Новости и прогнозы рынков CFD — 06-10-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Август -0.4%

00:00 Китай Официальный выходной день

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Август 113.1

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Август 105

06:00 Германия Промышленное производство (м/м) Август 0.7% 0.2%

06:00 Германия Промышленное производство, г/г Август 0.5%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Август -3.3 -3.5

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Сентябрь 540

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Август -0.4% 0.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Август 0.8% 1.2%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Август -0.8% 0.3%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Август -0.5% -0.1%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь -6.7%

12:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Август -0.6%

14:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Сентябрь 0.5%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 3.955

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Август 19.1 19

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Август 1808.6 1221.1

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -3.6% 3.2%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Август 2.8% 4.2%

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (15 в минусе против 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.26%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +8.15%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.2%). Лидером роста является сектор основных материалов (+2,3%).

В своей новой статье Джозеф Е. Стиглиц (лауреат Нобелевской премии в области экономики и профессор университета при Колумбийском университете) и Адам С. Херш (старший экономист Института Рузвельта) пишут, что с учетом последних событий вокруг Транстихоокеанского партнерства (TPP), вполне оправдана необходимость его трезвого анализа. Крупнейшее в истории региональное соглашение о торговле и инвестициях далеко не является тем, чем кажется на первый взгляд. Вы услышите много разговоров о важности TPP для «свободной торговли». В реальности же это соглашение об установлении контроля над торговыми и инвестиционными связями стран-участниц партнёрства. Это делается от имени самых влиятельных деловых лобби каждой из стран. Не стоит заблуждаться: если посмотреть на наиболее сложные вопросы, по поводу которых ещё ведутся споры, станет ясно, что ТРР - это соглашение совсем не о «свободной» торговле. Новая Зеландия грозится выйти из соглашения, так как недовольна тем, как Канада и США контролируют торговлю молочными продуктами. Австралии не нравится то, как США и Мексика регулируют торговлю сахаром. А США недовольны тем, как Япония регулирует торговлю рисом.

Для начала стоит сказать, как данное соглашение расширит права крупных фармацевтических компаний на интеллектуальную собственность (об этом стало известно из попавшей в прессу предварительной версии текста соглашения). Как ясно показывают результаты экономических исследований, аргумент, будто права на такого рода интеллектуальную собственность способствуют научным разработкам, является в лучшем случае слабым. Более того, условия TPP приведут к ограничению открытой конкуренции и росту цен для потребителей в США и по всему миру, что является анафемой для свободной торговли. ТРР будет контролировать торговлю на фармацевтическом рынке с помощью целого ряда неявных изменений в правилах, касающихся таких вопросов, как «привязка к патенту», «эксклюзивность данных» и «биопрепараты». В результате, фармацевтические компании фактически получат право расширить - в некоторых случаях почти без ограничений - свою монополию на патентованные медикаменты.

Точно так же США намерены использовать ТРР для регулирования торговли в табачной отрасли. Десятилетиями американские табачные компании использовали механизмы защиты иностранных инвесторов, созданные в рамках соглашений, подобных ТРР, для борьбы с регулированием, которое призвано ограничить вред, наносимый курением здоровью населения. По условиям систем урегулирования споров между инвестором и государством (ISDS), иностранные инвесторы получают дополнительные права, позволяющие судиться с национальными правительствами в частных арбитражных судах, чьи решения являются обязательными для выполнения. Переговоры о ТРР ведутся в обстановке секретности, поэтому пока не известно, будет ли табачная отрасль исключена из под действия отдельных положений ISDS. В любом случае большее широкая проблема остаётся: международные обязательства такого рода затруднят выполнение национальными правительствами своих базовых функций - защита здоровья и безопасности населения, обеспечение экономической стабильности, охрана окружающей среды.

Представьте, что могло бы случиться, если бы подобные условия действовали, когда обнаружилось смертельно опасное влияние асбеста на здоровье людей. Вместо того чтобы остановить его производство и обязать производителей выплатить компенсации пострадавшим, власти, по условиям ISDS, должны были бы платить этим производителям, чтобы они не убивали население страны. Налогоплательщикам пришлось бы страдать вдвойне - возмещать ущерб, причинённый асбестом здоровью людей, а затем компенсировать производителям прибыль, упущенную из-за введения властями новых правил.

Никого не должно удивлять, что международные соглашения Америки создают не свободную торговлю, а управляемую. Так происходит, когда к процессу принятия решений не допускаются представители интересов, не связанных с бизнесом. Не говоря уже о народных избранниках в Конгрессе.

Источник: www.project-syndicate.org

Как стало известно из проекта бюджета Греции на 2016 год, экономика страны, скорее всего, продолжит демонстрировать спад до конца 2016 года, но более медленными темпами, чем в 2015 году. В документе отмечается, что ВВП Греции может уменьшится на 2,3 процента в этом году и на 1,3 процента в 2016 года. Что касается уровня безработицы, то он, по прогнозам, вырастет до 25,4 процента в 2015 году и до 25,8 процента в 2016 году.

Между тем, в проекте бюджета заложена, что первичный дефицит бюджета (без учета процентных платежей) составит 0,24% от ВВП в 2015 году и вырастет до 0,52% от ВВП в 2016 году. Тем временем, государственный долг страны, как ожидается, продолжит повышаться, несмотря за заявления международных экспертов о необходимости снижения долговой нагрузки. Согласно прогнозам, по итогам 2015 года долг составит 181,8 от ВВП, а в 2016 году он увеличится до 192,4 процента от ВВП.

Канадский доллар заметно укрепился против американской валюты, установив при этом новый двухнедельный максимум. Эксперты отмечают, что резкое подорожание нефти помогло компенсировать негатив от слабых данных по торговому балансу и деловой активности менеджеров от Ivey Канады. Сегодня цены на нефть подскочили более чем на 4 процента, закрепившись выше уровня $51 (Brent) и $48 (WTI), что связано с ожиданиями сокращения добычи и ослаблением доллара США. Министерство энергетики США сообщило о падении добычи нефти в сентябре в стране на 120 000 баррелей в день по сравнению с августом. Кроме того, Минэнерго снизило прогноз по добыче нефти на конец 2016 года, до 8,8 млн. баррелей в день. Между тем, сегодня МЭА пересмотрела прогноз по спросу в мировой экономике, повысив его на 170 тыс. баррелей в день до 1.34 млн. Прогноз по спросу на следующий год был пересмотрен на повышение на 100 тыс. баррелей в день до 1.14 млн. Прогноз по объему добычи на 2015 также был повышен до 9.25 млн. баррелей в день против 9.22 млн. ранее. Прогноз на 2016 - повышен до 8.86 млн. от 8.82 млн. баррелей в день. На ход торгов также повлияли заявления генерального секретаря ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри. Он отметил, что цены на нефть могут отскочить вверх, поскольку предложение может сократиться из-за снижения мировых инвестиций в нефтедобычу. Кроме того, он сообщил о своей готовности обсудить непростую ситуацию на нефтяном рынке с США. Инвесторы также ждут публикации данных по запасам нефти в США. Сегодня API выпустит еженедельный отчет по запасам нефти в США, а завтра отчитается Министерство энергетики США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 октября, выросли на 2,4 млн. баррелей.

Фунт подорожал на 0,5 процента против доллара на фоне данных, отразивших рост дефицита торгового баланса в США, а также заявлений МВФ. Как стало известно, МВФ ухудшил оценки роста ВВП мира в 2015 и 2016 годах. Прогноз на текущий год пересмотрен до 3,1% с июльских 3,3%, на следующий - до 3,6% с 3,8%. В странах с развивающейся экономикой по-прежнему наблюдается замедление темпов роста, в том числе связанное со снижением цен на сырье и структурными проблемами, ребалансировкой в Китае и геополитическими факторами. МВФ ухудшил предыдущую оценку роста ВВП этих государств на 0,2 п.п. на оба года - с 4,2% до 4% в этом году и с 4,7% до 4,5% в следующем. Без изменений остался прогноз китайской экономики - рост на 6,8% в 2015 году, на 6,3% в 2016 году. При этом МВФ ожидает, что подъем экономики США в текущем году будет на 0,1 п.п. выше, чем прогнозировалось в июле - 2,6%, в 2016 году - на 0,2 п.п. слабее (2,8%). Прогноз роста ВВП еврозоны в 2015 году был подтвержден на уровне 1,5%, на 2016 год - ухудшен на 0,1 п.п., до 1,6%. Оценки для Японии на оба года снижены на 0,2 п.п. - до 0,6% в 2015 году и 1% в 2016 году.

Евро вырос против доллара США, приблизившись до вчерашнего максимума. На ход торгов повлияли слабые данные по торговому балансу США, ожидания выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги, а также обновленные прогнозы от МВФ. Министерство торговли заявило, что дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства. Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе. Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года. Дефицит торгового баланса США вырос на 5,2% с января по август по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Экспорт упал на 3,8% за тот же период, в то время как импорт сократился на 2,2%, что отражает более низкие цены на нефть и экономические трудности за рубежом. Детали отчета во вторник выявили раскол между экспортом товаров и услуг. Экспорт товаров в августе был самым низким с июня 2011 года, так как экспорт промышленных товаров и материалов упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Экспорт услуг, таких как финансовые услуги, образование и путешествия, был самым высоким в серии данных в августе.

Небольшое влияние также оказали заявления представителя ЕЦБ Лииканен, который опроверг вероятность дальнейшего расширения стимулирования ЕЦБ. Кроме того, он добавил, что нет необходимости паниковать по поводу инфляции, а спекуляции о расширении стимулирования ослабят влияние действующей программы.

Доклад, представленный финансовой компанией CoreLogic, показал, что цены на дома в США (с учетом проблемных продаж) увеличились в августе на 6,9 процента по аналогичным периодом 2014 года. Тем временем, в месячном выражении цены выросли на 1,2 процента.

Кроме того, в отчете сообщалось, что прогнозный индекс цен на жилье предполагает рост на 4,3 процента годовых с августа 2015 года по август 2016 года и нулевое изменение с августа 2015 года по сентябрь 2015 года. Прогнозный показатель рассчитывается с помощью индекса CoreLogic и других экономических переменных. Значения получаются из прогнозов на государственном уровне путем взвешивания показателей в зависимости от количества владельцев домашних хозяйств для каждого региона.

"Экономические прогнозы, как правило, учитывают более высокие ставки по ипотечным кредитам и больший объем закладок новых домов для одной семьи в 2016 году. Эти факторы должны ослабить спрос и увеличить предложение, что приводит к замедлению роста цен на жилье, - сказал Франк Нотхафт, главный экономист CoreLogic. - В течение следующих 12 месяцев (по август 2016 года), CoreLogic прогнозирует рост цен на 4,3 процента, что меньше, чем повышение на 6,9 процента за 12 месяцев до августа 2015 года".

Как стало известно, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, вырос в октябре на 5,3 пункта или на 12,6%, достигнув уровня 47,3 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс все еще на 0,7 пунктов ниже 12-месячного среднего значения (48,0 пункта), но на 2,9 пункта выше показателя за декабрь 2007 года (44,4 пункта), когда экономика вступила в рецессию. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце, все три компоненты индекса улучшилось: суб-индекс шестимесячных экономических перспектив улучшился на 6,8 пункта или 18,5%, до 43,5, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев вырос на 3,8 пункта или на 7,2%, до 56,8. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике улучшился на 5,3 пункта или 14,6%, до 41,5.

"Дальнейшее снижение цен на бензин и уменьшение опасений по поводу Китая привели к улучшению текущих экономических условиях - 42% опрошенных считают, что экономика улучшается, в то время как 52% сообщили, что не улучшается. Между тем, 52% респондентов заявили, что экономика не находится в рецессии, а 45% считают, что страна в рецессии", - сказал Рагаван Маур, президент TechnoMetrica.

• Казначейство США разместило 3-летние облигации на сумму 23,958 млрд. долларов.
  
• Доходность 3-летних облигаций составила 0,895% против 1,056% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,14 по сравнению с 3,23 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,74% от объёма размещения по сравнению с 51,02% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 11,14% от объёма размещения по сравнению с 7,95% на предыдущем аукционе.
  
  

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги в плюсе, записав при этом третье сессионное повышение подряд. Инвесторы анализируют статистические данные и пытаются понять, как они повлияют на денежно-кредитную политику мировых Центробанков.

Читать далее

Количество регистраций автомобилей в Великобритании значительно выросло в сентябре, достигнув при этом рекордно высокого значения для этого месяца за всю историю наблюдений и записав 43-е месячное повышение подряд. Об этом сообщили в Общество автопроизводителей и трейдеров Великобритани (SMMT).

Согласно данным, число регистраций увеличилось в сентябре на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Стоит подчеркнуть, традиционно в сентябре фиксируются одни из самых высоких показателей в году. С учетом последнего изменения общее количество регистраций составило 462 517 автомобилей, сказали в SMMT.

Кроме того, в отчете отмечалось, что с начала 2015 года было зарегистрировано 2 096 886 автомобилей, что на 7,1 процента выше, чем за этот же период в прошлом году. Добавим, превышение отметки 2 млн. в сентябре было зафиксировано впервые с 2004 года.

"Автомобильный рынок достиг докризисных уровней некоторое время назад, и мы ожидаем некоторое выравнивание в ближайшие месяцы, - сказал Майк Хос, исполнительный директор SMMT. - Пока слишком рано делать выводы, но покупательский спрос на дизельные автомобили, на которые приходится один из двух зарегистрированных авто, остается сильным".

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 7,754 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 9,74 по сравнению с 10,72 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 29,88% от объёма размещения по сравнению с 42,67% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,29% от объёма размещения по сравнению с 6,66% на предыдущем аукционе
  
  

Во вторник польский рынок акций закрылся ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил 0.84%. В отраслевом разрезе индекса, телекоммуникационный сектор (+4.32%) продемонстрировал наибольший рост, тогда как IT-сектор (-0.98%) зафиксировал наихудший результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.74%. В лидерах роста среди бумаг корзины индекса оказались акции KERNEL (WSE: KER) и ORANGE POLSKA (WSE: OPL), котировки которых подскочили на 5.24% и 4.35% соответственно. Кроме того, заметно выросли в стоимости бумаги KGHM (WSE: KGH) и PKP CARGO (WSE: PKP) - на 4.08% и 3.01% соответственно. Напротив, худший результат показали акции ASSECO POLAND (WSE: ACP), которые скорректировались на 3.90% после четырех дней роста. За ними следуют бумаги JSW (WSE: JSW) и CCC (WSE: CCC), котировки которых снизились на 3.15% и 2.48% соответственно.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ за 8 месяцев 2015 г. составил 851,7 млрд руб. Такая информация содержится в материалах Казначейства.

Доходы консолидированного бюджета за январь-август составили 17 трлн 316,8 млрд руб., расходы - 18 трлн 168,5 млрд руб.

/Обновлено, добавлен бэкграунд после 2-го абзаца/

СТАМБУЛ, 6 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в октябре останется на уровне сентября, то есть 0,6 процента, а в годовом выражении снизится. Такую оценку высказал журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев в Стамбуле.

"Я думаю, что да", - сказал он, отвечая на вопрос, останется ли инфляция в октябре на уровне сентября.

Ранее директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина России Владимир Колычев сообщал, что министерство прогнозирует инфляцию в октябре 0,6-0,7% за месяц, в годовом выражении - 15,5%.

По данным Росстата, опубликованным в понедельник, инфляция в РФ в сентябре составила 0,6%, в годовом выражении снизилась до 15,7% с 15,8 в августе.

Колычев пояснил, что относительно благоприятная ситуация с урожаем в России и мире сказалась на более спокойной ценовой реакции на продовольственных рынках.

Цены на нефть подскочили более чем на 4 процента, закрепившись выше уровня $51 (Brent) и $48 (WTI), что связано с ожиданиями сокращения добычи и ослаблением доллара США.

Министерство энергетики США сообщило о падении добычи нефти в сентябре в стране на 120 000 баррелей в день по сравнению с августом. В прошлом месяце в США добывалось в среднем 9 млн баррелей нефти в день, что является самым низким показателем с октября 2014 года. Кроме того, Минэнерго снизило прогноз по добыче нефти на конец 2016 года, до 8,8 млн. баррелей в день.

Между тем, сегодня МЭА пересмотрела прогноз по спросу в мировой экономике, повысив его на 170 тыс. баррелей в день до 1.34 млн. Прогноз по спросу на следующий год был пересмотрен на повышение на 100 тыс. баррелей в день до 1.14 млн. Прогноз по объему добычи на 2015 также был повышен до 9.25 млн. баррелей в день против 9.22 млн. ранее. Прогноз на 2016 - повышен до 8.86 млн. от 8.82 млн. баррелей в день. Также в МАЭ прогнозируют, что средняя цена на WTI составит $49.53 против предыдущего прогноза $49.23. Прогноз по WTI и Brent на 2016 остался без изменений на уровнях $53.57 и $58.57 соответственно.

На ход торгов также повлияли заявления генерального секретаря ОПЕК Абдалла Салем аль-Бадри. Он отметил, что цены на нефть могут отскочить вверх, поскольку предложение может сократиться из-за снижения мировых инвестиций в нефтедобычу. Кроме того, он сообщил о своей готовности обсудить непростую ситуацию на нефтяном рынке с США. На текущий момент многие члены ОПЕК столкнулись с дефицитами бюджетов в результате борьбы за долю на рынке с производителями сланцевой нефти в США. При этом картель не склонен проводить политику, направленную на повышение цен на нефть на мировом рынке. Аль-Бадри также полагает, что потребление нефти увеличилось на фоне снижения нефтяных цен. По его словам, в следующем году мировой спрос на нефть вырастет на 1,3 млн баррелей в день.

Росту цен также способствуют новости о готовности России обсудить ситуацию перенасыщения на мировом рынке. По мнению аналитика Phillip Futures Даниэла Энга, одной из тем для любых переговоров в отрасли станет возвращение иранской нефти на рынок. "Падение цен на нефть до нынешнего уровня и их сохранение в течение длительного времени, безусловно, негативно влияет на крупных добытчиков нефти, включая Россию", - отметил эксперт.

Инвесторы также ждут публикации данных по запасам нефти в США. Сегодня Американский институт нефти (API) выпустит еженедельный отчет по запасам нефти в США, а завтра отчитается Министерство энергетики США. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 2 октября, выросли на 2,4 млн. баррелей. Ранее компания Genscape сообщила, что запасы сырой нефти на терминале в Кушинге, штат Оклахома, могут упасть более чем 1 миллион баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) выросла до 48,40 доллара за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась на $2,30, до 51,54 доллара за баррель на лондонской бирже ICE Futures Europe.

Цены на золото выросли более чем на процент, достигнув при этом уровня $1150, что было вызвано падением курса доллара в ответ на слабые данные по США, а также заявлениями МВФ.

"ФРС обеспокоена последствиями сохраняющейся низкой инфляции, связанной с низкими ценами на нефть, но повышение ставок в декабре по-прежнему возможно. Если ставки вырастут в декабре, краткосрочный прогноз для золота неблагоприятный", - сказал эксперт Mitsubishi Corp Джонатан Батлер. По данным агентства Bloomberg, вероятность того, что ФРС повысит ставку к декабрю, сейчас составляет 35%. Месяц назад она оценивалась в 58%. Задержка в повышении процентных ставок, как правило, способствует спросу на золото, поскольку снижается относительная стоимость удержания металла, гарантируя инвесторам повышенную прибыль.

Сегодня Министерство торговли заявило, что дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства. Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, во вторник. Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года.

Торговые показатели колеблются из месяца в месяц. Более широкие тенденции свидетельствуют о том, что международная торговля замедлилась на фоне слабого глобального роста. Дефицит торгового баланса США вырос на 5,2% с января по август по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Экспорт упал на 3,8% за тот же период, в то время как импорт сократился на 2,2%, что отражает более низкие цены на нефть и экономические трудности за рубежом. Детали отчета во вторник выявили раскол между экспортом товаров и услуг. Экспорт товаров в августе был самым низким с июня 2011 года, так как экспорт промышленных товаров и материалов - категория, которая включает нефть - упал до самого низкого уровня почти за пять лет.

Между тем, сегодня МВФ ухудшил оценки роста ВВП мира в 2015 и 2016 годах. Прогноз на текущий год пересмотрен до 3,1% с июльских 3,3%, на следующий - до 3,6% с 3,8%. Главный экономист МВФ Морис Обстфельд выделяет три мощных фактора, влияющих в настоящее время на мировую экономику: трансформация экономики Китая с сопутствующим ослаблением роста в краткосрочной перспективе, снижение цен на сырье, а также предстоящая нормализация денежно-кредитной политики США. В странах с развивающейся экономикой по-прежнему наблюдается замедление темпов роста, в том числе связанное со снижением цен на сырье и структурными проблемами, ребалансировкой в Китае и геополитическими факторами. МВФ ухудшил предыдущую оценку роста ВВП этих государств на 0,2 п.п. на оба года - с 4,2% до 4% в этом году и с 4,7% до 4,5% в следующем. Без изменений остался прогноз китайской экономики - рост на 6,8% в 2015 году, на 6,3% в 2016 году. При этом МВФ ожидает, что подъем экономики США в текущем году будет на 0,1 п.п. выше, чем прогнозировалось в июле - 2,6%, в 2016 году - на 0,2 п.п. слабее (2,8%). Прогноз роста ВВП еврозоны в 2015 году был подтвержден на уровне 1,5%, на 2016 год - ухудшен на 0,1 п.п., до 1,6%. Оценки для Японии на оба года снижены на 0,2 п.п. - до 0,6% в 2015 году и 1% в 2016 году.

Рост цен на драгметалл также связан с международной политическую напряженностью после того, как военные самолеты России нарушили воздушное пространство в выходные дни.

Между тем, стало известно, что запасы крупнейшего в мире обеспеченного золотом ETF-фонда SPDR Gold Trust в понедельник снизились впервые за две недели, на 0,22 тонны.

Стоимость декабрьского фьючерса на золото на COMEX сегодня выросла до 1150.20 долларов за унцию.

/Обновлено, добавлены комментарии экспертов/

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже во вторник упал по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 42 копейки до 71,98 рубля, опустившись ниже отметки 72 рублей впервые с 31 августа. Курс доллара опустился на 76 копеек до отметки 63,98 рубля, опустившись ниже 64 рублей.

Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Сегодня в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре выросла на 1,83% до 50,15 доллара за баррель.

Умеренно положительным для рубля фактором является и вчерашняя статистика по российской экономике, считает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "В частности деловая активность в сфере услуг страны выросла в сентябре до 51,3 пункта с 49,1 пункта месяцем ранее", - отметил он.

Прогнозировать движение курса рубля до конца года довольно сложно, добавляет старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин. "С одной стороны, мы видим большое количество факторов, способствующих укреплению доллара к рублю. С другой стороны, эффект этих факторов может быть нивелирован ростом цен на нефть, которые остаются главным катализатором для российской валюты", - считает эксперт.

Среда будет весьма информативным днем недели. В 00:00 GMT Австралия сообщит об объеме продаж новостроек за август. Показатель отражает изменение продаж жилья на первичном рынке. Является хорошим индикатором настроений потребителей. Рост продаж на первичном рынке сигнализирует об улучшении ситуации в секторе недвижимости, что провоцирует сильный волновой эффект - создаются рабочие места для строителей, субподрядчиков, а также растет спрос на различные строительные услуги.

Затем в 03:00 GMT Банка Японии огласит свое решение по ставкам и целевому объему денежной базы. Напомним, основным параметром, изменяя который Банк Японии достигает своих целей, является величина дисконтной ставки. Высокие ставки снижают темпы роста потребительского кредитования и стимулируют рост сбережений, что приводит к замедлению роста экономики. Рост ставок обычно приводит к росту притока капитала в страну и росту нацвалюты в среднесрочном плане, однако, если рост ставок не основывается на высоких темпах экономического роста, это может привести к стагнации экономики и негативному влиянию на валютные рынки в долгосрочном плане. По прогнозам, ЦБ оставит политику неизменной. Также в это время выйдут комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике.

В 06:00 GMT Германия отчитается по объему промышленного производства за август. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Ожидается, что производство выросло на 0,2% после повышения на 0,7% в июле.

В 06:30 GMT состоится пресс-конференция Банка Японии.

После этого в 07:00 GMT Швейцария опубликует отчет по объему резервов ШНБ в иностранной валюте за сентябрь. Данный показатель отражает общую сумму валютных резервов Национального банка Швейцарии. Он дает возможность проанализировать операции швейцарского ценробанка на валютном рынке, в частности, определить насколько активно Национальный банк Швейцарии защищал обменный курс франка по отношению к евро.

В 08:30 GMT Британия заявит об объеме промышленного производства и производства в обрабатывающей промышленности за август. Согласно прогнозам, промпроизводство выросло на 0,3% в месячном выражении и на 1,2% годовых, в то время как производство в обрабатывающем секторе увеличилось на 0,3% за месяц и упало на 0,1% годовых.

После этого в 12:30 GMT Канада отчитается по числу разрешений на строительство за август. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Ожидается, что число разрешений выросло на 0,5% после спада на 0,6% в июле.

В 14:00 GMT выйдет оценка изменения ВВП Британии от NIESR за сентябрь. Показатель является оценкой роста ВВП Великобритании за три месяца, оканчивающиеся отчетным. Основан на предварительных данных и часто имеет незначительные расхождения с официальными данными по ВВП.

Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT станет известно об изменении заказов на товары и оборудование за сентябрь. Индикатор отражает уровень капиталовложений фирм и деловой активности. Составляется на основе оценок более 300 промышленных производителей. Является опережающим индикатором для производственной активности, так как рост расходов на оборудование предшествует расширению производства. По прогнозам, объем заказов вырос на 3,2% после снижения на 3,6% по итогам августа.

Основные фондовые индексы США двигаются умеренно разнонаправленно во вторник, резкий рост акций DuPont (DD), на фоне новостей об уходе СЕО, помогает индексу Dow-Jones удерживаться выше нуля.

DuPont сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин. Кроме того, компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков. Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд. Акции DD на премаркете подскочили более чем на 7%.

Дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства.Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, Министерство торговли заявило во вторник.Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года.

Компоненты индекса DOW торгуются разнонаправленно (16 в минусе против 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.80%). Больше остальных выросли акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +10.57%).

Индексы S&P преимущественно в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.4%). Лидером роста является сектор основных материалов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 16698.00 +39.00 +0.23%

S&P 500 1973.25 -1.50 -0.08%

Nasdaq 100 4296.25 -15.00 -0.35%

10 Year yield 2,05% -0,01

Oil 47.52 +1.26 +2.72%

Gold 1148.90 +11.30 +0.99%

• Cпекуляции о расширении стимулирования ослабят влияние действующей программы
  
• Наблюдаются некоторые позитивные события, такие как индексы PMI
  
• ЕЦБ должен придерживаться своего мандата и мониторить понижательные риски для роста
  
• Нельзя игнорировать низкую инфляцию, следует быть "бдительными"
  
• Текущий уровень инфляции "крайне низок"
  
• ЕЦБ не следует принимать поспешных политических решений в ответ на недавнее замедление роста инфляции
  
  

Второй в мире производитель продуктов питания американская компания PepsiCo Inc. (PEP) сообщила во вторник о снижении прибыли в третьем квартале на фоне списания бизнеса в Венесуэле.

Исключая влияние Венесуэлы, прибыль на акцию PepsiCo превзошла ожидания аналитиков. Продажи также оказались выше оценок.

Кроме того, производитель Cheetos и Gatorade сообщил об ожидаемом росте прибыли на акцию на 9% в этом году, по сравнению с предыдущей целью роста на 8%.

Главный исполнительный директор компании Индра Нуйи на звонке с аналитиками и инвесторами, сказала, что североамериканская категория напитков стала ключевым фактором роста розничных продаж PepsiCo в США, и что компания остается крупнейшим донором роста розничных продаж в США среди всех производителей продуктов питания и напитков. Объемы продаж в бизнесе выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодои прошлого года.

Более высокие цены в Латинской Америке также способствовал росту продаж, считает аналитик Susquehanna Financial Group Пабло Зуаник. Цены выросли на 31%, что выше 20%, наблюдаемых в последнее время.

Ряд международных рынков остаются неустойчивыми, сказала г-жа Нуйи, и PepsiCo продолжает бороться с ослаблением иностранной валюты. В третьем квартале, неблагоприятные обменные курсы отняли 12 процентных пунктов от продаж. Снижение операционных расходов помогли противостоять этому эффекту и, в паре с ростом бренда Frito Lay, помогло толкнуть маржу валовой прибыли выше 13 квартал подряд.

Венесуэла, где компания получает около 2% выручки и прибыли, стала показывать слабые результаты. В последнем квартале компания списала стоимость своих инвестиций на этом рынке и взяла ответственность за $1,4 млрд, или $0,92 издержек на акцию.

Начиная с текущего квартала, компания PepsiCo заявила, что больше не будет консолидировать результаты своих венесуэльских дочерних компаний. В аналогичном квартале прошлого года, вклад Венесуэлы составил $0,03 в расчете на акцию.

В целом, компания PepsiCo сообщила о квартальной прибыли $533 млн, или $0,36 на акцию, по сравнению с $2,01 млрд, или $1,32 на акцию годом ранее.

Выручка снизилась на 5,2%, до $16.33 млрд, в то время как органическим доход вырос на 7,4%, сообщила PepsiCo.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере $1,26 на акцию при $16,15 млрд доходов, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Операционные затраты упали на 3,3% в третьем квартале, до $6,14 млрд. Маржа валовой прибыли выросла до 54,7% с 53,6% годом ранее.

На текущий момент акции PepsiCo Inc. (PEP) торгуются по $97,70 (+1.97%)

• Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в США на 2015 и 2016 годы
  
• Минэнерго США повысило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2015 и 2016 годы
  
• Добыча нефти в США в сентябре упала до 9 млн баррелей в день, минимума с сентября прошлого года
  
• Добыча нефти в США в сентябре упала на 120 00 баррелей в день
  
• Стоимость отопления жилья в США резко снизится этой зимой
  
  

• МВФ понизил прогноз для мирового экономического роста на 2016 на 0,2 процентного пункта до 3,6%

• В МВФ ссылаются на ухудшение перспектив развивающихся рынков, повредившее прогнозам мирового экономического роста

• МВФ понизил прогноз для экономического роста стран с развивающимися рынками на 0,2 процентного пункта до 4,5%

• МВФ сохранил прогноз для экономического роста Китая, прогнозирует замедление до 6,3% в 2016 г против 6,8% в 2015 г

Результаты исследований, представленные Ассоциацией менеджеров по закупкам Канады и Школой бизнеса Ричарда Айви, показали: индекс деловой активности менеджеров существенно снизился по итогам сентября, чуть сильнее, чем прогнозы экспертов.

Согласно отчету, сентябрьский индекс деловой активности упал до 53,7 по сравнению с 58,0 в предыдущем месяце. Аналитики ожидали, что показатель составит 54 пункта.

Напомним, данный индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более чем 150 менеджерам из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует об уменьшении их объема.

Кроме того, более детальная информация показала:

• суб-индекс занятости в сентябре вырос до 57,1 с 56,3, что указывает на повышение занятости по сравнению с предыдущим месяцем;

• суб-индекс запасов улучшился до 52,1 с 42,4, что свидетельствует о более высоких запасах, нежели в предыдущем месяце;

• суб-индекс цен снизился до 64,4 с 66,3, что свидетельствует о более низких ценах, чем в предыдущем месяце;

• суб-индекс поставок поднялся до 49,8 с 48,2, указывая на более высокие поставки по сравнению с предыдущим месяцем.

Все цифры приведены на основе сезонных колебаний.

Нескорректированный индекс деловой активности менеджеров по закупкам составил в сентябре 63,3 пункта против 55,6 пунктов в августе.

EUR/USD: $1.1170(E200mn), $1.1225(E200mn)

USD/JPY: Y119.90($250mn),Y120.00($1.1bn), Y120.05($250mn)

USD/CAD: Cad1.3150/65($425mn)

USD/CHF: Chf1.000(520mn)

AUD/USD: $0.6900(A$636mn), $0.7200(A$350mn)

EUR/JPY: Y132.50(E440mn)

NZD/USD: $0.6640(NZ$602mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.07% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.86 (+1.30%)

Золото $1146.60 (+0.69%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 197.25 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.26% до уровня 4300.25.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,186.1 +180.61 +1.00%

Hang Seng 21,831.62 -22.88 -0.10%

FTSE 6,316.98 +18.06 +0.29%

CAC 4,643.09 +26.19 +0.57%

DAX 9,873.59 +58.80 +0.60%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.34 за баррель (+0.17%)

Золото торгуется по $1138.50 за унцию (+0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение, корректируясь после роста накануне, вызванного спекуляциями относительно переноса сроков повышения федрезервом ставок. Не оказали поддержку рынку данные по торговому балансу США за август. По данным Министерства торговли, дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, что больше прогноза в $47,4 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение компании DuPont (DD) об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин. Кроме того, компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков. Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд. Акции DD на премаркете подскочили более чем на 7%.

Активность строительного сектора Германии увеличилась самыми быстрыми темпами в течение шести месяцев в сентябре, показали данные Markit Economics, опубликованные во вторник.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 52,4 в сентябре с 50,3 в предыдущем месяце. Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Активность жилищного строительства остается ведущим фактором среди трех компонентов проведенного в сентябре опроса. Более того, темп рост этой категории строительства стал самым высоким с апреля.

Коммерческая деятельность продемонстрировала рост восьмой месяц подряд, в то время как активность в сфере гражданского строительства значительно снизилась в сентябре по сравнению с данными за август.

В сентябре наблюдалось увеличение объема закупок в строительном секторе, темп роста которого стал самым высоким за последние шесть месяцев. Кроме того, был зафиксирован самый интенсивный рост занятости в сфере строительства за период с прошлого апреля.

Опрос также отразил рост закупочных цен в сентябре на фоне снижения темпов инфляции расходов по сравнению с предыдущим месяцем.

На ближайшем заседании, которое проходит 6-7 октября, Банк Японии не предпримет каких-либо действий. А на заседании, которое состоится в конце октября, Банк Японии объявит о расширении и так уже беспрецедентной программы экономического стимулирования, прогнозируют опрошенные агентством Bloomberg аналитики.

Всего двое из 36 экономистов ожидают каких-либо шагов от японского ЦБ в начале месяца. При этом 15 респондентов рассчитывают на то, что он озвучит новые шаги в конце октября.

Тринадцать экспертов вообще не прогнозируют изменений в политике Банка Японии в обозримом будущем.

При этом все принимавшие участие в опросе отметили, что считают недостижимой цель ЦБ довести базовую инфляцию (Core CPI) до уровня 2% в первом полугодии 2016 фингода.

В целях стимулирования экономики японский ЦБ осуществляет масштабную покупку активов и таргетирует увеличение денежной базы в стране на 80 трлн иен в год. Девятнадцать из 36 экономистов заявили, что следующим шагом для банка может стать повышение именно этого показателя.

Опрос проводился с 29 сентября по 2 октября.

Дефицит торгового баланса США расширился в августе, так как сильный доллар, низкие цены на сырьевые товары и медленный рост за рубежом повлияли на спрос на товары американского производства.

Дефицит торговли с другими странами вырос на 15,6% с учетом сезонных колебаний до $ 48,33 млрд. в августе, Министерство торговли заявило во вторник.

Дефицит отражает снижение экспорта, отчасти из-за падения цен на нефть, наряду с ростом импорта потребительских товаров, таких как сотовые телефоны, игрушки и одежду. Импорт вырос на 1,2%, в то время как экспорт упал на 2% до самого низкого уровня с октября 2012 года.

Торговые показатели колеблются из месяца в месяц. Более широкие тенденции свидетельствуют о том, что международная торговля замедлилась на фоне слабого глобального роста. Дефицит торгового баланса США вырос на 5,2% с января по август по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Экспорт упал на 3,8% за тот же период, в то время как импорт сократился на 2,2%, что отражает более низкие цены на нефть и экономические трудности за рубежом.

Чистый экспорт, как ожидается, повлияет на показатель валового внутреннего продукта за третий квартал - широкую меру экономического производства.

Отдельные данные министерства торговли на прошлой неделе также выявили трудности, с которыми сталкивается американская промышленность - заказы на товары длительного пользования упали в августе.

Экспорт поддерживал экономический рост в первые годы после спада, но был изменчивым в последние месяцы, так как нежелательные последствия европейского долгового кризиса и замедление роста в Азии ослабили спрос на американские товары.

Кроме того, усилия центральных банков по стимулированию своих экономик подтолкнули вверх стоимость доллара против других валют, фактически делая американские товары более дорогими за рубежом, одновременно повышая покупательную способность американских потребителей.

Детали отчета во вторник выявили раскол между экспортом товаров и услуг.

Экспорт товаров в августе был самым низким с июня 2011 года, так как экспорт промышленных товаров и материалов - категория, которая включает нефть - упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Средняя цена импорта барреля сырой нефти упала в августе, после роста в течение предыдущих четырех месяцев подряд, говорится в докладе.

Между тем, экспорт услуг, таких как финансовые услуги, образование и путешествия, был самым высоким в серии данных в августе.

Дефицит торгового баланса также будет учитывать детали сделки о свободной торговле, известной как Транс-Тихоокеанское партнерство. США, Япония и 10 других странах по всему региону Тихого океана объявили в понедельник, что они достигли соглашения, чтобы снизить торговые барьеры на товары и услуги - объявление, которое администрация Обамы сказала, что оно откроет новые рынки для американских товаров.

"Это партнерство выравнивает игровое поле для наших фермеров, скотоводов и производителей, устраняя более 18000 налогов, которые различные страны вводят для наших продуктах", сказал президент США Барак Обама в своем заявлении.

Конгрессу по-прежнему необходимо будет одобрить сделку, но только небольшая часть демократов готова поддержать торговую политику Обамы. Некоторые отрасли промышленности США и союзы заинтересованы в соглашении, которое может открыть рынок США для дальнейшей конкуренции с компаниями за рубежом.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Tesla Motors (TSLA) до $450 с $465

Аналитики Citigroup присвоили акциям Cisco Systems (CSCO) рейтинг Buy; целевая стоимость $30

Торговый баланс Канады с остальным миром ухудшился в августе, уступив ожиданиям с большим отрывом, так как падение цен на сырьевые товары привело к самому сильному ежемесячному снижению экспорта в течение трех лет.

Канада зафиксировала торговый дефицит в августе в размере 2,53 млрд канадских долларов ($ 1,94 млрд), Статистическое управление Канады заявило во вторник. Ожидания были на уровне $ 1,2 млрд канадских долларов дефицита торгового баланса. Июльские данные по торговому балансу были пересмотрены, и теперь указывают на дефицит торговли в месяц на уровне 817 млн канадских долларов, что шире, чем предыдущая оценка 593 млн канадских долларов.

Канадский экспорт упал на 3,6% до 43,95 млрд канадских долларов в целом в августе, отметив наибольшее снижение с января 2012 года. В объемном выражении канадский экспорт упал на 0,6%, а цены снизились на 3%. Между тем, импорт вырос на 0,2% до 46,49 млрд канадских долларов, а цены выросли на 0,3%, но объемы упали на 0,1% .

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -2.2% Пересмотрено с -1.4% 0.5% -1.8%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.2% 0.1% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -1.4% -1.4% -1.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

Евро укрепился против доллара США в то время, как участники рынка ожидают очередное выступление президента Европейского центрального банка Марио Драги.

Евро вырос несмотря на слабые данные по немецким производственным заказам. Производственные заказы в Германии снизились в августе, так как внутренний и внешний спрос ухудшился с июля, показали данные Destatis во вторник.

Производственные заказы упали на 1,8 процента за месяц в августе, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента.

Заказы снизились на 2,2 процента в июле, что было пересмотрено с падения на 1,4 процента, рассчитанных изначально. Это было второе подряд снижение заказов.

Внутренние заказы упали на 2,6 процента, а зарубежные заказы снизились на 1,2 процента. Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны расширились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как спрос со стороны других стран сократился на 3,7 процента.

Швейцарский франк незначительно вырос по отношению к американскому доллару на фоне совпавших с прогнозами данных по инфляции. Потребительские цены в Швейцарии упали одиннадцатый месяц подряд в сентябре, показав самый большой годовой спад с 1959 года, сообщило Федеральное статистическое управление во вторник.

Потребительские цены упали на 1,4 процента в годовом исчислении в сентябре, показав тот же темп снижения, как и в августе. Экономисты прогнозировали падение цен на 1,4 процента.

Швейцарский национальный банк оценивает, что инфляция составит -1,2 процента в этом году.

Снижение на 1,4 процента было самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, сменив падение на 0,2 процента месяц назад. Они увеличились после падения в течение двух месяцев подряд. Результат совпал с прогнозом экономистов.

Пара доллар США/японская иена торгуется с небольшим понижением, так как инвесторы ожидают решения Банка Японии по денежно-кредитной политике.

Многие участники рынка в Токио считают, что центральный банк не предпримет дополнительные меры смягчения, по крайней мере, на этой неделе, оставив без изменений текущий объем программы покупки активов на уровне 80 трлн иен в год. Мрачные экономические данные, опубликованные в последнее время, указывают на то, что экономика летом вернулась к рецессии, тогда как несколько индикаторов инфляционных ожиданий подают признаки ослабления. Это усиливает неопределенность вокруг действий Банка Японии в ближайшем будущем.

"Независимо от того, примет центральный банк решение действовать завтра или позднее, дальнейшее смягчение политики представляется неизбежным" на фоне низкой инфляции, сказал Марито Уэда из FX Prime byGMO.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1230

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5179

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y120.11

В 12:30 GMT Канада и США выпустят сальдо торгового баланса за август. В 14:00 GMT Канада представит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за сентябрь. В 17:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 20:30 GMT в США выйдет изменение объёма запасов сырой нефти по данным API. В 21:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

Главной особенностью технологии Perceptio является отсутствие необходимости осуществлять передачу большого объема пользовательских данных в «облачные» хранилища.

Согласно сообщению Bloomberg, в Apple подтвердили покупку Perceptio, однако отказались раскрыть детали сделки.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $110.06 (-0.65%)

Компания объявила о снижении прогноза своей операционной прибыли за 2015 год до $2.75 на акцию вместо ожидавшихся $3.10 на акцию. Поводом для ухудшения ожиданий стало ослабление национальных валют развивающихся стран против доллара, в частности бразильского реала, а также слабость агрорынков.

Кроме того, компания сообщила об уходе в отставку председателя совета директоров и генерального директора Эллен Каллман. Г-жа Каллман покидает свой пост 16 октября. Временно исполнять обязанности руководителя будет член совета директоров DuPont Эдвард Брин.

Согласно сообщению, компания намерена ужесточить контроль за расходами и к концу 2016 года сократить издержки на $1.3 млрд.

Акции DD на премаркете выросли до уровня $54.45 (+6.18%)

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1225-30 1.1250 1.1265 1.1280 1.1300 1.1330 1.1350

Ордера на покупку 1.1180-85 1.1155-60 1.1135 1.1120-25 1.1100

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5170 1.5185 1.5200 1.5235 1.5250 1.5265 1.5280 1.5300

Ордера на покупку 1.5130-35 1.5115 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5030 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7400 0.7405-10 0.7420 0.7435 0.7450 0.7485 0.7500

Ордера на покупку 0.7375-80 0.7360 0.7350 0.7330-35 0.7300

EUR/JPY

Ордера на продажу 135.00 135.25 135.50 135.85 136.00 136.30 136.50

Ордера на покупку 134.40 134.25 134.00 133.75 133.50 133.30 133.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.50 120.65 120.85 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку 120.00 119.80-85 119.65 119.40 119.25 119.10 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7135 0.7150 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7250

Ордера на покупку 0.7100 0.7080-85 0.7060 0.7040 0.7020-25 0.7000 0.6980 0.6950

Напомним, номинальный торговый дефицит США сократился в июле больше, чем ожидалось - до $41,86 млрд. против пересмотренных $45,2 млрд. в июне. Объем экспорта увеличился на 0,4%, до $188,5 млрд., несмотря на сильный доллар и экономическую слабость среди основных торговых партнеров, таких как Китай и Европа. Тем временем, импорт сократился на 1,1%, до $230,36 млрд., что отражало ухудшение американского спроса на потребительские товары, такие как фармацевтические препараты и мобильные телефоны. Также добавим, что за первые семь месяцев этого года дефицит торгового баланса США вырос на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Экспорт упал на 3,5% годовых, в то время как импорт сократился на 2,2%. Эксперты отмечают, что экспорт сделал вклад в восстановление после рецессии, но в последние 18 месяцев он демонстрирует неровность. Постоянные экономические проблемы еврозоны и замедление экономического роста таких азиатских торговых партнеров как Китай ослабили спрос на товары, произведенные в США. Вероятнее всего, в августе рост экспорта продолжил замедляться, что с учетом последних тенденций может негативно отразится на темпах экономического роста за третий квартал.

Согласно средним прогнозам, дефицит по итогам августа вырос до $45,30 млрд. по сравнению с $41.86 млрд. в предыдущем месяце.

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

СОЧИ, 6 октября./ТАСС/. Без налогового маневра цены на бензин были бы гораздо выше - Минэнерго. Такое мнение в интервью ТАСС высказал замминистра энергетики РФ Алексей Текслер в кулуарах международного инвестиционного форума Сочи-2015.

По его словам, по истечении девяти месяцев, с начала введения налогового маневра, идея о том, чтобы перераспределить потоки между нефтедобычей и переработкой, реализовывается, объем добычи увеличился.

"Мы видим, что почти весь объем вторичной переработки задействован компаниями, а это значит, что эффективность переработки выросла. Почти на 1 млн т, или 3,6%, вырос объем производства бензинов, это самое главное для нас. Наблюдается небольшое снижение в производстве дизельного топлива и мазута, но мы это в идеологию и закладывали. Главное - это повышение эффективности переработки, что сейчас и происходит", - сказал замминистра.

"Налоговый маневр" в нефтегазовой отрасли, действующий с 1 января 2015г., предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть с параллельным ростом ставки налога на добычу полезных ископаемых. Цель маневра - сократить зависимость российского бюджета от экспортных пошлин, которые снижаются вместе с мировой ценой на нефть. Дополнительные поступления в бюджет от налогового маневра, по оценкам профильных ведомств, должны составить 247 млрд руб. в 2016г. и 250 млрд руб. в 2017г. В 2015г. дополнительных бюджетных поступлений не ожидается. Но параллельно увеличивается стоимость нефти на внутреннем рынке, соответственно, подорожает бензин. Чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты в стране, маневр предусматривает снижение акцизов на бензин и дизельное топливо.

Однако в начале октября Минэнерго сообщило, что Минфина предлагает поменять некоторые параметры налогового маневра для привлечения дополнительных средств в бюджет в 2016г.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Задолженность перед банками свыше 500 тыс. рублей имеют около 550 тыс. россиян. Об этом сегодня на заседании ученого совета Института государства и права Российской академии наук заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

"Примерно 550 тыс. граждан сегодня имеют задолженность перед банками на сумму, превышающую 500 тыс. рублей. Они нуждаются в реструктуризации", - сказал Тосунян, добавив, что в сегменте задолженности менее 500 тыс. рублей число граждан, имеющих проблемы, в десятки раз больше. "Это 4-4,5 млн человек", - добавил он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. "Газпром" намерен подписать контракт с Китаем по строительству газопровода "Алтай" весной 2016 года. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме.

"Мы планируем заключить контракт весной следующего года", - сказал он.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Под действие закона о банкротстве физических лиц сегодня подпадают около 580 тысяч заемщиков. Об этом сегодня журналистам сообщил президент Ассоциации российских банков /АРБ/ Гарегин Тосунян.

Это порядка 1,5% от общего числа заемщиков с действующими кредитами, - сказал он.

Тосунян добавил, что потенциально иски о собственном банкротстве могут подать еще около 6,5 млн заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней.

Европейский фондовый рынок торгуется разнонаправлено после непродолжительного ралли. Инвесторы оценивают уровень котировок и вероятность того, что слабые статданные заставят ведущие центробанки мира сохранить стимулирующую денежно-кредитную политику на более долгий срок

В фокусе внимания были данные по немецким производственным заказам. Производственные заказы в Германии снизились в августе, так как внутренний и внешний спрос ухудшился с июля, показали данные Destatis во вторник. Производственные заказы упали на 1,8 процента за месяц в августе, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента. Заказы снизились на 2,2 процента в июле, что было пересмотрено с падения на 1,4 процента, рассчитанных изначально. Это было второе подряд снижение заказов. Внутренние заказы упали на 2,6 процента, а зарубежные заказы снизились на 1,2 процента. Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны расширились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как спрос со стороны других стран сократился на 3,7 процента.

Сильнее всего дешевеют акции горнодобывающих компаний - их индекс возглавляет падение среди 19 отраслевых индикаторов Stoxx 600. Аналитики Goldman Sachs предупредили о возможности сохранения низких цен на сырье в течение нескольких лет.

Трейдер Glencore Plc возобновил падение после рекордного подъема стоимости акций в понедельник; с начала сессии во вторник его акции подешевели на 5,8%.

Котировки ценных бумаг Rio Tinto Group упали на 1,1%, Anglo American - на 2,2%.

Бумаги нефтяных компаний Total SA, BP Plc, Royal Dutch Shell Plc опустились в цене более чем на 1%. Shell готовится к длительному периоду низких цен на нефть, заявил глава компании Бен ван Берден. По его словам, Shell делает все возможное, чтобы в этих условиях защитить дивиденды.

Цена бумаг второй по величине пивоваренной компании мира SABMiller Plc упала на 1,7% на торгах в Лондоне после обнародования данных о выручке за 2-й финквартал. Выручка снизилась из-за ослабления валют emerging markets по отношению к доллару, однако благодаря росту объемов продаж пива выручка без учета валютных колебаний в июле-сентябре подскочила на 6%.

Кроме того, The New York Post сообщила, что руководство SABMiller будет всячески противодействовать ожидаемому предложению о поглощении от Anheuser-Busch InBev NV.

Курс акций французского медиаконцерна Vivendi вырос на 2,7%. Vivendi увеличил долю в Telecom Italia SpA, крупнейшим акционером которой он является с июня, до 19,9%. При этом акции Telecom Italia подешевели на 1,4%.

Рыночная стоимость автопроизводителя Volkswagen AG упала на 3,4% на фоне продолжающегося "дизельного скандала". Как заявил представитель компании, использование специального ПО для фальсификации данных экологических тестов затронуло около 8 млн автомобилей с дизельными двигателями в странах ЕС.

На текущий момент:

FTSE 6289.34 -9.58 -0.15%

DAX 9851.46 36.67 0.37%

CAC 40 4635.46 18.56 0.40%

Потребительские цены в Швейцарии упали одиннадцатый месяц подряд в сентябре, показав самый большой годовой спад с 1959 года, сообщило Федеральное статистическое управление во вторник.

Потребительские цены упали на 1,4 процента в годовом исчислении в сентябре, показав тот же темп снижения, как и в августе. Экономисты прогнозировали падение цен на 1,4 процента.

Швейцарский национальный банк оценивает, что инфляция составит -1,2 процента в этом году.

Снижение на 1,4 процента было самым большим с июля 1959 года, когда индекс показал аналогичное снижение. Большее падение было зарегистрировано в июле 1950 года, когда цены упали на 1,9 процента.

В месячном измерении потребительские цены выросли на 0,1 процента, сменив падение на 0,2 процента месяц назад. Они увеличились после падения в течение двух месяцев подряд. Результата совпал с прогнозом экономистов.

В Великобритании цены на жилье упали неожиданно в сентябре, показали во вторник данные Halifax, подразделения Lloyds Banking Group.

Цены на жилье упали на 0,9 процента за месяц в сентябре, сменив 2,7 процентов увеличения в августе, которое было крупнейшим ежемесячным приростом 15 месяцев. Экономисты прогнозировали, что цены вырастут на 0,1 процента.

В течение трех месяцев по сентябрь, цены на жилье выросли на 2 процента по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

В то же время, цены на жилье поднялись на 8,6 процента по сравнению с прошлым годом, но медленнее, чем 9 процентов роста, размещенных в течение трех месяцев до августа. Ожидалось, что цены будут расти на 9,1 процента.

"Увеличение спроса в сочетании с очень низким предложением привели к устойчивому базовому росту цен на жилье", сказал Мартин Эллис, экономист по жилью в Halifax. "Существует мало оснований ожидать каких-либо фундаментальных сдвигов в ключевых рыночных драйверах в ближайшие месяцы."

Производственные заказы в Германии снизились в августе, так как внутренний и внешний спрос ухудшился с июля, показали данные Destatis во вторник.

Производственные заказы упали на 1,8 процента за месяц в августе, не оправдав ожидания роста на 0,5 процента.

Заказы снизились на 2,2 процента в июле, что было пересмотрено с падения на 1,4 процента, рассчитанных изначально. Это было второе подряд снижение заказов.

Внутренние заказы упали на 2,6 процента, а зарубежные заказы снизились на 1,2 процента. Что касается направления торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны расширились на 2,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как спрос со стороны других стран сократился на 3,7 процента.

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Накопительная часть пенсии будет заморожена, а индексация пенсий будет на уровне 4%. Об этом журналистам сообщил глава РСПП Александр Шохин.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ распорядилось увеличить в 2015 году субсидии субъектам Федерации на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей. Текст документа за подписью премьер- министра РФ Дмитрия Медведева размещен сегодня на сайте кабмина.

"В связи с ростом числа семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах Федерации общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен до 13 686,9 млн рублей", - говорится в сопроводительной справке.

Дополнительные ассигнования в размере 820,3 млн рублей включают нераспределенные средства, предусмотренные в федеральном бюджете на 2015 год, - 115,7 млн рублей и дополнительные средства - 704,6 млн рублей.

Перечень субъектов Федерации с неблагополучной демографической ситуацией, в отношении которых в 2015 году предусмотрено федеральное софинансирование таких расходных обязательств, включает 53 субъекта Федерации.

Принятое решение позволит обеспечить реализацию в 2015 году субъектами Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией обязательств по выплатам нуждающимся в поддержке семьям.

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Правительство РФ собирается зарезервировать в бюджете 2016 г. около 500 млрд руб. в двух антикризисных фондах. Такое решение было принято на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева на прошлой неделе, сообщают "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников, один из которых добавил, что это одна из идей, которая, возможно, будет одобрена.

В первый фонд, по словам чиновников, пойдет около 340 млрд руб. замороженных накопительных пенсионных взносов 2016 г. - на эту сумму будет сокращен трансферт Пенсионному фонду. По словам собеседников издания, этот резерв может пойти на дополнительную индексацию пенсий во второй половине 2016 г.

Второй возможный резерв в размере 150 млрд руб. предназначен для поддержки отраслей, у него несколько источников: нераспределенные бюджетные остатки, доходы от управления суверенными фондами, сокращение субсидий госкомпаниям.

Пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова не комментирует возможность создания резервов. Обсуждается много идей, а до рассмотрения проекта бюджета правительством остается еще три дня /до четверга 8 октября/, отмечает она, в частности, 7 октября предстоит заседание бюджетной комиссии, в этот же день премьер встречается с активом "Единой России", где также могут обсуждаться разные предложения.

EUR/USD: $1.1170(E200mn), $1.1225(E200mn)

USD/JPY: Y119.90($250mn),Y120.00($1.1bn), Y120.05($250mn)

USD/CAD: Cad1.3150/65($425mn)

USD/CHF: Chf1.000(520mn)

AUD/USD: $0.6900(A$636mn), $0.7200(A$350mn)

EUR/JPY: Y132.50(E440mn)

NZD/USD: $0.6640(NZ$602mn)

Согласно мнению экономистов банка HSBC, в ближайшее время не стоит ожидать смягчения монетарной политики от Банка Японии. В банке считают, что ЦБ не будет торопиться с новыми смягчающими мерами несмотря на некоторые трудности в экономике Японии. В HSBC считают, что помимо трудностей есть и положительные стороны. Так непроизводственный сектор, капиталовложения и динамика строительного сектора показывают положительные тенденции. Также базовый индекс потребительских цен, вместе с зарплатами показывает некоторое повышение. Основная опасность для экономики Японии, исходит от внешних факторов. Последнее понижение прогнозов по росту ВВП в 2015/16 годах также было принято на фоне внешних угроз. Об этом не раз говорил Курода, управляющий ЦБ Японии. В связи с этим, вряд ли Банк Японии будет смягчать монтажную политику на текущем заседании и скорее всего продолжит наблюдать за экономической ситуацией в стране.

Фондовые индексы АТР закрылись на позитиве

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. В начале торговой сессии фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона показали резкий рост на фоне позитивных новостей о соглашении по созданию Транстихоокеанского партнерства.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на фоне решения ЦБ страны оставить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 2%.

Гонконгский Hang Seng закрылся на отрицательной территории несмотря на тост в начале сессии.

Биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с осенней Золотой неделей.

HANG SENG 21,777.23 -77.27 -0.35%

S&P/ASX 200 5,167.4 +16.87 +0.33%

TOPIX 1,475.84 +11.92 +0.81%

SHANGHAI COMP Closed

На торгах в Токио наибольший рост показали акции сельскохозяйственных компаний на фоне новостей о заключении соглашения о Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Бумаги Sakata Seed Corp выросли на 9%, а Kewpie Corp. на 4,3%.

Рыночная стоимость Mitsubishi Corp выросла в цене на 0,7% после того, как SMBC Nikko Securities Inc. назвала ее в числе тех компаний, которые выиграют от заключения соглашения по ТТП.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 2.8% до $46.8 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись в цене на 3.2% до $49.7. Таким образом черное золото растет на фоне ожиданий участников рынка относительно статистики по коммерческим запасам нефти в США. В четверг Министерство энергетики США опубликует статистику по коммерческим запасам нефти в США за неделю, завершившуюся 2 октября. По прогнозам аналитиков, показатель увеличился на 1,75 миллиона баррелей - до 459,65 миллиона баррелей. Неделей ранее запасы подскочили на 4 миллиона баррелей.

DW

«Выхлопной скандал» затронул 8 млн автомобилей в ЕС

Скандал вокруг использования автоконцерном Volkswagen (VW) специального программного обеспечения для фальсификации данных экологических тестов затронул в странах Евросоюза около 8 млн автомобилей с дизельными двигателями. Об этом вечером в понедельник, 5 октября, проинформировал представитель VW. При этом он отметил, что манипулятивные программы устанавливались и на двигателях с относительно небольшим объемом в 1,2 литра.

США и 11 стран создали Транстихоокеанское партнерство

США и еще одиннадцать тихоокеанских государств в понедельник, 5 октября, достигли соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Помимо Соединенных Штатов, документ в Атланте подписали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Переговоры о создании ТТП велись на протяжении последних восьми лет. Новый торговый союз станет крупнейшим в мире и охватит почти 40 процентов объема мировой торговли. По мнению американской администрации, соглашение поможет США усилить свое влияние в Восточной Азии, ослабив экономические позиции Китая в регионе.

Agence France-Presse

При атаке недовольных сотрудников Air France на штаб-квартиру пострадали семеро

При атаке недовольных планами сокращения сотрудников авиакомпании Air France пострадили семь человек, передает Agence France-Presse. Компания намерена сократить 2,9 тыс. человек из 52-тысячного штата, что вызвало протест работников, ворвавшихся на совещание топ-менеджеров компании в аэропорту Шарль-де-Голль и устроивших потасовку.

The Wall Street Journal

BP выплатит более $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе

Компанию BP обязали выплатить штраф в размере более $20,8 млрд за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные администрации Обамы. Генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что решение стало «сильным и достойным ответом на худшую экологическую катастрофу в истории США».

Bloomberg

Джек Дорси официально назначен главой Twitter

Сооснователь социального сервиса коротких сообщений Twitter Джек Дорси официально назначен советом директоров ее генеральным директором, сообщает Bloomberg. Его главной задачей станет восстановление позиций компании на рынке и восстановление доверия инвесторов, утраченных начиная с 2013 года, за время управления компанией Дика Костоло, который занял этот пост в 2010 году после ухода другого сооснователя Twitter, Эвана Уильямса.

Напомним, вчера США, Японии и 10 государств тихоокеанского побережья достигли итогового соглашения по договору о TPP. На разработку соглашения ушло более 5 лет. Вместе эти страны контролируют 40% мировой торговли. Соглашение является большой победой президента США Барака Обамы.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1400 (5310)

$1.1314 (3243)

$1.1247 (2501)

Цена на момент написания обзора: $1.1182

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1117 (1894)

$1.1081 (3293)

$1.1040 (3062)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 56701 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1400 (5310);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 67169 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (5757);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 октября составило 1,18 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5400 (1469)

$1.5301 (737)

$1.5203 (1576)

Цена на момент написания обзора: $1.5154

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5097 (2716)

$1.4999 (2105)

$1.4900 (1035)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 24967 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1686);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 23752 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2716);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 октября составило 0,95 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.79 Пересмотрено с -2.46 -2.55 -3.1

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.0% 2% 2.0%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Евро немного просел против доллара США в ожидании сегодняшней публикации данных по промышленному производству Германии за август. Аналитики ожидают, что официальные данные будут свидетельствовать о падении показателя. Вероятными причинами снижения показателя экономисты считают опасения относительно того, что замедление темпов роста Китая и скандал вокруг компании Volkswagen негативно отразились на экспорте страны. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 07:00 GMT встреча управляющего совета ЕЦБ по немонетарным вопросам

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

В 17:00 GMT президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 21:30 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Также сегодня состоится встреча совета министров финансов стран Евросоюза, вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью, будет объявлено решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке, а в Китае продолжают праздновать день образования Китайской Народной Республики.

Пара EUR/USD может совершить прорыв ниже поддержки $1.1150 позднее во вторник, если мировые акции продолжат расти, говорит Юнити Исикава, рыночный аналитик IG Secuities. "Мы можем ожидать продаж иены и евро снова, как это было вчера", если мировые акции будут оставаться сильными. В последнее время евро приобретает такой же статус валюты-убежища, которым обладает иена. Инвесторы обычно продают японскую валюту при улучшении экономических новостей.

Комментарии аналитиков IG Secuities приводит агентство Dow Jones Newswires.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста ожиданий, что процентные ставки ФРС будут оставаться низкими более длительное время, а также стабилизации цен на нефть.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут после того, как участники переговоров по созданию Транс-Тихоокеанского партнерства, в которое войдут 12 стран на долю которых приходится до 40% мировой экономики, достигли соглашения. Создание ТТП предполагает отмену таможенных пошлин на товары и услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Это большое достижение не только для Японии, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил в этой связи премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Также инвесторы находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Банка Японии. Как ожидается Банк Японии, возможно, ослабит денежно-кредитную политику, так как последние экономические данные из Японии показывают, что экономика страны вернулась в рецессию

Рынки материкового Китая сегодня закрыты в связи с национальным праздником в стране.

Nikkei 225 18,273.31 +267.82 +1.49 %

Hang Seng 21,888.55 +34.05 +0.16 %

S&P/ASX 200 5,195.1 +44.57 +0.87 %

Shanghai Composite Closed

Topix 1,484.48 +20.56 +1.40 %

• В экономике Австралии сохраняются некоторые свободные мощности

• Волатильность фондовых рынков не повредила функционированию финансовых рынков

• Изучаем экономические данные, чтобы понять перспективы политики

• Мировые финансовые условия остаются очень мягкими

Австралийский доллар вырос, поднявшись выше максимума вчерашнего дня, после того как РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2%

В течении Азиатской сессии, основные валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллара США укрепился против евро, снова опустившись ниже уровня $1.1200. Давление на европейскую валюту оказывают данные по деловой активности и уверенности инвесторов в еврозоне, опубликованные вчера. В Markit сообщили, что рост частного сектора замедлился в сентябре более, чем первоначально оценивалось, достигнув четырехмесячного минимума. Окончательный композитный индекс PMI снизился до 53,6 в сентябре с 54,3 в августе. Результат был также ниже предварительной оценки 53,9. Индекс PMI в секторе услуг достиг 7-месячного минимума 53,7 в сентябре, ниже предварительной оценки 54 и августовского значения 54,4. Признаки замедления активности наблюдались в производственном секторе и сфере услуг. Некоторые экономисты считают это поводом для разочарования, а инвесторы ожидают появления намеков на то, что проблемы развивающихся рынков начинают влиять на ситуацию в развитых экономиках. Между тем, данные опроса от Sentix показали, что индекс настроения инвесторов упал до 11,7 в октябре с 13,6 в сентябре. Это был самый слабый показатель с февраля 2015 года. Индекс нынешних условий упал до 13 в октябре с 15 месяцем ранее. Точно так же, индекс ожиданий достиг 10,5, самого низкого показателя с декабря 2014 года, по сравнению с 12,3 в предыдущем месяце. Тем временем, индикатор настроений инвесторов Германии ухудшился до самого низкого уровня с декабря 2014 года - до 17,8 с 20,6 в сентябре. Индекс текущих условий снизился до 35,1 с 37,9. Это был самый низкий показатель с января 2015 года. В то же время, индекс ожиданий снизился с 4,4 до 1,8 (самый низкий показатель с ноября 2014 года).

Иена ослабла по отношению доллару в ожидании предстоящего на этой неделе заседания Банка Японии. Как ожидается Банк Японии ослабит денежно-кредитную политику, так как последние экономические данные из Японии показывают, что экономика страны, возможно, вернулась в рецессию Австралийский доллар торгуется со слабой волатильностью в ожидании результатов заседании Резервного банка Австралии. Заявление центрального банка будет опубликовано в 03.30GMT.

Ожидается, что РБА сохранит процентную ставку без изменений. Напомним, что в прошлом месяце центральный банк Австралии, как и ожидалось, оставил процентные ставки без изменений, заявив, что рекордно низкие ставки поддерживают кредитование и расходы.

Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на уровне 2,0%, на котором она находится с мая. В этом году он уже дважды понижал ставки, реагируя на резкое падение цен на сырьевые товары, слабость экономики страны и вялость инфляции.

Сегодня также біли опубликованы данные по торговому балансу Австралии. Как стало известно, в августе дефицит внешней торговли Австралии составил -A$3,1 млрд., что ниже ожиданий экономистов -A$2,6 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$2,5 млрд. на -A$2,8 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Импорт в Австралию в августе, учетом сезонной корректировки вырос на 1%.

Экспорт из Австралии в августе упал с предыдущего значения 2% до 0%.

В августе дефицит внешней торговли Австралии составил -A$3,1 млрд., что ниже ожиданий экономистов -A$2,6 млрд. Предыдущее значение было пересмотрено с -A$2,5 млрд. на -A$2,8 млрд. Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса.

Импорт в Австралию в августе, учетом сезонной корректировки вырос на 1%.

Экспорт из Австралии в августе упал с предыдущего значения 2% до 0%.

Снижение экспорта из Австралии привело к росту дефицита торгового баланса, что оказывает негативное влияние на австралийскую валюту.

В третьем квартале индекс делового доверия NZIER, публикуемый Институтом экономических исследований Новой Зеландии, упал до -14% с предыдущего значения +5%. Данный индикатор освещает прогноз по деловой активности в стране. Нынешний показатель стал самым низким с первого квартала 2011 года.

Деловое доверие позволяет проанализировать экономическую ситуацию в краткосрочной перспективе. Падение показателя свидетельствует об снижении деловых инвестиций, стимулирующих увеличение объема производства. Низкое значение показателя является негативным фактором для новозеландской валюты

Комментарии от NZIER:

• Падение доверия в резком контрастирует с собственной торговой деятельностью фирм (12% предприятий сообщили об улучшении своей собственной торговой деятельности за прошедший квартал)

• 17% предприятий ожидают улучшение в следующем квартале

• Недавнее доминирование негативных данных об экономике Новой Зеландии заставило многие фирмы чувствовать неловкость в общих условий ведения бизнеса, что непосредственно повлияло на спрос

• Инфляционное давление продолжает слабеть . Конкуренция также имеет понижательное давление на цены

• Мы ожидаем еще одно снижение процентной ставки РБНЗ к концу этого года.

Евро существенно подешевел против доллара США, снова опустившись ниже уровня $1.1200. Давление на валюту оказали данные по деловой активности и уверенности инвесторов в еврозоне. В Markit сообщили, что рост частного сектора замедлился в сентябре более, чем первоначально оценивалось, достигнув четырехмесячного минимума. Окончательный композитный индекс PMI снизился до 53,6 в сентябре с 54,3 в августе. Результат был также ниже предварительной оценки 53,9. Индекс PMI в секторе услуг достиг 7-месячного минимума 53,7 в сентябре, ниже предварительной оценки 54 и августовского значения 54,4. Признаки замедления активности наблюдались в производственном секторе и сфере услуг. Некоторые экономисты считают это поводом для разочарования, а инвесторы ожидают появления намеков на то, что проблемы развивающихся рынков начинают влиять на ситуацию в развитых экономиках. "Окончательное чтение PMI оказалось немного ниже предыдущих и предварительных оценок, но все еще оставляет сигнал о том, что экономика еврозоны расширится на 0,4% в 3-м квартале", - сказал Крис Уильямсон, экономист Markit.

Между тем, данные опроса от Sentix показали, что индекс настроения инвесторов упал до 11,7 в октябре с 13,6 в сентябре. Это был самый слабый показатель с февраля 2015 года. Индекс нынешних условий упал до 13 в октябре с 15 месяцем ранее. Точно так же, индекс ожиданий достиг 10,5, самого низкого показателя с декабря 2014 года, по сравнению с 12,3 в предыдущем месяце. Тем временем, индикатор настроений инвесторов Германии ухудшился до самого низкого уровня с декабря 2014 года - до 17,8 с 20,6 в сентябре. Индекс текущих условий снизился до 35,1 с 37,9. Это был самый низкий показатель с января 2015 года. В то же время, индекс ожиданий снизился с 4,4 до 1,8 (самый низкий показатель с ноября 2014 года).

Фунт заметно снизился против доллара, приблизившись до пятничного минимума, что было вызвано публикацией слабых данных по деловой активности Британии и повсеместных укреплением американской валюты. Результаты обследования от Markit Economics и Королевского института закупок и поставок показали, что рост сектора услуг Великобритании неожиданно замедлился в сентябре до самого низкого уровня почти за два с половиной года, так как рост новых заказов снизился до 29-месячного минимума. Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг от Markit/CIPS упал до 53,3 в сентябре с 55,6 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 56. Последнее чтение было самым низким с апреля 2013 года. Кроме того, средний показатель по индексу за третий квартал в целом достиг 55,4, который был самым слабым начиная со второго квартала 2013 года. Рост новых заказов снизился в первый раз за шесть месяцев в сентябре. В целом темпы роста были самыми медленными с апреля 2013 года. В то же время, численность персонала повысилась тридцать третий месяц подряд в сентябре, а темпы создания рабочих мест были сильнейшими за три месяца. На ценовом фронте, закупочные цены выросли несколько более быстрыми темпами, чем в августе. Точно так же, компании незначительно подняли отпускные цены. Прогнозный индикатор деловых ожиданий упал до 13-месячного минимума в сентябре, но все еще сигнализирует о прочном общем росте.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что основания для выплаты пособий по безработице меняться не будут.

"У нас много мнений, в том числе экспертных, которые обсуждаются, но в нынешний бюджетный цикл мы не планируем вносить изменения в этой части", - сказала Голодец сегодня журналистам.

Ранее первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко предложил изменить основания для выплат пособий по безработице, в том числе изменить категорию получателей. По его словам, внесение ряда корректировок в законодательство в части оснований и условий получения пособия поможет повысить, прежде всего, его максимальный размер.

Минимальная и максимальная величина пособия по безработице устанавливаются ежегодно правительством РФ. Минимальная величина пособия по безработице установлена на 2015 год в размере 850 рублей, максимальная величина - в размере 4900 рублей.

/Обновлено, включает подробности и бэкграунд/

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минфин прогнозирует инфляцию в октябре 0,6-0,7% за месяц, в годовом выражении - 15,5%, сообщил журналистам директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина России Владимир Колычев.

"По итогам октября мы ожидаем месячных темпов инфляции на уровне в 0,6-0,7%, что в совокупности с благоприятным эффектом базы приведет к снижению показателей инфляции в годовом сопоставлении до 15,5% в октябре и около 12% к концу года", - сказал он.

По данным Росстата, опубликованным в понедельник, инфляция в РФ в сентябре составила 0,6%, в годовом выражении снизилась до 15,7% с 15,8 в августе.

Колычев пояснил, что относительно благоприятная ситуация с урожаем в России и мире сказалась на более спокойной ценовой реакции на продовольственных рынках.

По данным Росстата, опубликованным в понедельник, инфляция в РФ в сентябре составила 0,6%, в годовом выражении снизилась до 15,7% с 15,8 в августе.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Соотношение российских и импортных товаров на прилавках сейчас 80% к 20% соответственно, санкции помогают изменить ситуацию к лучшему. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев в интервью "Российской газете", которое будет опубликовано во вторник.

"Это не бравада, давайте сходим в магазин и посмотрим. Я имею в виду, конечно, в первую очередь среднего ценового сегмента. А на рынках и ярмарках почти вся продукция отечественная. Но в ближайшие 3-5 лет нам надо сосредоточиться на производстве молока, мяса, тепличных овощей и фруктов. А вообще, то, что происходит сейчас, все эти санкции - это исторический шанс изменить ситуацию к лучшему. Я вижу, как меняется сознание людей, они начинают любить отечественную продукцию", - сообщил Ткачев.

Министр также отметил, что уничтожение контрафактных продуктов привело к снижению уровня некачественной продукции на российских прилавках.

Ткачев уверен, что санкции и девальвация рубля помогут наращиванию отечественного производства и окажутся полезными для сельского хозяйства страны.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.20 -0.13%

Gold 1,135.10 -0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,005.49 +280.36 +1.58 %

Hang Seng 21,854.5 +348.41 +1.62 %

S&P/ASX 200 5,150.53 +98.52 +1.95 %

Topix 1,463.92 +19.00 +1.31 %

FTSE 100 6,298.92 +168.94 +2.76 %

CAC 40 4,616.9 +158.02 +3.54 %

Xetra DAX 9,814.79 +261.72 +2.74 %

S&P 500 1,987.05 +35.69 +1.83 %

NASDAQ Composite 4,781.26 +73.49 +1.56 %

Dow Jones 16,776.43 +304.06 +1.85 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1183 -0,26%

GBP/USD $1,5147 -0,22%

USD/CHF Chf0,9759 +0,49%

USD/JPY Y120,47 +0,48%

EUR/JPY Y134,73 +0,23%

GBP/JPY Y182,48 +0,25%

AUD/USD $0,7082 +0,51%

NZD/USD $0,6485 +0,62%

USD/CAD C$1,3081 -0,55%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Август -2.46 -2.55

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.0% 2%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Август -1.4% 0.5%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Сентябрь -0.2% 0.1%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь -1.4% -1.4%

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:00 Еврозона Встреча Еврогруппы

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Август -0.59 -1.2

12:30 США Торговый баланс, млрд. Август -41.86 -45.30

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Сентябрь 58

17:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь 4.6

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса

22:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Сентябрь 53.8