Новости и прогнозы рынков CFD — 03-01-2008

Punk, Ziegel & Co повысил рейтинг State Street с Mkt Perform до Buy
BMO Capital Markets повысил рейтинг RadioShack с Underperform до Market Perform
Credit Suisse повысил рейтинг Digital River с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг United Rentals с Neutral до Buy

Отсутствие интереса покупателей стало причиной снижения Dow и S&P к нулевым уровням. Nasdaq остается на отрицательной территории.
Нефть по итогам дня снизилась в цене на $0.44 до $99.18 за баррель, после установления рекордного максимума на отметке $100.09. Золото выросло в цене на $8.80 до $868.80 за тройскую унцию. За две первые торговые сессии 2008 года золото подорожало на 3.7%, а нефть на 4.1%.

"За день до публикации декабрьского отчета payrolls многочисленные данные свидетельствуют об отсутствии увеличения темпов сокращения рабочих мест и сегодняшний отчет ADP не изменит наших ожиданий в отношении пятничных данных по рынку занятости: nonfarm payrolls вырастут на 50,000, а уровень безработицы увеличится на 0.1 п.п. до 4.8%."

Значимых изменений на рынке не произошло. Dow продолжает опережать S&P и Nasdaq.
22 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average в настоящее время укрепляют свои позиции. United Technologies (UTX 76.41, +1.20) и Altria (MO 75.81, +0.88) являются лидерами роста. Intel (INTC 24.55, -0.80) несет наиболее значительные потери, после вчерашнего падения на 5%.

Monsanto Co New сообщил об утроении квартальной прибыли благодаря росту продаж Roundup, семян и других продуктов для с/х в Латинской Америке.

Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции со стороны генериков.

Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн.

Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.

Tata Mtrs Ltd является главным претендентом на покупку принадлежащих Ford брендов Jaguar и Land Rover.

EUR/USD 1.4675, $1.4675, $1.4590, $1.4500
USD/JPY Y107.70

Попытка восстановления успехом не увенчалась и основные индексы в настоящее время снова находятся под давлением.
Nasdaq вернулся на отрицательную территорию в связи с активизацией продаж в технологическом секторе (-0.2%).
General Motors (GM 23.93, -0.48) сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford (F 6.46, -0.14) снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%. Продажи Toyota (TM 106.87, +0.41 ) в декабре снизились на 1.7%.

"Сочетание роста числа заявок на получение пособия по безработице, снижение показателя ADP и более слабые индикаторы роста представляется нам достаточным основанием для понижения прогноза."

Индексы сохраняют свои скромные достижения, однако, в последнее время наметилась тенденция роста активности продавцов. Банк State Street (STT 84.14, +5.26) сообщил, что в четвертом квартале понесет убытки в $279 млн. из-за кризиса на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.
Кроме того, Punk Ziegel повысил рейтинг акций компании до уровня Buy с Market Perform, и увеличил их целевой уровень с $82 до $108.

Доллар несколько сократил потери против евро и иены после публикации отчета ADP Employment Services, в соответствии с которым американские компании в декабре создали 40,000 новых рабочих мест, по сравнению с пересмотренным с повышением, до 173,000 в предыдущем периоде и ожиданиями экспертов в 33,000.
"Сегодняшние данные свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что рынок труда остается слабым, ситуация далека от коллапса, таким образом, пока удается избежать развития событий по наихудшему сценарию, и данный факт оказал определенную поддержку доллару," отмечает Браян Долан, главный валютный стратег FOREX.com.
Заслуживает внимания и снижение на прошлой неделе числа заявок на получение пособия по безработице до 336,000 по сравнению с рекордными 357,000 в предыдущем периоде. Тем не менее, количество людей, продолжающих получать страховку по безработице, выросло четвертую неделю подряд, и достигло максимального уровня с октября 2005 года.
Таким образом, прояснить ситуацию сможет пятничный отчет Департамента Труда о состоянии рынка занятости. Количество новых рабочих мест в декабре прошлого года, как ожидается выросло на 70,000, по сравнению с увеличением на 94,000 в ноябре, однако, уровень безработицы по всей вероятности вырос до 4.8% по сравнению с 4.7% в предыдущем месяце.
Важность рынка труда для ориентированной на потребление экономики США трудно переоценить и завтрашний отчет может в значительной степени определить ближайшие перспективы американской валюты.
В настоящее же время спекуляции по поводу того, что с целью недопущения сползания крупнейшей мировой экономики в рецессию и активизации роста ФРС может прибегнуть к радикальным мерам и снизить в конце текущего месяца основную процентную ставку сразу на 50 б.п. остаются главной причиной сохранения давления на американскую валюту.
Публиковавшиеся недавно экономические данные стали главной причиной роста опасений по поводу перспектив экономики США.
Фьючерсами на федеральные фонды в настоящее время учтена 34%-я вероятность того, что на своей ближайшей встрече, которая состоится 30 января,FOMC примет решение снизить процентную ставку до 3.75%. Еще вчера шансы такого события составляли 24%, а неделю назад равнялись нулю.
Вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 4.00%, снизилась до 66%.

Стерлинг протестировал ордера на покупку, размещенные в области $1.9700/05. Более серьезный спрос сосредоточен на подходе к $1.9650/60.
Наблюдатели связывают возобновление давления на пару с ростом спроса на EUR/GBP в преддверии лондонского фиксинга в условиях тонкого рынка, в результате чего кросс достиг отметки stg0.7480.

Основные индексы на торгуются вблизи своих сессионных максимумов благодаря восстановлению финансового (+0.3%) сектора.
Акции Monsanto (MON 118.81, +7.34) пользуются повышенным спросом после того, как сельскохозяйственная компания опубликовала сильные квартальные результаты и солидный прогноз на 2008 финансовый год.
Прибыль составила $0.46 на акцию против ожидавшихся $0.11. Новости позитивно повлияли на весь с/х сектор, в частности группа производителей удобрений и химической продукции для сельского хозяйства сегодня демонстрирует самые серьезные достижения (+6.1%). В прошлом году группа укрепила свои позиции на 103%.

Экономист Стивен Рикчуто из Handelsbank отмечает, что "учитывая прогноз роста занятости в государственном секторе и сегодняшние данные отчета ADP, ожидания Wall Street в отношении завтрашнего отчета по рынку труда составят около 70,000 новых рабочих мест. Пересмотренный ноябрьский отчет ADP свидетельствует о незначительном пересмотре с понижением payrolls в предыдущем месяце. Ноябрьский показатель, напомним, составил 94,000."

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения. Семь основных экономических секторов торгуются на положительной территории. Лидирующие позиции занимает сектор сырьевых материалов (+1%). Технологический (-0.4%) и потребительский (-0.2%) сектора несут в настоящее время потери.

Тем не менее, цена "черного золота" несколько снизилась после того, как стало известно, что запасы дистиллированного топлива, в частности топочного мазута, выросли до 569 млн. баррелей.
WTI Nymex crude торгуется в настоящее время на отметке $98.65 за баррель, -$0.97.

Иан Шефердсон из HFE отмечает, что отчет ADP носил весьма "мягкий характер, что предполагает, что отчет о payrolls покажет рост новых рабочих мест на 50K. Весьма вероятным является возможность того, что через пары месяцев мы можем увидеть отрицательное значение payrolls."

Фондовые индексы укрепляются. Оптимизм инвесторов поддерживают сильные данные из сектора рабочей силы.

EUR/USD: $1.4730, $1.4470, $1.4100
USD/JPY: Y106.55

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на весьма слабый старт торгов в четверг. Инвесторы не спешат рисковать на опасениях по поводу замедления экономики США, а также в преддверии отчета о заводских заказах и payrolls(данный отчет выйдет завтра).
Среди корпоративных новостей: финансовая компания State Street Corp. заявила об убытках в $279 млн. Компания также создаст резервный фонд в $618 млн.
Edmunds прогнозирует весьма слабый уровень продаж General Motors, а также 6-7% падение продаж Ford Motor и Chrysler LLC и небольшое снижение продаж Toyota Motor (TM). Отчеты будут опубликованы сегодня.
Издание New York Times сообщает, что частная компания Landmark Communications намерена продать Weather Channel за $5 млрд. Среди возможных покупателей: NBC Universal, принадлежащий General Electric, News Corp., а также Comcast.
Цены на нефть продолжают оставаться в районе $100 за баррель. Отметим также, что сегодня в 15:30GMT выйдет отчет о недельных запасах нефти в США.

Евро отступает, установив максимум ранее на stg0.7480. Ордера на покупку сосредоточены в районе stg0.7410 и stg0.7388.

Были опубликованы следующие данные:
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок декабрь -78K -35К -53К
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. декабрь 3.513 3,591
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок декабрь 8.4% 8,5% 8,6%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 3.406 3,378
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 8.1% 8,1%
09:00 Е-13 Денежная масса М3 с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 12.3% 12,2% 12,3%
09:00 Е-13 Денежная масса, 3 месяца по ноябрь, с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 11.9% 11,9% 11,7%

Доллар продолжил снижаться против евро на фоне отчетов, которые показали, что денежная масса в еврозоне сохранилась на 28-летнем максимуме, а безработица в Германии упала до более низкого уровня, нежели этого ожидали аналитики.
Иена достигла 5-недельного максимума против евро, а также выросла против доллара на фоне сокращения операций carry trades, причиной чему стал рост цен на нефть и золото до рекордных максимумов. Уровень безработицы в Германии в декабре составил 8.4% против ожиданий в 8,5% и предыдущего значения в 8,6% месяцем ранее.
Давление на стерлинг продолжают оказывать спекуляции на тему возможного снижения ставки Банком Англии. Фунт упал сегодня до минимального рекордного уровня против евро на спекуляциях, что статистические отчеты продолжат указывать на проблемы в экономике Великобритании.

EUR/USD: показал минимум изначально ниже $1.4700, где ордера на покупку в районе $1.4690/85 помогли курсу восстановиться до 4-недельного максимума на $1.4780. Ордера на продажу выставлены в районе $1.4790/00, со стопами выше. Более крупные ордера остаются в районе сопротивления на $1.4830 и $1.4855/57. Ордера на покупку отмечены в зоне $1.4690/85, $1.4650/40 со стопами ниже.
GBP/USD: упал из области $1.9830 до минимума на $1.9714, после чего последовал возврат к $1.9740. Ордера на покупку отмечены в районе $1.9710/00, более крупные на $1.9655, Ордера на продажу сосредоточены на $1.9760/80 и $1.9840/50.
USD/JPY: курс снизился из области Y109.58 до Y108.20, преодолев технический уровень на Y108.80. Ордера на покупку: Y109.20/25. Ордера на продажу: Y109.75/80.

Среди американских данных сегодня особого внимания заслуживает отчет о заводских заказах. Министерство труда США также опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который будет также отслеживаться инвесторами в преддверии выхода основного отчета по занятости в США в эту пятницу. Напомним, что сегодня в 13:15GMT будет опубликован отчет ADP, который традиционно отслеживается в преддверии payrolls.

Евро поглотил стопы на подходе к $1.4760/80, направляясь к ордерам на продажу в районе $1.4800 со стопами вплоть до $1.4810. Курс установил максимум на $1.4778.

EUR/USD: $1.4730, $1.4470, $1.4100
USD/JPY: Y106.55

Доллар упал к недельному минимуму против евро после отчетов, которые показали, что денежная масса в еврозоне сохранилась на 28-летнем максимуме, а безработица в Германии упала до более низкого уровня, нежели этого ожидали аналитики.
Иена достигла 5-недельного максимума против евро, а также выросла против доллара на фоне сокращения аппетита инвесторов к рискам, причиной чему стал рост цен на нефть и золото до рекордных максимумов.
"Иену покупают на фоне общей слабости доллара, а также сокращении carry trades," говорит Адам Коле из RBC Capital Markets.
Среди американских новостей сегодня особого внимания заслуживает отчет о заводских заказах. Министерство труда США также опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который будет также отслеживаться инвесторами в преддверии выхода основного отчета по занятости в США в эту пятницу. Напомним, что сегодня в 13:15GMT будет опубликован отчет ADP, который традиционно отслеживается в преддверии payrolls.
Стерлинг упал до минимального рекордного уровня против евро на спекуляциях, что статистические отчеты продолжат указывать на проблемы в экономике Великобритании, что сделает необходимым очередное снижение ставки.

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y111.00
Уровень сопротивления 1: Y110.50
Текущая цена: Y108.47
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.60
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий: Доллар продолжает падать. Ближайшая поддержка отмечена в районе минимумов на Y108.20. Ключевой уровень расположен на Y107.60 и представлен трендовой линией поддержки с апреля 1995 года. Ее прохождение сделает возможным тестирование Y107.20. Ближайшее сильное сопротивление отмечается на Y110.50 (23.6% падения с Y114.60 до Y109.20). Далее целью роста станет канальная линия с 27 декабря на Y111.00 и Y112.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1370
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1250
Текущая цена: Chf1.1119
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1060
Уровень поддержки 3: Chf1.1000
Комментарий: Доллар опустился ниже минимумов среды на Chf1.1150, и теперь ближайшей поддержкой представляется Chf1.1100 и Chf1.1060. Дальнейшее снижение возможно к Chf1.1000. Сопротивление находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.1250 (падения с Chf1.1600 до Chf1.1140). Однако изначально курсу необходимо будет преодолеть зону сегодняшних максимумов на Chf1.1200. Возврат выше Chf1.1250 сделает возможным тестирование Chf1.1320 (38.2%) и Chf1.1370 (50%).

Уровень сопротивления 3: $2.0100
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9722
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9570
Комментарий: Фунт пробил ближайшую поддержку в районе минимумов среды на $1.9770 и, протестировав зону $1.9700/10 (минимумы 25 декабря), откатил. Далее целью станет уровень $1.9650 (минимум 17 августа) и $1.9570(минимум 6 июня). Сопротивление остается в области 23.6% Фибо падения с понедельника на $1.9850. Выше курс может протестировать 50% Фибо на $1.9940 и далее – максимумы 31 декабря в районе $2.0100.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4850
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4734
Уровень поддержки 1: $1.4650
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4530
Комментарий: Евро укрепляется. Преодоление $1.4750 (максимумы среды) усилит бычий импульс и приведет к тестированию $1.4850. Далее целью роста станет зона исторических пиков на $1.4963. Сильной поддержкой можно назвать уровень Фибо на $1.4650 (23.6% роста с $1.4315 к $1.4750), пробитие которого увеличит коррекцию до $1.4580 и $1.4530.

Американская легкая нефть WTI не оставляет попытки достигнуть $100.00, устанавливая максимум на $99.97 в свете роста цен на золото до рекордного максимума, а также новостей об инциденте на немецкой нефтяной платформеIngolstadt. Напомним, что нефть WTI достигла рекорда в среду на уровне $100.00 за баррель.

Американская легкая нефть WTI не оставляет попытки достигнуть $100.00, устанавливая максимум на $99.97 в свете роста цен на золото до рекордного максимума, а также новостей об инциденте на немецкой нефтяной платформеIngolstadt. Напомним, что нефть WTI достигла рекорда в среду на уровне $100.00 за баррель.

EUR/USD: $1.4730, $1.4470, $1.4100
USD/JPY: Y106.55

EUR/GBP тестирует сессионные максимумы на stg0.7448. Ордера на продажу выставлены на stg0.7450 со стопами выше.

EUR
Ордера на покупку: $1.4700/80, $1.4650/40
Ордера на продажу: $1.4750, $1.4760/80 (стопы), $1.4800

JPY
Ордера на покупку: Y109.20/25
Ордера на продажу: Y109.75/80

GBP
Ордера на покупку: $1.9775, $1.9755/50 (стопы)
Ордера на продажу: $1.9840/50, $1.9890/00

"Стерлинг будет слабым звеном в 2008 году," говорит Ганс Редекер из BNP Paribas. Он прогнозирует, что стерлинг снизится против евро, которое достигнет новых рекордов выше 0.7400 stg. Фунт также не сможет выиграть многого от слабости доллара, поскольку инвесторы начали привыкать к слабым данным из США. Статистические данные в будущем будут менее влиять на динамику американской валюты, нежели ранее.

В ноябре затраты на строительство выросли на 0.1%. Кроме того, данные за октябрь/сентябрь были пересмотрены с повышением; "таким образом, чистый прирост оказался на 1% лучше ожиданий. Практически весь рост индекса произошел благодаря укреплению компонент нежилого сектора: показатель нового частного жилья снизился на 2.5%, (худший результат с января 2002 года). Поддержку основному показателю отчета оказало увеличение государственных инвестиций на 2.5%, а также рост частных вложений в нежилую недвижимость (+1.7%). Большинство подсекторов продемонстрировали рост в прошлом месяце, а их укрепление по сравнению с прошлым годом описывается двузначными цифрами." Аналитики HFE отмечают, что рост в нежилом секторе не сможет продолжаться в случае замедления потребительской активности и предупреждает о проблемах в данном сегменте в недалеком будущем.

«Индекс ISM усложняет задачу для ФРС. Мы ожидали, что центральный банк не изменит процентной ставки, однако, вероятность ее снижения после публикации новостей серьезно выросла. Обоснованность опасений ФРС в отношении роста и инфляции полностью отражают сегодняшние данные. В настоящее время в фокус рынка смещается отчет по занятости, который будет опубликован в пятницу. Эксперты ожидают незначительный рост количества новых рабочих мест, однако, декабрьский ISM является опережающим индикатором уровня занятости, что не может не внушать серьезные опасения»

Экономист Стив Вудс из Insight Economics: «Индекс ISM Manufacturing свидетельствует о гораздо более слабом росте ВВП в IV квартале по сравнению со II и III кварталами».

Евро достиг максимального за последние 3 недели уровня против доллара в преддверии публикации немецкого отчета по занятости, который может показать снижение безработицы до 15-летнего минимума.
Рост евровалюты может продолжиться 3-й день подряд против американского доллара на спекуляциях, что рост цен на нефть ускорит инфляционные процессы и предоставит ЕЦБ больше аргументов в пользу повышения учетной ставки с текущего уровня в 4%.
Рост иены против доллара длится 6-й день, что является наиболее продолжительным периодом роста за последние 3 года.
В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки ФРС 30 января оценивается в 76%, причем шансы снижения сразу до 3.75% составляют 24%.

EUR/USD остается в диапазоне $1.4700/30.
GBP/USD торговался в области $1.9840, после чего начал ослабевать и сейчас снизился к $1.9791.
USD/JPY находится в районе Y109.30/70.

В четверг на европейской сессии внимание участников рынка будет обращено к выходу данных по ценам на жилье Великобритании (08:00 GMT), что может оказать влияние на ожидания по ставкам Банка Англии и стерлинг в частности.
Евровалюта может укрепить свои позиции, поскольку экономисты прогнозируют, что сегодняшний отчет покажет падение безработицы в Германии до 14-летнего минимума (08:55 GMT), подтверждая силу европейской экономики.
Еврозона предоставит отчет о денежной массе, который в последнее время также оказывает влияние на курс единой валюты.
Среди американских новостей особого внимания заслуживает отчет о заводских заказах. Министерство труда США также опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который будет также отслеживаться инвесторами в преддверии выхода основного отчета по занятости в США в эту пятницу.

«Опубликованный в среду индекс ISM не соответствует ожиданиям роста реального ВВП на 1% в последнем квартале 2007 года и свидетельствует о замедлении активности в начале 2008.»

Deutsche Welle
Занятость в Германии достигла наивысшей отметки после объединения
Рост экономики в Германии в прошлом году привел к увеличению занятости до самого высокого показателя после объединения страны в 1990 году. Как сообщило федеральное статистическое ведомство, среднегодовой показатель составил 39,7 миллиона человек, что на 649 тысяч или 1,7 процента больше, чем в 2006 году. Число работающих по найму увеличилось на 595 тысяч до 35,3 миллиона человек. Число индивидуальных и частных предпринимателей выросло на 54 тысячи (1,2 процента) и составило 4,4 миллиона человек.
Газопровод Nord Stream подорожает
Расходы на строительство газопровода "Северный поток" могут значительно превысить запланированные 5 миллиардов евро. Точные цифры компания Nord Stream, реализующая проект, собирается назвать в ближайшие месяцы. Строительство газопровода Nord Stream ("Северный поток" ) из России в Германию по дну Балтийского моря, по всей вероятности, будет стоить больше, чем планировалось.

BBC
Россия сократила квоту на трудовых мигрантов
Большинство мигрантов стремятся найти работу в столице
В 2008 году Федеральная миграционная служба (ФМС) разрешит работать в России 2 млн. трудовых мигрантов, что в три раза меньше, чем в прошлом году. Директор ФМС Константин Ромодановский отметил, что "на квоту в 2 млн. человек [в ведомстве вышли] коллегиально. При этом сохраняется 30-процентный резерв на привлечение дополнительной иностранной трудовой силы, если будет какая-то нехватка". Для сравнения в 2007 году правительство разрешило безвизовый въезд 6 млн. граждан СНГ и 308 тыс. трудовых мигрантов из стран, с которыми Россия имеет визовые отношения.

The Times
Нефть по 100 долларов за баррель угрожает задушить экономику
Нефть-сырец – сырье для бензина, дизельного и печного топлива и основной компонент в производстве пластмассы и упаковочных материалов – является компонентом, определяющим затраты предприятий. В Британии в этот Новый год заполнить обычный автомобильный бак бензином уже обходится на 7,36 фунта дороже, чем год назад.
По словам авторитетного экономиста, Америке грозит спад
Роберт Шиллер, один из ведущих экономистов планеты, сообщил в интервью Times, что в ближайшие несколько лет убытки, вызванные спадом на рынке жилья в США, могут утроиться. Эти финансовые потери представляют собой главную угрозу для экономического роста в США.

Le Monde
Давид Нодэ: "В 2008 году краха не будет"
После чуть ли не эйфорического начала 2007 года западные биржи растеряли почти весь – а может быть, и весь – прирост. Главный экономист Deutsche Bank Давид Нодэ подводит итоги и делает прогнозы на 2008 год. Интервью.

Закрытие фондового рынка:
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с Bank Holiday.

Европейские фондовые рынки понесли потери в первый торговый день 2008 года.
Nokia Oyj, и Ericsson AB стали лидерами продаж в технологическом секторе. Акции ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталеплавильной корпорации, понесли наиболее значительные потери среди компаний, в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста после того, как был опубликован отчет, свидетельствующий о снижении активности в производственном секторе экономики США.
Акции Nokia упали на 3.4%, а Ericsson, крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей, потеряли 2.8 %.
ArcelorMittal снизился на 1.5%.
Кроме того, активные продажи были отмечены в строительном секторе и секторе производства стройматериалов.
Акции Bouygues SA, второй в мире строительной компании, упали в цене на 3.7%, а крупнейшего производителя цемента Lafarge SA, на 2.9%. В прошлом году 28% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Vinci, лидера строительного сектора, упали на 4.2% после сообщения о покупке пакета акций Aeroports de Paris.

Wall Street завершил первый торговый день года серьезнейшими потерями после выхода слабых экономических данных и роста цен на нефть до $100 за баррель.

Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора.

Доллар снизился против евро в первый торговый день Нового года, продолжая 2-летнее падение по отношению к евро, а также упал до 4-х недельного минимума по отношению к иене после публикации отчета Института Управлении Поставками, засвидетельствовавшего неожиданное снижение в прошлом месяце активности в производственном секторе США.
Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора.
В 2007 году доллар потерял в цене 10% против евро поскольку ФРС с целью активизации экономического роста и снижения негативных последствий кредитного кризиса трижды снизил процентную ставку, в общей сложности на 1 процентный пункт, доведя ее до 4.25%.
В настоящее время вероятность такого шага на ближайшей встрече FOMC, намеченной на 30 января, оценивается в 100%, по сравнению с 68% на прошлой неделе. Более того, шансы понижения ставки еще на 25 б.п., до 3.75% на встрече 18 марта выросли до 63%.
Поддержку же евро оказало повышение ЕЦБ процентной ставки до 4%, максимальной отметки за последние 6 лет.
Австралийский доллар вырос в среду против доллара после того, как опубликованный отчет показал рост промышленного производства максимальными за последние 5 лет темпами в прошлом месяце.

EUR/USD уверенно вырос из области $1.4595 к $1.4700, где ордера на продажу временно остановили ралли курса и отбросили его к $1.4640. Однако позднее евро продолжил свой рост и протестировал $1.4750.
GBP/USD показал максимум на $1.9890, после чего отступил к $1.9770. Позднее курс смог вернуться к $1.9840.
USD/JPY торговался в районе Y111.30/80 прежде, чем упасть к Y109.20.

В четверг на европейской сессии внимание участников рынка будет обращено к выходу данных по ценам на жилье Великобритании (08:00 GMT), что может оказать влияние на ожидания по ставкам Банка Англии и стерлинг в частности.
Евровалюта может укрепить свои позиции, поскольку экономисты прогнозируют, что сегодняшний отчет покажет падение безработицы в Германии до 14-летнего минимума (08:55 GMT), подтверждая силу европейской экономики.
Еврозона предоставит отчет о денежной массе, который в последнее время также оказывает влияние на курс единой валюты.
Среди американских новостей особого внимания заслуживает отчет о заводских заказах. Министерство труда США также опубликует традиционный отчет по заявкам на получение пособия по безработице, который будет также отслеживаться инвесторами в преддверии выхода основного отчета по занятости в США в эту пятницу.

Единственным голосовавшим за снижение ставки на 50 б.п. стал президент ФРБ Бостона Розенгрин, который отметил, что довольно слабые экономические данные говорят о необходимости принятия более радикальных мер.
Прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением, а данные свидетельствуют о "несколько более слабых перспективах". Тем не менее, ожидается, что в 2009 году экономический рост восстановится до трендовых значений.
Члены FOMC детально обсудили проблемы на кредитных рынках, в частности, отмечается, что снижение ликвидности может "серьезно увеличить неопределенность ситуации" и привести к нежелательным последствиям, для ограничения которых в дальнейшем может потребоваться "значительное снижение уровня процентных ставок."

Уровень сопротивления 3: Y112.00
Уровень сопротивления 2: Y111.00
Уровень сопротивления 1: Y110.50
Текущая цена: Y109.66
Уровень поддержки 1: Y109.20
Уровень поддержки 2: Y108.80
Уровень поддержки 3: Y107.60
Комментарий: Доллар предпринимает попытки восстановления, при этом ближайшее сильное сопротивление отмечается на Y110.50 (23.6% падения с Y114.60 до Y109.20). Далее целью роста станет канальная линия с 27 декабря на Y111.00 и Y112.00. Область минимумов среды и азиатской сессии на Y109.20 представляет промежуточную зону поддержки, пробитие которой приведет к тестированию канальной линии на Y108.80. Ключевой уровень расположен на Y107.60 и представлен трендовой линией поддержки с апреля 1995 года. Ее прохождение значительно ускорит падение доллара.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1370
Уровень сопротивления 2: Chf1.1320
Уровень сопротивления 1: Chf1.1250
Текущая цена: Chf1.1190
Уровень поддержки 1: Chf1.1150
Уровень поддержки 2: Chf1.1100
Уровень поддержки 3: Chf1.1060
Комментарий: Доллар остается под давлением, несмотря на попытки восстановления. Ближайшая поддержка расположена в области минимумов среды на Chf1.1150, далее Chf1.1100 и Chf1.1060. Сопротивление находится в районе 23.6% Фибо на Chf1.1250 (падения с Chf1.1600 до Chf1.1140). Возврат выше сделает возможным тестирование Chf1.1320 (38.2%) и Chf1.1370 (50%).

Основные фондовые индексы США торгуются в четверг с небольшим повышением после заметного падения накануне. Мартовский фьючерс на
S&P прибавил 3.3 пп до 1461.7, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 6.25 пп до 2076.25.

Уровень сопротивления 3: $2.0100
Уровень сопротивления 2: $1.9940
Уровень сопротивления 1: $1.9850
Текущая цена: $1.9829
Уровень поддержки 1: $1.9770
Уровень поддержки 2: $1.9700
Уровень поддержки 3: $1.9650
Комментарий: Фунт остается под давлением после снижения в среду к минимумам в области $1.9770 (промежуточная поддержка), перепись которых приведет к тестированию $1.9700 (минимумы 25 декабря) и далее - $1.9650 (минимум 17 августа). Сопротивление остается в области 23.6% Фибо падения с понедельника на $1.9850. Выше курс может протестировать 50% Фибо на $1.9940 и далее – максимумы 31 декабря в районе $2.0100.

Основные фондовые индексы Китая завершили утреннюю сессию снижением, оказавшись под давлением слабости на Wall Street. Индекс Shanghai Comp снизился на 33.81 пп или 0.64% до 5,239.01. Shanghai A-share Index упал на 35.69 пп до 5,497.57, в то время как Shenzhen A-share Index прибавил 9.36 пп до 1,557.34. FTSE/Xinhua China A 50 Index рухнул на 361.98 пп до 20,023.84, а FTSE/Xinhua China A 200 Index отступил на 132.64 пп до 15,030.00.

Уровень сопротивления 3: $1.4960
Уровень сопротивления 2: $1.4850
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4711
Уровень поддержки 1: $1.4650
Уровень поддержки 2: $1.4580
Уровень поддержки 3: $1.4530
Комментарий: Евро торгуется недалеко от вчерашних вершин, сохраняя оптимистический тон. Преодоление $1.4750 (максимумы среды) усилит бычий импульс и приведет к тестированию $1.4850. Далее целью роста станет зона исторических пиков на $1.4963. Сильной поддержкой можно назвать уровень Фибо на $1.4650 (23.6% роста с $1.4315 к $1.4750), пробитие которого увеличит коррекцию до $1.4580 и $1.4530.

Нефтяные фьючерсы продолжают отступать от утренних максимумов, хотя объемы торгов остаются «скромными». Основной контракт на нефть марки WTI снизился в цене на 28 центов до $99.34 за баррель после тестирования минимумов на $99.13.

Change % Change Last
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

High Low Close
EUR/USD 1.4749 1.4595 1.4718
USD/JPY 111.90 109.21 109.62
GBP/USD 1.9888 1.9773 1.9807
USD/CHF 1.1330 1.1147 1.1189

EUR/JPY 164.03 160.97 161.36
EUR/GBP 0.7444 0.7351 0.7429
GBP/JPY 222.21 216.41 217.13
GBP/CHF 2.2495 2.2091 2.2164

Япония Bank Holiday
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, м/м декабрь -1,1%
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, г/г декабрь 6,3%
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок декабрь -35К -53К
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. декабрь 3,600
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок декабрь 8,5% 8,6%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 3,378
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 8,1%
09:00 Е-13 Денежная масса М3 с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 12,2% 12,3%
09:00 Е-13 Денежная масса, 3 месяца по ноябрь, с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 11,9% 11,7%
13:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р 29,12 349К
15:00 США Заводские заказы ноябрь 0,5%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 24.12 +3,6

Япония Bank Holiday
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, м/м декабрь -1,1%
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, г/г декабрь 6,3%
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок декабрь -35К -53К
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. декабрь 3,600
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок декабрь 8,5% 8,6%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 3,378
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 8,1%
09:00 Е-13 Денежная масса М3 с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 12,2% 12,3%
09:00 Е-13 Денежная масса, 3 месяца по ноябрь, с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 11,9% 11,7%
13:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р 29,12 349К
15:00 США Заводские заказы ноябрь 0,5%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 24.12 +3,6

Закрытие фондового рынка:
FTSE -40.20 -0.62% 6,416.70
DAX -118.21 -1.47% 7,949.11
CAC -63.72 -1.14% 5,550.36
Dow -220.86 -1.67% 13,043.96
NASDAQ -42.65 -1.61% 2,609.63
S&P -21.20 -1.44% 1,447.16
10yr Note -1.3400 -0.332% 3.901%
NYMEX Crude Oil +3.62 +3.77% 99.62
Gold +22.00 +2.63% 860.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с Bank Holiday.


Европейские фондовые рынки понесли потери в первый торговый день 2008 года.
Nokia Oyj, и Ericsson AB стали лидерами продаж в технологическом секторе. Акции ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталеплавильной корпорации, понесли наиболее значительные потери среди компаний, в наибольшей степени чувствительных к темпам экономического роста после того, как был опубликован отчет, свидетельствующий о снижении активности в производственном секторе экономики США.
Акции Nokia упали на 3.4%, а Ericsson, крупнейшего производителя оборудования для беспроводных сетей, потеряли 2.8 %.
ArcelorMittal снизился на 1.5%.
Кроме того, активные продажи были отмечены в строительном секторе и секторе производства стройматериалов.
Акции Bouygues SA, второй в мире строительной компании, упали в цене на 3.7%, а крупнейшего производителя цемента Lafarge SA, на 2.9%. В прошлом году 28% продаж компании пришлось на рынки Северной Америки.
Акции Vinci, лидера строительного сектора, упали на 4.2% после сообщения о покупке пакета акций Aeroports de Paris.

Wall Street завершил первый торговый день года серьезнейшими потерями после выхода слабых экономических данных и роста цен на нефть до $100 за баррель.

Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) снизился в декабре до 47.7, минимальной отметки с апреля 2003 года, по сравнению с 50.8 в предыдущем месяце и ожиданиями в 50.5. Отметка 50 п.п является своего роста водоразделом между положительной и отрицательной динамикой сектора.

Япония Bank Holiday
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, м/м декабрь -1,1%
08:00 Великобритания Цены на жилье от Halifax, г/г декабрь 6,3%
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок декабрь -35К -53К
08:55 Германия Безработица с учетом сезонных поправок, млн. декабрь 3,600
08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок декабрь 8,5% 8,6%
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 3,378
08:55 Германия Уровень безработицы без учета сезонных поправок декабрь 8,1%
09:00 Е-13 Денежная масса М3 с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 12,2% 12,3%
09:00 Е-13 Денежная масса, 3 месяца по ноябрь, с учетом сезонных поправок, г/г ноябрь 11,9% 11,7%
13:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р 29,12 349К
15:00 США Заводские заказы ноябрь 0,5%
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 24.12 +3,6