Новости и прогнозы рынков CFD — 05-03-2012

Иена укрепилась против наиболее торгуемых валют на фоне заявления премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который сообщил о снижении прогноза по росту национальной экономики на 2012г. до 7,5% (минимальный показатель с 2004г.) с целевых 8%. Как отмечают аналитики, решение о понижении прогноза по росту ВВП на 2012 г. до 7,5% было ожидаемым и отражает реальную обстановку на фоне общемирового замедления темпов экономического роста. Поддержку иене кроме сокращения прогноза по китайскому ВВП, что снизило склонность участников рынка к риску, повысив спрос на валюты со статусом safe haven, также оказали спекуляции относительно того, что недавнее снижение японской валюты было чрезмерным, чтобы быть поддержанным дальше. Дальнейшей снижение иены также будет ограничивать репатриация капиталов японскими компаниями в конце финансового года, который завершаеться 31 марта.

Евро получил поддержку от заявлений министра финансов Греции Веницелоса о том, что Греции не понадобится третий пакет помощи после того, как она проведет облигационный своп. Министр отметил, что Греция готова использовать оговорку о коллективном действии, а цель сокращения долга до 120% от ВВП "достижима". Ранее давление на единую валюту оказала слабая макроэкономическая статистика в регионе. Так, в понедельник стало известно, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в феврале до 49,3 пункта с 50,4 пункта в январе. Аналитики при этом ожидали сохранения индекса за февраль на первоначальной отметке в 49,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Европейские фондовые индексы снизились на фоне усиления опасений относительно перспективности экономического роста в Китае. Кроме того, опубликованный сегодня индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны показал сокращение больше, чем ожидалось. Китайское правительство пересмотрело итоговую прогнозную цифру по росту ВВП экономики страны, снизив ее до 7,5%. Опубликованные сегодня в Европе данные носили смешанный характер и показали падение индекса деловой активности в секторе услуг еврозоны в феврале, согласно окончательным оценкам, с 49,4 до 48,8 пункта (ожидалось 49,4 пункта). Розничные продажи в январе 2012 года при этом, благодаря сильным показателям Франции, неожиданно выросли на 0,3% по сравнению с декабрем 2011 года (ожидалось снижение на 0,1%), и не изменились в годовом измерении (ожидалось снижение на 1,5%), оказав поддержку рыночным настроениям.

Национальные фондовые индексы снизились во всех западноевропейских рынках, за исключением Швейцарии и Исландии.

FTSE 100 5,874.82 -36.31 -0.61%, CAC 40 3,487.54 -13.63 -0.39%, DAX 6,866.46 -54.91 -0.79%

Из-за снижения стоимости меди и других сырьевых активов упали акции горнодобывающих компаний - Rio Tinto (-3,9%),  BHP Billiton (-2,9%), Vedanta Resources (-3,7%).

Акции немецкой сталелитейной компании Salzgitter опустились на 5,4% после того, как компания заявила о невозможности достижения прогноза прибыли из-за рисков кризиса суверенного долга еврозоны.

Котировки Kloeckner & Co, крупнейшего независимого трейдера стали в Европе, упали на 3,3%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя насосов для горнодобывающей промышленности Weir Group отступили на 4,7% после того, как аналитики Citigroup понизили рекомендации по акциям до "продавать" с "нейтрально".

Котировки нефтедобывающей компании BP поднялись на 1,6% в связи с достижением соглашения с частными истцами - юридическими и физическими лицами, пострадавшими от разлива нефти в 2010 году.

Инвесторы будут следить за реакцией со стороны ЕЦБ о последних LTRO на заседании Совета Управляющих ЕЦБ в четверг.

В конце недели инвесторы должны знать, является ли "добровольное" участие в PSI достаточным для Греции, чтобы преуспеть с долговым обменом.

Данные по занятости будeт главным событием недели в США. Ожидается, что изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составит 220K в феврале.

Ожидается, что китайская инфляция потребительских цен в феврале резко упадет до 3.4% г/г (с 4.5% г/г) на фоне снижения цен на продукты питания. Несмотря на падение инфляции, мы ожидаем, что Национальный народный Конгресс на следующей неделе ежегодного совещания поддержит целевой уровень инфляции для Китая в 4% на этот год.

Фондовые индексы США демонстрируют умеренно негативную динамику на фоне пессимистических новостей из КНР и не впечатляющей макроэкономической статистики. Китай понизил свои прогнозы по экономическому росту до 7,5%, то есть до минимального целевого уровня с 2004 г. - эта новость подрезала аппетит инвесторов к риску и увела индексы в минус. Кроме того, не вызвала оптимизма опубликованная статистика по деловой активности в сфере услуг еврозоны - соответствующий индекс вопреки ожиданиям понизился с 49,4 пункта до 48,8 пункта.

Макроэкономические данные по Соединенным Штатам сегодня были разнохарактерными: с одной стороны, величина заказов в обрабатывающей сфере выросла слабее прогнозов - на 1% вместо ожидавшихся 1,5%; с другой стороны, индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере неожиданно увеличился - с 56,8 пункта до 57,3 пункта при средних прогнозах 56,1 пункта.

Dow 12,913.54 -64.03 -0.49%, Nasdaq 2,944.22 -31.97 -1.07%, S&P 500 1,360.02 -9.61 -0.70%

Акции индекса Dow Jones Industrial Average проявляют преимущественно негативную динамику. С понижением свыше 2% торгуются Alcoa (АA, -3,42%) и Bank of America (BAC, -2,21%). Больше 1% прибавляют акции Merck (MRK, +1,05%) и Verizon Communications (VZ, +1,01%).

В отраслевом разрезе индекса широкого рынка Standard & Poor’s 500 все сектора в «красной» зоне. Наиболее предпочтительно смотрятся коммунальный сектор и здравоохранение; хуже рынка выглядит сектор основных материалов.

Разработчик игр для социальных сетей Zynga отступает на 5,1% на фоне того, что аналитики JPMorgan понизили рейтинг с "лучше рынка" до "нейтрального". В последнее время многие аналитики довольно справедливо отмечают, что рыночная цена Zynga стала неадекватно завышенной, и здесь может образоваться очередной "пузырь".

Оператор музыкального онлайн-сервиса Pandora Media подскочил на 7,1% - аналитики Stifel Nicolaus & Co повысили рейтинг его акций с "держать" до "покупать".

Производитель редкоземельных металлов Molycorp прибавляет 3,6% благодаря комментариям Morgan Stanley о том, что компания может выиграть от восстановления цен на эти металлы в связи с увеличением спроса на них. Аналитики Morgan Stanley сохранили по данной бумаге рейтинг "лучше рынка".

Поставщик аудиооборудования для автотранспорта Harman International проседает на 3,9%, получив рейтинг "хуже рынка" от аналитиков того же Morgan Stanley.

Мировые цены на нефть в понедельник находятся под давлением двух новостей: заявлений Обамы и прогнозов правительства Китая.

Рост был вызван заявлениями президента США Барака Обамы относительно перспектив отказа Ирана от ядерной программы. Президент США заявил в воскресенье, что США и Израиль хотят добиться отказа Ирана от ядерной программы дипломатическим путем, однако не исключают и военный сценарий. Кроме того, на настроения инвесторов влияют сообщения о том, что компания Enbridge Inc. закрыла нефтепровод в штате Иллинойс после инцидента на нефтеперекачивающей станции.

Lавление на нефть оказали прогнозы правительства КНР по развитию экономики страны в 2012 году. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао объявил в понедельник о том, что правительство Китая планирует обеспечить темпы роста национальной экономики в 2012 году на уровне 7,5%. При этом в 2011 году, по данным государственного статистического управления Китая, рост составил 9,2%. Кроме того, по его словам, правительство Китая прогнозирует рост потребительских цен в 2012 году на 4%. В среднем за 2011 год инфляция составила 5,4%, хотя китайские власти рассчитывали удержать ее в пределах 4%.

Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) торгуется в диапазоне 105,50 - 107,42 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,76 доллара до 124,41 доллара за баррель на лондонской ICE Futures Europe Exchange.

Стоимость золота падает на фоне снижения спроса на сырьевые товары в связи с обеспокоенностью инвесторов за экономическое развитие КНР и еврозоны.

Инвесторы в понедельник обеспокоены экономическими новостями из Китая, крупного торгового партнера Японии. Так, в понедельник стало известно, что правительство КНР планирует обеспечить темпы роста национальной экономики в текущем году на уровне 7,5%. При этом в 2011 году, по данным государственного статистического управления Китая, темпы роста экономики составили 9,2%.

Кроме того, по словам премьер-министра КНР, рост потребительских цен в стране в 2012 году будет на уровне 4%. В среднем за 2011 год показатель инфляции составил 5,4%, хотя китайские власти рассчитывали удержать среднегодовую инфляцию в 2011 году в пределах 4%.

Кроме того, инвесторы продолжают опасаться за экономику еврозоны. В понедельник их опасения были поддержаны слабой макроэкономической статистикой в регионе. Так, в понедельник стало известно, что композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, снизился в феврале до 49,3 пункта с 50,4 пункта в январе. Аналитики при этом ожидали сохранения индекса за февраль на первоначальной отметке в 49,7 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

Стоимость мартовских фьючерсов на золото на COMEX сегодня упала до 1695,4 долларов за унцию.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия монитором розничных продаж BRC за февраль. В 00:30 GMT Австралия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 01:30 в GMT Японии выйдет изменение уровня оплаты труда за январь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Блок статистики из еврозоны за 4 квартал выйдет в 10:00 GMT - уточненный прирост ВВП, изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны, валовый прирост основного капитала Еврозоны. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за февраль.

Сопротивление 3:1400     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1377     (максимум 29 февраля, максимум 1-2 марта)

Сопротивление 1:1369     (сессионный максимум)

Текущая цена: 1365,25

Поддержка 1:1360        (сессионный минимум)

Поддержка 2:1352/1     (минимум 23 и 27 февраля)

Поддержка 3:1334     (минимум 10 и 16 февраля)

EUR/USD $1.3180, $1.3270

USD/JPY Y81.75, Y82.25

AUD/USD $1.0730, $1.0850, $1.0900

USD/CHF Chf0.9000

EUR/CHF Chf1.2050

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,2%) и достиг отметки 1366.75, фьючерс NASDAQ потерял 0,1% до уровня 2640.75 пункта.

Давление на фьючерсы оказывают опасения относительно замедления темпов роста ВВП Китая. Напомним, что сегодня премьер-министр Китая Вэнь Цзябао понизил целевой уровень для роста ВВП Китая в этом году до 7,5% против роста на 9,2% в прошлом году. Ранее в течение восьми лет целевой уровень Китая для роста ВВП составлял 8%. 

Вэнь Цзябао в ежегодном рабочем докладе Национальному народному конгрессу отметил: "Мы намерены обеспечивать стабильное и активное экономическое развитие, сохранять стабильные цены и защищаться от финансовых рисков, поддерживая общую денежную и кредитную массу на приемлемом уровне, а также осуществлять осторожный и гибкий подход." 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу активности в сфере услуг США и изменению производственных заказов.

Основные фондовые индексы мира завершили сессию или еще торгуются в минусе:

Nikkei  9,698.59 -78.44 -0.80%

Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%

FTSE 5,904.43 -6.70 -0.11%

CAC 3,497.89 -3.28 -0.09%

DAX 6,894.12 -27.25 -0.39%

Нефть (апрельский фьючерс Nymex WTI) котируется по цене $107.33 за баррель (+0,6%).

До начала регулярной сессии цена золота снизилась до уровня $1708.30 за тройскую унцию (-0,1%).

Ожидается снижение значения показателя в феврале до уровня  56.2 против январского значения 56.8.

Индекс деловой активности в производственной сфере, опубликованные на прошлой неделе, разочаровал рынки. Более высокий уровень показателя в секторе услуг может помочь укрепить веру, что экономическая активность продолжает улучшаться в течение первых месяцев года.

Стоит отметить, что индекс деловой активности в производственной сфере получает поддержку от рост экспортных заказов, хотя их общее количество уменьшилось по сравнению с январем. Поддержку индексу сектора услуг стоит искать на внутреннем рынке США, внешние рынки будут иметь небольшой вклад. 

Данные по ВВП США за четвертый квартал были пересмотрены до 3,0% против предварительных данных +2.8%. Однако, не стоит ожидать резкого роста в будущем. 

Личные доходы вышли несколько ниже ожиданий, но пересмотрен в сторону повышения уровень нормы сбережений до значения 4,6% в январе, что выше ранее зафиксированного уровня в 4%

Данные по промышленности были смешанные, с указанием на понижение, но прогнозы менеджеров по закупкам остаются высокими.

Личные доходы был пересмотрены в сторону повышения для второй половины 2011 года. На фоне более высоких цифр по доходах, рост сбережений, который, как сообщалось ранее, снизился до 4,0% на конец года, составил 4,6%. Высокие цены на бензин, очевидно, все еще остаются проблемой для потребителей, особенно для нижнего и среднего домохозяйства. Реальные доходы после уплаты налогов на душу населения упали в двух из последних трех месяцев и в настоящее время несколько ниже уровня прошлого года.  

Данные по настроениям потребителей были особенно оптимистичными на прошлой неделе. Индекс потребительского доверия подскочил на 9,3 пункта до 70,8, что является максимальным уровнем для показателя с февраля прошлого года. Однако, в февральском значении показателя не учтен рост цен на бензин.

Продажи сетей магазинов были выше ожиданий, рост продаж вірос на 6,7% в годовом исчислении. Тем не менее, январьские цифры были пересмотрены в сторону понижения. Продажи транспортных средств выросли, и составили 15,0 млн. единиц, что является самым высоким значение с марта 2008 года. Должно быть увеличение продаж вызвано большим ростом продаж автомобилей за последние два месяца. Хорошие погодные условия также оказали небольшую поддержку показателю.

Отчеты из промышленного сектора были более смешанным. Отчет по заказам на товары длительного пользования вышел очень слабым (-4.0%в январе, после роста на 3,2% в декабре). Заказы упали и перевозки также сократились. Часть падения, скорее всего, связана с более высокой амортизацией, которая была предоставлена для оборудования, введенных в эксплуатацию до конца декабря. Падение в январе также означает, что бизнес-инвестиции в основной капитал, вероятно, будут относительно слабыми в первом квартале, даже если будет прирост в феврале и марте.

Слабые данные производственных заказов и поставок, в сочетании с 0,1-процентным падение в реальном личном потреблении расходов в январе стало причиной понижения прогнозов по ВВП США за 1-й квартал. 

В целом, можно отметить, что полученные на прошлой неделе данные показывают, что экономика является более устойчивой, чем считалось ранее, но не достаточно сильной, чтобы справиться с ростом цен на бензин.

Сопротивление 3: Y82.80 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.29

Поддержка 1:Y81.10 (сессионный минимум)

Поддержка 1:Y80.80 (минимум 1 марта)

Поддержка 3:Y80.00/90 (минимум 23-24 и 28 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9210 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9180 (цена закрытия 17 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9160 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9113

Поддержка 1: Chf0.9120 (сессионный минимум) 

Поддержка 2: Chf0.9070 (максимум 1 марта)

Поддержка 3: Chf0.9020/10 (ранее сопротивление, максимум 27 февраля, минимум 1 марта)

Комментарии: на Н1 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD, что указывает на рост вероятности коррекции. 

EUR/USD $1.3180, $1.3270

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на отрицательной территории, поскольку инвесторы осмысливали комментарии премьера Госсовета Китая - Вэнь Цзябао, который заявил, что Китай планирует добиться экономического роста на уровне 7,5% в 2012 году, тогда как восемь предыдущих лет подряд этот символический целевой показатель находился на уровне 8,0%.

Nikkei 225 9,698.59 -78.44 -0.80%

Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%

S&P/ASX 200 4,262.97 -10.14 -0.24%

Shanghai Composite 2,445 -15.69 -0.64%

Стоимость акций второго по величине банка в Китае China Construction Bank Corp. упала на 2 процента. Это было самое большое снижение по индексу MSCI Asia Pacific.

Третим по величине падения была самая крупная горнодобывающая компания в мире BHP Billiton Ltd, акции которой упали на 0,8 процента на торгах в Сиднее, на фоне снижения цен на металлы.

Стоимость акций производителя шарикоподшипников Hiwin Technologies Corp., снизилась на 6,9 процента на торгах в Тайбэе, т.к. в феврале продажи компании  упали на 23 процентов, в сравнении с годом ранее.

DW

Агентство Moody's считает, что в Греции начинается дефолт

Одно из крупнейших в мире рейтинговых агентств Moody's опустило рейтинг Греции с Ca до самого низкого уровня C, что, по сути, означает начало дефолта. Эксперты агентства объяснили это тем, что между Грецией и частными кредиторами заключено соглашение о частичном списании долгов, в результате которого инвесторы лишатся более 70 процентов своих вкладов, сообщает в субботу, 3 марта, агентство dpa со ссылкой на заявление Moody's. Частные греческие инвесторы - банки, страховые компании и инвестиционные фонды - на прошлой неделе выразили готовность отказаться от финансовых претензий на общую сумму в 107 млрд евро. Для того чтобы оформить эту сделку, они должны будут обменять имеющиеся у них греческие облигации на новые. Процедура обмена должна быть завершена к середине марта, напоминает агентство AFP.

РБК-Daily

Глава Бундесбанка раскритиковал кредитную политику ЕЦБ

Глава Бундесбанка (Центробанк ФРГ) Йенс Вайдманн подверг критике операции Европейского Центробанка (ЕЦБ) по предоставлению банкам долгосрочных кредитов. В частности, Й.Вайдманн обеспокоен чрезмерно мягкими залоговыми критериями на тендерах ЕЦБ, о чем глава Бундесбанка заявил в интервью немецким СМИ. Й.Вайдманн указал на "слишком щедрые" условия финансирования со стороны ЕЦБ и предположил, что трехлетние кредиты Центробанка успокоят банковский сектор лишь на время, "наступившее затишье может оказаться обманчивым", цитирует Reuters.

В Citigroup сменился гендиректор

Генеральный директор компании Citigroup Inc. Ричард Парсонс объявил об уходе со своего поста. Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Reuters. "В настоящий момент Citigroup находится в удовлетворительном состоянии, а значит, моя работа на посту гендиректора выполнена" - объявил он, выступая перед советом директоров. "Я полностью уверен в менеджерах банка и их планах на дальнейшее развитие", - добавил Р.Парсонс.

ЕС: Пакт о финансовой стабильности расстроил Дэвида Кэмерона

Великобритания не согласна условиями с ужесточением финансовой дисциплины. В Брюсселе на завершающемся саммите стран Евросоюза пришли к пакту об ужесточении финансовой дисциплины, сообщает Би-би-си. Соглашение отказались поддержать Великобритания и Чехия, остальные 25 участников саммита проголосовали в поддержку пакта. Так, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил разочарование, связанное с тем, что в финальном варианте не учтены его замечания, которые, в частности, относятся к "чрезмерной бюрократизированности" Евросоюза.

00:30 Австралия  Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Февраль +6.0% +3.3%

По итогам торгов пятницы основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона закрыли день на положительной территории, после падения безработицы в США. Также положительное влияние оказало то, что европейские лидеры договорились ускорить предоставление постоянного фонда финансовой помощи против долгового кризиса в регионе. Так, в ходе саммита ЕС, начавшегося 1 марта, было решено, что правительства европейских стран совершат два первых платежа в фонд, размер которого в текущем году должен составить 500 млрд евро, а завершение капитализации фонда планируется в 2015 году. Еще одним позитивным фактором стали появившиеся слухи о том, что на национальном конгрессе Китая правительство может объявить о проведении дополнительных мер для стимулирования экономического роста в стране.

Nikkei 225 9,777.03 +69.66 +0.72%

Hang Seng 21,562.26 +174.30 +0.81%

S&P/ASX 200 4,273.1 +17.56 +0.41%

Shanghai Composite 2,460.69 +34.58 +1.43%

Стоимость акций компании James Hardie Industries NV, делающей свой бизнес в США, увеличилась на 1,4 процента на торгах в Сиднее.

Стоимость акций крупнейшего банка в Европе HSBC Holdings Plc, выросла на 1,3 процента на торгах в Гонконге.

Акции самого крупного Южнокорейского авто производителя Hyundai Motor Co, выросли на 1,9 процента на торгах в Сеуле, после того, как вырос объем продаж в США в прошлом месяце.

Акции третей по величине судоходной компании в Япоонии Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, выросли на 7,6 процента на торгах в Токио.

Прошедшая неделя отметилась укреплением доллара США после выступления главы ФРС Б.Бернанке, которое было воспринято рынками как сигнал о том, что в ближайшее время не будет предпринят третий раунд количественного смягчения. В конце недели спрос на американскую валюту был вызван ожиданиями позитивных макроданных на будущей неделе, которые, согласно прогнозам, зафиксируют признаки роста в крупнейшей экономике мира. По итогам недели прирост по отношению к доллару США показали только канадский и австралийский доллары (0,99% и 0,35% соответственно). Наибольшее падение продемонстрировали евро и швейцарский франк, которые потеряли против доллара США 1,88% и 1,98% соответственно. Японская иена снизилась на 0,72%, достигнув девятимесячного минимума против доллара.

В понедельник евро упал после решения G20 не увеличивать Европейский фонд спасения. G20 призвали лидеров ЕС аккумулировать финансовые силы на случай, если кому-то понадобится помощь, так как Германия не может постоянно выступать донором. Евро продолжил снижение на фоне сообщения рейтингового агентства Moody’s, которое  заявило, что риск дефолта Греции все еще остается высоким, несмотря на договоренности о списании существенной части ее госдолга. В Moody’s отмечают наличие риска того, что ряд частных кредиторов откажется принять участие в программе реструктуризации греческого госдолга. Это приведет к тому, что приведет к снижению доступности страны к рынкам капитала после того, как средства второго пакета помощи будут освоены. Также давление на единую валюту оказало понижение агентством S&P прогноза по Европейскому фонду финансовой стабильности со стабильного на негативный. Во вторник евро укрепился против доллара и иены на спекуляциях о том, что завтрашнее выделение Европейским центральным банком трехлетних кредитов банкам будет поддерживать интерес инвесторов к активам в регионе. Единая валюта растет в преддверии проведения второй 3-летней операции LTRO - предоставление неограниченной ликвидности европейским банкам со стороны ЕЦБ сроком на 3 года со ставкой 1% годовых. На фоне данных спекуляций не оказало заметного негативного влияния на динамику единой валюты понижение кредитного рейтинга Греции агентством S&P до "выборочный дефолт" (SD). Евро не отреагировал на данные сообщения, поскольку данное снижение является всего лишь констатация известного всем факта. В то же время, давление на единую валюту оказала новость о том, что Ирландия планирует провести референдум по вопросу финансового соглашения ЕС. Доллар снизился на фоне позитивной динамики на основных европейских и американских фондовых площадках. Благоприятно на фондовых индексах сказалась публикация позитивных макроэкономических данных из США. Доверие американских потребителей увеличилось до уровня годового максимума в феврале, что говорит о том, что домохозяйства могут увеличить свои расходы и стимулировать общий рост экономической активности. Индекс доверия Conference Board вырос сильнее прогнозов до 70,8 от пересмотренного значения 61,5 в январе. Детали отчета показали, что индекс текущих условий Conference Board увеличился до 45 в феврале от 38,8 в январе. Индекс ожиданий на следующие 6 месяцев вырос к годовому максимуму 88 от 76,7 ранее. В среду доллар резко вырос против евро и иены после комментариев председателя ФРС Бена Бернанке, которые снизили спекуляции о том, что центральный банк осуществит новый этап монетарного стимулирования. Глава ФРС сообщил, что рост цен на нефть окажет временное давление на инфляцию, а рост занятости требует более активного экономического восстановления. Бернанке отметил, что ситуация на рынке труда улучшилась, но по-прежнему далека от нормы. При этом, учитывая темпы роста ВВП, более активного восстановления занятости не ожидается. Фундаментальные показатели потребительских расходов и рынка жилья остаются слабыми и нужны более активные меры для стимулирования экономики и конкурентоспособности в еврозоне. Ранее евро снизился против основных валют на фоне фиксации прибыли участниками рынка после недавнего роста единой валюты после после того, как стали известны результаты второй операции LTRO по предоставлению 3-летних кредитов европейским банкам. Согласно предоставленной информации ЕЦБ предоставил банкам 529.531 млрд. евро. Количество банков, подавших заявки, составило 800 против 523 в декабре, когда размер выданных кредитов составил 489 млрд евро. После оглашения итогов операции LTRO выросли высокодоходные валюты, поддержку которым оказали спекуляции относительно того, что часть средств будет потрачена на высокодоходные активы. В четверг доллар упал по отношению к большинству основных валют после того, как отчеты показали рост производства в Китае и США, увеличив предположения, что рост мировой экономики идет на поправку. Так, индекс деловой активности в промышленности Китая в феврале достиг 51 пункта, против 50,5 пунктов в январе. А число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на минувшей неделе, сократилось до минимума с марта 2008 года. Евро в четверг падал пятый день против фунта после того, как второму этапу предоставления кредитов от Европейского центрального банка не удалось снизить доходность португальских облигаций. Негативным для единой валюты также стали данные по занятости в регионе, которые зафиксировали рост безработицы в еврозоне до уровня 10,7% в январе. В сторону повышения также были пересмотрены данные за декабрь: с 10,4% до 10,6%. Евро обновил сессионный минимум против доллара после того, как Международная ассоциация по свопам и деривативам (ISDA) не признала добровольную реструктуризацию долгов Греции кредитным событием. Решение ISDA означает, что процедуры исполнения по контрактам CDS Греции проводиться не будет. Курс евро в пятницу снижался третий день против доллара на фоне обострения долгового кризиса в регионе, что препятствует экономическому росту региона. Рынок ожидает, что 5 марта статистическая служба ЕС покажет снижение уровня розничных продаж в еврозоне. Согласно средней оценке экономистов показатель упадет на 0,1 процента. Также ожидается, что 8 марта Европейский центральный банк сохранит базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1 процент. Давление на евро оказали неожиданно слабые данные по розничным продажам в Германии, изменение которых по итогам января оказалось значительно хуже прогнозов (в месячном исчислении). Доллар в пятницу вырос до девятимесячного максимума против иены на волне ожиданий, что статистика США на следующей неделе покажет, что рост в крупнейшей экономике мира набирает обороты, в то время как в Японии продолжается дефляция.

В понедельник иена выросла против всех основных валют на спекуляциях о том, что рост цен на нефть в этом месяце и нерешенный долговой кризис в Европе может повлиять на восстановление экономического роста, повысив спрос на безопасные активы. Иена в пятницу снизилась против большинства основных валют, поскольку потребительские цены в Японии снизились, усилив спекуляции, что центральный банк будет расширять программу кредитно-денежной либерализации. Так индекс потребительских цен в Японии упал, тем самым, усиливая ожидания, что центральный банк страны будет расширять смягчения денежно-кредитной политики, выполняя обещанные цели по инфляции. Цены на потребительские товары, за исключением свежих продуктов, снизились в январе на 0,1 процента, по отношению к прошлому году.

Фунт во вторник поддержали данные по индексу розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников, февральское значение которого оказалось значительно лучше прогноза. Фунт в пятницу рос шестой день против евро, показав самую длинную серию с ноября 2010 года, после того, как отчет показал, что индекс PMI CIPS в строительном секторе вырос в феврале до 11-месячного максимума, увеличив спекуляции, что страна избежит рецессии.

В среду глава ШНБ Джордан заявил, что Швейцарский национальный банк будет защищать нижний предельный уровень пары евро/франк всеми средствами, так как ШНБ не потерпит какого-либо укрепления франка. ШНБ будет придерживаться своей политики в отношении франка, пока сохраняется неопределенность в ЕС. В то же время, швейцарский франк по-прежнему сильный, будет ослабевать со временем.

Сопротивление 3: Y82.75 (максимум 27 апреля)

Сопротивление 2: Y82.20 (максимум мая)

Сопротивление 1: Y81.85 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y81.28

Поддержка 1:Y80.80 (минимум 1 марта)

Поддержка 2:Y80.00/90 (минимум 23-24 и 28 февраля)

Поддержка 3:Y79.35 (минимум 20 февраля)

Сопротивление 3: Chf0.9250 (максимум 15 февраля)

Сопротивление 2: Chf0.9205 (максимум 17 февраля)

Сопротивление 1: Chf0.9150 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9138

Поддержка 1: Chf0.9125 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9080 (минимум 21 февраля)

Поддержка 3: Chf0.9045 (минимум 2 марта)

Сопротивление 3: $1.5990 (максимум 29 февраля)

Сопротивление 2: $1.5895 (минимум 1 марта)

Сопротивление 1: $1.5845 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5818

Поддержка 1: $1.5800/10 (область минимумов 27-28 февраля, сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5760 (минимум азиатской сессии 22 февраля)

Поддержка 3: $1.5720 (минимум 24 февраля)

Сопротивление 3: $1.3355 (максимум 1 марта)

Сопротивление 2: $1.3280 (минимум 1 марта)

Сопротивление 1: $1.3215 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.3190

Поддержка 1: $1.3180 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3115 (минимум 17 февраля)

Поддержка 3: $1.3040 (минимум 15 февраля)

В понедельник в 00:30 GMT Австралия опубликует индекс числа вакансий от ANZ за февраль и изменение объема операционной прибыли компаний за 4 квартал. В 08:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от HBOS за февраль. В 08:15 GMT Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за январь. Индекс PMI для сферы услуг за февраль выйдет в Германии (08:55 GMT), в Еврозоне (09:00 GMT) и Британии (09:30 GMT). В 09:00 GMT в Еврозоне также будет опубликован композитный индекс PMI. В 09:30 GMT в Еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за март. В 10:00 GMT Еврозона опубликует изменение объема розничной торговли за январь. Завершит день США в 15:00 GMT выходом данных по композитному индексу ISM для непроизводственной сферы за февраль и изменению объема производственных заказов за январь.

Вторник начнет в 00:01 GMT Британия монитором розничных продаж BRC за февраль. В 00:30 GMT Австралия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 01:30 в GMT Японии выйдет изменение уровня оплаты труда за январь. В 03:30 GMT станет известно решение Резервного Банка Австралии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии. Блок статистики из еврозоны за 4 квартал выйдет в 10:00 GMT - уточненный прирост ВВП, изменение объема потребительских расходов домохозяйств Еврозоны, валовый прирост основного капитала Еврозоны. В 15:00 GMT Канада опубликует индекс PMI от Ivey за февраль.

В среду в 00:30 GMT в Австралии выйдет изменение объема ВВП за 4 квартал. В 06:45 Швейцария опубликует уровень безработицы за февраль (ожидается на том же уровне 3.1%). В 08:00 GMT в Швейцарии выйдет объем резервов в иностранной валюте за февраль. В 11:00 GMT Германия отчитается по изменению объема заказов в промышленности за январь. В 13:15 GMT в США выйдут данные по изменению числа занятых от ADP за февраль (ожидается рост до 201K против 170K в предыдущем месяце). В 13:30 GMT Канада опубликует изменение объема выданных разрешений на строительство за январь (ожидается снижение до 2.3% м/м против 11.1% м/м в предыдущем месяце). В 13:30 GMT в США выйдет изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе за 4 квартал. В 15:30 GMT США опубликует данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 20:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне), начнется пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии и будут опубликованы сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии и протокол кредитно-денежной политики Резервного Банка Новой Зеландии. Завершит день в 23:50 GMT Япония, где выйдут окончательные данные по приросту ВВП, изменение объёма ВВП (год), номинальный валовой внутренний продукт, индекс-дефлятор ВВП за 4 квартал и общее сальдо счёта текущих операций за январь.

В четверг в 00:30 GMT в Австралии выйдут данные по занятости и безработице за февраль. В 05:00 GMT Япония опубликует индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за февраль. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за февраль (ожидается рост на  0.2% м/м против снижения на 0.4% м/м в предыдущем месяце). В 11:00 GMT Германия опубликует изменение объема промышленного производства за январь. В 12:00 GMT Британия огласит планируемый объем покупок активов Банком Англии (ожидается на том же уровне), станет известно решение по ставкам Банка Англии (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне). В Канаде в 13:15 GMT выйдет число закладок новых фундаментов за февраль, а в 13:30 GMT - индекс цен на жилье на первичном рынке за январь. В 13:30 GMT начнется ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ. Данные по первичными и повторными обращениями по безработице в США выйдут в 13:30 GMT. В 14:00 GMT станет известно решение Банка Канады по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и будет опубликовано сопроводительное заявление Банка Канады.

Пятницу начнет в 00:30 GMT Австралия данными по сальдо баланса внешней торговли за январь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен и индекс цен производителей за февраль. В 05:00 GMT в Японии выйдет индикатор потребительской уверенности за февраль. Продолжит день в 05:30 GMT блок статистики из Китая - объем инвестиций в основные фонды и изменение объема промышленного производства за февраль. В 07:00 GMT Германия опубликует индекс потребительских цен за февраль и сальдо баланса внешней торговли за январь. В 09:30 GMT в Британии выйдут изменение объема промышленного производства и изменение объема производства перерабатывающей промышленности за январь, индексы закупочных и отпускных цен производителей за февраль, сальдо баланса видимой торговли и сальдо торгового баланса без учёта т/о со странами ЕС за январь, а также станут известны итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции за 1 квартал. В 12:00 GMT Канада отчитается по изменению числа занятых и уровню безработицы за февраль. В 13:30 GMT Канада опубликует сальдо баланса внешней торговли за январь и изменение уровня производительности труда за 4 квартал. Блок статистики из США выйдет в 13:30 GMT - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменение числа занятых в частном секторе экономики, изменение числа занятых в производственном секторе экономики, изменение средней почасовой оплаты труда, уровень безработицы и производственный индекс Empire Manufacturing. Завершит день в 15:00 GMT Британия данными по изменению объема ВВП от NIESR за февраль.

В субботу в 03:00 GMT Китай опубликует сальдо баланса внешней торговли, изменение объема экспорта, изменение объема импорта и объем займов в юанях за февраль. Завершит неделю в воскресенье в 23:50 GMT Япония данными по изменению объема заказов на машины и оборудование за январь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Февраль +6.0%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль +0.6% +0.1%

08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль -1.8%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г  Январь +0.6% +2.1%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Февраль 52.3 50.3

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Февраль 53.7 52.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные)  Февраль 50.4 49.4

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг  Февраль 56.0 55.0

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix  март -11.1 -5.7

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м  Январь -0.4% 0.0%

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь -1.6% -1.5%

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг Февраль 56.8 56.2

15:00 США Производственные заказы, м/м  Январь +1.1% -1.2%