Новости и прогнозы рынков CFD — 18-11-2009

Deutsche Securities повысил рейтинг Wimm-Bill-Dann Foods с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Pulte Homes с Hold до Buy
HSBC Securities повысил рейтинг Rockwell Automation с Neutral до Overweight

Производитель программного обеспечения Autodesk Inc снизил прогноз финансовых результатов на четвертый квартал и сообщил о получении квартальной прибыли в размере $29.5 млн., по сравнению с $104.5 млн. годом ранее. Продажи компании составили $416.9 млн., по сравнению с $607.1 млн..

Квартальная прибыль сети магазинов женской одежды Chicos FAS Inc составила 13 центов на акцию, существенно превысив ожидания.

Акции оператора торговых центров General Growth Properties Inc, в апреле объявившего о своем банкротстве, выросли в цене после того, как Simon Property Group Inc. заявил о заключении соглашения с Lazard Ltd. для консультаций в отношении покупки активов General Growth.

Акции фармацевтической компании Poniard Pharmaceuticals Inc продолжают рост после того, как накануне Poniard представил позитивные результаты клинических испытаний противоракового препарата.

Несмотря на продолжающийся рост сектора здравоохранения (+0.5%) и финансов (+0.4%), широкий рынок завершает день с потерями. Давление на Nasdaq Composite, который снизился более других основных индексов, вызвано продажами акций технологических компаний с высоким уровнем капитализации: Nasdaq 100 -0.9%.

Сектор здравоохранения недавно переместился на положительную территорию (+0.2%). Zimmer Holdings (ZMH 58.11, +1.36) сохраняет свои лидирующие позиции после того, как рейтинг акций производителя медицинского оборудования был повышен аналитиками UBS.

Пара преодолела установленный утром сессионный максимум Y89.45. Рост курса поддержан укреплением евро-иены, которая торгуется в настоящее время в районе Y133.90. Ордера на продажу пары отмечены на Y89.60. Выше располагаются стопы.

Основные индексы продолжили нести потери и обновили сессионные минимумы. Технологический и потребительский сектора остаются основными аутсайдерами, их потери на данный момент составляют 1.1% и 1.0%, соответственно. За ними следует энергетический сектор (-0.9%), давление на который оказывает снижение цен на нефть (-0.3%) до $78.90 за баррель. Финансовый сектор остается на положительной территории (+0.2%).

Доллар смог компенсировать часть понесенных ранее потерь, спровоцированных заявлением президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда по поводу того, что "как свидетельствуют статистические данные, процентная ставка ФРС может остаться на нулевой отметке до начала 2012 года."
Основной задачей ФРС по словам Балларда будет недопущение роста инфляции в ходе регулирования программы по покупке проблемных активов стоимостью $1.725 трлн., которая, напомним, является основным инструментом реализации попытки поддержки устойчивого экономического роста.
Баллард добавил, что в дебатах по поводу того, когда следует начать повышение процентных ставок “идея о возможности создания "пузырей активов" в том случае, если процентная ставка будет сохраняться на слишком низком уровне слишком долгое время, будет весомым аргументом."
Напомним, что как заявила накануне президент ФРБ Кливленда Сандра Пианальто, восстановление в США будет носить "постепенный и не равномерный" характер. Ожидать в таких условиях повышения процентных ставок очевидно не стоит.
"В долгосрочной перспективе снижение доллара продолжится," полагает Сандип Малхотра, управляющий активами на сумму $10 млрд. в цюрихском Clariden Leu. "Принимая во внимание проблемы с которыми столкнутся американские потребители в будущем и громадные долги, мы полагаем, что разница темпов экономического роста останется определяющим фактором для валютного рынка."
Как считают экономисты Commerzbank AG, восстановление доллара против евро маловероятно до того момента пока ФРС не даст четкий сигнал, что готов начать повышать процентную ставку.
Мы склонны согласиться с такой оценкой ситуации и полагаем, что текущее укрепление американской валюты носит технический характер и вызвано откатом фондового рынка США после публикации слабых данных по рынку жилья. Как сообщил Департамент коммерции количество новостроек в прошлом месяце снизилось до 529,000 по сравнению с 592,000 в предыдущем периоде, при том, что эксперты ожидали рост показателя до 600,000.
"Данные по рынку жилья испортили настроения инвесторам," говорит Мэтью Кассель из нью-йоркского представительства ING Financial Markets LLC. "Спрос на высокодоходные активы снизился после сообщений о сохранении проблем в секторе жилья."

В ходе укрепления курса доллара, вызванного падением фондового рынка США, пара снизилась под отметку $1.4950. Ранее пара получила поддержку в районе $1.4915. Ордера на покупку отмечены вплоть до $1.4900.

"Аргументом в пользу роста инфляции являются предпринятые агрессивные меры монетарной и фискальной политики, которые создают в будущем потенциал для роста инфляции. Контр-агрументом являются ожидания того, что существенное падение производства и намерение центральных банков обеспечить низкий уровень инфляционного давления не позволит реализовать данный потенциал."

Основные индексы остаются под давлением однако финансовый сектор сохраняет свои достижения (+0.7%) в значительной мере благодаря укреплению акций Financial SPDR Fund (XLF 14.95, +0.09).
Также следует отметить продолжение роста в товарно-сырьевом секторе: CRB Commodity Index +0.9% и торгуется в районе максимальных значений месяца. Данный факт оказывает поддержку сектору сырьевых материалов (-0.1%).

Основные фондовые индексы США несут потери. Семь из десяти основных экономических секторов на данный момент находятся в красной зоне. Максимальный рост показывает финансовый сектор (+0,39%), максимальные убитки несет технологический сектор (-0,45%).
Причиной продаж на рынке являются слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Данные по индексу потребительских цен зафиксировали рост инфляции в стране до уровня 0,3% в месячном исчислении (прогноз составлял 0,2%). Однако, стоит отметить, что рост индекс был связан в первую очередь с повышение цен на автомобили на фоне вывода на рынок автомобильными компаниями новых моделей 2010 года.
Вышли также данные по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение на 0,9% млн баррелей. На этом фоне нефтяные фьючерсы превысили в цене отметку $80 и достигли уровня $80.10 за баррель (+$0,96).
Золото в очередной раз обновило исторический максимум, достигнув отметки $1149.60 за унцию. На текущий момент золото на COMEX для поставки в декабре котируется по $1148.5 за унцию (+$9.1).

Пара обновила сессионные максимумы, достигнув отметки Y133.92. Выше сопротивление курсу может оказать область Y134.00, где проходит 200-периодное скользящее среднее для Н1.

- денежно-кредитная политика может остаться мягкой
- основной проблемой является безработица
- ЕС не может бесконечно оказывать поддержку финансовому сектору
- в зоне евро инфляционные риски не наблюдаются

"Сегодняшние данные по рынку недвижимости США указывают на то, что прирост реальных инвестиций в жилищное строительство в этом квартале, вероятно, будет ближе 10%, что является меньше значения третьего квартала на уровне 20%. Это не обязательно подразумевает какие-либо изменения в нашем прогнозе по ВВП США на четвертый квартал, который на данный момент составляет +3,5%, поскольку инвестиции в жилищное строительство являются небольшой частью ВВП, а потребительские расходы превысили наши прогнозы."

Основные фондовые индексы США, начав сессию потерями, продолжают находится в красной зоне, хотя и отступили от сессионных минимумов.
Лидерами роста на данный момент являются акции NLST +13.4%, CHS +12.4%, LDK +9.2%, PARD +8.1%, VVUS +7.5%.
Максимальные потери несут акции ONCY -19.8%, YONG -10.5%, CNQR -9.9%, DISH -9.5%, EXEL -9%, NANO -8.3%, ADSK -7.6%.

После выхода данных по запасам сырой нефти в США, которые зафиксировали их снижение за последний отчетный период, цены на нефть выросли и в данный момент торгуются выше уровня $80. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $80.16 за баррель (+$1.02).

«Рост индекса потребительских цен стал результатом повышения цен на транспортные средства. За исключением данного компонента значение показателя равнялось бы нулю. Рост цен на транспортные средства, вероятно, связан с выводом на рынок новых моделей 2010 года. Навряд ли ФРС обратит внимание на октябрьский скачок индекса.»

Комментарии представителя ФРС Булларда относительно учетной ставки стали причиной продаж доллара против евро, в результате чего был обновлен сессионный максимум. Однако, ордера на продажу, выставленные о в области $1,4975 остановили рост курса. Выше ордера на продажу отмечаются в районе $1,5000. На данный момент курс торгуется в районе $1,4950.

EUR/USD: $1.4800, $1.4830, $1.4950, $1.5000
USD/JPY: Y88.75, Y89.00, Y89.25
GBP/USD: $1.6600, $1.7030
AUS/USD: $0.9300, $0.9350, $0.9450

- программы ФРС по повышению ликвидности вряд ли станут причиной инфляции
- основной задачей для федрезерва является управление покупками на рынках активов
- рынок труда будет по прежнему слаб, но потери рабочих мест снижаются

"Рост индекса потребительских цен был вызван повышением цен на транспортные средства, что добавило до значения показателя 0,11% и 0,15% до базового значения индекса. Однако, основный тренд инфляции остается нисходящим, а скачок показателя отображает рост цен на энергоносители с мая."

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -1.90, фьючерс Nasdaq -6.30).
Причиной снижения фьючерсов являются слабые данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% до уровня 529К с сентябрьского значения 590К. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на +1,7% до уровня 600К.
Снизилось также количество разрешений на строительство до уровня 550К в октябре с сентябрьского значения 570К. Аналитики в среднем ожидали роста до уровня 590К.
Сдерживает снижение фьючерсов рост цен на товарных рынках, что происходит на фоне слабости доллара.
Сегодня индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, упал на 0.5%, вернувшись таким образом в область своего 52-недельного минимума.
Золото обновило исторические максимумы, достигнув отметки $1149.60 за унцию.
Цены на нефть показывают роста на 0.9% и торгуются в области $79.85 за баррель.
В центре внимания рынка также находятся выходящие в 15:30 GMT данные по запасам сырой нефти в США, которые могут оказать существенное влияние на динамику нефтяных цен.

Данные по рынку недвижимости США, которые оказались хуже прогнозов, зафиксировав снижение закладок новых домов в октябре на 10,6% (при прогнозе +1,7%), стали причиной роста доллар против евро. На текущий момент пара EUR/USD снизилась в район $1,4930 с области $1,4950, где курс находился до публикации отчетов.

Объем выданных разрешений на строительство, млн Окт. 0,552
Число закладок новых фундаментов, млн Окт. 0.529

Индекс потребительских цен (м/м) Окт. 0.3%
Индекс потребительских цен (г/г) Окт. -0.2%
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м) Окт. 0.2%
Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г) Окт. 1.7%

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.20
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y89.10
Уровень поддержки 1:Y88.80
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Доллар стабилизировался. Ближайшей поддержкой является канальная линия от 04 ноября на Y88.80. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (14 летний минимум). Сопротивление находятся на Y89.50 (вчерашний максимум), далее на Y90.20 (канальная линия) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.7400
Уровень сопротивления 2:$1.7030
Уровень сопротивления 1:$1.6880
Текущая цена: $1.6810
Уровень поддержки 1: $1.6750
Уровень поддержки 2: $1.6670
Уровень поддержки 3: $1.6520
Комментарий: Фунт также торгуется в довольно узком ценовом канале. Ближайшее сопротивление остается на $1.6880 (максимумы последних двух дней). Выше возможен рост к $1.7030 (максимум 2009 года) и далее к $1.7400 (минимум сентября прошлого года). Минимумы вторника представляют промежуточную поддержку на $1.6750. Ниже возможны потери к $1.6670 (минимум понедельника) и далее к $1.6520 (минимум 12 ноября).

В среду доллар сдал позиции после максимального за последние 3 недели роста, отмеченного накануне. Внимание участников рынка приковано к данным по потребительской инфляции США и протоколу последнего заседания МРС Банка Англии.
Во вторник доллар стремительно вырос на фоне комментариев главы Федерального резерва Бена Бернанке, которые позднее были поддержаны главой ЕЦБ Жаном-Клодом Трише.
Это «опустило» евровалюту ниже отметки в $1.50, однако большинство трейдеров склонны верить, что уверенное долгосрочное снижение курса доллара США по-прежнему в силе.
Федеральный резерв yамекнул на возможное сворачивание антикризисных мер (заявив о сокращении окна по ставкам кредитования), однако продолжает молчать относительно перспектив повышения базовой ставки рефинансирования.

EUR/USD: $1.4800, $1.4830, $1.4950, $1.5000
USD/JPY: Y88.75, Y89.00, Y89.25
GBP/USD: $1.6600, $1.7030
AUS/USD: $0.9300, $0.9350, $0.9450

Экономисты DB полагают, что об этом свидетельствуют опубликованные недавно обзоры ISM и может подтвердить четвертый кряду рост показателя промышленного производства (отчет выйдет в ближайший вторник). DB также считает, что "большая часть увеличения ВВП будет вызвана ростом инвестиций частного бизнеса, в частности для увеличения запасов."

BBC
Transparency: коррупция в России - как в Зимбабве
По уровню коррумпированности государственного сектора Россия заняла 146-е место из 180 в ежегодном докладе международной общественной организации Transparency International (TI). Приведенный в документе рейтинг государств основывается на результатах 13 исследований, проведенных независимыми экспертами-социологами и представителями делового сообщества. В индексе коррумпированности страны расположились в зависимости от присвоенного каждой показателя – от 0 (самая высокая коррупция) до 10 (низкий уровень коррупции).

Deutsche-Welle
Otto очень доволен бизнесом в России и намерен сохранить бренд Quelle
Немецкий гигант дистанционной торговли растет на российском рынке даже в услвоиях кризиса. Поэтому весенне-летний каталог будет намного толще. Тем временем доля продаж в интернете в общем обороте достигла 40 процентов.
GM планирует на четверть сократить производство в Европе
Новый план санации предприятий Opel в Европе предусматривает массивное сокращение объема производства. В Германии опасаются, что могут закрыться, прежде всего, немецкие предприятия Opel.
Министр экономики ФРГ: GM теперь ответствен за будущее Opel
Райнер Брюдерле, министр экономики ФРГ назвал концерн General Motors ответственным за дальнейшую судьбу компании Opel. Руководство GM в свою очередь обещало принять решение в течение двух недель.

Die Welt
Российский энергетический гигант покачнулся
Внушавший некогда страх энергетический гигант с трудом справляется с новыми реалиями. Остались позади семь "тучных" лет, когда, "наевшись до отвала" доходами от экспорта и растущим спросом, концерн едва мог шевельнуться.

The Times
Соперничество Шредера и Фишера не прекращается: теперь они продвигают конкурирующие проекты газопроводов
Шредер и Фишер пытаются перехитрить друг друга в крупнейшей геополитической игре в Европе. Борьба идет за поставки природного газа в страны ЕС. Им обоим не чуждо поведение в стиле мачо. Потому напрашивается вопрос: "У кого из них газопровод длиннее?"

Tagesspiegel
GM продолжает надеяться на господдержку ФРГ
Американский концерн General Motors постепенно оправляется после кризиса и, тем не менее, надеется на финансовую помощь ФРГ в деле санации его дочерней компании Opel. В Германии наметился конфликт между федеральными и местными властями.

Handelsblatt
Новые газохранилища обеспечивают безопасность
Восточная Европа тратит миллиарды, чтобы во всеоружии встретить очередной газовый конфликт между Россией и Украиной. Например, Венгрия и Словакия вводят в эксплуатацию дополнительные газохранилища и трубопроводы.

Аналитики Citi отмечают, что «ослабление промышленного производства можно рассматривать как коррекцию после трех месяцев уверенного роста. Тем не менее, по итогам IV квартала промышленное производство покажет рост».

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

Фондовые рынки Азиатского региона продемонстрировали во вторник снижение, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после заметного роста на предыдущей сессии на фоне отсутствия важных катализаторов движения.

В Японии индекс Topix закрылся на минимальном уровне с середины июля.
Акции Toshiba, которая более половины доходов получает за рубежом, упали на 4.6%, в то время как акции Sanyo Electric подешевели на 4.1%.
Однако акции Sharp смогли укрепиться в цене на 1.4%.
Также подорожали акции Canon – на 3% после того, как компания опровергла информацию о намерении купить немецкую Oce за $1.1 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась на фондовых рынках Европы, что привело к откату индекса Dow Jones Stoxx 600 от 13-месячного максимума.

Акции крупнейшей ипотечной компании Ирландии Irish Life & Permanent Plc рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что убытки увеличатся.
На 8.4% подешевели акции Enterprise Inns Plc. Причиной продаж акций послужило заявление компании о том, что годовая прибыль упала.
Между тем, акции Arriva Plc выросли почти до 3-месячного максимума после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции взлетели на 6.1%.
На 2.8% упали в цене акции Intertek Group Plc после сообщения о том, что выручка во втором полугодии сокращается.
Акции Merck отступили на 1.8% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг по акциям компании до “underweight” с “equal weight.”

Между тем, несмотря на довольно волатильную сессию, «голубым фишкам» Wall Street удалось завершить торги пусть и с небольшим, но плюсом. Индексы закрываются на 13-месячных максимумах второй день подряд, хотя рост сырьевого сектора был ограничен продажами в розничном.

Изначально давление на рынок оказал растущий доллар в статусе валюты-убежища. Настроения на Wall Street поменялись в последние несколько часов торгов после того, как цены на нефть и золото изменили направление. Цены на нефть завершили сессию выше отметки $79 за баррель, в то время как золото достигло нового исторического максимума. Восстановление на сырьевых рынках оказало поддержку энергетическому сектору. Однако рост был сдержанным, поскольку Home Depot и Target предоставили слабые прогнозы по прибыли.
Экономика: Индекс цен производителей в октябре вырос на 0.3% (прогноз +0.5%), в то время как базовый показатель, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, упал на 0.6% (прогноз +0.1%).
Отдельный отчет показал рост промышленного производства всего на 0.1% в прошлом месяце, в то время как средний прогноз аналитиков составлял +0.4%. В сентябре производство увеличилось на 0.7%.
Корпоративные новости: Home Depot сообщил о сокращении прибыли в III квартале до 41 цента из расчета на акцию с 45 центов годом ранее. Однако аналитики прогнозировали прибыль на уровне 36 центов на акцию. Однако, согласно прогнозу компании, прибыль за год упадет на 13%.
Target сообщил о росте квартальной прибыли на 18%, однако выразил сомнения относительно результатов продаж в предпраздничный период.

Доллар вырос против евро во вторник впервые за последние 3 дня, в то время как иена подорожала после того, как отчет показал меньшее, чем прогнозировалось, увеличение промышленного производства в США в прошлом месяце. Это привело к росту спроса на валюты-убежища.
Согласно статистике, промышленное производство в октябре выросло всего на 0.1% после +0.6% в сентябре. Средний прогноз аналитиков составлял +0.4%.
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что сильный доллар в интересах всего мира и комментарии Бернанке «были очень важны».
Фунт достиг 2-месячного максимума против евро после того, как член МРС Банка Англии Эндрю Сентанс отметил, что Британия может столкнуться с угрозой инфляции в случае, если внедрение антикризисных мер затянется во времени слишком долго.
В октябре рост инфляции в Великобритании ускорился впервые за последние 8 месяцев. Индекс потребительских цен вырос на 1.5% г/г.
Австралийский доллар во вторник упал после того, как опубликованные протоколы последнего заседания Резервного Банка Австралии вызвали сомнения относительно того, что центральный банк может повысить основную учетную ставку третий раз подряд.

EUR/USD протестировал максимумы на $1.5015, после чего упал к $1.4800. Однако пробить фигуру курс не смог и слегка восстановился.

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.20
Уровень сопротивления 1:Y89.50
Текущая цена: Y89.14
Уровень поддержки 1:Y88.80
Уровень поддержки 2:Y88.00
Уровень поддержки 3:Y87.00
Комментарии: Доллар стабилизировался. Ближайшей поддержкой является канальная линия от 04 ноября на Y88.80. Ниже поддержки представлены Y88.00 (минимум 07 октября) и далее Y87.00 (14 летний минимум). Сопротивление находятся на Y89.50 (вчерашний максимум), далее на Y90.20 (канальная лияния) и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0145
Уровень поддержки 1: Chf1.0040
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар отступает после вчерашнего роста. В целом, техническая картина не изменилась. Ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов понедельника на Chf1.0040. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года). Промежуточное сопротивление остается в области Chf1.0200/10 (вчерашний пик). Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450.

Фондовый рынок Японии завершил сессию среды снижение, будучи снова не в состоянии следовать позитивной тенденции на Wall Street. Индекс Nikkei 225 отступил на 53.13 пп или 0.55% до 9676.80, в то время как TOPIX снизился на 6.94 пп до 850.06.

Уровень сопротивления 3:$1.7400
Уровень сопротивления 2:$1.7030
Уровень сопротивления 1:$1.6880
Текущая цена: $1.6807
Уровень поддержки 1: $1.6750
Уровень поддержки 2: $1.6670
Уровень поддержки 3: $1.6520
Комментарий: Фунт также торгуется в довольно узком ценовом канале после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление остается на $1.6880 (максимумы последних двух дней). Выше возможен рост к $1.7030 (максимум 2009 года) и далее к $1.7400 (минимум сентября прошлого года). Минимумы вторника представляют промежуточную поддержку на $1.6750. Ниже возможны потери к $1.6670 (минимум понедельника) и далее к $1.6520 (минимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.5300
Уровень сопротивления 2:$1.5230
Уровень сопротивления 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4886
Уровень поддержки 1: $1.4800
Уровень поддержки 2: $1.4760
Уровень поддержки 3: $1.4620
Комментарий: Пара консолидируется в довольно узком диапазоне, однако значительно выше вчерашних минимумов в районе $1.4800 (сильная поддержка). Более сильный уровень расположен в области канальной линии от 04 марта на $1.4760), далее – на $1.4620 (ноябрьский минимум). Ближайшим сопротивлением выступает область $15015/20 (максимум понедельника). Выше возможен рост к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5230 и далее - к $1.5300 (область минимумов мая и июня прошлого года).

Цены на нефть выросли на утренних торгах, однако не смогли пробить отметку в $80 за баррель. Основной контракт на нефть марки WTI подорожал на 30 центов до $79.44 за баррель, показав сессионный максимум на $79.85.

-нынешняя монетарная политика в большой степени является стимулирующей
-в 2010 году ожидается постепенное восстановление в США и еврозоне
-в настоящее время существует больше причин для оптимизма нежели для пессимизма в отношении перспектив мировой экономики
-снижение инфляции позитивно влияет на покупательскую способность в еврозоне
-в течение последних месяцев деловые и потребительские настроения стабилизировались
-растущая безработица является главной причиной озабоченности
-с развивающихся рынков, в особенности из Китая поступают хорошие новости
-монетарная стратегия выхода легче фискальной стратегии
-финансовая стабилизация в некоторых странах все еще не наступила.

Change % Change Last
Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

High Low Close
EUR/USD 1.4998 1.4806 1.4873
GBP/USD 1.6872 1.6754 1.6811
USD/JPY 89.52 88.73 89.25
USD/CHF 1.0207 1.0057 1.0158

EUR/JPY 133.56 132.41 132.74
EUR/GBP 0.8906 0.8830 0.8846
GBP/JPY 150.20 149.34 150.04
GBP/CHF 1.7108 1.6937 1.7078

09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, Окт., -€5B
09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ с учётом сезонных колебаний, Окт., €0.6B -€1.3B
09:30 Великобритания Публикация протокола Банка Англии, Нояб., 18 3
11:00 Великобритания Обзор ситуации с заказами в промышленной отрасли от CBI (м/м), Окт., -47 -51
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м), Окт., 0.0% 0.3%
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г), Окт., 1.5%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.0%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -0.9%
13:30 США Объем выданных разрешений на строительство, Окт., 0.57M
13:30 США Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -1.3%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м), Окт., 0.1% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г), Окт., 1.5%
13:30 США Число закладок новых фундаментов, Окт., 0.59M

09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, Окт., -€5B
09:00 Е16 Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ с учётом сезонных колебаний, Окт., €0.6B -€1.3B
09:30 Великобритания Публикация протокола Банка Англии, Нояб., 18 3
11:00 Великобритания Обзор ситуации с заказами в промышленной отрасли от CBI (м/м), Окт., -47 -51
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (м/м), Окт., 0.0% 0.3%
12:00 Канада Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г), Окт., 1.5%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.0%
12:00 Канада Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -0.9%
13:30 США Объем выданных разрешений на строительство, Окт., 0.57M
13:30 США Индекс потребительских цен (м/м), Окт., 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен (г/г), Окт., -1.3%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (м/м), Окт., 0.1% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (г/г), Окт., 1.5%
13:30 США Число закладок новых фундаментов, Окт., 0.59M

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -51.25 (-0.63%) 9729.93
Topix -3.42 (-0.40%) 857.00
FTSE -36.74 (-0.68%) 5345.93
DAX -26.39 (-0.45%) 5778.43
CAC -34.10 (-0.88%) 3829.06
Dow +30.46 (+0.29%) 10437.42
NASDAQ +5.93 (+0.27%) 2203.78
S&P +1.02 (+0.09%) 1110.32
NYMEX Crude Oil +0.24 (+0.30%) $79.14
10 YR 3/32 3.32% 100 13/32

Фондовые рынки Азиатского региона продемонстрировали во вторник снижение, поскольку инвесторы предпочли закрыть позиции после заметного роста на предыдущей сессии на фоне отсутствия важных катализаторов движения.

В Японии индекс Topix закрылся на минимальном уровне с середины июля.
Акции Toshiba, которая более половины доходов получает за рубежом, упали на 4.6%, в то время как акции Sanyo Electric подешевели на 4.1%.
Однако акции Sharp смогли укрепиться в цене на 1.4%.
Также подорожали акции Canon – на 3% после того, как компания опровергла информацию о намерении купить немецкую Oce за $1.1 млрд.

Подобная ситуация наблюдалась на фондовых рынках Европы, что привело к откату индекса Dow Jones Stoxx 600 от 13-месячного максимума.

Акции крупнейшей ипотечной компании Ирландии Irish Life & Permanent Plc рухнули на 13% после того, как компания сообщила, что убытки увеличатся.
На 8.4% подешевели акции Enterprise Inns Plc. Причиной продаж акций послужило заявление компании о том, что годовая прибыль упала.
Между тем, акции Arriva Plc выросли почти до 3-месячного максимума после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил рейтинг акций компании. Акции взлетели на 6.1%.
На 2.8% упали в цене акции Intertek Group Plc после сообщения о том, что выручка во втором полугодии сокращается.
Акции Merck отступили на 1.8% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг по акциям компании до “underweight” с “equal weight.”

Между тем, несмотря на довольно волатильную сессию, «голубым фишкам» Wall Street удалось завершить торги пусть и с небольшим, но плюсом. Индексы закрываются на 13-месячных максимумах второй день подряд, хотя рост сырьевого сектора был ограничен продажами в розничном.

Изначально давление на рынок оказал растущий доллар в статусе валюты-убежища. Настроения на Wall Street поменялись в последние несколько часов торгов после того, как цены на нефть и золото изменили направление. Цены на нефть завершили сессию выше отметки $79 за баррель, в то время как золото достигло нового исторического максимума. Восстановление на сырьевых рынках оказало поддержку энергетическому сектору. Однако рост был сдержанным, поскольку Home Depot и Target предоставили слабые прогнозы по прибыли.
Экономика: Индекс цен производителей в октябре вырос на 0.3% (прогноз +0.5%), в то время как базовый показатель, исключающий столь волатильные компоненты как цены на продовольствие и энергоресурсы, упал на 0.6% (прогноз +0.1%).
Отдельный отчет показал рост промышленного производства всего на 0.1% в прошлом месяце, в то время как средний прогноз аналитиков составлял +0.4%. В сентябре производство увеличилось на 0.7%.
Корпоративные новости: Home Depot сообщил о сокращении прибыли в III квартале до 41 цента из расчета на акцию с 45 центов годом ранее. Однако аналитики прогнозировали прибыль на уровне 36 центов на акцию. Однако, согласно прогнозу компании, прибыль за год упадет на 13%.
Target сообщил о росте квартальной прибыли на 18%, однако выразил сомнения относительно результатов продаж в предпраздничный период.