Новости и прогнозы рынков CFD — 02-12-2009

Ford Motor Co получил одобрение антимонопольных органов евросоюза на получение правительственной помощи в размере 57 млн. евро ($85.9 млн.) для перемещения тысяч рабочих на недавно приобретенный завод в Румынии.

Крупнейший в мире производитель мобильных телефонов Nokia Corp ожидает, что восстановление рынка в будущем году будет проходить более быстрыми темпами чем это предполагалось ранее и составит 10%, однако, тенденция снижения цен, несмотря на некоторое замедление, сохранится.

Производитель быстродействующего лекарства против кислотного рефлюкса Santarus Inc сообщил о получении прибыли в размере $20 млн. после того, как Администрация по продуктам питания и лекарственным препаратам (FDA) одобрила обращение Merck и разрешила реализацию препарата Zegerid без рецепта.

UAL Corp рейтинг сектора авиационного транспорта был повышен до уровня “attractive” с “in-line” аналитиками Morgan Stanley.

00:30 Австралия Индекс цен на сырье от ANZ ноябрь 4.6
03:00 Новая Зеландия Индекс PMI для сферы услуг ноябрь 50.7
08:55 Германия Индекс PMI для сферы услуг ноябрь 52.6
09:00 Е16 Индекс PMI для сферы услуг ноябрь 56.9
09:30 Великобритания Изменение объема ВВП еврозоны (кв/кв) 3 кв. -0.2%
10:00 Е16 Розничные продажи г/г октябрь -3.6%
10:00 Е16 Розничные продажи м/м октябрь -0.7%
10:00 Е16 Изменение объема ВВП еврозоны (г/г) 3 кв. -4.8%
12:45 Е16 Решение ЕЦБ по ставкам 1% 1%
13:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Изменение уровня себестоимости труда 3 кв. -5.9%
13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизв. секторе 3 кв. 6.6%
13:30 США Число первичных заявок на получение пособия по безработице 466K
13:30 Е16 Число повторных заявок на получение пособия по безработице 5423K
15:00 США Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы ноябрь 50.6
15:00 США Тенденции в розничных продажах м/м октябрь -0.2%

Наблюдатели отмечают, что стопы на покупку размещены при пробитии отметки $1220. Джеймс Мур, аналитик рынка ценных металлов из TheBullionDesk полагает, что золото "по видимому продолжит расти в цене благодаря растущим системным аппетитам к рискам, долгосрочным инфляционным опасениям и диверсификации долларовых активов, причем следующей целью является область $1250."

Так полагает стратег UBS Том Дорфлингер. "S&P 500 достигнет уровня 1250+, по мере того, как корпоративные прибыли продолжат превосходить прогнозы и рост их составит 27%. Ужесточение политики ФРС может замедлить укрепление фондовых рынков во втором полугодии. Тем не менее, компании продолжат извлекать прибыль благодаря оживлению деловой активности. Акции транснациональных компаний с высоким уровнем капитализации, выплачивающие дивиденды, предлагают по нашим оценкам хорошее отношение риска к возможным прибылям."

"Экономические условия в общем умеренно улучшились". 8 регионов отметили оживление экономики, а ситуация в 4 не претерпела существенных изменений. Потребительские расходы несколько выросли, однако уровень запасов остается довольно низким.Ситуация в секторе производственной и жилой недвижимости улучшилась, однако, спрос на ипотечные кредиты остается слабым, как сохраняется слабость и на рынке труда, хотя и отмечается определенная стабилизация, в частности снижение показателей сокращения рабочих мест. Ожидания в отношении роста занятости в период праздников являются неоднозначными. Свидетельств роста давления на зарплаты не отмечается. Цены в целом стабильны, хотя отмечен их рост в товарно-сырьевом сегменте. Отчет был подготовлен ФРБ Нью-Йорка на основании данных, собранных до 20 ноября включительно.

Напомним, что в октябрьском отчете в частности отмечалась "стабилизация или умеренное улучшение экономической ситуации в большинстве секторов по сравнению с предыдущим отчетом, в особенности в секторе жилья и производственном сегменте". Тем не менее, признавался тот факт, что восстановление проходит с крайне низких базовых уровней.

Пара снизилась в ходе закрытия части длинных позиций в преддверии публикации "Бежевой книги" ФРС. Стопы по некоторым данным находятся в зоне $1.5040/30. Незначительный интерес на покупку отмечен в районе $1.5010/00, а более значительный в области вчерашнего минимума $1.4970. Ордера на продажу остаются в районе $1.5100/10.

TJ Marta из Marta on the Markets полагает, что Beige Book "по всей вероятности продемонстрирует продолжение восстановления американской экономики." Marta предлагает обратить внимание на оценку ФРС состояния "банковской системы, сектора коммерческой недвижимости, а также общего уровня экономической активности и инфляции."

Иена продолжает нести потери против основных валют после того, как премьер-министр Японии Юкио Хатаяма в интервью Nikkei заявил, что укрепление национальной валюты не может быть оставлено на произвол судьбы. В результате активизировались спекуляции о возможной интервенции, которые были в последствии поддержаны призывом министра по финансовым услугам Шизука Камеи обратиться к США и Европе с целью принятия скоординированных для ослабления иены.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. Материальный сектор прибавил 1.2%. Сектор коммунального хозяйства также демонстрирует неплохие результаты (+1.0%) после того, как аналитики Deutsche Bank присвоили акциям American Electric (AEP 33.64, +0.60) и Edison International (EIX 34.85, +0.25) рейтинг "вuy". Duke Energy (DUK 17.26, +0.15), Southern (SO 32.57, +0.16), и Dominion Resources (D 37.62, +0.44) получили рейтинг на уровне "Hold".

Основные индексы понесли потери после того, как попытка обновить максимумы 2009 года потерпела неудачу. Укрепление индекса доллара (Dollar Index +0.2%) также оказывает давление как на широкий рынок, так и на товарно-сырьевой сегмент.
Цена нефти снизилась на 2.2% до $76.65 за баррель. В этой связи энергетический сектор (-1.0%) обновил сессионный минимум.

EUR/USD продолжает снижаться в условиях тонкого рынка, торгуясь на $1.5053. Ордера на покупку расположены в области $1.5060/50. Ранее курс показал максимумы на $1.5107.

После попыток восстановиться при открытии рынка в чреду, «голубые фишки» вскоре отступили и продолжают на данный момент демонстрировать неопределенную динамику на фоне кадровых перестановок в General Motors, роста цен на золота выше $1,210/унц. И данных из сектора занятости США.

AUS/USD прервал рост на подходе к $0.9300, показав максимум на $0.9290. Выше фигуры находятся стопы. Их поглощение откроет дорогу к $0.9325. В данный момент курс отступает и торгуется на $0.9250.

Нефть отступила примерно на 30 центов вслед за выходом отчета Министерства топлива США, которые показали большее, чем ожидалось, увеличение запасов сырой нефти.

USD/JPY торгуется в области Y87.27, что немногим ниже утренних максимумов на Y87.40. Ордера на продажу отмечаются в области Y87.50 и могут ограничить рост.

Основные фондовые индексы восстанавливаются в среду в рамках волатильных торгов.

GBP/USD нашел поддержку чуть выше $1.6650 и сейчас торгуется в области $1.6664. Ранее курс показал максимумы на $1.6696. Ордера на продажу остаются в зоне $1.6700/10, преодоление которой откроет дорогу на $1.6736. Ближайшая техническая цель – на $1.6707 (1.618% проекции падения курса с $1.6647 до $1.6550), в то время как $1.6736 соответствует 76.4% отката снижения с $1.6879 до $1.6272.

EUR/USD $1.5100, $1.5000, $1.4950
USD/JPY Y86.70, Y87.50, Y87.70/75, Y88.00
GBP/USD $1.6500, $1.6720
AUD/CAD $0.9220
USD/CAD C$1.0400

Акции на Wall Street в среду слегка выросли в цене после открытия на фоне кадровых перестановок в General Motors, роста цен на золота выше $1,200/унц. И данных из сектора занятости США.

GBP/USD слегка отступает от сессионных максимумов, установленных на $1.6698. Ордера на продажу по-прежнему расположены в зоне $1.6700/10, при этом ближайшая техническая цель роста находится на $1.6707 (1.618% проекции падения курса с $1.6647 до $1.6550). Опционы отмечаются на $1.6720 (исполняются в 1500GMT).

EUR/GBP прошел поддержку на stg0.9040 т показал минимумы в области stg0.9037. Далее поддержка отмечается в зоне stg0.9025/20. Сейчас кросс торгуется на stg0.9044.

Йена снизилась против основных валют после комментариев премьер-министра Японии Юкио Хатояма.
Хатояма отметил, что «рост йены носит временный характер», а также, что «сильную йену нельзя оставлять такой, какой она есть».
Тем не менее, главный секретарь кабинета министров Японии Хирано отметил, что Хатояма не считает, что правительство готово вмешаться на рынки. Хирано также отметил, что быстрые колебания на валютном рынке являются нежелательными, и что правительство внимательно следит за развитием ситуации.
«Правительство Японии очень обеспокоено силой йены и участники рынка вполне осознают то, что Банк Японии может вмешаться на рынки, если национальная валюта укрепится слишком сильно.» - Лутц Карповитц, Commerzbank AG. – «Склонность инвесторов к риску также оказывает влияние на рынок в данный момент и доллар будет оставаться под давлением на фоне низкой стоимости заимствований.»
Австралийский доллар укрепился против доллара США после того. как золото в очередной раз обновило исторические максимумы. Цена золота на электронных торгах достигла отметки $1215.4 за унцию.

Сегодня в 10:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны. Данные о количестве новых рабочих мест в частном секторе США (ADP Employment Change ) выйдут в 13:15 GMT. В 15:30 GMT будет опубликован традиционный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Завершится день публикацией в 19:00 GMT "Бежевой книги" ФРС.

- Необходимость существенно сократить бюджетный дефицит
- Вполне возможно, что инфляция достигнет уровня 3% в начале нового года
- В дальнейшем ожидается снижение инфляции к 2%
- Инфляция будет расти на фоне восстановления
- Условия кредитования будут оставаться жесткими

EUR/USD $1.5100, $1.5000, $1.4950
USD/JPY Y86.70, Y87.50, Y87.70/75, Y88.00
GBP/USD $1.6720
AUD/USD $0.9220
NZD/USD$0.7235
USD/CAD C$1.0400

The New York Times
Победа акционеров ЮКОСа
В понедельник арбитражная комиссия постановила, что держатели акций ЮКОСа, упраздненного российскими властями в 2007 году, вправе через суд добиваться от правительства РФ компенсации в 100 млрд долларов, сообщили во вторник адвокаты акционеров.

После Дубая эксперты пытаются вычислить следующий пузырь
От Балтики до Средиземноморья наступает момент расплаты заемщиков, которые участвовали в беспрецедентном кредитном буме. Дефициты бюджета аккумулируются в государствах, несущих расходы по антикризисным программам.

BBC
Christian Lacroix уходит из большой моды
Французский модный дом Christian Lacroix вынужден сократить большую часть персонала и закрыть свое основное подразделение, занимающееся разработкой одежды.
Поводом послужило решение суда, одобрившего план реструктуризации Christian Lacroix.

Глава General Motors покидает компанию
Фриц Хендерсон уходит с поста президента и главного исполнительного директора американского автогиганта General Motors.
Временно исполнять обязанности главы GM будет председатель совета директоров компании Эд Уитакр.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом, продолжая ралли предыдущей сессии. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei вырос на 36.74 пункта или на 0.38% и достиг уровня 9608.94 пункта. Индекс TOPIX вырос на 0.98 пункта до отметки 858.74 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.506млрд акций; 97 компонентов индекса выросли в цене, 111 снизились и 17 остались на неизменном уровне.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 11,7%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3,75%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 36,0%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -25,3%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -1.3%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -1.7%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.5%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 56.9
08:55 Германия Уровень безработицы ноябрь 8.1%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 52.4
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.2
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябрь 51.8
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8%
15:00 США Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) октябрь 0,0%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) октябрь 3.7%
15:00 США Производственный индекс ISM ноябрь 53.6
23:50 Япония Изменение объема денежной массы (г/г) ноябрь 3,8%

- сильную йену нельзя оставлять такой, какой она есть

Азиатские фондовые индексы выросли, что привело MSCI Asia Pacific Index на двухнедельный максимум. Причиной послужили спекуляции на тему принятия мер Банком Японии для ограничения укрепления иены. При этом промышленное производство в Китае растет в самом быстром темпе за последние 5 лет.

- Резкого увеличения риска дефляционной спирали не наблюдается
- Закон о Банке Японии запрещает покупки иностранных облигаций, способные повлиять на валютные курсы
- Новые меры помогут улучшить настроения
- Новые меры кредитования приведут к снижению ставок
- Японская экономика следует прогнозу, который содержался в отчете о перспективах

Уровень сопротивления 3:Y88.50
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.60
Текущая цена: Y86.95
Уровень поддержки 1:Y86.65
Уровень поддержки 2:Y86.00
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Пара торгуется в области прежних уровней. Ближайшим сопротивлением является уровень Y87,60 (38,2% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Выше возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y88,50 (50,0% FIBO падения Y92,30-Y84,80). Поддержка расположена в районе Y86,40 (линия поддержки, построенная по минимумам 27 и 30 ноября). Ниже расположен уровень Y86,00 (область минимумов 30 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y84,80 (14-летний минимум).

Цены на золото продолжают повышаться. На текущий момент декабрьские фьючерсы котируются по цене $1214.7 за унцию (+$15.6). Новый исторический максимум $1215.4 за унцию.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0175
Уровень сопротивления 2: Chf1.0070
Уровень сопротивления 1: Chf1.0000
Текущая цена: Chf0.9986
Уровень поддержки 1: Chf 0.9970
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Пара консолидируется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление Chf1,0000 (ранее поддержка, сессионный максимум, минимум 30 ноября). Выше возможен рост до Chf1.0070 (вчерашний максимум) и далее до Chf1,0175 (максимум пятницы). Ближайшей поддержкой является Chf0,9970 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года).

На азиатских торгах цены на нефть незначительно выросли. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по $78.56 за барель (+$0.19).

Уровень сопротивления 3:$1.6870
Уровень сопротивления 2:$1.6750
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6600
Уровень поддержки 1: $1.6580
Уровень поддержки 2: $1.6380
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Пара приблизилась к сильному сопротивлению $1,6650 (линия сопротивления построенная по максимума 17, 18 и 25 ноября). Выше возможен рост к $1,6750 (максимум 25 ноября) и далее к $1,6870 (максимум ноября). Промежуточная поддержка расположена $1,6580 (сессионный минимум и область максимума понедельника). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6380 (минимум вторника и понедельника) и далее к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября).

Основные азиатские фондовые индексы укрепляются. По итогам утренних торгов: Nikkei +1.40 (+0.01%) на 9,573.60, Hang Seng +283.12 (+1.28%) на 22,396.27, Shanghai 180 A Share Index +73.96 (+0.96%) на 7,791.29

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5100
Текущая цена: $1.5091
Уровень поддержки 1: $1.5050
Уровень поддержки 2: $1.4980
Уровень поддержки 3: $1.4860
Комментарий: На утренних торгах пара консолидируется. Промежуточным сопротивлением является уровень $1,5100 (сессионный максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Ближайшая поддержка расположена в районе $1,5050 (линия поддержки построенная по минимумам 27 ноября и 1 декабря). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4980 (область минимумов понедельника и вторника) и далее до $1,4860 (линия поддержки построенная по минимумам 3 и 27 ноября).

Change % Change Last

09:30 Великобритания Индекс PMI для строит. сектора ноябрь 46.2

09:30 Великобритания Индекс PMI для строит. сектора ноябрь 46.2