Новости и прогнозы рынков CFD — 03-04-2013

• Программа покупки облигаций может завершиться в этом году
  
• Последние экономические данные воодушевляют
  
• Нужные "твердые доказательства", чтобы начать сокращение программы покупки активов
  
• Восстановление экономики все еще слишком слабо, но есть признаки прогресса
  
• Низкие процентные ставки оказывают поддержку рынку жилья, автомобильному рынку
  
• Экономика получает поддержку со стороны растущего доверия
  

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (25 из 30). Максимальные потери несут акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -3.17%) и Bank of America Corporation (BAC, -3.13%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +1.21%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упали сектора базовых материалов (-1.5%) и финансовый (-1.5%).

В последнее время многие глобальные финансовые издания выпускают огромное количество статей о новой электронной валюте – биткоинах (bitcoin). Одни обвиняют новую валюту в облегчении жизни преступникам и наркоторговцам, другие – в экономической революции, третьи – прославляют идею за глобализм и анонимность. Многие, кто следит за данной валютой, уже заметили, что с начала 2013 г. котировки электронной валюты Bitcoin стремительно растут: если в январе один Bitcoin стоил около $10, в феврале $20, 26 марта $65, а 28 — уже $95. Но уже 1 апреля 2013 года курс первой мировой криптовалюты пробил символическую отметку 100 долларов за 1 биткоин.

По меркам мировых финансовых фондов, общий оборот на бирже Bitcoin составляет скромные величины — сотни миллионов долларов, на фоне чего ею можно очень легко манипулировать, поэтому за столь резким взлётом курса вполне может последовать и обвал. Добавим, что с таким существенным ростом, это уже даже не пузырь, а панический, ажиотажный спрос, последствия которого вполне предсказуемы.

Между тем, экономисты объясняют, что в отличие от обычных валют, акций и других ценных бумаг, эти деньги не имеют под собой экономической основы. Кроме того, они добавляют, что интерес к Bitcoin начинает расти в периоды, когда значительно падает доверие к реальной банковской системе. Предыдущий всплеск интереса зафиксирован летом 2011 г., когда рассматривалась возможность распада еврозоны. С начала 2013 г. заметно повысился спрос на Bitcoin в Испании. Ну и последние события, банковский кризис на Кипре, еще больше способствовали ажиотажу вокруг Bitcoin — судя по значительно возросшему числу загрузок агента, многие киприоты попытались спасти свои сбережения путем перевода в электронную валюту.

Тем не менее, несмотря на все свои революционные прорывы, биткоин страдает от главного недостатка: он основан на предпосылке, что проблема с нашими деньгами заключается в их объёме. Это основное утверждение «австрийской экономики»: манипуляции с объёмами денежной массы приводят к циклам роста и спада, и это главная проблема в стоимости наших денег. Биткоин действительно решает структурную инфляцию, но ещё более худшей ценой — дефляцией. Экономисты отмечают, что никогда не будет достаточно биткоинов, чтобы профинансировать все мировые торговые сделки, и его обменный курс постоянно будет расти. Кроме того, Bitcoin не позволяет беспроцентный кредит. Но без кредитования не обойтись, следовательно, биткоины должны даваться под процент. Скорее всего, в рамках так называемой «полной банковской резервной системы». То есть, банки принимают вклады под проценты, и дают их в кредит под ещё более высокие проценты. Таким образом, новая валюта также попадет под контроль банков, и эта проблема только усугубляется ограниченным числом биткоинов в обращении.

Но, несмотря на такое мнение, есть такие, кто полагает, что новая народная кибер-валюта Биткоин может оказаться совершенным средством ведения операций вне устоявшейся экономики и принизить всевластные банковские картели – она децентрализована, анонимна и её масса регулируется алгоритмом, вызывающим со временем дефляцию. Массы начинают понимать, что величайшая угроза свободе человека кроется в международном банковском картеле и его основанной на долге денежной системе. Вместе с правительствами они давят любое проявление свободного рынка и личной свободы. Среди безудержного печатания денег, контроля корпоративных картелей, субсидий и налогов, предписаний и взносов – свободный рынок теперь не более чем идеология. Казалось бы, раз слишком большие, чтобы упасть, частные банки консолидируются и дальше при помощи своих партнёров в центральных банках и марионеток в правительстве, то они образуют всесильный картель. Он принуждает нас использовать свои монопольные деньги, чтобы расплачиваться за все необходимые товары и услуги, и отслеживает каждую хозяйственную сделку для того. Между тем, налоги на доход извлекаются для поддержания системы, а потребитель в придачу разорён растущей инфляцией. Впрочем, кажется, что показанным к применению для такой системы лекарством была бы децентрализация денежного обращения и банковского дела, или функционирование в теневой экономике за пределами системы, поэтому надежды на достижение и того, и другого могут быть связаны с новой криптовалютой, которая начинает завоевывать признание.

Тем не менее, эксперты заявляют, что судьба биткоинов пока не решена. Власти пока не пришли к единому мнению о том, легальна ли такая валюта. Тем временем, некоторые организации уже отказываются принимать пожертвования в биткоинах, ожидая официальной позиции властей. А те, в свою очередь, ждут, что же случится с этой революционной интернет-валютой. Несмотря на недавний взлом биржи биткоинов, создатель валюты утверждает, что она сумеет восстановить свою репутацию, так как она предлагают альтернативную финансовую систему и без посредников. Но насколько она окажется живучей – покажет время.

В преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ, аналитики Brown Brothers Harriman отмечают, что несмотря на слабые данные, Центробанк оставит ставки на текущем уровне.

Эксперты добавляют, что традиционно наибольшее внимание привлечет последующая пресс-конференция Драги, которому придется ответить на множество вопросов касательно макропрогноза, курса валюты и все еще актуальных проблем Италии и Словении. Кроме того, аналитики отметили, что МВФ, наконец, подписался на участие в оказании поддержки Кипру, что было просто формальностью после того, как проблемная страна согласилась на условия Тройки в прошлом месяце. «Фонд внесет свой вклад в спасение в размере 1 млрд. евро. На этих новостях евро немного отскочил, но мы ожидаем, что недавние торговые диапазоны сохранятся в ожидании завтрашнего заседания ЕЦБ», - пояснили эксперты.

Австралийский министр финансов Уэйн Свон продлил срок главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса, сославшись на то, что правительство стремится к стабильности за пять месяцев до выборов.

Семилетний срок Стивенса был установлен 17 сентября, через три дня после выборов, и был продлен на три года по просьбе главы Банка Австралии, сказал Свон журналистам в Канберре сегодня. Он назначил Кэтрин Фагг на пост члена Совета Центрального банка на пятилетний срок с 7 мая, на котором она заменит Джиллиан Бродбент.

Стивенс снизил базовую процентную ставку на 1,75 процентного пункта за 14 месяцев, чтобы сбалансировать экономику, которая процветает в горнодобывающих регионах от китайского спроса и в то же время испытывает проблемы из-за укрепления местной валюты. С момента вступления Стивенса на пост главы центрального банка в 2006 году, инфляция остается в целевом диапазоне, а безработица составляет всего 5%.

"Нет сомнений, что Гленн сделал огромный вклад в экономические показатели Австралии и обеспечение финансовой устойчивости с момента его назначения семь лет назад, - сказал Свон. Он, в частности, признан во всем мире как один из лучших руководителей центральных банков".

Иена выросла против всех 16 наиболее торгуемых валют на фоне спекуляций, что Банк Японии с воем решении завтра будет сигнализировать о дальнейших ослаблениях монетарной политики. Сегодня началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций. Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы.

Доллар ослаб против евро на слабых данных ADP и ISM в сфере услуг. Как показали последние данные, которые были опубликованы Automatic Data Processing Inc (ADP), по итогам прошлого месяца количество занятых выросло гораздо меньше, чем прогнозировали многие экономисты, что может умерить ожидания инвесторов в отношении данных по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые будут представлены в пятницу. Согласно отчету, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в марте только на 158000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 237 тыс. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, число занятых должно было вырасти на 203 тыс., по сравнению с 198 тыс., о которых первоначально сообщалось в феврале.

Другой отчет от Института управления поставками показал, что индекс деловой активности в сфере услуг существенно снизился, превысив при этом средние прогнозы большинства экономистов. Согласно отчету, значение мартовского индекса упало до уровня 54,4, по сравнению с 56,0 в феврале. Заметим, что согласно оценкам экспертов, данный показатель должен был снизиться до уровня 55,9.

Участники рынка находятся в ожидании, что Европейский центральный банк на своем завтрашнем заседание может просигнализировать о готовности провести в ближайшее время стимулирующие экономические программы.

Курс фунта вырос против доллара, после того, как отчет о состоянии кредитного рынка Великобритании, который был представлен Банком Англии, показал, что многие кредиторы утверждают, что программа кредитного финансирования (FLS) снижает стоимость заимствований для компаний, домохозяйств. Также опрос указывает на то, что мелкие компании выигрывают от FLS меньше, чем средние и крупные компании. Между тем, кредиторы сообщают о значительном росте спроса на кредиты со стороны мелких, крупных компаний во 2-м кв, но не видят значительных изменений в доступности кредитов для компаний во 2-м кв.

• Поддерживает предложения сократить QE на 10-15 млрд в зависимости от состояния экономики
  
• Сомневается, что FOMC достигнет соглашения по ограничениям QE
  
• Уровень безработицы в США может упасть до 6% в ближайшие 2 года
  
• Данные по рынку труда "воодушевляют"
  

По данным британского банка Lloyds TSB индекс деловой уверенности в стране в марте повысился до 20 пунктов с 13 пунктов в феврале.

Европейские фондовые индексы упали на максимальную величину более чем за пять недель, так как инвесторы были разочарованы статистикой из Европы и США. Читать далее 

Японские законодатели назначили на 5 апреля второе голосование по назначению Харухико Куроды в качестве главы центрального банка страны.

Курода посетит заседание нижней палаты, в которой определяющую роль играет Либерально-демократическая партия премьер-министра Синдзо Абэ.

Верхняя палата также будет голосовать в этот день, согласно данным агентства Bloomberg со ссылкой на официальный источник в правительстве.

Мицуру Сакураи, глава Демократической партии Японии, самой большой группы в верхней палате, заявил, что он хотел бы сначала изучить результаты заседания правления Банка Японии на этой неделе, прежде чем решить, будет ли партия поддерживать кандидатуру Куроды.

Курода был одобрен обеими палатами парламента в прошлом месяце в качестве преемника Масааки Сиракавы, чтобы вести дела вместо него в последние недели срока полномочий своего предшественника. Таким образом, второе согласование кандидатуры Куроды необходимо для утверждения его на все 5 лет в качестве главы Банка Японии. Его первое заседание в совете по монетарной политике начинается сегодня.

Если на этой неделе Банк Японии, Банк Англии и Европейский центральный банк не примут каких-либо новых значимых мер, то это может понизить привлекательность доллара США, наблюдавшуюся в последнее время, говорит Джон Хиггинс из Capital Economics. Как ожидается, Банк Англии не станет объявлять о каком-либо увеличении программы количественного смягчения. ЕЦБ, вероятно, оставит процентные ставки без изменений, а Банк Японии попытается соответствовать крайне высоким ожиданиям. В результате этого главным покупателем облигаций станет Федеральная резервная система США. Тем не менее, денежно-кредитная политика мировых центральных банков, вероятно, вновь будет играть в пользу доллара во второй половине года, поскольку выше указанные центральные банки, возможно, будут вынуждены смягчить свою политику, тогда как ФРС начнет сворачивать свою программу покупки облигаций, добавляет Хиггинс. Тем не менее, он предупреждает, что любая напряженность в еврозоне, скорее всего, станет более значимым двигателем для валют, чем ожидания в отношении денежно-кредитной политики.

Материал предоставлен агентством Dow Jones Newswires

Индексы начали сессию в области нулевой отметки, после чего начали отступать.

Продажи обусловлены относительно слабыми данными по занятости от ADP и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM. Оба показателя не оправдали прогнозы, что, наряду с некоторыми другими слабыми данными за март, стали причиной опасений относительно того, что рост во втором полугодии может оказаться слабее, чем ожидается.

На этом фоне многие участники рынка предпочитают зафиксировать прибыль после роста индексов с начала года, особенно в свете скорого начала сезона публикации квартальных и высоких ожиданий начала коррекции.

Внимание участников рынка также направлено на данные по рынку труда США, которые будут представлены в пятницу. До публикации данных от ADP средние прогнозы указывали на то, что по итогам марта в американской экономике будет создано 201 тыс новых рабочих мест против 236 тыс в феврале. После данных от ADP многие аналитики могут пересмотреть свои ожидания по правительственному отчету по занятости в сторону понижения.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (24 из 30). Максимальные потери несут акции Bank of America Corporation (BAC, -2.94%). Лидируют акции Merck & Co. Inc. (MRK, +2.58%).

Все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1.4%).

На текущий момент:

Dow 14,598.60 -63.41 -0.43%

Nasdaq 3,233.39 -21.47 -0.66%

S&P 500 1,558.76 -11.49 -0.73%

Нефть упала после выхода правительственных данных, которые показали, что запасы нефти в США выросли до самого высокого уровня более чем за 22 года. Читать далее 

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителей ЦБ Кипра, страна выпустит положение о продлении контроля над движением капитала ещё на семь дней.

Золото подешевело до минимума четырех недель, так как инвесторы переводят средства в рискованные активы на волне оптимизма по поводу американской экономики. Читать далее  

• МВФ призвал Ирландию придерживаться программы строгой экономии
  
• Ситуация в налогово-бюджетной сфере и финансовом секторе "все еще сложная"
  
• МВФ ожидает роста ВВП Ирландии на 1,1% в 2013 г и на 2,2% в 2014 г
  
• МВФ ожидает, что дефицит бюджета Ирландии составит 6,8% от ВВП в 2013 г
  
• МВФ ожидает, что дефицит бюджета Ирландии составит 4,4% от ВВП в 2014 г и 2,2% в 2015 г
  
• МВФ ожидает, что общий долг Ирландии достигнет пика на 122,5% от ВВП в 2013 г
  
• МВФ ожидает, что уровень безработицы в Ирландии будет оставаться высоким в течение нескольких лет
  

• Экономика продемонстрировала оживление ранее, но оно застопорилось
  
• Польза от покупок облигаций, осуществляемых ФРС, превосходит затраты
  

В четверг в 00:30 GMT Австралия объявит об изменении объема выданных разрешений на строительство и изменении объема розничной торговли за февраль. В 03:00 GMT станет известно решение по процентной ставке Банка Японии, и будут представлены комментарии по кредитно-денежной политике. В 07:00 GMT в Японии состоится пресс-конференция Банка Японии. В 07:15 GMT в Испании выйдет индекс PMI для сферы услуг за март. В 07:50 GMT Франция представит индекс PMI для сферы услуг за март. В 07:55 GMT Германия выпустит индекс PMI для сферы услуг за март. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс PMI для сферы услуг за март и композитный индекс PMI за март. В 08:45 GMT Испания размещает 10-ти летние бонды. В 09:00 GMT Еврозона представит индекс цен производителей за февраль. В 09:00 GMT Франция размещает 10-ти летние бонды. В 11:00 GMT Британия объявит о планируемом объеме покупок активов Банком Англии. Также в этом время станет известно решение по ставкам Банка Англии, и будет представлено сопроводительное заявление Банка Англии. В 11:45 GMT в Еврозоне состоится публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке и депозитной ставке. В 12:30 GMT в Еврозоне пройдет ежемесячная пресс-конференция главы ЕЦБ.

Как показали опубликованные данные, которые были представлены Институтом управления поставками, индекс деловой активности в сфере услуг существенно снизился, превысив при этом средние прогнозы большинства экономистов.

Согласно отчету, значение мартовского индекса упало до уровня 54,4, по сравнению с 56,0 в феврале. Заметим, что согласно оценкам экспертов, данный показатель должен был снизится до уровня 55,9.

Также доклад показал, что ситуация с суб-индексами выглядит таким образов:

- индекс новых заказов в непроизводственной сфере в марте 54,6 против 58,2 в фев

- индекс цен в непроизводственной сфере в марте 55,9 против 61,7 в фев

- индекс занятости в непроизводственной сфере в марте 53,3 против 57,2 в фев

- индекс деловой активности в непроизводственной сфере в марте 56,5 против 56,9 в фев

EUR/USD $1.2750, $1.2780, $1.2850, $1.2860, $1.2900, $1.2995

USD/JPY Y93.00, Y93.50, Y93.70, Y94.00, Y95.00, Y96.00

EUR/JPY Y120.70, Y121.00

GBP/USD $1.5000

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0.05%) до уровня 1565.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.074% до уровня 2814.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Азиатские фондовые индексы завершили торги преимущественно в минусе, основные фондовые индексы Европы демонстрирую в даннй момент прирост более1%:

Nikkei  12,362.2 +358.77 +2.99%

Hang Seng 22,337.49 -30.33 -0.14%

Shanghai Composite 2,225.3 -2.44 -0.11%

FTSE  6,466.8 -23.86 -0.37%

CAC 3,793.55 -11.82 -0.31%

DAX 7,937.15 -6.72 -0.08%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.75 за баррель (-0.45%).

Цены на золото упали на 0.17% до уровня $1573.20 за унцию.

Как показали последние данные, которые были представлены ОЭСР, уровень годовой уровень инфляции в странах, которые входят в состав Организации экономического сотрудничества и развития, вырос в феврале, так как увеличение затрат на энергию компенсировало замедление роста цен на продовольствие.

Согласно отчету, уровень потребительских цены в 34 странах-членах ОЭСР вырос в феврале на 1,8% в годовом выражении, по сравнению с увеличением на 1,7% в прошлом месяце.

Экономисты отмечают, что, несмотря на рост, уровень инфляции остается на низком уровне, что дает центральным банкам возможность снижать процентные ставки и осуществлять дополнительное стимулирование пострадавшей экономики, которая нуждается в поддержке.

Данные также показали, что уровень инфляция замедлился в Италии, Франции и Германии, но вырос в США, Канаде, и Великобритании. Между тем, стало известно, что из семи основных стран самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Великобритании (2,8%). В более широком смысле, наибольший уровень инфляции был замечен в Турции (6,6%). Данные также показали, что цены на энергоносители в странах ОЭСР выросли на 3,4%, в то время как цены на продовольствие увеличились на 1,8% годовых.

Добавим также, что за исключением цен на энергоносители и продукты питания, инфляция в феврале составило 1,6% годовых, оставшись неизменной по сравнению с январем.

• Credit Suisse снижает прогноз по ценам на золото в 2013 и 2014 гг
  
• Credit Suisse снизил прогноз по цене золота в 2014 г на 12,8% до 1500 долларов за унцию
  
• Credit Suisse снизил прогноз по цене золота в 2013 г на 9,2% до 1580 долларов за унцию
  

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Понижение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs (GS) понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально” с “покупать”

Как стало известно сегодня, МВФ объявил, что вклад Фонда в спасение Кипра составит 1 млрд. евро. При этом МВФ выставил жесткие условия предоставления такой помощи. В частности, от Кипра требуется повысить ряд налогов: налог с доходов компаний – с 10% до 12.5%, а подоходный – с 15% до 30%. Кроме того, от Кипра требуется введение дополнительных мер жесткой экономии, направленных на достижение в 2018 году целевого показателя по профициту бюджета в 4% ВВП.

Между тем, глава МВФ К. Лагард отметила, что наиболее уязвимые группы будут защищены. Система социального обеспечения будет пересмотрена с целью ее оптимизации, сокращения государственных расходов и создания гарантий, что государственные ресурсы действительно идут на удовлетворение наиболее насущных нужд. Лагард также добавила, что решение о выделении средств будет одобрено в начале следующего месяца управляющим советом Фонда.

Как показали последние данные, которые были опубликованы Automatic Data Processing Inc (ADP), по итогам прошлого месяца количество занятых выросло гораздо меньше, чем прогнозировали многие экономисты, что может умерить ожидания инвесторов в отношении данных по занятости в несельскохозяйственных отраслях экономики, которые будут представлены в пятницу.

Согласно отчету, количество рабочих мест в частном секторе США увеличилось в марте только на 158000, по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за предыдущий месяц на уровне 237 тыс. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, число занятых должно было вырасти на 203 тыс., по сравнению с 198 тыс., о которых первоначально сообщалось в феврале.

По данным ADP, количество занятых на фирмах с количеством персонала от 1 до 49 человек, увеличилось на 74 000 рабочих, а на фирмах с числом рабочих от 50 до 499 работников выросло на 37000 новых сотрудников. Между тем, крупные фирмы, где число рабочих от 500 или более сотрудников, увеличилось на 47000. Добавим, что численность персонала в сфере обслуживания выросло на 151 тыс., а в секторе производства увеличилось на 6000.

Отметим, что средний прогноз экономистов предполагает, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях увеличиться на 200 тыс. Экономисты также отмечают, что хотя сегодняшний отчет и оказался ниже ожиданий, заметный пересмотр показателя за февраль, вероятнее всего, не повлияет на прогнозы по пятничным данным.

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $96.75 за баррель (-0.45%).

Давление на нефть оказывают данные о росте запасов сырой нефти в США.

Цены на золото снизились до уровня $1570.40 за унцию (-0.35%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +4.2% -5.3%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.18 -1.00 -1.22

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.5 55.6

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Март 52.1 54.3

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Март 46.8 47.7 47.2

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании I кв

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.8% +1.6% +1.7%

Курс евро вырос против доллара, восстановившись с минимальных значений, и установив при этом новый сессионный максимум, так как многие участники рынка находятся в ожидании, что Европейский центральный банк на своем завтрашнем заседание может просигнализировать о готовности провести в ближайшее время стимулирующие экономические программы. Между тем, на динамику торгов повлияли данные, которые показали, что уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители. Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале и прогнозом на отметке +1,6%. Как стало известно, наибольший вклад в общий прирост цен внесли продукты питания, алкоголь и табачные изделия, цены на которые выросли на 2,7% в год, что соответствовало увеличению, которое было зафиксировано в предыдущем месяце. В то же время, отчет показал, что цены на энергоносители также выросли более медленными темпами – на 1,7%, по сравнению с увеличением на 3,9% в феврале.

Курс фунта вырос против доллара, после того, как отчет о состоянии кредитного рынка Великобритании, который был представлен Банком Англии, показал, что многие кредиторы утверждают, что программа кредитного финансирования (FLS) снижает стоимость заимствований для компаний, домохозяйств. Также опрос указывает на то, что мелкие компании выигрывают от FLS меньше, чем средние и крупные компании. Между тем, кредиторы сообщают о значительном росте спроса на кредиты со стороны мелких, крупных компаний во 2-м кв, но не видят значительных изменений в доступности кредитов для компаний во 2-м кв.

Курс иены колеблется по отношению к доллару, в связи с тем, что сегодня началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций. Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы.

Австралийский доллар существенно вырос против большинства основных валют после того, ка данные показали, что торговый баланс Австралии за прошлый месяц неожиданно изменился. В отчете австралийского бюро статистики отмечено, что показатель с учетом сезонных колебаний изменился в феврале до -0.18 млрд. с -1.22 млрд. Заметим, что показатель за январь был пересмотрен от -1.06 млрд. Аналитики ожидали, что дефицит  торгового баланса вырастет к -1.00 млрд.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до уровня $1.2837

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5128

USD/JPY: в течение европейской сессии пара колеблется в диапазоне Y93.30-Y93.70

EUR/USD

Ордера на продажу $1.2920, $1.2900/10, $1.2880/90, $1.2845/50

Ордера на покупку $1.2780/70, $1.2755/50, $1.2735/30, $1.2720, $1.2705/690

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5280, $1.5230/35, $1.5190/2.00, $1.5150, $1.5120

Ордера на покупку $1.5075, $1.5070, $1.5042, $1.5027

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0550, $1.0520, $1.0485/90

Ордера на покупку $1.0410/00, $1.0390/85, $1.0365/60, $1.0355/50

EUR/JPY

Ордера на продажу Y121.50, Y121.20/30, Y121.00, Y120.50

Ордера на покупку Y119.20, Y119.05/00, Y118.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y94.50, Y94.30, Y94.00, Y93.75/80

Ордера на покупку Y93.10/00, Y92.60/50, Y92.45/40

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8555/65, stg0.8510, stg0.8500

Ордера на покупку stg0.8465/60, stg0.8455/50, stg0.8410/00, stg0.8395/90, stg0.8365/60

• Германия разместила облигации Bobl с погашением в феврале 2018 г на сумму 3,288 млрд евро
  
• Отношение спроса к покрытию Bobl Германии с погашением в феврале 2018 г 1,9 против 1,9 6 марта
  
• Средняя доходность Bobl Германии с погашением в феврале 2018 г 0,33% против 0,45% 6 марта
  

Как показали предварительные данные, уровень потребительской инфляции в еврозоне замедлилась в марте, что стало третьим ежемесячным снижением подряд, но в меньшей степени, чем прогнозировали экономисты, чему способствовал более медленный темп роста цен на энергоносители.

Согласно отчету, гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) увеличился в прошлом месяце на 1,7% в годовом исчислении в марте, по сравнению с ростом на 1,8% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экономистом, уровень инфляции должен был замедлиться до 1,6%.

Европейские фондовые индексы снизились, немного компенсировав вчерашний существенный рост, а также на фоне того, что многие инвесторы ждут американского отчета по занятости активности в секторе.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,1% до 297,15, после роста на 1,3% вчера.

Стоимость Vodafone снизилась на 1,7% до 188,75 пенсов, после того, как Verizon заявила, что не рассматривает сделку по объедению для создания совместного мобильного оператора Великобритании.

Акции Telecom Italia SpA подешевели на 2,9% до 55 евро центов, в то время как France Telecom SA снизились на 3,4% до 7,75 евро.

Стоимость Rexel (RXL) выросла на 2,1% до 17,73 евро после того, как Goldman Sachs повысил рекомендацию по акциям для французского дистрибьютора электрического оборудования до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на улучшение на коммерческом рынке США.

Акции L'Oreal SA (OR) поднялись на 1,5% до 129,20 евро после того, как Exane BNP Paribas добавил крупнейшего производителя косметики в мире в свой список покупок, и повысил свою прогнозную цену акций до уровня 167 евро.

На данный момент:

FTSE 100 6,469.08 -21.58 -0.33%

CAC 40 3,802.22 -3.15 -0.08%

DAX 7,945.44 +1.57 +0.02%

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Markit Economics, по итогам марта британский строительный сектор остался на территории сокращения, зафиксировав при этом  пятое ежемесячное сокращение подряд. Тем не менее, не смотря на такую тенденцию, темпы ухудшения активности замедлились по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно отчету, индекс деловой активности в строительном секторе вырос в прошлом месяце до уровня 47,2, восстановившись с 40-месячного минимума на уровне 46,8, который был зафиксирован в феврале. Напомним, что падение ниже уровня 50 указывает на сокращение активности, в то время как рост выше данной отметки предполагает расширение активности. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, значение данного индекса должно было вырасти до уровня 47,7.

Данные также показали, что количество новых заказов, которые были получены британскими строительными компаниями, уменьшились в марте, зафиксировав при этом десятое месячное снижение подряд. Тем не менее, темпы сокращения оказались самыми низкими, начиная с октября прошлого года.

Экономисты со стороны Markit также отметили, что в марте гражданское строительство было, безусловно, худшим во всей области строительной деятельности в марте. Кроме того, стало известно, что коммерческая строительная деятельность также снизилась, в то время как жилищное строительство показало самые быстрые темпы роста с мая 2012 года.

EUR/USD $1.2750, $1.2780, $1.2850, $1.2860, $1.2900, $1.2995

USD/JPY Y93.00, Y93.50, Y93.70, Y94.00, Y95.00, Y96.00

EUR/JPY Y120.70, Y121.00

GBP/USD $1.5000

AUD/USD $1.0450

В Commerzbank ожидают, что EUR/JPY настраивается на возвращение к февральскому минимуму на Y118.74, однако если он выстоит, среднесрочное повышательное давление в кроссе сохранится. Как пишет Карен Джонс, технический аналитик Commerzbank, «волновой анализ Эллиотта на дневном графике свидетельствует, что данная поддержка (она же совпадает с основанием облака на 118.82) устоит».

По итогам торгов основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Продолжение здесь  ...

• Кредиторы говорят, что программа "Финансирование за кредитование" /FLS/ снижает стоимость заимствований для компаний, домохозяйств

• Опрос указывает на то, что мелкие компании выигрывают от FLS меньше, чем средние и крупные компании

• Кредиторы сообщают о значительном росте спроса на кредиты со стороны мелких, крупных компаний во 2-м кв

• Кредиторы не видят значительных изменений в доступности кредитов для компаний во 2-м кв

• Спрэды по ипотечным кредитам значительно сузились в 1-м кв

• Кредиторы ожидают значительного сужения спрэдов по ипотечным кредитам во 2-м кв

В Credit Suisse понизили множество прогнозов на фоне слабого роста мировой экономики. "Данный прогноз соответствует нашему мнению, что среди сырьевых валют австралийский доллар и канадский доллар, вероятно, будут испытывать значительное давление в следующем году, и текущий их рост является хорошей возможностью для восстановления коротких позиций", - говорят валютные стратеги-аналитики банка.

РБК-Daily

Власти Кипра заморозили рост пенсий

Правительство Кипра приняло решение заморозить рост пенсионных выплат и увеличить возраст выхода на пенсию на два года - до 67 лет, передает Reuters. Также правительство увеличит акцизные сборы с табачных и алкогольных изделий, поднимет налоги на корпоративную прибыль и добавочную стоимость. Тарифы на коммунальные услуги вырастут минимум на 17%. Кроме того, запланирована приватизация ряда подконтрольных кабинету министров предприятий.

Министр финансов Кипра ушел в отставку

Министр финансов Кипра Михалис Саррис подал в отставку, его заявление было принято президентом Кипра. Об этом заявил сам министр после завершившихся сегодня переговоров с международными кредиторами, передает Reuters. Новый главой Минфина островного государства, по данным газеты Phileleftheros, назначен Харис Георгиадес, ранее занимавший пост министра труда и социального обеспечения Кипра.

С Кипра теперь можно вывести по 25 тыс. евро за раз

Власти Кипра частично ослабили контроль за финансовыми транзакциями, сохранив по ним большинство ограничений. Министерство финансов страны повысило потолок по финансовым транзакциям, которые не требуют одобрения Центробанка Кипра до 25 тыс. евро с текущих 5 тыс. евро, передает Reuters. Сегодняшний указ Минфина действует в течение двух дней. По словам кипрских властей, на полное снятие ограничений может потребоваться около месяца.

Кипру удалось отсрочить выполнение кредитного соглашения с ЕС и МВФ на два года — до 2018 года

Представители президента Кипра Никоса Анастасиадиса заявили, что стране удалось добиться отсрочки выполнения кредитного соглашения с Евросоюзом и МВФ на два года — до 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости». Эта отсрочка позволит Кипру смягчить необходимое сокращение расходов и повышение налогов. Под сокращение попадут 4,5 тысячи госслужащих, а не 5 тысяч, как планировалось до этого.

DW

Страны ЕС пригрозили Google штрафными санкциями

Шесть стран ЕС объявили о намерении принять штрафные меры против концерна Google из-за несоблюдения им требований по защите личных данных. Координирующее политику стран Евросоюза в этом вопросе французское ведомство по защите частной информации CNIL, объявило во вторник, 2 апреля, что Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания и Нидерланды начали расследование по поводу законности сбора и использования американским интернет-гигантом личных данных пользователей. Google настаивает на том, что его действия по защите конфиденциальности согласуются с европейским правом, передает агентство AFP.

Безработица в еврозоне бьет рекорды

Уровень безработицы в 17 странах еврозоны в новом году достиг рекордных 12 процентов, сообщает информагентство dpa со ссылкой на доклад Европейского статистического агентства (Евростат), опубликованный во вторник, 2 апреля. В феврале 2013 года работы не имели 19,07 миллиона жителей еврозоны, в то время как по Евросоюзу в целом этот показатель составил 26,3 миллиона человек.

Согласно мнению глобального валютного стратега Шон Кэллоу из RBS, "быстрые изменения по длинным позициям по австралийскому доллару с начала марта намекают на убывающую уверенность в широкомасштабных мерах в США. Цены на сырьевые товары остаются по большей части бесполезны для австралийца — местные данные должны превысить ожидания для того, чтобы пара AUD/USD вышла выше 1,0500. Уровень 1,0400 более комфортен ".

• В 07:00 GMT ЕЦБ набирает заявки по 7-ми дневному долларовому тендеру

• В 07:30 GMT будет объявлено решение Центрального Банка Таиланда по основной процентной ставке

• В 09:00 GMT ЕЦБ объявит о распределении по 7-ми дневному долларовому тендеру

• В 19:30 GMT член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

• В 20:00 GMT в Китае начнется празднование Цинмин («праздник чистого света»)

• В 21:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

• Также сегодня председатель Европейской комиссии Баррозу проведет совместную пресс-конференцию с президентом Чехии Земаном

Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственного сектора Китая в марте вырос до 55,6 против 54,5 в феврале. Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные Китайской федерацией логистики и закупок. Напомним, что значения выше 50 сигнализируют о росте непроизводственной активности по сравнению с предыдущим месяцем, а значения ниже 50 – о снижении.

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +4.2% -5.3%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.18 -1.00 -1.22

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.5 55.6

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Март 52.1 54.3

Курс евро продолжил вчерашнее снижение в ожидании, что Европейский центральный банк на своем завтрашнем заседание может просигнализировать о готовности провести в ближайшее время стимулирующие экономические программы. Напомним, что вчерашние данные показали рост безработицы в еврозоне к рекордным 12%, что увеличивает вероятность продления рецессии в валютном блоке в первом квартале. На данный момент ключевая процентная ставка ЕЦБ с июля прошлого года находиться  на уровне 0,75%. "Евро будет оставаться под понижательным давлением, - сказал Фабиан Элиассон из Mizuho в Нью-Йорке. - Регион переживает рецессию, и такая ситуация будет наблюдаться еще довольно долго".

Иена упала. Дело в том, что сегодня началось двухдневное заседание Банка Японии в новом составе. Большинство экономистов ожидают, что по итогам апрельского заседания Банк Японии увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций (от 5 лет). Х.Курода неоднократно подтверждал намерение сделать все возможное, чтобы положить конец дефляции в Японии, которая длится уже полтора десятилетия, и вывести экономику страны на темпы роста потребительских цен в 2% в течение двух лет. Новый глава японского ЦБ планирует достичь целевого показателя путем расширения объемов программы покупки активов, а также за счет изменения структуры этой программы.

Австралийский доллар вырос против большинства основных валют после того, ка торговый баланс Австралии за прошлый месяц неожиданно изменился. В отчете австралийского бюро статистики отмечено, что показатель с учетом сезонных колебаний изменился до -0.18B с -1.22B за прошлый месяц. Эти данные были пересмотрены от -1.06B. Аналитики ожидали, что дефицит  торгового баланса вырастит  к -1.00B.

Также сегодня институт управления поставками ISM опубликует мартовское значение индекса деловой активности в сфере услуг США. Аналитики прогнозируют, что индикатор снизится в марте до 55,5 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее. Напомним, что превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса в 50 пунктов и ниже говорит о ее снижении.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.2795.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара упала к $1.5075.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y93.70.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2901 (1674)

$1.2877 (1036)

$1.2846 (596)

Цена на момент написания обзора: $1,2806

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2790 (2865)

$1.2771 (4871)

$1.2745 (3659)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 50131 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (4540);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 52465 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (6726);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 апреля составило 1,05 против 1,08 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5400 (946)

$1.5301 (1159)

$1.5202 (2607)

Цена на момент написания обзора: $1,5088

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4998 (2728)

$1.4899 (1950)

$1.4800 (1924)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 15635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2607);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 18090 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2728);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 апреля составило 1,16 против 1,12 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,576.30 -24.60 -1.54%

OIL 97.19 0.12 0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,003.43 -131.59 -1.08%

Hang Seng 22,339.86 +40.23 +0.18%

S&P/ASX 200 4,985.5 +19.00 +0.38%

Shanghai Composite 2,222.62 -11.77 -0.53%

FTSE 100 6,490.66 +78.92 +1.23%

CAC 40 3,805.37 +73.95 +1.98%

DAX 7,943.87 +148.56 +1.91%

DJIA 14,662.00 89.16 0.61%

S&P 500 1,570.25 8.08 0.52%

NASDAQ 3,254.86 15.69 0.48%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2822 -0,16%

GBP/USD $1,5103 -0,81%

USD/CHF Chf0,9485 +0,19%

USD/JPY Y93,36 +0,18%

EUR/JPY Y119,71 +0,03%

GBP/JPY Y141,01 -0,62%

AUD/USD $1,0453 +0,28%

NZD/USD $0,8416 +0,45%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Австралия Продажи новостроек, м/м Февраль +4.2%

00:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -1.06 -1.00

01:00 Китай Индекс активности в непроизводственной сфере Март 54.5

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Март 52.1

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март +0.5% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Март +1.9% +1.1%

08:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Март 46.8 47.7

08:30 Великобритания Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании  I кв

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Март +1.8% +1.6%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Март 198 203

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг  Март 56.0 55.9

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март +3.3

21:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда Апрель

Фондовые индексы США провели все торги на положительной территории, показав умеренный рост. Индекс широкого рынка S&P 500 днем ранее откатился с исторического максимума, а сегодня отыграл потери. Читать далее