Новости и прогнозы рынков CFD — 02-10-2015

По итогам недели большинство основных валют закрылось выше нулевой отметки. Наибольший рост по отношению к доллару США смог показать канадский доллар (+1,34%). Умеренный прирост показали новозеландский доллар (+0,93%), швейцарский франк (+0,80%), японская иена (+0,56%), австралийский доллар (+0,38%) и евро (+0,13%).

Курс евро укрепился в понедельник против доллара США на фоне смешанной американской статистики и выступлений ряда представителей ФРС. Министерство торговли США сообщило, что объем расходов домохозяйств снова вырос в августе, превысив при этом оценки экспертов. Последнее изменение предполагает, что потребители продолжают поддерживать экономику, несмотря на турбулентность на финансовых рынках и замедление роста за рубежом. Согласно данным, личные расходы увеличились в августе на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в июле и июне расходы выросли на 0,4% и 0,3%, соответственно. Тем временем, объем личных доходов поднялся на 0,3% в августе. Экономисты прогнозировали 0,3-процентный рост расходов и 0,4-процентное увеличение доходов.

Импульс экономики США нарастает, но Федеральной резервной системе США необходимо продолжать пристально отслеживать риски. Об этом в понедельник заявил представитель ФРС Даниель Тарулло. Обсуждая вопросы финансового регулирования в ходе конференции в Париже, Тарулло предупредил, что регулирование не должно ограничиваться лишь некоторыми стандартами, так как последствия мирового финансового кризиса 2008 года ощущаются до сих пор. Были потеряно слишком много рабочих мест, а темпы экономического роста значительно замедлились. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли заявил, что центральному банку удастся начать ужесточение денежно-кредитной политики до конца 2015 года. "Ожидаю, что мы, вероятно, повысим ставки позднее в этом году", и это возможно на любом заседании ФРС до конца года, отметил он. Действия ФРС, тем не менее, будут продиктованы динамикой экономики США, а также финансовыми условиями и событиями за рубежом.

Доллар США во вторник снизился в связи с тем, что инвесторам был необходимо больше информации о состоянии американской экономики и перспективах повышения процентных ставок. Энтузиазм инвесторов в отношении доллара ограничен опасениями по поводу состояния мировой экономики, причиной которых является замедление экономики Китая, падение цен на сырьевые товары и ухудшение экономической ситуации в странах с развивающимися рынками. Многие инвесторы обеспокоены тем, что слабость зарубежных экономик приведет к замедлению роста экономики США и заставит ФРС отложить повышение ключевой процентной ставки, первое с 2006 года. Цены на жилье в США продолжили повышаться в июле, подчеркнув при этом, что ситуация на рынке жилья продолжается улучшаться после многих лет турбулентности. Индекс цен на жилье, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, вырос на 4,7% в течение 12 месяцев, закончившихся в июле, что оказалось немного больше, чем увеличение на 4,5% в июне. Индекс цен для 10 мегаполисов повысился на 4,5% годовых по сравнению с увеличением на 4,6% в июне, а индекс для 20 крупнейших городов вырос на 5% против прогноза на уровне +5,2% и +5,0% в предыдущем месяце. Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США поднялся в сентябре до уровня 103,0 пункта против 101,5 пункта в августе (пересмотрено с 101,3 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 96,1 пункта. Индекс ожиданий понизился до 91,0 в сентябре с 91,6 в августе, в то время как индекс текущей ситуации вырос до 121,1 пункта с 115,8 пункта.

Американский доллар в среду укрепился против большинства основных валют, получив поддержку от данных по рынку труда США. Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы повышения занятости в частном секторе США ускорились в сентябре, и оказались больше ожиданий экспертов. Согласно отчету, в текущем месяце количество занятых выросло на 200 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за август на уровне 186 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 190 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 194 тыс.

Евро снизился в среду против американской валюты на фоне слабых данных по Германии и еврозоне. Как стало известно, безработица в Германии неожиданно выросла в сентябре, указав при этом, что крупнейшая экономика Европы не застрахована от рисков, связанных с замедлением роста на развивающихся рынках. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных увеличилось на 2000 человек, составив при этом 2.795 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 5000 человек. Между тем, уровень безработицы в стране остался без изменений - на отметке 6,4 процента. Также в отчете сообщалось, что число безработных увеличилось приблизительно на 4000 человек в Западной Германии и упало примерно 2000 человек в восточной части страны. Между тем, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне уменьшились на 0,1% в сентябре после роста на 0,1% в августе. Эксперты ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 0,9%, подтвердив оценки аналитиков, и зафиксировав такой же темп, как и в августе. Еще один отчет показал, что по итогам августа уровень безработицы в еврозоне остался на отметке 11%. Напомним, в августе 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы уменьшится до 10,9%. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в августе составил 9,5%, так как и в июле. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Доллар США в четверг снизился против большинства основных валют на фоне данных по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в производственном секторе США. Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 30-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные. Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Доллар США в пчтницу упал против основных валют после слабых данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь, которые подорвали ожидания инвесторов, что ФРС повысит ставки с почти нулевого уровня в этом году. Департамент труда США сообщил, рост занятости в несельскохозяйственном секторе ускорился в сентябре, но оказался значительно ниже прогнозов экспертов, предполагая, что глобальный экономический кризис негативно влияет на экономическую ситуацию в США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Фунт во вторник умеренно вырос против доллара, приблизившись к $1.5200, но затем упал до минимума 25 сентября. На ход торгов повлияли данные по кредитованию. В Банке Англии заявили, что объем ипотечного кредитования в Британии заметно вырос по итогам прошлого месяца, продемонстрировав при этом самые высокие темпы с 2008 года. Согласно отчету, число одобренных заявок на ипотечные кредиты составило 71030 единиц в августе против 69010 в июле. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 70000 единиц. Последние данные показывают, что рынок жилья Великобритании начинает снова восстанавливаться после временного падения в прошлом году, когда жесткие правила ипотечного кредитования вступили в силу. Чистое ипотечное кредитование увеличилось в августе на 3.449 млрд. фунтов, превысив все прогнозы опрошенных экономистов. В течение трех месяцев (по август) чистое ипотечное кредитование увеличилось на 2,9 годовых, показав максимальный рост с июля 2008 года. Тем временем, рост потребительского кредита замедлился в последние месяцы. В течение трех месяцев (по август) потребительское кредитование увеличилось только на 7,8% по сравнению с недавним пиком на уровне +8,5% в мае. Между тем, Банк Англии заявил, что кредитование нефинансовых предприятий выросло на 2.028 млрд. фунтов, приблизившись до самого высокого уровня с марта (2.562 млрд фунтов). Кредитование малого бизнеса осталось неизменным в годовом выражении, прервав при этом падение, начатое в апреле 2012 года.

Фунт ранее в среду заметно укрепился против доллара США, обновив максимум вторника, чему способствовали позитивные данные по Британии и спрос на высокодоходные активы на фоне роста европейских акций. Управление национальной статистики сообщило, что отрицательное сальдо счета платежного баланса значительно снизилось во втором квартале, опередив при этом прогнозы экспертов. Согласно отчету, дефицит платежного баланса сократился до 16,8 млрд. фунтов во втором квартале против 24,0 млрд. фунтов в течение первых трех месяцев года (пересмотрено с 26,6 млрд. фунтов). Последнее изменение привело к тому, что доля дефицита платежного баланса в ВВП опустилась до двухлетнего минимума. Эксперты ожидали, что дефицит уменьшится только до 22,25 млрд. фунтов. Кроме того, стало известно, что реальные располагаемые доходы выросли во 2-м квартале на 3,7 процента годовых, записав максимальный темп с первого квартала 2010 года, что было обусловлено самым быстрым ростом годовых компенсаций работникам с 2007 года. Между тем, стало известно, что объем ВВП во 2-м квартале вырос на 0,7 процента против повышения на 0,4 процента в 1-м квартале. Тем временем, годовой рост замедлился до 2,4 процента с 2,9 процента за первые три месяца года. Рост за 2014 год был пересмотрен в сторону понижения - до 2,9 процента с 3,0 процента, что, тем не менее, является самым высоким показателем с 2005 года. Последние данные подтверждают, что экономика Британии уверенно выросла в первой половине этого года. Сейчас рост ВВП страны на 5,9 процента выше, чем до финансового кризиса.

Фунт вырос в четверг против доллара США, получив поддержку от данных по деловой активности. Как стало известно, британский производственный сектор продемонстрировал очередное снижение активности в сентябре, хоть и незначительное. Между тем, производители неожиданно сократили численность своего персонала, что было зафиксировано в первый раз за более чем два года. Эксперты отмечают, что последние данные поддерживают призывы Банка Англии не повышать процентные ставки пока производство не улучшится. Согласно данным Markit, сентябрьский индекс производственной активности PMI снизился до 51,5 по сравнению с 51,6 в августе. Несмотря на то, что индекс остался выше уровня 50, он приблизился до двухлетнего минимума, который был зафиксирован в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 51,3 пункта.

Фунт в пятницу вырос против доллара, получив поддержку от данных по деловой активности в строительном секторе Британии. Как стало известно по итогам исследований CIPS / Markit, рост активности в строительной отрасли Великобритании значительно ускорился в сентябре, достигнув при этом самых высоких темпов за последние шесть месяцев, что было вызвано повышением жилищного строительства и более высокими уровнями найма. Согласно данным, сентябрьский индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства вырос до уровня 59,9 пункта (максимум с февраля) по сравнению с 57,3 пункта в августе. Последнее значение было значительно выше среднего прогноза экспертов (57,5 пункта), но ниже уровней прошлого года (тогда индекс почти весь год был выше 60 пунктов).

Иена значительно выросла в понедельник против доллара, достигнув уровня Y120.00. На динамику торгов повлияли заявления главы Банка Японии Курода, который снова повторил, что ЦБ продолжит реализовывать аккомодационную политику, пока не будет достигнута цель по инфляции 2%. "Мы без колебаний скорректируем политику, если это потребуется для достижения целевого ценового уровня ЦБ", - отметил Курода, добавив при этом, что для достижения цели 2% необходимо дальнейшее усиление позитивного экономического цикла в стране. По оценкам главы ЦБ, инфляция потребительских цен может достичь отметки 2% в 1-м финансовом полугодии 2016 года. Также Курода отметил, что необходимо время для преодоления дефляционного настроя компаний и домохозяйств. "Макроэкономический фундамент Японии остается сильным; экономика страны продолжит умеренное восстановление. Какое-то время экспорт может оставаться во флэте, но затем возобновит постепенный прирост в тандеме с развивающимися экономиками", - добавил глава ЦБ.

Иена ранее в среду существенно подешевела против американской валюты, закрепившись выше уровня Y120.00. Эксперты отмечали, что ралли европейских акций ударило по традиционным убежищам и ослабило спрос на иену. Негативное влияние также оказали ранее представленные данные по Японии. Как стало известно, промышленное производство Японии в августе упало на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем, так как компании пытались справиться с последствиями неровного восстановления мировой экономики. Экономисты ожидали роста на 1,0%. В годовом исчислении промпроизводство выросло на 0,2%. "На фоне сохраняющейся неопределенности вокруг мировой экономики промпроизводство в Японии показывало неровную динамику в этом году, и за ростом часто следовало увеличение товарно-материальных запасов и производство замедлялось", - говорится в отчете Министерства экономики. Между тем, объем розничных продаж Японии в августе в годовом исчислении составил 0.8%, что ниже ожиданий экономистов 1.1%. Предыдущее значение было пересмотрено в сторону роста с 1.6% на 1.8%.

В понедельник в 08:30 GMT Великобритания выпустит индекс PMI в секторе услуг за сентябрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует розничные продажи за август. В 14:00 GMT в США выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за сентябрь. В 21:00 GMT Новая Зеландия представит индикатор настроений деловой среды от NZIER за 3-й квартал.

Во вторник в 00:30 GMT Австралия выпустит сальдо торгового баланса за август. В 03:30 GMT состоится оглашение решения РБА по учетной ставке и будет сделано сопроводительное заявление РБА. В 06:00 GMT Германия опубликует производственные заказы за август. В 07:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза и встреча Еврогруппы. В 12:30 GMT Канада и США выпустят сальдо торгового баланса за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. В 17:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В 21:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

В среду в 03:00 GMT станет известно решение по ставкам Банка Японии, целевой объем денежной базы Банка Японии и будут сделаны комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике. В 06:00 GMT Германия выпустит промышленное производство за август. В 06:30 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 07:00 GMT станет известен объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте за сентябрь. В 08:30 GMT Великобритания выпустит промышленное производство, производство в обрабатывающей промышленности за август. В 12:30 GMT Канада опубликует разрешение на строительство за август. В 14:00 GMT Великобритания представит оценку изменения ВВП от NIESR за сентябрь. В 23:50 GMT Япония выпустит заказы на машины и оборудование, базовое значение за сентябрь.

В четверг в 06:00 GMT Германия опубликует торговый баланс за август. В 11:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и объему программы покупок активов, выйдут протоколы заседания Банка Англии. В 11:30 GMT выйдет отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. В 12:30 GMT США выпустит первичные обращения за пособием по безработице. В этот день запланированы выступления членов Комитета по открытым рынкам ФРС - в 13:10 GMT Д. Локхарта, в 17:30 GMT Ч. Эванса, в 19:30 GMT Д. Уильямса. В 18:00 GMT состоится публикация протокола встречи FOMC.

В пятницу в 00:30 GMT Австралия выпустит изменение объема ипотечного кредитования за август. В 08:30 GMT Великобритания опубликует общее сальдо торгового баланса за август. В Канаде в 12:30 GMT выйдет уровень безработицы и изменение числа занятых за сентябрь, а в 14:30 GMT - ежеквартальный обзор экономических условий и перспектив развития бизнеса от Банка Канады.

В субботу в 18:45 GMT состоится речь главы банка Канады Стивена Полоза.

• Рынок жилья США не перегрет

• Банки США хорошо капитализированы

• Заимствования домохозяйств, компаний лишь сейчас начали расти

• "Острых рисков" для финансовой стабильности в настоящее время не наблюдается

• Нормализация процентных ставок позволила бы "избежать ненужных рисков, связанных с исключительно низкими ставками"

• Цели центрального банка в экономике "почти достигнуты"

• Кумулятивный прогресс на рынках труда намного важней, чем один отчет по занятости

• Думаю, что инструменты ФРС хорошо проявят себя, когда настанет время повышать ставки

• Сильный доллар - то, что следует ожидать, когда показатели экономики США сильны

• Риски образования "мыльных пузырей" на рынке активов все еще сохраняются

Доллар США упал против основных валют после слабых данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за сентябрь, которые подорвали ожидания инвесторов, что ФРС повысит ставки с почти нулевого уровня в этом году.

Департамент труда США сообщил, рост занятости в несельскохозяйственном секторе ускорился в сентябре, но оказался значительно ниже прогнозов экспертов, предполагая, что глобальный экономический кризис негативно влияет на экономическую ситуацию в США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора упал в прошлом месяце на 1 цент, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, упала до 62,4% с 62,6%, что является самым низким значением с начала 1970 года. Добавим, до этого показатель оставался неизменным три месяца подряд.

Также в Департаменте труда заявили, что основной рост числа занятных был сосредоточен в частном секторе (+118 тыс.), а остальная часть приходилась на правительственную сферу. В секторе здравоохранения число занятных увеличилось на 34 тыс., в то время как в сегменте профессиональных услуг был зафиксирован рост на 31 тыс. Тем временем, сектор розничной торговли прибавил 24 тыс. рабочих мест.

Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели снизилась на 0,1 часа до 34,5 часов. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений.

Фунт вырос против доллара, получив поддержку от данных по деловой активности в строительном секторе Британии. Как стало известно по итогам исследований CIPS / Markit, рост активности в строительной отрасли Великобритании значительно ускорился в сентябре, достигнув при этом самых высоких темпов за последние шесть месяцев, что было вызвано повышением жилищного строительства и более высокими уровнями найма. Согласно данным, сентябрьский индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства вырос до уровня 59,9 пункта (максимум с февраля) по сравнению с 57,3 пункта в августе. Последнее значение было значительно выше среднего прогноза экспертов (57,5 пункта), но ниже уровней прошлого года (тогда индекс почти весь год был выше 60 пунктов). Между тем, в Markit заявили, что численность персонала в строительстве выросла в сентябре, но темпы повышения новых заказов отступили от пиковых значений, зафиксированных в сентябре и оказались самыми медленными с середины 2013 года. Данные также показали, что повышение активности в сфере жилищного строительства было наибольшим за последние 12 месяцем, так как некоторые проекты, которые должны были стартовать ранее в этом году, были запущены с опозданием. Рост активности также отмечался в коммерческом секторе строительства.

Французские цены производителей продолжили снижаться в августе в основном за счет резкого снижения цен на нефтепродукты, сообщило статистическое бюро INSEE.

Цены производителей снизились на 2,1 процента в августе с прошлого года после падения на 1,6 процента в июле.

На ежемесячной основе цены производителей снизились более быстрыми темпами на 0,9 процента в августе. Цены упали на 0,1 процента в июле. Снижение было в значительной степени вызвано падением цен на нефтепродукты и продукцию шахт и карьеров, сообщило статистическое бюро.

Цены производителей на внешних рынках упали на 1 процента за месяц и на 0,9 процента в общем объеме промышленности.

Цены на импорт также продолжили снижаться в августе. Цены на импорт снизились на 1,5 процента на ежемесячной основе, быстрее, чем 1,1 процента падения в июле. За год цены упали на 5,6 процента.

Производство автомобилей в Японии снизилось четырнадцатый месяц подряд в августе, показали данные Ассоциации автопроизводителей Японии.

Объем производства автомобилей упал на 4,7 процента по сравнению с прошлым годом до 604974 единиц. В соответствующем месяце предыдущего года производство было на уровне 634833 единиц.

Внутренний спрос на автомобили снизился на 1,9 процента до 327049 единиц в августе. Экспорт снизился в первый раз за три месяца на 0,1 процента.

Автомобильный экспорт в Африку снизился больше всего, на 30,1 процента.

Производство мотоциклов также упало в августе. Оно сократилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом до 36598 единиц. Внутренние продажи упали на 11,6 процента, а экспорт снизился на 2,4 процента.

В конце торгов европейские фондовые индексы подскочили, так как плохие новости по экономике США усилили спекуляции, что Федеральная резервная система будет задерживать повышение процентных ставок. Читать далее

Дальнейшее смягчение политики Банка Японии вряд ли сильно удивит участников рынка. Хотя в центральном банке и старались показать свой оптимизм в отношении экономики, в Goldman Sachs и J.P. Morgan по-прежнему прогнозируют, что Банк Японии примет новые меры по смягчению политики в ходе заседания 30 октября, которое станет вторым из двух заседаний, запланированных в этом месяце.

После того, как результаты последнего опроса Банка Японии показали широкомасштабное снижение инфляционных ожиданий в деловых кругах Японии, к прогнозам Goldman и J.P. Morgan присоединился Barclays.

Чтобы не разочаровать участников рынка, избежать продажи акций на Токийской фондовой бирже и роста иены, управляющему Банка Японии Харухико Куроде, вероятно, придется радикально расширить свой эксперимент с денежно-кредитной политикой. В J.P. Morgan и Barclays хорошо осведомлены о склонности Куроды шокировать рынки, поэтому будут пристально следить за первым заседанием центрального банка в октябре, которой пройдет в следующий вторник и среду.

Индикатор EuroCoin, который измеряет текущую экономическую ситуацию в еврозоне, снизился в сентябре, отметив его первое падение с конца 2014 года, сообщили Банк Италии и Центр исследований в области экономической политики.

Индикатор EuroCoin упал до 0,39 с 0,43 в августе, который был его самый высокий показатель с лета 2011 года.

В докладе снижение показателя объясняется, главным образом, напряженностью на финансовых рынках и ослаблением внешней торговли. Между тем, производственная деятельность внесла позитивный вклад.

Индекс текущих условий для ведения бизнеса Института управления поставками в Нью-Йорке в сентябре снизился впервые за 8 месяцев, свидетельствуя о широкомасштабном ослаблении активности. Индекс упал до 44,5 с 55,1 в августе, тогда как индекс занятости ISM Нью-Йорк снизился до 44,9 с 65,8.

Компании помимо всего прочего ответили на вопрос о том, как повышение процентных ставок Федеральной резервной системы США на четверть процентного пункта отразится на бизнесе. Четверть респондентов считают, что это окажет "незначительное негативное" влияние, тогда как 10% опрошенных сказали, что подобные действия центрального банка повлекут за собой "значительные негативные" последствия. Никто не считает повышение ставок ФРС США "сильно позитивным" фактором.

Американские фондовые индексы пытаются отыграть позиции после резкого падения в пятницу на фоне того, что данные по рынку труда за сентябрь оказались хуже ожиданий, что вызывает сомнения о прочности экономики.

Как сообщил Департамент труда США, рост занятости в несельскохозяйственном секторе ускорился в сентябре, но оказался значительно ниже прогнозов экспертов, предполагая, что глобальный экономический кризис негативно влияет на экономическую ситуацию в США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Кроме того, объем новых заказов на промышленные товары заметно снизился в августе, превысив прогнозы экспертов и компенсировав июльское повышение. Об этом сообщили в Министерстве торговли США. Согласно отчету, производственные заказы упали в августе на 1,7%, записав наибольшее снижение с декабря. Такое изменение последовало за 0,2% ростом в июле, который был пересмотрен с +0,4%. Ожидалось, что заказы снизятся на 1,2%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (23 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -3.52%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +1.95%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал финансовый сектор (-1.4%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,1%).

На текущий момент:

Dow 16099.00 -91.00 -0.56%

S&P 500 1904.75 -12.00 -0.63%

Nasdaq 100 4172.25 -15.25 -0.36%

10 Year yield 1,95% -0,09

Oil 44.18 -0.56 -1.25%

Gold 1138.50 +24.80 +2.23%

В пятницу польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.64%. В отраслевом разрезе хуже всего пришлось бумагам сырьевых компаний (-2.91%), в то время как акциям компаний нефтегазового сектора (+1.13%) удалось зафиксировать наибольший положительный результат.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.77% по индексу WIG30. Среди индексных бумаг в лидерах падения оказались акции ритейлеров LPP (WSE: LPP) и CCC (WSE: CCC), которые обвалились на 6.55% и 3.62% соответственно из-за опасений инвесторов относительно дальнейших перспектив по продажам. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги KGHM (WSE: KGH), PGE (WSE: PGE) и ENEA (WSE: ENA), котировки которых ушли вниз на 2.45%-3.14%. Напротив, максимальный рост показали акции PGNIG (WSE: PGN) - «плюс2.45%». За ними следуют бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) и EUROCASH (WSE: EUR), котировки которых повысились на 1.77% и 1.59% соответственно.

Продажи автомобилей в США ускорились до рекордных темпов в сентябре. День труда "подсластил" результаты продаж автомобилей, обеспечив лучшие показатели с 2000 года.

General Motors Co., Fiat Chrysler Automobiles NV, Ford Motor Co. - каждая из компаний зафиксировала двузначный процент роста продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выбор покупателей пал на пикапы и спортивные автомобили в отчетном периоде.

По последним прогнозам, общий объем годовых продаж автомобилей в США составит 18 миллионов транспортных средств. По прогнозу GM, продажи достигнут 18,3 миллионов автомобилей, что является рекордным уровнем с 2005 года.

Интернет-сервис TrueCar Inc. повысил прогноз продаж на 2015 год до 17,4 млн легких грузовиков и легковых автомобилей.

Среди немецких производителей автомобилей класса люкс, BMW AG заявил, что продажи его одноименного бренда выросли на 4% благодаря росту спроса на седан 3 серии и внедорожник X3. Продажи бренда Daimler AG Mercedes-Benz выросли на 6,2%, тогда как блок Volkswagen Audi AG заявил, о росте на 16%.

Продажи бренда Volkswagen выросли менее чем на 1% в прошлом месяце. Агентство по охране окружающей среды США в прошлом месяце обвинило автопроизводителя в использовании программного обеспечения, которое помогало обойти тестирование выбросов на некоторых дизельных автомобилях. Официальные лица Volkswagen извинились и пообещали исправить автомобили.

За сентябрь, крупнейший в США автопроизводитель, General Motors (GM), сообщил о росте продаж на 12,5% до 251,310 автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потребители продолжают скупать пикапы и внедорожники. Продажи грузовиков GMC и внедорожников марки выросли на 24% за месяц.

Третий в США автопроизводитель, Fiat Chrysler реализовал 193,019 автомобилей в сентябре, по сравнению со 169,890 годом ранее. Продажи Dodge Journey выросли на 45%, а Jeep Cherokee - на 38%, отметив очередной рекорд за всю историю продаж модели, сообщает компания.

Ford (F) сообщил о продаже 221,269 легковых автомобилей в течение месяца, что на 23% больше чем в прошлом году. Продажи пикапов F-серии подскочила на 28%, толкая общий объем продаж грузовиков марки на самый высокий уровень за последние девять лет.

Прирост продаж автомобилей подпитывается низкими процентными ставками, дешевым бензином и укреплением рынка труда.

Продажи Toyota Motor Corp. (TM) подскочили на 16,2% в прошлом году до 194,370 единиц. Роскошные внедорожники Lexus показали 15,8% прирост за месяц. Honda Motor Co. (HMC), сообщила, о росте продаж своих брендов Honda и Acura на 13,1% по сравнению с прошлогодним результатом.

Nissan Motor Co. закончил месяц с 18,3% приростом. Реализация кроссоверов японского автопроизводителя, грузовиков и внедорожников выросли на 22%. В компании отметили, что внедорожник Rogue установил рекорд с 46% увеличением продаж.

Hyundai Motor Co. сообщил, что его продажи в США выросли на 14,3% в прошлом месяце, до 64,015 автомобилей.

За месяц, продажи автомобилей должны увеличиться на 12% год к году, в общей сложности до 1,39 миллиона автомобилей, отмечает Kelley Blue Book. Средняя стоимость покупки новых автомобилей, как ожидается, достигнет $33 730 за месяц, увеличившись на $660 за тот же период годом ранее.

Цены на нефть упали до недельного минимума на фоне разочаровывающего отчета по занятости в США. Читать далее

Цены на золото резко выросли после выхода данных по рынку труда США, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Читать далее

Японские фирмы сократили свои инфляционные ожидания по сравнению с предыдущим прогнозом, показали результаты опроса Банка Японии, опубликованные в пятницу.

Согласно инфляционному прогнозу предприятий, компании ожидают, что потребительские цены будут расти на 1,2 процента в течение года вперед, против 1,4 процента, оцениваемых в июне.

Инфляционные ожидания для ближайших трех лет были снижены до 1,4 процента с 1,5 процента. Точно так же, прогноз на пять лет был понижен до 1,5 процента с 1,6 процента.

Инфляционные ожидания крупных производителей для периода в один год были сокращены до 0,9 процента с 1 процента, а прогноз компаний, не являющихся производителями, снижен до 1 процента с 1,1 процента.

После выхода слабых данных по рынку труда трейдеры перенесли ожидания повышения процентной ставки Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg . Теперь трейдеры ждут повышения ставки не ранее марта 2016 года.

Котировки фьючерсов на уровень ставки американского ЦБ оценивают вероятность ее подъема Федрезервом в марте в 52,3% - это первый месяц, когда шансы превышают 50%.

Ставки трейдеров на увеличение стоимости кредитования в октябре упали до 6%, в декабре - до 30,4%, в январе - до 38,8%.

В понедельник вероятность октябрьского подъема оценивалась в 16%, декабрьского - 39,5%, январского - 48%.

Объем новых заказов на промышленные товары заметно снизился в августе, превысив прогнозы экспертов и компенсировав июльское повышение. Об этом сообщили в Министерстве торговли США.

Согласно отчету, производственные заказы упали в августе на 1,7 процента, записав наибольшее снижение с декабря. Такое изменение последовало за 0,2-процентным ростом в июле, который был пересмотрен с +0,4 процента. Ожидалось, что заказы снизятся на 1,2 процента.

Заказы на товары длительного пользования уменьшились на 2,3 процента по итогам августа, что было вызвано снижением спроса на компьютеры и электронику, первичные металлы, транспортное оборудование, электрооборудование и приборов. Между тем, заказы на товары кратковременного пользования упали на 1,1 процента после снижения на 1,4 процента в июле.

Министерство торговли также сообщило, заказы на необоронные капитальные товаров без учета воздушных судов - датчик будущих расходов бизнеса - упали на 0,8 процента вместо первоначальной оценки на уровне -0,2 процента.

Кроме того, в докладе отмечалось, что продажи производственных товаров снизились на 0,7 процента вслед за сокращением на 0,2 процента по итогам июля. Товарно-материальные запасы упали на 0,1 процента после аналогичного снижения в июле. Соотношение запасов к продажам составило 1,35 месяца, что оказалось чуть выше пересмотренного показателя за июль на уровне 1,34 месяца.

/обновлено, добавлен 3-й абзац/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит возможность продления программы субсидирования ипотеки, которая заканчивается в марте 2016 года. Об этом сообщил ТАСС первый вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах Международного инвестфорума в Сочи.

"Правительство обсудит", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сегодня на пленарном заседании инвестфорума "Сочи-2015" премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что государственная поддержка ипотеки будет сохранена, данный вопрос будет обсуждаться правительством. По оценке Медведева, такие меры помогут поддержать строительный рынок, жилищные программы. Для этого придется принимать бюджетные меры антикризисного свойства.

/Обновлено, добавлены цитаты/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не исключает в краткосрочной перспективе случаи банкротства мелких, средних и даже крупных банков в РФ. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Международного инвестфорума "Сочи-2015".

"В целом банковский сектор сейчас достаточно устойчив, проблем с ликвидностью нет. Есть некоторые проблемы с капиталом, но они уже не такие острые, как были полгода назад. Но мы будем наблюдать большое количество банкротств мелких и средних банков, может быть, даже каких-то крупных банков", - сказал он, подчеркнув, что это "здоровый" процесс, так как уйдут банки-однодневки.

При этом Греф добавил, что, по его мнению, до конца 2016 г. ситуация в банковском секторе будет достаточно непростая. "Мы видим, что пока за 8 месяцев текущего года банковский сектор в целом, исключая Сбербанк, имеет отрицательную прибыль, и это очень большая проблема. Мы пока не видим улучшения и на первое полугодие следующего года, может быть, во втором полугодии ситуация будет лучше. Но в целом устойчивости банковского сектора как таковой ничего не угрожает", - заключил банкир.

Результаты исследований Bloomberg показали: индекс потребительского доверия США значительно вырос по итогам прошлой недели, достигнув при этом максимального значения с середины июля, что было связано с более оптимистичными оценками покупательского климата.

Согласно данным, за неделю, завершившуюся 27 сентября, индекс потребительского комфорта поднялся до 43,0 пункта по сравнению с 41,9 пункта неделей ранее.

Что касается компонентов данного индекса, то рост три из трех показателей. Датчик личных финансов увеличился с 56,7 до 57,4, достигнув двухмесячного максимума, а датчик покупательского климата, который показывает, хорошее ли сейчас время, чтобы приобретать товары и услуги, поднялся до 38,4 с 36,6, показав наибольший недельный рост с конца июня. Тем временем, индекс, оценивающий мнение в отношении экономики в целом, улучшился до 33,2 с 32,6.

"Потребительские расходы в целом были на подъеме", - сказал Гэри Лангер, президент Langer Research Associates, которая проводит опрос для Bloomberg.

USD/JPY 119.70 (USD 628m) 120.00 (1.5bln)

EUR/USD 1.1160 (EUR 613m) 1.1265-70 (1.5bln) 1.1295-1.1300 (1.1bln)

USD/CAD 1.3300 (USD 380m) 1.3400 (560m)

AUD/USD 0.6990 (AUD 317m) 0.7000 (569m) 0.7200 (617m)

NZD/USD 0.6450 (NZD 302m)

EUR/JPY 134.00 (EUR 380m)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-11 б.п.).

Нефть (WTI) $44.48 (-0.54%)

Золото $1133.40 (+1.73%)

• ФРС следует внести ясность в определение своих целей относительно занятости, инфляции
  
• Кочерлакота не хочет, чтобы ФРС придумывала себе мандаты в секрете
  
• "Скептичен" относительно способности ФРС дать адекватное определение цели обеспечения стабильности
  
  

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1895.00 (-1.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 1.10% до уровня 4141.50.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ростом. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются разнонаправленно.

Nikkei 17,725.13 +2.71 +0.02%

Hang Seng 21,506.09 +659.79 +3.17%

FTSE 6,095.9 +23.43 +0.39%

CAC 4,420.34 -6.20 -0.14%

DAX 9,476 -33.25 -0.35%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.96 за баррель (+0.49%)

Золото торгуется по $1128.30 за унцию (+1.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются после выхода данных по рынку труда США, которые оказались разочаровующими. Согласно отчету Департамента труда США, рост занятости в несельскохозяйственном секторе ускорился в сентябре, но оказался значительно ниже прогнозов экспертов, предполагая, что глобальный экономический кризис негативно влияет на экономическую ситуацию в США.

С учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора вырос в прошлом месяце на 1 цент, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, упала до 62,4% с 62,6%, что является самым низким значением с начала 1970 года. Добавим, до этого показатель оставался неизменным три месяца подряд.

Также в Департаменте труда заявили, что основной рост числа занятных был сосредоточен в частном секторе (+118 тыс.), а остальная часть приходилась на правительственную сферу. В секторе здравоохранения число занятых увеличилось на 34 тыс., в то время как в сегменте профессиональных услуг был зафиксирован рост на 31 тыс. Тем временем, сектор розничной торговли прибавил 24 тыс. рабочих мест.

Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели снизилась на 0,1 часа до 34,5 часов. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT, а также выступление вице-председателя ФРС Стэнли Фишера в 17:30 GMT.

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Тема ограничений на движение капиталов в России, возникшая в конце прошлого года, сейчас не обсуждается. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин.

"Эта тема вообще не обсуждается сегодня. Эта тема какое- то время имела обсуждение в конце прошлого года, когда происходило резкое изменение курса рубля. Вообще сегодня этого в повестке дня нету", - сказал Костин.

Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка являются одними из самых популярных на развивающихся рынках из-за их важности для мировой экономики. Этот набор стран, получивший название БРИКС, составлял почти 56 процентов от ВВП развивающихся стран в 2014 году и примерно 22 процентов мирового ВВП в том же году. В последнее время, экономическое состояние этих стран было под вопросом. Участники рынка опасаются, что более слабый рост в этих странах может иметь негативные эффекты для остальной части мира.

В последние месяцы индексы PMI для сектора производства стран БРИКС были не слишком радужными. В 4 из 5 государств индексы были ниже отметки 50, указывая на сокращение в производственном секторе. Единственной страной, где показатель был выше 50 пунктов, была Индия. Эксперты отмечают, что производственные данными являются датчиком экспортного потенциала страны и помогает лучше оценить текущее состояние производительности в странах с формирующимся рынком, экономический рост в которых часто зависит от зарубежных продаж.

Недавно, МВФ выразил обеспокоенность по поводу состояния развивающихся рынков. Также организация заявила, что ожидания предстоящего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, замедление в Китае и обвал на сырьевых рынках негативно отразились на росте мировой экономики. С учетом этого, МВФ понизил прогноз роста на этот год на 0,2 процентных пункта, до 3,3 процента. Для финансовых рынков это означает неприятия риска. Таким образом, инвесторы, вероятно, и впредь будут уделять пристальное внимание данным, поступающих из стран БРИКС в качестве показателя рыночных настроений.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Google (GOOG) до Outperform с Perform; целевая стоимость $700

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до Overweight с Equal-Weight; целевая стоимост повашена до $38 с $35

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wedbush присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг Outperform; целевая стоимость $115

Аналитики Wedbush присвоили акциям Twitter (TWTR) рейтинг Neutra; целевая стоимость $30

Аналитики Nomura присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Neutra

Аналитики Drexel Hamilton присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг Buy; целевая стоимость $200

Аналитики Citigroup рисвоили акциям UnitedHealth Group (UNH) рейтинг Buy

Согласно информации Financial Times, EPA намерена провести проверку 28 моделей с дизельными двигателями, чтобы выяснить, были ли фальсификации широко распространенной практикой среди автопроизводителей.

Департамент труда США сообщил, рост занятости в несельскохозяйственном секторе ускорился в сентябре, но оказался значительно ниже прогнозов экспертов, предполагая, что глобальный экономический кризис негативно влияет на экономическую ситуацию в США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число занятых в несельскохозяйственной отрасли увеличилось на 142 тыс. против ожиданий на уровне +203 тыс. Также стало известно, что показатели за июль и август были пересмотрены в сторону повышения - с 245 тыс. до 223 тыс. и с 173 тыс. до 136 тыс., соответственно. В среднем за последние три месяца занятость выросла на 167 тыс. против 260 тыс. в прошлом году. Также стало известно, что уровень безработицы остался без изменений - на отметке 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Между тем, в отчете сообщалось, что средний почасовой заработок работников частного сектора упал в прошлом месяце на 1 цент, до $25,09. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата увеличилась на 2,2%.

Доля американцев, входящих в состав рабочей силе, упала до 62,4% с 62,6%, что является самым низким значением с начала 1970 года. Добавим, до этого показатель оставался неизменным три месяца подряд.

Также в Департаменте труда заявили, что основной рост числа занятных был сосредоточен в частном секторе (+118 тыс.), а остальная часть приходилась на правительственную сферу. В секторе здравоохранения число занятых увеличилось на 34 тыс., в то время как в сегменте профессиональных услуг был зафиксирован рост на 31 тыс. Тем временем, сектор розничной торговли прибавил 24 тыс. рабочих мест.

Кроме того, стало известно, что средняя продолжительность рабочей недели снизилась на 0,1 часа до 34,5 часов. Эксперты ожидали, что показатель останется без изменений.

Запланированная сделка пока не получила одобрения со стороны европейских регуляторов. Как сообщает WSJ, антимонопольные органы решают, требовать ли от компании продать часть активов, чтобы закрыть данную сделку стоимостью 4.4 млрд. евро.

Акции FDX пока не торгуются на премаркете.

/Обновлено, приводятся дополнительные высказывания министра/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает повысить пенсионный возраст для государственных и муниципальных служащих с 1 января 2016 года на полгода, постепенно увеличивая возраст выхода на пенсию для мужчин на 5 дет, для женщин - на 10 лет. Об этом сообщил сегодня журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Мы вышли с достаточно жесткой инициативой повышения пенсионного возраста сразу на 10 лет для женщин, на 5 лет для мужчин. Мы прорабатывали этот законопроект с коллегами из других ведомств и сделали его более мягкий вариант, более разумный вариант, в котором предусматривается это все осуществлять с 1 января 2016 года", - сказал Топилин.

Министр подчеркнул, что повышение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно. "Это будет проходить поэтапно, как обычно делается при повышении пенсионного возраста. То есть сначала будет повышение на полгода в течение первых двух или трех лет, пока мы это согласовываем. А потом постепенно требования к стажу для чиновников как для получения страховой пенсии, так и для получения всех доплат, которые в пенсионной системе существуют, будут увеличиваться", - отметил министр.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.1% 0.4% 0.4%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.46

01:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 57.3 57.5 59.9

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август -0.2% -0.6% -0.8%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август -2.1% -2.4% -2.6%

Фунт незначительно вырос против доллара, получив поддержку от данных по деловой активности в строительном секторе Британии. Однако, дальнейшее повышение сдерживается ожиданиями публикации статистики по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях США. Как стало известно по итогам исследований CIPS / Markit, рост активности в строительной отрасли Великобритании значительно ускорился в сентябре, достигнув при этом самых высоких темпов за последние шесть месяцев, что было вызвано повышением жилищного строительства и более высокими уровнями найма. Согласно данным, сентябрьский индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства вырос до уровня 59,9 пункта (максимум с февраля) по сравнению с 57,3 пункта в августе. Последнее значение было значительно выше среднего прогноза экспертов (57,5 пункта), но ниже уровней прошлого года (тогда индекс почти весь год был выше 60 пунктов). Между тем, в Markit заявили, что численность персонала в строительстве выросла в сентябре, но темпы повышения новых заказов отступили от пиковых значений, зафиксированных в сентябре и оказались самыми медленными с середины 2013 года. Данные также показали, что повышение активности в сфере жилищного строительства было наибольшим за последние 12 месяцем, так как некоторые проекты, которые должны были стартовать ранее в этом году, были запущены с опозданием. Рост активности также отмечался в коммерческом секторе строительства.

Доллар умеренно подорожал против евро, что связано с ожиданиями выхода данных по занятости США. Экономисты прогнозируют, что численность занятых выросла на 203 000 человек, а уровень безработицы остался на отметке 5,1%. Пока неясно, отреагируют ли инвесторы на отчет как на сигнал о повышении ставки, поскольку недавняя противоречивая статистика обусловила спекуляции на тему того, что в этом году регулятор не решится менять ставку. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки в США, вероятность ее подъема ФРС в октябре оценивается рынком примерно в 20%, в декабре - в 44%, в январе 2016 года - в 52%. Напомним, вчера глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер отметил, что ФРС до следующего заседания может получить достаточно новых данных, чтобы начать повышение процентных ставок. Между тем, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ожидает повышения процентных ставок в этом году, так как экономика США приближается к полной занятости.

Небольшую поддержку евро оказали заявления главы ЕЦБ Драги. В ходе своего сегодняшнего выступления на Атлантическом Совете Драги отметил, что рост экономики еврозоны возобновляется. Помимо этого, банкир отметил необходимость дальнейшей интеграции еврозоны для продолжения устойчивого экономического подъема. По мнению Драги, за последние 3 года удалось добиться реального прогресса в стабилизации еврозоны.

Иена заметно снизилась против доллара, обновив при этом вчерашний минимум, что связано с оживлением интереса к риску в ожидании отчета по занятости в США. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Ожидается, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%.

Ранее давление на иену оказали данные по Японии, показавшие, что уровень безработицы в августе составил 3.4% против ожиданий 3.3%. Между тем, другой отчет показал, что расходы домохозяйств в годовом исчислении выросли в августе на 2.9% после снижения на 0,2% в июле. Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,4%..

Также сегодня Банк Японии объявил, что стало количество находящихся в Японии в обороте денег на конец сентября достигло рекордной в истории страны суммы Y338,44 трлн ($2,82 трлн), увеличившись за год на 34%. Напомним, Банк Японии, сознательно наращивает денежную базу, чтобы стимулировать экономику. В настоящее время центробанк ежегодно вбрасывает в экономику дополнительные Y80 трлн путем покупки ценных бумаг, чтобы довести годовую инфляцию в Японии до 2% в год. Тем самым центробанк надеется победить дефляционные, однако пока увеличить инфляцию не удается.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1149

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5170

USD/JPY: в течение европейской сессии пара упала поднялась до Y120.35

В 12:30 GMT США отчитается по уровню безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда за сентябрь. Затем в 14:00 GMT США представит отчет по изменению объема производственных заказов за август.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1185 1.1200 1.1220 1.1245 1.1260 1.1280 1.1300 1.1330 1.1350

Ордера на покупку 1.1155-60 1.1135 1.1120 -25 1.1100 1.1085 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5165-70 1.5185 1.5200 1.5220 1.5235 1.5250 1.5280 1.5300

Ордера на покупку 1.5125-30 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5030 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7385 0.7400 0.7420 0.7435 0.7450

Ордера на покупку 0.7360 0.7350 0.7330-35 0.7300 0.7285 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.50 134.80 135.00 135.25 135.50 135.80 136.00

Ордера на покупку 134.00 133.75 133.50 133.30 133.00 132.80 132.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.20 120.30-35 120.50 120.65 120.85 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку 119.80 119.65 119.40 119.25 119.10 119.00 118.85 118.65 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7050 0.7065 0.7080-85 0.7100 0.7120 0.7150 0.7185 0.7200

Ордера на покупку 0.7020-25 0.7000 0.6980 0.6965 0.6950 0.6925-30 0.6900

/Обновлено, приводятся новые цитаты/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что в ответ на внешнее давление страна должна максимально расширить экономическую свободу.

"В ответ на внешнеэкономическое давление мы должны не только сохранить, но и максимально расширить пространство экономической свободы, - заявил он на пленарном заседании Международного инвестиционного форума "Сочи-2015". - И по сути это и есть основа современной модели роста экономики".

Говоря о проблемах, которые существуют в отечественной экономике и препятствуют развитию бизнеса, глава правительства упомянул о "множестве других аспектов - политических, законодательных, психологических, когда на первый план выходит проблема доверия и защита частной инициативы".

/Обновлено, включает новые цитаты/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство РФ будет помогать отечественным производителям и в 2016 году, несмотря на напряженный бюджет. Об этом заявил премьер- министр России Дмитрий Медведев, выступая на Международном экономическом форуме в Сочи.

"Мы должны помочь бизнесу с организацией новых производств, запуском новых товаров и услуг. Несмотря на напряженный бюджет, будем помогать отечественным товаропроизводителям и в следующем году", - заверил он.

Инструменты такой поддержки созданы в рамках мер по развитию промышленности, сельского хозяйства, стимулированию несырьевого экспорта, напомнил Медведев.

"Буквально за год импортозамещение из политической и экономической задачи превратилось в конкретные инвестиционные проекты", - подчеркнул он.

/Обновлено, добавлены высказывания министра/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Рост ВВП России в 2016 году составит по прогнозу 0,7%. Об этом сегодня заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Международного инвестфорума "Сочи-2015".

"На следующий год мы прогнозируем некоторое улучшение ситуации - плюс 0,7%", - сказал он, отметив вместе с тем, что это меньше среднего мирового роста.

"Это означает уменьшение доли России в глобальной экономике", - подчеркнул Улюкаев. Поэтому, отметил министр, подобные показатели - не те цифры, "которые устроят" Россию.

По его словам, с июня экономика пришла в состояние "неустойчивого равновесия": показатель ВВП месяц к месяцу, очищенный от сезонности, находится на нулевой отметке - "сентябрь относительно августа - ноль".

"Видимо, не следует ждать дальнейшего углубления экономического спада. Мы думаем, что до конца года эта цифра - 3,8-3,9% /падение ВВП в 2015 году - прим. ред./ сохранится", - отметил он.

"Прогноз, который мы сейчас подготовили, будет официально внесен в понедельник в правительство и рассмотрен в среду на заседании бюджетной комиссии. Базовый вариант этого прогноза предполагает, что ВВП в следующем году увеличится на 0,7%. В дальнейшем мы ждем некоторого ускорения до примерно 2,2-2,3% к 2018 году. Темпы невысокие, но все-таки это рост", - добавил министр.

Улюкаев пояснил, что рост ВВП произойдет за счет восстановления потребительского спроса. "Мы рассчитываем на то, что в следующем году розничный товарооборот будет со знаком плюс. Но самое главное - это инвестиции частного бизнеса. В 2016 году мы пока не видим /роста/ инвестиций, а начиная с 2017 года - это подъем", - сказал он.ммн/бкп/ бии

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России по итогам 2015 года в сопоставимых ценах может снизиться на 8% по сравнению с предшествующим годом. Об этом сообщил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в кулуарах Международного инвестиционного форума в Сочи.

"Будет падение в пределах 8% в сопоставимых ценах", - сказал он.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в августе 2015 года в сопоставимых ценах упал на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составил 2,389 трлн рублей. В январе-августе 2015 года оборот розницы составил 17,637 трлн рублей, сократившись на 8,2% в годовом исчислении.

В августе оборот розничной торговли на 91,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 8,4%.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российский бюджет на 2016 год будет дополнительно пополнен 55 млрд рублей от прибыли ЦБ. Об этом сегодня заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в эфире телеканала "Россия 24" в рамках Международного инвестфорума "Сочи-2015".

"Сейчас принято решение, что до 90% прибыли ЦБ вместо 75% будет направлено в бюджет, это еще примерно 55 млрд рублей дополнительных средств", - сказал он.

Кроме того, в бюджет в следующем году будут направлены деньги из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. "Предполагалось, что будут пополнены сами фонды, но они /эти средства - прим. ТАСС/ будут перенаправлены в бюджет. Это, по нашим расчетам, порядка 40 млрд рублей", - добавил Улюкаев.

"В рамках налогового маневра мы должны были в следующем году изменить соотношение между НДПИ и экспортной пошлиной, то есть НДПИ увеличить, а экспортную пошлину уменьшить с 42 до 36%. Сейчас рассматривается и близко к принятию решение о том, чтобы экспортная пошлина оставалась неизменной в 2016 году. Это стоит примерно 200 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет", - сообщил министр.

Последние данные, представленные Министерством труда Испании, показали, что число зарегистрированных безработных увеличилось в сентября на 26,087 человек или на 0,64% по сравнению с предыдущим месяцем. В последние восемь лет безработица в сентябре в среднем увеличивалась на 54,207 человек.

С учетом сезонной корректировки, число безработных снизилось в сентябре на 9,746 человек. Стоит подчеркнуть, сокращение числа безработных отмечалось в 27 из последних 29 месяцев.

Между тем, в отчете сообщалось, что в годовом выражении число зарегистрированных безработных уменьшилось на 353,608 человек, записав наибольшее сокращение для сентября за всю историю наблюдений. В процентном исчислении показатель упал на 7,95%, что является максимальным темпом с 1999 года. С учетом последнего изменения, общее число безработных составило 4,094,042 человек. Безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет снизилась на 50 844 человек или на 12,4% в годовом выражении.

Количество безработных в сельском хозяйстве и рыболовстве упало на 12 447 человек или на 6.41% годовых. В сфере строительства было зафиксировано снижение на 9,902 человек или 2,14% годовых, а в секторе промышленности - на 4,029 человек или 1.02% годовых. Тем временем, в сегменте услуг число безработных выросло на 43 155 человек или на 1,62% годовых.

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением, чему способствуют комментарии главы ЕЦБ Драги и ожидания публикации данных по рынку труда США, которые могут повлиять на сроки повышения ставок ФРС.

"Рынки растут, но в середине европейской сессии будет опубликован отчет по США, и существует риск, что подъем индексов не будет устойчивым", - отмечает аналитик Trustnet Dire Тони Кросс.

Напомним, в ходе своего сегодняшнего выступления на Атлантическом Совете президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что рост экономики еврозоны возобновляется. Помимо этого, банкир отметил необходимость дальнейшей интеграции еврозоны для продолжения устойчивого экономического подъема. По мнению Драги, за последние 3 года удалось добиться реального прогресса в стабилизации еврозоны.

В фокусе также оказался отчет от Статистического управления Евростат. В нем сообщалось, что по итогам августа цены производителей в еврозоне снизились на 0,8%, в то время как в ЕС было зафиксировано падение на 0,9%. Напомним, в июле цены упали на 0,2% в еврозоне и сократились на 0,3% среди 28 стран ЕС. Эксперты ожидали, что в еврозоне цены снизятся на 0,6%. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,6% в еврозоне и упал на 3,4% в ЕС. По итогам июля цены в еврозоне снизились на 2,1%. Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-2,6%) и сфере промежуточных товаров (-0,5%), нулевым изменением в сегменте капитальных товаров и ростом на 0,1% в секторе не потребительских товаров длительного пользования. В целом цены в промышленности без учета энергии упали на 0,2%. Также данные показали, что цены производителей промышленной продукции упали во всех странах, за исключением Дании (+1,7%), Эстонии (+0,6%) и Кипра, где они оставались стабильными. Наибольшее снижение отмечалось в Греции (-3,2%), Нидерландах (-2,4%), Литве (-1.9%), Испании (-1.7%) и Великобритания (-1.6%).

Что касается статистики по США, в августе темп найма замедлился, и инвесторов интересует, было ли это началом продолжительного замедления или разовым явлением. Экономисты прогнозируют, что численность занятых выросла на 203 000 человек, а уровень безработицы остался на отметке 5,1%. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки в США, вероятность ее подъема ФРС в октябре оценивается рынком примерно в 20%, в декабре - в 44%, в январе 2016 года - в 52%. Напомним, вчера глава ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер отметил, что ФРС до следующего заседания может получить достаточно новых данных, чтобы начать повышение процентных ставок. Между тем, президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что ожидает повышения процентных ставок в этом году, так как экономика США приближается к полной занятости

Датчик акций банков демонстрирует наибольшее повышение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Котировки Standard Chartered Plc, который получает около трети своего дохода от Большого Китая, поднялись на 4,4 процента. Тем временем, стоимость Lloyds Banking Group Plc выросла на 3 процента, а HSBC Holdings Plc - на 2,1 процента.

Бумаги RWE AG подорожали на 6,3 процента после того, как аналитики Societe Generale SA повысили рейтинг акций немецкой компании до уровня "удерживать" от "продавать".

Стоимость Telecom Italia SpA выросла на 0,2 процента на сообщении о том, что компания увеличила долю в итальянской телекоммуникационной компании до 19%.

Капитализация Deutsche Lufthansa AG поднялась на 4,8 процента, достигнув самой высокой отметки с июля, так как эксперты HSBC пересмотрели рейтинг акций авиакомпании до уровня "покупать" от "удерживать", ссылаясь на высокий спрос и низкие затраты на топливо.

На текущий момент:

FTSE 100 6,164.39 +91.92 +1.51%

CAC 40 4,510.94 +84.40 +1.91%

DAX 9,650.19 +140.94 +1.48%

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС /. Отсутствие конкуренции породило все проблемы диверсификации экономики, заявил глава Минфина Антон Силуанов во время делового завтрака Сбербанка в рамках Международного инвестфорума "Сочи-2015".

"У нас отсутствие конкуренции в последние годы - это как раз и порождало все те проблемы диверсификации экономики", - сказал министр.

Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам августа цены производителей в еврозоне снизились на 0,8%, в то время как в ЕС было зафиксировано падение на 0,9%. Напомним, в июле цены упали на 0,2% в еврозоне и сократились на 0,3% среди 28 стран ЕС. Эксперты ожидали, что в еврозоне цены снизятся на 0,6%.

В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,6% в еврозоне и упал на 3,4% в ЕС. По итогам июля цены в еврозоне снизились на 2,1%.

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-2,6%) и сфере промежуточных товаров (-0,5%), нулевым изменением в сегменте капитальных товаров и ростом на 0,1% в секторе не потребительских товаров длительного пользования. В целом цены в промышленности без учета энергии упали на 0,2%.

В ЕС-28 снижение было связано с падением цен на 3,1% в энергетическом секторе и на 0,4% в сфере промежуточных товаров. В сфере капитальных товаров и сегменте производства потребительских товаров недлительного пользования цены оставались неизменными. Повышение цен было зафиксировано в потребительских товаров длительного пользования (+0,1%). Без учета энергии цены в промышленности уменьшились на 0,2%.

Также данные показали, что цены производителей промышленной продукции упали во всех странах, за исключением Дании (+1,7%), Эстонии (+0,6%) и Кипра, где они оставались стабильными. Наибольшее снижение отмечалось в Греции (-3,2%), Нидерландах (-2,4%), Литве (-1.9%), Испании (-1.7%) и Великобритания (-1.6%).

В годовом выражении цены упали во всех государствах-членах, во главе с Литвой (-9,8%), Грецией и Британией (по -8,4%), Нидерландами (-7.3%), Данией (-6.8%) и Кипром (-6,5%).

Рост активности в строительной отрасли Великобритании значительно ускорился в сентябре, достигнув при этом самых высоких темпов за последние шесть месяцев, что было вызвано повышением жилищного строительства и более высокими уровнями найма. Об этом стало известно по итогам исследований CIPS / Markit.

Согласно данным, сентябрьский индекс менеджеров по закупкам для сферы строительства вырос до уровня 59,9 пункта (максимум с февраля) по сравнению с 57,3 пункта в августе. Последнее значение было значительно выше среднего прогноза экспертов (57,5 пункта), но ниже уровней прошлого года (тогда индекс почти весь год был выше 60 пунктов).

Напомним, вчерашний доклад от Конфедерации британской промышленности (CBI) показал, что экономический рост в Британии оставался сильным в сентябре, так как застой в производстве был компенсирован устойчивым улучшением в других секторах. Сейчас аналитики ждут доклад по сектору услуг за сентябрь, которые выйдет в понедельник и поможет лучше оценить темпы экономического роста Британии по итогам третьего квартала.

Между тем, в Markit заявили, что численность персонала в строительстве выросла в сентябре, но темпы повышения новых заказов отступили от пиковых значений, зафиксированных в сентябре и оказались самыми медленными с середины 2013 года.

Данные также показали, что повышение активности в сфере жилищного строительства было наибольшим за последние 12 месяцем, так как некоторые проекты, которые должны были стартовать ранее в этом году, были запущены с опозданием. Рост активности также отмечался в коммерческом секторе строительства.

/Обновлено, приводятся дополнительные данные/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Решение по тарифам на газ пока не принято, ФАС предлагает индексацию на 5%, заявил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Нет, еще не принято. Мы обсуждали /предложение Минэкономразвития/ на 2%. Но решение пока не принято", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, Минэкономразвития РФ считает, что газовые тарифы как для промышленности, так и для населения должны быть проиндексированы в 2016 году на 2%. По словам замминистра экономического развития Николая Подгузова, окончательное решение по тарифам для монополий должно быть принято до внесения проекта бюджета на 2016 год в Госдуму. Проект бюджета должен быть представлен в нижнюю палату парламента до 25 октября.

ЦБ РФ считает необходимым согласование темпов индексации цен и тарифов с целью по инфляции в 4%, заявляла первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Ранее глава ФАС России Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предлагает индексировать тарифы по формуле "инфляция минус", эту идею публично поддержала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В правительстве до недавнего времени обсуждалась "вилка" индексации тарифов на услуги естественных монополий с 7,5% до 10%. Однако последнее время звучат предложения индексировать тарифы еще более низкими темпами, что служит основой для дискуссий в правительстве. Так, Минэнерго не поддерживает сокращения индексации тарифа на газ с 7,5%, предлагаемых МЭР в мае, до 5%, как настаивают сейчас МЭР и ФАС.

/Обновлено, добавлены высказывания министра после 3-го абзаца/

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Российская экономика встает на путь диверсификации и снижения издержек, заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев во время делового завтрака Сбербанка в рамках Международного инвестфорума "Сочи-2015".

"Диверсификация, инвестиции и сокращения издержек - это три синонима одного и того же процесса. Мне кажется, сейчас у нас в экономике появляются свидетельства, что мы на этот путь выходим", - сказал он.

"Для чего раньше инвестор приобретал актив инвестиционный? Только для одного, чтобы выгнать всех на улицу, построить дома и их продать. Сейчас очень интересный эффект: покупают актив для того, чтобы использовать его, как бизнес. Проектный институт приобретается не для того, чтобы застроить его площадку, а для того, чтобы делать проекты. Когда ты покупаешь актив, чтобы его ликвидировать, ты живешь от ликвидационной стоимости, тут нет бизнеса. Когда ты покупаешь актив, чтобы его развить - это бизнес. А когда ты покупаешь проектный актив - это значит, что он ориентирован на будущее, именно на диверсификацию", - привел пример Улюкаев.

По словам Улюкаева, российская экономика перестала ориентироваться исключительно на нефтяную промышленность. При этом он отметил, что несмотря на то, что деньги у бизнеса есть, он пока не готов вкладывать их в проекты, которые означают диверсификацию. "В этом до сих пор наша вина, что мы не помогли бизнесу сделать эти решения", - заключил министр.

USDJPY 119.45-50 (USD 420m) 120.70 (505m) 121.00 (722m)
EURUSD 1.1100 (EUR 1bln) 1.1175 (260m) 1.1200 (527m) 1.1250 (500m)
USDCHF 0.9800 (USD 270m)

HANG SENG 21,445.98 +599.68 +2.88%
S&P/ASX 200 5,052 -60.14 -1.18%
TOPIX 1,444.92 +2.18 +0.15%
SHANGHAI COMP Closed
S&P CNX NIFTY 7,950.9 +2.00 +0.03%
Акции Fuji Heavy Industries выросли в цене на 4.5% на фоне снижения курса иены против Доллара США. Компания ориентированна на экспорт, т.к. производить автомобили Subaru b Mitsubishi.
Бумаги сети гипермаркетов Aeon выросли в цене на 2$ после того, как стало известно, что годовая прибыль компании, вероятно, вырастит на 70%.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 1,3%, до $45,7 за баррель. В то же время фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялись на 0,7%, до $48,7 за баррель. Таким образом черное золото выросло на фоне информации о снижении объемов добычи нефти в США. Запасы нефти в терминале Кушинга, штат Оклахома, из которого осуществляются поставки нефти, торгующейся на NYMEX, сократились на 1,1 млн баррелей до 53 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 267 000 баррелей до 151,6 млн баррелей, сохраняя средний уровень для этого периода года. Аналитики прогнозировали увеличение запасов дистиллятов на 800 000 баррелей. Коэффициент использования нефтеперерабатывающих мощностей упал на 1,1 процентного пункта до 89,8%, тогда как аналитики ожидали падения на 0.7 процентного пункта.

Forbes

Forbes опубликовал рейтинг богатейших американок

Возглавляет рейтинг Элис Уолтон, представительница семьи Уолтон, наследников ритейл-империи Wal-Mart (состояние в $32 млрд), на втором месте ее тетя - Кристи Уолтон ($30,2 млрд). Третье место занимает внучка основателя кондитерской империи Mars - Жаклин Марс ($23,4 млрд). В топ-5 женского рейтинга также попала вдова Стива Джобса Лорин Пауэлл Джобс ($19,1), замыкает пятерку Энн Кокс Чамберс - миноритарный акционер Cox Enterprises, ее состояние оценивается в $18 млрд.

Forbes назвал Уоррена Баффета самым щедрым благотворителем США

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, чье состояние оценивается в $62 млрд, признан самым щедрым благотворителем США согласно рейтингу Forbes. В 2014 году Баффет пожертвовал на благотворительность $2,8 млрд. Значительную часть данной суммы ($2,1 млрд) Баффет в виде акций Berkshire Hathaway передал благотворительному фонду Bill and Melinda Gates Foundation, созданному Биллом Гейтсом с супругой Мелиндой. Общий объем пожертвований предпринимателя достиг $22,7 млрд.

Bloomberg

Сахар дорожает на опасениях дефицита в Бразилии

Стоимость сырцового сахара растет в четверг до максимума с мая из-за опасений неурожая в Бразилии, передает Bloomberg. В ходе торгов в четверг на бирже ICE Futures U.S. в Нью-Йорке мартовские фьючерсы выросли в цене на 2,4% и достигли 13,2 цента за фунт. Декабрьский фьючерс на рафинированный сахар на ICE Futures Europe в Лондоне подорожал на 2,6%, до $379,8 за тонну. По мнению экспертов, дефицит сахара в мире в 2015-2016 годах составит 4,1 млн тонн.

Reuters

Dunkin' Donuts закроет порядка 100 кофеен в США

Американская международная сеть кофеен с пончиками Dunkin' Donuts объявила о закрытии порядка 100 кафе в США, передает Reuters. Закрытие кофеен происходит в рамках оптимизации сети из-за снижения прибыли. Акции компании подешевели на 13% на новости о закрытии кофеен.

MarketWatch

Испанская нефтяная компания Repsol уволит 1,5 тысячи сотрудников

Крупнейшая в Испании нефтяная компания Repsol планирует уволить около 1,5 тыс. сотрудников в рамках оптимизации расходов, передает MarketWatch. Всего в течение трех лет компания намерена сократить 6% сотрудников. На сегодняшний день в компании работают более 27 тыс. сотрудников в 40 странах.

Согласно мнению аналитиков банка JPMorgan, пара USD/JPY все еще остается запертой в боковом движении и скорее всего останется в нем еще како-то время. Сказать точно в каком направление случится прорыв этого диапазона экономисты банка пока не знают, но отмечают важные уровни:

1. Если пара закрепиться ниже области Y118.65-Y119.30, можно ожидать дальнейшего снижения к Y116.00-50.

2. Если пара закрепится выше области Y121.30-80, можно ожидать дальнейшего роста к Y123-Y124.

Напомним, ранее в банке JPMorgan прогнозировали рост пары к концу года до отметки Y121.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1329 (2694)

$1.1266 (2031)

$1.1215 (557)

Цена на момент написания обзора: $1.1171

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1130 (5359)

$1.1102 (2089)

$1.1069 (3919)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 55311 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (5106);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 68897 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6018);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 1,25 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5401 (1074)

$1.5302 (661)

$1.5204 (1173)

Цена на момент написания обзора: $1.5148

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5094 (1819)

$1.4997 (1996)

$1.4899 (1047)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 23800 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1680);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22994 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2762);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 октября составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.1% 0.4% 0.4%

Австралийский доллар упал после выхода негативных данных по розничным продажам. Согласно опубликованой статистики Австралийским бюро статданных в августе объем розничных продаж с учетом коррекции вырос на 0.4%, что совпало с прогнозом экономистов. Напомним, значение июля было значительно меньше и составляло -0.1%. Подробный отчет Австралийского бюро указывает на то, что в стране стали больше тратить денег на товары розничной торговли и продукты питания. В то же время снизились продажи обуви и одежды. Читать далее ...

Согласно мнению аналитиков банка Westpac, пара USD/CAD торгуется в устойчивом восходящем тренде. Экономисты банка прогнозируют, что в течение квартала рост пары может распространиться в область уровня $1.38.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 12:30 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 13:00 GMT член FOMC Нарайана Кочерлакота выступит с речью

В 13:00 GMT член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью

В 13:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 17:30 GMT вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью

Китай празднует День образования Китайской Народной Республики

В ходе своего сегодняшнего выступления на Атлантическом Совете президент Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что рост экономики еврозоны возобновляется. Помимо этого, банкир отметил необходимость дальнейшей интеграции еврозоны для продолжения устойчивого экономического подъема. По мнению Драги, за последние 3 года удалось добиться реального прогресса в стабилизации еврозоны.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки в Токио, на момент открытия упали на фоне низких статистических данных в США, где индекс деловой активности в промышленном секторе в сентябре снизился больше, чем прогнозировалось. Однако в ходе торгов цена на акции начала расти на фоне снижения курса иены.

Японская иена немного ослабла по отношению к доллару США, чему в некоторой степени способствовала публикация данных по розничным продажам и уровню безработицы в Японии. Как стало известно уровень безработицы в Японии составил 3.4%, что выше ожиданий экономистов 3.3%. Расходы домохозяйств в годовом исчислении выросли в августе на 2.9%, что выше июльского значения -0.2% и ожиданий аналитиков 0.4%.

Инвесторы также ожидают выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет сегодня. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

Рынки Китая сегодня закрытв в связи с национальным праздником в стране.

Nikkei 225 17,746.32 +23.90 +0.13 %

S&P/ASX 200 5,077.8 -34.34 -0.67 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,444.32 +1.58 +0.11 %

В ходе азиатской сессии японская иена немного ослабла по отношению к доллару США, чему в некоторой степени способствовала публикация данных по розничным продажам и уровню безработицы в Японии. Как стало известно уровень безработицы в Японии составил 3.4%, что выше ожиданий экономистов 3.3%. Расходы домохозяйств в годовом исчислении выросли в августе на 2.9%, что выше июльского значения -0.2% и ожиданий аналитиков 0.4%.

Иена также находится под давлением после публикации отчета Банка Японии Танкан. Индекс настроений крупных производителей Японии Tankan в третьем квартале упал до 12 с 15, несмотря на рекордно высокие прибыли. Индекс снизился впервые с декабря нынешнего года и оказался ниже прогноза экономистов 13. Крупные производители в Японии стали более осторожны в отношении экономики в 3-м квартале, что подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются экспортеры по всему миру в результате резкого замедления экономики Китая.

Также сегодня Банк Японии объявил, что стало количество находящихся в Японии в обороте денег на конец сентября достигло рекордной в истории страны суммы Y338,44 трлн ($2,82 трлн), увеличившись за год на 34%. Напомним, Банк Японии, сознательно наращивает денежную базу, чтобы стимулировать экономику. В настоящее время центробанк ежегодно вбрасывает в экономику дополнительные Y80 трлн путем покупки ценных бумаг, чтобы довести годовую инфляцию в Японии до 2% в год. Тем самым центробанк надеется победить дефляционные, однако пока увеличить инфляцию не удается. Этому, в частности, мешает падение мировых цен на нефть, что приводит в Японии к общему снижению издержек и падению себестоимости продукции.

Инвесторы также ожидают выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет сегодня. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

Австралийский доллар немного снизился после публикации данных по розничным продажа в Австралии. В августе объем розничных продаж, публикуемый Австралийским бюро статистики, с учетом коррекции составил 0.4%, что совпало с прогнозом экономистов. Значение июля было значительно меньше и составляло -0.1%.

Розничные продажи - показатель оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки.

Из отчета Австралийского бюро статистики видно, что в Австралии больше стали тратить на продукты питания и другие товары розничной торговли. Продажи одежды, обуви и аксессуаров упали

В августе объем розничных продаж, публикуемый Австралийским бюро статистики, с учетом коррекции составил 0.4%, что совпало с прогнозом экономистов. Значение июля было значительно меньше и составляло -0.1%.

Розничные продажи - показатель оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Расширенные данные:

• Розничная торговля продуктами питания увеличилась на 0,6%

• Другое розничная торговля выросла на 1,3%

• Продажи в универмагах увеличились также на 1,3%, а хозяйственных товаров на 0,2 процента%

• Продажи одежды, обуви и аксессуаров упали в августе на -1,4 %

• Торговля в кафе и ресторанах снизилась на -0,3%

В Австралии больше стали тратить на продукты питания и другие товары розничной торговли. Продажи одежды, обуви и аксессуаров упали.

Доллар США снизился против большинства основных валют на фоне данных по заявкам на пособие по безработице и деловой активности в производственном секторе США. Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи уровня, указывающего на улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 26 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 10 000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 277 000. Экономисты ожидали 270 000 новых заявок. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже психологического порога в 300 000 уже 30-ю неделю подряд, что является самой длительной серией за более чем 40 лет. Также Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторами, влияющих на последние еженедельные данные.

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1000 - до 270 750. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, уменьшилось на 53 000, до 2,191 млн. за неделю, завершившуюся 19 сентября. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

Кроме того, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в сентябре активность в производственном секторе США резко ухудшилась, превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы США составил в сентябре 50,2 пункта против 51,1 пункта в августе. Последнее значение оказалось минимальным с июля 2013 года. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50,6 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Также в отчете сообщалось, что показатель новых заказов опустился в сентябре до 50.1 от 51,7 ранее, а суб-индекс производства - до 51,8 от 53,6. Индекс невыполненных заказов упал до 41.5 от 46,5 в июле. Индекс занятости снизился с 51.2 до 50.5, а компонент экспортных заказов остался на уровне 46,5. Между тем, показатель запасов составил 48.5, так как и августе, а индекс цен опустился до 38,0 от 39.0.

Фунт вырос против доллара США, получив поддержку от данных по деловой активности. Как стало известно, британский производственный сектор продемонстрировал очередное снижение активности в сентябре, хоть и незначительное. Между тем, производители неожиданно сократили численность своего персонала, что было зафиксировано в первый раз за более чем два года. Эксперты отмечают, что последние данные поддерживают призывы Банка Англии не повышать процентные ставки пока производство не улучшится. Согласно данным Markit, сентябрьский индекс производственной активности PMI снизился до 51,5 по сравнению с 51,6 в августе. Несмотря на то, что индекс остался выше уровня 50, он приблизился до двухлетнего минимума, который был зафиксирован в июне. Экономисты ожидали, что показатель опустится до 51,3 пункта. Также стало известно, что цены, уплаченные производителями сырья и энергии, упали в сентябре самыми быстрыми темпами более чем 16 лет, предлагая, что цены производителей вряд вырастут в ближайшее время. Новые экспортные заказы выросли, хотя и незначительно, в первый раз в шесть месяцев, в то время как рост производства достиг самого высокого уровня с марта. Между тем, индекс занятости опустился ниже отметки 50 впервые с апреля 2013 года. "Производственный сектор Великобритании оставался слабым в конце третьего квартала, ошеломленный тройной комбинацией резкого замедления потребительских расходов, слабых бизнес-инвестиций и стагнации притока экспортных заказов", - сказал эксперт Markit Роб Добсон. - Сокращение рабочих мест посылает сигнал, что производители становятся все более осторожными относительно будущей ситуации, что может привести к дальнейшему расширению масштабов спада производства на некоторых фирмах в ближайшие месяцы".

Инвесторы также ждут выхода отчета по занятости вне сельского хозяйства США, который выйдет сегодня. В ФРС внимательно следят за этими данными при принятии решения касательно сроков повышения краткосрочных процентных ставок. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменений по итогам сентябрьского заседания подогрело опасения о замедлении роста мировой экономики. Экономисты прогнозируют, что число рабочих мест в сентябре выросло на 203 000, а безработица осталась на уровне 5,1%. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение на 200 000 в месяц приравнивается к росту ВВП на 3.0%.

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Инвесторы из 25 государств, включая страны Европы и Северной Америки, а также представители почти всех регионов России собрались на Международный инвестиционный форум в Сочи.

Участники форума обсудят импортозамещение товаров и продукции, а также пути возврата российской экономики к росту.

В отличие от Петербургского форума, который ориентирован главным образом на иностранных инвесторов, форум в Сочи традиционно фокусируется на перспективах регионального развития страны.

Регионы России на форуме представят ряд инвестиционных проектов.

Как сообщили в пресс-службе правительства, премьер- министр РФ Дмитрий Медведев сегодня выступит на пленарном заседании форума "Сочи-2015" на тему "Вернуться к росту. Стратегии для России". Также премьер-министр примет участие в работе круглого стола "Инвестиционный климат на местах. Секреты успеха" и проведет встречу с представителями российских деловых кругов. Кроме того, Медведев планирует провести в Сочи заседание комиссии по импортозамещению.

/Обобщено по теме/

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России рассматривает возможность снижения до уровней, предусмотренных стандартами Базельского комитета по банковскому надзору / БКБН/, значений нормативов достаточности базового и совокупного капитала банков до уровня 4,5% и 8% соответственно, говорится в сообщении регулятора.

В настоящее время эти нормативы установлены на уровне 5% и10% соответственно.

Данные изменения обсуждались на совещании главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной с руководителями банковских ассоциаций и крупнейших банков по вопросам соответствия российского банковского регулирования базельским стандартам.

Также обсуждался ряд мер, смягчающих банковское регулирование в отдельных секторах. В частности Банк России рассматривает возможность снижения с 1 января 2016г. коэффициента риска в отношении кредитных требований к субъектам малого бизнеса, соответствующим минимальным базельским требованиям, до75% и снижения коэффициента риска в отношении ипотечных ссуд до 35%.

В ходе обсуждений упоминались и ряд ужесточений в банковском регулировании в соответствии Базельскими требованиями. В частности речь идет об отказе от включения в расчет добавочного капитала срочных субординированных инструментов, кроме тех, средства по которым привлечены до 1 января 2013г.; исключение льготного подхода к оценке рисков в отношении требований к компаниям, являющимся естественными монополиями, а также к центральным банкам, правительствам и банкам стран СНГ, имеющим страновую оценку "7"; замена коэффициента взвешивания 1000% при оценке рисков на коэффициент взвешивания 1250%; полное покрытие капиталом облигаций младших траншей по сделкам секьюритизации.

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минфин прогнозирует рост ВВП в 2016 году на уровне 0,5% и 1,5% в 2017 году. Об этом в интервью РБК сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Наш прогноз, на котором будет построен бюджет 2016 года, предполагает возвращение темпов экономического роста уже в ближайшей перспективе. Ожидаем роста порядка 0,5% в 2016 году и его ускорения до 1,5% в 2017 году", - сообщил Силуанов. По его словам, рост экономики позволит постепенно возобновиться росту доходной части бюджета.

ЦБ РФ прогнозирует в 2016 году падение экономики на уровне 0,5-1% и в 2017 году - рост в диапазоне 0-1%.

МОСКВА,1 октября. /ТАСС/. Минфин планирует потратить 2 трлн рублей из Резервного фонда в 2016 году. Об этом в интервью РБК сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Резервный фонд тратить придется все равно, он остается одним из основных источников финансирования дефицита бюджета. В 2016 году мы прогнозируем снижение доходов еще примерно на 1 трлн руб. по сравнению с расчетами, которые делались весной. Поэтому нам придется потратить резервов порядка 2 трлн руб. в следующем году", - заявил министр.

За 8 месяцев текущего года Резервный фонд РФ "похудел" на 900 млрд рублей. Эти деньги пошли на финансирование расходов бюджета.

Объем Резервного фонда на 1 сентября 2015 года составил 4 трлн 699,53 млрд рублей, Фонда национального благосостояния /ФНБ/ - 4 трлн 903,67 млрд рублей.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.02 +0.63%

Gold 1,112.70 -0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 17,722.42 +334.27 +1.92 %

S&P/ASX 200 5,112.14 +90.51 +1.80 %

FTSE 100 6,072.47 +10.86 +0.18 %

CAC 40 4,426.54 -28.75 -0.65 %

Xetra DAX 9,509.25 -151.19 -1.57 %

S&P 500 1,923.82 +3.79 +0.20 %

NASDAQ Composite 4,627.08 +6.92 +0.15 %

Dow Jones 16,272.01 -12.69 -0.08 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1185 +0,12%

GBP/USD $1,5129 +0,03%

USD/CHF Chf0,977 +0,32%

USD/JPY Y119,92 +0,12%

EUR/JPY Y134,13 +0,15%

GBP/JPY Y181,41 +0,08%

AUD/USD $0,7031 +0,20%

NZD/USD $0,6395 -0,06%

USD/CAD C$1,3256 -0,53%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Август -0.1% 0.4%

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.46

01:30 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Сентябрь 57.3 57.5

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Август -0.1% -0.6%

09:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Август -2.1% -2.4%

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Сентябрь 34.6 34.6

12:30 США Средняя почасовая оплата Сентябрь 0.3% 0.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 173 203

12:30 США Уровень безработицы Сентябрь 5.1% 5.1%

14:00 США Производственные заказы, м/м Август 0.4% -1.2%

17:30 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера