Новости и прогнозы рынков CFD — 05-04-2013

Иена продолжает торговаться в области максимумов 2013 года 97.00/15, получив поддержку от вчерашнего решения Банка Японии, объявившего об агрессивном смягчении монетарной политики, нацеленном на оживление инфляционных ожиданий в экономике.

Как отмечает Карен Джонс, старший технический аналитик Commerzbank, «USD/JPY демонстрирует сильный бычий настрой, и в более долгосрочной перспективе ожидается рост до Y99.70 (50% отката от спада 2007-2011) и затем до Y101.27/67 (минимумы 1999 и 2005)».

Доллар упал до самого низкого уровня более чем за неделю против евро после того, как американские работодатели добавили меньше рабочих мест в марте, чем прогнозировалось, что усилило спекуляции о том, что рост в крупнейшей экономике мира замедляется. Хотя уровень безработицы в минувшем месяце снизился с 7,7% до 7,6%, занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась лишь на 88 тыс, тогда как месяцем ранее был зафиксирован рост на 268 тыс. Стоит отметить, что средняя почасовая плата осталась на прежнем уровне после роста на 0,2% в феврале.

Доллар падает третий день подряд по отношению к единой европейской валюте, так как участники рынка считают, что слабые данные по занятости в США вынудят ФРС продолжать покупать облигации для стимулирования экономического роста.

Иена коснулась самого слабого уровня с 2009 года против доллара США после того, как Банк Японии повысил прогнозы экономики и накануне объявил беспрецедентные меры по стимулированию экономики. Напомним, что вчера Банк Японии решил увеличить выкуп гособлигаций до 7 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года.

Канадский доллар упал против большинства из 31 основных валют после того, как количество занятых в прошлом месяце упало на максимальную величину с 2009 года. В то же время уровень безработицы вырос до четырехмесячного максимума, что было связано со слабостью в секторе обрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе и государственном управлении. Согласно отчету, численность занятых уменьшилась в марте на 54500 человек, что последовало после роста на 50,7 тыс. в предыдущем месяце. Добавим, что такое падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам число занятых должно было вырасти на 7,6 тыс. Также данные показали, что уровень безработицы вырос в прошлом месяце до 7,2%, по сравнению с 7% в феврале, достигнув максимума с ноября, хотя многие ожидали, что значение данного показателя останется без изменений.

Исполнительный директор Hewlett-Packard Реймонд Лэйн покидает свой пост. Причины отставки пока не называются. Известно лишь, что совет директоров компании временно возглавит член правления Ральф Уитворт.

Напомним, что Реймонд Лэйн был назначен на свой пост в сентябре 2011 г., в совет директоров HP он вошел в ноябре 2010 г.

Компания испытывает проблемы, и это на днях лишний раз отметили в банке Goldman Sachs. Аналитики банка понизили рекомендацию по акциям компании до "продавать". Эксперты выразили сомнение по поводу способности компании добиться роста бизнеса в условиях снижения спроса на персональные компьютеры и принтеры.

Даже самые надежные подразделения, занимающиеся созданием серверов и систем хранения данных, испытывают огромное давление со стороны конкурентов, считают в Goldman Sachs. Это такие мощные игроки, как IBM, EMC и Dell. Глава HP Мег Уитман пытается провести компанию через болезненную реструктуризацию, но это долгосрочный план, на реализацию которого уйдут годы.

И если учитывать, что сокращение издержек для HP не станет реальной экономией, так как высвободившиеся средства будут потрачены на исследования и модернизацию бизнеса, то хороших отчетов акционерам ждать не стоит. По мнению экспертов Goldman Sachs, в ближайшее время прогнозы Hewlett-Packard будут пересмотрены в худшую сторону.

В 2013 г. бумаги HP выросли на 60%, так как рынок поверил в способность руководства компании добиться роста прибыли. Решение Goldman Sachs может стать серьезным якорем для дальнейшего роста капитализации.

• Важно принять сильные меры для того, чтобы улучшить ситуацию на рынке труда
  

Представитель Министерства финансов Германии Мартин Коттхауз (Martin Kotthaus) выразил уверенность в том, что Франция будет придерживаться установленной правилами Европейского Союза цели по дефициту бюджета.

Европейские фондовые индексы показали максимальный спад за пять месяцев на фоне слабых данных по рынку труда США, снижения акций авиакомпаний акции после новостей о вспышке птичьего гриппа в Китае. Читать далее 

Власти Кипра ищут стратегических инвесторов для авиаперевозчика Cyprus Airways, заявил сегодня пресс-секретарь кипрского правительства Христос Стилианидис.

По данным Bloomberg, правительству островного государства принадлежит 69,57% акций Cyprus Air.

Вмешательства правительства потребовал всекипрский профсоюз пилотов после того, как Cyrpus Air оказалась на грани банкротства.

По данным кипрских СМИ, власти рассматривают три сценария: немедленное закрытие авиаперевозчика, его ликвидацию после летнего сезона или сохранение компании, несмотря на трудности.

Однако де-факто вариантов всего два: закрывать или не закрывать компанию, поскольку в силу специфики отрасли пассажиры перестают покупать авиабилеты на рейсы перевозчиков, испытывающих проблемы. Поэтому вариант отложенного закрытия после летнего сезона практически невозможен.

Как пишет Cyprus Mail, интерес к проблемному кипрскому авиаперевозчику уже проявила китайская компания Beijing Yi Xiang Da Investment Co Ltd., руководство которой в пятницу провело переговоры с министерством финансов Кипра и представителями Cyrpsu Air.  

Последние годы авиаперевозчик продолжал работу преимущественно благодаря государственному субсидированию, за три года вливания составили свыше 83 млн евро. Сейчас власти Евросоюза проводят расследования соответствия государственной помощи, которую оказывало Cyprus Air правительство Кипра, правилам ЕС.

С учетом консолидации бюджета в Великобритании дефицит бюджета должен упасть примерно до 4,2% от ВВП в 2016 г

Нефть марки West Texas Intermediate снижается третий подряд и очень вероятно, что по итогам недели покажет наибольший недельный спад за шесть месяцев, так как очередной слабый отчет по рынку труда США вызывает озабоченность, что экономический рост не будет достаточно сильным, чтобы поддерживать спрос на нефть. Читать далее 

• В S&P полагают, что правительство Великобритании выполнит налогово-бюджетный мандат, оно способно быстро реагировать на экономические трудности
  
• S&P ожидает роста реального ВВП Великобритании в среднем на 1,6% годовых в 2013-2016 гг
  
• Можем пересмотреть прогноз по рейтингу Великобритании, если госдолг как процент от ВВП стабилизируется в 2014-2015 гг
  
• Факторы, сдерживающие экономический рост в Великобритании в последние годы, вероятно, сохранятся
  
• Не видим свидетельств того, чтобы меры правительства Великобритании по стимулированию кредитования оказали "значительное" влияние на чистое кредитование
  

Индексы восстанавливаются от сессионных минимумов, достижение которых стало результатом вышедших слабых данных по рынку труда США.

Как уже отмечалось, согласно предоставленным данным, по итогам прошлого месяца количество занятых в несельскохозяйственной сфере выросло, но оказалось намного ниже ожиданий. В марте работодатели добавили всего лишь 88000 рабочих мест, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне 268 тыс. Кроме того, стало известно, что уровень безработицы неожиданно снизился, достигнув при этом уровня 7,6%, по сравнению с 7,7% в феврале (снижение уровня безработицы обусловлено не улучшением ситуации на рынке труда, а особенностями расчета показателя). Средние прогнозы указывали на то, что число занятых должно было вырасти на 185 тыс., а уровень безработицы остаться неизменным.

Наиболее вероятной причиной снижения темпов прироста занятости экономисты называют высокие налоги и сокращение расходов федерального правительства, что известно как секвестр. Тем не менее, они добавляют, что бизнес-расходы и потребительские расходы остаются стабильными, а ситуация на рынке жилья улучшается.

Дальнейшее снижение индексов, как и предполагалось, ограничили усилившиеся после сегодняшних данных по рынку труда спекуляции о том, что федрезерв не будет в ближайшее время рассматривать вопрос о сворачивании мер монетарного стимулирования экономики.

После сегодняшних данных внимание участников рынка сместилось к квартальным отчетам компаний, сезон публикации которых стартует на следующей неделе. Более сильные по сравнению с прогнозами квартальные отчеты лидеров рынка наряду с ожиданиями сохранения монетарных стимулов не позволят индексам существенно просесть. Если отчеты будут разочаровывать инвесторов, на рынке может начаться полномасштабная коррекция.

Большинство компонентов индекса DOW снижаются в цене (26 из 30). Максимальные потери несут акции American Express Company (AXP, -2.40%). Лидируют акции Unitedhealth Group, Inc. (UNH, +0.40%), которые выглядят значительно лучше остальных компонентов благодаря присвоению им рейтинга на уровне “покупать” аналитиками UBS.

Почти все сектора индекса S&P находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор конгломератов (-1.3%). Сектор коммунального хозяйства находится в области нулевой отметки.

На текущий момент:

DJIA 14,492.50 -113.66 -0.78%

S&P 1,546.45 -13.53 -0.87%

NASDAQ 3,190.12 -34.86 -1.08%

Золото прервало трехдневное снижение и показало рост после выхода слабого отчета по занятости. Цены на золото были малоподвижны в первой половине сегодняшних торгов в ожидании отчета о занятости в США, который дал негативную оценку состояния крупнейшей экономики мира.

Миллиардеры Джордж Сорос и Билл Гросс заявили о том, что планы главы Банка Японии Харухико Куроды по борьбе с дефляцией грозят негативными последствиями для иены.

Сорос отметил, что если иена начнёт падать, что уже, фактически, произошло, и народ Японии осознает то, что данный процесс будет продолжаться и в будущем, и захочет перевести свои средства за границу, то тогда падение может стать лавинообразным.

В свою очередь Гросс полагает, иена должна обесцениться значительно сильнее для того, чтобы была достигнута поставленная Банком Японии цель по 2%-ной инфляции.

Член правления Европейского центрального банка Бенуа Керэ (Benoit Coeure) заявил о том, что он ожидает отклонения инфляции в Еврозоне от установленной ЕЦБ 2%-ной цели в ближайшие 18 месяцев. Керэ подчеркнул, что следует тщательно следить за данным показателем.

Объем валютных резервов Швейцарского национального банка вырос до 438,3 млрд. швейцарских франков в марте с 429,9 млрд. в феврале, показали данные центрального банка в пятницу.

Увеличение предложения на 8,4 млрд. в прошлом месяце усилили слухи, что банк продолжает свои интервенции на валютном рынке, чтобы сохранить франк слабее 1.20 за евро, поскольку неопределенность в еврозоне сохраняется - Кипру требуется спасение, а Италия зашла в тупик после выборов.

Повышение объемов швейцарских валютных резервов составляет их отношение к валовому внутреннему продукту около 70%, с менее 10% до начала финансового кризиса в 2008 году.

Банк Швейцарии ввел ограничение по паре EUR/CHF в сентябре 2011 года после того, как франк вырос почти до паритета по отношению к евро.

• Смягчение денежно-кредитной политики Банком Японии может помочь выиграть время для разрешения долгосрочных структурных экономических и налогово-бюджетных проблем
  
• Количественное смягчение, осуществляемое Банком Японии, не может продолжаться бесконечно
  
• Япония может попасть под давление с тем, чтобы изменить свою позицию в отношении денежно-кредитной политики, если другие страны больше не захотят мириться со слабой иеной
  

Как показали результаты последних исследований, которые были представлены Ivey, индекс деловой активности заметно вырос в прошлом месяце, превзойдя при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний значение данного индекса поднялось в марте до уровня 61,6, по сравнению с 51,1 в феврале. Отметим, что согласно оценкам, показатель должен был вырасти до отметки 52,3. Напомним, что, так как значение данного индекс находится выше уровня 50, это указывает на расширение покупательской активности.

В докладе также сообщалось, что суб-индекс занятости в марте составил 53,1, что указывает на то, что занятость была выше, чем в предыдущем месяце.

Между тем, стало известно, что суб-индекс запасов составил 43,6, суб-индекс цен равнялся 53,5, а суб-индекс поставок достиг уровня 51,3.

Заметим, что без учета сезонных колебаний индекс деловой активности составил в марте 64,4.

Как сообщили сегодня осведомленные источники, решение о распределении дальнейших фондов для Греции может быть отложено. Инспекторы Тройки, которые прибыли в Афины вчера, чтобы обсудить условия оказания помощи, судя по всему, неудовлетворенны отсрочкой реструктуризации долгов Греции. Вот почему, сделка, вероятно, не будет заключена до заседания Еврогруппы 12 апреля, как ожидалось изначально. Представители ЕС, ЕЦБ и МВФ вернулись в Грецию вчера после 3-недельного перерыва в переговорах, который был сделан из-за того, что стороне не договорились по некоторым вопросам. Основное беспокойство связано с введением единого налога на недвижимость, сокращением раздутого госсектора и рекапитализацией банков.

EUR/USD  $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2920, $1.2950-55, $1.3000, $1.3060

USD/JPY Y94.00, Y95.00, Y95.50, Y96.00, Y96.50

EUR/JPY Y123.50

GBP/USD $1.4990, $1.5100, $1.5200

EUR/GBP stg0.8550

AUD/USD $1.0400, $1.0510, $1.0525

EUR/AUD A$1.2550

Как показали данные, которые были представлены сегодня Halifax, цены на жилье в Великобритании увеличились в марте, зафиксировав при этом второй месячный прирост подряд, на фоне растет вероятность продолжения умеренного восходящего тренда в течение всего года.

Согласно отчету, по итогам прошлого месяца индекс цен на жилье вырос на 0,2%, что произошло после увеличения на 0,5% в феврале, и падения на 0,3% в январе. Заметим, что темпы роста полностью соответствовали средним прогнозам экспертов.

Кроме того, стало известно, что продажи домов также продолжали расти в течение марта. В то же время, экономисты отмечают, что слабый рост доходов и экономический рост ниже тренда, как ожидается, будет выступать значительным ограничения при спросе на жилье в течение оставшейся части этого года. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний продажи жилья выросли на 5 процентов в период с января и февраля, и поднялись на 10% по сравнению с февралем 2012 года.

Между тем, отчет показал, что цены на жилье в первые три месяца 2013 года поднялись на 1,2%, и были на 1,1% выше, чем в первые три месяца 2012 года.

Ряд исследований указывает на благоприятное воздействие схемы кредитного финансирования от Банка Англии, которая улучшила доступность кредитов и также помогла снизить ставки по ипотечным кредитам. Правительство также объявило о пакете мер по стимулированию жилищного сектора, в том числе о схеме, которая гарантирует выдачу ипотечных кредитов до GBP 130 млрд. долларов.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-1.27%) до уровня 1534.75, фьючерс NASDAQ потерял 1.33% до уровня 2748.00 пункта.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы Японии завершили сессию ростом, фондовые площадки Китая и Гонконга сегодня были закрыты, основные фондовые индексы Европы демонстрирую в данный снижаются, потери приближаются к 2%:

Nikkei 12,833.64 +199.10 +1.58%

FTSE 6,228.39 -115.73 -1.82%

CAC 3,650.55 -75.61 -2.03%

DAX 7,663.13 -154.26 -1.97%

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.43 за баррель (-0.59%).

Цены на золото выросли на 0.97% до уровня $1567.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете резко снизились. Причиной падения стали данные по рынку труда США, которые оказались хуже ожиданий.

Согласно предоставленным данным, по итогам прошлого месяца количество занятых в несельскохозяйственной сфере выросло, но оказалось намного ниже ожиданий. В марте работодатели добавили всего лишь 88000 рабочих мест, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне 268 тыс. Кроме того, стало известно, что уровень безработицы неожиданно снизился, достигнув при этом уровня 7,6%, по сравнению с 7,7% в феврале (снижение уровня безработицы обусловлено не улучшением ситуации на рынке труда, а особенностями расчета показателя).

Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, число занятых должно было вырасти на 185 тыс., а уровень безработицы остаться неизменным. Напомним, что согласно первоначальной оценке, февральский рост составлял 236 тыс.

Экономисты отмечают, что сложившаяся ситуация, вероятнее всего, связана с высокими налогами и сокращением расходов федерального правительства, что известно как секвестр. Тем не менее, они добавляют, что бизнес-расходы и потребительские расходы остаются стабильными, а ситуация на рынке жилья улучшается.

Настроения на рынке перед открытием крайне негативные. Однако, сегодняшние данные добавят уверенности участникам рынка в том, что федрезерв не будет в ближайшее время рассматривать вопрос о сворачивании мер монетарного стимулирования экономики. Это, в свою очередь, может ограничить потери фондовых индексов, рост которых во многом является результатом монетарных вливаний.

Как показали данные, которые были опубликованы Статистическим управлением Канады, по итогам прошлого месяца количество занятых неожиданно, и в то же время, существенно снизилось, показав при этом наибольший месячный спад за более чем четыре года. В то же время стало известно, что уровень безработицы вырос до четырехмесячного максимума, что было связано со слабостью в секторе обрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе и государственном управлении.

Согласно отчету, численность занятых уменьшилась в марте на 54500 человек, что последовало после роста на 50,7 тыс. в предыдущем месяце. Добавим, что такое падение оказалось большой неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам число занятых должно было вырасти на 7,6 тыс. Также данные показали, что уровень безработицы вырос в прошлом месяце до 7,2%, по сравнению с 7% в феврале, достигнув максимума с ноября, хотя многие ожидали, что значение данного показателя останется без изменений.

Заметим, что мартовский доклад оказался мрачным по всем направлениям, зафиксировав при этом крупнейшее снижение количества занятых, начиная с февраля 2009 года, как раз во времена бушующей глобальной рецессии.

Как стало известно, занятость в частном секторе упала на колоссальные 85400, показав крупнейший месячный спад в этой категории с января 2009 года. Отметим также, что в государственном секторе число занятых уменьшилось на 7700 позиций, а полная занятость упала на 54000 в месяц, что составляет почти все мартовское падение. Тем не менее, рост занятых на 38700 человек среди самозанятых частично помог компенсировать падение.

Статистическое управление также добавило, что заметное снижение было замечено в трех секторах, а именно проживание и питание, государственное управление, и производство.

Между тем, данные показали, что годовой уровень заработной платы вырос в марте на 2,1%, после роста на 2,2% в феврале.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Facebook (FB) до “покупать” с “нейтрально”, целевая стоимость $36

Прочее:

Аналитики UBS присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг “покупать”

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня Министерством торговли, отрицательное сальдо торгового баланса неожиданно сократилось в феврале, а импорт нефти упал до самого низкого уровня за почти два десятилетия. Экономисты отмечают, что данные должны дать проблеск надежды, что восстановление экономики США все еще продолжается, несмотря на то, что несколько последних показателей экономики указывают на возможный спад.

Согласно отчету, по итогам февраля дефицит США в международной торговле товарами и услугами упал на 3,4% до $42,96 млрд, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения дефицитом за предыдущий месяц на уровне $44.46 млрд. Заметим, что согласно средним оценкам экономистов, значение данного показателя должно было увеличится до -44,6 млрд.

Как стало известно, сокращение дефицита торгового баланса во многом было связано с тем, что импорт сырой нефти упал на 21%, а экспорт бензина и других нефтепродуктов вырос. В то же время, аналитики отмечают, что, так как потребители США используют свою энергию более эффективно, а внутреннее производство поднимается, есть вероятность того, что в ближайшие годы страна может стать нетто-экспортером нефти. Кроме того, они отмечают, что на фоне роста импорта не нефтяных продуктов, а именно продуктов питания, одежды и компьютеров, есть признаки того, что потребители чувствуют себя более уверенно, чтобы тратить.

Между тем, данные показали, что экспорт лекарственных средств, самолетов и соевых бобов упал. Напомним, что продажи американской продукции за рубеж являются основным элементом в стратегии администрации Обамы для вывода США из экономической депрессии.

Как показали последние данные, которые были представлены Департамент труда, по итогам прошлого месяца количество занятых в несельскохозяйственной сфере выросло, но оказалось намного ниже ожиданий.

Согласно отчету, по итогам марта работодатели добавили всего лишь 88000 рабочих мест, по сравнению с пересмотренным в сторону увеличения показателем за предыдущий месяц на уровне 268 тыс. Кроме того, стало известно, что уровень безработицы неожиданно снизился, достигнув при этом уровня 7,6%, по сравнению с 7,7% в феврале. Добавим, что согласно средним прогнозам экспертов, число занятых должно было вырасти на 185 тыс., а уровень безработицы остаться неизменным. Напомним, что согласно первоначальной оценке, февральский рост составлял 236 тыс.

Экономисты отмечают, что сложившаяся ситуация, вероятнее всего, связана с высокими налогами и сокращением расходов федерального правительства, что известно как секвестр. Тем не менее, они добавляют, что бизнес-расходы и потребительские расходы остаются стабильными, а ситуация на рынке жилья улучшается.

Департамент труда также сообщил, что с учетом всех доходов в марте, частные компании добавили 95 000 рабочих мест. Занятость увеличилась в секторе профессиональных и деловых услуг, таких как бухгалтерский учет, здравоохранение и строительство. Тем не менее, они отметили, что производители сократили 3000 рабочих мест, в то время как сектор розничный торговли потерял около 24000 позиций. В то же время, число правительственных рабочих мест снизилось на 14000.  Отчет также показал, что средний заработок вырос до $ 23,82 в час, в то время как средняя продолжительность рабочей недели увеличилась на 0,1 часа до 34,6 часа.

Майские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $92.95 за баррель (-0.33%).

Цены на золото выросли до уровня $1555.60 за унцию (+0.21%).

Цены на серебро поднялись до уровня $26.91 за унцию (+0.53%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Китай Официальный выходной день Апрель

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 95.0 97.2 97.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 91.6 91.9 92.1

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март +0.5% +0.2% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Март +1.9% +1.1% +1.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Март 430.0 427.0 438.3

08:00 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла Апрель

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Февраль -0.9% -0.3% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Февраль -1.9% -1.3% -1.4%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.6% -0.6% -0.6%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв -0.9% -0.9%

10:00 Еврозона Данные ЕЦБ по погашениям 3-х летних LTRO

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -1.6% +1.2% +2.3%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г Февраль -2.5% -1.5% -2.9%

Курс евро вырос против доллара, восстановившись с минимальных значений сессии, чему способствовали данные по розничным продажам в еврозоне. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился в феврале на 0,3%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне 0,9% прироста. Добавим, что согласно средним прогнозам большинства экономистов значение данного показателя должно было снизиться на 0,4%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 1,2% роста, о которых сообщалось в январе. Между тем, стало известно, что крупнейшее ежемесячное снижение были зарегистрировано в Эстонии, Франции и Словении, а самый большой рост был записан в Люксембурге, Дании и Мальте. На ежегодной основе, торговля в секторе розничной торговли сократилась в феврале более медленными темпами – на 1,4%, по сравнению с падением на 1,9% в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения с 1,3%. Заметим, что по прогнозам годовой объем продаж должен был снизиться на 1,3%. Кроме того, другой отчет показал, что заказы в производственном секторе увеличились в феврале на 2,3%, чему способствовал существенный рост спроса как внутри, так и за пределами страны. Кроме того, стало известно, что показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения до уровня 1,6% падения с -1,9%. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, объем заказов должен был увеличиться только на 1,2%.

Фунт незначительно изменился по отношению к доллару и евро, что связано с ожиданиями участниками рынка американского отчета по занятости. Кроме того, на динамику торгов повлияли протоколы заседания Банка Англии по финансовой политике, который показали, что условия кредитования в Великобритании улучшились с ноября, и необходимо внимательно отслеживать склонность инвесторов к риску. Рынок, возможно, слишком оптимистично оценивает напряженность в мировой экономике. В то же время в них сообщалось, что нельзя исключать дальнейших мер, направленных на повышение устойчивости банков. Также стало известно, что комитет хочет положить конец сомнениям относительно капитала банков, а члены Комитета по финансовой политике обеспокоены способностью некоторых банков абсорбировать убытки.

Иена упала к минимальным уровням с августа 2009 года после публикации новых мер стимулирования Банка Японии. Напомним, что вчера Банк Японии решил увеличить выкуп гособлигаций до 7 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до уровня $1.2900, после чего выросла до $1.2938

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5198, но позже смогла, и сейчас сторгуется на уровне $1.5224

USD/JPY: в течение европейской сессии восстановилась с минимальных значений, поднявшись до Y96.19

В 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за март, а также сальдо баланса внешней торговли за февраль. Также в это время в США выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за февраль, уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, и изменение числа занятых в производственном секторе экономики за март, а также по изменении средней почасовой оплаты труда за март. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за март.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3048, $1.3000, $1.2970/85, $1.2950

Ордера на покупку $1.2900, $1.2870, $1.2850/40, $1.2825/20

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5315/20, $1.5300, $1.5280, $1.5245-60

Ордера на покупку $1.5175/70, $1.5150/40, $1.5125/20, $1.5100

AUD/USD

Ордера на продажу $1.0491/97, $1.0475/80, $1.0445/50

Ордера на покупку $1.0405/00, $1.0390/85, $1.0380, $1.0365/60, $1.0355/50, $1.0320

EUR/GBP

Ордера на продажу stg0.8560/65, stg0.8545/50, stg0.8520/25, stg0.8500

Ордера на покупку stg0.8480/75, stg0.8450, stg0.8410/00

EUR/JPY

Ордера на продажу Y126.00, Y125.50, Y125.25/30, Y125.00

Ордера на покупку Y123.50, Y123.05/00, Y122.50

USD/JPY

Ордера на продажу Y97.75, Y97.50, Y97.25, Y97.00, Y96.70/80

Как показали последние данные, которые были представлены Министерством экономики, объем производственных заказов в Германии заметно вырос в феврале, превысив при этом прогнозы экономистов, и восстановившись после падения, которое отмечалось в январе. На фоне этого эксперты отмечают, что представленные данные выступают подтверждение того, что любое замедление в экономике может быть недолгим.

Согласно отчету, заказы в производственном секторе увеличились в феврале на 2,3%, чему способствовал существенный рост спроса как внутри, так и за пределами страны. Кроме того, стало известно, что показатель за январь был пересмотрен в сторону понижения до уровня 1,6% падения с -1,9%. Заметим, что согласно средним оценкам аналитиков, объем заказов должен был увеличиться только на 1,2%.

Между тем, эксперты отмечают, что возрождение заказов в данном секторе показывает, что экономика Германии все чаще преодолевает свою слабость, по этому, можно предположить, что условия для подъема инвестиционной активности улучшились.

Данные также показали, что спрос на немецкие товары были сильным по всем направлениям. Иностранные заказы увеличились на 2,3%,  в то время как объем заказов из-за пределов зоны евро вырос на 2,7%.  Также добавим, что, несмотря на кризис в зоне евро, заказы внутри валютного союза увеличилась на 1,6%, в то время как заказы внутри страны выросли на 2,2%.

• Ожидается, что выплаты по LTRO 10 апреля будут на 1,1 млрд евро выше по сравнению с этой неделей
  
• 11 банков выплатят средства по 3-летнему займу LTRO, 9 банков - по первому LTRO
  
• Банки выплатят 4,09 млрд евро по первому 3-летнему займу LTRO 10 апреля
  
• Банки выплатят 3,97 млрд евро по второму 3-летнему займу LTRO 10 апреля
  

Как показали последние данные, которые были представлены сегодня статистическим бюро Eurostat, по итогам февраля объем розничных продаж в еврозоне снизился, перекрыв при этом часть роста, который был зафиксирован месяцем ранее.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж снизился в феврале на 0,3%, по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за предыдущий месяц на уровне 0,9% прироста. Добавим, что согласно средним прогнозам большинства экономистов значение данного показателя должно было снизиться на 0,4%, по сравнению с первоначальной оценкой на уровне 1,2% роста, о которых сообщалось в январе.

Между тем, стало известно, что крупнейшее ежемесячное снижение были зарегистрировано в Эстонии, Франции и Словении, а самый большой рост был записан в Люксембурге, Дании и Мальте.

На ежегодной основе, торговля в секторе розничной торговли сократилась в феврале более медленными темпами – на 1,4%, по сравнению с падением на 1,9% в январе, которое было пересмотрено в сторону повышения с 1,3%. Заметим, что по прогнозам годовой объем продаж должен был снизиться на 1,3%.

Кроме того, данные показали, что в Европейском Союзе розничные продажи остались неизменным в месячном выражении, но снизились на 0,2% годовых.

Европейские акции снова снизились, зафиксировав  при этом крупнейшее трехдневное падение с ноября, так как многие инвесторы находятся в ожидании американского отчета по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,4% до 290,52, расширяя свое падение в течение последних трех дней до 2,4%.

Стоимость акций авиакомпании IAG снизилась на 4,8% до 240,2 пенса, что связано с бушующим гриппом в Китае. Как стало известно, число погибших в Китае от нового штамма птичьего гриппа, известный как H7N9, увеличилось до шести человек. Власть в Шанхае закрыла несколько рынков по продаже домашней птицы, а также уничтожила часть птицы для сдерживания вируса.

Акции Air France снизились на 6,5% до 6,83 евро, а Deutsche Lufthansa AG (LHA) упали на 4,2% до 14,29 евро.

Стоимость EasyJet Plc упала на 4% до 1053 пенсов, показав самое большое падение за 13 месяцев, после того, как вторая по величине авиакомпания Европы сократила в первом полугодии прогноз потерь до налогообложения на фоне всплеска заказов на Пасху.

Акции Iberdrola поднялись на 3,6% до 3,79 евро после того, как Bank of America Corp. повысил рейтинг акций испанской компании до уровня «купить» от «нейтральный», ссылаясь на привлекательное соотношение рисков до вознаграждения.

Стоимость Drax увеличилась на 1,5% до 623,5 пенсов после того, как HSBC Holdings Plc повысил рейтинг акций  владельца крупнейшей угольной электростанции в Великобритании до уровня «купить».

На текущий момент:

FTSE 100 6,304.43 -39.69 -0.63%

CAC 40 3,715.24 -10.92 -0.29%

DAX 7,799.16 -18.23 -0.23%

• Необходимо внимательно отслеживать склонность инвесторов к риску
  
• Рынок, возможно, слишком оптимистично оценивает напряженность в мировой экономике
  
• Нельзя исключать дальнейших мер, направленных на повышение устойчивости банков
  
• Комитет хочет положить конец сомнениям относительно капитала банков
  
• Члены Комитета по финансовой политике обеспокоены способностью некоторых банков абсорбировать убытки
  

EUR/USD  $1.2800, $1.2850, $1.2900, $1.2920, $1.2950-55, $1.3000, $1.3060

USD/JPY Y94.00, Y95.00, Y95.50, Y96.00, Y96.50

EUR/JPY Y123.50

GBP/USD $1.4990, $1.5100, $1.5200

EUR/GBP stg0.8550

AUD/USD $1.0400, $1.0510, $1.0525

EUR/AUD A$1.2550

Из-за того, что банки Испании продолжают работать в условиях рецессии в экономике и по-прежнему обременены высокими уровнями проблемных долгов, прогноз для банковской системе Испании остается "негативным", заявило международное рейтинговое агентство Moody's.

"Негативный" прогноз по банковскому сектору страны также принимает во внимание такие факторы, как по-прежнему ограниченный доступ банков к рынкам, повышенная зависимость от финансирования ЕЦБ и подверженность кредитным рискам, связанным с обязательствами испанского правительства.

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии снизились. Однако японские индексы показали бурный рост после объявленных накануне Банком Японии мер стимулирования экономики. Продолжение здесь  ...

РБК-Daily

Глава ЕЦБ: Улучшения в деловом климате могут сойти на нет

"Понижательные риски включают возможность даже более слабого, чем ожидалось, внутреннего спроса, а также медленные и недостаточные структурные реформы в зоне евро. Эти факторы имеют потенциал свести на нет улучшения в деловом климате и, таким образом, отложить восстановление", - сказал М.Драги на пресс-конференции.

ЕЦБ и Банк Англии не стали менять учетные ставки

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил базовую учетную ставку на самом низком в истории уровне 0,75%, говорится в распространенном сегодня сообщении банка. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Учетная ставка ЕЦБ была снижена до отметки в 0,75% в июле 2012г. и с тех пор пересмотру ни разу не подвергалась.

На Кипре ищут виновных в кризисе, а в банках заметают следы

На Кипре начала работу комиссия по выяснению обстоятельств, которые привели к финансовому кризису. Однако часть электронных документов, которые могли пролить свет на ситуацию, оказалась уничтожена еще до начала расследования, сообщил кипрский телеканал PIK. Факт уничтожения важных файлов выявили эксперты международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal, проводившей по поручению ЦБ Кипра аудиторскую проверку крупнейших банков страны.

Deutsche Bank подозревают в финансовых махинациях

Центральный банк ФРГ подозревает Deutsche Bank в финансовых махинациях, сообщает агентство Reuters со ссылкой на британские СМИ. Утверждается, что организация скрыла потери в размере до 12 млрд долл., неверно оценив кредитные деривативы во время финансового кризиса. Для проведения расследования немецкий ЦБ направляет экспертов в Нью-Йорк - они пообщаются с бывшими сотрудниками Deutsche Bank, которые могут пролить свет на эту историю.

The Wall Street Journal

На фоне недоверия к европейским банкам в Испании пользуются популярностью матрасы-сейфы

Испанский производитель матрасов Descanso Santos Suenos начал продавать модель со встроенным сейфом — для тех, кто на фоне европейского банковского кризиса опасается хранить деньги в банке, сообщает Huffington Post. Матрас получил название Caja Mi Colchon («Мой сейф-матрас»). Модель стоит €875 и, как рассказали его создатели корреспонденту The Wall Street Journal, продается гораздо успешнее, чем они рассчитывали.

Доходность по 10-летним гособлигациям Японии снизилась до рекордной отметки с 2003 года

После принятия Японским центральным банком новых мер по стимулированию национальной экономики доходность по 10-летним государственным облигациям страны снизилась до самого низкого уровня с июня 2003 года, сообщает ИТАР-ТАСС. Доходность бондов, представляющая собой базовый критерий для определения долгосрочных кредитных ставок, за последние сутки понизилась на 0,115% и достигла отметки в 0,435%. При этом в течение дня показатель на некоторое время опускался до уровня 0,425%.

BBC

Пан Ги Мун: КНДР зашла слишком далеко

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что Северная Корея в своих заявлениях о ядерном оружии зашла слишком далеко. Он обеспокоен из-за того, что любое недопонимание между вовлеченными в конфликт на Корейском полуострове странами может иметь серьезные последствия. Он призвал все стороны объединить усилия, чтобы смягчить ситуацию.

Вчера иена обвалилась на максимальную величину за 17 месяцев по отношению к доллару после того, как Банк Японии объявил о больших, чем прогнозировалось, мерах по стимулированию экономики, которые имеют тенденцию к девальвации валюты. Продолжение здесь  ...

• В 08:30 GMT будет опубликован протокол последнего заседания комитета по финансовой политике Банка Англии

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Китай Официальный выходной день Апрель

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 95.0 97.2 97.5

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 91.6 91.9 92.1

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии

Иена упала к минимальным уровням с августа 2009 года после публикации новых мер стимулирования Банка Японии. Напомним, что вчера Банк Японии решил увеличить выкуп гособлигаций до 7 трлн иен в месяц, тогда как консенсус-прогноз аналитиков составлял 5,2 трлн иен. Кроме того, ЦБ, который несколько недель назад возглавил новый председатель Харухико Курода, яростный сторонник активного смягчения денежно-кредитной политики, пообещал выйти на целевой уровень инфляции в 2% за два года.

Решение Банка Японии проводить крайне агрессивную монетарную политику может вызвать лавинообразный отток капитала из Японии, считает Джордж Сорос. В своем  интервью инвестор сказал, что ЦБ играет с огнем и что монетарные власти не смогут остановить отток капитала и ослабление валюты. Будучи уверенными в тенденции на ослабление иены, японские инвесторы попросту будут конвертировать свою валюту в другую и вкладывать деньги за пределами Японии. Сорос назвал этот процесс "лавиной", а меры Банка Японии он считает "слишком смелым действием".

Доллар потерял против большинства основных валют, в преддверии выхода макроэкономической статистики в штатах. Сегодня министерство труда США отчитается по уровню занятости в стране. Согласно среднему прогнозу экономистов,  число новых созданных рабочих мест во всех секторах экономики США, кроме сельского хозяйства, за прошлый месяц, вырастит на 190 тыс против 236 тыс ранее. Уровень безработицы, вероятно, останется на уровне 7,7%.

Евро продолжил снижаться, реагируя на вчерашние заявления президента ЕЦБ Марио Драги. Он сообщил, что центральный банк будет пристально следить за поступающими данными и оценивать риски для целевого уровня годовой инфляции чуть ниже 2%.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.2920-35.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5215-40.

USD/JPY: в ходе азиатской сессии пара выросла к Y97.20.

В пятницу в 07:00 GMT Швейцария объявит об объеме резервов в иностранной валюте за март. В 09:00 GMT Еврозона отчитается по изменению объема розничной торговли за февраль. В 10:00 GMT Германия объявит об изменении объема заказов в промышленности за февраль. В 12:30 GMT Канада заявит об уровне безработицы и изменении числа занятых за март, а также сальдо баланса внешней торговли за февраль. Также в это время в США выйдут данные по сальдо баланса внешней торговли за февраль, уровне безработицы, изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе, изменении числа занятых в частном секторе экономики, и изменение числа занятых в производственном секторе экономики за март, а также по изменении средней почасовой оплаты труда за март. В 14:00 GMT в Канаде выйдет индекс PMI от Ivey за март.

• Банк Японии повысил оценку экономики 4-й месяц подряд впервые с декабря 2003 г

• Экономика "перестала слабеть и демонстрирует некоторые признаки роста"

• Банк Японии повысил оценку потребления, зарубежных экономик, производства

  
  

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3017 (4149)

$1.2987 (1406)

$1.2956 (1923)

Цена на момент написания обзора: $1,2926

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2907 (1329)

$1.2879 (2321)

$1.2838 (2832)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 49873 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3300 (4213);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 45083 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2750 (4201);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 апреля составило 0,90 против 1,02 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5500 (1847)

$1.5400 (940)

$1.5301 (1058)

Цена на момент написания обзора: $1,5230

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5198 (1425)

$1.5099 (2104)

$1.5000 (2515)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 15491 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2713);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 апреля составляет 17923 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (2515);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 апреля составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(инструмент/цена закрытия/изменение, %)

GOLD 1,552.40 -1.10 -0.07%

OIL 93.26 -1.19 -1.26%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 12,634.54 +272.34 +2.20%

Hang Seng Closed

S&P/ASX 200 4,913.5 -44.18 -0.89%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 6,344.12 -76.16 -1.19%

CAC 40 3,726.16 -28.80 -0.77%

DAX 7,817.39 -57.36 -0.73%

DJIA 14,606.10 55.76 0.38%

S&P 500 1,559.98 6.29 0.40%

NASDAQ 3,224.98 6.38 0.20%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2932 +0,69%

GBP/USD $1,5228 +0,64%

USD/CHF Chf0,9396 -0,60%

USD/JPY Y96,36 +3,41%

EUR/JPY Y124,60 +4,07%

GBP/JPY Y146,74 +4,03%

AUD/USD $1,0428 -0,28%

NZD/USD $0,8417 +0,01%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай Официальный выходной день Апрель

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов Февраль 95.0 97.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Февраль 91.6 91.9

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Апрель

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Март +0.5% +0.2%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Март +1.9% +1.1%

07:00 Швейцария Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков Март 427.7 427.0

08:00 Великобритания Речь главного экономиста Банка Англии Спенсера Дейла Апрель

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Февраль +1.2% -0.3%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Февраль -1.3% -1.3%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) IV кв -0.6% -0.6%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) IV кв -0.9%

10:00 Еврозона Данные ЕЦБ по погашениям 3-х летних LTRO

10:00 Германия Производственные заказы, м/м Февраль -1.9% +1.2%

10:00 Германия Производственные заказы, г/г  Февраль -2.5% -1.5%

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Февраль -0.2 0.2

12:30 Канада Уровень безработицы Март 7.0% 7.0%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Март 50.7 7.6

12:30 США Средняя длительность рабочей недели  Март 34.5 34.5

12:30 США Торговый баланс, млрд. Февраль -44.5 -44.6

12:30 США Средняя почасовая оплата  Март +0.2% +0.2%

12:30 США Уровень безработицы Март 7.7% 7.7%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Март 236 185

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Март 51.1 52.3

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Февраль 16.2 15.7

Фондовые индексы США выросли, так как обязательства центральных банков усилить стимулирование экономик перевесили опасения по поводу негативных тенденций на американском рынке труда. Читать далее