Новости и прогнозы рынков CFD — 30-11-2009

00:30 Австралия Изменение объема выданных разрешений на строительство (г/г) октябрь 0%
03:30 Австралия Решение ЦБ по осн. процентной ставке 3.75% 3.50%
05:00 Япония Изменение объема продаж транспортных средств (г/г) ноябрь 12.6%
05:30 Австралия Индекс цен на сырье от RBA (г/г) ноябрь -31.1%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (г/г) 3 кв. -2%
06:45 Швейцария Изменение объема ВВП (кв/кв) 3 кв. 0.3% -0.3%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (г/г) октябрь -3.9%
07:00 Германия Изменение объема розничных продаж (м/м) октябрь 0.6% -0.2%
08:30 Швейцария Индекс PMI от SVME ноябрь 54.9 54.0
08:55 Германия Уровень безработицы 8,10% 8,10%
08:55 Германия Индекс PMI для произв. сферы ноябрь 51
09:00 Е16 Производственный индекс PMI ноябрь 51.0 50.7
09:30 Великобритания Производственный индекс PMI ноябрь 54.2 53.7
10:00 Е16 Уровень безработицы еврозоны октябрь 9.8% 9.7%
15:00 США Изменение объема расходов в строит. секторе (м/м) октябрь -0.3% 0.8%
15:00 США Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья (м/м) октябрь -0.6% 6.1%
15:00 США Производственный индекс ISM ноябрь 55.7
23:50 Япония Изменение объема денежной массы (г/г) ноябрь 4.7% 4.4%

После публикации сообщений о количестве активов, на которые может повлиять ситуация с Dubai World, основные индексы резко выросли и обновили сессионные максимумы.

Caris & Company повысил рейтинг Dreamworks Animation с Below Average до Average
Lazard Capital Mkts повысил рейтинг American Eagle с Hold до Buy
JP Morgan повысил рейтинг Deere с Underweight до Neutral
FBR Capital повысил рейтинг Abercrombie с Mkt Perform до Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг US Bancorp с Neutral до Outperform

Основные индексы завершают день на отрицательной территории. Финансовый сектор (+1.2%) сохранил свои лидирующие позиции благодаря укреплению банковского сегмента (KBW Banking Index +1.8%).

"Следует внимательно наблюдать за управлением центральными банками ликвидностью, поскольку именно данный фактор станет определяющим с точки зрения влияния на рынки."

Основные индексы остаются под давлением, хотя потери в настоящее время ограничены.
Для сравнения, в Европе DAX, FTSE, и CAC сегодня потеряли по 1.1%. В Азии Hang Seng вырос на 3.3%, а Nikkei прибавил 2.9%.

Ситуация на фондовом рынке не претерпела существенных изменений. Тем временем, индекс доллара сдает свои позиции, а цены на товарно-сырьевых рынках продолжают расти: CRB Commodity Index прибавил к настоящему времени 1.3% благодаря, в основном, росту на 0.9% цен на нефть, которая в данный момент торгуется на отметке $76.70 за баррель, а также укреплению цены золота (+0.3% до $1178.20 за тройскую унцию.)

Рейтинг American Eagle Outfitters был повышен до уровня “buy” с “hold” аналитиками Lazard Capital Markets, отметившими позитивные тенденции роста продаж ритейлера модной одежды.

Целевой уровень акций компании American Intl Group Inc был снижен на 40% до $12 Sanford C. Bernstein & Co., отметившим, что страховой гигант имеет дефицит резервов в размере $11 млрд..

Рейтинг производителя тракторов и сельскохозяйственного оборудования Deere & Co был повышен до уровня “neutral” с “underweight” аналитиками JP Morgan, отметившими, что перспективы компании "дают реалистичные ожидания в отношении инвестиций в ее деятельность".

Акции крупнейшей в США сталеплавильной компании United States Steel Corp были рекомендованы для покупки аналитиками Goldman Sach.

Индексы несколько сократили свои потери, однако по прежнему остаются на отрицательной территории. Ниже нулевой отметки в настоящее время находятся 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500. Исключение составляют финансовый (+0.8%) и сектор коммунального хозяйства (+0.3%). Лидером продаж является розничный сектор (-1.5%). Target (TGT 46.07, -1.63) несет существенные потери.

Доллар восстановил часть понесенных в первой половине дня потерь против основных валют после того, как ослабление фондовых рынков спровоцировало активизацию интереса к безопасным активам.

Ранее причиной ослабления американской валюты стали заявления о том, что правительство ОАЭ поддержит как национальные, так и иностранные банки, кредитовавшие холдинговую компанию Dubai World, что несколько ослабило опасения инвесторов относительно новых убытков в банковской системе. В частности центральный банк ОАЭ предоставит финансирование кредитным институтам по процентной ставке лишь на половину процентного пункта превышающей учетную.
Тем не менее, представитель финансового департамента эмирата Дубаи заявил, что правительство не гарантировало долги компании.
Кроме того, в качестве фактора поддержки интереса к рискам следует отметить и экономические данные. Так, в ноябре индекс деловой активности института менеджеров по закупкам Чикаго достиг максимальной отметки с августа 2008 года, составив 56.1 по сравнению с 54.2 в октябре. Экономисты ожидали рост снижение до 53. Напомним, что любое значение индекса превышающее 50 свидетельствует об экспансии экономики.
Определенную поддержку евро в первой половине дня оказал также отчет, зафиксировавший в ноябре рост потребительских цен в еврозоне на 0.6% по сравнению с падением на 0.1% в предыдущем месяце.
"После сообщения о помощи ОАЭ инвесторы вздохнули с облегчением и давление на доллар по всей вероятности возобновится", полагает Браян Ким ,валютный стратег стемфордского представительства UBS AG.

Эксперты признают вероятность роста показателя ISM, однако отмечают, что в прошлом ChiPM не был хорошим индикатором данных рисков.

Все три основных индекса обновили сессионные минимумы. Тем не менее, несмотря на слабость рынка акций, Treasuries пока не смогли привлечь достаточный интерес покупателей. Цена 10-летних облигаций снизилась на 5 тиков, в результате чего доходность достигла 3.23% по сравнению с 6-недельным минимумом 3.20%, установленным на прошлой неделе.

GBP/USD обновил сессионные минимумы в области $1.6377. Однако дальше потери курса были ограничены и фунт смог вернуться в $1.6400. Четкое пробитие поддержки на $1.6380 усилит давление.

Основные фондовые индексы снижаются в понедельник на Wall Street. Динамика торгов лишена конкретного направления после праздничных выходных в США и на фоне обсуждения недавних проблем в Дубаи.

Дубаи: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в воскресенье заявили, что правительство берет под свою ответственность обязательства компании, кторые приравниваются к $60 млрд.
На прошлой неделе новости из Дубаи привели к тотальным продажам акций по всему миру. И в то время, как местные рынки в понедельник упали, фондовые рынки Азии смогли восстановиться. Так, индекс Nikkei вырос примерно на 3%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng прибавил 3-1/4%.
Розничные продажи: По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.
Экономика: Доллар получил поддержку после выхода более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2).
Сырье: Цены на нефть снизились на 25 центов до $75.80 за баррель, а золото упало в цене на $3.70 до $1,170.70 за унцию.

Ведущий технический стратег JPM Майк Краусс прогнозирует, что «в 2010 году индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 950 - 1150/1200. Максимальная цель роста находится на 1229-1240.»

EUR/USD продолжает отступать в преддверии закрытия европейской сессии. Курс прошел $1.50 и сейчас торгуется на $1.4985. Утренние минимумы обозначены на $1.4965, здесь же расположены ордера на покупку вплоть до $1.4960, а затем – на $1.4940/50. Стопы расположены на пробитии $1.4930.

Фондовый рынок Европы может закрыться в понедельник с потерями.

Рост цен на металлы помог укрепиться акциям добывающих компаний. Однако банковский сектор остался под давлением в свете истории с Dubai World.
Значительные потери были зафиксированы по акциям MAN после ухода исполнительного директора Антона Вейнмана из Совета директоров. В Германии также среди крупных аутсайдеров оказались акции Merck KGaA (-3,7%).
FTSE-100 -6 пп (-0.1%), CAC-40 -13 пп (-0.4%) и Xetra-DAX -13 пп (-0.2%).

GBP/USD прошел зону поддержки на $1.6435/30 и протестировал $1.6406, при этом настроения по валюте сохраняются медвежьи. Далее поддержка отмечается в области $1.6400/1.6390, пробитие которой откроет дорогу к $1.6350. Промежуточный уровень поддержки отмечается на $1.6380.

EUR/GBP показал максимумы на stg0.9143, протестировав ордера на продажу в зоне stg0.9145/50. Выше целью роста кросса станет stg0.9200. Сейчас кросс находится на stg0.9037. Поддержка теперь отмечается на stg0.9090.

Торги на фондовом рынке стали волатильными в первые минуты сессии. Финансовый сектор остался на плаву (+1.2%) на фоне роста акций региональных банков в среднем на 2.2%.

Межу тем, цены на нефть демонстрируют укрепление, поднявшись до $76.35 за баррель (+0.4%). Это помогло энергетическому сектору укрепить свои позиции на 0.2%.
Лидеры: сектор финансовых (+1.2%), коммунальных (+0.3%) услуг, а также сырьевой (+0.3%), промышленный (+0.2%) и энергетический (+0.2%).
Аутсайдеры: сектор производителей товаров народного потребления (-0.4%), здравоохранения (-0.4%), телекоммуникаций (-0.4%).

GBP/USD показал новые сессионные минимумы на $1.6436, однако крупные ордера на покупку в области $1.6435/30 пока в состоянии оказывать фунту поддержку и курс вернулся к $1.6445/50. Пробитие $1.6430 приведет к тестированию $1.6400/1.6390.

Доллар позитивно отреагировал на выход более сильного, чем прогнозировалось, отчета Менеджеров по закупкам Чикаго (56.1 против 54.2). EUR/USD торгуется на $1.5011, GBP/USD – на $1.6444, а USD/JPY – на Y86.63.

Компонент уплаченных цен: 52.6
Компонент новых заказов: 62.8
Компонент занятости: 41.9
Компонент запасов: 34.9
Компонент производства: 57.6

EUR/USD $1.5100, $1.5050, $1.5000, $1.4960
JPY/USD Y86.50, Y85.50, Y85.00
GBP/USD $1.6520
AUD/USD $0.9200
USD/CAD C$1.0450

Фьючерсы на основные фондовые индексы указывают в понедельник на негативный старт торгов. Опасения относительно ситуации в Дубаи несколько сгладилась, однако данные о продажах в День Благодарения оказались нейтральными. Масштабное падение «Голубых фишек» в пятницу было спровоцировано опасениями возможного банкротства инвестиционного фонда Dubai World.

Дубаи: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в воскресенье заявили, что правительство берет под свою ответственность обязательства компании, кторые приравниваются к $60 млрд.
На прошлой неделе новости из Дубаи привели к тотальным продажам акций по всему миру. И в то время, как местные рынки в понедельник упали, фондовые рынки Азии смогли восстановиться. Так, индекс Nikkei вырос примерно на 3%, в то время как индекс Гонконга Hang Seng прибавил 3-1/4%.
Розничные продажи: По итогам праздника Дня Благодарения средний объем розничных продаж оказался ниже обычного. В отчете Национальной Федерации Розничной Торговли, опубликованном в воскресенье, покупатель в среднем в День Благодарения потратил $343.31, что ниже показателя прошлого года в $372.57. В целом, продажи выросли до $41.2 млрд. с $41 млрд., при этом количество покупателей выросло до 195 млн. с 172 млн.

Рейтинговое агентство Moody's сегодня заявило, что недавнее заявление о реструктуризации задолженностей инвестиционного фонда Dubai World скорее всего не несет в себе угрозу рейтингу правительства Абу-Даби (столица ОАЭ), а также федерального правительства ОАЭ. Оба правительства имеют рейтинг Aa2 со стабильным прогнозом.

EUR/JPY поднялся выше Y130.00, хотя и остается ниже максимумов европейской сессии на Y130.35. Преодоление этой зоны откроет дорогу к максимумам утренней сессии на Y130.98. Технические трейдеры полагают, что настроения остаются пессимистичными после того, как на прошлой неделе курс закрыл торги ниже 200-дневной МА, которая сегодня проходит на Y132.51.

Сегодня были опубликованы следующие данные:
Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -6.0% -4.5%
Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -17 -11 -13
Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -27.1% -33% -37%
Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -40.1% -14%
Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) октябрь 10.8% 11.0%
Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) октябрь 1.6% 1.8%


Доллар упал против высокодоходных валют после заявления ЦБ ОАЭ о контроле над ситуацией, что уменьшило опасения относительно возможного дефолта Dubai World. Центральный Банк, расположенный в Абу-Даби сообщил о предоставлении специальных кредитов по сниженным ставкам заинтересованным банкам, что привело к ослаблению доллара относительно евро.
Австралийский и Новозеландский доллары выросли на фоне повышения аппетитов к рискам. Евро так же вырос после публикации увеличения потребительских цен в ЕС впервые за семь месяцев.
Иена укрепилась против доллара после заявления министра финансов Японии Хирохиса Фуджии о том, что правительство не намерено сдерживать рост иены. Япония не

Золото и нефть сегодня торгуются в узких диапазонах, с низкой волатильностью. Текущие цены $1171.5 и $75.75 соответственно.

EUR/USD доллар корректируется после недавнего укрепления.

На сегодня запланирована публикация индекса цен производителей и ВВП Канады в 13-30 GMT, а так же индекса Chicago PMI в 14-45 GMT. В 22-30 GMT, следует обратить внимание на индекс активности в производственном секторе от AiG.

EUR/GBP торгуется в области stg0.9112 на фоне повышенного спроса со стороны европейских участников. Сопротивление отмечается на stg0.9125/30, более крупные – в районе прежних вершин – на stg0.9137.

$1.5120 - технический уровень, ордера на продажу.
$1.5010 - расположены стопы стопы. $1.4950/40 - ордера на покупку.

Доллар упал против высокодоходных валют после заявления ЦБ ОАЭ о контроле над ситуацией, что уменьшило опасения относительно возможного дефолта Dubai World.

Центральный Банк, расположенный в Абу-Даби сообщил о предоставлении специальных кредитов по сниженным ставкам заинтересованным банкам, что привело к ослаблению доллара относительно евро. Австралийский и Новозеландский доллары выросли на фоне повышения аппетитов к рискам. Евро так же вырос после публикации увеличения потребительских цен в ЕС впервые за семь месяцев.

Иена укрепилась против доллара после заявления министра финансов Японии Хирохиса Фуджии о том, что правительство не намерено сдерживать рост иены.

Уровень сопротивления 3:Y89.40
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.00
Текущая цена: Y86.30
Уровень поддержки 1:Y86.00
Уровень поддержки 2:Y85.70
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Пара сохраняет негативный настрой. Поддержка расположена в районе Y86,00 (сессионный минимум). Ниже расположена промежуточная поддержка Y85,70 (часовые минимумы 27 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y84,80 (14-летний минимум). Сопротивлением является уровень Y87,00 (сессионный максимум). Выше возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y89,40 (61,8% FIBO падения Y92,30-Y84,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0220
Уровень сопротивления 2: Chf1.0175
Уровень сопротивления 1: Chf1.0070
Текущая цена: Chf1.0015
Уровень поддержки 1: Chf 1.0000
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшей поддержкой является Chf1,0000 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года). Ближайшим сопротивлением является уровень Chf1,0070 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1,0175 (максимум пятницы) и далее до Chf1,0220 (максимум 20 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6520
Уровень поддержки 1: $1.6460
Уровень поддержки 2: $1.6250
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Техника не изменилась. Ближайшее сопротивление расположено на $1,6590 (сессионный максимум). Выше курс может укрепится к $1,6690 (линия сопротивления построенная по максимума 17, 18 и 25 ноября) и далее к $1,6750 (максимум 25 ноября). Поддержка расположена на $1,6460 (сессионный минимум, а также минимумы 5, 20 и 26 ноября). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября) и далее к $1,6120 (максимумы 30 сентября и 8 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5080
Текущая цена: $1.5040
Уровень поддержки 1: $1.4960
Уровень поддержки 2: $1.4840
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Техника не изменилась. Пара укрепилась. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5080 (сессионный максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Поддержка расположена в районе $1,4960 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4840 (линия поддержки построенная по минимумам 3 и 27 ноября) и далее до $1,4810/00 (область минимумов 5, 6, 17 и 20 ноября).

Число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита 57К (прогноз 59K, предыдущее 56K)

Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) 10.8% (предыдущее 11.6%)

Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) 1.6% (предыдущее 0.9%)

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -6.0%
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -17
01:00 Япония Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью
05:00 Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -27.1%
05:00 Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -40.1%

Повышение позитивных настроений на финансовых рынках, а вместе с тем и склонности инвесторов к риску стало причиной снижения йены и доллара против основных валют.

Причиной улучшения настроения инвесторов стало решение Центрального Банка Объединенных Арабских Эмиратов поддержать действующие в стране национальные и иностранные банки, которым грозят потери в связи с развитием ситуации вокруг Dubai World, путем предоставления доступа к дешевым кредитам в рамках специальной программы.

Напомним, что на прошлой недели крупнейший государственный инвестфонд эмирата Дубаи Dubai World объявил о возможном дефолте. Компания обратилась к кредиторам с просьбой отсрочить платежи по кредитам.

Решение центробанка ОАЭ поддержало основные фондовые индексы мира. Так, существенным ростом завершились торги на основных азиатских фондовых площадка, в свою очередь основные европейские фондовые площадки начали сессию ростом.

Позже йена выросла. Дополнительную поддержку йене оказали заявления министра финансов Японии Фуджии, который отметил, что правительство не будет вмешиваться на валютные рынки для ослабления йены.

Негативное влияние на динамику стерлинга оказала вышедшая статистика, которая зафиксировала снижение индикатор потребительской уверенности от GfK в ноябре до уровня -17 пункта с октябрьского значения -13 пункта. Аналитики ожидали улучшения показателя до уровня -11 пункта.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,5080, однако позже отступила в район $1,5040
GBP/USD на утренних торгах фунт вырос до уровня $1,6590, однако позже вернулся в область сессионного минимума $1,6460

USD/JPY пара снизилась, достигнув при этом уровня Y85,85

Среди европейских данных сегодня следует обратить внимание на публикацию в 10:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны.
ВВП Канады за сентябрь выйдет в 13:30 GMT как и данные по промышленному производству.
Единственной новостью из США станет публикация в 14:45 GMT индекса уровня деловой активности Chicago Purchasing Managers' Index. В ноябре ожидается ослабление показателя до 53.2 по сравнению с 54.2 в октябре.

На азиатских торгах цены на «черное золото» повышаются. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.62 за баррель (+$0.57), оставаясь при этом в рамках диапазона $75,80-$76,80.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили значительным ростом на фоне снижения обеспокоенности инвесторов относительно ситуации с госкомпанией Дубаи Dubai Worl.
По итогам сегодняшней сессии Nikkei вырос на 2.9% до уровня 9,345.55 пункта. Индекс Topix укрепился на 3.6% до уровня 839.94 пункта.

EUR/USD $1.5100, $1.5050, $1.5000, $1.4960
JPY/USD Y86.50, Y85.50, Y85.00
GBP/USD $1.6520
AUD/USD $0.9200
USD/CAD C$1.0450

The Guardian
Дубай: небольшие неполадки в гнездышке богачей или первая ласточка нового краха?
Пережив трудный год, финансовые площадки едва успели вздохнуть с облегчением, как "лопнул дубайский пузырь" и "породил страх перед новым коллапсом", пишет The Guardian.

Deutsche Welle
ЕС требует от Китая ревальвации национальной валюты
Евросоюз призывает КНР повысить искусственно заниженный, по его мнению, курс китайской валюты, чтобы уменьшить свой дефицит в торговле с этой страной. Пекин, однако, не выражает готовности идти навстречу.

BBC
Москва, Минск и Астана договорились о таможенной зоне
Решение об открытии 1 июля 2010 года единого таможенного пространства приняли в Минске лидеры России, Белоруссии и Казахстана.

На мировых рынках появились признаки восстановления
На мировых фондовых рынках появились признаки восстановления после резкого падения в последние два дня, вызванного сообщениями о возможном дефолте по долгам Дубая.

Домен Russia.com продан за $1,5 млн.
Доменное имя Russia.com продано за 1,5 млн долларов, сообщил bbcrussian.com представитель компании Sedo, которая была посредником в сделке.

Банкам в Дубае открыли кредитную линию
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщил об открытии кредитной линии, которая предоставит банкам в Дубае дополнительные финансовые ресурсы.
За несколько дней до этого государственная инвестиционная компания Dubai World запросила отсрочку по выплате своей задолженности, что вызвало панику среди инвесторов.
Новая кредитная линия будет доступна всем банкам ОАЭ, а также иностранным банкам, действующим в этой стране.

Доллар к концу недели укрепил свои позиции против большинства основных валют после того, как попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств спровоцировало распродажу высокодоходных активов.
Евро отступил от 15-месячного максимума против доллара в рамках технической коррекции, поскольку графики указывают на то, что рост евро был быстрым и стремительным.

"Евро определенно выглядит перекупленным на графиках", отмечает Цутому Сома из Okasan Securities Co. Ltd. "Снижение евро базируется на технических индикаторах", полагает эксперт.
Иена понесла потери против американской валюты ранее обновив 14-летний максимум, в связи со спекуляциями о возможной интервенции после того, как министр финансов ЯпонииХирохиша Фуджии заявил, что в случае необходимости "свяжется с официальными лицами США и Европы по поводу обменных курсов", а Банк Японии провел проверку процентных ставок коммерческих банков Токио, что по мнению Kyodo News Service может рассматриваться в качестве вербальной интервенции.

Восстановление к концу дня мировых рынков акций сократило пятничные достижения американской валюты.
"Опасения в отношении системных рисков в условиях снижения ликвидности рынка в связи с выходными в США образовали легковоспламеняющуся смесь," говорит Гарет Берри валютный стратег сингапурского представительства UBS AG. Сегодняшний день таким образом продемонстрировал всю хрупкость как рыночных тенденций так и аппетитов к рискам.
Напомним, что на текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет.
Тем не менее, доллар завершает неделю с потерями против основных валют в связи с ожиданиям что данные, публикация которых запланирована на будущей неделе, продемонстрируют снижение деловой активности в крупнейшей мировой экономике, дав тем самым ФРС еще одну причину сохранить процентную ставку практически на нулевой отметке.
Так ожидается, что индикатор деловой активности Chicago Purchasing Managers' Index, который будет опубликован в понедельник, 30 ноября, в нынешнем месяце снизился до 53 по сравнению с 54.2 в октябре.
Напомним что индекс доллара, отслеживающий стоимость американской валюты по отношению к корзине валют шести крупнейших торговых партнеров США, в текущем году потерял 7.3%, поскольку рекордно низкий уровень процентных ставок в США стал причиной роста популярности доллара в качестве валюты, используемой для финансирования покупок высокодоходных активов.
Аналитики JPMorgan Chase & Co прогнозируют, что центральный банк США может оставить учетную ставку в районе нулевого уровня вплоть до 2011 года.
Доллар отступил к минимальному уровню против иены за последний месяц после того, как опубликованный отчет показал, что рост экономики США в III квартале оказался меньшим, нежели прогнозировали аналитики, а цены на жилье упали по сравнению с прошлым годом. Правительство пересмотрело рост ВВП страны в III квартале на +2.8% против изначально сообщавшихся +3.5%. Индекс потребительского доверия вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре и превысил прогнозы аналитиков, ожидавших снижение показателя до 47.3 пп.
Протокол последнего заседания FOMC, на котором Федеральный резерв принял решение о сокращении размера выкупа правительственных облигаций в рамках антикризисной программы, рассчитанной до марта будущего года, не принес ничего нового, за исключением незначительного пересмотра экономических прогнозов.
Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
Швейцарский франк упал против доллара на спекуляциях, что национальный банк Швейцарии продал валюту после того, как курс торгуется в районе паритета по отношению к доллару второй день подряд. Это произошло впервые за последние 19 месяцев. Сегодня Национальный Банк Швейцарии отказался комментировать данный факт.
Фунт упал против евро на спекуляциях, что Банк Англии увеличит свою программу выкупа гособлигаций поле того, как глава центрального банка Мервин Кинг заявил, что экономика страны столкнулась с «чрезмерными сложностями».

Американские фондовые индексы стали жертвой глобальной распродажи высокорисковых активов после того, как Dubai World попытался реструктуризировать свои долговые обязательства.
Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. понесли самые серьезные потери в финансовом секторе после того, как попытка Dubai World отсрочить исполнение своих финансовых обязательств спровоцировало распродажу высокодоходных активов. Напомним, что на текущей неделе стало известно, что Dubai World, обязательства которого составляют $59 млрд. обратился к своим кредиторам с просьбой отложить выплату долгов на сумму около $20 млрд., срок погашения которых наступает в течение следующих полутора лет. В состав кредиторов Dubai World входят Credit Suisse Group AG, HSBC Holdings Plc, Barclays Plc, Lloyds Banking Group Plc и Royal Bank of Scotland Group Plc. Акции европейских банков в этой связи понесли существенные потери.
Exxon Mobil Corp. потерял в цене 2.1%, а Chevron Corp. упали на 1.9% в ходе снижения нефти к шестинедельному минимуму из-за активизации продаж на товарно-сырьевых рынках. Американские индексы смогли компенсировать часть потерь после того, как аналитики заявили, что операции американских кредитных институтов с Dubai World "минимальны".
Акции Newmont Mining Corp., крупнейшей в США золотодобывающей компании, потеряли в цене 2.8% после того, как цена золота упала на 1.3% до $1,172 за тройскую унцию.
Индекс доллара вырос в пятницу на 1% и данный факт снижает привлекательность золота в качестве объекта для инвестиций.
Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителей, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в середине недели.

Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года. Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно. Продажи домов на вторичном рынке США в октябре неожиданно выросли на 10,1% достигнув таким образом уровня 6,10 млн. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 5,63 млн с пересмотренного значения за сентябрь 5,54 млн. Уровень продаж новых домов стал максимальным за последние 2,5 года. Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К. Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.
S&P 500, однако не смог взять сопротивление в районе отметки 1113, представляющей собой пик 2009 года.
Понедельник, когда объемы торгов нормализуются, станет чрезвычайно серьезным испытанием для рынков и позволит оценить, было ли снижение в конце недели вызвано чрезмерной реакцией на новости или же это начало новой тенденции сокращения инвестиций в высокодоходные активы, которая может меть далеко идущие последствия и способна ограничить темпы восстановления мировой экономики.

В понедельник в 00:01 GMT будет опубликован отчет о потребительских настроениях в Великобритании Gfk Consumer Confidence (Nov) В ноябре ожидается рост показателя до -11 против -13 в предыдущем месяце. Выступление управляющего Банка Японии Ширакавы начнется в 01:00 GMT. Данные о количестве новостроек в Японии за октябрь выйдут в 05:00 GMT. В это же время будут опубликованы отчеты о заказах на строительство.
Среди европейских данных следует обратить внимание на публикацию в 10:00 GMT индекса потребительских цен еврозоны.
ВВП Канады за сентябрь выйдет в 13:30 GMT как и данные по промышленному производству.
Единственной новостью из США станет публикация в 14:45 GMT индекса уровня деловой активности Chicago Purchasing Managers' Index. В ноябре ожидается ослабление показателя до 53.2 по сравнению с 54.2 в октябре.
Вторник начнется выходом в 00:30 GMT австралийского отчета о количестве выданных в октябре разрешений на строительство. Решение по процентным ставкам центральный банк Австралии объявит в 03:30 GMT Вероятней всего ставка будет повышена до 3.75% с нынешних 3.50%.
В 06:45 GMT выйдут данные по ВВП Швейцарии. В третьем квартале ожидается рост показателя на 0.3% против -0.3% в предыдущем периоде. Отчет о розничных продажах в Германии выйдет в 07:00 GMT, а в 08:55 GMT внимание следует обратить на данные по безработице в крупнейшей экономике еврозоны. Европейский PMI выйдет в 09:00 GMT, а британский в 09:30 GMT. Данные по безработице в еврозоне выйдут в 10:00 GMT. В октябре ожидается рост показателя до 9.8% по сравнению с 9.7% в предыдущем периоде.
В 15:00 GMT выйдет индикатор активности в производственном секторе экономики США ISM Manufacturing. В это же время будут опубликованы данные о количестве незавершенных сделок по продаже жилья и отчет о расходах на строительство.
В среду в 10:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей еврозоны. Данные о количестве новых рабочих мест в частном секторе США (ADP Employment Change ) выйдут в 13:15 GMT. В 15:30 GMT будет опубликован традиционный отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Завершится день публикацией в 19:00 GMT "Бежевой книги" ФРС.
В четверг в период с 08:55 GMT по 09:30 GMT выйдут индексы PMI по ряду европейских стран и еврозоне в целом. ВВП еврозоны будет опубликован в 10:00 GMT. В это же время выйдет отчет о розничных продажах. Решение по процентным ставкам ЕЦБ будет объявлено в 12:45 GMT. Ставка останется на уровне 1%, однако серьезный интерес будет представлять собой традиционная пресс-конференция главы центрального банка Жана-Клода Трише, которая начнется в 13:30 GMT. В это же время выйдут традиционные Jobless Claims, а также данные о производительности труда в США. Индекс активности в непроизводственной сфере экономики США (ISM Non-Manufacturing) будет опубликован в 15:00 GMT.
В пятницу в 08:15 GMT выйдет швейцарский индекс потребительских цен. В 12:00 GMT будут опубликованы данные по безработице в Канаде. Основным событием дня станет выход в 13:30 GMT отчета по рынку труда США (Nonfarm Payrolls).

Уровень сопротивления 3:Y89.40
Уровень сопротивления 2:Y88.00
Уровень сопротивления 1:Y87.00
Текущая цена: Y86.20
Уровень поддержки 1:Y86.00
Уровень поддержки 2:Y85.70
Уровень поддержки 3:Y84.80
Комментарии: Пара сохраняет негативный настрой. Поддержка расположена в районе Y86,00 (сессионный минимум). Ниже расположена промежуточная поддержка Y85,70 (часовые минимумы 27 ноября). Преодоление данного уровня откроет дорогу к Y84,80 (14-летний минимум). Сопротивлением является уровень Y87,00 (сессионный максимум). Выше возможен рост к Y88,00 (минимум октября) и далее к Y89,40 (61,8% FIBO падения Y92,30-Y84,80).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0220
Уровень сопротивления 2: Chf1.0175
Уровень сопротивления 1: Chf1.0070
Текущая цена: Chf1.0012
Уровень поддержки 1: Chf 1.0000
Уровень поддержки 2: Chf0.9915
Уровень поддержки 3: Chf0.9880
Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшей поддержкой является Chf1,0000 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Chf0,9915 (минимум 26 ноября) и далее до Chf0,9880 (минимум апреля прошлого года). Ближайшим сопротивлением является уровень Chf1,0070 (сессионный максимум). Выше возможен рост до Chf1,0175 (максимум пятницы) и далее до Chf1,0220 (максимум 20 ноября).

На утренних торгах основные азиатские фондовые индексы показывают уверенный рост. По итогам утренних торгов Nikkei +199.76 (+2.20%) на 9,281.28, Hang Seng +696.11 (+3.29%) на 21,830.61, Shanghai 180 A Share Index +200.79 (+2.73%) на 7,560.83.

Уровень сопротивления 3:$1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6690
Уровень сопротивления 1:$1.6590
Текущая цена: $1.6538
Уровень поддержки 1: $1.6460
Уровень поддержки 2: $1.6250
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Пара начала неделю ростом. Ближайшее сопротивление расположено на $1,6590 (сессионный максимум). Выше курс может укрепится к $1,6690 (линия сопротивления построенная по максимума 17, 18 и 25 ноября) и далее к $1,6750 (максимум 25 ноября). Поддержка расположена на $1,6460 (сессионный минимум, а также минимумы 5, 20 и 26 ноября). Преодоление этой отметки откроет дорогу к $1,6250 (область минимумов 26 октября, 3 и 27 ноября) и далее к $1,6120 (максимумы 30 сентября и 8 октября).

- рост волатильности на валютном рынке является нежелательным
- Япония находится в мягкой дефляции
- не можем покупать иностранные облигации с целью контроля за валютными курсами
- финансовая система Японии относительно стабильна по сравнению с финансовой системой США и Европы

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5140
Уровень сопротивления 1:$1.5080
Текущая цена: $1.5070
Уровень поддержки 1: $1.4960
Уровень поддержки 2: $1.4840
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Пара укрепилась. Ближайшим сопротивлением является уровень $1,5080 (сессионный максимум). Выше возможен рост к $1,5140 (максимум 2009 года) и далее к $1,5260 (область минимумов мая и июня 2008 года). Поддержка расположена в районе $1,4960 (сессионный минимум). Ниже потери курса могут увеличится до $1,4840 (линия поддержки построенная по минимумам 3 и 27 ноября) и далее до $1,4810/00 (область минимумов 5, 6, 17 и 20 ноября).

Change % Change Last
Nikkei -301.72 -3.22% 9081.52
TOPIX -18.55 -2.24% 811.01
FTSE +51.60 +0.99% 5,245.73
CAC +42.22 +1.15% 3,721.45
Dax +71.44 +1.27% 5,685.61
Dow -154.48 -1.50% 10,309.92
NASDAQ -37.61 -1.73% 2,138.44
S&P -19.14 -1.72% 1,091.49
10yr Note -0.4800 -0.146% 3.231%
NYMEX Crude Oil -3.06 -4.02% 74.90
Gold -12.60 -1.07% 1,176.00

High Low Close
EUR/USD 1.5019 1.4827 1.4953
GBP/USD 1.6531 1.6270 1.6477
USD/JPY 87.00 84.80 86.73
USD/CHF 1.0175 1.0023 1.0063

EUR/JPY 130.14 126.84 129.69
EUR/GBP 0.9132 0.9060 0.9073
GBP/JPY 143.47 139.27 142.91
GBP/CHF 1.6627 1.6474 1.6580

00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -4.5%
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -11 -13
01:00 Япония Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью
01:30 Австралия Изменение уровня оплаты труда (г/г) -1,90% -1,60%
05:00 Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -33% -37%
05:00 Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -14%
05:00 Япония Объем закладок новых фундаментов октябрь 0.705M 0.699M
09:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования октябрь £0.80B £0.66B
09:30 Великобритания Число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита октябрь 59K 56K
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) октябрь 11.6%
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) октябрь 0.9%
10:00 Е16 Оценка индекса потребительских цен еврозоны (г/г) ноябрь 0.5% -0.1%
13:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) октябрь 0.5% -0.5%
13:30 Канада Изменение объема ВВП за квартал 3 кв. -3.4%
13:30 Канада Изменение объема ВВП (м/м) сентябрь 0.1% -0.1%
14:45 США Индекс Chicago PMI ноябрь 53.2 54.2
22:30 Австралия Индекс активности в произв. секторе от AiG ноябрь 51.7

00:00 Австралия Изменение объема продаж жилья на первичном рынке от HIA (м/м) октябрь -4.5%
00:01 Великобритания Индикатор потребительской уверенности от GfK ноябрь -11 -13
01:00 Япония Председатель Банка Японии Ширакава выступает с речью
01:30 Австралия Изменение уровня оплаты труда (г/г) -1,90% -1,60%
05:00 Япония Изменение объема закладок новых фундаментов (г/г) октябрь -33% -37%
05:00 Япония Изменение объема заказов в строит. секторе (г/г) октябрь -14%
05:00 Япония Объем закладок новых фундаментов октябрь 0.705M 0.699M
09:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования октябрь £0.80B £0.66B
09:30 Великобритания Число одобренных заявлений на получение ипотечного кредита октябрь 59K 56K
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (г/г) октябрь 11.6%
09:30 Великобритания Изменение объема агрегата М4 денежной массы (м/м) октябрь 0.9%
10:00 Е16 Оценка индекса потребительских цен еврозоны (г/г) ноябрь 0.5% -0.1%
13:30 Канада Индекс цен производителей (м/м) октябрь 0.5% -0.5%
13:30 Канада Изменение объема ВВП за квартал 3 кв. -3.4%
13:30 Канада Изменение объема ВВП (м/м) сентябрь 0.1% -0.1%
14:45 США Индекс Chicago PMI ноябрь 53.2 54.2
22:30 Австралия Индекс активности в произв. секторе от AiG ноябрь 51.7