Новости и прогнозы рынков CFD — 24-11-2009

RBC Capital Mkts понизил рейтинг Hospitality Props HPT с Outperform до Sector Perform.
UBS понизил рейтинг Union Pacific UNP с Buy до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Ciena CIEN с Hold до Underperform.
Wedbush Morgan понизил рейтинг SAP AG SAP с Neutral до Underperform.

Noble Financial повысил рейтинг Medtronic MDT с Hold до Buy.
Argus повысил рейтинг Hertz Global HTZ с Sell до Buy.
Wells Fargo повысил рейтинг Prudential PRU с Market Perform до Outperform.
GC Research повысил рейтинг Analog Devices ADI с Neutral до Overweight.

Экономист BMO Сол Гуатиери отмечает, что протоколы FOMC «не принесли рынку значительных изменений, хотя представители Федерального резерва дали понять, что процентные ставки на текущем уровне будут оставаться еще какое-то время». Однако эксперт отмечает, что, маловероятно, что ФРС пойдет на еще большее ослабление монетарной политики, поскольку центральный банк видит риски экономическому восстановлению, которые четко не сбалансированы.

Чистая прибыль Analog Devices Inc по итогам IV квартала сократилась до $105.6 млн. или 36 центов из расчета на акцию с $143.9 млн или в аналогичном периоде годом ранее. Выручка упала на 13% до $572 млн.

Квартальная прибыль Brocade Communications Systems Inc сократилась до $33.6 млн. или 7 центов из расчета на акцию с $35.6 млн. или 9 центов годом ранее. Квартальная выручка выросла на 31% до $521.8 млн.

Citigroup Inc согласился продать свое отделение кредитных карточек Diner’s Club компании BMO Financial Group. Соглашение включает дебиторов в размере $1 млрд. и транзакций на карточках на сумму $7.8 млрд.

Квартальная прибыль H.J. Heinz Co снизилась на 14% до $231.4 млн. или 73 центов на акцию из-за снижения продаж в Северной Америке и Европе, однако компания повысила годовой прогноз по прибыли. Продажи выросли на 2.5% до $2.67 млрд.

Прибыль Hewlett-Packard Co по итогам IV квартала составила $2.4 млрд. или 99 центов на акцию, что ниже прогнозов аналитиков, но выше прошлогоднего показателя в $2.1 млрд. или 84 цента на акцию. Выручка составила $30.8 млрд.

Hormel Foods Corporation повысил квартальный дивиденд до 21 цента на акцию с 19 центов, который будет выплачиваться с 15 февраля.

Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.

По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.

Аналитики Jefferies отмечают: “Протоколы заседания FOMC от 04 ноября показали, что некоторые представители FOMC выразили опасения относительно того, что низкие процентные ставки могут сделать инфляционные процессы непредсказуемыми. Также в протоколах есть незначительные коррективы к экономическим прогнозам. Больше всего интересно то, что «несколько членов FOMC полагают, что продажи активов могут быть полезными или предварительным этапом к повышению процентных ставок».

Январский фьючерс на нефть марки WTI во вторник упал в цене на $1.78 до $75.78 за баррель после того, как котировки оставались на протяжении сессии в диапазоне $75.60 - $77.80 за баррель. После достижения 21 октября максимумов на $82 (новая вершина 2009 года), нефть медленно снизилась к диапазону $76.50 - $80.50. Четкое пробитие недавних минимумов на $75.57 за баррель (достигнутых 13 ноября) предполагает тестирование 55-дневной МА, которая сегодня приходится на $74.83 за баррель. Нефть торговалась выше 55-дневной МА с 08 октября. Четкое пробитие этой скользящей средней приведет к поглощению стопов.

EUR/USD протестировал $1.4980 на фоне упоминания о долларе в протоколах FOMC, особенно если учесть выступление Бена Бернанке на прошлой неделе о том, что доллар ослабел как валюта-убежище. Ордера на продажу расположены на подходе к $1.5000 со стопами выше $1.5020. По словам трейдеров, чем чаще курс пытается протестировать фигуру, тем больше вероятность ее преодоления.

Протоколы содержат повышение ФРС экономических прогнозов, при этом члены комитета отмечают, что «экономическая активность выросла, как и полагалось», а риски достаточно сбалансированы. Опасение по-прежнему вызывает ситуация на рынке труда, а также ФРС отслеживает падение курса доллара после того, как доллар пользовался спросом в статусе валюты-убежища. FOMC отмечает, что готов действовать в случае необходимости. Некоторые члены отметили, что продажа активов может стать полезным инструментом (или сопутствующим) к повышению процентных ставок, однако далеко не все члены с этим согласны.
Новые прогнозы центрального банка:
1.Реальный ВВП в диапазоне от -0.4% до -0.1% против -1.5%/-1% в июньском прогнозе 2009 года
2.Реальный ВВП +2.5%/+3.5% в 2010 году против +2.1%+3.3% в июне
3.Прогнозы по уровню безработицы и занятости остались практически без изменений

«Во втором квартале будущего года доллар упадет до $1.62 против евро», полагает валютный стратег Джон Норманд из JPMorgan Chase & Co. «Политика Федерального резерва в настоящий момент является основным драйвером рынка, определяющим направление курса доллара и привлекательность национальной валюты».

Слабый отчет по ВВП США и квартальный отчет Hewlett-Packard, который не удивил участников рынка, не смог воодушевить быков и «голубфе фишки» продолжают торговаться в красной зоне.
Лучший, чем прогнозировалось, индекс потребительского доверия США за ноябрь (49.5 пп) помог фондовым индексам сократить потери, однако попытки восстановить быстро сошли на нет.
Согласно пересмотренным данным, рост ВВП США в III квартале составил 2.8% вместо +3.5%, как сообщалось ранее.
Компонент Dow, компания Hewlett-Packard, сообщила о квартальной прибыли в размере $1.14 за акцию. Компания также подтвердила свой прогноз, который недавно был повышен.
Сырьевой сектор упал на 0.9%, финансовый – также на 0.9%.

Доллар отступил к минимальному уровню против иены за последний меся после того, как опубликованный отчет показа, что рост экономики США в III квартале оказался меньшим, нежели прогнозировали аналитики, а цены на жилье упали по сравнению с прошлым годом.

EUR/GBP восстановился из области прежних минимумов в области stg0.9000 до stg0.9022. Среди покупателей отмечается французский банк.

EUR/USD пытается восстановиться, хотя в целом пара остается под давлением. В области $1.4900 расположены ордера на покупку. По словам некоторых трейдеров, ордера выставлены вплоть до $1.4880. Сейчас евро торгуется в области $1.4944.

Американские индексы снизились после сообщения о пересмотре ВВП США до 2.8% г/г по сравнению с предварительной оценкой 3.5% г/г. Индекс личного потребления был пересмотрен с понижением до 2.9% по сравнению с 3.2%, а базовое значение индекса снизилось с 1.4% кв/кв до 1.3% кв/кв.
Индекс цен на жилье в прошлом месяце не изменился, а индикатор потребительских настроений в США в ноябре составил 49.5 против 48.7 в октябре
В 1900GMT будет опубликован протокол последней встречи FOMC.
Напомним, что неделя на Wall Street началась на позитивной ноте и Dow по итогам вчерашнего дня обновил 13-месячный максимум. Поддержку рынку оказали сильные данные по рынку жилья и скачек цен на сырьевые товары.
Несмотря на сегодняшнюю слабость по мнению Девида Джонса, главного валютного стратега лондонского представительства IG Markets, тенденция роста рынка до конца года сохранится.
Мировые рынки акций по итогам сегодняшнего дня закрылись с потерями: Nikkei упал на 1%. Европейские индексы торгуются на отрицательной территории.
Цена нефти снизилась на 90 центов до $76.66 за баррель.
Золото подешевело до $1,164 за тройскую унцию.

Экономист BAML Девид Бьянко отмечает, что "12-месячная цель S&P 500 повышена до 1275 (против 1200) в связи с ростом квартальных прибылей. Мы также повысили наши цели S&P 500 EPS на 2009, 2010 и 2011 до $63, $73, и $83 с $61.50, $70 и $80, соответственно."

Основные индексы существенно сократили свои потери. Так, S&P 500 торгуется менее чем в двух пунктах от нулевой отметки. Увеличение активности покупателей особенно заметно в телекоммуникационном секторе (+ 1.2%), который, напомним, накануне вырос на 2.6%.
Тем не менее, доля его в S&P 500 составляет лишь 3%, что ограничивает влияние сектора на широкий рынок, укрепление которого ограничивает финансовый сектор (-0.8%), доля которого составляет 14% S&P 500.

- полагает, что решение относительно того, как поступать с QE будет принято на февральской встрече MPC
- не стоит исключать возможности принятия новых мер в рамках QE.

Индексы несколько укрепили свои позиции после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями данных о настроениях американских потребителей. Показатель, опубликованный непосредственно перед т.н. "черной пятницей", следующей за Днем Благодарения и традиционно считающимся днем наиболее активных продаж в розничном секторе, составил 49.5 по сравнению с прогнозом 47.5 и 48.7 в октябре.
В результате представители сектора розничной торговли получили определенную поддержку и в настоящее время пытаются закрепиться на положительной территории.
тем не менее, продажи в финансовом (-0.9%), энергетическом (-0.8%), индустриальном (-0.7%), материальном (-0.7%), технологическом (-0.7%), потребительском (-0.3%) и в секторе коммунального хозяйства (-0.2%) продолжают оказывать давление на широкий рынок.
Среди индивидуальных акций следует отметить рост IWA +24.2%, SEED +11.8%, DSW +10.4%, FEED +9.6%, MDT +7.8%, CBRL +6.9%, ZLC +6.4%;
Наибольшие потери несут: WH -22.4%, NYNY -10.4%, ABIO -9.5%, ING -6.2%

- сохраняется чрезвычайно высокий уровень неопределенности в отношении перспектив экономического роста.

EUR/USD $1.4900, $1.4980, $1.5000, $1.5050
USD/JPY Y88.50, Y88.00, Y89.00, Y89.50, Y90.00
GBP/USD $1.6790
EUR/CHF Chf1.5150
AUD/USD $0.9300
USD/CAD C$1.0750.

Сектора здравоохранения и телекоммуникаций прибавили с начала дня по 0.4% и в настоящее время единственные из основных секторов торгуются на положительной территории. Потери широкого рынка ограничены.

Уровень ожиданий вырос до 68.5 с 67.0, а показатель текущей ситуации практически не изменился и составил 21.0. Conference Board отмечает "снижение числа респондентов, ожидающих дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда, однако, потребители продолжают испытывать беспокойство относительно своих доходов и входят в сезон праздников с достаточно умеренными настроениями."

Экономисты Mizuho отмечают, что отчет по ВВП в третьем квартале был пересмотрен с понижением "по всем основным параметрам, начиная с расходов на потребление, расходов на строительство, до инвестиций в жилье, причем темпы ликвидации запасов и дефицит торгового баланса стали основными факторами снижения показателя."

Пара вернулась в район $1.4985, после того, как публикация американских данных спровоцировала снижение к $1.4860 в ходе активизации давления на евро-иену. Ордера на продажу сосредоточены вплоть до пика понедельника $1.5000 и могут оказать существенное сопротивление паре. Ближайшая поддержка располагается на $1.4860.

Пара продолжила рост и достигла к настоящему моменту отметки $1.6580. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6590/00 (61.8% $1.6649/$1.6497), а более серьезное на $1.6610/20 (76.4% и сессионный пик, соответственно).

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия ВВП, кв/кв, предварительно 3 кв. 0,7%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно 3 кв. -4,8%
07:45 Франция Потребительские расходы, г/г октябрь +3.5%
07:45 Франция Индекс делового оптимизма ноябрь 89
07:45 Франция Потребительские расходы, м/м октябрь +1.1%
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO ноябр 93.3
08:15 Швейцария Занятость, кв/кв, млн. 3 кв. 3.96
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г сентябрь -16.5%

09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/мIndustrial orders (September) сентябрь 1.5%
Доллар и йена оставались поддержанными против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища. Причиной повышения спроса на валюты со статусом safe heaven являются ожидания пересмотра в сторону понижения данных по темпам роста ВВП США в третьем квартале. Согласно среднему прогнозу, аналитики ожидают пересмотра данных до уровня 2,9% с предварительных данных 3,5%. Пересмотренные данные по ВВП США будут опубликованы сегодня в 13:30 GMT.
Поддержку йене и доллару также оказывало снижение котировок на основных фондовых площадках мира.
По мнению экономистов, причиной пересмотра в сторону снижения данных по ВВП может быть рост дефицита торгового баланса и слабые розничные продажи в сентябре.
Евро сократил свои потери против доллара после выхода данных по немецкому индексу делового оптимизма от IFO, который в ноябре достиг отметки 93.3 пункта при прогнозах 92,7 пункта и значении за октябрь 91,9 пункта.

EUR/USD пара показала минимумы в области $1,4890 после чего выросла в район $1,4980

- Цены на энергоносители не представляют на данный момент угрозы для восстановления
- Ослабление фунта поможет стимулировать спрос в экономике
- В случае слабого спроса потребуется сохранить существенное стимулирование
- Дисбалансы в мировой экономике вновь напомнять о себе, когда рост возобновится
- Определение сроков выхода - наиболее трудное решение
- В течение 2-3 лет мы как повысим процентные ставки, так и нивелируем количественное смягчение
- Производство сократилось на 5%-10% на неопределенный период
- В экономике явно много свободных мощностей
- Угроза кредитному рейтингу касается не только Великобритании
- Кредитному рейтингу Великобритании ААА в ближайшее время ничего не угрожает
- Будут приняты все необходимые меры, чтобы удержать инфляцию у целевого уровня
- Ожидается активное ускорение экономического роста после глубокой рецессии
- Банк Англии ожидает роста ВВП Великобритании в 2010 г на 1,5%, в 2011 г - на 3%
- Экономика по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами

EUR/USD
Ордера на продажу $1.5050/65, $1.5010/20, $1.5000, $1.4980
Ордера на покупку $1.4930, $1.4915/05, $1.4875/70

Доллар и йена укрепились против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища. Причиной повышения спроса на валюты со статусом safe heaven являются ожидания пересмотра в сторону понижения данных по темпам роста ВВП США в третьем квартале. Согласно среднему прогнозу, аналитики ожидают пересмотра данных до уровня 2,9% с предварительных данных 3,5%. Пересмотренные данные по ВВП США будут опубликованы сегодня в 13:30 GMT.
Поддержку йене и доллару также оказывает снижение котировок на основных фондовых площадках мира.
"Непринятие риска вернулось на рынки, что оказывает давление на высокодоходные валюты и является причиной повышения спроса на йену и доллар." - Антже Префске, Commerzbank AG во Франкфурте. - "Данные по ВВП являются причиной опасений. Чувствительность трейдеров сейчас повышенная, поскольку они желают выйти из позиции перед длинными выходными в США."
По мнению экономистов, причиной пересмотра в сторону снижения данных по ВВП может быть рост дефицита торгового баланса и слабые розничные продажи в сентябре.
"Если данные по ВВП США окажутся хуже прогнозов, это может привести к наращиванию коротких позиций по высокодоходным валютам." - Юджи Саито, Societe Generale SA в Токио.
Евро сократил свои потери против доллара после выхода данных по немецкому индексу делового оптимизма от IFO, который в ноябре достиг отметки 93.3 пункта при прогнозах 92,7 пункта и значении за октябрь 91,9 пункта.
"Позитивные европейские данные будут поддерживать евро-доллар в краткосрочной перспективе, однако общие настроения неприятия риска будут преобладать." – отметил Префске.

«Рост продаж домов на вторичном рынке на 10,1% в октябре отражает повышение спроса со стороны покупателей, приобретающих свой первый дом при помощи программ стимулирования. Существенный рост продаж был зафиксирован среди недорогих домов. Так, продажи домов стоимостью от $100К до $250К выросли за отчетный период на 48,8%.»

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y89.50
Уровень сопротивления 1:Y89.20
Текущая цена: Y88.66
Уровень поддержки 1:Y88.55
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Пара торгуется в прежнем диапазоне. Ближайшей поддержкой остается Y88.55 (вчерашний и сегодняшний минимумы). Ниже поддержки расположены на Y88.00 (минимум 07 октября) и Y87.00 (минимумы декабря 2008 и января 2009). Сопротивление находится на Y89.20 (вчерашний максим), далее на Y89.50 (максимум 18 ноября, а также область линии сопротивления от 27 октября) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0340
Уровень сопротивления 2: Chf1.0220
Уровень сопротивления 1: Chf1.0150
Текущая цена: Chf1.0110
Уровень поддержки 1: Chf1.0070
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf1.0000
Комментарии: Обновив сессионные максимумы пара снизилась. Ближайшей поддержкой является уровень Chf1.0070 (вчерашний минимум). Далее потери пары могут достичь Chf1.0030 (минимумы 21, 23 октября и 11 ноября). Ниже расположен уровень Chf1.0000. Сопротивление расположено в области Chf1.0150 (сессионный максимум). Выше целью роста станет Chf1.0220 (область максимума 20 ноября) и далее Chf1.0340 (максимум 3 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.6880

Уровень сопротивления 3:$1.5270
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4935
Уровень поддержки 1: $1.4890
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4740
Комментарий: Пара отступила от сессионных минимумов. Ближайшим сопротивлением является $1,5000 (важная психологическая отметка, а также область вчерашнего максимума). Выше возможен рост к $1,5060 (максимум 2009 года) и далее к $1,5270 (область минимумов мая и июня прошлого года). Преодоление сессионного минимума ($1,4890) откроет дорогу к $1,4800 (область минимумов 17 и 20 ноября) и далее к $1,4740 (область линии поддержки, построенной по минимумам 2 октября - 3 ноября).

EUR/USD $1.4900, $1.4980, $1.5000, $1.5050
USD/JPY Y88.00, Y88.50(lge), Y89.50, Y90.00
GBP/USD $1.6790
EUR/CHF Chf1.5150
AUD/USD $0.9300
USD/CAD C$1.0750

USD/JPY
Ордера на продажу Y89.40/45
Ордера на покупку Y88.50, Y88.35/30

Уровень сопротивления 3:$1.6750
Уровень сопротивления 2:$1.6670
Уровень сопротивления 1:$1.6600
Текущая цена: $1.6525
Уровень поддержки 1: $1.6470
Уровень поддержки 2: $1.6425
Уровень поддержки 3: $1.4000
Комментарий: фунт продолжает слабеть. Поддержки находятся на уровне $1.6470 (сессионный минимум), $1.6425 (фибо уровень 38,2% от тренда 11 ноября 2007 - 18 января 2009) и далее к $1.4000. Рост ограничен $1.6600 (сессионный минимум 19 ноября), $1.6670 (максимум от 20 ноября) и $1.6750 (максимум 19 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0140
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Пара торгуется в середине диапазона. Сопротивление остается в области Chf1.0200/10 (пик 17 ноября). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов недели на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y88.65
Уровень поддержки 1:Y88.60
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Пара находится под давлением, однако, техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается канальная линия от 02 ноября, которая сегодня проходит на Y88.60 и совпадает с минимумом четверга. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (минимумы декабря 2008 и января 2009 гг). Сопротивление находится на Y89.50 (максимум среды), далее на Y90.00 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.5020
Уровень сопротивления 1:$1.4940
Текущая цена: $1.4900
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4730
Комментарий: Курс продолжает консолидацию в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением представляется сессионный максимум $1.4940, а более серьезным выступает область $1.4990-$1.5020 (недавние максимумы/канальная линия с 11 ноября). Выше годового пика $1.5060 (и верхней границы Боллинджера на дневных интервалах) возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5250 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом четверга $1.4840, перепись которого приведет пару к более серьезному уровню на $1.4800 (минимум вторника, $1.4790 – недельная канальная линия поддержки). Ниже располагается промежуточный уровень поддержки $1.4730, преодоление которого откроет дорогу в район $1.4680/00, представляющий собой скопление дневных минимумов конца октября и нижнюю границу Боллинджера на дневных интервалах.

05:00 Япония Ежемесячный отчет Банка Японии о состоянии экономики
07:00 Германия ВВП, кв/кв, предварительно 3 кв. 0,7% 0,7%
07:00 Германия ВВП, г/г, предварительно 3 кв. -4,8% -4,8%
07:00 Швейцария Индекс потребления от UBS октябрь 0,63
07:45 Франция Потребительские расходы, г/г октябрь 2,2% 1,0%
07:45 Франция Индекс делового оптимизма ноябрь 91 89
07:45 Франция Потребительские расходы, м/м октябрь 0,4% 2,3%
08:00 Германия Индекс делового оптимизма IFO ноябрь 92,7 91,9
08:15 Швейцария Занятость, кв/кв, млн. 3 кв. 3,96 3,95
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, г/г сентябрь -23,1%
09:00 ЕС-16 Промышленные заказы, м/м сентябрь 1,2% 2,0%
13:30 США Ценовой дефлятор, пересмотр 3 кв. 2,8%
13:30 США ВВП, г/г, пересмотр 3 кв. 3,1% 3,5%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, пресмотр 3 кв. 1,4%
13:55 США "Красная Книга" 21.11
14:00 США Индекс потребительского доверия ноябрь 47,6 47,7
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. октябрь 0,520

Закрытие основных индексов: