Новости и прогнозы рынков CFD — 12-11-2009

UBS повысил рейтинг Phase Forward до Buy с Neutral
Barclays Capital повысил рейтинг CSX Corp до Equal Weight с Underweight
Citigroup повысил рейтинг Ternium S.A. до Buy с Hold

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре упали в цене на $2,34 или 2,95% и достигли отметки $79,94 за баррель.

3Com Corp
Компания Hewlett-Packard подписала с 3Com Corporation окончательное соглашение, согласно которому последняя переходит под контроль HP за $2,7 млрд или $7,9 за акцию.

General Electric Co
Американская финансово-промышленная группа United Technologies Corp. достигла договоренности о покупке у General Electric Co. подразделения по производству систем безопасности. Сумма сделки составляет $1,82 млрд.

Wal-Mart Stores Inc
Чистая прибыль американской розничной сети за 9 месяцев 2009-2010 финансового года выросла на 1% до $9,7 млрд по сравнению с $9,6 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Прибыль компании за третий квартал текущего года составила 84 цента в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Согласно опросу WSJ, в среднем экономисты на данный ожидают, что ФРС начнет повышать ставки в сентябре 2010 года. Средний прогноз по уровню безработицы - рост до 10,3% к концу текущего года и 9,5% в 2010 году. Средний прогноз по ВВП - +3% в 2010 году.

"Наиболее циклические отрасли экономики, такие как жилищное строительство и производство, указывают на быстрое восстановление, на

- Очистка балансов банков еще не завершена
- Экономика по-прежнему сталкивается со значительной неопределенностью
- Необходима своевременная стратегия выхода из мер стимулирования
- Выход должен иметь место устойчивом восстановлении
- Для определения характера выхода среднесрочная стабильность цен

Снижение основных фондовых индексов США стало причиной снижения склонности инвесторов к риску, что привело к покупкам доллара против основных валют и снижению спроса на высоко доходные валюты.
Wall Street сегодня находится в красной зоне после 6-дневного роста, по итогам которого индекс Dow повысился более чем на 500 пунктов и обновил 13-месячный максимум.
"Склонность к риску сегодня снизилась." - Эндрю Уилкинсон, Interactive Brokers Group Inc. в Гринвиче.- "Ничего не изменилось с точки зрения перспектив слабого доллар, но, похоже, спрос на евро выше уровня $1,50 на данный момент отсутствует." Уилкинсон ожидает евродоллара на уровне $1,55 к концу текущего года.
Негативно на настроения инвесторов также повлияло заявление премьер-министра Китая Вэнь Цзябао, который отметил, что мировая экономика будет восстанавливаться постепенно и неравномерно. Цзябао не стал комментировать ситуацию с юанем, который удерживается на уровне примерно 6,83 за доллар с июля 2008 года для поддержки экспортеров страны.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня вырос второй день подряд на 0,6% до уровня 75,585 пункта. Вчера индекс установил минимум с августа прошлого года на уровне 74,774 пункта.
Поддержку доллару оказали также вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США, которые оказались незначительно лучше прогнозов. Отчет Министерства труда США показал, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. Это минимальное значение с января.

- Среднесрочная задача заключается в нормализации денежно-кредитной политики
- Долгосрочная задача заключается в обеспечении ценовой стабильности
- Прогноз по ВВП Швейцарии на данный момент составляет -1,8% в 2009 году и +0,9% в 2010 году
- Прогноз по ВВП был пересмотрен в сторону повышения благодаря улучшению ситуации в глобальной экономике
- Ситуация в экономике Швейцарии все еще мрачная, уровень безработицы высокий
- Перспективы восстановление национальной экономики кажутся лучше нежели ожидалось ранее
- Банковская система функционирует хорошо
- Глобальная неопределенность представляет опасность для швейцарской экономики

Декабрьский фьючерс на нефть марки WTI упал в цене на $2.30 до $76.98 за баррель, при этом торговый диапазон ограничен $76.68 - $79.69. 21 октября нефть достигла отметки $82.00 за баррель, после чего упала к $76.55 за баррель 03 ноября прежде, чем вернуться к $81.06 за барр. 04 ноября. Однако, так же как и евро не удалось удержаться выше $1.5000, нефть также не смогла удержаться выше отметки в $80.00 за баррель (максимум 10 ноября на $80.51). Трейдеры продолжают смотреть на 200-недельную МА в области $75.40 в качестве ключевого уровня поддержки. Основной контракт пробил 200-недельную МА в середине октября, поглотив ряд стопов.

«Голубые фишки» сменили направление в четверг после 6-дневного роста.

USD/JPY поглотил стопы выше Y90.50 и показал максимумы на Y90.58. Далее сопротивление отмечается в области максимумов 05-06 ноября на Y90.85. Сейчас курс торгуется в районе Y90.36.

-запасы бензина + 2.5 млн. барр.
-запасы дистиллятов + 0.3 млн. барр.

Фондовый рынок Европы, похоже, закроется в четверг в плюсах. Индексы последовали за позитивной динамикой на Wall Street после открытия, чему способствовал сильный отчет по заявкам на пособие по безработице.
Ситуация в секторах, тем не менее, остается смешанной, без определенной тенденции в каком-либо направлении. Акции British Airways продолжают расти в цене и уже поднялись почти на 10% с момента открытия рынка на спекуляциях относительно возможного слияния с испанской авиакомпанией Iberia.
Телекоммуникационный сектор также среди лидеров сегодня, в частности акции British Telecom укрепились на 5.2% после того, как компания сообщила о прибыли в размере Stg1.31 млрд.
В настоящий момент FTSE-100 вырос на 31 пп (+0.6%), CAC-40 +22 пп (+0.6%) и Xetra-DAX +38 пп (+0.7%).

EUR/GBP снизился под отметку stg0.9000 на фоне поглощения евровалютой стопов ниже $1.490. Кросс показал минимумы в районе stg0.8988. Ордера на покупку ранее отмечались на stg0.8985/80.

Трейдеры в замешательстве относительно текущего падения EUR/USD ниже $1.4900: некоторые отмечают поглощение ряда стопов ниже фигуры, что спровоцировало такое сильное падение; другие предполагают, что немецкий фонд Soffin, вероятно, «влил» Е3 млрд. в активы региональной кредитной компании WestLB, что также могло повлиять на динамику курса.

Экономисты Jefferies называют данные по заявкам на получение пособия по безработице позитивом для экономики. «Отчет Министерства труда указывают на продолжение улучшения статистики на рынке труда, что проявит себя в ежемесячном отчете по занятости».

EUR/USD $1.4950, $1.5000, $1.5100
USD/JPY Y90.00, Y90.55, Y91.30/35, Y91.50
EUR/JPY Y135.00, Y133.05, Y132.20
AUD/USD $0.9280, $0.9150
USD/CAD C$1.0500, C$1.0560

USD/JPY продолжает свой рост, показав максимум на Y90.40 (стопы выше Y90.40/50). Опционы расположены на Y90.55 и они могут сдержать дальнейший поход пары наверх.

Аналитики Herrmann Forecasting говорят, что данные по количеству заявок на получение пособий по безработице указывают на то, что в ноябре без работы останутся 92k, а также предполагают, что уже в январе ситуация на рынке труда США будет позитивной.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают негативный старт торгам на Wall Street в четверг в свете ненасыщенного статистикой дня и квартального отчета Wal-Mart.

Трейдеры отмечают зону поддержки для GBP/USD на $1.6540/45, которая на данный момент может определить дальнейшее направление курса. Пока фунт остается выше есть вероятность небольшого восстановления. Пробитие же этой зоны откроет дорогу к $1.6500/1.6485.

1.Стоит убедиться, что сворачивание программы стимулирования экономики будет проходить поэтапно, не прерываясь
2.Стоит быть уверенными в том, что ликвидность соответствует потребностям рынка
3.Прогноз ЕЦБ по ВВП в декабре может быть пересмотрен в повышением
4.Наихудшее для экономики Еврозоны позади
5.Вероятно, что к концу года гармонизированный индекс потребительских цен в регионе выйдет в плюс
6.Ставка будет меняться в зависимости от инфляционных процессов, а угрозы инфляции пока не существует
7.Повышенная волатильность на валютном рынке не способствует восстановлению экономики

Данные показали, что количество обращений за получением пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 502k против среднего прогноза аналитиков в 512k. В результате USD/JPY поглотил стопы при прохождении Y90.10 и Y90.20 и показал максимум в области Y90.27, прежде чем вернуться к Y90.20.

AUS/USD остается под давлением на фоне укрепления позиций доллара по всему фронту валют. Ранее курс показал минимумы на $0.9260. Сейчас курс торгуется в области $0.9280, при этом ордера на покупку остаются в зоне $0.9255/50 со стопами ниже.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0110
Текущая цена: Chf1.0100
Уровень поддержки 1: Chf1.0050
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне Chf1.0050/Chf1.0110 (поддержка и сопротивление соответственно). Пробитие Chf1.0050 (минимумы последних 3-х дней) увеличит потери доллара до Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года) и Chf0.9870 (минимумы 30 марта). Выше Chf1.0110 целью роста станет пятничная вершина Chf1.0200, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.6840
Уровень сопротивления 2:$1.6790
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6560
Уровень поддержки 1: $1.6530
Уровень поддержки 2: $1.6470
Уровень поддержки 3: $1.6400
Комментарий: преодоление накануне поддержки $1.6620/00 свидетельствует в пользу продолжения коррекции. Взятие промежуточного уровня $1.6550/30 (50% Фибо роста курса с $1.6260 до $1.6842/минимум 11 ноября) откроет дорогу на $1.6480/70 (61.8% $1.6260-1.6842/минимум 5 ноября и 21-дневное МА). Ниже вероятно снижение к $1.6400.
Сопротивление сформировалось в области сессионного пика $1.6620 (ранее поддержка). Выше находится $1.6770/95 (верхняя граница Болинджера на дневных интервалах/пики 10-11 ноября). Далее целью роста станет максимум понедельника на $1.6840.

Уровень сопротивления 3:$1.5170
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4950
Уровень поддержки 1: $1.4940
Уровень поддержки 2: $1.4850
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Ближайшим сопротивлением остается область максимумов вторника на $1.5020 (промежуточное сопротивление). Перепись этих вершин откроет дорогу к годовому пику $1.5060, взятие которого откроет дорогу на $1.5170. Ключевым сопротивлением остается канальная линия с начала июня, которая сегодня проходит в области $1.5220. Неспособность преодолеть $1.5020 может стать сигналом формирования временной вершины и спровоцирует коррекцию пары. Поддержка расположена в области минимумов вторника/среды $1.4950/40. Ее пробитие приведет к тестированию $1.4850 (минимум 9 ноября) и пятничных минимумов на $1.4800. Ниже поддержки не наблюдается вплоть до минимумов 03 ноября на $1.4620.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Уровень безработицы 5.8% 5.8% 5.7%
00:30 Австралия Изменение числа занятых 24.5K -10.1К 40.6K

Доллар и иена укрепили свои позиции в ходе падения спроса на высокодоходные активы в связи с ослаблением мировых рынков акций.

EUR/USD протестировал $1.5015 после чего снизился в район $1.4955. К настоящему моменту пара вернулась в область $1.4975.

- прогноз на 2010 повышен на 140 тыс. баррелей в сутки до 86.2 млн. баррелей в сутки
- прогноз поставок нефти странами не входящими в OPEC в 2009 году пересмотрен с повышением на 130тыс. баррелей в сутки до 51.1 млн. баррелей в сутки
- прогноз поставок нефти странами не входящими в OPEC в 2010 году пересмотрен с повышением на 350 тыс. баррелей в сутки до 21.9 млн. баррелей в сутки
- в октябре глобальные поставки нефти выросли на 635 тыс. баррелей в сутки м/м до 85.6 млн. баррелей в сутки
- в октябре поставки OPEC выросли на 110 тыс. баррелей в сутки м/м до 10-месячного максимума 29.0 млн. баррелей в сутки
- в сентябре запасы нефти в странах OECD выросли на 1.6 млн баррелей м/м до 2.774 млрд; +4.3% г/г

BBC
Экономика Китая растет неожиданно быстро
Согласно последним статистическим данным, уровень промышленного производства в Китае за последний год превзошел ожидания.
Уровень розничной торговли также превысил прогнозы аналитиков, в то время как цены на товары широкого потребления продолжили снижаться.
Национальное статистическое управление Китая сообщает, что экономика страны по итогам последних 12 месяцев вырастет на 8%, что соответствует данным прогноза.
По всей видимости, меры китайского правительства по стимулированию экономики сыграли свою роль.
В октябре производство промышленного сектора возросло на 16,1 % по сравнению с тем же периодом в прошлом году.
Судя по этим данным, внутреннее потребление в Китае начинает играть более важную роль в развитии экономики страны.
В октябре объем розничной торговли был выше, чем в сентябре.
Китаю необходимо убедить своих собственных граждан покупать больше товаров китайского производства, так как в обозримом будущем в условиях глобального финансового кризиса страна не сможет рассчитывать на американских потребителей.

Time
Презентация доклада МЭА о нефти, газе и климате
Международное энергетическое агентство (МЭА) вчера представило очередной прогноз, сообщают СМИ. После мировой рецессии возможен мощный энергетический кризис с увеличением спроса на нефть и ростом цен на нее и противоположной тенденцией на газовом рынке. Чтобы избежать "глобальной климатической катастрофы", МЭА требует дополнительных инвестиций в "низкоуглеродную" энергетику - 10,5 трлн долларов.
Выздоровление после мировой рецессии может повлечь за собой мощный энергетический кризис с увеличением спроса на ископаемые виды топлива со стороны Китая и других развивающихся стран, что будет сопровождаться ростом цен на нефть, пишет обозреватель Time, анализируя доклад Международного энергетического агентства, обнародованный вчера. Если мир продолжит тратить нефть и газ сегодняшними темпами, подчеркивает МЭА, мировые температуры повысятся в среднем на 6 градусов к 2030 году, что причинит "непоправимый ущерб планете".
Предупреждение МЭА может придать дополнительный вес переговорам в преддверии саммита по изменению климата, который пройдет в Копенгагене в следующем месяце. "Спасение планеты не терпит промедлений, - говорится в ежегодном докладе World Economic Outlook, опубликованном во вторник. - Пришло время действовать".
Чтобы избежать драматических последствий, мир должен потратить с 2010 по 2030 годы около 10,5 трлн долларов дополнительных средств на развитие новых низкоуглеродных энергетических технологий. "Конечно, это дорого. Но если МЭА право, альтернатива гораздо хуже", - заключает автор статьи.

Der Standard
Слабый доллар угрожает инвестиционным прибылям
Не только заемщики кредитов пострадали от снижения курса американской валюты, пишет Der Standard: инвесторы, вложившие деньги в международные акции, также должны почувствовать сокращение прибыли.
Об этом, пишет Лукас Сустала, свидетельствует американский индекс S&P 500. Для среднестатистического американского инвестора акции выросли в цене с начала текущего года примерно на 20%, что значительно превышает аналогичные индексы в Европе и Японии. По сообщениям Bespoke Group, акции среднестатистического европейского инвесторы выросли на 11,7%, а в Бразилии американские акции и вовсе упали в цене на 11,8% из-за роста курса бразильского реала к американскому доллару.
В этой связи ослабевший доллар сделал непривлекательными вложения в США, особенно для тех инвесторов, национальная валюта которых окрепла по отношению к доллару. И сейчас много признаков того, что американский доллар останется слабым еще какое-то время.

The Wall Street Journal
Мир пытается поддержать доллар
Правительства по всему миру предприняли усилия по сдерживанию падения американского доллара, так как у чиновников растет озабоченность влиянием ослабленной американской валюты на начавшееся экономическое выздоровление, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщили в среду трейдеры, Таиланд, Южная Корея и Филиппины на этой неделе скупали доллары в попытке занизить стоимость национальных валют, в то время как американская валюта достигла своего 15-месячного минимума.
Суета вокруг доллара заставила министра финансов США Тимоти Гейтнера, посетившего в среду Токио, напомнить о приверженности администрации Барака Обама сильному доллару. При этом Вашингтон не сделал конкретных шагов, чтобы сдержать падение. Ослабленный доллар, по сути, выгоден США, так как он помогает выйти из рецессии, делая американские товары конкурентоспособными, поясняют авторы статьи Джоанна Слейтер, Уильям Мэллорд и Боб Дэвис.
В среду доллар достиг минимума за последние 15 месяцев по отношению к корзине основных валют, а затем немного подрос. С начала этого года доллар упал на 7% по отношению к евро.

Deutsche-Welle
Министр экономики ФРГ против госпомощи General Motors
Впервые после отмены продажи концерна Opel консорциуму во главе с компанией Magna, руководство американского гиганта General Motors встретилось с представителями правительства ФРГ. Как сообщили в министерстве экономики Германии, рабочая встреча состоялась в среду, 11 ноября, по просьбе вице-президента GM Джона Смита. Несмотря на то, что поначалу переговоры с министром экономики Райнером Брюдерле (Rainer Brüderle) не были предусмотрены, он встретился со Смитом и с новым главой Opel и Vauxhall в Европе Ником Рейли.
GM надеется получить финансовую помощь от правительств федеральных земель, в которых расположены заводы Opel, чтобы санировать свое дочернее предприятие в Германии. Для этого необходимы 3,3 миллиарда евро. Министр Брюдерле вновь высказался против предоставления государственной помощи компании General Motors, которая, по его словам, несет полную ответственность за свое дочернее предприятие.
Американский концерн надеется уладить конфликт, возникший после неожиданного отказа от продажи Opel и преодолеть разногласия с немецким правительством и работниками концерна. Накануне вечером глава General Motors Фриц Хендерсон публично извинился в телевизионном интервью за срыв сделки по продаже Opel и за серьезные ошибки в информационной политике.

Nikkei 225 упал на 67.19 п.п., ил 0.68%, до 9804.49

Комментарии министра финансов США Тимоти Гейтнера, который отметил, что сильный доллар необходим США, оказали поддержку американской валюте.
«Я верю в то, что для США и для экономического здоровья США мы должны поддерживать сильный доллар.» - заявил Гейтнер.
После комментарием Гейтнера доллар отступил от минимумов против основных валют, которые были достигнуты на фоне спекуляций относительно признаков восстановления глобальной экономики и ожиданий участников рынка относительно удерживания ФРС основной учетной ставки на рекордно низком уровне длительный период времени.
"Доллар, вероятно, продолжит свое снижение вплоть до того времени, пока ФРС не начнет сигнализировать о повышении ставок, что вряд ли возможно в обозримом будущем." - Адам Коул, Royal Bank of Canada в Лондоне.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,3% и достиг уровня 74,774 пункта – минимального с августа прошлого года.
Стерлинг упал против основных валют после того, как глава Банка Англии Мервин Кинг отметил, что снижения фунта будет способствовать восстановлению равновесия в экономике Великобритании.

Декабрьский контракт S&P снизился на 0.6 п.п. до 1095.7, декабрьский Nasdaq на 1.75 п.п., до 1782.0, а Dow упал на 9 п.п. до 10250.

Закрытие основных индексов:
Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

Позиции основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились.
С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков.
С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне акции Isuzu упали в цене на 4,3%, а акции Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%).

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.

По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%.
Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков.
Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%).
Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно.

В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.

Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%.
Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.
Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков.
Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%. Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ.
Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель

EUR/USD $1.4950, $1.5000, $1.5100
USD/JPY Y90.00, Y90.55, Y91.30/35, Y91.50
EUR/JPY Y135.00, Y133.05, Y132.20
AUD/USD $0.9280, $0.9150
USD/CAD C$1.0500, C$1.0560

Уровень сопротивления 3:Y92.30
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1:Y90.20
Текущая цена: Y89.79
Уровень поддержки 1:Y89.30
Уровень поддержки 2:Y88.80
Уровень поддержки 3:Y88.00
Комментарий: Доллар продолжает консолидацию. Ближайшая поддержка расположена на Y89.30 (минимум 11 ноября). Более сильный уровнем представляется Y88.80 (минимум 14 октября). Ниже потери курса могут увеличиться до минимумов 07 октября на Y88.00. Ближайшим сопротивлением является область Y90.00/20, далее - Y91.60 (пики 29 и 30 октября). Преодоление последнего уровня откроет дорогу к Y92.30 (максимум октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0360
Уровень сопротивления 2: Chf1.0200
Уровень сопротивления 1: Chf1.0110
Текущая цена: Chf1.0072
Уровень поддержки 1: Chf1.0050
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9870
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в диапазоне Chf1.0050/Chf1.0110 (поддержка и сопротивление соответственно). Пробитие Chf1.0050 (минимумы последних 3-х дней) увеличит потери доллара до Chf0.9920/25 (минимум 12 апреля 2008 года) и Chf0.9870 (минимумы 30 марта). Выше Chf1.0110 целью роста станет пятничная вершина Chf1.0200, преодоление которой приведет к тестированию Chf1.0360 (область максимумов 06, 07, 09 и 12 октября).

Уровень сопротивления 3:$1.6840
Уровень сопротивления 2:$1.6790
Уровень сопротивления 1:$1.6620
Текущая цена: $1.6561
Уровень поддержки 1: $1.6530
Уровень поддержки 2: $1.6470
Уровень поддержки 3: $1.6400
Комментарий: преодоление накануне поддержки $1.6620/00 свидетельствует в пользу продолжения коррекции. Взятие промежуточного уровня $1.6550/30 (50% Фибо роста курса с $1.6260 до $1.6842/минимум 11 ноября) откроет дорогу на $1.6480/70 (61.8% $1.6260-1.6842/минимум 5 ноября и 21-дневное МА). Ниже вероятно снижение к $1.6400.
Сопротивление сформировалось в области сессионного пика $1.6620 (ранее поддержка). Выше находится $1.6770/95 (верхняя граница Болинджера на дневных интервалах/пики 10-11 ноября). Далее целью роста станет максимум понедельника на $1.6840.

Уровень сопротивления 3:$1.5170
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4993
Уровень поддержки 1: $1.4940
Уровень поддержки 2: $1.4850
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: Ближайшим сопротивлением остается область максимумов вторника на $1.5020 (промежуточное сопротивление). Перепись этих вершин откроет дорогу к годовому пику $1.5060, взятие которого откроет дорогу на $1.5170. Ключевым сопротивлением остается канальная линия с начала июня, которая сегодня проходит в области $1.5220. Неспособность преодолеть $1.5020 может стать сигналом формирования временной вершины и спровоцирует коррекцию пары. Поддержка расположена в области минимумов вторника/среды $1.4950/40. Ее пробитие приведет к тестированию $1.4850 (минимум 9 ноября) и пятничных минимумов на $1.4800. Ниже поддержки не наблюдается вплоть до минимумов 03 ноября на $1.4620.

Change % Change Last
Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

High Low Close
EUR/USD 1.5046 1.4951 1.4983
GBP/USD 1.6797 1.6534 1.6573
USD/JPY 90.03 89.27 89.84
USD/CHF 1.0098 1.0033 1.0078

EUR/JPY 135.33 133.78 134.60
EUR/GBP 0.9047 0.8940 0.9038
GBP/JPY 151.15 148.55 148.91
GBP/CHF 1.6864 1.6682 1.6703

00:30 Австралия Уровень безработицы 5.8% 5.7%
00:30 Австралия Изменение числа занятых -10.1К 40.6K
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
10:00 Е16 Промышленное производство, г/г сентябрь -15.4%
10:00 Е16 Промышленное производство сентябрь 0.9%
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье 0.2 0.1
13:30 США Заявки на получение посоия по езработице неделя до 07.11 520K 512K
19:00 США Федеральный бюджет, млрд. октябрь -148.0 -155.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.11 +35.8

00:30 Австралия Уровень безработицы 5.8% 5.7%
00:30 Австралия Изменение числа занятых -10.1К 40.6K
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
10:00 Е16 Промышленное производство, г/г сентябрь -15.4%
10:00 Е16 Промышленное производство сентябрь 0.9%
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье 0.2 0.1
13:30 США Заявки на получение пособия по безработице неделя до 07.11 520K 512K
19:00 США Федеральный бюджет, млрд. октябрь -148.0 -155.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.11 +35.8

Закрытие основных индексов:

Nikkei +0.95 +0.01% 9871.68
TOPIX -0.15 -0,02% 872.29
FTSE +36.20 +0.69% 5,266.75
CAC +28.80 +0.76% 3,814.39
Dow +44.29 +0.43% 10,291.26
NASDAQ +15.82 +0.74% 2,166.90
S&P +5.50 +0.50% 1,098.51
10yr Note -0.0800 -0.023% 3.474%
NYMEX Crude Oil +0.23 +0.29% 79.28
Gold +12.00 +1.09% 1,114.50

Позиция основных фондовых индексов Японии по итогам сессии среды практически не изменились.
С одной стороны поддержку индексам оказало улучшение макроэкономических показателей ряда азиатских стран. Так, инвестора позитивно восприняли данные по росту заказов на машины оборудование в Японии, темпах роста промышленного производства Китая и безработице Южной Кореи. Все три показателя превзошли прогнозы аналитиков.
С другой стороны давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты Японии, что в первую очередь негативно отобразилось на динамике акций компаний, ориентированных на экспорт. На этом фоне акции Isuzu упали в цене на 4,3%, а акции Suzuki потеряли 3,5%. Акции Sony Corp подешевели по итогам торгов на 1%.
Снижение цен на нефть стало причиной продаж акций нефтяных компаний Nippon Oil (-3,9%) и Inpex (-2,1%). Однако, при этом подорожали акции перевозчиков, поскольку их снижение цен на топливо благоприятно сказывает на результатах деятельности данных компаний: Japan Airlines (+4,8%), Mitsui OSK (+2,3%).

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам сегодня оказал ряд квартальных данных компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, а также макроэкономическая статистика Китая, согласно которой темпы роста промышленного производства страны оказались выше ожиданий.
Индексы выросли на 15 из 18 западноевропейских национальных фондовых рынках.

По итогам 3-го квартала прибыль французского банка Credit Agricole SA снизилась меньшими нежели прогнозировалось темпами, что привело к росту акций последнего на 5,6%.
Акции второго в мире производителя цемента, швейцарского Holcim Ltd. выросли в цене на 3,7%. Компания сообщила, что благодаря закрытию ряда подразделений и сокращения рабочих мест прибыль за отчетный квартал составила 673 млн швейцарских франков ($668 млн). Это оказалось значительно выше прогнозов аналитиков на уровне 464.6 млн. франков.
Позитивный квартальный отчет также стал причиной роста акций финансовой компании ING Groep N.V (+6,6%).
Рост заказов на машины и оборудование в Японии стал причиной повышения в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton Ltd и Rio Tinto Group на 2,6% и 2,5% соответственно.

В среду основные фондовые индексы США выросли. В связи с празднованием в США Дня ветеранов рынок облигаций был закрыт. Рынки акций функционировали в обычном режиме.

Поддержку индексам оказали ожидания инвесторов сохранения в обозримом будущем процентных ставок на низком уровне. Напомним, ранее несколько представителей ФРС отметили, что экономическое восстановление в США будет, вероятно, слабым. Поэтому ФРС и дальше намерена проводить политику низких ставок.
Рост цен на товарных рынках оказал поддержку компонентам сектора базовых материалов, который сам смог продемонстрировать рост на 0,9%.
Потерями сессию завершили акции Adobe Systems Inc. Мировой лидер по программному обеспечению для работы с графикой сообщил о планах сокращения 680 рабочих мест или 9% от общего числа персонала компании в связи со снижением продаж.
Акции Toll Brothers Inc выросли в цене на 16,4%. Компания сообщила о росте заказов на строительство элитного жилья за отчетный квартал на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, доход компании снизился на 30% до уровня $486.6 млн, что тем не менее оказалось лучше прогнозов аналитиков.
Акции фармацевтической компании NUCRYST Pharmaceuticals Corp. подскочили в цене на 70%. Британский производитель медицинского оборудования Smith & Nephew PLC согласился приобрести NUCRYST Pharmaceuticals Corp. за $21млн.
Среди корпоративных новостей стоит отметить заявление управляющего AIG Роберта Бенмосче, который угрожает подать в отставку со своего поста, выразив неудовольство правительственным вмешательством в дела страхового гиганта, сообщил WSJ.
Цены на нефть завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть для поставки в декабре выросли на $0,23 и достигли отметки $79,28 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $80,00 за баррель

00:30 Австралия Уровень безработицы 5.8% 5.7%
00:30 Австралия Изменение числа занятых -10.1К 40.6K
09:00 Е16 Ежемесячный отчет ЕЦБ
10:00 Е16 Промышленное производство, г/г сентябрь -15.4%
10:00 Е16 Промышленное производство сентябрь 0.9%
13:30 Канада Индекс цен на новое жилье 0.2 0.1
13:30 США Заявки на получение посоия по езработице неделя до 07.11 520K 512K
19:00 США Федеральный бюджет, млрд. октябрь -148.0 -155.5
21:30 США Денежное предложение M2, млрд. на 02.11 +35.8