Новости и прогнозы рынков CFD — 26-11-2009

-- ситуация на глобальных финансовых рынках значительно улучшилась
--тем не менее, нельзя исключать вероятность повторения прошлых проблем
--программы стимулирования имеют существенные побочные эффекты, в частности отмечается быстрый рост правительственных долгов, что несет риски для монетарной политики
--ЕЦБ верен своей миссии обеспечения ценовой стабильности
--Германии следует сократить дефицит ниже 3% ВВП до 2012
--германским банкам следует в полной мере воспользоваться правительственной поддержкой.

10:00 ЕС-16 Экономическая уверенность ноябрь 86.2
10:00 ЕС-16 Уверенность потребителей ноябрь -18
10:00 ЕС-16 Индикатор бизнес климата ноябрь
10:30 Швейцария Индекс основных экономических индикаторов от KOF ноябрь 1.45
13:30 Канада Платежный баланс 3 кв. -11.2B

Торги возобновятся в пятницу.

Объемы торгов были ниже обычных в связи с выходным в США, а также из-за технических проблем на Лондонской бирже. Банковский сектор стал лидером продаж в связи с опасениями относительно последствий для сектора моратория на исполнение своих обязательств, объявленного дубайским фондом. Акции горнодобывающих компаний также несли сегодня потери несмотря на установление металлами новых максимумов (золото достигло отметки $1195 за тройскую унцию, а цена меди превысила $7,000 за тонну).

В ходе ослабления евро-доллара пара обновила минимум месяца и вплотную приблизилась к зоне сосредоточения ордеров на покупку Y130.00. Пробитие данной отметки может спровоцировать поглощение стопов и откроет дорогу для снижения к октябрьским минимумам в области Y129.00.

индекс потребительских цен в ноябре (November CPI) -0.2% м/м, +0.3% г/г, против 0.0% г/г в октябре

EUR/USD $1.5040, $1.5000
USD/JPY Y86.50, Y86.70
EUR/JPY Y130.55
EUR/CHF Chf1.5000

GBP/USD снова нашел поддержку на $1.6500 и отошел к $1.6518. Стопы отмечаются на пробитии $1.6490, поглощение которых приведет к более глубокому снижению до $1.6460/50. Сопротивление теперь отмечается на $1.6550.

USD/CHF поглотил стопы при переписи максимумы среды на Chf1.0040 и показал сессионные вершины выше Chf1.0050. Ордера на продажу расположены в зоне Chf1.0090/1.0100. никаких конкретных заявлений об интервенции до сих пор не было, однако некоторые трейдеры усверждают, что Национальный Банк Швейцарии участвовал в покупке курса на европейской сессии.

Основные индексы Европы продолжают отступать в четверг, причем FTSE-100 потерял уже 114 пп (-2.1%), CAC-40 -86 пп (-2.3%) и Xetra-DAX -124 пп (-2.1%). На Лондонской фондовой бирже сегодня произошли технические сбои, что в сочетании с празднованием Дня Благодарения также повлияло на рынок.

EUR/JPY снова протестировал утренние минимумы на Y130.42. трейдеры отмечают опционы на Y130.00. Вчерашнее закрытие кросса ниже 200-дневной МА (впервые с мая) является негативным сигналом, кроме того, EUR/JPY торгуется ниже Облака Ишимоку. Сейчас кросс находится на Y130.52.

GBP/USD продолжает оставаться под давлением, откатив к $1.6530. Ранее курс протестировал $1.6500, однако смог восстановиться до $1.6575/80.

Выходили следующие данны:
09:00 ЕС-16 Денежный агрегат М3, г/г, октябрь, 0,3% 1.8%
11:00 Великобритания Обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников, м/м, октябрь, 13% 8%

Иена достигла 14-летнего максимума против доллара в четверг на спекуляциях, что финансовые чиновники Японии позволят иене укрепляться дальше.
Министр финансов Японии Хирохиса Фуджии сегодня заявил, что правительству необходимо принять меры относительно "ненормальных" изменений на валютном рынке. В то же время, его заместитель Йошихико Нода отметил, что правительство не рассматривает вариант вмешательства на валютный рынок.
Швейцарский франк упал против доллара на спекуляциях, что национальный банк Швейцарии продал валюту после того, как курс торгуется в районе паритета по отношению к доллару вт орой день подряд. Это произошло впервые за последние 19 месяцев. Сегодня Национальный Банк Швейцарии отказался комментировать данный факт.
Евро отступил от 15-месячного максимумы против доллара в рамках технической коррекции, поскольку графики указывают на то, что рост евро был быстрым и стремительным.
"Евро определенно выглядит перекупленным на графиках", отмечает Цутому Сома из Okasan Securities Co. Ltd. "Снижение евро базируется на технических индикаторах".

EUR/USD открылся в области $1.5072. Поглотив стопы на $1.5060, курс показал сессионные минимумы в районе $1.5044. Снижение произошло на фоне продаж на фондовых рынках Европы из-за опасений в банковском секторе, связанных с проблемами в Дубаи.

"До тех пор, пока объемы экспорта растут, последнее укрепление иены не приведет к возврату японской экономики к серьезной рецессии", полагает Таро Саито, веддущий экономист NLI Research Institute Ltd.

Сырье дешевеет в четверг на европейской сессии, при этом объемы торгов незначительны в связи с праздниками в США (День Благодарения).
Золото вновь переписало утром исторический пик на $1,195.13 за унцию, однако потом котировки упали к сессионным минимумам на $1,181.00 на возобновленных опасениях относительно того, что рост доллара приведет к падению цен. В центре также потенциальный спрос со стороны центрального банка Шри-Ланки, который накануне заявил о покупке 10 тонн золота у Международного валютного фонда (МВФ) (4-й центральный банк, покупающий золото у МВФ в этом месяце). Давлоение на котировки также оказало заявление Бомбейской Ассоциации Золота о том, что импорт в Индию (крупнейший потребитель золота) падает 7-1 месяц подряд до 18 тонн на фоне слабого физического и ювелирного спроса из-за рекордно высоких цен на желтый металл.

GBP/USD вяло отреагировал на более сильные, чем прогнозировалось, данные о продажах Британской Конфедерации Промышленников (CBI), показав максимумы в районе $1.6575/80 из $1.6562. Ранее курс потестировал прежние минимумы в области $1.6500. Ордера на продажу отмечаются на $1.6580, более крупные - на $1.6600.

EUR/GBP восстановился до stg0.9128 на фоне падения стерлинга к минимумам в районе $1.6500 после поглощения стопов на $1.6515. Сейчас кросс торгует ся на stg0.9107. Ордера на продажу расположены в области технического уровня сопротивления на stg0.9125, далее - в зоне stg0.9130/35.

Уровень сопротивления 3:Y88.00
Уровень сопротивления 2:Y87.50
Уровень сопротивления 1:Y87.00
Текущая цена: Y86.70
Уровень поддержки 1:Y86.25
Уровень поддержки 2:Y84.50
Уровень поддержки 3:Y83.50
Комментарии: Пара восстановила часть утраченных сегодня позиций. Ближайшее сопротивление - Y87.00 (ранее поддержка). Выше курс сможет восстановиться до Y87.50 (сессионный максимум) и далее до Y88.00 (минимум октября). Ближайшей поддержкой является уровень Y86.25 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до Y84.50 (минимум июля 1995 года) и далее до Y83.50 (минимум июня 1995).

Уровень сопротивления 3:$1.6870
Уровень сопротивления 2:$1.6750
Уровень сопротивления 1:$1.6640
Текущая цена: $1.6546
Уровень поддержки 1: $1.6500
Уровень поддержки 2: $1.6450
Уровень поддержки 3: $1.6250
Комментарий: Фунт резко снизился. Ближайшей поддержкой выступает уровень $1,6500 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до $1,6450 (область минимума 20 ноября) и далее до $1,6250 (область минимумов 26 октября и 3 ноября). Рост ограничен уровнем $1,6640 (область максимума 23 ноября и часового минимума 25 ноября). Выше возможно укрепление до $1.6750 (вчерашний максимум) и далее до $1.6870 (максимум ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5520
Уровень сопротивления 2:$1.5270
Уровень сопротивления 1:$1.5140
Текущая цена: $1.5089
Уровень поддержки 1: $1.5050
Уровень поддержки 2: $1.5000
Уровень поддержки 3: $1.4890
Комментарий: Пара корректируется после недавнего роста. Ближайшая поддержка - $1,5050 (сессионный минимум). Ниже возможны потери до $1,5000 (максимум 23 ноября) и далее до $1,4890 (минимум 24 ноября). Ближайшее сопротивление - $1,5140 (максимум 2009 года). Выше возможен рост до $1,5270 (область минимумов мая и июня прошлого года) и далее до $1,5520 (область минимума июля прошлого года).

- Будут приниматься меры для предотвращения двойной рецессии

На электронных торгах цены на «черное золото» снижаются. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $ 77.00 за баррель (-$0.96).

Йена обновила 14-летние максимумы против доллара на фоне спекуляций относительно того, что правительство Японии будет продолжать допускать дальнейшее укрепление национальной валюты.
Министр финансов Японии Фуджии сегодня отметил, что правительству страны необходимо принять меры направленные на предотвращение "ненормальных" движений валют.Ранее вице-премьер правительства Нода заявил, что правительство не рассматривает возможность вмешательства на валютные рынки.
"Комментарии Фуджии не смогли развеять ожидания того. что правительство Япония не будет вмешиваться на валютные рынки немедленно." - Юки Сакасаи, Barclays Bank Plc в Токио.
Евро отступил от максимума 2009 года на фоне спекуляций участников рынка относительно чрезмерности недавнего роста единой валюты.
"Евро был определенно перекуплен на графиках." - Цутому Сома, Okasan Securities Co. в Токио. - "Причины текущего снижения евро носят технический характер."

EUR/USD пара снизилась в район $1.5070

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию четверга снижением. Индекс Nikkei достиг нового 4-х месячного минимума на фоне укрепления национальной валюты до нового 14-летнего максимума против доллара. По итогам сегодняшней сессии индекс Nikkei 58.40 пунктов или 0.62% и достиг уровня 9383.24 пункта. Индекс TOPIX потерял 3.73 пункта до 829.56 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.290 млрд акций; 75 компонентов индекса по итогам сессии выросли в цене, 136 снизились и 14 остались на неизменном уровне.

Уровень сопротивления 3:Y89.20
Уровень сопротивления 2:Y88.30
Уровень сопротивления 1:Y87.20
Текущая цена: Y86.70
Уровень поддержки 1:Y86.25
Уровень поддержки 2:Y86.50
Уровень поддержки 3:Y83.50
Комментарии: иена продолжает укрепляться. Целями развития тренда могут быть Y86.25(сессионный минимум), Y86.50 и Y83.50 (минимум июля 1995). Сопротивления расположены Y87.20(минимум вчерашней сессии), Y88.30 (минимум ноября), далее на Y89.20(максимум 23 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5270
Уровень сопротивления 2:$1.5170
Уровень сопротивления 1:$1.5140
Текущая цена: $1.5110
Уровень поддержки 1: $1.5095
Уровень поддержки 2: $1.5060
Уровень поддержки 3: $1.5000
Комментарий: вчерашние ралли доллара закончилось на сопротивлении $1.5140, дальнейший рост ограничен $1.5170 и $1.5270 (область минимумов мая и июня прошлого года). Ближайшие поддержки: $1.5095(минимум сегодняшней сессии), $1.5060 (сильное техническое сопротивление) и $1.5000(психологический барьер).

09:00 ЕС-16 Денежный агрегат М3 г/г октябрь 1.8%
14:45 Германия Индекс потребительских цен м/м ноябрь 0.1%
11:00 Великобритания Обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников, м/м октябрь 8
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс октябрь -424M
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен исключая свежие продукты питания г/г октябрь -2.2%
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен исключая продукты питания и энергию г/г октябрь -1.4%
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен г/г октябрь -2.4%
23:30 Япония Расходы домохозяйств г/г октябрь 1%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен исключая свежие продукты питания, г/г октябрь -2.3%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен исключая продукты питания, г/г октябрь -1%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен г/г октябрь -2.2%
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 5.3%
23:50 Япония Розничная торговля, сезонно скорректированная г/г октябрь 0.9%
23:50 Япония Розничная торговля г/г октябрь -1.4%
23:50 Япония Уровень продаж крупных розничных сетей октябрь -6.8%

Закрытие основных индексов: