Новости и прогнозы рынков CFD — 03-11-2015

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.75%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +4.25%).

Сектора индекса S&P двигаются разнанаправленно. Лидером является сектор основных материалов (+2,7%). Больше всего упал сектор конгломератов (-1.2%).

В своей новой статье Кеннет Рогофф, который является профессором экономики и государственной политики Гарвардского университета, а также обладателем премии Deutsche Bank в области финансовой экономики 2011 года, пишет, что ничто так хорошо не описывает нынешнюю информационную политику Федеральной резервной системы США, как старая поговорка: «Верблюд - это лошадь, согласованная комитетом». Несколько членов FOMC, устанавливающего политику ФРС, заявили, что решение сохранить неизменной учётную ставку «обусловлено данными». Это звучит убедительно, пока вы не поймете, что у каждого из них, похоже, собственная интерпретация «обусловленности данными».

Иными словами, информационная стратегия ФРС представляет собой хаос, и наведение в ней порядка намного важнее, чем точный выбор времени принятия комитетом решения об окончании политики нулевых ставок. Конечно, принимать решение, что делать, не просто, а мнения экономистов по этому вопросу серьезно разошлись. Международный валютный фонд настойчиво призывает ФРС подождать с повышением ставки. Однако центральные банки тех самых развивающихся странах, которые МВФ, как предполагается, защищает, столь же настойчивые подают иные сигналы: «Решайте уже, наконец; неопределенность убивает нас».

Лично я, наверное, встал бы на сторону тех, кто откладывает решение и берёт на себя очень высокий риск: рост инфляции, начавшись, может оказаться столь резким, что в дальнейшем потребуется более крутой график повышения процентных ставок. Однако если ФРС выбрала этот путь, ей следует чётко заявить, что она осознанно рискует спровоцировать всплеск инфляции. Причина, по которой решение следует принять позже, в том, что на самом деле мы сейчас не может определить, какой должна быть сбалансированная реальная учётная ставка, и поэтому нуждаемся в более чётких сигналах о росте цен, прежде чем начать действовать.

ФРС пытается игнорировать временные колебания цен на сырьё, но трудно проигнорировать рост потребительской инфляции, так как после сильного падения цен в прошлом году, особенно на топливо, они стабилизировались или даже пошли вверх. Более того, согласно любым стандартным правилам принятия решений, применяемым центральными банками, повысить ставку надо было уже давно.

Но давайте не будем совершать фундаментальной ошибки, уравняв «повышение процентных ставок» с «высокими ставками». Утверждать, что ставка 0,25% (или даже 1%) является высокой, это в нынешних условиях чистое художественное преувеличение. Не стоит переоценивать риски, создаваемые длительным периодом сверхнизких ставок для финансовой стабильности, но столь же ошибочно их полностью игнорировать.

Поскольку решение о повышении ставок назрело, можно подумать, что ФРС склонится его принять уже в этом году, особенно на фоне заявлений председателя и вице-председателя ФРС, которые на протяжении месяцев не раз говорили рынкам о том, что это произойдёт. Реальная причина для отказа от повышения ставки до конца года связана с пиаром. Давайте представим, что ФРС повышает процентную ставку до 0,25 базовых пунктов на своём декабрьском заседании, делая всё возможное, чтобы успокоить рынки. Наиболее вероятное последствие этого решения - всё будет отлично, при этом ФРС не очень волнует умеренная коррекция цен на фондовом рынке, которая может последовать за этим решением. Но нет, есть реальный риск, что после повышения ставки ФРС начнут винить абсолютно во всём плохом, что произойдет в экономике в следующие шесть или двенадцать месяцев, которые приходятся на разгар президентской избирательной кампании в США. Одно маленькое повышение, и на ФРС сваливается ответственность за любые негативные события, независимо от их реальных причин.

Так что же должна сделать ФРС? Я бы предпочёл откровенно привести аргументы в пользу задержки с принятием решения: «Нам трудно отказаться от облигаций с нулевой ставкой, мы хотим для полной уверенности дождаться, когда инфляция превысит 3%, а затем будем двигаться на разумной скорости к норме». Но меня бы удовлетворило и такое: «Мы обеспокоены тем, что, продолжая ждать слишком долго, нам пришлось бы затем ужесточать политику слишком резко и слишком быстро».

Ошибочно винить ФРС в повышении ставки, и ошибочно винить её в отказе от повышения. Возможно, раз с этим решением так трудно определится, оно не настолько важно. Но в этот критический момент вполне обоснованно потребовать от ФРС более чётких заявлений о том, какова её стратегия и что в ней предполагается на будущее. Если председатель ФРС Джанет Йеллен надо навязать свою волю FOMC, значит, так тому и быть.

Источник: www.project-syndicate.org

Большой дефицит текущего счета Великобритании может быть менее серьезным, чем кажется из-за искажений, создаваемых компаниями при избегании уплаты налога. Об этом в своей исследовательской статье написал политик Европейского ЦБ Филипп Лейн.

Лейн, который позднее в этом месяце заменит главу ЦБ Ирландии, также сказал, что уровень дефицита текущего счета Великобритании не отражает истинное финансовое положение страны.

Согласно данным, дефицит текущего счета Великобритании достиг в 2014 году рекордных 5,1 процента от валового внутреннего продукта, но с тех пор немного снизился. В Банке Англии заявили, что с 2010 года ухудшение было частично связано с уменьшением иностранных инвестиций в Великобритании, генерирующих более высокий доход, чем британские инвестиций в еврозоне.

Между тем, Лейн сказал, что другой причиной может то, что британские фирмы создают штаб-квартиры в таких странах, как Ирландия или Швейцарии, в то время как основная их экономическая активность остается сосредоточенной в Великобритании.

- дефляция оказывает настолько же негативное влияние на экономику как и высокая инфляция

- ЕЦБ выполнит свой мандат ценовой стабильности

- программа QE осуществляются плавно, и продолжает оказывать благоприятное воздействие

- меры стимулирования необходимо будет пересмотреть на декабрьском заседании

- перспективы экономического роста на развивающихся рынках вызывают беспокойство

- прослеживаются риски снижения экономического роста и инфляции

Доллар значительно укрепился против евро, приблизившись до максимума 29 октября, что связано с техническими факторами, и ожиданиями публикации ключевого отчета по рынку труда США, который может внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок. На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять проценты по займам на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года. Согласно консенсус-прогнозу, занятость выросла на 180 тыс. после подъема на 142 тыс. в сентябре, а уровень безработицы остался на прежней отметке 5,1%. "Для ФРС это будет намного более важным индикатором", - говорит Мэтью Тернер, аналитик Macquarie. Но даже слабых данных, возможно, будет недостаточно, чтобы обнадежить инвесторов. Слабые данные, вероятно, будут больше оцениваться в связи с конкретной ситуацией на рынке труда, чем как признак общей слабости".

Дальнейшее укреплением доллара сдерживают ранее представленные данные по производственным заказам США. Министерство торговли сообщило, что новые заказы на промышленные товары снизились 1,0 процента после пересмотренного вниз падения на 2,1 процента в августе. Экономисты прогнозировали падение промышленных заказов на 0,9 процента в сентябре после снижения на 1,7 процента в августе, о котором ранее сообщалось. Заказы на транспортное оборудование упали на 3,1 процента в сентябре, что во многом отражает снижение заказов самолетов. Производство автомобилей остается сильным моментом в производстве, в то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 1,5 процента в сентябре. Министерство торговли также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - которые рассматриваются в качестве меры доверия бизнеса и планируемых расходов - снизились на 0,1 процента после падения 0,3 процента в прошлом месяце. Это также поддерживает мнение, что худший производственный спад может быть закончен.

Фунт резко вырос против доллара, восстановившись к уровню открытия сессии. Поддержку паре оказали данные по США, которые отразили падение производственных заказов, а также снижение индекса экономического индекса IBD/TIPP. Как стало известно, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в ноябре до 45,5 пункта против 47,3 пункта в октябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 2,5 пункта ниже 12-месячного среднего (48,0 пункта) и на 3,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Ранее снижение фунта вызвала статистика Британии. Напомним, индекс PMI для сектора строительства от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат совпал с ожиданиями. Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit. Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле. Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

Между тем, инвесторы ждут итогов заседания ЦБ Англии. По прогнозам, инфляционный отчет укажет на то, что в среднесрочной перспективе инфляция останется на низких уровнях. Тем не менее, рынки по-прежнему верят в то, что ЦБ готовится повысить ставки в первой половине 2016 года. Кроме того, инвесторы будут пристально отслеживать результаты голосования MPC. Напомним, что до настоящего момента только один из членов MPC выступал за повышение ставки.

Экономисты Pantheon Macroeconomics полагают, что в четвертом квартала строительный сектор Британии снова "возродится" после спада в предыдущие три месяцев, чему будут способствовать низкие процентные ставки и высокие цены на недвижимость.

"Но объемы строительства составляют лишь 6 процентов от ВВП, так что это не помешает общему замедлению восстановления, так как финансовые ограничения усиливаются, а рост фунта негативно влияет на объемы экспорта", - сказал главный экономист Pantheon Macroeconomics Самуэль Томбс после публикации данных по деловой активности в секторе строительства.

В третьем квартале объемы строительства упали на 2,2 процента, записав свое первое снижение с 2013 года и наибольший спад за три года. Тем временем, экономический рост замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента в предыдущем квартале.

Напомним, ранее сегодня отчет от Markit / CIPS показал, что индекс PMI для сферы строительства снизился до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Последнее изменение совпало с прогнозами. Самуэль Томбс заявил, что падение индекса PMI в октябре компенсировано около половины роста в сентябре, однако, показатель все еще остается выше своего 12-месячного среднего на уровне 58,2 пункта.

Основные фондовые индексы Уолл-стрит продолжают ралли понедельника, выйдя в течении регулярной сессии из минусовой зоны в плюсовую.

Как стало сегодня известно, новые заказы на производственные американские товары упали второй месяц подряд в сентябре, в то время как производственный сектор продолжает бороться под весом сильного доллара и сильных сокращений расходов энергетических компаний. Министерство торговли сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары снизились на 1,0% после пересмотренного падения на 2,1% в августе.

Вместе с тем, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в ноябре до 45,5 пункта против 47,3 пункта в октябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 2,5 пункта ниже 12-месячного среднего (48,0 пункта) и на 3,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно выросла сегодня, проигнорировав при этом укрепление доллара по всему спектру рынка. Поддержку ценам оказывают ожидания сокращения добычи нефти ведущими мировыми экспортерами. Ливийская государственная National Oil Corp. объявила о форс-мажоре при поставках через порт Зуетина. Кроме того, рабочие на 43 платформах Бразилии объявили о забастовке. "Рост добычи маловероятен в следующие несколько месяцев в Ливии, а забастовка профсоюза нефтяников в Бразилии вызывает опасения", - отмечает аналитик Barclays Plc Мисвин Махеш. В последние годы добыча нефти в Ливии неустойчива ввиду сохраняющейся напряженности и беспорядков. Ранее в этом году экспорт из Зуетины уже приостанавливался, на 5 месяцев, однако был возобновлен в октябре. Хотя Ливия имеет мощности для добычи примерно 1,5 млн баррелей нефти в день, в начале октября добыча нефти составляла лишь 432 000 баррелей в день.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.99%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +3.75%).

Сектора индекса S&P двигаются разнанаправленно. Лидером является сектор основных материалов (+2,4%).Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 17840.00 +105.00 +0.59%

S&P 500 2103.25 +7.75 +0.37%

Nasdaq 100 4712.50 +18.50 +0.39%

Oil 48.06 +1.92 +4.16%

Gold 1115.50 -20.40 -1.80%

U.S. 10yr 2.22 +0.03

В ходе своего выступления на мероприятии, организованном Промышленной ассоциацией BDI, министр экономики Германии Зигмар Габриэль заявил, что он по прежнему ожидает рост ВВП страны в размере 1,7 процента в этом году и на 1,8 процента в 2016 году.

Напомним, в прошлом месяце правительство Германии сократило свои прогнозы по росту экономики на 2015 год до 1,7 процента, сославшись при этом на замедление роста в Китае и других развивающихся рынках. В апреле правительство ожидало роста экономики в 2015 году на 1,8 процента. "Немецкая экономика продолжает расти. Она держит курс, несмотря на пониженный прогноз для мировой экономики с учетом ослабления роста в Китае и богатых сырьем развивающихся странах", - сказал тогда министр экономики.

Европейские фондовые индексы закрылись выше нулевой отметки, так как подорожание акций энергетических компаний помогло нивелировать снижение котировок Standard Chartered Plc и UBS Group AG.

Читать далее

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что уникальные возможности для развития страны сложились именно благодаря тем силам, которые "хотели нам помешать".

"Жизнь так выстроилась, что, собственно, те, кто хотел нам помешать, нам даже помогают, потому что мы вынуждены концентрировать свои усилия на собственном внутреннем развитии. И то, что вчера еще мы покупали с легкостью за так называемые нефтедоллары, сегодня мы думаем о том, как производить самим", - сказал глава государства на встрече с представителями научных, культурных, общественных и религиозных организаций Дагестана во время посещения выставки, посвященной 2000-летию города Дербент.

По словам Путина, для развития России необходимо заниматься фундаментальной и прикладной наукой, развивать высокотехнологичное производство. "Мы все это будем делать, но, разумеется, при активной поддержке всех наших граждан", - сказал президент.

Он подчеркнул, что для внутреннего развития страны предстоит сделать еще многое. "У нас, я бы сказал, даже уникальный случай, уникальные условия для этого сложились", - уверен Путин.

• Замедление экономики Китая может затруднить возвращение европейских банков к полному финансовому здоровью
  
• Устойчивое и более значительное замедление экономики Китая может негативно отразиться на восстановлении экономики еврозоны
  
• Британские, французские и немецкие банки в настоящее время наиболее подтверждены воздействию со стороны Китая
  
• События в Китае могут повлиять на настроения на глобальных фондовых и кредитных рынках, которые, в случае стресса, могут отразится на торговом бизнесе банков.
  
  

Акции производителя электрокаров Tesla Motors (TSLA) демонстрируют снижение в течении регулярной сессии вторника, перед публикацией финансовых результатов за третий квартал, которые будут оглашены после закрытия рынка.

Аналитики ожидают, что Tesla сообщит об убытке $0,50 на акцию и выручке $1,26 млрд за третий квартал.

В октябре, Tesla объявила, что намерена поставить в общей сложности 11,580 автомобилей в третьем квартале, что на 49% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Во втором квартале 2015 года Tesla сообщила об убытке $0,48 на акцию, превзойдя ожидания аналитиков, которые прогнозировали $0.60 потерь на акцию за квартал. За тот же период, компания сообщила о прибыли в $1,2 млрд, по сравнению со средней оценкой аналитиков на уровне $1,18 млрд.

В третьем квартале 2014 года автопроизводитель сообщил о прибыли $0,02 на акцию, что выше оценки аналитиков $0,01 убытка на акцию. Tesla сообщила о доходах в размере $932 млн в аналогичном квартале прошлого года, что было выше оценок аналитиков $889 млн.

Сегодня аналитики TheStreet оценивают Tesla Motors рейтингом "Держать".

"Мы рекомендуем держать акции Tesla Motors Inc (TSLA). Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешанные - некоторые указывают на силу, некоторые являются недостатками. Среди основных преимуществ компании можно выделить ее устойчивый рост выручки - не только в самых последних периодах, но и в предыдущих годах. В то же время, слабым местом Tesla является в том числе ухудшение чистой прибыли, и, как правило, высокий риск управления долгом и разочаровывающий коеффициент прибыли на капитал".

Основное из анализа аналитиков TheStreet Ratings выглядит следующим образом:

"Рост выручки значительно превышает средний показатель по отрасли 7,5%. За год доходы выросли на 24,1%. Тем не менее, кажется что этот рост доходов так и не дошел до прибыли компании, что отображается в снижение прибыли на акцию.

Tesla Motors показала резкое снижение прибыли на акцию в последнем квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания продемонстрировала тенденцию к сокращению прибыли на акцию за прошедший год. Тем не менее, консенсус оценка говорит о том, что эта тенденция должна изменится в следующем году. За прошедший финансовый год, результаты Tesla Motors оставляли желать лучшего: -$2.36 против -$0,71 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает снижения убытков (-$0,79 против -$2,36).

Рыночная стоимость акций Tesla Motors также не достигла успеха, снизившись на 11.12%, что хуже динамики S&P 500. Это отражает резкое снижение прибыли компании на акцию по сравнению с предыдущим годом.

Маржа валовой прибыли Tesla Motors в настоящее время составляет 31,91%. Она снизилась по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. Наряду с этим, маржа чистой прибыли компании составляет -19.29%, что значительно ниже, чем в среднем по отрасли.

Чистый операционный денежный поток значительно снизился, до -$159,52 млн или 4357% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) торгуются по $213,14 (-0.30%)

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 49,756 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,070% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,75 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,77% от объёма размещения по сравнению с 2,41% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,95% от объёма размещения по сравнению с 6,40% на предыдущем аукционе
  
  

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги ростом. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,6% до 1763,6 пункта - максимума с 6 марта, а РТС - на 3,82% до 886,36 пункта.

Последняя динамика индекс ММВБ впечатляет, говорит старший портфельный управляющий "УК КапиталЪ" Вадим Бит- Аврагим. "Рынок сейчас относительно недорогой, и в условиях стабилизации курса рубля и стабилизации цен на нефть в районе 47-50 долл/барр инвесторы, в том числе иностранные, стали покупать российский рынок. Не могу сказать, что это массовое явление и насколько долго продолжится. Но деньги приходят, и рынок движется, по большому счету, иностранными деньгами, которые заинтересовались относительно недорогим российским рынком в условиях, когда другие рынки развивающихся стран уже достаточно справедливо оценены. Пока индекс ММВБ находится в "бычьем" тренде, и если цены на нефть смогут его поддержать, то не исключено, что индекс ММВБ попытается подойти максимально близко к отметке 1800 пунктов", - полагает управляющий.

Повышение российского рынка акций сегодня было поддержано котировками нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% и превысила 50 долларов за баррель.

Тем не менее, несмотря на некоторую устойчивость цен на нефть в последние дни сохраняется вероятность их снижения в район отметки 45 долл/барр, считает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. "Соответственно, увидим мы и падение рубля. Мы продолжаем придерживаться сценария, согласно которому до декабрьского заседания ФРС мы не увидим большого падения доллара к евро, но и не увидим роста цен на нефть", - полагает он.

/Обновлено, приводятся новые высказывания главы государства/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости восстановить положительную динамику экономического развития и сохранить тренд на снижение инфляции. Такие векторы глава государства обозначил сегодня на совещании по экономическим вопросам.

"Задача заключается в том, чтобы не просто преодолеть негативные явления в экономике. Мы говорим о том, что определенная точка равновесия и баланса достигнута. Но задача у нас гораздо сложнее. Она заключается в том, чтобы восстановить положительную динамику, выйти на устойчивые темпы роста, обеспечить сбалансированность бюджетной системы и сохранить тренд на снижение инфляции", - отметил президент.

Путин напомнил, что в условиях экономического кризиса правительство приняло решение в 2016 году перейти на формирование однолетнего бюджета, назвав это решение обоснованным. "Условия, в которых мы работаем, постоянно меняются, причем очень динамично. И в этой связи считаю обоснованным решение правительства сформировать бюджет на один год", - сказал он.

В то же время, глава государства призвал участников совещания в своей работе смотреть и на более отдаленную перспективу. "Вместе с тем, наши планы по развитию экономики рассчитаны не на год, а на два-три года и на более отдаленную перспективу. И все меры, направленные на укрепление промышленной базы, инфраструктуры, образования, здравоохранение, должны соотноситься с бюджетной и финансовой политикой", - указал Путин.

При подготовке этих планов, по его словам, необходимо найти баланс между решением задач развития и сохранением запаса прочности государственных финансов.

"Сегодня нужно посмотреть за горизонт этого одного года, на который сформирован бюджет, нужно оценивать возможности, перспективы... И в конечном итоге, выйти на баланс между решением задач развития и сохранением запаса прочности государственных финансов при безусловном, конечно, выполнении всех наших социальных обязательств", - подчеркнул президент.

Путин также сообщил о начале работы над Посланием главы государства Федеральному Собранию. Это обязательное ежегодное обращение президента к парламенту, в котором представлены его взгляды на основные направления развития государства.

"Сейчас начинается работа над Посланием", - сказал он. "Послание - это результат коллективной работы; без правительства, без Центрального банка оно не может быть сделано на высоком профессиональном уровне, который позволили бы нам объединить усилия всех направлений, ветвей власти, всех уровней власти для достижений целей развития", - отметил Путин.

Во вторник польский рынок акций продемонстрировал снижение. По итогам дня индекс широкого рынка WIG потерял 0.54%. В отраслевом разрезе индекса, пищевая промышленность (+1.01%) и энергогенерация (+0.95%) зафиксировали лучшие результаты по итогам дня, тогда как банковский сектор (-1.4%) продемонстрировал максимальное падение.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0.65%. Среди бумаг, входящих в состав индексной корзины WIG30, акции BOGDANKA (WSE: LWB) зафиксировали наибольшее снижение - 4.75%. За ними следуют бумаги ENERGA (WSE: ENG), PKP CARGO (WSE: PKP) и EUROCASH (WSE: EUR), подешевевшие на 3.82%, 3.77% и 3% соответственно. Напротив, в лидеры роста по итогам дня вышли акции энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и PGE (WSE: PGE), котировки которых повысились на 3.61% и 1.89% соответственно. Кроме того, заметно прибавили в стоимости акции GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и KERNEL (WSE: KER) - 1.37% и 1.16% соответственно.

Стоимость нефтяных фьючерсов заметно выросла сегодня, проигнорировав при этом укрепление доллара по всему спектру рынка. Поддержку ценам оказывают ожидания сокращения добычи нефти ведущими мировыми экспортерами.

Читать далее

Золото резко подешевело сегодня, приблизившись до отметки $1120, что вызвано повсеместным укреплением американской валюты и недавними заявлениями ФРС

Читать далее

В среду выйдет умеренное количество данных. Начнет данную серию Австралия - в 00:30 GMT станет известно об изменении объема розничных продаж и сальдо торгового баланса за сентябрь. По прогнозам, продажи выросли на 0,4%, так как и в предыдущем месяце, в то время как дефицит торгового баланса сократился до 2,8 млрд. с 3,1 млрд. в августе.

Затем в 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за октябрь.

В 09:30 GMT Британия выпустит индекс PMI в секторе услуг за октябрь. Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Ожидается, что индекс улучшился до 54,5 с 53,3 в сентябре.

В 13:15 GMT США представит отчет по изменению числа занятых от ADP за октябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Прогнозируется, что число занятых увеличилось на 180 тыс. по сравнению с +200 тыс. в сентябре.

Немного позже (в 13:30 GMT) выйдут данные по торговому балансу США и Канады за сентябрь. Эксперты полагают, что дефицит торгового баланса США уменьшился до $41,2 млрд. с $48,83 млрд., а Канады - до 1,75 млрд. с 2,53 млрд. в августе.

В 15:00 GMT США опубликует индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками за октябрь. Показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности. По прогнозам, индекс снизился до 56,5 с 56,9 в сентябре.

Затем в центре внимания окажутся заявления глав и представителей ЦБ: в 15:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен, в 22:25 GMT - глава РБА Гленн Стивенс, а в 23:00 GMT - вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.

Как стало известно, индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в ноябре до 45,5 пункта против 47,3 пункта в октябре. Стоит подчеркнуть, последнее значение на 2,5 пункта ниже 12-месячного среднего (48,0 пункта) и на 3,6 пункта меньше среднего показателя за все время ведения данной статистики (49,1 пункта). Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Индекс экономического оптимизма состоит из трех основных компонентов. В этом месяце все три компоненты индекса снизились: суб-индекс шестимесячных экономических перспектив упал на 4,6%, до 41,5, а суб-индекс личных финансовых перспектив на ближайшие шесть месяцев ухудшился на 0,5%, до 56,5. Между тем, суб-индекс уверенности в федеральной экономической политике упал 7,5%, до 38,4 пункта, что было связано с неопределенностью по поводу бюджетных дебатов. Однако, данный суб-индекс остался выше сентябрьского значения 36,2 пункта, которое оказалось самым низким с января 2014 года.

"После роста на 5,3 пункта в октябре, можно было ожидать незначительно ухудшения. Мнение потребителей касательно экономики разделились почти равномерно - 48% считают, что экономика улучшается, а другая часть отмечает, что не улучшается. Тем временем, 53% заявили, что экономика не находится в рецессии, а 41% сообщили об обратном", - сказал Рагаван Маур, президент TechnoMetrica.

Новые заказы на производственные американские товары упали второй месяц подряд в сентябре, в то время как производственный сектор продолжает бороться под весом сильного доллара и сильных сокращений расходов энергетических компаний.

Министерство торговли сообщило во вторник, что новые заказы на промышленные товары снизились 1,0 процента после пересмотренного вниз падения на 2,1 процента в августе.

Производственная деятельность, на долю которой приходится около 12 процентов экономики, сдерживается усилиями бизнеса по уменьшению запасов и прохладным глобальным спросом.

Экономисты прогнозировали падение промышленных заказов на 0,9 процента в сентябре после снижения на 1,7 процента в августе, о котором ранее сообщалось.

Доллар вырос на 16,8 процента по отношению к валютам основных торговых партнеров Соединенных Штатов с июня 2014 года, что подорвало рост экспорта и негативно сказалось на прибыли транснациональных корпораций.

Заказы на транспортное оборудование упали на 3,1 процента в сентябре, что во многом отражает снижение заказов самолетов. Производство автомобилей остается сильным моментом в производстве, в то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 1,5 процента в сентябре.

Министерство торговли также сообщило, что заказы на необоронные капитальные товары без учета воздушных судов - которые рассматриваются в качестве меры доверия бизнеса и планируемых расходов - снизились на 0,1 процента после падения 0,3 процента в прошлом месяце. Это также поддерживает мнение, что худший производственный спад может быть закончен.

Поставки так называемых ключевых капитальных товаров, которые используются для расчета расходов на торговое оборудование в валовом внутреннем продукте, выросли на 0,5 процента в сентябре, также как и в прошлом месяце.

Запасы промышленных товаров упали на 0,4 процента после аналогичного падения в августе, что также является обнадеживающим знаком для сектора. Это оставило соотношение запасов к отгрузкам на прежнем все еще высоком уровне 1,35.

Невыполненные заказы на заводах упали второй месяц подряд.

Темп инфляции в мире в сентябре замедлился, еще больше опустившись ниже желательных уровней. Это произошло, несмотря на ряд мер стимулирования, предпринятых ведущими центральными банками, которые сейчас рассматривают возможность еще большего смягчения денежно-кредитной политики.

По опубликованным во вторник данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), годовой темп инфляции в 34 странах ОЭСР в сентябре замедлился до 0,4% с 0,6% в августе. Это намного ниже уровня 2%, который большинство центральных банков развитых стран считают соответствующим устойчивому росту экономики.

По данным ОЭСР, годовой темп инфляции в 20 крупнейших экономиках мира в сентябре замедлился с 2,5% до 2,4%, что представляет собой самый медленный темп с ноября 2014 года. На страны Большой двадцатки приходится около 85% мирового ВВП.

Продолжительные периоды очень низкой инфляции тревожат центральные банки, создавая угрозу перманентного изменения ожиданий потребителей и затрудняя достижение поставленных на будущее целей. В последние десятилетия руководители центральных банков прилагали большие усилия для "закрепления" инфляционных ожиданий на установленных ими целевых уровнях, чтобы смягчить воздействие таких шоковых ситуаций, как резкий взлет или падение цен на сырье.

Данные ОЭСР показали, что стимулирующие меры, принятые центральными банками многих стран с конца прошлого года, пока не привели к желаемому результату - не сняли угрозу скатывания в дефляцию. В центральных банках считают такое развитие событий маловероятным, но понимают, что если его последствия могут быть разрушительными.

С середины прошлого года самым сильным фактором, обусловившим замедление инфляции, было падение цен на энергоносители.

По данным ОЭСР, в сентябре по сравнению с таким же периодом прошлого года в 34 странах организации цены на энергоносители понизились на 12,4%. В августе темпы снижения составляли 10,2%. Годовой темп базовой инфляции, при расчете которой не учитываются цены на энергоносители и продукты питания, ускорился до 1,8% с 1,7%, что может ослабить опасения по поводу возможного сползания в дефляцию.

ОЭСР сообщила, что в сентябре по сравнению с таким же периодом прошлого года 12 странах ОЭСР цены снижались. Все эти страны, за исключением Израиля, находятся в Европе, а самое большое снижение - на 1,7% - произошло в Греции.

Индекс, отражающий вероятность распада еврозоны, который рассчитывается компанией Sentix, в октябре снизился до годового минимума 11,3%, причем его падение наблюдается уже четвертый месяц подряд.

"Хотя Европа и испытывает серьезные трудности из-за миграционного кризиса, это не приводит к новой волне неопределенности в отношении стабильности еврозоны", - говорят в Sentix.

Октябрьское значение индекса говорит о том, что 11,3% опрошенных инвесторов в ближайшие 12 месяцев ожидают выхода из еврозоны как минимум одной страны. Индекс достиг своего исторического максимума в 73% в июле 2012 года, а рекордный минимум в 7,6% был зафиксирован в июле 2014 года.

В последнем опросе, прошедшем с 22 по 24 октября, приняли участие 1004 инвесторов.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.20% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $46.98 (+1.82%)

Золото $1125.10 (-0.95%)

Лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что для достижения экономических целей правительства в следующие пять лет ВВП страны должен расти не менее чем на 6,5% в год, сообщило во вторник агентство Синьхуа.

Это заявление прозвучало после того, как пленум Коммунистической партии Китая одобрил проект плана развития экономики на 2016-2020 годы.

К 2020 году Пекин планирует удвоить ВВП на душу населения по сравнению с 2010 годом.

На состоявшемся на прошлой неделе пленуме было заявлено о намерении в ближайшие пять лет поддерживать "умеренно высокие темпы роста", а также о том, что семьям будет разрешено иметь по два ребенка. План 13-й пятилетки, который должен быть в марте утвержден Всекитайским собранием народных представителей, не предусматривает конкретных целевых параметров роста экономики, но многие экономисты прогнозируют, что Пекин понизит целевой уровень до 6,5% с текущего значения 7%.

Синьхуа обещало опубликовать проект пятилетнего плана полностью до конца дня.

Пекин заявил об ускорении либерализации в следующие пять лет нескольких секторов, в которых доминируют государственные предприятия. В том числе нефтедобычи, электроэнергетики, добычи природного газа и телекоммуникаций, сообщило Синьхуа.

Китай также добивается включения юаня в корзину резервных валют МВФ, что поставит китайскую валюту в один ряд с долларом США, евро и британским фунтом. Пекин также заявлял, что в течение следующих пяти лет сделает юань "свободно конвертируемым".

Руководители Китая также обещали понизить степень закредитованности своей финансовой системы, рост долгов которой на мерах стимулирования во время мирового финансового кризиса обусловил обеспокоенность по поводу состояния второй по величине экономики мира.

В течение ближайших пяти лет также обещано сократить разрыв в доходах и продолжить реформу системы прописки по месту жительства, чтобы большее количество сельских жителей получило возможность жить и работать в городах Китая.

По официальным данным, ВВП на душу населения в Китае в 2015 году вырос до 7800 долларов США с 4697 в 2010 году.

В Китае также планируется постепенно повышать пенсионный возраст, поскольку рост доли престарелого населения оказывает все большее давление на пенсионный фонд страны.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2090.75 (-0.23%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 4681.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Hang Seng 22,568.43 +198.39 +0.89%

Shanghai Composite 3,318.3 -6.79 -0.20%

FTSE 6,353.28 -8.52 -0.13%

CAC 4,909.99 -6.22 -0.13%

DAX 10,918.35 -32.32 -0.30%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.66 за баррель (+1.13%)

Золото торгуется по $1128.20 за унцию (-0.68%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют снижение. Инвесторы оценивают экономическую ситуацию и финансовые показатели корпоративного сегмента.

Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность American International Group (AIG). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AIG по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию, что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01. Акции AIG на премаркете подешевели более чем на 3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам сентября ожидается снижение показателя на 0.9% после падения в августе на 1.7%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla Motors (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам третьего квартала компания покажет убыток на уровне $0.60 в расчете на акцию при выручке в $1.253 млрд.

В Банке Италии считают, что недавно опубликованные экономические данные подтверждают восстановление национальной экономики. В частности, ВВП Италии вырос больше, чем ожидалось, а за текущий год может увеличиться на 1%, считают в центральном банке.

Заместитель генерального директора Банка Италии Луиджи Синьорини, однако, предупреждает, что восстановление нуждается в укреплении, так как "риски, связанные с мировой экономикой, до сих пор высоки".

Банк Италии также призвал правительство продолжать программу сокращения долгов. "Если Италия хочет сохранить и укрепить доверие рынка, важно убедиться в четком, видимом и прогрессивном сокращении долгов", - отмечает Синьорини.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз не менял прогноз по закупкам зерна в интервенционный фонд в текущем сельхозгоду - объем закупок по-прежнему оценивается в 2 млн т. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минсельхоза, комментируя информацию в ряде СМИ о возможности снижения закупок.

"Минсельхоз не менял прогноз по закупкам зерна в интервенционный фонд - в этом сельскохозяйственном году, до июля 2016 г., в интервенционный фонд планируется закупить 2 млн т зерна", - сказал собеседник агентства.

Закупочные зерновые интервенции в этом году стартовали 19 августа с Крыма. Государственные интервенции по закупке и продаже /товарные/ зерна проводятся в России с 2001 г. для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда. Госагентом по проведению интервенций с 2009 г. является Объединенная зерновая компания /ОЗК/, контрольный пакет которой принадлежит государству.

Как сообщил 2 ноября на парламентских слушаниях в Госдуме заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко, Минсельхоз прогнозирует урожай зерна в 2015 г. на уровне 102 млн т в весе после доработки. На экспорт планируется поставить 30 млн т зерна.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Pfizer (PFE) до $46 с $41

Аналитики Bernstein присвоили акциям HP (HPQ) рейтинг Outperform

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $14 с $30

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) сообщило об обнаружении в нескольких моделях VW, Porsche и Audi с дизельными двигателями 3,0 л программного обеспечения, способного подменять результаты экологических тестов. Расследование продолжается.

Акции VOW3 торгуются на уровне 109.55 евро (+0.56%).

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос в октябре 2015 года на 41,3% до 30,7 трлн рублей против 21,7 трлн рублей в октябре 2014 года. Об этом говорится в сообщении биржи.

В том числе кассовые сделки /спот/ составили в октябре 10,7 трлн рублей, сделки своп - 20 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 трлн 395,1 млрд рублей /22,1 млрд долларов/ по сравнению с 944,4 млрд рублей в октябре 2014 года.

Объем торгов в режиме репо с центральным контрагентом / ЦК/ составил 8,6 трлн рублей /3,3 трлн рублей в октябре 2014 года/. Среднедневной объем торгов в репо с ЦК составил 390,4 млрд рублей, превысив аналогичный показатель в октябре 2014 года в 2,7 раза.

Объем торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в октябре 2015 года вырос на 61,8% и составил 10,1 трлн рублей против 6,3 трлн рублей в октябре 2014 года или 173,6 млн контрактов /142,8 млн контрактов в октябре 2014 года/. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 168,2 млн контрактов, опционными контрактами - 5,4 млн.

Объем вторичных торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре 2015 года составил 838,7 млрд рублей по сравнению с 800,2 млрд рублей в октябре 2014 года. Среднедневной объем торгов составил 38,1 млрд рублей против 34,8 млрд рублей в октябре 2014 года.

USD/JPY 120.00 (USD 922m) 120.50 (750m) 121.00-20 (485m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.6bln

GBP/USD 1.5450 (GBP 159m) 1.5600 (217m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 311m) 0.7125 (240m) 0.7250 (458m)

NZD/USD 0.6700 (NZD 259m)

EUR/JPY 132.20 (EUR 230m)

EUR/GBP 0.7250 (EUR 202m)

Количество безработных в Испании выросло третий месяц подряд в октябре до 4,18 млн, Министерство занятости сообщило во вторник.

В месячном исчислении рост зарегистрированных безработных составил 82 327.

Министерство, однако, отметило, что "уровень безработицы всегда поднимается в октябре", так как сезонная летняя работа сокращается.

Безработица вновь начала расти в августе, после шести месяцев сокращения, вследствие падения возможностей в сфере туризма, рыболовства и сельского хозяйства.

Национальный офис статистики (INE), в то же время, сообщил, что 4,85 млн человек остались без работы в конце третьего квартала, или 21,18 процентов от трудоспособного населения.

Показатели INE, как правило, бывают выше данных Министерства занятости, потому что они учитывают всех тех, кто активно ищет работу, в отличие от тех, кто только зарегистрирован в агентствах по трудоустройству.

Консервативное правительство Испании заявило, что ожидает небольшое снижение безработицы до 21,1 процента к концу года, по сравнению с 23,7 процента годом ранее. Оно надеется, что осенью может дать ему толчок в преддверии всеобщих выборов 20 декабря.

Испанская безработица остается самой высокой в еврозоне, за исключением Греции.

Но она значительно упала с пика 26,9 процента в начале 2013 года, а также меньше, чем уровень 22,6 процентов, который премьер-министр Мариано Рахой получил в наследство, когда он вступил в должность в конце 2011 года.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AIG по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $1.21 в третьем квартале 2014 года), что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.01.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $61.85 (-2.97%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 59.9 58.8 58.8

Фунт снизился по отношению к доллару США после выхода данных по индексу деловой активности в строительном секторе. В Великобритании строительный сектор продолжил твердые темпы роста в октябре, чему помог самый быстрый рост новой работы за год, показали во вторник данные обследования от Markit Economics и Королевского института закупок и поставок.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit.

Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле.

Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

Доллар США укрепился против других основных валют после недавних потерь, которые последовали за публикацией серии неутешительной статистики США, оказавшей давление на ожиданиях повышения ставки в США в декабре.

В понедельник Институт управления поставками заявил, что его индекс деловой активности в производственном секторе опустился в октябре до 50,1 с 50,2 в сентябре.

К тому моменту доллар уже находился под давлением вышедших в прошлый четверг данных, которые продемонстрировали, что валовой внутренний продукт США вырос в годовом исчислении на 1,5% за три месяцев по сентябрь, не оправдав ожидавшегося 1,6%-ного роста.

Инвесторы сфокусировались на пятничных данных США по занятости за октябрь, которые могут внести дополнительную ясность относительно возможных сроков подъема процентных ставок.

На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила ставки на текущем уровне, однако указала, что она может поднять проценты по займам на своем декабрьском заседании, впервые с 2006 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0967

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5378

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y120.90

В 15:00 GMT в США выйдут производственные заказы за сентябрь. В 19:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит изменение числа занятых и уровень безработицы за 3-й квартал.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1050 1.1075-80 1.1100 1.1130 1.1150 1.1165 1.1180 1.1200

Ордера на покупку 1.1000-10 1.0980 1.0950 1.09201.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5450 .5465 1.5480-85 1.5500-10 1.5530 1.5550

Ордера на покупку 1.5420 1.5400 1.5380 1.5350 1.5325-30 1.5300 1.52 85 1.5250

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7150-55 0.7170 0.7185 0.7200 0.7220-25 0.7250

Ордера на покупку 0.7125-30 0.7120 0.7100 0.7085 0.7050 0.7030 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.25 134.50 134.80 135.00

Ордера на покупку 132.75-80 132.60 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.75-80 121.00 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку 120.50 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300 0.7320 0.7335 0.7350

Ордера на покупку 0.7175-80 0.7150 0.7125-30 0.7100-05 0.7080 0.7065 0.70500

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские ритейлеры предложили производителям продовольствия обсудить варианты ограничения роста цен в условиях сокращения спроса и снижения реальных доходов населения. Об этом сообщил ТАСС председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли /АКОРТ/ Илья Ломакин-Румянцев.

Только за первое полугодие 2015 г. спрос на продукты в российской рознице упал на 8% по сравнению с предыдущим годом, отметил он. О переходе на сберегательную модель поведения россиян из-за снижения реальных доходов говорило в своем последнем мониторинге /за январь-сентябрь/ и Минэкономразвития РФ.

"В этих условиях АКОРТ направил Межотраслевому экспертному совету по развитию потребительского рынка /МЭС, объединяет торговые сети и поставщиков/ письмо с предложением продумать совместные меры, которые позволили бы ограничить рост цен на продукты питания по всей производственной цепочке", - сказал Ломакин-Румянцев.

Например, затраты на перевозку составляют около 7% от конечной стоимости товара в рознице, и можно подумать об оптимизации маршрутов для снижения возросших транспортных издержек, говорит он. По оценке Ломакина-Румянцева, только из-за введения с 15 ноября платного проезда для фур свыше 12 тонн розничные цены могут вырасти на 2%.

Транспортные расходы напрямую формируют конечную себестоимость товара, однако повлиять на этот фактор напрямую производитель не может, отметил в беседе с ТАСС директор по развитию ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков. К таким факторам, по его словам, также относятся рост тарифов на электроэнергию, воду, введение платежей за утилизацию отходов и рост себестоимости из-за девальвации рубля.

"При этом ряд производителей давно приступил к снижению издержек на всех этапах производственного процесса, зависящих от них. Например, использование недорогой упаковки, сокращение фактической массы товара", - сообщил Востриков. Однако "Руспродсоюз" готов обсудить с ритейлерами ситуацию с ростом цен и найти "оптимальное решение", отметил Востриков.

Обсудить возможности для ограничения роста цен согласны и в Национальном союзе производителей молока /Союзмолоко/. "На наш взгляд, рост цен на полках, по крайней мере, по молочной продукции, достиг предела покупательского спроса", - цитирует пресс-служба АКОРТа председателя правления Союзмолоко Андрея Даниленко.

В России потребительские цены в сентябре 2015 года увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, следует из оперативных данных Росстата. За период с начала года потребительские цены в РФ показали рост на 10,4%.

ГОРКИ, 3 ноября. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил удовлетворение улучшением позиций РФ в рейтинге Всемирного банка Doing business.

"У нас сейчас есть много проблем - и внутренних, и внешних. Тем не менее, есть и позитивные изменения, которые замечают те институты, которые для этого созданы, в частности движение в различных рейтингах", - сказал он на встрече с главой Агентства стратегических инициатив Андреем Никитиным.

"Последнее отрадное событие - это движение в положительном направлении в рейтинге Doing Business. Там есть и нюансы, но, тем не менее, очевидно, что движение вперед продолжается", - продолжил глава российского кабмина.

В свою очередь Никитин рассказал, что результат, которого Россия достигла в этом рейтинге в 2015 году, по сути отражает реальное положение вещей, по состоянию на 2014 год.

"Важно понимать, что эта оценка по сути на осень 2014 года. То есть, миссия Всемирного банка приезжала весной, и эта оценка не включает те решения, которые были приняты в этом году", - пояснил Никитин.

"То есть, мы имеем очень серьезный запас для движения вперед по этому рейтингу", - подчеркнул он.

Вместе с тем, глава АСИ признал, что рейтинг Doing Business не включает в себя ряд вопросов, которые существуют в инвестиционном климате.

По словам Никитина, Агентство совместно с Минэкономразвития провело ряд совещаний с представителями бизнеса, для того чтобы обсудить те вопросы, которые необходимо решить. "В первую очередь это, конечно, все, что касается разного рода подключений, потому что у нас была "дорожная карта" по энергетике, и там есть абсолютно приемлемые результаты, и бизнес об этом говорил. Но осталась еще вода, остался газ и т.д. В итоге зачастую предприниматель все равно ждет два года, чтобы подключиться ко всему", - рассказал он.

Премьер-министр подтвердил, что, имея подключение лишь к электричеству, бизнес открыть невозможно. Медведев также заявил, что, по имеющейся у него информации, российский бизнес положительно оценивает работу Агентства.

"Так что, эта работа должна быть продолжена и, естественно, должны корректироваться те вещи, которые либо работают плохо, либо не работают, либо возникают снова", - заключил глава кабмина.

/Обновлено, добавлена информация после второго абзаца/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бюджетная и денежно-кредитная политики на 2016 г. синхронизированы, что позволит достичь стоящих перед экономикой задач. Об этом в Госдуме заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Бюджет и денежно-кредитная политика связаны между собой, они синхронизированы на следующий год и проводимая бюджетная политика позволяет ЦБ РФ в последнее время снижать ключевую ставку", - сказал министр.

Ранее Минфин неоднократно отмечал, что бюджет 2016 г. носит антиинфляционный характер. Согласно прогнозам, заложенным в бюджет, инфляция в 2016 г. сложится на уровне 6,4%. Минфин и Минэкономразвития сходятся во мнении, что в среднесрочной перспективе инфляция в РФ может снизиться до уровня целевого ориентира в 4%.бмп/бсл/беа/бке

Европейские фондовые индексы слегка снижаются, в то время как инвесторы оценивают корпоративные новости.

В фокусе внимания также оказались британские данные по деловой активности в строительном секторе. В Великобритании строительный сектор продолжил твердые темпы роста в октябре, чему помог самый быстрый рост новой работы за год, показали во вторник данные обследования от Markit Economics и Королевского института закупок и поставок.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit.

Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле.

Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

Акции Volkswagen AG дешевеют на 2,9%. Американские регуляторы обнаружили новые случаи занижения выбросов в дизельных автомобилях компании, включая "люксовую" марку Porsche, которая ранее оставалась в стороне от скандала. Бумаги Porsche подешевели на 2,3%.

Руководство VW отвергло новые обвинения. По оценкам экспертов, если подозрения подтвердятся, убытки компании могут вырасти на 1 млрд евро, а также ей будет нанесен существенный репутационный ущерб.

Котировки бумаг британского банка Standard Chartered упали на 6,3%. Банк получил чистый убыток по итогам минувшего квартала, что стало неожиданностью для рынка. Кроме того, финкомпания сообщила о планах уволить до 15 тыс. сотрудников и привлечь за счет продажи новых акций 3,3 млрд фунтов стерлингов ($5,1 млрд).

Рыночная стоимость швейцарского банка UBS AG снизилась на 4,4%, несмотря на то, что финкомпания увеличила свою прибыль почти в три раза в третьем квартале. Руководство банка сообщило о переносе сроков достижения таргетируемых показателей рентабельности.

Между тем цена бумаг датской телекоммуникационной компании TDC A/S и швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry AG выросла более чем на 5,9% на фоне сильной квартальной отчетности.

Акции энергетических компаний Seadrill Ltd. и Tullow Oil Рlc растут более чем на 2,4%, несмотря на снижение цен на нефть.

На текущий момент:

FTSE 6354.50 -7.30 -0.11%

DAX 10920.95 -29.72 -0.27%

CAC 40 4915.95 -0.26 -0.01%

Промышленная ассоциация BDI сохранила прежний прогноз роста ВВП Германии в текущем году, несмотря на значительные сложности, вызванные миграционным кризисом и замедлением роста развивающихся экономик.

В BDI по-прежнему считают, что рост ВВП Германии в этом году может достигнуть 2%. Это произойдет благодаря увеличению частного потребления и экспорта, который остается сильными, несмотря на замедление развивающихся рынков.

Президент BDI Ульрих Грилло, однако, предупредил, что "2016 год, скорее всего, будет более сложным". По его мнению, издержки Германии, связанные с миграционным кризисом, в следующем году, вероятно, вырастут. Грилло также призвал правительство показать большее единство перед лицом кризиса.

Согласно последнему бюллетеню ЕЦБ, опубликованному сегодня, ожидается, что нестандартные меры (QE, отрицательные ставки) должны обусловить восстановление инфляции ближе к 2% в среднесрочной перспективе.

В бюллетене отмечено, что комбинированный эффект нестандартных мер, принятых с июня 2014 г., существенно понизил показатели доходности в ряде сегментов финансового рынка.

Запущенная программа покупки активов обусловила снижение курса евро против доллара на 12%. Также, по оценкам ЦБ, она оказала благотворное воздействие на фондовые рынки.

Нестандартные меры «помогли распространить влияние монетарной политики на компании и домохозяйства».

В Великобритании строительный сектор продолжил твердые темпы роста в октябре, чему помог самый быстрый рост новой работы за год, показали во вторник данные обследования от Markit Economics и Королевского института закупок и поставок.

Индекс британских строительных менеджеров по закупкам от Markit / CIPS упал до 58,8 в октябре с 59,9 в сентябре. Результат был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Чтение PMI выше 50 указывает на рост активности. Последний опрос отметил два с половиной года устойчивого роста выпуска по всей строительной отрасли Великобритании, сказал Markit.

Кроме того, последнее чтение PMI было заметно выше предвыборного минимума 54,2, отмеченного в апреле.

Опрос также показал, что занятость в строительном секторе выросла наиболее с ноября 2014 года. При этом активность выросла во всех трех строительных подкатегориях.

/Обновлено, добавлен последний абзац/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Внешние условия будут в значительной мере определять канву развития ситуации в экономике России, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Для того, чтобы в следующие три года наша страна и наша экономика вышла на траекторию роста, независимо от постоянно меняющихся внешних условий, по мнению ЦБ, должно быть сочетание трех элементов экономической политики: консервативной бюджетной политики, сбалансированной денежно-кредитной политики, а также должна быть сильная повестка структурных преобразований", - отметила она.

В статье, опубликованной в сентябре в "Российской газете", глава правительства РФ Дмитрий Медведев отмечал, что российская экономика остается пока в значительной мере неэффективной, отставая, например, по уровню производительности труда от стран-лидеров "не на проценты, а в разы". Председатель правительства оценивал стоящие перед РФ стратегические задачи как беспрецедентные. По словам Медведева, для достижения стоящих перед страной задач требуются серьезные реформы, и придется перейти к такой модели развития, которая позволит более успешно конкурировать на мировом рынке.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России сохраняет позицию по невведению контроля за движением капитала, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Иные способы борьбы /с валютными спекулянтами/ - введение ограничений и так далее - они неэффективны. Мы - часть мировой финансовой системы. Мы с вами торгуем, экспортируем, импортируем. Поэтому искусственно закрываться, в том числе в финансовой сфере, на мой взгляд, было бы не в интересах национальной экономики", - сказала она.

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Цены на нефть могут сохраниться на низких уровнях в обозримой перспективе. Об этом заявила в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Происходит структурная трансформация нефтяного рынка. Которые говорят, что цены могут остаться невысокими на протяжении длительного времени. Многие говорят о конце сырьевого суперцикла", - сказала Набиуллина.

Ранее глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что консервативный прогноз министерства на 2016 год - это 40 долларов за баррель. В то же время, по словам зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, Банк России предусматривает пессимистичный прогноз цены на нефть значительно ниже 40 долларов за баррель.

Заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач считает, что в следующем году цена нефти будет скорее расти, нежели снижаться. Он назвал маловероятной цену нефти 40 долларов за баррель и ниже. По его прогнозу, цена может вырасти в следующем году до 55-60 долларов за баррель.

ГАВАНА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Россия и Куба способны удвоить объем торгового оборота в 2016 году. Такую уверенность в беседе с корр. ТАСС высказал генеральный директор Экспортного страхового агентства России /ЭКСАР/ Алексей Тюпанов.

"Мы с уверенностью можем говорить о том, что в 2016 году объем торгового оборота России с Кубой удвоится", - сказал руководитель агентства, который в понедельник принял участие в открытии бизнес-миссии "Российско-кубинский деловой форум".

Свою уверенность он обосновал тем, что ЭКСАР в настоящее время рассматривает 19 проектов на общую сумму 210 млн евро, сравнимую с объемом всего российского экспорта на остров в 2014 году. По мнению Тюпанова, это достаточно хороший показатель и свидетельство активной позиции российского бизнеса в отношении Кубы. До этого агентство реализовало на территории острова 65 проектов на сумму всего 40 млн евро.

Бизнес-миссия российских экспортеров прошла в рамках 33-й Международной многоотраслевой гаванской выставки- ярмарки FIHAV-2015. С российской стороны в ней приняли участие более 20 компаний различных отраслей, включая авиа- и автомобилестроение, энергетику, фармацевтику, машиностроение.

Официальная программа форума открылась пленарным заседанием, в котором приняли участие заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас, генеральный директор ЭКСАР Алексей Тюпанов, президент Торговой палаты Кубы Орландо Эрнандес Гильен, председатель Делового совета Россия-Куба и вице-президент ОАО "Автоваз" Эдуард Вайно, председатель Делового совета Куба-Россия и генеральный директор EnergoImport /"ЭнергоИмпорт"/ Рафаэль Лахе Перес, представители российских и кубинских компаний и банков.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Банк России уменьшил прогноз по оттоку капитала в 2015 году до чуть более 70 млрд долларов, заявила сегодня в Госдуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы уменьшили наш прогноз по оттоку капитала на этот год - он у нас будет где-то чуть больше 70 млрд долларов, а прогнозировали /ранее/ 85 млрд долларов. То же самое уточнили и на следующий год. Считаем, что в базовом сценарии у нас не будут меняться золотовалютные резервы", - сказала она, добавив, что отток капитала в 2016-2017 гг будет на уровне 60 млрд долларов.

По ее словам, корректировка прогноза вызвана, в том числе, позитивными данными третьего квартала 2015 года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Австралийский индекс немного вырос во вторник сохранив ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 2% годовых, отметив "умеренный подъем" в экономике страны, а также тот факт, что предыдущее снижение ставки помогло поддержать объемы кредитования и потребительские расходы. Читать далее ...

Шон Оливер из АМР ошибочно прогнозировал понижение ключевой процентной ставки Резервного банка Австралии на ноябрьском заседании. Теперь он считает, что ставка будет понижена до 1,75% с текущего уровня 2,0% в течение нескольких ближайших месяцев, если не в декабре, то в феврале следующего года. По его мнению, недавнее повышение ставок коммерческих банков по ипотечным кредитам, видимо, негативно отразится на розничных продажах перед Рождеством. Перспективы инвестиций вне горнодобывающей промышленности остаются слабыми. Показатели разрешений на строительство жилья достигли пика, и вклад строительства жилья в рост экономики в следующем году, видимо, будет сокращаться. Еще одну угрозу росту создает риск засухи. Австралийский доллар может вырасти, если ФРС вскоре не повысит процентные ставки, а другие центральные банки понизят их. Инфляция в Австралии, вероятно, будет оставаться вялой. Наконец, рынки недвижимости крупнейших городов Австралии - Сиднея и Мельбурна - перестают быть препятствием для понижения ставок, говорит Оливер.

Комментарии аналитиков АМР приводит агентство Dow Jones Newswires.

Фунт упал к $1.5400, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании. Октябрьское значение показателя снизилось к 58.8, тогда как предыдущее значение было 59.9. Таким образом данные оказались слабее предыдущих отчетов, указав на небольшой спад темпов роста экономики в строительном секторе.

BBC

Барак Обама утвердил двухлетний бюджет США

Президент США Барак Обама утвердил бюджет на ближайшие два года, избавив, таким образом, страну от дефолта по своим долгам. Крайний срок для повышения потолка госдолга наступал во вторник. Законопроект, принятый Конгрессом на прошлой неделе, позволяет государству увеличить расходы еще на 80 млрд долларов. Президент Обама поблагодарил лидеров демократов и республиканцев за достижение компромисса, заявив, что именно так и должен работать Вашингтон. По его словам, соглашение ставит правительство на путь ответственности перед американским народом.

Рост промпроизводства США замедлился до уровня 2013 года

Промышленное производство в США показало в октябре наименьший рост за более чем два года. Согласно исследованию Института управления снабжением, сектор не показал практически никакого роста. Индекс покупательной способности в США в прошлом месяце упал до 50,1 - наименьшего значения с мая 2013 года - с 50,2 в сентябре. Кроме того, индекс уровня занятости резко упал с 50.5 до 47.6, что означает, что производители сокращали персонал.

DW

VW отверг обвинения в махинациях с Audi и Porsche

Автопроизводитель Volkswagen отверг обвинения в том, что дефектное программное обеспечение (ПО) устанавливалось также и на трехлитровые дизельные двигатели. Как заявили в концерне в понедельник, 2 ноября, компьютерные программы, позволяющие обходить экологические тесты, не ставились на дизельные V6-моторы, как это утверждает американское Агентство по защите окружающей среды (EPA). До сих пор в скандале были замешаны только двигатели объемом до 2 литров. Однако в понедельник в ЕРА заявили, что в махинации могут быть вовлечены еще больше автомобилей немецкого производителя.

Reuters

Лишь 59% китайского онлайн-ритейла является качественной продукцией

По данным доклада для китайских чиновников, лишь 59% проданных Китаем через интернет товаров являются «подлинными» или хорошего качества, передает Reuters со ссылкой на китайское агентство «Синьхуа». Получается, что остальные 41% - низкокачественные товары и подделки.

FT

Обвал фондового рынка Китая стоил Гонконгу более $8 млрд

Объем валютных резервов Гонконга испытал крупнейший убыток за свою 30-летнюю историю, сократившись на 1,9%, или на $8,2 млрд (63,8 млрд гонконгских долларов), пишет Financial Times со ссылкой на главу управления денежного обращения Гонконга Нормана Чана. Это значительно больше, чем в период мирового финансового кризиса, когда обанкротился один из крупнейших американских инвестбанков - Lehman Brothers. Тогда Гонконг потерял 41,1 млрд гонконгских долларов.

Bloomberg

Коррупционный скандал добрался до главы Сельскохозяйственного банка Китая

Президент одного из крупнейших банков Китая - Сельскохозяйственного банка - Чжан Юнь задержан для дачи показаний, которая еще не означает, что его обвиняют в нарушениях, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины проводит первую обширную проверку финансовой индустрии с тех пор, как генсек Си Цзиньпин стал главой партии в ноябре 2012 года. Высокая волатильность на фондовом рынке летом в Китае привела к ряду расследований, за которыми последовали аресты ряда руководителей китайских компаний.

USD/JPY 120.00 (USD 922m) 120.50 (750m) 121.00-20 (485m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 1.6bln

GBP/USD 1.5450 (GBP 159m) 1.5600 (217m)

AUD/USD 0.7100 (AUD 311m) 0.7125 (240m) 0.7250 (458m)

NZD/USD 0.6700 (NZD 259m)

EUR/JPY 132.20 (EUR 230m)

EUR/GBP 0.7250 (EUR 202m)

Согласно мнению аналитиков агентства Dow Jones Newswires, после решения Резервного банка Австралии не понижать процентные ставки в центре внимания инвесторов окажутся ожидаемые 2 декабря данные по ВВП за 3-й квартал. В течение некоторого времени руководители РБА сигнализировали о том, что данные за 2-й квартал, самые слабые за четыре года, были обусловлены некоторыми разовыми факторами. Они надеются, что недавно проявившиеся признаки улучшения состояния экономики отразятся в данных за 3-й квартал и не оправдаются предсказания пессимистов, предрекающих рецессию в 2016 году.

К сожалению, данные по ВВП выйдут на следующий день после декабрьского заседания РБА. В то же время следует учитывать, что слабые данные по инфляции не смогли заставить центральный банк понизить ставки в ноябре, а это значит, что вероятность их понижения до конца года низка. Вместе с тем такие события, как резкое падение цен на железную руду на фоне ухудшения состояния экономики Китая, могут повысить степень вероятности смягчения политики центрального банка.

Мнение приводит агентство Dow Jones Newswires

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.2% до $46.2 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent немного снизились на +0.1% до $48.7. Таким образом черное золото демонстрирует разнонаправленное движение после вчерашнего снижения. На рынке сохраняется пессимистичный прогноз с учетом избыточного предложения и вероятного укрепления доллара после предстоящего повышения процентных ставок ФРС. Также в воскресенье были опубликованы данные активности в производственном секторе китайской экономики. Показатель снизился третий месяц подряд. Эксперты банка Barclays заявляют, что рост потребления нефти в Китае в сентябре замедлился до 2,1% к сентябрю прошлого года по сравнению с 6,3% ростом за три квартала 2015 года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 09:20 GMT Директор специального резолюционного подразделения Банка Англии Эндрю Грейси выступит с речью

В 10:10 GMT Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью

В 11:15 GMT Член высшего руководства по прудециальному регулированию Сэм Вудс выступит с речью

В 11:30 GMT ESM размещает 3-месячные билли

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT Глава ШНБ Томас Йордан выступит с речью

В 18:00 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

Также сегодня будут представлены результаты глобального индекса цен на молочную продукцию

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1210 (5020)

$1.1168 (2112)

$1.1100 (2444)

Цена на момент написания обзора: $1.1028

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0942 (4608)

$1.0912 (2298)

$1.0876 (5990)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 55002 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5020);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 56776 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5990);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 1,03 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5700 (823)

$1.5601 (1185)

$1.5502 (2756)

Цена на момент написания обзора: $1.5437

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5394 (627)

$1.5298 (2695)

$1.5199 (2893)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21469 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (2756);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21874 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2893);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 ноября составило 1,02 против 1,00 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.0% 2% 2.0%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

Евро торговался без значительных изменений в ожидании выступлений чиновников из ЕС, Британии и США. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн расскажет сегодня европейским лидерам, в чем состоят требования его страны в ходе пересмотра условий членства в ЕС. Выступая вперед представителями деловых кругов в Берлине, Осборн намерен сказать, что Великобритания требует законодательного оформления норм, защищающих ее интересы и интересы других стран ЕС, не входящих в еврозону. Его выступление прозвучит на фоне недовольства ряда европейских лидеров тем, что Лондон не говорит конкретно, чего он хочет. Читать далее ...

Согласно мнению одного из крупнейших американских банков Morgan Stanley, лучшей торговой сделкой этой недели можно будет считать продажу пары EUR/JPY. В банке уверены, что глава ЕЦБ Драги послал рынку важный сигнал о дальнейшем расширении программы количественного смягчения, что приведет к дальнейшему снижению единой валюты. В то же время, экономисты Morgan Stanley ожидают снижение пары USD/JPY, что связано с ростом доходности американских облигаций. Такой тренд может потенциально привести к их нестабильности и сформировать репатриационные потоки. В этом случае иена укрепиться. Таким образом, в Morgan Stanley продают пару EUR/JPY с уровня Y133.70, с целью Y129.00 и стопом на Y135.00.

В ходе своего сегодняшнего заявления, Национальная комиссии по развитию и реформам (NDRC) Поднебесной заявила, что целью правительства действительно является рост экономики около 7% уровня, но не обязательно именно 7%. В комиссии отмечают, что сейчас на экономику Китая оказывают давление многие факторы: вялый инвестиционный спрос, замедление роста экспорта, падение цен производителей и снижение производственных мощностей. Однако, потенциал роста сохраняется на фоне роста урбанизации в стране, новой индустриализации и реформам в сельском хозяйстве.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, после того как на закрытии фондового рынка США технологических акций достиг самого высокого за последние 15 лет. Рынки Японии сегодня на работают всязи с официальным выходным в стране.

Широчайший Индекс Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,1% после того, как терял позиции в течение последних пяти сессий.

Австралийские акции выросли на 1,3%, отыграв утраченные ранее позиции, после того как Резервный банк Австралии оставил денежно-кредитную политику без изменений на уровне 2%

В своем сопроводительном заявлении РВА отметил, что в Австралии продолжается умеренный экономический рост, и хотя его показатели несколько ниже долгосрочных - перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными.

"Сейчас происходит адаптация обменного курса австралийского доллара к значительному снижению мировых цен на природные ресурсы. В этих условиях Резервный банк счел целесообразным сохранить учетную ставку на уровне 2%", - заявил глава РБА Гленн Стивенс.

Nikkei 225 Closed

Hang Seng 22,676.17 +306.13 +1.4 %

S&P/ASX 200 5,230.4 +64.65 +1.3 %

Shanghai Composite 3,325.67 +0.58 0.0%

Topix Closed

Евро торгуется почти без изменений по отношению к доллару перед выступлением представителей ФРС США позднее на этой неделе, в то время как ФРС указала на возможность повышения ставок в декабре, а президент ЕЦБ Драги сделал более сбалансированные комментарии на выходных. Последние сигналы со стороны ЕЦБ гарантировали смягчение политики центробанка на заседании в декабре, что сохранит давления на евро в обозримом будущем.

Многие эксперты отмечают, дальнейший рост евро остается ограниченным. По мнению главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга, учитывая текущий темп инфляции, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре составляет 60%. Данные ожидания также подтверждают последние заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что ЦБ готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидим, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года.

Австралийский доллар вырос после того как Резервный банк Австралии принял решение сохранить процентную ставку межбанковского кредита на уровне 2%.

Также в своем сопроводительном заявлении РВА отметил, что в Австралии продолжается умеренный экономический рост, и хотя его показатели несколько ниже долгосрочных - перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными.

Темпы роста инфляции в Австралии остаются низкими. Как ожидается, в ближайшие пару лет они будут оставаться в пределах прогнозируемых показателей, но даже чуть ниже, чем ранее ожидалось. По последним данным Австралийского бюро статистики, темпы роста инфляции в Австралии в третьем квартале составили 0,3%, что стало самым низким показателем за последние четыре года.

"Сейчас происходит адаптация обменного курса австралийского доллара к значительному снижению мировых цен на природные ресурсы. В этих условиях Резервный банк счел целесообразным сохранить учетную ставку на уровне 2%", - заявил глава РБА Гленн Стивенс.

• Перспективы улучшения состояния экономики стали более реальными

• Опросы компаний указывают на постепенное улучшение условий для ведения бизнеса

• Инфляция является низкой и, вероятно, будет оставаться такой

• Свободные мощности в экономике, вероятно, будут сохраняться некоторое время

• Австралийский доллар корректируется под более низкие цены на сырье

• Денежно-кредтная политика должна оставаться мягкой

• РБА ожидает ухудшения экономических условий в Азии

• Ставки все еще оказывают поддержку, несмотря на повышение в коммерческих банках

• Волатильность на финансовых рынках, похоже, снизилась

• Мировые финансовые условия остаются очень мягкими

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Финансовая компания JP Morgan Chase /"Джей-Пи Морган Чейз"/ ожидает в нынешнем году в России экономического спада на 3,7% ВВП, а в будущем - роста на 0,6% ВВП. Руководитель ее аналитического подразделения Джойс Чанг сообщила об этом, выступая в понедельник на брифинге "Динамика формирующихся рынков и глобальные энергетические перспективы" в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Она также указала, что "одним из сюрпризов" нынешнего года стал "гораздо более сильный, чем ожидалось, спрос на нефть". По оценкам JP Morgan, в нынешнем году рост спроса на нефть должен составить 1,7 млн баррелей в день, в будущем году - 1,24 млн баррелей.

Как рассказала Джойс Чанг, при оценке перспектив на нефтяных рынках специалисты ее компании исходят из того, что "договоренность в Организации стран - экспортеров нефти /ОПЕК/ остается весьма маловероятной". Что касается цен, они ожидаются в будущем году на уровне 52,50 доллара за баррель нефти сорта "Брент" /Brent/ и 46,50 доллара - сорта "Западный Техас" /WTI/.

Отвечая на вопрос о влиянии санкций в отношении России на настроения инвесторов, глава аналитического подразделения отметила, что "точечные, именные" санкции "соблюдать сложно". Она также указала, что ориентиром для рынков в вопросе о санкциях являются теперь уже не США, а европейские страны, прежде всего участвующие в "нормандском формате" по Украине.

"Думаю, ключевой вопрос по России, за которым сейчас следует следить, сводится к тому, что по /соглашению/ "Минск-2" есть крайние сроки, когда начинается постепенный откат /санкций/, - сказала представитель JP Morgan. - На самом деле мячик сейчас на корте европейцев. Если учесть еще и всю нынешнюю ситуацию с исходом заложников из Сирии, то, по-моему, сейчас все ожидают, какой подход к данному вопросу они решат избрать".

"Рынок считает, что был период, когда в этом деле лидировали США, - добавила Джойс Чанг. - Затем, после / инцидента с лайнером/ "Малайзийских авиалиний", позиции синхронизировались. А потом были выработаны договоренности в "нормандском формате", без участия США. И сейчас это ключевая вещь. Кстати, некоторые крайние сроки по откату / санкций/ наступают в ближайшие пару месяцев".

В основном выступление авторитетного аналитика было посвящено китайской экономике и вероятным последствиям замедления ее роста для мировых рынков энергоресурсов и других сырьевых товаров.

Фунт резко подешевел против доллара США, приблизившись до отметки $1.5400, что было связано с публикацией данных по деловой активности США. Отчет от ISM показал, что в октябре активность в производственном секторе США практически не изменилась, слегка превысив при этом средние прогнозы экспертов. Индекс PMI для производственной сферы США составил в октябре 50,1 пункта против 50,2 пункта в сентябре. Ожидалось, что показатель опустится до 50 пунктов. Тем временем, индекс PMI в производственном секторе США от Markit вырос к 6-месячному максимуму в октябре на фоне повышения компонентов объема производства, новых заказов и занятости. Окончательный индекс PMI вырос до 54,1 от 53,1. Новые заказы на экспорт продолжили расти, компонент занятости восстановился от 27-месячного минимума, отмеченного в сентябре. Закупочные цены продолжили снижаться на фоне удешевления сырья, а отпускные цены выросли, но незначительно.

Также вчера Министерство торговли США сообщило, что расходы на строительство выросли на 0,6 процента в сентябре до самого высокого уровня с марта 2008 года, поддержанные резким ростом строительства жилых домов. Расходы на строительство выросли с учетом сезонных колебаний до годового уровня 1,09 триллиона долларов. Строительство квартир и кондоминиумов подскочило на 4,9 процента в сентябре с августа, то время как строительство односемейных домов выросло на 1,3 процента. В целом, темпы индивидуального жилищного строительства выросли до самого высокого уровня с января 2008 года.

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в диапазоне. В центре внимания оказалась статистика по деловой активности еврозоны и Германии. В Markit сообщили, что производственный индекс PMI еврозоны за октябрь был пересмотрен до 52,3 против предварительного значения 52,0. Он также просигнализировал о небольшом ускорении роста активности по сравнению с сентябрем. Согласно данным Markit, экспортные заказы достигли самого высокого уровня за четыре месяца, что может ослабить опасения относительно того, что ослабление роста в Китае и других развивающихся экономик застопорит восстановление экономики еврозоны.

Между тем, рост немецкого производственного сектора немного замедлился в октябре, но остался сильным в общем зачете, предполагая, что экономика пережила скандал с Volkswagen и замедление в Китае в начале четвертого квартала. Индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI) для производственного сектора, на долю которого приходится около одной пятой крупнейшей экономики Европы, упал до 52,1 в октябре с 52,3 в предыдущем месяце. Это было выше консенсус-прогноза и предварительной оценки 51,6. Выпуск в производственном секторе увеличился 30 месяц подряд, и производители получили больше экспортных заказов.

Эксперты отмечают, дальнейший рост пары остается ограниченным, так как игроки ждут дальнейшего смягчения политики ЕЦБ в ходе декабрьского заседания. По мнению главного экономиста Berenberg Хольгера Шмидинга, учитывая текущий темп инфляции, вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре составляет 60%. Данные ожидания также подтверждают последние заявления главы ЕЦБ Драги. Он отметил, что ЦБ готов сделать все возможное, чтобы удерживать среднесрочные цели по инфляции. "Если мы увидим, что наш среднесрочный целевой инфляционный показатель подвергается рискам, мы предпримем все необходимые действия. Если нужно, мы запустим новые стимулы" - отметил Драги. Также банкир заявил, что инфляция будет оставаться вблизи нулевого уровня, или даже на отрицательной стороне, как минимум до начала следующего года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 46.26 +0.26%

Gold 1,133.60 -0.20%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,683.24 -399.86 -2.10 %

Hang Seng 22,370.04 -270.00 -1.19 %

Shanghai Composite 3,325.08 -57.48 -1.70 %

FTSE 100 6,361.8 +0.71 +0.01 %

CAC 40 4,916.21 +18.55 +0.38 %

Xetra DAX 10,950.67 +100.53 +0.93 %

S&P 500 2,104.05 +24.69 +1.19 %

NASDAQ Composite 5,127.15 +73.40 +1.45 %

Dow Jones 17,828.76 +165.22 +0.94 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1015 +0,09%

GBP/USD $1,5415 -0,07%

USD/CHF Chf0,9862 -0,14%

USD/JPY Y120,75 +0,12%

EUR/JPY Y133,00 +0,20%

GBP/JPY Y186,12 +0,03%

AUD/USD $0,7144 +0,13%

NZD/USD $0,6743 -0,49%

USD/CAD C$1,3093 +0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

03:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 2.0% 2%

03:30 Австралия Сопроводительное заявление РБА

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Октябрь 59.9 58.8

15:00 США Производственные заказы, м/м Сентябрь -1.7% -0.9%

19:00 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

20:30 США Общий объем продаж автомобилей, млн Октябрь 18.2 17.7

21:45 Новая Зеландия Изменение числа занятых, кв/кв III кв 0.3%

21:45 Новая Зеландия Уровень безработицы III кв 5.9%

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Октябрь 52.3

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, получив поддержку от позитивной статистики, а также подорожания акций сектора здравоохранения.

Читать далее