Новости и прогнозы рынков CFD — 06-11-2015

Европейский центральный банк не формирует денежно-кредитную политику лишь на основе исследований экономической деятельности и будет продолжать стимулирование пока инфляция не начнет стабильно расти, заявил главный экономист ЕЦБ.

"Вы не проводим монетарную политику, основанную на изменениях индекса PMI", - сказал Питер Прет, который также является членом Исполнительного совета ЕЦБ.

Рост деловой активности в еврозоне оставался умеренным в прошлом месяце, несмотря на массивную программу покупки активов ЕЦБ, которая, как видно, имеет слабое очевидное влияние на экономическую деятельность и ценовое давление, показали итоги опроса менеджер по закупкам, опубликованные в среду.

Прет повторил недавние слова президента Марио Драги о том, что ЕЦБ будет продолжать покупать активы до сентября 2016 года или до тех пор, пока не инфляция не достигнет целевого уровня ЕЦБ в районе "почти 2 процента". Также он добавил, некоторые показатели базовой инфляции, которые анализирует ЕЦБ, снизились в последнее время.

Евро обвалился против доллара, достигнув при этом 6-месячного минимума, что было вызвано публикаций данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС. Ранее на этой неделе глава ФРС Йеллен заявила, что решение по ставке на декабрьском заседании будет зависеть от статистики. Согласно последним данным CME, сейчас вероятность начала ужесточения в декабре составляет 70% против 58% до отчета. Вероятность повышения ставки в январе составляет 73%, а в марте - 85%.

Департамент труда США сообщил, что экономика США в октябре создала намного больше рабочих мест, чем ожидалось. Уровень занятости увеличился на 271 тыс. против прогноза в 180 тыс. Показатель за предыдущий период был пересмотрен до 137 тыс. от 142 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,0% с 5,1%, а доля участия рабочей силы осталась на уровне 62,4% Средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора выросла в прошлом месяце на 9 центов до $ 25,20. По сравнению с годом ранее почасовая заработная плата выросла на 2,5%, по сравнению со средним темпом 2,0% в течение шести лет экспансии. Широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые остаются занятыми на неполный рабочий день или ищут работу, упала до 9,8%, самого низкого уровня с мая 2008 года. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,5 часов в октябре.

Стоит подчеркнуть, в середине октября пара EUR/USD почти достигла отметки $1.1500, но с тех пор упала почти на 800 пунктов. Эксперты объясняют последнюю динамику приближающейся дивергенцией денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ. В то время как ФРС намекает на возможное повышение процентных ставок в декабре, ЕЦБ, напротив, сигнализирует о готовности увеличить стимулирование. В этих условиях инвесторы начали расценивать значительную разницу между политикой ФРС и ЕЦБ как плохие новости для евро. Однако, здесь также стоит отметить, что ФРС может отложить повышение ставок, если доллар слишком сильно вырастет. В свою очередь, падение евро может вынудить ЕЦБ отказаться от стимулирования, так как слабая валюта способствует росту инфляции и экономики.

Фунт существенно снизился против американской валюты, приблизившись до минимального уровня с 24 апреля. Добавим, за последние два дня пара GBP/USD упала более чем на 350 пунктов, что в первую очередь было вызвано пересмотров прогнозов по ВВП и инфляции Банком Англии. Сегодня давление на пару оказала слабая статистика по промышленному производству Британии, а также впечатляющий отчет по рынку труда США, поддержавший ожидания повышения ставки ФРС до конца года. Напомним, промышленное производство в Британии сократилось в сентябре, в то время как рост производства в обрабатывающей промышленности увеличился в два раза с августа. Промышленное производство сократилось на 0,2 процента в сентябре с августа, когда оно выросло на 0,9 процента. Ожидалось, что оно упадет незначительно, на 0,1 процента. Между тем, рост производства в обрабатывающей промышленности улучшился на 0,8 процента с 0,4 процента в августе и превысил ожидаемый рост на 0,4 процента. На ежегодной основе, рост промышленного производства снизился до 1,1 процента с 1,8 процента месяцем ранее. В то же время, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,6 процента после падения на 0,9 процента в августе. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет на 1,3 процента, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упадет на 0,9 процента.

Канадский доллар подешевел более чем на 150 пунктов против доллара США, обновив при этом октябрьский минимум. Давление на канадскую валюту оказывало снижение котировок нефти и повсеместное укрепление доллара США в ответ на оптимистичный отчет по занятости. Не смогли улучшить ситуацию даже сильные данные по рынку труда Канады. Как стало известно, занятость в Канаде выросла в октябре, превысив ожидания рынка, а уровень безработицы упал. Канадская экономика добавила 44400 рабочих мест в октябре. Это был самый большой месячный рост за пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне прироста на 10000 рабочих мест. Между тем, уровень безработицы снизился до 7% в октябре от 7,1% в предыдущем месяце на чтении. Ожидания были, что уровень безработицы останется без изменений в октябре.

Данные, представленные Статистическим ведомством Греции Elstat, показали, что отрицательное торгового баланса резко увеличилось по итогам сентября, превысив при этом прогнозы.

Согласно отчету, общая стоимость импортированных товаров составила в сентябре 3563,3 млн. евро по сравнению с 4360,2 млн. евро за аналогичный период в 2014 году. За исключением нефтепродуктов импорт уменьшился на 95,6 млн. евро или на 3,4% годовых. Тем временем, объем экспорта составил 2011,8 млн. евро против 2313,6 млн. евро в сентябре 2014 года. За исключением нефтепродуктов было зафиксировано увеличение на 27,3 млн. евро или 1,9%.

Дефицит торгового баланса в сентябре составил 1551,5 млн. евро по сравнению с 1115 млн. в прошлом месяце. Годом ранее дефицит составлял 2046,6 млн. евро. За исключением нефтепродуктов дефицит торгового баланса упал на 122,9 млн. евро или 8,7% годовых.

За первые 9 месяцев 2015 года общая стоимость импорта составила 31911,4 млн. евро в сравнении с 35810,2 млн. евро за соответствующий период 2014 года. Тем временем, экспорт составил 19271,4 млн. евро против 20150,4 млн. за первые 9 месяцев 2014 года. Дефицит торгового баланса за 9 месяцев 2015 года составил 12640,0 млн. евро против 15659,8 млн. в прошлом году.

В соответствии с показателем, которые предназначен для прогнозирования циклических тенденций, инфляционное давление в еврозоне продолжает снижаться, указывая при этом, что программа покупки облигаций Европейского ЦБ оказывает незначительное влияние.

Датчик будущей инфляции в еврозоне (EFZIG) снизился до 98,5 в сентябре с 98,6 в предыдущем месяце. Датчик, который является перспективным показателем инфляции, публикуется Институтом исследования экономических циклов (ECRI).

"С учетом дальнейшего падения индекса EFZIG в сентябре, в результате которого он достиг семимесячного минимума, становится ясно, что инфляционное давление в еврозоне по-прежнему ослабевает", - сказал Лакшмана Асхутхан, главный эксперт ECRI.

Несмотря на ежемесячные покупки облигаций ЕЦБ в размере 60 млрд. евро с марта текущего года, последние данные показали, что потребительские цены в еврозоне остались неизменными в октябре. Такая ситуация усиливает давление на ЕЦБ в плане дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Экономисты, опрошенные Reuters на прошлой неделе сказали, что ЕЦБ, вероятно, смягчит политику в декабре, увеличив или продлив свою программу QE.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось на 6 единиц - до 572 единицы. Стоит подчеркнуть, число установок уменьшилось в десятый раз подряд.

Число установок по добыче газа выросло на 2 единицы, до 199 единиц. Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) сократилось на 4 единицы, до 771 единицы.

Напомним, на неделе с 26 октября по 30 октября число буровых установок сократилось на 12 штук, или на 1,52%, и составило 775 единиц. В годовом выражении этот показатель снизился на 1154 единицы, или на 59,8%. При этом количество нефтяных буровых снизилось на 16 единиц, или 2,69%, до 578 штук, это минимум с июня 2010 года. Число газодобывающих установок при этом выросло на 4 единицы, или на 2,07%, до 197 установок.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $44.44 (-2.03%).

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в плюсе, так как сильные данные по рынку труда США увеличили вероятность повышения ставок ФРС в этом году и вызвали обвал евро, что поддержало акции компаний-экспортеров.

Читать далее

Европейский центральный банк не имеет никаких оснований, чтобы смягчать политику в настоящее время и снижать ставки по депозитам, так как это может негативно повлиять на будущую политику и подорвать его авторитет. Об этом заявил член Совета управляющих Ардо Ханссон.

"Последние экономические данные были на удивление сильным, и в любом случае, ЕЦБ по-прежнему имеет время, чтобы решить, следует ли расширять программу покупки активов или завершить ее в сентябре следующего года", - сказал Ханссон, который также является главой ЦБ Эстонии.

Комментарии Ханссона подчеркивают раскол в Совете управляющих ЕЦБ. Напомним, в прошлом месяце ЕЦБ неожиданно проявили "голубиный" настрой, который некоторые инвесторы интерпретировали как де-факто приверженность к смягчению политики в декабре.

На фоне инфляции вблизи нуля, что гораздо ниже целевого уровня "немного ниже 2 процента", и растущих рисков со стороны стран с развивающимися рынками, в прошлом месяце глава ЕЦБ Драги после заседания заявил, что в ходе очередной встречи 3 декабря будет рассмотрен вопрос дальнейшего стимулирования для ускорения экономического роста и инфляции.

Кроме того, вчера вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио отметил, что инвесторы могут потерять веру в способность ЕЦБ поддержать рост цен, так как долгосрочные инфляционные ожидания показывают признаки снижения.

Тем временем, Ханссон предположил, что снижение ставки по депозитам также могут повредить авторитету ЕЦБ. "Если мы пойдем по пути снижения ставки по депозитам, это может серьезно подорвать концепцию будущей политики", - сказал Ханссон.

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 1.05%. Большинство секторов индекса закончили торговый день с отрицательным результатом. При этом хуже всего пришлось акциям компаний нефтегазового сектора (-2.29%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.26%. Среди индексных бумаг худшие результаты зафиксировали акции CCC (WSE: CCC) и PGNIG (WSE: PGN), которые упали на 7.14% и 6.56% соответственно после публикации отчетности по итогам деятельности в третьем квартале. Так, первая компания сообщила о получении PLN 33.8 млн. прибыли, что оказалось выше консенсуса на уровне PLN 31.1 млн., но вместе с тем понизила прогнозы на 2015 год. Вторая показала прибыль на уровне 291 млн. против прогноза PLN 512.7 млн. Все бумаги банковского сектора, за исключением PKO BP (WSE: PKO; +0.32%), также понесли существенные потери - от 1.09% до 4.84%, так как укрепление американской валюты не является благоприятным для них. Напротив, акции BOGDANKA (WSE: LWB) и PKP CARGO (WSE: PKP) оказались в лидерах роста, подорожав на 2.58% и 2.11% соответственно.

Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил, что экономика Великобритании продолжила расширятся в октябре, и даже незначительно ускорила темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете сообщалось, что в течении трех месяцев (по октябрь) валовой внутренний продукт увеличился на 0,6 процента после роста на 0,5 процента за предыдущий трехмесячный период (по сентябрь). Последнее изменение совпало с прогнозами.

Между тем, в NIESR заявили, что в четвертом квартале умеренный экономический рост, вероятно, продолжится. Напомним, вчера ЦБ Англии сообщил, что ВВП Британии в последнем квартале этого года может увеличится на 0,6 процента, но существуют риски со стороны глобального экономического спада. Предварительный отчет, представленный в прошлом месяце показал, что в 3-м квартале экономический замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (+2,4%). Также добавим, что темп годового роста оказался минимальным за два года.

Стоит подчеркнуть, ранее на этой неделе NIESR снизили прогноз по росту ВВП Британии на этот год до 2,4 процента с 2,5 процента, а на следующий год - до 2,3 процента с 2,4 процента.

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Никита Жарков/. Первое размещение российских облигаций федерального займа /ОФЗ/ в юанях обратит внимание китайских инвесторов на российский рынок и может стать успешным с точки зрения спроса, считают эксперты.

Эмиссия номинированных в юанях ОФЗ запланирована на середину 2016 года "при удачной конъюнктуре", заявлял ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. Возможный объем выпуска должен составить в эквиваленте не менее 1 млрд долларов, отмечал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ Константин Вышковский.

Срок погашения и процентная ставка ОФЗ в юанях будут определяться непосредственно перед размещением по результатам активного взаимодействия Министерства финансов, как эмитента, с потенциальными инвесторами и изучения их предпочтений и настроений.

"Логика российского Минфина проста: вместо того, чтобы перегружать внутренний рынок займами, почему бы не диверсифицировать и не занять немножко на внешнем. Занимать в долларах сейчас политически некомфортно. Поэтому, почему бы не попробовать с друзьями-китайцами сделать то же самое", - поясняет старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин.

На данный момент ресурсов у российского бюджета достаточно, поэтому стране не требуется каких-то излишних привлечений на долговых рынках, добавляет главный экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Однако в условиях низких цен на нефть в ближайшие годы Минфину может потребоваться немного расширить долговую нагрузку, особенно с учетом хороших фундаментальных показателей экономики страны и очень низкого уровня госдолга, считает он.

"Мы сейчас острее ощущаем закрытый доступ к международным финансовым ресурсам. Много надежд на то, что каким-то образом эти ресурсы получится восполнить на азиатских рынках. Но пока азиатские инвесторы очень осторожны. В этой связи размещение госбумаг на российской бирже в азиатской валюте может стать знаковым", - сказал он.

Так, размещение ОФЗ в юанях, по мнению экономиста, обратит внимание китайских инвесторов на российский рынок. Во-вторых, это создаст важный прецедент рыночного размещения таких бумаг в стране. И втретьих, позволит сформировать потенциальную кривую доходности облигаций для этого региона, пояснил Кузьмин.

Размещение ОФЗ в юанях обречено на успех

Размещение ОФЗ в юанях может стать успешным, поскольку интерес к таким бумагам у китайских банков и инвесторов есть в условиях расширения торговли в национальных валютах между Россией и КНР.

"Спрос со стороны банков и фондов из Китая на подобный инструмент вполне может присутствовать. Эти бумаги больше рассчитаны на китайского инвестора. Сейчас через систему Euroclear к ОФЗ есть доступ у всех иностранных инвесторов. В том числе китайские фонды и банки могут участвовать в этом размещении", - говорит руководитель дирекции долговых рынков "Уралсиб Кэпитал" Дмитрий Дудкин.

Ранее Сергей Швецов заявлял, что российская сторона более всего заинтересована в приходе на московскую площадку инвесторов из материкового Китая для того, чтобы рынок был по-настоящему ликвидным. По его словам, сейчас российский центральный депозитарий и центральный депозитарий Китая ведут переговоры по выстраиванию депозитарно-клирингового моста, который позволит континентальным китайским инвесторам хранить эти облигации в местных депозитариях, не открывая счета за рубежом. Для завершения проекту требуется 9-12 месяцев.

Спрос на такие ОФЗ может быть обеспечен банками из КНР, которые заранее в ходе переговоров с российской стороной проявляют интерес к этим бумагам.

"Вряд ли такие вещи проводятся без предварительной работы, я думаю, что это размещение имеет все шансы быть успешным", - сказал Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитал".

Кроме того, ОФЗ в юанях могут способствовать расширению торговли с Китаем в национальных валютах. "Переход на расчеты в рублях и юанях происходит постепенно. Размещение ОФЗ в юанях будет дополнительным стимулом, помощью в этом вопросе", - добавляет Владмир Пантюшин из Sberbank CIB.

Банк России и Народный банк Китая в 2014 году подписали соглашение о свопах в национальных валютах объемом 150 млрд юаней. Затем в марте текущего года Московская биржа начала проводить торги фьючерсом на валютную пару "китайский юань - рубль". Уже в августе объем торгов китайским юанем на валютном рынке Московской биржи вырос в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,4 млрд юаней /191,4 млрд рублей/, что является лучшим результатом за всю историю с момента запуска торгов китайским юанем на спотовом рынке в конце 2010 года.

Вопросы все еще остаются

Тем не менее, если спрос на дебютное размещение ОФЗ в юанях в Москве потенциально могут удовлетворить банки из КНР, которые уже сейчас заинтересованы принять участие в их первом размещении на Московской бирже, под вопросом остается дальнейшая перспектива этого инструмента.

"Не очень понятно, как будет выглядеть размещение каких- либо международных облигаций в Шанхае с учетом ограничений, которые есть в КНР на движение капитала. Это никто не делал, поэтому гораздо проще сделать это у себя в юрисдикции на Московской бирже", - говорит руководитель программы "Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" Московского Центра Карнеги Александр Габуев.

Однако, по его словам, самый большой вопрос - спрос в Москве на ОФЗ в юанях. "Тут не так много институциональных инвесторов материковых или глобальных, которым теоретически было бы интересно здесь в юанях покупать", - пояснил он.

"Пока странно, почему эти ОФЗ будут выпускать в Москве. Внутренняя китайская инвестиционная среда будет более естественна для такой бумаги. Поэтому здесь спрос на эту бумагу будет ограниченным. Получается полностью выездная модель. Внешний рынок, внешняя валюта и большинство внешних инвесторов. Возможно, они заключили предварительное соглашение с китайскими банками, которые готовы через Московскую биржу покупать", - добавляет Владимир Патнюшин из Sberbank CIB.

Спрос китайских инвесторов на ОФЗ в рублях также был не очень существенным. Ранее в июле министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что китайские инвесторы в 2015 году приобрели российских ОФЗ на 50-60 млрд рублей. Для сравнения, Минфин заимствовал в 1-м полугодии 357 млрд рублей на внутреннем рынке.

Цены на нефть снова снизились сегодня, записав при этом третье сессионное падение подряд, что было вызвано укреплением доллара в ответ на сильный отчет по занятости. Стоит подчеркнуть, с начала недели нефть Brent и WTI подешевела по меньшей мере на 4 процента.

Читать далее

Стоимость золота существенно снизилась сегодня, достигнув минимума 7 августа, что было вызвано публикацией блестящего отчета по рынку труда США, который увеличил вероятность повышения ставок ФРС.

Читать далее

Основные американские фондовые индексы около нуля в пятницу на фоне более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда в октябре, что добавляет вероятности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце.

Так, работодатели США в октябре ускорили темпы найма до сильнейших в этом году, это признак крепкого экономического роста, что, скорее всего, успокоит чиновники ФРС в ожидании их решения о повышении процентных ставок. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271000, Министерство труда заявило в пятницу. Изменения показали, что работодатели добавили в целом больше на 12000 новых рабочих мест в сентябре и августе, чем предполагалось ранее. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 180000 в октябре, а уровень безработицы сохранится на уровне 5,1%.

Представители ФРС ищут признаки того, что экономика движется к полной занятости и инфляция, в конечном счете, приблизится к 2%-ному целевому уровню центрального банка, прежде чем они поднимут процентные ставки впервые с 2006 года. В последние месяцы слабость в крупных зарубежных странах, таких как Китай, Бразилия и еврозона, негативно сказалась на экономике США. Но председатель ФРС Йеллен считает, что США могли бы избавиться от этих внешних факторов.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.24%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.21%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+3,2%).Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-3.6%).

На текущий момент:

Dow 17769.00 -33.00 -0.19%

S&P 500 2085.25 -8.75 -0.42%

Nasdaq 100 4693.25 -2.00 -0.04%

Oil 44.58 -0.62 -1.37%

Gold 1086.70 -17.50 -1.58%

U.S. 10yr 2.34 +0.09

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor Co (ТМ), также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе, становится серьезным игроком в разработке автономных автомобилей и робототехники.

Автономные автомобили и роботы "поддержки" для пожилых людей являются одними из главных приоритетов компании.

Крупнейший автопроизводитель в мире заявил в пятницу о намерении инвестировать $1 млрд в течение ближайших пяти лет в новый научно-исследовательский центр разработки искусственного интеллекта, который будет базироваться в Силиконовой долине. Исследовательский центр будет возглавлять человек, который до недавнего времени занимался проектированием прототипа роботов-гуманоидов для Министерства обороны. Будущий "Исследовательский институт Тойота", будет ставить "первоначальный акцент на искусственный интеллект и робототехнику", говорится в заявлении компании. Он будет расположен рядом с кампусом Пало-Альто Стэнфордского университета, который уже является партнером японской компании в исследовании исскуственного интелекта.

Возглавлять институт будет доктор Гилл Пратт, видный эксперт в области искусственного интелекта, который ранее работал в U.S. Defense Advance Research Projects Agency.

Технологические блогеры предположили, что Пратт, скорее всего, в конечном итоге будет работать в одном из гигантов Силиконовой долины, в настоящее время исследующих автомобильные технологии.

Пратт вступил в Toyota в этом году. Он заявил в пятницу, что компания имеет три цели:

1) Улучшить безопасность, постоянно снижая вероятность того, что автомобиль попадет в аварию;

2) Сделать вождение доступным для всех, независимо от способностей;

3) Применять технологии Toyota, используемые для наружной мобильности внутри помещений, в частности, для поддержки пожилых людей.

Третий из этих пунктов проливает свет на приоритеты Toyota. Компания выявила, что роботы могут оказывать поддержку в бытовых ситуациях, что является актуальным, учитывая быстрое старение населения Японии. В недавнем интервью с IEEE Spectrum, Пратт отметил, что доля населения возрастом более 65 лет достигла в Японии уже 25%, и вырастет до 40% к 2030 году. Для сравнения, в США эта доля по прогнозам вырастет с 15% до 20% за тот же период.

Пратт заявил в пятницу, что одной из причин, которые побудили его принять предложение Toyota, стал личный опыт. Гилл Пратт был вынужден забрать ключи от машины у отца, когда Пратт-старший достиг 83 лет. "Ужасно разочаровывающий день для него и для нас", - отметил он.

На текущий момент акции Toyota Motor (ТМ) торгуются по $122,80 (-1.65%)

В понедельник выйдет умеренное число данных. В 00:30 GMT Австралия представит индекс числа вакансий от ANZ за октябрь. В 01:30 GMT Япония заявит об изменении уровня оплаты труда за сентябрь. Затем в 07:00 GMT Германия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь. В 09:30 GMT в еврозоне выйдет индикатор уверенности инвесторов от Sentix за ноябрь. В 13:15 GMT Канада сообщит об числе закладок новых фундаментов за октябрь. В 15:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за октябрь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении общего сальдо счета текущих операций за сентябрь

Во вторник объем статистики также будет умеренным. Вначале дня (в 00:30 GMT) Австралия выпустит индекс делового доверия NAB за октябрь и заявит об изменении объема ипотечного кредитования за сентябрь. В 01:30 GMT Китай опубликует индекс потребительских цен, индекс цен производителей. В 05:00 GMT Япония представит индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers и индекс экономических перспектив от Eco Watchers за октябрь. В 06:45 GMT Швейцария сообщит об уровне безработицы и изменении числа безработных за октябрь. В 07:45 GMT Франция представит отчет по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 13:30 GMT в США выйдет индекс цен на импорт за октябрь. В 15:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за сентябрь. В 17:00 GMT с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады.

В среду будет представлено небольшое число данных. В 05:30 GMT Китай заявит об изменении объема промышленного производства, объеме инвестиций в основные фонды и объеме розничной торговли за октябрь. В 06:00 GMT Япония сообщит об изменении объема заказов на оборудование за октябрь. В 09:30 GMT в Британии выйдут данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь. Также в это время станет известно об изменении уровня безработицы по ILO, уровне среднего заработка и числе занятых за сентябрь. В 10:30 GMT с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни, а в 13:15 GMT - глава ЕЦБ Марио Драги. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

Четверг также будет не богатым на события. В 00:00 GMT Австралия сообщит об инфляционных ожиданиях потребителей за ноябрь. Затем в 00:30 GMT Австралия представит отчет по уровню безработицы и изменении числа занятых за октябрь. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за октябрь. Аналогичный показатель в 07:45 GMT опубликует Франция. В 10:00 GMT еврозона заявит об изменении объема промышленного производства за сентябрь. В 13:30 GMT Канада опубликует индекс цен на новое жилье за сентябрь, а США представит свой традиционный доклад по числу первичных обращений за пособием по безработице. В 15:00 GMT США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за сентябрь. После этого в 19:00 GMT в США выйдет ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь.

В пятницу выйдет значительное число данных. Вначале дня (в 04:30 GMT) Япония опубликует данные по изменению объема промышленного производства за сентябрь. В 06:30 GMT Франция выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП 3 квартал. Аналогичный отчет в 07:00 GMT представит Германия. В 10:00 GMT еврозона опубликует отчет по сальдо торгового баланса за сентябрь и предварительные данные по изменению объема ВВП за 3-й квартал и. В 13:30 GMT США объявит об изменении розничных продаж и представит индекс цен производителей за октябрь. В 15:00 GMT в США выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan за ноябрь и отчет по изменению товарно-материальных запасов за сентябрь.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония объявит об изменении ВВП (предварительные данные) за 3-й квартал.

• Руководители ФРС давно говорили о том, что ставки будут повышены в 2015 г
  
• Факторы, удерживающие ФРС от повышения ставок, ослабели
  
• Вероятность "жесткой посадки" в Китае снизилась
  
• Если цены на нефть стабилизируются, то инфляция начнет ускоряться к 2%
  
• Данные по занятости за октябрь были очень сильными
  
• Доллар США, вероятно, продолжит торговаться около текущих уровней
  
• Ожидаю, но не опасаюсь, замедления темпов роста занятости в 2016 г
  
• Важность торговли для экономики США преувеличивают
  
• Дальнейшее снижение цен на нефть окажет временное влияние на инфляцию
  
• Единогласно поддерживаем постепенное повышение ставок ФРС
  
• Доля экономически активного населения, вероятно, сократится
  
• Ожидаю снижения безработицы до нижней границы района 4%
  
• Темпы потребительских расходов кажутся сильными
  
  

Постоянное трудоустройство в Великобритании выросло самыми быстрыми темпами за четыре месяца в октябре, показал отчет о рабочих местах, составленный Конфедерацией рекрутинга и занятости и KPMG, опубликованный в пятницу.

Количество людей, занятых на постоянных рабочих местах, снова выросло в октябре, и рост был самым сильным в течение четырех месяцев.

Аналогично, число временных и контрактных сотрудников выросло более быстрыми темпами, отметив самые высокие темпы роста за последние три месяца.

В то же время, наличие персонала для постоянных рабочих мест продолжает снижаться в октябре, и снизилось до самого низкого уровня с января. В целом число вакансий продолжило расти заметными темпами в октябре.

Учитывая региональные и отраслевые различия, сильнейший рост постоянного трудоустройства был записан в Мидлендсе, следом на Севером. Темпы роста на Юге и в Лондоне были скромными.

Промышленное производство в Испании выросло более быстрыми темпами в сентябре, сообщило в пятницу статистическое бюро INE.

Промышленное производство выросло на скорректированные 3,8 процента в сентябре по сравнению с годом назад, быстрее, чем пересмотренное увеличение на 2,8 процентов в августе.

На нескорректированной основе рост промышленного производства снизился до 4 процентов с 5 процентов в августе.

В месячном выражении объем промышленного производства вырос на 1,2 процента в сентябре, сменив падение на 1,4 процентов в предыдущем месяце. Подобный темп роста в последний раз видели в марте, и он был самым быстрым с апреля 2013 года.

Среди компонентов, выпуск капитальных товаров вырос на 11,7 процентов годовых, в то время как производство энергии упало на 4,6 процента. В то же время, выпуск потребительских товаров вырос на 2,2 процента и производство промежуточных товаров поднялось на 5 процентов.

Валютные резервы Швейцарии в октябре выросли на 1,8%, в основном благодаря увеличению резервов в долларах США и евро.

Валютные резервы в октябре увеличились до 550,93 млрд швейцарских франков (553,75 млрд долларов США) по сравнению с 541,36 млрд швейцарских франков в сентябре. Об этом свидетельствуют данные, представленные Швейцарским национальным банком, который отказался комментировать изменения в валютных запасах страны.

Судя по всему, увеличение валютных резервов связано с ростом резервов в долларах США и евро, которые составляют приблизительно две трети всех запасов, говорят аналитики. Доллар США в октябре вырос против швейцарского франка.

"За последнее время объем вкладов до востребования сильно не увеличился, поэтому маловероятно, что Швейцарский национальный банк вмешивается в развитие ситуации на валютном рынке", - говорит Александр Кох, экономист Raiffeisen Schweiz.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (+9 б.п.).

Нефть (WTI) $44.66 (-1.26%)

Золото $1084.90 (-1.755%)

Разрешения на строительство в Канаде неожиданно сократились в сентябре, на фоне ослабления спроса на постройку кондоминиумов и отдельностоящих домов.

Общая стоимость выданных разрешений на строительство канадскими муниципалитетами в сентябре упала на 6,7% до 7,05 млрд канадских долларов ($ 5.36 млрд), Статистическое управление Канады заявило в пятницу. Ожидания были на уровне роста на 1,3%.

Разрешения на строительство предназначены для предсказания строительной активности в Канаде. Эти данные основаны на опросе 2400 муниципалитетов, представляющих 95% населения.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2088.00 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4685.25.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,265.6 +149.19 +0.78%

Hang Seng 22,867.33 -183.71 -0.80%

Shanghai Composite 3,589.76 +66.94 +1.90%

FTSE 6,355.48 -9.42 -0.15%

CAC 4,951.92 -28.12 -0.56%

DAX 10,923.2 +35.46 +0.33%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $45.29 за баррель (+0.20%)

Золото торгуется по $1093.60 за унцию (-0.96%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются. Инвесторы негативно отреагировали на сильные данные по занятости. Согласно отчету Министерства труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271 тыс. Показатель существенно превысил прогноз экспертов на уровне 180 тыс. Темп роста числа занятых оказались максимальнымив этом году. Это спризнак крепкого экономического роста. Таким образом, вышедшие данные по рынку труда США оправдывают оптимизм представителей ФРС, считающих уместным начало процесса повышения ставок в текущем году.

Также стало известно, что средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора выросла в прошлом месяце на 9 центов до $25,20. По сравнению с годом ранее почасовая заработная плата выросла на 2,5%, по сравнению со средним темпом 2,0% в течение шести лет экспансии.

Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился - до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель сохранится на уровне 5,1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить опубликованную накануне квартальную отчетность компании Walt Disney (DIS). Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14. Квартальная выручка компании составила $13.512 млрд. (+9.1% г/г), что в целом совпало со средним прогнозом $13.523 млрд. Акции DIS на премаркете прибавили 0.27%

Занятость в Канаде выросла в октябре, превысив ожидания рынка, и уровень безработицы упал, поддержанные наймом временных работников в период проведения последних национальных выборов.

Связанный с выборами найм компенсировал потери рабочих мест в сырьевом и строительном секторах.

Канадская экономика добавила 44400 рабочих мест в октябре, Статистическое управление Канады заявило в пятницу, это был самый большой месячный рост за пять месяцев. Ожидания рынка были на уровне прироста на 10000 рабочих мест. Между тем, уровень безработицы снизился до 7% в октябре от 7,1% в предыдущем месяце на чтении. Ожидания были, что уровень безработицы останется без изменений в октябре.

Выборы в Канаде были проведены 19 октября, в котором Либеральная партия закончила длившийся почти десятилетия период, когда Консервативная партия имела контрольный мандат.

Работодатели США в октябре ускорили темпы найма до сильнейших в этом году, это признак крепкого экономического роста, что, скорее всего, успокоит чиновники ФРС в ожидании их решения о повышении процентных ставок.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний в октябре на 271000, Министерство труда заявило в пятницу. Изменения показали, что работодатели добавили в целом больше на 12000 новых рабочих мест в сентябре и августе, чем предполагалось ранее.

Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования американских домохозяйств, немного снизился до 5,0% в октябре, отметив самое низкое значение с апреля 2008 года, по сравнению с 5,1% в предыдущем месяце.

Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 180000 в октябре, а уровень безработицы сохранится на уровне 5,1%.

Устойчивый рост занятости в октябре и изменения привели к тому, что среднемесячный прирост занятости за последние три месяца составил 187000.

Средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора выросла в прошлом месяце на 9 центов до $ 25,20. По сравнению с годом ранее почасовая заработная плата выросла на 2,5%, по сравнению со средним темпом 2,0% в течение шести лет экспансии.

Доля американцев, участвующих в рабочей силе, осталась на прежнем уровне 62,4% в октябре, это до сих пор самый низкий показатель с 1977 года.

Представители ФРС ищут признаки того, что экономика движется к полной занятости и инфляция, в конечном счете, приблизится к 2%-ному целевому уровню центрального банка, прежде чем они поднимут процентные ставки впервые с 2006 года. В последние месяцы слабость в крупных зарубежных странах, таких как Китай, Бразилия и еврозона, негативно сказалась на экономике США. Но председатель ФРС Йеллен считает, что США могли бы избавиться от этих внешних факторов.

Рост рабочих мест в октябре был сосредоточено в частном секторе, который добавил 268 000 рабочих мест, в то время как правительственная занятость выросла лишь на 3000.

Многие из этих рабочих мест были созданы в секторе профессиональных и деловых услуг, который добавил 78000 рабочих мест в октябре, показав значительное увеличение в среднем с 52000 в месяц в течение предшествующих 12 месяцев. Сектор административных и вспомогательных услуг добавил 46000 рабочих мест.

Сектор здравоохранения продолжил свой рост, добавив 45000 рабочих мест в октябре, доведя общий рост занятости за прошедший год до 495 000.

В октябре было зафиксировано 7,9 млн работников, которые хотели найти работу, но не смогли найти, через шесть лет после начала экономического подъема.

И широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые остаются занятыми на неполный рабочий день или слишком обескуражены, чтобы искать работу, упала до 9,8%, самого низкого уровня с мая 2008 года.

Средняя продолжительность рабочей недели осталась неизменной на уровне 34,5 часов в октябре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY 121.50 (USD 380m) 122.00 (1.7bln) 122.50 (859m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.2bln) 1.0850 (864m) 1.0900 (1bln)

GBP/USD 1.5305 (GBP 195m)

USD/CHF 0.9900 (500m) 1.1000 (1.8bln)

USD/CAD 1.3145-55 (1.25bln) 1.3170 (301m)

AUD/USD 0.7000 (875m) 0.7200 (250m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $130 с $115

Аналитики Brean Capital присвоили акциям HP Inc. (HPQ) рейтинг Buy

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -0.6% Пересмотрено с -1.2% 0.5% -1.1%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь 2.7% Пересмотрено с 2.9% 1.55% 0.2%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.98 -3.1 -3.38

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 0.9% Пересмотрено с 1.0% -0.1% -0.2%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь 1.8% Пересмотрено с 1.9% 1.3% 1.1%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь 0.4% Пересмотрено с 0.5% 0.4% 0.8%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -0.9% Пересмотрено с -0.8% -0.9% -0.6%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -2.905 Пересмотрено с -3.27 -1.353

Фунт продолжил начатое накануне снижение после выхода смешанных данных по промпроизводству. В Великобритании промышленное производство сократилось в сентябре, в то время как рост производства в обрабатывающей промышленности увеличился в два раза с августа, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу. Промышленное производство сократилось на 0,2 процента в сентябре с августа, когда оно выросло на 0,9 процента. Как ожидалось, оно упадет незначительно, на 0,1 процента. Между тем, рост производства в обрабатывающей промышленности улучшился на 0,8 процента с 0,4 процента в августе и превысил ожидаемый рост на 0,4 процента. На ежегодной основе, рост промышленного производства снизился до 1,1 процента с 1,8 процента месяцем ранее. В то же время, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,6 процента после падения на 0,9 процента в августе. Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет на 1,3 процента, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упадет на 0,9 процента.

Кроме того, в Великобритании дефицит торгового баланса сузился больше, чем ожидалось в сентябре, сообщило в пятницу Управление национальной статистики. Дефицит в торговле товарами упал до 9,4 млрд фунтов стерлингов от 10,8 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, он должен был снизиться до 10,6 млрд фунтов стерлингов. Дефицит видимой торговли со странами ЕС увеличился до 7,3 млрд фунтов стерлингов, в то время как со странами вне ЕС сократился до 2,1 млрд фунтов стерлингов. В то же время, профицит услуг увеличился незначительно до 8 млрд фунтов стерлингов от 7,9 млрд фунтов стерлингов. Общий дефицит торговли сократился до 1,4 млрд фунтов стерлингов от 2,9 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Снижение дефицита отражает увеличение экспорта и снижение импорта. Экспорт увеличился на 1,3 процента или 0,6 млрд фунтов стерлингов до 42,7 млрд фунтов стерлингов, чему помог рост спроса на химикаты. С другой стороны, импорт упал на 1 млрд фунтов стерлингов до 44 млрд фунтов стерлингов.

Евро умеренно снизился против доллара США на фоне слабой немецкой статистики. Промышленное производство в Германии в сентябре снизилось второй месяц подряд. Это представляет собой еще один признак того, что падение спроса в Китае, России и других развивающихся экономиках начинает оказывать негативное влияние на крупнейшую экономику Европы. Всего через день после того, как Министерство экономики сообщило о резком падении производственных заказов, в пятницу было объявлено, что промышленное производство с коррекцией на сезонные колебания и календарный эффект в сентябре упало на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,5%.

"Компании несколько снизили объемы производства из-за меньшего количества заказов в 3-м квартале", - сообщили в Министерстве экономики. Заказы в производственной сфере Германии в 3-м квартале сократились на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом заказы из стран за пределами еврозоны упали на 8,6%, отметило министерство в четверг.

В то же время, дефицит французского торгового баланса увеличился до четырехмесячного максимума в сентябре из-за падения экспорта, Управление таможни сообщило в пятницу. Торговый дефицит достиг 3,38 млрд евро в сентябре по сравнению с 2,97 млрд евро в предыдущем месяце. Прогнозировался рост до 3,1 млрд евро. Это был самый большой дефицит с мая, когда дефицит составил 3,89 млрд евро. Экспорт упал на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем до 37,4 млрд евро. Между тем, импорт вырос на 0,5 процента до 40,8 млрд евро.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.0862

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5115

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y121.96

В 13:30 GMT Канада выпустит разрешение на строительство за сентябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за октябрь. В это же время в США выйдут средняя почасовая оплата, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за октябрь. В 15:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за октябрь. В 21:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $1.20 в расчете на одну акцию (против $0.89 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.14.

Квартальная выручка компании составила $13.512 млрд. (+9.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.523 млрд.

Акции DIS на премаркете снизились до уровня $112.61 (-0.35%).

• Не следует осуществлять чрезмерные вливания ликвидности в финансовую систему

• Китай намерен усилить воздействие денежно-кредитной политики на реальную экономику

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0885 1.0900 1.0925-30 1.0960 1.0980 1.1000 1.1020-25 1.1050

Ордера на покупку 1.0850-60 1.0830 1.0800 1.0785 1.0750 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5200 1.5220 1.5245-50 1.5265 1.5280 1.5300 1.5325-30 1.5350 1.5370 1.5380-85 1.5400

Ордера на покупку 1.5180 1.5165 1.5150 1.5125-30 1.5100 1.5085 1.5050-60 1.5030 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7250 0.7275 0.7300

Ордера на покупку 0.7145-50 0.7125 0.7100 0.7085 0.7050 0.7030-35 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 132.80 133.00 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.30 134.50

Ордера на покупку 132.25-30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00 130.85 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 122.00 122.25-30 122.50 122.75 123.00 123.20 123.50

Ордера на покупку 121.50-60 121.25-30 121.00 120.75-80 120.50 120.20-25 120.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7180-85 0.7200 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300

Ордера на покупку 0.7125-30 0.7100-05 0.7080 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000

Напомним, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 142 тыс. в сентябре, что оказалось значительно ниже прогнозов на уровне +203 тыс, но немного больше, чем в предыдущем месяце (+136 тыс.). Диффузионный индекс, который измеряет изменение числа рабочих мест в различных отраслях промышленности, снизился до 52,9 процента, что является самым низким значением со времен начала восстановления рынка труда в феврале 2010 года. Но, несмотря на разочаровывающий сентябрьский доклад, прогнозные показатели остаются положительными. Доля малого бизнеса, который планирует нанимать новых сотрудников, увеличилась в последние месяцы, а число тех, кто сообщил о сложности в поиске квалифицированных кадров, также осталось на высоком уровне, что, возможно, указывает на рост заработной платы в ближайшие месяцы. Между тем, все больше потребителей заявляют о достаточном числе рабочих мест, а число тех, кто сообщил о сложностях при трудоустройстве, значительно сократилось за прошедший год. Все эти факторы поддерживают ожидания касательно ускорения роста занятости в октябре.

Согласно средним прогнозам, число занятых в октябре выросло на 182 тыс. по сравнению с +142 тыс. в предыдущем месяце.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Компания PricewaterhouseCoopers /PwC/ пересмотрела свой прогноз падения продаж легковых автомобилей в РФ в 2015 году в сторону ухудшения. По мнению PwC, рынок новых легковых автомобилей в количественном выражении снизится на 45%. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее PwC прогнозировала спад продаж по итогам 2015 года на 35% до 1,52 млн единиц.

Рынок легковых автомобилей в РФ в 2014 году составил 2,34 млн единиц. Таким образом, в 2015 году в РФ может быть продано 1,3 млн новых машин.

В числе факторов, оказавших влияние на российский авторынок, PwC называет ослабление курса рубля, снижение ВВП, угрозу дальнейшей стагнации экономики и снижение уровня потребительской уверенности.

Дальнейшее развитие автомобильного рынка в России во многом будет зависеть от макроэкономической ситуации, государственных мер поддержки, а также индивидуальных стратегий участников рынка, отмечается в сообщении. В целом, восстановление российского авторынка до уровня 2012 года прогнозируется в перспективе 6-7 лет.

Эксперты PwC отмечают, что по итогам 9 месяцев 2015 года продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 43% в количественном выражении. В рублевом выражении рынок сократился на 34%, в то время как в долларовом - на 61% за счет изменения среднего курса валют.

Российским и корейским брендам, а также немецким и японским премиальным брендам удалось увеличить свою рыночную долю за 9 месяцев 2015 года, отмечает PwC. Реструктуризация бизнеса GM в России привела к тому, что рыночные доли Opel и Chevrolet значительно снизились и частично перераспределились в пользу других брендов. Существенную поддержку рынку оказали государственные меры стимулирования спроса, в частности, программы обновления автопарка, льготного автокредитования и лизинга, которые позволили смягчить темпы снижения продаж.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт нефтепродуктов из РФ в январе-сентябре 2015 г. упал на 39,8% до 53,963 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы /ФТС/.

При этом физический объем экспорта за отчетный период вырос на 6,4% и составил 130,85 млн т против 122,99 млн т за аналогичный период прошедшего года.

Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье в январе- сентябре 2015 г. составил 124,87 млн т /рост на 8,2%/ на 50,96 млрд долларов /снижение на 39,6%/, в страны СНГ - 5,98 млн т /снижение на 21,5%/ на 3 млрд долларов /снижение на 43,5%/.

Из общего объема экспорта бензина было поставлено на сумму 1,885 млрд долларов /3,52 млн т/, дизельного топлива - на 20,729 млрд долларов /39,134 млн т/.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт электроэнергии из РФ в январе-сентябре 2015 г. вырос на 17,1% до 585,6 млн долларов. Об этом сообщила сегодня Федеральная таможенная служба /ФТС/.

Физический объем экспорта электроэнергии составил 14,143 млрд кВт/ч против 9,477 млрд кВт/ч за аналогичный период прошедшего года.

В страны дальнего зарубежья экспорт электроэнергии сократился на 3,6% и составил 337,4 млн долларов, в страны СНГ вырос - на 65% до 248,2 млн долларов.

В физическом выражении экспорт электроэнергии в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2015 г. увеличился до 8,289 млрд кВт/ч против 6,816 млрд кВт/ч годом ранее, в страны СНГ - вырос с 2,66 млрд кВт/ч до 5,853 млрд кВт/ч.

Европейские фондовые индексы снижаются на слабых статданных из Германии, а также неблагоприятной корпоративной отчетности.

Промышленное производство в Германии в сентябре снизилось второй месяц подряд. Это представляет собой еще один признак того, что падение спроса в Китае, России и других развивающихся экономиках начинает оказывать негативное влияние на крупнейшую экономику Европы. Всего через день после того, как Министерство экономики сообщило о резком падении производственных заказов, в пятницу было объявлено, что промышленное производство с коррекцией на сезонные колебания и календарный эффект в сентябре упало на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,5%.

"Компании несколько снизили объемы производства из-за меньшего количества заказов в 3-м квартале", - сообщили в Министерстве экономики. Заказы в производственной сфере Германии в 3-м квартале сократились на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом заказы из стран за пределами еврозоны упали на 8,6%, отметило министерство в четверг.

Внимание трейдеров в пятницу направлено на октябрьские данные по американскому рынку труда, которые, как ожидается, позволят инвесторам лучше понять, стоит ли ждать повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в этом году.

Председатель ФРС Джанет Йеллен в среду дала понять, что США, по ее мнению, готовы к повышению ставок. Глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли согласился с ней, сказав, что вполне возможно повышение в декабре.

Число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 180 тыс. после повышения на 142 тыс. в сентябре, прогнозируют эксперты. Безработица в стране, как ожидается, осталась на уровне 5,1%.

52% отчитавшихся за третий квартал компаний-участниц индекса STOXX 600 оправдали прогнозы аналитиков или превысили их, а аналитики снизили прогнозы результатов четвертого квартала.

"Квартальные отчеты очень неоднозначны. Европейские рынки выглядят довольно слабо, и я бы продавал в моменты роста котировок", - сказал заместитель директора Berkeley Futures Ричард Гриффитс.

Стоимость акций швейцарской Cie. Financiere Richemont SA упала в ходе торгов на 7,2%. Прибыль и выручка крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий в первом финансовом полугодии не оправдали ожиданий экспертов.

Бумаги германского страховщика Allianz SE подешевели на 3% на слабой отчетности компании за третий квартал.

Цена акций Telecom Italia опустилась на 2,4%. Компания снизила выручку от оказания услуг мобильной связи на внутреннем рынке впервые с 2010 года.

На текущий момент:

FTSE 6361.47 -3.43 -0.05%

DAX 10862.04 -25.70 -0.24%

CAC 40 4938.84 -41.20 -0.83%

В Великобритании дефицит торгового баланса сузился больше, чем ожидалось в сентябре, сообщило в пятницу Управление национальной статистики.

Дефицит в торговле товарами упал до 9,4 млрд фунтов стерлингов от 10,8 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, он должен был снизиться до 10,6 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит видимой торговли со странами ЕС увеличился до 7,3 млрд фунтов стерлингов, в то время как со странами вне ЕС сократился до 2,1 млрд фунтов стерлингов.

В то же время, профицит услуг увеличился незначительно до 8 млрд фунтов стерлингов от 7,9 млрд фунтов стерлингов.

Общий дефицит торговли сократился до 1,4 млрд фунтов стерлингов от 2,9 млрд фунтов стерлингов в предыдущем месяце. Снижение дефицита отражает увеличение экспорта и снижение импорта.

Экспорт увеличился на 1,3 процента или 0,6 млрд фунтов стерлингов до 42,7 млрд фунтов стерлингов, чему помог рост спроса на химикаты. С другой стороны, импорт упал на 1 млрд фунтов стерлингов до 44 млрд фунтов стерлингов.

Дефицит французского торгового баланса увеличился до четырехмесячного максимума в сентябре из-за падения экспорта, Управление таможни сообщило в пятницу.

Торговый дефицит достиг 3,38 млрд евро в сентябре по сравнению с 2,97 млрд евро в предыдущем месяце. Прогнозировался рост до 3,1 млрд евро.

Это был самый большой дефицит с мая, когда дефицит составил 3,89 млрд евро.

Экспорт упал на 0,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем до 37,4 млрд евро. Между тем, импорт вырос на 0,5 процента до 40,8 млрд евро.

В Великобритании промышленное производство сократилось в сентябре, в то время как рост производства в обрабатывающей промышленности увеличился в два раза с августа, показали данные Управления национальной статистики, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство сократилось на 0,2 процента в сентябре с августа, когда оно выросло на 0,9 процента. Как ожидалось, оно упадет незначительно, на 0,1 процента.

Между тем, рост производства в обрабатывающей промышленности улучшился на 0,8 процента с 0,4 процента в августе и превысил ожидаемый рост на 0,4 процента.

На ежегодной основе, рост промышленного производства снизился до 1,1 процента с 1,8 процента месяцем ранее. В то же время, производство в обрабатывающей промышленности упало на 0,6 процента после падения на 0,9 процента в августе.

Экономисты прогнозировали, что объем промышленного производства вырастет на 1,3 процента, в то время как производство в обрабатывающей промышленности упадет на 0,9 процента.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российские предприятия в январе-сентябре 2015 г. увеличили экспорт черных металлов на 7% до 31,26 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., сообщается в материалах Федеральной таможенной службы /ФТС/.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов снизился на 23,5% до 11,86 млрд долларов.

В том числе в дальнее зарубежье поставки увеличились на 7,5% до 26,77 млн т на общую сумму 9,9 млрд долларов, а экспорт в СНГ вырос на 2,5% до 4,5 млн т на 1,95 млрд долларов.

Экспорт угля остался на уровне 113 млн т на общую сумму 7,3 млрд долларов. Поставки железной руды упали на 8% до 16,6 млн т на 834 млн долларов.

Импорт стальных труб за 9 месяцев упал на 46% до 301,7 тыс. т на общую сумму 514 млн долларов.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Средняя экспортная цена на российский газ составила в январе-сентября 2015 года 238,2 доллара за 1 тысячу кубометров. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной таможенной службы / ФТС/.

Средняя экспортная цена на российский газа аналогичный период прошлого года составляла 326,5 доллара за 1 тыс. кубометров. Таким образом цена сократилась почти на 27%.

Доходы от экспорта газа за 9 месяцев снизились на 12,8 млрд долларов до 31,331 млрд долларов.

Физический экспорт российского газа за 9 месяцев сократился на 2,9% и составил 131,5 млрд кубометров.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт российской меди в январе-сентябре 2015 г. вырос по отношению к январю- сентябрю 2014 г. в два раза, алюминия - увеличился на 20%, никеля - снизился на 14%, следует из данных Федеральной таможенной службы /ФТС/.

По данным таможенной статистики, российские предприятия за 9 месяцев 2015 г. экспортировали 407,4 тыс. т меди, 2,55 млн т алюминия и 155,2 тыс. т никеля.

В стоимостном выражении экспорт алюминия в январе- сентябре вырос на 20,5% до 4,8 млрд долларов, меди - на 75% до 2,3 млрд долларов, никеля - упал на 35% до 1,945 млрд долларов.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Экспорт российского газа за январь-сентябрь 2015 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года на 2,9% и составил 131,5 млрд кубометров. Об этом говорится в статистических материалах Федеральной таможенной службы /ФТС/.

Экспорт в дальнее зарубежье /Европа/ увеличился на 5,7% до 104 млрд кубометров, экспорт в ближнее зарубежье составил 27,5 млрд кубометров, сократившись на 25,9%.

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о периоде выплаты накопительной пенсии в 2016 году. Документ сегодня был опубликован на сайте кабмина.

"С 1 января 2016 года продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется федеральным законом на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии", - отмечается в справке к документу.

Законопроект направлен на обеспечение прав застрахованных лиц на установление накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.

Проект федерального закона "Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 год" разработан Минтрудом России. Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 29 октября 2015 года.

/Обновлено, приводятся дополнительные высказывания Сечина/

ТОКИО, 6 ноября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев/. Экспорт нефти из России в Японию в январе-августе 2015 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на сокращение взаимной торговли. Об этом заявил сегодня глава "Роснефти" Игорь Сечин на конференции по энергетическому сотрудничеству России и Японии в Токио.

"Несмотря на стоимостное сокращение взаимной торговли России и Японии в текущем году, за январь-август 2015 года экспорт нефти из России в Японию увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. В 2014 году импорт нефти в Японию из России составил 13,5 млн тонн, что обеспечило 8,2% общего потребления нефти в стране, составившем 168 млн тонн", - сказал он. Сечин также подчеркнул, что "в энергетической сфере российской экономики, включая внешнеторговые поставки топлива, сохраняется достаточно высокий уровень устойчивости". По словам Сечина, объемы добычи энергоресурсов сохраняют стабильность и даже увеличиваются, а также растет экспорт.

По мнению главы "Роснефти", "сегодняшняя ценовая ситуация на рынке энергоресурсов это благо и важный фактор снижения издержек в экономике" для потребителей энергии, в том числе Японии. Он добавил, что "возможный рост СПГ из Австралии также имеет свои ограничения".

Вместе с тем, он отметил, что "экспортный потенциал из России в АТР можно оценить в 300 и более млрд кубометров газа в год". "Суммарные запасы газа континентальной части Востока России составляют 8,7 трлн кубометров, а ресурсный потенциал - свыше 33 трлн кубометров", - заявил он.

"Потенциал развития наших торгово-экономических отношений, обусловленный сочетанием географической близости и взаимодополняемости наших экономик, в значительной степени остается нереализованным". При этом в первую очередь необходимо уделять внимание проектам в энергетической сфере. "Конференция "Энергомост Россия - Япония" может оказаться стартовой линией этого процесса. Как говорится в известной японский поговорке - "длинная дорога начинается с первого шага", - сказал Сечин.

Так, по его словам, еще одним направлением, "которое может оказаться интересным для японских коллег в области нефтепереработки, заключается в проектах по вхождению в капитал добычных проектов".

В Токио сегодня открылась первая международная конференции, посвященной энергетическому сотрудничеству России и Японии. Главной темой конференции, по словам организаторов, станет развитие энергетики в прибрежных районах Северного Ледовитого океана, а также использование Северного морского пути для транспортировки грузов, в том числе сжиженного природного газа /СПГ/. В рамках конференции запланирована панельная дискуссия, а также три секции, посвященных использованию Севморпути, развитию газопроводов и СПГ, а также электросетей.

Промышленное производство в Германии в сентябре снизилось второй месяц подряд. Это представляет собой еще один признак того, что падение спроса в Китае, России и других развивающихся экономиках начинает оказывать негативное влияние на крупнейшую экономику Европы. Всего через день после того, как Министерство экономики сообщило о резком падении производственных заказов, в пятницу было объявлено, что промышленное производство с коррекцией на сезонные колебания и календарный эффект в сентябре упало на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Опрошенные The Wall Street Journal экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,5%.

"Компании несколько снизили объемы производства из-за меньшего количества заказов в 3-м квартале", - сообщили в Министерстве экономики. Заказы в производственной сфере Германии в 3-м квартале сократились на 2,8% по сравнению с предыдущим кварталом, при этом заказы из стран за пределами еврозоны упали на 8,6%, отметило министерство в четверг.

Данные предоставленны агентством Dow Jones Newswires.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Торги в Токио завершились ростом на фоне ослабления курса иены. «Дешевая иена толкала котировки вверх, однако рост был все же сдержанным, поскольку инвесторы проявляли осторожность накануне публикации данных о ситуации на рынке труда в США в октябре, - сказал аналитик Mizuho Securities Co. Ютака Миура. - Американская статистика может подействовать на глобальные рынки самым неожиданным образом, и это заставляет многих игроков в Токио занимать выжидательную позицию». Читать далее ...

BBC

Walt Disney сообщила о рекордной прибыли по итогам года

Чистая прибыль американской Walt Disney достигла рекордных показателей по итогам финансового года, сообщили в компании. По итогам квартала, завершившегося 3 октября, чистая прибыль компании составила 1,61 млрд долларов. За аналогичный период предыдущего финансового года чистая прибыль составила 1,5 млрд. Без учета разовых факторов прибыль Walt Disney увеличилась до 1,2 доллара за акцию по сравнению с 0,89 доллара годом ранее.

DW

Парламенту Каталонии разрешено голосовать о независимости

Парламент Каталонии вправе провести дебаты и голосование об отделении от Испании. Конституционный суд в Мадриде отклонил в четверг, 5 ноября, совместный иск правящей испанской Народной партии, Социалистической партии Каталонии и каталонского либерального движения "Граждане", требовавших признать готовящееся голосование неконституционным, сообщает агентство dpа.

The New York Times

В США начали расследовать исследования Exxon Mobil, отрицающие глобальное потепление

Прокуратура штата Нью-Йорк начала расследование деятельности нефтегазового гиганта ExxonMobil, сообщает The New York Times. По данным издания, будет проверено не вводила ли компания в заблуждение общественность по поводу опасности глобального потепления или инвесторов по тому, насколько эти опасности могут повредить нефтяному бизнесу.

После вчерашнего заседания Банка Англии и последующими заявлениями со стороны ЦБ, аналитики Deutsche Bank посоветовали своим клиентам зафиксировать имеющуюся прибыли по открытым покупкам в паре GBP/USD. Эксперты банка уверены, что вчерашнее коммюнике Банка Англии четко намекнуло, что ждать повышения процентных ставок в первой половине 2016 года не стОит. «Это будет оказывать давление на курс фунта стерлингов. Мы ожидаем, что пара GBP/USD может снизится к концу 2016 года к уровню $1.2700 и к отметке $1.15 к окончанию 2017 года» - заявили в Deutsche Bank.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.6% до $45.5 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +0.4% до $48.3. Таким образом черное золото демонстрирует небольшой подъем корректируясь после вчерашнего снижения связанного с ожиданиями, что излишек предложения на рынке сохранится в ближайшей перспективе. Ранее были опубликованны данные об увеличении товарных запасов топлива в США. Данные Минэнерго США указали на более сильный рост запасов нефти, чем ожидали аналитики. На неделе 24-30 октября запасы нефти выросли на 2,8 млн баррелей до 482,8 млн баррелей, продемонстрировав рост шестую неделю подряд. Эксперты предполагали рост запасов на 2,8 млн баррелей.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:45 GMT Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 09:00 GMT Член правления ЕЦБ Клаас Кнот выступит с речью

В 10:00 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 11:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

В 14:00 GMT Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

В 21:15 GMT Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1059 (3522)

$1.0980 (2055)

$1.0926 (378)

Цена на момент написания обзора: $1.0873

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0815 (2240)

$1.0782 (4319)

$1.0742 (1619)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 62430 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (4741);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 57889 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5200);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 0,93 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5500 (3234)

$1.5400 (1776)

$1.5301 (1090)

Цена на момент написания обзора: $1.5192

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5099 (1927)

$1.5000 (1725)

$1.4900 (700)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 22633 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (3234);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 22098 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (3021);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 5 ноября составило 0,98 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

01:00 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 103.5 102.1 101.4

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 112.2 111.9

Иена немного просела после выступления главы Банка Японии. Управляющий ЦБ, Харухико Курода заявил, что будет изучать изменения в экономике и принимать оптимальные решения на каждом заседании. Это означает, что он готов в случае необходимости принять новые стимулирующие меры. "Хочу подтвердить готовность скорректировать политику, если это будет необходимо для достижения инфляции в 2% в кратчайшие сроки", - казал Курода. Именно эти высказывания и оказали давление на японскую валюту. Читать далее...

Сегодня утром, экономисты крупного американского банка заявили об изменение своего предварительного прогноза по числу новых созданных рабочих мест во всех секторах экономики США, кроме сельского хозяйства. Эксперты вместо роста показателя на 175 тысяч ожидают теперь подъема числа занятых на 190 тысяч. Это значение находиться немного выше консенсус прогноза мировых экономистов. В Goldman в целом отмечают рост индикаторов рынка труда, хотя не скрывают своего разочарования в производственном секторе. «Мы прогнозируем, что уровень безработицы останется на уровне 5.1%, а средняя почасовая заработная плата должна подняться в октябре на 0,3% после ослабления в сентябре» - прогнозируют в Goldman Sachs.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне сохранения относительно низкого курса иены. Иена утратила импульс к росту перед публикацией данных по рынку труда США. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в октябре выросло на 183 000 после роста на 142 000 в сентябре.

Также комментарии руководителей ФРС США, сделанные в последние дни, усилили ожидания относительно повышения процентных ставок в декабре, что толкает вверх курс доллара и ослабляет иену.

В начале торгов в Токио было заметно подорожание акций автомобилестроительных компаний, которым особенно выгоден высокий курс доллара.

Nikkei 225 19,197.94 +81.53 +0.43 %

Hang Seng 22,861.2 -189.84 -0.82 %

S&P/ASX 200 5,210.8 +17.83 +0.34 %

Shanghai Composite 3,541.02 +18.20 +0.52 %

Topix 1,561.02 +5.92 +0.38 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Евро немного укрепился по отношению к доллару, однако, вероятно, будет оставаться под давлением в преддверии публикации данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США позднее сегодня. Если они укажут на то, что ситуация на рынке труда продолжила улучшаться, это увеличит вероятность повышения процентных ставок в США в следующем месяце, и доллар США может вырасти. Председатель ФРС Джанет Йеллен на этой неделе просигнализировала, что повышение ставок на декабрьском заседании возможно, но решение еще не принято.

Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства в США в октябре выросло на 183 000 после роста на 142 000 в сентябре. Аналитики считают, что сильный рост занятости в США укрепит вероятность повышения краткосрочных процентных ставок ФРС в декабре.

Напомним, число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 142 тыс. в сентябре, что оказалось значительно ниже прогнозов на уровне +203 тыс, но немного больше, чем в предыдущем месяце (+136 тыс.). Диффузионный индекс, который измеряет изменение числа рабочих мест в различных отраслях промышленности, снизился до 52,9 процента, что является самым низким значением со времен начала восстановления рынка труда в феврале 2010 года. Но, несмотря на разочаровывающий сентябрьский доклад, прогнозные показатели остаются положительными. Доля малого бизнеса, которые планирует нанимать новых сотрудников, увеличилась в последние месяцы, а число тех, кто сообщил о сложности в поиске квалифицированных кадров, также осталось на высоком уровне, что, возможно, указывает на рост заработной платы в ближайшие месяцы. Между тем, все больше потребителей заявляют о достаточном числе рабочих мест, а число тех, кто сообщил о сложностях при трудоустройстве, значительно сократилось за прошедший год. Все эти факторы поддерживают ожидания касательно ускорения роста занятости в октябре.

Австралийский доллар находится под давлением чему в некоторой степени способствуют опубликованные сегодня прогнозы по ВВП Австралии, а также краткосрочные прогнозы по инфляции и базовой инфляции.

В своем ежеквартальном отчете, Резервный банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП на конец 2015 года до 2,25% против августовского прогноза о росте на 2,5%. Прогноз по ВВП на середину 2017 года снизился до 2,75%-3,75% с 3%-4%.

РБА понизил прогноз по базовой инфляции на середину 2016 года до 1,5%-2,5% с 2%-3%, после чего инфляция снова должна вырасти. Прогноз по инфляции на конец 2015 года снижен до 1,75% с 2,5%.

В отчете РБА говориться, что низкая инфляция "может предоставить" пространство для понижения ставки в случае необходимости. Напомним, последний раз процентные ставки были снижены в феврале и мае, когда РБА пытался поддержать экономику перед лицом падения цен на ключевые экспортные товары, такие как железная руда и уголь.

РБА оставил без изменения прогнозы по безработице.

В своем отчете центробанк прямо не просигнализировал о понижении процентной ставки в ближайшее время.

• Замедление роста экономики в развивающихся странах уже сказывается на экспорте Японии.

• Если замедление роста в развивающихся странах сохраняется, то это может ударить по экономике Японии больше, чем ожидалось.

• Главный фактор риска - замедление в развивающихся экономиках, особенно в Китае

• Даже если экономический рост в Китае ускорится, нужно будет тщательно анализировать последствия для других азиатских экономик

• Будем продолжать реализацию количественного смягчения, чтобы продолжения обеспечения легких финансовых условий.

• Хочу подтвердить готовность скорректировать политику, если это будет необходимо для достижения инфляции в 2%

• Банк Японии будет решительно убеждать компании действовать дальновидно

• Дефляционный настрой компаний пока не исчез

• Нужно уделять должное внимание рискам, в том числе и событиям в развивающихся экономиках

• Темпы роста капиталовложений и зарплат недостаточно высоки

• Нужно побуждать компании строить стратегии, исходя из победы на дефляцией

Полный текст: Выступление Главы Банка Японии Куроды в НИИ Японии

Фунт обвалился более чем на 1% против доллара, приблизившись до минимума 13 октября на фоне новостей от ЦБ Англии. В ходе вчерашнего заседания ЦБ принял решение оставить ставку на уровне 0,5%. Комитет также проголосовал за сохранение прежнего размера программы покупки активов (375 млрд. фунтов). Протокол заседания показал, что представители ЦБ проголосовали 8-1 за то, чтобы оставить ставку без изменений. За повышение ставки выступил только МакКафферти.

Основное давление оказали обновленные прогнозы по экономическому росту, которые неожиданно свидетельствовали о склонности к смягчению политики. Прогноз по ВВП на конец 2015 года был пересмотрен до 2,7% от 2,8%, на конец 2016 года - до 2,5% от 2,6%. В отчете также сообщалось, что CPI будет оставаться под отметкой 1% до 2-го полугодия 2016 г. Прогноз по CPI на конец 2015 был понижен до 0,1% от 0,3%, на конец 2016 года - до 1,2% от 1,5%, на конец 2017 - до 2,0% от 2,1%.

Центральный банк просигнализировал о том, что он не ожидает повышения ключевой процентной ставки до начала 2016 года, а, возможно, этого не случится и до начала 2017 года. В целом заявления Банка Англии оправдали ожидания инвесторов, основывающиеся на ослаблении перспектив мировой экономики и снижении цен на сырьевые товары. Между тем, глава Банка Англии Марк Карни в ходе пресс-конференции заявил, что повышение ставки, когда бы оно ни началось, скорее всего, будет постепенным и ограниченным. Карни также отметил, что укрепление стерлинга оказывает дезинфляционное влияние.

Евро торговался смешано против доллара, но в целом оставался в узком диапазоне. В фокусе оказался отчет Еврокомиссии и данные по рынку труда США, которые не оправдали прогнозы. Еврокомиссия сообщила, что низкие цены на нефть и мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ поддерживают потребление и экспорт, но темпы экономического роста в ЕС в целом и в еврозоне в частности остаются относительно сдержанными. "На фоне ослабления импульса позитивных факторов и продолжающегося воздействия негативных последствий кризиса рост в 2016 и 2017 году будет оставаться скромным", - сказал экономист Еврокомиссии. По прогнозам экономистов, рост ВВП 19 стран еврозоны в 2015 году составит 1,6% против весеннего прогноза 1,5%, а рост ВВП Евросоюза - 1,9% против 1,8%. Вместе с тем прогнозы на 2016 год немного понижены: для еврозоны - до 1,8% с 1,9%, а для ЕС - до 2% с 2,1%.

Инвесторы предпочитают на рисковать в преддверии публикации ключевого отчета по занятости в США. Завтра Департамент занятости выпустит данные по занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь. По прогнозам, в октябре число рабочих мест выросло на 180 тыс. против +142 тыс. в сентябре, в то время как уровень безработицы остался на отметке 5,1%. Сильные показатели вызовут новые спекуляции в отношении сроков подъема процентных ставок ФРС, в то время как низкие показатели могут уменьшить вероятность раннего повышения ставки.

Эксперты отмечают, что евро, вероятно, продолжит оставаться под давлением на фоне дивергенции политики ФРС и ЕЦБ. Вчерашние комментарии главы ЕЦБ Драги подтвердили, что в декабре ЦБ намеревается провести переоценку текущей монетарной политики, что повышает вероятность дополнительных мер смягчения для разгона инфляции. Тем временем, ФРС США намекает на возможное повышение процентных ставок в декабре.

В октябре индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG составил 52.1 пункта, что выше предыдущего значения 51.9.

Данный индикатор, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Он отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Из отчета AiG:

• Все четыре подотрасли австралийского строительного сектора демонстрируют рост. Активность суб-индексов этого сектора растет пятый месяц подряд самыми сильными темпами в течение десяти лет с момента начала опроса с сентября 2005 года.

• Строительство домов ослабло в октябре, вернувшись на отрицательную территорию впервые за пять месяцев.

• Коммерческое строительство также снизилось, хотя условия в этом секторе придвинулись к стабилизации.

• Инженерное строительство остается слабым выполняя площадь строительной деятельности.

• Новые заказы и занятость в строительном секторе показали сильный рост в октябре.

Резервный банк Австралии немного понизил прогнозы по ВВП, а также краткосрочные прогнозы по инфляции и базовой инфляции.

Однако центробанк прямо не просигнализировал о понижении процентной ставки в ближайшее время.

В своем ежеквартальном отчете, Резервный банк Австралии понизил прогноз по росту ВВП на конец 2015 года до 2,25% против августовского прогноза о росте на 2,5%. Прогноз по ВВП на середину 2017 года снизился до 2,75%-3,75% с 3%-4%.

РБА понизил прогноз по базовой инфляции на середину 2016 года до 1,5%-2,5% с 2%-3%, после чего инфляция снова должна вырасти. Прогноз по инфляции на конец 2015 года снижен до 1,75% с 2,5%.

В отчете РБА говориться, что низкая инфляция "может предоставить" пространство для понижения ставки в случае необходимости. Напомним, последний раз процентные ставки были снижены в феврале и мае, когда РБА пытался поддержать экономику перед лицом падения цен на ключевые экспортные товары, такие как железная руда и уголь.

РБА оставил без изменения прогнозы по безработице.

• Меры по надзору помогают ограничить кредитование с целью инвестирования в рынок жилья

• Существуют предварительные признаки охлаждения рынка жилья в крупнейших городах

• Слишком рано делать вывод о том, что настроения на рынке жилья изменились

• Регулирование рисков на рынке жилья сейчас лучше, чем год назад

• Риски, связанные с коммерческой недвижимостью, возможно, растут

• Риски, связанные с коммерческой недвижимостью, пока поддаются контролю

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 45.37 +0.38%

Gold 1,103.00 -0.11%

Фондовый рынок. Daily history за 5 ноября 2015 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,116.41 +189.50 +1.00 %

Hang Seng 23,051.04 -2.53 -0.01 %

Shanghai Composite 3,524.26 +64.62 +1.87 %

FTSE 100 6,364.9 -47.98 -0.75 %

CAC 40 4,980.04 +31.75 +0.64 %

Xetra DAX 10,887.74 +42.50 +0.39 %

S&P 500 2,099.93 -2.38 -0.11 %

NASDAQ Composite 5,127.74 -14.74 -0.29 %

Dow Jones 17,863.43 -4.15 -0.02 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0883 +0,17%

GBP/USD $1,5207 -1,16%

USD/CHF Chf0,995 +0,19%

USD/JPY Y121,74 +0,15%

EUR/JPY Y132,49 +0,32%

GBP/JPY Y185,11 -1,02%

AUD/USD $0,7141 -0,07%

NZD/USD $0,6610 +0,29%

USD/CAD C$1,3168 +0,15%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

1:00 Австралия Речь помощника главы РБА М. Эди

04:00 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 103.5 102.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Сентябрь 112.2

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Сентябрь -1.2% 0.5%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Сентябрь 2.3% 1.55%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Сентябрь -2.98 -3.1

09:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Сентябрь 1.0% -0.1%

09:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Сентябрь 1.9% 1.3%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Сентябрь 0.5% 0.4%

09:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Сентябрь -0.8% -0.9%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Сентябрь -3.27

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Сентябрь -3.7% 1.3%

13:30 Канада Уровень безработицы Октябрь 7.1% 7.1%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Октябрь 12.1 10

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Октябрь 34.5 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Октябрь 0% 0.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Октябрь 142 180

13:30 США Уровень безработицы Октябрь 5.1% 5.1%

15:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR Октябрь 0.5% 0.6%

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол 16.02 17.5

21:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард

Американские фондовые незначительно снизились в четверг на фоне ряда слабых квартальных отчетов. Кроме того, трейдеры проявляли осторожность в ожидании завтрашнего отчета по рынку труда

Читать далее