Новости и прогнозы рынков CFD — 02-07-2018

Большинство компонентов DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер General Electric Company (GE, -2,46%). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT, +1,00%).

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.5%). Больше всего вырос технологический сектор (+0,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июля, в 12:30 GMT

Рост занятости в Канаде был слабым в течение первой половины года. Общее количество занятых сократилось почти на 50 000 с декабря 2017 года. Однако, совокупные цифры маскируют раскол между полной и неполной занятостью - занятость на полный рабочий день выросла примерно на 76 000 рабочих мест, тогда как рост занятости на неполный рабочий день находится на отрицательной территории. На этом фоне рост зарплаты в Канаде резко ускорился, достигнув своего самого высокого годового темпа с 2009 года. Повышение минимальной заработной платы в некоторых частях страны, вероятно, сыграло определенную роль в таком улучшении, но ужесточение рынка труда также привело к "солидному росту доходов от трудовой деятельности", как отмечал Банк Канады в своем последнем заявлении после заседания. С учетом того, что показатели инфляции и данные по рынку труда в целом дают политикам "зеленый свет", эксперты продолжают ожидать еще два повышения процентных ставок в этом году от Банка Канады. Поддержание недавнего импульса роста заработной платы будет ключевым, поскольку беспокойство по поводу задолженности домашних хозяйств является основным фактором риска для экономики Канады.

Согласно средним прогнозам, в июне число занятых увеличилось на 17,5 тыс. после падения на 7,5 тыс. в мае.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июля, в 12:30 GMT

В мае ситуация на рынке труда улучшилась - работодатели добавили 223 000 новых рабочих мест, что превзошло ожидания. Сильный найм за последние несколько месяцев также способствовал снижению уровня безработицы до 3,8%, что соответствует минимуму цикла 1991-2001 годов. Средняя почасовая заработная плата также увеличилась на 0,3% в мае, что привело к усилению годового показателя до 2,7%. Рост расходов на компенсацию должен помочь решить некоторые структурные проблемы, стоящие перед рабочей силой, путем привлечения большего числа работников. В мае доля участия в основной возрастной группы уменьшилась в третий месяц подряд. Несмотря на то, что в последние годы наблюдается улучшение, участие в этой группе остается ниже уровней, наблюдаемых до рецессии, и до полного восстановления еще далеко.

Согласно средним прогнозам, в июне число занятых выросло на 200 тыс. после увеличения на 223 тыс. в мае.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 июля, в 12:30 GMT

Дефицит торгового баланса сократился во второй месяц подряд в апреле, так как экспорт увеличился на 0,3%, а импорт сократился на 0,2%. Импорт продукции металлургических предприятий, бокситов и алюминия.увеличился в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. Однако в апрельском отчете еще не было отражено более широкое распространение тарифов на сталь и алюминий на Европу и торговых партнеров НАФТА, которые начнут действовать в июне. Остается неясным, в какой степени тарифы будут влиять на текущую динамику торговли; однако за последние три месяца произошло заметное смягчение как импортных, так и экспортных компонентов в исследовании ISM, что может служить предупреждением о замедлении торговли. Однако, учитывая сокращение дефицита как в марте, так и в апреле, торговля в настоящее время готова оказать существенное положительное влияние на рост ВВП во втором квартале.

Согласно средним прогнозам, в мае дефицит торгового баланса снизился до $43.9 млрд. c $46.2 млрд. в апреле.

Евро заметно снизился против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных в пятницу. Давление на пару EUR/USD оказывали политический кризис в Германии, а именно неопределенные перспективы правящей коалиции, а также повсеместное укрепление американской валюты при поддержке роста доходности гособлигаций и данных по производственной активности.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,44%, на уровне 95,06.

Участники рынка ждут, чтобы услышать, разрешил ли министр внутренних дел Германии разногласия с канцлером Меркель по вопросам миграции. Хорст Зеехофер, также лидер братской партии Меркель Христианско-демократический Союз, является ключевым игроком в нынешнем правительстве, и его потенциальный уход может поставить под угрозу будущее Меркель как канцлера. "Если компромисс не будет найден, то коалиционный блок может развалиться, что произойдет впервые после второй мировой войны. Меркель может остаться без политического большинства в преддверии региональных выборов осенью», - сообщило Bloomberg.

Что касается данных по США, сезонно скорректированный индекс PMI в промышленности от IHS Markit составил 55,4 в июне против 56,4 в мае. Последнее значение было выше предварительного показателя 54,6 и завершило самый сильный квартал с третьего квартала 2014 года. Между тем, отчет, опубликованный ISM, показал: индекс PMI для производственной сферы вырос в июне до 60,2 пункта против 58,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 58,0 пункта.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает демонстрировать сильное падение, находясь под давлением неопределенности в отношении Брекзита и возобновившегося спроса на американскую валюту. Незначительную поддержку фунту оказывает ранее опубликованный отчет по производственной активности в Великобритании.

Производственный сектор Великобритании продолжил расширяться в июне, хотя и незначительно, показали результаты опроса IHS Markit, который проводился с 12 по 26 июня. В июне индекс деловой активности производственного сектора вырос до 54,4 с 54,3 в мае (пересмотрено с 54,4). Показатель был почти на четыре пункта ниже 51-месячного максимума, достигнутого в ноябре 2017 года. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе. Экономисты ожидали менее значительный рост показателя - до 54,0. По словам Роба Добсона, директора IHS Markit, экономика Великобритании, возможно, застряла в депрессии и ей придется опираться на другие сектора, если рост ВВП во второй половине года будет соответствовать ожиданиям.

На этой неделе рынки будут следить за выступлением управляющего Банка Англии Карни (в четверг) и наблюдать за развитием ситуации вокруг Брекзита, так как кабинет Терезы Мэй в пятницу должен провести встречу. Не исключено, что в фокусе внимания окажутся и торговые разногласия между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За последние 18 месяцев появилось много криптовалютных проектов, но более 800 из них теперь мертвы. В целом, текущий рынок цифровых монет можно сравнить с пузырем доткомов в 2000 году.

Новые цифровые токены создаются с помощью процесса, известного как первоначальное предложение монет (ICO), где стартап может выпустить новую монету, которую инвесторы могут купить. Инвестор не получает долю в компании, но криптовалюта, которую они покупают, может быть использоваться на продукте компании. Люди обычно покупают при ICO, потому что монеты дешевы и могут предложить большую прибыль в будущем.

На фоне этого в ICO произошел "взрыв". По данным CoinSchedule, веб-сайта, отслеживающего рынок, в 2017 году компании привлекли $3,8 млрд. через ICO, но до сих пор в 2018 году это число уже достигло $11,9 млрд.

Тем не менее, сотни этих проектов теперь мертвы, потому что они были мошенничеством, шуткой или продуктом, который не материализовался. Dead Coins - это веб-сайт, на котором перечислены все криптовалюты, которые попадают в категорию "мертвые монеты". До сих пор он идентифицировал чуть более 800 цифровых токенов, которые он считает мертвыми. Эти монеты бесполезны и торгуются менее чем за на 1 цент.

Биткоин, который является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации или стоимости, также имел тяжелый год. По данным CoinDesk, цена биткоина упала примерно на 70 процентов с рекордной отметки около $ 20 000 в прошлом году. Большое падение цены биткоина привело к сравнениям с резким падением Nasdaq в 2000 году, и обвал многих криптовалют был сравним с некоторыми компаниям, которые потерпели крах во время дотком бума.

Некоторые из недавних медвежьих настроений проявились после того, как были взломаны две южнокорейские криптовалютные биржи.

Криптовалюты оказались под большим давлением, но все еще есть оптимизм, что регуляторы могут быть более благосклонны по отношению к ним, и это может повысить участие в рынке. Артур Хейз, генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, сказал, что биткоин может подняться до $50,000 к концу года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Множество глобальных событий объединяются, чтобы угрожать экономическому росту, по словам одного инвестиционного менеджера, который считает, что риски рецессии в следующем году теперь "значительно увеличились".

Глобальный рост составил 3,8 процента в 2017 году, но он должен ускорится до 3,9 процента в этом году и в следующем, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Но эскалация торговой напряженности в сочетании с другими факторами может обратить эту тенденцию вспять, сказал Бит Виттманн, партнер финансового консалтинга Porta Advisors.

"Я думаю, что риск глобальной рецессии в 2019 году значительно возрос", - сказал он.

"У нас есть нормализация денежно-кредитных условий, это одно, поэтому мы находимся на поздней стадии. Затем у нас есть эскалация в тарифах и торговле ... у нас есть такие вещи, как Брекзит. Все это приводит к потерям инвестиционной уверенности, и я имею в виду реальную экономическую инвестиционную уверенность", - предупредил Виттманн.

Центральные банки начали сворачивать свою аккомодационную политику кризисной эпохи, при этом Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, что должно привести к более высоким выплатам по ипотечным кредитам и снизить доступный доход для потребителей.

В то же время США ввели новые тарифы против глобальных торговых партнеров, и эти страны приняли ответные меры. Торговая напряженность будет сохраняться с Европой, которая готовится к новым пошлинам на авто. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила в прошлом месяце, что торговая напряженность является "самым большим" риском для экономического роста в еврозоне.

Виттман также предостерег от запланированной финансовой экспансии в Соединенных Штатах, которая может увеличить дефицит правительства, и при этом выделил выборы нескольких популистских лидеров по всему миру. На этом глобальном фоне некоторым инвесторам становится все труднее инвестировать в фондовый рынок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем торговли и активность в Азии растут, но это может вскоре измениться в зависимости от того, как будет развиваться напряженность в торговле между США и Китаем.

В прошлом году рост азиатских торговых коридоров ускорился, согласно данным Citi. Клиентский бизнес банка между Южной Кореей и Индией увеличился на 55 процентов с апреля 2017 года по март 2018 года. Между Китаем и регионом Ассоциация стран Юго-Восточной Азии он вырос на 66 процентов за тот же период. В целом, рост в Азии составил 26 процентов в годовом исчислении, говорится в сообщении банка.

Согласно статистике Всемирной торговой организации, объем мировой торговли товарами увеличился на 4,7 процента в 2017 году, что является самым высоким темпом с 2011 года. Напомним, в 2016 году рост составил 1,8 процента. Рост в 2017 году был обусловлен усилением спроса на импорт из Азии, а также увеличением инвестиционных и потребительских расходов. Фактически, в Азии был замечен самый быстрый рост объема торговли в любом регионе в 2017 году как для экспорта, так и для импорта - 6,7 процента и 9,6 процента, соответственно, заявили в ВТО.

Тем не менее, продолжающийся торговый спор между США и Китаем может вскоре начать оказывать влияние на Азию, особенно на развивающиеся рынки, считают эксперты.

ВТО признала этот риск в своих прогнозах на 2018 и 2019 годы. "В противовес этим в целом позитивным признакам наблюдается рост антиторговых настроений и возросшая готовность правительств применять ограничительные торговые меры", - сообщили в ВТО.

Но это также может быть хорошо для некоторых рынков в Азии, поскольку компании ищут альтернативные источники поставок за пределами США.

По словам Мунир Нанджи, главы Citi Global Subsidiaries Group в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рост торговли между Китаем и регионом Ассоциация стран Юго-Восточной Азии подпитывается главным образом потребностями инфраструктуры, в то время как между Южной Кореей и Индией процветают автомобильные и электронные товары,

Общей темой являются технологии: фирмы в Китае и Южной Корее все чаще привносят свои инвестиции и технологии в другие части Азии.

"Как правило, азиаты покупают больше у азиатских компаний. Как спрос, так и предложение поступают из Азии", - сказал Нанджи, отметив, что раньше это были американские и европейские компании, обеспечивающие поставки. Например, компоненты большинства смартфонов в основном производятся в Азии, сказал он.

Инициативы различных стран также стимулируют рост. Это включает инициативу Make in India, которая поощряет компании производить свои товары в Индии, и Шанхайскую зону свободной торговли.

Но торговый спор может изменить движение товаров. В последние недели и Китай, и США угрожали ввести тарифы на продукцию друг друга.

Аналитики J. P. Morgan написали в записке, что для остальной части Азии будут последствия, если различные тарифы, предложенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу и приведут к падению китайского экспорта в США. "Косвенные связи распространяют шоки в регионе и могут повлиять на торговлю и рост ... категории продуктов охватывают в основном высокотехнологичные продукты, которые будут включать электронику. По своей природе такие продукты сильно зависят от тесно интегрированных цепочек поставок. В такой степени это будет способствовать распространению любого торгового шока в регионе", - говорится в записке.

Влияние будет ощущаться больше всего в таких странах, как Южная Корея и Тайвань, считают аналитики. Но это может быть хорошей новостью для некоторых рынков. Индия, например, вероятно, выиграет от спора - в области экспорта хлопка.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 34,241 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 1,860% против 1,770% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,45 по сравнению с 3,05 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 18,07% от объёма размещения по сравнению с 42,66% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,54% от объёма размещения по сравнению с 11,30% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 75,39% от объёма размещения по сравнению с 46.04% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили торговую сессию на негативной территории, поскольку инвесторы поставили под сомнение стабильность правительства Германии и расширение торговых связей между Европейским Союзом и США.

Читать далее

Шон Каллоу, аналитик-исследователь Westpac, отмечает, что на прошлой неделе пара AUD/USD упала до самого низкого уровня с января 2017 года, и большая часть этого была связана с укреплением доллара США, но также было некоторое давление со стороны падения китайского юаня. "С 12 июня, накануне решения FOMC, почти все основные валюты снизились против доллара США. В Азии, очень примечательно, что юань являлся самой слабой валютой, несмотря на предыдущие предпочтения Китая к укреплению валюты. Каковы бы ни были мотивы падения юаня, это усилило давление на AUD/USD. Скудный местный календарь держал австралийский доллар сосредоточенным на зарубежных событиях, таких как торговая напряженность и некоторая мягкость цен на сырьевые товары. На этой неделе РБА, похоже, сохранит свою денежную ставку на уровне 1,5% , но будет интерес к заявлению, особенно к факторам, включающим давление на ипотечные ставки из-за роста стоимости финансирования банков. Что касается австралийских данных, мы увидим майский отчет по розничным продажам, разрешениям на строительство и торговому балансу. Из них розничные продажи, вероятно, окажут наибольшее влияние на рынок, так как РБА несколько обеспокоен потребительскими расходами".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торговой сессии в понедельник показали разнонаправленное движение. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,92% - до 2317,1 пункта, РТС опустился на 0,29%, до 1150,78 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 1,08%, до 63,45 рубля, курс евро - на 0,46%, до 73,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне упала на 1,79% - до $77,81 за баррель.

"Во вторник индекс Мосбиржи может продолжить восстановление, если преодолеет уровень 2330 пунктов. Индекс РТС останется под давлением и проведет торги в районе 1140 пунктов. Рублевые пары продолжат торговаться в боковике вблизи текущих значений. Пара доллар/рубль - около отметки 63,2 руб., пара евро/рубль - на уровне 73,4 руб.", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 40.753 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,085% против 2,085% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,83 по сравнению с 3,00 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 48,51% от объёма размещения по сравнению с 47,11% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,85% от объёма размещения по сравнению с 4,78% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 47,64% от объёма размещения по сравнению с 48,11% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 47,149 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 1,940% против 1,900% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,62 по сравнению с 2,89 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,86% от объёма размещения по сравнению с 41,23% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,06% от объёма размещения по сравнению с 5,70% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,07% от объёма размещения по сравнению с 53.06% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Убытки акций технологических и промышленных компаний в первый торговый день второго полугодия текущего года отправили Уолл-стрит вниз, так как риск нарастающей тарифной войны между Вашингтоном и его торговыми партнерами продолжает оказывать давление на настроение инвесторов.

Кроме того, данные июня сигнализировали немного более слабую скорость роста активности в производственном секторе США. PMI опустился до самого низкого уровня за четыре месяца из-за того, что выпуск сократился до семимесячного минимума и новые заказы расширялись самыми медленными темпами с ноября 2017 года. Между тем, последствия введения тарифов широко упоминались в качестве причины резкого роста закупочных цен, в то время как сроки поставки поставщиков удлинились в наибольшей степени с момента начала ведения серии. Средние расходы также резко увеличились и повысились вторыми по скорости темпами с июня 2011 года. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit зарегистрировал 55,4 в июне по сравнению с 56,4 в мае. Последнее значение PMI было получено от предварительного показателя 54,6 и завершило самый сильный квартал с третьего квартала 2014 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал что в июне активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение. Индекс PMI для производственной сферы вырос в июне до 60,2 пункта против 58,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта.

Расходы на строительство в США увеличились по итогам мая на фоне роста инвестиций в частные и государственные строительные проекты, при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону снижения. Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,4% в мае. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что расходы на строительство выросли на 0,9% вместо ранее заявленного повышения на 1,8%. В майском отчете правительство пересмотрело данные о расходах на строительство начиная с января 2011 года. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в мае вырастут на 0,5%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство подскочили на 4,5%.

Большинство компонентов DOW в минусе (21 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL, +0,68%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -2,54%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение демонстрирует сектор сырьевых товаров (-1.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24140.00 -125.00 -0.52%

S&P 500 2710.00 -11.50 -0.42%

Nasdaq 100 7044.50 -22.25 -0.31%

Oil 73.72 -0.43 -0.58%

Gold 1245.80 -8.70 -0.69%

10-Year Treasury 2,86 +0,01

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти упали в понедельник, поскольку поставки из Саудовской Аравии и России выросли, в то время как экономический рост в Азии пошатнулся на фоне обостряющегося торгового спора с США.

Читать далее

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) Уоррена Баффета стал основным бенефициаром решения Федеральной резервной системы, позволяющего банкам распределять максимальные выплаты капитала акционерам после финансового кризиса.

The Financial Times, опираясь на цифры Jefferies and Bernstein, подсчитала, что Berkshire собирается получить дивиденды в размере $1,7 млрд после того, как несколько банков, в которых фонд владеет пакетами акций, прошли ежегодные стресс-тесты ФРС.

Ожидается, что инвестиционный холдинг Баффетта получит около $800 млн дивидендов только от Wells Fargo Corp. (WFC). Крупнейшие банковские инвестиции Berkshire дали возможность на выплату почти $33 млрд долларов в виде дивидендных выплат и выкупа акций в течение следующих четырех кварталов. Это решение означает, что Wells Fargo теперь, как сообщается, обогнал JPMorgan Chase & Co. (JPM) в качестве крупнейшего в отрасли дистрибьютора капитала.

Успех WFC во время стресс-тестов подтверждает решение Баффета о том, чтобы поддержать компанию после того, как ее обвинили в создании миллионов фиктивных счетов. Оракул из Омахи ранее признал, что банк не смог быстро решить свои проблемы, но также похвалил генерального директора компании Тима Слоуна за то, что он "работал как сумасшедший, чтобы привести все в норму".

Ранее в этом году ФРС наложила на Wells Fargo множество ограничений из-за "широко распространенных злоупотреблений со стороны клиентов". Однако центральная банковская система США с тех пор приняла более мягкую позицию в отношении банка, давая ему зеленый свет чтобы сделать совокупное распределение капитала, которое покрывает около 40% его прогнозного годового дохода.

Аналитик Bernstein Джон Макдональд сказал, что банк был "заметным победителем" в стресс-тестировании в этом году, сообщает FT.

Berkshire, один из крупнейших инвесторов в финансовом секторе во всем мире, также получает прибыль от своих инвестиций в других кредиторах. Прошлым летом компания Баффета приобрела 700 миллионов акций в Bank of America Corp. (BAC), чтобы стать ее крупнейшим акционером.

На текущий момент акции Berkshire Hathaway (BRK.B) котируются по $187,69 (+0,56%)

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Цены на золото умеренно снизились в понедельник, вернувшись до более чем 6-месячного минимума, что было обусловлено новой волной повсеместного укрепления американской валюты.

Читать далее

Во вторник будет представлено умеренное число важных данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменение числа разрешений на строительство за май. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений выросло на 1% после падения на 5% в апреле.

В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. Согласно прогнозу, ставка будет сохранена на уровне 1,5%.

В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора выше уровне 50 пунктов свидетельствует о росте в секторе. Ожидается, что индекс снизился до 52,4 с 52,5 в мае.

В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении розничных продаж за май. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Прогнозируется, что продажи выросли на 0,1% за месяц и на 1,5% в годовом выражении.

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за май. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы уменьшились на 0,1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Расходы на строительство в США увеличились по итогам мая на фоне роста инвестиций в частные и государственные строительные проекты, при этом показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону снижения.

Министерство торговли сообщило, что расходы на строительство увеличились на 0,4% в мае. Данные за апрель были пересмотрены, чтобы показать, что расходы на строительство выросли на 0,9% вместо ранее заявленного повышения на 1,8%. В майском отчете правительство пересмотрело данные о расходах на строительство начиная с января 2011 года. Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство в мае вырастут на 0,5%. Между тем, в годовом выражении расходы на строительство подскочили на 4,5%.

Пересмотр на понижение апрельских данных может привести к дальнейшему сокращению экономистами оценок валового внутреннего продукта во втором квартале. Прогнозы роста на апрель-июнь были сокращены в пятницу после того, как правительство сообщило о более слабых, чем ожидалось, потребительских расходах в мае. Федеральная резервная система Атланты прогнозирует рост ВВП во втором квартале на 3,8% годовых. Экономика выросла на 2.0% в первом квартале.

В мае расходы на частные строительные проекты выросли на 0,3% после роста на 0,4% в апреле. Расходы на частные жилые проекты выросли на 0,8% после увеличения на 0,5% в апреле. Расходы на нежилые структуры упали на 0,3% в мае после роста на 0,4% в предыдущем месяце.

Инвестиции в проекты государственного строительства выросли на 0,7%, до самого высокого уровня с октября 2010 года, после повышения на 2,3% в апреле. Расходы на строительные проекты федерального правительства выросли на 2,1%. Это последовало за 2,5-процентным всплеском в апреле. Государственные и местные государственные расходы на строительство выросли на 0,6%, до самого высокого уровня с сентября 2009 года, после увеличения на 2,3% в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в июне активность в производственном секторе США выросла, тогда как экономисты прогнозировали небольшое снижение.

Индекс PMI для производственной сферы вырос в июне до 60,2 пункта против 58,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель упадет до 58,0 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Кроме того, более детальная информация показала:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные июня сигнализировали немного более слабую скорость роста активности в производственном секторе США. PMI опустился до самого низкого уровня за четыре месяца из-за того, что выпуск сократился до семимесячного минимума и новые заказы расширялись самыми медленными темпами с ноября 2017 года. Между тем, последствия введения тарифов широко упоминались в качестве причины резкого роста закупочных цен, в то время как сроки поставки поставщиков удлинились в наибольшей степени с момента начала ведения серии. Средние расходы также резко увеличились и повысились вторыми по скорости темпами с июня 2011 года.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленности США от IHS Markit зарегистрировал 55,4 в июне по сравнению с 56,4 в мае. Последнее значение PMI было получено от предварительного показателя 54,6 и завершило самый сильный квартал с третьего квартала 2014 года.

Участники дискуссии заявили, что рост активности обусловлен надежностью клиентского спроса и благоприятными рыночными условиями.

Однако новые заказы из-за рубежа выросли впервые с июля 2017 года (хотя и незначительно), на фоне более слабых запросов иностранных клиентов после недавних объявлениях о тарифах.

Интенсивность инфляции затрат была самой медленной за четыре месяца, но тем не менее осталась острой. Рост бремени расходов обусловлен спросом на ресурсы и последствиями недавних тарифов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD: 1.1500 EUR 650 млн, 1.1575 1.0 млрд, 1.1600 813 млн, 1.1700 626 млн

USD/JPY: 111.00 USD 1.0 млрд

GBP/USD: 1.3000 GBP 302 млн, 1.3095 780 млн, 1.3100 369 млн, 1.3150 218 млн

AUD/USD: 0.7300 AUD 903 млн, 0.7400 583 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.85% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $74.03 (-0.16%)

Золото $1,249.60 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,705.25 (-0.60%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.78% до уровня 7,011.50. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив мировой торговой войны.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla вышла на плановый уровень производства Model 3. Об этом сообщил в пятницу гендиректор компании Илон Маск. Сегодня, как ожидается, крупнейшие автопроизводители представят свои производственные результаты за 2 квартал 2018 года. Как стало только что известно, Tesla выпустила 53 339 авто, что на 55% больше, чем в первом квартале. При этом объем выпуска Model 3 production (28 578) превысил суммарный выпуск Model S и X (24 761). Акции TSLA на премаркете подорожали более, чем на 5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT.

Завтра станут известны итоги очередного заседания РБА, при этом эксперты ожидают, что процентная ставка останется без изменений на уровне 1,5%. Более того, экономисты полагают, что РБА не станет повышать процентные ставки вплоть до середины 2019 года, так как недозагруженность мощностей на рынке труда постепенно ликвидируется, а уровень безработицы будет снижаться.

Процентные ставки в Австралии находятся на рекордно низком уровне 1,5% с середины 2016 года, так как зарплаты продолжают расти медленно. РБА не забывает и про долг домохозяйств, который вырос до рекордно высокого уровня, что также относит повышение процентных ставок на более отдаленную перспективу.

Тем не менее, после выхода отчета по ВВП Австралии в 1-м квартале, который отразил сильный рост, управляющий Резервного банка Австралии Филипп Лоу заявил, что данные свидетельствуют о том, что национальная экономика находится на правильном пути и если она продолжит расти, процентные ставки будут повышены.

И все же основным катализатором для повышения ставок будет ускорение роста зарплат или возвращение инфляции в середину целевого диапазона РБА 2-3%, что, вероятно, произойдет в будущем, добавил Лоу.

За первые три месяца 2018 года австралийская экономика сильно выросла, так как экспорт восстановился после кратковременного спада, прибыли компаний увеличились, а расходы правительства на инфраструктуру продолжили расти.

ВВП Австралии в 1-м квартале вырос на 1,0% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% по сравнению с 1-м кварталом предыдущего года. Данные по ВВП за 4-й квартал 2017 года были пересмотрены в сторону повышения: теперь считается, что в этом квартале экономика страны выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Комментарии Лоу соответствуют духу риторики РБА. По мнению экономистов, РБА будет занимать выжидательную позицию и не станет ужесточать денежно-кредитную политику, пока зарплаты не начнут расти более стремительно. Он будет игнорировать то, что другие центральные банки движутся к ужесточению своей политики.

"Есть веские основания ожидать более быстрого роста зарплат. Однако в силу тех причин, о которых я сегодня говорил, этот процесс будет постепенным. Таким образом, нет серьезных аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе", - добавил Лоу.

В 1-м квартале экономика Австралии сильно выросла, но позднее она может замедлиться, считают некоторые экономисты. Цены на жилье продолжают постепенно снижаться. Если этот процесс ускорится, это может негативно сказаться на потребительском доверии и расходах, то есть на основных двигателях роста экономики.

Анализ банковской деятельности, проводимый в течение года, заставляет усомниться в стандартах кредитования. По мнению некоторых экономистов, этого достаточно для того, чтобы спровоцировать кредитный кризис, так как банки стали менее охотно идти на риск.

Уровень безработицы в Австралии в мае снизился до 5,4% против 5,6% в апреле, хотя рост числа рабочих мест был слабым, а показатели частичной занятости остались высокими. Уровень безработицы в Австралии оставался без особых изменений на протяжении года, так как ускорение темпов найма сопровождалось увеличением доли экономически активного населения.

Резервный банк Австралии внимательно наблюдает за ситуацией на рынке труда, заявляя, что не станет повышать процентные ставки, пока не увидит сокращение незадействованных трудовых ресурсов и ускорение роста заработных плат.

Управляющий РБА Филип Лоу сказал, что ждет, пока годовой рост зарплат в Австралии не составит более 3% против 2% в недавних данных.

Полной занятости в Австралии соответствует безработица в районе 5,0%, однако в РБА полагают, что для более стремительного роста зарплат и ускорения инфляции будет необходима еще более высокая занятость.

"Важно помнить, что процентные ставки повышаются при более стремительном, чем сейчас росте доходов граждан. Это поможет повысить ставки. Однако до повышения процентных ставок пройдет еще некоторое время", - сообщил Лоу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Карен Джонс, аналитик Commerzbank, рассматривая технические перспективы пары USD/JPY, предусматривает рост к важному барьеру на Y111.67.

«USD/JPY на прошлой неделе отступила от 55-дневного максимума на уровне Y109.64 и пробила линию 7-месячного нисходящего тренда на уровне Y110.70».

«Это дает ей возможность повторно протестировать недавний максимум Y111.39 и ключевое сопротивление на уровне нисходящего тренда 2015-2018 гг на Y111.67, где мы подозреваем, что он потерпит неудачу при его первоначальном тестировании».

«Пробой 55-дневной МА (минимум 8 июня) означал бы сползание к Y108.21 (минимум 29 мая) и Y107.91 (максимум середины февраля)».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $250 с $230

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщает CNNMoney, в пятнице генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск сообщил в Twitter, что компания произвела 7000 автомобилей за семь дней.

Хоть Маск и не уточняет сколько из выпущенных авто были Model 3, вполне вероятно, что компании удалось достичь амбициозного плана для ее первого массового авто Model 3, сроки реализации которого уже дважды переносились.

Ранее Маск обещал инвесторам, что компания будет производить 5000 Model 3 в неделю примерно в этот период времени.

В письме к сотрудникам, гендиректор отметил, что Tesla достигла своих целей. По его словам, теперь компания "стала настоящей автомобильной компанией".

Tesla оперативно не отреагировала на запрос CNNMoney о комментариях.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $358.85 (+4.64%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Италии в мае снизился до самого низкого уровня почти за шесть лет, свидетельствуют данные статистического управления Istat в понедельник.

Сезонно скорректированный уровень безработицы снизился до 10,7 процента в мае с 11,0 процента в предыдущем месяце.

Более того, это был самый слабый уровень безработицы с августа 2012 года, когда он составлял те же 10,7 процента.

Число безработных сократилось на 2,9 процента в месяц до 2,79 миллиона в мае.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет в мае составил 31,9 процента против 32,8 процента в апреле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Май 0.4% Пересмотрено с 0.0% -1.3%

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Май 2.9% Пересмотрено с 2.2% 2.6% -0.1%

07:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Июнь 62.4 60.9 61.6

07:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 54.4 53.1 52.5

07:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 56.9 55.9 55.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 55.5 55 54.9

08:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Июнь 54.3 Пересмотрено с 54.4 54 54.4

09:00 Еврозона Уровень безработицы Май 8.4% Пересмотрено с 8.6% 8.5% 8.4%

Евро снизился против доллара на открытии на фоне обеспокоенности политической ситуацией в Германии, где наметился очевидный раскол внутри правящей коалиции, однако после несколько стабилизировался, в то время как рынки практически проигнорировали слабые данные PMI еврозоны, зато позитивная статистика по безработице в регионе поддержала текущую попытку отхода от минимумов.

Однако, эксперты ожидают, что ситуация в Германии и неопределенное политическое будущее Меркель продолжит оказывать давление на евро. Производственный сектор еврозоны расширился в июне самыми слабыми темпами за последние 18 месяцев, сообщили в IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора упал до 18-месячного минимума 54,9 в июне с 55,5 в мае. Это было немного ниже прогноза экономистов 55,0.

PMI сигнализировал об ослаблении темпов роста в каждом месяце с начала года, поскольку производители столкнулись с синхронным ослаблением роста объемов производства и новых заказов.

Более слабые расширения были также зафиксированы в Германии и Франции.

По словам Криса Уильямсона, главного бизнес- экономиста IHS Markit, производственный сектор еврозоны продемонстрировал самое слабое расширение в течение полутора лет в июне, но риски явно снизились в сторону увеличения объемов производства в ближайшие месяцы .

Индекс деловой активности производственного сектора Германии упал до 18-месячного минимума 55,9 в июне с 56,9 в мае, что соответствует прогнозам экономистов Индекс уменьшился в каждом из последних шести месяцев нынешнего года с рекордного уровня в декабре прошлого года.

Аналогичным образом, производственный PMI Франции снизился до 52,5 в июне с 54,4 в мае. Экономисты ожидали менее значительное снижение показателя до 51,3. Последнее чтение было самым низким за 16 месяцев. Умеренность в росте нового бизнеса была основным фактором более слабого расширения производственного сектора Франции.

Уровень безработицы в еврозоне сохранялся на самом низком уровне с конца 2008 года, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Безработица осталась неизменной на уровне 8,4% в мае, что является самым низким показателем с декабря 2008 года. Экономисты ожидали рост безработицы до 8,5%.

Число безработных сократилось на 125 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем - до 13,656 млн. По сравнению с маем 2017 года уровень безработицы сократился на 1,828 млн. человек в 28 странах евросоюза. Уровень безработицы среди молодежи в мае составил 16,8% против 17,1% в апреле.

Общий уровень безработицы в 28 странах ЕС составил 7% в мае, - также без изменений по сравнению с апрельским значением и самым это низкий показатель с августа 2008 года.

Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы в мае 2018 года были зарегистрированы в Чешской Республике (2,3%) и Германии (3,4%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (20,1%) и Испании (15,8%).

По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился во всех государствах-членах. Наибольшее снижение зарегистрировано на Кипре (с 11,4% до 8,4%), Хорватии (с 11,3% до 8,9%), Греции (с 22,1% до 20,1%) и Португалии (с 9,2% до 7,3%).

Британский фунт ослаб, при этом пара GBP/USD не смогла продолжить ралли пятницы, начавшееся на фоне благоприятных данных по ВВП Британии за 1 квартал. Однако, вышедший чуть выше прогнозов производственный PMI Британии оказал фунту небольшую поддержку, но неопределенность в отношении Брекзита продолжает перевешивать. Дополнительное давление на пару оказывает возобновившийся спрос на доллар. Далее в центре внимания игроков будет производственный ISM США.

Производственный сектор Великобритании продолжил расширяться в июне, хотя и незначительно, показали результаты опроса IHS Markit. Опрос проводился с 12 по 26 июня

В июне индекс деловой активности производственного сектора вырос до 54,4 с 54,3 в мае (пересмотрено с 54,4). Показатель был почти на четыре пункта ниже 51-месячного максимума, достигнутого в ноябре 2017 года. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе. Стоит отметить, что экономисты ожидали менее значительный рост показателя до 54,0.

Рост промышленного производства замедлился, что в значительной степени компенсировало мягкое ускорение роста новых заказов и улучшении в создании новых рабочих мест..

По словам Роба Добсона, директора IHS Markit, экономика Великобритании, возможно, застряла в депрессии и ей придется опираться на другие сектора, если рост ВВП во второй половине года будет соответствовать ожиданиям.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $ 1.1622

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3119

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.59

В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов на строительство за май. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции в Европе резко снизились в понедельник утром, поскольку инвесторы поставили под сомнение стабильность правительства Германии и более широкие торговые связи между Европейским союзом и США.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 был на 0,7 процента ниже, при этом все сектора были в красном. Немецкий Dax начал день максимальным падением среди основных европейских бирж, но с тех пор он восстановился, и в настоящее время снижается на 0,7 процента. Среди секторов базовые ресурсы были наихудшими, снизившись на 1,7 процента, а банковские акции снизились на 1,5 процента.

Участники рынка оценивали новости о том, что министр внутренних дел Германии предложил уйти в отставку из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель вопросам по миграции. Хорст Зеехофер, который также является председателем христианского социального союза (ХСС), младшего партнера по коалиции в правительстве Меркель, является ключевым игроком в нынешнем правительстве Германии, и его потенциальный уход может поставить под угрозу будущее Меркель как канцлера.

Между тем, Европейский союз пригрозил наложить новые ответные тарифы на сумму 300 миллиардов долларов, если США введут санкции в отношении европейских автомобилей, сообщает Financial Times. Кроме того, Белый дом подготовил проект законопроекта, который позволяет ему в одностороннем порядке повышать тарифы без одобрения Конгресса, сообщает Axios.

Playtech упал на дно европейского индекса, потеряв более чем 27 процентов, из-за предупреждения о прибыли. Micro Focus был одним из лучших игроков, поднявшись на 4,5 процента. Это последовало за новостями о том, что компания согласилась продать свою операционную систему Linux SUSE фонду прямых инвестиций, сообщает Reuters.

В других новостях Tesco и Carrefour намерены использовать свои рыночные силы для обеспечения лучших сделок с поставщиками и, таким образом, борьбы с внутренней конкуренцией. Два гигантских супермаркета объявили о новом долгосрочном партнерстве в понедельник.

Акции Airbus резко упали в понедельник после того, как Bloomberg сообщила, что европейский производитель аэрокосмической техники пропустит свою цель поставок в 2018 году.

В докладе утверждается, что проблемы с самолетами A320neo, производимыми Pratt & Whitney, будут иметь недостаток в количестве до 40 самолетов от официального прогноза компании.

Инвесторы также отслеживали новые выпуски данных. Численность безработных в еврозоне упала в мае, достигнув 8,4 процента в 19 странах валютного блока. Отдельно индекс менеджеров по закупкам от IHS Markit упал до 18-месячного минимума в июне из-за растущих торговых барьеров.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в еврозоне сохранялся на самом низком уровне с конца 2008 года, свидетельствуют данные Евростата в понедельник.

Безработица осталась неизменной на уровне 8,4% в мае, что является самым низким показателем с декабря 2008 года. Экономисты ожидали рост безработицы до 8,5%.

Число безработных сократилось на 125 000 человек по сравнению с предыдущим месяцем - до 13,656 млн.

По сравнению с маем 2017 года уровень безработицы сократился на 1,828 млн. человек в 28 странах евросоюза.

Уровень безработицы среди молодежи в мае составил 16,8% против 17,1% в апреле.

Общий уровень безработицы в 28 странах ЕС составил 7% в мае, - также без изменений по сравнению с апрельским значением и самым это низкий показатель с августа 2008 года.

Среди государств-членов самые низкие показатели безработицы в мае 2018 года были зарегистрированы в Чешской Республике (2,3%) и Германии (3,4%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (20,1%) и Испании (15,8%).

По сравнению с прошлым годом уровень безработицы снизился во всех государствах-членах. Наибольшее снижение

зарегистрировано на Кипре (с 11,4% до 8,4%), Хорватии (с 11,3% до 8,9%), Греции (с 22,1% до 20,1%) и Португалии (с 9,2% до 7,3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Великобритании продолжил расширяться в июне, хотя и незначительно, показали результаты опроса IHS Markit. Опрос проводился с 12 по 26 июня

В июне индекс деловой активности производственного сектора вырос до 54,4 с 54,3 в мае (пересмотрено с 54,4). Показатель был почти на четыре пункта ниже 51-месячного максимума, достигнутого в ноябре 2017 года. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе. Стоит отметить, что экономисты ожидали менее значительный рост показателя до 54,0.

Рост промышленного производства замедлился, что в значительной степени компенсировало мягкое ускорение роста новых заказов и улучшении в создании новых рабочих мест..

По словам Роба Добсона, директора IHS Markit, экономика Великобритании, возможно, застряла в депрессии и ей придется опираться на другие сектора, если рост ВВП во второй половине года будет соответствовать ожиданиям.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Еврозоны расширился в июне самыми слабыми темпами за последние 18 месяцев, сообщили в IHS Markit.

Индекс деловой активности производственного сектора упал до 18-месячного минимума 54,9 в июне с 55,5 в мае. Это было немного ниже прогноза экономистов 55,0.

PMI сигнализировал об ослаблении темпов роста в каждом месяце с начала года, поскольку производители столкнулись с синхронным ослаблением роста объемов производства и новых заказов.

Более слабые расширения были также зафиксированы в Германии и Франции.

По словам Криса Уильямсона, главного бизнес- экономиста IHS Markit, производственный сектор еврозоны продемонстрировал самое слабое расширение в течение полутора лет в июне, но риски явно снизились в сторону увеличения объемов производства в ближайшие месяцы.

Индекс деловой активности производственного сектора Германии упал до 18-месячного минимума 55,9 в июне с 56,9 в мае, что соответствует прогнозам экономистов Индекс уменьшился в каждом из последних шести месяцев нынешнего года с рекордного уровня в декабре прошлого года.

Аналогичным образом, производственный PMI Франции снизился до 52,5 в июне с 54,4 в мае. Экономисты ожидали менее значительное снижение показателя до 51,3. Последнее чтение было самым низким за 16 месяцев. Умеренность в росте нового бизнеса была основным фактором более слабого расширения производственного сектора Франции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением, так как сохранялись опасения по поводу торговли, а цены на нефть снизились на фоне беспокойства касательно поставок. Более слабые китайские данные по индексу активности в производственном секторе и очередной кризис в правительстве Германии также негативно сказались на настроении инвесторов.

Цены на сырую нефть упали более чем на -1% на азиатских торгах после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась увеличить добычу нефти.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -2,52% после того, как опросы показали ухудшение перспектив китайского производства, что добавило беспокойства по поводу более жесткого государственного контроля за кредитованием.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и более медленным темпе, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в июне снизился до 51,0 с 51,1 в мае. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

Японские акции упали до 2-1 / 2-месячных минимумов, так как доллар укрепился против иены на ожиданиях, что 6 июля США должны ввести тарифы на китайский экспорт. Резкий спад на фондовом рынке Китая и слабые данные о настроениях производителей также заставили инвесторов быть более осторожными

Последний опрос Банка Японии Tankan показал небольшое падение в настроениях крупных японских производителей. Индекс активности в секторе крупных производителей во втором квартале сократился до 21 с 24 в первом квартале, в то время как индекс деловой активности в секторе услуг увеличился с 23 до 24.

Отдельно опрос Nikkei показал, что активность в производственном секторе Японии продолжала расширяться в июне более ускоренными темпами.

Индекс деловой активности производственного сектора в июне вырос до 53,0 с 52,8 в мае. Он продвигается выше линии 50, которая отделяет расширение сокращения.

Акции Kikkoman Corp и Aeon упали в цене на -6%. Рыночная стоимость Sharp Corp снизилась на -7,8% после роста на 15% в пятницу.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Die Welt

Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро

Сумма денежных переводов, которые мигранты осуществляют своим родственникам в другие страны, существенно возросла. В 2016 году около 17,7 миллиардов евро было переведено из Германии в страны происхождения мигрантов, что на 6,5 миллиардов больше, чем в 2007 году. Как сообщила газета Die Welt, Германия вошла в число стран, откуда осуществляется больше всего переводов. Выше ФРГ в этом списке стоят только США, Саудовская Аравия и Швейцария.

Правительство Германии оценивает большое количество денежных переводов как "стимулирующее развитие", поскольку деньги в результате оказываются у людей в развивающихся странах. К 2030 году намечено сократить порой очень высокие издержки по переводам до уровня менее чем три процента.

МИД Эстонии заявил о необходимости остановить «Северный поток - 2»

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в интервью Die Welt заявил о необходимости остановки строительства газопровода «Северный поток - 2», назвав сам проект «рычагом, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику».

«Это рычаг, с помощью которого Россия хочет вмешиваться в европейскую политику. В интересах Европы остановить этот проект», - сказал Миксер.

Fox News

Трамп пожаловался на торговлю с Евросоюзом

По мнению президента США Дональда Трампа, Евросоюз в мировой торговле "так же плох, как и Китай - только меньше". Свое мнение Трамп высказал в воскресенье, в интервью Fox News. Американский президент пожаловался, что ЕС в торговых отношениях с США нацелен на очень большую прибыль, одновременно с этим выделяя в рамках НАТО слишком мало. "В НАТО мы тратим целое состояние, чтобы их защитить. То, что они с нами делают, - ужасно", - сказал Трамп. Он также заявил, что в некотором роде "любит" ЕС, однако по ту сторону Атлантики с американцами обращаются "несправедливо". Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в нечестных методах ведения торговли.

портал Axios

В США подготовили законопроект об игнорировании норм ВТО

Администрация президента США может внести в конгресс законопроект, который позволяет Соединенным Штатам фактически игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался черновой вариант законопроекта.

Как отмечается, проект закона наделит Дональда Трампа правом утверждать пошлины на импортные товары в одностороннем порядке, без одобрения конгресса. Кроме того, документ позволит США игнорировать базовые принципы ВТО.

Reuters

Дональд Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании ценами

Президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК прекратить манипулировать мировым рынком нефти. Он напомнил, что именно США защищают членов картеля

В эфире утренней программы на телеканале Fox News ведущая спросила Трампа, происходят ли манипуляции на мировом рынке нефти. В ответ на это глава Белого дома заявил, что этим занимается ОПЕК.

«ОПЕК лучше прекратить манипуляции и вспомнить, что мы защищаем страны, которые входят в эту организацию», - цитирует Трампа агентство Reuters.

The Guardian

Правда о популярности Трампа

Когда на прошлой неделе Трамп побил личный рекорд популярности - в ходе опроса, проведенного Gallup, 45% американцев высказались с одобрением по поводу его политики, а рейтинг одобрения Трампа среди республиканцев составил 90% - множество взволнованных противников президента задались вопросом, как такое могло произойти.

Жэньминь жибао, Китай

Китай - мировой лидер по экономическому развитию за последние 40 лет

Политика реформ и открытости в КНР изменила страну и судьбу социализма, позволяя Китаю выйти из бедности и слабости и вновь приобрести историческую славу и уверенность большой страны. С 1978 по 2016 годы среднегодовой рост Китая составил 9.7%, что больше, чем в любой другой стране за аналогичный период. В США этот показатель был на уровне 2.7%, Японии - 2.2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть упали более чем на -1% в понедельник по мере того, как поставки основного мирового экспортера Саудовской Аравии выросли, а признаки замедления экономического роста в Азии снизили перспективы спроса.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу, что король Саудовской Аравии Салман бен Абдулазиз Аль Сауд согласился произвести больше нефти. Белый дом позже вернулся к комментариям президента, заявив, что Саудовская Аравия может при необходимости увеличить добычу нефти.

Добыча в Саудовской Аравии увеличилась на 700 000 баррелей в сутки с мая, показал опрос Reuters, который был опубликован в пятницу, и близка к рекордной отметке в 10,72 миллиона баррелей в сутки с ноября 2016 года, что более чем компенсирует сбои в других странах Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Добровольные сокращения поставок ОПЕК и некоторых производителей, не входящими в картель, таких как Россия, с 2017 года ужесточили мировые рынки нефти, а незапланированные срывы поставок из Канады, Венесуэлы и Ливии наряду с предстоящими новыми санкциями США против крупнейшего экспортера Ирана вызвали озабоченность нехваткой предложения.

Несмотря на очевидное облегчение поставок из Саудовской Аравии, рынки нефти остаются напряженными в связи с эскалацией торговых споров между Соединенными Штатами и другими крупными экономиками, включая Китай, Европейский союз, Индию и Канаду.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) незначительно снизились на -1,3% до $73,21 за баррель. В тоже время фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, упали в цене на -1,35% до $78,18 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

/Обновлено, добавлены подробности по тексту/

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2018 года снизился до 49,5 пункта с 49,8 пункта в мае. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Более слабый рост производства и первое сокращение новых заказов с июля 2016 года послужили ключевыми факторами ухудшения деловых условий в июне. Ослабление потребительского спроса проявилось в снижении давления на производственные мощности с сокращением занятости и незавершенных заказов. Между тем инфляция закупочных цен осталась существенной и значительно превысила тенденцию серии. Увеличение затрат способствовало резкому повышению отпускных цен, которое было вторым максимальным с сентября 2015 года", - комментирует результаты исследования экономист IHS Markit Шиан Джонс.

Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 33 копейки и составил 63,1 рубля.

Курс евро вырос на 24 копейки, достигнув отметки 73,53 рубля.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,3%, до отметки в 2289 пунктов.

Индекс РТС также уменьшился на 0,3% и достиг уровня 1150,24 пункта, свидетельствуют данные торгов.

После резкого снижения в предыдущие кварталы оптимизм в секторе финансовых услуг Великобритании стабилизировался во втором квартале, показали данные опроса от Конфедерации британской промышленности (CBI) и PricewaterhouseCoopers (PwC).

Исследование финансовых услуг показало, что чистый баланс в 4% указывает на оптимистичную оценку общей ситуации в бизнесе по сравнению с -17% в предыдущем квартале. Аналогичным образом, баланс в 4% все еще указывает на снижение объемов бизнеса.

Заглядывая вперед, ожидается что к сентябрьскому кварталу баланс достигнет 7%.

«Brexit продолжает влиять на неуверенность среди игроков финансового сектора, от более мелких операторов до лидеров рынка. Планирование местоположения, перемещения людей и сохранение клиентов остаются на повестке дня, несмотря на дополнительное время, предоставляемое переходным периодом», - сказал Эндрю Кайл, глава финансовых услуг в PwC.

Фирмы ожидают дальнейшего прогресса на переговорах Брюсселя и Вестминстера, добавил Кайл.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Июнь 52.8 53.0 53.0

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Июнь 1.4% Пересмотрено с 1.5% -1.7%

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Июнь 51.1 51.1 51.0

Первая сессия месяца началась с небольшого ослабления евро, который отступил после значительного роста в пятницу. Единая валюта утром снизилась на фоне углубления кризиса коалиции в Германии, где канцлер страны Ангела Меркель получила новый удар. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который призвал к ужесточению пограничного контроля, заявил, что готов уйти в отставку в качестве министра и в качестве председателя христианского социального союза (ХСС), младшего партнера по коалиции в правительстве Меркель. После значительного роста в пятницу, евро быстро потерял свою силу, поскольку уход Зеехофер будет рассматриваться как еще более неопределенное будущее Меркель. Евро поднялся в пятницу после того, как лидеры Евросоюза выработали соглашение по миграции, которое, как надеялись инвесторы, ослабит давление на Меркель.

Также в фокусе внимания инвесторов продолжают оставаться тарифы на импорт автомобилей от США. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает угрозу введения пошлин на импорт автомобилей самым серьезным оружием, способным вынудить торговых партнеров США пойти на уступки. "Автомобили - это важно. Мы можем говорить о стали, о чем угодно, но важным фактором являются автомобили", - заявил он в интервью Fox News в воскресенье. Трамп говорил о возможности введения пошлин на импорт автомобилей в США в размере 20% из соображений национальной безопасности. Администрация президента в данный момент изучает этот вопрос. Обсуждая ход переговоров по пересмотру условий Североамериканского соглашения о свободной торговле с Мексикой и Канадой, Трамп заявил, что "если их это не устраивает, то я обложу налогом ввозимые ими в США автомобили, и это уже серьезно". Трамп добавил, что намерен убедить иностранные автомобильные компании строить больше заводов на территории США и сократить объем экспорта.

Пара EUR/USD сегодня утром торгуется в диапазоне $1.1655-80, продолжая оставаться около пятничного максимума. В последний день прошлой торговой недели пара пробила сопротивление нисходящего канала и закрыла день уверенным повышением. На данный момент евро удалось закрепиться выше линии скользящей средней MA 200 H1 и сейчас быки пытаются развить успех. Как и говорилось, единая валюта вышла из общего нисходящего канала в северном направлении и сейчас пара находится выше линии поддержки от 28 июня под контролем быков.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3175-05, удерживаясь около пятничных максимумов. В конце прошлой торговой недели британская валюта, поддерживаемая бычьей дивергенцией, выросла, вырвалась за границы нисходящего канала и закрыла день существенным ростам. На данный момент фунт тестирует линию скользящей средней MA 200 H1. Если быкам удастся закрепиться выше данного мувинга, то медведи окончательно потеряют контроль над ситуацией.

Сегодня утром пара USD/JPY резко выросла к Y111.05, продолжая пятничный подъем. В четверг и пятницу пара, оттолкнувшись от линии поддержки последних 4-х дней, выросла и смогла завершить день на положительной территории. На данный момент USD/JPY уже закрепилась выше линии скользящей средней MA 200 H1 и выше сопротивления общего нисходящего канала. Пока пара находится выше поддержки от 26 июня - быки удерживают преимущество. Однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Сессия понедельника будет богата на публикацию макроэкономических данных, основными из которых будут индексы деловой активности в производственном секторе за июнь в Швейцарии (07:30 GMT), Франции (07:50 GMT), Германии (07:55 GMT), еврозоне (08:00 GMT), Британии (08:30 GMT) и США (13:45 GMT). Также в фокусе внимания будут данные по уровню безработицы в еврозоне (09:00 GMT). В США выйдет производственный индекс ISM (14:00 GMT) и отчет по расходам на строительство (14:00 GMT). И завершит день Новая Зеландия индикатором настроений деловой среды от NZIER (22:00 GMT).

• Eurostoxx -1,3%

• DAX -1,2%

• FTSE -1,1%

• CAC 40 -1,1%

Ожидается негативный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, учитывая снижение котировок сегодня на торгах в Азии вслед за позитивным закрытием американской сессии в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков банка Bank of America Merrill Lynch пара EUR/USD сохраняет медвежий потенциал. Еще с апреля банк держит длинную позицию по доллару и ранее прогнозировал посадку по евро к отметке $1,15. Однако, на данный момент в банке снизили прогнозы на 3-й кв. к уровню $1,12, а под конец года ждут восстановления к уровню $1,14. "Торговые международные споры и политика ФРС поддерживают курс американской валюты" - добавили в Bank of America Merrill Lynch.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После выхода отчетов CFTC, аналитики Scotiabank прокомментировали ситуацию. Эксперты констатировали, что участники рынков продолжают покупать американскую валюту, но в сравнение с прошлыми данными изменения были незначительные. "Чистый объем позиций на укрепление доллара расширился на $2,5 миллиарда к $12,5 миллиардов. Помимо этого, спекулянты по-прежнему избавляются от единой европейской валюты, швейцарского франка и британской валюты. Инвесторы пока не определились с мексиканской валютой и в ожидании итогов выборов президента ситуация по ней остается нейтральной" - добавили в Scotiabank.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 06:00 GMT Россия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе

В 07:00 GMT Польша опубликует индекс деловой активности в производственном секторе

В 08:00 GMT Польша опубликует инфляционные данные за июнь

В 01:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных облигаций

В 03:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1790 (3449)

$1.1768 (1674)

$1.1746 (941)

Цена на момент написания обзора: $1.1651

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1590 (2439)

$1.1545 (4570)

$1.1497 (2899)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 100593 контракта (согласно данным за 29 июня), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (4570);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3327 (675)

$1.3296 (906)

$1.3273 (492)

Цена на момент написания обзора: $1.3176

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3128 (1773)

$1.3087 (2439)

$1.3042 (989)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 25055 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2456);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 31551 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2604);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 29 июня составило 1,26 против 1,29 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно в понедельник после скромных выигрышей на Уолл-стрит в пятницу, даже несмотря на беспокойство по поводу торговой напряженности. Ожидается, что 6 июля будут введены в действие американские тарифы на китайские товары стоимостью $34 млрд.

Цены на сырую нефть упали более чем на -1% на азиатских торгах после повышения до четырехлетнего максимума в пятницу.

Австралийский рынок растет в первый торговый день нового финансового года.

Акции Rio Tinto дорожают на 0,5%, а Fortescue Metals - более чем на 1%. В тоже время рыночная стоимость BHP Billiton сокращается почти на -1%.

Среди крупных четырех банков, бумаги National Australia Bank, Commonwealth Bank и Westpac торгуются с ростом в диапазоне от 0,1% до 0,7%, в то время акции ANZ Banking дешевеют менее чем на -0,1%.

Японский рынок снижается. Инвесторы анализируют смешанные местные экономические данные, в том числе результаты бизнес-опроса Tankan, которые показали, что настроения бизнеса в Японии ухудшились во втором квартале.

Основные экспортеры торгуются в основном выше на фоне более слабой иены. Акции Canon подорожали на 0,2%, Sony - более чем на 1%, а Panasonic - почти на 2%.

Автопроизводители Toyota и Honda теряют -0,1% стоимости акций. В банковском секторе, бумаги Mitsubishi UFJ Financial дешевеют на -0,2%, а Sumitomo Mitsui Financial - на -0,6%.

Среди нефтяных компаний, акции Inpex дорожают на 0,5%, а Japan Petroleum Exploration - почти на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли до четырехлетнего максимума в пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро снижается в начале торгов в понедельник после того, как канцлер Германии Ангела Меркель получила новый удар, когда ее министр внутренних дел заявил, что готов уйти в отставку из-за политики миграции.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, который призвал к ужесточению пограничного контроля, заявил, что готов уйти в отставку в качестве министра и в качестве председателя христианского социального союза (ХСС), младшего партнера по коалиции в правительстве Меркель.

После значительного роста в пятницу, евро быстро потерял импульс, поскольку уход Зеехофер будет рассматриваться как еще более неопределенное будущее Меркель.

Евро поднялся в пятницу после того, как лидеры Евросоюза выработали соглашение по миграции, которое, как надеялись инвесторы, ослабит давление на Меркель.

Доллар увеличил свою прибыль против иены, достигнув нового шестинедельного максимума, так как последний опрос Банка Японии Tankan показал небольшое падение в настроениях крупных японских производителей. Индекс активности в секторе крупных производителей во втором квартале сократился до 21 с 24 в первом квартале, в то время как индекс деловой активности в секторе услуг увеличился с 23 до 24.

Австралийский доллар снизился после публикации более слабых данных по индексу активности в производственном секторе Австралии и Китая.

Индекс деловой активности производственного сектора Австралии от AiG незначительно снизился в июне - до 57,4 с 57,5 ​​в мае. Стоит отметить, что это 21-й месяц расширения подряд.

Индивидуально в отчете AiG отмечено, что субиндексы продаж, производства, занятости, поставок, новых заказов, экспорта и запасов были на территории расширения.

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и более медленным темпе, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в июне снизился до 51,0 с 51,1 в мае. Несмотря на снижение показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В отчете Caixin отмечено, что производство продолжало расширяться, несмотря на более мягкий рост новых заказов и дальнейшее снижение экспортных продаж.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Казначейство Новой Зеландии опубликовало сегодня свой ежемесячный отчет по экономическим показателям.

В отчете отмечено:

• Реальный ВВП вырос на 0,5% в первом квартале, что ниже нашего прогноза. Инвестиции в жилье упали, а личное потребление осталось без изменений. Совокупный эффект незначительного падения экспортных цен и рост импортных цен означал, что условия торговли сократились на 6,7%, что привело к снижению номинального ВВП на 0,4%.

• Дефицит торгового баланса увеличился с пересмотренного N$7,7 млрд. (2,7% от ВВП) до N$7,9 млрд. (2,8% ВВП). Это было немного больший дефицит, чем ожидало Казначейство, хотя и в соответствии с ожиданиями рынка. Показатели по торговле восстановились после 1-го квартала как по объемам экспорта, так и по высоким ценам на сырьевые товары.

• Показатели потребления за 2-й квартал были мягкими. Потребительская уверенность и цены на жилье продолжали падать в мае. Это отразилось на слабых расходах по электронным картам в апреле и мае.

• Чистая миграция падает в соответствии с прогнозом, но все еще находится на исторически высоком уровне и должна увеличивать совокупный спрос в экономике.

• Деловая уверенность упала еще больше в июне. Несмотря на то, что экспорт в июне был восстановлен, показатели уверенности потребителей свидетельствуют о том, что в экономике наблюдается немного меньший импульс и это представляет собой некоторый риск снижения нашего прогноза ВВП в ближайшей перспективе. Ранние показатели за 2-й квартал выглядят мягкими, а уверенность в бизнесе снижается.

• В первом квартале 2018 года рост экономики наших ведущих торговых партнеров Австралии и США увеличился. Однако риски вокруг торговли продолжают возрастать с учетом тарифов, влияющих на диапазон торговли между США и Китаем, а также все большее число других стран.

• Более высокие цены на нефть продолжают оказывать давление на инфляцию и, в свою очередь, на монетарную политику США.

• Процентные ставки Резервного банка Новой Зеландии (OCR) остаются на уровне 1,75%.

• Глобальный рост экономики продолжиться в 2018 году, хотя риск вокруг торговли растет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Австралии продолжал расширяться в июне, хотя и в более слабом темпе, показали данные исследования австралийской промышленной группы AiG.

Индекс деловой активности производственного сектора незначительно снизился в июне - до 57,4 с 57,5 ​​в мае. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширения от сокращения. Также стоит отметить, что расширение наблюдается 21 месяц подряд.

Индивидуально в отчете AiG отмечено, что субиндексы продаж, производства, занятости, поставок, новых заказов, экспорта и запасов были на территории расширения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор Японии продолжал расширяться в июне, показал последний опрос Nikkei.

Индекс деловой активности производственного сектора в июне вырос до 53,0 с 52,8 в мае. Он продвигается выше линии 50, которая отделяет расширение сокращения.

PMI Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии.

В июне объем производства и занятости увеличился более быстрыми темпами, в то время как новые экспортные заказы снизились впервые с августа 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственный сектор в Китае продолжал расширяться в июне, хотя и более медленным темпе, показал последний опрос Caixin.

Индекс деловой активности производственного сектора Китая в июне снизился до 51,0 с 51,1 в мае. Несмотря на снижение, показатель остается выше значения 50, которое разделяет расширение от сокращения.

В отчете Caixin отмечено, что производство продолжало расширяться, несмотря на более мягкий рост новых заказов и дальнейшее снижение экспортных продаж.

Комментируя данные PMI в Китае, Д-р Чжэншэн Чжун, директор по макроэкономическому анализу Caixin заявил:

"Общий производственный PMI немного снизился, но оставался на положительной территории. Индекс производства продолжал расти, так как новые заказы были относительно сильными. Новый индекс заказов упал незначительно, а занятость снижается второй месяц подряд. Индекс новых экспортных заказов упал до годового минимума и оставался на отрицательной территории, указывая на мрачную ситуацию с экспортом на фоне эскалации торговых споров между Китаем и США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В понедельник выйдет значительное количество данных. В 00:30 GMT Япония опубликует производственный индекс PMI за июнь. В 01:00 GMT Австралия представит данные по инфляции от MI за июнь, а в 01:30 GMT - индекс числа вакансий от ANZ за июнь. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс PMI для производственной сферы от Caixin за июнь. В 07:15 GMT Швейцария заявит об изменении розничных продаж за май. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в производственном секторе за июнь: в 07:30 GMT отчитается Швейцария, в 07:50 GMT - Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении уровня безработицы за май. В 13:45 GMT США представят индекс деловой активности в производственном секторе за июнь, а 14:00 GMT - производственный индекс ISM за июнь. Также в 14:00 GMT США сообщат об изменении объема расходов на строительство за май. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 2-й квартал.

Во вторник будет представлено умеренное число данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменение числа разрешений на строительство за май. В 04:30 GMT в Австралии будет оглашено решение РБА по процентной ставке, а также выйдет Сопроводительное заявление РБА. В 08:30 GMT Британия опубликует индекс PMI для строительного сектора за июнь. В 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема розничной торговли за май и выпустит индекс цен производителей за май. В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за май. В 19:00 GMT США отчитаются по изменению общего объема продаж автомобилей за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

В среду состоится публикация незначительного объема данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема розничной торговли и сальдо торгового баланса за май. В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за июнь. Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия.

В четверг выйдет умеренное количество статданных. В 06:00 GMT Германия заявит об изменении производственных заказов за май. В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за июнь. В 12:15 GMT США объявят об изменение числа занятых от ADP за июнь. В 12:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В 13:45 GMT США представят индекс PMI для сферы услуг за июнь, а в 14:00 GMT - индекс ISM для непроизводственной сферы за июнь. В 15:00 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным Министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС. В 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере строительства от AiG за июнь. В 23:30 GMT Япония заявит об изменении расходов домохозяйств за май.

Пятница окажется весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Япония сообщит об изменении уровня заработной платы за май, в 05:00 GMT выпустит индекс ведущих индикаторов и индекс совпадающих индикаторов за май. В 06:00 GMT Германия объявит об изменении объема промышленного производства за май. В 06:45 GMT Франция заявит об изменении сальдо торгового баланса за май. В 07:00 GMT Швейцария сообщит об изменении объема резервов ШНБ в иностранной валюте за июнь. В 07:30 GMT Британия выпустит индекс цен на жилье от Halifax за июнь. В 12:30 GMT США и Канада объявят об изменении сальдо торгового баланса за май, а также изменении уровня безработицы и числа занятых за июнь. Также в 12:30 GMT США заявит об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой оплаты труда, средняя продолжительность рабочей недели, и доли экономически активного населения за июнь. В 14:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за июнь. В 17:00 GMT в США будет представлен отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade