Новости и прогнозы рынков CFD — 30-01-2009

Золото на спот рынке в пятницу торгуется на уровне $929.75, у максимальных значений дневного диапазона $902.60 - $930.40 . Драгоценный металл пробил предыдущий максимум 2009 года $915.30 и протестировал максимум 10 октября 2008 года в области $931. Ashraf Laidi из CMC Markets отмечает, что «желтый металл» смог поднятья выше сопротивления на уровне 61.8% Фибо движения от $1030.80 (очень важный максимум марта 2008 года) до $680.80 минимум октября 2008 года и в данный момент продвигается к следующему сопротивлению на уровне 76% фибо примерно в районе $950.00
« На графике просматривается обратная голова плечи (классическая бычья модель технического анализа) с правым плечом на уровне $810 с целью движения к уровню $990.00 за тройскую унцию», - сказал эксперт.

Exxon Mobil Corp
Крупнейшая в мире нефтяная компания, зарегистрированная на бирже объявила о получении самой большой прибыли за прошедший год в истории США, которая составила$45.22B, однако опубликованный отчет за IV квартал показал уменьшение на 33% к $7.82B.

Amazon.com, Inc
Лидер и крупнейшая фирма онлайновых продаж в мире преподнесла сюрприз увеличением прибыли по отчету за IV квартал 2008 года. Прибыль выросла до $225M или $0.52 ценат на акцию, что стало больше чем прибыль за тот же период прошлого года.

Honeywell Intl Inc
Промышленный конгломерат Honeywell International Inc сообщил о небольшом росте прибыли (+2,6%), к $707М или $0.97 центов на акцию,что совпало с прогнозам. Однако квартальные продажи компании сократились, оказавшись ниже прогнозов.

The Procter & Gamble Company
Квартальная прибыль производителя потребительских товаров Procter & Gamble Co выросла на 53% благодаря продаже кофейного бизнеса Folgers, однако продажи компании снизились и оказались хуже прогнозов.

«Скорее всего, экономика США будет оставаться слабой, по крайней мере, в течении первых трех кварталов 2009, стабилизация курса может занять большую часть 2010 года».

Доллар и иена могут завершить текущий месяц максимальным ростом против евро с октября прошлого года, поскольку растущие признаки углубления мировой рецессии стимулируют спрос на валюты-убежища.
Падение евровалюты происходит второй день подряд против иены после того, как опубликованные данные показали рост инфляции в регионе в январе всего на 1.1%.
Согласно отчету, индекс потребительских цен в январе вырос на 1.1% г/г, что значительно ниже «порогового» значения ЕЦБ, которое составляет 2%. Показатель оказался на минимальном с июля 1999 года уровне. В декабре инфляция выросла на 1.6%, а в ноябре – на 2.1%. Аналитики полагают, что основной причиной падения цен стало снижение цен на нефть.
Отдельный отчет показал рост безработицы в декабре на 8.0% (максимальный показатель с ноября 2006 года), что превысило прогнозы аналитиков и оказалось выше пересмотренного в сторону повышения ноябрьского значения в 7.9%.
« Я поддерживаю медвежье настроение для опасных активов», - говорит Sebastien Galy, финансовый аналитик BNP Paribas в Нью-Йорке. «Евро будет под давлением, так как мы еще не достигли окончания спада в экономике»
По предварительным данным, ВВП за минувший квартал снизился на 3,8% к аналогичному периоду 2007 года, тогда как аналитики прогнозировали его сокращение на 5,4%.
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый Университетом Мичигана, вырос в январе 2009 года до 61,2 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее.
Значение индекса оказалось несколько ниже, чем ожидали аналитики (61,9 пункта), однако, это стало первым ростом этого показателя за последние три месяца.

EUR/USD Выход слабых статистических данных привел курс к $1.2780, после чего евро восстановился к $1.2842.

GBP/USD Курс смог укрепить свои позиции до $1.4500, от этого уровня пара откатилась на $1.4450

USD/JPY вырос с Y89.16 до Y89.90. Ордера на продажу, выставленные на подходе к Y90.00, ограничили дальнейший рост доллара и курс вернулся к Y89.70 где и торгуется в настоящий момент.

пятница четверг
Доллар США 91.5 91.0
Канадский доллар 117.1 118.6
Евро 129.9 131.6
Британский фунт 76.9 75.3
Японская иена 111.0 110.4

Dow -105.54 на 8043.87, Nasdaq -21.16 на 1486.68, S&P -11.84 на 833.30

Фондовый рынок пытается компенсировать свои потери понесенные ранее после того как индекс S&P 500 встретил поддержку на уровне 830. Часть аналитиков склонна считать, что это второй уровень поддержки, который соответствует 65% движения от максимума прошлой недели и минимума текущей недели. Сектор энергетики переместился в «зеленую зону» несмотря на снижение цен на нефть до уровня $41.70 за баррель. Напомним, что рост в начале сессии составил 2.5%, но на текущий момент находится на отметке не выше 0.6%.

Частичная фиксация прибыли в области $1.2860 приостановила падение пары евро/доллар, но затем на фоне данных по ВВП США пара прошла ниже ранее отмеченных минимумах в районе $1.2790. Минимум сессии установлен на уровне $1.2777, эта область остается под пристальным вниманием инвесторов. В данный момент пара торгуется на уровне $1.2804

Начав последнюю торговую сессию месяца ростом на фоне лучших чем ожидалось данных по ВВП позже основные индексы упали ниже нулевой отметки на фоне обеспокоенности участников рынка рецессией.
Статистика показала, что согласно предварительным расчетам ВВП США в четвертом квартале упал на 3,8%. Аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Тем не менее данное снижение является самым большим с первого квартала 1984 года, когдаВВП страны сократился на 6,4%.
Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго в январе снизился до уровня 33,3 против прогнозов 34,3. Также хуже прогнозов вышел и индекс настроений потребителей Мичиганского университета (61,2 против 61,9).
Сдерживали падение индексов сообщения о квартальных доходах компаний. Так, финансовый результат Amazon.com оказался выше прогнозов аналитиков. Компания сообщила, что за 2008г. прибыль выросла выросла на 36% и составила $645 млн против прибыли в $473 млн долл., полученной годом ранее. Чистая прибыльAmazon.com за IV квартал увеличилась на 9%.
Также дорожают в цене сегодня акции крупнейшая в мире нефтяной компании Exxon, которая снизила чистую прибыль в четвертом квартале на 33% - до $7,82 млрд, или $1,55 в расчете на акцию. По итогам всего 2008 года компания получила рекордную прибыль на сумму $45,22 млрд, или $8,69 в расчете на акцию, что на 11% выше показателя 2007 года. Аналитики оценивали прибыль в среднем на уровне $ 1,45 на акцию за четвертый квартал и $8,38 на акцию - за 2008 год.
О результатах за квартал также сообщили компоненты Dow Honeywell (доходы выросли, совпали с прогнозами) и Procter & Gamble (доходы выросли однако оказались хуже прогнозов).
Цены на казначейские облигации выросли, снизив тем самым доходность последних до 2.82% с 2.86% (для 10-летних облигаций).
Выросли ставки на кредитных рынках: 3-х месячная долларовая ставка Libor повысилась до 1,18% с 1,17%.
Золота на COMEX для поставок апреля добавило в цене $ 9.50 до уровня $916 за унцию.

Chris Low, экономист FTN: «ВВП за четвертый квартал оказался лучше прогнозов из-за снижения материально-производственных запасов на 0,5%-1,0% за квартал в номинальном долларовом выражении. Большинство экономистов упустили из виду снижение инфляции более быстрыми темпами, поэтому сокращение запасов в номинальном выражении переводится с учетом повышения курса доллара. Если бы запасы остались неизменными, мы бы увидели снижение ВВП на 5,6%.»

Установив сессионные максимумы в области $43,20 за баррель цены на нефть снова снизились к рамкам утреннего диапазона и на данный момент торгуются в области $41,55 за баррель (+$0,11).

Основные индексы США начав сессию ростом упали ниже нулевой отметки. На данный момент все десять основных экономических секторов несут потери. Лидером падения является сектор материалов (-2,74%).

"Лучшие чем ожидалось данные по ВВП за 4 квартал стали результатом неожиданного роста материально-производственных запасов, поэтому риски снижения ВВП остаются."

EUR/USD $1.2950, $1.3220
USD/JPY Y90.00, Y88.75, Y92.75
EUR/GBP 0.9250, stg0.8885
EUR/CHF Chf1.5000
USD/CAD C$1.2200

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +2.10, фьючерс Nasdaq +5.00).
Поддержку индексам окажет сообщение о квартальных результатах ExxonMobil, которые оказались лучше прогнозов. Чистая прибыль крупнейшей в мире нефтяной компании ExxonMobil в 2008 г. выросла на 11% - до $45,2 млрд по сравнению с $40,6 млрд полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в распространенном сегодня финансовом отчете компании. Выручка компании увеличилась на 17,8% и составила $477,4 млрд против $404,5 млрд годом ранее.
Чистая прибыль ExxonMobil в IV квартале 2008 г. снизилась на 33% - до $7,82 млрд по сравнению с $11,66 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за отчетный квартал снизилась на 27% и составила $84,7 млрд против $116,6 млрд годом ранее.
Свои квартальные результаты также опубликовала Chevron Corp. - вторая по величине нефтяная компания США. За 2008 г. чистая прибыль компании выросла на 28% - до $23,93 млрд по сравнению с $18,69 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании.
Основным фактором роста индексов сегодня может стать вышедшая статистика, согласно которой ВВП США за 4 квартал по предварительным оценкам упал на 3,8%. Большинство участников рынка ожидали боле резкого снижения (-5,5%).

Лучшие чем ожидалось данные по ВВП США и заявление генсека ОПЕК El-Badri о том, что реальная стоимость нефти должна составлять $70-$90 за баррель стали причиной роста цен на «черное золото». На данный момент мартовский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $42,92 за баррель (+$1,48).

Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение) 4 кв 0.6% против 2,4%
Индекс стоимости рабочей силы 4 кв 0.5% против ожиданий 0,7% и значения за 3 квартал 0,7%

Выходили следующие данные:
07:00 Германия Оптовые продажи, г/г, декабрь, 3.0%
07:00 Германия Оптовые продажи, декабрь, -0.2%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, декабрь, 1.4% 1,7% 1,7%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, декабрь, 16.1% 16,6% 16,6%
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд., декабрь, +0.3 +0,75
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительно), г/г, январь, 1.1% 1,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы, декабрь, 8.0% 7,8%

Доллар и иена могут завершить текущий месяц максимальным ростом против евро с октября прошлого года, поскольку растущие признаки углубления мировой рецессии стимулируют спрос на валюты-убежища.
Падение евровалюты происходит второй день подряд против иены после того, как опубликованные данные показали рост инфляции в регионе в январе всего на 1.1%.
Согласно отчету, индекс потребительских цен в январе вырос на 1.1% г/г, что значительно ниже «порогового» значения ЕЦБ, которое составляет 2%. Показатель оказался на минимальном с июля 1999 года уровне. В декабре инфляция выросла на 1.6%, а в ноябре – на 2.1%. Аналитики полагают, что основной причиной падения цен стало снижение цен на нефть.
Отдельный отчет показал рост безработицы в декабре на 8.0% (максимальный показатель с ноября 2006 года), что превысило прогнозы аналитиков и оказалось выше пересмотренного в сторону повышения ноябрьского значения в 7.9%.

EUR/USD начал торги на $1.2170, однако уверенно снизился к минимума ниже $1.2800. Выход слабых статистических данных привел курс к $1.2780, после чего евро слегка восстановился к $1.2808.

GBP/USD открылся в районе $1.4220. Курс смог укрепить свои позиции до $1.4340, однако удержаться выше $1.4300 стерлингу не удалось и валюта откатила к $1.4250.
USD/JPY вырос с Y89.16 до Y89.90. Ордера на продажу, выставленные на подходе к Y90.00, ограничили дальнейший рост доллара и курс вернулся к Y89.70.
Внимание участников рынка уже приковано к запланированному на 13:30 GMT отчету по росту ВВП США в IV квартале. Аналитики прогнозируют снижение темпов роста экономики на 5.5% г/г.

EUR/USD $1.2950, $1.3220
USD/JPY Y90.00, Y88.75, Y92.75
EUR/GBP 0.9250, stg0.8885
EUR/CHF Chf1.5000
USD/CAD C$1.2200

EUR/USD обновил сессионные минимумы в области $1.2780, после чего резко вернулся к $1.2806. Технический уровень поддержки остается на $1.2770/65.

EUR/GBP продолжает снижаться, торгуясь в области stg0.8945, при этом трейдеры отмечают опционы на stg0.8885, которые исполняются сегодня в 1500GMT. Размер опционов составляет примерно E1 млрд. Пробитие stg0.8945/40 откроет дорогу на stg0.8920/15, далее – к stg0.8900/8895 и stg0.8885. Сопротивление – на stg0.9000.

Опубликованные статистические данные в пятницу показали, что уровень инфляции в Еврозоне в январе рухнул к 10-летнему минимуму, в то время как безработица увеличилась. Это позволяет предположить, что ЕЦБ продолжит цикл снижения процентных ставок. Согласно отчету, индекс потребительских цен в январе вырос на 1.1% г/г, что значительно ниже «порогового» значения ЕЦБ, которое составляет 2%. Показатель оказался на минимальном с июля 1999 года уровне. В декабре инфляция выросла на 1.6%, а в ноябре – на 2.1%. Аналитики полагают, что основной причиной падения цен стало снижение цен на нефть.
Отдельный отчет показал рост безработицы в декабре на 8.0% (максимальный показатель с ноября 2006 года), что превысило прогнозы аналитиков и оказалось выше пересмотренного в сторону повышения ноябрьского значения в 7.9%.

«Инфляционные данные стали определенно для рынка шоком, и это окажет давление на ЕЦБ в дальнейшем принятии решений по ставке», полагает Метью Шарратт, экономист Bank of America.
ЕЦБ пытается удержать инфляцию на уровне приближенном к 2% и некоторые члены СОВЕТА ЕЦБ делали предположения, что индекс не сможет упасть значительно ниже этого порога. Однако, как видим, они ошибались, и теперь в регионе есть риск дефляции.
Понизив учетную ставку с октября 2008 года на 225 базисных пунктов, ЕЦЮ дал понять, что в феврале сделает паузу, предположив возможное дальнейшее снижение не ранее марта.
«Сегодняшние данные, вероятно, ставят под сомнение подобный сценарий, и ЕЦБ будет сложно на будущей неделе принимать решение по ставке, учитывая вероятность дезинфляции и рост безработицы. Банк загнал себя в угол», отмечает Шарратт.
Некоторые аналитики полагают, что опубликованные данные заставят ЕЦБ понизить ставку в феврале, несмотря на намеки о паузе. Многие полагают, что ставка будет понижена примерно до 1% к середине года, когда инфляция в регионе перейдет в отрицательную зону из-за сильного падения цен на нефть.

Нефтяные котировки нейтральны в пятницу, установив сессионный максимум на $42.05 за баррель. Рост доллара оказывает давление на нефть. Сегодня в 13:30 GMT ожидается выход предварительных оценок роста ВВП США в IV квартале, что может повлиять на динамику доллара и фондового рынка. В настоящий момент нефтяные фьючерсы торгуются на отметке $41.44 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y91.75
Уровень сопротивления 2: Y91.00
Уровень сопротивления 1: Y90.70
Текущая цена: Y89.56
Уровень поддержки 1: Y88.50
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15
Комментарий: Доллар торгуется в достаточно узком диапазоне, при этом техническая картина остается прежней. Ближайшей поддержкой выступает область Y88.70/50. Более важными уровнями поддержки являются Y88.00 (область минимумов 22 и 23 января) и район 13-летнего минимума на Y87.15. Для возобновления роста паре необходимо преодолеть уровень сессионного максимума 28-29 января на Y90.70. На уровне Y91.00 находится более сильное сопротивление, взятие которого откроет дорогу к Y91.75 (61.8% FIBO падения Y94.65-Y87.15).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1580
Текущая цена: Chf 1.1555
Уровень поддержки 1: Chf 1.1500
Уровень поддержки 2: Chf 1.1400
Уровень поддержки 3: Chf 1.1330
Комментарий: Доллар слегка отошел от сессионного максимума Chf1.1580 (ближайшее сопротивление), однако сохраняет оптимизм. Перепись Chf1.1580 приведет к росту до Chf1.1645 (максимум понедельника), а затем – к Chf1.1720 (максимум пятницы). Промежуточной поддержкой является область сессионного минимума на Chf1.1500. Ниже есть вероятность снижения к Chf1.1400 (23,6% Фибо Chf1.0370-Chf1.1720 и вчерашний минимум) и далее к Chf1.1330.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4480
Уровень сопротивления 2: $ 1.4380
Уровень сопротивления 1: $ 1.4340
Текущая цена: $ 1.4282
Уровень поддержки 1: $ 1.4180
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3950
Комментарий: Стерлинг слегка укрепил свои позиции, при этом ближайшее сопротивление находится в области сессионного максимума на $1.4340. Более важный уровень расположен на $1.4380 (61,8% FIBO падения $1,4900-$1,3500). Выше располагается область минимумов 13, 14 и 15 января на $1,4470/80. Поддержка отмечается в районе часовых минимумов $1.4180. Ее пробитие приведет к повторному тестированию области $1.4070/50 (минимум 29 января, 38,2% FIBO роста $1,3540-$1,4370). Ниже расположен ключевой уровень $1.3950 (50,%).

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3020
Текущая цена: $ 1.2873
Уровень поддержки 1: $1.2830
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2670
Комментарий: Евро продолжает оставаться под давлением и теперь промежуточной поддержкой можно назвать новый сессионный минимум на $1.2830. Преодоление данного уровня откроет дорогу минимуму прошлой недели на $1.2760. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.3020 (ранее поддержка), а вчерашний сессионный максимум на $1.3180 представляется более серьезным сопротивлением. Выше располагается область максимумов вторника и среды на $1.3330 и далее максимум 19 января $1.3390.

USD/JPY торгуется в области Y89.45. Ордера на покупку остаются в зоне Y89.10/00 со стопами на Y88.90. Ордера на продажу снова отмечаются на Y89.50/60.

EUR/GBP показал минимумы на stg0.7870, пройдя зону поддержки на stg0.9000/0.8995. Снижение кросса происходит на фоне спроса на стерлинга и дальнейшее ослабление позиций евровалюты, в частности, после выхода слабого инфляционного отчета Еврозоны, который показал рост потребительских цены в январе всего на 1.1%, что ниже порогового значения ЕЦБ в 2%.

EUR/USD остается под давлением после прохождения сильного уровня поддержки на $1.2860. Сейчас курс тестирует $1.2835, далее поддержка отмечается на $1.2820. По словам технических трейдеров, наихудшим сценарием для евро сейчас может стать прохождение зоны поддержки на $1.2770/65.

Основные фондовые индексы Европы слегка выросли в пятницу, однако торгуются немногим ниже сессионных максимумов. Ситуация в секторах смешанная, однако спрос наблюдается по акциям банков, в частности Lloyds Banking group (LLOY) и BNP Paribas (BNP), акции которых выросли в цене на 7.4% и 5.9% соответственно. В настоящий момент FTSE-100 +25 пп (+0.6%), CAC-40 +10 пп (+0.3%) и Xetra-DAX +14 пп (+0.3%).

Принимаемые правительствами разных стран шаги по урегулированию ситуации в финансовых секторах экономики стимулируют рост спроса на золото. Напомнис, что в США Палата Представителей одобрила новый план по "спасению" экономики на сумму $819 млрд., в то время как Германия планирует выделить Е80.3 млрд. (или $104 млн) в ближайшие 2 года, а Китай намеревается потратить 4 трлн. юаней ($585 млрд.). Преодоление максимума 26 января на $915.60 откроет дорогу к октябрьскому пику на $930.25, а затем - к $950 (76.4% от $1032.50-$682.50), затем - к максимуму 22 июля на $976.00. Ближайший уровень поддержки находится на $866/$875, а также в области минимумов 21-22 января на $844.50. Четкий прорыв ниже этой зоны приведет к т естированию $825/30, а далее - $811.90 (100-дневный МА).

Доллар и иена продолжили укреплять свои позиции против евро и могут завершить месяц самым масштабным с октября ростом по отношению к единой валюте. Новые свидетельства ускорения спада мировой экономики являются основными причинами сохранения спроса на американскую и японскую валюты в качестве валют-убежища в условиях финансового кризиса.
"Стратегия многих инвесторов в настоящее время проста: минимизация рисков, что означает перетекание фондов в доллар и иену," говорит Тсутому Сома, валютный дилер токийского Okasan Securities Co.
Потери евро вызваны также ожиданиями публикации данных, которые, как ожидается, зафиксируют самое серьезное за последние 7 лет снижение инфляции веврозоне и рост безработицы до двухлетнего максимума.

EUR/USD начав торги в области $1.2950, пара возобновила снижение и установила сессионный минимум в районе $1.2860.

GBP/USD консолидировался в пределах $1.4180-$1.4280 и в преддверии начала европейской сессии стабилизировался в середине диапазона.

USD/JPY продолжил коррекцию после вчерашнего роста. Курс установил сессионные максимум на Y89.15, после чего восстановился в район Y89.30.


В первой половине дня ожидается выход данных по инфляции и безработице в ЕС (10:00 GMT).
Североамериканские данные будут представлены ВВП Канады за ноябрь (13:30 GMT) и США за 4 квартал (13:30 GMT). Ожидается, что в четвертом квартале темпы роста экономики США были отрицательными и составили -5,0% против -0,5% за предыдущий квартал. Не менее значительными будут данные по личному потреблению в США за 4 квартал. Завершится неделя публикацией протокола январского заседания Банка Японии в 23:30 GMT.

EUR/USD $1.2950, $1.3220
USD/JPY Y90.00, Y88.75, Y92.75
EUR/GBP 0.9250, stg0.8885
EUR/CHF Chf1.5000
USD/CAD C$1.2200

-- нулевой уровень процентной ставки вовсе не обязательно является решением проблемы;
-- понятие ценовой стабильности означает инфляцию около 2%.
-- "достижение нулевого уровня инфляции" не входит в задачи ЕЦБ.

Deutsche Welle
"Доноры" немецкого автопрома взывают о помощи
Еще две немецкие компании обратились к правительству страны с просьбой о помощи. 29 января стало известно, что представители концернов Schaeffler и Continental провели накануне вечером экстренную встречу в Берлине, на которой, по информации из деловых кругов, речь шла о денежном вливании.

Участники давосского форума переоценивают ценности
Нам необходима экономика, основанная на иных ценностях, и мы должны определить, какие институты могут их заложить, подчеркивает Мария Рамос, один из организаторов проходящего в Давосе Всемирного экономического форума.
После заседаний в рабочих группах, заслушивания докладов и выступлений представители деловой элиты, по давно сложившейся традиции, продолжили дискуссии в гостинице "Бельведер".
Впрочем, как заметил экономист американского банка Morgan Stanley Стивен Роч, "встречи в Давосе всегда проходят в особенной атмосфере. Но этот год отличается от всех предыдущих. Мы переживаем самый разгар мирового экономического кризиса. И эта тема - главная в повестке форума".
Глава британского банка HSBC Стивен Грин признал, что банки допустили ошибки. "Репутация нашей отрасли подмочена. Мы многое делали неправильно. Теперь нам следует восстановить стабильность банковской системы и подумать о повышении ликвидности, а также механизмах регулирования банковского сектора", - сказал он.

Der Standard
Мрачные перспективы для российской экономики
Производство стремительно сокращается, уровень безработицы растет, а рубль обесценивается, описывает сегодняшнюю ситуацию в российской экономике корреспондент Der Standard Верена Дитхельм.

BBC
Страсбург принял иск акционеров ЮКОСа к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге принял к рассмотрению жалобу акционеров ЮКОСа на российские власти.
"Решение признать жалобу приемлемой для рассмотрения по существу суд передал представителям двух сторон", - сообщил пресс-секретарь ЕСПЧ журналистам.
В своей жалобе акционеры ЮКОСа просят признать незаконными действия властей России, заявляя, что у них незаконно отобрали собственность. Они ссылаются на нарушение положений Конвенции о защите прав и основных свобод, касающихся права на справедливое судебное разбирательство и защиты собственности.
В 2006 году из-за многомиллиардных налоговых претензий государства нефтяная компания ЮКОС, в прошлом - одна из крупнейших в стране, была признан банкротом, а ее активы впоследствии проданы с аукциона.
К этому времени глава и совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский уже отбывал срок в колонии по обвинениям в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов.
Новым собственником наиболее привлекательных месторождений стала государственная "Роснефть".

Доллар и евро в России выросли сразу на 1,5 рубля
Стоимость бивалютной корзины, составленной из долларов (55%) и евро (45%), подскочила в четверг на российском валютном рынке и на 11.15 мск превысила 39,7 рубля.
Таким образом, курс рубля по отношению к двум ведущим мировым валютам вплотную приблизился к потолку в 41 рубль, установленному Центробанком России шесть дней назад.
Большинство сходятся в том, что стремительный взлет доллара и евро отражает улучшение ситуации на рынке рублевой ликвидности и стремлением биржевых игроков воспользоваться предоставленной Центробанком возможностью сильнее девальвировать рубль.
Результатом этих тенденций стало повышение курсов по расчетам "на завтра": доллара - до 34,68, а евро - до 45,34 рубля.

В забастовке во Франции участвуют миллионы
По данным французских профсоюзов, около 2,5 млн. человек приняли участие в акциях протеста в ходе однодневной забастовки. По данным полиции, лишь в одном Париже собралось около 65 тысяч человек.
По данным профсоюзов Франции, миллионы человек вышли на улицы, чтобы продемонстрировать свою озабоченность состоянием рынка труда и защитить свои рабочие места и доходы.
Кроме того, люди протестовали против неправильного, на их взгляд, подхода правительства к проблеме мирового экономического кризиса.

Иена продолжила восстановление из области недельного минимума против доллара после того, как накануне ФРС не представил информации в отношении программ покупки обязательств Казначейства США, спровоцировав тем самым рост спроса на иену как на валюту-убежище.
"Не следует ожидать, что рыночные настроения так быстро изменятся и инвесторы начнут продавать иену, наращивая при этом покупки более рисковых активов," говоритТокичи Ито, заместитель управляющего Tokyo at Trust & Custody Services Bank Ltd. "Рынок облигаций был явно разочарован решением ФРС и восстановление экономики США займет некоторое время."

"Мы полагаем, что ожидающееся ослабление аппетитов к рискам приведет к дальнейшему укреплению иены и доллара, поскольку до тех пор, пока "токсичные активы" остаются набалансах банков, ожидать устойчивого роста на фондовых рынках не приходится," говорит Дэвид Ву, аналитик Barclays Plc.
Иена и доллар укрепили свои позиции против евро после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о возможности снижения процентной ставки в еврозоне ниже отметки 2.00%, подтвердив тем самым спекуляции по поводу того, что рецессия в регионе может оказаться более продолжительной чем это предполагалось ранее.
Еще одним аргументом в пользу подобного мнения стало падение в январе индикатора экономической уверенности в еврозоне до рекордного минимума.
Министерство Труда США перед открытием рынка опубликовало отчет, который показал рост количества обращений за пособоием по безработице на прошлой неделе на 3K до 588K. Аналитики прогнозировали 575K. Отдельный отчет показал, что объем заказов на товары длительного пользования в декабре упали на 2.6% против -1.5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение на 2.2%. После открытия рынка в 15:00 GMT выйдет отчет по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют снижение продаж до 400,000 г/г (минимум с 1982 года).Опасения дальнейшего углубления рецессии, а также падение продаж жилья на первичном рынке США до нового рекордного минимума оказало давление на фондовый рынок в четверг. Слабых экономических данных было достаточно для того, чтобы инвесторы отступили после недавнего ралли.Это в свою чередь оказало поддержку доллару проив европейских валют.
EUR/USD упал на отмеку $1.2930 пройдя поддержку на уровне $1.3024
GBP/USD к началу американской сессии установил сессионный максимум в районе $1.4320, прежде чем рост курса приостановился. В данной области открылись ордера на продажу и в результате цена опустилась к ближайшей поддержки $1.4250/45.

Пятница начнется с выхода индикатора уверенности потребителей в Великобритании за январь (00:01 GMT). В первой половине дня также ожидается выход данных по инфляции и безработице в ЕС (10:00 GMT).
Североамериканские данные будут представлены ВВП Канады за ноябрь (13:30 GMT) и США за 4 квартал (13:30 GMT). Ожидается, что в четвертом квартале темпы роста экономики США были отрицательными и составили -5,0% против -0,5% за предыдущий квартал. Не менее значительными будут данные по личному потреблению в США за 4 квартал. Завершится неделя публикацией протокола январского заседания Банка Японии в 23:30 GMT.

Мартовский контракт на поставку нефти Nymex WTI Mar 09 прибавил в цене 14 центов до $41.58 за баррель. Торги проходили в узком диапазоне $41.31/$41.86 за баррель.

Мартовский контракт на S&P прибавил 5.30 п.п., до 848.10, а аналогичный контракт на Nasdaq вырос на 2.75 п.п., до 1208.75.

Уровень сопротивления 3: Y91.75
Уровень сопротивления 2: Y91.00
Уровень сопротивления 1: Y90.70
Текущая цена: Y89.35
Уровень поддержки 1: Y88.50
Уровень поддержки 2: Y88.00
Уровень поддержки 3: Y87.15

Комментарий: пара остается под давлением. Ближайшей поддержкой выступает область Y88,70/50. Более важными уровнями поддержки являются Y88,00 (область минимумов 22 и 23 января) и район 13 летнего минимума на Y87,15. Для возобновления роста паре необходимо преодолеть уровень сессионного максимума 28-29 января на Y90,70. На уровне Y91,00 находится более сильное сопротивление, взятие которого откроет дорогу к Y91,75 (61,8%FIBO падения Y94,65-Y87,15).

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1720
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1570
Текущая цена: Chf 1.1525
Уровень поддержки 1: Chf 1.1500
Уровень поддержки 2: Chf 1.1400
Уровень поддержки 3: Chf 1.1330

Комментарий: Доллар торгуется вблизи сессионного максимума Chf1.1570 (ближайшее сопротивление), преодоление которого приведет к росту до Chf1.1645 (максимум понедельника), а затем – к Chf1.1720 (максимум пятницы). Промежуточной поддержкой является область сессионного минимума на Chf1.1500. Ниже есть вероятность снижения к Chf1.1400 (23,6% Фибо Chf1.0370-Chf1.1720 и вчерашний минимум) и далее к Chf1.1330.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4470
Уровень сопротивления 2: $ 1.4370
Уровень сопротивления 1: $ 1.4275
Текущая цена: $ 1.4220
Уровень поддержки 1: $ 1.4180
Уровень поддержки 2: $ 1.4050
Уровень поддержки 3: $ 1.3950

Комментарий: Стерлинг стабилизировался в середине своего трехдневного диапазона. Для развития коррекции паре следует преодолеть ближайшую поддержку, сформировавшуюся в районе часовых минимумов $1.4180. В этом случае последует повторное тестирование области $1.4070/50 (минимум 29 января, 38,2%FIBO роста $1,3540-$1,4370). Ниже расположен ключевой уровень $1.3950 (50,%).
Ближайшим сопротивлением представляется $1.4370 ( 61,8% FIBO падения $1,4900-$1,3500). Выше располагается вчерашний пик $1.4410, уверенное преодоление которого откроет дорогу в область минимумов 13, 14 и 15 января на $1,4470.

Уровень сопротивления 3: $1.3330
Уровень сопротивления 2: $1.3180
Уровень сопротивления 1: $1.3020
Текущая цена: $ 1.2898
Уровень поддержки 1: $1.2840
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2670

Комментарий: Доллар продолжил укреплять свои позиции против евро. Пара в настоящее время приближается к промежуточной области поддержки $1.2860/40. Преодоление данного уровня откроет дорогу минимуму прошлой недели на $1.2760. Ближайшее сопротивление располагается в районе $1.3020( ране поддержка), а вчерашний сессионный максимум на $1.3180 представляется более серьезным сопротивлением. Выше располагается область максимумов вторника и среды на $1.3330 и далее максимум 19 января $1.3390.

Change % Change Last
Nikkei +144.95 +1.79% 8,251.24
FTSE -105.09 -2.45% 4,190.11
DAX -90.61 -2.01% 4,428.11
Dow -226.44 -2.70% 8,149.01
NASDAQ -50.50 -3.24% 1,507.84
S&P -28.95 -3.31% 845.14
Bonds Price Change Yield
5yr Note 98 17/32 -17/32 1.80%
10yr Note 107 17/32 -1 23/32 2.86%
NYMEX Crude Oil 41.44 -0.72
Gold 906.50 +16.50

High Low Close
EUR/USD 1.3179 1.2930 1.2950
GBP/USD 1.4411 1.4070 1.4298
USD/JPY 90.65 89.45 89.99
USD/CHF 1.1580 1.1405 1.1528

EUR/JPY 119.28 115.95 116.57
EUR/GBP 0.9291 0.9045 0.9055
GBP/JPY 129.38 126.48 128.70
GBP/CHF 1.6515 1.6260 1.6486

00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Gfk, Январь -33 -34
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, Декабрь 1,7% 1,7%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, Декабрь 16,6% 16,6%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд., Декабрь +6,1 +6,1
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд, Декабрь +0,75
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительно), г/г, Январь 1,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы, Декабрь 7,8%
13:30 США ВВП (предварительное значение) г/г, 4 кв -0,5% -5,0%
13:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 5,0%
13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 2,4%
13:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 4 кв 0,7% 0,7%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Январь 35,1 34,3
14:45 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета

00:01 Великобритания Индекс доверия потребителей Gfk, Январь -33 -34
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, Декабрь 1,7% 1,7%
09:30 Великобритания Денежное предложение М4, г/г, Декабрь 16,6% 16,6%
09:30 Великобритания Кредитование M4, млрд., Декабрь +6,1 +6,1
09:30 Великобритания Потребительское кредитование, млрд, Декабрь +0,75
10:00 Е15 Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительно), г/г, Январь 1,6%
10:00 Е15 Уровень безработицы, Декабрь 7,8%
13:30 США ВВП (предварительное значение) г/г, 4 кв -0,5% -5,0%
13:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 5,0%
13:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (предварительное значение), 4 кв 2,4%
13:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 4 кв 0,7% 0,7%
14:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, Январь 35,1 34,3
14:45 США Индекс настроений потребителей Мичиганского университета

Закрытие фондовых индексов:

Dow -226.44 -2.70% 8,149.01
NASDAQ -50.50 -3.24% 1,507.84
S&P -28.95 -3.31% 845.14
Bonds Price Change Yield
5yr Note 98 17/32 -17/32 1.80%
10yr Note 107 17/32 -1 23/32 2.86%FTSE -105.09 -2.45% 4,190.11
DAX -90.61 -2.01% 4,428.11
Nikkei +144.95 +1.79% 8,251.24
NYMEX Crude Oil 41.44 -0.72
Gold 906.50 +16.50
Японские фондовые индексы в четверг выросли, поддержанные вчерашним укреплением Wall Street.
В лидерах роста оказались бумаги крупнейших финансовых компаний, которые стали более привлекательными на фоне новостей из США. Инвесторы настроены весьма оптимистично и надеются на то, что действия Федеральной резервной системы США помогут совладать с рецессией и стимулировать экономический рост. Кроме того, участники японских торгов позитивно оценили известия о том, что Палата представителей конгресса США одобрила план стимулирования экономики на $819 млрд.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., поднялись на 4.8%

Индекс Nikkei вырос на 144.95 пунктов или 1.79% до 8251.24.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросли на 13% несмотря на негативный квартальный отчет.
Акции Акции Honda Motor Co., компании которая более 50% прибыли получает от розничных продаж в Северной Америке подпрыгнули на 3.9%
Закрытие накануне американских фондовых индексов убедительным ростом поддержало японских экспортеров. Компаниям, реализующим большую часть своей продукции за пределами Японии, помогла также ослабление национальной валюты к доллару.
Индекс TOPIX добавил 14.14 пунктов до 818.47. Объем торгов на Nikkei составил 1.469 млрд акций. 146 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 63 снизились в цене, и 16 не изменились.

Европейские фондовые индексы в четверг закрылись падением на фоне неутешительных новостей банковского и горнодобывающего секторов, а также прогнозов американских аналитиков об уменьшении прибылей корпораций из-за мирового экономического кризиса.
Лидерами понижения стали финансовые компании. Так, после распространившихся среди трейдеров слухов, что швейцарский банк UBS может объявить о потере 572 млн евро, стоимость его акций упала на 9,7%, котировки ценных бумаг британской финансовой группы Lloyds снизились на 12,2%.

Акции Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank и HSBC потеряли от 2,5% до 6,3% своей стоимости.
Акции компании мира BHP (ведущей горнодобывающей компании мира) упали в цене на 3,5%, а стоимость акций его конкурента, Rio Tinto, уменьшилась на 4%.
Акции фирмы Thomson (известный производитель электроники) упали в стоимости на 16%, причиной чего стали известия о намерениях этой французской компании продать часть своих активов в целях уменьшения долговых обязательств перед кредиторами, а также в рамках происходящей реструктуризации.
Акции BMW подешевели на 3,6% в то время как котировки крупнейшего производителя грузовиков Daimler снизились на 4%.
Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 по итогам торгов 29 января 2009г. снизился на 1,8% и составил 796,40 пункта.
Британский индекс FTSE 100 опустился на 105,09 пункта (-2,45%) - до 4190,11 пункта,
Немецкий DAX - на 90,61 пункта (-2,01%) - до отметки 4428,11 пункта,
Французский CAC 40 - на 66,26 пункта (-2,15%) - до 3009,75 пункта,


Индексы на Wall Street в четверг закрылись серьезным падением.
Причиной падения котировок стали разочаровавшие макроэкономические данные и слабые корпоративные отчеты.
Министерство труда сообщило, что число обращений за пособием по безработице в США за неделю, которая завершилась 24 января, по сравнению с прошлой неделей выросло на 3 тыс. и составило 588 тыс. Значение этого показателя ожидалось - 575 тыс.Число повторных заявок на пособие по безработице выросло до рекордного максимума, что свидетельствует о развитии рецессии в США.В четверг еще несколько крупных компаний об увольнениях сотрудников.
Фирма Starbucks ( американская сеть кофеен известная по всему миру), заявила о сокращении 6,7 тыс. рабочих мест в связи с трудным финансовым положением.
Прибыль компании в I квартале текущего финансового года упала на 69%. Starbucks также планирует в ближайшее время закрыть до 300 своих кафе - около 200 в Соединенных Штатах и еще 100 в других странах. Еще 300 кофеен будут закрыты позже.
Компания Eastman Kodak Company сообщила о готовности уволить от 3,5 тыс. до 4,5 сотрудников, что составляет от 14% до 18% рабочих мест. Причиной увольнений являются убытки в IV квартале в размере $137 млн.
Министерство труда в отдельном отчете сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в декабре 2008 года на 2,6% к предыдущему месяцу. Аналитики - ожидали в среднем снижение показателя на 2%.



Данные с рынка жилья усилили давление на рынок. Продажи нового жилья в США в декабре резко упали - на 14,7% до 331 000 домов в сезонно скорректированном годовом выражении. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов в декабре снизятся всего на 2,9%.
Акции Ford подешевели на 3,5%. Чистые убытки второго по величине автомобилестроительного концерна в США выросли по итогам IV квартала 2008г. более чем в 2 раза и достигли 5,8 млрд. в то время как в IV квартале 2007г. они составляли 2,8 млрд. Сократилась и выручка компании, составив 29,2 млрд. против 44,1 млрд. в октябре-декабре 2007г.
Dow Jones Industrial Average обвалился на 226,44 пункта, или на 2,7%, до 8149,01 пункта.
Индекс S&P 500 закрылся падением на 28,95 пункта, или на 3,3%, на отметке 845,14 пункта.
Индекс Nasdaq Composite сократился на 50,50 пункта, или на 3,2%, и закрылся на отметке 1507,84 пункта.