Новости и прогнозы рынков CFD — 09-11-2015

Почти все компоненты индекса DOW в минусе (28 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -3.01%). Лидируют акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.75%).

Все сектора индекса S&P демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор услуг (-1.4%).

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Товарооборот между РФ и Германией в 2015 г упадет из-за снижения цен на нефть. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам в рамках конференции "Российско- Германский бизнес-диалог".

Он отметил, выступая на Московском экономическом форуме на тему "Российско-германские экономические отношения: настоящее и будущее", что товарооборот между странами по этой причине уже упал в 2 раза.

"По сравнению с предыдущим годом будет снижение товарооборота, но это - не единственный показатель здоровья внешнеэкономического взаимодействия... Нефть упала в 2 раза, основной продукт, который мы поставляем сюда - это нефть и газ", - отметил министр.

Согласно данным ФТС, товарооборот между РФ и Германией в январе-августе 2015 года составил $30,6 млрд, или 65,5% к аналогичному уровню 2014 года.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги разнонаправленным движением котировок. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 0,17% до 1751,44 пункта, а РТС вырос на 0,11% до 855,26 пункта.

Сдержанность движений российских акций сегодня объяснялась осторожностью накануне китайской статистики и комментариев представителей ФРС позже на этой неделе, считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. "При этом ФРС, в моменте, важнее для биржи, чем динамика экономики Китая, поэтому можно ждать просадки ММВБ, пока в пределах 1730 пунктов", - отмечает он.

Все внимание на этой неделе будет приковано к макроэкономической статистике из Китая, добавляет начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Опасения замедления китайской экономики сейчас снижаются после объявления, что целевым уровнем является рост ВВП КНР на 6,5% в год. Косвенным подтверждением этому является крупнейшая демографическая реформа, которую власти республики вряд ли бы стали проводить, если бы опасались грядущего кризиса в экономике. Хорошая статистика поддержала бы рост цены на нефть, и возможно, приостановила бы продолжающееся падение цен на драгоценные и промышленные металлы", - поясняет эксперт.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне с поставкой в декабре опустилась на 0,36% до 47,25 доллара за баррель.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 ноября в 10:00 GMT

Напомним, по итогам второго квартала реальный ВВП еврозоны увеличился на 0,4 процента, что оказалось достаточно, чтобы вернуть годовые темпы повышения до 1,5 процента (самый быстрый рост с 2011 года). Основную поддержку экономике оказали потребительские расходы и чистый экспорт, которые помогли компенсировать спад инвестиций в основной капитал. Данные по росту ВВП за 3-й квартал, скорее всего, будут особенно важными для инвесторов, так как они могут повлиять на перспективы запуска дополнительных стимулирующих мер на декабрьском заседании ЕЦБ. Если рост ВВП оправдает прогнозы, то это станет воодушевляющим сигналом о том, что страны Европы могут справиться со сложными для экспортеров условиями. Однако это также укажет на возможные проблемы, которые могут оказаться на пути восстановления экономики еврозоны.

Согласно средним прогнозам, в 3-м квартале ВВП вырос на 0,4%, так как и в предыдущем квартале

Уровень безработицы

Показатель будет опубликован в среду, 11 ноября в 09:30 GMT

Напомним, на прошлой неделе Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал 8-1, чтобы сохранить свою ставку неизменной, что не удивительно, учитывая отрицательные темпы потребительской инфляции в Великобритании. В протоколе заседания отмечалось, что инфляция потребительских цен, как ожидается, останется ниже 1 процента до второй половины следующего года, прежде чем вернуться к 2 процентам в следующие два года, Между тем, ситуация на рынке труда Британии продолжает улучшаться, хотя и более постепенными темпами, чем в предшествующие годы. В самом деле, уровень безработицы опустился примерно на 0,3 процентных пункта с начала года, а заработная плата стабильно растет с середины 2014 года. Аналитики считают, что официальные данные будут свидетельствовать о некотором увеличении числа заявок на пособие по безработице в октябре. Это позволит предположить о том, что в экономике страны по-прежнему сохраняется достаточный объем недозагруженных мощностей, который препятствует ускорению инфляции.

Согласно средним прогнозам, уровень безработицы в сентябре остался неизменным - на отметке 5,4%

Доллар США умеренно снижается против других основных валют в приглушенной торговле, так как инвесторы фиксируют прибыль после ралли в пятницу до семимесячного максимума на позитивной американской статистике по занятости за октябрь.

Доллар всецело укрепился после того, как Министерство труда США сообщило в пятницу, что американская экономика добавила 271000 рабочих мест в прошлом месяце против ожидавшихся 182000, максимум с декабря. Уровень безработицы упал до 7,5-летнего минимума 5,0%.

Надежные показатели повысили шансы, что ФРС поднимет процентные ставки на декабрьском заседании, в результате чего доллар станет более привлекательным для ищущих выгоду инвесторов.

Данные о рабочих местах вышли после того, как глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что экономика демонстрирует хорошую динамику и что подъем процентной ставки в декабре является «реальной возможностью», если она сохранит заданный вектор развития.

Евро отошел от максимумов сессии после того, как Livesquawk, цитируя осведомленные источники, сообщило, что ЕЦБ сейчас рассматривает вариант снижения ставки по депозитам в декабре вопреки большинству прогнозов, предполагающих увеличение QE.

Согласно информации источника, на данный момент формируется консенсус в вопросе понижения ставки, и дебаты ведутся вокруг размера этого понижения. Рынки ожидали, что ЕЦБ увеличит размер программы QE (сейчас он составляет 60 млрд евро ежемесячно).

Снижение ставки по депозитам сделало бы доступнее для покупок большее количество облигаций в рамках программы QE.

Рынки оценивали комментарии представителя ФРС Розенгрена, который прокомментировал последний данные и перспективы декабрьского повышения.

Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен в понедельник заявил, что улучшение состояния экономики США может увеличить вероятность повышения ключевых процентных ставок на следующем заседании Федеральной резервной системы в декабре.

"Декабрь может быть уместным временем для повышения ставок в том случае, если ситуация в экономики будет соответствовать прогнозам", - говорилось в материалах, приготовленных для выступления Розенгрена в понедельник перед Торговой палатой в Портсмуте.

Розенгрен указал на формулировки заявления ФРС по итогам заседания в октябре, в котором ясно давалось понять, что процентные ставки в декабре могут быть повышены, если представители ФРС увидят прогресс в достижении целей центрального банка по достижению занятости и ценовой стабильности. Розенгрен добавил, что он в целом поддерживает данное решение.

"Я хочу подчеркнуть, что последние экономические данные были позитивными и отражают реальное улучшение экономики", - говорилось в тексте выступления.

Ранее поддержку евро оказали данные по еврозоне и Германии. Как стало сегодня известно, положительное сальдо внешней торговли Германии в сентябре поднялось к 22,9 млрд евро. Таким образом показатель подскочил против августа в 1,5 раза. Экспорт из Германии составил 105,9 млрд евро, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2014 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,6%. Импорт увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 83 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в сентябре по сравнению с августом вырос на 3,6%. Экономисты ожидали, что профицит составит 20 млрд евро.

Тем временем, результаты опроса Sentix показали, что настроения среди инвесторов еврозоны значительно улучшились в ноябре, превысив при этом прогнозы, несмотря на миграционный кризис в Европе. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в ноябре до уровня 15,1 пункта по сравнению с 11,7 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс улучшится только до 12,7 пункта. Также стало известно, что индекс текущих условий повысился в ноябре 16 с 13 в предыдущем месяце. Точно так же, индекс ожиданий вырос до 14,3 пункта с 10,5 пункта в октябре.

• "Разумно спросить", являются ли почти нулевые процентные ставки "все еще необходимыми"

• Последние экономические данные "были позитивными, отражают реальное улучшение"

• Внутренний спрос продолжит поддерживать экономику США, компенсируя слабость за рубежом

• Повышение процентных ставок "должно быть постепенным"

• Более медленный курс повышения ставок даст ФРС время для анализа влияния этого повышения

• По мере улучшения ситуации в экономике, вопрос о финансовой стабильности "должен приобрести дополнительный вес"

• Низкие процентные ставки могут подтолкнуть инвесторов "к излишнему риску"

• ФРС контролирует краткосрочные процентные ставки, может влиять на долгосрочные ставки через свой баланс

• Налогово-бюджетная политика "может быть более стимулирующей" в период кризиса

Новый член Управляющего совета Европейского центрального банка и глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало считает, что еврозоне следует продолжать реформы.

По словам Гало, Еврокомиссия предложила создать совет по бюджетной политике, а президент ЕЦБ Марио Драги призвал внести изменения в договор о Евросоюзе, которые позволят еврозоне иметь своего министра финансов, свое казначейство и свой парламент.

"Сохранение текущего положения вещей - это не выход", - отметил Гало.

Гало считает, что приоритетной задачей должно стать оживление инвестиций в регионе. Он предложил финансовый и инвестиционный союз, что, по его словам, поднимает вопрос о едином управлении экономикой.

В целом приветствуются все реформы, позволяющие рынку труда работать лучше, сказал глава Банка Франции, добавив при этом, что стоимость рабочей силы во Франции растет медленнее, чем в Германии.

Что касается денежно-кредитной политики, то Гало отметил, что инфляционные ожидания начали расти, но этот процесс застопорился после обвала китайских рынков этим летом.

"После лета инфляционные ожидания остаются очень низким и неопределенными", - сказал Гало.

Управляющий совет ЕЦБ оценит перспективы инфляции и экономического роста в декабре и предпримет меры в случае необходимости.

"Все еще существуют возможности для повышения эффективности денежно-кредитной политики. Инструменты для этого существуют", - сказал Гало, не уточнив подробности.

Промышленное производство

Показатель будет опубликован в среду, 11 ноября в 05:30 GMT

Рост промышленного производства в Китае значительно замедлился за последние несколько лет. Напомним, в сентябре промпроизводство выросло только на 5,7 процента годовых, что примерно соответствует темпам, отмечавшимся в разгар глобальной рецессии в 2009 году. С учетом того, что производственный индекс PMI от Caixin по-прежнему находится на территории сокращения, производственная деятельность в Китае, скорее всего, продолжит замедляться. К счастью, розничные продажи продолжают уверенно расти в течение этого года, при этом большинство аналитиков ожидают продолжения этой тенденции в октябре. Расхождение динамики роста в сфере услуг и промышленном секторах Китае является основной темой в этом году, в то время как власти питаются переориентировать экономику от инвестиционно-ориентированного роста на потребление. Таким образом, эксперты по-прежнему ожидают, что экономика Китая будет переживать "мягкую посадку" пока страна приспосабливается к новой модели роста.

Согласно средним прогнозам, промпроизводство в октябре выросло на 5,8% по сравнению с +5,7% в предыдущем месяце.

Европейские фондовые индексы упали после роста четыре раза за последние пять дней, поскольку инвесторы взвешивали перспективы глобального экономического роста и стимулы. Читать далее

Дефицит внешней торговли Португалии сократился за три месяца, закончившихся в сентябре, по сравнению с годом назад, так как экспорт вырос, а импорт упал, показали данные Управления статистики Португалии в понедельник.

Дефицит торгового баланса сузился до 2,63 млрд евро в третьем квартале от 3,04 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Экспорт вырос на 3,2 процента по сравнению с прошлым годом в трехмесячный период до сентября, в то время как импорт снизился на 0,3 процента.

В сентябре экспорт вырос на 1,9 процента годовых, но медленнее, чем 2,7 процента прироста в предыдущем месяце. В то же время, импорт снизился 1,0 процента, в отличие от 1,7 процента подъема в августе.

Основные американские фондовые индексы упали более 1% в понедельник, что является наибольшем падением за шесть недель, на фоне слабых китайских данных по торговле и сокращения прогноза глобального роста.

Данные из Китая, одного из крупнейших торговых партнеров США, показали падение экспорта и импорта в октябре и оставили Поднебесную с рекордным профицитом высокой торговли. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) вновь сократила глобальный прогноз роста на 2015 год.

Тем не менее, в октябре этого года импорт нефти в Китай вырос на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако снизился на 5,7% по сравнению с прошлым месяцем. Вероятно, эти данные отражают рост запасов нефти в хранилищах КНР и тот факт, что НПЗ стремятся воспользоваться низкими ценами, отметили аналитики.

Стоимость нефти двух эталонных марок движутся снизилась. Не смотря на позитивные данные, продемонстрировавшие по-прежнему сильный спрос на нефть в Китае, снижение объема буровых работ в США потянуло цены на черное золото вниз.

Все компоненты индекса DOW в минусе (30 из 30). Аутсайдером являются акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.88%).

Все сектора индекса S&P также в минусе. Больше всего упал сектор услуг (-1.9%).

На текущий момент:

Dow 17657.00 -186.00 -1.04%

S&P 500 2069.00 -24.75 -1.18%

Nasdaq 100 4638.50 -64.50 -1.37%

Oil 43.81 -0.48 -1.08%

Gold 1089.10 +1.40 +0.13%

U.S. 10yr 2.34 +0.01

Индекс цен производителей

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 ноября в 13:30 GMT

Напомним, в сентябре цены производителей упали на 0,5 процента, превысив при этом прогнозы, что было вызвано наибольшим снижением стоимости энергоносители за всю история данного индекса. Тем временем, базовый индекс, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре сократился на 0,3%. В годовом выражении общий индекс цен производителей снизился на 1,1%, что стало восьмым подряд месяцем падения. Базовый индекс в сентябре вырос на 0,5% годовых. Индекс цен производителей для товаров снизился на 1,2%, что стало самым значительным падением с января. Индикатор цен на энергоносители снизился на 5,9%, а индикатор цен на продукты питания упал на 0,8%. Индекс цен производителей для сферы услуг в сентябре снизился на 0,4%. Ожидается, что в октябре цены производителей слегка восстановились по сравнению с сентябрем, но в годовом выражении снизились больше, чем в предыдущем месяце.

Согласно средним прогнозам, по итогам октября индекс цен производителей вырос на 0,2% после падения на 0,5% в предыдущем месяце.

Розничные продажи

Показатель будет опубликован в пятницу, 13 ноября в 13:30 GMT

Розничные продажи, как правило, указывали на улучшение потребительских расходов, несмотря на снижение продаж на автозаправочных станциях. Напомним, розничные продажи отражают номинальные расходы, таким образом волатильность расходов на энергию играла большую роль в последнее время. Смотря на контрольную группу, которая исключает несколько компонентов, можно заметить, что номинальные расходы повышались относительно стабильными темпами (около 3 процентов в годовом исчислении) и даже ускорились в последние месяцы. Доходы росли относительно неплохо,а низкие цены на энергоносители также, вероятно, начали оказывать поддержку реальным расходам. Ожидается, что дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда должно поддерживать доходы и расходы в будущем. Стоит подчеркнуть, розничные продажи не падали с января. Это говорит о том, что из-за снижения цен на бензин у потребителей появилось некоторое количество свободных денежных средств. В годовом выражении розничные продажи выросли на 2,4% в сентябре, причем большая часть этого роста пришлась на покупку автомобилей и продажи в ресторанах.

Согласно средним прогнозам, розничные продажи в октябре выросли на 0,3% по сравнению с +0,1% в предыдущем месяце.

- в центре внимания окажется американская статистика по розничным продажам за октябрь, которая выйдет в пятницу. Также в этот день будет представлен индекс потребительских настроений от университета Мичигана за ноябрь.

- в еврозоне состоится публикация предварительных данных по ВВП за третий квартал. Ожидается, что экономика расширилась на 0,4%, так как и в предыдущем квартале. Также на этой неделе с речью выступят несколько членов Совета управляющих ЕЦБ, в том числе глава ЦБ Марио Драги.

- важными также будут данные по рынку труда Британии. По прогнозам, уровень безработицы остался неизменным - на отметке 5,4%, а число заявлений на получение пособий по безработице выросло на 1,5 тыс. против +4,6 тыс. в сентябре.

- в фокусе окажется и статистика по Китаю, которой будет достаточно много. На этой неделе выйдут отчеты по потребительской инфляции, ценам производителей, розничным продажам, промышленному производству и объему инвестиций в основные фонды.

В понедельник польский рынок акций зафиксировал снижение. По итогам дня индикатор широкого рынка WIG потерял 0.34%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Банковский сектор зафиксировал наибольший отрицательный результат - 2.18%. Причиной падения стало пятничное заявление представителей офиса президента, что Анджей Дуда считает справедливым, если банки понесут от 50% до 90% потерь от курсовых разниц при конвертации ипотечных кредитов в швейцарских франках в злотые по историческим курсам.

Стоимость бумаг компаний большой капитализации снизилась на 0.3%. В лидерах падения оказались акции HANDLOWY (WSE: BHW), которые обвалились на 8.12%, поскольку прибыль банка за 3 квартал оказалась ниже прогноза аналитиков - PLN140.9 млн. против ожидаемых PLN145.6 млн. За ними следуют акции BOGDANKA (WSE: LWB), которые подешевели на 5.07%. Также в числе главных аутсайдеров оказались бумаги MBANK (WSE: MBK), ENEA (WSE: ENA), PKO BP (WSE: PKO), KERNEL (WSE: KER) and CCC (WSE: CCC), которые потеряли 2.24%-3.19%. Напротив, бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) стали лидером роста по итогам дня, взлетев на 6.54%, поддерживаемые сильными квартальными результатами (выручка компании составила PLN 2401 млн против консенсуса PLN 2179 млн; ее прибыль достигла PLN 73.6 млн против консенсуса PLN 39.8 млн.). Заметный рост также показали акции GTC (WSE: GTC), CYFROWY POLSAT (WSE: CPS) и PGNIG (WSE: PGN) - 3.3%, 2.16% и 2.07% соответственно.

Цены на нефть двух эталонных марок движутся разнонаправлено - нефть WTI на NYMEX ранее торговалась с повышением на 0,4%, однако затем она снизилась в цене, а котировки фьючерсов на нефть Brent начали неделю с роста. Такой динамике цен содействовали данные, продемонстрировавшие по-прежнему сильный спрос на нефть в Китае, а также снижение объема буровых работ в США. Читать далее

Цены на золото немного выросли, восстановившись с минимума за три с половиной месяца, который был достигнут на предыдущей сессии. Рост цен связан с покупками золота по выгодным ценам. Читать далее

Банк JP Morgan повысил свой прогноз цен на нефть на 2016 год после того, как он пересмотрел в сторону понижения свои ожидания в отношении добычи в США на 100 000 баррелей в день.

Кроме того, "повышение прогнозов для цен отражает более позитивную для спроса динамику, которая сейчас наблюдается на рынке", при этом лидерами повышения стали виды транспортного топлива.

Банк повысил свой прогноз для цены на нефть Brent на 2,25 доллара до 54,75 доллара за баррель, а цены на нефть WTI - на 5,25 доллара до 51,75 доллара за баррель.

Ключевым событием вторника станет выход данных по индексу потребительских цен Китая (02:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Китае. Ожидается, что в октябре показатель составит +1,5% против +1,6% в предыдущем месяце.

Серию второстепенной статистики начнет Австралия - в 00:30 GMT выйдут изменение объема ипотечного кредитования и индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank. Первый индикатор отражает изменение объемов ипотечного кредитования в Австралии. Он сигнализирует об изменении активности выдачи кредитов на рынке жилья, поэтому является опережающим индикатором некоторых показателей в строительном секторе и секторе недвижимости, а также индексов потребительского доверия и оптимизма. Ожидается, что в сентябре показатель составит 0% против +2,9% в предыдущем месяце. Второй индикатор показывает настроения в несельскохозяйственных секторах экономики Австралии. Индикатор составляется Национальным Банком Австралии (NAB) на базе опроса около трехсот пятидесяти компаний и фирм Австралии, как небольших, так и крупных. Это всестороннее исследование позволяет оценить состояние экономики Австралии. Национальный Банк Австралии выпускает как ежемесячные, так и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальный отчет является более полным, опрашивающим более 1000 компаний разного размера. Исследование исключает сельскохозяйственный сектор ввиду сезонных колебаний, а также государственной защиты. Превышение нулевого значения отражает преобладание оптимизма.

В 02:00 GMT Китай выпустит индекс цен производителей. Индекс показывает изменение цен на товары, приобретенные и проданные производителями. В связи с тем, что он анализирует изменения цены, которые происходят до того, как товар достигает розничного уровня, он дает предварительную оценку инфляционного давления, с которым столкнутся потребители, покупая готовые товары. Ожидается, что в октябре показатель составит -5,8% против -5,9% в предыдущем месяце.

Продолжит день статистика из Японии - индекс текущей ситуации от Eco Watchers, индекс перспективы развития событий от Eco Watchers (05:00 GMT). Показатели измеряют настроение среди представителей тех профессий, которые обслуживают непосредственно потребителей: парикмахеры, водители такси, официанты и прочие.

В 06:45 GMT Швейцария опубликует уровень безработицы (без учета сезонных поправок). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда.

В 17:00 GMT состоится речь Каролин Уилкинс, первого заместителя главы Банка Канады.

Китай установит минимальный уровень для ежегодного экономического роста с 2016 года по 2020 год на отметке 6,5%, заявил старший китайский политик, добавив, что эта цифра будет базой для установления цели для пятилетнего периода.

"Целевой экономический рост не был зафиксирован еще, так как это задача, которая должна быть утверждена Всекитайским собранием народных представителей", - сказал Ян Вэйминь, вице-министр канцелярии Центральной руководящей группы по финансовым и экономическим вопросам, заявил на пресс-конференции в Пекин.

Стоит подчеркнуть, ежегодная встреча Всекитайского собрания народных представителей проходит в марте. На ней устанавливаются основные экономические цели.

"Сам показатель 6,5 процента не является целью. Мы по-прежнему должны дождаться марта следующего года, чтобы определить окончательную цель", - сказал Ян.

Президент Китая Си Цзиньпин заявил на прошлой неделе, что Китай необходимо поддерживать ежегодный экономический рост, по крайней мере, на уровне 6,5 процента в течение следующих пяти лет, чтобы достичь цели страны.

Напомним, в третьем квартала экономика расширилась на 6,9 процента, опустившись ниже 7 процентов в первый раз после мирового финансового кризиса. Кроме того, некоторые наблюдатели считают, что реальные темпы роста намного слабее, чем предполагают государственные деятели.

Аналитик Westpac Имре Спайзер отмечает, что индекс доллара, скорее всего, продолжит расти в среднесрочной перспективе.

"Вероятность повышения ставки ФРС в декабре сейчас составляет 70%, и это достаточно высоко, так как обычно решение ЦБ сильно зависит от данных и принимается непосредственно в ходе заседания, до которого еще 5 недель. Тем не менее, чтобы компенсировать влияние последнего NFP, потребуются очень плохие отчеты.Однако создается впечатление, что рынки уже избавились от достаточного числа позиций на покупку по доллару и готовы покупать валюту на снижении в ближайшее время", - заявил эксперт.

"Также не стоит забывать о заседании ЕЦБ, запланированном на 3 декабря. Кажется, что глава ЕЦБ Драги в последние дни начал сомневаться по поводу дальнейшего смягчения политики, но пока заседание не завершится, рынки продолжат закладывать в цены данное смягчение", - резюмировал Спайзер

Предварительные данные, опубликованные Статистическим ведомством Destatis, показали, что оборот в обрабатывающей промышленности Германии сократился в сентябре, записав при этом второе месячное снижение подряд.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней оборот в обрабатывающей сфере упал на 1,1 процента в сентябре после снижения на 1,0 процента в августе. Напомним, в июле продажи выросли на 1,4 процента.

Внутренний оборот снизился на 1,2 процента по сравнению с августом, в то время как оборот с зарубежными клиентами сократился на 1,1 процента. Продажи в страны ЕС в сентябре выросли на 1,6 процента, в то время как в другие зарубежные страны они упали на 2,9 процента.

На ежегодной основе, оборот в обрабатывающей промышленности вырос на 0,7 процента в сентябре (с коррекцией на число рабочих дней), что оказалось гораздо медленнее, чем прирост на 3,1 процента в предыдущем месяце.

В течение первых девяти месяцев 2015 года производственные продаж выросли (с поправкой на число рабочих дней) на 1,9 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.37% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $44.16 (-0.29%)

Золото $1088.50 (+0.08%)

Данные, представленные Статистическим управлением ELSTAT, показали, что объем промышленного производства Греции вырос на 2,8 процента в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в ELSTAT сообщали, что августовский прирост был пересмотрен в сторону понижения - до +4,1% с +4,5%.

Производство в обрабатывающем секторе повысилось на 2,6 процента в годовом выражении, в то время как добыча руды снизилась на 4.4 процента годовых. Тем временем, производство электроэнергии выросло на 6,3 процента годовых.

Напомним, экономика Греции выросла на 0,9 процента во втором квартале, чему способствовало повышение потребительских расходов и чистого экспорта. Согласно последним прогнозам от Европейской комиссии, в этом году ВВП страны сократится на 1,4 процентов, что значительно лучше предыдущей оценки на уровне -2,3 процента.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2093.50 (-0.01%), фьючерс NASDAQ сохраняет свои позиции на уровне предыдущего закрытия 4703.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,642.74 +377.14 +1.96%

Hang Seng 22,726.77 -140.56 -0.61%

Shanghai Composite 3,647.14 +57.10 +1.59%

FTSE 6,354.29 +0.46 +0.01%

CAC 4,963.63 -20.52 -0.41%

DAX 10,970.49 -17.54 -0.16%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.64 за баррель (+0.79%)

Золото торгуется по $1091.60 за унцию (+0.36%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в области нулевой отметки. Инвесторы оценивают результаты за прошедшую динамичную неделю. Важных статистических данных, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было В центре внимания инвесторов остаются вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Сильный отчет по занятости существенно увеличил шансы повышения федрезервом ставок на декабрьском заседании.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность подконтрольной Уоррену Баффету компании Berkshire Hathaway. Согласно обнародованному отчету, операционная прибыль компании по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2769 в расчете на одну акцию (против $2876 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2659. Также компания Баффета сообщила о намерении сохранить свою долю в IBM. На текущий момент Berkshire Hathaway является собственником 8.2% акций технологического гиганта. По состоянию на 30 сентября 2015 года нереализованные убытки компании от вложения в акции IBM достигли $2 млрд., что составляет 15% общих расходов. В Berkshire Hathaway отмечают, что IBM продолжает быть прибыльной и генерировать существенные денежные потоки. Компания ожидает, что справедливая стоимость вложений в акции IBM вновь увеличится и полностью покроет расходы. Акции IBM на премаркете подешевели на 0.07%, IBM - на 0.14%.

- укрепление доллара является признаком уверенности в экономике США

- отчет по занятости повышает уверенность в перспективах

- не стану голосовать против повышения ставки в декабре, если большинство представителей FOMC выступит "за"

Результаты исследований Банка Франции показали, что экономический рост в стране, скорее всего, ускорится в последнем квартале 2015 года.

Согласно ежемесячному индексу деловой активности, валовой внутренний продукт повысится на 0,4 процента в четвертом квартале по сравнению с ростом на 0,2 процента в третьем квартале.

Также данные показали, что индекс делового доверия в производстве вырос до 99 в октябре с 98 в сентябре. Эксперты ожидали, что данный показатель останется без изменений. Промышленное производство ускорило темпы роста в октябре, чему способствовало улучшение в автомобильной и химической отраслях. Бизнес-лидеры ожидают, что производство продолжит расти в ноябре.

Тем временем, уверенность бизнеса в секторе услуг также улучшилась в октябре - соответствующий индекс достиг уровня 98 против 97 в предыдущем месяце. Согласно исследованиям, в ноябре активность в данном секторе продолжит повышаться.

Индикатор деловых настроений для сегмента строительства вырос до 96 от 95 сентября. По оценкам бизнес-лидеров, строительная деятельность должна немного ускорится в ноябре.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Nomura понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Argus повысили целевую стоимость акций Walt Disney (DIS) до $129 c $123

Аналитики Citigroup присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Neutral

USD/JPY 122.00 (USD 305m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 909m)

GBP/USD 1.5400 (GBP 478m)

USD/CHF 0.9925 (USD 525m)

USD/CAD 1.3200 (USD 610m) 1.3300 (825m)

AUD/USD 0.7000 ( AUD 391m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 915m)

Согласно обнародованному отчету, операционная прибыль компании Berkshire Hathaway по итогам третьего квартала текущего финансового года достигла $2769 в расчете на одну акцию (против $2876 в третьем квартале 2014 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2659.

Акции BRK.B на премаркете выросли до уровня $ 136.80 (+0.34%).

В Livesquawk, ссылаясь на осведомленные источники, заявили, что ЕЦБ сейчас рассматривает вариант снижения ставки по депозитам в декабре. Стоит подчеркнуть, сейчас большинство экспертов ждут от ЕЦБ только расширение программы QE.

Также Livesquawk отметили, что данный момент достигается согласие касательно понижения ставки, а основным вопросом остается размер данного снижения.

Данные, представленные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), показали, что трендовая мера закладок нового жилья (шестимесячное среднее значение) составила 206 089 единиц в октябре по сравнению с 202 793 в сентябре.

Между тем, в отчете сообщалось, что ежемесячный показатель составил 198 068 единиц в октябре против 231 304 единиц в сентябре. Эксперты ожидали, что закладки вырастут на 200 000 единиц. Городские закладки снизились на 16,0 процента в октябре до 181 442 единицы. Многоквартирные городские закладки сократились на 22,4 процента до 122 187 единиц в октябре.

С учетом сезонных колебаний городские закладки снизились в Онтарио, прериях, атлантическом побережье Канады и Квебеке, но выросли в Британской Колумбии.

Сельские закладки, тем временем, составили 16 623 единицы (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении).

"Закладки кондоминиумом и жилья для аренды продолжали повышаться в октябре, - сказал Боб Дуган, главный экономист CMHC. "Также добавим, что постройки домов для аренды за пределами городских центров достигли самого высокого уровня с 1992 года".

Как отмечает WSJ, в текущем году авиасалон в Дубае стартовал в воскресенье без обычного шквала сделок, что наводит инвесторов на мысль о вероятном окончании длительного периода значительных продаж самолетов.

Boeing Co. (BA) и Airbus Group SE получили рекордное количество заказов на узко- и широкофюзеляжные суда в последнее время. Однако в целом поступление заказов замедлилось - компания Boeing все еще нуждается в 220 заказах, чтобы выйти на запланированный уровень производства - 755 самолетов.

К сравнению, два года назад сумма контрактов на поставку самолетов, заключенных в первый день авиасалона, составила $162 млрд. Компания Boeing получила заказы на новые самолеты 777X, Airbus - на самолеты Airbus A380.

Опасения по поводу устойчивости продаж авиационных увеличились в прошлом месяце, когда генеральный директор Delta Ричард Андерсон предупредил об избыточном предложении самолетов.

Акции BA в пятницу снизились до уровня $147.94 (-0.02%).

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Аукцион Федерального казначейства РФ по размещению 500 млн долларов на депозитах банков не состоялся из-за отсутствия заявок. Соответствующая информация содержится в материалах Казначейства.

Казначейство планировало сегодня предложить кредитным организациям в ходе аукциона 500 млн долларов для размещения на банковские депозиты сроком на 29 дней. Дата внесения средств - 10 ноября, дата возврата средств - 9 декабря. Минимальная процентная ставка размещения - 2% годовых.

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Международные резервы РФ в октябре 2015 года снизились на 1,627 млрд долларов до 369,64 млрд долларов, следует из информации Банка России.

Международные /золотовалютные/ резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Международные резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования /СДР/, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.

Компания Berkshire Hathaway, подконтрольная Уоррену Баффету, в форме 10-Q сообщила о намерении сохранить свою долю в IBM. На текущий момент компания Баффета является собственником 8.2% акций технологического гиганта.

По состоянию на 30 сентября 2015 года нереализованные убытки компании от вложения в акции IBM достигли $2 млрд., что составляет 15% общих расходов. В Berkshire Hathaway отмечают, что IBM продолжает быть прибыльной и генерировать существенные денежные потоки. Компания ожидает, что справедливая стоимость вложений в акции IBM вновь увеличится и полностью покроет расходы.

Акции IBM на премаркете выросли до уровня $138.38 (+0.09%).

Как сообщает Business Wire, покупателем выступает Sankaty Advisors, кредитное подразделение Bain Capital. Конечная чистая величина инвестиций (ENI) продаваемых активов составляет $1.7 млрд. Детали транзакции не раскрываются.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $29.77 (-0.50%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь 3.8% Пересмотрено с 3.9% 0.4%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.4% Пересмотрено с 0.5% 0.6%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд 13.3 Пересмотрено с 12.3 25.1

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 15.4 Пересмотрено с 15.3 22.9

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 11.7 15,1

Евро умеренно вырос против доллара, приблизившись до уровня $1.0800, что связано с публикацией позитивной статистики по Германии и еврозоне, а также негативной динамикой фондовых индексов Европы. Однако в связи с приближением заседания ФРС, на котором Комитет может повысить процентную ставку, пара EUR/USD будет оставаться под давлением..

Как стало сегодня известно, положительное сальдо внешней торговли Германии в сентябре поднялось к 22,9 млрд евро. Таким образом показатель подскочил против августа в 1,5 раза. Экспорт из Германии составил 105,9 млрд евро, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2014 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,6%. Импорт увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 83 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в сентябре по сравнению с августом вырос на 3,6%. Экономисты ожидали, что профицит составит 20 млрд евро.

Тем временем, результаты опроса Sentix показали, что настроения среди инвесторов еврозоны значительно улучшились в ноябре, превысив при этом прогнозы, несмотря на миграционный кризис в Европе. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в ноябре до уровня 15,1 пункта по сравнению с 11,7 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс улучшится только до 12,7 пункта. Также стало известно, что индекс текущих условий повысился в ноябре 16 с 13 в предыдущем месяце. Точно так же, индекс ожиданий вырос до 14,3 пункта с 10,5 пункта в октябре.

Фунт подорожал против американской валюты, достигнув отметки $1.5100. Эксперты отмечают, что сегодняшний рост пары связан с коррекцией позиций после обвала на прошлой неделе, который был вызвано голубиным тоном Банка Англии и сильным отчетом по занятости в США.

На этой неделе ожидания повышения ставки ФРС в декабре и динамика доллара продолжат доминировать. Однако в среду в фокусе будет отчет по рынку труда Британии и выступление главы Банка Англии Карни. Согласно прогнозу, темпы роста заработных плат в Великобритании, вероятно, продолжили расти сильными темпами в 3-м квартале, тогда как безработица осталась без изменений на уровне 5,4%. Аналитики считают, что официальные данные будут свидетельствовать о некотором увеличении числа заявок на пособие по безработице в октябре. Это позволит предположить о том, что в экономике страны по-прежнему сохраняется достаточный объем недозагруженных мощностей, который препятствует ускорению инфляции.

"Мы ожидаем, что данные не сильно повлияют на курс денежно-кредитной политики". - сказал Скотт Бауман, аналитик Capital Economics. Напомним, на прошлой неделе ЦБ Англии просигнализировал о том, что он не ожидает повышения ключевой процентной ставки до начала 2016 года, а, возможно, этого не случится и до начала 2017 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0787

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5114

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y123.60

В 13:15 GMT Канада сообщит о числе закладок новых фундаментов за октябрь. В 15:00 GMT США представит индекс условий на рынке труда за октябрь. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении общего сальдо счета текущих операций за сентябрь

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0780-85 1.0800 1.0820 1.0845-50 1.0885 1.0900 1.0925-30 1.0960 1.0980 1.1000

Ордера на покупку 1.0745-50 1.0725-30 1.0700 1.0685 1.0665 1.0650 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5085 1.5100 1.5120 1.5140 1.5175-80 1.5200 1.5220 1.5245-50

Ордера на покупку 1.5060 1.5045 1.5025-30 1.5000 1.4985 1.4965 1.4950 1.4930 1.4900

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7150 0.7170 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7250 0.7275 0.7300

Ордера на покупку 0.7130-35 0.7100 0.7085 0.7050 0.7030-35 0.7020 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.00 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.30 134.50

Ордера на покупку 132.60 132.25-30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 123.50 123.75-80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.20-25 123.00 122.80 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7180-85 0.7200 0.7220 0.7250

Ордера на покупку 0.7035-40 0.7020 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900

/Обновлено, приводятся новые цитаты/

СОЧИ, 9 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры поддержки отечественной туристической индустрии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В рамках этого указа также было поручено правительству заняться проработкой вопроса об оказании поддержки российской туриндустрии. В правительстве, в свою очередь, даны соответствующие поручения", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что ранее был опубликован подписанный президентом указ о приостановке воздушного сообщения с Египтом, а также о принятии соответствующих мер, в числе которых и оказание помощи отечественной туристической отрасли.

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Инвесторы продолжают оценивать пятничные данные по рынку труда США, которые превысили ожидания и увеличили вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом году.

Напомним, в октябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства США выросло на 271 000 вместо ожидавшихся 180 000, а уровень безработицы понизился до 5,0% с 5,1%. Фьючерсы отразили рост вероятности повышение ставки в декабре до 70% против 58% до выхода отчета. На прошлой неделе глава ФРС Джаннет Йеллен заявила, что экономика демонстрирует хорошую динамику и что подъем процентной ставки в декабре является «реальной возможностью».

Умеренное давление на индексы оказывает статистика по Китаю, показавшая, что объем экспорта из Китая в юанях упал в октябре на 3,6% годовых, а импорт в юанях уменьшился на 16%. Китайский экспорт снизился по итогам четвертого месяца подряд, сокращение импорта продолжилось 12-й месяц подряд. Эксперты в среднем ожидали снижения объема экспорта в октябре на 3,1%, импорта - на 11,7%. Профицит баланса внешней торговли Китая в юанях в прошлом месяце составил 393,2 млрд юаней ($61,9 млрд). Объем китайского экспорта в долларовом выражении сократился в октябре на 6,9%, объем импорта уменьшился на 18,8%. Профицит баланса внешней торговли в долларовом выражении в октябре составил $61,64 млрд против $60,34 млрд месяцем ранее. Прогнозировалось повышение до $62 млрд.

В фокусе также оказались данные по Германии и еврозоне. Как стало сегодня известно, положительное сальдо внешней торговли Германии в сентябре поднялось к 22,9 млрд евро. Таким образом показатель подскочил против августа в 1,5 раза. Экспорт из Германии составил 105,9 млрд евро, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2014 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,6%. Импорт увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 83 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в сентябре по сравнению с августом вырос на 3,6%. Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли составит 20 млрд евро.

Тем временем, результаты опроса исследовательской группы Sentix показали, что настроения среди инвесторов еврозоны значительно улучшились в ноябре, превысив при этом прогнозы, несмотря на миграционный кризис в Европе. Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в ноябре до уровня 15,1 пункта по сравнению с 11,7 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс улучшится только до 12,7 пункта. Также стало известно, что индекс текущих условий повысился в ноябре 16 с 13 в предыдущем месяце. Точно так же, индекс ожиданий вырос до 14,3 пункта с 10,5 пункта в октябре.

Котировки Trelleborg AB выросли на 9,4% после того, как производитель полимерных изделий сказал, что купит CGS Holding a.s.

Акции Africa Oil Corp подорожали на 29%, так как AP Moeller-Maersk A/S согласилась купить некоторые из активов компании в Уганде и Кении.

Стоимость Continental AG упала на 4,3%. Немецкий производитель шин сообщил, что объем продаж в третьем квартале оказался меньше прогнозов экспертов.

Бумаги InterContinental Hotels Group Plc подешевели на 3,9% на фоне сообщений, что компания не рассматривает потенциальную продажу или слияние. Акции подскочили на 6,2% в пятницу после того как люди, знакомые с вопросом, сказали, что изучают эту возможность.

Капитализация Aggreko Plc поднялась на 7,6%. Компания заявила, что остается на пути к реализации своего бизнес-плана, представленного в августе, а также подтвердила свой прогноз по прибыли на 2015 год.

Стоимость Barclays и Standard Chartered выросла на 2,1% и 2,2% на заявлении главы Банка Англии Марка Карни о том, что в настоящее время не планируется проведения крупных реформ в банковском секторе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,360.32 +6.49 +0.10%

CAC 40 4,961.59 -22.56 -0.45%

DAX 10,960.84 -27.19 -0.25%

Франция будет стараться достичь соглашения по поводу налога на финансовые операции (FTT) на заседании министров финансов еврозоны в Брюсселе позже в понедельник, заявил министр финансов Мишель Сапин.

"Мы сделали большую часть технической работы. Я думаю, что настало время, чтобы принять данное решение, - сообщил Сапин журналистам. - Мы не можем просто переносить сроки из месяца в месяц". Также он добавил, что Австрия играет очень конструктивную роль, и большинство стран выступают за введение данного налога".

Германия и Франция предложили данный налог в 2012 году, в разгар долгового кризиса еврозоны, но дискуссии по поводу этого ведутся до сих пор. Только 11 из 28 стран Европейского Союза согласились на внедрение FTT, который будет дополнять аналогичные сборы, вступившие в силу в некоторых европейских странах, таких как Германия. Общий налог на финансовые операции помог бы избежать налоговой конкуренции среди европейских стран, сторонников данного проекта.

Великобритания, являющаяся крупнейшим финансовым центром Европы, уже давно выступает против данного налога, опасаясь, что это нанесет ущерб финансовой индустрии.

• В следующем году следует ожидать улучшения показателей нефтяного рынка
  
• Текущие цены на нефть не продержатся долго
  
• Резервные мощности по добыче нефти заканчиваются
  
• Инвестиции в нефтедобычу не смогут быстро восстановиться даже при высоких ценах
  
• Низкие цены угрожают снизить мировое предложение нефти на 5 млн баррелей в день
  
  

• Рынок нефти постепенно возвращается к нормальному состоянию
  
• Нефтяная промышленность пройдет через текущий цикл низких цен
  
• На рынок нефти могут негативно повлиять перспективы мировой экономики, излишние спекуляции
  
• Спрос на нефть может вырасти на 17 млн баррелей в день до 2040 года
  
• Около 70% роста спроса на нефть будет обеспечивать Азия
  
• Инвестиции в нефтяную отрасль до 2040 года должны составить около 10 трлн долларов
  
  

Дальнейший спад в странах с развивающимися рынками и сокращение мировой торговли уменьшат глобальный экономический рост приблизительно до 2.9% в этом году, что значительно ниже долгосрочного среднего значения, и является источником неопределенности для краткосрочных перспектив, сообщалось в экономическом обзоре ОЭСР.

В ОЭСР заявили, что прогнозируют постепенное укрепление роста мировой экономики в 2016 году и 2017 году - до 3,3% и 3,6% соответственно. Но уверенный рост требует перебалансирования активности в Китае и более высокого объема инвестиций в странах с развитой экономикой. Стоит подчеркнуть, новые вызовы для рынка, слабость торговли и опасения по поводу потенциального роста указывают на более высокие риски и уязвимости по сравнению с июньскими прогнозами ОЭСР.

Представляя прогноз, генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа сказал: "Замедление в мировой торговле и продолжающаяся слабость инвестиций вызывают серьезные опасения. Странами G-20 нужно возобновить свои усилия по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста".

По оценкам ОЭСР, США остается на траектории уверенного роста. Ожидается, что ВВП увеличится на 2.4% в 2015 году, на 2,5% в 2016 году и на 2,4% в 2017 году.

Восстановление в еврозоне также улучшается, чему способствует аккомодационная денежно-кредитная политика, снижение цен на нефть и ослабления темпов бюджетного ужесточения. По прогнозам, экономика еврозоны расширится на 1,5% в 2015 году на 1,8% в 2016 и на 1,9% в 2017 году.

Тем временем, рост ВВП Японии, как ожидается, ускорится до 1,0% в следующем году, но замедлится до 0,5% в 2017 году из-за планируемого роста налога на потребление. Экономический рост в Китае, по прогнозам, замедлится до 6,8% в 2015 году и продолжит снижаться постепенно после этого, достигнув 6,2% к 2017 году.

Результаты опроса исследовательской группы Sentix показали, что настроения среди инвесторов еврозоны значительно улучшились в ноябре, превысив при этом прогнозы, несмотря на миграционный кризис в Европе.

Согласно данным, индекс доверия инвесторов вырос в ноябре до уровня 15,1 пункта по сравнению с 11,7 пункта в октябре. Последнее значение было самым высоким за последние три месяца. Эксперты ожидали, что индекс улучшится только до 12,7 пункта.

Также стало известно, что индекс текущих условий повысился в ноябре 16 с 13 в предыдущем месяце. Точно так же, индекс ожиданий вырос до 14,3 пункта с 10,5 пункта в октябре.

Индекс настроения инвесторов в Германии также укрепился в ноябре - до 20,1 пункта против 17,8 в прошлом месяце. Показатель текущей ситуация вырос до 36,4 пункта по сравнению с 35,1 пункта в октябре. Точно так же, индекс ожиданий улучшился до 5 с 1,8.

В аналитическом центре Sentix заявили, экономические ожиданий инвесторов улучшились для всех основных регионов мира, за исключением Австрии.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно на позитиве. Торги на Токийской фондовой бирже завершились серьезным ростом ведущих индексов на фоне ослабления курса национальной валюты по отношению к доллару США, что выгодно местным крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки. Читать далее ...

Как стало сегодня известно, положительное сальдо внешней торговли в позапрошлом месяце поднялось к 22,9 млрд евро (без учета сезонных поправок; с учетом сезонных поправок значение показателя составило 19,4 млрд. евро). Таким образом показатель подскочил против августа в 1,5 раза. Экспорт из Германии составил 105,9 млрд евро, что на 4,4% больше, чем в сентябре 2014 года. С исключением сезонного и календарного фактора экспорт по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2,6%. Импорт увеличился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 83 млрд евро. С исключением сезонного и календарного фактора импорт в сентябре по сравнению с августом вырос на 3,6%.

Экономисты ожидали, что профицит внешней торговли ФРГ в позапрошлом месяце составит 20 млрд евро.

DW

Сотрудники VW признались в "выхлопном" обмане

Несколько сотрудников автоконцерна Volkswagen (VW) дали признательные показания в связи с разразившимся "выхлопным скандалом". Как сообщила в воскресенье, 8 ноября, газета Bild am Sonntag, инженеры немецкого автогиганта умышленно пошли на обман, не имея возможности легальными средствами достичь амбициозных целей ушедшего в отставку гендиректора VW Мартина Винтеркорна (Martin Winterkorn). В 2012 году на автосалоне в Женеве глава концерна заявил о 30-процентном снижении выброса вредных веществ в двигателях к 2015 году. Технические специалисты VW не осмелились вступить в спор с шефом и проводили запрещенные манипуляции с 2013 до весны 2015 года.

Бортпроводники Lufthansa расширяют забастовку

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa с понедельника существенно расширяют масштабы забастовки. В аэропортах Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа, а теперь - и Мюнхена стачка возобновится 9 ноября утром в 4.30. Во Франкфурте и Дюссельдорфе она продлится до 23.00, а в Мюнхене - до полуночи, сообщил профсоюз бортпроводников UFO в воскресенье, 8 ноября. "Забастовка распространяется на все самолеты Lufthansa, которые вылетают и садятся в этих аэропортах", - заявил председатель UFO Николай Баублис (Nicoley Baublies) в интервью агентству dpa.

Чистая прибыль инвесткомпании Уоррена Баффета удвоилась в третьем квартале

Чистая прибыль инвесткомпании Berkshire Hathaway, подконтрольной американскому миллиардеру Уоррену Баффету, выросла более чем в два раза в третьем квартале 2015 года, сообщается в квартальном отчете компании. «Чистая прибыль в июле-сентябре составила $9,428 млрд, или $5737 в расчете на акцию класса «А», по сравнению с $4,617 млрд, или $2811 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года», - говорится в пресс-релизе.

The Financial Times

UniCredit готовится к сокращению 12 тыс.сотрудников

UniCredit, крупнейший банк Италии по величине активов, представит план по сокращению 12 тысяч сотрудников, а также по продаже зарубежных активов, в том числе своего австрийского розничного подразделения, пишет The Financial Times. «Соответствующий план, который будет представлен руководством банка вместе с итогами за третий квартал в среду, представляет собой крайние меры по увеличению прибыли и капитала системно важного финансового учреждения Италии на фоне давления со стороны инвесторов и регулирующих органов», - сказал исполнительный директор банка Федерико Гиццони.

Reuters

Опрос: более 60% жителей ЕС считают евро лучшей валютой

Согласно проведенному опросу, 61% жителей стран ЕС считают евро лучшей валютой. Об этом говорится на сайте Еврокомиссии. Как отмечается, это самый высокий результат с начала сбора подобных данных в 2002 году. В сообщении говорится, что опрос был проведен с 12 по 14 октября 2015 года среди 17,5 тыс. человек, проживающих в 18 странах еврозоны.

Экспорт Китая снизился на 3,6% в октябре

Показатели Китая по экспорту снизились в октябре на 3,6%, передает Reuters. Как отмечается, это еще раз доказывает то, что второй экономике в мире придется приложить усилия для того, чтобы стимулировать спрос на внутреннем рынке. В сообщении говорится, что экспорт Китая падает четвертый месяц подряд. Между тем, по данным главного таможенного управления Китая, импорт снизился на 18,8%.

USD/JPY 122.00 (USD 305m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 909m)

GBP/USD 1.5400 (GBP 478m)

USD/CHF 0.9925 (USD 525m)

USD/CAD 1.3200 (USD 610m) 1.3300 (825m)

AUD/USD 0.7000 ( AUD 391m)

NZD/USD 0.6600 (NZD 915m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0.5% до $44.5 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent выросли на +0.4% до $48.3. Таким образом черное золото демонстрирует небольшой подъем после трехдневного снижения. По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,3%, WTI подешевела на 7,5%. Стоимость нефти растет на фоне заявления министра нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагима ан-Нуайми, который считает, что низкая стоимость топлива в скором времени подхлестнет спрос. Однако представитель Кувейта в ОПЕК Мохаммед аш-Шатти считает, что переизбыток нефти на мировом рынке будет сохраняться в течение ближайших пяти лет, поскольку производители из стран Ближнего Востока наращивают добычу.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 15:15 GMT Член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 17:00 GMT Член FOMC Эрик Розенгрен выступит с речью Ноябрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

Также сегодня состоится встреча Еврогруппы и выступление член правления ЕЦБ Бенуа Керре

На выходных в Окленде проходил бизнес-саммита с участием представителей из Китая. На этом мероприятие генеральный директор крупнейшей в мире молочной компании Fonterra, Тео Спирингс заявил, что компания может потерять долю на китайском рынке. «Из-за падения китайского фондового рынка, компания может не получить того притока инвестиций на который рассчитывала» - отмечает управляющий. По словам Спирингса, в компании планировали увеличить свою капитализацию на рынке Китая от $5 млрд в 2014 году и до $10 млрд в течение ближайших пяти лет. Тем не менее, сейчас во-время кризиса на фондовом рынке КНР, достичь поставленных целей будет сложно.

Опасения по поводу новозеландского молочного производителя может привести к негативным последствиям для валютной пары NZD/USD. Напомним, что экспорт молока является самой большой статей дохода в Новой Зеландии.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь 3.8% Пересмотрено с 3.9% 0.4%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.4% Пересмотрено с 0.5% 0.6%

Член Совета управляющих Европейского центрального банка и глава Центрального банка Германии Йенс Вайдман, выступая на выходные заявил, что в отличие от Федеральной системы, Европейский центральный банк не собирается ужесточать монтажную политику, а наоборот. Также банкир добавил, что эта ситуация останется и в декабре. «Только, когда экономическое восстановление в еврозоне продемонстрирует дальнейший, тогда можно будет думать о повышение базовой ставки в еврозоне" - отметил Вайдман.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0978 (2435)

$1.0917 (1677)

$1.0868 (378)

Цена на момент написания обзора: $1.0766

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0700 (5555)

$1.0672 (4898)

$1.0633 (5953)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 78440 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5413);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 114161 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (8176);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,46 против 0,93 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5303 (1502)

$1.5206 (860)

$1.5109 (500)

Цена на момент написания обзора: $1.5076

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4989 (2307)

$1.4893 (1311)

$1.4796 (1170)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 22845 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3634);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 24919 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2307);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 6 ноября составило 1,09 против 0,98 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе на фоне данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС.

Котировки на Токийской фондовой бирже выросли на фоне снижения безработицы в США и ослабления курса иены, что выгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Как сообщил Департамент труда США, уровень занятости увеличился на 271 тыс. против прогноза в 180 тыс. Показатель за предыдущий период был пересмотрен до 137 тыс. от 142 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,0% с 5,1%, а доля участия рабочей силы осталась на уровне 62,4%.

Акции крупнейших финансовых корпораций Японии Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали более чем на 2.5%.

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota Motor Corp. увеличиласт на 1.2%

Nikkei 225 19,638.5 +372.90 +1.94 %

Hang Seng 22,894.91 +27.58 +0.12 %

S&P/ASX 200 5,121.5 -93.51 -1.79 %

Shanghai Composite 3,648.42 +58.39 +1.63 %

Topix 1,590.47 +26.88 +1.72 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США торгуется около шестимесячного максимума по отношению к евро, а также значительно укрепился против других основных валют после публикаций в пятницу данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов и увеличили вероятность скорого повышения ставки ФРС. Ранее на прошлой неделе глава ФРС Йеллен заявила, что решение по ставке на декабрьском заседании будет зависеть от статистики. Согласно последним данным CME, сейчас вероятность начала ужесточения в декабре составляет 70% против 58% до отчета. Вероятность повышения ставки в январе составляет 73%, а в марте - 85%.

Департамент труда США сообщил, что экономика США в октябре создала намного больше рабочих мест, чем ожидалось. Уровень занятости увеличился на 271 тыс. против прогноза в 180 тыс. Показатель за предыдущий период был пересмотрен до 137 тыс. от 142 тыс. Уровень безработицы снизился до 5,0% с 5,1%, а доля участия рабочей силы осталась на уровне 62,4% Средняя почасовая заработная плата рабочих частного сектора выросла в прошлом месяце на 9 центов до $ 25,20. По сравнению с годом ранее почасовая заработная плата выросла на 2,5%, по сравнению со средним темпом 2,0% в течение шести лет экспансии. Широкая мера безработицы, которая включает американцев, которые остаются занятыми на неполный рабочий день или ищут работу, упала до 9,8%, самого низкого уровня с мая 2008 года. Средняя продолжительность рабочей недели осталась на уровне 34,5 часов в октябре.

Иена продолжает слабеть, несмотря на позитивные данные по уровню заработной платы в Японии. Как стало известно, в сентябрь изменение уровня заработной платы в Японии составили 0.6% против 0.4% в сентябре прошлого года. Предыдущее значение было пересмотрено с 0.5%

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики.

Австралийский и новозеландский доллары немного укрепились, но все же остаются под давлением на фоне широкомасштабного укрепления доллара США.

Также сегодня были опубликованы данные по индексу числа вакансий в Австралии от ANZ. В октябре индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), составил 0.4%, что ниже предыдущего значения 3.8%, которое было пересмотрено с 3.9%. Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны.

В сентябрь изменение уровня заработной платы в Японии составили 0.6% против 0.4% в сентябре прошлого года. Предыдущее значение было пересмотрено с 0.5%

Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным для японской валюты.

В октябре индекс числа вакансий в Австралии, публикуемый Банковской группой Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), составил 0.4%, что ниже предыдущего значения 3.8%, которое было пересмотрено с 3.9%. Данный индикатор отражает число объявлений о вакансиях в крупнейших столичных газетах и на интернет-сайтах и используется для прогнозирования роста занятости в Австралии, указывая на перспективы условий на рынке труда страны. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным .

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 44.34 +0.11%

Gold 1,089.50 +0.17%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,265.6 +149.19 +0.78 %

Hang Seng 22,867.33 -183.71 -0.80 %

Shanghai Composite 3,590.03 +67.21 +1.91 %

FTSE 100 6,353.83 -11.07 -0.17 %

CAC 40 4,984.15 +4.11 +0.08 %

Xetra DAX 10,988.03 +100.29 +0.92 %

S&P 500 2,099.2 -0.73 -0.03 %

NASDAQ Composite 5,147.12 +19.38 +0.38 %

Dow Jones 17,910.33 +46.90 +0.26 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0743 -1,30%

GBP/USD $1,5050 -1,04%

USD/CHF Chf1,0057 +1,06%

USD/JPY Y123,19 +1,18%

EUR/JPY Y132,35 -0,11%

GBP/JPY Y185,4 +0,16%

AUD/USD $0,7046 -1,35%

NZD/USD $0,6522 -1,35%

USD/CAD C$1,3293 +0,94%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Октябрь 3.9%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Сентябрь 0.5%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд 12.3

07:00 Германия Торговый баланс, млрд Сентябрь 15.3

09:30 Еврозона Индикатор уверенности инвесторов от Sentix Ноябрь 11.7

13:15 Канада Число закладок новых фундаментов Октябрь 230.7 200

15:00 США Индекс условий на рынке труда Октябрь 0

23:50 Япония Cальдо счёта текущих операций, млрд. Сентябрь 1653 2235.2