Новости и прогнозы рынков CFD — 25-11-2009

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Hospitality Props с Hold до Buy
First Analysis Sec повысил рейтинг Advisory Board с Equal-Weight до Overweight
Citigroup повысил рейтинг Vistaprint с Hold до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг Energy XXI с Underperform до Hold

09:00 ЕС-16 Денежный агрегат М3 г/г октябрь 1.8%
14:45 Германия Индекс потребительских цен м/м ноябрь 0.1%
11:00 Великобритания Обзор розничной торговли от Британской конфедерации промышленников, м/м октябрь 8
21:45 Новая Зеландия Торговый баланс октябрь -424M
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен исключая свежие продукты питания г/г октябрь -2.2%
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен исключая продукты питания и энергию г/г октябрь -1.4%
23:30 Япония Токийский индекс потребительских цен г/г октябрь -2.4%
23:30 Япония Расходы домохозяйств г/г октябрь 1%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен исключая свежие продукты питания, г/г октябрь -2.3%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен исключая продукты питания, г/г октябрь -1%
23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен г/г октябрь -2.2%
23:30 Япония Уровень безработицы октябрь 5.3%
23:50 Япония Розничная торговля, сезонно скорректированная г/г октябрь 0.9%
23:50 Япония Розничная торговля г/г октябрь -1.4%
23:50 Япония Уровень продаж крупных розничных сетей октябрь -6.8%

S&P 500 недавно обновил сессионный максимум, однако продолжает испытывать сопротивление на подходе к 1113, представляющем собой пик 2009 года.

Производитель корпоративного ПО Blue Coat Systems Inc ожидает получить квартальную прибыль в размере как минимум 31 цент на акцию, что выше прогнозов экономистов.

Производитель автомобильных аккумуляторов будет поставлять батареи для Ener1 Inc программы Департамента энергетики.

Incyte Corp получит $210 млн. за права на продажу двух экспериментальных противораковых препаратов от Novartis AG.

Квартальная прибыль сети розничных магазинов одежды J Crew Group Inc составила 67 центов на акцию, что значительно выше ожиданий аналитиков.

Квартальная прибыль Tiffany & Co превысила прогнозы. Компания также пересмотрела с повышением ожидания по итогам всего года благодаря росту продаж в Азии и Европе.

В результате активизации давления на доллар (Dollar Index обновил годовой минимум, потеряв сегодня около 1.1%), фондовые индексы возобновили рост.
Тем не менее, финансовый сектор (-0.3%) продолжает сдерживать укрепление широкого рынка в связи со слабостью банков и универсальных финансовых компаний. Рост отмечен в секторе страховых компаний, где лидером является Aflac (AFL 45.42, +0.90), прибавивший 2.0%.

HSBC отмечает, что "весь сегодняшний рост показателя продаж на первичном рынке (+6.2%) был вызван скачком показателя на 23% на Юге США, поскольку на Среднем Западе (-20%), Северо-Востоке (-5.1%), и Западе (-5.1%) было отмечено снижение. Юг является наиболее крупным регионом, на долю которого приходится более 50% продаж на первичном рынке жилья."

Закрытие коротких позиций британскими и европейскими трейдерами поддерживает рост евро-доллара. Укрепление фондовых индексов также оказывает позитивное влияние на аппетиты к рискам, однако, существенный рост пары выше $1.5100 представляется маловероятным без какого-либо значительного катализатора. Ордера на продажу находятся в непосредственной близости от опционных барьеров на $1.5100 и $1.5110. Предложение также находится на $1.5150.

Treasuries получили поддержку после объявления результатов аукциона по размещению 7-летних обязательств Казначейства США на сумму $32 млрд.. Доходность инструмента достигла 2.84%, что несколько ниже ожиданий, однако, коэффициент покрытия составил 2.76, что выше не только показателя предыдущего аукциона, но и среднего значения в последнее время. До результатов аукциона цена 10-летних облигаций была на 10 тиков ниже вчерашнего закрытия, а в настоящее время вернулась на положительную территорию (+1/32). В результате доходность инструмента снизилась под отметку 3.30%.
Тем временем ситуация на рынке акций стабилизировалась. Основные индексы сохраняют скромные результаты первой половины дня.

Доллар понес серьезные потери против основных валют и приблизился к 14-летнему минимуму против иены, впервые за 10 месяцев снизившись под отметку Y88, после того, как сигналы ФРС в отношении отсутствия намерения поддерживать доллар привели к активизации спроса на высокодоходные активы за пределами США.

Dow и S&P 500 вплотную приблизились к максимумам 2009 года, после чего, однако несколько снизились. Тем не менее, позитивный настрой на рынке сохраняется и девять из десяти основных экономических секторов торгуются на положительной территории.
Аутсайдером на данный момент остается финансовый сектор (-0.3%). Лидирующие позиции сохраняет сектор сырьевых материалов (+1.2%).

Сектор сырьевых материалов нарастил свои достижения до 1.4% в ходе возвращения индекса доллара (-0.8%) к сессионным минимумам. Золото остается главным лидером роста, недавно обновив исторический максимум $1185.90 за тройскую унцию. Энергетический сектор смог восстановить понесенные раннее потери (+0.6%) благодаря в основном росту цен на нефть (+1.2% до $76.90 за баррель). Цена природного газа недавно обновила сессионный максимум в районе $5.09 за контракт, подскочив на 6.5%, после публикации данных, свидетельствующих о меньшем по сравнению с ожиданиями росте запасов в США на прошлой неделе.

Рост фондовых рынков оказывает поддержку паре, которая после отката приближается к сессионным максимумам в области $1,5090. Ордера на продажу отмечены в районе $1,5100/10 и далее на $ 1.5150.

Рост продаж новых домов и личных расходов/доходов потребителй, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице стало причиной укрепления основных фондовых индексов США в среду.
На текущий момент рост каждого из троих основных американских фондовых индексов составляет более 0,4%.
Вышедшие данные зафиксировали снижение количества обращений за пособиями по безработице до уровня 466К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период 501К. Таким образом, количество обращений снизилось до минимального уровня с октября прошлого года.
Другой экономический отчет зафиксировал повышение личных доходов и расходов потребителей в октябре на 0,2% и 0,7% соответственно.
Продажи домов на первичном рынке США в октябре выросли на 6,2% до уровня 430К.
Однако, наряду с данными позитивными отчетами заказы на товары длительного пользования в октябре неожиданно снизились на 0,6% после роста в сентябре на 2,0% и прогнозах +0,4%.
Рост запасов сырой нефти на 1 млн баррелей за последнюю отчетную неделю спровоцировал снижение котировок нефти. Цены на «черное золото» снизились на 10 центов до уровня $75,92 за баррель на Nymex.
Золото на СOMEX для поставки в декабре повысилось в цене на $14,30и достигло отметки $1,180.10 за унцию.
Цены на казначейские облигации выросли, понижая тем самым доходность последних до уровня 3,31% с 3,33% (для 10-летних облигаций).

Рост запасов сырой нефти в США стал причиной снижения цен на нефть. На текущий момент январские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.92 за баррель (-$0.10).

После выхода данных по рынку недвижимости США, которые зафиксировали значительный рост количества продаж домов на первичном рынке, основные фондовые индексы США укрепили свои позиции.
Максимальный рост на данный момент показывают акции GGR +19.7%, TBH +14.3%, INCY +9.8%, DRAD +9.4%, HEV +8.3%, JCG +7.1%.
Максимальные потери несут акции DRAM -15.6%, CONN -13.3%, SQNM -11.3%, SAY -10.9%, CWTR -9.5%.

EUR/USD: $1.4870, $1.4900, $1.4980, $1.5000, $1.5020
USD/JPY: Y88.00, Y88.50, Y88.85, Y89.75, Y90.00
EUR/CHF: Chf1.5160
AUS/USD: $0.9250, $0.9275

«Количество обращений за пособиями по безработице снизилось до минимального уровня за последний год, однако значение показателя выше уровня 400К по прежнему ассоциируется со снижением количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики.»

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +4.50, фьючерс Nasdaq +10.00).
Поддержку фондовым индексам окажет опубликованная статистика, которая в целом оказалась смешанной. С одной стороны был зафиксирован рост личных доходов и расходов, а также снижение количества обращений за пособиями по безработице, но при этом значительно снизились заказы на товары длительного пользования.
Среди корпоративных новостей, которые будут влиять на динамику торгов? стоит отметить квартальный отчет Deere&Companay. Прибыль компании за отчетный период оказалась лучше прогнозов аналитиков, однако при этом прогноз по прибыли на последующие кварталы разочаровал инвесторов. На этом фоне акции компании на электронных торгах перед открытием регулярной сессии снизились в цене на 2%.
Акции компании J Crew Group подорожали в цене до открытия торгов на более чем 7% после публикации квартального отчета компании, результаты которого оказались лучше прогнозов аналитиков.

После публикации макроэкономической статистики США основные валютные пары торгуются в области прежних уровней: EUR/USD $1,5070, GBP/USD $1,6700, USD/JPY Y87,60.

Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 21.11 466К
Заказы на товары длительного пользования октябрь -0,6%
Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта октябрь -1,3%
Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности октябрь 0,4%
Личные доходы октябрь 0,2%
Личные расходы октябрь 0,7%

Были опубликованы следующие данные:
07:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk декабрь 3.7
08:30 Италия Индекс потребительского доверия ноябрь 112.8
09:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок сентябрь -0.1%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г сентябрь -1.6%
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв, пересмотр 3 кв. -0,3%
09:30 Великобритания ВВП, г/г, пересмотр 3 кв. -5,1%

Доллар оставался под давлением против основных валют. Негативное влияние на американскую валюту оказывает опубликованный вчера протокол последнего заседания федрезерва, на котором чиновники не выразили обеспокоенности относительно укрепления национальной валюты.
Причиной продаж доллара также является рост уверенности инвесторов в улучшении ситуации в мировой экономики. Об этом засвидетельствовали опубликованные данные по торговому балансу Японии, профицит которого в октябре оказался выше прогнозов аналитиков. Участники рынка также ожидают роста заказов на товары длительного пользования в США, которые в октябре по мнению экспертов выросли на 0,5% после роста в сентябре на 1,4%. Ожидается, что рост сегодня также продемонстрируют личные доходы и расходы американцев.
Рост позитивных настроений инвесторов также стал причиной роста основных мировых фондовых рынков. На текущий момент основные европейские фондовые индексы укрепились более чем на 0,6%.
Позитивно на рыночные настроения также повлияло заявление представителя РБА о том, что экономика Австралии вступила «в новую фазу восстановления».
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до уровня 74,619 пункта – минимальное значение индекса с 8 августа прошлого года.
Вышедшие пересмотренные данные по ВВП Великобритании за 3-й квартал совпали с прогнозами аналитиков. За прошлый квартал экономика Великобритании сократилась на 0,3% против предварительного значения -0,4%. Реакция фунта была ограниченной.
Йена существенно выросла против доллара после того, как министр финансов Японии Фудзии отметил, что рост национальной валюты является результатом слабости доллара.

EUR/USD курс обновил максимумы 2009 года достигнув отметки $1,5093

USD/JPY

EUR/USD: $1.4870, $1.4900, $1.4980, $1.5000, $1.5020
USD/JPY: Y88.00, Y88.50, Y88.85, Y89.75, Y90.00
EUR/CHF: Chf1.5160
AUS/USD: $0.9250, $0.9275

Рост EUR/GBP, по словам трейдеров, спровоцировал падение фунта ниже $1.6700 из области максимумов на $1.6745. Кросс показал максимумы выше stg0.9030, восстановившись из зоны минимумов на stg0.8979. Сейчас кросс торгуется на stg0.9027. Сопротивление отмечается в области stg0.9035, более сильный уровень - наstg0.9055/65.

EUR/USD протестировал максимумы на $1.5095, однако ордера на продажу, а также стопы, выставленные на подходе к опционному барьеру $1.5100/10 оказались достаточно сильными и сдержали напор евровалюты. Сейчас курс торгуется на $1.5074.

1.Списание долгов может снова ударить по финансовым показателям банков
2.Риски ослабления финансовой систему по-прежнему существуют
3.Сворачивание антикризисной программы не возможно до тех пор, пока восстановление не будет стабильным
4.Завершение программ помощи должно проходить в нужное время
5.Финансовый сектор может пострадать от бехзработицы и проблем в финснвом секторе

Доллар преодолел отметку $1.50 против евро и 10-месячный минимум против иены после того, как представитель ФРС во вчерашнем выступлении воздержался от выражения уверенности в ослаблении доллара.
Доллар достиг двухнедельных минимумов против евро, после того, как Комитет ФРС по открытым рынкам назвал обесценение доллара "в порядке вещей" на вчерашнем выступлении. Американский доллар упал особенно сильно против Австралийского, после того, как Резервный Банк Австралии заявил, что экономика страны вступила «в новую фазу восстановления», усилив, тем самым, спекуляции относительно того, что центральный банк повысит ставки в третий раз в декабре.
Вероятность подобного исхода оценивается в настоящий момент в 76%. Очередное заседание Резервного Банка австралии запланировано на 01 декабря.
"Рынки восприняли это как сигнал к продаже доллара," говорит Джеффри Йу, валютный стратег в UBS AG. "С другой стороны, ЦБ других стран выражают оптимизм в отличии от ФРС."

Уровень сопротивления 3:Y90.00
Уровень сопротивления 2:Y89.20
Уровень сопротивления 1:Y88.00
Текущая цена: Y87.80
Уровень поддержки 1:Y87.10
Уровень поддержки 2:Y86.50
Уровень поддержки 3:Y83.50
Комментарии: иена укрепляется. Поддержки расположены на Y87.10 (годовые минимумы) и Y86.50, далее тренд может развиться до 83.50 (минимум июля 1995). Сопротивление находится на Y88.00, Y89.20 (максимум понедельника), далее на Y90.00 и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0220
Уровень сопротивления 2: Chf1.0100
Уровень сопротивления 1: Chf1.0060
Текущая цена: Chf1.0035
Уровень поддержки 1: Chf1.0030
Уровень поддержки 2: Chf0.9920
Уровень поддержки 3: Chf0.9860
Комментарии: Курс остается под давлением, пробит уровень Chf1.0060 (сессионный минимум), который стал ближайшим сопротивлением. Далее потери пары могут достичь Chf1.0030 (минимумы 21, 23 октября и 11 ноября). Ниже расположен уровень Chf0.9920 (минимум 13 апреля) и Chf0.9860 (минимум апреля 2008). Сопротивление расположено в области Chf1.0100 (сессионный максимум). Выше целью роста станет Chf1.0220 (область максимума 20 ноября).

Уровень сопротивления 3:$1.7000
Уровень сопротивления 2:$1.6880
Уровень сопротивления 1:$1.6750
Текущая цена: $1.6700
Уровень поддержки 1: $1.6650
Уровень поддержки 2: $1.6490
Уровень поддержки 3: $1.6450
Комментарий: фунт стремительно укрепляется, достигнув уровня $1.6700. Дальнейший рост ограничен $1.6750 (максимум 19 ноября) и $1.6880 (максимум ноября), пробитие которого откроет путь к $1.7000, как психологической границе. Поддержки представлены: $1.6650 (максимум понедельника), $1.6450 (минимум 26 октября и 3 ноября) и $1.6490 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.5270
Уровень сопротивления 2:$1.5170
Уровень сопротивления 1:$1.5060
Текущая цена: $1.5035
Уровень поддержки 1: $1.5000
Уровень поддержки 2: $1.4880
Уровень поддержки 3: $1.4800
Комментарий: пара преодолела сопротивление $1.5000, которое теперь стало поддержкой. Ближайшие поддержки $1.4880(вчерашний минимум) откроет дорогу к $1.4800 (область минимумов 17 и 20 ноября). Рост ограничен $1.5060 (максимум 2009 года), $1.5170 и $1.5270 (область минимумов мая и июня прошлого года).

Великобритания ВВП, г/г, пересмотр 3 кв. -5,1% (прошлое значение -5,2%, прогноз -5,1%)

Американская валюта отступила против высокорисковых валют и снизилась до 2-недельного минимума против евро на возобновленных признаках восстановления экономики, что усилило спрос на высокодоходные валюты.
Доллар сегодня показал минимумы ниже $1.50 после того, как японские данные показали, что национальный экспорт упал минимальными темпами за последний год.
Австралийский доллар вырос после того, как Резервный Банк Австралии заявил, что экономика страны вступила «в новую фазу восстановления», усилив, тем самым, спекуляции относительно того, что центральный банк повысит ставки в третий раз в декабре.
Вероятность подобного исхода оценивается в настоящий момент в 76%. Очередное заседание Резервного Банка австралии запланировано на 01 декабря.
Доллар снизился до 7-недельных минимумов против иены после того, 5как накануне опубликованные протоколы заседания FOMC показали отсутствие опасений монетарных властей курсом доллара.

EUR/USD вырос из области $1.4950 до $1.5025. Сейчас курс вернулся к $1.5007.

EUR/USD: $1.4870, $1.4900, $1.4980, $1.5000, $1.5020
USD/JPY: Y88.00, Y88.50, Y88.85, Y89.75, Y90.00
EUR/CHF: Chf1.5160
AUS/USD: $0.9250, $0.9275

GBP/USD показал часовой максимум на $1.6724 и слегка отступил. Катализатором роста послужило общее ослабление доллара, а также спекуляции относительно того, что оценки ВВП Британии за III квартал будут пересмотрены с повышением (в 0930GMT). Сопротивление расположены на $1.6750, затем – на $1.6780. Поддержка в области $1.6680.

Аналитики Jefferies отмечают: “Протоколы заседания FOMC от 04 ноября показали, что некоторые представители FOMC выразили опасения относительно того, что низкие процентные ставки могут сделать инфляционные процессы непредсказуемыми. Также в протоколах есть незначительные коррективы к экономическим прогнозам. Больше всего интересно то, что «несколько членов FOMC полагают, что продажи активов могут быть полезными или предварительным этапом к повышению процентных ставок».

BBC
"Газпром" согласился снизить поставки газа Украине
Компании "Газпром" и "Нафтогаз Украины" подписали документ, корректирующий условия поставок российского газа украинской стороне - до этого Украина фактически была обязана покупать ненужный ей газ. Таким образом, были юридически оформлены договоренности, уже Нажать достигнутые премьер-министрами обеих стран в Ялте 19 ноября. Согласно новому договору, в 2010 году Россия сократит поставки газа на 35%, с 52 до 33,75 млрд кубометров. Кроме того, российская сторона обязуется снять штрафные санкции с Украины за недобор газа в нынешнем году. Как заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер, "объемы скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса".
Deutsche Bahn идет в Катар и Бахрейн
Немецкий железнодорожный оператор DeutscheBahn подписал контракт стоимостью в 25 млрд долларов на строительство железнодорожных и подземных линий в Катаре и Бахрейне. На церемонии подписания документа в катарской столице Дохе присутствовали премьер-министр Катара шейх Хамад бин Ясим Тани и министр транспорта Германии Петер Рамасауер. В соответствии с контрактом, в Дохе будут спроектированы и проложены четыре линии метро с 98 станциями, а в соседнем Бахрейне планируется строительство железной дороги, по которой поезда будут передвигаться со скоростью до 350 км/ч.

Deutsche-Welle
GM вернула Германии кредит, выделенный на спасение компании Ｏpel
Корпорация General Motors полностью погасила краткосрочный кредит, который правительство Германии предоставило полгода назад на поддержку ее дочерней компании Opel.
Otto очень доволен бизнесом в России и намерен сохранить бренд Quelle
Немецкий гигант дистанционной торговли растет на российском рынке даже в условиях кризиса. Поэтому весенне-летний каталог будет намного толще. Тем временем доля продаж в интернете в общем обороте достигла 40%.
.
The New York Times
GM просит Европу помочь Opel
На встрече с официальными лицами ЕС менеджеры GM попросили оказать компании финансовую помощь, а в Германии тем временем вновь разгорается острая публичная дискуссия о целесообразности господдержки и мерах по предотвращению массовых увольнений.

Financial Times
Европе нужны реальные дела, а не тихий консенсус
"Падение Берлинской стены стало началом заката глобального влияния Европы", - пишет Питер Мендельсон, министр бизнеса Британии. ЕС следует обзавестись инструментами влияния на глобальную политику или же смириться с усилением Азии и Латинской Америки.

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай.

После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58.
Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%.
Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%.
Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.

Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO.

Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций».
Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей.
Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп.
Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.

Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США.

Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%.
Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже.
Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли.
Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.
По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.

Доллар отступил к минимальному уровню против иены за последний меся после того, как опубликованный отчет показа, что рост экономики США в III квартале оказался меньшим, нежели прогнозировали аналитики, а цены на жилье упали по сравнению с прошлым годом.
Японская валюта выросла против основных валютных пар и может показать свой первый месячный рост против доллара с сентября.
В 19:00 GMT были опубликованы протоколы последнего заседания FOMC, на котором Федеральный резерв принял решение о сокращении размера выкупа правительственных облигаций в рамках антикризисной программы, рассчитанной до марта будущего года. Протоколы не принесли ничего нового, за исключением незначительного пересмотра экономических прогнозов.
Аналитики JPMorgan Chase & Co прогнозируют, что центральный банк США может оставить учетную ставку в районе нулевого уровня вплоть до 2011 года.
Евро начал падать после того, как данные по потребительскому доверию в США показали неожиданный рост в ноябре. Так, индекс потребительского доверия вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре и превысил прогнозы аналитиков, ожидавших снижение показателя до 47.3 пп.
Однако отдельный отчет показал, что правительство пересмотрело рост ВВП страны в III квартале на +2.8% против изначально сообщавшихся +3.5%.
Фунт упал против евро на спекуляциях, что Банк Англии увеличит свою программу выкупа гособлигаций поле того, как глава центрального банка Мервин Кинг заявил, что экономика страны столкнулась с «чрезмерными сложностями».

EUR/USD показал максимумы на $1.4990, однако преодолеть фигуру не смог, что спровоцировало закрытие длинных позиций и курс откатил к $1.4914. Позднее евро смог вернуться к $1.4960.

Экономист BMO Сол Гуатиери отмечает, что протоколы FOMC «не принесли рынку значительных изменений, хотя представители Федерального резерва дали понять, что процентные ставки на текущем уровне будут оставаться еще какое-то время». Однако эксперт отмечает, что, маловероятно, что ФРС пойдет на еще большее ослабление монетарной политики, поскольку центральный банк видит риски экономическому восстановлению, которые четко не сбалансированы.

Уровень сопротивления 3:Y90.60
Уровень сопротивления 2:Y90.00
Уровень сопротивления 1:Y89.20
Текущая цена: Y88.34
Уровень поддержки 1:Y88.00
Уровень поддержки 2:Y87.10
Уровень поддержки 3:Y86.50
Комментарии: Пара консолидируется. Ближайшей поддержкой остается канальная линия поддержка от 04 ноябряY88.00. Ниже поддержки расположены на Y87.10 (годовые минимумы) и Y86.50. Сопротивление находится на Y89.20 (максимум понедельника), далее на Y90.00 и Y90.60 (максимум 12 ноября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0340
Уровень сопротивления 2: Chf1.0220
Уровень сопротивления 1: Chf1.0100
Текущая цена: Chf1.0068
Уровень поддержки 1: Chf1.0060
Уровень поддержки 2: Chf1.0030
Уровень поддержки 3: Chf0.9920
Комментарии: Курс остается под давлением, при этом ближайшей поддержкой является уровень Chf1.0060 (сессионный минимум). Далее потери пары могут достичь Chf1.0030 (минимумы 21, 23 октября и 11 ноября). Ниже расположен уровень Chf0.9920 (минимум 13 апреля). Сопротивление расположено в области Chf1.0100 (сессионный максимум). Выше целью роста станет Chf1.0220 (область максимума 20 ноября) и далее Chf1.0340 (максимум 3 ноября).

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду с повышением, прервав 5-дневный период спада. Индекс Nikkei 225 вырос на 40.06 пп или 0.43% до 94441.64, в то время как TOPIX прибавил 4.07 пп до 833.29.

Уровень сопротивления 3:$1.6880
Уровень сопротивления 2:$1.6720
Уровень сопротивления 1:$1.6650
Текущая цена: $1.6615
Уровень поддержки 1: $1.6490
Уровень поддержки 2: $1.6450
Уровень поддержки 3: $1.6120
Комментарий: Фунт стабилизировался в районе сессионных максимумов, при этом техническая картина остается прежней. Ближайшей поддержкой выступает $1.6490 (вчерашний минимум). Ниже возможны потери до $1.6450 (минимум 26 октября и 3 ноября) и далее к $1.6120 (максимум 30 сентября и 8 октября). В случае продолжения восстановления, сопротивление паре окажет $1.6650 (максимум понедельника). Выше расположены $1.6750 (максимум 19 ноября) и $1.6880 (максимум ноября).

Нефть дорожает в среду, торгуясь немного ниже утренних максимумов на $76.30 за баррель. Котировки выросли на 23 цента с начала сессии и сейчас нефть находится на уровне $76.25 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.5270
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.5000
Текущая цена: $1.4985
Уровень поддержки 1: $1.4880
Уровень поддержки 2: $1.4800
Уровень поддержки 3: $1.4740
Комментарий: Курс продолжает торговаться у сессионных максимумов. Ближайшим сопротивлением остается $1.5000. Выше возможен рост к $1.5060 (максимум 2009 года) и далее к $1.5270 (область минимумов мая и июня прошлого года). Преодоление вчерашнего минимума ($1.4880) откроет дорогу к $1.4800 (область минимумов 17 и 20 ноября) и далее к $1.4740.

Change % Change Last
Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

Протоколы содержат повышение ФРС экономических прогнозов, при этом члены комитета отмечают, что «экономическая активность выросла, как и полагалось», а риски достаточно сбалансированы. Опасение по-прежнему вызывает ситуация на рынке труда, а также ФРС отслеживает падение курса доллара после того, как доллар пользовался спросом в статусе валюты-убежища. FOMC отмечает, что готов действовать в случае необходимости. Некоторые члены отметили, что продажа активов может быть полезным инструментом (или сопутствующим) к повышению процентных ставок, однако далеко не все члены с этим согласны.
Новые прогнозы центрального банка:
1.Реальный ВВП в диапазоне от -0.4% до -0.1% против -1.5%/-1% в июньском прогнозе 2009 года
2.Реальный ВВП +2.5%/+3.5% в 2010 году против +2.1%+3.3% в июне
3.Прогнозы по уровню безработицы и занятости остались практически без изменений

High Low Close
EUR/USD 1.4987 1.4887 1.4960
GBP/USD 1.6618 1.6496 1.6581
USD/JPY 89.06 88.34 88.50
USD/CHF 1.0151 1.0074 1.0089

EUR/JPY 133.29 131.99 132.40
EUR/GBP 0.9055 0.9000 0.9021
GBP/JPY 147.91 146.22 146.73
GBP/CHF 1.6779 1.6681 1.6730

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от РБНЗ, кв/кв, 2,3
07:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk, декабрь, 4
08:30 Италия Индекс потребительского доверия, ноябрь, 111,6 111,7
09:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, сентябрь, -0,1% -0,1%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, сентябрь, -3,0% -2,9%
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв, пересмотр, 3 кв., -0,3% -0,4%
09:30 Великобритания ВВП, г/г, пересмотр, 3 кв., -5,1% -5,2%
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р, неделя по 21.11, 505К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, октябрь, 0,4% 1,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, октябрь, 0,9% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, октябрь, 0,5%
13:30 США Личные доходы, октябрь, 0,2% 0,0%
13:30 США Личные расходы, октябрь, 0,4% -0,5%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, м/м, октябрь, 0,1% 0,1%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, г/г, октябрь, 1,3%
14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета мичиган, итог, ноябрь, 66,4 66,0
15:00 США Продажи жилья на первичном рынке, млн., октябрь, 410К 402К
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии, 30.10

03:00 Новая Зеландия Инфляционные ожидания от РБНЗ, кв/кв, 2,3
07:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk, декабрь, 4
08:30 Италия Индекс потребительского доверия, ноябрь, 111,6 111,7
09:00 Италия Розничные продажи с учетом сезонных поправок, сентябрь, -0,1% -0,1%
09:00 Италия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, сентябрь, -3,0% -2,9%
09:30 Великобритания ВВП, кв/кв, пересмотр, 3 кв., -0,3% -0,4%
09:30 Великобритания ВВП, г/г, пересмотр, 3 кв., -5,1% -5,2%
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р, неделя по 21.11, 505К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования, октябрь, 0,4% 1,4%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем транспорта, октябрь, 0,9% 0,9%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности, октябрь, 0,5%
13:30 США Личные доходы, октябрь, 0,2% 0,0%
13:30 США Личные расходы, октябрь, 0,4% -0,5%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, м/м, октябрь, 0,1% 0,1%
13:30 США Базовый ценовой дефлятор, г/г, октябрь, 1,3%
14:55 США Индекс потребительского доверия от Университета мичиган, итог, ноябрь, 66,4 66,0
15:00 США Продажи жилья на первичном рынке, млн., октябрь, 410К 402К
23:50 Япония Протоколы заседания Банка Японии, 30.10

Закрытие основных индексов:

Nikkei 225 -96,10 (-1,01%) 9401,58
Topix -9,49 (-1,13%) 829,22
FTSE -6,83 (-0,67%) 1016.66
DAX -32,17 (-0,55%) 5769.31
CAC -28,55 (-0,75%) 3784,62
Dow -17,24 (0,16%) 10433,71
NASDAQ -6,83 (-0,31%) 2169,18
S&P -0,59 (-0,05%) 1105,65
NYMEX Crude Oil -1.54 (-1.98%) $76.10
10 YR +10/32 3.31% 100 16/32

Продажи в банковском секторе азиатского региона оказали давление на японские фондовые рынки включительно. Основным катализатором продаж послужили опасения относительно того, что мобилизация капитала в банковском секторе Японии может распространиться на Китай.

После праздничных выходных в понедельник, индекс Nikkei 225, который падает 4-ю неделю подряд, потерял еще 1%, снизившись до 4-месячного минимума на 9,401.58.
Опасении я относительно увеличения количества акционеров продолжают оказывать давление на рынок после того, как на прошлой неделе крупнейший банк Японии заявил о дополнительной эмиссии акций. По мнению аналитиков, подобные меры с целью увеличения капитала могут предпринять также Mizuho Financial и Sumitomo Mitsui Financial. Это привело к падению акций банков на 2.5% и 4.4% соответственно. Акции MUFG упали еще на 2.8%.
Также инвесторы избавлялись от акций Japan Airlines на опасениях, что авиаперевозчику грозит банкротство. Акции компании рухнули на 8.4%.
Укрепление курса иены против доллара оказало давление на акции экспортеров. Так, акции Sony подешевели на 1.9%, в то время как акции Toyota Motor отступили на 1.7%.

Фондовый рынок Европы также во вторник не смог порадовать инвесторов, поскольку индекс Dow Jones Stoxx 600 упал после 5-ти недель роста. Причиной пессимистических наст роений послужили слабые американские данные, которые затмили позитивный эффект от роста индекса делового оптимизма Германии IFO.

Акции UBS AG упали на 2% после того, как BofA Merrill Lynch Global Research добавил крупнейший швейцарский банк в свой список «наименее привлекательных акций».
Максимальным за последние 8 месяцев стало падение курса акций Legrand SAпосле того, как два крупнейших акционера компании решили избавиться от своих долей.
Согласно опубликованному отчету, индекс делового оптимизма немцев, рассчитываемый институтом IFO вырос в ноябре больше, чем прогнозировали аналитики, до 15-месячного максимума (до 93.9 пп с 92 пп в октябре). Аналитики же прогнозировали в среднем 92.5 пп.
Добывающий сектор снизился на фоне отката цен на медь из области 14-месячного максимума. Акции Xstrata Plc подешевели на 1.6%, акции Vedanta Resources Plc – на 2.7%.

Акции на Wall Street закончили сессию во вторник с небольшими потерями, поскольку улучшение экономических прогнозов ФРС наряду с улучшениями в жилищном секторе компенсировали негатив от слабого отчета по ВВП США.

Прогнозы ФРС: В опубликованных протоколах ноябрьской встречи FOMC, Федеральный резерв повысил прогнозы роста экономики на будущий год и понизил прогноз по уровню безработицы. Но в то же время центральный банк поднял прогноз по уровню безработицы на 2011 и 2012 годы, при этом ситуация на рынке труда заметно не улучшится на фоне медленного восстановления экономики.
ВВП: Во вторник Министерство торговли сообщило, что рост ВВП в III квартале составил 2.8% г/г против изначально сообщавшихся 3.5%.
Сектор жилья: Цены на жилье в США в III квартале выросли на 3.1% по сравнению со II-м кварталом. Однако по сравнению с ситуацией прошлого года, цены остаются на 9% ниже.
Доверие потребителей: Индекс потребительского доверия в ноябре вырос до 49.5 пп с 48.7 пп в октябре. Аналитики прогнозировали 47.5 пп.
Корпоративные новости: В понедельник после закрытия рынка компонент Dow - Hewlett-Packard – сообщил о росте квартальной прибыли.
Квартальная прибыль Medtronic Inc выросла на 59% до $868 млн. или 78 центов на акцию на фоне стабильного спроса на медицинское оборудование. Это превысило прогнозы аналитиков. Также компания повысила свой годовой прогноз по прибыли.
По итогам IV квартала Warner Music Group Corp неожиданно показал убытки в размере $18 млн. с $6 млн. в предыдущем периоде. Выручка увеличилась на 1% до $861 млн.