Новости и прогнозы рынков CFD — 03-07-2018

Евро подешевел против доллара США, приблизившись до уровня открытия сессии, что было связано с коррекцией позиций инвесторами перед завтрашним выходным днем в Соединенных Штатах. Определенное давление на пару EUR/USD также оказали позитивные статданные по США

Министерство торговли сообщило, что новые заказы на товары, изготовленные в США, неожиданно увеличились в мае, указывая на укрепление производственного сектора, но расходы бизнеса на оборудование продолжали демонстрировать признаки замедления. Согласно отчету, производственные заказы выросли на 0,4% на фоне сильного спроса на машинное оборудование. Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону улучшения - до -0,4% с -0,8%. Экономисты ожидали, что в мае заказы упали на 0,1%. По сравнению с маем 2017 года заказы увеличились на 8,7%. Отчет также показал, что в мае заказы на транспортное оборудование упали на 1,1%, что было связано с 7,0-процентным снижением волатильных заказов на гражданские самолеты. Заказы на автомобили выросли в мае на 0,3%, а заказы на машинное оборудование увеличились на 1,2%, что отражало 8,9-процентный скачок заказов на промышленное оборудование. Спрос на горнодобывающее, нефтяное и газовое оборудование снизился на 3,9%. Наблюдалось также сокращение заказов на первичные металлы, готовые металлические изделия, а также электрооборудование, приборы и компоненты, а также компьютеры и электронные изделия.

Отдельный отчет показал, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно улучшился в июле, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 56,4 пункта с 53,9 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 54,2 пункта. В итоге, индекс зафиксировал третье повышение подряд и достиг второго по величине значения с октября 2004 года. Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента выросли. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - улучшился до 53,4 пункта с 51,2 пункта в июне. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 62,8 пункта с 62,1 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 52,9 пункта с 48,3 пункта в июне, и достиг самого высокого значения почти за 12 лет.

Британский фунт отступил от сессионного максимума против доллара США, но продолжает торговаться с умеренным повышением. Поддержку паре GBP/USD оказывает падение индекса доллара США и сильные данные по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,38%, на уровне 94,67.

Отчет от IHS Markit показал, что индекс менеджеров по закупкам в строительстве в июне вырос до 53,1 с 52,5 в мае. Последнее чтение указало на самый сильный рост объемов строительства с ноября 2017 года. Исследование показало, что жилищное строительство остается наиболее эффективной сферой деятельности. Коммерческое строительство также способствовало более сильному общему росту производства. Между тем, в июне активность в сфере гражданского строительства выросла лишь незначительно. Новые заказы росли самыми быстрыми темпами с мая 2017 года. Более высокие уровни новых заказов способствовали более быстрому увеличению числа рабочих мест. Строительные компании отметили отскок в оптимизме бизнеса с семимесячного минимума в мае.

Вместе с тем, ряд экспертов предупреждают, что Брекзит может снова оказать давление на британский фунт. Правительство Британии работает над окончательным соглашением по Брекзиту, которое должно быть представлено ЕС на следующей неделе, и позволит начать обсуждение торгового соглашения. Но если этот документ не будет содержать необходимых деталей, фунт, скорее всего, возобновит свое падение.

На этой неделе трейдеры британской валютой также будут следить за выступлением управляющего Банка Англии Карни (в четверг) и встречей кабинета премьер-министра Терезы Мэй, которая запланирована на пятницу.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились по итогам сокращенной торговой сессии, поскольку рост акций сектора базовых материалов был компенсирован падением котировок технологического сектора и акций Facebook в связи с возобновлением обеспокоенности по поводу его скандала с данными.

Читать далее

Европейские фондовые индексы завершили торговую сессию с повышением после того, как канцлер Германии Ангела Меркель разобралась с назревающим скандалом по поводу миграции, который угрожал ее хрупкому правительству.

Читать далее

С ранним закрытием рынков США сегодня и праздничным днем завтра, большие медведи просто могут отдохнуть от ворчания о многих встречных ветрах, с которыми сталкиваются акции. Но, они указывают, что в этот День Независимости правительство США заблокировано в тревожной торговой борьбе со страной, которая стремится стать №1 в мире.

Так смогут ли США победить Китай в этой битве? Да, говорит легендарный инвестор Марк Мобиус. "Я думаю, что в конце концов, США выиграют этот бой, потому что США являются крупнейшим импортером в мире, а Китаю нужны США", - сказал он в интервью CNBC.

Но как бы выглядела победа в этом случае? "Победа означает получение некоторых уступок и сокращение торгового дефицита", - говорит Мобиус.

Президент США Дональд Трамп прав, рассматривая огромный торговый разрыв с Китаем как проблему, по словам бывшего менеджера Templeton star.

"Я полностью согласен с ним, - говорит Мобиус, имея в виду Трампа. - США вводили в заблуждение - давайте посмотрим правде в глаза - последние 20 или 30 лет. Пришло время начать говорить: «Послушайте, между этими двумя странами должна быть какая-то взаимность, потому что это просто безумие, чтобы иметь такой дефицит"".

Долгосрочный бычий рынок предлагает инвесторам возможность делать ставки на возможный Американский триумф. "То, что я бы купил сейчас, это активы тех стран, которые собираются экспортировать в США, а не в Китай, - например, Бангладеш, Турция, Вьетнам, - говорит Мобиус. - Это все крупные производители одежды, обуви и товаров народного потребления".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Полномасштабная торговая война, вероятно, будет столь же разрушительной для мировой экономики, как и рецессия 2008-2009 годов, предупредил Совет экономических советников Франции, орган, который консультирует правительство и участвует в выработке экономической и социальной политики

Соединенные Штаты и Китай могут увидеть постоянную потерю трех процентов экономического производства, а Европейский Союз (ЕС) - четырех процентов в случае полномасштабной торговой войны, подсчитали в Совете, и добавили, что в случае ЕС, это приведет к потере 1 250 евро ежегодно на одного жителя.

Совет определил обобщенную торговую войну как 60-процентное повышение тарифов на промышленные товары и ограничений на услуги среди основных торговых партнеров.

Председатель Совета экономических советников Филипп Мартин сказал, что повышение тарифов такого масштаба было наравне с ростом, наблюдавшимся в 1930-х годах. Для сравнения, тарифы в настоящее время составляют менее трех процентов в среднем в Соединенных Штатах и ЕС.

Экономические потери от полномасштабной торговой войны будут большими для относительно небольших, открытых экономик, превысив 10 процентов валового внутреннего продукта для Канады, Ирландии, Мексики, Южной Кореи и Швейцарии.

Даже в условиях более ограниченной торговой войны, последствия все равно будет огромными с почти 60-процентным падением двусторонней торговли между Китаем и Соединенными Штатами, если обе страны утвердят 25-процентное повышение тарифов на всю торговлю между ними.

На этом фоне орган рекомендовал координировать меры противодействия нынешнему и планируемому Вашингтоном повышению тарифов с такими торговыми партнерами, как Япония и Канада, одновременно продвигая реформы во Всемирной торговой организации (ВТО).

Совет также заявил, что Европа должна продолжать искать двусторонние торговые сделки в качестве "страхового полиса", который мог бы ограничить влияние полномасштабной торговой войны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США около нуля во вторник, когда рынки закрываются раньше из-за праздничного дня 4 июля, чему способствовал рост акций компаний энергетического сектора, но был ограничен снижением запасов технологий, а снижение Facebook ускорилось в связи с возобновлением обеспокоенности по поводу его скандала с данными.

Кроме того, как стало сегодня известно, показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в прошлом месяце, вопреки значительному повышению, ожидаемому экспертами. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, опустился в июне до 55,0 пункта с 56,4 пункта в мае. Это было второе снижение подряд. Прогнозировалось, что индекс вырастет до 59,4 пункта.

Вместе с тем, новые заказы на товары, изготовленные в США, неожиданно увеличились в мае, указывая на укрепление производственного сектора, но расходы бизнеса на оборудование продолжали демонстрировать признаки замедления. Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,4% на фоне сильного спроса на машинное оборудование. Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону улучшения - до -0,4% с -0,8%. Экономисты прогнозировали, что в мае заказы снизились на 0,1%. Между тем, по сравнению с маем 2017 года производственные заказы увеличились на 8,7%.

Также данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно улучшился в июле, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 56,4 пункта с 53,9 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 54,2 пункта. В итоге, индекс зафиксировал третье повышение подряд и достиг второго по величине значения с октября 2004 года. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 22 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 7 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 12 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ, +1,36%). Аутсайдер - NIKE, Inc. (NKE, -1,97%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых товаров (+1.2%), а наибольшее снижение демонстрирует технологический сектор (-0.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Dow 24315.00 +29.00 +0.12%

S&P 500 2731.50 +4.25 +0.16%

Nasdaq 100 7091.25 -25.25 -0.35%

Oil 73.64 -0.30 -0.41%

Gold 1257.90 +16.20 +1.30%

10-Year Treasury 2,84 -0,03

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Крупнейшие американские автопроизводители сообщили о более сильных, чем ожидалось, июньских продажах, так как потребители продолжали покупать спортивные автомобили и внедорожники в больших количествах, в то время как на повестке дня были опасения по поводу роста цен на топливо, более высоких процентных ставок и торговых напряжениях.

В течение прошлого месяца инвесторы продавали акции автопроизводителей General Motors Co (GM), Ford Motor Co (F) и Fiat Chrysler Automobiles NV (FCAU). Растущая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и ее торговыми партнерами и угрозы повышения авто-тарифов пронзили автомобильный сектор, что добавилось к опасениям о том, что девятилетнее восстановление австралийской автомобильной промышленности после финансового кризиса 2008 года должно скоро закончиться.

Тем не менее, июнь был хорошим месяцем для спроса на транспортные средства в Соединенных Штатах, и особенно для внедорожников и крупных пикапов, которые генерируют большую часть глобальной прибыли для тройки из Детройта.

Опрос экономистов Reuters показал ожидания сезонно откорректированных годовых продаж в размере 17,0 млн автомобилей в США в июне. В 2016 году спрос на автомобиль США достиг рекордных 17,5 млн автомобилей.

1-й американский автопроизводитель General Motors (GM), который прекратил сообщать о ежемесячных цифрах, начиная с апреля, сказал, что его продажи выросли на 4,6% до 758 376 за квартал, закончившийся 30 июня, чему способствовали сильные продажи внедорожников и волна продаж совершенно новых кроссоверов.

"Клиенты покупают с уверенностью, потому что экономика сильна, и они ожидают, что она останется сильной", - сказал Курт МакНил, вице-президент GM по продажам.

Ford, американский производитель №2, сообщил, что в июне продал 230 635 автомобилей по сравнению с 227 979 годом ранее. Продажи внедорожников Ford выросли на 8,1% до 77 453 автомобиля, и они были рекордными за месяц, говорится в сообщении компании.

Ford сообщил, что его большие пикапы F-серии, бестселлерная модельная линия на рынке США, находились на пути к предыдущему годовому показателю 939,511 автомобилей, проданных в 2004 году.

Fiat Chrysler заявил, что продажи в июне в США выросли на 8% до 202 264 автомобилей, во главе с брендом Jeep, который зафиксировал свой лучший июнь с 19-процентным увеличением.

Позитивным признаком для автопроизводителей является то, что уровень безработицы в США находится на самом низком уровне с 2000 года, и средние доходы начинают расти более устойчиво. Тем не менее, многие аналитики прогнозируют более слабые продажи во второй половине 2018 года и дальнейшее снижение спроса на автомобили в США в следующем году.

Возрастающие процентные ставки увеличивают ежемесячные платежи за автомобили и ипотечные кредиты, а банкиры ужесточают условия для ссуд на транспортные средства, сказал экономист Cox Automotive Чарли Чесбро на недавнем брифинге по перспективам отрасли. "Доступность становится все более напряженной", - сказал он.

Cox Automotive прогнозирует, что продажи автомобилей и легких грузовиков в США сократятся до 16,8 млн автомобилей в этом году, а к 2020 году - до 16,5 млн автомобилей.

General Motors и другие автопроизводители предупреждают, что продажи могут резко упасть, если президент США Дональд Трамп наложит большие пошлины на иностранные автомобили и импорт автозапчастей, повысив цены для потребителей и увеличив расходы производителей.

Информационно-аналитический отдел Телетрейд

Котировки нефти заметно выросли, при этом стоимость нефти марки WTI поднялась выше $75, после того, как Иран, похоже, угрожал сорвать поставки нефти из Ближневосточного залива, если Вашингтон будет настаивать на санкциях. Однако, позднее WTI и Brent перешли на негативную территорию, что аналитики связали с коррекцией позиций инвесторами в преддверии завтрашнего праздника в США.

Читать далее

Цены на золото существенно выросли во вторник, отступив от почти 7-месячного минимума, чему способствовало повсеместное ослабление американской валюты.

Читать далее

В среду состоится публикация незначительного объема данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении розничных продаж и сальдо торгового баланса за май. Первый индикатор показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Второй показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что продажи выросли на 0,3%, а профицит торгового баланса вырос до A$1.2 млрд. с A$0.977 млрд. в апреле.

В 01:45 GMT Китай выпустит индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за июнь. Индекс представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая, и рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Согласно прогнозу, индекс снизился до 52,7 с 52,9 в мае.

Затем в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг Markit за июнь: в 07:50 GMT отчитается Франция, в 07:55 GMT - Германия, в 08:00 GMT - еврозона, а в 08:30 GMT - Британия. Ожидается, что индекс для еврозоны вырос до 55,0 с 53,8 в мае, а индекс для Британии остался на уровне 54,0.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/Обновлен заголовок, добавлена информация после 3-го абзаца/

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает, что при повышении НДС с 18% до 20% инфляция в 2019 году удержится в диапазоне 4-4,5%, заявил замминистра финансов Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"С учетом целевого ориентира инфляции, по нашим рассчетам, если ничего больше не произойдет, что повлияет на инфляцию, это позволит удержаться в тех годовых параметрах 4-4,5%, которые мы планируем на следующий год", - сказал он.

Трунин указал, что влияние повышения НДС на инфляцию в среднем оценивается в 1 процентный пункт, при этом наибольший эффект придется на первый квартал 2019 года.

Госдума 3 июля приняла в первом чтении законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Минфин, готовивший этот документ, подсчитал, что рост НДС будет приносить федеральному бюджету дополнительные 620 млрд рублей в год с 2019 года.

Минэкономразвития оценивает влияние повышения НДС на инфляцию в 1,2 процентного пункта (п.п.), причем 0,2 п.п. добавятся уже в текущем году. Основной эффект от повышения налога придется на январь 2019 года. С учетом новых условий министерство ранее повысило прогноз по инфляции на 2019 год с 4% до 4,3%.

По данным Росстата, на 25 июня инфляция в России составила 2,3% в годовом выражении.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, заметно улучшился в июле, и оказался выше прогнозов экспертов. Индекс вырос до 56,4 пункта с 53,9 пункта в июне, при этом эксперты ожидали, что он поднимется лишь до 54,2 пункта. В итоге, индекс зафиксировал третье повышение подряд и достиг второго по величине значения с октября 2004 года. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на оптимизм. Стоит подчеркнуть, что индекс находится выше уровня 50 пунктов уже 22 месяц подряд (с октября 2016 года), что является самой длительной серией за всю историю данного исследования, то есть более чем за десятилетие. Вместе с тем, индекс сейчас находится на 7 пунктов выше своего долгосрочного среднего значения и на 12 пунктов выше показателя декабря 2007 года, когда экономика вступила в рецессию.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компонента выросли. Суб-индекс экономических перспектив - мера того, что потребители думают о перспективах экономики в ближайшие шесть месяцев - улучшился до 53,4 пункта с 51,2 пункта в июне. Суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев поднялся до 62,8 пункта с 62,1 пункта. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике вырос до 52,9 пункта с 48,3 пункта в июне, и достиг самого высокого значения почти за 12 лет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новые заказы на товары, изготовленные в США, неожиданно увеличились в мае, указывая на укрепление производственного сектора, но расходы бизнеса на оборудование продолжали демонстрировать признаки замедления.

Министерство торговли сообщило, что производственные заказы выросли на 0,4% на фоне сильного спроса на машинное оборудование. Между тем, данные за апрель были пересмотрены в сторону улучшения - до -0,4% с -0,8%. Экономисты прогнозировали, что в мае заказы снизились на 0,1%. Между тем, по сравнению с маем 2017 года производственные заказы увеличились на 8,7%.

Обрабатывающая промышленность, на долю которой приходится около 12% экономики США, стимулируется сильным внутренним и глобальным спросом, но растущая нехватка рабочих, а также импортные тарифы начинают "растягивать" цепочку поставок. Администрация Трампа ввела тарифы на ряд импортируемых товаров, включая сталь и алюминий, для защиты отечественной промышленности от того, что, по ее словам, является недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных производителей. Торговая политика президента Дональда Трампа "Америка прежде всего" оставила Соединенные Штаты втянутыми в тарифные войны со своими основными торговыми партнерами, включая Китай, Канаду, Мексику и Европейский Союз.

Отчет Министерства торговли показал, что в мае заказы на транспортное оборудование упали на 1,1%, что было связано с 7,0-процентным снижением волатильных заказов на гражданские самолеты. Заказы на автомобили выросли в мае на 0,3%, а заказы на машинное оборудование увеличились на 1,2%, что отражало 8,9-процентный скачок заказов на промышленное оборудование. Спрос на горнодобывающее, нефтяное и газовое оборудование снизился на 3,9%. Наблюдалось также сокращение заказов на первичные металлы, готовые металлические изделия, а также электрооборудование, приборы и компоненты, а также компьютеры и электронные изделия.

Министерство торговли также сообщило, что майские заказы на не связанные с обороной капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера плановых бизнес-расходов, выросли на 0,3% вместо падения на 0,2%, как сообщалось в прошлом месяце. Заказы на эти так называемые основные капитальные товары подскочили на 2,0% в апреле.

Поставки основных средств производства, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о ВВП, выросли на 0,2% в мае вместо снижения на 0,1%, как сообщалось в прошлом месяце. В апреле поставки основных средств производства выросли на 0,8%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции рухнула на 5,0%, до $3 232 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,2% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 7,3%, до $2 905 за метрическую тонну после снижения на 1,0% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 4,6%, до $1 913 за метрическую тонну после того, как снизилась на 1,1% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6738, с повышением на 0,34%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

/обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минфин не опасается, что повышение НДС существенно повлияет на цены на бензин. Об этом заявил замглавы министерства Илья Трунин, выступая в Госдуме.

"Изменение ставки НДС основной - это 1,6% [влияния на цену], а колебания цен на нефть, которые во многом определяют динамику цен на нашем рынке, они гораздо существеннее, чем эти 1,6%. Поэтому мы не опасаемся, что это решение существенно повлияет на цены на бензин", - сказал он.

Кроме того Трунин подчеркнул, что повышение налога не затронет социально-значимые товары - многие продукты питания и лекарства, на которые действуют пониженные льготные ставки НДС. Именно такие товары составляют основную часть потребительской корзины большинства россиян, добавил замминистра.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект о повышении с 2019 г. НДС до 20% с 18%. При этом предлагается сохранить льготные ставки НДС в 10% и 0%. По расчетам Минфина, нововведение принесет бюджету дополнительные 620 млрд руб. в год.

Показатель деловой активности в Нью-Йорке умеренно ухудшился в прошлом месяце, вопреки значительному повышению, ожидаемому экспертами. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка.

Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, опустился в июне до 55,0 пункта с 56,4 пункта в мае. Это было второе снижение подряд. Прогнозировалось, что индекс вырастет до 59,4 пункта. Напомним, значение выше 50 пунктов говорит о расширении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через 6 месяцев, вырос до 78,1 пункта с 66,9 пункта в мае. Последнее значение оказалось самым высоким за последние 6 месяцев.

В отчете также сообщалось, что суб-индекс занятости вырос в июне до 7-месячного максимума - до 63,4 пункта с 50,2 пункта в мае. Показатель количества покупок снова остался на уровне 50,0 пункта ( третий месяц подряд), в то время как показатель закупочных цен упал до 55,9 пункта с 72,9 пункта в мае. Между тем, индекс текущих доходов вырос до уровня 50,0 пункта с 43,8 пункта в мае, а показатель ожидаемых доходов повысился до 15-месячного максимума - до 79,4 пункта с 71,7 пункта в мае.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD (в EUR) 1.1550 825 млн 1.1650 801 млн 1.1675 718 млн 1.1700 873 млн 1.1710 669 млн 1.1725 952 млн 1.1730 737 млн

USD/JPY (в USD) 110.00 671 млн 110.50 780 млн 111.00 544 млн

AUD/USD (в AUD) 0.7395 516 млн

USD/CAD (в USD) 1.3100 2.0 млрд 1.3200 2.4 млрд

NZD/USD (в NZD) 0.6700 597 млн

EUR/GBP (в EUR)0.8815 421 млн

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.87% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $74.96 (+1.38%)

Золото $1,251.30 (+0.77%)

Новое правительство Италии не будет принимать меры по снижению дефицита бюджета в этом году, как того требует Европейская комиссия, а также готово повысить целевой показатель дефицита на следующий год, заявил во вторник министр экономики Джованни Триа.

"Правительство не намерено принимать корректирующие меры на этот год", - сказала Триа парламентской коллегии.

Комиссия попросила Италию снизить свой структурный дефицит - скорректированный на бизнес-цикл и единовременные статьи - еще на 0,3 процентных пункта от валового внутреннего продукта в 2018 году, и Триа ранее заявил, что он будет готов удовлетворить просьбу в случае необходимости.

По словам Триа, дефицит до сих пор полностью соответствовал цели предыдущего левоцентристского правительства, и он планировал обеспечить, чтобы структурный баланс не ухудшался, и государственный долг Италии снижался.

Что касается 2019 года, он сказал, что текущая цель по сокращению дефицита до 0,8 процента от валового внутреннего продукта с 1,6 процента в этом году оказалась "слишком резкой".

Триа заявил, что нынешний официальный прогноз о том, что экономика вырастет на 1,5 процента в этом году, вероятно, придется пересмотреть на понижение, и подтвердил, что правительство будет искать возможности, чтобы тратить больше средств от ЕС на выполнение своей программы в следующем году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов в России в мае 2018 года выросло на 55,5% по сравнению с маем прошлого года - до 5,4 тыс. единиц, говорится в материалах Росстата.

Выпуск пассажирских вагонов за отчетный период снизился на 7,6% - до 121 единицы. Производство магистральных электровозов составило 30 машин, что на 42,9% превышает результат мая прошлого года.

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в мае 2018 года выросло на 17,7% по сравнению с маем 2017 года, до 122 тыс. штук, сообщил Росстат.

В целом за январь - май рост производства легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 19,8%. При этом по отношению к апрелю 2018 года производство снизилось на 14,2%.

Производство автобусов за май 2018 года составило 2,1 тыс. штук, что на 1,6% больше, чем в мае 2017 года, грузовых автомобилей - 11,9 тыс. штук, оставшись практически на уровне мая 2017 года.

В целом индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в мае 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 117,9%, в январе - мае 2018 года - 117,3%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,738.75 (+0.42%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,155.50. Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне повышения цен на нефть и подорожания акций технологического сектора.

Нефтяные котировки взлетели более, чем на 1% в ответ на сообщения о том, что ливийская нефтяная компания National Oil Corp. (NOC) объявила форс-мажор в погрузке нефти в двух портах. При этом NOC предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тысяч баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится. Эксперты отмечают, что перебои с поставками из Ливии перевешивают июньский рост предложения сырья со стороны стран ОПЕК, что и способствует росту котировок нефти. На этом фоне акции Chevron Corp (CVX) и Exxon Mobil Corp (XOM) на премаркете подорожали на 0.8%.

В то же время беспокойства относительно усиления глобальных торговых споров не покидают рынок. Вчера президент США Дональд Трамп предупредил ВТО, что если организация "не будет относиться к США правильно", то его страна будет "что-то предпринимать".

Инвесторы также проявляют осторожность, так как 6 июля вступают в силу новые тарифы США на китайскую продукцию на сумму порядка $34 млрд. Рынок ожидает ответных действий со стороны Пекина.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что фокус федерального расследования факта предоставления данных пользователей Facebook компании-политическом консультанту Cambridge Analytica расширился, и теперь также распространяется на действия и заявления технологического гиганта, а к процессу расследования привлечены многочисленные агентства, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам. Об этом сообщило вчера вечером издание Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. Акции FB на премаркете снизились на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за май, которые выйдут в 14:00 GMT.

По мнению аналитиков BNP Paribas, восстановление в еврозоне продолжается, хотя оно слабее, чем ожидалось в начале года.

«Торговля внутри ЕС продолжает расти с учетом внутреннего спроса, и особенно корпоративных инвестиций».

«Инфляция отскочила вслед за ростом цен на нефть, но основной тренд CPI остается подавленным, что доказывает, что ЕЦБ сохраняет статус-кво по ключевым ставкам».

«Однако, наряду с чистой продажей ФРС, более медленные темпы покупки активов ЕЦБ должны повлиять на долгосрочную кривую».

«Мы ожидаем, что долгосрочные ставки по казначейским облигациям США и бондам вырастут в 2018 году».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Июнь 52.5 52.4 53.1

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Май 1.9% Пересмотрено с 2% 2.7% 3%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Май 0% 0.4% 0.8%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Май 1.6% Пересмотрено с 1.7% 1.5% 1.4%

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Май -0.1% Пересмотрено с 0.1% 0.1% 0%

Евро вырос против доллара после того, как канцлер Германии Меркель и министр внутренних дел Зеехофер достигли компромиссного соглашения по вопросам миграции. Меркель договорилась о строительстве приграничных лагерей для лиц, ищущих убежища, и согласилась ужесточить границу страны с Австрией в последней попытке спасти свое правительство. Министр внутренних дел Германии собрался уйти в отставку из-за разногласий в вопросах миграции, но согласился продолжить работу после переговоров с Меркель.

В фокусе также были данные по розничным продажам и ценам производителей еврозоны. Ежемесячные розничные продажи в еврозоне были неизменными в мае после небольшого снижения в предыдущем месяце, показали официальные данные, опубликованные во вторник Евростатом, что свидетельствует о застойном потреблении в валютном блоке 19 стран.

В отдельном выпуске европейское статистическое агентство сообщило, что ежемесячные цены производителей в мае выросли на 0,8 процента, что выше ожиданий рынка на 0,4 процента, что подтверждает более сильное инфляционное давление в блоке.

Нестабильный и часто пересматриваемый показатель розничных продаж отразил, что расходы потребителей еврозоны в мае были такими же, как и в апреле, когда объем продаж зафиксировал 0,1-процентное падение за месяц.

Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,1 процента в мае.

По сравнению с предыдущим годом, в мае розничные продажи были на 1,4 процента выше, чем в апреле, но рост был ниже, чем ожидалось на рынках в 1,5 процента, и был медленнее, чем в предыдущем месяце на 1,6 процента.

На ежемесячной основе потребители тратили больше на продукты питания, напитки и табачные изделия, в то время как они сократили свои покупки текстиля и обуви, продажи которых снизились на 3,1 процента, и сократили на 1,7 процента свои онлайн-покупки. Закупки топлива не изменились в течение месяца.

Низкий аппетит потребителей к покупкам частично может быть вызван ростом цен, при этом инфляция в еврозоне в мае выросла до 1,9 процента с 1,3 процента месяцем раньше. Предварительные оценки Евростата показали, что инфляция в июне увеличилась до 2,0 процентов.

Аналогичная тенденция наблюдалась и среди цен производителей, которые выросли на 0,8 процента в мае после того, как были неизменными в течение двух месяцев подряд. В годовом выражении цены производителей выросли на 3,0 процента, превысив ожидания в 2,7 процента.

Ежемесячный рост в основном был вызван резким ростом цен на энергоносители, которые выросли на 2,6 процента после трех последовательных ежемесячных снижений.

Цены также увеличились для промежуточных и долгосрочных товаров, таких как холодильники и телевизоры, в то время как они не изменились для капитальных товаров и товаров недлительного пользования.

Британский фунт вырос, при этом пара GBP/USD преодолела важную отметку $1.3200 после того, как в июне индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вырос самым быстрым темпом за семь месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в июне вырос до 53,1 с 52,5 в мае. Последнее чтение указало на самый сильный рост объемов строительства с ноября 2017 года.

Исследование показало, что жилищное строительство остается наиболее эффективной сферой деятельности. Коммерческое строительство также способствовало более сильному общему росту производства. Между тем, в июне активность в сфере гражданского строительства выросла лишь незначительно.

Новые заказы росли самыми быстрыми темпами с мая 2017 года. Более высокие уровни новых заказов способствовали более быстрому увеличению числа рабочих мест.

Строительные компании отметили отскок в оптимизме бизнеса с семимесячного минимума в мае.

«Однако неопределенность остается, учитывая нестабильные показатели выпуска в секторе в этом году, и уверенность бизнеса ниже средней в июне», - сказал Дункан Брок, директор группы в Chartered Institute of Procurement & Supply.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $ 1.1672

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.3205

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала до Y110.57

В 14:00 GMT США заявят об изменении объема производственных заказов за май. В 19:00 GMT США отчитаются по изменению общего объема продаж автомобилей за июнь. В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG за июнь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщило издание Washington Post в понедельник, фокус федерального расследования факта предоставления данных пользователей Facebook компании-политическом консультанту Cambridge Analytica расширился, и теперь также распространяется на действия и заявления технологического гиганта, а в процессе расследовании задействованы многочисленные агентства, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

Представители ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Федеральной торговой комиссии присоединились к Департаменту юстиции в его расследовании факта распространения данных 71 млн. американцев, что предполагает, что расследование будет масштабным.

В Washington Post напомнили, что Facebook в 2015 году обнаружил, что Cambridge Analytica, которая позже работала над президентской кампанией Трампа, получила данные Facebook для создания профилей избирателей. Однако Facebook не раскрывал эту информацию общественности до марта, когда об этом сообщили СМИ.

Федеральные следователи, среди прочего, пытаются выяснить, что было известно Facebook три года назад и почему компания не сообщила об этом в то время своим пользователям или инвесторам.

По словам источников, свидетельства должностных лиц Facebook в Конгрессе, включая главного исполнительного директора Марка Цукерберга, также тщательно изучаются в рамках расследования.

Акции FB на премаркете снизились до уровня $194.86 (-1.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы были немного выше во вторник утром, хотя затяжные опасения по поводу мировой торговли, по-видимому, сдерживают рост. Европейские рынки открылись небольшим ростом после того, как канцлер Германии Меркель и министр внутренних дел Зеехофер достигли компромиссного соглашения по вопросам миграции.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2 процента во время утренних сделок, причем большинство секторов и крупных бирж были на положительной территории.

Фокус на рынке в значительной степени сосредоточен на продолжающемся торговом конфликте между США и Китаем, с возросшими опасениями, что спор вскоре может оборвать редкий период синхронного глобального роста. Инвесторы нервничают перед приближением 6 июля, когда США намерены ввести тарифы на товары стоимостью в 34 миллиарда долларов из Китая. После этого ожидается, что Пекин ответит своими тарифами на товары США.

SBM Offshore взлетел на вершину европейского индекса во вторник утром, после того как голландский поставщик нефтяных вышек выиграл контракт на проект Exxon Mobil в Лизе. Новость привела к тому, что акции SMB Offshore подскочили почти на 7 процентов.

Между тем, голландский производитель чипов BE Semiconductor упал на дно индекса после того, как компания заявила, что не оправдает ожидания роста выручки во втором квартале. Компания сослалась на отмену заказов на сумму около 28 миллионов евро (32,6 миллиона долларов США) в качестве основной причины неудачи. Акции BE Semiconductor снизились более чем на 6 процентов на новостях.

Китайские акции сильно пострадали, поскольку турбулентность охватила фондовые рынки Азии во вторник. Самый большой индекс MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, упал примерно на 1,4 процента.

Вернувшись в Европу, канцлер Германии Ангела Меркель договорилась о строительстве приграничных лагерей для лиц, ищущих убежища, и согласилась ужесточить границу страны с Австрией в последней попытке спасти свое правительство. Министр внутренних дел Германии собрался уйти в отставку из-за разногласий в вопросах миграции, но согласился продолжить работу после переговоров с Меркель.

На текущий момент:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики BNP Paribas ожидают, что несмотря на медленный старт, экономика США будет расти на уровне 3% или около того в 2018 году благодаря сокращению налогов и быстро растущей прибыли и кредитам.

«Однако текущее ухудшение ситуации в сегменте внешней торговли представляет собой понижательные риски».

«Инфляция ускоряется в результате роста цен на нефть и роста свидетельств усиления спроса на рабочую силу на рынке труда».

«ФРС продолжит нормализовывать монетарную политику».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ежемесячные розничные продажи в еврозоне были неизменными в мае после небольшого снижения в предыдущем месяце, показали официальные данные, опубликованные во вторник Евростатом, что свидетельствует о застойном потреблении в валютном блоке 19 стран.

В отдельном выпуске европейское статистическое агентство сообщило, что ежемесячные цены производителей в мае выросли на 0,8 процента, что выше ожиданий рынка на 0,4 процента, что подтверждает более сильное инфляционное давление в блоке.

Нестабильный и часто пересматриваемый показатель розничных продаж отразил, что расходы потребителей еврозоны в мае были такими же, как и в апреле, когда объем продаж зафиксировал 0,1-процентное падение за месяц.

Экономисты прогнозировали ежемесячный рост на 0,1 процента в мае.

По сравнению с предыдущим годом, в мае розничные продажи были на 1,4 процента выше, чем в апреле, но рост был ниже, чем ожидалось на рынках в 1,5 процента, и был медленнее, чем в предыдущем месяце на 1,6 процента.

На ежемесячной основе потребители тратили больше на продукты питания, напитки и табачные изделия, в то время как они сократили свои покупки текстиля и обуви, продажи которых снизились на 3,1 процента, и сократили на 1,7 процента свои онлайн-покупки. Закупки топлива не изменились в течение месяца.

Низкий аппетит потребителей к покупкам частично может быть вызван ростом цен, при этом инфляция в еврозоне в мае выросла до 1,9 процента с 1,3 процента месяцем раньше. Предварительные оценки Евростата показали, что инфляция в июне увеличилась до 2,0 процентов.

Аналогичная тенденция наблюдалась и среди цен производителей, которые выросли на 0,8 процента в мае после того, как были неизменными в течение двух месяцев подряд. В годовом выражении цены производителей выросли на 3,0 процента, превысив ожидания в 2,7 процента.

Ежемесячный рост в основном был вызван резким ростом цен на энергоносители, которые выросли на 2,6 процента после трех последовательных ежемесячных снижений.

Цены также увеличились для промежуточных и долгосрочных товаров, таких как холодильники и телевизоры, в то время как они не изменились для капитальных товаров и товаров недлительного пользования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В июне индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании вырос самым быстрым темпом за семь месяцев, свидетельствуют данные опроса IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply.

Индекс менеджеров по закупкам в строительстве в июне вырос до 53,1 с 52,5 в мае. Последнее чтение указало на самый сильный рост объемов строительства с ноября 2017 года.

Исследование показало, что жилищное строительство остается наиболее эффективной сферой деятельности. Коммерческое строительство также способствовало более сильному общему росту производства. Между тем, в июне активность в сфере гражданского строительства выросла лишь незначительно.

Новые заказы росли самыми быстрыми темпами с мая 2017 года. Более высокие уровни новых заказов способствовали более быстрому увеличению числа рабочих мест.

Строительные компании отметили отскок в оптимизме бизнеса с семимесячного минимума в мае.

«Однако неопределенность остается, учитывая нестабильные показатели выпуска в секторе в этом году, и уверенность бизнеса ниже средней в июне», - сказал Дункан Брок, директор группы в Chartered Institute of Procurement & Supply.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись во вторник смешанно, когда рынки Китая восстановились после рекордных потерь ранее на сессии, тогда как другие крупные региональные рынки закрылись смешанно. Между тем, беспокойства инвесторов относительно торговых отношений Пекина с США продолжают негативно влиять на настроения в регионе.

Рынок материкового Китая восстановился после снижения во время утренней сессии. Shanghai composite добавил 0,39 процента на закрытии на отметке 2786,35 после того, как коснулся двухлетних минимумов на прошлой сессии, а прирост Shenzhen composite составил 0,76 процента.

Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 1,44 процента, а индикатор HK / SIN восстановился после падения более чем на 3 процента ранее в тот же день, когда рынки возобновили торговли после выходных. Сектора услуг и материалов возглавили убытки в составе HK / SIN. Сильно взвешенные финансовые показатели также снизились: HSBC снизился на 1,83 процента, а технологический Tencent снизился на 0,71 процента при закрытии рынка в Гонконге.

В то же время, японский Nikkei 225 закрылся с понижением на 0,12 процента, или на 26,39 пункта, на 21 785,54, расширив крупные потери в понедельник, но завершив сессию выше своего внутридневного минимума. Акции операторов авиалиний и производителей нефти показали прибыль, в то время как большинство других секторов ослабло.

В Южной Корее, Kospi закончил сессию над флэтовой линией, продвинувшись на 0,05 процента до 2,272.76. Сектора производителей и технологический были неоднозначными: Samsung Electronics набрал 1,32 процента, а Steelmaker Posco потерял 0,32 процента. S & P / ASX 200 закрылся с повышением на 0,52 процента и составил 6 210,20.

Между тем, индекс акций MSCI в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за исключением Японии, снизился на 0,34 процента во время азиатской дневной торговли, продолжив потери после рекордного снижения более чем на 1 процент ранее днем.

Инвесторы настроены осторожно, поскольку рынки продолжали следить за развитием событий на торговом фронте. Надвигается крайний срок 6 июля, установленный США для введения 25-процентного тарифа на китайские товары на сумму 34 млрд долларов США из более чем 800 категорий товаров. Китай также объявил о том, что он будет возмещать пошлины за ту же стоимость продуктов в США.

«Хотя мы все еще считаем, что полномасштабная торговая война маловероятна, суровые риторики и карательные меры достигли точки, которая требует серьезного рассмотрения таких событий», - сказал Тамур Байг, главный экономист DBS Bank. Он добавил, что США, скорее всего, пострадают больше, чем Китай, если произойдет торговая война, учитывая, что ответная реакция Китая может быть на нескольких фронтах, а США участвуют в более, чем одном, торговом конфликте.

США участвуют в спорах по торговым вопросам с другими ключевыми торговыми партнерами, включая Канаду и Европейский союз. США может столкнуться с тарифами Европейского Союза на сумму до 300 млрд долларов США, если администрация Трампа решит взимать пошлины с европейских автомобилей, сообщает Financial Times.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

ВВС

Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС

Еврокомиссия открыла против Польши второе расследование по поводу польской судебной реформы - на этот раз из-за закона о Верховном суде, который вступает в силу с 3 июля. Брюссель считает, что правящая партия подрывает независимость судебной системы, и в теории это грозит Польше лишением права голоса и субсидий ЕС.

Foreign Policy

Россия не прекратит "забивать голы" с окончанием чемпионата мира

Благодаря отказу Америки от мирового господства и росту популизма в Европе и США Путин сейчас находится в более благоприятном геополитическом положении, чем в 2014 году. Глупо ожидать, что он не приберет к рукам огромное влияние, которое ему дали.

The Sun

Покушение на Скрипалей совершили двое, полагают в Скотланд-Ярде

Оба преступника предположительно покинули Соединенное Королевство на следующее утро после того, как предприняли попытку покушения по поручению Кремля. Теперь, как считается, они находятся в России под защитой президента Владимира Путина.

DW

Оппозиция ФРГ отвергает соглашение Меркель и Зеехофера по миграции

"Зеленые" и левые считают договоренность ХДС и ХСС негуманной в отношении мигрантов. Для правых популистов из АдГ соглашение недостаточно жесткое.

Входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) намерена проверить компромисс в миграционном вопросе, достигнутый лидерами Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Христианско-социального союза (ХСС) Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), на соответствие коалиционному договору. Между тем оппозиционные партии отвергают соглашение по мигрантам.

Киев критикует указ Путина о наименовании частей российской армии

Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал покушением на "военно-исторические традиции" украинской армии указ Владимира Путина о присвоении ряду частей армии РФ названий городов Украины. Об этом Муженко в понедельник, 2 июля, написал на своей странице в Facebook. "Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов", - считает начальник Генштаба ВС Украины.

США заявили о непризнании аннексии Крыма Россией

США не признают аннексию Крыма Россией. Санкции останутся в силе, "пока Россия не вернет Крым Украине", заявила вечером в понедельник, 2 июля, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. "Мы не признаём попытку аннексии Крыма Россией", - сказала она.

РБК

Tesla объявила об уходе главного инженера

Старший вице-президент по инженерным разработкам Tesla Даг Филд, который ушел в отпуск в начале мая, больше не будет работать в компании, говорится в сообщении Tesla.

«После почти пяти лет в Tesla Даг Филд, старший вице-президент по инжинирингу, уходит из компании. Tesla хочет поблагодарить Дага за упорную работу на протяжении многих лет за все, что он сделал для Tesla», - отмечается в сообщении.

Трамп запланировал встречу с Путиным один на один

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с Владимиром Путиным один на один в начале встречи в финской столице. Телеканал CNN отмечает, что такую же тактику глава Белого дома применил и во время саммита в Сингапуре

В планах Трампа входит встреча с российским президентом без участия других членов делегации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с планами главы Белого дома. Присутствовать при разговоре должны лишь переводчики.

Reuters

В Белом доме раскритиковали ответные пошлины Канады против США

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила, что ответные пошлины Канады, которые страна ввела против США из-за ввозных пошлин на сталь и алюминий, не помогут канадской экономике и навредят рабочим США.

Ранее сообщалось, что власти Канады приняли решение о вводе пошлин против США. В число товаров, на которые они распространяются, попали продукция из железа, стали и сплавов, продукты питания, продукция из бумаги и другие товары. Канадские пошлины оцениваются в 16,6 млрд канадских долларов (примерно $12.63 млрд).

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Цены на нефть выросли во вторник после того, как Ливия объявила форс-мажорные обстоятельства по некоторым из своих поставок, в то время как продолжающиеся перебои с добычей в Канаде подняли сырую нефть США до уровней, которые не наблюдались с конца 2014 года.

Трейдеры заявили, что это произошло в основном из-за ожидаемого падения запасов североамериканского топлива на 350 000 баррелей в сутки из-за синхронного отключения в Канаде.

«Нефтяные быки, похоже, вернулись на рынок после того, как Ливия приостановила экспорт нефти из двух ключевых портов», - сказал Хусейн Сайед, главный стратег рынка фьючерсного брокерского агентства FXTM.

«Если нефть Ливии не вернется на рынок, это станет важным испытанием для свободных ресурсов ОПЕК, особенно учитывая, что в ближайшие пару месяцев ожидается выпуск из Венесуэлы и Ирана», - добавил он.

Как показали расчёты Reuters, добыча нефти ОПЕК в июне выросла на 320.000 баррелей в сутки к маю до 32,32 миллиона баррелей в сутки. Общая сумма за июнь - самая высокая с января 2018 года.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) ОАЭ, крупнейший производитель ОПЕК, сообщила во вторник, что она может увеличить производство на несколько сотен тысяч баррелей в сутки, если это необходимо.

Тем не менее, Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) объявила форс-мажор при загрузках из портов Зюитина и Харига в понедельник, в результате чего было нарушено поставки 850 000 баррелей в сутки.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,08% до $74,74 за баррель. В тоже время фьючерсы на нефть марки Brent, являющиеся международным эталоном цен на нефть, выросли в цене на 0,70% до $77,84 за баррель.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Банк Японии, скорее всего, снизит прогнозы роста цен на заседании по вопросам монетарной политики в конце этого месяца, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания приостановились, подчеркивая сложность банка в достижении его неуловимой ценовой цели.

Три источника, знакомых с ситуацией внутри банка, сообщили Reuters, что Банк Японии, вероятно, сократит прогноз по росту основных потребительских цен в этом финансовом году примерно до 1,0 процента от прогнозируемого в апреле 1,3 процента, а на следующий год - до 1,5 процента от 1,8 процента.

Источники говорили на условиях анонимности, потому что обсуждения совета директоров Банка Японии являются конфиденциальными.

Банк Японии заявил во вторник, что компании в исследовании Tankan ожидают, что потребительские цены вырастут на 0,9 процента годовых, чуть выше прогноза роста на 0,8 процента три месяца назад. Компании, участвующие в опросе, также ожидают, что потребительские цены вырастут на 1,1 процента через три года и на 1,1 процента на пять лет вперед, что говорит о том, что в ближайшее время не будет достигнута 2-процентная цель Банка Японии.

Результаты исследования Tankan во вторник появились после масштабной программы стимулирования, развернутой Банком Японии в 2013 году, направленной на то, чтобы вывести потребителей из их «дефляционного мышления» и повысить ожидания инфляции в корпорациях и домашних хозяйствах.

После того, как он не смог добиться значительного прогресса в повышении цен, Банк Японии пересмотрел свою политику в 2016 году, чтобы лучше подойти к долгосрочной борьбе с дефляцией, хотя ее результаты были скромными.

Банк Японии все больше затрудняется объяснить, почему потребительские цены постоянно снижаются. Губернатор Харухико Курода предположил, что интернет-магазины, которые позволяют потребителям легко находить самые низкие цены на товары и услуги, могут быть одной из причин.

«Банк Японии попытается объяснить, почему инфляция не поднимается, когда она наступает, но реальность заключается в том, что заработная плата не растет, а некоторые не уверены в перспективах, - сказал Шуджи Тоночи, старший экономист по рынкам Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.

Совет центрального банка должен провести обзор своих квартальных прогнозов на заседании, заканчивающемся 31 июля, и будет оценивать, будет продолжаться слабость в потребительских ценах или нет.

Япония имеет необычно низкий уровень безработицы на уровне 2,5 процента и 1,6 рабочих мест для каждого претендента, но заместитель губернатора Маджузи Вакатабе сказал, что то, что выглядело как слабое место на рынке труда, на самом деле может быть неполной занятостью среди работников в возрасте от 20 до 50 лет. В число безработных входят квалифицированные рабочие, застрявшие на низкооплачиваемых рабочих местах и ​​неполном рабочем дне, которые хотят работать полный рабочий день, но не могут найти подходящую работу и могут помочь объяснить хроническое отсутствие инфляции в Японии. Общенациональный основной индекс потребительских цен, который включает в себя нефтепродукты, но исключает расходы на волатильные свежие продукты питания, вырос всего на 0,7 процента в мае по сравнению с предыдущим годом, что значительно ниже половины целевого показателя центрального банка на 2 процента.

Экономисты говорят, что Банк Японии вряд ли смягчит политику в будущем из-за опасений, что го массивная программа покупки государственного долга ущемляет ликвидность на рынке облигаций и что его политика в отношении отрицательных процентных ставок сжимает банковскую маржу.

Ожидается, что экономика Японии восстановится во втором квартале после сокращения в первом квартале, которое прервало самый продолжительный непрерывный период роста с 1980-х годов, с момент "экономики пузырей".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1807 (3101)

$1.1766 (3492)

$1.1709 (1001)

Цена на момент написания обзора: $1.1654

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1581 (2552)

$1.1540 (4422)

$1.1494 (2994)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 100653 контракта (согласно данным за 2 июля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1550 (4422);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3311 (673)

$1.3271 (978)

$1.3236 (469)

Цена на момент написания обзора: $1.3165

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3107 (1853)

$1.3075 (2409)

$1.3036 (970)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июля составляет 25296 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3650 (2456);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июля составляет 33209 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3250 (2615);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июля составило 1,31 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Май -5.6% Пересмотрено с -5% 1% -3.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 1.5% 1.5% 1.5%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Во вторник утром внимание инвесторов было сосредоточено на итогах заседания Резервного банка Австралии (04:30 GMT), который ожидаемо оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 1,50%, добавив, что ставки соответствуют прогнозам ВВП, инфляции. Однако регулятор сообщил, что внешнеторговая политика США делает мировые перспективы неопределенными, и отметил напряженность в некоторых развивающихся экономиках. Что касается австралийской экономики, РБА ожидает, что сокращение безработицы и возвращение инфляции к целевому уровню, вероятно, будет происходить постепенно. РБА сообщил, что цены на жилье по стране в целом почти не изменились за последние 6 месяцев, а инвестиционный спрос на жилье заметно поумерился, при этом возможно некоторое дальнейшее ужесточение стандартов ипотечного кредитования. Инфляция, вероятно, будет оставаться низкой в течение некоторого времени, и в 2018 г прогнозируется инфляция чуть выше 2%. РБА отметил, что перспективы рынка труда остаются позитивными, ожидается постепенное снижение уровня безработицы, однако рост зарплат еще какое-то время будет оставаться слабым, при этом поступает все больше сообщений о нехватке квалифицированных сотрудников.

Евро получил поддержку от новостей о соглашении в правительстве Германии, где канцлер страны Меркель и министр внутренних дел Зеехофер достигли компромиссного соглашения. Напомним, что накануне евро попал под давление после того, как министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на выходных предложил уйти в отставку, обострив конфликт по миграционному вопросу с канцлером Ангелой Меркель и усилив политическую неопределенность.

Пара EUR/USD сегодня утром торгуется в диапазоне $1.1620-40. Вчера пара оттолкнувшись от линии сопротивления канала, начала падать и закрыла день на отрицательной территории. Евро сумел выйти за пределы восходящего канала от 28 июня. На данный момент пара совершила ре-тест пробитой поддержки канала и пытается закрепиться ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Скорее всего медведи будут пытаться продолжить вчерашнее снижение и закрепить свои позиции.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.3115-40, удерживаясь около вчерашних минимумов. В понедельник британская валюта, оттолкнувшись от линии сопротивления глобального нисходящего канала, упала и закрыла день в минусовой зоне. На данный момент пара по-прежнему торгуется ниже линии скользящей средней MA 200 H1 и сейчас находится около срединной линии даунтренда. Медведи продолжают владеть инициативой.

Сегодня утром пара USD/JPY выросла к Y111.10, продолжая вчерашний подъем. В понедельник пара выросла и смогла завершить очередной день на положительной территории. На данный момент USD/JPY по-прежнему торгуется выше линии скользящей средней MA 200 H1 и выше поддержки общего восходящего канала от 26 июня. Пока быки удерживают преимущество, однако, стоит отметить, что на часовом графике сформировалась медвежья дивергенция по индикатору MACD, что сигнализирует о возможном формирование глубокой коррекции или развороте цен.

Во вторник экономический календарь не слишком богат на выпуск данных. Инвесторы будут следить за индексом PMI для строительного сектора Британии (08:30 GMT), а также розничными продажами и индексом цен производителей еврозоны (09:00 GMT). В США выйдут данные по производственным заказам (14:00 GMT) и продажам автомобилей (19:00 GMT). И в завершении дня Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AiG (22:30 GMT).

Согласно мнению аналитиков управляющей компании UBS Wealth Management, пара EUR/GBP сохраняет бычий настрой. Эксперты советуют своим клиентам присматриваться к покупкам данной пары с целью £0.91 и защитным стопом на £0.8650. "По ходу наступления Brexit Британию ждут только негативные сюрпризы и увеличение проблем. Более того, мы уверены, что участники рынков будут недовольны решением управляющего совета центробанка Англии. Мы не видим серьезных оснований для повышение учетной ставки в августе" - добавили в UBS Wealth Management.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Eurostoxx +0.4%

• DAX +0,6%

• FTSE +0,3%

• CAC 40 +0,3%

Ожидается позитивный старт торгов на основных фондовых площадках Европы, принимая во внимание положительные сигналы с Уолл- Стрит, а также отскок на азиатских фондовых рынках в конце сессии. Хотя, китайские акции снова отступили и это еще больше снизило фьючерсы на американские акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 07:00 GMT Испания опубликует данные по безработице за июнь

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по розничной продаже за май

В 09:45 GMT Великобритания проведет аукцион по продаже 10-ти летних облигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ниже приведены выдержки из заявления регулятора:

• Ставки соответствуют прогнозам ВВП, инфляции

• Внешнеторговая политика США делает мировые перспективы неопределенными

• Отмечаем напряженность в некоторых развивающихся экономиках

• Сокращение безработицы и возвращение инфляции к целевому уровню, вероятно, будет происходить постепенно

• Напряженность, которая наблюдается на некоторых развивающихся рынках, в основном обусловлена внутренними причинами

• Цены на жилье по стране в целом почти не изменились за последние 6 месяцев

• Инвестиционный спрос на жилье заметно поумерился

• Возможно некоторое дальнейшее ужесточение стандартов ипотеченого кредитования

• Китай уделяет больше внимания рискам в финансовом секторе, устойчивости экономического роста

• Инфляция, вероятно, будет оставаться низкой в течение некоторого времени

• Инфляция в 2018 году прогнозируется чуть выше 2%

• Перспективы рынка труда остаются позитивными

• Опережающие индикаторы занятости позитивны

• Ожидается постепенное снижение уровня безработицы

• Рост зарплат еще какое-то время будет оставаться слабым

• Поступает все больше сообщений о нехватке квалифицированных сотрудников

• Последние данные по ВВП соответствуют экономическому росту выше 3% в 2018, 2019 гг

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном со снижением, а китайский юань оказался под давлением во вторник, так как опасения по поводу торговых войн между США и другими крупными экономиками повлияли на настроения инвесторов. Тарифы на китайский импорт в США на сумму $34 млрд и соответствующий экспорт США на сумму $34 млрд должны вступить в силу 6 июля.

Австралийский рынок продвигается вслед за позитивными сигналами c Уолл-стрит. Сектор нефти является одними из лидеров роста, компенсируя слабость горнодобывающего сектора.

Тем не менее, инвесторы осторожно ожидают решение Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике позднее сегодня. Ожидается, что РБА сохранит свою базовую кредитную ставку без изменений на рекордно низком уровне 1,50%.

Акции Rio Tinto дешевеют на -1%, а BHP Billiton - более чем на -1%, а Fortescue Metals - на -0,2%.

В банковском пространстве, рыночная стоимость National Australia Bank и Westpac сокращаются на -0,1%, в то время как Commonwealth Bank и ANZ Banking увеличили капитализацию на 0,2% и 0,1% соответственно.

Акции Oil Search подорожали 0,3%, а Santos - на 0,4%, Woodside Petroleum - на 0,1%.

Японский рынок перешел на отрицательную территорию после открытия в зеленой зоне.

Основные экспортеры в основном торгуются со снижением, несмотря на более слабую иену. Акции Canon дешевеют почти на -2%, Panasonic - на -0,5%, Mitsubishi Electric - на - 0,3%, а Sony - на 0,6%.

Автопроизводители Toyota и Honda увеличили капитализацию на 0,5% и 0,4% соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро немного снизился после небольшого восстановления в ходе вчерашней американской сессии.

Напомним, евро упал в понедельник после того, как министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер заявил, что уйдет в отставку, но позже он успокоился, когда его партия Христианского социального союза (ХСС) заключила соглашение с христианскими демократами Меркель (ХДС) о незаконной иммиграции, и угроза отставки была снята.

«Озабоченность по отношению к евро на время снизилась. Но основная тема иммиграции и беженцев по-прежнему остается потенциальным фактором риска », - сказал Шин Кадота, старший стратег Barclays в Токио.

Между тем, доллар в целом получает поддержку, поскольку напряженность в торговле подстегивает доллар против сырьевых валют, таких как австралийский доллар и валюты развивающихся рынков, экономика которых наиболее уязвима для спада в торговле.

Тарифы на китайский импорт в США на сумму $34 млрд и соответствующий экспорт США на сумму $34 млрд должны вступить в силу 6 июля.

Индекс доллара по отношению к корзине шести основных валют снизился на 0,1% после того, как вырос на 0,45% в предыдущий день.

Валюта, связанная с товарами, такая как австралийский доллар, которая чувствительна к изменениям настроений по отношению к Китаю, была близка к 1,5-летнему минимуму, установленному в понедельник.

На экономическом фронте, сегодня стало известно, что общее число утвержденных разрешений на строительство, выпущенных в Австралии, снизилось в мае с учетом сезонных колебаний на -3,2% после снижения -5,6% в апреле (пересмотрено с -5,0%). Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 1%. В годовом исчислении число разрешений на строительство в мае увеличилось на 3,1% после роста на 1,9% в апреле. Показатель был также ниже прогноза экономистов 9,9%.

Также сегодня Резервный банк Австралии проводит свое ежемесячное заседание по вопросам политики и, как полагают на рынке, Центробанк сохранит процентные ставки без изменений на уровне 1,5%, где они находятся с середины 2016 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Полномасштабная торговая война пробила бы дыру в глобальном экономическом росте из-за сокращения объема торговли, сбоев цепочки поставок и потери доверия.

JP Morgan придумал три варианта того, насколько ущерб, нанесенный международному сообществу затянувшимся торговым трениям, является сложной задачей, сообщает CHBC .

Предполагается, что в первой модели JP Morgan, США повысят тарифы на весь импорт на 10 процентных пунктов без возмездия. Во-второй модели, действия США будут корректироваться с другими странами, которые являются мишенью для американских тарифов и налагающие 10-процентное увеличение тарифов на импорт из США. В третьем сценарии, весь мир повышает тарифы на 10 процентные пункты и именно это явление в JP Morgan называют "торговой войной".

Джон Норманд, глава основной стратегии банка по перекрестным активам, сказал, что он считает третий сценарий наихудшим, который может сократить глобальный рост на «материальную» сумму не менее 1,4% в течение следующих двух лет.

«Наши экономисты признают, что такие тарифы недооценивают вероятный ущерб, который может возникнуть в результате нарушения цепочки поставок, а также привести к обратной связи от более жестких финансовых условий», - сказала Норманд в записке клиентам.

Хотя Норманд признал, что эти опасения в наихудшем случае еще не материализовались, исследователи JP Morgan добавили, что глобальный рост может замедлиться примерно на 0,4%, если страны, на которые нацелены США, отреагируют эквивалентными тарифами на Вашингтон.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Общее число утвержденных разрешений на строительство в Австралии снизилось в мае с учетом сезонных колебаний на -3,2% после снижения -5,6% в апреле (пересмотрено с -5,0%), сообщает Австралийское статистическое бюро. Стоит отметить, что экономисты ожидали рост показателя на 1%.

В годовом исчислении число разрешений на строительство в мае увеличилось на 3,1% после роста на 1,9% в апреле. Показатель был также ниже прогноза экономистов 9,9%.

Разрешения на строительство домов частного сектора сократились на -8,6% в месяц и на -1,2% в годовом исчислении, тогда как разрешения на жилье в частном секторе, за исключением отдельно стоящих домов, выросли на 4,3% в месяц и на 9,1% в год.

По штатам и территориям разрешения на строительство жилья в мае упали в Квинсленде (-4,2%), Виктории (-2,7%), Тасмании (-2,0%) и Западной Австралии (-0,8%).

Утверждения на строительство выросли в Южной Австралии (+4,3%), Северной территории (+2,8%) и Австралийской столичной территории (+15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валютная база в Японии в июне в годовом исчислении выросла на 7,4% до Y493,363 трлн, после роста на 8,1% в мае, сообщил во вторник Банк Японии.

Изменение объема денежной массы M2+CD оценивает сумму JPY в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы. Увеличение объема денежной массы М2 является позитивным фактором для японской валюты.

Количество банкнотов в обращении выросло на 4,2% в год, а число монет в обращении увеличилось на 1,0%.

Сальдо счета текущих операций увеличилось на 8,9%, включая скачок резервных балансов на 6,7%.

Во втором квартале 2018 года денежная база выросла на 7,8% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно снизился против доллара США, растеряв более половины позиций, заработанных в пятницу. Давление на пару EUR/USD оказывали политический кризис в Германии, а именно неопределенные перспективы правящей коалиции, а также повсеместное укрепление американской валюты при поддержке роста доходности гособлигаций и данных по производственной активности.

Участники рынка ждали, чтобы услышать, разрешил ли министр внутренних дел Германии разногласия с канцлером Меркель по вопросам миграции. Хорст Зеехофер, также лидер братской партии Меркель Христианско-демократический Союз, является ключевым игроком в нынешнем правительстве, и его потенциальный уход может поставить под угрозу будущее Меркель как канцлера. "Если компромисс не будет найден, то коалиционный блок может развалиться, что произойдет впервые после второй мировой войны. Меркель может остаться без политического большинства в преддверии региональных выборов осенью», - сообщило Bloomberg.

Что касается данных по США, сезонно скорректированный индекс PMI в промышленности от IHS Markit составил 55,4 в июне против 56,4 в мае. Последнее значение было выше предварительного показателя 54,6 и завершило самый сильный квартал с третьего квартала 2014 года. Между тем, отчет, опубликованный ISM, показал: индекс PMI для производственной сферы вырос в июне до 60,2 пункта против 58,7 пункта в мае. Аналитики ожидали, что показатель упадет до 58,0 пункта.

Британский фунт отступил от сессионного минимума против доллара США, но продолжает демонстрировать сильное падение, находясь под давлением неопределенности в отношении Брекзита и возобновившегося спроса на американскую валюту. Незначительную поддержку фунту оказывает ранее опубликованный отчет по производственной активности в Великобритании.

Производственный сектор Великобритании продолжил расширяться в июне, хотя и незначительно, показали результаты опроса IHS Markit, который проводился с 12 по 26 июня. В июне индекс деловой активности производственного сектора вырос до 54,4 с 54,3 в мае (пересмотрено с 54,4). Показатель был почти на четыре пункта ниже 51-месячного максимума, достигнутого в ноябре 2017 года. Значение выше 50 указывает на расширение в секторе. Экономисты ожидали менее значительный рост показателя - до 54,0. По словам Роба Добсона, директора IHS Markit, экономика Великобритании, возможно, застряла в депрессии и ей придется опираться на другие сектора, если рост ВВП во второй половине года будет соответствовать ожиданиям.

На этой неделе рынки будут следить за выступлением управляющего Банка Англии Карни (в четверг) и наблюдать за развитием ситуации вокруг Брекзита, так как кабинет Терезы Мэй в пятницу должен провести встречу. Не исключено, что в фокусе внимания окажутся и торговые разногласия между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade