Новости и прогнозы рынков CFD — 02-11-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -3.22%). Больше остальных выросли акции Chevron Corporation (CVX, +4.41%).

Все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+2,0%).

Изменение числа занятых

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 ноября в 13:30 GMT

Несмотря на техническую рецессию в первом полугодии, рынок труда Канады остается удивительно устойчивыми. За первые девять месяцев этого года, работодатели добавили 127 000 новых рабочих мест, что оказалось больше, чем за весь 2014 год. Кроме того, подавляющее большинство из этих рабочих мест были сосредоточены в сегменте полной занятости, что является важным фактором для перспектив рынка труда. Что касается уровня безработицы в Канаде, то он сейчас составляет 7,1 процента, что на 0,5 процентного пункта выше, чем в начале года. Тем не менее, такое изменение в основном отражает слабость в энергетическом секторе страны. С учетом того, что в ближайшей перспективе отскока цен на нефть не предвидится, найм в отраслях, связанных с разведкой и добычей нефтепродуктов, вряд ли восстановится. Однако, продолжение роста полной занятости в других секторах должно облегчить обеспокоенность по поводу широкого замедления на рынке труда Канады.

Согласно средним прогнозам, число занятых в октябре выросло на 9 тыс. по сравнению с +12,1 тыс. в предыдущем месяце.

Решение Банка Англии по процентной ставке

Событие запланировано на четверг, 5 ноября, 12:00 GMT

На своих последних двух совещаниях политики Комитета по кредитно-денежной политике Банка Англии (MPC) проголосовали в пользу сохранения процентной ставки на уровне 0,50 процента. Тем не менее, в ходе этих встреч один из девяти членов MPC возражал, предпочитая увеличивать учетную ставку в свете ускорения роста заработной платы и страхов, что инфляция будет и в дальнейшем значительного ниже целевого уровня 2 процента. Тем не менее, рост заработной платы пока еще не отразился на общем уровне цен. Действительно, в целом инфляция потребительских цен в Британии остается отрицательной в настоящее время, а базовый показатель все еще значительно ниже целевого значения ЦБ. Таким образом, эксперты полагают, что политики вряд ли повысят ставки на своем ноябрьском заседании. Между тем, экономисты спорят относительно того, сколько членов Комитета проголосуют за повышение процентных ставок в ходе заседания на следующей неделе. Согласно котировкам свопов на процентные ставки в настоящее время участники рынка ожидают повышения ставок Банка Англии лишь в 2017 году.

Фунт резко подешевел против доллара, приблизившись до отметки $1.5400, что было связано с публикацией данных по деловой активности США. Отчет от ISM показал, что в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что показатель опустится до 50 пунктов. Тем временем, индекс PMI в производственном секторе США от Markit вырос к 6-месячному максимуму в октябре на фоне повышения компонентов объема производства, новых заказов и занятости. Окончательный индекс PMI вырос до 54,1 от 53,1. Новые заказы на экспорт продолжили расти, компонент занятости восстановился от 27-месячного минимума, отмеченного в сентябре. Закупочные цены продолжили снижаться на фоне удешевления сырья, а отпускные цены выросли, но незначительно.

Также сегодня Министерство торговли США сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,6 процента в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года, поддержанные резким ростом строительства жилых домов. Расходы на строительство выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,09 триллиона долларов. Строительство квартир и кондоминиумов подскочило на 4,9 процента в сентябре с августа, то время как строительство односемейных домов выросло на 1,3 процента. В целом, темпы индивидуального жилищного строительства выросли до самого высокого уровня с января 2008 года.

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в диапазоне. В центре внимания оказалась статистика по деловой активности еврозоны и Германии. В Markit сообщили, что производственный индекс PMI еврозоны за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем. Согласно данным Markit, экспортные заказы достигли самого высокого уровня за четыре месяца, что может ослабить опасения относительно того, что ослабление роста в Китае и других развивающихся экономик застопорит восстановление экономики еврозоны.

Между тем, рост немецкого производственного сектора немного замедлился в октябре, но остался сильным в общем зачете, предполагая, что экономика пережила скандал с Volkswagen и замедление в Китае в начале четвертого квартала. Индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI) для производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой крупнейшей экономики Европы, упал до 52,1 в октябре с 52,3 в предыдущем месяце. Это было выше консенсус-прогноза и предварительной оценки 51,6. Выпуск в производственном секторе увеличился 30 месяц подряд, и производители получили больше экспортных заказов.

Эксперты отмечают, дальнейший рост пары остается ограниченным, так как игроки ждут дальнейшего смягчения политики ЕЦБ в ходе декабрьского заседания. По мнению главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга, учитывая текущий темп инфляции, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре составляет 60%. Данные ожидания также подтверждают последние заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что ЦБ готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидим, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года.

Торговый баланс

Показатель будет опубликован в среду, 4 ноября в 13:30 GMT

Напомним, по итогам августа объем импорта резко вырос, что привело к значительному расширению дефицита торгового баланса. Большая часть увеличения, вероятно, была связана с изменением объема импорта мобильных телефонов и другой бытовой техники, который вырос на $2,1 млрд. в августе. Ценовые эффекты также сыграли большую роль в изменении сальдо торгового баланса. Между тем, более широкие тенденции свидетельствуют о том, что международная торговля замедлилась на фоне слабого глобального роста. Дефицит торгового баланса США вырос на 5,2% годовых с января по август. Экспорт упал на 3,8% за тот же период, в то время как импорт сократился на 2,2%, что отражает более низкие цены на нефть и экономические трудности за рубежом. Экспорт товаров в августе был самым низким с июня 2011 года, так как экспорт промышленных товаров и материалов - категория, которая включает нефть - упал до самого низкого уровня почти за пять лет. Между тем, экспорт услуг, таких как финансовые услуги, образование и путешествия, был самым высоким в серии данных в августе. Смотря на изменение объема реального экспорта и импорта, можно увидеть четкое расхождение. Импорт неуклонно растет на фоне улучшения внутреннего спроса и укрепления доллара. Экспорт, с другой стороны, снижается в результате замедления роста мировой экономики и снижения ценовой конкурентоспособности американских товаров.

Согласно средним прогнозам, в сентябре дефицит торгового баланса уменьшился до $41.2 млрд. с $48.33 млрд. в предыдущем месяце.

Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики

Показатель будет опубликован в пятницу, 6 ноября в 13:30 GMT

Напомним, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 142 тыс. в сентябре, что оказалось значительно ниже прогнозов на уровне +203 тыс, но немного больше, чем в предыдущем месяце (+136 тыс.). Диффузионный индекс, который измеряет изменение числа рабочих мест в различных отраслях промышленности, снизился до 52,9 процента, что является самым низким значением со времен начала восстановления рынка труда в феврале 2010 года. Но, несмотря на разочаровывающий сентябрьский доклад, прогнозные показатели остаются положительными. Доля малого бизнеса, которые планирует нанимать новых сотрудников, увеличилась в последние месяцы, а число тех, кто сообщил о сложности в поиске квалифицированных кадров, также осталось на высоком уровне, что, возможно, указывает на рост заработной платы в ближайшие месяцы. Между тем, все больше потребителей заявляют о достаточном числе рабочих мест, а число тех, кто сообщил о сложностях при трудоустройстве, значительно сократилось за прошедший год. Все эти факторы поддерживают ожидания касательно ускорения роста занятости в октябре.

Согласно средним прогнозам, число занятых в октябре выросло на 182 тыс. по сравнению с +142 тыс. в предыдущем месяце.

Активность в производственном секторе Канады ухудшилась по итогам октября, достигнув при этом нового рекордно минимума, что было связано с повышенной экономической неопределенностью и низкими ценами на нефть. Об этом сообщалось в отчете RBC.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для сферы производства упал в октябре до 48,0 пункта с 48,6 пункта в сентябре. Чтение ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности в секторе. Стоит подчеркнуть, за первые 10 месяцев индекс семь раз оказывался ниже нейтральной отметки.

Также в RBC. заявили, что суб-индекс производства снизился до 46,0 пункта, достигнув рекордного минимума за всю историю наблюдений

"Уменьшение расходов в нефтегазовой отрасли Канады и ухудшение экономических условий за рубежом продолжали негативно влиять на производственный сектор в октябре", - сказал Черил Парадовский, главный исполнительный директор канадской SCMA.

Прогнозный компонент новых заказов улучшился до 49,2 с 48,7, в то время как показатель запасов упал до 44,5 с 45,3, показав самое значительное снижение с октября 2010 года. Тем временем, индекс новых экспортных продаж ухудшился впервые с апреля.

Крейг Райт, главный экономист RBC сообщил, что улучшение экономической ситуации в США и слабость канадского доллара должны поддержать спрос на экспорт и вернуть общий индекс выше уровня 50 пунктов в конце года.

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в понедельник, так как сильные данные по деловой активности еврозоны компенсировали негатив от статистики по Китаю.

Читать далее

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России считает невозможным преодоление волатильности валютного курса. Такое мнение в ходе парламентских слушаний в Госдуме высказал первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Невозможно преодолеть волатильность валютного курса. Хотелось бы, чтобы он был стабильным, но не получится", - уверен он.

Первый зампред пояснил, что волатильность курса связана в том числе со значением коэффициента локализации производства, который даже для ориентированных на внутренний рынок компаний составляет 50%. "Половина стоимости продукции - это импортные комплектующие, детали", - поясняет он.

"Причем эта волатильность курса, неустойчивость, приводит к симметричному одностороннему инфляционному влиянию на внутренние цены. То есть когда курс рубля падает, цены внутренние резко возрастают, когда он отыгрывает свои позиции, даже полностью, замедляется рост", - сообщил Тулин, отметив, что это "резко усложняет наши возможности по проведению антиинфляционной политики".

Ранее представители Банка России неоднократно заявляли, что в ближайшие годы курс рубля в связи с переходом к свободному плаванию будет несколько более волатилен, чем до ноября 2014 года.

Ранее Тулин также уже пояснял, что курс рубля уже не будет таким стабильным, как это было до ноября 2014 года. "Мы бы очень хотели, чтобы курс рубля хотя бы к корзине валют был стабилен, это было бы очень полезно экономике и антиинфляционной политике. Но обеспечить этого невозможно. Надо думать о том, как мы можем смягчить последствия колебаний валютного курса", - сообщал он ранее.

- важными окажутся американские данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь. Ожидается, что занятость выросла на 182 тыс. после повышения на 142 тыс. в сентябре. Любые признаки того, что рост занятости начинает ускорятся усилят ожидания касательно повышения процентной ставки ФРС на декабрьском заседания.

- также на этой неделе с речью выступит глава ФРС Йеллен. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ФРС.

- в еврозоне фокус рынка будет направлен на немецкие данные по производственным заказам и промышленному производству. Ожидается, что отчеты укажут на некоторую слабость в связи с замедлением на развивающихся рынках и скандалом вокруг автоконцерна Volkswagen.

- заседание Банка Англии также привлечет внимание инвесторов. В четверг ЦБ огласит свое решение по процентным ставкам, а также опубликует новые экономические прогнозы. С учетом того, что политики ЦБ оценивают перспективы экономики довольно оптимистично, есть вероятность, что как минимум два члена MPC проголосуют за повышение процентных ставок.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия в перспективе обладает возможностями для существенного наращивания объемов экспорта продукции пищевой промышленности. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель председателя Внешэкономбанка /ВЭБ/ Андрей Клепач.

"Хотя промышленность по этому году падает, но пищевая отрасль пока работает в плюс, и, я думаю, на следующий год у нее с учетом импортозамещения и неплохой ресурсной базы, которая создана отечественным сельским хозяйством, есть возможности для хорошего роста /производства/ и даже, в перспективе, и экспорта", - сказал Клепач.

Россия может нарастить объемы экспорта муки, конфет, водки, а также продукции животноводства, считает зампред ВЭБа. При этом Клепач напомнил, что в настоящее время Россия рекордными объемами экспортирует зерно. Так, по прогнозу Минсельхоза РФ, по итогам 2015 г. экспорт зерна из России составит 30 млн тонн.

"Через какое-то время наше животноводство, где последние годы были серьезные инвестиции, тоже может выйти на мировые рынки", - сказал он. По мнению Клепача, это непросто, поскольку необходимо получать сертификаты, вкладываться в логистику, но потенциал увеличения экспорта здесь есть. Одним из рынков для увеличения экспорта может стать Китай, где есть спрос на российские продукты питания, поскольку "китайцы считают их лучше, здоровее", пояснил Клепач.

Европейский центральный банк заявил сегодня, что часть структурных реформ имеют лишь краткосрочный фискальный эффект, по этому европейские власти должны быть более избирательными при предоставлении правительствам свободы действий над бюджетными правилами, чтобы способствовать позитивным долгосрочным изменениям.

Напомним, Европейская Комиссия может дать правительствам некоторое послабление в плане достижения целевого показателя дефицита бюджета, если они используют дополнительные расходы для проведения структурных реформ, способствующих долгосрочному росту. В этом году Франция получила дополнительные два года, чтобы сократить свой бюджетный дефицит, частично из-за приверженности реформам, в то время как Италия и Бельгия смогли избежать последствий из-за их планов по реформированию.

Борясь с анемией роста, ЕЦБ призвал государства-члены принять структурные реформы, которые должны повысить потенциал долгосрочного роста. Однако, реакция была не такой, как ожидалось. Эксперты объясняют этом тем, что правительства работают в временных рамках, которые, как правило, слишком коротки, чтобы извлечь выгоду в долгосрочном плане.

В документе, представленном ЕЦБ, сообщалось, что Европейский Союз должен найти лучшие способы для продвижения долгосрочных реформ.

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне позитивных макроэкономических новостей, а также роста акций сектора здравоохранения.

Так, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50 пунктов. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, расходы на строительство выросли на 0,6% в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года, поддержанные резким ростом строительства жилых домов. Расходы на строительство выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,09 триллиона долларов. Строительство квартир и кондоминиумов подскочило на 4,9% в сентябре с августа, то время как строительство односемейных домов выросло на 1,3%. В целом, темпы индивидуального жилищного строительства выросли до самого высокого уровня с января 2008 года.

Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась сегодня, так как слабые данные по Китаю и сообщения о росте добычи в России усилили опасения по поводу переизбытка на рынке. Напомним, Китай является вторым крупнейшим в мире потребителем нефти после США, значительно влияя на уровень спроса. Данные показали, что индекс активности менеджеров по закупкам Китая от Caixin/Markit в октябре составил 48.3 пункта, что оказалось выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Последнее значение оказалось самым высоким за последние четыре месяца. Официальные данные от Китайской Федерации Логистики и Снабжения показали, что в октябре индекс деловой активности для производственного сектора не изменился и составил 49,8 пунктов. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4.

Кроме того, сегодня Россия сообщила об увеличении добычи нефти в октябре до нового максимума, а именно до 10,8 млн баррелей в день. Это увеличило опасения по поводу того, что избыток предложения на мировом рынке вряд ли вскоре снизится.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Аутсайдером являются акции Visa Inc. (V, -3.27%). Больше остальных выросли акции Pfizer Inc. (PFE, +3.59%).

Большинство секторов индекса S&P также в плюсе. Лидером является сектор здравоохранения (+1,7%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17670.00 +76.00 +0.43%

S&P 500 2086.50 +12.75 +0.61%

Nasdaq 100 4677.00 +33.75 +0.73%

Oil 46.23 -0.36 -0.77%

Gold 1135.30 -6.10 -0.53%

U.S. 10yr 2.18 +0.03

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 25,289 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,280% против 0,155% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,75 по сравнению с 3,34 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 62,81% от объёма размещения по сравнению с 28,11% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,53% от объёма размещения по сравнению с 4,35% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 27,520 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,110% против 0,020% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,69 по сравнению с 3,39 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 65,21% от объёма размещения по сравнению с 21,90% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,13% от объёма размещения по сравнению с 5,55% на предыдущем аукционе
  
  

Польский рынок акций закончил торговую сессию понедельника ростом. Значение индекса широкого рынка WIG повысилось на 0.74%. В плюсе закончили торговый день почти все сектора индекса, за исключением энергогенерации, которая зафиксировала снижение на 0.19%. В то же время лучший результат показал сырьевой сектор (+3.38%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 зафиксировал рост на 0.79%. Среди бумаг индексной корзины WIG30, акции BOGDANKA (WSE: LWB) стали лидером роста, отскочив на 6.72% после существенного падения на предыдущей неделе. За ними следуют бумаги SYNTHOS (WSE: SNS), ING BSK (WSE: ING), KGHM (WSE: KGH) и ENEA (WSE: ENA), подорожавшие на 3.12%-3.52%. Напротив, в числе главных аутсайдеров оказались акции PKP CARGO (WSE: PKP), потерявшие 2.11%. Также заметные потери зафиксировали бумаги ENERGA (WSE: ENG), EUROCASH (WSE: EUR) и GRUPA AZOTY (WSE: ATT), подешевевшие на 1.46%-1.76%.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,42% до 1735,75 пункта, а РТС - на 0,97% до 853,77 пункта.

Повышение российского рынка акций сегодня продолжилось после слабого рост в конце прошедшей недели, которое было поддержано котировками нефти. Однако сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2015 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,67% до 49,23 доллара за баррель.

"Если краткосрочные позитивные моменты на текущей неделе еще смогут поддержать цены на нефть, то долгосрочные перспективы пока не столь радужные", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

По сорту Brent котировки снова опустились ниже 49 долларов за баррель, несмотря на продолжающееся снижение активных буровых в США и в целом неплохую статистику из Китая, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. В частности, по данным Baker Hughes, количество активных буровых снизилось на 16 установок, а индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос в октябре до 48,3 пункта при средних ожиданиях на уровне 47,7 пункта.

"Ключевым риском для сырьевых активов, а соответственно и таких валют как рубль остается возможность скорого повышения ставок в США. И стоит отметить, что после очередного заседания ФРС, вероятность повышения ставок на заседании в декабре несколько выросла. Поэтому сильный рост цен на нефть в ближайшем будущем маловероятен", - считает Копейкин.

Стоимость нефтяных фьючерсов снизилась сегодня, так как слабые данные по Китаю и сообщения о росте добычи в России усилили опасения по поводу переизбытка на рынке.

Читать далее

Золото умеренно подешевело сегодня, обновив четырехнедельный минимум, и записав четвертое сессионное снижение подряд, чему способствовали технические продажи и опасения касательно возможности повышения процентной ставки ФРС в этом году.

Читать далее

На вторник запланировано небольшое количество событий. Вначале (в 03:30 GMT) будет оглашено решение РБА по учетной ставке, а также выйдет сопроводительное заявление РБА. Напомним, учетная ставка - это процент, под который Резервный Банк Австралии предоставляет кредиты коммерческим банкам. Отталкиваясь от данного значения, коммерческие банки устанавливают свои проценты по кредитам и вкладам. Основная учетная ставка - один из самых важных механизмов, с помощью которого осуществляется регуляция экономики страны. Ожидается, что ставка останется без изменений - на уровне 2,0%.

Затем в 09:30 GMT Британия представит индекс деловой активности в строительном секторе за октябрь. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. По прогнозам, индекс снизился до 58,8 пункта против 59,9 пункта в сентябре.

В 15:00 GMT США заявит об изменении числа производственных заказов за сентябрь. Данный индикатор отображает изменение общего объема промышленных заказов, полученных промышленными предприятиями к предыдущему месяцу. Часто является опережающим индикатором динамики промышленного производства на несколько месяцев. Ожидается, что заказы уменьшились на 0,9% после падения на 1,7% в августе.

После этого в 19:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. Напомним, Драги заступил на пост президента ЕЦБ в ноябре 2011 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит отчет по изменению числа занятых и уровню безработицы за 3-й квартал. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. По прогнозам, уровень безработицы вырос до 6,0% с 5,9%, а число занятых увеличилось на 0,4% против повышения на 0,3% во втором квартале.

Сектор производства Испании продолжил демонстрировать расширение в октябре, но темпы роста замедлились до 23-месячного минимума. Об этом сообщалось в отчете Markit.

Индекс PMI для производственного секторе упал до 51,3 пункта в октябре с 51,7 пункта в сентябре. Последний темп роста оказался самым слабым с декабря 2013 года.

Данные также показали, что производство увеличилось самыми медленными темпами почти за два года. Более низкие затраты на сырье снова привели к снижению закупочных цен, что в свою очередь, вызвало уменьшение отпускных цен. Одним из положительных моментов последнего опроса был более сильный рост новых экспортных заказов.

"Сектор производства Испании продолжает терять импульс, находясь под давлением снижения производства, новых заказов и занятости. Предстоящие выборы, запланированные на декабрь, скорее всего, усиливают осторожность среди фирм и клиентов. Вероятно, слабость будет отмечаться пока не станут известны итоги выборов", - сказал Эндрю Харкер, старший экономист Markit.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отток капитала из России в текущем году оказался существенно ниже, чем ожидалось, и составит порядка 60-65 млрд долларов. Такое мнение в интервью телеканалу "Россия 24" высказал заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

"Отток капитала, сейчас он ниже, чем первоначально ожидалось. Если в начале года ожидали отток капитала кто за 100 млрд долларов, кто порядка 90. Наши ожидания были порядка 87-90 млрд долларов. Сейчас, похоже, что отток будет существенно меньше - около 60-65 млрд долларов", - заявил Клепач.

Вместе с тем он отметил, что это очень большая величина, и что России необходимо вернуться к модели развития, "когда масштабы оттока незначительны, а когда-то, в среднесрочной перспективе, возникнет и приток капитала, несмотря на санкции, и несмотря на бегство российских денег".

Министерство торговли США сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,6 процента в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года, поддержанные резким ростом строительства жилых домов.

Расходы на строительство выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,09 триллиона долларов. Строительство квартир и кондоминиумов подскочило на 4,9 процента в сентябре с августа, то время как строительство односемейных домов выросло на 1,3 процента. В целом, темпы индивидуального жилищного строительства выросли до самого высокого уровня с января 2008 года.

Общественное строительство выросло более скромно - на 0,7 процента с августа.

Жилищное строительство оказывает сильную поддержку экономике. Министерство торговли на прошлой неделе сообщило, что частные инвестиции в жилье выросли в годовом темпе 6,1 процента с июля по сентябрь - что в четыре раза превышает 1,5-процентный рост, зарегистрированный в экономике в целом.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объем средств на госпрограмму поддержки АПК, предусмотренный в проекте бюджета на 2016 г., сможет обеспечить только инерционное развитие отрасли. Такое мнение высказал первый замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

"В 2016 г. на реализацию госпрограммы, как вы знаете, планируется направить 237 млрд руб. Это позволит обеспечить лишь инерционный сценарий развития, выполнять обязательства только по текущим проектам", - заявил чиновник.

При этом из-за недофинансирования в 2015 г. часть обязательств перейдет на следующий год, отметил Громыко.

"Только 20% из 237 млрд руб. будут направлены на поддержку новых инвестиционных проектов", - добавил замминистра.

Ранее 30 октября комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал проект бюджета на 2016 г., который предусматривает выделение 237 млрд руб. на госпрограмму развития АПК - на уровне 2015 г.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Резервный фонд за октябрь сократился на 9,4% и на 1 октября 2015 г. составил 4,23 трлн руб., говорится в материалах Минфина РФ.

Фонд национального благосостояния /ФНБ/ сократился за месяц на 3,1% до 4,728 трлн руб.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в 2015 году превысит прогнозируемые 12,2%, но при этом не выйдет за пределы 13%. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Выше 12,2%", - сказал он.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2015 году инфляция составит 12,2%. В 2016 году прогнозируется на уровне 6,4%.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России считает возможным разработать принципы кредитования в экономике, при которых банки бы кредитовали отрасли, вносящие реальный вклад в рост ВВП, вместо кредитования финансовых операций. Об этом заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

Сейчас перед денежно-кредитной политикой Банка России прежде всего стоит задача инфляционного таргетирования, которая выражается в достижении инфляции в 4% в 2017 году. Тулин поясняет, что ценовая и финансовая стабильность - это необходимые условия для роста ВВП, который и является целью экономической политики.

"Используя богатую мировую практику и собственные разработки, можно искать способы, и в этом могут сотрудничать все заинтересованные люди, экспертное сообщество и все ветви власти, для того, чтобы найти решение - каким образом, экономическим или неэкономическим, добровольным или добровольно-принудительным, чтобы побудить наши кредитные организации к тому, чтобы направлять кредитные ресурсы туда, куда их заинтересована направлять страна, люди", - предложил Тулин.

Первый зампред ЦБ напомнил, что от точки приложения кредитов зависит экономический рост. "Влияние тех или иных кредитов на экономику различно. Если банки кредитуют товарное производство, то автоматически ВВП растет... Если же банки кредитуют приобретение финансовых активов, неважно валютных или сделки слияния и поглощения, либо даже кредитование в части стимулирования импорта товаров длительного пользования, то производство /ВВП/ не растет", - объяснил Тулин.

/Обновлено, включает дополнительную информацию/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава администрации Кремля Сергей Иванов сообщил, что в России удалось вернуть 8,5 млн рублей за счет возвращения из-за границы активов, нажитых преступным путем.

"Как ни странно, у нас с прокуратурой Латвии неплохие отношения и из Латвии нам уже вернулось по запросу 1,5 млн рублей, из Швейцарии вернулось 7 млн рублей от имущества экс-сенатора Изместьева в Швейцарии, по замминистра сельского хозяйства Божанову также ведется работа по возвращению средств", - сказал Иванов.

По его словам, "очень много средств арестовано за границей, но не возвращено, потому что это очень длительная юридическая процедура". Для примера он привел Францию, где арестовано имущество бывшей супруги министра финансов Московской области Кузнецова, "а по самому Кузнецову сейчас поступило требование французской прокуратуре арестовать его замок в Сен-Тропе и еще кое-что, нажитое непосильным трудом". Также представитель Кремля упомянул Швейцарию, где арест наложен на сумму более 163 млн долларов, и Великобританию, где арестованы 1,5 фунтов на счетах обвиняемого по делу Софкомфлота Никитина.

Иванов пояснил, что процедура возврата арестованных за рубежом активов очень сложна. "Сначала нужно найти, потом запросить, потом дождаться положительного ответа, потом надо, чтобы это имущество - замок или особняк - кто-то купил, и только после этого средства, полученные от продажи, будут возвращены", - описал он этот юридический механизм. Тем не менее, руководитель президентской администрации заверил, что работа такая ведется.

Иванов признал, что "хуже всего обстоят дела с англо- саксонскими странами - США, Канада, Англия" по возвращению активов в Россию. Он также сожалеет, что бывают случаи, когда "беглецу, - откровенному жулику, мошеннику, проходимцу, - дают статус беженца и на этом все заканчивается, именно в англо-саксонских странах". "Они нас учат борьбе с коррупцией, как это важно, но здесь политиканство пышным цветом процветает", - заявил представитель Кремля.

По его словам, при возврате активов из-за границы "львиная доля успеха зависит от хороших двусторонних отношений нашей прокуратуры и прокуратуры того государства, где это имущество находится". "Если хороших отношений нет или есть жесткая политическая команда - ничего не делать, все остальное бесполезно", - констатировал Иванов.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов.

Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что данный показатель опустится до 50 пунктов. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Более детальная информация показала:

• индекс запасов в октябре 46,5 против 48,5 в сентябре

• индекс производства в октябре 52,9 против 51,8 в сентябре

• индекс новых заказов в октябре 52,9 против 50,1 в сентябре

• индекс цен в октябре 39,0 против 38,0 в сентябре

• индекс занятости в октябре 47,6 против 50,5 в сентябре

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.05 (-1.12%)

Золото $1133.90 (-0.62%)

Производственный сектор Италии вырос самыми быстрыми темпами за три месяца в течение октября, движимый устойчивым ростом новых заказов и выпуска, что привело к самому сильному росту занятости за три месяца.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit / ADACI в Италии вырос до 54,1 с 52,7 в сентябре. Счет PMI выше 50 указывает на рост в секторе. Итальянский промышленный сектор расширяется девятый месяц подряд.

Рост выпуска ускорился от восьмимесячного минимума предыдущего месяца, отражая быстрые увеличения как инвестиций, так и производства промежуточных товаров. Производство потребительских товаров упало второй месяц подряд.

Рост заказов был связан с усилением основной спрос как внутри страны, так и из-за рубежа. Новые экспортные заказы выросли тридцать четвертый месяц подряд, и самыми сильными темпами с июля.

Средние закупочные цены снизились сильнейшими темпами с мая 2013 года. Цены покупки упали третий месяц подряд и были связаны с низкими затратами на сырье, особенно металлы. Отпускные цены снизились наиболее с февраля.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2074.75 (+0.05%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 4650.50.

Внешний фон смешанный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию снижением. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 18,683.24 -399.86 -2.10%

Hang Seng 22,370.04 -270.00 -1.19%

Shanghai Composite 3,326.49 -56.08 -1.66%

FTSE 6,343.15 -17.94 -0.28%

CAC 4,912.58 +14.92 +0.30%

DAX 10,930.43 +80.29 +0.74%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.87 за баррель (-1.55%)

Золото торгуется по $1137.80 за унцию (-0.32%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки на фоне смешанных экономических данных из Европы и Китая. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin/Markit в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Однако стоит отметить, что показатель на уровне ниже 50 пунктов является признаком негативной тенденции. В то же время производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Согласно данным Markit, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить сообщение о разделении компании Hewlett-Packard (HPQ) на две независимые организации. Теперь вместо одной HP на рынке присутствуют две компании - Hewlett Packard Enterprise (HPE) и HP Inc (HPQ). На премаркете акции HPQ упали более чем на 50% до $12.50.

Кроме того, в центре внимания инвесторов находится квартальная отчетность Visa (V). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала (закончился в сентябре) текущего финансового года достигла $0.62 в расчете на одну акцию, что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63. Ее квартальная выручка составила $3.571 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.563 млрд. Акции V на премаркете снизились на 2.63%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам октября показатель снизится до 50 пунктов с 50,2 в сентябре. Кроме того, в центре внимания участников рынка будет выступление члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса, заплонированное на 17:00 GMT.

Продажи автомобилей в Японии незначительно увеличились в октябре, заявила в понедельник Ассоциация автомобильных дилеров Японии.

Продажи автомобилей в октябре выросли на 0,2 процента по сравнению с годом назад до 240889 единиц. Продажи снизились на 3 процента в сентябре.

Данные, опубликованные Ассоциацией производителей автомобилей в Японии, показали, что производство автомобилей сократилось на 2,6 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом. Это был 15-й подряд спад производства.

Завтра станут известны итоги очередного заседания Резервного банка Австралии по денежно-кредитной политике, от которого эксперты не ожидают изменений в уровне процентной ставки. На своем октябрьском заседании РБА не стал менять процентные ставки, рассчитывая на то, что снижение австралийского доллара и смена премьер-министра смогут оживить экономику страны. Центральный банк оставил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 2%, на котором она находится с мая. Вместе с тем финансовые рынки ожидают, что в течение следующего года управляющий РБА Гленн Стивенс объявит о еще двух понижениях ставки, поскольку данные указывают на проблемы экономики, в том числе на сокращение инвестиций и слабость доверия потребителей.

По словам управляющего РБА Гленна Стивенса, "доступная на данный момент информация говорит о том, что экономика продолжает умеренно расти".

"В то время как темпы роста некоторое время были ниже долгосрочных средних значений, рост на протяжении последнего года сопровождался несколько более значительным увеличением занятости и стабильным уровнем безработицы".

Некоторую поддержку экономике оказывает ослабление австралийского доллара, который за прошедший год понизился примерно на 25%. Вместе с тем на ней негативно сказывается падение цен на сырьевые товары и замедление роста в Китае - крупнейшем торговом партнере Австралии.

В первой половине этого года РБА дважды понижал процентные ставки на фоне падения цен на железную руду и уголь - основные товары австралийского экспорта.

Рынок труда Австралии продолжает расти, опровергая появившиеся недавно мнения о том, что страна может скатиться в рецессию, и укрепляя надежды на то, что богатая сырьем экономика скоро преодолеет свою слабость.

Уровень безработицы в Австралии сентябре по сравнению с августом не изменился и составил 6,2%. Таким же он был и в августе 2014 года. За прошедший год количество рабочих мест увеличилось на 230 100, что лишь немного не дотягивает до более чем четырехлетнего максимума.

Многие экономисты, включая руководителей центрального банка, с начала этого года прогнозировали, что в течение года уровень безработицы будет расти, но этого не случилось.

Уровень безработицы оставался устойчивым, несмотря на замедление темпов экономики во 2-м квартале до самого низкого уровня за четыре года из-за падения цен на сырьевые товары и сокращения инвестиций в добывающие отрасли.

Крупнейший с 1850-х годов бум в горнодобывающей промышленности Австралии затухает, но темпы найма в сфере обслуживания, в том числе, в здравоохранении, жилищном хозяйстве, общественном питании, туризме и образовании устойчиво ускоряются.

Это является позитивной новостью для Резервного банка Австралии.

"Рост занятости был самым сильным в сфере услуг, особенно - ориентированных на потребителей, хотя и активность в области услуг для бизнеса также в последний год поддержала рост занятости", - сказал недавно управляющий РБА Гленн Стивенс.

Переориентации экономики на сферу услуг способствует ослабление австралийской валюты, которая за последний год упала относительно доллара США на 25%. Кроме того, заработная плата растет рекордно низкими темпами, что, по словам экономистов, оказывает поддержку найму.

Резервный банк Австралии удерживает процентные ставки на рекордно низких уровнях, чтобы смягчить переориентацию экономики от горнодобывающей промышленности Западной Австралии в сторону более экономически развитых регионов - Нового Южного Уэльса и Виктории. Ожидаются, что ставки будут оставаться низкими еще некоторое время.

В сентябре, после избрания Малькольма Тернбулла премьер-министром, также укрепилось доверие компаний и потребителей. Новый глава правительства, возглавлявший ранее инвестиционный банк, сосредоточил свое внимание на экономических реформах, способных оживить экономику.

По словам одного из руководителей РБА Джона Эдвардса, приход Тернбулла к руководству страной придаст новый импульс реформам.

Экономисты National Australia Bank (NAB) прогнозируют, что в ходе ноябрьского заседания РБА политики не будут делать важных заявлений и оставят денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на разочаровывающие инфляционные данные за третий квартал.

Индекс потребительских цен в Австралии в третьем квартале вырос на 0,5%, что ниже ожиданий экономистов 0,6% и предыдущего значения 0,7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%. Целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии находится в диапазоне 2%-3%.

"Резервный банк Австралии может пересмотреть прогноз по индексу потребительских цен в сторону понижения, но это не означает, что ЦБ должен понизить основную процентную ставку", - отметили в NAB.

Между тем, эксперты добавили, что РБА может снова выразить обеспокоенность касательно ситуации на рынке недвижимости. "В последние месяцы внутренняя экономика показывала довольно неплохие результаты. Если давление на стоимость жилья ослабнет, РБА может запустить меры, призванные поддержать внутренний рост", - резюмировали в NAB.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Hewlett-Packard (HPQ)

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Outperform; целевая стоимость $19

Аналитики Needham присвоили акциям Hewlett-Packard (HPQ) рейтинг Buy; целевая стоимость $14.50

Компания завершила процесс разделения на две независимые организации - Hewlett Packard Enterprise и HP Inc.

Акции HPQ на премаркете снизились до уровня $12.30 (-54.38%).

USD/JPY 120.00 (USD 1.14bln) 120.50 (777m) 121.00 (228m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.3bln) 1.1130 (1.15bln)

GBP/USD nothing of note

USD/CHF 0.9770 (USD 254m) 0.9950 (300m)

USD/CAD 1.3110 (260m) 1.3210 (208m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 1.56bln)

NZD/USD 0.6800 (NZD 250m)

EUR/JPY 133.00 (EUR 642m)

AUD/JPY 86.67 (AUD 218m)

Производственная активность в Греции продолжила сокращаться в октябре, но в более медленном темпе, чем в предыдущем месяце, показали данные опроса от Markit Economics в понедельник.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, вырос до 47,3 в октябре с 43,3 в сентябре.

Любое значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Кроме того, результат продолжает последовательность ухудшения условий эксплуатации, начатую в сентябре 2014 года.

Промышленное производство снова снизилось в октябре, хотя темпы сокращения замедлились до самых слабых в течение пяти месяцев.

Новый бизнес, полученный производителями, также снизился в октябре, из-за ограничений на движение капитала и трудности с платежами.

На ценовом фронте, закупочные цены выросли в октябре, в то время как средние цены реализации снизились.

"В целом, нехватка капитала, циркулирующего в экономике, по-прежнему оказывает негативное воздействие на операционные условия у греческих производителей. Тем не менее, экономический спад, кажется, замедляется до более стабильных темпов," сказал Самуэль Агасс, экономист Markit.

Напомним, стороны заключили сделку еще в 2014 году. По условиям соглашения, GE обязывалась заплатить за активы Alstom в сфере термальной, возобновляемой энергии и электросетей 12.35 млрд. евро. С учетом корректировок, последовавших после новых договоренностей, достигнутых в июле 2014 года (стороны согласовали создание несколько СП в области электроэнергетики и возобновляемых источников энергии), сума сделки составила 9.7 млрд. евро.

В GE ожидают, что сделка принесет прибыль на уровне $0.05-0.08 в расчете на акцию в 2016 году; к 2018 году показатель увеличится до $0.15-0.20.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $28.85 (-0.24%).

2 ноября

До начала торгов:

Visa (V). Cредний прогноз: EPS $0.63, выручка $3562.94

После окончания торгов:

American Intl (AIG). Cредний прогноз: EPS $1.01, выручка $14314.00

3 ноября

После окончания торгов:

Tesla Motors (TSLA). Cредний прогноз: EPS $-0.60, выручка $1253.10

4 ноября

После окончания торгов:

Facebook (FB). Cредний прогноз: EPS $0.52, выручка $4369.16

5 ноября

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Cредний прогноз: EPS $1.14, выручка $13526.76

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa по итогам четвертого квартала (закончился в сентябре) текущего финансового года достигла $0.62 в расчете на одну акцию (против $2.18 за аналогичный период 2014 года), что оказалось несколько ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63.

Квартальная выручка компании составила $3.571 млрд. (+10.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.563 млрд.

Акции V на премаркете снизились до уровня $76.00 (-2.04%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.5% 0.1%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.6% Пересмотрено с -0.3% 0.2%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.5 50.2 50.7

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 50.6 50.7 50.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.3 51.6 52.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52 52.0 52.3

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 51.5 51.3 55.5

Фунт укрепился по отношению к доллару США после выхода данных по индексу производственной активности PMI. В Британии производственная активность расширилась в самом быстром темпе за шестнадцать месяцев в октябре, а рост выпуска и новых заказов ускорился, показали данные Королевского института закупок и поставок и Markit Economics в понедельник.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,5 в октябре с 51,8 в сентябре, который был пересмотрен вниз с 51,5. Экономисты ожидали, что индекс немного упадет до 51,3.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Последние темпы роста были одними из самых крутых, зарегистрированных в течение 24-летней истории обследования.

В октябре было отмечено твердое улучшения темпов роста объемов производства и новых заказов. Новые экспортные заказы выросли второй месяц подряд, чему помогло улучшенное потребление новых заказов от клиентов на Ближнем Востоке, в Восточной Азии и США.

Уровень занятости в секторе поднялся тридцатый месяц подряд в октябре, так как улучшились новые заказы, а усилия по сокращению незавершенного производства должны привести к тому, что компании повысят производительность.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен незначительно снизилась в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за продолжающихся сокращений глобальных цен на сырьевые товары. Это привело к дальнейшему снижению отпускных цен в течение месяца.

Евро колеблется против доллара США на фоне данных о производственной активности в странах еврозоны. Согласно опубликованным сегодня данным Markit, производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Так, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем. Согласно данным Markit, экспортные заказы достигли самого высокого уровня за четыре месяца, что "может ослабить опасения относительно того, что ослабление роста в Китае и других развивающихся экономик застопорит восстановление экономики еврозоны". В то же время производители снижали свои цены, так что у ЕЦБ нет повода для празднования. После многих, многих месяцев отставания Италия выбилась в лидеры, продемонстрировав самый быстрый рост в течение данного месяца.

Рост немецкого производственного сектора немного замедлился в октябре, но остался сильным в общем зачете, предполагая, что экономика пережила скандал с Volkswagen и замедление в Китае в начале четвертого квартала. Индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI) для производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой крупнейшей экономики Европы, упал до 52,1 в октябре с 52,3 в предыдущем месяце. Это было выше консенсус-прогноза и предварительной оценки 51,6.

"Индекс PMI свидетельствует о дальнейшем умеренном улучшении условий ведения бизнеса в компаниях," сказал экономист Markit Оливер Колодсейке. Выпуск в производственном секторе увеличился 30 месяц подряд, и производители получили больше экспортных заказов, хотя некоторые компании жаловались на слабый спрос со стороны России и Китая. Компании по-прежнему наращивали численность персонала, но темпы создания рабочих мест замедлились до четырехмесячного минимума, так как некоторые производители промежуточных и инвестиционных товаров увольняли персонал. Рост возглавил в основном сектор потребительских товаров, предполагая, что личное потребление по-прежнему будет ключевым фактором для экономики в этом году.

Данные по розничным продажам, опубликованные в пятницу, показали, что внутренний спрос остается высоким в этом году. Но потребительское доверие также снизилось на фоне опасений, что рекордный приток беженцев может привести к росту безработицы. Колодсейке отметил некоторые "предупредительные знаки" в данных PMI, в том числе первый подъем запасов готовой продукции за год, в то время как производители промежуточных товаров сообщили о падении нового бизнеса. "Тем не менее, еще слишком рано говорить о том, что в Германии производство в разгаре спада, если октябрьские результаты опроса представляют только временное мягкое ослабление," сказал он.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1049 и затем снизилась до $1.0999

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5496

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y120.69

В 14:45 GMT в США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь, в 15:00 GMT - производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь. В 17:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1050 1.1075-80 1.1100 1.1130 1.1150 1.1165 1.1180 1.1200

Ордера на покупку 1.1020 1.1000 1.0980 1.0950 1.0920 1.0900 1.0885 1.0850

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5465 1.5480-85 1.5500-10 1.5530 1.5550

Ордера на покупку 1.5400 1.5380 1.5350 1.5325-30 1.5300 1.52 85 1.5250

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7170 0.7185 0.7200 0.7220-25 0.7250 0.7275-80 0.7300

Ордера на покупку 0.7135-40 0.7120 0.7100 0.7085 0.7050 0.7030 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.25 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку 132.80 132.60 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.75-80 121.00 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку 120.40 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7160 0.7180 0.720 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300

Ордера на покупку 0.7100-05 0.7080 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6985 0.6960 0.6930 0.6900

Французский производственный сектор зарегистрировал незначительный рост в октябре, показали в понедельник окончательные данные, опубликованные Markit.

Производственный индекс менеджеров по закупкам остался неизменным на уровне 50,6 в октябре. Это было чуть ниже предварительной оценки 50,7.

Выпуск увеличился второй месяц подряд в октябре, но темпы роста оставались умеренными. Объемы производства были поддержаны возвратом к росту новых заказов впервые за полтора года.

Занятость во французской обрабатывающей промышленности продолжила падать, отмечая девятнадцатый раз подряд ежемесячное снижение.

Закупочные цены снизились второй месяц и отпускные цены упали, поскольку фирмы переложили более низкие затраты на потребителей.

"Несмотря на то, что сектор остался внутри территории расширения, рост продолжает быть хрупким," сказал Джек Кеннеди, старший экономист Markit. "Тот факт, что занятость сократилась самыми сильными темпами за десять месяцев, предполагает, что компании вряд ли готовы к длительному подъему."

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава администрации президента РФ Сергей Иванов считает необходимым запретить стопроцентное авансирование при выполнении крупных государственных контрактов чтобы предотвратить коррупцию.

"С этим надо что-то делать системно", - заявил Иванов журналистам, говоря о случаях хищений и коррупции во время крупных строек, в том числе, космодрома Восточный. В качестве первой такой меры он назвал запрет на стопроцентное авансирование при крупных госконтрактах стоимостью более 1 млрд рублей.

"Еще великий полководец Суворов говорил: "Раз в четыре года выводи военного строителя, интенданта, ставь его у стенки и никогда не промахнешься", - напомнил Иванов. Он считает, что "воруют, как правило, на стройках". Поэтому в качестве второй антикоррупционной меры глава кремлевской администрации назвал ведение строительства "только при наличии проектно-сметной документации". "На Восточном почему изначально возникла проблема - начали стройку без проектно-сметной документации", - объяснил он. И добавил: "Поди потом проверь, правильно, неправильно строили, столько бетона заливали, не столько".

Также, по мнению Иванова, "все должно быть поэтапно". "Выполнили первый этап, отчитались, проверили, начинается финансирование второго этапа", - объяснил он.

Руководитель администрации президента РФ уверен, что при всех этих мерах "нужен финансовый контроль". "Очень много у нас происходит от полной тотальной финансовой безграмотности многих руководителей", - полагает Иванов.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России установил на 3 ноября официальный курс доллара на уровне 63,7993 рубля, что на 57,49 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 35,76 копейки до 70,3961 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 47,71 копейки до 66,7679 рубля.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ в ноябре может быть на уровне октябрьского показателя - 0,7%. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Максим Орешкин.

"Около октябрьской", - сказал он.

ГОРКИ, 2 ноября. /ТАСС/. Достигнута договоренность с производителями сельскохозяйственных удобрений о заморозке цен до конца текущего года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Мы договорились с производителями удобрений о замораживании цен до конца года", - сказал Ткачев.

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику после снижения в начале торгов в понедельник на слабых данных из Китая.

Индикаторы деловой активности указывают, что ситуация в перерабатывающей промышленности Китая остается неоднозначной.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI), публикуемый Caixin и Markit, по итогам октября вырос до 48,3 пункта с 47,2 в сентябре. Аналогичный показатель, публикуемый Национальным бюро статистики, не изменился и составил 49,8 пункта. Значение PMI выше 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже этой отметки - о ее спаде.

В то же время, данные о деловой активности в производственном секторе еврозоны и Великобритании оказали поддержку рынкам. Согласно опубликованным сегодня данным Markit, производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Так, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем.

В Британии производственная активность расширилась в самом быстром темпе за шестнадцать месяцев в октябре, а рост выпуска и новых заказов ускорился, показали данные Королевского института закупок и поставок и Markit Economics. Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,5 в октябре с 51,8 в сентябре, который был пересмотрен с 51,5. Экономисты ожидали, что индекс немного упадет до 51,3.

Котировки акций HSBC Holdings Plc уменьшились на 1,3%. В RBC Capital полагают, что снижение доходов британского банка подтолкнет аналитиков к ухудшению рекомендаций для него.

Капитализация Ryanair Holdings Plc, крупнейшего в Европе авиаперевозчика-дискаунтера, сократилась на 0,7% на ожиданиях сложной зимы на фоне усиления конкуренции.

В то же время цена бумаг Commerzbank AG увеличилась на 4,8% на сообщении о росте чистой прибыли германского банка в прошедшем квартале на четверть.

На текущий момент:

FTSE 6342.79 -18.30 -0.29%

DAX 10920.64 70.50 0.65%

CAC 40 4912.49 14.83 0.30%

Федеральное статистическое бюро опубликовало данные по розничным продажам в Швейцарии в понедельник. Розничные продажи в Швейцарии выросли в годовом исчислении на 0,2% в сентябре, после падения в августе на 0,6%. Августовский показатель был пересмотрен с 0,3% падения.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли в годовом исчислении на 2,0% в сентябре, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,4%.

На ежемесячной основе, розничные продажи в сентябре выросли на 0,1%.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий выросли на 1,0% в сентябре, а продажи непродовольственных товаров снизились на 0,4%.

В Британии производственная активность расширилась в самом быстром темпе за шестнадцать месяцев в октябре, а рост выпуска и новых заказов ускорился, показали данные Королевского института закупок и поставок и Markit Economics в понедельник.

Сезонно скорректированный индекс менеджеров по закупкам, или PMI, поднялся до 55,5 в октябре с 51,8 в сентябре, который был пересмотрен вниз с 51,5. Экономисты ожидали, что индекс немного упадет до 51,3.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Последние темпы роста были одними из самых крутых, зарегистрированных в течение 24-летней истории обследования.

В октябре было отмечено твердое улучшения темпов роста объемов производства и новых заказов. Новые экспортные заказы выросли второй месяц подряд, чему помогло улучшенное потреблением новых заказов от клиентов на Ближнем Востоке, Восточной Азии и США.

Уровень занятости в секторе поднялся тридцатый месяц подряд в октябре, так как улучшились новые заказы, а усилия по сокращению незавершенного производства должны привести к тому, что компании повысят производительность.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен незначительно снизилась в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, в основном из-за продолжающихся сокращений глобальных цен на сырьевые товары. Это привело к дальнейшему снижению отпускных цен в течение месяца.

Рост немецкого производственного сектора немного замедлился в октябре, но остался сильным в общем зачете, предполагая, что экономика пережила скандал с Volkswagen и замедление в Китае в начале четвертого квартала.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI) для производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой крупнейшей экономики Европы, упал до 52,1 в октябре с 52,3 в предыдущем месяце.

Это было выше консенсус-прогноза и предварительной оценки 51,6.

"Индекс PMI свидетельствует о дальнейшем умеренном улучшении условий ведения бизнеса в компаниях," сказал экономист Markit Оливер Колодсейке.

Выпуск в производственном секторе увеличился 30 месяц подряд, и производители получили больше экспортных заказов, хотя некоторые компании жаловались на слабый спрос со стороны России и Китая.

Компании по-прежнему наращивали численность персонала, но темпы создания рабочих мест замедлились до четырехмесячного минимума, так как некоторые производители промежуточных и инвестиционных товаров увольняли персонал.

Рост возглавил в основном сектор потребительских товаров, предполагая, что личное потребление по-прежнему будет ключевым фактором для экономики в этом году.

Данные по розничным продажам, опубликованные в пятницу, показали, что внутренний спрос остается высоким в этом году. Но потребительское доверие также снизилось на фоне опасений, что рекордный приток беженцев может привести к росту безработицы.

Колодсейке отметил некоторые "предупредительные знаки" в данных PMI, в том числе первый подъем запасов готовой продукции за год, в то время как производители промежуточных товаров сообщили о падении нового бизнеса.

"Тем не менее, еще слишком рано говорить о том, что в Германии производство в разгаре спада, если октябрьские результаты опроса представляют только временное мягкое ослабление," сказал он.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Средняя цена на нефть марки Urals в октябре 2015 года сложилась в размере 46,77 доллара за баррель против 46,66 доллара за баррель в сентябре. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Александр Сакович.

По сравнению с октябрем 2014 года средняя цена нефти марки Urals в октябре текущего года снизилась на 39,61 доллара.

Средняя цена нефти марки Urals по итогам 10 месяцев 2015 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года практически вдвое - до 53,61 доллара за баррель. В 2014 году средняя цена на Urals в январе-октябре составляла 103,04 доллара за баррель.

Федеральный бюджет-2015 сверстан исходя из цены на нефть в 50 долларов за баррель.

По итогам 2014 года средняя цена нефти марки Urals составила 97,60 доллара за баррель.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча угля в России за 10 месяцев 2015 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 4,8% до 302 млн тонн, при этом экспорт упал на 1,3% до 126,16 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК / ЦДУ ТЭК/.

Поставки угля в страны ближнего зарубежья снизились за отчетный период на 25% до 9,26 млн тонн, в страны дальнего зарубежья - увеличились на 1,2% до 116,9 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период увеличились на 2,9% до 138,7 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, в том числе для нужд коксования - упали на 7% до 29,5 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний за отчетный период составила: ОАО "СУЭК" - 77,7 млн тонн угля /-0,1% к показателю соответствующего периода 2014 года/, ОАО УК "Кузбассразрезуголь" /входит в УГМК/ - 37 млн тонн /+1,5%/, ОАО ХК "СДС-Уголь" - 24,6 млн тонн /+2,6%/, ООО "Компания "Востсибуголь" - 10,6 млн тонн /+15%/, ОАО УК "Южный Кузбасс" /входит в "Мечел"/ - 8,5 млн тонн /-18%/, ОАО ОУК "Южкузбассуголь" /входит в Evraz/ - 7,8 млн тонн /-20%/, ОАО "ХК "Якутуголь" /входит в "Мечел"/ - 7,59 млн тонн /-2,6%/, ОАО "Распадская" /82% принадлежит Evraz/ - 8,576 млн тонн /+8%/.

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Санкции Запада против России способствуют активизации ее экономических контактов со странами-членами Евразийского экономического союза /ЕАЭС/. Об этом заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью армянскому новостному порталу News.am в преддверии своего визита в Ереван.

Глава Совфеда отметила, что после свертывания контактов с западными партнерами России "компании стран, входящих в Союз /ЕАЭС - прим. ТАСС/, активно зарабатывают на импортозамещении и энергично занимают освободившееся места на российском рынке".

"Чем больше проходит времени с момента их /санкций/ введения, тем очевиднее, что эта мера не возымела успеха - ни в экономическом, ни в политическом плане", - подчеркнула спикер. Она также заверила, что, несмотря на экономическое давление, Россия "будет оставаться активным и влиятельным субъектом международных отношений, мировой политики". "Как видим, развитие событий идет совсем не по тому сценарию, который планировали авторы санкций", - добавила глава Совфеда.

Для Армении, уверена парламентарий, ближайший год в ЕАЭС открывает большие перспективы, поскольку с 1 февраля 2016 года к республике переходит председательство в объединении, а Евразийскую экономическую комиссию /ЕЭК/ возглавит бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян. "Тем самым ваша страна получает возможность более активно действовать в интересах совершенствования ЕАЭС и экономического развития Армении. Уверена, вы этой возможностью воспользуетесь", - заключила Матвиенко.

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности / PMI/ обрабатывающих отраслей РФ в октябре составил 50,2 пункта против 49,1 пункта в сентябре. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства Markit.

Индекс указал на незначительный рост в секторе впервые за 11 месяцев. Рост новых заказов в российских обрабатывающих отраслях произошел второй месяц подряд в октябре. Темпы роста были максимальными с ноября 2014 года, оставаясь в целом умеренными. Рост новых заказов произошел на фоне усиления спроса на внутреннем рынке, поскольку новые экспортные заказы сократились, говорится в исследовании.

ЯКУТСК, 2 ноября. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. ВТБ стал первым российским банком, который получил статус члена- участника Шанхайской Биржи Золота /"SGE"/ с правом участия в торгах на международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая. Об этом ТАСС сегодня сообщили в пресс- службе банка.

"Получение доступа к торгам на внутреннем китайском рынке драгоценных металлов позволяет ВТБ расширить возможности по заключению золотых сделок на новой площадке в Шанхае в дополнение к западным биржам. Мы продолжаем работу по развитию бизнеса банка и наших клиентов в свободной торговой зоне в Шанхае, что является важным элементом китайской стратегии ВТБ, и активно следим за нововведениями китайских регуляторных властей в этой связи", - отметил заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Герберт Моос.

Данное разрешение позволяет банку ВТБ принимать участие в торговле золотом на внутреннем рынке Китая, который является первым в мире по объемам производства и использования драгоценного металла. Международный сегмент SGE, где проводятся торги для иностранных членов биржи в оффшорных юанях, был запущен в сентябре 2014 года в зоне свободной торговли Шанхая и на данный момент насчитывает более 70 членов. Основными участниками торгов являются крупнейшие международные финансовые группы, торговые дома и компании, являющиеся производителями аффинированного золота в слитках.

Согласно опубликованным сегодня данным Markit, производственные индексы PMI еврозоны, в отличие от аналогичных китайских индикаторов, не демонстрируют признаков замедления. Так, производственный индекс менеджеров по снабжению для еврозоны в целом за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем. Согласно данным Markit, экспортные заказы достигли самого высокого уровня за четыре месяца, что "может ослабить опасения относительно того, что ослабление роста в Китае и других развивающихся экономик застопорит восстановление экономики еврозоны". В то же время производители снижали свои цены, так что у ЕЦБ нет повода для празднования. После многих, многих месяцев отставания Италия выбилась в лидеры, продемонстрировав самый быстрый рост в течение данного месяца.

Комментарии Markit приводит агентство Dow Jones Newswires

Фунт вырос, приблизившись к уровню $1.5500, обновив сессионный максимум после выхода позитивных данных по индексу PMI Великобритании. Октябрьский показатель вышел на уровне 55.5, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 51.3-51.5. Таким образом данные существенно превысили оценки экспертов, указав на рост экономики в производственном секторе.

Израиль получил зеленый свет для добычи природного газа

Израиль готов начать добычу природного газа на крупном шельфовом месторождении, сообщили власти страны. Ранее звучали опасения, что проект, оцениваемый в миллиарды долларов, может нарушить баланс, сложившийся на газовом рынке. В разработке месторождения участвует американская компания Noble Energy. Противник проекта - министр экономики Арье Дери - ушел в отставку, чтобы дать возможность руководству страны осуществить газовый проект.

DW

На выборах в Турции лидирует партия президента

На повторных парламентских выборах в Турции, которые состоялись в воскресенье, 1 ноября, лидирует основанная президентом страны Эрдоганом Партия справедливости и развития (ПСР). Согласно предварительным результатам, основанным на подсчете около 99 процента голосов, за ПСР проголосовали почти 50 процентов избирателей, сообщает турецкое информационное агентство Anadolu. Таким образом, партия, по всей вероятности, сможет управлять страной в одиночку, получив абсолютное большинство в парламенте - 316 мандатов из 550.

Bloomberg

Прибыль британского банка HSBC превзошла ожидания аналитиков

Крупнейший банк Европы HSBC сообщил о значительном росте прибыли по итогам третьего квартала, это связано с сокращением расходов на штрафы и мировые соглашения в досудебном порядке, пишет Bloomberg со ссылкой на отчетность банка. Прибыль HSBC Holdings Plc до налогообложения выросла до $6,1 млрд с $4,6 млрд годом ранее, так как снизились операционные расходы.

The Telegraph

Акции производителей детских товаров растут из-за демографической политики Китая

Акции производителей детских товаров выросли после отмены в Китае принципа «Одна семья - один ребенок» и прогнозируемого роста рождаемости, пишет The Telegraph. Наибольший рост в 40% зафиксирован на Гонконгской бирже у корпорации Child Care Corp, которая занимается средствами для детской кожи и волос. Акции производителя детского питания Beingmate Baby & Child Food выросли на 10%. В свою очередь, акции японского производителя презервативов Okamoto упали на 10%.

The Wall Street Journal

Крупнейшим банкам Греции требуется €14,4 млрд

Четырем крупнейшим банкам Греции необходимо дополнительное поступление средств в размере €14,4 млрд для поддержания их собственного капитала, пишет The Wall Street Journal. Об этом говорится в отчете, подготовленном по итогам проверки Европейским центральным банком.

USD/JPY 120.00 (USD 1.14bln) 120.50 (777m) 121.00 (228m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.3bln) 1.1130 (1.15bln)

GBP/USD nothing of note

USD/CHF 0.9770 (USD 254m) 0.9950 (300m)

USD/CAD 1.3110 (260m) 1.3210 (208m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 1.56bln)

NZD/USD 0.6800 (NZD 250m)

EUR/JPY 133.00 (EUR 642m)

AUD/JPY 86.67 (AUD 218m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0.4% до $46.3 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent немного выросли на +0.2% до $49.5. Таким образом черное золото демонстрирует разнонаправленное движение переваривая итоги прошлой торговой недели. Напомним, что на последней недели октября стоимость нефти подросла после публикации данных о снижении количества действующих буровых установок в США. Это означает вероятный спад добычи черного золота в предстоящие месяцы. Также в воскресенье были опубликованы данные активности в производственном секторе китайской экономики. Показатель снизился третий месяц подряд. Эксперты банка Barclays заявляют, что рост потребления нефти в Китае в сентябре замедлился до 2,1% к сентябрю прошлого года по сравнению с 6,3% ростом за три квартала 2015 года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:50 GMT член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 12:45 GMT губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

В 13:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 17:00 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -9.5% Пересмотрено с -6.9% 2% 2.2%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.5 Пересмотрено с 51.0 52.5 52.4

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 47.2 47.5 48.3

Австралийский доллар торговался с повышением к окончанию азиатских торгов после публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере и сфере услуг Китая. В октябре данный показатель, публикуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Индекс показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка. Читать далее ...

В обращение к своим клиентам, американский банк Goldman Sachs заявил, что по их расчетам пара EUR/USD к 3 декабря опустится к отметке $1.05. Эксперты банка проводят параллели с событиями сентября 2014 года, когда ЕЦБ неожиданно для рынка понизил уровень депозитной ставки и объявил о количественном смягчение. Тогда пара EUR/USD просела, однако сделала это не сразу из-за понятия "адаптивного ожидания". По мнению Goldman Sachs, текущая ситуация может быть очень похожа на вышесказанную. В банке жду увеличения QE со стороны ЕЦБ и ожидают снижения пары EUR/USD к отметке $1.05 в преддверии заседания ЦБ 3 декабря.

В ходе своего интервью газете Il Sole 24, опубликованному сегодня утром глава ЕЦБ, Марио Драги заявил, что готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидем, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция в Еврозоне будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года. «Только начиная с середины следующего года, и на протяжение всего 2017 года, мы начнем замечать постепенное увеличение инфляционного роста связанного с отсроченным эффектом снижения курса национальной валюты" - отметил Драги. Данные высказывания подогревают ожидания инвесторов о скором расширение программы количественного смягчения со стороны ЕЦБ, что в свою очередь, может оказать давление на курс евро.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1211 (4570)

$1.1132 (3949)

$1.1074 (2071)

Цена на момент написания обзора: $1.1037

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0935 (4611)

$1.0870 (5926)

$1.0830 (1626)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53384 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4570);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 56174 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5926);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,05 против 1,07 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5701 (821)

$1.5601 (1221)

$1.5503 (2734)

Цена на момент написания обзора: $1.5435

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5394 (570)

$1.5298 (2695)

$1.5199 (2865)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21618 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2734);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21623 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2865);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 октября составило 1,00 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне.

Серьезным падением котировок начались сегодня первые на этой неделе торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, где перед этим показатели росли четыре рабочих дня подряд. По мнению аналитиков на рынке есть ощущение некоторого перегрева, и многие инвесторы фиксируют прибыль.

Также на динамику торгов в Токио повлияло укрепление иены по отношению к доллару США. С начала торгов подешевели акции практически всех компаний, особенно заметно падали в цене бумаги металлургических и финансовых корпораций.

Котировки в Гонконге и Шанхае также снизились, чему способствовали опубликованные статданные из Китая. Как стало известно, в октябре индекс деловой активности для производственного сектора, публекуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Аналитики отмечают небольшие положительные изменения в пользу оживления производственного сектора в стране, которое однако имеет лишь локальные масштабы.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая, основанный на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики страны, снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4. Многие аналитики связывают данный спад с недельным периодом государственных праздников, пришедшихся на начало октября. Несмотря на небольшой спад значение выше 50 сигнализирует о росте в секторе услуг.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Хотя значение октября ниже 50, оно стало самым высоким за последние четыре месяца.

Nikkei 225 18,687.36 -395.74 -2.07 %

Hang Seng 22,504.08 -135.96 -0.60 %

S&P/ASX 200 5,172.4 -67.04 -1.28 %

Shanghai Composite 3,381.82 -0.74 -0.02 %

Topix 1,527.52 -30.68 -1.97 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США снизился против основных валют после того, как очередная порция смешанных данных вызвала озабоченность участников рынка состоянием американской экономики. Расходы американских потребителей снова выросли в сентябре, но значительное медленнее, чем в предыдущем месяце, указав при этом, что более слабое повышение числа рабочих мест и экономический кризис за рубежом усилили осторожность среди покупателей.

Министерство торговли заявило, что объем личных расходов увеличился в сентябре на 0,1% после роста на 0,4% в августе и на 0,3% в июле. Тем временем, личные доходы также повысились на 0,1% против +0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Последний темп роста расходов оказался самым слабым с января, а повышение доходов было наименьшим с марта. Экономисты прогнозировали, что и доходы и расходы вырастут по 0,2%.

В то же время, снижение доллара было сдержано сильными данными по индексу менеджеров по закупкам Чикаго. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI существенно улучшился в октябре, превысив прогнозы экспертов и поднявшись выше отметки 50.

Согласно данным, октябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 56,2 пункта против 48,7 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось наибольшим с января. Аналитики полагали, что показатель поднимется лишь до 49,0 пункта.

Поддержку евро оказали данные по инфляции и рынку труда еврозоны. Напомним, предварительный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены в еврозоне не изменились в октябре после снижения на 0,1% в сентябре. Эксперты также ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 1,0%, превысив прогнозы экспертов на уровне +0,9% и ускорив темпы по сравнению с сентябрем (+0,9%).

Между тем, другой отчет показал, что по итогам сентября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,8% с 10,9% в августе (пересмотрено с 11,0%). Последнее значение оказалось наименьшим с января 2012 года. Напомним, в сентябре 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в сентябре составил 9,3% по сравнению с 9,4% в августе. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Иена укрепилась против доллара достигнув максимума 30 октября когда иена выросла на фоне решение Банка Японии и заявления главы ЦБ Куроды, который признал, что пересмотр сроков достижения целевого уровня инфляции в основном связан с падением цен на нефть. Напомним, Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1. Член правления ЦБ Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен. Он также предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе.

Между тем, в своем докладе Банк Японии сдвинул сроки по достижению инфляционного уровня в 2% на вторую половину 2016 года. Ранее ЦБ прогозировал, что инфляция в 2% будет достигнута к первой половине финансового 2016 года.

Сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA, который в октябре составил 52.4 пункта, что ниже ожиданий экономистов 52.1. Предыдущее значение было пересмотрено с 51.0 до 52.5.

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора, является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты. По мнению экономистов Markit, операционные условия для японских производителей значительно улучшилось в начале заключительного четверти 2015 года. Рост производства ускорился с февраля подкрепляясь резким ростом общего объема новых заказов.

Австралийский и новозеландский доллары также торгуются около около максимума 30 октября, после публикации данных по индексу деловой активности в производственной сфере и сфере услуг Китая.

В октябре индекс деловой активности для производственного сектора, публекуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Аналитики отмечают небольшие положительные изменения в пользу оживления производственного сектора в стране, которое однако имеет лишь локальные масштабы.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая, основанный на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики страны, снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4. Многие аналитики связывают данный спад с недельным периодом государственных праздников, пришедшихся на начало октября. Несмотря на небольшой спад значение выше 50 сигнализирует о росте в секторе услуг.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Данный индикатор представляет собой состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Foreх. Хотя значение октября ниже 50, оно стало самым высоким за последние четыре месяца.

Разрешения на строительство, публикуемые Австралийским бюро статистики, в сентябре составило 2.2%, что выше ожиданий аналитиков 1.1%. Предыдущее значение было пересмотрено с -6.9% на -9.5%. В годовом исчислении показатель значительно вырос с 5.1% до 21.4%

Разрешения на строительство - отражают число разрешений на новые строительные проекты. Показатель включает в себя движения корпоративных инвестиций. Как правило, данный индикатор вызывает волатильность курса австралийского доллара. Чем больше число разрешений, тем более позитивным этот фактор является для австралийской валюты.

Индекс активности в производственном секторе от AiG, публикуемый Австралийской промышленной группой в октябре составил 50.2 пункта, что ниже предыдущего значения 51.7. Данный индикатор освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийского долларов, а значение ниже 50 - негативным.

В октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.4, что ниже ожиданий экономистов 52.1. Предыдущее значение было пересмотрено с 51.0 до 52.5.

Индекс деловой активности в производственной сфере Nomura/JMMA дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора, является важным индикатором деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

Комментарии от экономиста Markit Эми Brownbill

• Операционные условия для японских производителей значительно улучшилось в начале заключительного четверти 2015 года.

• Рост производства ускорился с февраля подкрепляясь резким ростом общего объема новых заказов.

• Наблюдается заметное увеличение новых рабочих мест на фоне роста международного спроса.

• Впоследствии и занятость и покупательская активность увеличилась после снижения в сентябре.

Индекс активности менеджеров по закупкам Caixin, публикуемый Markit Economics в октябре составил 48.3 пункта, что выше ожиданий экономистов 47.6 и предыдущего значения 47.2. Данный индикатор представляет собой состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Foreх.

Хотя значение октября ниже 50, оно стало самым высоким за последние четыре месяца.

Напомним, за выходные получены официальные данные Китайской Федерацией Логистики и Снабжения по индексу деловой активности для производственного сектора и активности а непроизводственной сфере Китая. В октябре индекс деловой активности для производственного сектора не изменился и составил 49,8 пунктов. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4.

Комментарий от главного экономиста Caixin:

• Небольшой подъем показывает общее ослабление обрабатывающей промышленности, указывая, что предыдущие меры стимулирования начали принимать эффект.

• Слабый спрос остается самым большим препятствием для экономического роста.

• Риск дефляции, на фоне продолжающегося падения цен на массовые товары, требует внимания.

В октябре индекс деловой активности для производственного сектора, публекуемый Китайской Федерацией Логистики и Снабжения, не изменился и составил 49,8 пунктов. Данный индикатор показывает, каким на текущий момент являются деловые условия в китайском промышленном секторе. Только значение выше 50 сигнализирует о росте, тогда как значение ниже 50 свидетельствует о негативной динамике. Учитывая, что китайская экономика влияет на состояние мировой экономики, данный экономический индикатор будет воздействовать на движения валютного рынка.

Аналитики отмечают небольшие положительные изменения в пользу оживления производственного сектора в стране, которое однако имеет лишь локальные масштабы.

Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая, основанный на исследовании деятельности около 1200 компаний в 27 отраслях экономики страны, снизился в октябре до 53,1 пункта с предыдущего значения 53.4. Многие аналитики связывают данный спад с недельным периодом государственных праздников, пришедшихся на начало октября. Несмотря на небольшой спад значение выше 50 сигнализирует о росте в секторе услуг.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.39 -0.43%

Gold 1,141.70 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,083.1 +147.39 +0.78 %

Hang Seng 22,640.04 -179.90 -0.79 %

Shanghai Composite 3,382.92 -4.39 -0.13 %

FTSE 100 6,361.09 -34.71 -0.54 %

CAC 40 4,897.66 +11.84 +0.24 %

Xetra DAX 10,850.14 +49.30 +0.46 %

S&P 500 2,079.36 -10.05 -0.48 %

NASDAQ Composite 5,053.75 -20.53 -0.40 %

Dow Jones 17,663.54 -92.26 -0.52 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1005 +0,18%

GBP/USD $1,5426 +0,74%

USD/CHF Chf0,9876 -0,13%

USD/JPY Y120,61 -0,36%

EUR/JPY Y132,73 -0,19%

GBP/JPY Y186,06 +0,39%

AUD/USD $0,7135 +0,78%

NZD/USD $0,6776 +1,24%

USD/CAD C$1,3075 -0,69%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м Сентябрь -6.9% 2%

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 51 52.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Октябрь 47.2 47.5

08:15 Швейцария Розничные продажи, м/м Сентябрь 0.5%

08:15 Швейцария Розничные продажи, г/г Сентябрь -0.3%

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 49.5 50.2

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 50.6 50.7

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52.3 51.6

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 52 52.0

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Октябрь 51.5 51.3

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Октябрь 53.1 54

15:00 США Расходы на строительство, м/м Сентябрь 0.7% 0.5%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Октябрь 50.2 50

17:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса