Новости и прогнозы рынков CFD — 11-11-2015

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. "Почта России" планирует размещение биржевых облигаций серии БО-01 на 3 млрд руб. Об этом говорится в официальных документах компании.

Срок действия выпуска - 8 лет. По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению "Почты России".

Как пояснили ТАСС в пресс-службе почтового оператора, средства привлекаются для финансирования инвестиционной деятельности "Почты России".

В настоящее время на рынке торгуются классические облигации "Почты России" на сумму 7 млрд руб., размещенные в марте 2011 г. с погашением в марте 2016 г., а также облигации на общую сумму 9 млрд руб., размещенные в октябре 2012 г. с погашением в октябре 2019 г.

/Обновлено, добавлены подробности/

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Курс евро к рублю на Московской бирже вырос на 77 копеек /рост на 1,3%/ и превысил 70 рублей на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные биржи.

Курс доллара к рублю находится в районе отметки 65,3 рубля /рост на 1,1%/.

Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE падает на 2,7% до 46,18 доллара за баррель.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Комитет по бюджету и налогам Госдумы рекомендовал принять проект бюджета 2016 года в первом чтении и утвердить основные характеристики бюджета на 2016 год. Такое решение было одобрено сегодня на заседании комитета.

При этом представители трех фракций в Госдуме / Коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР/ рекомендовали вернуть проект бюджета на 2016 год на доработку в правительство. Их отрицательная позиция отражена в итоговом заключении бюджетного комитета.

Вместе с тем, большинством голосов /13 - "за", 5 - "против"/ проект бюджета был одобрен к принятию в первом чтении и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании в пятницу, 13 ноября.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили сегодняшние торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ /MICEX/ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже опустился на 0,37% до 1740,56 пункта, а РТС - на 0,98% до 845,72 пункта.

"При стабильно низких ценах на нефть отечественному рынку не светит дальнейшее повышение, если только курс рубля не будет сглаживаться искусственно", - считает директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 2,07% до 46,46 доллара за баррель, опустившись ниже отметки 47 долларов.

Тем не менее, пока российский рублевый индекс ММВБ находится выше отметки 1700 пунктов, инвесторам стоит удерживать длинные позиции, уверен эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Но в случае закрытия дня ниже данного рубежа, нужно будет быстро выходить из рисковых активов. Диапазон 1700-1730 пунктов сейчас выступает сильным уровнем поддержки, поэтому его пробой - это сигнал на более существенную коррекцию. На текущих уровнях любые покупки должны носить лишь спекулятивный характер, ни про какие долгосрочные инвестиции сейчас думать не стоит", - полагает Олейник.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже в начале торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 44 копейки до 65 руб. Евро прибавил 57 копеек и достиг отметки 69,77 руб.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в декабре на нефть сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE упала на 2,07% до 46,46 доллара за баррель.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -1.99%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.88%).

Сектора индекса S&P показывают смешанную динамику. Лидером является коммунальный сектор (+0.6%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%).

Дефицит бюджета Франции по состоянию на конец сентября сократился по сравнению с такой же датой прошлого года в результате сокращения расходов и роста налоговых поступлений.

По официальным данным, дефицит сократился до 74,5 млрд евро (81 млрд долларов США) с 80,5 млрд евро в сентябре 2014 года.

В течение первых шести месяцев этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года расходы сократились на 2,7 млрд евро, а налоговые поступления выросли на 2,5 млрд евро.

Продажи новых легковых автомобилей в Китае в октябре 2015 года выросли на 13,3% относительно октября прошлого года - до 1,94 млн машин, свидетельствуют данные Китайской ассоциации автопроизводителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM).

Октябрьский рост продаж авто в Китае стал самым значительным за 10 месяцев благодаря снижению властями КНР налога на покупку машины.

Причем показатели китайских автопроизводителей были лучше средней динамики рынка, их доля в общем объеме продаж автомобилей увеличилась на 2,1 процентного пункта по сравнению с октябрем 2014 года.

"Снижение налога на покупку автомобиля оказало позитивное влияние на спрос, и этот фактор продолжит сказываться на рынке в течение нескольких месяцев, - отмечает аналитик Fitch Ratings Ян Цзин. - Китайская экономика находится в переходном периоде, и потребительский сектор со временем станет основным фактором, обеспечивающим экономический рост. Поддержка продаж автомобилей является частью общего экономического плана властей".

Сниженный налог на покупку автомобилей, действующий в отношении примерно 70% продаваемых в КНР машин, будет действовать до конца 2016 года.

Продажи внедорожников в Китае в октябре выросли на 61% - до 622 тыс. единиц, продажи седанов практически не изменились по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 1,05 млн машин.

Китайские автопроизводители, предлагающие клиентам недорогие модели внедорожников, наращивают продажи.

Так, Great Wall, крупнейший в КНР производитель внедорожников, увеличил продажи в октябре на 14%.

Такие компании как General Motors Co., Ford Motor Co. и Hyundai Motor Co. также увеличили продажи в Китае в прошлом месяце.

Доллар США умеренно понизился против других основных валют, но удерживается рядом с семимесячным пиком на фоне растущих ожиданий повышения ставки в США до конца года. Объемы торгов, как ожидается, останутся пониженными, поскольку сегодня не было каких-либо важных публикаций США. Спрос на доллар по-прежнему сохраняется после выхода в пятницу позитивных американских данных по занятости, которые повысили шансы подъема процентной ставки ФРС в декабре. Министерство труда США сообщило, что американская экономика добавила 271000 рабочих мест в прошлом месяце против ожидавшихся 182000, максимум с декабря. Уровень безработицы упал до 7,5-летнего минимума 5,0%.

Евро оказался под давлением после того, как агентство Reuters сообщило в понедельник, что ЕЦБ может сократить ставку по депозитам на своем декабрьском заседании. Ранее в фокусе оказались комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Игнацио Виско. Он отметил, что ЕЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего понижения депозитной ставки и изменений настроек программы покупки активов (QE) для достижения своей цели по инфляции. Об этом заявил "Целесообразно поддерживать текущий уровень денежно-кредитного регулирования, чтобы выполнить наш мандат", - говорится в речи Виско. - Это может означать изменение объема, состава и продолжительности программы покупки активов. Возможность снизить ставку по депозитам также будет обговариваться. Он добавил, что введение отрицательных процентных ставок в регионе было "гладким" и другие страны, похоже, не испытывали трудности при дальнейшем ее снижении.

Фунт немного подешевел против доллара, оказавшись под давлением данных по рынку труда Британии, но затем продолжил повышение и достиг уровня $1.5200. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы снизился до 5,3 процента в третьем квартале, что является минимальным показателем с февраля-апреля 2008 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется на прежней отметке 5,4 процента. Также в отчете сообщалось, что общий средний заработок рабочих - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента в течение трех месяцев по сентябрь, так как за предыдущие три месяца. Эксперты прогнозировали ускорением роста заработка на 3,2 процента.. По итогам сентября заработок увеличился на 2,0 процента против 3,2 процента в августе. Тем временем, без учета бонусов, средний недельный заработок вырос на 1,9 процента в сентябре и на 2,5 процента в третьем квартале, записав самый слабый рост с первого квартала. Ожидалось, что квартальный показатель повысится на 2,7 процента. Кроме того, данные показали, что число занятых выросло на 177 000 в 3-м квартале, что привело к повышению уровня занятости до 73,7 процента (максимум с 1971 год). Количество безработных сократилось на 103 000, записав самый большой спад с июля-сентября 2014 года.

Небольшое влияние также оказали заявления главного экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна. Он отметил, что текущий уровень ставки «соответствует ситуации». Он добавил, что повышение ставки будет постепенным, и она будет повышена до уровней более низких, чем в предыдущие циклы ужесточения. Также он добавил, что темпы роста зарплат остаются низкими, в то время как экономика уверенно восстанавливается, несмотря на слабое ценовое давление.

В октябре активность в промышленности Китая оставалась подавленной, но ускорение роста инвестиций и сильные розничные продажи указывают на то, что экономика находится на пути к восстановлению в течение ближайших кварталов, говорит экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

По его словам, ускорение роста инвестиций в основной капитал с 6,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года в сентябре до 9,5% в октябре - самый сильный месячный рывок с середины 2012 года. Это говорит о том, что укоренный рост предназначенных для инвестирования капиталов теперь проявляется в ускорении роста расходов.

В Capital Economics ожидают, что в ближайшие месяцы данные Китая будут еще лучше и развеют опасения относительно дальнейшего замедления экономики страны.

Эванс-Притчард добавляет, что недавнее смягчение денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики начинает давать желаемые результаты и будет поддерживать экономику Китая еще в течение некоторого времени.

ВВП Японии в 3-м квартале, вероятно, сократился, причем это будет уже второе сокращение подряд. Согласно срединному прогнозу 20 экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, реальный ВВП уменьшился на 0,3% в годовом исчислении.

По мнению экономистов, потребление домохозяйств, вероятно, выросло на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, но падение капиталовложений и слабый спрос на японский экспорт нивелировали позитивное воздействие этого фактора.

Согласно прогнозу 18 экономистов, товарно-материальные запасы частного сектора внесли в ВВП негативный вклад в размере -0,3 процентного пункта. Другими словами, японские компании пытаются избавиться от запасов продукции, что обычно сигнализирует о высоком спросе, но негативно отражается на ВВП.

Европейские фондовые индексы выросли, возобновив ралли, которое зашло в тупик в начале этой недели, на фоне активности сделок о слияниях и поглощениях, и отчетов о доходах. Читать далее

Главный экономист Банка Англии Холдейн заявил сегодня, что ЦБ готов изменить политику в любом направлении, и что он продолжит принимать меры, направленные на поддержку экономики в случае необходимости.

Холдейн добавил: «Сложно знать наверняка точную траекторию движения ставок, при этом внутренние расходы в Британии сохраняют устойчивость. Брекзит не окажет существенного влияния на экономику страны».

Аналитики Danske Bank обсуждают потенциальный сценарий развития событий после повышения ставки ФРС в следующем месяце: «Усиление ястребиного тона со стороны голубей поддерживает ожидания аналитиков и инвесторов, согласно которым в декабре ФРС, видимо, повысит ставку.

Теперь фокус внимания переключается на период, который последует за первым повышением. Федрезерву придется решать, как именно будет протекать новый цикл ужесточения, и это может стать полем для баталий внутри FOMC.

Согласно нашему мнению, в 2016 г. ставка будет повышена еще 4 раза - итого 5 повышений с настоящего времени и до конца 2016 г.

Это предполагает, что ставка будет повышаться на каждом втором заседании, и соответствует усредненным прогнозам ФРС с сентябрьского заседания. Таким образом, ставка по федеральным фондам достигнет значения 1,25-1,50% к концу следующего года.

Этот сценарий основывается на ускорении роста зарплаты, предполагающем усиление базового инфляционного давления в США.

Голуби могут возразить, заявив, что цикл ужесточения должен быть медленнее, так как мировая экономика переживает серьезный кризис, а при более медленном цикле ФРС будет проще наблюдать его влияние на реальную экономику. Если ЦБ повысит ставку в декабре в соответствии с прогнозами, тогда стоит сосредоточить внимание на обновленных прогнозах по ставке».

Банк Испании опубликовал прогноз роста ВВП в среду. Испанская экономика, как ожидается, расширится на 0,8% в третьем квартале, на 3,1% в 2015 году и на 2,7% в 2016 году.

Инфляция в Испании, как ожидается, составит 0,5% в 2015 году и 0,8% в 2015 году, но есть понижательные риски для перспектив инфляции.

Цены на нефть снижаются, в то время как инвесторы полагали, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти в хранилищах США снова выросли. Читать далее

Американские фондовые индексы около нулевой отметки в среду после новостей из Китая о дальнейших стимулирующих мерах от Пекина, в то время как инвесторы готовятся к возможному повышению процентных ставок в США в следующем месяце.

Промышленное производство в Китае выросло наиболее медленными темпами за последние семь месяцев в октябре, что является признаком дефляционного давления во второй по величине экономике мира. Тем не менее, розничные продажи за тот же месяц выросли больше, чем ожидалось, и это говорит о том, что потребительские настроения остаются сильными.

Не смотря на то,,что во вторник Международное энергетические агентство (IEA) выпустило долговременный прогноз по нефтяному рынку, после которого и Управление энергетической информации Министерства энергетики США опубликовало свой собственный ежемесячный краткосрочный прогноз цен на нефть, нефтяные фьючерсы в лидерах снижения, теряя почти 3%. Аналитики Минэнерго полагают, что в этом году цена на американскую легкую нефть WTI, вероятно, составит в среднем 49,88 доллара за баррель. В предыдущем прогнозе министерства говорилось, что средняя цена на нефть может составить 49,53 доллара за баррель.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1.79%). Больше остальных выросли акции General Electric Company (GE, +1.20%).

Сектора индекса S&P также показывают смешанную динамику. Лидером является технологический сектор (+0,3%).Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%).

На текущий момент:

Dow 17681.00 -35.00 -0.20%

S&P 500 2074.00 -4.00 -0.19%

Nasdaq 100 4644.25 +1.25 +0.03%

Oil 42.96 -1.25 -2.83%

Gold 1086.00 -2.50 -0.23%

U.S. 10yr 2.34 +0.02

Акции Amazon.com (AMZN) - американской компании, крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет и одному из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, выросли более чем на 1,5% в течении регулярной сессии среды, после того, как Morgan Stanley повысил целевую стоимость акций компании до $800 от $750 сегодня утром.

Morgan Stanley повысил свой прогноз цены акций гиганта электронной коммерции, так как верит в растущие возможности для Amazon Web Services, платформу облачных вычислений.

Morgan Stanley считает, что Amazon Web Services может принести 60% рентабельности.

"AWS извлекает пользу от ускоренного общественного принятия облачных сервисов. Мы дали AWS наши лучшие оценки", говорится в записке Morgan Stanley.

Новая методика оценки фирмы будет рассматривать основной североамериканский розничной бизнес Amazon, международный розничный бизнес и AWS отдельно друг от друга.

Вместе с тем, Morgan Stanley сохранил свой рейтинг "лучше рынка" для акций Amazon.com.

В то же время, команда TheStreet Ratings подтвердила рейтинг акций AMZN на уровне "держать". Основные рекомендации TheStreet:

"Мы рекомендуем держать акции Amazon.com INC. Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, а некоторые на недостатки. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как устойчивый рост доходов, твердое финансовое положение с разумным уровнем задолженности по большинству показателей и расширение прибыли. Тем не менее, рост чистой прибыли компании был весьма слабым".

Основные пункты анализа TheStreet выглядят следующим образом:

- Рост выручки AMZN за квартал соответствует среднему росту по отрасли 45,5%. В аналогичном квартале прошлого года доходы выросли на 23,2%. Рост выручки компании, кажется, помог повысить прибыль на акцию.

- Отношение долга к собственному капиталу невысокая, в настоящее время составляет 0,66, что меньше, чем в среднем по отрасли, подразумевая, что имели место относительно успешные усилия в управлении уровнем задолженности.

- Чистый операционный денежный поток вырос до $2,61 млрд или на 47,70% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Несмотря на увеличение денежного потока, темпы роста Amazon.com незначительно отстают от среднего темпа роста в секторе на уровне 53,50%.

- Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Показатель доходности на собственный капитал Amazone меньше чем в среднем по отрасли, и значительно меньше, чем в S&P 500.

- Рост прибыли на 117,89% и другие важные движущие факторы увеличили цену акций на 121.11% за прошедший год, значительно опережая рост Индекса S&P 500 за тот же период. Забегая наперед, мы не можем предположить, что прошлые результаты компании будут продолжаться такими же темпами и в будущем. Наоборот, резкое повышение за последний год является одним из факторов, которые должны побудить инвесторов искать лучшие возможности для инвестирования.

На текущий момент акции Amazon (AMZN ) торгуются по $671,44 (+1.78%)

Золото торгуется с небольшим понижением, цены колеблются между позитивной и негативной территорией. Пока ожидания повышения процентной ставки в США в декабре перевешивают поддержку ввиду покупок на физических рынках Азии. Читать далее

Во вторник Международное энергетические агентство (IEA) выпустило долговременный прогноз по нефтяному рынку, после которого и Управление энергетической информации Министерства энергетики США опубликовало свой собственный ежемесячный краткосрочный прогноз цен на нефть.

В министерстве изменили прогноз по ценам на нефть WTI. Аналитики Минэнерго полагают, что в этом году цена на американскую легкую нефть, вероятно, составит в среднем 49,88 доллара за баррель. В предыдущем прогнозе министерства говорилось, что средняя цена на нефть может составить 49,53 доллара за баррель.

Между тем, полагают в Минэнерго США, в 2016 году средняя цена на нефть WTI составит 51,31 доллара за баррель, против предыдущего прогноза 53,57 доллара за баррель.

В министерстве энергетики также сообщили, что потребление бензина в США в январе-августе этого года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это слабый рост, учитывая то, как сильно цены на бензин упали в течение года.

Между тем, в Минэнерго добавили, что спрос на бензин может вырасти сильнее не только благодаря низким ценам, но также и из-за роста занятости населения США.

Ключевым событием четверга станет выход данных по рынку труда Австралии (00:30 GMT) - изменение числа занятых и уровень безработицы. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Ожидается, что число занятых в октябре вырастет на 15 тыс., а уровень безработицы останется на отметке 6,2%.

Среди второстепенной статистики можно отметить инфляционные ожидания потребителей Австралии (00:00 GMT). Показатель отражает ожидания потребителей в отношении инфляции на ближайшие 12 месяцев. Значение показателя в большинстве случаев превышает официальные данные, но является неплохим индикатором оценки текущих настроений домохозяйств в отношении инфляции. Рост показателя может стать ранним сигналом повышения инфляционного давления в стране.

В 10:00 GMT в еврозоне выйдет промышленное производство. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей и добывающей промышленности, лесном хозяйстве и производстве электричества. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Несмотря на то, что производство в структуре ВВП занимает меньшую долю чем сервисный сектор, показатель является хорошим индикатором состояния экономики региона. Ожидается, что показатель в сентябре составит -0,1% м/м и +1,3% г/г.

Во второй половине дня Канада выпустит индекс цен на новое жилье (13:30 GMT). Индекс отображает изменения цен на новое жилье. Данный показатель является частью индекса потребительских цен. Динамика данного индекса имеет сильную связь с общей ситуацией в экономике, поскольку отражает уровень уверенности потребителей. Ожидается, что показатель в сентябре составит +0,2% против +0,3% в предыдущем месяце.

В это же время в США выйдут традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 270 тыс. против 276 тыс. в предыдущем периоде.

В 15:00 GMT США опубликуют уровень вакансий и текучести рабочей силы. Ожидается, что показатель в сентябре останется на уровне 5 370 тыс.

Совет ипотечных кредиторов (CML) заявил сегодня, что объем ипотечного кредитования в Британии заметно вырос в третьем квартале, чему способствовало увеличением спроса со стороны тех, кто впервые приобретает жилье.

Данные показали, что в 3-м квартале валовое кредитование на покупку домов выросло на 18 процентов по сравнению со вторым кварталом, составив 61,4 млрд. фунтов. В годовом выражении ипотечное кредитование увеличилось на 12 процентов.

"В начале года кредитование росло довольно медленными темпами, но последние данные явно указывают на восходящий тренд", - сказал генеральный директор CML Пол Сми. - С конкурентоспособными ставками, множеством вариантов жилья для выбора, и улучшением экономических условий, мы ожидаем, что темпы роста кредитования будут улучшаться".

В отчете также сообщалось, что в сентябре валовое кредитование увеличилось на 3 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 13 процентов годовых, достигнув отметки 20,1 млрд. фунтов. Число ипотечных кредитов растет четвертый месяц подряд, а суммы заимствованный повышаются третий месяц подряд.

В третьем квартале доля кредитов, виданных на покупку домов, составила 57 процентов от валового кредитования, в то время как ипотечная деятельность составила 24 процента. Тем временем, доля кредитов на покупку недвижимости с целью сдачи ее в аренду составила около 18 процентов.

Эксперты IHS Global Insight ожидают, что цены на жилье Британии значительно вырастут в течение ближайших месяцев на фоне высокого интереса со стороны покупателей, который поддерживается фундаментальными факторами и нехваткой домов для продажи. "Более высокие процентные ставки вряд ли будут иметь значительное сдерживающее влияние на рынок жилья, так как Банк Англии подчеркнул, что увеличение будет постепенным и ограниченным", - сказал экономист IHS Global Insight Говард Арчер.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях десяти крупнейших российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, в первой декаде ноября 2015 года снизилась на 0,3 п.п. и составила 9,92%. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В число банков, по которым проводится мониторинг ставок по вкладам, входят Сбербанк России, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк "ФК "Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

Оптовые цены в Германии продолжили снижаться в октябре, но продемонстрировали более медленные темпы, чем в предыдущем месяце. Об этом сегодня сообщили в Статистическом ведомстве Destatis.

Согласно данным, индекс оптовых цен снизился по итогам октября на 1,6 процента в годовом исчислении, что оказалось медленнее, чем 1,8-процентное падение, зафиксированное в сентябре. Стоит подчеркнуть, данный показатель непрерывно снижается с июля 2013 года.

В Destatis заявили, что последний спад был в значительной степени вызван 17,8-процентным уменьшением цен на руды, металлы и металлические руды.

Тем временем, на ежемесячной основе оптовые цены также снизились более медленными темпами - на 0,4 процента после падения на 0,6 процента по итогам сентября. Это было третье ежемесячное снижением цен подряд.

"В настоящее время Европейскому центральному банку не требуется снижать свои процентные ставки, в том числе ставки по депозитам", - заявил член Совета управляющих ЕЦБ и глава Центрального банка Ардо Ханссон. Также он добавил, что возможность расширения программы QE следует рассмотреть в начале следующего года.

Последние комментарии Ханссона указывают, что среди членов Совета управляющих ЕЦБ нет полного консенсуса касательно необходимости увеличения стимулирующих мер на заседании ЕЦБ, которое запланировано на 3 декабря.

Экономист Nomura Чанчунь Хуа отмечает, что сегодняшние данные по промпроизводству и розничным продажам Китая за октябрь указывают на стабилизацию активности по мере изменения баланса в экономике.

"Промышленное производство в октябре выросло на 5,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Это ниже срединного прогноза экономистов, который предполагал рост на 5,8%. В то же время розничные продажи оказались немного выше прогноза: по сравнению с тем же периодом предыдущего года - они выросли на 11% вместо ожидавшихся 10,9%", - добавил эксперт.

Между тем, Чанчунь Хуа полагает, что в 2016 году вторая по величине экономика мира может столкнуться с дальнейшим понижательным давлением.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.94 (-0.61%)

Золото $1087.00 (-0.14%)

Данные, опубликованные Статистическим управлением Португалии, показали, что потребительские цены продолжили повышаться в октябре, но более слабыми темпами, чем в предыдущем месяце.

Гармонизированный индекс потребительских цен, который рассчитывается по методике ЕС, вырос на 0,7 процента годовых в октябре по сравнению с 0,9-процентным увеличением в сентябре. Экономисты ожидали, что инфляция останется на уровне 0,9 процента.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен понизился на 0,2 процента, частично компенсировав рост на 0,7 процента в предыдущем месяце.

Тем временем, национальный индекс потребительских цен также вырос более медленными темпами - на 0,6 процента по сравнению с +0,9 процента по итогам сентябре. Базовый индекс, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,9 процента в октябре против +1,1 процента в сентябре. В месячном выражении потребительские цены выросли в октябре на 0,1 процента после увеличения на 0,8 процента в предыдущем месяце.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь 2015 года составил 116,244 млрд долларов. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

По сравнению с аналогичным периодом 2014 года профицит торгового баланса РФ за январь-сентябрь 2015 года снизился на 21,2%.

Экспорт за 9 месяцев составил 259,983 млрд долларов, импорт - 143,739 млрд долларов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2083.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 4655.00.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,691.39 +20.13 +0.10%

Hang Seng 22,352.17 -49.53 -0.22%

Shanghai Composite 3,650.25 +9.76 +0.27%

FTSE 6,318.65 +43.37 +0.69%

CAC 4,963.01 +50.85 +1.04%

DAX 10,967.75 +135.23 +1.25%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.68 за баррель (-1.20%)

Золото торгуется по $1087.40 за унцию (-0.10%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост. Рынок продолжает консолидироваться после существенного снижения в понедельник (тогда фондовые индексы США потеряли около 1%), которое стало наибольшим падением за шесть недель. Уверенность инвесторов, что экономика США достаточно сильна, чтобы выдержать повышение ставок, растет. Напомним, основной причиной падения в понедельник стали сильные пятничные данные по рынку труда США, которые указывают на вероятность повышения ставок ФРС.

Сегодня не было публикаций важных статестических индикаторов, так как в США сегодня банковский выходной (там отмечают День Ветеранов) и госучреждения не работают.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено также не было.

Аналитики The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) отмечают, что в последний месяц основной причиной падения пары EUR/USD была дивергенция курсов денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ, однако сейчас появились новые факторы, которые служат напоминанием о других рисках для евро.

"Вчера инвесторов встревожили три новости: Во-первых, первый транш помощи Греции в размере 2 млрд. евро в рамках новой программы был задержан, так как не удалось достичь согласия в вопросе страхования ипотеки домохозяйств. Во-вторых, парламент Каталонии принял резолюцию о независимости, объявив о начале отделения региона от Испании. В третьих, представитель Федерального конституционного суда Германии заявил, что против программы QE ЕЦБ было подано 3 иска", - заявили в BTMU.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $800 с $750

Аналитики Credit Suisse повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $128 с $118

Аналитики Credit Agricole повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $60

Аналитики Morgan Stanley присвоили акциям Hewlett Packard Enterprise (HPE) рейтинг Equal-Weight

Аналитики Citigroup исключили акции FedEx (FDX) из фокус-листа

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минфин считает успешным сегодняшнее размещение ОФЗ с привязкой к инфляции /ОФЗ-ИН/ объемом 30 млрд руб. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Размещение хорошее. Показывает уровень доверия к инструментам министерства финансов", - отметил Алексей Моисеев.

Минфин РФ разместил сегодня на аукционе в полном предложенном объеме облигации федерального займа с привязкой к инфляции /ОФЗ-ИН/ выпуска N52001 на сумму 30 млрд 507 млн руб. Средневзвешенная доходность выпуска 52001 составила 2,72% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 73,213 млрд руб., превысив объем предложения в 2,4 раза.

В июле Минфин РФ провел первое размещение ОФЗ с привязкой к инфляции общим объемом 75 млрд руб. по номиналу. Спрос на инфляционные ОФЗ превысил предложение в 2,6 раза. В размещении участвовали инвесторы из США, Великобритании, континентальной Европы и Азии.

ОФЗ, привязанные к инфляции, исключают инфляционные риски и делает этот инструмент особенно привлекательным для пенсионных фондов.

USD/JPY 121.90-122.00 (USD 500m)

EUR/USD 1.0600 (EUR 278m) 1.0750 (305m)

USD/CAD 1.3250 (USD 550m) 1.3400 (530m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 925m) 0.7100 (1.25bln) 0.7150 (1.2bln)

EUR/GBP 0.7000 (EUR 200m)

Низкие цены на нефть, слабый евро и повышенный внутренний спрос со стороны беженцев поможет стимулировать рост в Германии во второй половине года. Об этом сегодня сообщили в Министерстве экономики страны, добавив при этом, что общая производительность крупнейшей экономики Европы остается вполне солидной.

Также в своем ежемесячном докладе Министерство заявило, что ожидает уверенное расширение экономики во второй половине года, несмотря на замедление в промышленном секторе. В то же время частное потребление и сектор услуг чувствовали себя хорошо благодаря силе рынка труда.

Стоит подчеркнуть, уже в эту пятницы выйдут предварительные данные по ВВП за третий квартал Согласно средним прогнозам, данный показатель вырос на 0,3% в кварталом выражении и на 1,8% годовых. Напомним, во втором квартале было зафиксировано повышение на 0,4% и 1,6%, соответственно. Также в пятницу аналогичный отчет представит еврозона. Если рост ВВП оправдает прогнозы, то это станет воодушевляющим сигналом о том, что страны Европы могут справиться со сложными для экспортеров условиями. Однако это также укажет на возможные проблемы, которые могут оказаться на пути восстановления экономики еврозоны.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Ставку по льготной ипотеке с плавающей ставкой нецелесообразно привязывать к инфляции из- за высоких рисков, однако для нее можно установить коридор / cap and floor interest rate - процентный "пол" и "потолок"/. Такое мнение высказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы просили АИЖК провести анализ, они это сделали и по его итогам первое, что мы не должны делать, так это привязывать плавающую ставку к инфляции. Потому что если она привязана к инфляции, это разрушительно для всех участников процесса, в том числе для банков", - сообщил он. По его мнению, нельзя привязывать ставку и к ставке на межбанковском рынке, что "несет для заемщиков те же риски, что и валютная ипотека".

Решением могло бы стать введение максимальной и минимальной ставки для такой ипотеки. "Наверно имеет смысл работать со сложными продуктами, которые имели бы какие-то cap и floor, они стоили бы чуть дороже, но при этом ставка по ним была бы условно не ниже чем 10% и не выше чем 16%. Это очень условные цифры. Но смысл в том, что если никак не ограничивать, то в какой-то момент ставка может быть 4%, а в другой - 30%", - добавил он.

По словам замминистра, сейчас Минстрой разрабатывает свою программу поддержки застройщиков жилья, компонентной базой которой может стать субсидирование ставки по ипотеке с плавающей ставкой.

Ипотека с плавающей ставкой в России не очень распространена из-за высоких процентных рисков, которые несет заемщик. Большинство банков, использующих ее, привязывают ставку по жилищному кредиту к ставке межбанковского рынка MosPrime.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 3 по 9 ноября 2015 года составила 0,2%, с начала месяца выросла до 0,3%, с начала года достигла 11,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 9 ноября сохранилась на уровне 15,6%.

Для сравнения, в 2014 году инфляция в целом за ноябрь составила 1,3%, с начала года - 8,5%.

За прошедшую неделю цены на яйца увеличились на 1,2%, конфеты шоколадные - на 0,7%, сметану, молоко стерилизованное, масло подсолнечное, маргарин, карамель - на 0,4-0,5%. Одновременно сахар-песок подешевел на 0,6%, свинина, пшено - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,5%, в том числе на свежие огурцы и помидоры - 15,4% и 10,4% соответственно, капусту свежую - на 2,8%. При этом морковь стала дешевле на 0,7%, яблоки - на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,4%.

/Обновлено, добавлены цитаты министра/

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Спад ВВП РФ в 4-м квартале текущего года будет меньше, чем в третьем. Об этом заявил журналистам министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

"Самая нижняя точка - это примерно 3,8% снижения ВВП по итогам 3-го квартала. Ниже уже не будет. Четвертый квартал будет лучше, чем третий. И, начиная со второго квартала следующего года, мы рассчитываем, что показатель к соответствующему периоду прошлого года станет положительным", - сказал глава МЭР.

Улюкаев отметил, что нижнюю точку экономика РФ прошла "где-то в июне-июле". "Начиная с июля, динамика месяц к месяцу, очищенная от сезонности, не показывает больше снижения. Сентябрь-октябрь показывает небольшое повышение", - заявил министр.

Согласно официальному прогнозу, подготовленному Минэкономразвития, падение ВВП РФ в 2015 г. может составить 3,9%.

Улюкаев также отметил сокращение инвестиционного спада. "Мы ожидали, что инвестиции - последнее, что восстанавливается, но они восстанавливаются быстрее, чем мы думали", - указал Улюкаев.

Он подчеркнул, что "самое трудное время" позади.

"Такие показатели, как PMI /индекс деловой активности - прим. ред./ перевалил за 50%, а это говорит о том, что бизнес начинает ощущать ситуацию как приемлемую", - добавил министр.

Улюкаев также отметил, что банковская система России восстановилась с точки зрения фондирования депозитов населения и компаний и, начиная с июля, начался медленный рост кредитного портфеля.

"Высока инфляция по-прежнему, но она довольно быстро будет снижаться, так как на нее влияют курсовые соотношения, девальвация. А она, прежде всего, ориентируется на динамику нефтяной конъюнктуры. И то и другое сейчас находится в состоянии стабильности", - подчеркнул Улюкаев.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в ТЭК являются одним из ключевых приоритетов для правительства, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, выступая сегодня в Госдуме.

По его словам, это не снимает с повестки для вопросы диверсификации экономики.

"Несмотря на то, что диверсификация экономики - это приоритет, тем не менее ТЭК остаётся становым хребтом нашей экономики", - подчеркнул вице-премьер, отметив при этом, что необходимо стимулировать отрасль через налоговые меры.

Дворкович считает, что налоги не должны препятствовать осуществлению инвестиций в предприятия ТЭКа. Росту инвестиций будут способствовать новые инициативы по стимулирующему налоговому режиму. Поэтому правительство ожидает, что закон о "пилотах" по применению налога на финансовый результат /НФР/ в нефтяной отрасли будет принят в этом году.

"При сложной бюджетной ситуации, конечно, хотелось бы получить больше ресурсов именно от ТЭКа. Важно, чтобы это происходило сбалансированно, чтобы новые налоговые инициативы и дополнительные налоги не препятствовали осуществлению инвестиций, чтобы не было последующего спада производства и, таким образом, снижения налогов, которое мы получим в последующие годы от нефти и газа, а также от других отраслей ТЭКа", - сказал Дворкович

Как ранее сообщал ТАСС, законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, позволяющий применить налог на финансовый результат для некоторых месторождений был внесён в Госдуму в июле текущего года. Законодательная инициатива исходила от депутатов заксобрания Ханты-Мансийского округа, правительство РФ её поддержало. В настоящее время законопроект готовится к рассмотрению в первом чтении в соответствии с регламентом нижней палаты парламента.

НФР предполагает обложение налогом доходов от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и доставку до покупателя.

Пока НФР планируется опробовать в пилотном режиме. Минэнерго представило правительству на рассмотрение 16 проектов в качестве пилотных для применения налога на финансовый результат. В список входят Бахиловское, Верхне- Колик-Еганское, Надейюское и Хасырейское месторождения "Роснефти", Валынтойское, Вынгаяхинское и Еты-Пуровское месторождения "Газпром нефти", Имилорско-Источное, Красноленинское, Лазаревское, Лас-Еганское и Нивагальское месторождения "ЛУКОЙЛа", а также четыре месторождения "Сургутнефтегаза".

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 10.9% 10.9% 11.0%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь 5.7% 5.8% 5.6%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Октябрь 10.3% 10.2% 10.2%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -19.1% -23.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 3.0% 3.2% 3%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.8% 2.7% 2.5%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 0.5 1.5 3.3

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 5.4% 5.4% 5.3%

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -0.8% -1.3%

Евро подешевел против доллара, утратив все ранее заработанные сегодня позиции. Учитывая пониженную волатильность в связи с празднованием Дня ветеранов в США (рынок облигаций будет закрыт, но рынки акций будут работать). а также пустой европейский календарь, на ход торгов влияют тяга к риску, а также ожидания выступления главы ЕЦБ Драги в рамках Открытого форума Банка Англии 2015. Шансы того, что он скажет что-то новое, невелики, поскольку он уже успел несколько раз повторить, что ЕЦБ собирается пересмотреть программу QE на декабрьском заседании. Однако его слова могут вызвать некоторую волатильность, особенно если он, говоря о предстоящем заседании, упомянет какие-либо подробности. Ранее в фокусе оказались комментарии члена Управляющего совета ЕЦБ Игнацио Виско. Он отметил, что ЕЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего понижения депозитной ставки и изменений настроек программы покупки активов (QE) для достижения своей цели по инфляции. Об этом заявил "Целесообразно поддерживать текущий уровень денежно-кредитного регулирования, чтобы выполнить наш мандат", - говорится в речи Виско. - Это может означать изменение объема, состава и продолжительности программы покупки активов. Возможность снизить ставку по депозитам также будет обговариваться. Он добавил, что введение отрицательных процентных ставок в регионе было "гладким" и другие страны, похоже, не испытывали трудности при дальнейшем ее снижении.

Фунт немного подешевел против доллара, оказавшись под давлением данных по рынку труда Британии, но затем продолжил повышение и почти достиг уровня $1.5200. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы снизился до 5,3 процента в третьем квартале, что является минимальным показателем с февраля-апреля 2008 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется на прежней отметке 5,4 процента. Также в отчете сообщалось, что общий средний заработок рабочих - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента в течение трех месяцев по сентябрь, так как за предыдущие три месяца. Эксперты прогнозировали ускорением роста заработка на 3,2 процента.. По итогам сентября заработок увеличился на 2,0 процента против 3,2 процента в августе. Тем временем, без учета бонусов, средний недельный заработок вырос на 1,9 процента в сентябре и на 2,5 процента в третьем квартале, записав самый слабый рост с первого квартала. Ожидалось, что квартальный показатель повысится на 2,7 процента. Кроме того, данные показали, что число занятых выросло на 177 000 в 3-м квартале, что привело к повышению уровня занятости до 73,7 процента (максимум с 1971 год). Количество безработных сократилось на 103 000, записав самый большой спад с июля-сентября 2014 года.

Небольшое влияние также оказали заявления главного экономиста Банка Англии Эндрю Холдейна. Он отметил, что текущий уровень ставки «соответствует ситуации». Он добавил, что повышение ставки будет постепенным, и она будет повышена до уровней более низких, чем в предыдущие циклы ужесточения. Также он добавил, что темпы роста зарплат остаются низкими, в то время как экономика уверенно восстанавливается, несмотря на слабое ценовое давление.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0704

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5193

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась поднялась с Y122.72 до Y123.20

В 13:15 GMT c речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги. В 21:30 GMT Новая Зеландия выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению объема заказов на машины и оборудование за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0760-65 1.0780-85 1.0800 1.0820 1.0845-50 1.0885 1.0900 1.0925-30 1.0960 1.0980 1.1000

Ордера на покупку 1.0730-35 1.0720 1.0700 1.0685 1.0665 1.0650 1.0630 1.0600

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5180-85 1.5200 1.5220 1.5245-50 1.5265 1.5280 1.5300

Ордера на покупку 1.5125-30 1.5100 1.5080-85 1.5060 1.5045 1.5025-30 1.5000

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7100 0.7125-30 0.7150 0.7170 0.7185 0.7200 0.7225-30 0.7250 0.7275 0.7300

Ордера на покупку 0.7075-80 0.7050 0.7030-35 0.7020 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950

EUR/JPY

Ордера на продажу 132.40 132.60 132.75-80 133.00 133.20 133.50-60

Ордера на покупку 132.00 131.80-85 131.50 131.30 131.00 130.80 130.50

USD/JPY

Ордера на продажу 123.20-25 123.50 123.75-80 124.00 124.30 124.50 124.75 125.00

Ордера на покупку 123.00 122.85 122.65 122.50 122.25 122.00 121.80 121.50-60

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7075-80 0.7100 0.7125-30 0.71500.7180-85 0.7200

Ордера на покупку 0.7035-40 0.7020 0.7000 0.6985 0.6965 0.6950 0.6930 0.6900

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вектор волатильности на валютном рынке направлен сейчас вниз, оценивает директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев.

"Да, она уменьшилась, и в целом ожидания по волатильности скорее направлены вниз. К нефти чувствительность /рубля/ тоже снизилась", - заявил он журналистам.

По словам Дмитриева, волатильность идет резко вверх при начале значительных колебаний цен на сырье, однако потом происходит адаптация, и волатильность стабилизируется.

Как ранее поясняла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, Банк России, в том числе, берет во внимание уровень рыночной волатильности при принятии решений о выходе на валютный рынок.

По словам Дмитриева, волатильность не может быть нулевой. Волатильность - как температура, она не может быть нулевой", - пояснил он.

Пики волатильности на валютном рынке наблюдались в декабре прошедшего года, начале и августе 2015 г.

/Обновлено, добавлены подробности после 2-го абзаца/

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. У ЦБ РФ нет алгоритма по выходу на рынок с закупками валюты, заявил журналистам первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Мы каждый раз говорим - у нас нет никаких алгоритмов, никаких волшебных формул и триггеров, которые нас бы заставили действовать на валютном рынке по покупке или продаже валюты", - пояснил Тулин.

Ранее участниками рынка высказывались предположения, что таргетом к закупке валюты в резервы может быть определенный курс рубля. Банк России последовательно опровергал этот тезис.

По прогнозу ЦБ, объем чистых международных резервов при оптимистичном сценарии вырастет к 2019 году до 429 млрд долларов, при базовом будет на уровне 384 млрд долларов. Таким образом, объем резервов по сравнению с сегодняшним уровнем /369,2 млрд долларов/ практически не изменится.

ЦБ РФ ранее поставил цель нарастить объем международных резервов до 500 млрд долларов в течение нескольких лет, для чего регулятор должен периодически выходить на валютный рынок с закупками валюты. По мнению ряда экспертов, такая политика регулятора может оказывать дестабилизирующее влияние на курс рубля.

Европейские фондовые индексы умеренно повышаются. Участники рынка анализируют новости и слияниях и поглощениях в регионе, а также данные по Китаю.

Как стало известно, рост промышленного производства в Китае замедлился в октябре, динамика розничных продаж улучшилась, а темпы роста инвестиций немного сократились, указывая на устойчивое понижательное давление на экономику. Объем розничных продаж в Китае вырос на 11% в октябре против прогноза 10,9% и аналогичного предыдущего значения, в то время как промпроизводство увеличилось на 5,6% годовых против ожиданий +5,8% и +5,7% ранее. Что касается инвестиций в основные фонды, они выросли на 10,2% годовых в период январь-октябрь, совпав с прогнозом, но оставшись ниже 10,3% в период январь-сентябрь. "В целом, данные не очень ободряющие, хоть и говорят о некоторой стабилизации. Рост в промышленном секторе значительно замедляется из-за слабого спроса", - сказал экономист Commerzbank Чжоу Хао.

На ход торгов также влияют ожидания выступление главы ЕЦБ Марио Драги в рамках Открытого форума Банка Англии 2015. Шансы того, что он скажет что-то новое, невелики, поскольку он уже успел несколько раз повторить, что ЕЦБ собирается пересмотреть программу QE на декабрьском заседании. Однако его слова могут вызвать некоторую волатильность, особенно если он, говоря о предстоящем заседании, упомянет какие-либо подробности. Напомним, ранее сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Игнацио Виско отметил, что ЕЦБ будет рассматривать возможность дальнейшего понижения депозитной ставки и изменений настроек программы покупки активов (QE) для достижения своей цели по инфляции. Об этом заявил "Целесообразно поддерживать текущий уровень денежно-кредитного регулирования, чтобы выполнить наш мандат", - говорится в речи Виско. - Это может означать изменение объема, состава и продолжительности программы покупки активов. Возможность снова снизить процентную ставку по депозитам также будет обговариваться. Он также добавил, что введение отрицательных процентных ставок в регионе было "гладким" и другие страны, похоже, не испытывали трудности при дальнейшем ее снижении.

В фокусе также оказалась статистика по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что уровень безработицы снизился до 5,3 процента в третьем квартале, что является минимальным показателем с февраля-апреля 2008 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется на прежней отметке 5,4 процента. Также в отчете сообщалось, что общий средний заработок рабочих - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента в течение трех месяцев по сентябрь, так как за предыдущие три месяца. Эксперты прогнозировали ускорением роста заработка на 3,2 процента.. По итогам сентября заработок увеличился лишь на 2,0 процента против 3,2 процента в августе. Последний темп был самым медленным с февраля этого года. Тем временем, без учета бонусов, средний недельный заработок вырос на 1,9 процента в сентябре и на 2,5 процента в третьем квартале, записав самый слабый рост с первого квартала 2015 года. Ожидалось, что квартальный показатель повысится на 2,7 процента. Банк Англии заявил, что будет внимательно следить за ростом заработной платы при принятии решения о повышении процентной ставки, которая остается неизменной с 2007 года.

Котировки пивоваренной компании SABMiller Plc выросли на 1,7% после того, как Anheuser-Busch InBev NV сделала официальное предложение о покупке, предложив $107 млрд.

Акции Carlsberg A / S поднялись на 7,9% после сообщений, что прибыль превзошла ожидания. Также компания объявила о сокращении рабочих мест, чтобы уменьшить расходы.

Стоимость TalkTalk Telecom Group Plc подскочила на 11%, так как выручка компании превзошла ожидания, а прогноз годовых результатов совпал с оценками.

Капитализация Henkel AG увеличилась на 6,2% после повышения годового прогноза по прибыли.

Бумаги Vivendi SA подешевели на 7,7%, так как объем прибыли оказался ниже прогнозов.

Стоимость Mediaset SpA упала на 7,5% после сообщения о более значительном, чем прогнозировалось чистом убытке.

Котировки Osram Licht AG упали на 18%, так как аналитики заявили, что они были разочарованы прогнозами компании на 2016 год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,302.55 +27.27 +0.43%

CAC 40 4,942.08 +29.92 +0.61%

DAX 10,938.49 +105.97 +0.98%

- аналитики полагают, что в этом году цена нефти WTI составит в среднем 49,88 доллара за баррель. В предыдущем прогнозе 49,53 доллара за баррель.

- в 2016 году средняя цена на нефть WTI составит 51,31 доллара за баррель, против предыдущего прогноза 53,57 доллара за баррель.

- потребление бензина в США в январе-августе этого года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- спрос на бензин может вырасти сильнее не только благодаря низким ценам, но также и из-за роста занятости населения США.

Европейский центральный банк будет рассматривать возможность дальнейшего понижения депозитной ставки и изменений настроек программы покупки активов (QE) для достижения своей цели по инфляции. Об этом заявил член Управляющего совета ЕЦБ Игнацио Виско.

"Целесообразно поддерживать текущий уровень денежно-кредитного регулирования, чтобы выполнить наш мандат", - говорится в речи Виско, подготовленной для выступления в Лондоне.

"Это может означать, как уже было сказано, изменение объема, состава и продолжительности программы покупки активов. Возможность снова снизить процентную ставку по депозитам также будет обговариваться", - отметил политик.

Он также добавил, что введение отрицательных процентных ставок в регионе было "гладким" и другие страны, похоже, не испытывали трудности при дальнейшем ее снижении.

• Совет экономических консультантов призывает ЕЦБ замедлить увеличение своего баланса
  
• Германия может справиться с издержками, связанными с притоком мигрантов, при хорошем состоянии государственных финансов
  
• ВВП Германии в 2015 г вырастет на 1,7%
  
• ВВП Германии в 2016 г вырастет на 1,6%
  
• ВВП еврозоны в 2015 г вырастет на 1,6%
  
• ВВП еврозоны в 2016 г вырастет на 1,5%
  
  

БАНГКОК, 11 ноября. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Наращивание экономического сотрудничества между Россией и Таиландом возможно за счет создания совместных холдингов и реализации высокотехнологичных проектов в сфере информационных технологий /ИТ/ и телекоммуникаций. Такое мнение в интервью ТАСС сегодня выразил председатель Российско-таиландского делового совета /РТДС/ Иван Поляков.

"Мы надеемся, что удастся изменить структуру наших внешнеторговых отношений, - сказал он. - Будем стараться увеличивать долю товаров из России с большей добавленной стоимостью, поставляемых в Таиланд. И очень рассчитываем, что рост будет происходить, в том числе, за счет создания крупных совместных холдингов. Речь идет о крупных игроках, создающих совместный продукт. Пока не хотелось бы ничего анонсировать, однако, надеюсь, совместные предприятия появятся достаточно скоро". РТДС Поляков возглавил в середине этого года и обещает сделать его работу более интенсивной.

"Руководством России и Таиланда поставлена задача увеличить объем двусторонней торговли фактически в два раза, доведя его до 10 млрд долларов, - напомнил он. - Эта цель вполне достижима. Сейчас мы активизировали работу делового совета. Привлекли в него такие компании и корпорации, как "Ростех", "Уралвагонзавод", "Роснефть", крупнейшие российские банки "Газпромбанк" и ВТБ". Поляков отметил, что в этом году наблюдается снижение торгового оборота между странами, прежде всего, в связи с девальвацией рубля. "На данный момент объем торговли превышает 4 млрд рублей. Мы фиксируем небольшое падение, однако считаем, что оно носит временный характер. За счет новых проектов мы сможем эту ситуацию исправить", - уверен глава РТДС.

В Таиланде с 9 по 12 ноября работает российская бизнес- миссия, включающая более десятка отечественных предприятий. Большинство из них функционирует на рынке высоких технологий, телекоммуникаций, ИТ, задействовано в производстве продуктов питания. Как отметил Поляков, основные векторы партнерства России и Таиланда сейчас приходятся на топливно-энергетический комплекс, атомную энергетику и военно-техническое сотрудничество. "Эти направления являются стратегическими и в определенной степени не входят в приоритетный фокус работы нашего делового совета. Мы рассчитываем, что сможем создать условия ускоренного развития контактов между представителями среднего и малого бизнеса из России и Таиланда, прежде всего, из сферы высоких технологий и телекоммуникаций", - сообщил он.

По словам Полякова, сейчас многим российским компаниям не хватает информации о возможностях участия в инновационных проектах на территории королевства. "Большой потенциал есть у российских компаний для участия в крупных проектах по развитию городской инфраструктуры в Таиланде. Но очень многие предприниматели жалуются на недостаток информации об имеющихся проектах. Мы с нашими таиландскими коллегами договорились такую базу создавать. Будем обмениваться информацией, вести мониторинг проектов", - добавил он.

Уровень безработицы в Великобритании неожиданно снизился, достигнув самого низкого значения с начала 2008 года, но заработная плата росла медленнее, чем ожидалось, что объясняет решение Банка Англии не спешить повышать процентные ставки.

Данные, представленные Управлением национальной статистики, показали, что уровень безработицы снизился до 5,3 процента в третьем квартале, что является минимальным показателем с февраля-апреля 2008 года, до начала финансового кризиса. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется на прежней отметке 5,4 процента.

Уровень безработицы, который вырос до 8,5 процента в 2011 году, уменьшался в течение последних нескольких лет, и в 2015 году он снова упал быстрее, чем ожидали в Банке Англии. Но темпы роста заработной платы в последнее время не такие сильные, как прогнозировали в ЦБ.

Также в отчете сообщалось, что общий средний заработок рабочих - в том числе бонусы - вырос на 3,0 процента в течение трех месяцев по сентябрь, так как за предыдущие три месяца. Эксперты прогнозировали ускорением роста заработка на 3,2 процента.. По итогам сентября заработок увеличился лишь на 2,0 процента против 3,2 процента в августе. Последний темп был самым медленным с февраля этого года.

Тем временем, без учета бонусов, средний недельный заработок вырос на 1,9 процента в сентябре и на 2,5 процента в третьем квартале, записав самый слабый рост с первого квартала 2015 года. Ожидалось, что квартальный показатель повысится на 2,7 процента. Банк Англии заявил, что будет внимательно следить за ростом заработной платы при принятии решения о повышении процентной ставки, которая остается неизменной с 2007 года.

Кроме того, данные показали, что число занятых выросло на 177 000 в третьем квартале, что привело к повышению уровня занятости до 73,7 процента (максимум с начала ведения статистики в 1971 году). Количество безработных сократилось на 103 000, записав самый большой спад с июля-сентября прошлого года.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись преимущественно в плюсе. Торги в Токио закрылись незначительным ростом. Торги не были очень активными после публикации корпоративной отчетности крупных финансовых корпораций Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mizuho Financial Group Inc. Вместе с тем ряд других японских компаний опубликовали отчеты, которые оказались лучше ожиданий, что укрепило индексы. Индекс TOPIX вырос к максимальному уровню за последние 11 недель. Читать далее ...

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ЦБ РФ рассматривает возможность допуска НПФ на рынок деривативов по процентным ставкам, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов на конференции "Российский рынок деривативов", организованной Национальной фондовой ассоциацией.

"Мы сейчас рассматриваем такую инициативу, как допуск пенсионных фондов на рынок деривативов по процентным ставкам", - отметил Швецов.

По его словам, у российских НПФ есть для этого достаточное количество средств. "НПФ, реализуя свои инвестиционные стратегии, могут быть комплиментарны к клиентам, которые могут потреблять фиксированную ставку. Я думаю, что для НПФ "инфляцию-плюс" - это хороший инструмент по плавающей ставке, привязанной к инфляции или еще каким- то индикаторам", - подчеркнул Швецов.

По его мнению это позволит значительно увеличить емкости рынка процентных деривативов в России.

Фунт упал к $1.5130, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по изменению среднего заработка и количества заявлений на получение пособий по безработице. Сентябрьский показатель по среднему заработку вырос всего на 3%, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 3.2%. Помимо этого, количество заявлений на получение пособий по безработице вырасло на 3.3 тыс. вместо ожидаемых 1.5 тыс. Таким образом данные не оправдали оценок экспертов, указав на слабость рынка труда в экономики Великобритании.

USD/JPY 121.90-122.00 (USD 500m)

EUR/USD 1.0600 (EUR 278m) 1.0750 (305m)

GBP/USD Nothing of note

USD/CAD 1.3250 (USD 550m) 1.3400 (530m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 925m) 0.7100 (1.25bln) 0.7150 (1.2bln)

EUR/GBP 0.7000 (EUR 200m)

BBC

Социалисты сместили правительство Португалии

Спустя всего две недели после прихода к власти правоцентристское правительство Португалии смещено социалистами и коммунистами, которые проголосовали против программы реформ, предложенной действующей властью. Против инициативы правительства проголосовали 123 из 107 депутатов новоиспеченного левоцентристского блока, который "Социалистическая партия" - вторая сила в парламенте - создала вместе с коммунистами и другими левыми силами.

Bloomberg

Carlsberg уволит 2 тысячи сотрудников из-за плохих продаж пива в России

Датская компания Carlsberg Group, занимающая четвертое место в мире среди пивоваренных компаний, планирует сократить две тысячи рабочих мест, чтобы повлиять таким образом на низкую прибыль, вызванную, в первую очередь, слабыми продажами на российском рынке, сообщает Bloomberg.

Крупнейшие в мире пивные компании договорились о слиянии

Крупнейшая пивоваренная компания мира бельгийская Anheuser-Busch InBev (InBev) достигла соглашения о покупке второй по величине рынка британской SABMiller за $107,2 млрд. Об этом говорится в сообщении бельгийской компании. InBev заплатит по £44 за каждую акцию SABMiller, слияние позволит бельгийской компании захватить до половины мирового рынка пива.

Reuters

Китайский рынок электронных платежей в 2020 году станет крупнейшим в мире

Китай не будет навязывать жесткие лицензионные ограничения зарубежным банковским операторам, которые стремятся выйти на рынок электронных платежных систем стоимостью $7 трлн, передает Reuters. Представители этого бизнеса обеспокоены тем, что китайское правительство будет ограничивать число лицензий, выданных иностранным поставщикам карт, и заставит их работать на совместных предприятиях с местными партнерами.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -1.1% до $43.7 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent снизились на -0.4% до $47.8. Таким образом черное золото показало спад из-за существенного увеличения товарных запасов топлива в США. По информации Американского института нефти (API), запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей. В Кушинге, где хранятся физические объемы нефти, торгуемой на NYMEX, резервы выросли на 2,47 млн баррелей.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:05 GMT Член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 09:00 GMT Губернатор Банка Англии Марк Карни выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

В 13:15 GMT Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью

В 16:00 GMT Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 16:00 GMT Губернатор Банка Испании Луис Мария Линде выступит с речью

Франция, Канада и США отмечают День перемирия, День памяти и День ветеранов соответственно

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0894 (2770)

$1.0841 (688)

$1.0799 (245)

Цена на момент написания обзора: $1.0737

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0674 (5511)

$1.0651 (4700)

$1.0617 (5919)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 82296 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (5441);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 111927 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (8048);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 ноября составило 1,36 против 1,40 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5402 (1113)

$1.5304 (2057)

$1.5207 (1023)

Цена на момент написания обзора: $1.5156

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5089 (1698)

$1.4993 (2702)

$1.4896 (1840)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 25609 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5600 (3623);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 29585 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5050 (4085);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 10 ноября составило 1,16 против 1,16 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 10.9% 10.9% 11.0%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь 5.7% 5.8% 5.6%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь 10.3% 10.2% 10.2%

Доллар снижался против евро и фунта после выхода негативной статистики из Китая. Национальное статистическое бюро КНР опубликовало данные по промышленному производству в стране за октябрь. Показатель вырос всего на 5.6%, тогда как экономисты ожидали роста промпроизводства на 5.8%. Стоит отметить, значение также оказалось ниже предыдущего месяца (5.7%). Данная слабая статистика усиливает опасения инвесторов по поводу перспектив экономики Китая. Ожидается, что данная негативная статистика может оказать влияние на решение ФРС относительно сроков повышения ставок в стране. Читать далее...

Сегодня состоялось выступление главы Резервного банк Новой Зеландии Грэма Уилера. Управляющий РБНЗ отметил, что риски для финансового сектора страны растут. Однако, пока ситуация в банковском секторе Новой Зеландии остается благоприятной, "несмотря на ухудшение перспектив мировой финансовой стабильности", добавил Уилер. Слабость в секторе молочной продукции страны и продолжающийся рост цен на жилье в крупных городах, таких как Окленд, представляют собой самые большие угрозы для финансовой системы страны, заметил Уилер, представляя ноябрьский отчет РБНЗ по финансовой стабильности.

"Мировой экономический рост в последние шесть месяцев ослаб, и неопределенность относительно курса экономической и финансовой коррекции в Китае способствовала снижению цен на сырье и усилила нестабильность на финансовом рынке", - отметил Уилер. Между тем, в секторе молочной продукции страны уже второй месяц подряд наблюдается слабый денежный поток из-за низких мировых цен на сырье. Цены на молочную продукцию "несколько восстановились с августа, но многие обремененные долгом фермы испытывают повышенное давление, которое может еще больше вырасти, если низкие цены на молочную продукцию будут устойчивыми или еще больше снизятся", - добавил глава РБНЗ.

Рост цен на жилье в Окленде сильно ускорился, при этом соотношение цен к доходам в этом регионе теперь сопоставимо с тем, которое наблюдается в самых дорогих городах во всем мире, отметил Уилер. "Резкое падение (цен на жилье) может поставить под угрозу финансовую стабильность, учитывая сильную зависимость банковской системы от рынка жилья в Окленде", - сказал Уилер.

Комментарии управляющего РБНЗ приводит агентство Dow Jones Newswires.

В ходе своего сегодняшнего выступления, член правления Банка Японии Харада заявил, что Японская экономика сталкивается с рисками замедления со стороны дальнейшего снижения темпов роста китайской экономики и возможного шока в результате повышения ставок со стороны ФРС. Банкир отметил, что его личные прогнозы относительно роста инфляции в стране и роста экономики немного ниже официальных прогнозов Банка Японии, т.к. восстановление потребления и инвестиций остается слабым. Постой причине Харада предпочитает проследить за инфляцией до марта, а уж потом прогнозировать когда индекс потребительских цен дойдет к целевому 2% уровню инфляции.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Акции на крупнейшей в мире Токийской фондовой бирже торгуются с незначительными колебаниями у нулевой черты на фоне желания инвесторов зафиксировать прибыль после крупного роста показателей на прошлой неделе и в понедельник.

Акции крупнейших финансовых корпораций Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 0.5% и 1.2% соответственно

Акции в Китае торгуются с небольшим снижением. Участники рынка оценивают опубликованные в Китае во вторник статистические данные, в частности по индексу цен производителей и индексу потребительских цен - ключевому показателю уровня инфляции в стране. "Инвесторы продолжают с опасением относиться к ситуации в Китае, поэтому любые статистические данные сейчас требуют серьезного анализа", - отметил экономист Daiwa Securities Итиро Асаи.

Как стало известно, индекс потребительских цен Китая в октябре вырос на 1,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,6% в сентябре. Экономисты ожидали рост на 1,5%. По сравнению с сентябрем потребительские цены снизились на 0,3% после роста на 0,1% в сентябре.

Инфляция потребительских цен в Китае в октябре замедлилась, указав на то, что спрос в китайской экономике остается слабым. Снижение цен на продукты питания стало одним из главных факторов, оказавших давление на инфляцию.

Индекс цен производителей, измеряющий темпы роста инфляции для производителей, в октябре упал на -5,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на -5,9% в сентябре. Экономисты прогнозировали его снижение на -5,8%.

Инвесторы также ожидают очередную порцию экономических данных из Китая. После неутешительных данные по инфляции, есть риск, что китайское промышленное производство и розничные продажи также разочаруют.

Рост промышленного производства в Китае значительно замедлился за последние несколько лет. Напомним, в сентябре промпроизводство выросло только на 5,7 процента годовых, что примерно соответствует темпам, отмечавшимся в разгар глобальной рецессии в 2009 году. С учетом того, что производственный индекс PMI от Caixin по-прежнему находится на территории сокращения, производственная деятельность в Китае, скорее всего, продолжит замедляться. К счастью, розничные продажи продолжают уверенно расти в течение этого года, при этом большинство аналитиков ожидают продолжения этой тенденции в октябре. Расхождение динамики роста в сфере услуг и промышленном секторах Китае является основной темой в этом году, в то время как власти питаются переориентировать экономику от инвестиционно-ориентированного роста на потребление. Таким образом, эксперты по-прежнему ожидают, что экономика Китая будет переживать "мягкую посадку" пока страна приспосабливается к новой модели роста.

Согласно средним прогнозам, промпроизводство в октябре выросло на 5,8% по сравнению с +5,7% в предыдущем месяце.

Nikkei 225 19,686.14 +14.88 +0.08 %

Hang Seng 22,397.04 -4.66 -0.02 %

S&P/ASX 200 5,111.4 +12.17 +0.24 %

Shanghai Composite 3,625.12 -15.36 -0.42 %

Topix 1,595.54 +6.06 +0.38 %

Евро находится давлением на фоне политической неопределенности в Португалии, при том что на рынке, уже готовятся к дальнейшему смягчение монетарной политики со стороны Европейского центрального банка.

Депутаты от левых партий Португалии вынесли вотум недоверия правительству Педру Пассуша Коэлью, сформированному лишь 11 дней назад. Таким образом, Португалия установила "рекорд" по самому недолговечному правительству за всю 40-летнюю историю демократии в стране.

За вотум недоверия правительству, в которое вошли Социал-демократическая партия и Народная партия, проголосовали 123 депутата, против - 107.

Президент Португалии Анибал Каваку Сильва 22 октября повторно назначил на пост главы правительства Педру Пассуша Коэлью, правоцентристская коалиция которого победила на выборах в начале октября. Формирование правительства завершилось в конце октября. За это время была выработана программа, которую кабинет представил на рассмотрение парламента. По итогам голосования программа не была принята из-за того, что левым силам - соцпартии, коммунистам и "Левому блоку" - удалось создать коалицию.

"В то время как политическая неопределенность в Португалии не сулит ничего хорошего для евро, однако не надо сравнивать с Греческим сценарием. Фискальная фон Португалии является гораздо более управляемым, чем в Греции",- сказал валютный стратег банка Содружества Элиас Хаддад, - "Скорее всего, ожидания смягчения политики ЕЦБ будет продолжать держать евро под понижательным давлением."

В отличие от этого, значительно укрепились ожидания повышения ставки ФРС до конца года после публикаций в пятницу данных по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов. Ранее на прошлой неделе глава ФРС Йеллен заявила, что решение по ставке на декабрьском заседании будет зависеть от статистики. Согласно последним данным CME, сейчас вероятность начала ужесточения в декабре составляет 70% против 58% до отчета. Вероятность повышения ставки в январе составляет 73%, а в марте - 85%.

Товарные валюты торгуются в диапазоне. Австралийский и новозеландский доллары немного отошли от одного-месячных минимумов, поскольку инвесторы ожидают очередную порцию экономических данных из Китая. После неутешительных данные по инфляции во вторник, есть риск, что китайское промышленное производство и розничные продажи также разочаруют.

Рост промышленного производства в Китае значительно замедлился за последние несколько лет. Напомним, в сентябре промпроизводство выросло только на 5,7 процента годовых, что примерно соответствует темпам, отмечавшимся в разгар глобальной рецессии в 2009 году. С учетом того, что производственный индекс PMI от Caixin по-прежнему находится на территории сокращения, производственная деятельность в Китае, скорее всего, продолжит замедляться. К счастью, розничные продажи продолжают уверенно расти в течение этого года, при этом большинство аналитиков ожидают продолжения этой тенденции в октябре. Расхождение динамики роста в сфере услуг и промышленном секторах Китае является основной темой в этом году, в то время как власти питаются переориентировать экономику от инвестиционно-ориентированного роста на потребление. Таким образом, эксперты по-прежнему ожидают, что экономика Китая будет переживать "мягкую посадку" пока страна приспосабливается к новой модели роста.

Согласно средним прогнозам, промпроизводство в октябре выросло на 5,8% по сравнению с +5,7% в предыдущем месяце.

Австралийский доллар немного укрепился после публикации данных по индексу потребительской уверенности Австралии от Westpac. Как стало известно, в ноябре индекс потребительской уверенности Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, вырос на 3.9% до 101.7, что немного ниже роста предыдущего значения 4.2%. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

В ноябре индекс потребительской уверенности Westpac, публикуемый факультетом экономики и торговли Университета Мельбурна, вырос на 3.9% до 101.7, что немного ниже роста в октябре, который составил 4.2%. Данный индикатор отражает уровень доверия населения к экономике посредством оценок, выставляемых респондентами по таким категориям, как личное финансовое положение в прошлом году и перспективы на будущий год, ожидания в отношении экономической конъюнктуры в 1- и 5-летней перспективе, а также текущий покупательский климат в плане готовности домохозяйств к совершению крупных покупок. В целом, высокие показатели считаются позитивным фактором для австралийской валюты.

Комментарии от главного экономиста Westpac Билл Эванса:

• Помимо краткого всплеска в мае прошлого, это самый большой рост индекса с января 2014 года.

• Рост индикатора в настоящее время 8,3% выше, чем в сентябре, непосредственно перед сменой руководства в правительстве.

• Увеличение также наблюдается несмотря на решения банков по повышению ставок по ипотечным кредитам для владельцев и инвесторов. Это удивительно, что такие события не имеют негативного влияния на доверие.

Эванс на перспективы РБА:

• После ноябрьского заседания центробанк принял решение об ослаблении предвзятости к низкой инфляции, получая возможность для облегчения денежно кредитной политики, если это будет сочтено необходимым.

• Тем не менее, в настоящее время РБА ожидает, что рост в 2016 году 3,0% и до 3,5% в 2017 году.

• Положительные результаты нынешнего опроса будут только укреплять эти уверенные ожидания роста.

• Существует мало шансов на снижение ставки в декабре. Реальная проблема в том, будет ли Банк в конечном итоге действовать, чтобы сократить ставки в следующем году - так же уверенно, как ожидают на рынке.

• Наш текущий прогноз, что динамика роста австралийской экономики будет оставаться достаточно благоприятной до 2016 года, чтобы обеспечить устойчивые темпы.

• Будем продолжать осуществлять мягкую денежно-кредитную политику, пока уровень инфляции 2% не будет достигнут

• Ожидается, что инфляция достигнет 2%, когда влияние падений цен на нефть сойдет на нет

• Мы все еще где-то в середине пути к достижению инфляции на уровне 2%

Доллар США продолжал укрепляться на фоне растущих ожиданий участников рынка относительно первого за почти десять лет повышения процентных ставок Федеральной резервной системы. Пара EUR/USD снизилась более чем на 0,5% и торговалась ниже $1.07, достигнув самого низкого уровня с апреля. Дальнейшее снижение пары будет наблюдаться в случае повышения процентных ставок в США, а также если Европейский центральный банк в декабре примет решение расширить свою программу количественного смягчения.

Некоторое влияние на курс доллара оказали данные по ценам на импорт в США. Цены на импортные товары в США продолжили снижаться в октябре, указав при этом, что дешевая нефть, сильный доллар и медленный рост за рубежом продолжают оказывать давление на инфляционные показатели. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда.

Согласно данным, индекс цен на импорт упал в октябре на 0,5% по сравнению с пересмотренным снижением на 0,6% в сентябре (первоначально сообщалось о -0,1%). Экономисты ожидали падением данного показателя лишь на 0,1%. В годовом выражении цены на импорт упали на 10,5% в октябре, зафиксировав 15-е месячное снижение подряд.

В Департаменте труда заявили, что снижение цен в октябре было на широкой основе. Цены на нефть и природный газ, промышленные поставки, бумагу и металл, продукты питания, автомобили и капитальные товары - все эти категории зафиксировали спад. Тем временем, нефтяные импортные цены упали на 48% по сравнению с прошлым годом.

Но укрепление доллара и слабый спрос за рубежом спрос вызвали снижение цен и на другие товары: индекс импортных цен на не топливные товары снизился на 3,2% за прошедший год, показав самый большой спад более чем за шесть лет. Добавим, данный индекс непрерывно снижается с июля 2014 года. Эксперты отмечают, что падение цен на импортные - одна причин того, что инфляции остается исторически низкой.

Также данные показали, что экспортные цены упали на 0,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении экспортные цены снизились на 6,7%.

Давление на пару EUR/USD оказали недавние сообщения о формировании консенсуса в ЕЦБ относительно дальнейшего понижения ставки по депозитам в декабре. Между тем, выступая вчера глава Бундесбанка и член Управляющего совета ЕЦБ Вайдман вновь выразил обеспокоенность рисками, сопряженными с тем, что монетарная политика в регионе может оставаться слишком смягченной в течение слишком длительного времени. Тем временем, член Совета управляющих ЕЦБ Эркки Ликанена отметил, что все еще прослеживаются риски для перспектив инфляции и экономического роста, добавив при этом, что ЦБ "готов и в состоянии" действовать, чтобы достичь своей цели по росту цен. "Совет управляющих желает и в состоянии действовать, используя все доступные инструменты в рамках своего мандата, если это будет нужно для поддержания надлежащей степени денежно-кредитного регулирования", - сообщил Ликанен. "Целевой уровень инфляции ЕЦБ является симметричным. Это означает, что денежно-кредитная политика реагирует на слишком низкие и слишком высокие темпы инфляции с одинаковой силой", - отметил политик.

Швейцарский франк подешевел против доллара. Эксперты отмечают, что хоть европейские акции и снижаются, это не смогло оказать поддержку валюте-убежищу франку. Спрос на доллар может остаться сильным на фоне роста ожиданий повышения ставки ФРС в декабре.

Небольшое влияние оказал отчет по рынку труда Швейцарии. Как стало известно, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 3,4 процента в октябре, не изменившись по сравнению с сентябрем. Также добавим, последнее значение совпало с прогнозами экспертов. Тем не менее, нескорректированный уровень безработицы вырос в октябре до 3,3 процента по сравнению с 3,2 процента в предыдущем месяце. Рост показателя подтвердил ожидания. Количество зарегистрированных безработных увеличилось в октябре на 3043 по сравнению с предыдущим месяцем, составив при этом 141,269 человек. В годовом выражении число безработных выросло на 8,872 человек. Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) снизился до 3,5 процента с 3,7 процента в сентябре.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проведет сегодня совещание, на котором обсудят поправки ко второму чтению проекта закона "О федеральном бюджете на 2016 год".

В совещании примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, заместители председателя правительства Сергей Приходько, Ольга Голодец, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Алексей Улюкаев.

Госдума должна рассмотреть проект федерального бюджета на 2016 год на пленарном заседании в пятницу, 13 ноября.

Бюджет-2016 принципиально отличается от аналогичного документа, который готовился в 2014 году. На следующий год правительство формирует однолетний бюджет, не рассматривая прогнозные 2017-2018 годы. Также на следующий год отменяется действие бюджетного правила, согласно которому максимальный уровень расходов определяется, исходя из средней за предыдущие три года цены на нефть.

Согласно документу, расходы бюджета в следующем году составят 16 трлн 098,7 млрд рублей, доходы - 13 трлн 738,5 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 360,2 млрд рублей, или 3% ВВП.

Прогноз доходов федерального бюджета сформирован с учетом изменений налогового и таможенного законодательства. В частности, учтены решения о сохранении в 2016 году ставки вывозной таможенной пошлины на нефть на уровне 2015 года / 42%/, а также повышение налога на добычу полезных ископаемых по газу и газовому конденсату для "Газпрома".

Кроме того, в прогнозе доходов на 2016 год учтены дополнительные поступления от управления средствами Резервного фонда и ФНБ в федеральный бюджет и повышение до 90% доли прибыли Банка России, зачисляемой в госказну.

В качестве основного источника финансирования дефицита федерального бюджета был определен Резервный фонд. На покрытие дефицита из фонда в 2016 году планируется потратить 2,137 трлн рублей.

Госзаимствования традиционно являются основным источником финансирования дефицита бюджета, тем не менее их возможность будет существенно ограничена: на внутреннем финансовом рынке по причине сокращения спроса со стороны финансового сектора и рисков ухудшения условий заимствований; на внешних долговых рынках - в силу действующих санкций в отношении России.

В 2016 году чистое привлечение денежных средств на внутреннем и внешнем финансовых рынках планируется в объеме 393,2 млрд рублей, при этом объем чистых государственных внутренних заимствований РФ составит 300,0 млрд рублей, а возможности чистого привлечения денежных средств на международном рынке капитала оцениваются в 1,5 млрд долларов.

Важной особенностью проекта федерального бюджета на 2016 год является распределение бюджетных ассигнований не только в разрезе государственных программ и их подпрограмм, но и по основным мероприятиям государственных программ.

Что касается прогноза на 2016-2018 годы, то по базовому сценарию в следующем году рост ВВП составит 0,7%, инфляция прогнозируется на уровне 6,4%, а среднегодовая цена на нефть - 50 долларов за баррель. Среднегодовой курс, заложенный в бюджет на 2016 год, прогнозируется на уровне 63,3 рубля за доллар.

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вливание денег в производственный сектор - один из ключевых способов вывести экономику России из рецессии без оказания влияния на уровень инфляции. Такого мнения придерживается полномочный представитель по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов.

"Решение простое - создать опережающее предложение денег, чтобы дать возможность предприятиям развиваться: модернизировать мощности, построить новые заводы, начать производить нужные товары в России, создать новые рабочие места", - заявил Титов в интервью сегодняшним "Известиям".

"Деньги - это "кровь" экономики, - подчеркнул омбудсмен. - Конечно, эти деньги должны быть направлены только на инвестиционные проекты, в производственный сектор, в развитие строительства, возможно - в ЖКХ".

Титов считает, что "если будет 1,5 трлн именно целевых вложений - в виде кредитов, проектных облигаций, секьюритизированных кредитных портфелей - никакого влияния на инфляцию это не окажет". "Все эти механизмы мы сейчас прорабатываем в рамках нашей рабочей группы с Центробанком", - цитирует газета омбудсмена.

Титов подчеркивает, что описанные им меры исключают развитие инфляции в стране, поскольку в РФ она "не зависит от количества денег в экономике".

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 43.63 -1.31%

Gold 1,088.50 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,671.26 +28.52 +0.15 %

Hang Seng 22,401.7 -325.07 -1.43 %

Shanghai Composite 3,640.49 -6.40 -0.18 %

FTSE 100 6,275.28 -19.88 -0.32 %

CAC 40 4,912.16 +0.99 +0.02 %

Xetra DAX 10,832.52 +17.07 +0.16 %

S&P 500 2,081.72 +3.14 +0.15 %

NASDAQ Composite 5,083.24 -12.06 -0.24 %

Dow Jones 17,758.21 +27.73 +0.16 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0723 -0,25%

GBP/USD $1,5117 +0,02%

USD/CHF Chf1,0064 +0,30%

USD/JPY Y123,16 0,00%

EUR/JPY Y132,07 -0,26%

GBP/JPY Y186,18 +0,02%

AUD/USD $0,7030 -0,21%

NZD/USD $0,6528 -0,05%

USD/CAD C$1,3272 -0,10%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:30 Китай Розничные продажи, г/г Октябрь 10.9% 10.9%

05:30 Китай Промышленное производство, г/г Октябрь 5.7% 5.8%

05:30 Китай Объем инвестиций в основные фонды Сентябрь 10.3% 10.2%

07:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Октябрь -19.1%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Сентябрь 3.0% 3.2%

09:30 Великобритания Изменение среднего заработка (за исключением бонусов), 3 м/г Сентябрь 2.8% 2.7%

09:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Октябрь 4.6 1.5

09:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO Сентябрь 5.4% 5.4%

10:30 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Ноябрь -0.8%

13:15 Еврозона Речь президента ЕЦБ М. Драги

21:30 Новая Зеландия Индекс деловой активности в производственном секторе Октябрь 55.4

23:50 Япония Индекс деловой активности в секторе услуг Сентябрь 0.1%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Сентябрь -3.5% -4%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Сентябрь -5.7% 3.3%

Основные фондовые индексы США незначительно изменились во вторник на фоне падения акций Apple, а также из-за опасений инвесторов о здоровье экономики Китая.

Читать далее