6% +0.7%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +4.3% +3.6% +3.7%

• греки понимают необходимость реструктуризации экономики;

• высокий уровень долга в нынешней ситуации неизбежен;
• потери заработных плат будут краткосрочными;
• должны достигнуть уровня, когда рост не будет основан на кредитовании;
• признаки восстановления будут видны с середины 2013 года;
• сделка по PSI, как ожидается, будет заключена до 20 марта.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3350/60, $1.3260/65, $1.3240/45

Ордера на покупку $1.3210/00, $1.3185/80, $1.3155/50, $1.3140/35

Сопротивление 3: Y82.80 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.70 (сессионный максимум, максимум 27 февраля)

Текущая цена: Y81.54

Поддержка 1:Y80.80 (минимум 1 марта)

Поддержка 2:Y80.00/90 (минимум 23-24 и 28 февраля)

Поддержка 3:Y79.50 (минимум 21 февраля, 38,2% FIBO Y76.00-Y81.70)

Комментарии: на Н1 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD, что указывает на рост вероятности коррекции.

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (максимум 20 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9140 (максимум 21-22 февраля)

Текущая цена: Chf0.9122

Поддержка 1: Chf0.9070 (максимум 1 марта)

Поддержка 2: Chf0.9045 (сессионный минимум)

Поддержка 3: Chf0.9020/10 (ранее сопротивление, максимум 27 февраля, минимум 1 марта)

Сопротивление 3: $1.5975/90 (область максимумов 29 февраля и 1 марта)

Сопротивление 2: $1.5940 (внутри дневной максимум)

Сопротивление 1: $1.5900 (минимум 1 марта)

Текущая цена: $1.5860

Поддержка 1: $1.5850 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5830 (МА(200) для Н1)

Поддержка 3: $1.5800 (область минимумов 27-28 февраля)

 Сопротивление 3: $1.3390 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 2: $1.3360 (максимум 1 марта и минимум 24 февраля) 

Сопротивление 1: $1.3280 (минимум 1 марта)

Текущая цена: $1.3235

Поддержка 1: $1.3230 (50,0% FIBO $1,2975-$1,3480, минимум 23 февраля, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3170 (61.8% FIBO $1,2975-$1,3480)

Поддержка 3: $1.3110 (минимум 17 февраля)

Комментарии: на Н1 формируется дивергенция между ценой и индикатором MACD, что указывает на рост вероятности коррекции.

Инвесторы продолжают проявлять осторожность на фоне недавнего денежного вливания, осуществленного Европейским центральным банком (ЕЦБ), превысившего прогнозы экспертов.

На текущий момент:

FTSE 5,924.32 -6.93 -0.12%

DAX 6,940.16 -1.61 -0.02%

CAC 3,505.19 +5.46 +0.16%

Незначительным ростом отметился финансовый сектор. Акции Barclays поднялись на 2,3%, а Lloyds Banking Group - на 1,4%. Commerzbank сумел подняться на 3,4%.

Также в плюсе нефтедобывающие компании. Наибольший рост продемонстрировали Desire Petroleum, акции поднялись на 2,6%. Котировкам акций  BP поднялись только на 0,1%.Однако сырьевой сектор не может похвастаться успехами на Лондонской бирже металлов снижение цен  снижает рыночную капитализацию крупных игроков рынка. Акции Rio Tinto и BHP Billiton понизились на 0,3% и 0,1% соответственно.

EUR/USD $1.3300, $1.3320, $1.3375, $1.3400, $1.3500

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории, после падения безработицы в США. Также положительное влияние оказало то, что европейские лидеры договорились ускорить предоставление постоянного фонда финансовой помощи против долгового кризиса в регионе.

Nikkei 225 9,777.03 +69.66 +0.72%

Hang Seng 21,562.26 +174.30 +0.81%

S&P/ASX 200 4,273.1 +17.56 +0.41%

Shanghai Composite 2,460.69 +34.58 +1.43%

Стоимость акций компании James Hardie Industries NV, делающей свой бизнес в США, увеличилась на 1,4 процента на торгах в Сиднее.

Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.

Акции самого крупного Южнокорейского авто производителя Hyundai Motor Co, выросли на 1,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как вырос объем продаж в США в прошлом месяце.

Акции третей по величине судоходной компании в Япоонии Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, выросли на 7,6 процента на торгах в Токио.

DW

Саммит в Брюсселе: Меркель призвала страны ЕС приложить больше усилий

Странам Евросоюза следует приложить дополнительные усилия, чтобы повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке. С таким призывом обратилась к участникам открывшегося в четверг, 1 марта, в Брюсселе саммита ЕС канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Глава правительства Германии посетовала на то, что в некоторых сферах "Европа отстает, и такую ситуацию необходимо изменить". В первую очередь речь идет о Греции, но и многие другие страны используют свои возможности пока не в полной мере, цитирует слова канцлера агентство DAPD. Одновременно Меркель похвалила Еврокомиссию, которая, по ее словам, провела важную подготовительную работу для формирования общей стратегии экономического роста.

Глава еврогруппы: Греция выполнила условия для получения кредита

Греция выполнила условия, необходимые для предоставления ей второго пакета финансовой помощи, и получит многомиллиардную поддержку, в которой остро нуждается. Об этом заявил в четверг, 1 марта, глава еврогруппы Жан-Клод Юнкер по окончании заседания министров финансов в Брюсселе. По словам Юнкера, министры "почти полностью довольны" политикой жесткой экономии, проводимой правительством в Афинах. В свою очередь министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schuble) сообщил, что окончательное решение о пакете помощи будет принято 9 марта после телефонной конференции глав минфина, передает агентство DAPD.

SddeutscheZeitungсо

Германия готова снять возражения против увеличения объема европейского стабфонда

В дебатах о целесообразности увеличения объема постоянного европейского стабфонда (европейский стабилизационный механизм - ESM) канцлер ФРГ Ангела Меркель (AngelaMerkel) принципиально готова уступить нажиму со стороны других стран и согласиться на временное увеличение объема ESMcзапланированных 500 до 750 млрд евро. Окончательное решение по этому вопросу, однако, должно быть принято лишь в конце марта. Об этом в четверг, 1 марта, сообщает газета SddeutscheZeitungсо ссылкой на правительственные источники.

Согласно источникам, Ангела Меркель по-прежнему не видит "материальной" необходимости в увеличении объема ESM, однако "остальной мир" настолько укрепился в противоположном мнении, что увеличение кредитного капитала необходимо по "психологическим причинам". "Мы не сможем бесконечно сопротивляться этому давлению", - цитирует газета слова неназванного представителя правительства.

РБК-Daily

Безработица в еврозоне достигла 14-летнего максимума

Уровень безработицы в странах зоны евро поднялся в январе 2012г. по сравнению с предыдущим месяцем и достиг показателя 10,7%. Значение оказалось выше ожиданий аналитиков, которое составляло 10,4%, сообщается в отчете европейского статистического агентства Eurostat. Таким образом, безработица в январе обновила свой 14-летний максимум. В отчете сообщается, что самая высокая безработица была выявлена в Испании (23,3%), Греции (19,9% по итогам ноября 2011г.), Ирландии и Португалии (по 14,8%). Тем временем успешнее всего с отсутствием рабочих мест борются в Австрии (4%), Нидерландах (5%) и Люксембурге (5,1%).

Курс иены снизился против всех основных валют, после публикации правительственных инфляционных данных. Так индекс потребительских цен в Японии упал, тем самым, усиливая ожидания, что центральный банк страны будет расширять смягчения денежно-кредитной политики, выполняя обещанные цели по инфляции. Цены на потребительские товары, за исключением свежих продуктов, снизились в январе на 0,1 процента, по отношению к прошлому году.

Евро на этой неделе упал против 14 из 16 основных валют на фоне обострения долгового кризиса в регионе, что препятствует экономическому росту региона. Рынок ожидает, что 5 марта статистическая служба ЕС покажет снижение уровня розничных продаж в еврозоне. Согласно средней оценке экономистов показатель упадет на 0,1 процента. Также ожидается, что 8 марта Европейский центральный банк сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1 процент.

Австралийский доллар достиг девятимесячного максимума против иены, на фоне повышения глобальной перспективы экономического роста в регионе. Это стимулирует Резервный банк сохранить свою ключевую процентную ставку без изменений на следующей неделе.

Данные по капиталовложениям за 4-й квартал, вышедшие ранее на этой неделе, показали, что бум в горнодобывающей промышленности набирает обороты и, вероятно, еще более усилится в 2012-2013 годах. По словам экономистов, эти данные подтверждают силу австралийской экономики и станут гарантией того, что РБА по-прежнему будет осторожно настроен в отношении дальнейшего понижения ставок. На следующей неделе также будут опубликованы данные по ВВП Австралии за 4-й квартал, причем большинство экономистов ожидают высокого показателя.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, на фоне снижения стоимости акций товаропроизводителей. Также упали акции китайских производителей в связи со снижением стоимости цен на жилье. Вчерашние комментарии главы ФРС были расценены как нежелание расширять программу денежного смягчения и перекрыли позитив от макроданных. Новость о росте промышленности Китая, в свою очередь, была встречена неоднозначно: несмотря на то, что промышленность выросла в феврале большими темпами, чем ожидалось, это умерило ожидания дальнейшего смягчения денежной политики в Китае. Напомним, индекс деловой активности в промышленности NBS вырос до 51 пунктов, превысив ожидания повышения до 50,7 пункта. Остальная статистика по региону носила смешанный характер. Южная Корея зафиксировала профицит торгового баланса в феврале в размере 2,2 млрд, импорт вырос на 23,6% (ожидалось +22,3%), а экспорт, в свою очередь, повысился на 22,7% (прогнозировалось +19%). В Японии инвестиции компаний в основной капитал неожиданно выросли в 4 кв на 7,6%, в то время как прогнозировалось их сокращение на 6,5%. В Австралии рост разрешений на строительство в январе оказался меньше ожиданий, составив 0,9%, а капитальные расходы частного бизнеса в 4 кв. неожиданно сократились на 0,3%.

Акции самой крупной горнодобывающей компании в мире BHP Billiton Ltd упали на 1,5 процента на торгах в Сиднее. Это было самое значимое падение по индексу MSCI Asia Pacific.

Стоимость акций государственно строительной компании China Overseas Land & Investment Ltd., упала на 5,5 процента на торгах в Гонконге.

Стоимость акций Country Garden Holdings Company Ltd. снизилась на 8,6 процента после того, как разработчик сообщил, что готов реализовать свои акции с существенной скидкой.

Вчера доллар упал по отношению к большинству основных валют после того, как отчеты показали рост производства в Китае и США, увеличив предположения, что рост мировой экономики идет на поправку. Так, индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале достиг 51 пункта, против 50,5 пунктов в январе. А число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на минувшей неделе, сократилось до минимума с марта 2008 года.

Евро падает пятый день против фунта после того, как второму этапу предоставления кредитов от Европейского центрального банка не удалось снизить доходность португальских облигаций. Негативным для единой валюты также стали данные по занятости в регионе, которые зафиксировали рост безработицы в еврозоне до уровня 10,7% в январе. В сторону повышения также были пересмотрены данные за декабрь: с 10,4% до 10,6%. Евро обновил сессионный минимум против доллара после того, как Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) не признала добровольную реструктуризацию долгов Греции кредитным событием. Решение ISDA означает, что процедуры исполнения по контрактам CDS Греции проводиться не будет.

Сопротивление 3: Y82.75 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.70 (максимум 27 февраля)

Текущая цена: Y81.45

Поддержка 1:Y80.80 (сессионный минимум)

Поддержка 2:Y80.00/90 (минимум 23-24 и 28 февраля)

Поддержка 3:Y79.50 (минимум 21 февраля, 38,2% FIBO Y76.00-Y81.70)

Сопротивление 3: Chf0.9205 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 21-22 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9080 (максимум американской сессии 23 февраля)

Текущая цена: Chf0.9068

Поддержка 1: Chf0.9045 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9020/10 (максимум 27 февраля, минимум 1 марта)

Поддержка 3: Chf0.8930/35 (область минимумов 24-29 февраля)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум 21 ноября)

Сопротивление 2: $1.6030/40 (психологический уровень)

Сопротивление 1: $1.5990/00 (психологический уровень, максимум 29 февраля)

Текущая цена: $1.5943

Поддержка 1: $1.5895 (минимум 1 марта)

Поддержка 2: $1.5860 (38,2% FIBO $1,5650-$1,5990)

Поддержка 3: $1.5800 (область минимумов 27-28 февраля)

Сопротивление 3: $1.3485 (максимум 24-27 и 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.3390 (минимум 28 февраля)

Сопротивление 1: $1.3360 (сессионный максимум и минимум 24 февраля)

Текущая цена: $1.3301

Поддержка 1: $1.3280 (минимум 1 марта)

Поддержка 2: $1.3230 (50,0% FIBO $1,2975-$1,3480, минимум 23 февраля)

Поддержка 3: $1.3210 (минимум 22 февраля)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil $106.87 -0.20 -0.19%

Gold $1,697.30 -14.00 -0.82%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,707.37 -15.87 -0.16%

Hang Seng 21,387.96 -292.12 -1.35%

S&P/ASX 200 4,255.55 -43.00 -1.00%

Shanghai Composite 2,426.11 -2.37 -0.10%

FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%

CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%

DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%

Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%

Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%

S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62%

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3312 -0,09%

GBP/USD $1,5954 +0,25%

USD/CHF Chf0,9059 +0,15%

USD/JPY Y81,12 -0,02%

EUR/JPY Y107,96 -0,14%

GBP/JPY Y129,40 +0,22%

AUD/USD $1,0809 +0,73%

NZD/USD $0,8392 +0,62%

USD/CAD C$0,9855 -0,46%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Январь -1.4% +0.5%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Январь -0.9% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Февраль +0.6% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Февраль -1.8%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Февраль 51.4 51.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Январь -0.2% +0.6%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +4.3% +3.6%

13:30 Канада ВВП, м/м  Декабрь -0.1% +0.3%

Фондовый рынок. Daily history:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Январь -1.4% +0.5%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Январь -0.9% +0.2%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м  Февраль +0.6% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г  Февраль -1.8%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м  Февраль 51.4 51.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Январь -0.2% +0.6%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь +4.3% +3.6%

13:30 Канада ВВП, м/м  Декабрь -0.1% +0.3%

На текущий момент:

Dow 12,954.19 +2.12 +0.02%

Nasdaq 2,991.33 +24.44 +0.82%

S&P 500 1,370.80 +5.12 +0.37%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют смешанную динамику. С понижением свыше 1% торгуются Procter & Gamble (PG, -1,67%) и Merck (MRK, -1,24%). В лидерах повышения JPMorgan (JPM, +2,24%), Pfizer (PFE, +1,51%) и Bank of America (BAC, +1,38%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 наиболее предпочтительно смотрятся финансовый (+0,9%) и сырьевой (+1,0%) сектора; хуже рынка выглядит сектор конгломератов (-0,2%).

• "Более восприимчивые" рынки кредитования также являются одним из условий QE3

• Новый раунд QE, возможно, не сможет стимулировать кредитование

• Уровень инфляции сейчас соответствует задаче достижения ценовой стабильности

• Выгоды низких ставок сейчас перевешивают недостатки

• Экономика может вырасти на 2,5-3,0% в этом году

• Еще рано говорить о том, что рынок жилья достиг дна

• Картина рынка жилья неоднозначна, хотя некоторые признаки позитивны

• Цены на бензин движутся к отметкам, которые могут вызвать беспокойство

• Ежемесячный рост занятости на 150-200 тыс. необходим для дальнейшего прогресса рынка труда