Новости и прогнозы рынков CFD — 27-02-2016

По итогам недели почти все основные валюты продемонстрировали снижение. Наибольший спад по отношению к доллару США показал фунт (-3,70%). Меньший спад зафиксировали евро (-1,69%), японская иена (-1,17%), швейцарский франк (-0,69%) и австралийский доллар (-0,21%). Рост показал только канадский доллар (+1,85%).

Доллар резко подорожал против евро в начале недели, но в последующие дни в целом торговался в небольшом диапазоне. В понедельник евро подешевел более чем на 100 пунктов против доллара, приблизившись до уровня $1.1000. Причиной такой динамики были слабые данные по деловой активности в еврозоне, укрепление американской валюты и обеспокоенность потенциальными перспективами выхода Британии из ЕС. Компания Markit заявила, что в еврозоне предварительный композитный индекс менеджеров по закупкам упал до 52,7 в феврале с 53,6 в январе. Прогнозировалось, что индекс снизится до 53,5 в феврале. Дальнейший рост доллара сдерживала слабая статистика по США. Как стало известно, что в США производственный индекс PMI достиг 51,0 в феврале по сравнению с 52,4 в январе.

Во вторник евро торговался смешано против доллара, но завершил торги вблизи уровня открытия, что было вызвано публикацией неоднозначной статистики по США. Как стало известно, цены на жилье в крупных мегаполисах продолжили расти в декабре, хотя прирост оказался немного меньше ожиданий. Композитный индекс цен на жилье для 20 мегаполисов от S&P / Case-Shiller увеличился на 5,7 процента по сравнению с прошлым годом, в сравнении с оценкой аналитиков, ожидавших повышения на 5,8 процента. Другой отчет показал, что индикатор уверенности потребителей от Conference Board снизился в феврале. Индекс в настоящее время составляет 92,2 (1985 = 100), по сравнению с 97,8 в январе. Также стало известно, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 0,4 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,47 млн ​​в январе по сравнению с 5,45 млн в декабре.

В среду доллар снова завершил сессию вблизи уровня открытия, несмотря на резкие колебания. На динамику торгов влияли технический факторы, а также слабые данные по США. Отчет, представленный Markit, показал, что активность в сфере услуг США резко ухудшилась в феврале, достигнув 28-месячного минимума и завершив 27-месячную серию устойчивого расширения. Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в феврале упал до 49,8 пункта против 53,2 пункта в январе. Экономисты ожидали роста индекса до 53,5. Другой доклад от Министерства торговли показал, что продажи новостроек в США упали в январе с 10-месячного максимума на фоне спада продаж в Западном регионе, но в целом восстановление рынка жилья остается неизменным. Продажи упали на 9,2 процента и достигли годового уровня 494 000 единиц, после резкого увеличения в декабре.

В четверг доллар торговался смешано против евро, но в целом оставался в небольшом диапазоне. Динамику торгов диктовали тяга к риску, заявления представителей ФРС, а также статистика по США. Президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил о нецелесообразности прогнозирования числа повышений ставки. Также он добавил, что поскольку политику ФРС определяют поступающие данные, падение инфляционных ожиданий и финансовых рынков означает, что у ЦБ есть больше пространства для маневра в рамках программы нормализации денежно-кредитной политики. Тем временем, председатель ФРБ Атланты Дэннис Локхарт отметил, что повышение ставок в США может негативно сказаться на прибыли банков. Что касается статистики, Министерство труда сообщило, что первичные обращения за пособием по безработице, индикатор увольнений, увеличились на 10 000 и с учетом сезонных колебаний достигли 272 000 за неделю, завершившуюся 20 февраля. Экономисты прогнозировали 270 000 обращений. Другой отчет показал, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в январе максимально с августа 2014 года.

В пятницу доллар значительно подорожал против евро, что главным образом было связано с публикацией лучших, чем ожидалось, данных по ВВП США. Дополнительную поддержку оказала статистика по личным доходам и расходам американских потребителей. Министерство торговли сообщило, в валовой внутренний продукт вырос на 1,0 процента годовых вместо ранее сообщаемых темпов на 0,7 процента, сообщило в пятницу в своей второй оценке ВВП. Экономисты ожидали, что рост ВВП в четвертом квартале будет пересмотрен в сторону понижения до 0,4 процентов. Экономика росла со скоростью 2,0 процента в третьем квартале. Другой отчет показал, что доходы физических лиц увеличились на 0,5 процента в январе после роста на 0,3 процента в декабре. Экономисты ожидали, что доходы вырастут на 0,4 процента. Личные расходы выросли на 0,5 процента в январе после того, как поднялись на 0,1 процента в декабре. Расходы, как ожидалось, вырастут на 0,3 процента.

Британский фунт обвалился более чем на 400 пунктов против доллара, обновив 7-летний минимум. В понедельник фунт значительно снизился против доллара из-за усиления страхов перед выходом Британии из ЕС. Кроме того, агентство Moody's предупредило, что в случае выхода Британии из ЕС рейтинг страны может быть пересмотрен. Некоторые экономисты считают, что выход Великобритании приведет к оттоку капитала из страны и снижению иностранных инвестиций, а также негативно отразится на экономическом росте. Напомним, в субботу Дэвид Кэмерон объявил о том, что референдум о том, продолжать ли Великобритании оставаться членом ЕС или выйти из сообщества, который он обещал провести во время своей предвыборной кампании, состоится 23 июня. Правительство Великобритании поддержало членство страны в ЕС. Однако мэр Лондона Борис Джонсон, являющийся популярной фигурой у общественности, объявил о том, что будет выступать за выход страны из ЕС. Его мнение может повлиять на решение очень большого количества британцев.

Во вторник фунт продолжил дешеветь, и приблизился до психологической отметки $1.4000. Причиной такой динамики было повышение спроса на американскую валюту и нейтральный тон заявлений главы Банка Англии Марка Карни и представителей ЦБ. Карни заявил, что Банк начал заниматься разработкой экстренного сценария на случай Брекзита и добавил, у него достаточно места для маневра, он готов понизить ставки или расширить программу QE. Помимо этого, зам. главы Банка Англии Шафик отметила, что целесообразно воздерживаться от голосования в пользу повышения ставки до тех пор, пока рост зарплат не будет достаточно убедительным.

В среду фунт снова снизился, обновив при этом семилетний минимум против доллара. Давление на валюту оказывала перспектива выхода Великобритании из Евросоюза. Аналитики считают, что из-за неопределенности в отношении предстоящего голосования инвесторы станут отказываться от вложений в активы Великобритании. Аналитики HSBC отметили, что голосование за выход из ЕС приведет к дальнейшему падению фунта на 15%-20% против доллара.

В четверг фунт завершил торги вблизи уровня открытия. Первоначально фунт поднялся до $1.4000 на фоне общего снижения американской валюты и данных по ВВП Британии, однако после публикации данных по США спрос на доллар вернулся. Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что экономика Великобритании расширилась в соответствии с предварительными оценками в четвертом квартале. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента последовательно, в соответствии с предварительными оценками, опубликованными 28 января. Рост был немного быстрее, чем расширение на 0,4 процента в третьем квартале.

В пятницу фунт резко ослаб против доллара, что было вызвано публикацией сильных данных по ВВП США, а также по личным доходам и расходам потребителей.

Канадский доллар первую половину недели торговался смешано против доллара США, но затем начал сильно дорожать. В понедельник канадский доллар укрепился более чем на 100 пунктов против доллара США, достигнув максимума 18 февраля, чему способствовало значительное повышение цен на нефть на фоне отчета Международного энергетического агентства (МЭА) и данных по числу буровых установок от Baker Hughes. МЭА сообщило, что добыча сланцевой нефти сократится в США уже в марте. После этого, как считают аналитики, начнется сокращение разрыва между спросом и предложением. Между тем, доклад от Baker Hughes показал, что число буровых установок в США снизилось на 26 единиц до 413 единиц, уменьшившись на 68% против пика, достигнутого в октябре 2014 года. Во вторник и среду канадская валюта продолжала реагировать на динамику нефтяных котировок, но в четверг курс валюты существенно вырос против доллара США, достигнув максимума с 9 декабря 2015 года, что было вызвано срабатыванием стоп-приказов на уровне CAD1.3600 и возобновлением роста цен на нефть. Поддержу сырьевым валютам также оказывали комментарии представителями центрального банка Китая о том, что страна может увеличить дефицит бюджета до 4% от ВВП. В статье, опубликованной в "The Economic Daily", говорится, что согласно исследованиям главы ЦБ Китая и эксперта статистического отдела Шэна Сонгчена, увеличение дефицита не будет нести большие риски неплатежеспособность для правительства. Китай повысил дефицит бюджета до 2,3 процента ВВП в 2015 году с 2,1 процента в 2014 году. Обычно, 3 процентный уровень дефицита считается "красной линией", которая не должна пересекаться. Но Шэн сказал, что не должно быть универсального "опасного" уровня. "Скорее всего, отношение дефицита к ВВП должно определяться с помощью задолженности баланса страны и структуры, экономических условий и уровня процентных ставок,- сказал он. 3-процентный "опасный" уровень не соответствует действительности Китая".