Новости и прогнозы рынков CFD — 20-11-2009

00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, м/м, октябрь, 2.9%
00:30 Австралия Продажи новых грузовиков, г/г, октябрь, -2%
08:30 Германия Индекс производственной активности, ноябрь, 51.7 51.0
08:30 Германия Индекс активности в сервисном секторе, ноябрь, 51.2 50.7
09:00 ЕС Индекс производственной активности, ноябрь, 51.5 50.7
09:00 ЕС Индекс производственной активности, ноябрь, 52.7 52.6
13:30 Канада Розничные продажи, м/м, сентябрь
13:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей, м/м, сентябрь, 0.5%
15:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, октябрь, 5.72M 5.57M

Dell Inc сообщил о падении прибыли в III квартале на 54% до $337 млн., при этом выручка составила $12.9 млрд.

Строительная компания D.R. Horton Inc сообщила об убытках в IV квартале в размере $231.9 млн. или 73 цента из расчета на акцию против $799.9 млн. или $2.53 на акцию гдом ранее. Выручка сократилась до $1 млрд. с $1.8 млрд. за аналогичный период годом ранее.

Убытки Intuit Inc по итогам I квартала увеличились до $99 млн. или 21 цент на акцию против $76 млн. или 16 центов на акции годом ранее.

Прибыль J.M. Smucker Co во II квартале взлетела до $140 млн. или $1.18 из расчета на акцию против $51.5 млн. или 94 центов на акцию в прошлом году. Продажи выросли на 52% до $1.29 млрд. из-за слияния с Folger's.

USD/CAD торгуется выше C$1.0700 в условиях тонкого рынка. Курс ранее поглотил стопы при прохождении C$1.0710 и протестировал максимумы в районе. Стопы далее отмечаются выше C$1.0750.

Фондовый рынок внезапно развернулся наверх и сейчас торгуется у своих максимальных уровней за сегодняшнюю сессию, заметно сократив потери. Особых новостей не было, однако финансовый сектор показал заметное восстановление, демонстрируя в настоящий момент рост в 0.4% после -1.0% ранее.

Дин Маки из Barclays говорит: «Несмотря на наш относительно сильный прогноз по экономике США, мы полагаем, что Федеральный резерв будет удерживать учетную ставку на текущем уровне до сентября 2010 года и лишь слегка повысит в будущем году. Основными причинами послужат: 1) стремление ФРС окончательно снизить уровень безработицы; 2) спровоцировать рост инфляции – и то, и другое потребует сильного роста экономики.»

EUR/USD снизился под отметку $1.4850, будучи не в состоянии продолжить рост выше $1.4875. Область $1.4800 остается ключевой, где расположены ордера на покупку. Стопы ниже.

Основные индексы Wall Street торгуются в пятницу в минусах у сессионных минимумов. В целом, сессия довольно спокойна в виду отстутсвия публикаций важных статистических данных.

Курс американского доллара вырос в пятницу против большинства основных валют, а также дорожает второй день подряд по отношению к евровалюте, поскольку инвесторы продавали акции в пользу краткосрочных облигаций в целях сокращения вероятных убытков в преддверии завершения финансового года.

USD/JPY торгуется в узком диапазоне чуть ниже Y89.00, показав часовой минимум на Y88.85. ранее курс показал максимум на Y89.14, поглотив стопы выше фигуры. Ордера на продажу также были поглощены на Y89.10, далее ордера на продажу расположены на Y89.40/45.

Нил Сосс из Credit Suisse отмечает: «Наш прогноз роста мировой экономики остается неизменным с прошлого месяца. Мы по-прежнему ожидаем, что реальный рост экономики в 2010 году составит 4.1% после -0.8% в 2009 году».

Аналитики CitiFX отмечают, что падение GBP/USD сегодня ниже $1.6515 было негативным сигналом, каким стало для AUS/USD падение ниже $0.9195.

Обеспокоенность инвесторов относительно ситуации в экономике в целом , а также относительно ситуации в высокотехнологическом сектора в частности стала причиной продолжения снижения фондовых индексов США в пятницу.
Квартальные данные производителя ПК Dell оказались хуже прогнозов. По итогам 3-го квартала прибыль компании снизилась и составила $0,23 в расчете на одну акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $0,28. Акции Dell снизились на 9%.
Также стоит отметить, что накануне аналитики Merrill Lynch понизили рейтинг сектора полупроводников.
Квартальный отчет также опубликовала компания Gap. Прибыль компании за отчетный период выросла на 25%. Акции Gap на данный момент практически не изменились в цене.
На фоне роста доллара цене на нефть и золото снизились. Золото подешевело на $1,80 до уровня $1,139.60 за унцию. Нефть упала в цене на $0,96 до уровня $76,52 за баррель.
Казначейские облигации остались неизменными в цене с четверга при доходности 3,5% (для 10-летних облигаций).

- будущее учетных ставок зависит «эволюции экономики»

"Отметка $1,4880 для данной пары является важным целевым уровнем. Для продолжения роста выше $1,4880 потребуется нейтрализовать негативное давление на евро, после чего возможно повторное тестирование $1,4960-$1.5000."

Нефть продолжает снижаться в цене. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77.01 за баррель (-$1.04).

"До восстановления потерянной производительности еще далеко. Октябрьские данные США не предоставили четких сигналов относительно темпов роста."

Начав сессию потерями, основные фондовые индексы США продолжают торговаться в красной зоне.
Индекс Dow отступил от сессионных минимумов. Поддержку индексу оказал рост его компонента – акций Merck (+1,9%). Компания сообщила, что один из ее препаратов был одобрен Европейским агентством по лекарственным средствам.
Максимальный рост на данный момент показывают акции NLST +16.8%, DYAX +7.7%, KIRK +6.9%, ZUMZ +6.8%, VRGY +6.7%, DDS +6%, CYBX +5.6%.
Максимальные убытки несут акции EFUT -28.8%, TYH -15.9%, EDC -15.1%, ADCT -12.5%, BGU -12.4%, TNA -12.2%, ERX -11.5%, CHRD -10.3%, TMV -9.8%, DRN -8.3%, DELL -8%, NVAX -7.7%.

Негативная динамика торгов на основных американских фондовых площадках продолжает оказывать давление на пару, которая по прежнему находится в рамках диапазона Y88,75-Y89,15.

Ордера на продажу отмечены в районе Y89.75/80, Y89.40/45. Ордера на покупку выставлены на Y88.50, Y88.00.

EUR/USD: $1.4800, $1.4825, $1.4900, $1.4950, $1.5000
USD/JPY: Y88.70, Y88.80, Y89.00, Y89.10, Y90.00
EUR/JPY: Y130.00
AUS/USD: $0.9200, $0.9300

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -5.00, фьючерс Nasdaq -9.80).
На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных внимание инвесторов сосредоточено на динамике цен на товарных рынках и на корпоративных новостях.
Цены на нефть и золото снизились: нефть подешевела на 0,9% до уровня $76,75 за баррель, золото снизилось в цене на 0,3% до отметки $1138,00 за унцию.
Негативно на динамике фьючерсов также отображается укрепление доллара против основных валют.
Квартальный отчет опубликовал производитель ПК Dell. Квартальная прибыль компании составила $0,23 в расчете на одну акцию по сравнению с прогнозами аналитиков $0,28.
Акции Dell снизились в цене на 7%.
Чистая прибыль американского ритейлера Gap Inc выросла в 3-м квартале 2009 года на 25% до уровня $307 млн или $0,44 в расчете на одну акцию. Опубликованные данные совпали с прогнозами аналитиков, однако тем не менее акции компании подорожали в цен на 1,6%.

Аналитики DB прогнозируют рост ВВП США замедляющийся с 4,5% в 1 квартале 2010 до 3,5% во 2. Вероятность двойного дна (как в 1981), по мнению аналитиков незначительна, поскольку ожидается рост доходов работников, а значит и потребления. Для того, чтобы рост занятости вернулся на позитивную территорию, нужно чтобы заявки на получение пособия по безработице снизились до 475к, что не так далеко от текущих 505к.

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y88.80
Уровень поддержки 1:Y88.60
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Пара находится под давлением, однако, техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается канальная линия от 02 ноября, которая сегодня проходит на Y88.60 и совпадает с минимумом четверга. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (минимумы декабря 2008 и января 2009 гг). Сопротивление находится на Y89.50 (максимум среды), далее на Y90.00 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0160
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Пара торгуется в середине диапазона. Сопротивление остается в области Chf1.0200/10 (пик вторника). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов недели на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.5020
Уровень сопротивления 1:$1.4930
Текущая цена: $1.4880
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4730
Комментарий: Курс продолжает консолидацию в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением представляется сессионный максимум $1.4930, а более серьезным выступает область $1.4990-$1.5020 (недавние максимумы/канальная линия с 11 ноября). Выше годового пика $1.5060 (и верхней границы Боллинджера на дневных интервалах) возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5250 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом четверга $1.4840, перепись которого приведет пару к более серьезному уровню на $1.4800 (минимум вторника, $1.4790 – недельная канальная линия поддержки). Ниже располагается промежуточный уровень поддержки $1.4730, преодоление которого откроет дорогу в район $1.4680/00, представляющий собой скопление дневных минимумов конца октября и нижнюю границу Боллинджера на дневных интервалах.

Были опубликованы следующие данные:
04:00 Япония Решение ЦБ по осн. процентной ставке Нояб. 20 0.1% 0.1% 0.1%
07:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) Окт. 0.0% -0.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей (г/г) Окт. -7.6% -7.6%

Иена достигла шестинедельного максимума против доллара в ходе продолжения снижения азиатских фондовых рынков и активизации спроса на безопасные активы.
Несмотря на незначительное укрепление сегодня, по итогам недели доллар несет потери против евро в связи со спекуляциями, что с целью поддержания экономического роста ФРС сохранит процентную ставку на нулевом уровне в течение довольно длительного времени.
Австралийский и доллар Новой Зеландии в этой связи несут потери и могут впервые в нынешнем месяце завершить неделю потерями против доллара США.
"Принимая во внимание динамику фондовых рынков, я полагаю, что вчерашние тенденции возобновятся," отмечает Роберт Ренни, глава аналитического департамента сиднейского представительства Westpac Banking Corp. " Обычно с приближением Дня Благодарения трейдеры стремятся минимизировать риски."

EUR/USD консолидировался в пределах $1.4935-$1.4880.

EUR/USD: $1.4800, $1.4825, $1.4900, $1.4950, $1.5000
USD/JPY: Y88.70, Y88.80, Y89.00, Y89.10, Y90.00
EUR/JPY: Y130.00
AUS/USD: $0.9200, $0.9300

BBC
Google показал первую версию своей "операционки"
Интернет-гигант Google представил пробную версию собственной операционной системы для компьютеров под названием Chrome OS.
Система, основанная на открытом исходном коде, первоначально будет нацеливаться на использование в недорогих нетбуках - компьютерах, главным образом предназначенных для работы в интернете.
В Chrome OS не будет привычных программ, устанавливаемых на самом компьютере, все приложения и документы будут храниться на серверах Google и запускаться из веб-браузера.
Компании выпустила версию пока только для разработчиков программного обеспечения.
В Google говорят, что первые компьютеры с этой операционной системой появятся на рынке до конца 2010 года.
Ранее высказывались мнения, что в сегменте нетбуков Chrome OS может серьезно поколебать позиции компании Microsoft, которая 22 октября выпустила новую версию своей операционной системы Windows 7.

Мировая экономика выходит из кризиса досрочно
Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) объявили о том, что в 2010 году практически во всех регионах мира вновь начнется экономический рост. Для 30 наиболее развитых стран, входящих в этот клуб, прогноз роста на следующий год увеличен более чем вдвое - с 0,7% до 1,9%.
Однако экономисты предупреждают, что ровного подъема не будет. По их словам, экономический рост "все еще сдерживают существенные препятствия" и еще некоторое время он будет "скромным". Сами меры, которыми пользуются развитые страны для восстановления экономики, ставят это восстановление под угрозу, утверждается в докладе ОЭСР.
Согласно прогнозам авторов документа, главной опасностью для развитых стран является безработица. В США, например, ее уровень продолжит расти и в начале следующего года. В Евросоюзе дела обстоят еще хуже - здесь количество безработных будет увеличиваться до самого 2011 года.
А вот для одного из дальневосточных членов этого клуба - Южной Кореи - прогноз весьма многообещающий. Ожидается, что после практически полного отсутствия роста в этом году, ее экономика вырастет в 2010-2011 годах на 4,5%.

Deutsche-Welle
Lufthansa меняет стратегию и объявляет ценовую войну авиадискаунтерам
Крупнейшая в Германии и вторая по величине в Европе авиакомпания Lufthansa резко меняет курс. Доходные трансконтинентальные рейсы больше не могут субсидировать хронически убыточные внутригерманские и европейские маршруты. Необходимо радикально снизить производственные расходы и цены на авиабилеты, чтобы наконец-то дать отпор все более опасным конкурентам в лице авиадискаунтеров и вернуть себе хотя бы часть былых позиций на родном рынке.

Frankfurter Allgemeine
GM уже не считает необходимым закрытие заводов Opel в Европе
Новый шеф европейского подразделения General Motors (GM) Ник Рили, по всей видимости, считает возможным сохранение всех заводов Opel. Есть различные пути сокращения производственных мощностей, сказал Рили в интервью газете Frankfurter Allgemeine. "Нам отнюдь не обязательно закрывать какие-либо заводы. Что нам надо сделать, так это сократить часть производственных мощностей", - указал он.

Frankfurter Rundschau
Насколько серьезен риск для клиентов?
Банки в Германии, сообщает Frankfurter Rundschau, проводят массовый обмен кредитных карт платежных систем Visa и MasterCard, которыми их клиенты в течение последних месяцев расплачивались на территории Испании. Такое решение было принято после того, как было получено предупреждение от платежной системы Visa, которая обнаружила признаки подозрительной деятельности в одной испанской компании, что может свидетельствовать об утечке конфиденциальной информации о клиенте.
Как пишут далее авторы материала, Ассоциация кредитных организаций Германии ZKA заявила, что обмен карт - это превентивная мера, так как до сих пор ни одного случая ущерба среди клиентов немецких банков не зарегистрировано.
Как отметил Франк-Кристиан Паули из Федерального союза немецких организаций потребителей, клиенты банков защищены от несанкционированного использования своих кредиток в результате утечки персональных денных. В подобных случаях банк обязуется возвратить средства.
При этом одна из самых авторитетных потребительских организаций Германии Stiftung Warentest советует всем клиентам банков внимательно смотреть счета за использование кредитных карт и в случае обнаружения несоответствий незамедлительно обращаться в банк.

Nikkei 225 четвертый день кряду закрылся с потерями, однако в результате ралли к концу дня TOPIX вернулся на положительную территорию. Nikkei 225 по итогам дня потерял 51.79 п.п., или 0.54%, до 9497.68. Индекс несет потери четвертую неделю подряд.

Обеспокоенность инвесторов относительно ситуации в банковской сфере повысило спрос на валюты-убежища, что спровоцировало возобновление роста доллара и йены против основных валют.

- крайне низкий уровень процентной ставки сохранится
- согласен с прогнозом правительства в отношении слабой дефляции в Японии
- аппетит к рискам и курс доллара имеют тесную связь
- эффективность монетарной политики по сравнению с прошлым снизилась, однако в дальнейшем ожидается ее увеличение
- влияние ослабления кредитной политики растет
- в настоящее время нет признаков "пузырей", однако, развивающимся экономикам грозит перегрев
- формы нового кризиса могут отличаться
- следует увеличить расходы для ограничения падения цен
- увеличение ликвидности помогло сохранить финансовую стабильность, однако, для роста цен этого недостаточно.

Декабрьский контракт Nymex WTI Dec 09 прибавил 41 цент до $77.87 за баррель и торгуется лишь немногим ниже сессионного пика $77.99.

- ожидается сокращение рабочих мест в связи с низким уровнем использования производственных мощностей
- рост евро негативно влияет на конкурентоспособность бизнеса
- инфляция в Германии вероятней всего останется сдержанной.

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y88.70
Уровень поддержки 1:Y88.60
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Пара находится под давлением, однако, техническая картина не изменилась. Ближайшей поддержкой остается канальная линия от 02 ноября, которая сегодня проходит на Y88.60 и совпадает с минимумом четверга. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (минимумы декабря 2008 и января 2009 гг). Сопротивление находится на Y89.50 (максимум среды), далее на Y90.00 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0126
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Пара торгуется в середине диапазона. Сопротивление остается в области Chf1.0200/10 (пик вторника). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов недели на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года).

Декабрьский контракт на S&P прибавил 0.4 п.п., до 1094.7, а Nasdaq укрепился на 3.0 п.п., до 1773.25. Dow вырос на 3 п.п. до 10330.

Уровень сопротивления 3:$1.6880
Уровень сопротивления 2:$1.6750
Уровень сопротивления 1:$1.6670
Текущая цена: $1.6647
Уровень поддержки 1: $1.6600
Уровень поддержки 2: $1.6570
Уровень поддержки 3: $1.6520
Комментарий: стерлинг протестировал поддержку в области $1.6600/10, преодоление которой откроет дорогу к промежуточному уровню $1.6570. Ниже возможно снижение к $1.6520 (минимум 12 ноября) и $1.6460. Ближайшее сопротивление находится в районе сессионных вершин и бывшей поддержки $1.6670. Выше находится максимум 19 ноября $1.6750, а далее - $1.6880 (максимумы 16-17 ноября). Выше возможен рост к $1.7030 (максимум 2009 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5060
Уровень сопротивления 2:$1.5020
Уровень сопротивления 1:$1.4930
Текущая цена: $1.4920
Уровень поддержки 1: $1.4840
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4730
Комментарий: Курс продолжает консолидацию в рамках прежнего диапазона. Ближайшим сопротивлением представляется сессионный максимум $1.4930, а более серьезным выступает область $1.4990-$1.5020 (недавние максимумы/канальная линия с 11 ноября). Выше годового пика $1.5060 (и верхней границы Боллинджера на дневных интервалах) возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5250 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года). Ближайшая поддержка представлена сессионным минимумом четверга $1.4840, перепись которого приведет пару к более серьезному уровню на $1.4800 (минимум вторника, $1.4790 – недельная канальная линия поддержки). Ниже располагается промежуточный уровень поддержки $1.4730, преодоление которого откроет дорогу в район $1.4680/00, представляющий собой скопление дневных минимумов конца октября и нижнюю границу Боллинджера на дневных интервалах.

Change % Change Last
Dow-93.87-0.90%10,332.44
NASDAQ-36.32-1.66%2,156.82
S&P-14.90-1.34%1,094.90
FTSE-74.43-1.39%5,267.70
DAX-85.43-1.48%5,702.18
Nikkei-127.33-1.32%9,549.47
10yr Note-0.1700-0.051%3.349%
NYMEX Crude Oil-2.12-2.66%77.46
Gold+1.00+0.09%1,142.20

High Low Close
EUR/USD 1.4964 1.4841 1.4925
GBP/USD 1.6754 1.6604 1.6666
USD/JPY 89.43 88.63 88.95
USD/CHF 1.0195 1.0094 1.0127

EUR/JPY 133.74 131.74 132.76
EUR/GBP 0.8964 0.8897 0.8953
GBP/JPY 149.67 147.32 148.26
GBP/CHF 1.700 1.6853 1.6878

04:00 Япония Решение ЦБ по осн. процентной ставке Нояб. 20 0.1% 0.1%
07:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) Окт. -0.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей (г/г) Окт. -7.6%

04:00 Япония Решение ЦБ по осн. процентной ставке Нояб. 20 0.1% 0.1%
07:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) Окт. -0.5%
07:00 Германия Индекс цен производителей (г/г) Окт. -7.6%

Закрытие основных индексов: