Новости и прогнозы рынков CFD — 26-01-2009

00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Декабрь -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 4 кв 2,0% 0,4%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4 кв 5,6% 5,2%
07:00 Германия Индекс цен на импорт Декабрь -3,4% -2,7%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Декабрь -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд Ноябрь -6,4 -8,0
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд Ноябрь -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Январь 82,6 81,0
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Январь -55% -52%
15:00 США Индекс потребительского доверияЯнварь 38,0 38,1
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -0,1%

Barclays PLC
Британский банк заверяет инвесторов, что не нуждается в дополнительных инвестициях.

Wyeth
Pfizer Inc сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд., что повлечет сокращение рабочих мест на несколько тысяч.
McDonald's Corporation
Гигант быстрого питания сообщил, что чистый доход за четвертого квартала упал на 23 % к $985.3M от $1.27B по сравнению с тем же периодом год назад. Продажи в гиганта сократились на 3 % к $5.67B.

Bnp Paribas
Французский банк сообщил, что потребуется больше наличных денег от правительства после потери1.4B евро ($1.8B) в четвертом квартале.

"Риски сосредоточены вокруг слабого базиса, но макроэкономические данные все еще остаются негативны. Последствия приостановления кредитования все еще продолжаются. Мировая активность уменьшается. Согласно закону циклического развития экономики ожидается уменьшение капитальных вложений»

Dow +22.94 на 8100.50, Nasdaq +8.65 на 1483.36, S&P +3.93 на 834.36
Фондовый рынок развернулся на 180°. С начала сессии акции выросли на 4.3%, но в данный момент торгуются с потерями 1.5%. Причиной разворота стали различные компании в секторе финансовых услуг. Их потери составляют 0.4% . Также снизились на 1% котировки акций инвестиционных банков и брокеров. Лидерами падения являются потребительские инвестиционные компании. Индекс S&P 500 резко снизился, предварительно поднявшись на 2.5%.

Золото на NYMEX скорректировалось к $904.30 после установленного максимума $911.60. Февральский фьючерс торгуется по $907.80. Текущая цена на $904.30

Стерлинг продолжил укрепление своих позиций против доллара и евро в ходе активизации коррекции после публикации отчета, зафиксировавшего неожиданный рост количества одобренных ипотечных кредитов в Великобритании. Тем не менее, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу сохранения в среднесрочном периоде тенденции ослабления британской валюты. Одним из фактором давления на стерлинг, по нашему мнению, остается озабоченность в отношении того, что принятый недавно новый план по поддержке банковского сектора страны приведет к углублению финансового кризиса в связи с дальнейшим увеличением дефицита бюджета.
Кроме того, рост одобренных ипотечных кредитов был по всей вероятности вызван самым значительным по крайней мере с 2001 года падением цен на жилье в Великобритании и не может свидетельствовать о начале устойчивой тенденции восстановления на рынке жилья.

Евро достигнув максимума сесси на $1.3206 было встречена продажами пары.В продажах пары были замечены немецкие имена.
В соответстсвии с прогнозами, немецкий экономический институт Ifo во вторник может сообщить о том, что по данным опроса 7,000 руководителей предприятий индикатор деловых настроений в Германии в январе снизился до 81 по сравнению с 82.6 в декабре."Европейские экономики переживают нелегкие времена и данный факт продолжит оказывать давление на евро," уверен Масанобу Ишикава, генеральный управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd., крупнейшего японского валютного брокера.
"ЕЦБ будет вынужден снизить процентную ставку быстрее чем это в настоящее время ожидается рынками," считает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Barclays Capital.

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2009 году с 2,2%, ожидавшихся в ноябре, до 0,5%.Фонд ожидает сокращения ВВП США в 2009 году на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом минус 0,7%, Японии – на 2,6% (в ноябре – минус 0,2%), еврозоны – на 2% (в ноябре – минус 0,5%).Возобновление роста мировой экономики фонд прогнозирует в 2010 году. К этому моменту мировой ВВП вырастет на 3%, ВВП США – на 1,6%, Японии – на 0,6%, еврозоны – на 0,2%."Он (прогноз роста) будет пересмотрен до 1-1,5% в 2009 году, что очень много", - заявил экономист Reuters в кулуарах конференции в Объединенных Арабских Эмиратах (ОА

Пара упала к $1.3093 после установленных максимумов сессии на $1.3206. В продажах пары были замечены немецкие имена. В данный момент пара торгуется на уровне$1.3115

Мартовский фьючерс сырой нефти на NYMEX вырос к максимуму сессии $48.59. Основное сопротивление - $50,20 - максимум января. Изменение составило +1.75%. На данный момент «черное золото» находится на отметке $48.22

Основные индексы США продолжают оставаться выше нулевой отметки хотя на данный момент значительно отступили от сессионных максимумов.
Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Снизились в цене казначейские облигации повышая тем самым доходность последних до 2,66% с 2,61% (для 10-летних облигаций).
Незначительно выросли ставки на кредитном рынке. 3-месячная долларовая ставка Libor повысилась до 1,18% с 1,17%.
Выросли цены на нефть. Контракт на нефть WTI Nymex для поставки в марте повысился в цене $1.48 до $47.95 за баррель.
Золота на COMEX для поставок апреля укрепилось на $9.30 до уровня $907 за унцию.

Steven Ricchiuto, экономист Mizuho: «Причиной роста продаж домов на вторичном рыке и индекса потребительских цен являются продажи ипотеки и рост денежной массы соответственно. Неожиданное повышение показателей не изменило пессимистических настроений домостроителей.»

Цены на нефть показали сессионные максимумы на уровне $48,17, после чего отступили в область $47,70 (+$1,25), где продолжают находится в текущий момент. Препятствием на пути дальнейшего роста может стать уровень $50,20 - максимум января.

После выхода данных по продажам домов на вторичном рынке основные индексы США расширили свои достижения.
Поддержку индексам оказывает рос цен на нефть, которые на данный момент торгуются в области $47,35 за баррель (+4%).

Достигнув отметки $1,3964 пара отступила в область $1,3920. Причиной укрепления доллара стали неожиданно сильные данные по продажам домов на вторичном рынке США.
В области $1,3965 проходит линия сопротивления построенная по максимуму 21-22 января ($1,4030) и внутри дневном пике 20 января ($1,3990).
Преодоление данного сопротивления откроет дорогу к уровню $1,4065 - 38,2% FIBO падения $1,4980-$1,3500.
Ближайшей целью коррекции сегодняшнего роста выступает уровень $1,3800 (38,2% FIBO сегодняшнего роста).

Продажи домов на вторичном рынке Декабрь 4.74 против прогноза 4,42и значения за ноябрь 4,49
Индекс лидирующих индикаторов Декабрь +0.3% против прогноза -0,3% и значения за ноябрь -0,4%

Экономисты Goldman Sachs: «Причиной нынешнего кризиса является три проблемы: дефицит капитала, непрозрачные и неликвидные балансы, а также политическая неопределенность. Поэтому для выхода из кризиса необходимо комплексное решение всех трех проблем.»

EUR/USD: $1.2900, $1.3200, $1.2750
USD/JPY: Y90.00, Y88.75
EUR/JPY: Y113.00
USD/CAD C$1.2515, C$1.2650
NZD/USD $0.5365

Согласно динамике фьючерсов указывает на то, что основные индексы США начнут сессию понедельника разно направлено (фьючерс S&P +1,0, фьючерс Nasdaq -3.00).
Основное влияние на ход торгов окажут корпоративные новости.
Внимание инвесторов будет сосредоточено на акциях фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания к котировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
Не меньше внимания уделят участники рынка и другим компонентам индексов. Так, McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
О финансовых результатах за последний квартал также сообщил производитель строительной техники Caterpillar. Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее. Также Caterpillar сообщил о сокращении 20тысяч сотрудников.

Евро продолжил укреплять свои позиции по отношению к доллару. На данный момент пара преодолела линию сопротивления построенную по максимумам 8 и 19 января и торгуется в области $1,3040. Прорыв данной линии может говорить о укреплении пары в область $1,3300, где проходитследующая линия сопротивления (построенная по максимумам 12 и 29 декабря)В районе $1,3070 расположено промежуточное сопротивление (50,0% FIBO падения $1,3390-$1,2760).

Джо Карсон, экономист Alliance Bernstein: "3 показателя указывают на мрачную картину в экономике: разрешения на строительство находится на самом низком уровне с 1950-х годов, индекс ISM и количество обращений за пособиями по безработице самые низкие за последние 20 лет, все это свидетельствует о том, что экономика столкнулась с тяжёлым спадом. Тем не менее, мы считаем, что эти сигналы не исключают возможность восстановления экономики позже в этом году."

Были опубликованы следующие данные:
09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты Декабрь 22.1К 17.0К 17.8К
Стерлинг укрепил свои позиции против доллара и евро в ходе активизации коррекции после публикации отчета, зафиксировавшего неожиданный рост количества одобренных ипотечных кредитов в Великобритании. Тем не менее, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу сохранения в среднесрочном периоде тенденции ослабления британской валюты.
Так, член MPC Дэвид Бенчфлауэр в опубликованном в воскресенье в Sunday Times интервью заявил, что для оказания действенной поддержки экономике процентная ставка должна быть снижена до 0.00%-0.25%. В этой связи можно ожидать, что центральный банк понизит основную ставку, которая, напомним в настоящее время составляет 1.50%, по крайней мере на 50 б.п. на своей ближайшей встрече, запланированной на 5 февраля.
Еще одним фактором давления на стерлинг по нашему мнению остается озабоченность в отношении того, что принятый недавно новый план по поддержке банковского сектора страны приведет к углублению финансового кризиса в связи с дальнейшим увеличением дефицита бюджета.
Кроме того, рост одобренных ипотечных кредитов был по всей вероятности вызван самым значительным по крайней мере с 2001 года падением цен на жилье в Великобритании и не может свидетельствовать о начале устойчивой тенденции восстановления на рынке жилья.
Евро восстановился против иены, благодаря росту на фондовых рынках, однако все еще торгуется в районе 7-летнего минимума по отношению к японской валюте накануне публикации отчета, который может засвидетельствовать очередное падение деловых настроений в Германии- крупнейшей экономике еврозоны.
В соответствии с прогнозами, немецкий экономический институт Ifo во вторник может сообщить о том, что по данным опроса 7,000 руководителей предприятий индикатор деловых настроений в Германии в январе снизился до 81 по сравнению с 82.6 в декабре.
"Европейские экономики переживают нелегкие времена и данный факт продолжит оказывать давление на евро," уверен Масанобу Ишикава, генеральный управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd., крупнейшего японского валютного брокера.



EUR/USD получил поддержку в районе $1.2870, после чего начал восстановление и,переписав утренние максимумы и установил перед началом американской сессии новый сессионный пик в районе $1.3000.

FTSE-100 является лидером роста среди основных европейских фондовых индексов, прибавив к настоящему моменту 56 п.п. (+1.4%).

Золото на рынке спот выросло сегодня в цене более чем на 6 долларов за тройскую унцию и, после преодоления ключевых уровней сопротивления, сохраняет позитивный настрой. В настоящее время металл торгуется на отметке $906.05 (+$6.30). В случае взятия ближайшего сопротивления в области $912.50 можно ожидать тестирования октябрьского пика $930.25. Выше находится $950.00 (76.4% $1032.50-$682.50).

EUR/USD: $1.2900, $1.3200, $1.2750
USD/JPY: Y90.00, Y88.75
EUR/JPY: Y113.00
USD/CAD C$1.2515, C$1.2650
NZD/USD $0.5365

Стерлинг несколько укрепил свои позиции против доллара и евро в ходе активизации коррекции после публикации отчета, зафиксировавшего неожиданный рост количества одобренных ипотечных кредитов в Великобритании. Тем не менее, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу сохранения в среднесрочном периоде тенденции ослабления британской валюты.
Так, член MPC Дэвид Бенчфлауэр в опубликованном в воскресенье в Sunday Times интервью заявил, что для оказания действенной поддержки экономике процентная ставка должна быть снижена до 0.00%-0.25%. В этой связи можно ожидать, что центральный банк понизит основную ставку, которая, напомним в настоящее время составляет 1.50%, по крайней мере на 50 б.п. на своей ближайшей встрече, запланированной на 5 февраля.
Еще одним фактором давления на стерлинг по нашему мнению остается озабоченность в отношении того, что принятый недавно новый план по поддержке банковского сектора страны приведет к углублению финансового кризиса в связи с дальнейшим увеличением дефицита бюджета.
Кроме того, рост одобренных ипотечных кредитов был по всей вероятности вызван самым значительным по крайней мере с 2001 года падением цен на жилье в Великобритании и не может свидетельствовать о начале устойчивой тенденции восстановления на рынке жилья.
Евро остается под давлением против доллара и торгуется в районе 7-летнего минимума по отношению к иене накануне публикации отчета, который может засвидетельствовать очередное падение деловых настроений в Германии- крупнейшей экономике еврозоны.
В соответстсвии с прогнозами, немецкий экономический институт Ifo во вторник может сообщить о том, что по данным опроса 7,000 руководителей предприятий индикатор деловых настроений в Германии в январе снизился до 81 по сравнению с 82.6 в декабре.
"Европейские экономики переживают нелегкие времена и данный факт продолжит оказывать давление на евро," уверен Масанобу Ишикава, генеральный управляющий Tokyo Forex & Ueda Harlow Ltd., крупнейшего японского валютного брокера.
"ЕЦБ будет вынужден снизить процентную ставку быстрее чем это в настоящее время ожидается рынками," считает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства Barclays Capital.

- низкий уровень инфляции является важнейшим моментом экономической политики
- Великобритания имеет низкий уровень процентных ставок, долга и инфляции.

- кризис выходит за рамки обычного циклического ослабления экономики
- чрезмерные дисбалансы накапливались в течение многих лет.

Пара протестировала промежуточный уровень сопротивления $1.3780, после того, как EUR/GBP снизился под отметку stg0.9400. Взятие $1.3780 откроет дорогу в район более серьезного сопротивления $1.3820-$1.3850. В случае взятия данной отметки восстановление может продолжиться до максимумов 23 января на $1.3900. Выше нет серьезных уровней вплоть до пиков 21-22 января $1.4020/30.
Поддержка в настоящее время отмечена на $1.3690/80.

Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP (BP), Total SA (FP) и E.ON AG (EOAN). После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays (BARC) и BNP Paribas (BNP). Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 +50 п.п. (+1.2%)

Новая неделя начнется с публикации в понедельник данных по одобренным ипотечным кредитам в Великобритании (09:30 GMT). Основным событием понедельника будут данные по рынку жилья США - продажи домов на вторичном рынке за декабрь (15:00 GMT). Прогнозируют снижение показателя до уровня 4,40 млн против 4,49 млн в ноябре. Также в этот день выйдет индекс лидирующих индикаторов США за декабрь в 15:00 GMT.
Основное внимание инвесторов во вторник будет приковано к индексу делового климата и экономических ожиданий от немецкого Института экономических исследований Мюнхенского университета (09:00 GMT). До выхода данного индекса стоит обратить внимание на индекс цен производителей Австралии за 4 квартал (00:30 GMT) и индекс импортных цен Германии за декабрь (07:00 GMT). Не менее важными будут данные ЕС - в 09:00 GMT ожидается публикация данных по платежному балансу евро зоны за ноябрь.
Американские данные вторника представлены индексом цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь в 14:00 GMT и индексом уверенности потребителей за ноябрь в 15:00 GMT. Завершится день выходом индекса лидирующих индикаторов Австралии в 23:30 GMT.
В среду стоит обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Австралии (00:30 GMT) и Германии (время выхода показателя уточняется).
Основными данными среды будут оглашения решения центральных банков США и Новой Зеландии по учетной ставке в 19:15 GMT и 20:00 GMT соответственно. С большой вероятностью можно сказать, что ФРС оставит учетную ставку неизменной. Что касается центрального банка Новой Зеландии, то ожидается снижение ставки на 1% до уровня 4,00%. В конце дня нас ожидает публикация данных по розничным продажам в Японии (23:50 GMT).
Основными фундаментальными событиями четверга будет выход статистики по рынку труда Германии в 08:55 GMT за январь, публикация индекса потребительской уверенности в ЕС за январь (10:00 GMT), данных по заказам на товары длительного пользования в США за декабрь (13:30 GMT), а также выход статистики по рынку недвижимости США за декабрь (продажи домов на первичном рынке в 15:00 GMT).
Закончится день публикацией плотного блока экономических данных Японии за декабрь в 23:30 GMT, а именно данных по уровню безработицы, данных по инфляции и данных по промышленному производству (23:50 GMT).
Пятница начнется с выхода индикатора уверенности потребителей в Великобритании за январь (00:01 GMT). В первой половине дня также ожидается выход данных по инфляции и безработице в ЕС (10:00 GMT).
Североамериканские данные будут представлены ВВП Канады за ноябрь (13:30 GMT) и США за 4 квартал (13:30 GMT). Ожидается, что в четвертом квартале темпы роста экономики США были отрицательными и составили -5,0% против -0,5% за предыдущий квартал. Не менее значительными будут данные по личному потреблению в США за 4 квартал. Завершится неделя публикацией протокола январского заседания Банка Японии в 23:30 GMT.

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.65
Текущая цена: Y88.89
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00

Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.65 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму среды на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1616
Уровень поддержки 1: Chf 1.1530
Уровень поддержки 2: Chf 1.1420
Уровень поддержки 3: Chf 1.1380
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением на данный момент выступает область максимума пятницы на Chf1.1720. Выше возможен рост к Chf1.1800 (23.6% снижения с Chf1.2260 до Chf1.0370), а затем – к Chf1.1920 (минимум 04 декабря 2008 года). В случае коррекции пара получит поддержку в области Chf1.1530/20 (38.2% Фибо и пятничный минимум ). Ниже возможны потери до Chf1.1420 и далее - к Chf 1.1380, где в настоящее время проходит нижняя граница восходящего с 5 января канала.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4030
Уровень сопротивления 2: $ 1.3880
Уровень сопротивления 1: $ 1.3800
Текущая цена: $ 1.3731
Уровень поддержки 1: $ 1.3500
Уровень поддержки 2: $ 1.3430
Уровень поддержки 3: $ 1.3300

Комментарий: Пара пытается восстановиться и в настоящее время приблизилась к зоне пятничных пиков $1.3800/05. В случае взятия данной отметки восстановление может продолжиться до максимумов 22 января на $1.3880/00. Выше нет серьезных уровней вплоть до пиков 21-22 января $1.4020/30.
Тем не менее, напомним, что фунт остается в районе многолетних минимумов на фоне сохранения опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии и, после технической коррекции весьма вероятно возобновление продаж. Ближайшей поддержкой является пятничный минимум на $1.3500. Более сильный уровень поддержки расположен в районе канальной линии с 09 января, которая сегодня проходит в области $1.3430. Ее пробитие значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу к летним экстремумам 1984 года на $1.3300.

Уровень сопротивления 3: $1.3390
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3100
Текущая цена: $ 1.2950
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2500

Комментарий: Несмотря на то, что евровалюта консолидируется в понедельник выше недавних минимумов, в целом, ситуация остается для курса пессимистической. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.2860, перепись которого приведет к тестированию минимумов пятницы в районе $1.2760/70. Далее важной поддержкой можно назвать канальную линию с 17 декабря 2008 года, которая сегодня проходит в области $1.2500/10. Между тем, принимая во внимание бычьи дивергенции на 4-х часовых интервалах, не стоит исключать вероятность временного роста к ближайшему сопротивлению, которое расположено на $1.3040 (пик американской сессии в минувшую пятницу). Более важной зоной сопротивления представляется область максимумов 21-22 января на $1.3080/00.

EUR/USD: $1.2900, $1.3200, $1.2750
USD/JPY: Y88.75, Y90.00
EUR/JPY: Y113.00
USD/CAD: C$1.2650

В понедельник курсы евро и британского фунта стерлингов отступили по отношению к доллару, иене и швейцарскому франку на спекуляциях, что ЕЦБ и Банк Англии продолжат снижать процентные ставки для поддержки экономики и сокращения потерь в финансовых отраслях.
Евровалюта упала к 7-летнему минимуму против японской иены в преддверии публикации во вторник индекса делового оптимизма немецкого исследователького института IFO. Аналитики прогнозируют, что индекс IFO, основанный на опросе 7,000 топ-менеджеров, в этом месяце упал до 81 пп с 82.6 в декабре.
Британский фунт стерлингов приблизился к 23-летнему минимуму против доллара после того, как данные показали падение цен на жилье в Британии на максимальную величину в годовом исчислении с 2001 года. Издание Sunday Times вчера сообщило, что член МРС Банка Англии Девид Бленчфлауэр заявил, что процентные ставки в стране будут находиться на уровне 0% - 0.25% в целях оказания поддержки экономике.
В свое время, аналитики Credit Suisse прогнозируют рост курс швейцарского франка в этом квартале на 2.6%. Аналитики BNP Paribas SA и Royal Bank of Scotland более оптимистичны и называют цифру в 4% даже несмотря на заявление на прошлой неделе вице-главы центрального банка Швейцарии Филиппа Хильдебранда о том, что банк готов к проведению интервенции для ограничения роста курса национальной валюты.

EUR/USD изначально снизился с $1.2950 до $1.2870. Однако к началу европейской сессии курс начал восстанавливаться, переписав утренние максимумы и показав новые сессионные пики в районе $1.2965.

GBP/USD восстановился к $1.3728, однако столкнулся с ордерами на продажу, расположенными на подходе к $1.3730. В настоящий момент курс торгуется в районе $1.3715. Выше $1.3730 целью роста станет $1.3745/55, полагают трейдеры. Поддержка теперь отмечается на $1.3680, далее – на подходе к $1.3650.

BBC
Эво Моралес продолжает курс на национализацию
Правительство Боливии взяло под свой контроль иностранную энергетическую компанию Chaco. Это произошло за два дня до голосования по новой конституции. Президент Эво Моралес вылетел в Санта-Крус в центре страны, где находится штаб-квартира компании, чтобы распорядиться о немедленной ее национализации. По его словам, страна "мало-помалу" возвращает себе контроль над своими природными ресурсами. Ранее боливийские военные заняли все офисы и установки компании.
Газовый кризис закончился: пошли претензии
Болгария предложила "Газпрому" возместить ее потери, понесенные в ходе газового кризиса 7-20 января. Министр экономики и энергетики Болгарии Петар Димитров в пятницу передал в Софии соответствующее официальное письмо заместителю главы "Газпрома" Александру Медведеву. Медведев обещал дать ответ через две недели. Болгария получает из России около 80% потребляемого ею газа, и, наряду со Словакией и Молдавией, относится к странам, наиболее пострадавшим от кризиса.
Россия: задолженности по зарплате растут
Задолженность по зарплате российских предприятий на начало января составила 4,5 млрд. рублей, свидетельствуют данные Росстата (федеральной службы госстатистики). При этом эксперты говорят, что в следующем месяце эта цифра вырастет как минимум на 20%. В первую очередь зарплаты не выплачиваются на предприятиях обрабатывающей промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве и строительстве. Аналитики говорят, что главная причина задержки зарплат - слабеющий рубль.

Deutsche Welle
Новая международная организация займется альтернативной энергетикой
Двухдневная учредительная конференция Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA начинается в понедельник, 26 января, в Бонне. По словам министра окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel), учреждение такой организации продиктовано необходимостью "нейтральных консультаций" представителей различных государств по вопросам альтернативного производства энергии.
Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж
Немецкие автомобилестроители ожидают роста продаж после принятия бундестагом второго пакета антикризисных мер, разработанного правительством Германии. Автомобильные премии должны вновь привлечь покупателей в автосалоны. Однако результаты опроса показывают, что не все автоконцерны в равной мере выиграют от этого. Во втором пакете мер по оживлению конъюнктуры, разработанном немецким правительством, кроме прочего предусмотрен пункт, направленный на поддержку автомобильной промышленности. Его суть состоит в том, что немцы получат от государства премию в размере 2500 евро, если они в 2009 году сдадут на металлолом свои старые машины и купят новые. При этом машина должна быть не моложе девяти лет. Кроме того, ее в течение года нельзя продавать или сдавать в утиль.

The Wall Street Journal
Болгария предъявила счет "Газпрому"
Болгария заявила, что требует возмещения от российской газовой монополии за убытки, которые она понесла за время 19-дневного российско-украинского газового спора. "Газпром" полностью перекладывает вину на Украину.

The Washington Times
Новая эра стабильности в газовых поставках
Достигнута договоренность относительно двух долгосрочных контрактов: один регулирует поставки газа на Украину, другой - транспортировку российского газа в Европу в ближайшие 10 лет, сообщает заместитель председателя правления "Газпрома".

Le Monde
Украинский президент готов заблокировать газовое соглашение с Москвой
23 января украинская пресса опубликовала текст российско-украинского газового соглашения, названного Юлией Тимошенко "победой", но раскритикованного президентом Виктором Ющенко, заявившем о своей готовности оспорить его.

EUR/GBP протестировал новые максимумы выше утренних в районе stg0.9519 на фоне растущего давления на стерлинг. Однако кросс не смог сохранить позиции и вернулся к stg0.9450. Сопротивление теперь отмечается на stg0.9520, более сильное – на stg0.9540 и далее – на подходе к stg0.9550/55. Поддержка на stg0.9440.

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.65
Текущая цена: Y88.62
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар стабилизировался в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.65 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму среды на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1920
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1800
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1720
Текущая цена: Chf 1.1636
Уровень поддержки 1: Chf 1.1540
Уровень поддержки 2: Chf 1.1500
Уровень поддержки 3: Chf 1.1420
Комментарий: Доллар продолжает торговаться в районе недавних максимумов. Ближайшим сопротивлением на данный момент выступает область максимума пятницы на Chf1.1720. Выше возможен рост к Chf1.1800 (23.6% снижения с Chf1.2260 до Chf1.0370), а затем – к Chf1.1920 (минимум 04 декабря 2008 года). В случае коррекции пара встретит поддержку в области Chf1.1540 (38.2% Фибо и пятничный минимум ). Ниже возможны потери до Chf1.1495/00 и далее - к Chf 1.1420.

Фондовые индексы Японии за текущую неделю понесли потери. Индекс Nikkei потерял за эту неделю 5,9%, в то время как индекс Topix упал на 5,4%.
В пятницу торги на фондовых площадках также проходили на негативной территории. Причиной продаж стал финансовый прогноз одного из крупнейших японских производителей потребительской электроники Sony Corp., дающий основания в ближайшей перспективе ожидать не слишком хороших финансовых отчетов от других крупных японских компаний.
В пятницу индекс Nikkei потерял 306.49 пунктов или 3.8% завершив неделю на уровне 7,745.25, индекс Topix упал на 22.36 пункта или на 2.8% до 773.55.
Накануне Sony опубликовала прогноз на 2008-2009 финансовый год, завершающийся 31 марта 2009г. Согласно прогнозу, по итогам года компания ожидает понести чистые убытки в размере 150 млрд иен (1,7 млрд долл.), тогда как еще в октябре 2008г. Sony ожидала получить чистую прибыль в таком же размере.
За сегодня акции Sony подешевели на 7%.
На фоне снижения укрепления иены подешевели акции крупных компаний-экспортеров. В частности, на 2,3% по итогам торгов подешевели акции крупнейшего в Японии производителя автомобилей Toyota Motor, а ценные бумаги его ближайших конкурентов Honda Motor и Nissan Motor - на 1,7% и 4,4% соответственно.
В то же время на 7,9% по итогам торгов упали котировки акций третьей в мире по величине сталелитейной компании JFE Holdings Inc., поскольку участники рынка ожидают падения спроса на сталь со стороны Китая в связи с экономическим кризисом.

Основные фондовые индексы Европы в пятницу, 23 января, закрылись разнонаправлено на фоне публикации корпоративных отчетов и экономической статистики, а также на ожиданиях падения котировок в США. По итогам текущей недели индексы FTSE, CAC и DAX понесли убытки.
К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,01% - до отметки 4052,47 пункта, несмотря на то, что в пятницу правительство Великобритании официально подтвердило вхождение экономики страны в период рецессии. Германский DAX потерял 0,96% достигнув 4178,94 пункта. Французский CAC по итогам торгов упал на 0,71% - до 2849,14 пункта.
В пятницу упали 12 из 18 национальных фондовых рынков западной Европы.
Причиной снижения индексов стали ожидания дальнейшего сокращения корпоративных прибылей в условиях глобальной рецессии.
Акции BHP Billiton подешевели на в ходе торгов на 2,5%, акции конкурента Anglo American - на 1%. Аналитики Nomura Holdings понизили рекомендации для акций двух горнодобывающих компаний до "нейтрально" с "покупать".
Акции Ubisoft, крупнейшего в Европе производителя видеоигр, подешевели на 18%. Компания изменила целевой уровень для выручки в этом году до 1,04-1,06 млрд евро по сравнению с 1,05 млрд евро, запланированным ранее.
Слабая корпоративная отчетность, а также ожидания, что банкам может потребоваться привлечение дополнительного капитала для поддержки балансов, привели к падению индекса Stoxx 600 на 6% с начала этой недели. За прошлую неделю индекс потерял 7,2%
Цена акций Atlas Copco снизилась на 3,5%. Эксперты Morgan Stanley понизили рекомендации для бумаг крупнейшего в мире производителя воздушных компрессоров до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Завершив последнюю торговую сессию недели разнонаправлено, по итогам недели основные индексы США понесли потери около 3%.
Поддержку индексам в пятницу оказывал рост технологического, энергетического и финансового секторов. В первой половине сессии пятницы индексы несли потери около 2.5%, но позже смогли перекрыть практически все свои потери понесенные в течении сегодняшних торгов.

Акции Google (+$18,20) поддержали технологический сектор (1,6%). Согласно финансовому отчету компании, чистая прибыль за 2008 год выросла менее чем на 1% и составила $4,23 миллиарда (годом ранее - $4,2 миллиарда). Выручка корпорации за 2008 год увеличилась на 31% и достигла $21,8 миллиарда (годом ранее - $16,6 миллиарда). Операционная прибыль Google по итогам года выросла на 30% - до $6,63 миллиарда с $5,1 миллиарда. Годовой денежный поток Google составил около $25 за акцию, что более чем в два раза больше чем в Apple (+$0.00) или Microsoft (+$0,09).
Энергетический сектор (+2,2%) был поддержан ростом цен на нефть (+5% до $45.60 за баррель). Несмотря на некоторое повышение цен на нефть обеспокоенность относительно спроса на сырье остается в центре внимания рынка.
Разочаровал инвесторов финансовый отчет за квартал промышленной корпорации General Electric (-$1,45) .Чистая прибыль компании в IV квартале 2008г. снизилась до $3,72 млрд. по сравнению с $7 млрд. годом ранее.
Упали в цене акции производителя мотоциклов Harley-Davidson. Компания сообщила сегодня о намерении сократить 1,1 тыс. рабочих мест в течение двух лет по причине снижения объема операций и падения прибыли в IV квартале на фоне слабой конъюнктуры рынка мотоциклов.

За текущую неделю доллар укрепил свои позиции против основных валют: +3,1% против евро, +7,6% против фунта и +2,7% против йены. Более того, по отношению к фунту американская валюта достигла 23 летнего максимума.
В центре внимания инвесторов на текущей недели была инаугурация и вступление на должность Президента США Барака Обамы, которая не оказала практически никакого влияния на динамику валютных курсов, и ситуация в экономике Великобритании.
Правительство Великобритании на прошедшей недели обнародовало новый план по поддержке экономики. Данный план включает увеличение доли правительства в Royal Bank of Scotland до 70% после того, как банк сообщил о самом сильном убытке за всю историю этой британской корпорации. Также правительство предложит гарантии по долгам банков и сформирует фонд объемом 50 млрд. фунтов стерлингов на покупку высококачественных ценных бумаг, чтобы обеспечить свободное передвижение денежных средств. Министр финансов Алистер Дарлинг заявил, что этот многоцелевой план направлен на стимулирование кредитования потребителей и компаний.
Также негативно на фунте отразился отчет о инфляции, который показал замедление темпов роста инфляции до 3.1% в декабре (минимум с апреля), что предполагает возможность дальнейшего снижения уровня процентной ставки Банка Англии.
Но основные продажи британской валюты начались после того, как стало известно, что темпы падения ВВП в Великобритании в прошлом квартале превысили прогнозы. ВВП страны сократился на 1.5% по сравнению с прошлым годом. Экономисты ожидали менее существенного падения показателя- на 1.2%. Таким образом, ВВП демонстрирует отрицательную динамику на протяжении двух кварталов подряд, что соответствует определению рецессии.
На следующей недеи основными факторами давления на фунт останутся опасения по поводу того, что анонсированный правительством страны очередной план по спасению банковской системы приведет к дальнейшему увеличению дефицита бюджета Великобритании.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Уровень сопротивления 3: $ 1.3880
Уровень сопротивления 2: $ 1.3800
Уровень сопротивления 1: $ 1.3670
Текущая цена: $ 1.3551
Уровень поддержки 1: $ 1.3500
Уровень поддержки 2: $ 1.3430
Уровень поддержки 3: $ 1.3300
Комментарий: Фунт торгуется в районе многолетних минимумов на фоне опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии. Ближайшей поддержкой является пятничный минимум на $1.3500. Более сильный уровень поддержки расположен в районе канальной линии с 09 января, которая сегодня проходит в области $1.3430. Ее пробитие значительно усилит медвежий импульс и откроет дорогу к летним экстремумам 1984 года на $1.3300. Сопротивление представлено сессионным максимумом на $1.3670, далее – в зоне пятничных пиков на $1.3800/05. Далее восстановление может быть продлено до максимумов 22 января на $1.3880/80.

Уровень сопротивления 3: $1.3390
Уровень сопротивления 2: $1.3170
Уровень сопротивления 1: $1.3100
Текущая цена: $ 1.2910
Уровень поддержки 1: $1.2860
Уровень поддержки 2: $1.2760
Уровень поддержки 3: $1.2500
Комментарий: Несмотря на то, что евровалюта консолидируется в понедельник выше недавних минимумов, в целом, ситуация остается для курса пессимистической. Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.2860, перепись который приведет к тестированию минимумов пятницы в районе $1.2760/70. Далее важной поддержкой можно назвать канальную линию с 17 декабря 2008 года, которая сегодня проходит в области $1.2500/10. Между тем, не стоит исключать вероятность временного роста к ближайшему сопротивлению, которое расположено на $1.2950 (сессионный максимум). Далее возможно восстановление к $1.3030 (вершина американской сессии в минувшую пятницу). Более важной зоной сопротивления является область максимумов 21-22 января на $1.3080.

Цены на нефть падают в понедельник на спекуляциях относительно того, что глобальная рецессия приведет к сокращению спроса на топливо: утром котировки снизились на 76 центов до $45.71 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -306.49 (-3.81%) 7745.25
Topix -22.36 (-2.9%) 773.55
FTSE +0.24 (+0.01%) 4052.47
DAX -40.48 (-0.96%) 4178.94
CAC -20.48 (-0.71%) 2849.14
Dow -45.24 (-0.56%) 8077.56
NASDAQ +11.80 (+0.81%) 1477.29
S&P +4.45 (+0.54%) 831.95
10yr Note -6/32 (+2.61%) 109 23/32
NYMEX Crude Oil -0.70 (-1.51%) $45.77
Gold +37.00 (+4.1%) $895.80

High Low Close
EUR/USD 1.303 1.2767 1.2981
GBP/USD 1.3893 1.3502 1.3802
USD/JPY 89.61 87.99 88.83
USD/CHF 1.1713 1.1508 1.1558

EUR/JPY 116.01 112.51 115.35
EUR/GBP 0.9471 0.9337 0.9405
GBP/JPY 123.77 118.83 122.62
GBP/CHF 1.6039 1.5746 1.5957

09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты, Декабрь, 17.000К 17.773К
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, Декабрь, 4,42 4,49
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, -0,3% -0,4%

09:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты, Декабрь, 17.000К 17.773К
15:00 США Продажи домов на вторичном рынке, Декабрь, 4,42 4,49
15:00 США Индекс лидирующих индикаторов, Декабрь, -0,3% -0,4%