Новости и прогнозы рынков CFD — 16-11-2009

После консолидации на протяжении нескольких часов основные индексы возобновили рост в результате чего были установлены новые максимумы 2009 года.
С начала года Dow вырос на 18.8%, Nasdaq прибавил 39.7%, а S&P 500 23.2%. Лидерство Nasdaq обусловлено солидными результатами технологических компаний Так технологический сектор S&P 500 в текущем году вырос более чем на 55%, став абсолютным лидером среди главных экономических секторов рынка.

В ходе возобновления роста после непродолжительного снижения после выступления Бернанке пара обновила сессионный максимум в районе $1.5015. Ордера на продажу остаются в районе $1.5020. Выше находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу для тестирования недавних пиков $1.5050/65.

Основные индексы стабилизировались и сохраняют свои сегодняшние достижения. Тем не менее, MasterCard (MA 230.71, -4.01) и Visa (V 79.62, -0.38) остаются под давлением, несмотря на отсутствие для видимых причин для продаж.

Марк Чандлер из BBH отмечает, что " в последние несколько недель официальные представители ФРС не стеснялись комментировать ситуацию с долларом. Бернанке таким образом продолжил данную тенденцию, отметив, что ФРС следит за поведением американской валюты, однако данный факт не был отражен в последнем протоколе встречи FOMC. Как заявил Берненке, политика ФРС "поможет обеспечить силу доллара." Чандлер говорит, что "не совсем ясно что именно имеется в виду", хотя напоминает, что Бернанке ничего нового в принципе не сказал.

Настроения на рынке остаются явно оптимистическим и основные индексы после непродолжительного снижения обновили сессионные пики. Интерес покупателей к товарно-сырьевому сектору спровоцировал рост CRB Commodity Index с начала дня на 2.6%, что является самым значительным результатом с сентября текущего года.
Treasuries также получили поддержку. Цена 10-летних обязательств выросла на 18 тиков, а доходность достигла 3.35% - минимального уровня за три недели.

Доллар резко вырос, на определенное время компенсировав свои потери против основных валют после того, как в ходе своего выступления председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что будет делать все возможное для укрепления доллара.
Против евро американская валюта достигла сессионного максимума в районе $1.4880 после того, как Бернанке заявил, что ФРС "внимательно относится" к изменению стоимости доллара и "поможет обеспечить силу доллара". Тем не менее, американская валюта не смогла удержать своих достижений и возобновила снижение, поскольку инвесторы полагают, что с целью поддержки экономического роста в ближайшем будущем ФРС не решится на повышение процентных ставок.

Пара установила сессионный минимум в районе $1.4880 в ходе всеобщего роста доллара после выступления председателя ФРС Бена Бернанке. В ходе поглощения стопов, располагавшихся в области минимума азиатской сессии $1.4905 был также поглощен спрос в районе $1.4900, однако ордера на покупку, находящиеся на $1.4880 поддержали пару, которая вернулась к $1.4910. В случае возобновления продаж и пробития $1.4880 последует снижение в район $1.4850/20.

"Доллар в течение прошлого года колебался в пределах довольно широкого диапазона. В период наибольших финансовых потрясений бегство инвесторов на наиболее крупные и ликвидные рынки стало причиной роста курса доллара. В настоящее время, когда ситуация на финансовых рынках и в мировой экономике стабилизировалась, стремление к минимизации рисков снизилось, результатом чего и стало ослабление американской валюты. ФРС продолжит внимательно наблюдать за развитием ситуации с целью достижения двух своих основных задач: максимизации занятости и ценовой стабильности."

Финансовые условия улучшились и в будущем году ожидается продолжение восстановления экономики умеренными темпами.
Сдерживающими факторами являются снижение кредитной активности и высокий уровень безработицы.
Инфляция по видимому в течение некоторого времени останется сдержанной.
Мы будем внимательно наблюдать за развитием ситуации в частности за тем, как доллар будет влиять на инфляцию.
ФРС имеет в своем распоряжении все инструменты для ужесточения своей политики, которые будут задействованы в свое время и в определенной мере.

Лишь процентные ставки не гарантируют финансовой и ценовой стабильности.

Рост цен на нефть и золото на фоне снижения доллара стал причиной укрепления основных фондовых индексов США, которые обновили максимумы 2009 года.
Вышедшие данные по розничным продажам, которые в целом вышли позитивными, оказали дополнительную поддержку рынку. Согласно опубликованным данным в октябре рост розничных продаж составил 1,4% против снижения на 1,5% в сентябре. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0%. Однако, продажи за исключением автомобилей выросли только на 0,2% при средних прогнозах +0,4%.
Среди вышедших корпоративных новостей стоит отметить публикацию первого с момента банкротства квартального отчета General Motors. В третьем квартале убыток компании составил $1,2 млрд. При этом, автомобилестроитель отметил, что планирует в декабре начать возврат правительствам США и Канады кредитных средств, полученные в ходе реструктуризации. Запланированный на декабрь размер возвращаемых средств составляет $1,2 млрд.
Участники рынка ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится в 17:15 GMT.
Нефть продолжает дорожать в цене. Декабрьские фьючерсы WTI Nymex направляются к отметке $79 и в данный момент торгуются по $78.83 за баррель (+$2.48).
Золото подорожало на +1,1% и достигло уровня $1,128.60 за унцию. При этом стоит отметить, что на электронных торгах перед открытием регулярной сессии золото достигло нового исторического максимума на уровне $1133,50 за унцию.

«Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка соответствует расширению.»

- Растущая безработица угрожает перспективам ростам экономики
- Высокая безработица будет сдерживать рост цен

Цены на нефть на фоне снижения доллара продолжают повышаться. На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.83 за баррель (+$2.48).

Основные фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года на фоне снижения индекса доллара, который сегодня снизился на 0,4%, продолжая торговаться незначительно выше своего 52-недельного минимума.
Снижение доллара продолжает поддерживать цены на нефть и золото: на текущий момент нефть торгуется в плюсе на 1,7%, а золото показывает рост +1,1%. Стоит отметить, что на электронных торгах перед открытием регулярной сессии золото достигло нового исторического максимума на уровне $1133,50 за унцию.

Сохранение давления на доллар на фоне роста основных фондовых индексов США привело к росту пары, в следствие чего она обновила сессионный максимум, достигнув отметки $1,6765. В данный момент курс находится в районе $1,6755. Выше $1,6765 сопротивление курсу сможет оказать область максимумов 11 ноября на $1,6800. Далее не исключен рост к двух месячному максимуму $1,6840, который был достигнут 9 ноября.

EUR/USD $1.5000, $1.4980, $1.4900, $1.4800

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +8.00, фьючерс Nasdaq +9.00).
Поддержку индексам окажет вышедший отчет по розничным продажам в США. Согласно опубликованным данным в октябре рост розничных продаж составил 1,4% против снижения на 1,5% в сентябре. Аналитики ожидали роста показателя на 1,0%.
Сохранение давления на доллар по отношению к основным конкурентам также окажет некоторую поддержку рынкам. На фоне снижения доллара рост показывают товарные рынки. В частности, нефть для поставок в декабре выросла в цене на $0,59 и достигла отметки $76.94 за баррель, золото в свою очередь торгуется в области $1129.2 за унцию(+$13.1).
Акции Lowe's перед открытием регулярной сессии несут потери около 2% несмотря на то, что результаты деятельности компании за отчетный квартал оказались несколько лучше прогнозов. Чистая прибыль ритейлера товаров для дома сократилась на 30% в 3-м квартале и составила $344 млн.

"Основной вопрос при прогнозировании ситуации в 2010 году лежит в плоскости потребления. Какие элементы спроса сумеют переключиться с краткосрочных стимулов, и стать локомотивами устойчивого роста. Сейчас наблюдается пик роста, обусловленного фискальными стимулами." В GS предполагают рост потребления, инвестиций и экспорта в ближайшем будущем.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y89.50
Уровень поддержки 1:Y89.40
Уровень поддержки 2:Y88.80
Уровень поддержки 3:Y88.00
Комментарий: Доллар торгуется стабильно против японской иены. Ближайшим сопротивлением является область канальной линии с 29 октября на Y90.40, далее - Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября). Ближайшая поддержка расположена на Y89.40 (сессионные минимумы). Более сильным уровнем представляется Y88.80 (канальная линия поддержки). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 07 октября на Y88.00.

Уровень сопротивления 3:$1.6840
Уровень сопротивления 2:$1.6780
Уровень сопротивления 1:$1.6740
Текущая цена: $1.6670
Уровень поддержки 1: $1.6620
Уровень поддержки 2: $1.6480
Уровень поддержки 3: $1.6400
Комментарий: Стерлинг корректируется, при этом ближайшее сильное сопротивление расположено на $1.6730/40 (сессионный максимум и канальная линия сопротивления от 09 ноября). Выше рост может расширить границы до $1.6780, при этом более важный уровень остается в районе максимумов 09 ноября на $1.6840. Недавние минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.6620, ниже которой поддержка расположена на $1.6480 (канальная линия). Прохождение этого уровня усилит негативный импульс и приведет к тестированию $1.6400.

-- Заверяет, что серьезных кредитных рисков на данный момент нет

Евровалюта выросла в понедельник против доллара на признаках восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усилило спрос инвесторов на высокорисковые активы.
Евро вырос после того, как правительственные данные Японии засвидетельствовали рост ВВП страны второй квартал подряд.
«Данные по ВВП оказались значительно лучше прогнозов, усилило спрос на высокорисковые активы», отмечает Юджи Саито из Societe Generale SA.
Согласно статистике, ВВП Японии вырос в III квартале на 4.8% г/г, в то время как средний прогноз аналитиков составлял +2.9%. ВВП за II квартал был пересмотрен с повышением до +2.7%.
Доллар упал против основных валют после того, как лидеры азиатских стран призвали к дальнейшему внедрению антикризисных мер до тех пор, пока экономический рост не станет уверенным.
Также давление на валюту США оказывают ожидания выступлений представителей Федерального резерва, которые могут отметить, что низкие процентные ставки поддерживают восстановление экономики.
Сегодня вечером будут выступать Ричард Фишер (ФРБ Нью-Йорка) и Дональд Кон (зам главы ФРС).

EUR/USD показал минимум на $1.4930, после чего достиг $1.4992. Ордера на продажу, выставленные на подходе к $1.5000 сдержали дальнейший рост курса и евро откатил к $1.4980.

EUR/USD: $1.5000, $1.4980, $1.4900, $1.4800
USD/JPY: Y90.00, Y91.00
AUS/USD: $0.9050

BBC
Rolls-Royce построит авиадвигатели на 2 млрд долларов
Британская инжиниринговая компания Rolls-Royce выиграла тендер на строительство двигателей для самолетов Airbus, закупаемых авиакомпаниями AirChina и EthiopianAirlines. Суммарная стоимость контрактов - 2 млрд долларов. О размещении этих заказов было объявлено в первый день Дубайского авиасалона, крупнейшего на Ближнем Востоке, который открылся в воскресенье. Контракт с китайским перевозчиком стоимостью в 1,5 млрд долларов предусматривает установку двигателей Trent 700 на 20 лайнеров A330; поставки британских двигателей начнутся в 2011 году. Оставшиеся 480 млн долларов пойдут на строительство двигателей Trent XWB для 12 самолетов A350-900 XWB, которые выйдут на линии в 2017 году.
Путин: "Южный поток" согласован со всеми сторонами
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия подписала соглашения со всеми участниками проекта "Южный поток". Это стало возможным после того, как ранее в субботу было заключено соглашение между Россией и Словенией о взаимодействии в энергетической сфере.
Медведев поручил разобраться с госкорпорациями до 1 марта
Президент России Дмитрий Медведев поручил премьеру Владимиру Путину до 1 марта 2010 года отчитаться о путях акционирования и расформирования государственных корпораций."Представьте предложения о преобразовании работающих в конкурентной среде государственных корпораций в организации других организационно-правовых форм", - говорится в поручении Медведева Путину.

Deutsche-Welle
GM рассчитывает на помощь европейских стран при санации Opel
В ходе санации Opel американский концерн GM рассчитывает на финансовую поддержку европейских стран, в которых расположены заводы компании. Федеральное правительство Германии отказывается предоставлять помощь.
Adidas выпустит кроссовки по 1 евро за пару
Немецкая фирма Adidas намерена с начала следующего года начать выпуск дешевой обуви для населения стран третьего мира. Проект осуществляется в сотрудничестве с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом.

Financial Times
Кремль пытается удвоить экспорт зерна
По подсчетам Всемирного банка, с помощью современных технологий, удобрений и возделывания неиспользуемых земель Россия сможет достигнуть своей цели по производству 40-50 миллионов тонн зерна в год. Однако инфраструктура требует больших инвестиций.
Москва и рынки капитала
Впервые с июля 2008 года русские возвращаются на международные рынки капитала. Государство и частный сектор России попытаются в ближайшие год-полтора привлечь 100 млрд долларов. Это должно укрепить позиции Медведева, выступающего за модернизацию.
В результате сделки "Альфа Групп" оказалась на вершине российского сектора мобильной связи
Вчерашнее соглашение о передаче долей "Альфы" и TeliaSonera в "Мегафоне" и в Turkcell новой компании последовало за достижением решения о слиянии активов Telenor и "Альфа" в "Вымпелкоме" и в "Киевстаре" путем создания нового совместного предприятия.

Фондовый рынок Европы начнет торги в понедельник с повышением: FTSE-100 +39 пп, CAC-40 +32 пп и Xetra-DAX +63 пп. Позитивная динамика на фондовых рынках Азии может также оказывать поддержку на фоне улучшенных показателей ВВП из Японии. Внимание к себе могут привлечь добывающие компании, поскольку цены на золото продолжают переписывать экстремумы.

В 0815GMT Комиссар ЕС Хоакин Альмуниа
В 0850GMT Член Совета ЕЦБ Аксель Вебер
В 0900GMT Член Совета ЕЦБ Эвалд Навотный, а также зам главы Riksbank Каролина Экхольм и зам главы Банка Португалии Педро Дуарте Невес
В 1045GMT Член Совета ЕЦБ Гертруда Тампель-Гугералль, а также глава Национального Банка Венгрии Андрас Симор, глава Национального Банка Польши Славомир Скрзипек и глава Национального Банка Чехии Зденек Тума.

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y90.40
Текущая цена: Y89.55
Уровень поддержки 1:Y89.40
Уровень поддержки 2:Y88.80
Уровень поддержки 3:Y88.00
Комментарий: Доллар торгуется стабильно против японской иены. Ближайшим сопротивлением является область канальной линии с 29 октября на Y90.40, далее - Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября). Ближайшая поддержка расположена на Y89.40 (сессионные минимумы). Более сильным уровнем представляется Y88.80 (канальная линия поддержки). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 07 октября на Y88.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0450
Уровень сопротивления 2: Chf1.0360
Уровень сопротивления 1: Chf1.0200
Текущая цена: Chf1.0085
Уровень поддержки 1: Chf1.0030
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар отступает в понедельник, при этом ближайшая сильная поддержка остается в области минимумов 21, 23 октября, а также 11 ноября – на Chf1.0030. Ее прохождение откроет дорогу на Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года), далее – к Chf0.9870 (минимум 30 марта 2008 года). Промежуточное сопротивление остается в области Chf1.0190/00. Выше целью роста станет Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября). Далее важным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450.

Cazenove будет поглощен американским партнером JP Morgan. Сделка оценивается в stg2 млрд., сообщает Sunday Telegraph

Уровень сопротивления 3:$1.6840
Уровень сопротивления 2:$1.6780
Уровень сопротивления 1:$1.6740
Текущая цена: $1.6712
Уровень поддержки 1: $1.6620
Уровень поддержки 2: $1.6480
Уровень поддержки 3: $1.6400
Комментарий: Стерлинг держится в понедельник уверенно, при этом ближайшее сильное сопротивление расположено на $1.6730/40 (сессионный максимум и канальная линия сопротивления от 09 ноября). Выше рост может расширить границы до $1.6780, при этом более важный уровень остается в районе максимумов 09 ноября на $1.6840. Недавние минимумы представляют промежуточную поддержку на $1.6620, ниже которой поддержка расположена на $1.6480 (канальная линия). Прохождение этого уровня усилит негативный импульс и приведет к тестированию $1.6400.

Жан-Филипп Блоше, основатель Brevan Howard Asset Management LLP, покидает крупнейший в Европе хеджевый фонд, сообщают СМИ.

Уровень сопротивления 3:$1.5220
Уровень сопротивления 2:$1.5160
Уровень сопротивления 1:$1.5040
Текущая цена: $1.4966
Уровень поддержки 1: $1.4820
Уровень поддержки 2: $1.4740
Уровень поддержки 3: $1.4620
Комментарий: Евро пытается восстановиться после падения в четверг/пятницу на прошлой неделе. Ближайшей целью роста станет максимум 11 ноября на $1.5040/50, перепись которых приведет к тестированию $1.5160 и далее – к канальной линии сопротивления от 02 июня на $1.5220. Ближайшая поддержка представлена минимумами 12-13 ноября на $1.4820. Более важным уровнем можно назвать канальную линию от 04 марта на $1.4740, прохождение которого откроет дорогу к минимумам на 03 ноября на $1.4620.

Change % Change Last
Nikkei -34.18 (-0.35%) 9770.31
Topix -0.90 (-0.1%) 866.80
FTSE +19.88 (+0.38%) 5296
CAC -2.06 (-0.05%) 3806.01
Dax +22.87 (+0.40%) 5686.83
Dow +73.00 (+0.37%) 203.58
NASDAQ +18.86 (+0.88%) 2167.88
S&P +6.24 (+0.57%) 1093.48
10yr Note -7/32 3.42% 19/32
NYMEX Crude Oil -0.59 (-0.76%) $76.94
Gold +10.20 (+0.9%) $1116.70

High Low Close
EUR/USD 1.4936 1.4822 1.4894
GBP/USD 1.6705 1.6569 1.6674
USD/JPY 90.40 89.45 89.67
USD/CHF 1.0185 1.0099 1.0136

EUR/JPY 134.43 132.82 133.55
EUR/GBP 0.8962 0.8902 0.8931
GBP/JPY 150.43 148.95 149.52
GBP/CHF 1.6949 1.6848 1.6899

00:30 Япония Масааки Ширакава (ЦБ) выступает с речью на форуме в Токио
10:00 Е16 Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м), Окт., -0.1% -0.3%
13:30 США Производственный индекс, Нояб., 29.9 34.6
13:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж авто (м/м), Окт., 0.4% 0.5%
13:30 США Изменение объема розничной торговли, Окт., 1.0% -1.5%

00:30 Япония Масааки Ширакава (ЦБ) выступает с речью на форуме в Токио
10:00 Е16 Индекс потребительских цен Еврозоны (м/м), Окт., -0.1% -0.3%
13:30 США Производственный индекс, Нояб., 29.9 34.6
13:30 США Изменение объема розничной торговли без учета продаж авто (м/м), Окт., 0.4% 0.5%
13:30 США Изменение объема розничной торговли, Окт., 1.0% -1.5%