Новости и прогнозы рынков CFD — 03-03-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,75%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +3,16%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор конгломератов (-3,1%). Лидером является сектор основных материалов (+1,7%).

Markit Economics выпустила окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Германии в четверг. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Германии вырос до 55,3 в феврале с 55,0 в январе, по сравнению с предварительным чтением 55,1.

Индекс был в основном обусловлен более быстрым ростом новых заказов.

"Сегодняшние результаты PMI для сферы услуг Германии предлагают некоторое облегчение и позволяют предположить, что крупнейшая экономика еврозоны не выглядит так же плохо, как сигнализировали индексы в производственном секторе ранее на этой неделе. Однако тенденции в этих двух секторах явно расходятся, так как производители записали самый слабый рост активности в течение 14 месяцев, в то время как сектор услуг показывает дальнейшее расширение выше среднего ", сказал экономист Markit Оливер Колодсейке.

Markit Economics выпустила окончательных индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Франции в четверг. Окончательный индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сферы услуг Франции упал до 49,2 в феврале с 50,3 в январе, по сравнению с предварительным чтением 49,8. Это был самый низкий уровень с ноября 2014 года.

Индекс был обусловлен снижением новых заказов и незавершенных работ.

"Февральские данные PMI подчеркивают разочарование производительностью доминирующего сектора услуг Франции, сопровождающегося падением новых заказов. Хрупкий и неопределенный экономический климат продолжает омрачать перспективы сектора, в то время как предприятия и потребители неохотно совершают новые расходы", сказал старший экономист Markit Джек Кеннеди.

Активность сектора услуг в Испании увеличилась в более слабом темпе в течение третьего месяца подряд в феврале на фоне политической неопределенности, показали в четверг данные опросов Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс деловой активности упал до 54,1 в феврале с 54,6 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 54,0.

Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Кроме того, темпы роста замедлились третий месяц подряд и были самыми слабыми с ноября 2014 года.

Политическая неопределенность также является фактором, повлиявшим на первое сокращение незавершенных заказов в течение четырех месяцев.

Новые заказы выросли в самом слабом темпе за пятнадцать месяцев в феврале. Поставщики услуг продолжили увеличивать занятость в течение месяца.

На ценовом фронте, закупочные цены выросли в феврале, в основном за счет более высоких расходов на персонал. Тем не менее, уровень инфляции был скромным в целом. Компании снизили свои отпускные цены четвертый месяц подряд.

Общая стоимость строительных работ в Новой Зеландии выросла с учетом сезонных колебаний на 2,5 процента за квартал в четвертом квартале 2015 года, заявило в четверг Статистическое управление Новой Зеландии, и достигла 4,4 млрд новозеландских долларов.

Результат превзошел прогнозы роста на 2,0 процента и был по сравнению с 0,5 процента в третьем квартале.

Стоимость строительства жилых домов выросла на 2,8 процента до 2,8 млрд новозеландских долларов, в то время как строительство нежилых зданий выросло на 2,3 процента до 1,8 млрд новозеландских долларов.

"Это наибольшая строительная активность, которую мы видели с тех пор, как серия началась 26 лет назад, с общей активностью немного выше, чем предыдущий рекорд," сказал старший менеджер по бизнес-показателям Нил Келли. "Оплаченные часы в строительной отрасли также достигли нового максимума и производство товарного бетона в первый раз превысило один миллион кубических метров."

Пять из шести региональных областей показали увеличение сезонно скорректированной стоимости строительных работ. Окленд был самым крупным драйвером роста в квартале, в то время как Кэнтербери была единственной областью, где значение уменьшилось. Тем не менее, на Кэнтербери по-прежнему приходится одна четверть от общего объема национальных работ. Окленд составлял одну треть.

В Окленде был отмечен рост в жилой строительной активности в течение всего года, с восстановлением роста в нежилом строительстве во второй половине года.

В Кэнтербери был отмечен рост в нежилых строительных работах, особенно в начале года, но объемы жилого строительства снизились.

Европейские фондовые индексы завершили пятидневную победную серию, в то время как акции Whitbread Plc и Evonik Industries AG оказались среди крупнейших проигрышей после отчетов о прибыли. Читать далее

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 3 марта рекомендовал акционерам направить на дивидендные выплаты 16,2 млрд рублей, что составляет 58,2% чистой прибыли биржи по МСФО за 2015 год. Таким образом, дивиденды на одну акцию могут составить 7,11 рубля, говорится в пресс-релизе биржи.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена на 16 мая 2016 года.

Также принято решение о проведении годового общего собрания акционеров 27 апреля 2016 года.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2015 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 74,1% и достигла 27,9 млрд рублей. При этом прибыль на акцию увеличилась до 12,5 рубля с 7,2 рубля в 2014 году.

Операционные доходы биржи увеличились в годовом выражении на 51,3% до 46 млрд рублей.

Московская биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ и Группы РТС. Биржи провела первичное публичное размещение своих акций 15 февраля 2013 года на собственной торговой площадке. Доля акций, находящихся в свободном обращении, составляет 57%.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. РЖД намерены увеличить в 2016 г. объемы перевалки российского угля через порт Раджин в КНДР. Об этом сообщается в пресс-релизе РЖД.

Перевалка грузов РЖД через этот порт не затрагивают введенные СБ ООН новые санкции против КНДР.

"В течение 2015 года была организована перевозка и перевалка более 1,2 млн тонн угля (через Раджин - прим. ред.), в том числе осуществлены тестовые отправки угля в Республику Корея. Также была реализована пробная перевалка контейнеров с бутилированной водой из Китая в Республику Корея", - говорится в сообщении.

При этом основной объем отправок российского угля (порядка 85% от общего объема) через терминал порта по- прежнему осуществляется для потребителей Китая. С учетом значительной доли стран АТР в структуре общемирового импорта угля, порт Раджин в силу своего оптимального географического расположения сохраняет свое конкурентное преимущество для российских отправителей.

Логистическое сопровождение перевозок грузов в порт Раджин осуществляет ОАО "РЖД Логистика".

СБ ООН 2 марта единогласно принял резолюцию №2270 об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное Пхеньяном ядерное испытание и запуск ракеты со спутником. Резолюция в том числе предусматривает запрет на импорт из страны угля, железной руды, титана, ванадия, золота и других ценных металлов, а также эмбарго на поставки туда авиационного и ракетного топлива. Кроме того, документ вводит санкции против банковского сектора, обязательные проверки грузов и адресные меры против лиц и организаций, связанных с ядерной и ракетной программами.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 1,41% до 1858,69 пункта, а РТС прибавил 2,36% до 798,58 пункта.

Цена нефти Brent уже третий день подряд остается в диапазоне 36-37 долл/барр. Сегодня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,8% до 36,64 доллара за баррель.

"Впрочем, добыча в США продолжает снижаться, а Китай снова начал активно стимулировать экономику. При этом определенная вероятность по достижению хоть каких-то договоренностей между ОПЕК и другими добытчиками все еще сохраняется. Поэтому постепенный рост нефти еще некоторое время может продолжаться", - полагает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин.

"В пятницу, 4 марта, при снижении цен на нефть на 0,5% индекс ММВБ снизится до 1831 пункта, и индекс РТС - до 778 пунктов", - прогнозирует директор аналитического департамента ИК "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Российская банковская система пока не готова к технологическим вызовам из-за высоких кредитных рисков, существующих в экономике РФ, считает председатель совета директоров МДМ Банка Олег Вьюгин.

"Трансформации банков не избежать. Они будут предлагать людям финансовые услуги через смартфоны, что приведет к сокращению отделений. Эта трансформация в мировой банковской системе произойдет уже в ближайшее время. Если говорить о российской банковской системе, то она пока не готова к таким технологическим вызовам. Это связано, в том числе, и с высокими кредитными рисками, которые существуют в российской экономике", - сказал он.

По словам банкира, из-за них пока банкам проще одобрять кредит в стационарном офисе, чем давать деньги в займы клиенту через смартфон. Вьюгин считает, что для внедрения современных технологий российские банки должны устранить существующие риски.

"Пока по ряду причин это сделать невозможно. Следовательно, есть второй вариант - научиться российским банкам работать в новых реалиях. В данных условиях выживают те финансовые институты, акционеры которых по каким-то причинам сильно привержены к развитию и имеют соответствующие ресурсы", - отметил Вьюгин.

По его словам, это подтверждает анализ громких банкротств российских банков.

"Большинство банкротств произошло по объективным причинам. Финансовые институты испытали шок от кризиса в экономике, у них не было достаточного запаса денежных средств и развитых технологий для работы в сложный период. На плаву остались те, кто начал приспосабливаться и не бояться технологических вызовов", - резюмировал Вьюгин.

МДМ Банк входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Региональная сеть насчитывает 187 отделений в 110 городах России. Организация обслуживает 3,5 млн физических лиц, а также 70 тыс. корпоративных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса.

По прихода в банк Олег Вьюгин занимал руководящие посты в Минфине и Банке России.

БЕЛОКУРИХА /Алтайский край/, 3 марта. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Урожай зерновых в России в 2016 г., по предварительным прогнозам, может составить от 100,5 до 101 млн т. Об этом сегодня в рамках IX Зимней зерновой конференции, открывшейся сегодня в Алтайском края, озвучил журналистам генеральный директор аналитического центра "ПроЗерно" Владимир Петриченко. При этом Минсельхоз РФ прогнозирует урожай зерна в 104-105 млн т, а в 2015 г. Россия собрала 104,3 млн т зерна.

"Мой первый взгляд на новый урожай - в целом вместе с Крымом - 100,5-101 млн т зерновых. На самом деле - это очень хороший урожай, месяц назад я полагал, что будет хуже, что зима может оказаться более неприятной, и мы соберем с возможной засухой лета - 90-85 млн т. Сейчас эти страшилки я отодвинул в сторонку. Зима прошла хорошо", - сказал Петриченко.

Так, по его словам, по урожаю озимых пока складывается картина прошлого года. "Мы посеяли меньше, чем в прошлом году - 16,4 млн га. И из них, если 9% погибнут, это будет очень хорошо, я думал, что будет хуже - около 12%. Но это удивительная зима, которая не подарила ни одного "минуса по посеву", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, по его словам, из-за состояния озимых снижение урожая ожидается по пшенице и ячменю, а вот кукуруза предположительно будет собрана в объеме более 13 млн т, против 12,6 млн т 2015 г.

В 4-м квартале стоимость рабочей силы в США выросла на 3,3%, свидетельствуют окончательные данные Министерства труда страны.

При этом производительность труда упала на 2,2%.

Аналитики ожидали повышения первого показателя на 4,7% и сокращения второго на 3,2%.

Согласно предварительным данным, стоимость рабочей силы в октябре-декабре повысилась на 4,5%, в то время как производительность труда снизилась на 2,9%.

Почасовая оплата труда американцев в 4-м квартале снизилась на 2,2%, а не на 3%, как было объявлено ранее. С поправкой на инфляцию она поднялась на 0,94% (предварительно сообщалось о повышении на 0,7%).

Количество отработанных часов выросло на 3,2% по сравнению с первоначально объявленными 3,3%.

При этом Министерство труда существенно пересмотрело показатель производства товаров и услуг: в минувшем квартале он увеличился на 1%, а не на 0,1%.

Рост сектора услуг в Италии неожиданно оживился в феврале, хоть и немного, показали в четверг данные опроса от Markit Economics.

Индекс деловой активности от Markit / ADACI вырос до 53,8 в феврале с 53,6 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 52,8.

Тем не менее, любое значение выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Новые заказы выросли в ускоренном темпе в феврале на фоне большего интереса клиентов. В то же время, создание новых рабочих мест в итальянском секторе услуг снизилось до самого слабого уровня за четыре месяца.

После того, как уверенность в прогнозах на год вперед достигла 56-месячного максимума в январе, показатель отступил до самого низкого уровня с ноября.

"Индексы цен в опросе говорят о том, что уровень инфляции будет оставаться низким, при этом ценовое давление снова сдерживается падением цен на топливо и средних тарифов," сказал Фил Смит, экономист Markit.

Основные фондовые индексы США незначительно просели в четверг, инвесторы разбирают многочисленные экономические данные и ожидают ежемесячный отчет по рынку труда.

Кроме того, как сообщило Министерство труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить, что работодатели продолжают неуклонно нанимать персонал. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 6 000, до уровня 278 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали снижение до 271 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (272 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 52 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

В то же время, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, которая измеряется как объем производства продукции за один час работы, снизилась в 4-м квартале на 2,2% годовых (с учетом сезонных колебаний). Производство выросло на 1%, а число отработанных часов увеличилось на 3,2%. В прошлом месяце предполагалось, что производительность в 4-м квартале снизилась на 3% годовых. Экономисты ожидали сокращение показателя на 3,2% после повышения на 2,0% в 3-м квартале (пересмотрено с +2,1%).

Вместе с тем, окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 49,7 пункта по сравнению с 53,2 пункта в январе. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 49,8 пункта. Стоит подчеркнуть, показатель опустился ниже нейтральной отметки 50 пунктов впервые с октября 2013 года. Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сфере услуг, опустился в феврале до 50,0 пункта с 53,2 пункта в январе. Последнее значение было самым низким с октября 2013 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), незначительно снизился в феврале, достигнув уровня 53,4 по сравнению 53,5 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 53,2.

Стоит также отметить, что производственные заказы в США выросли на 1,6% в январе, уступив ожиданиям прироста на 2,0%, после снижения на 2,9% в декабре. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Рост был в основном обусловлен ростом заказов на транспортное оборудование. Заказы на транспортное оборудование выросли на 11,4% в январе, то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,9%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (22 из 30). Аутсайдером являются акции McDonald's Corp. (MCD, -2,22%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2,22%).

Сектора индекса S&P не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор конгломератов (-3,1%). Лидером является сектор основных материалов (+0,7%).

На текущий момент:

Dow 16814.00 -54.00 -0.32%

S&P 500 1977.75 -5.75 -0.29%

Nasdaq 100 4303.25 -26.00 -0.60%

Oil 34.50 -0.16 -0.46%

Gold 1257.50 +15.70 +1.26%

U.S. 10yr 1.82 -0.03

В четверг польский рынок акций закрылся существенным ростом. Индекс широкого рынка WIG прибавил 2.37%. Все сектора индекса продемонстрировали положительную динамику. При этом лучший результат показал сектор сырьевых материалов (+7.85%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 повысился на 2.798%. Лишь акции трех компаний из корзины индекса WIG30 закончили день с отрицательным результатом. Акции продавца одежды LPP (WSE: LPP) зафиксировали наибольшее снижение - 0.96%. Кроме того, в аутсайдерах оказались бумаги IT-компании ASSECO POLAND (WSE: ACP) и нефтегазовой компании PGNIG (WSE: PGN), котировки которых снизились на 0.53% и 0.2% соответственно. Напротив, список лидеров роста возглавили акции добытчика термального угля BOGDANKA (WSE: LWB), взлетевшие на 13.73% на фоне сообщения, что компания подписала контракт стоимостью PLN 760.1 млн. на поставку термального угля в 2016 году компании ENEA (WSE: ENA). За ними следуют бумаги добытчика коксующегося угля JSW (WSE: JSW) и производителя меди KGHM (WSE: KGH), которые подскочили на 13.46% и 7.35% соответственно, поддерживаемые отскоком стоимости промышленных металлов. Также заметно подорожали акции энергогенерирующих компаний ENEA (WSE: ENA), PGE (WSE: PGE), TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG), FMCG-ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), а также нефтеперерабатывающей компании PKN ORLEN (WSE: PKN), которые прибавили 4.05%-5.77%.

• Кэплан признал, что низкие процентные ставки ФРС сопряжены с рисками

• Более медленный мировой экономический рост, ужесточение финансовых условий говорят в пользу осторожности со стороны ФРС

• Политика ФРС мягкая, но в меньшей степени, из-за колебаний на рынке

• ФРС следует избегать заранее предопределенного курса денежно-кредитной политики

• Ужесточение финансовых условий будет сдерживать экономику США

• Экономика США, вероятно, будет устойчивой, рост в 2016 г будет таким же, как в 2015 г

• Ужесточение финансовых условий фактически подобно повышению ставок ФРС

• Мир должен приспособиться к замедлению экономики Китая

• Мировой экономический рост в 2016 г за пределами США, вероятно, составит 2,7%, будет окружен понижательными рисками

• Замедление экономик Китая, развивающихся рынков, повлияет на экономику США

• Кэплан ожидает дальнейшего снижения уровня безработицы, но более медленными темпами

• Спрос и предложение на энергетическом рынке не достигнут баланса до середины 2017 г

• Не думаю, что США приближаются к рецессии

• Регулирование банков могло оказать давление на экономический рост, ограничить кредитование

• Регулирование должно относиться к крупным банкам иначе, чем к малым банкам

• Есть пределы тому, что способна сделать политика ФРС

Аналитик Piper Jaffray Стэн Мейерс обновил прогноз на акции Walt Disney (DIS) на фоне уверенности в том, что будущие фильмы компании, которые включают в себя несколько эпизодов звездных войн, в том числе Звездные войны: Эпизод VIII, который должен выйти на экраны 15 декабря 2017 года, скорее всего, поспособствовуют росту доходов компании, даже в свете проблем с абонентами кабельного спортивного телевизионного канала ESPN.

За прошедший год, прогнозы на акции Disney, наряду с несколькими другими крупными медиа-компаниями, в том числе Time Warner, CBS, Viacom и другими были сокращены из-за озабоченности по поводу изменений тенденций в телевидении и медиа. Акции Disney упали на 7% за прошедший год, и почти на 20% с начала августа 2015 года, прямо перед тем как компания заявила, что зафиксировала "скромные потери абонентов" на канале ESPN.

В течение следующих трех лет, по словам Мейерса, Disney имеет 24 проекта, которые должны не только сгладить доходы компании, но и поспособствуют росту прибыли почти на 200 базисных пунктов, благодаря эффекту синергии от дистрибьюторов, розничных продавцов, платных операторов ТВ, а также увеличению доходов студии Disney. Мейерс ожидает, что доход студии достигнет $10 млрд к 2018 году.

Доход студии Disney в 2015 финансовом году составил $7,36 млрд, что на 1% больше, чем в предыдущем периоде. Отчасти благодаря успеху фильма Звездные войны Эпизод VII: Пробуждение силы, студия увеличила доходы в первом квартале 2016 финансового года на 46%, до $2,72 млрд.

С таким сильным ростом от кинобизнеса в течение следующих нескольких лет, сегменты производства потребительских товаров и тематические парки Disney также могут извлечь выгоду.

Кроме того, компания в июне планирует открыть парк атракционов Disney в Шанхае, что увеличит доходы в этом регионе. В течение ближайших лет Disney планирует открыть четыре новых тематических парка.

Конечно, у Disney не все так хорошо, особенно если учесть озабоченность по поводу спада подписчиков канала ESPN.

Тем не менее, Мейерс писал, что, как он считает, опасения начнут спадать в течение следующих нескольких кварталов. ESPN также недавно объявил, что достиг соглашения с Sony Vue - сервисом, похожим на Sling TV (который включает в своем основном пакете ESPN). Сервис включит в себя каналы Disney, в том числе и ESPN. Это означает, что впервые эти каналы будут доступны в потоковом телевидении в Интернете и на облаке.

На текущий момент акции Walt Disney (DIS) котируются по $97,76 (+0,78%)

Цены на нефть растут на фоне надежд на то, что крупнейшие производители нефти будут совместно действовать в направлении сокращения добычи. Читать далее

Цены на золото растут на фоне ослабления доллара и за счет поступления средств в ETF-фонды и надежды инвесторов на продолжение роста котировок в этом году, несмотря на возобновление спроса на рискованные активы. Читать далее

Министерство торговли США опубликовало данные по производственным заказам в четверг. Производственные заказы в США выросли на 1,6% в январе, уступив ожиданиям прироста на 2,0%, после снижения на 2,9% в декабре. Это был самый большой рост с июня 2015 года.

Рост был в основном обусловлен ростом заказов на транспортное оборудование. Заказы на транспортное оборудование выросли на 11,4% в январе, то время как заказы на автомобили и запчасти выросли на 2,9%.

Заказы на товары длительного пользования подскочили на 4,7% в январе.

Производственные заказы за исключением перевозок в январе снизились на 0,2%, после падения в декабре на 0,9%. Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 0,8% падения.

На пятницу запланировано небольшое количество данных, среди которых, тем не менее, будут первостепенной важности. Ключевым событием дня станет выход данных по рынку труда США (13:30 GMT) - уровень безработицы и изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики. Рост рабочих мест резко замедлился в январе - до 151 тыс. после увеличения на 262 тыс. в декабре. В то время как эксперты считают, что темпы роста уменьшатся в этом году по сравнению со средним повышением на 228 тыс. в 2015 году, январский показатель, вероятно, преувеличил степень слабости. Ожидается, что в феврале рост занятости ускорился, так как еженедельные заявки по безработице снижались в последние недели. Уровень безработицы, вероятно, останется без изменений в феврале после того, как в прошлом месяце он опустился до многолетнего минимума. Тем временем, уровень участия рабочей силы вырос за последние несколько месяцев, что привело к менее быстрым темпам повышения уровня безработицы. Даже сейчас, когда ожидается, что рост числа рабочих мест замедлится в этом году, он по-прежнему должен быть достаточно сильным, чтобы снизить безработицу до 4,6 процента в 4-м квартале в свете все еще низкого уровня участия и замедление роста числа населения трудоспособного возраста. Согласно средним прогнозам, по итогам февраля занятость выросла на 190 тыс. против +151 тыс. в предыдущем месяце.

Серию второстепенных отчетов откроет Австралия данными по розничным продажам (00:30 GMT). Ожидается, что в январе показатель составит +0,4% против 0,0% в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT в США и Канаде выйдут данные по торговому балансу. Показатель отражает все торговые операций страны. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в январе в Канаде показатель составит -1,05 млрд, а в США сальдо станет -44 млрд.

В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. Ожидается, что в феврале показатель составит 59 пунктов против 66 пунктов в предыдущем месяце.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), незначительно снизился в феврале, достигнув уровня 53,4 по сравнению 53,5 в предыдущем месяце. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было опустится до 53,2.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

В ISM заявили, что расширение активности в сфере услуг фиксируется уже 73-й месяц подряд. В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов снизился до 55,5 против 55,6 в январе
  
• индекс новых экспортных заказов вырос до 53,5 против 45,5 в январе
  
• индекс невыполненных заказов остался на уровне 52,0
  
• индекс цен снизился в феврале до 45,5 против 46,4 в январе (снижение отмечается в четвертый раз за 6 месяцев)
  
• индекс занятости опустился до 49,7 против 52,1 в январе (сокращение было зафиксировано впервые за 23 месяца)
  
• индекс деловой активности в непроизводственной сфере вырос до 57,8 с 53,9 в январе
  
• индекс поставок снизился до 50,5 с 51,5 в январе
  
• индекс импорта поднялся до 55,5 с 46,0 в январе
  
• индекс товарно-материальных запасов вырос до 52,5 с 51,5
  

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали: с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности в сфере услуг США снизился до 49,7 пункта по сравнению с 53,2 пункта в январе. Аналитики ожидали, что индекс опустится до 49,8 пункта. Стоит подчеркнуть, показатель опустился ниже нейтральной отметки 50 пунктов впервые с октября 2013 года.

Окончательный композитный индекс PMI, который охватывает сектор производства и сфере услуг, опустился в феврале до 50,0 пункта с 53,2 пункта в январе. Последнее значение было самым низким с октября 2013 года.

Также в отчете сообщалось, что новые заказы выросли в феврале самыми медленными темпами с января 2015 года, а показатель, оценивающий перспективы деловой активности, достиг минимума за пять с половиной лет. Респонденты отметили, что повышенная неопределенность в отношении более широких экономических перспектив, и нежелание клиентов запускать новые проекты, были основными факторами, которые негативно повлияли на их бизнес настроения. Данные также указали на дальнейшее снижение незавершенных заказов, максимальными темпами почти за два года. Но, несмотря на снижение деловой активности и слабый рост новых заказов, темпы создания новых рабочих мест оставались стабильными и немного выше долгосрочного среднего уровня. Что касается закупочной инфляции, то она оставалась умеренной. Респонденты заявили, что причиной этому были низкие цены на топливо. В то же время, цены, взимаемые поставщиками услуг, снизились в первый раз за последние пять месяцев, но лишь незначительно.

РИГА, 3 марта. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Латвия и РФ возобновляют консультации рабочей группы по транспорту, которая входила ранее в состав российско-латвийской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству. Об этом сегодня в беседе с корр. ТАСС рассказал министр сообщения (транспорта) Латвии Улдис Аугулис.

"Сегодня я провел встречу с послом РФ в Латвии Александром Вешняковым, мы договорились о возобновлении работы транспортной группы на уровне министров двух стран. Первая встреча группы может пройти уже этой весной", - сказал Аугулис.

Как пояснил министр, ранее встречи рабочей группы по транспорту проходили в рамках заседания МПК. "Но комиссия не собиралась с 2013 года. И вот теперь мы договорились возобновить контакты хотя бы на уровне транспортных ведомств. Речь на этой встрече пойдет обо всем комплексе актуальных вопросов: грузовые перевозки, развитие железных дорог, авиация", - сообщил Аугулис.

Сопредседателями российско-латвийской МПК являются министр транспорта РФ Максим Соколов и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Последнее, шестое, заседание комиссии состоялось в Москве 21 ноября 2013 года.

"За прошедший месяц канадский доллар был одной из самых сильных валют G10. С начала февраля курс валюты вырос более на 4% по отношению к доллару. Лучше себя проявила только мена, которая подорожала за этот период более чем на 6% против доллара. Скромный отскок цен на нефть в сочетании со снижением ожиданий понижения ставки ЦБ Канады поддерживают восстановление канадского доллара. В преддверии встречи ЦБ в январе, рынок учитывал в цене сокращение ставки на 40 б. п. в 2016 году. Однако, с тех пор ситуация кардинально изменилась - сейчас инвесторы видят только 40-процентную вероятность понижения ставки на 25 б.п. в этом году. Между тем, недавние сильные внутренние данные наряду с умеренным восстановлением нефти заставили рынки вновь пересмотреть прогнозы по изменению ставки. Индекс потребительских цен за январь превысил прогнозы, темпы роста ВВП за 4 квартал также приятно удивили участников рынка. Учитывая все эти факторы, мы полагаем, что в ходе ближайшего заседания, которое состоится 9 марта, ЦБ Канады оставит процентную ставку без изменений - на уровне 0,5 процента", - заявили в Credit Agricole.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $34.41 (-0.69%)

Золото $1243.50 (+0.14%)

Уровень безработицы во Франции уменьшился в 4-м квартале, что было зафиксировано впервые за год. Об этом заявили в Национальном институте статистики Insee.

Уровень безработицы, в соответствии со стандартами Международной организации труда, снизился до 10,3% по сравнению с пересмотренным показателем за третий квартал 10,4%. Для континентальной Франции, безработица снизилась до 10,0% с 10,1%. В Insee сообщили, что 2.860 млн. человек были безработными в материковой части Франции (в соответствии со стандартами МОТ) по сравнению с 2.907 млн. ​​в 3-м квартале. В дополнение к официальному число безработных, было еще 1,4 млн. человек, которые хотели работать и не считались безработными, в соответствии со стандартами МОТ, либо потому, что они не могли сразу приступить к работе или не активно искали работу. По сравнению с третьим кварталом численность людей в данной категории выросла на 23000.

Напомним, французская экономика в четвертом квартале расширилась на 0,3%, так как и в 3-м квартале. Рост за весь год, по прогнозам, составит 1,5%, что по-прежнему слишком мало, по мнению большинства экономистов, чтобы значительно уменьшить уровень безработицы.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1981.75 (-0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 4328.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют нисходящее движение.

Nikkei 16,960.16 +213.61 +1.28%

Hang Seng 19,941.76 -61.73 -0.31%

Shanghai Composite 2,859.92 +10.24 +0.36%

FTSE 6,134.72 -12.34 -0.20%

CAC 4,408.48 -16.41 -0.37%

DAX 9,758.26 -18.36 -0.19 %

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.41 за баррель (-0.72%)

Золото торгуется по $1243.20 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того как накануне индекс S&P 500 зафиксировал крупнейший двухдневный рост за последние две недели. Инвесторы оценивают вышедшие данные по первичным обращениям за пособием по безработице.

Как сообщило Министерства труда США, число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить, что работодатели продолжают неуклонно нанимать персонал. Согласно отчету минтруда, на неделе, завершившейся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 6 000, до уровня 278 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали снижение до 271 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (272 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 52 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Кроме того, в Министерстве труда сообщили, что производительность труда в США снизилась в конце 2015 года. Согласно обнородованому отчету, производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, снизилась в четвертом квартале на 2,2% годовых (с учетом сезонных колебаний). Производство выросло на 1%, а число отработанных часов увеличилось на 3,2%. В прошлом месяце предполагалось, что производительность в четвертом квартале снизилась на 3% годовых. Экономисты ожидали сокращение показателя на 3,2% после повышения на 2,0% в третьем квартале (пересмотрено с +2,1%). Стоит подчеркнуть, последнее изменение производительности было самым слабым с первого квартала 2014 года. Также данные показали, что производительность в четвертом квартале выросла всего лишь на 0,5% по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2015 года, средний темп роста производительности составил 0,7% по сравнению с 0,8% в 2014 году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (15:00 GMT), а также по производственным заказам (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Hewlett Packard Enterprise (HPE). Отметим, что сезон корпоративных отчетов за четвертый квартал 2015 года подходит к концу. По оценкам аналитиков, показатель прибыли на акцию компаний, входящих в корзину индекса S&P 500, в среднем оказался на 3.7% ниже, чем годом ранее. В январе 2015 года аналитики прогнозировали снижение на 7%.

"Расхождения в экономических показателях Европы и США снова становится все более очевидным . Евро остается уязвимым к падению, но так как вероятность принятия ЕЦБ новых мер в ходе мартовского заседания значительно выше, чем шансы на действия со стороны ФРС в этом году, рынку потребуются более уверенные действия ФРС, чтобы снижение пары EUR/USD продолжалось. Таким образом, мы считаем, что независимо от результатов заседания ЕЦБ на следующей неделе, его смысл в том, что более широкие рыночные условия и действия политиков ФРС будут иметь более важное значение для определения направления евро. Мы не ожидаем, что евро резко упадет в течение прогнозируемого периода. Смягчение политики ЕЦБ в сочетании со стабилизацией ситуации на финансовых рынках и ожидания повышения ставок ФРС лишь незначительно ослабят евро. Согласно нашим прогнозам, пара EUR/USD достигнет уровня 1,06, 1,04, 1,04 и 1,03 к концу 1-го, 2-го, 3-го и 4-го квартала соответственно", - заявили аналитики.

"Мы заметили, что в течение последних "приступов" глобальной волатильности рынка швейцарский франк больше не выступал в качестве валюты-убежища. Это в значительной степени обусловлено ухудшением ситуации с платежным балансом Швейцарии и основным балансом (сальдо счета текущих операций с поправкой на потоки капитала), который оказался отрицательным в 3-м квартале 2015 года. Однако, мы были осведомлены о рисках, связанных с притоком капитала в "безопасные" швейцарские активы в результате каких-либо потрясений в непосредственной географической близости к Швейцарии. Мы ожидаем услышать больше о таких притоках от главы ШНБ в ближайшие недели, так как это было бы ключевым моментом в объяснении отсутствия давления на валюту в течение последних циклов глобальной волатильности рынка. Распродажи европейских банковских акций, расширение европейских кредитных спредов и усиление озабоченности по поводу платежеспособности и финансирования банков вынудили инвесторов вновь обратить внимание на франк. Однако, увеличение рисков для перспектив экономики страны нивелировали улучшение спроса на франк. Хотя франк немного оживился в последние недели, мы по-прежнему остается "медведями" по валюте в среднесрочной перспективе. Между тем, дальнейшее усиление европейского банковского кризиса, что приведет к озабоченности по поводу ликвидности и платежеспособности, может привести к более стремительному ралли франка. Это, несомненно, вызовет ответ со стороны ШНБ. Согласно нашим оценкам, пара EUR/CHF будет торговаться на уровне 1.09, 1.10, 1.11 и 1.11 на конец 1-го, 2-го, 3-го и 4-го квартала. Что касается пары USD/CHF, то мы ожидаем достижение уровней 0,99, 1,02, 1,06 и 1,11 за тот же период времени", - отметили аналитики.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY: 112.75 (USD 1.3bln) 113.50 (584m) 114.00-05 (456m) 115.00 (780m)

EURUSD: 1.0700 (EUR 342m) 1.0800 (379m) 1.0945-50 (556m) 1.0975 (222m) 1.1000 (734m) 1.1100 (1.8bln)

GBPUSD: 1.3975 (GBP 444m)

EURGBP: 0.7500-05 (EUR 307m) 0.7545 (317m) 0.7600 (360m)

USDCHF: 0.9900 (USD 190m) 0.9935 (220m)

AUDUSD: 0.6900 (AUD 1.76bln) 0.7170-75 (396m)

USDCAD 1.3500 (USD 410m) 1.3600 (2.2bln) 1.3865 (400m)

NZDUSD 0.6650-55 (314m) 0.6700 (NZD 1.35bln)

AUDNZD 1.0710 (AUD 275m) 1.0900 (203m)

AUDJPY: 85.10 (AUD 411m)

/Обновлено, добавлена информация по тексту/

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Долларовый индекс РТС в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже вырос на 2,58% до 800,29 пункта, а рублевый индекс ММВБ поднялся на 1,41% и достиг уровня в 1858,62 пункта.

При этом индекс РТС превысил отметку в 800 пунктов впервые с 7 декабря 2015 г. на фоне укрепления рубля от внутридневных минимумов. Так, сегодня курс доллара поднимался на 1,03 руб. до 74,1 руб., а по состоянию на 16:10 мск опустился до 73,28 руб. Курс евро сегодня утром подскакивал выше 80,54 руб., а к настоящему времени опустился до 79,91 руб.

Тем не менее, дисбаланс на рынке энергоносителей, несмотря на признаки замедления роста предложения, остается сдерживающим фактором для цен на нефть, а значит, и препятствием к устойчивому притоку капитала на российский рынок акций, предупреждает ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2016 г. на бирже ICE в Лондоне опустилась на 0,08% до 36,9 доллара за баррель.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Международные резервы России за неделю - с 19 февраля до 26 февраля 2016 г. - увеличились на 0,4 млрд долларов до 379,8 млрд долларов, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Повышение рейтингов:

Аналитики Piper Jaffray повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $120 с $105

Аналитики Robert W. Baird повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Neutral; целевая стоимость повышена до $38

Снижение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Canaccord Genuity понизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Hold с Buy

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Alcoa (AA) рейтинг Hold; целевая стоимость $9

Производительность труда в США снизилась в конце 2015 года, но меньше, чем предполагали эксперты. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда.

Производительность рабочей силы в несельскохозяйственном секторе, которая измеряется как объем производства продукции за один час работы, снизилась в 4-м квартале на 2,2% годовых (с учетом сезонных колебаний). Производство выросло на 1%, а число отработанных часов увеличилось на 3,2%. В прошлом месяце предполагалось, что производительность в 4-м квартале снизилась на 3% годовых. Экономисты ожидали сокращение показателя на 3,2% после повышения на 2,0% в 3-м квартале (пересмотрено с +2,1%). Стоит подчеркнуть, последнее изменение производительности было самым слабым с первого квартала 2014 года.

Удельные затраты на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе выросли на 3,3% в четвертом квартале. Показатель был пересмотрен в сторону понижения с +4,5%. Экономисты ожидали, что затраты увеличатся на 4,7% после роста на 1,9% в 3-м квартале.

Также данные показали, что производительность в четвертом квартале выросла всего лишь на 0,5% по сравнению с прошлым годом. По итогам всего 2015 года, средний темп роста производительности составил 0,7% по сравнению с 0,8% в 2014 году. Квартальные данные по производительности являются неустойчивыми и части пересматриваются. Тем не менее, замедление роста производительности преследует экономику США в течение многих лет. На прошлой неделе заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер сказал, что рост производительности был "упорно низким" и это является одной из причин, почему многие американцы по-прежнему пессимистично настроены относительно экономики, несмотря на падение уровня безработицы.

Министерства труда США сообщило: число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, увеличилось на прошлой неделе, но осталось достаточно низким, чтобы предложить, что работодатели продолжают неуклонно нанимать персонал.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло на 6 000, до уровня 278 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты ожидали снижение до 271 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался (272 000). Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 52 недель подряд (самая длительная серия с 1970-х годов).

Между тем, стало известно, что скользящая средняя за 4 недели, которая сглаживает волатильные еженедельные данные, снизилась на 1 750, до 270 250. Тем временем, количество людей, которые по-прежнему получают пособия по безработице, выросло на 3 000, до 2,257 млн. за неделю, завершившуюся 20 февраля. Напомним, данные по повторным обращениям выходят с недельной задержкой.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0875-80.0900 1.0920 1.0935 1.0950 1.0975-80 1.1000 1.1025-30.1050

Ордера на покупку: 1.0845-50 1.0830 1.0800 1.0785 1.0750 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.4100-05 1.4120 1.4135 1.4150 1.4180 1.4200

Ордера на покупку: 1.4070 1.4045-50 1.4020 1.4000 1.3985 1.3945-50 1.3920 1.3900

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.30 124.50 124.80 125.00 125.30 125.50 125.75 126.00

Ордера на покупку: 123.60 123.20 123.00 122.50 122.30 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7730 0.7750 0.7775-80 0.7800 0.7820-25 0.7850

Ордера на покупку: 0.7700 0.7675 0.7650 0.7625-30 0.7600

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.25-30 114.50 114.75-80 115.00 115.20 115.35 115.50

Ордера на покупку: 113.80 113.50 113.20 113.00 112.70-75 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7320 0.7350 0.7375-80 0.7400 0.7430 0.7450

Ордера на покупку: 0.7300 0.7280 0.7260 0.7220 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150

/Обновлено/

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство выделит в виде субсидий регионам на развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства более 1,5 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Сегодня в повестке дня распределение субсидий регионам на этот год. Во-первых, это средство на развитие малого и среднего предпринимательства, при распределении этих средств учитывалось сколько людей живет в регионе, доходы местных бюджетов, насколько эффективно местные власти расходуют деньги, которые были предоставлены ранее. Сейчас на создание и развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса в регионах будет направлено более 1,5 млрд рублей", - сказал Медведев.

Как отметил премьер-министр, эти средства пойдут на создание и развитие бизнес-инкубаторов, их оснащение.

"Еще более 9,5 млрд рублей мы выделяем на софинансирование региональных и муниципальных программ, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе крестьянских хозяйств", - сказал Медведев.

/Обновлено/

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство РФ намерено усилить ответственность негосударственных пенсионных фондов перед населением, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Речь идет об усилении ответственности негосударственных пенсионных фондов перед людьми, которые доверили им свои деньги. Речь идет о ситуации, когда такие фонды получают убыток или у них нет прибыли из-за недобросовестного исполнения своих обязанностей. В случае фонды обязаны возмещать потери за счет собственных средств по этому законопроекту", - сказал Медведев на заседании кабинета министров.

По словам Медведева, в соответствии с законопроектом также снижается максимальная доля расходов, которой фонды могут оплачивать из средств пенсионных накоплений или доходов от их инвестирования.

Европейские фондовые торгуются начали сегодняшние торги с понижением, но затем начали отыгрывать позиции и перешли в зеленую зону. Поддержку оказывают оптимистичные данные по еврозоне, в то время как слабая корпоративная отчетность сдерживает дальнейшее повышение.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что по итогам февраля деловая активность в частном секторе выросла самыми медленными темпами за 13 месяцев. Однако, последние темпы роста были лучше, чем первоначально предполагалось. Композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился в феврале до 53,0 пункта против 53,6 пункта в январе. Показатель достиг самого низкого уровня с января 2015 года, но оказался немного выше предварительной оценки 52.7 пункта. Также в отчете сообщалось, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,3 пункта с 53,6 пункта в январе. Первоначально сообщалось о 53,0. Аналитики ожидали, что показатель составит 53,0.

Между тем, Статистическое управление Евростат сообщило, в январе объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) увеличился на 0,4% в еврозоне и на 0,8% среди стран ЕС. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 0,6% в еврозоне (пересмотрено с +0,3%) и рост на 0,3% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,1%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 2,0% в еврозоне и на 2,8% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,3% после повышения на 2,1% в декабре (пересмотрено с +1,4%).

Инвесторы также переключают внимание на заседание ЕЦБ, которое состоится 10 марта. Ранее на этой неделе глава ЕЦБ Драги заявил, что в ходе мартовского заседания ЦБ пересмотрит свои меры стимулирования экономики на фоне повышенных экономических рисков и инфляции, не оправдавшей ожидания. "ЕЦБ намеревается произвести "пересмотр и переоценку" своей программы количественного смягчения. При пересмотре мер стимулирования должны учитываться повышенные понижательные риски для перспектив экономики еврозоны) на фоне повышенной неопределенности в отношении развивающихся экономик, волатильности финансовых и сырьевых рынков, а также геополитических рисков", - отметил Драги.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 торгуется почти без изменений (-0,05%), вблизи одномесячного максимума.

Котировки Whitbread упали на 2,5 процента после того, как гостиничный оператор заявил, что сопоставимые продажи Premier Inn и Costa Coffee не оправдали прогнозы.

Акции Evonik подешевели на 13 процентов, так как прогнозы компании по прибыли оказались хуже оценок экспертов.

Стоимость Cobham Plc сократилась на 9,6 процента на фоне сообщений, что объем прибыли компании оказался меньше, чем прогнозировалось.

Капитализация Aggreko Plc и Admiral Group Plc повысилась на 7,4 процента или более после того, как показатели по прибыли превысили ожидания аналитиков.

Бумаги JCDecaux SA выросли на 5,5 процента после того, как стало известно, что операционная рентабельность увеличилась.

Стоимость Arkema SA поднялась на 4 процента. Компания заявила, что сумма дохода за полный год оказалась больше ожиданий.

На текущий момент:

FTSE 100 6,168.5 +21.44 +0.35%

CAC 40 4,426.12 +1.23 +0.03%

DAX 9,787.86 +11.24 +0.11%

/Обновлено, добавлен бэкграунд/

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Встреча стран-членов ОПЕК и других стран, не входящих в картель, пройдет 20 марта в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство нефти Нигерии.

"И Саудовская Аравия, и Россия - все возвращаются к столу переговоров", - комментируют в министерстве нефти страны.

Вместе с тем в Нигерии ожидают резкое изменение цены нефти после предстоящей встречи и надеются, что она восстановится до $50 за баррель.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявлял журналистам, что решение о стабилизации добычи нефти публично поддержали 15 стран, добывающие 73% нефти в мире. Он также отметил, что цена нефти выше $50-60 за баррель опять приведет к переизбытку предложения нефти на рынке.

Согласно данным Статистического управления Евростат, по итогам января объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) увеличился на 0,4% в еврозоне и на 0,8% среди 28 стран ЕС. Напомним, в декабре было зафиксировано повышение на 0,6% в еврозоне (пересмотрено с +0,3%) и рост на 0,3% в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,1%.

В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 2,0% в еврозоне и на 2,8% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 1,3% после повышения на 2,1% в декабре (пересмотрено с +1,4%).

Ежемесячное изменение в еврозоне было связано с повышением продаж непродовольственных товаров (+0,7%), продуктов питания, напитков и табака (+0,5%), а также автомобильного топлива (+0,1%). В ЕС изменение было вызвано повышением продаж непродовольственных товаров (+1,1%), продуктов питания, напитков и табака (+0,7%) а также автомобильного топлива (+0,4%).

Среди государств-членов, для которых имеются данные, крупнейшее месячное повышение объема розничной торговли было зарегистрировано в Португалия (+5,9%), Польше (+3,4%) и Словении (+3,0%), а максимальный спад отмечался в Люксембурге (-1,2%), Австрии и Словакии (по -1,1%).

В годовом выражении самые высокие темпы роста были замечены в Румынии (+15,6%), Эстонии (+8,9%) и Польше (+7,5%). Снижение наблюдалось только в Бельгии (-2,2%) и Австрии (-0,5%).

Данные от Markit и CIPS показали, что с учетом сезонных колебаний индекс PMI в секторе услуг Британии упал в феврале до 52,7 пункта против 55,6 пункта в январе. Аналитики ожидали снижение показателя лишь до 55,1 пункта. Напомним, значение индекса выше отметки 50,0 указывает на расширение активности по сравнению с предыдущим месяцем.

Темпы роста общей деловой активность и новых заказов были самыми слабыми с марта 2013 года, а занятость в секторе услуг увеличилась самыми медленными темпами за два с половиной года. Некоторые фирмы сообщили, что повышение уровня глобальной экономической неопределенности привело к падению заказов. Кроме того, общий индекс опустился ниже своего долгосрочного среднего уровня 55,2. Однако, расширение активности в секторе фиксируется уже 38 месяц подряд, что является второй по длительности серией с момента ведения статистики

Тем временем, объем невыполненных заказов вырос после спада в январе, но лишь незначительно. 12-месячный прогноз для сектора улучшился до трехмесячного максимума, но остался слабее, чем в долгосрочной перспективе. Менее половины участников прогнозируют рост деловой активности в ближайшие 12 месяцев, хотя только 8% ожидают снижение активности Также стало известно, что инфляционное давление оставались слабыми, как с точки зрения закупочных цен, так и цен, взимаемых поставщиками услуг.

Крис Уильямсон, главный экономист Markit, заявил: "Слабые показатели по PMI за февраль предполагают, что экономический рост может замедлился до 0,3% в первом квартале, но есть даже и нисходящие риски для этого прогноза. Деловая уверенность в секторе услуг остается на уровне, который исторически предвещает неизбежное замедление экономики. Ответы на вопросы показывают, что фирмы обеспокоены признаками пошатнувшего спроса, а также неопределенностью от возможного выхода страны из ЕС".

"Снижение пары EURUSD в последние три недели было связано с 10-процентным ралли европейского индекса Stoxx 50. Еще одной причиной были растущие надежды на новые меры смягчения со стороны ЕЦБ смягчения. В декабре ЕЦБ разочаровал рынки недостаточным стимулированием, что привело к резкому росту пары EU/RUSD и подорожанию европейских акций. Мы боимся, что похожая ситуация может повторится в этом месяце, учитывая рыночные ожидания, а также последние движения евро и индексов. После заседания в декабре пара EUR/USD подскочила более чем на 4 процента, и на рынках резко увеличилось неприятие риска, что продолжалось до середины февраля. Самое интересное сейчас то, что меры, которые требуется предпринять ЕЦБ для оправдания ожиданий, должны быть еще более захватывающими, чем в декабре. Тогда, если бы ЕЦБ просто уменьшил ставку по депозитам 20 б.п., а не 10 б.п., рынок, вероятно, был более или менее удовлетворен. Тем не менее, взгляд на пару EUR/USD подразумевает, что рынок сейчас не лучше защищен от разочарований, чем в декабре. Недавние колебания очень похожи на те, что отмечались до заседания ЕЦБ в декабре. Тогда рынок не был защищен достаточно, чтобы предотвратить существенное ралли EUR/USD после действий ЕЦБ. Мы сомневаемся, что сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. По этой причине, мы не склонны менять наш 3-х месячный прогноз по паре EUR/USD, который предполагает рост до $1.17", - заявили эксперты.

Окончательные данные, представленные Markit Economics, показали, что по итогам февраля деловая активность в частном секторе выросла самыми медленными темпами за 13 месяцев. Однако, последние темпы роста были лучше, чем первоначально предполагалось.

Композитный индекс деловой активности, который охватывает сектор производства и сферу услуг, снизился в феврале до 53,0 пункта против 53,6 пункта в январе. Показатель достиг самого низкого уровня с января 2015 года, но оказался немного выше предварительной оценки 52.7 пункта.

Также в отчете сообщалось, что индекс деловой активности для сферы услуг упал до 53,3 пункта с 53,6 пункта в январе. Первоначально сообщалось о снижении до 53,0 пункта. Аналитики ожидали, что показатель составит 53,0 пункта.

"Окончательный индекс PMI оказался чуть выше прежней оценки, но все-таки указал на второе подряд замедление темпов роста. Результаты исследований указывают, что перспективы экономического роста продолжают ухудшаться после того, как в 4-м квартале был зафиксирован и без того скудный темп роста ВВП на уровне 0,3 процента", - сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

Темпы расширения активности ослабли в Германии, Италии, Испании и Ирландии. В то же время, показатель для Франции впервые за последние 13 месяцев оказался на территории сокращения. Композитный индекс PMI для Германии упал до 5-месячного минимума и составил 54,1 пункта по сравнению с 54,5 пункта в январе. Тем не менее, последнее значение было выше предварительной оценки 53.8 пункта. Окончательные индекс PMI для сферы услуг вырос до 55,3 в феврале с 55 в январе. Предварительно сообщалось о повышении до 55.1. Тем временем, композитный индекс для Франции упал до 49,3 с 50,2 в январе, что оказалось хуже предварительной оценки 49,8. Показатель для сферы услуг снизился до 49,2 с 50,3 в январе. Предварительное чтение было 49,8.

Цены на жилье в Великобритании упали в феврале на ежемесячной основе, на за трехмесячный период темпы роста на изменились. Об этом сообщалось в отчете Halifax.

Индекс цен на жилье снизился в феврале на 1,4% после роста на 1,7% в январе. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменений. Тем временем, в период с декабря по февраль индекс увеличился на 9,7% годовых, так как и за предыдущие три месяца (по январь). Прогнозировалось, что темпы роста ускорятся до 10,4%.

Комментируя данные, Мартин Эллис, экономист Halifax, заявил, что лежащий в основе роста цен на жилье остается высоким, что обусловлено продолжающимся дисбалансом между спросом и предложением. Тем не менее, Эллис отметил, что эта ситуация, скорее всего, сохранится и в ближайшие месяцы. "Есть некоторые предварительные признаки того, что ситуация с поставками может начать улучшаться. Продажи жилья на вторичном рынке увеличились в последние два месяца и уровень жилищного строительства значительно вырос в 2015 году. Однако, в дальнейшем, снижение доступности жилья по мере роста цен на жилье, который превышает рост заработной платы, скорее всего, обуздает спрос на дома. Также это поможет ослабить темпы повышения цен на жилье", - добавил Эллис.

Результаты опроса, опубликованные Nationwide Building Society, показали, что инфляция цен на жилье в Великобритании и Северной Ирландии ускорилась в феврале самыми быстрыми темпами за 10 месяцев после небольшого ослабления в предыдущем месяце.

Индекс цен на жилье вырос на 4,8 процента в годовом исчислении после увеличения на 4,4 процента в январе. Экономисты ожидали, что рост цен ускорится до 4,9 процента. Последнее повышение было самым быстрым с апреля прошлого года (тогда цены увеличились на 5,2 процента). В месячном выражении цены на жилье в феврале выросли на 0,3 процента, так же, как и в январе. Экономисты ожидали повышения на 0,5 процента.

Отчет также показал, что число утвержденных ипотечных кредитов на покупку жилья резко выросло в январе - почти до 75 000 с около 71 000 в декабре. Последнее значение было самым высоким за последние два года. Главный экономист Nationwide Роберт Гарднер отметил, что резкое увеличение утвержденных кредитов, скорее всего, связано с надвигающейся увеличением пошлин на второй дом, которые должны вступить в силу в апреле 2016 года. "Вероятно, что до апреля рост продолжится, но в последующие месяцы стоит ожидать падения числа утвержденных кредитов. Глядя через эту волатильность, мы ожидаем, что темпы активности увеличатся в следующем квартале, так как улучшение условий на рынке труда и низкие затраты по займам обеспечивают постоянную поддержку", - добавил эксперт.

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 4 марта официальный курс доллара на уровне 73,8242 руб., что на 19,86 копейки выше предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 23,79 копейки до 80,21 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 21,63 копейки до 76,6978 руб.

/Обновлено, добавлен текст после 2-го абзаца/

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк России планирует ряд специальных мер для развития синдицированного кредитования, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на заседании правительства.

"Потребность финансирования в крупных объемах должна удовлетворяться через синдицированное кредитование, для развития которого мы планируем ряд специальных мер", - сказала она.

Глава Банка России также отметила, что у российских банков ограничен потенциал увеличения объемов кредитования и объем капитала, что делает "крайне актуальной" задачу развития рынка облигаций. "Необходимо совершенствование процедур эмиссии ценных бумаг, в частности, механизма выпуска облигаций по упрощенной схеме, и налоговые стимулы", - считает Набиуллина.

По итогам сегодняшних торгов основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Гонконга, закрылись на позитиве. Торги в Токио завершились на положительной территории следую за биржами Америки и Китая. Участники рынка позитивно восприняли выход статданных из Штатов. Стало известно, что американские компании расширили количество своих сотрудников больше, чем планировалось. Читать далее...

газета. ru

FT: минэкономики Франции грозит Великобритании последствиями из-за Brexit

Министр экономики Франции Эммануэль Макрон предупредил Лондон о резком изменении британо-французских отношений в случае выхода Великобритании из ЕС, пишет Financial Times.

BBC

В Новой Зеландии началось финальное голосование по смене флага

В Новой Зеландии началось голосование на финальном этапе референдума по смене национального флага страны. Гражданам предстоит выбрать один из двух вариантов дизайна флага.

РБК

Гендиректор LinkedIn решил отдать сотрудникам акции на $14 млн

Гендиректор LinkedIn Джеф Вайнер решил передать сотрудникам пакет акций социальной сети, сообщает Re/code со ссылкой на пресс-секретаря LinkedIn. Объем пакета не уточняется, но его стоимость составляет около $14 млн, сообщил источник издания.

Триумф Трампа: остались ли у миллиардера конкуренты в предвыборной гонке

«Супервторник» укрепил позиции фаворитов гонки - Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. Трамп, к ужасу партийного истеблишмента республиканцев, становится недосягаемым для соперников по гонке за звание кандидата в президенты

D/W

Экономике Германии без притока трудовых мигрантов не прожить

Демографические реалии в сегодняшней Германии таковы, что без притока иностранцев экономике страны не прожить. В ближайшие два десятилетия численность населения в трудоспособном возрасте от 20 до 64 лет может сократиться на 10,5 миллиона человек. Иными словами, до 2035 года немецкий рынок труда будет ежегодно в среднем терять по полмиллиона работников. Предотвратить подобный сценарий способны иностранные трудовые мигранты. А вот возлагать надежды на беженцев пока не стоит. Поэтому следует четко различать два этих иммиграционных потока.

Меркель: Германия готова к большей ответственности на мировой арене

Германия готова взять на себя большую ответственность за то, что происходит "за пределами границ Европы". Об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила в среду, 2 марта, на предвыборном собрании партии Христианско-демократический союз (ХДС) в городе Виттлих в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.

Социалист Санчес не прошел в премьер-министры Испании

Лидер испанских социалистов Педро Санчес, выдвинутый кандидатом в премьер-министры, не смог заручиться необходимой поддержкой в парламенте, потерпев поражение в первом туре голосования, состоявшемся в среду, 2 марта. В поддержку 44-летнего главы Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) проголосовали лишь 130 депутатов из 350.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -0,32% до $34,55 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,60% до $36,72 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус на фоне выхода данных Минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 10,37 млн баррелей. Когда аналитики ожидали увеличения запасов нефти всего на 3,4 млн. баррелей сообщает агентством Bloomberg. При этом уже 6-ую неделю подряд США сокращает добычу нефти и число буровых установок.

USD/JPY: 112.00 (USD 210m) 113.25 (200m) 113.70-75 (320m) 114.00-05 (390m) 115.00 (500m)

EUR/USD: 1.0800 (EUR 225m) 1.0950 (495m) 1.1000 (335m) 1.1100 (1.1bln)

USD/CHF: 1.0150 (USD200m)

EUR/CHF: 1.0950 (EUR 180m)

AUD/USD: 0.7100 (AUD 192m) ) 0.7150-55 (431m) 0.7200-05 (300m)

USD/CAD 1.3370 (USD 380m) 1.3800 (250m)

NZD/USD 0.6510-15 (NZD 190m) 0.6630 (181m) 0.6725 (249m)

AUD/JPY: 80.40 (AUD 225m) 82.95 (202m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:00 GMT Франция проведет аукцион по размещению 10-летних бондов

В 15:45 GMT Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью

В 17:45 GMT Член КМП Банка Англии Энди Халдейн выступит с речью

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1102 (4298)

$1.1008 (6383)

$1.0930 (2932)

Цена на момент написания обзора: $1.0860

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0783 (7676)

$1.0743 (3680)

$1.0697 (6421)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 74227 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6383);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 90247 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (7676);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 марта составило 1,22 против 1,25 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4300 (1414)

$1.4201 (516)

$1.4104 (460)

Цена на момент написания обзора: $1.4074

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3997 (2044)

$1.3899 (1778)

$1.3800 (1045)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 31352 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (1966);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 31513 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2954);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 марта составило 1,01 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.52 Пересмотрено с -3.535 -3.1 -2.94

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Февраль 52.4 52.6 51.2

Иена упала против всех основных валют на фоне улучшения экономических данных из США и восстановления цен на нефть. Эти новости снизили спрос на валюту-убежище и курс японской иены подошел к своему двухнедельному минимуму против доллара США. Согласно Бежевой книге, опубликованной вчера, в большинстве округов США в период с начала января по 22 февраля был отмечен рост экономической активности и потребительских расходов, а также улучшение ситуации на рынке труда и в жилищном секторе. Несмотря на то, что экономический рост был отмечен в меньшем числе округов по сравнению с предыдущей Бежевой книгой, представители компаний, опрошенные в рамках составления отчета, были, в целом, оптимистично настроены в отношении будущих перспектив экономики. Позитивные данные приводят к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году. Читать далее ...

Сегодня была опубликована статья в известном деловом издании Китая China People's Daily. Автор статьи, чиновник Министерства торговли КНР, Мэй Синьюй, раскритиковал вчерашнее решение агентства Moody's снизить прогноз суверенного рейтинга Китая до «негативного». «Это какое-то недоразумение и недопонимание со стороны Moody's опустить прогноз по рейтингу КНР из-за растущего государственного долга, снижения золотовалютных резервов и неопределенности в отношении реформ» - заявил Мэй Синьюй. Чиновник объяснил, что на текущий момент инвестиции в страну идут нормальными именами и они заметно лучше от многих других стран. В свою очередь снижение валютных резервов Мэй объясняет всплеском валютных переводов предприятий, финансовых институтов и физических лиц, что не влечет за собой ничего негативного. «Китайские золотовалютные резервы остаются очень большими по сравнению с многими другими странами» - добавил чиновник.

Сегодня заместитель главы Банка Японии, Хироси Накасо давал обширную пресс-конференцию. Чиновник обратился с посланием к компаниям и домохозяйствам страны совершить «смелые шаги», чтобы запустить рост потребления и оживить экономику Японии. Накасо добавил, что сейчас условия для этого как никогда благоприятны. Заместитель управляющего ЦБ доложил, что руководство Банка Японии неудовлетворенно слабым ростом инфляции. Однако, банкир добавил, что ЦБ знает как действовать и доведет дело до конца. Напомним, в феврале регулятор ввел негативные ставки по депозитам.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне третью сессию подряд на позитивных данных из США и Австралии, а также увеличению цен на нефть, что разожгло аппетиты риска во всем мире.

Цены сырой нефти в США CLc1 выросла еще на 9% до $ 34,75 за баррель, а Brent LCOc1 выросла также на 9% до $ 37,02.

Более высокие цены на медь и железную руду помогли вырасти австралийским запасам 0,8%, до максимального почти за два месяца.

Котировки в Токио ушли вверх вслед за биржами США. Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию в Соединенных Штатах статистических данных, которые показывают, что американские компании увеличили штат сотрудников, больше чем планировалось. Кроме того, ряд других показателей свидетельствуют о том, что ситуация на американских государственных и частных предприятиях сейчас стабильна. Это подогревает прогнозы о том, что ФРС продолжит поднимать ключевую ставку.

Nikkei 225 16,906.49 +159.94 +0.96 %

Hang Seng 19,914.18 -89.31 -0.45 %

S&P/ASX 200 5,074.4 +53.17 +1.06 %

Shanghai Composite 2,856.14 +6.46 +0.23 %

Topix 1,363.79 +14.18 +1.05 %

В ходе азиатской сессии курс доллара США практически не изменился по отношению к евро и немного вырос по отношению к иене. "Похоже инвесторы, избегают покупок доллара", - говорят в Nomura. Инвесторы по-прежнему соблюдают осторожность на случай выхода в четверг разочаровывающего индекса менеджеров по снабжению для сферы услуг США и данные по рынку труд, который могут просигнализировать о слабости экономики США.

Однако, согласно Бежевой книге, опубликованной вчера, в большинстве округов США в период с начала января по 22 февраля был отмечен рост экономической активности и потребительских расходов, а также улучшение ситуации на рынке труда и в жилищном секторе.

Несмотря на то, что экономический рост был отмечен в меньшем числе округов по сравнению с предыдущей Бежевой книгой, представители компаний, опрошенные в рамках составления отчета, были, в целом, оптимистично настроены в отношении будущих перспектив экономики.

Потребительские расходы, на которые приходится примерно две трети экономики США, выросли в большинстве округов.

Позитивные данные приводят к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году. Более высокие процентные ставки в США повышают привлекательность доллара для инвесторов.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры и инвесторы оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре в 64%. Месяц назад вероятность такого развития событий оценивалась в 18%.

В 13:30 GMT в США выйдут традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что за прошедшую неделю показатель составит 270 тыс. против 272 тыс. в предыдущем периоде.

Также в это время США опубликует изменение уровня себестоимости труда и изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики.

В 15:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственные заказы. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в феврале показатель сохранится на уровне 53,5 пункта.

Австралийский доллар достиг нового максимума 2016 года на $0,7321, превысив январский максимум. Австралийский доллар начал расти еще вчера, после публикации данных по ВВП Австралии. Как сообщило вчера Национальное статистическое бюро Австралии, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,6%, что выше ожиданий аналитиков 0,5%. Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения 0,9% на 1,1%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Австралии вырос на 3,0% с предыдущего значения 2,7%, что также выше ожиданий 2,5%

По данным Национального статистическое бюро Австралии, значительный вклад в обеспечение более энергичного роста национальной экономики внесло повышение внутреннего спроса, что в значительной степени компенсировало негативные влияние, которое продолжают оказывать на экономику продолжающееся сокращение инвестиций в горнодобывающий сектор.

Сегодня на рост австралийской валюты повлияли опубликованные данные по торговому балансу Австралии и индексе делового доверия в непроизводственном секторе экономики от AiG.

Как сообщило Австралийское бюро статистики, дефицит внешней торговли Австралии, с учетом коррекций сезонных колебаний, в январе составил -A$2,94 млрд по сравнению с -A$3,52 млрд в декабре. Аналитики ожидали, что дефицит в январе составит -A$3,1 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

С учетом сезонных колебаний экспорт Австралии в январе вырос на 1,0%, а импорт упал на -1,0%.

Падение цен на сырье и замедление спроса со стороны Китая оказывали давление на торговлю Австралии в последние месяцы. Однако снижение курса австралийского доллара в прошлом году, оказало поддержку экономике в условиях падения цен на сырьевые товары.

В феврале индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG составил 51,8 пункта , что выше предыдущего значения 48,4.

Данный индикатор, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Ранее значение выше уровня 50 наблюдалось в середине 2015 года. Выход индекса на положительную территорию предполагает, что рост расходов потребителей в первом квартале 2016 году может продолжиться. 4 из 5 компонентов индекса, за исключением доставки поставщиков были выше уровня 50 в феврале. После падения в предыдущих месяцах, начали расти показатели объема продажи и запасов. Самый низкий уровень индекса наблюдается в транспорте и услугах хранения запасов.

Также сегодня вышли данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая от Caixin. Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin в феврале упал до 51,2 с 52,4 в январе. Январское значение было самым высоким за последние пол года. Аналитики ожидали рост показателя в феврале до 52,6 пункта.

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin , публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Как видно из данных , активность в сфере услуг Китая в феврале росла более медленными темпами, что стало еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики, несмотря на усилия Пекина, направленные на поддержание экономического роста. Эти данные указывают на то, что замедление экономического роста в Китае, возможно, распространяется за пределы производственного сектора страны.

"В прошлом месяце отмечен рост субиндекса новых заказов, однако темпы его увеличения незначительны. Неуверенность заказчиков и сокращение активности в промышленном секторе китайской экономики стали дополнительными факторами снижения PMI непроизводственного сектора экономики Китая в феврале", - говорится в докладе Caixin.

Старший экономист Caixin Insight Хэ Фань заявил, что с учетом реформирования структуры китайской экономики, непроизводственный сектор страны обладает рядом преимуществ перед производственными отраслями и поэтому правительству кроме мер по стабилизации темпов роста ВВП также необходимо способствовать развитию непроизводственного сектора экономики.

По сообщению Национального бюро статистики Китая, официальный индекс PMI для непроизводственной сферы, который учитывает строительный сектор, в феврале упал до 52,7 с 53,5 в январе. Индекс для сферы услуг снизился до 52,2 с 52,7.

Дефицит внешней торговли Австралии, с учетом коррекций сезонных колебаний, в январе составил -A$2,94 млрд по сравнению с -A$3,52 млрд в декабре. Аналитики ожидали, что дефицит в январе составит -A$3,1 млрд.

Торговый баланс - индикатор, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий соотношение между объемами экспорта и импорта товаров. Показатели экспорта являются важным индикатором темпов роста австралийской экономики, в то время как импорт указывает на уровень внутреннего спроса. Устойчивый спрос на экспорт из Австралии ведет к росту профицита торгового баланса, что оказывает положительное влияние на австралийский доллар.

С учетом сезонных колебаний экспорт Австралии в январе вырос на 1,0%, а импорт упал на -1,0%.

Экспорт сельскохозяйственных товаров снизился на -1%, экспорт несельскохозяйственных товаров вырос на 1%, экспорт немонетарного золота вырос на 10%. Экспорт услуг снизился на $2 млн.

Импорт инвестиционных товаров снизился на -2%. Импорт потребительских товаров снизился -1%. Импорт немонетарного золота снизился на -10%. Импорт промежуточных товаров -1%. Импорт услуг снизился на $28 млн.

Из отчета Австралийского бюро статистики:

• Падение цен на сырье и замедление спроса со стороны Китая оказывали давление на торговлю Австралии в последние месяцы.

• Снижение курса австралийского доллара в прошлом году, оказало поддержку экономике в условиях падения цен на сырьевые товары.

Индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin в феврале упал до 51,2 с 52,4 в январе. Январское значение было самым высоким за последние пол года. Аналитики ожидали рост показателя в феврале до 52,6 пункта.

Индекс активности менеджеров по закупкам от Caixin , публикуемый Markit Economics, представляет собой опережающий индикатор состояния сектора услуг Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Как видно из данных , активность в сфере услуг Китая в феврале росла более медленными темпами, что стало еще одним признаком слабости второй крупнейшей в мире экономики, несмотря на усилия Пекина, направленные на поддержание экономического роста. Эти данные указывают на то, что замедление экономического роста в Китае, возможно, распространяется за пределы производственного сектора страны.

"В прошлом месяце отмечен рост субиндекса новых заказов, однако темпы его увеличения незначительны. Неуверенность заказчиков и сокращение активности в промышленном секторе китайской экономики стали дополнительными факторами снижения PMI непроизводственного сектора экономики Китая в феврале", - говорится в докладе Caixin.

Старший экономист Caixin Insight Хэ Фань заявил, что с учетом реформирования структуры китайской экономики, непроизводственный сектор страны обладает рядом преимуществ перед производственными отраслями и поэтому правительству кроме мер по стабилизации темпов роста ВВП также необходимо способствовать развитию непроизводственного сектора экономики.

По сообщению Национального бюро статистики Китая, официальный индекс PMI для непроизводственной сферы, который учитывает строительный сектор, в феврале упал до 52,7 с 53,5 в январе. Индекс для сферы услуг снизился до 52,2 с 52,7.

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американские банки Goldman Sachs ("Голдман Сакс") и J.P.Morgan ("Джей-Пи Морган"), вероятнее всего, не будут участвовать в размещении российских евробондов на сумму 3 млрд долларов. Об этом говорится в статье, опубликованной в среду в электронной версии американской газеты "Уолл-стрит джорнэл".

По сведениям источников издания, причиной такого решения руководства финансовых институтов стала позиция, которую заняли госдепартамент и минфин США. В конце февраля издание сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что эти ведомства рекомендовали некоторым крупным американским банкам воздержаться от покупки российских государственных облигаций.

Как отмечается в статье, в J.P.Morgan решение не участвовать в размещении российских евробондов является окончательным, в Goldman Sachs оно будет принято "вероятнее всего".

Министр финансов РФ Антон Силуанов 26 февраля заявил, что Москва планирует занять 3 млрд долларов на внешнем рынке в текущем году одним траншем и выпуск евробондов РФ состоится независимо от согласия на оказание услуг по размещению от американских банков. Ранее Минфин России разослал запросы в три российских и 25 иностранных банка, в том числе в Bank of America ("Бэнк оф Америка"), Citigroup ("Ситигруп"), Goldman Sachs, J.P. Morgan и Morgan Stanley ("Морган Стэнли").

Как сообщила ранее "Уолл-стрит джорнэл", Вашингтон выступил с указанной рекомендацией к финансовым институтам под предлогом того, что покупка евробондов РФ может уменьшить эффективность антироссийских санкций. По данным издания, прямого запрета для американских финансовых институтов озвучено не было, однако представители госдепартамента дали понять, что приобретение российских облигаций "будет идти вразрез с курсом американской внешней политики".

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также госслужащие, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона.

В феврале индекс активности в сфере услуг Австралии от AiG составил 51,8 пункта , что выше предыдущего значения 48,4.

Данный индикатор, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые в секторе услуг Австралии. Группа исследует результаты опроса 200 производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Из отчета Australian Industry Group:

• Ранее значение выше уровня 50 наблюдалось в середине 2015 года. Выход индекса на положительную территорию предполагает, что рост расходов потребителей в первом квартале 2016 году может продолжиться.

• 4 из 5 компонентов индекса, за исключением доставки поставщиков были выше уровня 50 в феврале.

• После падения в предыдущих месяцах, начали расти показатели объема продажи и запасов

• Три из девяти подсекторов также показали рост: здравоохранение и коммунальное обслуживание, а также финансы, страхование и услуги отдыха.

• Самый низкий уровень индекса наблюдается в транспорте и услугах хранения запасов

Доллар США вырос против евро после сильных данных по найму в американском частном секторе, что говорит об устойчивости экономики США, несмотря на замедление экономического роста по всему миру.

Согласно опубликованным в вчера данным Automatic Data Processing Inc. и компании Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 214 000. Последний отчет ADP является признаком того, что число рабочих мест в США растет устойчивыми темпами, несмотря на опасения по поводу замедления мировой экономики и ухудшения настроений компаний и потребителей.

Также, согласно Бежевой книге, опубликованной в среду, в большинстве округов США в период с начала января по 22 февраля был отмечен рост экономической активности и потребительских расходов, а также улучшение ситуации на рынке труда и в жилищном секторе.

Несмотря на то, что экономический рост был отмечен в меньшем числе округов по сравнению с предыдущей Бежевой книгой, представители компаний, опрошенные в рамках составления отчета, были, в целом, оптимистично настроены в отношении будущих перспектив экономики.

Потребительские расходы, на которые приходится примерно две трети экономики США, выросли в большинстве округов.

Позитивные данные приводят к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году. Более высокие процентные ставки в США повышают привлекательность доллара для инвесторов.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры и инвесторы оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре в 64%. Месяц назад вероятность такого развития событий оценивалась в 18%.

Фунт ранее резко подешевел против доллара на фоне публикации слабых данных по Британии, но затем восстановил все позиции в ожидании отчета по рынку труда США. Результаты исследований, представленные Markit / CIPS, показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли Великобритании замедлились в январе, превысив прогнозы экспертов и достигнув 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал до 54,2 пункта по сравнению с 55,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта.

Несмотря на то, что индекс остался выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения, последнее чтение указало на один из самых слабых темпов роста строительства за последние два с половиной года. Впервые с января 2013 года, сектор жилищного строительства записал худший результат среди всех подкатегорий. Кроме того, последний темп роста был самым слабым с июня 2013 года. Активность в сегменте коммерческих строительных работ также замедлилась в феврале, до минимума с мая 2015 года. Тем временем, гражданское строительство выросли максимальными темпами за пять месяцев.

Результаты опроса респондентов предположили, что менее благоприятные условия спроса и большая неопределенность в отношении перспектив экономики по-прежнему выступали в качестве "тормоза" для строительного сектора. Последнее исследование выявило, что показатель развития бизнеса в следующие 12 месяцев упал в феврале до минимального уровня с декабря 2014 года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 34.73 +0.20%

Gold 1,240.50 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,746.55 +661.04 +4.1 %

Hang Seng 20,003.49 +596.03 +3.1 %

Shanghai Composite 2,849.1 +115.93 +4.2 %

FTSE 100 6,147.06 -5.82 -0.1 %

CAC 40 4,424.89 +18.05 +0.4 %

Xetra DAX 9,776.62 +59.46 +0.6 %

S&P 500 1,986.45 +8.10 +0.4 %

NASDAQ Composite 4,703.42 +13.83 +0.3 %

Dow Jones 16,899.32 +34.24 +0.2 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0867 +0,02%

GBP/USD $1,4076 +0,89%

USD/CHF Chf0,9964 -0,09%

USD/JPY Y113,46 -0,47%

EUR/JPY Y123,30 -0,46%

GBP/JPY Y159,73 +0,44%

AUD/USD $0,7292 +1,63%

NZD/USD $0,6674 +0,69%

USD/CAD C$1,3415 +0,05%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Январь -3.535 -3.1

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit Февраль 52.4

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Февраль 0.3% 0.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Февраль 4.4% 5%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Февраль 1.7% 0%

08:30 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Февраль 9.7% 10.4%

08:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 50.3 49.8

08:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 55 55.1

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Февраль 53.6 53

09:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Февраль 55.6 55.1

10:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Январь 1.4% 1.3%

10:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Январь 0.3% 0.1%

13:30 США Повторные заявки на пособие по безработице Февраль 2253 2258

13:30 США Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) IV кв 1.9% 4.7%

13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Февраль 272 270

13:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) IV кв 2.1% -3.3%

14:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Февраль 53.2 49.8

15:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Февраль 53.5 53.5

15:00 США Производственные заказы, м/м

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в среду продемонстрировали нейтральную динамику, чуть укрепившись к окончанию торгов.

Читать далее