Новости и прогнозы рынков CFD — 02-03-2016

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (16 в минусе, 14 в плюсе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,57%). Больше остальных выросли акции International Business Machines Corporation (IBM,+1,91%).

Сектора индекса S&P преимущественно растут. Больше всего упал сектор услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+2,4%).

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Повышение ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) и повышающийся спрос на валюту в банковском секторе не влияет на изменение ликвидности российских банков. Об этом заявила сегодня первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы изучили ситуацию. В принципе, никаких системных рисков это не отражает. Частично это, кстати, является отражением подъема ставок ФРС, поэтому ... никаких проблем ни с рублевой, ни с валютной ликвидностью сейчас на российском рынке нет", - сказала она.

По словам Юдаевой, задолженность банковского сектора перед Центральным Банком падает, в том числе, за счет внедрения операций валютного РЕПО для насыщения рынка ликвидностью. Благодаря этому, как объяснила Юдаева, ЦБ получает купоны по портфелю облигаций, а банки сами начинают погашать свою задолженность.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу-2018 в России может потребовать дополнительных расходов, но пока предполагается уложиться в текущий бюджет. Об этом сообщил журналистам министр спорта РФ Виталий Мутко по итогам совещания у президента РФ Владимира Путина.

"Разговор шел о том, что пока мы сохраняем свои планы и все делаем для того, чтобы остаться в этом бюджете. Но речь шла о том, что есть еще потребности рассмотреть вопросы реализации концепции безопасности", - сказал Мутко.

По мнению валютного стратега Кристиана Лоуренса из Rabobank, в краткосрочной перспективе падение пары USD/CAD выглядит ограниченным.

Эксперт отметил: «Мы полагаем, что дальнейшее падение USD/CAD будет ограниченным, так как считаем, что рост цен на нефть в этом году будет сдерживаться.

Мы также отмечаем высокую вероятность того, что ФРС повысит ставку в этом году как минимум один раз (согласно нашему базовому сценарию, она сделает это два раза), а учитывая, что Банк Канады займет выжидательную позицию, можно ожидать, что USD/CAD вырастет на дифференциале процентных ставок».

Рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) сообщило, что государственный долг Соединенных Штатов, Китая, Бразилии и Индии, как ожидается, будет расти и дальше в этом году. Государственный долг США, по прогнозам вырастет на 8% или $ 163 млрд в годовом исчислении в 2016 году, в то время как долг Китая, как ожидается, подскочит на 18% или $ 51 млрд.

Долг еврозоны, как ожидается, снизится на 6%.

Прогнозируется, что глобальный государственный долг увеличится на 2% до $ 42,4 трлн.

• Большинство округов сообщили о росте зарплат "от незначительного до сильного", цены в целом не изменились

• Активность в секторах нефинансовых услуг немного выросла

• Большинство округов сообщили о росте продаж, низких запасах на рынке жилья

• Производственная активность в целом оставалась без изменений

• Большинство округов сообщили о росте цен на жилье, низких запасах на рынке жилья

• В большинстве округов отмечен незначительный либо скромный рост спроса на кредитование

• Ситуация в сельском хозяйстве не изменилась либо незначительно ухудшилась

• Сокращение в энергетическом секторе продолжилось

• Бежевая книга ФРС основывалась на информации, собранной до 22 февраля

• Экономический рост стал "более умеренным" в 2 округах, "скромным" - в 4, "незначительным" - в 1 округе

• Ситуация в экономике округов Сент-Луиса и Бостона была "смешанной"

• Активность была на "флэтовой линии" в Нью-Йорке и Далласе, в Канзас-Сити отмечено "скромное снижение"

• Компании "в целом были оптимистичны относительно будущего экономического роста"

• Потребительские расходы выросли в большинстве округов, были отмечены некоторые слабые участки

• "Неоднозначные сообщения" относительно эффекта низких цен на бензин на потребительские расходы

• Продажи автомобилей в целом улучшились, условия различались от округа к округу

Доллар США вырос против евро после сильных данных по найму в американском частном секторе, что говорит об устойчивости экономики США, несмотря на замедление экономического роста по всему миру.

Согласно опубликованным в среду данным Automatic Data Processing Inc. и компании Moody's Analytics, число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 214 000. Последний отчет ADP является признаком того, что число рабочих мест в США растет устойчивыми темпами, несмотря на опасения по поводу замедления мировой экономики и ухудшения настроений компаний и потребителей.

Позитивные данные приводят к росту ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системы в текущем году. Более высокие процентные ставки в США повышают привлекательность доллара для инвесторов.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, трейдеры и инвесторы оценивают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в декабре в 64%. Месяц назад вероятность такого развития событий оценивалась в 18%.

Фунт ранее резко подешевел против доллара на фоне публикации слабых данных по Британии, но затем восстановил все позиции в ожидании отчета по рынку труда США. Результаты исследований, представленные Markit / CIPS, показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли Великобритании замедлились в январе, превысив прогнозы экспертов и достигнув 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал до 54,2 пункта по сравнению с 55,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта.

Несмотря на то, что индекс остался выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения, последнее чтение указало на один из самых слабых темпов роста строительства за последние два с половиной года. Впервые с января 2013 года, сектор жилищного строительства записал худший результат среди всех подкатегорий. Кроме того, последний темп роста был самым слабым с июня 2013 года. Активность в сегменте коммерческих строительных работ также замедлилась в феврале, до минимума с мая 2015 года. Тем временем, гражданское строительство выросли максимальными темпами за пять месяцев.

Результаты опроса респондентов предположили, что менее благоприятные условия спроса и большая неопределенность в отношении перспектив экономики по-прежнему выступали в качестве "тормоза" для строительного сектора. Последнее исследование выявило, что показатель развития бизнеса в следующие 12 месяцев упал в феврале до минимального уровня с декабря 2014 года.

Самый большой пятидневный рост акций банков с 2011 года подтолкнул европейские фондовые индексы до одномесячного максимума на спекуляциях, что потери в этом году были преувеличены. Читать далее

Спустя неделю после того, как беспокойство о Брекзите столкнуло GBP/USD к 7-летнему минимуму, представитель Банка Англии Канлифф заявил, что Банку сейчас сложно предугадать последствия Брекзита. Канлифф отметил:

• Некоторые риски, связанные с рынком жилья, становятся более заметными

• Проблема рынка жилья «возвращается»

• Проблема в том, как поведут себя владельцы сдаваемого в аренду жилья, если они не смогут справиться с изменением ставок, падением цен на жилье

Сильные статданные по экономике США могут стать аргументом в пользу повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой на мартовском заседании, полагают аналитики Deutsche Bank.

"Если Федрезерв действительно намерен принимать решение о ставке, исходя из статданных, то ему стоит повысить ее в марте", - сообщил экономист банка Торстен Слок. По мнению эксперта, улучшение наблюдается в показателях промпроизводства, создания рабочих мест, потребрасходов и инфляции.

Накануне стало известно, что индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в феврале повысился до 49,5 пункта, что на 1 пункт выше среднего прогноза рынка. Значение индекса по-прежнему сигнализирует о снижении деловой активности в указанном сегменте экономики, однако показатель стал максимальным с прошлого сентября.

В среду организация ADP сообщила о росте рабочих мест в феврале на 214 тыс. Экономисты в среднем ожидали подъема в феврале на 190 тыс. Официальные данные будут опубликованы министерством труда США в пятницу.

Судя по фьючерсам на размер ключевой ставки в США, инвесторы оценивают шансы на ее рост до конца текущего года в 64%, тогда как еще в середине февраля вероятность такого сценария составляла 11%. Следующее заседание руководства ФРС пройдет 15-16 марта.

• Фондовый рынок не является хорошим индикатором экономического роста

• Инфляция вернется к целевому уровню ФРС 2%

• Пока неясно, каким должен быть естественный уровень процентной ставки

• Фундаментальная картина в экономике США не изменилась

• Учитываем сигналы, исходящие с рынков

• ФРС должна найти уместный путь для процентных ставок

• Возможно, что последние события изменят решения ФРС в отношении ставок

• Уильямс отказался говорить о том, что ФРС следует делать на следующем заседании

В среду польский рынок акций закрылся незначительным ростом. По итогам дня индекс широкого рынка WIG прибавил скромные 0.06%. В отраслевом разрезе, акции пищевой промышленности (+4.14%) продемонстрировали лучшую динамику, тогда как бумаги телекоммуникационного сектора (-2.25%) зафиксировали наибольший отрицательный результат.

Индекс компании большой капитализации WIG30 прибавил 0.16%. Среди бумаг корзины индекса, в лидерах роста отметились акции агрохолдинга KERNEL (WSE: KER), котировки которых взлетели на 5.45%. За ними следовали бумаги банка BZ WBK (WSE: BZW) и медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), которые подорожали на 4.61% и 4.18% соответственно. Напротив, худшую динамику показали акции поставщика телекоммуникационных услуг ORANGE POLSKA (WSE: OPL), энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и страховой компании PZU (WSE: PZU), подешевевшие на 3.05%-3.66%.

На торгах в Нью-Йорке цены на нефть выросли после резкого падения на данных о росте запасов в США до рекордно высокого уровня. Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит около нуля.

Как показали данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в феврале, вопреки ожиданиям экспертов. Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 214 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за январь на уровне 193 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 205 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Кроме того, темпы роста деловой активности в Нью-Йорке замедлились по итогам февраля, достигнув самого низкого уровня с сентября 2015 года. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 53,6 пункта против 54,6 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 55,0 пункта. Несмотря на то, что показатель снизился в феврале в третий раз подряд, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 в минусе, 15 в плюсе). Аутсайдером являются акции NIKE, Inc. (NKE, -1,65%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +1,10%).

Сектора индекса S&P также не демонстрируют определенной динамики. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0,3%). Лидером является сектор конгломератов (+1,9%).

На текущий момент:

Dow 16835.00 -14.00 -0.08%

S&P 500 1975.25 -2.75 -0.14%

Nasdaq 100 4313.00 -24.75 -0.57%

Oil 34.82 +0.42 +1.22%

Gold 1238.00 +7.20 +0.58%

U.S. 10yr 1.87 +0.03

Цены на золото выросли, поскольку фондовые индексы в США снизились, несмотря на очередные хорошие данные по рынку труда. Читать далее

Швейцарская экономика выросла в четвертом квартале на фоне роста расходов, показали данные Государственного секретариата по экономическим вопросам в среду.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,4 процента последовательно, компенсировав 0,1 процента сокращения в третьем квартале. Темп роста был также быстрее, чем ожидаемое расширение на 0,2 процента.

Что касается расходов, расходы домохозяйств выросли на 0,1 процента и общие государственные расходы выросли на 0,6 процента.

В то же время, инвестиции в оборудование упали на 0,9 процента, а в строительстве выросли на 0,1 процента.

Экспорт товаров вырос на 2,9 процента, а импорт вырос на 4,2 процента. С другой стороны, экспорт услуг упал на 3,2 процента, а импорт снизился на 0,3 процента.

В годовом исчислении экономика выросла на 0,4 процента, медленнее, чем расширение на 0,8 процента в третьем квартале. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

В 2015 году рост ВВП замедлился до 0,9 процента с 1,9 процента в 2014 году.

На четверг запланировано умеренное количество статистики, причем вся она будет второстепенной. Откроет серию отчетов Австралия данными по сальдо торгового баланса (00:30 GMT). Показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в январе показатель составит -3.1 млрд. против -3.535 млрд. в предыдущем месяце.

Завтра выйдут индексы деловой активности в секторе услуг - в Китае (01:45 GMT), Франции (08:50 GMT), Германии (08:55 GMT), еврозоне (09:00 GMT), Великобритании (09:30 GMT) и США (14:45 GMT). Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит о ухудшении ситуации в секторе.

В 10:00 GMT еврозона выпустит розничные продажи. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Ожидается, что в январе показатель составит +1,3% г/г и +0,1% м/м.

В 13:30 GMT в США выйдут традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что за прошедшую неделю показатель составит 270 тыс. против 272 тыс. в предыдущем периоде.

Также в это время США опубликует изменение уровня себестоимости труда и изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики.

В 15:00 GMT США выпустит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственные заказы. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в феврале показатель сохранится на уровне 53,5 пункта.

2016 год до сих пор был трудным годом для акций американской IT-компании, созданной в 2015 году вместе с Hewlett Packard Enterprise (HPE) после раздела Hewlett-Packard на две компании. Медленный рост в Китае - второй по величине экономике в ​​мире, а также спад на энергетическом рынке напугал многих инвесторов. В результате, это привело к снижению S&P 500 на 5%, в то время как индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 7%.

Тем не менее, рыночные изменения неизбежны, давая инвесторам широкие возможности следовать стратегии Уоррена Баффета - покупать дешево и продавать дорого. В этом быстро меняющемся секторе, ключевым знанием является ответ на вопрос, какие технологические компании обречены и какие технологические компании готовы стать победителями в 2016 году и последующих периодах.

На сегодняшний день, некоторые из самых больших инвестиционных возможностей находятся в технологическом секторе. На рынке сейчас хватает солидных компаний с сильными продуктами, которые оцениваются до смешного низко.

HP является преемником Hewlett-Packard, которая разделилась на две компании (HP и Hewlett Packard Enterprise (HPE)) в 2015 году. Hewlett-Packard, история которой берет свое начало в 1939 году, имеет рыночную капитализацию в размере почти $19 млрд.

В первом финансовом квартале, который завершился в январе, HP сообщил о снижении прибыли на акцию и доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но эти результаты соответствовали ожиданиям Уолл-стрит. Для сравнения, многие акции Nasdaq отчитались хуже, чем ожидалось. Компания обосновала спад слабостью продаж ПК и принтеров на флоне увеличения потребительских расходов на планшеты и смартфоны. HP объявила, что будет выпускать новые смартфоны и 3D принтеры.

Переход на новые продукты обнадеживает, но реальность такова, что ПК не собираются становится устаревшими. Хотя планшеты предлагают удобство и могут быть более интересными, их возможности не могут соответствовать производительности персонального компьютера.

Последние отчеты аналитиков Gartner и IDC говорят о том, что отскок от "дна" на рынке ПК произойдет в 2016 году, когда потребители и предприятия будут приобретать новые ПК для обновления до Windows 10. "Коммерческое принятия Windows 10, как ожидается, ускорится", - пишет МВК, в то время как потребительский спрос также должен стабилизироваться во второй половине года.

Продажи HP сократилась более чем на 75% за последние пять лет, но компания генерирует денежный поток в размере $0,15 на каждый доллар цены своих акций. Когда компьютеры начинают покупать, акции неизбежно будут расти, и далеко от сегодняшней цены ниже $11.

На текущий момент акции HP Inc. (HPQ) котируются по $10,91 (-0,18%)

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Инфляция в РФ в годовом выражении в марте может замедлиться до 7,7-7,9%. Об этом ТАСС сообщили в Минэкономразвития.

"В марте в годовом выражении инфляция оценивается в диапазоне 7,7-7,9%", - отметили в министерстве.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Число людей с состоянием от 30 млн долларов (ультрахайнеты) в России уменьшилось в 2015 году на 5% с 5624 до 5343 человек. Об этом говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2016.

В целом в мире совокупное состояние людей такого достатка уменьшилось почти на 1,5 трлн долларов (с 20,8 трлн до 19,3 трлн долларов), а их количество сократилось на 6 тыс. до 187,5 тыс. человек. Среди основных причин данного явления эксперты выделяют такие факторы, как падение фондовых рынков, снижение цен на нефть, нестабильная ситуация на рынке недвижимости. В обзоре отмечается, что курсы большинства валют упали по отношению к доллару США, в то время как благосостояние мультимиллионеров в данном отчете учитывается именно в американской валюте.

Исследователи отмечают, что снижение количества обеспеченных людей в мире в 2015 году наблюдается впервые с 2005 года.

В 2014 году 80% опрошенных исследователями The Wealth Report миллионеров были уверены, что в 2015 году их состояние вырастет. Уже в конце 2015 года больше половины опрошенных прогнозировало уменьшение темпов роста состояния в следующие 10 лет. В России и странах СНГ так считают 50% респондентов.

В предыдущее десятилетие (до 2015 года) по росту числа людей с состоянием от 30 млн долларов Россия заняла 16-е место (195%). В следующее десятилетие (до 2025 г.) в первых строчках будут Шри-Ланка и Вьетнам - по 140%, Россия опустилась в прогнозах на 25 место - 72%, указано в отчете.

По данным исследования, число миллиардеров в мире также сократилось в течение 2015 года на 3% (с 1 982 до 1 919 человек). В России и странах СНГ их число уменьшилось на 4%.

Темпы роста деловой активности в Нью-Йорке замедлились по итогам февраля, достигнув самого низкого уровня с сентября 2015 года. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками

Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, упал до 53,6 пункта против 54,6 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс вырастет до 55,0 пункта. Несмотря на то, что показатель снизился в феврале в третий раз подряд, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на расширение активности.

Также данные показали, что датчик занятости снизился до 49,3 с 56,9. Тем временем, объем закупок снова вырос в феврале после сокращения в январе - соответствующий показатель составил 58,0 против 46,4 в предыдущем месяце. Показатель текущих доходов поднялся до 56,3 пункта с 45,8 пункта в январе, а суб-индекс закупочных цен упал до 54,2 с 60,7.

Что касается шестимесячных перспектив, респонденты проявили значительно больше оптимизма в отношении будущих условий для ведения бизнеса - соответствующий индекс вырос до 66,3 пункта с 63,3 пункта в январе. Кроме того, владельцы бизнеса сказали, что ожидают увеличения объема доходов в течение следующих шести месяцев - соответствующий показатель поднялся до 58,3 с 50,0 в предыдущем месяце.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от партии "Единая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает повышение налоговых ставок для неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий документ размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроектом предусматривается наделение муниципальных органов правом повышения размера налоговой ставки земельного налога на земельный участок, который в течение 2 и более лет используется не по целевому назначению и ненадлежащим образом, до 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка на весь период года, в котором проводилась проверка, до срока, установленного в предписании по устранению допущенных нарушений", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

В ней отмечается, что в случаях, когда на момент проверки в сроки, указанные в предписании, использование участка по назначению так и не не началось, размер налоговой ставки может быть повышен решением муниципального органа управления до 5% от кадастровой стоимости земельного участка или поставлен вопрос об изъятии указанного земельного участка.

По мнению авторов законодательной инициативы, предлагаемые решения будут способствовать увеличению площади вовлеченных в оборот земель сельхозназначения.

Пересмотренные данные по объему валового внутреннего продукта Японии за 4-й квартал будут представлены 8 марта. Ожидается, что показатели в целом будут соответствовать ранее опубликованным значениям. Напомним, экономика сократилась на 0,4% за квартал и на 1,4% годовых, так как неожиданный рост бизнес-инвестиции был нивелирован слабыми потребительскими расходами. Средний прогноз экономист по пересмотренным данным по ВВП составляет -0,4% за квартал и -1,4% в годовом выражении. Прогнозы варьировались от -0,3% до -0,5% за квартал и от -1,1% до -1,8% в годовом исчислении.

Объем капитальных вложений, согласно средним оценкам, будет пересмотрен лишь незначительно - с +1,4% за квартал до +1,5%. Прогнозы варьировались от +0,6% до +1,9%. Вклад запасов частного сектора в общий ВВП, согласно прогнозам, будет неизменным на уровне -0.1 процентных пункта, как сообщалось в прошлом месяце.

В предварительных данных отмечалось, что частное потребление, на долю которого приходится около 60% от ВВП, снизилось на 0,8% по сравнению с 3-м кварталом, сократив общий объем ВВП на 0,5 процентных пункта. По прогнозам, в пересмотренных данных этот показатель останется без изменений.

Вклад чистого экспорта в ВВП за 4 квартал, как ожидается, также будет неотредактированным - на уровне +0,1 процентных пункта. В то же время, экономисты ожидают, что государственные инвестиции будут пересмотрены в сторону понижения - до -3.2% по сравнению с предварительной оценкой -2.7%. Однако, отрицательный вклад в ВВП будет мало отличатся от предварительной оценки на уровне -0.1 процентного пункта.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $34.03 (-1.08%)

Золото $1234.70 (+0.31%)

Данные, представленные BRC-Nielsen, показали, что снижение магазинных цен в Британии продолжилось в феврале, что главным образом было связано с падением стоимости продуктов питания. Стоит подчеркнуть, дефляция магазинных цен фиксируется уже 34-й месяц подряд.

В отчете сообщалось, что темпы дефляции ускорились в феврале до 2,0% годовых с 1,8% процента в январе. Причиной такой динамики было усиление конкуренции среди супермаркетов.

В месячном выражении цены на продовольственные товары снизились на 0,6%, почти полностью компенсировав рост на 0,7% в предыдущем месяце. Последнее падение цен было крупнейшим с июля 2004 года. Понижательное давление было связано со снижением стоимости овощей и фруктов, а также мяса, что отражало жесткие условия торговли в пищевой промышленности.

Майк Уоткинс, эксперт Nielsen, сказал: "Цены на продукты питания продолжают падать, так как супермаркеты прилагают все усилия, чтобы стимулировать продажи с помощью снижения цен. Учитывая неопределенные рыночные условия, скидки, вероятно, будет сохранятся некоторое время ".

Последний инфляционный доклад, опубликованный в прошлом месяце Банком Англии, также указал на понижательное давление со стороны продовольственного сектора. В нем сообщалось, что в декабре были зафиксированы самые слабые показатели продовольственной инфляции с 2002 года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1973.00 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.21% до уровня 4328.75.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют разнонаправленное движение.

Nikkei 16,746.55 +661.04 +4.1%

Hang Seng 20,003.49 +596.03 +3.1%

Shanghai Composite 2,849.1 +115.93 +4.2%

FTSE 6,127.61 -25.27 -0.41%

CAC 4,403.88 -2.96 -0.07%

DAX 9,725.2 +8.04 +0.08%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $34.04 за баррель (-1.05%)

Золото торгуется по $1233.00 за унцию (+0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после существенного роста акций на предыдущей сессии. Давление на рынок оказывают нефтяные котировки, которые несколько снижаются в ожидании выхода данных министерства энергетики США по изменениям запасов нефти (в 15:30 GMT).

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали, что темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в феврале, вопреки ожиданиям экспертов. Согласно обнародованному отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 214 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за январь на уровне 193 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 205 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.Как показывают данные, в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 5 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 208 тыс. Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +27 тыс., производство -9 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +20 тыс., финансовая деятельность +8 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +58 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

В фокусе инвесторов остается процесс отбора кандидатов на пост президента США. По итогам прошедших вчера праймериз в 11 американских штатах (супервторник) победу одержали миллиардер Дональд Трамп, борющийся за статус кандидата в президенты США от Республиканской партии, и претендующая на выдвижение от демократов экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Считается, что результаты «супервторника» предопределяют исход выдвижения кандидатов. Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что по итогам съезда Республиканской единым кандидатом в президенты выберут Трампа, а демократы - Клинтон.

После начала торгов влияние на их ход может оказать публикация отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к мартовскому заседанию FOMC. Отчет выйдет в 19:00 GMT. Пока рынки не очень верят в то, что ФРС на заседании в марте повысит ставки. На текущий момент фьючерсы на федеральные фонды оценивают вероятность подобного исхода мартовского заседания FOMC в 6%.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПД с переменным купонным доходом выпуска 26217 (с погашением 18 августа 2021 г.) весь предложенный объем на сумму 15 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 26217 составила 9,55% годовых. При этом спрос на аукционе достиг 40,94 млрд руб.

/Обновлено/

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Договоренность о заморозке на январском уровня добычи нефти в 2016 году в целом достигнута. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ.

"Мы встречались с руководством наших нефтяных компаний. В целом достигнута договоренность о том, что мы сохраним уровень добычи нефти в 2016 году на уровне января текущего года", - сказал глава государства, попросив руководителя Минприроды Сергея Донского сделать доклад о ситуации в сфере геологоразведки в РФ.

Во вторник президент провел совещание с руководителями российских нефтяных компаний, где обсуждался вопрос "заморозки" объемов добычи нефти. В начале встречи Путин сообщил главам нефтяных компаний, что министр энергетики РФ Александр Новак уже практически договорился о стабилизации добычи нефти на международной арене, и задал вопрос, согласны ли они с этой идеей. "Цель нашего сегодняшнего совещания как раз и заключается в том, что я бы хотел от вас лично это услышать: вы действительно поддерживаете такое предложение министра, как вы к этому относитесь?" - отметил тогда глава государства.

Путин сообщил, что консультации Минэнерго России с иностранными партнерами по теме стабилизации цен на нефть продолжаются. "Речь идет о том, чтобы в текущем году мы не наращивали нефтедобычу", - пояснил глава государства.

Министерство труда Испании сообщило, что численность безработных, зарегистрированных в отделениях служб занятости, выросло на 2231 человек в феврале по сравнению с предыдущим месяцем. За аналогичный период 2015 года число безработных сократилось на 13,538 человек. Общее число зарегистрированных безработных в прошлом месяце составило 4,152,986 человек. С учетом сезонной корректировки, уровень безработицы снизился в феврале на 21,959 человек.

За последние 12 месяцев безработица уменьшилась на 359,167 человек. Это было крупнейшее сокращение для данного периода за всю историю наблюдений. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за год примерно на 8% (7,95%)

Безработица среди молодых людей в возрасте до 25 лет уменьшилась на 36,898 человек за последние 12 месяцев. Таким образом, безработица среди молодежи снижается на 9,5% в годовом исчислении, что выше общего среднего показателя 7,95%.

Зарегистрированная безработица в сельском хозяйстве выросла на 14 029 человек. В отличие от этого в промышленности было зафиксировано сокращение на 3994 человек. В строительстве безработица снизилась на 6 724 человек, а в секторе услуг - на 9 753 человек.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY: 112.00 (USD 210m) 113.25 (200m) 113.70-75 (320m) 114.00-05 (390m) 115.00 (500m)

EURUSD: 1.0800 (EUR 225m) 1.0950 (495m) 1.1000 (335m) 1.1100 (1.1bln)

GBPUSD: None listed at present

USDCHF: 1.0150 (USD200m)

EURCHF: 1.0950 (EUR 180m)

AUDUSD: 0.7100 (AUD 192m) ) 0.7150-55 (431m) 0.7200-05 (300m)

USDCAD 1.3370 (USD 380m) 1.3800 (250m)

NZDUSD 0.6510-15 (NZD 190m) 0.6630 (181m) 0.6725 (249m)

AUDJPY: 80.40 (AUD 225m) 82.95 (202m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Outperform; целевая стоимость $700

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Alcoa (AA) до $10 с $13

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: темпы роста занятости в частном секторе США резко ускорились в феврале, вопреки ожиданиям экспертов.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 214 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за январь на уровне 193 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 205 тыс.). Согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 190 тыс.

Если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 76 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 37 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 38 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 62 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 76 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками увеличили занятость на 14 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками повысили занятость на 62 тыс.).

Кроме того, данные показали, что в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 5 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 208 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +27 тыс., производство -9 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +20 тыс., финансовая деятельность +8 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +58 тыс.

ТВЕРЬ, 2 марта. /ТАСС/. Добыча нефти от арктических акваторий РФ в 2030 году в лучшем случае составит 13 млн тонн. Такое мнение сегодня высказал заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа Российской академии наук Василий Богоявленский, выступая на проходящем в Тверской области форуме "Арктика. Сделано в России".

"В лучшем случае в 2030 году мы сможем получить по нефти от арктических акваторий 13 млн тонн, что от добычи 534 млн тонн (в целом добыча нефти в России за 2015 год - прим. ТАСС) очень мало. То есть поправить ситуацию в стране с возможным грядущим падением нефтедобычи за счет освоения нефтяных месторождений шельфа Арктики, к сожалению, в обозримом будущем мы не сможем", - сказал Богоявленский.

По его словам, свои коррективы в том числе внесли и санкции. В частности, изначально планировалось освоение крупных лицензионных участков нефтегазовых ресурсов шельфа России совместно с зарубежными партнерами (компаниями ExxonMobil, Statoil, Total, Eni, CNPC). "Но полтора года назад, когда пошли санкции, партнеры с глубоким сожалением вынуждены были заморозить свою активность. Сейчас российские компании остались практически в одиночестве. Итог этого одиночества заключается в том, что в прошлом году на шельфе Арктики не было пробурено ни одной скважины", - отметил ученый.

II Международный форум "Арктика. Сделано в России" проходит с 29 февраля по 6 марта в Осташковском районе Тверской области. В нем принимают участие более 150 молодых ученых из стран Арктического Совета (России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции).

/Обновлено/

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Внутренний туризм в России в 2015 году увеличился на 10 процентов. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Уважаемый Владимир Владимирович, предварительные итоги 2015-2016 года показывают то, что в среднем турпоток увеличился по стране на 10 процентов", - доложил Сафонов президенту.

По словам главы Ростузирма, большая часть как российских, так и иностранных туристов за прошедший период пришлось на Москву и Санкт-Петербург. Кроме того важными направлениями стали Краснодарский край, в частности, Сочи, Алтайский край, Республики Северного Кавказа. В целом, по оценке Сафонова, рост популярности наблюдался практически по всем внутренним туристическим направлениям. Он добавил, что ведомство уже начало подготовку к туристическому сезону 2016 года.

"Основные задачи - предоставить нашим туристам высококачественный и доступный отдых. Ведется работа по расширению практики наших пакетных туров о нашей стране, расширению чартерной авиационной программы, работа над субсидированием перевозок туристов по основным направлениям в нашей стране", - сказал Сафонов, подчеркнув, что туристический комплекс РФ уже готов к новому туристическому сезону.

Как сообщает Reuters, резюме условий продажи уже разосланы инвесторам.

IBM планирует продать принадлежащие ей акции Lenovo Group в количестве 182 млн. штук по индикативной цене в диапазоне 6.26 - 6.42 гонконгских долларов за акцию. Нижняя граница ценового ориентира предполагает 6.4-процентный дисконт к цене закрытия Lenovo в среду.

Стоимость предлагаемого инвесторам пакета акций составляет порядка 1.14 млрд. гонконгских долларов или 150 млн. долларов США.

Акции IBM вчера выросли до уровня $134.37 (+2.55%).

Компания ожидает получить прибыль на уровне $1.48-$1.53 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $1.50).

Ожидается, что по итогам года прибыль Honeywell составит $6.45-6.70 в расчете на акцию (прогноз аналитиков $6.58) при выручке $39.9-40.9 млрд. (прогноз аналитиков $40.6 млрд.).

Акции HON вчера выросли до уровня $105.87 (+4.46%).

/Обновлено, добавлена информация после 2-го абзаца/

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Инфляция в РФ с 21 по 29 февраля 2016 года составила 0,1%, с начала года набрала 1,7%, говорится в материалах Росстата. Таким образом, недельная инфляция замедлилась впервые за шесть недель, на протяжении которых этот показатель находился на уровне в 0,2%.

Для сравнения, в целом за февраль 2015 года инфляция составила 2,2%. При этом, исходя из данных ведомства, инфляция в годовом выражении на 29 февраля снизилась до 8,8%.

За прошедший период цены на крупу гречневую увеличились на 0,7%, чай - на 0,5%, консервы мясные, рыбу мороженую, маргарин, сыр, сахар-песок - на 0,3-0,4%. Одновременно яйца куриные подешевели на 0,6%, говядина - на 0,2%, свинина, куры, мука и пшено - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на помидоры и огурцы свежие - 3,1% и 0,8% соответственно. В то же время лук стал дешевле на 0,7%, картофель - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв 1.1% 0.5% 0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 2.7% 2.6% 3.0%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв 0.8% 0.1% 0.4%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв -0.1% 0.2% 0.4%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 55 55.5 54.2

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -0.8% -0.7% -1.0%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь -3.0% -2.9% -2.9%

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Февраль -4.3% -4,8%

Доллар торговался в узком диапазоне против евро, ожидая публикации статистики по занятости от ADP, которая может существенно повлиять на ожидания по пятничному отчету. Ожидается. что число занятых выросло на 190 тыс. в феврале по сравнению с +205 тыс. в январе. Важным событием дня также будет публикация отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к мартовскому заседанию FOMC. Признаки усиления опасения могут обусловить пересмотр ожиданий касательно повышения ставки ФРС. Напомним, следующее заседание FOMC пройдет 15-16 марта. Рынок в среднем оценивает шансы на повышение ставки в марте в 6%.

Также на пару влияет усиление спекуляций по поводу новых мер смягчения ЕЦБ в ходе заседания 10 марта. Вчера глава ЕЦБ Драги заявил, что ЦБ на следующей неделе пересмотрит свои меры стимулирования экономики на фоне повышенных экономических рисков и слабой инфляции. Помимо этого, сегодня глава ЦБ Франции сообщил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры, чтобы повысить инфляцию в еврозоне с ее нынешних опасно низких уровней. "Среди таких инструментов - кредиты коммерческим банкам, увеличение объемов покупки активов и более подробная информация о том, как долго ЕЦБ может удерживать ставки на низких уровнях", - сказал он. Еще один представитель ЕЦБ Бенуа Кере отметил, что ЕЦБ внимательно исследует способы смягчения негативного влияния отрицательных ставок. Таким образом он дал понять, что ЦБ, возможно, готовится к еще одному снижению ставок.

Инвесторы также обратили внимание на данные по еврозоне. В Евростат сообщили: по итогам января цены производителей в еврозоне снизились на 1,0%. В ЕС также было зафиксировано падение на 1,0%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,7%. Напомним, в декабре цены упали на 0,8% в еврозоне и в ЕС. В годовом выражении индекс уменьшился на 2,9% в еврозоне и в ЕС. Последнее изменение совпало с прогнозами.

Фунт резко подешевел против доллара на фоне публикации слабых данных по Британии, но затем восстановил все позиции в ожидании отчета по рынку труда США, который, по мнению аналитиков, может разочаровать участников рынка. Результаты исследований, представленные Markit / CIPS, показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли Великобритании замедлились в январе, превысив прогнозы экспертов и достигнув 10-месячного минимума. Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал до 54,2 пункта по сравнению с 55,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта. Несмотря на то, что индекс остался выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения, последнее чтение указало на один из самых слабых темпов роста строительства за последние два с половиной года. Впервые с января 2013 года, сектор жилищного строительства записал худший результат среди всех подкатегорий. Кроме того, последний темп роста был самым слабым с июня 2013 года. Активность в сегменте коммерческих строительных работ также замедлилась в феврале, до минимума с мая 2015 года. Тем временем, гражданское строительство выросли максимальными темпами за пять месяцев. Результаты опроса респондентов предположили, что менее благоприятные условия спроса и большая неопределенность в отношении перспектив экономики по-прежнему выступали в качестве "тормоза" для строительного сектора. Последнее исследование выявило, что показатель развития бизнеса в следующие 12 месяцев упал в феврале до минимального уровня с декабря 2014 года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне $1.0875-$1.0846

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.4026

USD/JPY: в течение европейской сессии пара поднялась до Y114.44

В 13:15 GMT США отчитается по изменению числа занятых от ADP за февраль, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В 22:30 GMT Австралия выпустит индекс активности в сфере услуг от AIG за февраль.

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0885.0900 1.0920 1.0935 1.0950 1.0975-80 1.1000 1.1025-30.1050

Ордера на покупку: 1.0845-50 1.0830 1.0800 1.0785 1.0750 1.0730 1.0700

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3985 1.4000 1.4020 1.4040-50 1.4080 1.4100

Ордера на покупку: 1.3945-50 1.3920 1.3900 1.3880-85 1.3860 1.3835 1.3820 1.3800

EUR/JPY

Ордера на продажу: 124.50 124.80 125.00 125.30 125.50 125.75 126.00

Ордера на покупку: 124.00 123.80 123.60 123.20 123.00 122.50 122.30 122.00

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.7800 0.7820-25 0.7850 0.7880 0.7900

Ордера на покупку: 0.7770-75 0.7750 0.7730 0.7700 0.7680 0.7650

USD/JPY

Ордера на продажу: 114.50 114.75-80 115.00 115.20 115.35 115.50

Ордера на покупку: 114.20 114.00 113.80 113.50 113.20 113.00 112.70-75 112.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7250-55 0.7275-80 0.7300 0.7320 0.7350

Ордера на покупку: 0.7200 0.7180 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7080 0.7065 0.7050

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом N29006 с погашением 29 января 2025 г. на 20 млрд руб., разместив весь предложенный на аукционе объем предложения. Об этом сообщается на сайте Московской биржи.

Средневзвешенная доходность выпуска составила 11,4% годовых. При этом спрос на аукционе составил 51 млрд руб.

Европейские фондовые индексы торгуются с повышением пятую сессию подряд. Поддержку рынку оказывают спекуляции, что восстановление мировой экономики будет усиливаться, чему будут способствовать меры стимулирования со стороны центральных банков.

На ход торгов также влияют вчерашние комментарии президента ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что ЦБ на следующей неделе пересмотрит свои меры стимулирования экономики на фоне повышенных экономических рисков и инфляции, не оправдавшей ожидания.

Помимо этого, сегодня глава ЦБ Франции Франсуа Виллерой де Гало сообщил, что ЕЦБ готов принять дополнительные меры, чтобы повысить инфляцию в еврозоне с ее нынешних опасно низких уровней. "Среди таких инструментов - кредиты коммерческим банкам, увеличение объемов покупки активов и более подробная информация о том, как долго ЕЦБ может удерживать ставки на низких уровнях", - сказал он Гало также добавил, что "в этом году инфляция вновь вернется на позитивную территорию по мере стабилизации цен на энергоносители".

Еще один представитель ЕЦБ Бенуа Кере отметил, что ЕЦБ внимательно исследует способы смягчения негативного влияния отрицательных процентных ставок. Таким образом он дал понять, что центральный банк, возможно, готовится к еще одному снижению ставок.

В фокусе также оказалась статистика по еврозоне. Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам января цены производителей в еврозоне снизились на 1,0%. В ЕС также было зафиксировано падение на 1,0%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,7%. Напомним, в декабре цены упали на 0,8% в еврозоне и среди 28 стран ЕС. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,9% в еврозоне и в ЕС. Последнее изменение совпало с прогнозами. В декабре цены в еврозоне снизились на 3,0%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,4 процента. Индекс ASE Греции демонстрирует наибольший прирост среди западноевропейских рынков. Что касается отраслевых групп, максимальный рост фиксирует датчик акций кредиторов, чему способствует ралли бумаг Eurobank Ergasias SA и Alpha Bank AE более чем на 12 процентов. Заметное повышение также наблюдается в горнодобывающем секторе, в основном из-за роста цен на медь до трехмесячного максимума. Худший результат фиксирует датчик акций энергетических компаний, что связано с негативной динамикой нефтяных котировок.

Стоимость MorphoSys AG поднялась на 7,1 процента после сообщения, что объем прибыли в 2015 году превысил оценки экспертов.

Капитализация Virgin Money Holdings Plc подскочила на 7,4 процента. В компании заявили, что по итогам 2015 года было зафиксировано четырехкратное увеличение прибыли до вычета налогов.

Бумаги Amec Foster Wheeler Plc подорожали на 5,7 процента после того, как нефтяная инжиниринговая компания рефинансировала свой долг.

Стоимость Elekta AB упали на 14 процентов. Шведский производитель медицинских устройств, сообщил о прибыли, которая не оправдала оценки.

На текущий момент:

FTSE 100 6,164.08 +11.20 +0.18%

CAC 40 4,416.34 +9.50 +0.22%

DAX 9,733.2 +16.04 +0.17%

Сокращение коэффициента обязательных резервов для банков указывает на незначительное ослабление в "разумной" монетарной политике Китая, но это ни в коем случае не сигнал о любом предстоящем масштабном стимулировании. Об этом сообщило официальное агентство новостей Синьхуа.

Заявления от Синьхуа появились после того, как на рынке выросли ожидания, что Китай может реализовать один из вариантов массивного стимулирования, принятых во время мирового финансового кризиса, который начался в конце 2008 года. Тогда для стимулирования экономики были направлено 4 трлн. юаней.

Информационное агентство сообщило, что крупномасштабное стимулирование не требуется в настоящее время, потому что Китай все еще имеет доступные инструменты денежно-кредитной политики и экономика Китая растет "разумными" темпами, без каких-либо признаков хаоса или кризиса в мировой экономике.

В Синьхуа заявили, поскольку Китай будет придерживаться своей разумной денежно-кредитной политики, то не будет никаких изменений в том, как правительство будет регулировать ликвидность. Это означает, что кредитование Китая и общее социальное финансирование будет расти постоянными и разумными темпами, отметили в Синьхуа.

Статистическое управление Евростат сообщило: по итогам января цены производителей в еврозоне снизились на 1,0%. В ЕС также было зафиксировано падение на 1,0%. Аналитики ожидали, что цены в еврозоне уменьшатся на 0,7%. Напомним, в декабре цены упали на 0,8% в еврозоне и среди 28 стран ЕС.

В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 2,9% в еврозоне и в ЕС. Последнее изменение совпало с прогнозами. В декабре цены в еврозоне снизились на 3,0%.

Ежемесячное изменение индекса в еврозоне было связано со снижением цен в энергетическом секторе (-3,2%), сфере промежуточных товаров (-0,3%). Цены на потребительские товары недлительного пользования остались без изменений, а стоимость капитальных товаров выросла на 0,1%. Подорожали также потребительские товары длительного пользования - на 0,4%. В целом цены в промышленности без учета энергии не изменились в январе.

В ЕС-28 снижение было связано с падением цен на 3,4% в энергетическом секторе и на 0,3% в сфере промежуточных товаров. Цены на потребительские товары недлительного пользования были стабильными, в то время как капитальные товары и потребительские товары длительного пользования подорожали на 0,1% и на 0,4% соответственно. Без учета энергии цены в промышленности остались без изменений.

Также данные показали, что наибольшее снижение цен производителей по сравнению с декабрем отмечалось в Нидерландах (-3.1%), Греции (-2,9%), Бельгии (-2.7%), Испании (-2,5%) и Венгрии (-2,2%). Повышение было зафиксировано только в Эстонии (+4,5%), Дании (+1,7%), Литве (+0,6%), Люксембурге (+0,5%) и на Мальте (+0,1%).

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с Центробанком разработал ряд предложений, направленных на снижение процентных ставок по микрозаймам и защиту прав заемщиков. Соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании палаты по итогам рассмотрения ответа Банка России на запрос Совета Федерации о регулировании деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

10 февраля Совет Федерации направил в ЦБ запрос по поводу размера ставок микрофинансовых организаций. В документе отмечалось, что "в настоящее время размер процентной ставки по отдельным займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, доходит до 880% годовых". "В результате займы, выдаваемые микрофинансовыми организациями по завышенным процентным ставкам, носят разорительный характер, что приводит к невозможности выполнения обязательств по их погашению", - отметили сенаторы и предложили ЦБ "принять меры по нормализации ситуации, сложившейся с размерами процентных ставок на рынке кредитования".

22 февраля поступил ответ за подписью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, содержащий подробный анализ ситуации и ряд конкретных предложений. Итогом совместных усилий сенаторов и Центробанка должны стать несколько инициатив, призванных упорядочить работу МФО и защитить права их клиентов.

Ограничить предельную стоимость займов

Членам Совета Федерации дано поручение в первой половине апреля 2016 года "выйти с законодательной инициативой по снижению порогового отношения начисленных процентов к сумме займа - с четырехкратного размера до двукратного". Как отметила в своем письме Набиуллина, начиная с 29 марта "для МФО предусмотрен запрет на начисление заемщику - физическому лицу процентов и иных платежей по договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает одного года, в случае если сумма начисленных по договору процентов и иных платежей достигнет четырехкратного размера суммы займа". По ее мнению, в будущем следует снизить эту планку до двукратного размера суммы займа.

Что касается предельных ставок по так называемым "займам до зарплаты" (до 30 тысяч рублей сроком до 1 месяца), то их предлагается оставить на прежнем уровне - до 880% годовых. По словам главы ЦБ, дороговизна этого продукта отмечаются во многих странах мира и связана с его спецификой. "Так, в Европе ставки по таким продуктам колеблются от 0,8 до 3% в день", - отметила Набиуллина. В ЦБ уверены, что при своевременном погашении такого кредита добросовестный заемщик не пострадает.

Выработать стандарты для МФО

До сентября 2016 года сенаторы планируют "рассмотреть возможность законодательного наделения ЦБ полномочиями по определению стандартов выдачи микрозаймов, включая ограничение количества займов одному заемщику и количества пролонгаций в год". В ЦБ считают такую меру обоснованной, поскольку это "позволит избежать постоянного перекредитования одних и тех же заемщиков, что будет стимулировать МФО к выработке более качественных кредитных политик". Набиуллина также предложила предоставить "кредитным организациям, а также микрофинансовым компаниям доступ с согласия заемщика к данным через его личный кабинет на портале Пенсионного фонда Российской Федерации и Федеральной налоговой службы", чтобы кредиторы имели возможность оценить платежеспособность клиентов.

Наказывать нелегальных кредиторов

В апреле 2016 года сенаторам поручено рассмотреть возможность "законодательного усиления ответственности для физических лиц, уличенных в многократной нелегальной выдаче потребительских кредитов, микрозаймов, а также юридических лиц, осуществляющих деятельность по предоставлению микрозаймов, не включенных в государственный реестр микрофинансовых организаций".

По данным ЦБ, значительная часть МФО - нелегальные кредиторы. Набиуллина также отметила, что "заключение сделки лицом за пределами его правоспособности, по общему правилу, влечет признание ее недействительной" в судебном порядке. Сенаторы считают, что надо "закрепить проверку правоспособности лица, выдавшего кредит".

Принять закон о коллекторах

Государственной Думе рекомендовано ускорить принятие проекта федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату долгов" и законов-спутников, внесенных 17 февраля председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным. Документ регламентирует правила работы коллекторов, в частности, ограничивает время и частотность общения с должниками, запрещает оказывать на них психологическое давление.

Правоприменительная практика

И в ЦБ, и в Совфеде понимают, что после изменения правил работы МФО часть из них может уйти в нелегальное поле. В этой связи правоохранительным органам рекомендовано "активизировать деятельность по пресечению нелегальной выдачи потребительских кредитов, принимая во внимание тот факт, что многие МФО при ужесточении регулирования могут уйти в теневой сектор рынка". Сами сенаторы также намерены мониторить ситуацию. Через 2 месяца решено провести расширенное заседание комитета по бюджету и финансовым рынкам с участием ЦБ и всех заинтересованных ведомств для обсуждения существующей правоприменительной практики.

Результаты исследований, представленные Markit / CIPS, показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли Великобритании замедлились в январе, превысив прогнозы экспертов и достигнув 10-месячного минимума.

Согласно данным, индекс деловой активности в строительном секторе упал до 54,2 пункта по сравнению с 55,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 55,5 пункта. Несмотря на то, что индекс остался выше отметки 50,0, отделяющей расширение от сокращения, последнее чтение указало на один из самых слабых темпов роста строительства за последние два с половиной года. Впервые с января 2013 года, сектор жилищного строительства записал худший результат среди всех подкатегорий. Кроме того, последний темп роста был самым слабым с июня 2013 года. Активность в сегменте коммерческих строительных работ также замедлилась в феврале, до минимума с мая 2015 года. Тем временем, гражданское строительство выросли максимальными темпами за пять месяцев.

Результаты опроса респондентов предположили, что менее благоприятные условия спроса и большая неопределенность в отношении перспектив экономики по-прежнему выступали в качестве "тормоза" для строительного сектора. На фоне этого, темпы роста новых заказов замедлились в третий раз за последние четыре месяца. Кроме того, последнее увеличение новых заказов было самым слабым с апреля 2015 года. В то время как строительные фирмы отметили, что расходы клиентов по-прежнему в целом увеличиваются, были некоторые сообщения, что уровень бизнес доверия был умеренным в феврале и это негативно влияло на готовность клиентов к реализации новых проектов. Также данные показали, что темпы создания новых рабочих мест в строительном секторе были самыми медленными с августа 2013 года, причиной чему была повышенная неопределенность в отношении перспектив спроса. Последнее исследование выявило, что показатель развития бизнеса в следующие 12 месяцев упал в феврале до минимального уровня с декабря 2014 года.

• Мыльного пузыря на рынке жилья не наблюдается, но мы готовы отреагировать с помощью макропруденциальных мер
  
• У ЕЦБ есть много инструментов стимулирования инфляции
  
• К таким инструментам относятся покупки активов, кредитование банков, предоставление ориентиров относительно будущей политики
  
• Падение цен на нефть может понизить базовую инфляцию посредством вторичных эффектов
  
• Падение цен на нефть требует внимания денежно-кредитных властей
  
• Инфляция в еврозоне остается слишком низкой
  
• Инфляция в еврозоне, скорее всего, станет положительной во второй половине года
  
  

"Обязательство Европейского ЦБ, чтобы подтолкнуть вверх инфляцию через мягкую денежно-кредитную политику является "жизненно важным" для экономики региона и здоровье своих банков", - сказал член Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере.

Также Кере отметил, что ЕЦБ осознает опасения, что сверхнизкие ставки могут оказывать давление на банковскую маржу. Однако, он указал, что банки до сих пор были в состоянии защитить свои доходы и, в любом случае, восстановление экономического роста имеет жизненно важное значение для всей банковской системы.

"После недавнего резкого падения цен на акции банков мы поняли, что данный сектор очень чувствителен к более слабым, чем ожидалось, экономическим перспективам. В этом контексте наша приверженность мандату ценовой стабильности является очень важной для улучшения ожиданий номинального роста", - добавил Кере.

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России установил на 3 марта официальный курс доллара на уровне 73,6256 руб., что на 42,8 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро снижен на 56,12 копейки до 79,9721 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 48,79 копейки до 76,4815 руб.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI упали на -1,42% до $33,92 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent упали на -0,38% до $36,64 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется в минус корректируясь после вчерашнего подъема связанного с тем, что добыча нефти в странах ОПЕК упала. Снижение составило 280 тыс. барр в день. Однако, Саудовская Аравия продолжает добывать нефть прежними темпами.

D/W

"Супервторник" в США: первые результаты

Миллиардер Дональд Трамп от Республиканской партии занял первое место на первичных выборах в штате Джорджия, сообщает в среду, 2 марта, телеканал CNN. В то же время избиратели-демократы в Джорджии и Вирджинии отдали свои голоса в пользу бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. При этом в Вермонте Клинтон утсупила первое место своему сопернику, сенатору от этого штата Берни Сандерсу.

Глава Евросовета выступил в Австрии за сохранение открытых границ ЕС

Председатель Евросовета Дональд Туск призвал Австрию и страны Балканского полуострова сохранить свои границы открытыми. В ходе своего визита в Вену во вторник, 1 марта, Туск заявил, что новой главой в борьбе Европы с миграционным кризисом станет "возвращение в Шенген". Туск безоговорочно признал вклад Австрии в решение проблемы беженцев, но при этом отметил, что в первую очередь ЕС должен помочь Греции справиться с наплывом мигрантов.

газета. ru

Аналитики Deutsche Bank оценили вывод капитала из Китая в $330 млрд

Аналитики Deutsche Bank считают, что в период с августа 2015 по январь 2016 года из Китая могло быть незаконно выведено около $328 млрд, передает RNS.

Moody's понизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Moody's приняло решение о понижении прогноза по кредитному рейтингу Китая со «стабильного» до «негативного», сообщается на официальном сайте агентства.

РБК

США обложили китайскую холоднокатаную сталь пошлиной в 266%

USD/JPY: 112.00 (USD 210m) 113.25 (200m) 113.70-75 (320m) 114.00-05 (390m) 115.00 (500m)

EUR/USD: 1.0800 (EUR 225m) 1.0950 (495m) 1.1000 (335m) 1.1100 (1.1bln)

USD/CHF: 1.0150 (USD200m)

EUR/CHF: 1.0950 (EUR 180m)

AUD/USD: 0.7100 (AUD 192m) ) 0.7150-55 (431m) 0.7200-05 (300m)

USD/CAD 1.3370 (USD 380m) 1.3800 (250m)

NZD/USD 0.6510-15 (NZD 190m) 0.6630 (181m) 0.6725 (249m)

AUD/JPY: 80.40 (AUD 225m) 82.95 (202m)

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT Губернатор Банка Франции Франсуа Виллерой Галхау выступит с речью

В 08:30 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

В 10:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью

В 14:00 GMT Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью

В 17:00 GMT Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью

Сегодня HSBC Holdings опубликовал свой отчет по недвижимости в Китае. Оказалось, что рост цен на жилье в прошлом месяце очень сильно вырос в таких городах как Шэньчжэнь, Пекин и Шанхай. Это было обусловлено резким всплеском кредитной активности, которую навязывает Центральный банк КНР как способ активизации продажи недвижимости. Как следствие мы увидели рост цен на жилье в Шэньчжэне на +4% в январе м/м, и на +52% в годовом выражение. Рост более 50% в текущих экономических условиях поднебесной можно назвать безумием.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1104 (4223)

$1.1012 (6448)

$1.0937 (2926)

Цена на момент написания обзора: $1.0855

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0779 (7528)

$1.0740 (3574)

$1.0695 (6466)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 72150 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6448);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 89887 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (7528);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 марта составило 1,25 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4201 (532)

$1.4202 (445)

$1.4005 (592)

Цена на момент написания обзора: $1.3963

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3895 (1784)

$1.3798 (1496)

$1.3699 (558)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 марта составляет 30942 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (1966);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 марта составляет 32353 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4350 (2954);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 1 марта составило 1,05 против 1,05 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв 1.1% Пересмотрено с 0.9% 0.5% 0.6%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 2.7% Пересмотрено с 2.5% 2.6% 3.0%

Евро торговалось без значительных изменений в ожидании заседания ЕЦБ на следующей неделе. Сегодня в письме члену Европарламента Марио Драги пообещал на заседание 9-10 марта заново проанализировать и, возможно, пересмотреть свою программу стимулирования, общий объем которой сейчас составляет примерно 1,5 трлн евро (1,6 трлн долларов США). Изменений возможны, т.к. выросли экономические риски и инфляция оказалась более слабой, чем ожидалось. Читать далее ...

Сегодня рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило свой прогноз кредитного рейтинга КНР со стабильного на негативный. В Moody's ссылаются на проблемы, которые сейчас стоят перед экономикой Китая, которая в последнее время демонстрирует замедление роста до минимума за 25 лет. Помимо этого рейтинговое агентство беспокоит растущий госдолг Поднебесной и снижение валютных резервов страны. Однако, пока в Moody's Investors Service подтверждают долгосрочный кредитный рейтинг Китая Аа3, так как бюджетные и валютные резервы страны остаются значительными.

Выступая сегодня перед парламентом, управляющий Банком Японии, Харухико Курода, заявил, что сверхлегкая монетарная политика ЦБ оказывает положительный эффект на ценовой тренд. Например, за последние 28 месяцев, по словам банкира, индекс потребительских цен, без учета цен на свежие продукты питания и сектора энергетики, находиться на положительной территории. Курода уверен, что основной причиной низкой инфляции является низкая стоимость черного золота. Однако, банкир добавил, есть и другие факторы, помимо низких цен на нефть, которые способствуют тому, что инфляция остается ниже 2%. Согласно прогнозам управляющего Банком Японии, индекс потребительских цен достигнет уровня 2% примерно в первой половине 2017 финансового года.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Азиатские акции выросли до двух-месячных максимумов, поскольку рост цен на нефть и положительные экономические данные из Австралии и США успокоили опасения по поводу замедления роста мировой экономики.

На рынке нефти, фьючерсы на нефть марки Brent выросли до восемь-недельного максимума в $ 37,25 за баррель, что более чем на $ 10, или 37,5% выше 12-летнего минимума в $ 27,10 в январе.

Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Австралии, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,6%, что выше ожиданий аналитиков 0,5%. Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения 0,9% на 1,1%. По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Австралии вырос на 3,0% с предыдущего значения 2,7%, что также выше ожиданий 2,5%

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растет на фоне ослабления иены и сообщений о состоянии экономики США, где в феврале повысился индекс деловой активности в производственном секторе. Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 49,5 с 48,2 в январе. Сокращение активности продолжилось, но более медленными темпами, чем в последние несколько месяцев.

По мнению аналитиков, инвесторы настроены оптимистично после того, как торги в США завершились ростом.

Nikkei 225 16,780.84 +695.33 +4.32 %

Hang Seng 19,909.16 +501.70 +2.59 %

S&P/ASX 200 5,030.9 +108.65 +2.21 %

Shanghai Composite 2,794.59 +61.42 +2.25 %

Topix 1,348.68 +47.85 +3.68 %

В ходе азиатской сессии, курс доллара мало изменился по отношению к евро и иене, после того как вчера вырос на фоне более позитивных, чем ожидалось, экономических данных США. Улучшение данных по продажам автомобилей и расходам на строительство наряду с ростом индекса менеджеров по снабжению для производственной сферы в США повысило настроения инвесторов. Эти данные могут побудить ФРС США вновь повысить процентные ставки, что окажет поддержку доллару.

Активность в производственной сфере США в феврале сократилась пятый месяц подряд, однако есть вероятность того, что негативные факторы со стороны мировой экономики ослабевают. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник Институтом управления поставками (ISM). Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 49,5 с 48,2 в январе. Сокращение активности продолжилось, но более медленными темпами, чем в последние несколько месяцев.

В то же время, в США расходы на строительство выросли в январе до самого высокого уровня с 2007 года, став последним показателем того, что экономика восстановила импульс после замедления в четвертом квартале. Расходы на строительство увеличились на 1,5 процента до $1,14 трлн, это самый высокий уровень с октября 2007 года, так как частные и государственные расходы выросли, говорится в сообщении Министерства торговли во вторник.

Давление на иену оказывает возвращение интереса к риску на фоне роста фондовых индексов мира. Инвесторы также продолжают анализировать вчерашние данные по Японии. Напомним, уровень безработицы в Японии в январе упал до 3,2% с предыдущего значения 3,3%. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменения. Тем временем, расходы домохозяйств с учетом коррекции на изменения цен в январе упали на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 4,4% в декабре. Падение наблюдалось пятый месяц подряд. Экономисты прогнозировали снижение расходов на 2,7%. "В январе потребители Японии снова сократили расходы, несмотря на устойчивый рост занятости. Это еще больше ослабило японскую экономику, балансирующую на грани рецессии. Нынешние данные указывают на то, что японская экономика подвержена слабости после сокращения в последние три месяца прошлого года", - заявили в Министерстве внутренних дел и связей.

Сегодня Банком Японии были опубликованы данные по изменению объема денежной массы M2+CD, которые оценивает сумму японской валюты в обращении, включая банкноты и монеты, а также наличные средства, находящиеся банковских счетах. Данный показатель является важным индикатором инфляции, поскольку увеличение денежной массы усиливает давление на валютные курсы. Увеличение объема денежной массы М2 является позитивным фактором для иены. Как стало известно объем денежной массы M2+CD вырос не на много: до 29,0% с предыдущего значения 28,9%

Австралийский доллар резко вырос против доллара США, после публикации данных по ВВП Австралии. Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Австралии, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,6%, что выше ожиданий аналитиков 0,5%. Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения 0,9% на 1,1%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Австралии вырос на 3,0% с предыдущего значения 2,7%, что также выше ожиданий 2,5%

Отчет по валовому внутреннему продукту выражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных Австралией. Это основной индикатор активности и состояния здоровья австралийской экономики. Рост значения показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. По данным Национального статистическое бюро Австралии, значительный вклад в обеспечение более энергичного роста национальной экономики внесло повышение внутреннего спроса, что в значительной степени компенсировало негативные влияние, которое продолжают оказывать на экономику продолжающееся сокращение инвестиций в горнодобывающий сектор.

• Сокращение на 50 б.п. резервных требований для китайских банков во вторник, вместе с рекордным ростом кредитов в январе, может указывать на большую вероятность того, что власти Китая начинают политику по сокращению высоких темпов кредитования.

• Частично скачок кредитования в январе связан с сезонностью и китайским Новым годом, а также с ростом займов, с увеличением спроса на ипотечные кредиты, поскольку цены на недвижимость восстанавливаются.

• Рост кредитования в Китае может вызвать замедление роста экономики в 2016 году

• Заседание Всекитайского собрания народных представителей на следующей неделе должно представить дополнительную информацию о направлении китайской экономической политики и структурных реформах

Как сообщило сегодня Национальное статистическое бюро Австралии, ВВП страны в четвертом квартале вырос на 0,6%, что выше ожиданий аналитиков 0,5%. Данные за третий квартал были пересмотрены в сторону повышения 0,9% на 1,1%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года ВВП Австралии вырос на 3,0% с предыдущего значения 2,7%, что также выше ожиданий 2,5%

Отчет по валовому внутреннему продукту выражает совокупную стоимость всех товаров и услуг, произведенных Австралией. Это основной индикатор активности и состояния здоровья австралийской экономики. Рост значения показателя является позитивным фактором для Австралийской валюты. Опубликованные сегодня данные по ВВП привели к росту австралийского доллара по отношению к доллару США с с $0.7174 до $0.7232

По данным Национального статистическое бюро Австралии, значительный вклад в обеспечение более энергичного роста национальной экономики внесло повышение внутреннего спроса, что в значительной степени компенсировало негативные влияние, которое продолжают оказывать на экономику продолжающееся сокращение инвестиций в горнодобывающий сектор.

Австралийский доллар врос с $0.7174 до $0.7232, преодолев максимум 24 февраля, после публикации данных по ВВП Австралии.

Как стало известно показатель ВВП Австралии в четвертом квартале составил 0.6%, что выше ожиданий аналитиков 0.5%, однако ниже предыдущего значения 0.9%. В годовом исчислении ВВП Австралии вырос до 3.0% с предыдущего значения 2.5%

Доллар США вырос против основных валют, поддержку оказали вышедшие данные по индексу деловой активности в промышленном секторе американской экономики от ISM и расходам на строительство. Активность в производственной сфере США в феврале сократилась пятый месяц подряд, однако есть вероятность того, что негативные факторы со стороны мировой экономики ослабевают. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник Институтом управления поставками (ISM). Согласно опубликованным данным, индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы США в феврале вырос до 49,5 с 48,2 в январе. Сокращение активности продолжилось, но более медленными темпами, чем в последние несколько месяцев. Значения индекса ниже 50 говорят о снижении активности в секторе. Экономисты ожидали, что индекс в феврале составит 48,5. В производственном секторе США в прошлом году наблюдалось замедление активности, которое в октябре переросло в ее сокращение. Сильный доллар США сделал экспортные товары более дорогими для зарубежных покупателей, а импортные товары более дешевыми для покупателей в США. В то же время, энергетический сектор, который ранее нуждался в больших объемах оборудования, машиностроительной продукции и металла, сильно пострадал из-за падения цен на нефть. На производственный сектор США приходится порядка 12% национального ВВП.

В то же время, в США расходы на строительство выросли в январе до самого высокого уровня с 2007 года, став последним показателем того, что экономика восстановила импульс после замедления в четвертом квартале. Расходы на строительство увеличились на 1,5 процента до $1,14 трлн, это самый высокий уровень с октября 2007 года, так как частные и государственные расходы выросли, говорится в сообщении Министерства торговли во вторник. Результат следует за пересмотренным в сторону увеличения ростом на 0,6 процента в декабре (ранее сообщалось об увеличении на 0,1 процента). Экономисты прогнозировали, что расходы на строительство вырастут на 0,4 процента в январе. Строительные расходы выросли на 10,4 процента по сравнению с прошлым годом. Отчет добавляет признаков к оптимистичным данным о потребительских расходах, рынке труда, промышленном производстве и заказам на товары длительного пользования, предполагая, что экономический рост поднялся в начале первого квартала после замедления до 1,0 процента годовых в течение последних трех месяцев 2015 года. Оценки роста ВВП в первом квартале в настоящее время достигают 2,7 процента, но сильный отчет о расходах на строительство может побудить экономистов повысить свои прогнозы. В январе расходы на строительство были поддержаны ростом на 0,5 процента частных жилых строительных проектов до самого высокого уровня с ноября 2007 года. Расходы на частные нежилые проекты, которые включают в себя заводы и офисы, выросли на 1,0 процента. Расходы на частное жилищное строительство не изменились в январе. Государственные строительные расходы подскочили на 4,5 процента до самого высокого уровня с сентября 2010 года. Расходы на государственные и местные государственные строительные проекты, наибольшая часть сегмента государственного сектора, подскочили на 4,4 процента. Расходы на строительство федерального правительства продвинулись на 5,8 процента.

Небольшое давление на фунт ранее оказала статистика по Британии. Результаты исследований, опубликованные Markit / CIPS, показали, что активность в производственном секторе расширилась в феврале самыми слабыми темпами почти за три года, что было вызвано замедлением внутреннего спроса и сокращением экспортных заказов. Индекс производственной активности PMI упал в феврале до 50,8 пункта, что оказалось ниже средних прогнозов экспертов 52,2 пункта. Последнее значение было самым низким с апреля 2013 года, когда Великобритания начала активно оправляться от финансового кризиса и опережала большинство других развитых экономик. "Близкий к стагнации производственный индекс выдвигает на первый план продолжающуюся хрупкость восстановления экономики в начале года и предусматривает все более мягкую позицию ЦБ Англии", - сказал Роб Добсон, старший экономист Markit. - Степень замедления особенно вызывает тревогу. Новые заказы в феврале были самыми слабыми с 2013 года. Потребительские и инвестиционные товары заказы несли на себе замедление темпов роста спроса на дома и дальнейшее падение заказов из-за рубежа". Опрос был проведен в основном до последнего резкого падения стоимости фунта в конце февраля, что сделало британские товары дешевле за границей. Производственный сектор сократил рабочие места во второй месяц подряд, хотя снижение было умеренным. Компании сказали, что они уменьшили цены на свои товары в шестой месяц подряд, но темпы были чуть менее заметными, чем в январе. Падение цен отражало усиление конкуренции между производителями, а также более низкие цены на сырьевые товары.

Евро подешевел против доллара, обновив минимум вчерашней сессии. На ход торгов влияло восстановление тяги к риску и неоднозначные данные по производственному PMI. Окончательный отчет от Markit показал, что деловая активность в производственном секторе еврозоны продолжила расширятся в феврале, но темпы роста замедлились до однолетнего минимума. "Растут опасения, что в 2016 году регион столкнется с еще одним годом медленного роста, или даже спада. Слабость внутреннего спроса в настоящее время усугубляется обострением глобальной ситуации", - говорит Крис Уильямсон, главный экономист Markit. Согласно данным, окончательный производственный индекс PMI упал в феврале до 51,2 пункта с 52,3 пункта в январе. Последнее значение было немного лучше предварительной оценки 51,0 пункта и выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от сокращения. Аналитики ожидали, что индекс составит 51,0 пункта. Суб-индекс производства, который попадает в расчет композитного индекса PMI, также упал до однолетнего минимума и составил 52.3 пункта по сравнению с 53,4 пункта в январе и предварительной оценкой ​​51,9 пункта. Тем временем, отпускные цены снизились самыми быстрыми темпами с середины 2013 года - соответствующий суб-индекс упал до 47,6 с 48,3. Закупочные цены упали максимальными темпами с июля 2009 года. "С учетом всех показателей растет давление на ЕЦБ, чтобы действовать быстро и агрессивно, чтобы предотвратить очередной экономический спад", - сказал Крис Уильямсон, экономист Markit.

Иена значительно снизилась против доллара США, преодолев отметку Y113,00. Давление на валюту оказывает возвращение интереса к риску на фоне роста фондовых индексов мира. Инвесторы также продолжали анализировать данные по Японии. Как стало известно, уровень безработицы в Японии в январе упал до 3,2% с предыдущего значения 3,3%. Аналитики ожидали, что показатель останется без изменения. Тем временем, расходы домохозяйств с учетом коррекции на изменения цен в январе упали на 3,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после падения на 4,4% в декабре. Падение наблюдалось пятый месяц подряд. Экономисты прогнозировали снижение расходов на 2,7%. "В январе потребители Японии снова сократили расходы, несмотря на устойчивый рост занятости. Это еще больше ослабило японскую экономику, балансирующую на грани рецессии. Нынешние данные указывают на то, что японская экономика подвержена слабости после сокращения в последние три месяца прошлого года", - заявили в Министерстве внутренних дел и связей.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 33.89 -1.48%

Gold 1,232.70 +0.15%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,085.51 +58.75 +0.37 %

Hang Seng 19,407.46 +295.53 +1.55 %

Shanghai Composite 2,733.91 +45.93 +1.71 %

FTSE 100 6,152.88 +55.79 +0.92 %

CAC 40 4,406.84 +53.29 +1.22 %

Xetra DAX 9,717.16 +221.76 +2.34 %

S&P 500 1,978.35 +46.12 +2.39 %

NASDAQ Composite 4,689.6 +131.65 +2.89 %

Dow Jones 16,865.08 +348.58 +2.11 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0865 -0,06%

GBP/USD $1,3951 +0,26%

USD/CHF Chf0,9973 -0,09%

USD/JPY Y113,99 +1,15%

EUR/JPY Y123,87 +1,11%

GBP/JPY Y159,02 +1,40%

AUD/USD $0,7173 +0,46%

NZD/USD $0,6628 +0,59%

USD/CAD C$1,3408 -0,98%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв IV кв 0.9% 0.5%

00:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г IV кв 2.5% 2.6%

06:45 Швейцария ВВП, г/г IV кв 0.8% 0.1%

06:45 Швейцария ВВП, кв/кв IV кв 0% 0.2%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Февраль 55 55.5

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, м/м Январь -0.8% -0.7%

10:00 Еврозона Индекс цен производителей, г/г Январь -3.0% -2.9%

10:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии Б. Броадбента

12:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Февраль -4.3%

13:15 США Изменение числа занятых от ADP Февраль 205 190

14:00 Великобритания Речь заместителя главы Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа

15:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Февраль 3.502

19:00 США Бежевая книга ФРС

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Февраль 48.4

Основные фондовые индексы США нарастили более 2% во вторник, во главе с акциями сектора конгломератов, так как слабые производственные данные по всему миру породили надежды на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

Читать далее