Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2012

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются. Самое крупное снижение наблюдается в секторе конгломератов (-0,6%). Лидерами снижения являются Impac Mortgage Holdings Inc. (+22,92%), UQM Technologies Inc. (19,30%).

Команда Capital Economics из Торонто написала краткий комментарий на тему восстановления рынка жилья в США.

Они отмечают, что "рост цен на жилье является очередным свидетельством того, что рынок восстанавливается, хотя пока весьма умеренно". Они полагают, что увеличение объема продаж и сокращение запасов предполагает, что цены продолжат расти в следующем году.

Евро растет второй день подряд против доллара США, на фоне растущих ожиданий, что Испания все же обратиться за помощью, даже после того, как премьер-министр Мариано Рахой заявил, что не планирует в ближайшее время просить финансовой помощи. Взвесив тот факт, что с 6 сентября, ЕЦБ начал выкуп облигаций проблемных стран еврозоны, в том числе и Испании, г-н Рахой решил повременить с официальным запросом о получение финансовой поддержки. В ответ на вопрос, является ли просьба о помощи делом решенным, он сказал "нет".

Иена упала против большинства основных валют, на фоне растущих ожиданий, что Банк Японии может предпринять соответствующие действия, чтобы ослабить курс своей валюты. Укрепилась против иены и европейская валюта, на фоне роста стоимости испанских и итальянских облигации, в преддверии очередного заседания Европейского центрального банка, которое состоится 4 октября. Ожидается, что на заседании во Франкфурте ЕЦБ сохранит свою основную ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне 0,75%.

Австралийский доллар снизился к трехнедельному минимуму против доллара США после того, как Резервный Банк Австралии неожиданно снизил базовую процентную ставку с 3,5% до 3,25%, что является минимумом с 2009 года. Несмотря на ухудшение оценки текущей ситуации в стране и мире и прогнозов на следующий год, рынок ожидает позитивного эффекта для экономики в результате уменьшения стоимости кредитования.

Новозеландский доллар вырос против большинством основных валют после публикации положительной макроэкономической статистики. Так индекс товарных цен от ANZ Commodity Prices, показывающий изменение уровня цен на сырье, оцененное в мировых ценах, вырос на 3,5%, показав наивысшее значение с апреля. Динамика цен на экспорт важна для Новой Зеландии, так как он составляет серьезную долю дохода страны.

На сегодняшней пресс-конференции в Мадриде премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что не планирует в ближайшее время просить финансовой помощи.

Взвесив тот факт, что с 6 сентября, ЕЦБ начал выкуп облигаций проблемных стран еврозоны, в том числе и Испании, г-н Рахой решил повременить с официальным запросом о получение финансовой поддержки.  В ответ на вопрос, является ли просьба о помощи делом решенным, он сказал "нет". Рахой также отметил, что регионы Испании вновь подтвердили свое обещание соккратить бюджетные расходы в соответствии с планом, согласованным с ЕС.

Европейские фондовые индексы снизились, после вчерашнего ралли показавшего самый большой прирост за последние три недели, на фоне распродаж акций компаний Alstom SA в Erste Group Bank AG. Напомним, что вчера Европейские фондовые индексы выросли к максимальным уровням с 6 сентября после того, как результаты стресс-тестов укрепили доверие к банковской системе Испании и индекс обрабатывающей промышленности США  в прошлом месяце неожиданно вырос.

Также стало известно, что Испания готова обратиться за финансовой помощью Евросоюза в предстоящие выходные, но Германия попросила Мадрид подождать, сообщили Reuters европейские чиновники в понедельник вечером.

Курс акций Alstom опустился на 4,9% после того, как компания продала акций на сумму в 350 млн евро ($ 453 млн).

Стоимость бумаг Erste Group снизилась на 2,8% после того, как крупнейший акционер кредитного учреждения распродал акций на сумму 235 миллионов евро.

Акции PostNL NV добавили в цене на 4,4% после того, как почтовая компания заявила, что собирается в следующем году повышать ставки.

FTSE 100 5,808.97 -11,48 -0,20%, CAC 40 3,417.92 -17,06 -0,50%, DAX 7,312.7 -14,03 -0,19%

Основные фондовые индексы США, начав сессию ростом, не сумели закрепится выше нулевой отметки и отступили. Давление на индексы оказал рост обеспокоенности участников рынка ситуацией в Европе на фоне заявления премьер-министра Испании о том, что “обращение страны за финансовой помощью является неизбежным”.

В конце прошлой недели были опубликованы стресс-тесты испанских банков, которые показали необходимость дополнительного капитала для банков страны в размере 59.3 млрд евро. Рейтинговое агентство Moody’s скептически оценило результаты данных стресс-тестов, называя реальную потребность в дополнительном капитале на уровне 70-105 млрд. евро.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижается в цене. Максимальные потери несут акции DuPont (DD, -1.26%). Больше остальных выросли в цене акции Microsoft (MSFT, 0.31%).

Основные экономические сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,4%).

Евростат сообщил, что цены производителей еврозоны выросли в августе больше, чем ожидалось на фоне роста затрат на энергию. В то же время базовая инфляция также восстановилась, но осталась значительно ниже, чем годом ранее.

Цены производителей поднялись на 0,9%,зафиксировав максимальное значение с января, после пересмотренного в сторону понижение роста на 0.3% в июле. Такой ежемесячный прирост также привел к росту цен и в годовом выражении, которые прибавили 2,7%, достигнув  самого высокого уровня с марта и по сравнению с пересмотренным показателем на уровне +1.6% в июле.

Данные также показали, что цены на энергоносители выросли на 2,4% за месяц и на 7,9% в год.

Исключая цены на энергоносители, индекс цен производителей вырос в августе на 0,3%, по сравнению с пересмотренным значением июля на уровне -0,1% (первоначально сообщалось о +0.1%) и на 1,0% годовых.

Цены на промежуточные товары производителей подскочили на 0,5%, после снижения в течении двух месяцев подряд , толкая годовой темп до уровня +0,3% после снижения на 0,2% в предыдущем месяце. Цены на капитальные товары остались без изменений после на роста 0,1% в июле, замедлив при этом годовой прирост до 0,9% с 1,1% в предыдущем месяце.

Цены на потребительские товары недлительного пользования выросли на 0,3% после увеличения на 0.1% в июле, в то время как на товары длительного пользования цены поднялись 0,1%. В годовом выражении рост составил 1,6% и 2,1% соответственно.

Данные также показали, что цены производителей выросли за месяц во всех странах еврозоны, за исключением Бельгия и Мальты, где они остались без изменений. Среди стран в зоне евро наибольший рост был отмечен в Финляндии (+1,7%) и Греции (+1,6%). Также стало известно, что рост цен по сравнению с прошлым годом был зафиксирован во всех странах ЕС.

Как стало известно, цены на жилье в Великобритании неожиданно снизились в сентябре, после роста в предыдущем месяце, так как рынок недвижимости продолжает находиться в кризисе на фоне ухудшения настроений и жестких условий кредитования.

Данные исследования от Nationwide показали, что индекс цен на жилье с учетом сезонных колебаний упал на 0,4% в августе, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем прошлого месяца на уровне 1,1% прироста.

Многие экономисты прогнозировали, что цены останутся неизменными в сентябре, после роста на 1,3% в предыдущем месяце о которых первоначально сообщалось.

Nationwide ожидает, что кредитная схема  финансирования Банка Англии обеспечит поддержку активности на рынке жилья, доступность кредитов и снижение их стоимости.  Также они прогнозируют постепенное восстановление экономики в течение следующих двенадцати месяцев, а цены на жилье останутся без изменений или покажут незначительно снижение  по сравнению с аналогичным периодом.

Данные также показали, что на ежегодной основе, цены на жилье снизились более быстрыми темпами на уровне 1,4% в сентябре, по сравнению с падение на 0,7% в августе. Экономисты также ожидали, что темпы снижения останутся неизменными. Также заметим, что цены фиксируют падение уже седьмой месяц подряд.

Отсчет также показал, что цена типичного дома в Великобритании составила в сентябре 163 964 фунтов стерлингов, по сравнению с 164 729 фунтов в августе и GBP166 256 годом ранее.

Отдельно  агентство сообщило, что сезонно скорректированный индекс цен на жилье снизился на 0,5% в третьем квартале, а на годовой основе он упал на 1,6% в течение трех месяцев.

Как стало известно, в третьем квартале в 10 из 13 регионов Великобритании было зафиксировано ежегодное снижение цен. В это же время, в Лондоне был отмечен самый сильный годовой рост цен и он стал самым дорогим регионом с ценами только на 2% ниже своего пика.

Непрекращающиеся спекуляции на тему «Китай, спасающий Европу» были опровергнуты главой China Investment Corp. Сегодня он заявил, что «довольно не реалистично ожидать, что Китай будет покупать бонды стран-должников Европы, когда фундаментальные проблемы не решены».

Доходность по 10-летним бондам Испании составляет 5.77%; спрэд с немецкими бундами - 430 б.п. Доходность по 10-летним бондам Италии находится в районе 5.09%, Ирландии - 2.53%, Франции - 2.20% и Германии - 1.47%.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на новостях из Европы и в ожидании выхода статданных по запасам сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

На фоне отсутствия макроэкономических новостей в США во вторник внимание инвесторов приковано к новостям из еврозоны. Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в европейских финрегуляторах, сообщило, что Испания готовится обратиться за внешней финансовой поддержкой уже в ближайшие выходные, чтобы успеть до встречи Еврогруппы, которая запланирована на 8 октября. Кроме того, обращение страны за финпомощью может приблизить запуск программы ЕЦБ по выкупу гособлигаций европейских проблемных стран.

Появившиеся в СМИ сообщения привели к снижению доходности гособлигаций Испании, которая по состоянию на 18.10 мск снизилась на 18 базисных пунктов - до 5,68%.

Фьючерсы на золото отступили от 10-месячного максимума на Нью-Йоркских торгах, на фоне обеспокоенности участников рынка снижающимся спросом в Азии. К тому считается, что данная тенденция может надолго затянутся.

Согласно данным World Gold Council, импорт золота крупнейшим покупателем данного метала в мире, Индией, во втором квартале упал на 56%. К тому же  в сегодняшнем докладе Standard Bank Plc говорится, что слабый спрос на слитки был отмечен с середины сентября и являлся самым низким  за последние пару лет. Напомним, что в течение трех месяцев, вплоть до 30 сентября, цены на драгметал подскочили на 11%, показав максимум с июня 2010 года. Причиной роста стало оглашение Федеральным Резервом  третьего раунда монетарного стимулирования в США, что в свою очередь, спровоцировало спрос на золото, как инструмента хеджирования против наступающей инфляции.

Фьючерсы на золото с поставкой в ​​декабре упали на 0,4% до $1,776.90 за унцию в 10:14 на Comex в Нью-Йорке. Вчера, цены достигли уровня $1,794.40, это был самый высокий показатель с 14 ноября.

Пара GBP/USD продолжает торговаться в 50-пкт. диапазоне, поскольку сегодняшний день крайне небогат событиями. Пара отметила утром максимум, откуда откатилась к 1.6130. Цена предприняла попытку коррекции, но снова начала скользить вниз и сейчас торгуется в районе 1.6133. Сегодняшние экономические индикаторы были смешанными, но второстепенными, и рынки преимущественно реагировали на новости из Испании, хотя при этом не стремились развивать никаких движений.

В среду в 01:00 GMT Австралия объявит об изменении объема продаж жилья на первичном рынке от HIA за август. В 01:30 GMT Австралия опубликует сальдо баланса внешней торговли за август. В 07:50 GMT Франция выпустит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 07:55 GMT Германия представит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за сентябрь и композитный индекс PMI за сентябрь. В 08:30 GMT Британия предоставит индекс PMI для сферы услуг за сентябрь. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 3 квартал. В это же время Еврозона заявит об изменении объема розничной торговли за август. В 12:15 GMT США опубликует данные по изменению числа занятых от ADP за сентябрь. В 14:00 GMT в США выйдет композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь. В 14:30 GMT США представит данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 18:00 GMT в США состоится публикация протокола заседания ФРС за сентябрь. В 22:00 GMT Новая Зеландия выпустит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3 квартал. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс активности в сфере услуг от AiG за сентябрь.

На текущий момент данные по  продажам за сентябрь опубликовали следующие автомобилестроители:
Ford: продажи в США за сентябрь упали на -0.1% до 174,976 единиц, что соответствовало средним прогнозам аналитиков. Продажи пассажирских авто выросли на 1,6%, продажи грузовиков упали на 7.6%.
General Motors: продажи за сентябрь выросли на 1.5% до 210,245 единиц благодаря увеличению продаж новых моделей в сегменте пассажирских авто на 29%. Продажи грузовиков упали на 20%.
Toyota: продажи в США за сентябрь выросли на +41.5% до 171,910 единиц.

Последние данные от Министерства труда показали, что уровень безработицы в Испании увеличился на второй месяц подряд в сентябре, так как усугубление рецессии и кризиса в зоне евро затмило усилия правительства по оживлению рынка труда.

Данные показали, что число зарегистрированных безработных выросло в сентябре на 79 645, или на 1,72%, оставив 4700000 испанцев без работы в конце месяца.

Темпы роста числа безработных, однако, были слабее, чем в сентябре прошлого года, когда число безработных выросло на 95 817 человек.

Отметим также, в сентябре число безработных выросло в сфере услуг до 85 713. В это же время безработица снизилась в сельском хозяйстве, строительстве и промышленности.

По сравнению с сентябрем прошлого года, число безработных увеличилось на 11,32% или на 478 535 работников.

Согласно последним данным статистического офиса, уровень безработицы вырос до нового рекордно уровня и составил 24,63% во втором квартале по сравнению с 24,44% в первые три месяца этого года.

Отметим, что Испания имеет самый высокий уровень безработицы в Еврозоне, в то время как уровень безработицы во всей зоне евро остался в августе на прежнем уровне в 11,4%.

Рост уровня безработицы в первую очередь был вызван снижением экономического производства на 0,4% во втором квартале, что привело к углублению спада в четвертой по величине экономике еврозоны. На прошлой неделе Банк Испании заявил в своем ежемесячном экономическом бюллетене, что ВВП в третьем квартале продолжал снижаться значительными темпами.

Согласно докладу Всемирного Банка, который известен под названием «Доклад о мировом развитии» глобальной экономике нужно будет генерировать около 600 миллионов рабочих мест в течение 15-летнего периода только, чтобы удержать уровень занятости на постоянном уровне.
В частности, должно быть около 600 миллионов новых рабочих мест в 2020 году, и большинство из них в Азии и странах Африки южнее Сахары.
Президент Группы Всемирного банка Джим Ким сказал, что очень важно, чтобы правительство продолжало уделять существенное внимание частному сектору, на долю которого приходится 90% всех рабочих мест. Таким образом, мы должны найти лучшие способы, чтобы помочь малым фирмам и хозяйствам расти.
Качество рабочих мест не менее важно, как и количество рабочих мест, говорится в сообщении, в то время как предлагается трех этапный подход, чтобы помочь правительствам в достижении этих целей.
В докладе также говорится, что во всем мире больше чем 3 миллиарда человек работает, но почти половина из них сосредоточена в сельском хозяйстве, на малых предприятий, домашних хозяйствах, или на случайных или сезонных работах, где преобладает низкий уровень заработной платы.
Также Всемирный Банк отметил, что государство должно обеспечить твердые основы, в том числе макроэкономическую стабильность, благоприятную бизнес-среду, и верховенство закона.
Трудовая политика не должна стать препятствием для создания новых рабочих мест, и они должны также предоставлять доступ к социальной защите наиболее уязвимых слоев населения.
В докладе призвали правительства определить, какие рабочие места были бы наиболее оптимальными для развития с учетом конкретных условий страны, а также удалять внимание возможным препятствия на пути создания рабочих мест в частном секторе.
В докладе указано, что быстрые темпы урбанизации изменяют структуру занятости. Более половины населения в развивающихся странах, как ожидается, будут жить в городах и поселках до 2020 года.
В результате, рост несельскохозяйственной рабочей силы будет значительно превышать рост сельскохозяйственной рабочей силы.

• Следующее правительство должно придерживаться обязательств, взятых на себя нынешней администрацией премьер-министра Марио Монти.

• Правительство не будет просить о помощи, потому что мы надеемся, что рынок признает объективность фундаментальных показателей нашей страны

• Как страна мы должны быть способны реагировать убедительным образом, и кандидаты на участие в следующих всеобщих выборах должны будут соблюдать обязательства, уже взятые на себя этим правительством

EUR/USD  $1.2875, $1.2900, $1.2935, $1.2950, $1.3000, $1.3050

USD/JPY Y77.90, Y78.05, Y78.60

USD/CHF Chf0.9300

GBP/USD $1.6000, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.7915

AUD/USD $1.0300, $1.0390, $1.0450, $1.0500

AUD/JPY Y81.00

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,42%) до уровня 1443.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 2799.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Заказчиком выступает бюджетный бразильский авиаперевозчик GOL Linhas.
Сумма заказа составляет около $6 млрд.
Срок поставки - 2018 год.
После данного заказа объем заказов на самолеты серии 737 MAX составляет 724 единицы.
Акции BA на премаркете торгуются по $70.35 (+0.49%).

В Credit Suisse верят в то, что рост кредитования и качества активов “может удивить” инвесторов.
На фоне повышения рейтинга на премаркете растут акции крупнейших американских банков, в частности акции Bank of America (BAC) поднялись на 1.45% до уровня $9.09, акции JPMorgan  (JPM) подорожали на 0.2% до $41.09, акции Goldman Sachs (GS) добавили в цене 0.63% до $117.60.

• Бельгия разместила 3-мес казначейские сертификаты на 1,758 млрд евро

• Средняя доходность по 3-мес казначейским сертификатам Бельгии -0,003% против -0,023% 18 сент

• Бельгия разместила 6-мес казначейские сертификаты на 1,254 млрд евро

• Средняя доходность по 6-мес казначейским сертификатам Бельгии 0,017% против 0,004% 4 сент

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.75 за баррель (+0,29%).
Цены на золото выросли на 0.05% до уровня $1784.20 за унцию.
Цены на серебро для поставки в ноябре поднялись на 0.14% до уровня $35.00 за унцию.

• Цены на энергоносители подстегнули рост инфляции, базовая инфляция снизилась

• Годовая инфляция выросла до 2,0% в августе против 1,9% в июле

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -1.2% -0.9% 0.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50% 3.25%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2% -0.4%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь -0.7% -0.6% -1.4%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г Сентябрь -13.7% -14.9%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 49.0 50.0 49.5

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август +0.4% +0.6% +0.9%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август +1.8% +2.6% +2.7%

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3048, $1.2990/300, $1.2970/80, $1.2920/25

Ордера на покупку $1.2880, $1.2860/50, $1.2835/30

После недавнего ралли европейские фондовые индексы находятся перешли в боковой тренд. Сегодняшняя макроэкономическая статистика не оказала существенного влияния на рынок. Индекс цен производителей в августе вырос на  +0.9% (прогноз +0.6%) и в годовом исчислении на +2.7% (прогноз +2.6%).

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's заявили, что по оценке их аналитиков, испанским банкам может понадобиться в два раза больше капитала, чем показали итоги стресс-тестов. Их потребность в капитале может достичь отметки в 105 млрд евро ($135 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,824.13 +3.68 +0.06%

DAX 7,350.49 +23.76      +0.32%

CAC     3,434.20       -0.78       -0.02%

• Ожидаем, что рост ВВП Японии в среднем будет ниже 1% в 2014 фин году

• Ожидаем, что рост ВВП Японии замедлится до 1,6% в 2013 фин году

• Ожидаем роста реального ВВП Японии примерно на 2% в 2012 фин году

• Экономический рост в Японии замедлится, т.к. поддержка со стороны реконструкции ослабевает

• Не видим значительного улучшения среднесрочных перспектив роста в Японии

• Возросший налог с продаж в Японии ослабит потребительские расходы в 2014 и 2015 фин годах

• Повышение налога с продаж спровоцирует первоначальный скачок потребительских расходов, поддержит рост в 2013 фин году

• Решение понизить зависимость от ядерной энергии подорвет рост в Японии

• Слабая мировая экономика подорвет экономический рост в Японии

• Частное потребление в Японии остается слабым

• Расходы на реконструкцию в Японии - главный двигатель роста в 2012 г

• Средняя доходность по австрийским облигациям с погашением в июне 2019 г 1,326% против 1,344% 4 сентября

• Австрия разместила облигации с погашением в июне 2019 г на сумму 500 млн евро

• Австрия разместила облигации с погашением в июне 2044 г на сумму 700 млн евро

• Средняя доходность по австрийским облигациям с погашением в июне 2044 г 2,880%

EUR/USD  $1.2875, $1.2900, $1.2935, $1.2950, $1.3000, $1.3050 

USD/JPY Y77.90, Y78.05, Y78.60

USD/CHF Chf0.9300

GBP/USD $1.6000, $1.6150, $1.6200

EUR/GBP stg0.7915

AUD/USD $1.0300, $1.0390, $1.0450, $1.0500

AUD/JPY Y81.00

EUR/SEK Sek8.5000

Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне американских статистических данных по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в сентябре составил 51,5, превзойдя прогнозы в 49,7 и предыдущее значение 49,6, и впервые с мая текущего года превысив отметку в 50 пунктов. Снижение курса доллара повысило перспективы азиатских экспортеров после выступления главы ФРС США Б.Бернанке, который заявил о том, что ФРС будет применять стимулирующие меры даже при условии появления позитивных сигналов состояния экономики страны.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос более чем на 1% на фоне снижения курса национальной валюты после того, как РБА сократил на 25 б.п. ключевую процентную ставку.

Рынки в Китае, Гонконге и Индии закрыты на праздники.

Nikkei 225 8,786.05   -10.46 -0.12%        

S&P/ASX 200 4,432.98      +44.36 +1.01%       

Shanghai Composite Closed

В выигрыше по итогам сессии оказались азиатские экспортеры. Акции компания Samsung Electronics, крупнейшего экспортера потребительской электроники из Южной Кореи, выросли на 1,7%. Sony Corp, японский производитель телевизоров Bravia и игровых консолей PlayStation, добавил в свой актив 1,2%. Бумаги Canon Inc, крупнейшего в мире производителя камер, поднялись на 2,4%.

Котировки Nexon подскочили на 6% в Токио после того, как производитель онлайн-игр согласился купить разработчика мобильных игр Gloops за 36,5 млрд. иен ($ 468 млн).

Согласно расчетам аналитиков рейтингового агентства Moody’s, испанские банки столкнутся с потребностью в капитале, которая может достичь отметки в 105 млрд евро ($135 млрд), что почти в два раза превышает итоги стресс-тестирования, опубликованные на прошлой неделе.

РБК-Daily
J.P.Morgan Chase обвинили в мошенничестве на $22,5 млрд
Прокуратура американского штата Нью-Йорк подала иск против банка J.P.Morgan Chase по обвинению в финансовых махинациях и обмане инвесторов на сумму в 22,5 млрд долл., передает Associated Press.
По версии прокуратуры, инвестиционный банк Bear Sterns, купленный J.P.Morgan Chase в 2008г., в течение двух лет (с 2005 по 2007г.) продавал клиентам ценные бумаги под залог ипотечных кредитов с высокой вероятностью дефолта, сообщая им неверные данные о займах.
ФРС обеспокоена медленными темпами роста американской экономики
Федеральная резервная система США обеспокоена медленными темпами роста американской экономики - такую позицию высказал глава ФРС Бен Бернанке на заседании Economic Club of Indiana, передает агентство Reuters.
"В настоящий момент мы наблюдает рост экономики, - отметил он. - Увеличивается количество рабочих мест. Мы ожидаем, что экономика и далее будет расти, и не видим признаков рецессии. Вместе с тем экономика растет недостаточно быстро для того, чтобы снизился уровень безработицы, и это беспокоит ФРС".
Грецию ждет шестой год рецессии
Бюджет Греции на 2013г. предполагает сокращение расходов, чтобы добиться первичного профицита впервые за многие годы, тем не менее экономика страны в следующем году продолжит пребывать в рецессии шестой год подряд, передает Reuters со ссылкой на источник в греческих правительственных кругах.
BBC
Япония ужесточает наказание за интернет-пиратство
Япония ужесточила наказание за нарушение авторских прав в интернете. Теперь тем, кто скачивает интернет-файлы с нарушением авторских прав, грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 2 млн иен (25700 долларов).

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -1.2% -0.9% 0.2%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке  3.50% 3.50% 3.25%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Вчера евро вырос с трехнедельного минимума против доллара на положительных статданных о промышленном секторе США и результатах банковских стресс-тестов в Испании, вернувших инвесторам оптимизм в отношении вероятности преодоления долгового кризиса в еврозоне. Валютный рынок отреагировал на восстановление индекса ISM США на территорию роста. Индекс повысился от 49,6 до 51,5 в сентябре, превысив прогноз в 49,7. Сентябрьский показатель вышел в соответствии с Markit PMI, который снизился от 51,5 до 51,1.

Также позитивное влияние на единую валюту оказало заявление Investors Service Moody, сообщившее, что рекапитализация банков Испании является позитивным моментом для кредитного рейтинга страны.

Курс евро вырос даже после того, как данные показали, что деловая активность в производственном секторе продолжила сокращаться в сентябре, а уровень безработицы достиг самого высокого значения за всю историю.

Датчик производства на основе опроса менеджеров по закупкам составил 46,1, что выше первоначальной оценки на уровне 46. Безработица составила 11,4% в августе, не изменившись по сравнению с июнем и июлем.

Австралийский доллар коснулся самого низкого уровня за последний год против Ново-Зеландского доллара в преддверии завтрашнего заседания Резервного банка Австралии.

Индекс доллара, который отслеживает изменение валюты против шести других основных валют, упал на 0,2% до 79,814 после роста к 80,147, самого высокого уровня с 11 сентября.

Также в понедельник состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. В своем выступлении в Economic Club of Indiana в Индианаполисе, Бернанке сказал, что стратегия центрального банка остается прежней: снижение ставок в целях стимулирования бизнеса и потребительских расходов. Он также добавил, что ФРС по-прежнему намерена «держать инфляцию под контролем». Бернанке также сказал, что обещание удерживать ставки на низком уровне до середины 2015 года не означает, что ФРС ожидает слабого экономического роста в течение ближайших трех лет.

Азиатские акции показали снижение второй день подряд на фоне обеспокоенности замедлением мировой экономики, поскольку и японское исследование Tankan, и китайский PMI продемонстрировали, что ослабление в этих двух экономиках сохраняется.

Так, в Китае в сентябре индекс производственной активности составил 49,8 против прогноза 50,1. В августе индекс соскользнул под ключевую отметку 50 впервые с ноября.

В то же время, индекс настроений потребителей, рассчитываемый Банком Японии, снизился в июле-сентябре, сигнализируя о том, что восстановление японской экономики застопорилось на фоне замедления роста в зарубежных экономиках. На это указывает вышедший в понедельник отчет Банка Японии.

Финансовые рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 8,796.51   -73.65 -0.83%

S&P/ASX 200 4,388.62      +1.61 +0.04%

Shanghai Composite Closed

Акции корпорации Toyota Motor, крупнейшего автопроизводителя в мире по рыночной стоимости, упали на 1,7%.

Бумаги японской компании Nippon Shokubai, которая обеспечивает треть мирового рынка химических веществ, используемых в подгузниках, упали на 13%, после пожара на заводе в Японии, приведшего к смертельным случаям и остановке завода.

Котировки австралийского производителя железной руды Arrium, ранее известного как OneSteel, выросли на 25% после того, как компания отклонила предложение о покупке контрольного пакета его акций на сумму $1,01 млрд ($1,05 млрд) со стороны крупнейшего в Азии публично-торгуемого поставщика сырья Noble Group Noble Group и компании Posco Australia, являющейся подразделением четвёртого по величине в мире сталелитейщика Posco, сославшись на "слишком низкую" стоимость сделки.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2991 (1649)
$1.2962 (1442)
$1.2923 (1398)
Цена на момент написания обзора: $1,2912
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2887 (467)
$1.2855 (880)
$1.2834 (2009)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 32345 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4845);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 95980 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 2,97 против 3,25 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (1211)
$1.6301 (1135)
$1.6203 (806)
Цена на момент написания обзора: $1,6160
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6095 (940)
$1.5998 (850)
$1.5899 (496)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6349 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (1211);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6788 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (940);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,07 против 1,04 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

• Перспективы мирового экономического роста ухудшились

• Перспективы экономического роста на следующий год немного ухудшились

• Баланс рисков для мировой экономики смещен в негативную сторону

• Инфляция будет соответствовать целевому уровню

• Экономический рост в Китае замедлился

• Правление указало на падение цен на экспорт, ухудшение перспектив мировой экономики

• Перспективы Китая окружает неопределенность

• Ситуация на австралийском рынке труда ухудшилась в последние месяцы

• Цены на ключевые сырьевые товары значительно снизились

• Нужно время, чтобы изменение политики повлияло на экономику

• Условия торговли снизились более чем на 10% с пика 2011 г

  
  

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Oil 92.28 +0.09 +0.10%

Gold 1775.70 +1.80 +0.10% 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,796.51 -73.65 -0.83%

S&P/ASX 200 4,388.62 +1.61 +0.04%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

FTSE 100 5,820.45 +78.38 +1.37%

CAC 40 3,434.98 +80.16 +2.39%

DAX 7,326.73 +110.58 +1.53%

S&P 500 1,443.59 +2.92 +0.20%

NASDAQ 3,109.68 -6.55 -0.21%

Dow 13,508.2 +71.07 +0.53%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2886 -0,22%

GBP/USD $1,6129 -0,65%

USD/CHF Chf0,9383 +0,14%

USD/JPY Y77,99 +0,47%

EUR/JPY Y100,51 +0,27%

GBP/JPY Y125,79 -0,17%

AUD/USD $1,0355 -0,87%

NZD/USD $0,8278 -0,43%

USD/CAD C$0,9819 +0,18%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -1.2% -0.9%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА  -

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Сентябрь -0.7% -0.6%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Сентябрь -13.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 49.0 50.0

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Август +0.4% +0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август +1.8% +2.6%

23:30 Австралия Индекс услуг от AIG  Сентябрь 42.4

Фондовые индексы США выросли на положительных статданных о промышленном секторе США и результатах банковских стресс-тестов в Испании, вернувших инвесторам оптимизм в отношении вероятности преодоления долгового кризиса в еврозоне. Рынок отреагировал на восстановление индекса ISM США на территорию роста. Индекс повысился от 49,6 до 51,5 в сентябре, превысив прогноз в 49,7. Сентябрьский показатель вышел в соответствии с Markit PMI, который снизился от 51,5 до 51,1. Также сегодня состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. В своем выступлении в Economic Club of Indiana в Индианаполисе, Бернанке сказал, что стратегия центрального банка остается прежней: снижение ставок в целях стимулирования бизнеса и потребительских расходов. Он также добавил, что ФРС по-прежнему намерена «держать инфляцию под контролем». Бернанке также сказал, что обещание удерживать ставки на низком уровне до середины 2015 года не означает, что ФРС ожидает слабого экономического роста в течение ближайших трех лет.

Котировки акций Bank of America Corp., Hewlett-Packard Co. и Alcoa Inc. выросли, практически, на 1%.

Курс акций Goldman Sachs Group Inc. вырос на 3,2% после того, как аналитическое издание Barron's опубликовало прогноз повышения капитализации банка на 25% в течение года.

Цена бумаг Ceradyne Inc. взлетела на 43%, поскольку 3M Co. покупает ее за $860 млн, чтобы расширить свое энергетическое подразделение.

На момент закрытия:

S&P 500 1,443.59 +2.92 +0.20%

NASDAQ 3,109.68 -6.55 -0.21%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Август -1.2% -0.9%

04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 3.50% 3.50%

04:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА  -

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  Сентябрь -0.7% -0.6%

06:30 Австралия Индекс цен на сырье от РБА, г/г  Сентябрь -13.7%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 49.0 50.0

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м  Август +0.4% +0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г  Август +1.8% +2.6%