Новости и прогнозы рынков CFD — 27-01-2009

Davenport повысил рейтинг Texas Instruments с Reduce/Sell до Neutral
UBS повысил рейтинг ARM Holdings с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Caterpillar с Sell до Neutral
Oppenheimer повысил рейтинг PrivateBancorp с Underperform до Perform

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв 4 кв -0,4% 1,2%
00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г 4 кв 5,0%
07:00 Германия Индекс доверия потребителей Gfk Январь 1,9 2,1
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г Декабрь 7,8%
09:00 Е15 Денежный агрегат М3, г/г 3 месяца до декабря 8,4%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно) Январь 0,3%
14:00 Германия Индекс потребительских цен (предварительно), г/г Январь 1,1%
14:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен (предварительно). г/г Январь 1,1%
19:15 США Оглашение решения ФРС по учетной ставке 0,25% 0,25%
20:00 Новая Зеландия Оглашение решения ФРС по учетной ставке 4,00% 5,00%
23:50 Япония Розничные продажи. г/г Декабрь -1,6% -0,9%

Девид Розенберг и Дрю Матус из ML полагают, что в фокусе ФРС будет баланс центрального банка, который продолжит оказывать поддержку рынкам. Эксперты полагают мозможным принятие двух поправок по сравнению с текстом прошлой встречи: ФРС "может сообщить об увеличении покупок обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (MBS) или о намерении начать покупки долгосрочных обязательств Казначейства. ФРС также может рассмотреть возможность оглашения целевого уровня инфляции, который будет представлять собой инструмент "противодействия ожиданиям роста инфляции." Кроме того, ФРС может "более агрессивно подчеркнуть тот факт, что уровень процентной ставки останется близким к нулю в течение некоторого времени."
Решение по процентным ставкам и сопроводительное заявление FOMC будет опубликовано в среду, 28 января в 19:15 GMT.

Чистая прибыль American Express Company по итогам четвертого квартала составила $172 млн., или 15 центов на акцию. Показатель оказался на 79% слабее чем в прошлом году ($831 млн. и 72 цента). Доход компании снизился на 11% до $6.51 млрд.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb Company получила квартальную прибыль в размере $1.2 млрд., или 62 цента на акцию против убытка в $89 млн. или 5 центов в прошлом году. Продажа доли в ImClone Systems принесла компании чистую прибыль в размере $582 млн., или 29 центов на акцию.

Сеть видео-проката Netflix, Inc сообщила о росте квартальной прибыли на 45% благодаря резкому снижению стоимости привлечения подписчиков.

Производитель микропроцессоров Texas Instruments Incorporated по итогам прошлого квартала получил прибыль в размере $107 млн., что составляет 8 центов на акцию по сравнению с $756 млн., и 54 центами годом ранее. Доход снизился до $2.49 млрд. против $3.56 млрд.

Verizon Communications Inc сообщил, что продажи в четвертом квартале выросли более чем на 3% и составили $24.6 млрд.. Прибыль увеличилась до 43 центов на акцию по сравнению с 37 центами годом ранее.

К завершению регулярной сессии основные индексы несколько снизились, хотя и остаются пока на положительной территории. Тем не менее, ниже уровня открытия торгуются потребительский (consumer discretionary) (-0.4%) и энергетический сектора (-0.6%).
Продажи в первом вызваны слабостью розничного сегмента (-2.3%) после сообщения Национальной федерации розничной торговли США о том, что продажи в текущем году снизятся на 0.5% по сравнению с 2008.
Падение цен на нефть на 8.9% до отметки $41.65 за баррель стало основной причиной слабости энергетического сектора.

В настоящее время нефть марки crude торгуется на отметке $42.46, -$3.25, установив недавно минимум сессии в районе $42.30 за баррель.

Dow демонстрирует самые скромные результаты по сравнению с остальными индексами в связи с сохраняющейся слабостью в среде крупнейших представителей телекоммуникационного сектора, таких как Verizon (VZ 29.77, -1.22) и AT&T (T 26.17, -0.66). Тем не менее, 25 из 30 компонентов Dow торгуются на положительной территории.
Treasuries также смогли восстановиться после продаж в начале сессии и укрепляют свои позиции. Цена 10-летних облигаций Казначейства США выросла на целый пункт, в результате чего доходность инструмента снизилась до 2.53%.

Пара продолжает нести потери и достигла в настоящее время области Y88.70/75 в ходе возобновления давления на евро-иену. Отметим, что недавнее восстановлениеUSD/JPY из района сессионного минимума Y88.45 совпало с активизацией роста на фондовом рынке США. Ордера на покупку остаются на подходе к Y88.45 и усиливаются с приближением к Y88.05/00.

Цена мартовского контракта снизилась с начала дня на $2.28, до $43.45 за баррель. Сессионный минимум был установлен в районе отметки $42.81 за баррель.

Доллар и иена укрепили свои позиции против евро после того, как неожиданное падение до рекордно низкой отметки индикатора потребительских настроений в США послужило причиной возобновления спроса на данные валюты как на валюты-убежище.

Индекс Сonference Board в январе упал до 37.7 против пересмотренного до 38.6 показателя декабря. Экономисты ожидали восстановление показателя до 39.
"Тема "стремление избегать рисков=укрепление доллара" явно снова становится актуальной," полагает Дастин Рид, директор департамента валютных стратегий чикагского представительства RBS Global Banking & Markets. Эксперт отмечает активизацию спроса на доллар и номинированные в валюте США активы.

В первой половине дня поддержку евро против доллара оказал неожиданный рост показателя уровня делового климата в Германии. Индекс Ifo, рассчитываемый на основании данных опроса 7,000 руководителей крупнейших предприятий страны, в январе вырос до 83 по сравнению с 82.7 в прошлом месяце и прогнозом экономистов в 81.
"Мы ожидаем, что тенденция ослабления единой валюты, в частности против доллара США, сохранится," отмечает аналитик UBS AG Мансур Мохи-Уддин. "Ценовое давление будет ослабевать, что позволит ЕЦБ продолжить процесс снижения процентных ставок." UBS рекомендует продавать евро-доллар с текущих уровней с целью $1.2500 и стопом в районе $1.3450.
Напомним, что в соответствии с прогнозом МВФ по итогам текущего года снижение ВВП крупнейшей экономики Европы составит 2.5%, что может стать еще одним аргументом в пользу дальнейшей либерализации монетарной политики ЕЦБ.
Стерлинг сохраняет позитивный настрой и продолжил рост против основных валют в ходе некоторого снижения опасений в отношении того, что принятый правительством Великобритании план по поддержке банковской системы страны неизбежно приведет к увеличению дефицита бюджета.

Напомним, что в понедельник Вarclays Plc заявил, что даже после списания безнадежных активов на сумму 8 млрд. фунтов, в распоряжении банка находятся средства, на 17 млрд. фунтов ($23.9 млрд.) превышающие требуемый регулирующими органами минимум. Данный факт и спровоцировал коррекцию британской валюты из области 23-летнего минимума $1.3503. С конца июня прошлого года стерлинг потерял против доллара 29%.

Обновив сессионный минимум в районе отметки $1.3116 (61.8% роста из области $1.2760), пара, по завершении фиксации прибыли, восстановилась в район $1.3175. Объемы торгов в настоящее время невелики. Ордера на покупку остаются в области $1.3120, а стопы по некоторым данным находятся ниже $1.3090/00. В случае их поглощения можно ожидать снижения в район $1.3050 (50%).

Индекс сектора авиационного транспорта (Amex Airline Index) упал с начала дня на 6.1% в ходе активизации продаж акций таких крупнейших представителей отрасли как Continental Airlines (CAL 14.96, -1.82), US Airways (LCC 6.71, -0.99), и Delta Air Lines (DAL 8.12, -1.81). Delta представил более слабые по сравнению с ожиданиями квартальные результаты - убытки авиакомпании выросли.
Принимая во внимание сохранение озабоченности в отношении корпоративных прибылей, снижение цен на нефть (+5.3% до $43.30 за баррель) не оказывает сектору существенной поддержки.

Акции на фондовых площадках США торгуются разнонаправленно. Ведущие индексы падают после подъема к сессионным максимумам. С повышением торгуются семь секторов
S&P 500: финансовый,промышленный,технологический,медицинский, потребительский,материалов и коммунальных услуг.
Corning Inc. - производитель изделий из стекла и керамики заявил о резком падении квартальной прибыли из-за значительного сокращения спроса на стекло для телевизоров и компьютерных мониторов. В связи с этим предприятие намерено сократить 3,5 тыс. рабочих мест.Исключая специальные статьи расходов, прибыль составила 13 центов на акцию, что на 70% ниже, чем год назад.Как следствие, продажи Corning, которая начала свою историю более 150 лет назад, сократились в IV квартале на 30% до $1,1 млрд.
Рынок металлов набирает силу. U.S. Steel продемонстрировал сильные результаты квартального отчета. Акции фирмы выросли до $1.29 за акцию.
Nucor заявила о росте доходности на $0.34 на акцию.
Рост сектора оказался сюрпризом, так как ожидания были негативными на фоне тяжелых кредитных условий и данных по безработицы.

- в 10 мегаполисах США в ноябре -2,2% м/м, -19,1% г/г
- в 20 мегаполисах США в ноябре -2,2% м/м, -18,2% г/г

Кабель отреагировал на новости ростом к $1.4187, уровень предложений располагается в зоне 42-ой фигуры. В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.4170

После выхода рекордно низкого значения индекса потребительского доверия в США, рассчитываемый частной исследовательской компанией Conference Board, на уровне 37.7 ведущие индексы США меняют направление торговли. Индекс DOW пока остается в красной зоне. «Голубые фишки" снижаются благодаря телекоммуникационному гиганту Verizon, квартальный отчет которой оказался хуже ожидаемого.

На фоне данных производственного индекса ФРС-Ричмонд пара EUR/USD отреагировала обновлением сессионных минимумов и опустилась к $1.3125. Отмечается пониженная ликвидность, что вызывает повышенную волатильность пары. В данный момент пара торгуется в районе $1.3130

- Индекс поставок в январе -54 против -55 в декабре
- Индекс доходов в розничной торговле в январе 0 против -27 в декабре
- Индекс доходов в сфере услуг в январе -19 против -30 в декабре
- Индекс доходов в розничной торговле в январе 0 против -27 в декабре
- Индекс доходов в сфере услуг в январе -19 против -30 в декабре

Динамика фьючерсов (S&P +6.40.+4.25.) свидетельствует о том, что фондовые индексы откроются ростом. Несмотря на негативные макроэкономические и корпоративные данные инвестора пристально наблюдали за подтверждением по поддержанию финансовых рынков Сенатом. Не смотря на отрицательные данные вчера в понедельник (в американской прессе его уже окрестили «кровавым понедельнком» в связи с данными по сокращению рабочих мест, которое составило 71.400) рынок сумел извлечь прибыль. Сегодня позитивные настроения связаны с подтверждением Гейтнера. Напомним, администрация Обамы предпримет радикальные меры по восстановлению кредитных рынков и укреплению банков, чтобы они снова смогли выдавать кредиты, заявил Tim Geithner избранный на пост министра финансов США.

Роберт Буска, старший экономист Fact and Opinion Economics сказал: « Подтверждение Тимом Гейтнером в понедельник сняло беспокойство инвесторов и поддержало рынок, несмотря на ожидания снижения ВВП, которое опубликуется в пятницу. Я думаю это хороший момент для восстановления рынка»

Январский фьючерс на золото продолжает торговаться в коридоре $888.50 - $915.60, после минимума на $895.20 цена поднялась к $899.30, где и находится на текущий момент.

Более позитивный отчет IFO послужил стимулом роста к максимумам сессии $1.4242, на этом уровне покупатели частично зафиксировали профиты. В настоящий момент внимание участников рынка уже обращено к запланированной на среду встрече FOMC. Ожидается, что Федеральный резерв оставит учетную ставку на предыдущем уровне в 0% - 0.25%. Аналитики полагают, что представители центрального банка дадут понять, что в обозримом будущем ставки останутся на столь низком уровне.
Ключевой уровень для продолжения движения вниз среднесрочная поддержка на $1.3800. Преодоление этого уровня даст возможности ретеста годового минимума $1.3502. В настоящий момент пара торгуется на уровне $1.4076

Выходили следующие данные:
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА, Декабрь, -6 -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв, 4 кв, 1,3% 0,4% 2,0%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г, 4 кв, 6,4% 5,2% 5,6%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, Декабрь, -4.0% -2,7% -3,4%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г, Декабрь, -5.1% -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд, Ноябрь, -16 -8,0 -6,4
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд, Ноябрь, -13.9 -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO, Январь, 83,0 81,0 82,6
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO, Январь, 79,4 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI, Январь, -47% -52% -55%

Евро не смог удержаться на недельных максимумах против доллара и иены даже несмотря на выход более оптимистичного, чем ожидалось, отчета по деловому оптимизму Германии – крупнейшей экономики региона. Статистика показала, что индекс Ifo в январе вырос до 83.0 пп против пересмотренного с повышением декабрьского значения в 82.7 пп. (первый рост за последние 8 месяцев). Индекс предполагает, что среди бизнесменов постепенно возрождается доверие к правительственным мерам по борьбе с кризисом.

EUR/USD начал торги на $1.3196. После выхода индекса Ifo курс обновил максимумы на $1.3328. Однако вскоре евро упал на 100 пунктов до $1.3230, а затем показал минимумы ниже $1.3200.

GBP/USD открылся на $1.4075. После выхода европейской статистики, фунт показал минимумы на $1.4090, а после улучшенного отчета по розничным продажам от Конфедерации британских промышленников курс восстановился к $1.4180.
USD/JPY рухнул с Y9005 до Y88.80/90. Позднее курс смог слегка компенсировать ранее понесенные потери и вернуться к Y89.29.
В настоящий момент внимание участников рынка уже обращено к запланированной на среду встрече FOMC. Ожидается, что Федеральный резерв оставит учетную ставку на предыдущем уровне в 0% - 0.25%.
Аналитики полагают, что представители центрального банка дадут понять, что в обозримом будущем ставки останутся на столь низком уровне.

EUR/USD: $1.3100, $1.3000, $1.2925, $1.2900
USD/JPY: Y89.00, Y92.50
EUR/SEK: Sek10.80
AUD/USD: $0.6500, $0.7000

СМИ сообщают, что министр топлива Кувейта заявил, что ОПЕК обеспокоен стабильностью нефтяного рыка и если будет необходимость в сокращении и объемов производства, то «так и будет». Сейчас нефть марки WTI торгуется на отметке $45.00 за баррель (-73 цента).

EUR/USD протестировал поддержку на $1.3150 и вернулся к текущим уровням на $1.3170. Утренние минимумы были отмечены на $1.3136.

Во вторник евровалюта достигла недельного максимума против доллара на фоне неожиданного роста делового оптимизма в Германии – крупнейшей экономики региона.
Согласно статистике, индекс Ifo в январе вырос до 83.0 пп против пересмотренного с повышением декабрьского значения в 82.7 пп. Индекс предполагает, что среди бизнесменов постепенно возрождается доверие к правительственным мерам по борьбе с кризисом. Более того, немаловажным является и то, что впервые за последние 8 месяцев индекс показал рост.
Тем не менее, выход позитивного показателя смог оказать лишь временную поддержку евровалюте.

В настоящий момент внимание участников рынка уже обращено к запланированной на среду встрече FOMC. Ожидается, что Федеральный резерв оставит учетную ставку на предыдущем уровне в 0% - 0.25%.
Аналитики полагают, что представители центрального банка дадут понять, что в обозримом будущем ставки останутся на столь низком уровне.

Восстановление EUR/USD остановилось на подходе к $1.3270 – курс вернулся под $1.3200. В настоящий момент евро торгуется $1.3185/90.

Нефть продолжает торговаться с повышением во вторник, хотя котировки отошли от сессионных максимумов. Внимание участников рынка обращено к еженедельному отчету Американского института нефти (API) по запасам нефти, который будет опубликован сегодня (вместо среды). В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на $46.48 за баррель (+75 центов).

Уровень сопротивления 3: Y91.70
Уровень сопротивления 2: Y91.00
Уровень сопротивления 1: Y90.10
Текущая цена: Y89.10
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар не смог преодолеть отметку в Y90.00/10 (сильное сопротивление) и резко откатил. Бижайшая поддержка находится на Y88.00, далее - в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y90.10 возможен рост к максимуму 20 января на Y91.00 и далее - к Y90.70.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1420
Текущая цена: Chf 1.1378
Уровень поддержки 1: Chf 1.1310
Уровень поддержки 2: Chf 1.1200
Уровень поддержки 3: Chf 1.1120
Комментарий: Доллар пытается сохранить свои позиции, восстановившись из области сессионного минимума на Chf1.1310 (промежуточная поддержка). Ниже потери могут углубиться до Chf1.1200 (38,2% FIBO роста Chf1.0370-Chf1.1720), а затем - к минимумама 14, 15, 16 и 19 января на Chf1.1120. Выше сессионного максимума Chf1.1420 возможен рост к Chf1.1500 (область минимума 22 января и максимума 20), а затем – к Chf1.1645 (вчерашний максимум).

Уровень сопротивления 3: $ 1.4370
Уровень сопротивления 2: $ 1.4240
Уровень сопротивления 1: $ 1.4160
Текущая цена: $ 1.4091
Уровень поддержки 1: $ 1.3960
Уровень поддержки 2: $ 1.3880
Уровень поддержки 3: $ 1.3750
Комментарий: Фунт снова оказался под давлением. Ближайшей поддержкой является $1.3960 (23,6% FIBO роста $1,3550-$$1,485). Ниже возможно снижение к $1,3880 (38,2%) и далее к $1,3750 (61,8%). Ближайшее сопротивление расположено на $1.4160, более важное - в области сессионного максимума на $1.4240. Выше возможен рост к $1,4370 (61,8%).

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3320
Текущая цена: $ 1.3235
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Техническая картина по евро не изменилась. Сопротивление остается в области сессионного максимума на $1,3320. Выше сопротивлением выступит область максимума 19 января на $1,3390. Преодоление и этой отметки откроет дорогу к $1,3530 (область минимумов 8 января). Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.3140 (также данный уровень является 23,6% FIBO роста $1,2761-$1,3260). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3070 (38,2%, а также область максимумов 21 и 22 января) и далее к $1,3000 (50,0%).

USD/JPY показал максимумы на Y90.06, однако волна продаж вернула курс к уровням ниже Y89.50. Ордера на покупку по-прежнему расположены на Y89.30/20

EUR/GBP поглотил стопы ниже stg0.9340 и показал минимумы на stg0.9328, после чего вернулся к stg0.9363 на фоне выхода позитивного индекса Ifo. Ордера на продажу расположены на stg0.9380, более крупные – на stg0.9400. Поддержка отмечается на stg0.9325/20.

Цены на золото снижаются на европейских торгах, хотя и находятся выше сессионных минимумов, в диапазоне $907.70 - $893.14 за унцию. Желтый металл теряет позиции, несмотря на слабеющий доллар, при этом давление оказывает закрытие позиций. В настоящий момент металл торгуется в области $896.46 за унцию (-$6.89).

EUR/USD: $1.3100, $1.3000, $1.2925, $1.2900
USD/JPY: Y89.00, Y92.50
EUR/SEK: Sek10.80
AUD/USD: $0.6500, $0.7000

Индекс ожиданий IFO Январь 79,4 против значения за декабрь 76,8

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Декабрь -6
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 4 кв 1,3%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4 кв 6,4%

Йена второй день несет потери против основных валют на фоне укрепления основных фондовые индексов мира, поскольку восстановление на фондовых рынках снижает спрос на японскую йену как валюту-убежище и повышает склонность инвесторов к риску.
Падение йены поддерживает укрепление европейских валют против доллара. Евро и фунт продолжили в течении азиатской сессии свой вчерашний рост против американской валюты.
Однако рост евро может быть ограничен, поскольку участники рынка ожидают выхода данных по индексу настроений в деловых кругах Германии отIFO. Ожидается , что в январе показатель продолжил снижаться и достиг уровня 81,0 против значения за декабрь 82,6.
Давление на доллар оказывают ожидания завтрашнего заседания ФРС. Не смотря на уверенность участников рынка в неизменности учетной ставки, интерес может вызвать заявление центрального банка после оглашения своего решения.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США упал на 0,7% до уровня 84,157, продолжив таким образом вчерашнее снижение.

EUR/USD начав сессию в области $1,3185, пара повысилась в область $1,3260.
GBP/USD фунт в течении азиатской сессии укрепился более чем на 150 пунктов против доллара.
USD/JPY пара протестировала уровень Y90,00, после чего вернулась в область Y89,60.

Основное внимание инвесторов во вторник будет приковано к индексу делового климата и экономических ожиданий от немецкого Института экономических исследований Мюнхенского университета (09:00 GMT). Не менее важными будут данные ЕС - в 09:00 GMT ожидается публикация данных по платежному балансу евро зоны за ноябрь.
Американские данные вторника представлены индексом цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь в 14:00 GMT и индексом уверенности потребителей за ноябрь в 15:00 GMT. Завершится день выходом индекса лидирующих индикаторов Австралии в 23:30 GMT.

Экономисты Goldman Sachs: «Причиной нынешнего кризиса является три проблемы: дефицит капитала, непрозрачные и неликвидные балансы, а также политическая неопределенность. Поэтому для выхода из кризиса необходимо комплексное решение всех трех проблем.»

The Washington Times
Новая эра стабильности в газовых поставках
Европе следует приветствовать новое российско-украинское соглашение по газу, так как оно открывает новую эру - эру стабильности поставок, утверждает на страницах The Washington Times заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Deutsche Welle
ЕС и Турция проводят консультации по "Набукко"
В Будапеште 27 января открывается международная встреча на высшем уровне для обсуждения проблем, связанных со строительством трубопровода из района Каспийского моря в Европу.

Эксперт: В лице IRENA альтернативная энергетика получит право голоса на международном уровне
В Германии 26 января пристуаила к работе новая структура, которая на межправительственном уровне будет поддерживать развитие альтернативной энергетики - IRENA.

Глава Бундесбанка: Ситуация на рынке труда будет стабильной
Несмотря на значительное ухудшение экономической конъюнктуры, председатель Бундесбанка Алекс Вебер считает, что ситуация на рынке труда в Германии останется стабильной. Об этом глава федерального банка заявил в интервью газете Bild в понедельник, 26 января. Он указал на то, что, по его мнению, немецкие предприятия готовы к этому кризису и до сих пор не прибегли к массовым увольнениям в качестве реакции на его последствия. По мнению Вебера, сложившуюся ситуацию ни в коем случае нельзя сравнивать с кризисом 30-х годов прошлого века.

BBC
Компании США и Европы сократят 70 тыс. рабочих мест
Рабочие по всему миру сталкиваются с угрозой увольнения после того, как крупнейшие компании-производители объявили о намерении сократить в общей сложности более 70 тысяч рабочих мест.

Pfizer покупает Wyeth за 68 млрд. долларов
Американская фармацевтическая фирма Pfizer намерена за 68 млрд. долларов купить компанию Wyeth.
Это сообщение подтвердили представители обеих фирм.

McDonald's откроет еще тысячу закусочных
Американская сеть закусочных McDonald's объявила, что в 2009 году планирует открыть около тысячи новых ресторанов.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 378.93 пункта или на 4.9% до 8,061.07. Индекс Topix добавил 37.21 пункта или 4.8% до 805.49, показав таким образом максимальный рост с 5 ноября. Все 33 промышленные группы Topix по итогам торгов выросли.

Стерлинг продолжил укрепление своих позиций против доллара и евро в ходе активизации коррекции после публикации отчета, зафиксировавшего неожиданный рост количества одобренных ипотечных кредитов в Великобритании. Тем не менее, фундаментальные факторы свидетельствуют в пользу сохранения в среднесрочном периоде тенденции ослабления британской валюты. Одним из фактором давления на стерлинг, по нашему мнению, остается озабоченность в отношении того, что принятый недавно новый план по поддержке банковского сектора страны приведет к углублению финансового кризиса в связи с дальнейшим увеличением дефицита бюджета.
Кроме того, рост одобренных ипотечных кредитов был по всей вероятности вызван самым значительным по крайней мере с 2001 года падением цен на жилье в Великобритании и не может свидетельствовать о начале устойчивой тенденции восстановления на рынке жилья.
Евро укрепился и завершил сессию в области достигнутых максимумов.
В соответствии с прогнозами, немецкий экономический институт Ifo во вторник может сообщить о том, что по данным опроса 7,000 руководителей предприятий индикатор деловых настроений в Германии в январе снизился до 81 по сравнению с 82.6 в декабре.
Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста мировой экономики в 2009 году с 2,2%, ожидавшихся в ноябре, до 0,5%.Фонд ожидает сокращения ВВП США в 2009 году на 1,6% по сравнению с предыдущим прогнозом минус 0,7%, Японии – на 2,6% (в ноябре – минус 0,2%), еврозоны – на 2% (в ноябре – минус 0,5%). Возобновление роста мировой экономики фонд прогнозирует в 2010 году. К этому моменту мировой ВВП вырастет на 3%, ВВП США – на 1,6%, Японии – на 0,6%, еврозоны – на 0,2%.

EUR/USD в начале сессии пара показала минимумы в области $1,2850, после чего выросла, завершив торги понедельника в районе сессионных максимумов на $1,3170.

GBP/USD курс показал минимумы на $1,3545. После неудачного тестирования достигнутых минимумов пара укрепилась в область $1,3980, где и завершила сессию.

USD/JPY курс оставался в рамках Y88.20-Y89.70.
Основное внимание инвесторов во вторник будет приковано к индексу делового климата и экономических ожиданий от немецкого Института экономических исследований Мюнхенского университета (09:00 GMT). Не менее важными будут данные ЕС - в 09:00 GMT ожидается публикация данных по платежному балансу евро зоны за ноябрь.
Американские данные вторника представлены индексом цен на жилье от S&P/Case-Shiller за ноябрь в 14:00 GMT и индексом уверенности потребителей за ноябрь в 15:00 GMT. Завершится день выходом индекса лидирующих индикаторов Австралии в 23:30 GMT.

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции.
Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.
Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.

Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar. Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Доходность американских бондов сегодня выросла.Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября.По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y91.00
Уровень сопротивления 2: Y90.15
Уровень сопротивления 1: Y89.70
Текущая цена: Y89.45
Уровень поддержки 1: Y88.00
Уровень поддержки 2: Y87.20
Уровень поддержки 3: Y86.00
Комментарий: Доллар продолжает находится в рамках канала, ограниченного Y88.00/Y89.70 (поддержка и сопротивление соответственно). Более сильный уровень поддержки остается в районе 13-летнего минимума на Y87.20. Преодоление данной отметки сделает возможным снижение к Y86.00. Выше Y89.65 возможен рост к максимуму 21 января на Y90.15/20 и далее к максимуму 20 января на Y91.00.

В течении азиатских торгов цены на «черное золото» незначительно укрепились. Фьючерс WTI Nymex для поставки в марте на данный момент торгуется в области $46,00 за баррель (+$0,27). Рост цен на нефть поддерживается спекуляциями, что предпринятых мер стран ОПЕК будет достаточно для укрепления цен. Напомним, что для предотвращения дальнейшего падения нефтяных цен на протяжении последних трех месяцев страны ОПЕК сократили добычу нефти более чем на 3 млн баррелей в день.

Уровень сопротивления 3: Chf 1.1645
Уровень сопротивления 2: Chf 1.1500
Уровень сопротивления 1: Chf 1.1420
Текущая цена: Chf 1.1375
Уровень поддержки 1: Chf 1.1330
Уровень поддержки 2: Chf 1.1200
Уровень поддержки 3: Chf 1.1120
Комментарий: После вчерашнего снижения пара консолидируется в рамках диапазона Chf1,1330-Chf1,1420, границы которого выступают ближайшими поддержкой/сопротивлением соответственно. Преодоление сессионного минимума Chf1.1330 откроет дорогу к уровню Chf1,1200 (38,2% FIBO роста Chf1,0370-Chf1,1720). Ниже возможно снижение в область минимумов 14, 15, 16 и 19 января на Chf1,1120. Выше сессионного максимума Chf1,1420 возможен рост к Chf1.1500 (область минимума 22 января и максимума 20), а затем – к Chf1.1645 (вчерашний максимум).

Поддержанный укреплением финансового сектора основной фондовый индекс Австралии S&P/ASX 200 по итогам торгов вторника укрепился на 101.3 пункта или на 3.03% до 3444.0 и завершил сессию незначительным отступлением от сессионного максимума.

Уровень сопротивления 3: $ 1.4370
Уровень сопротивления 2: $ 1.4200
Уровень сопротивления 1: $ 1.4085
Текущая цена: $ 1.4063
Уровень поддержки 1: $ 1.3960
Уровень поддержки 2: $ 1.3880
Уровень поддержки 3: $ 1.3750
Комментарий: Пара пытается закрепится выше уровня 38,2% FIBO падения прошлой недели на $1,4040. Промежуточным сопротивлением на данный момент выступает уровень сессионного максимума на $1,4085. На пути дальнейшего роста преградой может стать уровень $1,4020 (50,%). Выше возможен рост к $1,4370 (61,8%).
Тем не менее, напомним, что фунт остается в районе многолетних минимумов на фоне сохранения опасений дальнейшего углубления рецессии в Британии и, после технической коррекции весьма вероятно возобновление продаж. Ближайшей поддержкой является $1.3960 (23,6% FIBO роста $1,3550-$$1,485). Ниже возможно снижение к $1,3880 (38,2%) и далее к $1,3750 (61,8%).

Согласно данным Cantor Index, филиала Американской брокерской конторы Cantor Fitzgerald, основные фондовые индексы Европы во вторник начнут сессию незначительным снижением: FTSE -17 пп, DAX -5 пп, CAC -8 пп и Eurostoxx -2 пп.
Однако стоит отметить, что поддержку индексам может оказать позитивное закрытие вчера фондовых площадок США и сегодняшний рост фондового рынка Японии.

Уровень сопротивления 3: $1.3530
Уровень сопротивления 2: $1.3390
Уровень сопротивления 1: $1.3260
Текущая цена: $ 1.3218
Уровень поддержки 1: $1.3140
Уровень поддержки 2: $1.3070
Уровень поддержки 3: $1.3000
Комментарий: Доллар обновил недельные минимумы против евро. Продолжение падения доллара станет возможным после преодоления сессионного максимума на $1,3260. Выше сопротивлением выступит область максимума 19 января на $1,3390. Преодоление и этой отметки откроет дорогу к $1,3530 (область минимумов 8 января).
Ближайшая поддержка расположена в районе сессионного минимума на $1.3140 (также данный уровень является 23,6% FIBO роста $1,2761-$1,3260). Успешное преодоление данной отметки откроет дорогу к $1,3070 (38,2%, а также область максимумов 21 и 22 января) и далее к $1,3000 (50,0%).

Change % Change Last
Nikkei -63.11 -0.81% 7,682.14
Topix - 5.27 -0.68% 768.28
FTSE +156.54 +3.86% 4,209.01
DAX +147.93 +3.54% 4,326.87
CAC +106.23 +3.73% 2,955.37
Dow +38.47 +0.48% 8,116.03
NASDAQ +12.17 +0.82% 1,489.46
S&P +4.62 +0.56% 836.57
10yr Note +0.2100 +0.080% 2.643%
NYMEX Crude Oil -0.74 -1.62% 45.73
Gold +13.00 +1.45% 910.70

High Low Close
EUR/USD 1.3206 1.2859 1.3186
GBP/USD 1.3996 1.3545 1.3991
USD/JPY 89.68 88.20 89.07
USD/CHF 1.1646 1.1343 1.1371

EUR/JPY 117.95 117.70 117.47
EUR/GBP 0.9521 0.9334 0.9422
GBP/JPY 125.18 119.07 124.64
GBP/CHF 1.6092 1.5719 1.5909

00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Декабрь -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 4 кв 2,0% 0,4%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4 кв 5,6% 5,2%
07:00 Германия Индекс цен на импорт Декабрь -3,4% -2,7%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Декабрь -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд Ноябрь -6,4 -8,0
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд Ноябрь -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Январь 82,6 81,0
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Январь -55% -52%
15:00 США Индекс потребительского доверияЯнварь 38,0 38,1
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -0,1%

00:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от РБА Декабрь -17
00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв 4 кв 2,0% 0,4%
00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г 4 кв 5,6% 5,2%
07:00 Германия Индекс цен на импорт Декабрь -3,4% -2,7%
07:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Декабрь -1,3%
09:00 Е15 Платежный баланс (с учетом поправок), млрд Ноябрь -6,4 -8,0
09:00 Е15 Платежный баланс (без учета поправок), млрд Ноябрь -4,8
09:00 Германия Индекс настроений в деловых кругах IFO Январь 82,6 81,0
09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Январь 76,8
11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным CBI Январь -55% -52%
15:00 США Индекс потребительского доверияЯнварь 38,0 38,1
23:30 Австралия Индекс опережающих индикаторов от Westpac Декабрь -0,1%

Закрытие фондовых индексов:

Dow +38.47 +0.48% 8,116.03
NASDAQ +12.17 +0.82% 1,489.46
S&P +4.62 +0.56% 836.57
10yr Note 109 14/32 -9/32 2.64%
FTSE +156.54 +3.86% 4,209.01
DAX +147.93 +3.54% 4,326.87
Nikkei -63.11 -0.81% 7,682.14
Gold (CMX) 910.70+13.00
Light Crude (NYM) 45.73 -0.74
Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник снижением в районе 3-месячного минимума, хотя и выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 отступил на 63.11 пп или 0.81% до 7682.14. Индекс TOPIX снизился на 5.27 пп до 768.28.

Европейские фондовые индексы в понедельник укрепили свои позиции.
Рост цен на нефть на прошлой неделе оказал поддержку акциям таких представителей энергетического сектора, как BP, Total SA и E.ON AG. После серьезных потерь в течение последних сессий банковский сектор привлекает внимание покупателей, в особенности после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Barclays и BNP Paribas. Акции Barclays подскочили в цене на +37.0%, а BNP Paribas выросли на +4.9%.
FTSE-100 являля лидером роста среди основных европейских фондовых индексов Следует отметить сохранение интереса покупателей к банковскому сектору. Так, акции Barclays после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов, подскочили на 65.0% Новости позитивно повлияли на весь финансовый сектор: Lloyds (LLOY) +22.5%, и Royal Bank of Scotland +20.7%, а HSBC +5.38%. Еще одним фактором поддержки FTSE является рост цен на нефть на прошлой неделе, который оказывает поддержку влиятельному энергетическому сектору, в частности таким крупнейшим его представителям, как BP, Royal Dutch Shell и BG Group. Лидером продаж в составе индекса является производитель сантехнического оборудования Wolsely (-36.0%), который сообщил о падении прибыли до налогообложения на 66% по итогам первых 5 месяцев финансового года.

Британский FTSE 100 укрепился на 156,54 пункта, или на 3,86%, до 4209,01 пункта. Германский индекс DAX Xetra 30 поднялся на 147,93 пункта, или на 3,54%, до 4326,87 пункта. Французский CAC 40 закрылся ростом на 106,23 пункта, или на 3,73%, на отметке 2955,37 пункта. Сводный общеевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 прибавил 5,57 пункта, или 3,05%, до 188,06 пункта.


Индексы Wall Street в понедельник закрылись небольшим ростом на фоне противоречивых новостей.По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average укрепился на 38,47 пункта, до 8116,03 пункта. Индекс S&P 500 закрылся ростом на 4,62 пункта,на отметке 836,57 пункта. Высокотехнологичный” Nasdaq Composite поднялся на 12,17 пункта, или на 0,8%, и закрылся на отметке 1489,46 пункта.Положительную роль на рынке сыграла сделка между Pfizer и Wyeth. Рост сдерживался разочаровывающими прогнозами Caterpillar.Влияние на динамику торгов оказало заявление фармацевтической компании Pfizer Inc, которая сообщила о слиянии с Wyeth. По условиям сделки, Pfizer приобретет Wyeth, исходя из стоимости $50,19 за акцию. Совокупная стоимость сделки составит $68 млрд. Дополнительным фактором для обращения внимания ккотировкамPfizer станет ее обнародованный одновременно с новостью о слиянии финансовый отчет за IV квартал 2008г. Согласно отчету, чистая прибыль компании снизилась в 10 раз - до $266 млн. по сравнению с $2,72 млрд., полученных за аналогичный период годом ранее.
На фоне сообщений Pfizer не оказала негативного влияния на рынок информация о сокращении рабочих Caterpillar, Sprint Nextel и Home Depot.
В частности, производитель строительной техники Caterpillar сообщил о планах сокращения 20000 рабочих. Также компания опубликовала финансовые результаты за 4 квартал, согласно которым чистая прибыль компании снизилась на 32% - до $661 млн. по сравнению с $975 млн. за аналогичный период годом ранее.
Sprint Nextel и Home Depot сообщили о сокращении 8000 и 7000 сотрудников соответственно.
McDonaldэ's сообщила, что в IV квартале 2008г. чистая прибыль снизилась на 22,5% - до 985 млн долл. против 1,24 млрд долл. за аналогичный период годом ранее.
Поддержку индексам также оказала вышедшая статистика, согласно которой в декабре увеличились на 6,5% продажи домов на вторичном рынке. Также неожиданно вырос на 0,3% индекс лидирующих индикаторов (прогнозировали снижение на 0,3%).
Доходность американских бондов сегодня выросла.Фьючерсы на поставку золота подорожали на $13 до $908,80 за тройскую унцию. Это самая высокая цена закрытия с 22 сентября.По итогам торгов на NYMEX мартовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на $0,74, или на 1,6%, до $45,73 за баррель.