Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2008

10:00 Е-13 Уровень потребительского доверия ноябрь -8
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м ноябрь 0.6%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 3.3%
10:00 Е-13 Уровень безработицы ноябрь 7.2%

10:00 Е-13 Уровень потребительского доверия ноябрь -8
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, м/м ноябрь 0.6%
10:00 Е-13 Индекс цен производителей, г/г ноябрь 3.3%
10:00 Е-13 Уровень безработицы ноябрь 7.2%

Credit Suisse снизил рейтинг Global Payment с Neutral до Underperform
Lehman Brothers снизил рейтинг Westlake Chemical с Overweight до Equal-weight
JP Morgan снизил рейтинг Intel с Overweight до Neutral
Banc of America Sec снизил рейтинг Crown Hldgs с Buy до Neutral

Lehman Brothers повысил рейтинг NOVA Chemicals с Underweight до Equal-weight
Banc of America Sec повысил рейтинг Investment Tech с Neutral до Buy
Jefferies & Co повысил рейтинг InterMune с Underperform до Hold
UBS повысил рейтинг Harmony Gold с Sell до Neutral

Представитель строительного сектора Bed Bath & Beyond сообщил о первом за последние 15 лет убытке, что привело к падению акций на 5.44%

Аналитики понизили рейтинг акций Global Pmts Inc до 'outperform' с 'strong buy'. Акции потеряли в цене 14.44%

JPMorgan понизил рейтинг бумаг Intel Corporation до 'neutral' с 'overweight', что привело к снижению акций на 8.11%

Представитель полупроводникового сектора Micrel Incorporated понизил прогноз продаж и прибыли на 4 кв. на фоне снижения заказов в Азии. Акции рухнули на 18.03%

Мы подтверждаем прогноз ВВП на 4 кв. на уровне 2% (с 1.5%), однако понижаем прогноз роста экономики на первый квартал 2008 до 0% (с 1%) и на 2 кв. - до 2%. "Возможность вхождения экономики США в стадиюрецессии составляет, по нашим расчетам, 40%. Таким образом, рецессия не является основной проблемой, однако риск остается весьма высоким. По нашим прогнозам ФРС снизит ставку в этом месяце на 50 пп. В конце марта ставка будет составлять 3.5%, однако уже во втором полугодии 2009 года ФРС может прибегнуть к увеличению ставки на 100 пп. "

"Это однозначно негативный фактор,'' говорит Джей Брайсон из Wachovia Corp. "Слабые данные продолжат стимулировать снижение ставки ФРС.''

Доллар упал в пятницу против евро и иены до минимальных уровней за последний месяц на фоне разочаровывающих данных по рынку рабочей силы США, где количество новых рабочих мест упало до 4-годового минимума. Данный факт наряду с ростом безработицы стал причиной возобновления опасений по поводу замедления экономики США. Давление на доллар против фунта и швейцарского франка оказало укрепление ожиданий снижения ставкиФРС сразу на 50 пп в ходе встречи, запланированной на 30 января.
Отчет сегодня показал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом. Кроме разочаровывающего отчета по занятости, декабрьский сервисный индекс ISM оправдал прогнозы (53.9).
Отметим, что японская валюты выросла на этой неделе против основных своих конкурентов поскольку опасений по поводу влияния кризиса в США на глобальную экономику стали причиной сворачивания carry trades. Недельное падение доллара против иены составляет 3,5%, что является максимальным падение валюты с ноября 2007 года.
"Инвесторы откажутся рисковать, что приведет к снижению carry trades,'' говорит Метью Страусс, валютный стратег из RBC Capital Markets Inc., "Если экономика США войдет в стадию рецессии, мировая экономика также серьезно замедлит темпы роста.''

Фондовые индексы продолжают снижаться, причем основные потери сегодня приходятся на технологический Nasdaq. 91 из 100 акций, включенных в Nasdaq 100 торгуются с понижением. Основными аутсайдерами являются: Apple, Intel иResearch In Motion. Акции Genzyme, напротив, лидируют.

"Данные о занятости очень беспокоят. Теперь перед ФРС постал вопрос, было ли снижение ставки, что в общей сумме составляет к данному моменту 100 пп, достаточным.
Мы сомневаемся в окончательном прогнозе в отношении исхода встречи 30 января, будет ли это 25 или 50 пунктов."

Ашраф Лаиди из CMC Markets отмечает, что "Сегодняшние отчеты говорят о том, что рецессия, возможно, уже настала, поскольку мы можем наблюдать рост безработицы и очень низкий уровень payrolls (+18K)."

Цена спот на золото остается в районе $858.00/унция (диапазон $854.90/$868.50), что ниже недавнего максимума, установленного в четверг в области $869. Технические аналитики изCitiFX "убежденны" в том, что после того, как метал достиг пика, возможна нисходящая коррекция цен в ближайшие дни/недели. "Существует серьезные опасения по поводу того, что золото может протестировать поддержку ниже $805-$808 и до $715 (200-дневной МА)". Завершение недели ниже $694-$699 сделает возможным снижение в последствии до $543 и $550, добавляют аналитики изCitiFX.

Цена спот на золото остается в районе $858.00/унция (диапазон $854.90/$868.50), что ниже недавнего максимума, установленного в четверг в области $869. Технические аналитики изCitiFX "убежденны" в том, что после того, как метал достиг пика, возможна нисходящая коррекция цен в ближайшие дни/недели. "Существует серьезные опасения по поводу того, что золото может протестировать поддержку ниже $805-$808 и до $715 (200-дневной МА)". Завершение недели ниже $694-$699 сделает возможным снижение в последствии до $543 и $550, добавляют аналитики изCitiFX.

Американские фондовые индексы снижаются в пятницу на фоне роста опасений по поводу возможной рецессии в США, причиной чему послужил ряд слабых статистических данных. Потери индекса Nasdaq составляют более чем 2% в свете слабых данных по payrolls, а также снижение рейтинга акций Intel Corp.
Акции General Motors Corp., Home Depot Inc. и Hewlett-Packard Co. стали основными аутсайдерами среди компонентов Dow Jones Industrial Average. Акции Intel Corp., крупнейшего производителя микрочипов, упали к годовому минимуму после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил их рейтинг.
Среди экономических данных: Отчет сегодня показал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом.
Кроме разочаровывающего отчета по занятости, декабрьский сервисный индекс ISM оправдал прогнозы (53.9).
Инвесторы также начали отслеживать ситуацию вокруг приближающихся выборов в США.
Цена на американскую легкую нефть снизилась в ходе торгов на 88 цена до $98.30 за баррель. Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.85% с 3.89% днем ранее.

USD/JPY показал минимумы ниже Y108.00 – в области Y107.90. Однако ордера на покупку в районе Y108.00 помогли курсу восстановиться до Y108.15. Ключевая поддержка находится на Y107.70.

Основные индексы продолжают оставаться под давлением после выхода сегодняшних слабых отчетов. Кроме разочаровывающего отчета по занятости, декабрьский сервисный индекс ISM оправдал прогнозы (53.9). Все 10 экономических сектор терпят потери. Розничный сектор отступил на 3.4%.

EUR/GBP протестировал ордера на продажу в зоне stg0.7480/85 и откатил. Далее ордера на продажу находятся на подходе к stg0.7500 со стопами выше. Ордера на покупку находятся на stg0.7420, далее поддержка на stg0.7410.

EUR/USD: $1.4675, $1.4590, $1.4500
USD/JPY: Y107.70, Y107.00, Y106.00

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы США развернулась вниз после выхода разочаровывающего отчета по занятости США в декабре.
Отчет показал увеличение новых рабочих мест всего на 18,000, в то время как экономисты прогнозировали рост на 70,000. В ноябре показатель составил +94,000. Более того, уровень безработицы достиг 5.0% против прогноза в 4.8%, что является 17-месячным максимумом.
Цены на нефть накануне достигли нового рекордного максимума в области $100 за баррель, хотя сегодня слегка откатили.
Среди корпоративных новостей: компонент Dow, Boeing, сообщил, что заказы на коммерческие лайнеры в 2007 году выросли на 25% до 1,413 на фоне повышенного спроса на новую модель 787, на которую заказы могут увеличиться до 369 с 157 годом ранее.
Представитель строительного сектора Bed Bath & Beyond сообщил, что прибыль в текущем квартале не оправдает прогнозов аналитиков. Акции компании упали на 6.6%.

В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды вероятность снижения ставки ФРС на 50 пунктов в январе оценивается в 54%. До публикации отчета по занятости шансы такого исхода голосования оцениваются в 25%.

Выход радикально слабого отчета по занятости оказал заметное давление на доллар, который упал против евро до $1.4815, против фунта до $1.9850, против иены – до Y108.20.

Занятость за искл-ем с/х сектора: +65k
Уровень безработицы: 4.8%
Средняя почасовая оплата труда +0.3%
Средняя длительность рабочей недели 33.8

Сегодня выходили следующие данные:
07:45 Франция Потребительское доверие, декабрь, -29 -28
08:45 Италия Сервисный индекс PMI, декабрь, 49.7 50,2 50,8
08:50 Франция Сервисный индекс PMI, декабрь, 58.9 58,1 59,2
08:55 Германия Сервисный индекс PMI, декабрь, 51.2 52,4 53,1
09:00 Е-13 Сервисный индекс PMI, декабрь, 53.1 53,2 54,1
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS, декабрь, 52.4 51,6 51,9
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м, ноябрь, 0.5% 0,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, г/г, ноябрь, 11.7% 11.1%
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд., ноябрь, +1.1 +1,3 +1,4
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м, декабрь, 0.3% 0,2% 0,4%
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г, декабрь, 2.6% 2,6% 2,4%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, декабрь, 2.8% 2,7% 2,6%
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, декабрь, 3.1% 3,1% 3,1%

Доллар вырос против евро после 3-х дней снижения на спекуляциях, что американской экономике удастся избежать рецессии, что подтвердит сильный отчет по занятости, который будет опубликован в 13:30 GMT. Отчеты этой недели показали рост заводских заказов в ноябре, в также увеличение занятости в частном секторе США.
Поддержку доллару также оказал откат цен на нефть от рекордной отметки в $100.09 за баррель. Февральский контракт откатил на 16 центов до $99.09 за баррель.
Однако рост доллара против евро может носить ограниченный характер на спекуляциях, что инфляция в Еврозоне на 6-летнем уровне продолжит стимулировать ЕЦБ к повышению ставок. Опубликованный отчет показал рост инфляции в регионе на 3.1%, что аналогично ноябрьскому показателю и является максимальной отметкой с мая 2001 года.

EUR/USD начал торги в области $1.4724, однако позднее показал минимумы на $1.4700 прежде, чем вернуться к $1.4725. Ордера на покупку расположены на $1.4700/90 (стопы ниже), далее – на $1.4675 и $1.4650/40. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.4750, $1.4770/80 (стопы выше), далее на $1.4800/10.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.9707. Курс протестировал $1.9675 перед резким восстановлением на фоне выхода сильных статистических данных. В итоге фунт показал максимум на $1.9800, однако откатил. Ордера на продажу расположены на $1.9800, $1.9820/40, ордера на покупку - на $1.9675, более сильные – в зоне $1.9655/50.
USD/JPY вырос из области Y108.70 и стабилизировался на Y109.30.

Сегодня будет опубликован отчет по занятости США в декабре. В четверг отчет частной компании ADP показал увеличение занятости в частном секторе экономики США на 40,000. Отчет выйдет в 13:30 GMT. Участники рынка полагают, что в прошлом месяце американская экономика создала 70,000 новых рабочих мест. Выход более сильного показателя ослабит вероятность снижения ставки ФРС и поддержит доллар. Диапазон ожиданий по отчету варьируется от +25,000 до +130,000.

"За день до публикации декабрьского отчета payrolls многочисленные данные свидетельствуют об отсутствии увеличения темпов сокращения рабочих мест и сегодняшний отчет ADP не изменит наших ожиданий в отношении пятничных данных по рынку занятости: nonfarm payrolls вырастут на 50,000, а уровень безработицы увеличится на 0.1 п.п. до 4.8%."

"Сочетание роста числа заявок на получение пособия по безработице, снижение показателя ADP и более слабые индикаторы роста представляется нам достаточным основанием для понижения прогноза."

Экономист Стивен Рикчуто из Handelsbank отмечает, что "учитывая прогноз роста занятости в государственном секторе и вчерашние данные отчета ADP, ожидания Wall Street в отношении завтрашнего отчета по рынку труда составят около 70,000 новых рабочих мест. Пересмотренный ноябрьский отчет ADP свидетельствует о незначительном пересмотре с понижением payrolls в предыдущем месяце. Ноябрьский показатель, напомним, составил 94,000."

Иан Шефердсон из HFE отмечает, что отчет ADP носил весьма "мягкий характер, что предполагает, что отчет о payrolls покажет рост новых рабочих мест на 50K. Весьма вероятным является возможность того, что через пары месяцев мы можем увидеть отрицательное значение payrolls."

Доллар укрепил свои позиции в пятницу после падения накануне к месячному минимуму в преддверии выхода отчета по занятости.
Доллар, вероятно, останется под давлением на фоне слабых статистических данных, включая публикации этой недели, среди которых слабый индекс производственной активности ISM. Это усилило вероятность дальнейшего ослабления кредитного контроля в США. Ожидается, что Федеральный резерв снизит базовую ставку рефинансирования в январе на 25 пунктов до 4%, однако есть также вероятность снижения ставки сразу на 50 пп до 3.75%.
Фунт смог восстановиться в пятницу после выхода утреннего отчета, который засвидетельствовал рост сервисного индекса Великобритании (CIPS) до 52.4 пп в декабре против 51.9 в ноябре. Рост показателя прогнозировался аналитиками, однако они ожидали повышение до 51.0. Теперь эксперты полагают, что вероятность снижения ставки Банка Англии на будущей неделе теперь несколько снизилась.
Сегодня будет опубликован отчет по занятости США в декабре. В четверг отчет частной компании ADP показал увеличение занятости в частном секторе экономики США на 40,000. Отчет выйдет в 13:30 GMT. Участники рынка полагают, что в прошлом месяце американская экономика создала 70,000 новых рабочих мест. Выход более сильного показателя ослабит вероятность снижения ставки ФРС и поддержит доллар.
«Я ожидаю, что отчет по занятости будет слабым и доллар может снизиться под отметку Y108 против иены», выражает свой пессимизм Хидеики Иноу из Mitsubishi UFJ Trust Bank. Диапазон ожиданий по отчету варьируется от +25,000 до +130,000.

Уровень сопротивления 3: Y111.40
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y109.70
Текущая цена: Y109.40
Уровень поддержки 1: Y108.80
Уровень поддержки 2: Y108.20
Уровень поддержки 3: Y107.60
Комментарий: Техническая картина по курсу не изменилась. Сопротивление остается в области канальной линии с 27 декабря на Y109.70, преодоление которого откроет дорогу на Y110.70 (61.8% падения с Y114.60 до Y108.20). Далее целью восстановления станет Y111.40 (50%). Ближайшая поддержка отмечена в районе сегодняшних минимумов на Y108.80. Ключевой уровень расположен на Y108.20 (минимум 03 января). Ключевая поддержка – в области трендовой линии поддержки с апреля 1995 года на Y107.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1370
Уровень сопротивления 2: Chf1.1250
Уровень сопротивления 1: Chf1.1210
Текущая цена: Chf1.1146
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1060
Уровень поддержки 3: Chf1.0950
Комментарий: Доллар восстанавливается, направляясь к канальной линии сопротивления с 25 декабря на Chf1.1210. Преодоление этого уровня позволит протестировать Chf1.1250. Выше станет возможным тестирование максимума 31 декабря Chf1.1370. Поддержка находится на Chf1.1100. Взятие данной отметки приведет пару в район Chf1.1060. Ключевой уровень расположен на Chf1.0955/60.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9840
Уровень сопротивления 1: $1.9800
Текущая цена: $1.9797
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9670
Уровень поддержки 3: $1.9550
Комментарий: Фунт резко вырос сегодня и в настоящий момент тестирует промежуточное сопротивление на $1.9800. Серьезный уровень остается в области 38.2% Фибо падения с понедельника на $1.9840. Выше курс может протестировать $1.9900. Поддержка расположена в области $1.9700, более сильная – у сессионных минимумов на $1.9670.

Уровень сопротивления 3: $1.4850
Уровень сопротивления 2: $1.4780
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4703
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4640
Уровень поддержки 3: $1.4580
Комментарий: Евро тестирует сессионные минимумы на $1.4700. Сильной поддержкой можно назвать уровень Фибо на $1.4650/40 (23.6% роста с $1.4315 к $1.4750), пробитие которого увеличит коррекцию до $1.4580 и $1.4530. Преодоление сопротивления на $1.4750 усилит бычий импульс и приведет к тестированию области недавнего максимума $1.4780. Выше данной отметки находится $1.4850.

EUR
Ордера на покупку: $1.4700/80, $1.4650/40
Ордера на продажу: $1.4750, $1.4760/80 (стопы), $1.4800

JPY
Ордера на покупку: Y108.85/80, Y108.20
Ордера на продажу: C109.75/80, Y110/20/50

GBP
Ордера на покупку: $1.9675/70
Ордера на продажу: $1.9800. $1.9820. $1.9840/50, $1.9890/00

EUR/USD: $1.4675, $1.4590, $1.4500
USD/JPY: Y107.70, Y107.00, Y106.00

Рост индекса CIPS Services PMI окaзал паре поддержку и в настоящее время GBP/USD торгуется на $1.9760, преодолев зону сосредоточения ордеров на продажу $1.9740/50. Предложение отмечается на подходе к $1.9800 и усиливается с приближением к $1.9820. Ордера на покупку сосредоточены на $1.9675/70.

Доллар несколько укрепил свои позиции против европейских валют и стабилизировался по отношению к иене после того, как опубликованные накануне данные снизили опасения в отношении неизбежности рецессии экономики США.
В соответствии с отчетом ADP Employment Services, американские компании в декабре создали 40,000 новых рабочих мест, по сравнению с пересмотренным с повышением, до 173,000 в предыдущем периоде и ожиданиями экспертов в 33,000.
"Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что рынок труда остается слабым, ситуация далека от коллапса, таким образом, пока удается избежать развития событий по наихудшему сценарию, и данный факт оказал определенную поддержку доллару," отмечает Браян Долан, главный валютный стратег FOREX.com.
Заслуживает внимания и снижение на прошлой неделе числа заявок на получение пособия по безработице до 336,000 по сравнению с рекордными 357,000 в предыдущем периоде.

EUR/USD снизился из области $1.4750 в район $1.4695, после чего откатил к $1.4720.
GBP/USD консолидировался в пределах $1.9740/00, после чего снизился в район $1.9670. В настоящее время пара торгуется на $1.4700.
USD/JPY получил поддержку на Y108.80, после чего консолидировался в районе Y109.20/60.


Данные по занятости США будут опубликованы в 13:30 GMT. Количество новых рабочих мест в декабре прошлого года, как ожидается выросло на 70,000, по сравнению с увеличением на 94,000 в ноябре, однако, уровень безработицы по всей вероятности вырос до 4.8% по сравнению с 4.7% в предыдущем месяце. В 15:00 GMT выйдет сервисный индекс Института Управления поставками (ISM).

Стерлинг поглотил ордера на покупку, размещенные в области $1.9700/05 и установил сессионный минимум в районе $1.9675. Более серьезный спрос сосредоточен на подходе к $1.9650/60 (минимум августа и 76.4% $1.9187-$2.1158) и может оказать паре поддержку. Ордера на продажу остаются на подходе к $1.9740/50.

Deutsche Welle
Прогноз: Германия прошла период инфляции
В 2007 году в Германии резко выросла инфляция, вызванная удорожанием энергии и продуктов питания. По оценкам экономистов, в 2008 году рост цен замедлится, а в стране продолжится стабильный экономический рост.
В 2008 году в Германии не предвидится значительного роста цен и инфляции, как в прошлом году. Главный фактор удорожания товаров и услуг в 2007 году - повышение налога на добавленную стоимость - отпал. Годовой рост цен в стране вновь составит менее двух процентов, прогнозирует глава Немецкого института экономики (DIW) Клаус Циммерман (Klaus Zimmermann).
В 2007 году был отмечен самый высокий рост расходов на жизнь за последние 13 лет. Цены на потребительские товары за год выросли на 2,2 процента, а в декабре - на 2,8 процента. Учитывая продолжающийся экономический подъем, у Европейского центрального банка нет необходимости увеличивать процентные ставки по кредитам, считают эксперты DIW. В еврозоне нет признаков укрепившейся инфляции. Высокие цены на продукты питания и энергоресурсы не являются внутренней проблемой Европы, а стали причиной быстрого развития стран с переходной экономикой.
К 2020 году нефть может подорожать до 200 долларов за баррель
Немецкий институт экономических исследований DIW в четверг, 3 января, выступил с прогнозом, согласно которому к 2020 году цены на нефть могут превысить нынешний уровень в два раза и достигнуть отметки в двести долларов. Что же касается краткосрочных перспектив, то большинство экспертов прогнозирует падение цен, так как в первом квартале, как правило, наблюдается самый низкий спрос на этот энергоноситель. Мировое энергетическое агентство в свою очередь заявило, что нынешний скачок цен не является поводом для беспокойства.

BBC
$100 за баррель нефти - дело рук одного человека
Рекордная цена на нефть в 100 долларов за баррель была предложена одним единственным трейдером, который хотел получить свою минуту славы, утверждают эксперты.
По словам наблюдателей за торгами на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), ценовой рекорд, зафиксированный на торгах в среду, был установлен благодаря тому, что один участник торгов приобрел минимально возможный лот.
Цена ровно в 100 долларов за баррель сырой нефти была предложена лишь однажды.
В четверг цена барреля превысила отметку в 100 долларов, достигнув уровня 100,09. Однако в настоящее время нефтяные контракты заключаются по ценам ниже исторического максимума.

The Times
Нефть по 100 долларов за баррель угрожает задушить экономику
Нефть-сырец – сырье для бензина, дизельного и печного топлива и основной компонент в производстве пластмассы и упаковочных материалов – является компонентом, определяющим затраты предприятий. В Британии в этот Новый год заполнить обычный автомобильный бак бензином уже обходится на 7,36 фунта дороже, чем год назад.
США разрешат искать нефть на шельфе Аляски
Федеральное правительство США объявило о конкурс на права аренды участков арктического шельфа между Аляской и Сибирью для разведки месторождений нефти и газа.
Служба управления минеральными ресурсами США сообщила, что 6 февраля состоится аукцион на концессии в Чукотском море, которое расположено севернее Берингова пролива и омывает северное побережье как Аляски, так и российской Чукотки.
Запасы нефти в американском секторе Чукотского моря оцениваются минимум в 15 млн. баррелей, газа - свыше 2 триллионов кубометров.
Правительство США не выставляло на продажу права на аренду участков дна моря с 1991 года в связи с высокими затратами на разработку месторождений и опасениями возможного ущерба окружающей среде.
Срок действия всех ранее проданных концессий давно истек.
Регион Чукотского моря остается одним из немногих нетронутых уголков дикой природы на планете. Здесь обитает одна крупнейших в мире популяций белых медведей.

Инфляционные опасения снизились до -23 против -8, а опасения безработицы составили 5 против 11 в предыдущем месяце.

Доллар упал к недельному минимуму против евро после отчетов, которые показали, что денежная масса в еврозоне сохранилась на 28-летнем максимуме, а безработица в Германии упала до более низкого уровня, нежели этого ожидали аналитики.
Иена достигла 5-недельного максимума против евро, а также выросла против доллара на фоне сокращения аппетита инвесторов к рискам, причиной чему стал рост цен на нефть и золото до рекордных максимумов.
"Иену покупают на фоне общей слабости доллара, а также сокращении carry trades," говорит Адам Коле из RBC Capital Markets.
Стерлинг упал до минимального рекордного уровня против евро на спекуляциях, что статистические отчеты продолжат указывать на проблемы в экономике Великобритании, что сделает необходимым очередное снижение ставки.
Доллар несколько сократил потери против евро и иены после публикации отчета ADP Employment Services, в соответствии с которым американские компании в декабре создали 40,000 новых рабочих мест, по сравнению с пересмотренным с повышением, до 173,000 в предыдущем периоде и ожиданиями экспертов в 33,000.
"Данные свидетельствуют о том, что, несмотря на то, что рынок труда остается слабым, ситуация далека от коллапса, таким образом, пока удается избежать развития событий по наихудшему сценарию, и данный факт оказал определенную поддержку доллару," отмечает Браян Долан, главный валютный стратег FOREX.com.
Заслуживает внимания и снижение на прошлой неделе числа заявок на получение пособия по безработице до 336,000 по сравнению с рекордными 357,000 в предыдущем периоде. Тем не менее, количество людей, продолжающих получать страховку по безработице, выросло четвертую неделю подряд, и достигло максимального уровня с октября 2005 года.

EUR/USD получил поддержку в области $1.4585, после чего установил сессионный максимум в районе $1.4780. Ордера на продажу остановили рост курса и послужили причиной снижения к $1.4700. Однако позднее евро продолжил свой рост и завершил день на $1.4750.
GBP/USD находился под давлением.Кура снизился из района $1.9840 в область $1.9700. После отката в район сессионных максимумов продажи пары возобновились и до конца дня стерлинг консолидировался в пределах $1.9700/50.
USD/JPY протестировал поддержку в районе Y108.20/30 прежде, чем стабилизировался на Y109.20/60.

Таким образом, прояснить ситуацию сможет пятничный отчет Департамента Труда о состоянии рынка занятости. Количество новых рабочих мест в декабре прошлого года, как ожидается выросло на 70,000, по сравнению с увеличением на 94,000 в ноябре, однако, уровень безработицы по всей вероятности вырос до 4.8% по сравнению с 4.7% в предыдущем месяце.
Важность рынка труда для ориентированной на потребление экономики США трудно переоценить и сегодняшний отчет, который будет опубликован в 1330GMT, может в значительной степени определить ближайшие перспективы американской валюты.
В настоящее же время спекуляции по поводу того, что с целью недопущения сползания крупнейшей мировой экономики в рецессию и активизации роста ФРС может прибегнуть к радикальным мерам и снизить в конце текущего месяца основную процентную ставку сразу на 50 б.п. остаются главной причиной сохранения давления на американскую валюту.
Публиковавшиеся недавно экономические данные стали главной причиной роста опасений по поводу перспектив экономики США.
Фьючерсами на федеральные фонды в настоящее время учтена 34%-я вероятность того, что на своей ближайшей встрече, которая состоится 30 января, FOMC примет решение снизить процентную ставку до 3.75%. Еще в среду шансы такого события составляли 24%, а неделю назад равнялись нулю.
Вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 4.00%, снизилась до 66%.

Основные фондовые индексы США торгуются в пятницу с небольшим повышением. Мартовский фьючерс на S&P прибавил 3.4 пп до 1462.1, в то время как фьючерс на Nasdaq вырос на 4.75 пп до 2081.0.

Февральский контракт Nymex WTI вырос в цене на $0.10 до отметки $99.28 за баррель. Торги проходили в пределах $99.13/41.

Уровень сопротивления 3: Y111.40
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y109.80
Текущая цена: Y109.37
Уровень поддержки 1: Y108.80
Уровень поддержки 2: Y108.20
Уровень поддержки 3: Y107.20

Комментарий: пара стабилизировалась, однако, давление на курс в ближайшем времени может возобновиться. Ближайшая поддержка отмечена в районе сегодняшних минимумов на Y108.80. Ключевой уровень расположен на Y108.20 и представлен трендовой линией поддержки с апреля 1995 года. Ее прохождение сделает возможным тестирование Y107.50 и минимума 26 ноября Y107.20.
Принимая во внимание сформировавшийся вчера "молот", вероятность отката представляется весьма значительной. Взятие ближайшего сопротивления Y109.80 (область вчерашних максимумов и канальная линия с 27 декабря) откроет дорогу на Y110.70 (61.8% падения с Y114.60 до Y108.20). Далее целью восстановления станет Y111.40 (50%) и Y112.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1370
Уровень сопротивления 2: Chf1.1250
Уровень сопротивления 1: Chf1.1200
Текущая цена: Chf1.1109
Уровень поддержки 1: Chf1.1100
Уровень поддержки 2: Chf1.1060
Уровень поддержки 3: Chf1.0950

Комментарий: Доллар остается под давлением и в настоящее время тестирует промежуточный уровень поддержки Chf1.1100. Взятие данной отметки приведет пару в район Chf1.1060. Ключевой уровень расположен на Chf1.0955/60. Сопротивление находится в районе вчерашних пиков Chf1.1200, более серьезное в области Chf1.1235/50. Возврат выше сделает возможным тестирование максимум 31 декабря Chf1.1370.

Уровень сопротивления 3: $1.9900
Уровень сопротивления 2: $1.9850
Уровень сопротивления 1: $1.9750
Текущая цена: $1.9725
Уровень поддержки 1: $1.9700
Уровень поддержки 2: $1.9650
Уровень поддержки 3: $1.9550

Комментарий: Фунт остается под давлением после снижения в четверг в область $1.97050 ($1.9700 - минимум 25 декабря). Взятие данной отметки приведет курс к ключевой поддержке $1.9650 (минимум 17 августа). Ниже нет серьезных уровней вплоть до минимума 17 августа $1.9550. Ближайшее сопротивление сформировалось в зоне часовых максимумов $1.9740/50. Серьезный уровень остается в области 23.6% Фибо падения с понедельника на $1.9850. Выше курс может протестировать $1.9900 и 50% Фибо на $1.9940 и далее – максимумы 31 декабря в районе $2.0100.

Уровень сопротивления 3: $1.4850
Уровень сопротивления 2: $1.4780
Уровень сопротивления 1: $1.4750
Текущая цена: $1.4737
Уровень поддержки 1: $1.4700
Уровень поддержки 2: $1.4640
Уровень поддержки 3: $1.4580

Комментарий: Евро торгуется недалеко от вчерашних вершин, сохраняя оптимистический тон. Уверенное преодоление $1.4750 усилит бычий импульс и приведет к тестированию области вчерашнего максимума $1.4780. Выше данной отметки находится $1.4850. Далее целью роста станет зона исторических пиков на $1.4963. Ближайшей поддержкой представляется район $1.4700. Сильной поддержкой можно назвать уровень Фибо на $1.4650/40 (23.6% роста с $1.4315 к $1.4750), пробитие которого увеличит коррекцию до $1.4580 и $1.4530.

Change % Change Last
FTSE +62.70 +0.98% 6,479.40
DAX -40.70 -0.51% 7,908.41
CAC -4.28 -0.08% 5,546.08
Dow +12.76 +0.10% 13,056.72
NASDAQ -6.95 -0.27% 2,602.68
S&P 0.00 0.00% 1,447.16
10yr Note 0.0000 0.000% 3.901%
NYMEX Crude Oil -0.44 -0.44% 99.18
Gold +9.10 +1.06% 869.10

High Low Close
EUR/USD 1.4777 1.4686 1.4747
USD/JPY 109.74 108.20 109.30
GBP/USD 1.9837 1.9705 1.9709
USD/CHF 1.1199 1.1105 1.1108

EUR/JPY 161.64 159.73 161.20
EUR/GBP 0.7480 0.7414 0.7479
GBP/JPY 217.61 213.60 215.44
GBP/CHF 2.2190 2.1889 2.1894

07:45 Франция Потребительское доверие декабрь -28
08:45 Италия Сервисный индекс PMI декабрь 50,2 50,8
08:50 Франция Сервисный индекс PMI декабрь 58,1 59,2
08:55 Германия Сервисный индекс PMI декабрь 52,4 53,1
09:00 Е-13 Сервисный индекс PMI декабрь 53,2 54,1
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS декабрь 51,6 51,9
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м ноябрь 0,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, г/г ноябрь 11.1%
09:30 Великобритания потребительское кредитование, млрд. ноябрь +1,3 +1,4
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м декабрь 0,2% 0,4%
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 2,6% 2,4%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 2,7% 2,6%
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 3,1% 3,1%
13:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора декабрь 75К 94К
13:30 США Уровень безработицы декабрь 4,8% 4,7%
13:30 США Средняя почасовая оплата труда декабрь 0,5%
13:30 США Средняя длительность рабочей недели декабрь 33,8
15:00 США Сервисный индекс Института Управления поставками декабрь 54,1

Закрытие фондового рынка:
FTSE +62.70 +0.98% 6,479.40
DAX -40.70 -0.51% 7,908.41
CAC -4.28 -0.08% 5,546.08
Dow +12.76 +0.10% 13,056.72
NASDAQ -6.95 -0.27% 2,602.68
S&P 0.00 0.00% 1,447.16
10yr Note 0.0000 0.000% 3.901%
NYMEX Crude Oil -0.44 -0.44% 99.18
Gold +9.10 +1.06% 869.10

Фондовый рынок Японии в четверг был закрыт в связи с Bank Holiday.

Европейские фондовые рынки снижаются второй день подряд.
Пессимизм инвесторов вызвало предупреждение британского ритейлера DSG International Plc, что прибыль не оправдает ожиданий. Рекордно высокие цены на нефть стали причиной продаж акций сектора потребительских товаров и транспорта.
Акции DSG International, второго крупнейшего в Европе розничного торговца потребительской электроникой, обвалились на 27%.
Moody's Investors Service снизил кредитный рейтинг DSG на одну позицию до Baa3, и изменил прогноз с негативного на стабильный. Акции Kesa Electricals Plc, владеющей магазинами электроники Darty во Франции и сетью Comet в Великобритании, упали на 8.3%.
Акции сети розничных магазинов готовой одежды Next Plc упали в цене после сообщения компании о том, что продажи роста в новом году расти не будут. Акции бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings Plc понесли самые серьезные потери за последние полтора месяца, снизившись из-за рекордных цен на нефть на 5.8%. Deutsche Lufthansa AG упал на 2.5%.
Цена нефти в середине торгового дня достигла отметки $100.05 за баррель после сообщения о большем чем ожидалось снижении запасов сырья в США на прошлой неделе.
данное сообщение оказало поддержку акциям представителей энергетического сектора.
Акции BP Plc выросли на 3.1%, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании Royal Dutch Shell Plc, прибавили 2.6%, немецкой энергогенерирующей компании E.ON AG на 2%.

Wall Street завершил первый торги в четверг без определенной тенденции.
Попытка восстановления основных индексов после вчерашнего падения успехом не увенчалась и торги на Wall Street завершились снижением.
General Motors сообщил о снижении продаж в декабре на 5% по сравнению с ожидавшимся падением на 5.6%. Продажи Ford снизились на 9% против ожидавшихся 7.8%.
Monsanto Co New сообщил об утроении квартальной прибыли благодаря росту продаж Roundup, семян и других продуктов для с/х в Латинской Америке.
Сеть аптек Rite Aid Corporation заявляет, что продажи лекарственных препаратов снизились из-за увеличения конкуренции со стороны генериков.
Superior Energy Services Inc подписал контракты с BP, Chevron, и Apache в отношении проведения мероприятий по списанию семи нефтедобывающих платформ в мексиканском заливе стоимостью $750 млн.
Банк State Street Corporation сообщил о списании активов на сумму $618 млн. из-за потерь на рынке субстандартных ипотечных закладных (subprime mortgages). Несмотря на сообщение о списании, акции банка резко выросли в цене после публикации более сильного по сравнению с ожиданиями прогноза прибыли.
Отсутствие интереса покупателей стало причиной снижения Dow и S&P к нулевым уровням. Nasdaq большую часть дня находился на отрицательной территории в связи с активизацией продаж в технологическом секторе.
Нефть по итогам дня снизилась в цене на $0.44 до $99.18 за баррель, после установления рекордного максимума на отметке $100.09. Золото выросло в цене на $8.80 до $868.80 за тройскую унцию. За две первые торговые сессии 2008 года золото подорожало на 3.7%, а нефть на 4.1%.

07:45 Франция Потребительское доверие декабрь -28
08:45 Италия Сервисный индекс PMI декабрь 50,2 50,8
08:50 Франция Сервисный индекс PMI декабрь 58,1 59,2
08:55 Германия Сервисный индекс PMI декабрь 52,4 53,1
09:00 Е-13 Сервисный индекс PMI декабрь 53,2 54,1
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS декабрь 51,6 51,9
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, м/м ноябрь 0,1%
09:30 Великобритания Денежная масса М4, итог, г/г ноябрь 11.1%
09:30 Великобритания потребительское кредитование, млрд. ноябрь +1,3 +1,4
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м декабрь 0,2% 0,4%
10:00 Италия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 2,6% 2,4%
10:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 2,7% 2,6%
10:00 Е-13 Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь 3,1% 3,1%
13:30 США Занятость за искл-ем с/х сектора декабрь 75К 94К
13:30 США Уровень безработицы декабрь 4,8% 4,7%
13:30 США Средняя почасовая оплата труда декабрь 0,5%
13:30 США Средняя длительность рабочей недели декабрь 33,8
15:00 США Сервисный индекс Института Управления поставками декабрь 54,1