Новости и прогнозы рынков CFD — 04-10-2012

Исследования от Halifax, который является подразделением Lloyds Banking Group, показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильными в течение остальной части года, а также в 2013 году.
Индекс цен на жилье неожиданно снизился в сентябре на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем.
Также отметим, что это снижение более чем компенсировали два последовательных повышения в мае и июне. Многие экономисты прогнозировали, что цены останутся без изменений, после падения на 0,5% в августе.
Данные также показали, что средняя цена жилья в сентябре составила 159 486 фунтов стерлингов. В это же время цены за три месяца по сентябрь были на 0,5% ниже, чем за предыдущие три месяца. Это сопоставимо с 0,3% снижения в августе.
За три месяца по сентябрь цены упали на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экономисты прогнозировали падение на 0,9%. Но в целом в этом году было отмечено очень небольшое изменение средней цены на жилье в Великобритании. Тем не менее, это свидетельствует о незначительном ухудшении тенденций в последнее время.
В целом слабый экономический климат остается значительным препятствием при спросе на жилье, хотя относительно низкий уровень ипотечных платежей в отношении доходов продолжает оказывать поддержку ценам на жилье.

Некоторые руководители объясняют проблемы с занятостью слабым спросом

Некоторые руководители наблюдают структурные проблемы на рынке труда

Условия на финансовом рынке США остаются благоприятными

Немногие руководители обеспокоены рисками роста инфляции

Большинство руководителей полагают, что риски для инфляции сбалансированы

Многие руководители видят пользу от третьего раунда количественного смягчения

Несколько руководителей скептически относятся к третьему раунду количественного смягчения

Почти все члены комитета считают, что уровень безработицы высокий

Почти все руководители ожидают, что инфляция будет сдержанной с 2013-15 гг

Руководители обдумывают изменения к подходу о дальнейшем руководстве

Многие руководители предпочитают цифровые пороговые уровни для руководства

Большинство руководителей думают, что гибкость плана смягчения политики помогает управлять риском

Большинство руководителей думают, что цифровой принцип руководства может обеспечить большую ясность

Руководители ожидают, что восстановление наберет обороты в 2013-15 гг

Ожидается, что засуха на Среднем Западе окажет давление на экономику США

Многие считают, что ситуация в Европе и налогово-бюджетные проблемы США негативно сказываются на доверии

Сохраняющиеся проблемы сдерживают темпы восстановления

Руководители видят значительный понижательный риск для перспектив экономики

Руководители не ожидают существенного снижения безработицы в 2012 г

В жилищном секторе наблюдаются признаки улучшения ситуации

Налогово-бюджетная политика и сокращение расходов в США оказывают давление на экономику

Руководители наблюдают по-прежнему неблагоприятную ситуацию на рынке труда

Евро растет шестой день против иены, показывая самый длинный период выигрышей начиная с марта, на фоне того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что вступление в еврозону необратимо, а решение ЕЦБ начать покупки облигаций помогло ослабить напряженность на финансовых площадках.

Единая валюта показала максимальный прирост за три недели против доллара после того, как Драги заявил, что ЕЦБ готов начать скупать правительственные облигации таких стран, как Испания, как только будут выполнены необходимые условия.

Кроме того, ранее рост евро был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой.

Британский фунт вырос по отношению к доллару после того, как Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле.

Также сегодня исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году.

Доллар снизился после того, как данные показали, что число американцев, на прошлой неделе впервые заполнивших форму на получение пособия по безработице, выросло, что указывает на нестабильность темпов восстановления условий на рынке труда. Количество заявок на пособия выросло на 4 тыс. до 367 тыс., о чем сегодня сообщило Министерство труда США. Аналитики ожидали роста до 370 тыс.

Греция понимает, что должна выполнить свои обязательства

ESM будет в состоянии рефинансировать греческие банки

Напряжение в социальной сфере неизбежно, однако необходимо избежать беспорядков

Выход Греции из состава еврозоны станет катастрофой как для Греции, так и для ЕС

Выход Греции из состава ЕС понизит уровень жизни населения на 60-70%

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии оставили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.

Сегодня Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле.

В то же время, сегодня в ходе октябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике Совет управляющих сохранил ставку на уровне 0,75%. Глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции пояснил мотивы данного решения. По его словам, на протяжении 2012 года уровень инфляции будет удерживаться выше 2% и лишь в 2013 году ожидается его падение ниже данной отметки. Следовательно, скачок инфляционного давления будет характеризоваться как временный. Драги также отметил, что темпы роста экономики слабы, а процесс восстановления идет крайне медленно, так как на настроения игроков негативно влияют проблемы финансовых рынков.

Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,827.78 +1.97 +0.03%, CAC 40 3,401.2 -4.82 -0.14%, DAX 7,305.21 -16.87 -0.23%

Акции британской фирмы по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 14% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось.

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holdings упали на 4,3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли за год, сославшись на ухудшение результатов бизнеса на рынке Японии. Так, компания ожидает, что EBIT за текущий год окажется в диапазоне от 67 млн евро ($87 млн) до 70 млн евро, при этом в августе был озвучен прогноз, согласно которому прибыль должна была остаться в районе результата 2011 г. года в 76,6 млн евро.

Бумаги немецкого производителя фармацевтического и медицинского оборудования Gerresheimer снизились на 2,3% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале 62 центов на акцию не дотянула до средней оценки аналитиков в 70 центов.

Необходимо усиление политической интеграции в еврозоне

Не следует недооценивать желание стран-членов развивать еврозону

Основные фондовые индексы США растут. Поддержку индексам оказали вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели вышли чуть лучше прогнозов (367 тыс против прогноза 371 тыс).
Поддержало позитивные настроения участников рынка заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который на сегодняшней пресс-конференции отметил позитивное влияние новой программы покупки облигаций и заявил о готовности прибегнуть к данной программе, как только в этом появится необходимость.

Рост индексов сдержали вышедшие после начала торгов данные по производственным заказам в США, падение которых по итогам августа ожидалось на уровне на уровне -4,1% против роста на 2,% в июле, фактически заказы упали на 5,2%.
Внимание участников рынка направлено на публикацию протокола последнего заседания FOMC, которая намечена на 18:00 GMT. Также инвестора ожидают завтрашних данных по рынку труда США.

В составе индекса DOW большинство компонентов повышаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Alcoa (AA, +3.19%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -0.60%) и Intel (INTC, -0.64%).
Давление на первые по прежнему оказывают итоги  вчерашней встречи руководства компании с бизнес-аналитиками и обозревателями прогнозы, на которой били понижены прогнозы по прибыли. Что касается акций Intel, то их продажи обусловлены заявлением компании Applied Materials Inc. (AMAT), которая занимается производством оборудования для изготовления процессоров. Представители AMAT сообщили о планах сокращения штата сотрудников более чем на 9% в связи с слабостью рынка ПК, что является причиной падения заказов. Это означает, что клиенты Applied Materials, такие как Intel, сталкиваются со снижением спроса на свою продукцию.

экономических секторов растут. Лидирует сервисный сектор (+0,8%). В минусе находится сектор конгломератов (-0,2%) и сектор базовых материалов (-0,7%).

Как стало известно, уровень розничных продаж в Австралии незначительно увеличился в августе, но не оправдал ожиданий аналитиков, предлагая возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики центрального банка.
Данные Австралийского бюро статистики показали, что с учетом сезонных колебаний продажи выросли в августе на 0,2%, частично перекрыв падение на 0,8%, зафиксированное в июле, но все же были меньше, чем прогноз от аналитиков на уровне 0,4% роста.
Розничные продажи в универмагах выросли на 6,9% за месяц, оправившись от 10,1%-ного падения, отмеченного месяцем ранее. Розничная торговля продуктами питания выросла более быстрыми темпами (+0,4%).
Данные показали, что потребители потратили меньше в кафе, ресторанах и на услуги, вызвав при этом снижение на 0,9%. Розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами в это же время потеряла 1,5%.
Отметим также, что вышедшие сегодня данные по Австралии показали, что уровень розничной торговли и количество разрешений на строительство были близкими к прогнозируемым значениям, после существенного падения в июле. Но основные тенденции показывают, что политика смягчения пока не столь хорошо действует, а снижение процентных ставок не дает ожидаемого результата.
Также сегодня Резервный банк Австралии отметил, что инвестиции в жилье остаются подавленными, хотя были некоторые предварительные признаки улучшения.

Нефть восстановилась от двухмесячного минимума на фоне роста евро против доллара и напряженности в отношениях между Сирией и Турцией.

Евро вырос против доллара после того, как ЕЦБ оставил процентную ставку без изменений, а глава ЕЦБ заявил о необратимости процесса вступления в еврозону.

Президент Европейского центрального банка Марио Драги в четверг заявил правительствам еврозоны о том, что ЕЦБ удалось добиться ослабления опасений относительно того, что валютный блок может распасться. Теперь отдельным странам еврозоны необходимо продолжить разрешать проблемы банков, которые сейчас испытывают трудности, добавил он.

В ходе ежемесячной пресс-конференции Драги вновь указал на мрачные перспективы экономики. Тем не менее, он заявил о том, что новый план ЕЦБ по покупке государственных облигаций стран еврозоны при соблюдении определенных условий помог ослабить напряженность на финансовых рынках, "таким образом, ослабив опасения относительно реализации негативных сценариев".

С позитивом участники торгов восприняли заявление министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими (Ali al-Naimi), по словам которого, на рынке не будет ощущаться нехватки сырья из-за роста напряженности между Турцией и Сирией. "Цены в текущем году уже достигли достаточно высоких отметок, и Саудовская Аравия работает над удержанием их на приемлемом уровне", — добавил чиновник.

В среду вечером выпущенные с территории Сирии артиллерийские снаряды взорвались в уезде Акчакале на юго-востоке Турции, погибли пять человек, девять получили ранения. В ответ на обстрел армия Турции нанесла удары по району на сопредельной территории, откуда велся огонь. НАТО и ООН потребовали от Сирии незамедлительно прекратить любые акты агрессии против Турции. Дамаск, со своей стороны, выразил соболезнования семьям погибших при обстреле и начал расследование инцидента.

Мировые цены на нефть увеличиваются в четверг на фоне статистики по коммерческим запасам сырья на оптовых складах США за прошедшую неделю, опубликованных накануне министерством энергетики страны.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 28 сентября, снизились на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1% — до 364,7 миллиона баррелей. Общие запасы бензина увеличились на 0,1 миллиона баррелей, или на 0,1%, и составили 195,9 миллиона баррелей.

В то же время, запасы дистиллятов уменьшились на 3,7 миллиона баррелей, или на 2,9%, составив 124,1 миллиона баррелей.

По данным ведомства, производство ресурса в США выросло до 6,52 миллиона баррелей в день на прошлой неделе, что является самым высоким показателем с декабря 1996 года. В то же время, спрос на горючее упал на 0,3% до 18,3 миллиона баррелей в день, достигнув минимума с апреля текущего года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 89,53 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть упала на 4,1% вчера после того, как Министерство энергетики США сообщило о том, что производство поднялось до самого высокого уровня более чем за 15 лет, в то время как потребление топлива снизилось.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,4% - до 109,64 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Стоимость золота растет на фоне итогов заседаний Банка Англии и ЕЦБ. В четверг Банк Англии не стал расширять программу стимулирования, опасаясь инфляции, и оставил ставку на уровне 0,5%, а размер программы QE - на уровне 275 млрд. фунтов.

В свою очередь, ЕЦБ сохранил ставку на уровне 0,75%. Глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции пояснил мотивы данного решения. По его словам, на протяжении 2012 года уровень инфляции будет удерживаться выше 2% и лишь в 2013 году ожидается его падение ниже данной отметки. Следовательно, скачок инфляционного давления будет характеризоваться как временный. Драги также отметил, что темпы роста экономики слабы, а процесс восстановления идет крайне медленно, так как на настроения игроков негативно влияют проблемы финансовых рынков.

Комментарии Драги укрепили евро и ослабили доллар, что, в свою очередь, повлекло за собой рост цен на золото.

Стоимость октябрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1793.3 доллара за унцию.

Пара обновила внутридневной максимум $1.3012, закрепившись выше отметки $1.3000 в ожидании публикации протоколов FOMC

В пятницу в 03:30 GMT свое решение по процентной ставке объявит Банк Японии. В это же время выйдут комментарий по кредитно-денежной политике на октябрь. В 07:00 GMT Швейцария объявит о объеме резервов в иностранной валюте за сентябрь. В 07:30 GMT в Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 09:00 GMT Еврозона выпустит окончательные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал. В 10:00 GMT Германия заявит о изменении объема заказов в промышленности за август. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема выданных разрешений на строительство за август, уровню безработицы, изменению числа занятых, изменению числа занятых на полный рабочий день и изменению числа занятых на неполный рабочий день за сентябрь. В 12:30 GMT США объявит об уровне безработицы за сентябрь, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, изменении числа занятых в производственном секторе экономики и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь.

В данный момент акции JPM торгуются по $41.93 (+2.62%). Выше расположено сопротивление в виде максимума августа - область $42,10.

• Небольшое нивелирование стимула может быть целесообразным

• Восстановление на рынке труда Канады "резко контрастирует" с тем, что наблюдается в США

• Рынок труда Канады остается несколько слабым

В данный момент акции XOM котируются по $92.46 (+0.83%). Выше расположено сильное сопротивление в виде 4-х летнего максимума, который был достигнут в августе (область $92,50/60).

Акции PG достигли уровня $69,76, обновив тем самым сентябрьский максимум. Выше расположен исторический максимум - область $70,00 ($69,97).
В данный момент акции PG торгуются по $69.72 (+0.80%).

• с погашением 14 декабря 2012 на сумму 0.5 млрд австр долл, средняя доходность 3.188%, коэффициент покрытия 5.66;

• c погашением 25 января 2013 на сумму 0.5 млрд австр долл, средняя доходность 3.1482%, коэффициент покрытия 6.23.

EUR/USD $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y78.80, Y78.50, Y78.35, Y78.15

EUR/JPY Y100.00, Y102.00

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $1.0400, $1.0450

AUD/NZD NZ$1.2575

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,38%) до уровня 1450.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2817.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

• Испании необходимо задуматься о новых налогово-бюджетных мерах

• Существуют риски для целевого уровня бюджетного дефицита Испании в 2012 г

• Стабилизация уровня испанского долга представляется проблематичной

• ЕЦБ не может самостоятельно решить существующие проблемы

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “нейтрально”. Целевая стоимость акций понижена до $17 с $20.
Аналитики ISI Group подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “покупать”.

• Решение об OMT способствовало ослаблению напряженности в последние недели

• Напряженность на финансовом рынке оказывает давление на настроения

• Экономический рост будет оставаться слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Рост денежной массы остается сдержанным

• Гармонизированный индекс потребительских цен будет соответствовать ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

• Инфляция будет оставаться выше 2% в 2012 г, но упадет ниже 2% в 2013  году

• Необходимо обеспечить правильную трансмиссию политики в еврозоне

• Сейчас важно, чтобы правительства продолжали бороться с дисбалансами

• OMT обеспечивает эффективную защиту от негативных сценариев

• ЕЦБ действует независимо

• ЕЦБ строго придерживается мандата

• Управляющий совет твердо намерен обеспечить единый характер денежно-кредитной политики

• Решение об OMT способствовало ослаблению напряженности в последние недели

• Напряженность на финансовом рынке оказывает давление на настроения

• Экономический рост будет оставаться слабым

• Инфляционные ожидания остаются сдержанными

• Рост денежной массы остается сдержанным

• Гармонизированный индекс потребительских цен будет соответствовать ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

• Инфляция будет оставаться выше 2% в 2012 г, но упадет ниже 2% в 2013  году

• Необходимо обеспечить правильную трансмиссию политики в еврозоне

• Сейчас важно, чтобы правительства продолжали бороться с дисбалансами

• OMT обеспечивает эффективную защиту от негативных сценариев

• Евро необратим

• ЕЦБ действует независимо

• ЕЦБ строго придерживается мандата

• Управляющий совет твердо намерен обеспечить единый характер денежно-кредитной политики

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $88.65 за баррель (+0,58%).
Цены на золото выросли на 0.59% до уровня $1790.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в ноябре поднялись на 0.84% до уровня $34.98 за унцию.
Цены на нефть отступают после вчерашнего падения. Поддержку ценам на нефть сегодня оказывает рост опасений относительно роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке на фоне сообщений о том, что Турция готовится к военному вторжению на территорию Сирии в ответ на все прежние атаки Сирии.
Поддержку ценам на золото оказывают признаки повышения спроса на драгоценный металл в Индии, которая является крупнейшим его потребителем. Как сообщает агентство Bloomberg, в UBS AG отметили рост продаж золота в Индии на фоне ослабления рупии.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -21.2% +4.8% +6.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г Август -10.6% -14.3% -15.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.8% +0.5% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Август +3.5% +3.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2% -0.4%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9% -1.2%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.50% 0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75% 0.75%

Фунт укрепился по отношению к доллару, поднявшись с более чем трехнедельного минимума, который он достиг вчера на фоне того, что Банк Англии решил сохранить объем программы покупок активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов.

Стерлинг упал на пятый день против евро, достигнув самого низкого уровня за почти две недели. Центральный банк также сохранил свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5%.

Также сегодня Исследования от Halifax показали, что цены на жилье в Великобритании снизились в сентябре, отметив при на этом третье последовательное ежемесячное снижение. Также опрос показал, что цены, как ожидается, будут оставаться в целом стабильным в течение остальной части года, а также в 2013 году.

Курс Евро вырос против доллара США на фоне публикации ЕЦБ решения относительно базовой процентной ставки, которая осталась на рекордно низком уровне - 0,75% годовых. К тому же, рост был поддержан проведенным аукционом по размещению долговых бумаг Испании. Как стало известно, страна продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро. Испания, которая считается главным кандидатом на получение помощи, до сих пор откладывает обращение за международной поддержкой.

Спрос на доллар был ограничен в преддверии сегодняшней публикации протокола заседания Федеральной резервной системы от 13 сентября, когда глава ФРС объявил о начале третьего раунда количественного смягчения, которое приводит к удешевлению американского доллара.

Австралийский доллар в начале сессии снизился к четырехнедельному минимуму после публикации разочаровывающих данных по розничным продажам в стране. Показатель лишь частично откорректировал июльское падение и при этом все равно не оправдал ожиданий (+0,2% м/м против прогноза +0,4% м/м и пред. -0,8% м/м). Но несмотря на падение, курс смог все таки восстановится и сейчас приближается к максимальным значениям сессии.  

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3020, $1.2990/300, $1.2970/80

Ордера на покупку $1.2890, $1.2850, $1.2835/30

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2018 года на сумму 1,381 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в октябре 2018 года 1,29% против 2,44% 2 февраля

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2022 года на сумму 4,805 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в октябре 2022 года 2,28%

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2041 года на сумму 1,785 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в апреле 2041 года 3,17% против 3,79% 5 апреля

Европейские индексы торгуются в красной зоне на фоне проведённого аукциона по гос облигациям Испании.

Рынок находится в ожидании учётной ставки ЕЦБ, пресс-конференция Марио Драги, а также публикация протокола встречи FOMC США.

ЕЦБ, как ожидается, сохранит свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75% в целях дальнейшего оздоровления экономики зоны евро и просьбы Испании о помощи.

В Великобритании Банк Англии также, как ожидается, оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, и сохранит ключевую ставку на уровне 0,5% в конце двухдневного заседания Комитета по денежной политике.

Сейчас акции SXAP выросли на +0,62% до уровня, а акции Рено подскочили на 1,5%

Акции британской фирмой по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 13,35% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось.

Акции Ted Baker поднялись на +5,09% после того, как отчет показал более высокий уровень продаж в первом полугодии.

Акции британского Renold Plc упали на -23,58% после того, как стало известно, что скорректированная операционная прибыль за год будет значительно ниже на фоне снижения спроса на европейских рынках.

На текущий момент:

FTSE 100 5,813.18 -12.63 -0.22%

CAC 40 3,395.85 -10.17 -0.30%

DAX 7,301.4 -20.68 -0.28%

• Банк Японии сам выбирает инструменты денежно-кредитной политики

• Хочу, чтобы целевой уровень инфляции в 1% был достигнут как можно скорее

• Хочу как можно чаще посещать заседания Банка Японии

• Покупка иностранных облигаций Банком Японии должна быть инструментом борьбы с дефляцией, а не с ростом иены

EUR/USD $1.2900, $1.3000

USD/JPY Y78.80, Y78.50, Y78.35, Y78.15

EUR/JPY Y100.00, Y102.00

EUR/GBP stg0.8000, stg0.8050

AUD/USD $1.0400, $1.0450

AUD/NZD NZ$1.2575

• Испания продала облигаций на сумму 3,992 млрд евро при запланированных 3 млрд - 4 млрд евро.

• Испания разместила казначейские облигации со сроком погашения в октябре 2015 на сумму 1,997 млрд евро. Средняя доходность составила 3,956% против 3,845% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 1,98 против 2,01 ранее.

• Также разместили казначейские облигации со сроком погашения в октябре 2014 на сумму 1,285 млрд евро. Средняя доходность составила 3,282% против 5,204% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 2,03 против 1,90 ранее.

• Также разместили казначейские облигации со сроком погашения в июле 2017 на сумму 0,710 млрд евро. Средняя доходность составила 4,766% против 6,459% ранее. Отношение спроса к покрытию составило 2,47 против 2,06 ранее.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе сегодняшних торгов, оптимизм рынков обусловлен позитивными данными с рынка труда США и сведениями относительно активности сектора услуг стран.

Nikkei 225 8,824.59 +77.72 +0.89%

S&P/ASX 200 4,452.4 +13.84 +0.31%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросла на 3%.

Котировки бумаг Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. выросли на 3,7% на торгах в Веллингтоне, после того, как совет директоров компании отклонил предложение от  China’s Haier Corp., посчитав предложенную цену слишком низкой.

Рыночная стоимость второго по величине нефтяного производителя Австралии, Woodside Petroleum Ltd, упали на 1%, на фоне снижения стоимости нефти.

DW
В Бельгии забастовка парализовала железнодорожное сообщение
В Бельгии в среду, 3 октября, забастовка парализовала железнодорожное сообщение. Как сообщает агентство DAPD, отменены не только внутренние, но и международные рейсы. В частности, поезда не ходят по маршрутам Брюссель - Кельн и Брюссель - Париж. Объявившие 24-часовую забастовку профсоюзы протестуют против планов правительства по реструктуризации государственных транспортных предприятий. Служащие опасаются, что реформа может обернуться сокращением рабочих мест. Стачка началась вечером во вторник, 2 октября, и будет продолжаться до 22 часов в среду, напоминает агентство dpa. Как ожидается, поезда начнут ходить по расписанию с утра в четверг.
РБК-Daily
Ради помощи ЕС киприотов тринадцатой зарплаты не лишат
Кипр отклонил предложение европейских кредиторов, предусматривающее приватизацию и отказ от программы CoLA (индексация заработной платы в связи с ростом стоимости жизни) в обмен на финансовую помощь, передает Reuters. Республика не согласна продавать приносящие хороший доход казне госпредприятия, и регламентирующие подобные условия документы никогда не будут подписаны, заявил сегодня в интервью местному телеканалу президент страны Димитрис Христофиас.
МВФ: Кризис будет ощущаться еще 10 лет
Мировой экономике понадобится еще минимум 10 лет для избавления от последствий финансового кризиса, начавшегося в 2008г., заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Оливье Бланшар. По мнению О.Бланшара, основным источником нестабильности останется Европа, где для борьбы с кризисом в зоне евро необходимы снижение цен в странах - должниках валютного блока и рост цен в наиболее экономически сильных государствах, передает Reuters.
Китайские банки отказались ехать на конференцию МВФ в Токио
Крупные китайские банки отменили участие в конференции МВФ и Всемирного банка в Токио. Речь идет о Agricultural Bank of China, Bank of Communications и, вероятно, Bank of China, передает Reuters со ссылкой на американские СМИ. Причиной бойкота ежегодной встречи представителей Всемирного банка и МВФ, на которой ожидается около 20 тыс. гостей, стало ухудшение японо-китайских отношений из-за территориальных споров за острова Сенкаку.

Вчера доллар вырос против большинства основных валют, на фоне роста аппетита инвестора к валютам-убежищам из-за глобального спада экономического роста. Негативные настроения не развеяли даже позитивные новости из США. Отчет ADP показал увеличение занятости в США в сентябре на 162 тыс, что превзошло прогнозы экономистов, а темпы роста сферы услуг, согласно данным ISM, неожиданно ускорились в минувшем месяце. Впрочем, эти новости были встречены с умеренным энтузиазмом в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ и публикации "минуток" ФРС.

Австралийский доллар снизился после того, как стало известно, что экспорт и импорт Австралии сократились в августе на 3% и 1% соответственно, а аналитики Азиатского банка развития заявили о том, что рост ВВП азиатского региона, за исключением Японии, замедлится до 6,1% в текущем году, что является минимальным увеличением с 2009 года.

Кроме того, разочаровали участников рынка новости от Азиатского банка развития. По мнению экспертов организации, темпы экономического роста развивающихся стран Азии упадут в текущем году до 6,1% по сравнению с 7,2% годом ранее и лишь частично восстановятся - на уровне 6,7% - в 2013 году. При этом июльский прогноз предусматривал рост на 6,9% в 2012 году и на 7,3% в будущем году.

Курс евро почти не изменился по отношению к доллару после того, как отчет по еврозоне хотя и оказался лучше ожиданий экспертов, но все еще находится ниже 50 пунктов, что говорит о спаде экономической активности в регионе. Так композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг для 17 стран еврозоны, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 46,1 пункта с 46,3 пункта в августе.

Азиатские акции упали на фоне слабых китайских данных по индексу активности в непроизводственной сфере и заявлений премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что он не считает обращение за помощью к ЕС неизбежной. Таким образом председатель правительства опроверг поступившую информацию о том, что Мадрид может обратиться за финансовой поддержкой в Брюссель уже к 6-7 октября. Рахой также отметил, что он согласовал меры бюджетной экономии с главами регионов. Кроме того, центральное правительство достигло компромисса с местными властями о пропорциональной экономии средств.

В Китае в сентябре PMI в сфере услуг составил 53,7 против 56,3 в августе.

Рынки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты на праздники.

Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45%

S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13%

Shanghai Composite Closed

Акции компаний, ведущих бизнес в Европе, упали. Бумаги мирового лидера по производству камер Canon снизились на 1,9% на торгах в Токио. Котировки Shimano, японского производителя велосипедных частей, который считает Европу своим крупнейшим рынком, упали на 0,6%.

Акции Daiichi Sankyo упали на 5,4% после того, как японский производитель препарата для лечения рака легких прекратил исследования препарата.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -21.2% +4.8% +6.4%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Август -10.6% -14.3% -15.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Август -0.8% +0.5% +0.2%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Август +3.5% +3.2%

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3019 (4363)
$1.2984 (1594)
$1.2957 (1306)
Цена на момент написания обзора: $1,2925
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2890 (1123)
$1.2852 (2002)
$1.2822 (1108)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 31844 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4363);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 97163 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 3,05 против 2,95 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6400 (1204)
$1.6300 (1114)
$1.6200 (827)
Цена на момент написания обзора: $1,6096
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5998 (792)
$1.5900 (506)
$1.5800 (670)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6312 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6400 (1204);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6897 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6100 (1077);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 3 октября составило 1,09 против 1,09 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

Crude Oil 87.96 -3.93 -4.28%

Gold 1780.20 +4.60 +0.26 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45%

S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%

CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%

DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%

S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%

NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%

Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2908 -0,06%

GBP/USD $1,6080 -0,30%

USD/CHF Chf0,9385 +0,23%

USD/JPY Y78,49 +0,41%

EUR/JPY Y101,33 +0,37%

GBP/JPY Y126,19 +0,10%

AUD/USD $1,0219 -0,41%

NZD/USD $0,8194 -0,84%

USD/CAD C$0,987 +0,32%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Август -17.3% +4.8%

01:30 Австралия Разрешения на строительство, г/г  Август -10.6% -14.3%

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м  Август -0.8% +0.5%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г  Август +3.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Сентябрь -0.4% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Сентябрь -0.9% -0.9%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке   0.50% 0.50%

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии  

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ  0.75% 0.75%

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ  

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 359 371

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey  Сентябрь 62.5 59.0

14:00 США Производственные заказы, м/м  Август +2.8% -4.1%

17:30 Канада Речь первого заместителя главы Банка Канады Т. Маклема

Торги на фондовом рынке США закрылись преимущественно в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания данным исследовательской компании ADP Employer о занятости за сентябрь. Однако затем два из трех основных индексов перешли к снижению в ожидании выхода отчета о деловой активности в сфере услуг США.

Сдерживающими факторами для рынка являются также укрепление курса доллара и первый из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США.

Котировки акций ритейлера Best Buy Co. поднялись на 2,4% на сообщениях о том, что основатель компании Ричард Шульце и как минимум 4 инвесткомпании анализируют финансовые документы Best Buy с целью выкупить ее за $11 млрд. Р.Шульце, владеющий 20% акций Best Buy, хочет вывести компанию с открытого рынка.

Бумаги бюджетной сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. подорожали на 0,4% на торгах во Франкфурте. Компания также привлекла интерес частных инвесторов, включая миллиардера Рональда Беркла и фирмы KKR & Co. и TPG Capital.

Рыночная стоимость биотехнологической компании Monsanto Co., одного из мировых лидеров по производству семян, уменьшилась на 2,7%. Чистый убыток Monanto в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 августа, составил 44 цента на акцию против 22 цента на акцию за аналогичный период 2011 года и средних ожиданий рынка на уровне 43 цента. На 2013 фингод компания прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $4,18-4,32 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $4,38 на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%

NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%