Новости и прогнозы рынков CFD — 28-01-2009

Нефть закрылась ростом на 1% до $42.03 за баррель, восстановившись после того, как в середине дня потери составляли 2.4%. Рост цены "черного золота" наряду с общим оптимизмом, отмечавшимся на фондовом рынке в течение всего дня, оказал поддержку энергетическому сектору (+1.2%).
Природный газ подешевел на 0.7% до $4.47 за февральский контракт. Мартовский фьючерсный контракт также находился под давлением и в итоге снизился в цене на на 2% до $4.44.
Золото подешевело на1.2% до $888.30 за тройскую унцию, а серебро упало в цене на 1.8% до $11.96 за унцию. Снижение цен на металлы оказало давление на акции представителей горно-добывающего сектора, таких, как Newmont Mining (NEM 38.51, -3.20) курс которых сегодня обвалился на 8%.

AT&T Inc сообщил л падении квартальной прибыли на 23.3%. Тем не менее, телекоммуникационному гиганту удалось пополнить свою абонентскую базу на 2.1 млн. человек, в том числе 1.9 млн. пользователей iPhone.

Total S A предложил C$617 млню за канадскую компанию UTS Energy Corp.

Банковский гигант Wells Fargo & Company сообщил о квартальных убытках в размере $2.6 млрд., а в качестве основной их причины назвал списания потерь от операций на кредитных рынках, а также убытки недавно купленного Wachovia. Тем не менее, результаты компании оказались лучше прогнозов. Кроме того, Wells Fargo заявил о сохранении дивидендов на прежнем уровне и сообщил, что не намерен в дальнейшем обращаться за средствами в рамках программы TARP.

Чистый убыток Yahoo! Inc составил в прошлом квартале $303 млн., или 22 цента на акцию против прибыли в $206 млн., или 15 центов в прошлом году. Чистый доход компании сократился на 2% до $1.38 млрд..

07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жильё Январь -2,5%
07:00 Великобритания Национальный индекс цен на жильё, г/г Январь -15,9%
08:55 Германия Изменение числа безработных (с учетом сезонных поправок) Январь +18К
08:55 Германия Количество безработных (с учетом сезонных поправок), млн Январь 3,181
08:55 Германия Уровень безработицы (с учетом сезонных поправок) Январь 7,6%
08:55 Германия Количество безработных (без учета сезонных поправок), млн Январь 3,102
08:55 Германия Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Январь 7,4%
10:00 Е15 Индикатор потребительской уверенности Январь -30
10:00 Е15 Индикатор экономической уверенности Январь 67,1
10:00 Е15 Индикатор уверенности в промышленности Январь -33
13:30 США Кол-во обращений за пособием по безработице неделя до 24.01 589К
13:30 США Заказы на товары длительного пользования Декабрь 1,7% 1,5%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением транспорта) Декабрь   1,2%
13:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением заказов оборонной промышленности) Декабрь -0,9%
15:00 США Продажи домов на первичном рынке Декабрь 401К 407К
21:30 США Денежный агрегат М2, млрд 19.01 +8
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен -0,9%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г 1,1% 1,0%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г 1,1% 1,0%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио -0,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г 0,8% 0,7%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г 0,8% 0,8%
23:30 Япония Уровень безработицы 4,0% 3,9%
23:30 Япония Расходы домохозяйств -3,6% -0,5%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности -6,8% -8,5%
23:50 Япония Выпус продукции промышленности, г/г -15,0% -16,6%

После непродолжительного снижения основные индексы возобновили рост. В течение всего дня поддержку рынку оказывал устойчивый рост представителей банковского и сектора универсальных финансовых компаний. Интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сегмента рынка стал основной причиной лидерства Nasdaq.
Кроме того, следует отметить впечатляющие результаты сектора компаний с низким уровнем капитализации: индекс Russell 2000 вырос сегодня на 3.9%.

Экономст Крис Лоу из FTN говорит, что "FOMC признал, что экономическая активность в январе продолжила ослабевать" и дал понять, что "продолжит практику покупки проблемных активов". Лоу отмечает "отсутствие в документе намеков на то, как именно следует оценивать политику Quantitative Easing и меры ФРС по поддержке экономики". Эксперт считает, что информацию по данному вопросу можно будет получить во время предстоящего полугодового отчета председателя ФРС в Сенате."

Экономист Стивен Рикчуто из Mizuho Securities полагает, что "ФРС на шаг приблизился к тому, чтобы начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства", однако, дал понять, что пока не намерен прибегать к данному средству. Эксперт полагает, что членыFOMC опасаются, что такой шаг "в долгосрочном периоде может спровоцировать проблему инфляции" и считает, что "давление предложения продолжит определять рыночные настроения до тех пор, пока данные по рынку труда ( payrolls) не убедят инвесторов, что риски дефляции представляют собой более серьезную проблему."

Экономист HFE Иен Шефердсон полагает, что сопроводительное заявление FOMC является более мрачным по сравнению с предыдущим, однако, отмечает отсутствие в нем обещаний ФРС начать покупки казначейских обязательств.

- постепенное восстановление начнется в течение 2009 года;
- риски сохранения слабости остаются значительными.

ФРС подчеркнул свою решимость использовать для стабилизации ситуации все возможные средства, однако, не стал углубляться в детали. Основная процентная ставка (FF) "в течение некоторого времени" останется в диапазоне 0-0.25%. ФРС продолжит масштабные покупки агентских обязательств, а также ценных бумаг,обеспеченных ипотечными закладными (MBS ); ФРС также "готов начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства США, в том случае, если развитие ситуации подтвердит эффективность подобных мер для стабилизации рынков". Центральный банк также намерен проводить мониторингбалансов финансовых институтов с целью предоставления средств в рамках утвержденных ране программ. Результаты голосования: 8-1. Член FOMC Лакер высказался в пользу немедленного начала прямых покупок обязательств Казначейства.

Снижение после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США оказалось непродолжительным и нефть смогла восстановить понесенные ранее потери: + $0.24 на $41.82 за баррель.

Девид Розенберг и Дрю Матус из ML полагают, что в фокусе ФРС будет баланс центрального банка, который продолжит оказывать поддержку рынкам. Эксперты полагают мозможным принятие двух поправок по сравнению с текстом прошлой встречи: ФРС "может сообщить об увеличении покупок обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) или о намерении начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства. ФРС также может рассмотреть возможность оглашения целевого уровня инфляции, который будет представлять собой инструмент "противодействия ожиданиям роста инфляции." Кроме того, ФРС может "более агрессивно подчеркнуть тот факт, что уровень процентной ставки останется близким к нулю в течение некоторого времени."
Решение по процентным ставкам и сопроводительное заявление FOMC будет опубликовано в 19:15 GMT.

Основные индексы обновили сессионные максимумы в ходе активизации роста финансового сектора (+11.3%).
Все основные отраслевые сектора составляющие S&P 500 находятся в настоящее время на положительной территории, как и почти 90% акций компаний, входящих в S&P 500.

- первые квартальные результаты банков говорят о том, что финансовые институты понесут серьезные убытки, что может еще больше снизить доверие к ним
- кредитование в Германии довольно активно развивается и недостатка в заемных средствах не ощущается.

Nasdaq продолжает опережать S&P 500 и Dow благодаря солидным достижением крупнейших представителей технологического сектора, в частности Google (GOOG 347.25, +15.77), Microsoft (MSFT 18.02, +0.36), и Apple (AAPL 94.19, +3.46). Благодаря им Nasdaq 100 с начала дня вырос уже на 3.1%. Технологический сектор S&P 500 прибавил сегодня 2.8%.

Единая валюта укрепила свои позиции и достигла недельного максимума против доллара США и японской иены в ходе возобновления роста на рынках акций из-за спекуляций, что предпринимаемые правительством США меры по поддержке банковской системы приведут к активизации аппетита к рискам и снижению спроса на валюты, используемые в качества "убежища". ИндексStandard & Poor’s 500 вырос сегодня уже на 2.5%, а Dow Jones Stoxx 600 прибавил 3.2%.
Давление на иену, которая понесла потери против всех своих основных конкурентов, оказали сообщения, что Федеральная корпорация страхования депозитных вкладов США (Federal Deposit Insurance Corp.) будет управлять "плохим банком", который администрация Президента США Барака Обамы намеревается использовать для аккумуляции проблемных активов банков с целью преодоления кредитного кризиса.

Доллар понес потери против евро в преддверии завершения двухдневной встречи FOMC, итогом которой может стать оглашение новых планов по покупке активов для оживления кредитных рынков.
Практически отсутствуют сомнения в отношении того, что основная процентная ставка по итогам встречи останется в диапазоне 0.00%-0.25%, однако, как это было уже отмечено, ФРС может расширить диапазон типов активов, которые центральный банк будет покупать с целью размораживания кредитных рынков.

" В случае принятия Федеральным резервом конкретных шагов для снятия напряжения, доллар понесет потери," считает Марк Чендлер, глава стратегического департамента нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co. Итоги встречи и сопроводительное заявление будут опубликованы в 19:15GMT.
Стерлинг продолжил восстанавливать свои позиции и вырос сегодня против доллара на 1.7%, до отметки $1.4380, максимального уровня с 20 января в ходе ослабления опасений в отношении того, что принятая правительством страны программа поддержки финансовой системы неизбежно приведет к росту дефицита бюджета Великобритании.

Интересным фактом в этой связи является заявление Джорджа Сороса, который заработал $1 млрд. на обвале фунта в 1992 году. Инвестор отметил, что после того, как стерлинг снизился под отметку $1.40, вероятность дальнейшего ослабления британской валюты представляется незначительной.

Общее укрепление доллара во второй половине дня послужило причиной укрепления пары в область сессионного пика Y89.90. Ордера на продажу по некоторым данным сосредоточены на подходе к Y90.00, а стопы располагаются выше Y90.10. Более значительные в области Y90.25. Взятие последней отметки откроет дорогу в район Y90.50/00.

С начала недели рост индексов составил уже 4%, причем большая его часть была отмечена именно сегодня.
Как это было и ранее, основной движущей силой роста рынка является укрепление влиятельного финансового сектора (+10.5%), который с начала недели прибавил уже 12%. Тем не менее, в январе потери сектора все еще составляют почти 20%.

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков, а также лучшие чем ожидалось квартальные результаты некоторых компаний оказывают поддержку основным индексам США.
Несмотря на то, что по итогам 4 квартала 2008 года большинство отчитавшихся компаний получили убытки либо сообщили о снижении прибили, однако в большинстве случаев представленные показатели оказались лучше мрачных ожиданий рынка, в результате чего котировки акций большинства компаний показали уверенный рост.
Лидером роста в начале сессии стал банк Wells Fargo, сообщивший о чистых убытках по итогам IV квартала 2008 г. на уровне $2,55 млрд. Несмотря на это, банк не намерен отказываться от выплаты дивидендов, а также не нуждается в обращении за дополнительным капиталом выделяемым в рамках программыTARP.
Свои квартальные результаты также опубликовал компонент Dow AT&T. Чистая прибыль американского телекоммуникационного гиганта в 2008 г. выросла на 7,7% - до 12,87 млрд долл. против 11,95 млрд долл. в 2007 г. При этом операционная выручка компании увеличилась на 4,3%, составив 124,03 млрд долл. (в 2007 г. - 118,93 млрд долл.), а операционная прибыль AT&T выросла на 13% и составила 23,06 млрд долл. против 20,4 млрд долл., полученных годом ранее. По итогам IV квартала 2008 г., чистая прибыль телекоммуникационной компании сократилась на 23,3%, составив 2,4 млрд долл. против 3,13 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее.
Ожидается что сегодня Палата представителей будет голосовать за $ 825 миллиардный пакет стимулирования экономики, предложенный Президентом, из которого $550 млрд предусмотрено на расходы и $275 млрд на снижение налогов. Ввиду большинства демократов в Палате представителей прогнозируют быстрое принятие данного законопроекта, после чего он будет оправлен на рассмотрение Сенату.
Упали в цене казначейские облигации, повышая тем самым доходность последних до уровня 2,53% с 2,52% (для 10 летних облигаций).
Цены на «черное золото» снизились после публикации данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели выросли на 6,2 млн баррелей.
Золота на COMEX для поставок в апреле упало на $2,60 до уровня $ 898,80 за унцию.

- предпринятые меры являются нестандартными
- не исключена возможность какого-либо политического шага
- мы продолжим внимательно следит за ситуацией
- риски дефляции отсутствуют

Основные индексы США продолжают показывать уверенный рост.
Все 10 основных экономических секторов находится на позитивной территории.
Лидером роста является финансовый сектор (+10,38%), который, поддержанный перспективой очистки балансов банков от проблемных активов, значительно опередил все остальные сектора.

Пара восстанавливается после резкого падения с области сессионного максимума на $1,4370. На данный момент ордера на продажу отмечаются на $1,4370/75, более сильное скопление на $1,4400.
Стоит также отметить наличие дивергенции между ценой и индикатором MACD на часовом графике, что может говорить о возможном начале коррекции после роста в последние три торговые сессии. Подтвердить начало коррекции может преодоление ценой линии поддержки проведенной по внутри дневным минимумам.

Перспективы вывода проблемных активов с балансов банков продолжают оказывать поддержку основным индексам, которые продолжают наращивать свои достижения после позитивного начала торгов.

Индекс потребительских цен (предварительно), г/г Январь 0.9% против 1,1%
Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно). г/г Январь 0.9% против 1,1%

EUR/USD: $1.3300, $1.3200, $1.3100
USD/JPY: Y89.00, Y89.40, Y89.50, Y90.00, Y91.00
AUS/USD: $0.6535

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов (фьючерс S&P +17.80, фьючерс Nasdaq +19.30).
Поддержку индексам окажут отчеты о финансовых результатах некоторых участников рынка. ConocoPhillips,третьей по величине в США нефтяная компания, сообщила о финансовом результате за 4 квартал 2008 года, который составил +$1,28 на акцию, против ожиданий +$1,22 на акцию.
Цены на нефть продолжают оказывать давление на прибыль нефтяных компаний. Сегодня нефть подешевела в цене и достигла отметки $41,30 за баррель.
Квартальные результаты Wells Fargo составили -$0,74 на акцию, за исключением всех существенных элементов банк получил бы доход в размере $ 0.41 на акцию. Wall Street прогнозировал $0.33 на акцию. Также Wells Fargo сообщила о сохранении своих дивидендов и не планирует обращаться за выделение дополнительного капитала в рамках программы TARP.
На фоне спекуляции создания в США так называемого «Плохого банка» интерес инвесторов могут вызвать акции финансовых компаний («Плохой банк» - специализированный финансовый институт, на баланс которого будут переведены «токсичные» активы, выкупленные государством у коммерческих банков.).

Пара продолжает укрепляться и в текущий момент приближается к сессионным максимумам на $1,3315/20, где отмечено скопление ордеров на продажу. В случае преодоления данного уровня следующей целью роста станет максимум 19 января на $1,3390.

«К концу января объемы добычи будут на 4,2 млн баррелей в день ниже чем в сентябре.» Также чиновник сообщил о продолжении снижения спроса на сырье однако отметил, что ситуация может исправиться во второй половине 2009 года.

Несмотря на то, что неизменность учетной ставки на сегодняшнем заседания FOMC ни у кого не вызывает сомнение, участники рынка с нетерпением ожидают итогов сегодняшней встречи. Ожидается, что ФРС сегодня может сообщить планах покупки казначейских облигаций. Многие аналитики говорят, что большинство членов FOMC могут выразить обеспокоенность относительно рисков дефляции, в то время как некоторые представители ФРС все еще могут ставить ударение на рисках инфляции.

Выходили следующие данные:
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk, Январь, 2,2 1,9 2,1

Иена и доллар ослабели в среду на спекуляциях создания в США так называемого «Плохого банка», что может воодушевить инвесторов на покупку высокодоходных активов.
«Плохой банк» - специализированный финансовый институт, на баланс которого будут переведены «токсичные» активы, выкупленные государством у коммерческих банков
Инициатива по созданию «плохого банка» может привести к переходу к государству большого количества прав по закладным от коммерческих банков. В настоящее время эти кредиты, по которым была допущена просрочка, серьезно ухудшают банковскую отчетность. Когда же заложенное имущество (преимущественно недвижимость) выставляется на аукционы, это ведет лишь к падению цен. В результате банки несут убытки, а американские семьи, число которых перевалило уже за 1,3 миллиона, лишаются домов.
Евро может продолжить рост на ожидании того, что ЕЦБ воздержится от снижения основной учетной ставки с текущего уровня в 2%. Член Совета ЕЦБ Лоренцо Бини-Смаги заявил, что «необходимости в нулевой ставке нет».

EUR/USD показал максимумы на $1.3320/30, после чего вернулся под фигуру и обновил минимумы в районе $1.3240. Второй подход к $1.3300 снова не привел к пробитию и курс откатил к $1.3270.

GBP/USD стабилизировался в рамках $1.4240/$1.4340 и к началу американских торгов держался в районе максимумов.
USD/JPY уверенно вырос из области Y88.90 к Y89.40/50.
Доллар остается у недельного минимума против евро в преддверии решения по ставке ФРС, которое будет вынесено сегодня в 19:15 GMT. Аналитики полагают, что ставка останется в диапазоне 0% - 0.25%.

EUR/USD: $1.3300, $1.3200, $1.3100
USD/JPY: Y89.00, Y89.40, Y89.50, Y90.00, Y91.00
AUS/USD: $0.6535

EUR/USD продолжает тестировать сопротивление $1.3300, однако это дается валюте с трудом. В случае четкого преодоления, курс может протестировать ордера на продажу, расположенные в области $1.3315/20, далее – в районе максимумов вторника на $1.3330. Однако в зоне $1.3320/30 трейдеры также отмечают стопы, поглощение которых приведет к следующим стопам на $1.3335/45.

В среду британский фунт стерлингов укрепил свои позиции благодаря повышенному спросу на акции британских банков после оптимистических оценок Lloyds Banking Group. Акции Lloyds резко пошли вверх после того, как Citigroup повысил рейтинг по акциям банка, ссылаясь на то, что банк не нуждается в полной национализации.
Это также ослабило опасения относительно ситуации в банковском секторе страны в целом. Напомним, что на прошлой неделе подобные опасения привели к тому, что курс британской национальной валюты резко рухнул к 23-летнему минимуму на $1.3500 по отношению к доллару. Однако с тех пор курс восстановился, поскольку акции финансовых учреждений смогли отойти от своих минимумов.

Между тем, давление на американскую валюту оказывают ожидания решения по ставке ФРС, которое будет объявлено сегодня в 19:15 GMT. Девид Пауэлл из Bank of America полагает, что Федеральный резерв после заседания может заявить о дополнительных мерах по покупке активов в частном финансовом секторе в целях ослабления кредитных условий. «Подобное развития сценария может привести к возобновлению продаж доллара после того, как на прошлой неделе сообщалось о существенном увеличении дефицита федерального бюджета в связи с программами поддержки экономики», полагает аналитик.

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.70
Текущая цена: Y89.26
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась: курс продолжает находиться в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.70 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму 21 января на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1420
Текущая цена: Chf 1.1419
Уровень поддержки 1: Chf 1.1330
Уровень поддержки 2: Chf 1.1200
Уровень поддержки 3: Chf 1.1120
Комментарий: Доллар тестирует сопротивление на Chf1.1420, преодоление которого приведет к росту до Chf1.1500 (область минимума 22 января и максимума 20), а затем – к Chf1.1645 (вчерашний максимум). В то же время, ниже сессионного минимума Chf1.1330 потери курса достигнул Chf1.1200 (38.2% Фибо Chf1.0370-Chf1.1720). Ниже возможно снижение в область минимумов 14, 15, 16 и 19 января на Chf1.1120.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4664
Уровень сопротивления 2: $ 1.4415
Уровень сопротивления 1: $ 1.4370
Текущая цена: $ 1.4295
Уровень поддержки 1: $ 1.4200
Уровень поддержки 2: $ 1.4085
Уровень поддержки 3: $ 1.3960
Комментарий: Стерлинг торгуется стабильно, оставаясь в области сессионных максимумов. Сильным сопротивлением остается $1.4370 (61,8%). Тем не менее, напомним, что фунт остается в районе многолетних минимумов на фоне сохранения опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии и, после технической коррекции весьма вероятно возобновление продаж. Ближайшей поддержкой является $1.4200, далее - $1.4085 (38,2% Фибо падения $1.4980-$1.3502) и далее к $1.3960.

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3300
Текущая цена: $ 1.3242
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Евро попытался восстановиться, однако не смог преодолеть отметку $1.3300 (сильное сопротивление). Выше сопротивление остается в районе максимума 19 января на $1.3390. Преодоление и этой отметки откроет дорогу к $1.3530 (область минимумов 8 января). Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.3140 (также данный уровень является 23,6% Фибо роста $1,2761-$1,3260). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.3070 (38,2%, а также область максимумов 21 и 22 января) и далее к $1.3000 (50,0%).

1. Ожидания по ставке не были бы оправданы без независимых действий ЕЦБ.
2. Цель ЕЦБ остается прежней – сохранять ценовую стабильность в среднесрочном периоде.
3. Центральные банки, как правило, реагируют на спад в экономике в краткосрочном периоде.

EUR/USD: $1.3300, $1.3200, $1.3100
USD/JPY: Y89.00, Y89.40, Y89.50, Y90.00, Y91.00
AUS/USD: $0.6535

EUR/USD продолжает отступать от ранее установленных максимумов на $1.3312 и сейчас торгуется на $1.3266. Ордера на продажу остаются в области максимумов.

GBP/USD преодолел $1.4300и показал максимумы на $1.4330. Однако удержаться выше фигуры фунту не удалось и курс снова торгуется ниже – в области $1.4278. Ордера на продажу остаются на $1.4320/30, поглощение которых приведет к росту до $1.4350.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв 1,2% -0,4% -0.3%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 5,0% +0.6%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk Январь 2,1 1,9 2,2

Йена третий день несет потери против основных валют на фоне укрепления основных фондовые индексов мира, поскольку восстановление на фондовых рынках снижает спрос на японскую йену как валюту-убежище и повышает склонность инвесторов к риску. Сегодня основное ожидание инвесторов связано с предположением об открытии "плохого банка".
"Ожидание открытия "плохого банка" оказывает положительное влияние на рынок, - говорит Toshihiko Sakai, ведущий эксперт Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp," Это ожидание способствует распродажи йены"
"Плохой банк" - специализированный финансовый институт, на баланс которого будут переведены "токсичные" активы, выкупленные государством у коммерческих банков
Инициатива по созданию "плохого банка" может привести к переходу к государству большого количества прав по закладным от коммерческих банков. В настоящее время эти кредиты, по которым была допущена просрочка серьезно ухудшают банковскую отчетность. Когда же заложенное имущество (преимущественно недвижимость) выставляется на аукционы, это ведет лишь к падению цен. В результате банки несут убытки, а американские семьи, число которых перевалило уже за 1,3 миллиона, лишаются домов.
Между тем администрация США не может просто так финансировать банки, поскольку распоряжается деньгами налогоплательщиков. Единственная компенсация, которую могут предложить банки государству - пакеты собственных акций или варианты на них. Речь, таким образом, идет о явочной национализации. Сенатор-республиканец от штата Теннесси Боб Коркер утверждает, что национализация банков уже идет полным ходом.
Падение йены поддерживает укрепление европейских валют против доллара. Евро и фунт продолжили в течении азиатской сессии свой вчерашний рост против американской валюты.
Однако рост евро может быть ограничен, поскольку инвестора ожидают публикацию по решению ФРС учетной ставке.

EUR/USD начав сессию в области $1,3160, пара повысилась в область $1,3315.

GBP/USD фунт в течении азиатской сессии укрепился более чем на 200 пунктов против доллара.

USD/JPY пара протестировала уровень Y88.90, после чего вернулась в область Y89,32.
Европейские данные среды будут представлены Денежным агрегатом М3 в 09:00 GMT
Не менее важными будут данные из Германии - в 14:00 GMT ожидается публикация данных по Индексу потребительских цен.
Основное внимание инвесторов во среду будет приковано к решению ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25% в 19:15 GMT

USD/CHF переписал утренние минимумы в области Chf1.1366 и снизился до Chf1.1330. Небольшие ордера на покупку остаются на Chf1.1315 (минимумы вторника). В настоящий момент курс торгуется на Chf1.1378.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду поднялись выше $42 за баррель, отыграв отчасти произошедшее накануне девятипроцентное падение благодаря тому, что беспокойство инвесторов по поводу снижения спроса на "черное золото" несколько утихло.

Трейдеры ждут публикации данных Управления энергетической информации (EIA) о запасах нефти США на прошлой неделе. Они будут обнародованы в среду. Американский институт нефти (API) , обычно публикующий свои данные параллельно с EIA, на это раз решил его опередить. Во вторник он сообщил, что за минувшую неделю запасы "черного золота выросли на 800.000 баррелей. В данный момент мартовский фьючерс на уровне $42.34

The Washington Times
Доверие потребителей в США ослабло до исторического минимума
Индекс доверия потребителей в США, рассчитываемый ABC News, на прошлой неделе, завершившейся 25 января, снизился до минус 54 пунктов с минус 53 пунктов на предыдущей неделе.Индекс снова оказался на уровне исторического минимума, впервые отмеченного на неделе, закончившейся 1 декабря. Значение индекса изменяется от минус 100 до плюс 100.Историческое среднее значение составляет минус десять пунктов. Статистика ведется уже 22 года.
Потребительское доверие считается барометром потребительских расходов, которые составляют две трети экономики США. Однако экономисты отмечают, что потребители не всегда поступают так, как заявляют, отвечая на вопросы.Индекс доверия потребителей ABC News рассчитывается на основе опроса около 1.000 респондентов. Степень погрешности составляет плюс-минус 3 процентных пункта.

Нефть снова подорожала на данных о запасах в США
Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду поднялись выше $42 за баррель, отыграв отчасти произошедшее накануне девятипроцентное падение благодаря тому, что беспокойство инвесторов по поводу снижения спроса на "черное золото" несколько утихло.Эксперты ждут, что EIA доложит об увеличении запасов на гораздо большую цифру - на 2,9 миллиона баррелей.Во вторник правительства ряда стран обещали дать огромные средства для спасения национальных экономик. Президент США Барак Обама обратился к законодателям из лагеря противников с просьбой поддержать выделение $825 миллиардов на стимулирование американской экономики. Однако республиканцы в Конгрессе настаивают, чтобы план спасения экономики предусматривал более значительное снижение налоговых ставок при сокращении бюджетных расходов.

Deutsche Welle
Евросоюз дал "Набукко" зеленый свет
На конференции в Будапеште, посвященной перспективам строительства "Набукко", принято решение об инвестициях ЕС не только в строительство газопровода. Брюссель озабочен энергобезопасностью европейцев.На энергетическом саммите в Будапеште, посвященном проекту "Набукко", принято решении о предоставлении ЕС целевых кредитов на обеспечение энергобезопасности ряда европейских стран общей суммой 3,5 миллиарда евро. Как отмечается в проекте итогового документа, который должен быть утвержден в среду, 28 января, 250 миллионов евро из этой суммы выделяется на строительство участка газопровода "Набукко" по территории Турции и Австрии.

Энергетика: европейцы ищут альтернативу
Возрастающая потребность в энергоносителях на фоне "газовых войн" и нестабильных цен на нефть диктует необходимость поиска новых маршрутов поставки и альтернативных источников энергии.

В Германии критикуют решение о реформе автотранспортного налога
Эксперты обращают внимание на тот факт, что Берлин первоначально планировал с помощью реформы налога регулировать выбросы CO2, но в итоге отказался финансово поощрять экологически сознательных покупателей машин.


BBC
Медведев и Обама встретятся 2 апреля
Первая встреча президента России Дмитрия Медведева и нового президента США Барака Обамы может произойти на саммите "Большой двадцатки", который состоится в Лондоне 2 апреля.Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Тогда же состоится первая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.

Santander возместит убытки, понесенные из-за Мэдоффа
Банк Santander компенсирует своим клиентам 1,82 миллиарда долларов, потерянные из-за вложений в финансовую пирамиды Бернарда Мэдоффа.
По оценкам аналитиков, из-за аферы американского брокера Мэдоффа, основавшего фонд Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, крупные банки потеряли около 50 млрд. долларов.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

Японские фондовые индексы во вторник резко выросли, причем достижения Topix оказались максимальными с ноября прошлого года. Позитивную динамику продемонстрировали все 33 отраслевые группы индекса благодаря ожиданиям, что в результате предпринятых правительством и центральным банком страны мер, компании, нуждающиеся в источниках дополнительного финансирования, получат необходимую поддержку.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили на 9.7% после того, как Министерство Торговли предложило начать покупки акций компаний сектора, а Банк Японии дал понять, что намерен сфокусироваться на снижении стоимости кредита.
Nikkei 225 Stock Average вырос впервые за три последних дня.

Акции Honda Motor Co., которая более половины прибыли получает от продаж на рынках Северной Америки, выросли на 9.3% после того, как накануне в США неожиданно вырос индекс опережающих индикаторов Conference Board. Акции Toyota Motor Corp. укрепились на 8.2%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. прибавили 10% благодаря сохранению тенденции роста стоимости фрахта на перевозку сырьевых товаров.


Европейские фондовые индексы во вторник незначительно снизились.
Поддержку индексам оказал неожиданный рост деловых настроений в Германии, а также более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты гигантов технологического сектора Texas Instruments Inc. и Siemens AG, которые частично компенсировали негативное влияние отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США.
Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий Германии, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81. Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя потребительских настроений до 39.

FTSE 100

DAX

CAC 40

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в Европе производителя микрочипов и его основного конкурента Infineon Technologies AG в результате выросли более чем на 2%. Siemens AG прибавил 2.8% после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы аналитиков.
Производители химической продукции ограничили рост индексов после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил прогноз роста прибыли отрасли в текущем году на 24%.
Акции Bayer AG и Syngenta AG потеряли в итоге более 2% стоимости.


Индексы на Wall Street во вторник закрылись с повышением благодаря позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.
К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, однако, смогли закрепиться на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия дня оказались потребительский (consumer discretionary) и энергетический сектора.
Продажи в первом были вызваны слабостью розничного сегмента после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.
Экономические новости дня: индекс потребительских настроений Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Аналитики ожидали восстановление показателя до 39.

Выходили следующие данные:
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА, Декабрь, -6 -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв, 4 кв, 1,3% 0,4% 2,0%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г, 4 кв, 6,4% 5,2% 5,6%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, Декабрь, -4.0% -2,7% -3,4%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г, Декабрь, -5.1% -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд, Ноябрь, -16 -8,0 -6,4
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд, Ноябрь, -13.9 -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO, Январь, 83,0 81,0 82,6
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO, Январь, 79,4 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI, Январь, -47% -52% -55%
15:00 США Индекс потребительского доверия, Январь 38,6 38,1 37.7

Доллар и иена укрепили свои позиции против евро после того, как неожиданное падение до рекордно низкой отметки индикатора потребительских настроений в США послужило причиной возобновления спроса на данные валюты как на валюты-убежище.
Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя до 39.
"Тема "стремление избегать рисков=укрепление доллара" явно снова становится актуальной," полагает Дастин Рид, директор департамента валютных стратегий чикагского представительства RBS Global Banking & Markets. Эксперт отмечает активизацию спроса на доллар и номинированные в валюте США активы.

В первой половине дня поддержку евро против доллара оказал неожиданный рост показателя уровня делового климата в Германии. Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий страны, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81.
"Мы ожидаем, что тенденция ослабления единой валюты, в частности против доллара США, сохранится," отмечает аналитик UBS AG Мансур Мохи-Уддин. "Ценовое давление будет ослабевать, что позволит ЕЦБ продолжить процесс снижения процентных ставок." UBS рекомендует продавать евро-доллар с текущих уровней с целью $1.2500 и стопом в районе $1.3450.Напомним, что в соответствии с прогнозом МВФ по итогам текущего года снижение ВВП крупнейшей экономики Европы составит 2.5%, что может стать еще одним аргументом в пользу дальнейшей либерализации монетарной политики ЕЦБ.
Стерлинг сохраняет позитивный настрой и продолжил рост против основных валют в ходе некоторого снижения опасений в отношении того, что принятый правительством Великобритании план по поддержке банковской системы страны неизбежно приведет к увеличению дефицита бюджета.Напомним, что в понедельник Вarclays Plc заявил, что даже после списания безнадежных активов на сумму 8 млрд. фунтов, в распоряжении банка находятся средства, на 17 млрд. фунтов ($23.9 млрд.) превышающие требуемый регулирующими органами минимум. Данный факт и спровоцировал коррекцию британской валюты из области 23-летнего минимума $1.3503. С конца июня прошлого года стерлинг потерял против доллара 29%.

EUR/USD: $1.3300, $1.3100
USD/JPY: Y89.00, Y89.40, Y90.00, Y91.00
AUD/USD: $0.6535

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.70
Текущая цена: Y89.09
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар продолжает находится в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.70 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму 21 января на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

Сегодня рост Nikkei был более умеренный к 8106.29, а индекс Topix, напротив, понизился и составил 804,33 пункта.
В лидерах роста держались крупнейшие банки, который отыгрывали новости из США. Кроме того, на площадках активно циркулируют спекуляции о том, что США создадут "плохой банк" институт, который поможет компаниям избавляться от "токсичных активов" на балансе. Поддержку экспортерам оказало ослабление национальной валюты.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1420
Текущая цена: Chf 1.1385
Уровень поддержки 1: Chf 1.1330
Уровень поддержки 2: Chf 1.1200
Уровень поддержки 3: Chf 1.1120
Комментарий: После вчерашнего снижения пара консолидируется в рамках диапазона Chf1,1330-Chf1,1420, границы которого выступают ближайшими поддержкой/сопротивлением соответственно. Преодоление сессионного минимума Chf1.1330 откроет дорогу к уровню Chf1,1200 (38,2% FIBO роста Chf1,0370-Chf1,1720). Ниже возможно снижение в область минимумов 14, 15, 16 и 19 января на Chf1,1120. Выше сессионного максимума Chf1,1420 возможен рост к Chf1.1500 (область минимума 22 января и максимума 20), а затем – к Chf1.1645 (вчерашний максимум).

Мартовский фьючерс нефти марки WTI поднялся в цене на $0.66 к $42.39

Уровень сопротивления 3: $ 1.4664
Уровень сопротивления 2: $ 1.4415
Уровень сопротивления 1: $ 1.4370
Текущая цена: $ 1.4260
Уровень поддержки 1: $ 1.4200
Уровень поддержки 2: $ 1.4085
Уровень поддержки 3: $ 1.3960
Комментарий: пара прошла выше промежуточного сопротивления $1,4085 и закрепилась над уровнем $1,4200. Выше возможен рост к $1,4370 (61,8%). Тем не менее, напомним, что фунт остается в районе многолетних минимумов на фоне сохранения опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии и, после технической коррекции весьма вероятно возобновление продаж. Ближайшей поддержкой является $1.4085 (38,2% FIBO падения $1,4980-$$1,3502) и далее к $1.3960

Согласно данным Cantor Index, филиала Американской брокерской конторы Cantor Fitzgerald, основные фондовые индексы Европы в среду начнут сессию незначительным подъемом: FTSE +31 пп, DAX +44 пп, CAC +73 пп и Eurostoxx +52 пп.
Однако стоит отметить, что некоторые азиатские игроки могут активизировать покупки,поддержку индексам может оказать позитивное закрытие вчера фондовых площадок США на фоне ожиданий по поводу открытия банка для "токсичных активов".

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $ 1.3251
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Доллар обновил недельные минимумы против евро. Продолжение падения доллара станет возможным после преодоления сессионного максимума на $1,3260. Выше сопротивлением выступит область максимума 19 января на $1,3390. Преодоление и этой отметки откроет дорогу к $1,3530 (область минимумов 8 января).
Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.3140 (также данный уровень является 23,6% FIBO роста $1,2761-$1,3260). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3070 (38,2%, а также область максимумов 21 и 22 января) и далее к $1,3000 (50,0%).

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв -0,4% 1,2%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 5,0%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk Январь 1,9 2,1
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 7,8%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г 3 месяца до декабря 8,4%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно) Январь 0,3%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно), г/г Январь 1,1%
14:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно). г/г Январь 1,1%
19:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения ФРС по учетной ставке 4,00% 5,00%
23:50 Япония Розничные продажи. г/г Декабрь -1,6% -0,9%

Change % Change Last
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

High Low Close
EUR/USD 1.3329 1.3116 1.3158
GBP/USD 1.4242 1.3927 1.4128
USD/JPY 90.06 88.40 88.95
USD/CHF 1.1434 1.1313 1.1425
EUR/JPY 119.46 116.09 117.06
EUR/GBP 0.9450 0.9275 0.9310
GBP/JPY 127.64 124.24 125.64
GBP/CHF 1.6159 1.5860 1.6141

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв -0,4% 1,2%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 5,0%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk Январь 1,9 2,1
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 7,8%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г 3 месяца до декабря 8,4%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно) Январь 0,3%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно), г/г Январь 1,1%
14:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно). г/г Январь 1,1%
19:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения ФРС по учетной ставке 4,00% 5,00%
23:50 Япония Розничные продажи. г/г Декабрь -1,6% -0,9%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei +378.93 +4.93% 8,061.07
Topix +37.21 +4.80% 805.49
FTSE -14.60 -0.35% 4,194.41
DAX -3.45 -0.08% 4,323.42
CAC -0.84 -0.03% 2,954.53
Dow +58.70 +0.72% 8,174.73
NASDAQ +15.44 +1.04% 1,504.90
S&P +9.13 +1.09% 845.70
10yr Note -1.2400 -0.469% 2.519%
NYMEX Crude Oil -2.38 -5.20% 43.35
Gold -9.30 -1.02% 901.40

Японские фондовые индексы во вторник резко выросли, причем достижения Topix оказались максимальными с ноября прошлого года. Позитивную динамику продемонстрировали все 33 отраслевые группы индекса благодаря ожиданиям, что в результате предпринятых правительством и центральным банком страны мер, компании, нуждающиеся в источниках дополнительного финансирования, получат необходимую поддержку.
Акции Sumitomo Realty & Development Co., третьего крупнейшего в Японии девелопера, подскочили на 9.7% после того, как Министерство Торговли предложило начать покупки акций компаний сектора, а Банк Японии дал понять, что намерен сфокусироваться на снижении стоимости кредита.
Nikkei 225 Stock Average вырос впервые за три последних дня.

Акции Honda Motor Co., которая более половины прибыли получает от продаж на рынках Северной Америки, выросли на 9.3% после того, как накануне в США неожиданно вырос индекс опережающих индикаторовConference Board. Акции Toyota Motor Corp. укрепились на 8.2%.
Акции Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. прибавили 10% благодаря сохранению тенденции роста стоимости фрахта на перевозку сырьевых товаров.


Европейские фондовые индексы во вторник незначительно снизились.
Поддержку индексам оказал неожиданный рост деловых настроений в Германии, а также более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты гигантов технологического сектора Texas Instruments Inc. и Siemens AG, которые частично компенсировали негативное влияние отчета, засвидетельствовавшего падение потребительских настроений в США.
Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий Германии, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81. Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя потребительских настроений до 39.

FTSE 100

DAX

CAC 40

Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего в Европе производителя микрочипов и его основного конкурента Infineon Technologies AG в результате выросли более чем на 2%. Siemens AG прибавил 2.8% после того, как квартальные результаты компании превысили прогнозы аналитиков.
Производители химической продукции ограничили рост индексов после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил прогноз роста прибыли отрасли в текущем году на 24%.
Акции Bayer AG и Syngenta AG потеряли в итоге более 2% стоимости.


Индексы на Wall Street во вторник закрылись с повышением благодаря позитивным квартальным результатам целого ряда компаний.
К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, однако, смогли закрепиться на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия дня оказались потребительский (consumer discretionary) и энергетический сектора.
Продажи в первом были вызваны слабостью розничного сегмента после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.
Экономические новости дня: индекс потребительских настроений Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Аналитики ожидали восстановление показателя до 39.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг Kohl's с Buy до Hold
Argus понизил рейтинг US Bancorp с Buy до Hold
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг Peoples Bank (NC) с Buy до Hold