Новости и прогнозы рынков CFD — 03-02-2009

Stifel Nicolaus повысил рейтинг Cisco Systems CSCO с Hold до Buy.
HSBC повысил рейтинг Royal Bank of Scotland RBS с Securities Neutral до Overweight.
Barclays Capital повысил рейтинг Viacom VIA с Equal Weight до Overweight.
Caris & Company понизил рейтинг SanDisk SNDK с Average до Below Average.
Piper Jaffray понизил рейтинг Mattel MAT с Buy до Neutral.

Несмотря на мировой экономический кризис, немецкая авиакомпания Lufthansa закончила 2008 год с лучшими показателями, чем планировалось. Главной причиной стало падение цен на нефть. Согласно обновленному прогнозу, оперативная прибыль концерна в 2008 году составит 1,3 миллиарда евро, что на 200 миллионов евро выше предварительных расчетов. В 2009 году ожидается некоторое снижение оборотов. Согласно оценкам отраслевого объединения BDF, сокращение числа пассажиров в Германии в целом может достигнуть 5%.

EUR/USD смог вернуться к уровням выше $1.3000 и сейчас торгуется в районе $1.3029 в условиях тонкого рынка. Ранее максимумы были установлены на $1.3035 (промежуточное сопротивление).

Страховая компания AFLAC Incorporated сообщила о чистой прибыли по итогам IV квартала в размере $197 млн. или 42 цента из расчета на акцию, что на 48% ниже прошлогоднего показателя, когда прибыль составила $382 млн. или 78 центов на акцию.

Косметическая компания Avon Products Inc сообщила о росте квартальной прибыли до $232 млн. или 54 цента на акцию против $129 млн. или 30 центов на акцию в прошлом году. Квартальная выручка составила $2.81 млрд. против $3.01 млрд., на что повлияло резкое колебание курса валют.

Квартальные убытки химической компании Dow Chemical Company составили $1.55 млрд. или $1.68 на акцию. Около $1 млрд. Убытков компания списывает на расходы, связанные с реконструкцией производственных мощностей, пострадавших в результате разрушительных действий ураганов Густав и Айк, а также с рядом других факторов.

Прибыль Emerson в I квартале упала на 19% до $458 млн. или 60 центов на акцию по сравнению с $565 млн. или 71 центов.

Убытки Motorola Inc по итогам IV квартала составили $3.6 млрд. или $1.57 из расчета на акцию.

Фармацевтическая компания Merck & Co. Inc сообщила о квартальной прибыли, которая превысила $1.6 млрд. в IV квартале, в то время как в аналогичном периоде прошлого года компания сообщала об убытках. Отчет превысил прогнозы аналитиков.

Аналитики Northern Trust прогнозируют углубление финансового кризиса в 2009 году, при этом наименее вероятными сценариями могут стать следующие:
1.Американские потребители перестанут тратить деньги
2.Экономику США настигнет дефляция
3.Кредитный рейтинг США будет понижен
4.Однако из стран Евросоюза будет признана неплатежеспособной

Мартовский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $40.32 за баррель (-$0.24), у нижней границы дневного диапазона $39.65/41.17.

Во вторник доллар и японская иена ослабели против основных валют на фоне правительственных мер по возобновлению мирового экономического роста, что сократило спрос на валюты-убежище.
Максимальный рост сегодня показал австралийский доллар против иены после того, как Резервный Банк Австралии понизил учетную ставку до 45-летнего минимума в 3.25%, а правительство заявило, что потратит A$42 млрд. ($26.5 млрд.) на поддержку экономики.

Снижение курса британского фунта стерлингов происходит второй день подряд против евро после того, как статистические данные показали ослабление конъюнктуры в строительном секторе страны. Ожидается, что по итогам заседания в этот четверг Банк Англии понизит основную учетную ставку до 1%.
Японская иена упала против евро впервые за последние 4 дня после того, как Банк Японии заявил о намерении купить 1 трлн. иен ($11.1 млрд.) акций финансовых компаний, поднимая, тем самым, их ликвидность.
Евровалюта сегодня изначально снизилась к 8-недельному минимуму против доллара после того, как статистические органы Еврозоны показали падение индекса цен производителей в декабре на 1.3% после -2% в ноябре. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише на прошлой неделе заявил, что следующее важное заседание ЕЦБ состоится в марте, намекая тем самым на то, что 05 февраля центральный банк оставит ставку неизменной на уровне 2%.

EUR/USD снизился к $1.2944 на закрытии длинных позиций после достижения курсом максимума на $1.3032.

Фондовые индексы Европы завершили торги во вторник в плюсах: DAX 4,374.96 (+103.92); FTSE 100 4,164.46 (+86.68); CAC 40 2,982.39 (+52.34)

EUR/USD: $1.2790
USD/JPY: Y88.65, Y87.50, Y90.00, Y90.20, Y91.00
AUS/USD: $0.6500
Kiwi; $0.5325

После борьбы на ранних торгах фондовые площадки уверено вошли в «зеленую зону». Рост продолжается, но многие аналитики отмечают, что отсутствует катализатор движения. Вряд ли продавцы решатся бросить вызов покупателям без серьезных оснований. Продолжающийся прогресс переместил индекс DOW в положительную зону впервые за последние три сессии.
Европейские индексы закрылись с повышением. CAC поднялся на 1.8%, FTSE увеличился на 2.0%. В лидерах DAX рост составил 2.3%.

JPM сообщил, что "скачок индекса незавершенных сделок по продаже жилья предполагает увеличение продаж на вторичном рынке жилья в январе."

Торги на фондовых площадках США продолжают носить изменчивый характер между положительной и отрицательной зоной. Диапазон торгов остается достаточно узким с незначительными потерями. Компании с малой и средней капитализацией несут небольшие потери. Индексы 2000 Russell и S&P 400 потеряли 0.4%. Десятилетние казначейские бонды снизились на 23 тика, что увеличило доходность до 2.80% Goldman Sachs понизил рекомендацию по акциям Qualcomm до "нейтральной" с "покупать"
Dow Chem хотели бы отложить закрытие сделки с Rohm пока ситуация в экономике не улучшится.Выдвинули иск против кувейтских партнеров; рассчитывая на возмещение на уровне более 2,5 млрд евро
Дивиденд Enel по итогам 2008 г составит 0,49 евро, как и в 2007 г.Аналитики ожидали, что Ebitda Enel в 2008 г составит 14,1 млрд евро
По предварительным оценкам, Ebitda Enel в 2008 г превысила 14,2 млрд евро по сравнению с 9,8 млрд евро годом ранее Рост Ebitda по преимуществу обусловлен консолидацией Endesa
Чистая задолженность Enel на конец декабря 50 млрд евро против 51,4 млрд евро на конец сентября. На текущий момент основные индексы переместились в "зеленую зону".
Золото торгуется на уровне $910.00 за тройскую унцию
Нефть марки WTI – остается на $40.08.

«Незавершенные сделки по продаже жилья увеличились в декабре на 6.3% это долгожданное повышение после трех снижений подряд, хоть индекс снизился, в общем, на 6% от уровней до событий с Lehman, но восстановление должно же начаться на каком то уровне!»

Рост евро помог расширить восстановление стерлинга к $1.4390, так как евростерлинг торгуется в зоне £0.9020/30. Ближайшее сопротивление располагается на уровне $1.4400 с растяжением в зону $1.4430/50 ($1.4429 – 76.4% от $1.4545 - $1.4052). Ближайшая поддержка на уровне $1.4330/20

Dow +0.71 на 7937.54, Nasdaq -7.71 на 1486.72, S&P +0.38 на 825.82
Фондовые площадки открылись понижением, но потом мягко перешли в зеленую зону. Сектор энергетики торгуется с подъемом на 0.6%. Золото поднялось на 0.3% к $909.00 за тройскую унцию.
Материальный сектор повысился на 0.9%

Ранние торги на площадке NYMEX показали небольшой подъем нефти марки WTI – на $0.20 к $40.28.
Цена на фьючерс остается в диапазоне $39.65 - $40.87 за баррель. Внимание участников рынка направлено на решения ОПЕК по сокращению добычи нефти. В январе сокращение составило 1.05 m/bpd во всех странах ОПЕК, кроме Ирака – страны, которая находится вне системы квот. Ожидается хорошее равновесие между добычей и запасами нефти. Рынок ожидает выход данных по запасам завтра в 15:30 GMT

Динамика фьючерсов позволяет говорить, что основные фондовые индексы ( S&P +0.30. Nasdaq +1.25)начнут день разнонаправленными движениями.Инвесторы опасаются, что мировой экономический спад продолжит негативно сказываться на прибылях компаний, что уже отражается во многих отчетах.
В частности, негативную динамику могут продемонстрировать акции крупнейшего в мире производителя карт памяти SanDisk Corp., объем продаж которого за минувший квартал оказался ниже, чем ожидали аналитики.
В центре внимания участников рынка могут оказаться сообщения от банковской компании Citigroup, которая намерена потратить $35,6 млрд. на расширение кредитования. Также не исключен подъем на ожидании более положительного отчета о продажах автопроизводителей. Некоторые аналитики не исключают , что представители автомобильного сектора США могут оказаться "в минусе" по объему продаж автомобилей на территории страны за январь, который может опуститься до 27-летнего минимума.
Среди корпоративных отчетов сегодня также ожидается сообщение от американского производителя сотовых телефонов и телекоммуникационного оборудования Motorola Inc.
Цена нефти остается в узком диапазоне на уровне $40.24 за баррель.

Пара расширила границы коррекции от недавнего максимума $1.2885 к уровню $1.2845 и в данный момент торгуется на $1.2858. Инвесторы напоминают об опционном барьере на уровне $1.2850, который истекает сегодня в 15:00GMT. По истечении опциона пара станет намного привлекательней для продаж.

Цены на мартовский фьючерс Light Sweet Crude на NYMEX остаются в узком диапазоне $40.01 - $40.87
В данный момент цена на уровне $40.22

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд декабрь 0.589 1.050 1.448 (0,979)
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь -1,4% -1.5% -1.9% (-0,7%)
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3,25% 3.25% 4.25%
07:00 Германия Розничные продажи (в реальном выражении с учетом коррекции) декабрь -0,2% 0,5% 0,7%
07:00 Германия Розничные продажи (в реальном выражении), г/г декабрь -0,3% 0,3% -3,0%
07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса декабрь 0.22B 1.74B 2.25B
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства январь 34.5 28.8 29.3
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,м/м январь -1.3% -1.2% -2.0%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,г/г декабрь 1.8% 2.1% 3.3%


В преддверии публикации данных по инфляции в еврозоне единая валюта находилась под давлением против доллара США. Вышедшие данные засвидетельствовали дальнейшее снижение инфляции в регионе (индекс цен производителей снизился в декабре на 1.3%), что может увеличить уверенность участников рынка в том, что ЕЦБ на своем мартовском заседании в прибегнет к снижению учетной ставки. В соответствии с мнением большинства экспертов на очередной встрече, намеченной на ближайший четверг, ставка останется на отметке 2.00%.
Давление на стерлинг, который понес сегодня потери против большинства основных валют, в частности евро и доллара США, оказала публикация отчета, зафиксировавшего падение в прошлом месяце активности в секторе строительства, на долю которого приходится около 6% ВВП Великобритании.
"Европейские валюты, в частности евро и стерлинг, по всей вероятности останутся под давлением, поскольку все еще сохраняются опасения в отношении состояния экономики европейских стран," говоритМасанобу Ишикава, генеральный управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd.
Кроме того, давление на стерлинг оказывают ожидания снижения процентной ставки Банка Англии на ближайшей встрече, намеченной на 5 февраля с нынешних 1.50% по крайней мере на 25 б.п. с целью оживления экономического роста в стране.
Иена стабилизировалась против евро и доллара после того, как Банк Японии заявил о намерении купить акции финансовых компаний на сумму 1 трлн. иен ($11.2 млрд.) в связи с чем было отмечено оживление спроса на высокодоходные активы.



EUR/USD пара оставалась в рамках $1.2800-$1.2900. В ходе восстановления из района сессионного минимума пара протестировала ордера на продажу, размещенные в районе $1.2860/65, прежде чем откатила к $1.2840. Тем не менее, в результате наметившейся в настоящее время тенденции общего ослабления доллара, можно ожидать возобновление роста пары. Предложение расположено на $1.2880 и в районе $1.2900/20. Поддержка отмечается на $1.2825/15, а более серьезная в районе сессионного минимума $1.2800. Ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к $1.2765/50 и $1.2710/00.

GBP/USD протестировал отметку $1.4150, после чего вернулся в область сессионного максимума $1.4285.

USD/JPY консолидировался в пределах Y89.35/70. Ордера на продажу остаются на Y90.00/10.


Во второй половине дня выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости США за декабрь в 15:00 GMT. Рост показателя говорит о повышающемся спросе на рынке жилья, что позитивно отражается на курсе доллара. Однако стоит отметить, что последний показатель составил -4% и индикатор снижается с октября 2008 года. Позже в 22:00 GMT стоит обратить внимание на индекс потребительской уверенности публикуемый совместно ABC News и the Washington Post.

Среди сегодняшних аутсайдеров следует отметить представителей энергетического, прежде всего нефтедобывающего сектора, таких как Royal Dutch Shell (RDSA RDSB), Total SA (FP) после того, как BP (BP.) объявил об убытках по итогам прошлого квартала в размере $3.3 млрд.. В Германии потери несут представители сектора автомобилестроения, в частности Daimler AG (DAI) и Volkswagen (VOW). Лидером роста в Европе на данный момент является Vodafone (VOD). Курс акций компании подскочил на 7.0% после сообщения о росте продаж в Q4 на 14% до Stg10.47 млрд., благодаря ослаблению курса стерлинга.
FTSE-100 -14 п.п. (-0.3%), CAC-40 -13 п.п. (-0.4%), а Xetra-DAX -22 п.п. (-0.5%).

В преддверии публикации данных по инфляции в еврозоне единая валюта находилась под давлением против доллара США. Вышедшие данные засвидетельствовали дальнейшее снижение инфляции в регионе (индекс цен производителей снизился в декабре на 1.3%), что может увеличить уверенность участников рынка в том, что ЕЦБ на своем мартовском заседании в прибегнет к снижению учетной ставки. В соответствии с мнением большинства экспертов на очередной встрече, намеченной на ближайший четверг, ставка останется на отметке 2.00%.
Давление на стерлинг, который понес сегодня потери против большинства основных валют, в частности евро и доллара США, оказала публикация отчета, зафиксировавшего падение в прошлом месяце активности в секторе строительства, на долю которого приходится около 6% ВВП Великобритании.
"Европейские валюты, в частности евро и стерлинг, по всей вероятности останутся под давлением, поскольку все еще сохраняются опасения в отношении состояния экономики европейских стран," говоритМасанобу Ишикава, генеральный управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd.
Кроме того, давление на стерлинг оказывают ожидания снижения процентной ставки Банка Англии на ближайшей встрече, намеченной на 5 февраля с нынешних 1.50% по крайней мере на 25 б.п. с целью оживления экономического роста в стране.
Иена стабилизировалась против евро и доллара после того, как Банк Японии заявил о намерении купить акции финансовых компаний на сумму 1 трлн. иен ($11.2 млрд.) в связи с чем было отмечено оживление спроса навысокодоходные активы.

В ходе восстановления из района сессионного минимума пара протестировала ордера на продажу, размещенные в районе $1.2860/65, прежде чем откатила к $1.2840. Тем не менее, в результате наметившейся в настоящее время тенденции общего ослабления доллара, можно ожидать возобновление роста пары. Предложение расположено на $1.2880 и в районе $1.2900/20. Поддержка отмечается на $1.2825/15, а более серьезная в районе сессионного минимума $1.2800. Ниже находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу к $1.2765/50 и $1.2710/00.

Проблема избыточного спроса/предложения снова находится в фокусе рынка. Принимая во внимание результаты опроса Bloomberg, в соответствии с которыми объемы добычи сырья OPEC снизятся на 1.05 млн. баррелей в день в течение января, инвесторы полагают, что данный факт в среднесрочной перспективе начнет учитываться ценами на нефть.
В настоящее время цена WTI Nymex crude не изменилась по сравнению с уровнем открытия дня и составляет $40.08 за баррель.

EUR/USD $1.2850, $1.2800, $1.2900, $1.2920
USD/JPY Y90.00, Y89.80
AUD/USD $0.6420

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.70
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.53
Уровень поддержки 1: Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15

Комментарий: пара остается в рамках прежнего диапазона. Поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на Y88.80, а более сильная – на Y88.00 (область минимумов 22 и 23 января). Ниже находится район 13-летнего минимума на Y87.15. Ближайшее сопротивление расположено в районе верхней границы трехдневного диапазона Y90.00/10, а более важный уровень – на Y90.70 (максимум 28 января). Ключевое сопротивление находится в области Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1680
Текущая цена: Chf 1.1628
Уровень поддержки 1: Chf 1.1575
Уровень поддержки 2: Chf 1.1520
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400

Комментарий: Доллар вернулся в область сессионного максимума, который является промежуточным сопротивлением. Сильное сопротивление находится в области максимума 23 января на Chf1.1715/20, преодоление которого от кроет дорогу к Chf1.1860. Ближайшая поддержка расположена на $1.1575 (сессионный минимум), далее – на Chf1.1520. Более важный уровень находится на Chf1.1400 (минимум 29 января).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4500
Уровень сопротивления 2: $ 1.4370
Уровень сопротивления 1: $ 1.4300
Текущая цена: $ 1.4186
Уровень поддержки 1: $ 1.4180
Уровень поддержки 2: $ 1.4120
Уровень поддержки 3: $ 1.4040

Комментарий: Стерлинг остается под давлением в ходе общего укрепления доллара. Ближайшей поддержкой является область сегодняшнего и пятничного минимума на $1.4180. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4120 (38,2% FIBO роста $1.3500-$1.4500) и далее к $1.4040 (вчерашний минимум). В случае возобновления роста пара встретит сопротивление $1.4300 (область часовых максимумов) и на $1.4370 (максимум 28 января). Более сильный уровень сопротивления - $1.4500 (пятничный максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.3020
Уровень сопротивления 2: $1.2940
Уровень сопротивления 1: $1.2880
Текущая цена: $ 1.2710
Уровень поддержки 1: $1.2800
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2550

Комментарий: Давление на евро возобновилось. В случае завершения коррекции и возобновления падения пара встретит поддержку в области сессионного минимума на $1.2800. Ниже потери могут привести курс к $1.2700 (вчерашний минимум), а затем – к $1.2550 (область минимумов декабря). Ближайшее сопротивление отмечено в районе часовых пиков $1.2870/80, а более значительное представлено уровнями FIBO падения $1.3330-$1.2700, $1.2940 (38,2%), $1.3020 (50,%), $1.3090 (61,8%).

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд декабрь 0.589
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь декабрь -1,4%
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3,25%

В преддверии публикации данных по инфляции в ЕС евро находится под давлением против доллара. Публикуемые сегодня данные могут показать дальнейшее снижение уровня инфляции в регионе (индекс цен производителей), что может усилит уверенность участников рынка в том, что ЕЦБ на своем заседании в четверг прибегнет к снижению учетной ставки. Н данный момент большинство аналитиков не сомневается в том, что основная учетная ставка в регионе будет снижена минимум на 25 базисных пункта.
Фунт также оставался под давлением против доллара. Негативно на стерлинге отражаются спекуляции о возможном дальнейшем ухудшении ситуации в сфере строительства страны. Об этом могут засвидетельствовать сегодняшняя статистика (индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства). Напомним, что в четверг кроме оглашения решения по учетной ставке ЕЦБ, свое решение по ставкам также обнародует и Банк Англии. Рынок ожидает что Банк Англии также продолжит процесс снижения ставок.
Решение Резервного Банка Австралии по снижению учетной ставки оказалось на уровне ожиданий. РБА снизил ставку на 100 базисных пунктов до уровня 3,25%. Снижение РБА ставки стало причиной укрепления австралийского доллара против доллара США и японской йены.
На ряду со снижением ставки правительство Австралии заявило о пакете стимулирующих мер, который включает в себя $12,7 млрд субсидий для семей с низким уровнем дохода и $28,8 млрд на инфраструктуру. По мнению правительства этот пакет мер поможет экономике показать рост +1,0% в текущем фискальном году (заканчивается 30 июля) и +0,75% в следующем.
Йена в течении азиатской сессии несла потери против основных конкурентов. Причиной падения японской валюты является сообщение Банка Японии планах покупки акций финансовых компаний на суму $11,2 млрд. для оживления спроса на высоко доходные активы.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,2800-$1,2910.
GBP/USD курс протестировал отметку $1,4180, после чего вернулся в область сессионного максимума $1,4275.
USD/JPY начав торги в области Y89,40 пара укрепилась и смогла показать максимумы в районе Y90,00. Позже курс снизился до Y89,50.

Сегодня нас ожидает публикация индекса цен производителей в ЕС за январь (10:00 GMT). Также в этот день выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости США за декабрь в 15:00 GMT. Рост показателя говорит о повышающемся спросе на рынке жилья, что позитивно отражается на курсе доллара. Однако стоит отметить, что последний показатель составил -4% ииндикатор снижается с октября 2008 года. Позже в 22:00 GMT стоит обратить внимание на индекс потребительской уверенности публикуемый совместно ABC News и the Washington Post

EUR/USD $1.2800, $1.3100, $1.3200
USD/JPY Y90.00, Y89.80

После неудачных попыток преодоления уровня $1,4180 пара укрепилась. Н данный момент курс находится в области сессионного максимума $1,4275. Для дальнейшего роста паре необходимо преодолеть сопротивление в области $1,4300.

El País
Давос признает упадок американской модели капитализма
В Давосе, еще недавно ассоциировавшемся с неумеренностью последних лет, приведшей финансовый сектор к коллапсу, на прошлой неделе все время говорили об упадке американской модели: представление о том, что такой капитализм приносит процветание и не знает циклов и скачков, испарилось, пишет El País. Экономисты признали: им неизвестно, что произойдет, но "ясно, что ближайшие новости будут еще хуже", цитирует газета слова Джона Липски, заместителя директора МВФ.

The Guardian
Уцелевшие жертвы экономических потрясений недоумевают: "Отчего все пошло наперекосяк?"
Жертвы ошалело задаются вопросом: "Отчего все пошло наперекосяк?", сообщает из Давоса корреспондент The Guardian Джулиан Гловер. Описывая сенбернаров, разносящих финансовые газеты, автор замечает: "Лучше бы таскали традиционные фляжки с коньяком - теперь коньяк здесь нужнее".

Deutsce Welle
Эксперты: Российские банки может накрыть вторая волна кризиса
Финансовый кризис будет не только продолжаться, но и нарастать. В феврале-марте в России может начаться вторая его стадия. Она будет связана с массовыми невозвратами кредитов, считают эксперты.

Эксперты: Украина может не получить второй транш кредита МВФ
На переговорах находящейся в Киеве миссии Международного валютного фонда о выделении Украине второго транша многомиллиардного кредита киевским властям придется дать ответы на ряд неприятных вопросов, считают эксперты.

BBC
В Европе и Канаде не согласны с планом США
ЕС и Канада выразили опасения, что некоторые пункты плана по спасению американской экономики ведут к излишнему протекционизму.
Пункт плана под названием "Покупай американское" подразумевает, что для проектов, которые финансируются из антикризисных средств, будут использоваться сырье и материалы, произведенные в США.

Париж обнародовал "антикризисный пакет"
Французский премьер Франсуа Фийон в понедельник объявил о пакете антикризисных мер общей стоимостью в 26 млрд. евро, назвав их "срочной общенациональной мобилизацией".
Основным методом борьбы с нынешним глобальным кризисом стали вливания в экономику бюджетных денег, главным образом в виде дешевых кредитов. Ранее по этому пути пошли Соединенные Штаты и Россия.

Обама предупреждает банки об ответственности
Президент США Барак Обама предупредил, что некоторые американские банки еще могут обанкротиться. Это стало ясно после того, как экономисты обнародовали полную картину финансовых потерь этих банков за последние несколько месяцев.

Давос: форум несбывшихся надежд
Темой Всемирного экономического форума в этом году было "Формирование послекризисного мира" - однако если это действительно было главной задачей, то нынешний Давос, накануне которого было так много ожиданий, себя не оправдал.

Цены на нефть в течении азиатской сессии выросли на $0,52 и в данный момент торгуются в области сессионных максимумов на $40,60 за баррель. Однако, учитывая сохраняющееся давление, сегодня можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть. Не исключено падение к уровню $38,80 за баррель (61,8% FIBO роста $32,90-$48,25).

Основные фондовые индексы Японии завершили сегодняшнюю сессию на негативной территории. Индекс Nikkei упал на 48.47 или 0.6% до 7,825.51, индекс Topix потерял 4.06 или 0.5% до 773.79.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса.
Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам.
Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться.
Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума.
Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено.
После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне.
Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний. Лидером роста в данном секторе стала компанияMicrosoft.

Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора.
Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США.
Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Companyбыли понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.
Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали до $40,08 за баррель.
Цена на золото снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.

Розничные продажи (в реальном выражении с учетом коррекции) декабрь -0,2% (прогноз 0,5%, значение за ноябрь 0,7%)

Рынок опасается ужесточения условий спасения банков правительством США. Как ожидается, новая программа поддержки банков администрацией США, которая будет обнародована президентом страны БаракомОбамой в ближайшее время, потребует от финансового сектора увеличения объемов кредитования. Кроме того, вероятно, будут приняты меры по ужесточению контроля за банками. Не порадовала и статистика: расходы населения США в декабре прошлого года снизились на 1%, доходы уменьшились на 0,2%. Опубликованный сегодня отчетISM показал, несколько лучший результат, также индекс PMI, подрос по сравнению с 32.9 пункта в декабре и составил 35.6, оказавшись выше ожидавшихся 32.5 пункта.
Падение на основных фондовых площадках Европы и Азии оказывало поддержку йене.
Также укреплению йены поспособствовали спекуляции относительно усугубления рецессии в США, что неминуемо приведет к росту спроса на йену как валюту убежище.
Однако, стоит стоит отметить, что укрепление йены может быть ограничено. Причиной этому является возможность интервенции, вероятность которой повышается по мере укрепления японской валюты.
Фунт укрепился на фоне фиксации прибылей краткосрочными игроками на поддержке в зоне $1.4050, но надо отметить, что настрой рынка в отношении британской валюты в целом по-прежнему негативен и она остается уязвимой к дальнейшему падению. Рынок с настороженностью ожидает грядущих макроэкономических новостей. Стерлинг также вырос против доллара США в условиях низкого объема торгов, однако на рынке заметно нежелание рисковать, так как доллар укрепился против других валют на покупках в качестве актива-убежища.
После снижения евро к минимуму сессии по отношению к американскому доллару , пара смогла развить восходящее движение к $1.2900. На европейской сессии пара упало до самого низкого уровня почти за два месяца.Инвесторы опасаются, что в ближайшей перспективеЕЦБ может снизить ключевую процентную ставку, сделав, таким образом, валюту еврозоны менее привлекательной для инвестиций. Укреплению пары способствовало некоторое восстановление фондовых индексов, которое происходит ввиду отсутствия новых макроэкономических новостей. Валютные стратегиMerrill Lynch отмечают, что негативные данные из Европы, вероятно, продолжат оказывать давление на евро, провоцируя рост ожиданий снижения ставок, и советуют придерживаться коротких позиций в единой европейской валюте.

EUR/USD протестировав отметку $1,2700, пара повысилась завершив сессию в области $1,2840.

GBP/USD в течении первой половины дня фунт потерял более 400 пунктов против доллара, однако к концу дня смог вернуть часть утраченных позиций. Пара закончила сессию в районе $1,4260.

USD/JPY йена по итогам вчерашней сессии укрепилась против доллара: начав торги в районе Y90,00, к концу сессии курс упал к Y89,40.

Сегодня нас ожидает публикация данных по розничным продажам в Германии за декабрь (07:00 GMT) и индекса цен производителей в ЕС за январь (10:0 GMT). Также в этот день выйдут данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости США за декабрь в 15:00 GMT. Рост показателя говорит о повышающемся спросе на рынке жилья, что позитивно отражается на курсе доллара. Однако стоит отметить, что последний показатель составил -4% ииндикатор снижается с октября 2008 года. Позже в 22:00 GMT стоит обратить внимание на индекс потребительской уверенности публикуемый совместно ABC News и the Washington Post

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.70
Уровень сопротивления 1: Y90.00
Текущая цена: Y89.52
Уровень поддержки 1: Y88.80
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15
Комментарий: йена продолжает оставаться в рамках прежнего диапазона. Поддержка отмечается в области вчерашнего минимума на Y88.80, более сильная – на Y88.00 (область минимумов 22 и 23 января) и район 13-летнего минимума на Y87.15. Сопротивление находится в районе Y90.00/10, более важный уровень – на Y90.70 (максимум 28 января). Ключевое сопротивление находится в области Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1860
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1700
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1640
Текущая цена: Chf 1.1628
Уровень поддержки 1: Chf 1.1575
Уровень поддержки 2: Chf 1.1520
Уровень поддержки 3: Chf 1.1400
Комментарий: Доллар вернулся в область сессионного максимума, который является промежуточным сопротивлением. Сильное сопротивление находится в области максимума 23 января наChf1.1700, преодоление которого от кроет дорогу к Chf1.1860. Ближайшая поддержка расположена на $1.1575 (сессионный минимум), далее – на Chf1.1520. Более важный уровень находится на Chf1.1400 (минимум 29 января).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4500
Уровень сопротивления 2: $ 1.4370
Уровень сопротивления 1: $ 1.4300
Текущая цена: $ 1.4196
Уровень поддержки 1: $ 1.4180
Уровень поддержки 2: $ 1.4120
Уровень поддержки 3: $ 1.4040
Комментарий: Стерлинг остается под давлением. Ближайшей поддержкой является область сегодняшнего и пятничного минимума на $1,4180. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,4120 (38,2% FIBO роста $1.3500-$1,4500) и далее к $1,4040 (вчерашний минимум). В случае роста пара встретит сопротивление $1,4300 (область часовых максимумов) и на $1,4370 (максимум 28 января). Более сильный уровень сопротивления - $1,4500 (пятничный максимум).

Уровень сопротивления 3: $1.3090
Уровень сопротивления 2: $1.3015
Уровень сопротивления 1: $1.2940
Текущая цена: $ 1.2780
Уровень поддержки 1: $1.2800
Уровень поддержки 2: $1.2700
Уровень поддержки 3: $1.2550
Комментарий: Евро настроен продолжить вчерашнее укрепление. Сопротивление на сегодня представлено уровнями FIBO падения $1,3330-$1,2700: $1,2940 (38,2%), $1,3015 (5,%), $1,3090 (61,8%). В случае завершения коррекции и возобновления падения пара встретит поддержку в области сессионного минимума на $1,2800. Ниже потери могут привести курс к $1.2700 (вчерашний минимум), а затем – к $1.2550 (область минимумов декабря).

Глава РБА Glenn Stevens в своем выступлении заявил, что Австралия меньше затронута кризисом, чем другие развитые страны. Также было сказано о ожиданиях дальнейшего снижения инфляции. Что касается мировой экономики, то по мнению главы национального банка Австралии ее краткосрочные перспективы самые слабые за много лет.
«Денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика помогу смягчить ситуацию для экономики Австралии.» - выразил уверенность Glenn Stevens.

Change % Change Last
Nikkei 225 -120.07 -1.50% 7,873.98
FTSE 100 -71.86 -1.73% 4,077.78
DAX -67.31 -1.55% 4,271.04
CAC -43.87 -1.48% 2,930.05
Dow -64.11 -0.80% 7,936.75
NASDAQ +18.01 +1.22% 1,494.43
S&P -0.44 -0.05% 825.44
10yr Note 108 26/32 +1 6/32 2.71%
Light Crude (NYM) -1.60 40.80
Gold (CMX) 907.20 -21.20

High Low Close
EUR/USD 1.2897 1.2704 1.2840
GBP/USD 1.4486 1.4049 1.4262
USD/JPY 90.00 88.78 89.43
USD/CHF 1.1686 1.1575 1.1611

EUR/JPY 115.97 113.11 114.84
EUR/GBP 0.9078 0.8813 0.9001
GBP/JPY 130.29 125.29 127.57
GBP/CHF 1.6838 1.6347 1.6561

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, декабрь 1.050B 1.448B
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь -1.5% -1.9%
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.75 4.25%
07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса, декабрь 1.74B 2.25B
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, январь 28.8 29.3
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,м/м, январь -1.2% -1.9%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,г/г, декабрь 2.1% 3.3%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости. декабрь 0% -4%
21:45 Новая Зеландия Количество прибывших туристов, декабрь 0.8%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от ABC/Washington Post, февраль -54

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, декабрь 1.050B 1.448B
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь -1.5% -1.9%
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.75 4.25%
07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса, декабрь 1.74B 2.25B
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, январь 28.8 29.3
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,м/м, январь -1.2% -1.9%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,г/г, декабрь 2.1% 3.3%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости. декабрь 0% -4%
21:45 Новая Зеландия Количество прибывших туристов, декабрь 0.8%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от ABC/Washington Post, февраль -54

Закрытие фондовых индексов:

Dow -64.11 -0.80% 7,936.75
NASDAQ +18.01 +1.22% 1,494.43
S&P -0.44 -0.05% 825.44
10yr Note 108 26/32 +1 6/32 2.71%
FTSE 100 -71.86 -1.73% 4,077.78
DAX -67.31 -1.55% 4,271.04
CAC -43.87 -1.48% 2,930.05
Nikkei 225 -120.07 -1.50% 7,873.98
Light Crude (NYM) -1.60 40.80
Gold (CMX) 907.20 -21.20

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник падением. Акции падают вторую сессию подряд на опасениях дальнейшего сокращения прибылей компаний региона и углубления мировой рецессии. Лидерами падения стали акции финансовых и технологических компаний. Сводный индекс MSCI Asia Pacific, отслеживающий ситуацию на 14 рынках, опустился в понедельник на 2,3% - до 81,18 пункта. Падение зафиксировано на большинстве фондовых площадок региона. Доходность 10-летних японских правительственных облигаций составляет 1.290 (не изменилась по сравнению с предыдущим закрытием).

Европейские фондовые индексы в понедельник упали и торги завершились падением котировок акций. В лидерах снижения оказались акции банков. Кроме того, среди инвесторов не снижается обеспокоенность за перспективы корпоративных прибылей в условиях экономического кризиса.
Акции банков продолжали нести потери в понедельник в связи с не снижающимися опасениями за возможность их национализации. Аналитики все еще не исключают такую возможность, так как на балансах банков находится большое количество проблемных активов, и им придется и дальше списывать их стоимость и обращаться за помощью к национальным правительствам.
Акции Barclays упали на 10,6%. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочный кредитный рейтинг банка Barclays Plc. с уровня Аа1 до Аа3. Как говорится в сообщении агентства, понижение рейтинга отражает возможность дальнейших убытков банка в результате списаний по вложениям в кредитно-денежные рынки и обесценения активов. Также Moody's учитывает, что ситуация в экономике Великобритании может ухудшаться.
Экономические данные свидетельствуют о слабости европейской экономики. Активность в производственном секторе зоны обращения единой европейской валюты в январе 2009 года продемонстрировала рост, отойдя от исторического минимума.
Между тем, акции некоторых компаний закрылись с плюсе.
Бумаги Rio Tinto подорожали на 6,6%.Компания ведет переговоры с китайской компанией Chinalco о продаже конвертируемых долговых обязательств с целью погашения части задолженности в размере $38,9 млрд.
Премьер-министр Франции Francois Fillon обнародовал пакет экономических мер стоимостью в 26 млрд. евро ($33,1 млрд.), предназначенный для "оживления" французской экономики.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись разно-направлено.
После значительных потерь, понесенных в январе, инвесторы открыли новый месяц довольно неуверенно. Накануне новый президент США Барак Обама заявил, что экономике еще предстоит пережить тяжелый период, по крайней мере, в течение нескольких месяцев, прежде чем начнется ее восстановление. Не исключено, что фондовый рынок продолжит нести потери в феврале. В отсутствии существеных макроэкономических новостей торговля протекала достаточно спокойно в узком диапазоне.
Ведущие индексы понесли скромные потери на уровне 1% от утренних торгов, только NASDAQ закончил торги в зеленной зоне, благодаря спросу на акции технологичных компаний. Лидером роста в данном секторе стала компанияMicrosoft.

Стоит отметить, что в целом сегодняшние данные в США неоднозначные. На рынке также наблюдалось падение цен на акции финансового сектора.
Сегодня в Сенате США обсуждается антикризисный план правительства США, который на прошлой неделе был одобрен в Палате представителей. Стоит отметить, что тогда за него проголосовало только демократическое большинство, республиканцы проголосовали против принятия этого плана. На следующей неделе может быть предложен на обсуждение очередной план поддержки банковского сектора в США.
Акции крупнейшего автопроизводителя Ford Motor Companyбыли понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.
Цена на нефть 2 февраля упала до двухнедельного минимума. Причиной падения стали опубликованные макроэкономические данные, которые обещают дальнейшие проблемы в экономике и снижение спроса на черное золото.
По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали до $40,08 за баррель.
Цена на золото снизилась под давлением укрепившегося доллара. Февральские фьючерсы на поставку золота подешевели до $906,70 за тройскую унцию.

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, декабрь 1.050B 1.448B
01:30 Япония Изменение уровня оплаты труда г/г, декабрь -1.5% -1.9%
03:30 Австралия Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке 3.75 4.25%
07:15 Швейцария Сальдо торгового баланса, декабрь 1.74B 2.25B
09:30 Великобритания Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства, январь 28.8 29.3
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,м/м, январь -1.2% -1.9%
10:00 Еврозона Индекс цен производителей,г/г, декабрь 2.1% 3.3%
15:00 США Незавершенные продажи на рынке недвижимости. декабрь 0% -4%
21:45 Новая Зеландия Количество прибывших туристов, декабрь 0.8%
22:00 США Индикатор потребительской уверенности от ABC/Washington Post, февраль -54

Ford Motor Company
Акции крупнейшего автопроизводителя были понижены до ""ниже среднерыночного" со "среднерыночного" Barclays Capital на опасениях, что автогиганту потребуется помощь федеральных фондов.

General Electric Company
Телерадиовещательный конгломерат NBC-TV объявил, что доходы от коммерческой рекламы составили рекордные $206M.

Mattel, Inc
Известный изготовитель кукол Барби заявил, что продажи в 4кв упали на 11% к $1.94B., это на 46% хуже чем прогнозировалось.

Rio Tinto Plc
Компания RIo Tinto, являющееся одной из крупнейших горнодобывающих компаний в мире, собирается продать часть своих акций китайской компании Aluminium Corporation of China (Chinalco).Сделка позволит китайской компании довести свою долю в Rio Tinto до 15 процентов, заплатив за нее около 9 миллиардов долларов.

Ryanair Hldgs Plc
Ирландская авиа-компания дешевых перевозок объявила, что годовой доход фирмы лучше ожидавшегося.