Новости и прогнозы рынков CFD — 03-06-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -1.32 -2.3

01:30 Австралия Розничные продажи, м/м Апрель 0.3% 0.4%

01:30 Австралия Розничные продажи, г/г Апрель 4.5%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м Май 1.6%

07:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г Май 8.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0.5% 0.5%

11:00 Великобритания Решение Банка Англии по объему программы покупок активов 375 375

11:00 Великобритания Сопроводительное заявление Банка Англии

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2222 2208

12:30 США Изменение уровня производительности рабочей силы в нес с/х секторе, кв/кв (окончательные данные) I кв -2.1% -2.9%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. Май 282 279

14:00 Канада Индекс деловой активности менеджеров от Ivey Май 58.2 55.5

23:30 Австралия Индекс активности в секторе строительства от AiG Май 47

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (22 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.91%). Больше остальных выросли акции The Home Depot, Inc. (HD, +1.61%).

Сектора индекса S&P также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0,7%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.7%).

Результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Pew Reseach Center, показали, что большинство жителей Британии хотели бы, чтобы их страна осталась членом Европейского союза.

По данным Pew, поддержка интеграции в рамках ЕС достигала беспрецедентного минимума в 2013 году, однако с тех пор отношение к союзу улучшилось во многих странах.

Стоит подчеркнуть, всего институт опросил около 6 тыс. жителей Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши и Франции, на которые приходится около 70% населения экономического блока. Единую Европу поддерживают 61% опрошенных по сравнению с 52% в 2013 году. В Великобритании 55% опрошенных высказались за то, чтобы остаться в ЕС, тогда как за выход из блока проголосовали 36% респондентов. При этом 49% британцев считают, что экономическая интеграция в Европе положительно сказалась на экономике Великобритании, и этот показатель на 23 п.п. лучше, чем 2 года назад.

/Обновлено в 21:30 мск, включает бэкграунд/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. МВФ и Всемирный банк осенью могут улучшить прогноз по экономике России, сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития РФ.

"Осенью можно будет ждать новый раунд пересмотра ожиданий по России в сторону улучшения", - сообщил источник.

Ранее сообщалось, что МВФ уменьшил прогноз падения экономики РФ до 3,4 проц, а Всемирный банк - до 2,7 проц. Минэкономразвития на прошлой неделе опубликовало прогноз, согласно которому падение ВВП в 2015 году составит 2,8 проц против 3 проц, прогнозировавшихся ранее.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сегодня говорил, что падение ВВП на 2,8 проц - это максимальная оценка. Источник в министерстве не исключил, что падение может составить 2,3 - 2,5 проц при благоприятных ценах на нефть.

/Обновлено в 21:35 мск, включает бэкграунд/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Колебания рубля могут быть резкими, но внутренних факторов для роста волатильности нет. Такое мнение высказал ТАСС источник в Минэкономразвития РФ.

"Причин для увеличения волатильности рубля, связанных с внутренними факторами, нет - подчеркнул источник. - Ситуация в экономике в целом развивается в соответствии с ожиданиями".

Ранее Минэкономразвития РФ в обновленном прогнозе оценило среднегодовой курс доллара в 2015 году на уровне 60 рублей за доллар, в 2016 году - 56,8 рубля, в 2017 году - 54,5 рубля, в 2018 году - 53,2 рубля.

Среднегодовой курс рубля в 2015 году ожидается на уровне 60 рублей за доллар США при среднегодовой цене на нефть Urals 50 долларов за баррель. В среднесрочной перспективе курс национальной валюты будет укрепляться - примерно до 53 рублей за доллар США к 2018 году.

Данные, представленные Статистической службой Istat, показали: уровень безработицы в Италии умеренно снизился по итогам апреля, вопреки прогнозам экспертов на небольшое повышение.

Согласно отчету, уровень безработицы снизился до 12,4 процента с 12,6 процента в марте. Аналитики ожидали, что апрельский показатель увеличится до 12,9 процента.

Количество безработных составило 3,161 млн. человек, что оказалось на 1,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 15 до 24 лет) составил 40,9 процента в апреле, увеличившись на 1,6 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

Также стало известно, что в первом квартале уровень безработицы снизился до 13 процентов. За этот же период число безработных составило 3,3 млн. человек, в то время занятыми числились 22,1 млн. человек.

• Цены оставались стабильными или немного выросли, хотя некоторые производители отметили снижение закупочных цен
  
• Зарплаты работников в США "незначительно" выросли по сравнению со временем предыдущего отчета
  
• Уровни занятости "незначительно" выросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом
  
• Общий спрос на кредитование вырос, особенно в округе Нью-Йорка
  
• Активность на рынке жилищной и коммерческой недвижимости, в строительстве улучшилась
  
  

Евро существенно подорожал против доллара США, вплотную приблизившись до уровня $1.13. Несмотря на рост неопределенности вокруг Греции и падение шансов на достижение договоренности на этой неделе, интерес к покупке евро вернулся. Падение на рынке облигаций Германии вызвало рост доходности 10-летних бумаг к новым годовым максимумам, что поддержало ралли евро. Сегодня ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что международные кредиторы на встрече в Берлине достигли консенсуса по параметрам предложения для правительства Греции. Ранее источник в официальных кругах Греции сообщил, что Европейский центральный банк увеличил предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (ELA) еще на 500 млн евро. Совокупный объем финансирования ELA для Греции теперь составляет 80,7 млрд евро, отметил источник. Между тем, минфин Германии Шойбле заявил, что переговоры между Грецией и ее европейскими партнерами могут затянуться на более долгие сроки, чем предполагается. Он в очередной раз проявил пессимизм, назвав «неоправданным» любые проявления оптимизма в данном вопросе.

Небольшое влияние оказали заявления главы ЕЦБ Драги. В рамках пресс-конференции Драги отметил, что инфляция ускорится позднее в этом году и продолжит рост в 2016 и 2017 гг. Инфляционные прогнозы на 2015 г. пересмотрены на повышение Как и ожидалось, ЕЦБ пересмотрел свои прогнозы по инфляции на текущий год в сторону повышения, тогда как оценки на 2016 и 2017 гг. остались без изменений. Теперь ЕЦБ ожидает, что в 2015 г. инфляция вырастет на 0.3% против мартовской оценки 0%. В 2016 и 2017 г. ожидается рост инфляции на 1.5% и 1.8%, соответственно. Драги добавил, что программа QE окажет поддержку инфляционным ожиданиям, а внутренний спрос останется главным драйвером восстановления экономики. Между тем, глава ЕЦБ заявил, что ЕЦБ хочет, чтобы Греция осталась в зоне евро, но для этого необходимо прийти к соглашению - такому, которое обусловило бы рост экономики, было фискально поддерживаемым и решало проблемы сохраняющихся источников финансовой нестабильности.

Фунт резко укрепился против доллара США, вернув все ранее утраченные сегодня позиции, что связано с ожиданиями заседания ЦБ Британии. Напомним, в четверг станут известны итоги очередного заседания Банка Англии, от которого эксперты не ожидают изменений в денежно-кредитной политике. Руководители Банка Англии ожидают, что рост экономики Великобритании во 2-м квартале ускорится после слабого начала года. В мае все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, а объем покупки облигаций - на уровне 375 млрд фунтов.

Ранее давление на фунт оказали данные о деловой активности в секторе услуг. Британский сектор услуг расширился самыми слабыми темпами в течение пяти месяцев в мае, так как темпы роста выпуска и нового бизнеса ухудшились, показали в среду результаты исследования от Markit Economics. С учетом сезонных колебаний индекс британских менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit / CIPS, упал до 56,5 в мае с 59,5 в апреле. Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Последнее снижение индекса было самым крутым с августа 2011 года, но он по-прежнему выше своей долгосрочной средней 55,2. Новые заказы, полученные в секторе услуг Великобритании, выросли двадцать девятый месяц подряд в мае, но темпы роста были самыми медленными с декабря 2014 года.

/Обновлено в 20:20 мск/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация на рынке нефти во втором полугодии будет более стабильна. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Рынок еще не стабилизировался, но шок, который был в конце прошлого года, он прошел. Те цены, которые сформировались, отражают действительность, которая должна быть. Мы ожидаем, что во втором полугодии ситуация будет более стабильной, чем сейчас", - сказал он.

Министр отметил, что в мае было отмечено снижение добычи сланцевой нефти в США. "Мы сейчас наблюдаем снижение добычи сланцевой нефти в США. В течение года, может быть, она несколько подрастет, но за счет увеличения спроса мирового более чем на 1,2 млн баррелей в сутки спрос и предложение будут сбалансированы", - отметил министр.

Новак добавил, что цена на нефть, которая есть сейчас, "более менее комфортна".

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Саудовская Аравия рассматривает возможность инвестирования в российский нефтяной сектор РФ. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Саудовская Аравия рассматривает инвестиции", - сказал он, отвечая на вопрос о итогах переговоров, которые состоялись в Вене.

Новак пояснил, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в нефтяной сфере.

Деловая активность в секторе услуг Испании продолжила расширяться в мае, но темпы роста несколько замедлились по сравнению с прошлым месяцем, когда показатель достиг максимума за 8,5 года. Об этом стало известно из отчета Markit Economics.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг снизился до 58,4 в мае с 60,3 в апреле. Согласно прогнозам, показатель должен был снизится до 59,4. Несмотря на спад, индекс все еще сигнализирует о заметном расширении в секторе услуг.

Между тем, стало известно, что темпы роста новых заказов оставались сильными, несмотря на ослабление по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит подчеркнуть, заказы непрерывно повышались с августа 2013 году. С учетом повышения нагрузки, компании сектора услуг увеличили численность персонала (в шестой раз подряд и максимальными темпами с сентября 2007 года).

В отчете также сообщалось, что цены на сырье увеличились в третий месяц подряд, а инфляция ускорилась максимальными темпами почти за четыре года. Тем временем, отпускные цены незначительно снизились, продемонстрировав самые низкие темпы с августа 2008 года.

Европейские фондовые индексы немного выросли сегодня, так как инвесторы оценивают перспективы достижения соглашения по Греции.

Читать далее

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Госдолг регионов на 1 мая составил 2,1 трлн рублей, увеличившись с начала года на 0,5 проц, говорится в сообщении Счетной палаты.

При этом структура долговых обязательств регионов изменилась незначительно: увеличилась доля бюджетных кредитов на 4,9 проц, доля кредитов от кредитных организаций уменьшилась на 4,7 проц, доля государственных гарантий увеличилась на 0,2 проц, указало контрольно- счетное ведомство.

Согласно данным СП на 26 мая 2015 года, доходы консолидированного бюджета регионов исполнены в сумме 3,6 трлн рублей, или 41,7 проц от годового объема, а расходы - в сумме 3,13 трлн рублей, или 32,6 проц, говорится в сообщении. Профицит составил 472,2 млрд рублей.

"Это, скорее всего, мнимый профицит и основная нагрузка ляжет на бюджеты регионов на второе полугодие 2015 года, потому что ожидаемый дефицит, а не профицит, который спланировали регионы, оценивается ими на данный момент в 959 млрд рублей. Это очень существенная сумма, поэтому очевидно отсюда решение о необходимости помощи регионам в течение 2015 года", - приводит пресс-служба Счетной палаты слова главы ведомства Татьяны Голиковой.

Аналитик Rabobank Джейн Фоули прогнозирует, что к концу 2015 года пара EUR/USD достигнет отметки $1.06.

"В случае отсутствия дополнительных структурных реформ в крупнейших экономиках, еврозона рискует длительным периодом роста ниже потенциала. Тот факт, что недавнее ускорение инфляции в регионе было обусловлено повышением производственных затрат, что может отразиться на доходах потребителей, служит очередным поводом для продолжения программы покупок активов ЕЦБ в соответствии с установленным планом. В конце недели данные по рынку труда США вызовут новую волну разговоров о времени первого повышения ставки ФРС", - отметили в Rabobank

Также эксперт добавил: "к концу года мы рассчитываем, что ФРС постепенно начнет ужесточение, тогда как ЕЦБ, скорее всего, будет по-прежнему покупать активы. На фоне этого мы ожидаем, что пара EUR/USD достигнет уровня 1.06 в 6-месячной перспективе".

• Соглашение с Грецией возможно и необходимо
  
• Исход переговоров с Грецией решит политическая воля
  
• У Комиссии нет запасного плана на случай, если соглашение с Грецией не будет принято

Рост деловой активности в секторе услуг Италии умеренно замедлился в прошлом месяце, превысив при этом прогнозы экспертов. Таковые результаты исследований Markit Economics.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сферы услуг снизился до 52,5 в мае с 53,1 в апреле (десятимесячный максимум). Тем не менее, любой показатель выше 50 пунктов указывает на расширение в этом секторе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 52,8.

Суб-индекс новых заказов вырос в третий месяц подряд в мае, но темпы повышения были ниже, чем в предыдущем месяце. В то же время, объем незавершенных работ в секторе услуг незначительно снизился в мае, зафиксировав девятое падение за последние десять месяцев после небольшого подъема в апреле.

В отчете также сообщалось, что компании увеличили свой штат сотрудников в четвертый раз подряд, что было связано с повышением нагрузки.

Что касается ситуации с ценами, инфляция закупочных цен ускорилась в мае, хотя темпы последнего изменения были самыми медленными с октября 2013 года, что было вызвано высокими расходами на сырье и на топливо, а также слабым курсом евро. В отличие от этого, поставщики услуг снизили свои отпускные цены из-за сильных конкурентных давлений.

Во вторник польский рынок акций продолжил движение вниз. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 0.54%. Отраслевые индикаторы показали смешанную динамику. Максимальный рост зафиксировал индекс девелоперских компаний WIG-DEWEL (+1.01%), тогда как наибольшее падение продемонстрировал индекс компаний энергетического сектора WIG-ENERG (-2.07%).

Индекс крупнейших ликвидных компаний WIG30 снизился на 0.69%. Среди бумаг индексной корзины более всего подешевели акции угольных компаний JSW (WSE: JSW) и BOGDANKA (WSE: LWB) - на 5.47% и 3.07% соответственно. За ними следуют акции BZ WBK (WSE: BZW), ORANGE POLSKA (WSE: OPL), PGE (WSE: PGE) и ALIOR (WSE: ALR), которые потеряли от 2.52% до 2.98%. В тоже время заметно прибавили в стоимости бумаги таких эмитентов как GTC (WSE: GTC), LPP (WSE: LPP), EUROCASH (WSE: EUR) and CCC (WSE: CCC) - котировки данных компаний выросли на 5.48%, 3.83%, 2.37% и 2.27% соответственно.

В четверг, 4 июня, в Польше отмечают праздник Тела и Крови Христовых. Варшавская фондовая биржа работать не будет.

Основные фондовые индексы США в плюсовой зоне на фоне того, что Греция предотвратит дефолт и за счет как сильных внутренних макроэкономических данных, свидетельствующих о восстановлении экономики США.

Международные кредиторы Греции сигнализирует о готовности пойти на компромисс, чтобы избежать дефолта.

Кроме того, дефицит торгового баланса США сузился в апреле, ослабив одно из крупнейших препятствий экономического роста в течение первые месяцы года. Как сообщило Министерство торговли в среду, дефицит торгового баланса сократился на 19,2% и с учетом сезонных колебаний достиг $40,88 млрд. в апреле. Это было самое резкое падение более чем за шесть лет, продолжив картину значительных изменений, вызванных забастовками в портах Западного побережья. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $44 млрд.

Вместе с тем, в мае индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 55,7 по сравнению с апрельским чтением на отметке 57,8. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 57,0.

Стоимость нефти упала сегодня, так как инвесторы корректируют позиции перед заседанием ОПЕК, которое состоится уже в эту пятницу. Ранее сегодня глава ОПЕК Абдалла аль-Бадри на Шестом международном семинаре ОПЕК указал на достаточность спроса и предложения на мировом рынке нефти в настоящий момент. В то же время министр энергетики ОАЭ Сухаил Мохаммед Аль Мазруэй высказал мнение, что коррекция баланса спроса и предложения на мировом нефтяном рынке еще не завершена. Также на динамику торгов повлияли данные по запасам нефтепродуктов в США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 23-29 мая запасы нефти сократились на 1,9 млн баррелей до 477,4 млн баррелей, тогда как средний прогноз предполагал их сокращение на 2,0 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (23 из 30). Аутсайдером являются акции Intel Corporation (INTC, -1.89%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +1.31%).

Сектора индекса S&P также преимущественно в плюсе. Больше всего вырос сектор услуг (+0,6%). Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 18077.00 +76.00 +0.42%

S&P 500 2112.00 +5.25 +0.25%

Nasdaq 100 4521.00 +18.00 +0.40%

10-year yield 2.35% +0.09

Oil 60.10 -1.16 -1.89%

Gold 1189.50 -4.90 -0.41%

Полугодовой обзор Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показал, что на фоне отставания в сфере инвестирования и негативного влияния угрозы греческого дефолта на доверие эксперты ОЭСР понизили прогноз по мировому росту на текущий год до 3.1%. Напомним, в ноябре ожидалось расширение на 3.7%. При этом оценка роста на 2016 год не изменилась по сравнению с ноябрем и составила 3,9%. По итогам прошлого года мировой ВВП вырос на 3.3%.

Пересмотр прогноза в сторону понижения был связан в основном с сокращением американской экономики в 1-м квартале. Также причиной послужило замедление темпов роста ВВП Китая. Согласно прогнозу, экономика США в этом и следующем году будет расти на 1,7% и 2,8% соответственно, еврозоны - на 1,8% и 2,2%, а рост экономики Китая замедлится с 6,7% в этом году до 6,6% ВВП в следующем году. Ранее ожидалось, что экономика США расширится на 3,1% в этого году, а ВВП Китая вырастет на 7,4%.

"Слабый разворот к росту поддерживается восстановлением цен на нефть, улучшением международных отношений в первой половине 2015 года и успехом импортозамещающих программ", - отмечает ОЭСР.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги падением индексов: ММВБ /MICEX/ упал на 0,88 проц до 1628,87 пункта, а РТС - на 2,69 проц до 947,28 пункта.

Индекс ММВБ снизился сегодня к нижней границе диапазона поддержки 1620-1650 пунктов. "Медведям опять нужно давить до отметки 1620 пунктов и закрывать день под ней, и вот тогда дорога к отметке 1500 пунктов будет открыта", - считает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник.

Давление на российский рынок акций сегодня оказывает нефть, которая дешевеет в преддверии заседания ОПЕК 5 июня. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,99 проц до 64,2 доллара за баррель.

В пятницу состоится очередное заседание ОПЕК и, судя по динамике нефтяных котировок, рынок с опасением ждет его результатов, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. "Самое серьезное беспокойство вызывает то, что цены на нефть начали расти гораздо быстрее ожиданий, а значит удар по "сланцевой добыче" был не таким сильным, как ожидал ОПЕК. Более того, замедление темпа сокращения числа активных буровых установок указывает на то, что ситуация в нефтедобывающей отрасли США начинает стабилизироваться и есть риск, что добыча там в итоге не сократится. Исходя из этого, добыча ОПЕК может явно или неявно разрешить своим членам увеличить добычу с тем, чтобы продлить период низких цен на нефть", - полагает Брагин.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные акции "Аптечной сети 36,6" /+1,3 проц/, привилегированные акции "Ростелекома" / +1,2 проц/ и акции "Северстали" /+1,1 проц/, а лидерами падения - акции "Соллерса" /-6,4 проц/, ММК /-3,6 проц/ и АЛРОСА /-3,6 проц/.

Google (GOOG) представили свое новое автономное приложение на прошлой неделе - Google Photos. Приложение было первоначально запущено в Google+, но позже отделено и доработано дополнительными функциями. Однако, как и многие новые технологии, приложение поставляется с рисками для безопасности и конфиденциальности.

Google Photos позволяет пользователям загружать фотографии с любого мобильного устройства и обеспечивает бесплатное неограниченное хранение фотографий до 16 мегапикселей или видео до 1080 HD. Для хранения более высококачественных фотографий есть возможность использовать Google Drive, за который, при условии превышения объема хранения 15 гигабайт, обходится клиентам в ежемесячную плату $1.99 за 100 Гб и $9.99 за 1 терабайт.

После того, как фотографии загружены в приложение, они хранятся во всех мобильных устройствах пользователя. В отличие от оригинального приложения в Google+, Google Photo позволяет пользователям обмениваться фотографиями прямо на Facebook и Twitter, а не исключительно в Google+.

Распознавание геотегов дает возможность автоматически привязать фотографию к людям, местам и вещам. Пользователи могут создавать альбомы, кино или GIF-файлы из хранящихся фотографий.

Представитель Google заявил, что приложение имеет ту же конфиденциальность и безопасность, что и любая другая служба Google. "Мы не делимся вашей информацией с другими пользователям, если вы не выбираете опцию поделиться с ними", - сказал представитель Google.

Хотя Google не представил данных о том, как много людей начали использовать Google Photos с момента запуска, или текущее число пользователей Google Drive, компания объявила на мероприятии в октябре 2014 года, что ее служба облачного хранения имела более 240 млн пользователей.

Возможность хранить фотографии в различных устройствах представляет угрозу, как и большинство облачных систем хранения данных.

"Системы безопасности каждого устройства не равны, поэтому ваша безопасность в настоящее время зависит от наиболее уязвимых устройств", - сообщил Роб Эндерл, главный аналитик Enderle Group.

Устройства с низким уровнем безопасности потенциально позволяют контролировать информацию о местоположении, активах, уровене доходов, членах семьи пользователя и другую сохраненную информацию.

Несмотря на уязвимость устройств, Бадд сказал, что Google является одной из ведущих компаний с точки зрения безопасности. Однако, когда дело доходит до частной жизни, "всегда есть риск непредвиденных последствий".

Политика конфиденциальности Google утверждает, что компания собирает информацию, такую ​​как тип используемого устройства, посещаемые веб-сайты и физическое местоположение. В политике сказано, что информация используется для защиты, развития новых услуг и настройки рекламы.

Президент Endpoint Technologies Associates Роджер Кей сказал, что облачные сервисы хранения привлекают доверие тех, кто не хочет делиться информацией без разрешения.

Самый простой способ, чтобы избежать отправки нежелательной информации третьим лицам - это настроить параметры конфиденциальности в приложении. Google Photos позволяет отключить геотеги и распознавание лиц благодаря снижению точности автоматической организации. Важно также убедиться, что вы понимаете политику конфиденциальности и ее последствия.

Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Dropbox и Microsoft (MSFT) предоставляют аналогичные услуги хранения фотографий, однако Google является единственной компанией, которая предлагает бесплатное неограниченное хранения на всех устройствах.

На текущий момент акции Google (GOOG) торгуются по $539,50 (+0.06%)

Цены на нефть упали сегодня, так как инвесторы корректируют свои позиции перед заседанием ОПЕК, которое состоится уже в эту пятницу.

Читать далее

Цены на золото снизились сегодня, что было связано с публикацией положительных данных по рынку труда США, а также новостями по Греции.

Читать далее

В четверг объем статистики будем умеренным. Основное внимание будет приковано к оглашению решения по ставке и по объему программы покупок активов Банком Англии (в 11:00 GMT). Напомним, основной процентной ставкой, используемой Банком Англии для влияния на финансовые рынки и проведения кредитно-денежной политики, является ставка REPO, ставка, по которой Банк Англии предлагает кредиты по схеме repo, т.е. Банк покупает у своих контрагентов различные активы, число которых ограниченно и заранее известно (т.е. государственные ценные бумаги, номинированные в фунтах стерлингов или в евро, облигации определенных банков и т.п.) с условием продать их им обратно, через оговоренный срок (в данном случае комитет устанавливает ставку для займов на срок в две недели). Таким образом, контрагенты Банка получают необходимые им деньги и поддерживается ликвидность рынка. Величина ставки устанавливается на заседаниях специального Комитета по кредитно-денежной политике банка Англии MPC. Ожидается, что ставка и объем программы покупки активов останутся без изменений - на уровне 0,5% и 375 млрд. фунтов. соответственно. Также в это время выйдет сопроводительное заявление Банка Англии

Что касается событий второстепенной важности, то начнет данную серию Австралия - в 01:30 GMT станет известно об изменении сальдо торгового баланса и объеме розничных продаж за апрель. Первый показатель отражает все торговые операций Австралии. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. По прогнозам, дефицит вырос до 2,3 млрд. с 1,32 млрд., а продажи увеличились на 0,4%.

Затем в 12:30 GMT США заявит о числе первичных обращений за пособием по безработице по итогам прошлой недели. Напомним, этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США).

Ожидается, что число обращений выросло на 279 тыс. против +282 тыс. неделей ранее.

Завершится день данными по Канаде - в 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности менеджеров от Ivey за май. Индикатор показывает уровень деловой активности промышленного сектора. Более полутора сотням менеджеров из разных регионов и отраслей предлагается оценить уровень закупок по сравнению с предыдущим месяцем (выше, ниже или на том же уровне). Значение индикатора выше 50 означает увеличение закупок, а значение ниже 50 свидетельствует о снижении. По прогнозам, индекс упал до 55,5 с 58,2.

По словам источника в ОПЕК, входящие в организацию страны, на которые приходится свыше 40 процентов мировой добычи нефти, выступили против снижения добычи нефти. Об этом сообщили в агентстве Reuters..

"Входящие в ОПЕК страны Персидского залива и другие согласны оставить ограничение на добычу без изменений. Никто не хочет раскачивать лодку. Совещание пройдет гладко", - сказал источник.

Некоторые аналитики полагают, что ОПЕК может даже увеличить лимит добычи с нынешних 30 миллионов баррелей в сутки. "Поскольку повышенный геополитический риск угрожает поставкам нефти с Ближнего Востока и Северной Африки, очень маловероятно, что ОПЕК снизит квоту, но ее повышение возможно", - говорится в отчете банка Barclays. Между тем, аналитики Citi заявили, так как ОПЕК не намерена снижать добычу, избыток нефти на мировом рынке сохранится и в 2016 году.

• Восстановление поставок иранской нефти, как ожидается, не повредит рынку
  
• Ожидаем координации с ОПЕК при восстановлении поставок нашей нефти на рынок
  
• Через 6 месяцев после отмены санкций Иран может увеличить добычу на 1 млн баррелей в день
  
  

В мае индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), ухудшился, достигнув при этом уровня 55,7 по сравнению с апрельским чтением на отметке 57,8. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизиться до 57,0.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии.

Все основные суб-индексы остались в мае на территории расширения (больше 50).

В целом суб-индексы проявили себя следующим образом:

• индекс новых заказов в непроизводственной сфере в мае 57,9 против 59,2 в апреле

• индекс занятости в непроизводственной сфере в мае 55,3 против 56,7 в апреле

• индекс цен в непроизводственной сфере в мае 55,9 против 50,1 в апреле

• индекс деловой активности в непроизводственной сфере в мае 59,5 против 61,6 в апреле

• Решение для Греции должно уважать греческий народ и правила ЕС

• Слишком высокие требования не позволят Греции вернуться к экономическому росту

• Слишком мягкие требования к Греции повлияют на всю еврозону

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29006 /с погашением 29 января 2025 года/ на сумму 3,23 млрд рублей при объеме предложения в 5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска 29006 составила 13,28 проц годовых. При этом спрос на аукционе составил 22,885 млрд рублей.

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Нынешние цены на нефть комфортны для российского бюджета, заявил на международном семинаре ОПЕК министр энергетики РФ Александр Новак.

"Российские запасы нефти одни из самых дешевых в мире по себестоимости и обладают очень большим запасом экономической прочности и при низких ценах", - сказал он.

"Мы считаем, что цены, которые сегодня сформировались на рынке, достаточно комфортны для нефтяной отрасли. Не секрет, что в бюджете-2015 заложены цены 60-65 долларов за баррель", - подчеркнул глава Минфина.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.33% (+7 б.п.).

Золото $1190.00 (-0.37%)

Нефть (WTI) $61.00 (-0.45%)

EUR/USD: $1.1000(E937mn), $1.1100(E585mn), $1.1205(E475mn), $1.1275(E803mn), $1.1300(E1.2bn)

USD/JPY: Y123.00($1.0bn), Y124.00($670mn), Y124.60($240mn), Y125.00(425mn)

AUD/USD: $0.7650(A$455mn), $0.7700(A$447mn), $0.7800(A$683mn)

USD/CAD: C$1.2460($330mn), C$1.2550($385mn)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2113.75 (+0.33%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.63% до уровня 4531.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию смешанной динамикой. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют уверенный рост.

Nikkei 20,473.51 -69.68 -0.34%

Hang Seng 27,657.47 +190.75 +0.69%

Shanghai Composite 4,909.98 -0.55 -0.01%

FTSE 6,965.58 +37.31 +0.54%

CAC 5,070.25 +65.79 +1.31%

DAX 11,475.44 +146.64 +1.29%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $60.19 за баррель (-1.19%)

Золото торгуется по $1188.80 за унцию (-0.47%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на позитивный старт торгов. Инвесторы продолжают следить за ходом переговоров между Грецией и международными кредиторами, надеясь на их позитивный исход. Ожидается, что сегодня вечером кредиторы представят согласованный список реформ, выполнение которых позволит Афинам получить финансовую помощь.

Данные по занятости в частном секторе американской экономики от компании ADP существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали, поскольку вышли практически на уровне средних прогнозов. В мае была создана 201 тыс. новых рабочих мест, средние прогнозы подразумевали 200 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

В течение сессии в центре внимания инвесторов будут находится акции Google (GOOGL). Сегодня компания проводит ежегодное собрание акционеров.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сервисном секторе экономики США от ISM, которые будут опубликованы в 14:00 GMT. В апреле показатель был на уровне 57.8 пунктов, в мае ожидается снижение до уровня 57.0 пункта.

В четверг станут известны итоги очередного заседания Банка Англии, от которого эксперты не ожидают изменений в денежно-кредитной политике.

Руководители Банка Англии ожидают, что рост экономики Великобритании во 2-м квартале ускорится после слабого начала года. В мае все девять членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за то, чтобы оставить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,5%, а объем покупки облигаций - на уровне 375 млрд фунтов(581,20 млрд долларов США).

Члены комитета ожидают, что во 2-м квартале рост экономики страны ускорится после слабого начала года, поскольку снижение цен на продукты питания, энергоносители и другие товары поддерживает доходы домохозяйств и стимулирует потребительские расходы.

Ситуация на рынке труда Великобритании продолжала улучшаться в течение 1-го квартала 2015 года, несмотря на замедление темпов роста экономики. В период с января по март уровень безработицы в Великобритании был равен 5,5%, что является самым низким уровнем с середины 2008 года. Кроме того, в 1-м квартале темпы роста заработка ускорились. Средний недельный заработок в Великобритании с учетом бонусов повысился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а без учета бонусов - на 2,2%.

Тем не менее, уровень жизни населения остается ниже показателей, наблюдавшихся до начала периода экономического спада. Согласно официальным данным за 2014 год, располагаемые доходы домохозяйств, т.е. те средства, которые остаются после уплаты налогов и с учетом коррекции на инфляцию, в 2014 году увеличились лишь на 0,1%.

Уровень жизни трудящихся в Великобритании лишь недавно начал восстанавливаться после пятилетнего спада, но улучшение по большей части обусловлено резким падением мировых цен на нефть и продукты питания.

Потребительские цены в Великобритании в апреле снизились по сравнению с тем же периодом предыдущего года впервые более чем за 50 лет. Это подчеркивает слабость инфляции в большей части развитых экономик.

Индекс потребительских цен (CPI) Великобритании в апреле снизился на 0,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, после того как в предыдущем месяце он остался без изменений. Потребительские цены снизились по сравнению с тем же периодом предыдущего года впервые с 1960 года.

Ожидается, что слабость инфляции в Великобритании окажется временной. Члены руководства Банка Англии заявили, что сомневаются в вероятности появления дефляции в Великобритании. Дефляция представляет собой устойчивое и широкомасштабное снижение цен, которое негативно отражается на потребительских расходах и затрудняет обслуживание долга для правительств, компаний и потребителей.

Руководство Банка Англии во главе с управляющим Марком Карни прогнозирует, что годовая инфляция вернется к целевому уровню в 2% к началу 2017 года на фоне ускорения роста заработных плат и восстановления цен на нефть с недавно достигнутых минимумов. Банк Англии просигнализировал о том, что все еще нацелен на повышение процентных ставок в середине 2016 года.

В то же время, свежая серия официальных данных Великобритании подтвердила, что экономика замедлилась в 1-м квартале, вопреки надеждам на то, что экономический рост будет пересмотрен в сторону повышения.

ВВП в 1-м квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что в годовом исчислении соответствует темпам роста в 1,2%. Таким образом, предварительные данные, опубликованные в апреле, не были пересмотрены.

Банк Англии ожидает, что, окончательная оценка будет предполагать рост ВВП в 1-м квартале на 0,5%, и считает, что экономический рост ускорится во 2-м квартале.

Экономический рост застопорился из-за сектора услуг, который показал более слабую динамику, чем считалось ранее, а также из-за увеличения дефицита внешней торговли.

Банк Англии в мае понизил прогноз роста экономики Великобритании, но просигнализировал о намерении повысить процентные ставки с исторического минимума в середине 2016 года.

Согласно тексту ежеквартального доклада Банка Англии об инфляции, в центральном банке ожидают роста ВВП Великобритании на 2,5% в 2015 году и на 2,6% в 2016 году. В феврале прогнозировался рост на 2,9% в 2015 и 2016 годах.

В центральном банке заявили, что ухудшение перспектив экономики вызвано различными факторами, в том числе недавним укреплением фунта, вялостью рынка жилья и низким уровнем производительности труда.

Риск неудачного окончания попыток Греции достичь нового соглашения с международными кредиторами также негативно отражается на дальнейших перспективах Великобритании, считают в Банке Англии.

Минуш Шафик, заместитель управляющего Банка Англии по рынкам и банковскому сектору, представила оптимистичную картину перспектив экономики Великобритании, заявив, что они не так мрачны, как подразумевают некоторые индикаторы финансового рынка.

По ее словам, низкие долгосрочные процентные ставки в Великобритании не следует рассматривать как свидетельство того, что экономические перспективы страны резко ухудшились.

Шафик сообщила, что ожидает возобновления роста зарплат и производительности труда в Великобритании, а также повышения инфляции.

Комментарии Шафик поддерживают ожидания начала медленного повышения ключевой процентной ставки Банком Англии от рекордного минимума 0,5% с середины следующего года.

По словам Шафик, долгосрочные процентные ставки в Великобритании (измеряемые доходностью 20-летних государственных облигаций) падают уже давно (примерно с 17% в 70-х годах до примерно 2% на текущий момент).

Судя по такое динамике долгосрочных процентных ставок, инвесторы сомневаются, что ключевая процентная ставка Банка Англии в течение следующих 20 лет превысит уровень 2,5%, который представляет собой примерно половину среднего предкризисного значения.

В настоящее время инвесторы ожидают, что Банк Англии повысит ключевую процентную ставку, находящуюся на 300-летнем минимуме 0,5%, в середине 2016 года.

/Обновлено в 14:40 мск, изменен заголовок/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин ожидает мягкого ослабления рубля во втором полугодии при условии, что не будет усугубления таких негативных факторов, как украинский конфликт и низкие цены на нефть. Такое мнение он высказал журналистам в Совете Федерации.

"Если не будет углубляться конфликт на Украине и не будет меняться цена на нефть, то есть эти базовые условия останутся неизменными, то после вполне ожидаемого в первом полугодии укрепления рубля во втором полугодии будет мягкое его ослабление - по несколько десятков копеек, на два-три рубля за полгода", - сказал он.

Падение рубля началось во второй половине 2014 года, и с июня по декабрь российская валюта обрушилась к доллару в 2,2 раза. Однако с начала февраля текущего года рубль развернулся к росту и с тех пор подорожал к доллару уже на 30 проц.

С середины мая по начало июня курс доллара вырос с 49 рублей до 53,5 рубля.

/Обновлено в 15:36 мск/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Центробанку пока не следует продолжать снижать ключевую ставку. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Комитета гражданских инициатив и экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин.

"Лучше сейчас пока остановиться, потому что инфляция пока еще на уровне 16 проц. Она, конечно, планируется ниже, и все объективно складывается к снижению, но риски большие в экономике. И я боюсь, что они еще будут давить на инфляцию, и что все наши благоприятные прогнозы немножко необъективны", - сказал он.

Кудрин напомнил, что даже ЦБ РФ прогнозирует инфляцию / декабрь 2015 года к декабрю 2014 года/ на уровне 12 проц. Поэтому, считает он, "сильно ослаблять политику сейчас тоже нехорошо, так как это на курс влияет".

В 2015 году Банк России уже три раза снижал ключевую ставку - с 17 до 12,5 проц, что стало возможно благодаря стабилизации инфляционных ожиданий. По итогам заседания совета директоров Банка России 30 апреля ключевая ставка была снижена до 12,5 проц с 14 проц. Следующее заседание совета директоров по денежно-кредитной политике, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 15 июня.

В будущем эксперты рассчитывают на продолжение уменьшения ставки вплоть до 10 проц. Кроме того, сам Центробанк в пресс-релизе по итогам заседания 30 апреля указывал на свою готовность продолжить снижение ключевой ставки по мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Корр. ТАСС Юлия Андреева/. Импорт в Россию сократился с начала 2015 года на 35-40 проц, сообщил сегодня журналистам заместитель главы Федеральной таможенной службы /ФТС/ Руслан Давыдов.

"По итогам пяти месяцев мы фиксируем снижение товарооборота по импортным операциям на 35-40 проц, - сказал он. - Не могу выделить отдельные страны, из которых импорт сократился особенно сильно, поскольку это меняется в зависимости от региона, но общее снижение наблюдается".

Давыдов отметил, что несмотря на сокращение импорта, ситуацию с курсом рубля и колебания мировых цен на нефть, российским таможням удается выполнять план по перечислению в госбюджет платежей.

"Сейчас мы находимся в рамках намеченного нам плана, собрано чуть меньше 2 трлн рублей", - сообщил он.

По словам чиновника, на собираемость платежей влияет также выполнение Россией обязательств в рамках ВТО, по которым происходит снижение ставок таможенных пошлин. Сейчас они составляют около 6,5 проц.

В Санкт-Петербурге Руслан Давыдов принял участие в открытие выставки "Таможня-2015", приуроченной к 25-летию Северо-Западного Таможенного управления.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

• Восстановление идет своим курсом, "в точности согласно нашим прогнозам"

• Мы ожидали более сильных показателей, была отмечена некоторая потеря импульса

• Все результаты опросов, данные свидетельствуют, что внутренний спрос остается сильным

• Небольшая потеря импульса отмечена со стороны торгового сектора

• Управляющий совет единодушен в мнении, что мы должны смотреть поверх текущих событий, сохранять стабильный курс

• Мы хотим "сильного" соглашения с Грецией.

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют рост ВВП в 2015 г на 1,5% против мартовского прогноза роста на 1,5%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют ВВП на уровне 1,9% в 2016 г против мартовского прогноза 1,9%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют ВВП на уровне 2,0% в 2017 г против мартовского прогноза 2,1%

• Инфляция вырастет к концу года

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированный индекс потребительских цен /HCPI/ на уровне 0,3% в 2015 г против мартовского прогноза 0,0%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированный индекс потребительских цен /HCPI/ на уровне 1,5% в 2016 г против мартовского прогноза на 1,5%

• Эксперты ЕЦБ прогнозируют гармонизированный индекс потребительских цен /HCPI/ на уровне 1,8% в 2017 г против мартовского прогноза на 1,8%

• Управляющий совет будет внимательно отслеживать ценовые риски

• Динамика кредитования компаний остается сдержанной

Дефицит торгового баланса США сузился в апреле, ослабив одно из крупнейших препятствий экономического роста в течение первые месяцы года.

Дефицит торгового баланса сократился на 19,2% и с учетом сезонных колебаний достиг $ 40,88 млрд. в апреле, Министерство торговли сообщило в среду. Это было самое резкое падение более чем за шесть лет, продолжив картину значительных изменений, вызванных забастовками в портах Западного побережья.

Экономисты прогнозировали дефицит в размере $ 44 млрд.

Дефицит вырос до самого высокого уровня более чем за шесть лет в марте, когда были ликвидированы задержки товаров, попадающих через порты Западного побережья, в силу решения проблем трудовых споров. В то время как трафик портов стал ближе к нормальному, структура торговли все еще может быть несколько искажена.

В апреле импорт снизился на 3,3% до $ 230,78 млрд. Экспорт увеличился на 1% с марта до $ 189,91 млрд.

Дефицит торговли за март был пересмотрен до $ 50,57 млрд. от первоначально сообщаемых $51,37 млрд.

Трехмесячная скользящая средняя дефицита составила $ 42,9 млрд. в апреле, на 1,2% меньше, чем $ 43,41 млрд. тот же период годом ранее.

Волатильные показатели импорта и экспорта - в основном, связанные с проблемами портов, которые были решены в феврале - затмевают основные тенденции в течение первых четырех месяцев года. Но в целом, торговля, по-видимому, ослабила показатели экономического роста в США до сих пор в 2015 году.

Валовой внутренний продукт, общий показатель экономики, сократился на 0,7% в первом квартале этого года, сообщило Министерство торговли в отдельном докладе на прошлой неделе. Рост импорта и падение экспорта вычли 1,9 процентный пункт от главного показателя. С учетом расчета ВВП, экспорт позитивный для экономического роста, в то время как импорт вносит отрицательный вклад.

Некоторые экономисты ожидают, что ситуация изменится во втором квартале, хотя слабый спрос за рубежом был одним из препятствий для американских компаний.

Сильный доллар, тем временем, может быть, сдержит экспорта и поддержит импорт. С июля до середины марта доллар вырос более чем на 23% по отношению к корзине основных валют, по данным Федеральной резервной системы. Это сделало американские товары дороже за рубежом, и иностранные товары дешевле внутри страны.

Экспорт из США в апреле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, но снизился на 2,6% по сравнению с годом ранее. Американский экспорт услуг был на рекордном максимуме в прошлом месяце. Другие категории были смешанными: продажи промышленных товаров, капитальных товаров и автомобилей выросли, но продажи потребительских товаров и продуктов питания снизились.

Импорт в апреле снизился на 3,6% по сравнению с годом назад.

Одним из факторов, который внес значительный вклад в общий дефицит торгового баланса, был дефицит нефти, который резко сократился в последние годы, когда объемы отечественной нефтедобычи выросли. Дефицит торгового баланса нефтепродуктов составил $ 6,8 млрд в апреле, самый низкий показатель с марта 2002 года.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Societe Generale присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг "покупать", целевая стоимость установлена на уровне $110

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг "лучше рынка"

Аналитики Credit Suisse присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг "лучше рынка", целевая стоимость установлена на уровне $130

Аналитики Piper Jaffray подтвердили рейтинг акций Amazon (AMZN) на уровне "лучше рынка", целевая стоимость повышена с $475 до $520

Данные, представленные Automatic Data Processing (ADP), показали: занятость в частном секторе выросла в мае сильнее, чем в апреле, при этом рост был чуть больше ожиданий экспертов.

Согласно отчету, в прошлом месяце количество занятых выросло на 201 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижения показателем за апрель на уровне 165 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 169 тыс.). Добавим, согласно средним прогнозам значение данного показателя должно было составить 200 тыс.

Между тем, если анализировать в разрезе размера компаний, то среди малых предприятий занятость выросла на 122 тыс. (среди тех, где работает от 1 до 19 сотрудников - на 75 тыс., в то время как среди предприятий с 20-49 сотрудниками их число возросло на 47 тыс.). Что касается среднего бизнеса (50-499 сотрудников), то там занятость возросла на 65 тыс. человек. Крупные предприятия (от 500 и более 1000 сотрудников), тем временем, увеличили число занятых на 13 тыс. (компании с 500-999 сотрудниками сократили занятость на 3 тыс., а предприятия с более 1000 сотрудниками увеличили занятость на 16 тыс.).

Кроме того, данные показали: в секторном разрезе количество занятых среди компаний по производству товаров выросло на 9 тыс., в то время как среди тех, кто предоставляет услуги, поднялось на 192 тыс.

Если оценивать рост по секторам промышленности, то можно увидеть такую картину: строительство +27 тыс., производство -5 тыс., торговля/транспорт/коммунальные услуги +56 тыс., финансовая деятельность +12 тыс., профессиональные/бизнес-услуги +28 тыс.

• Управляющий совет будет следовать своей стратегии, фокусироваться на тенденциях инфляции, невзирая на колебания

• Меры ЕЦБ внесли вклад в широкомасштабное улучшение финансовых условий

• Ожидаем более широкого восстановления экономики

• Низкие цены на нефть продолжают поддерживать доходы домохозяйств

• Экономический рост, вероятно, продолжит частично нивелироваться изменениями баланса

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май 5.2% 4.7% 4.6%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май 1.0% 0.3% 0.3%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 51.4 51.6 52.8

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.0 52.9 53.0

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.1 53.3 53.8

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 59.5 59.2 56.5

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель -0.6% Пересмотрено с -0.8% 0.7% 0.7%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 1.7% Пересмотрено с 1.6% 2.0% 2.2%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 11.2% Пересмотрено с 11.3% 11.2% 11.1%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -1.6% -7.6%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05% 0.05%

Евро умеренно снизился по отношению к доллару США на фоне опасений инвесторов греческой проблемой. Согласно источникам в ЕС, соглашение между Грецией и европейскими кредиторами не будет достигнуто в ходе сегодняшней встречи Ципраса и Юнкера. Кроме того, Ципрас утверждает, что предложения Афин могут спровоцировать рост беспокойства по поводу выхода страны из еврозоны. Во вторник международные кредиторы Греции составили черновой вариант договора с Афинами в стремлении сделать прорыв в затянувшихся переговорах и открыть доступ к финансовой помощи, прежде чем у страны закончатся деньги. В пятницу Греция обязана выплатить 305 млн евро Международному валютному фонду, но в прошлом месяце предупреждала, что будет не в состоянии делать выплаты в случае, если соглашение по реформам не будет достигнуто к тому времени.

Сегодня ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ключевую ставку рефинансирования на прежней отметке 0.05%, ставку по депозитам - на -0.20% и маржинальную ставку - на 0.30%. Теперь инвесторы переключают внимание на пресс-конференцию Драги, которому, возможно, придется ответить на вопросы о программы количественного смягчения. Впрочем, рынки больше заинтересованы в теме Греции. Широко ожидается, что регулятор пересмотрит свои инфляционные прогнозы на повышение в свете ослабления евро и удорожания нефти.

Опубликованная сегодня статистика по региону оказалась смешанной. В еврозоне рост частного сектора замедлился меньше, чем предполагалось в мае, показали в среду окончательные данные Markit. Окончательный композитный индекс активности снизился до 53,6 в мае с 53,9 в апреле. Но это было выше предварительной оценки 53,4. Пересмотр в основном отразил более сильный, чем предполагалось ранее, рост выпуска во Франции. Данные показали, что частный сектор еврозоны потерял импульс роста с более медленными темпами расширения выпуска и нового бизнеса. Между тем, рост занятости достиг четырехлетнего максимума, так как создание рабочих мест улучшилось в четырех крупнейших странах еврозоны. Были также отмечены положительные новости на ценовом фронте в регионе, закупочные цены выросли самыми сильными темпами с апреля 2012 года и уровень снижения продажных цен замедлился.

В то же время, в еврозоне уровень безработицы снизился сильнее ожиданий до самого низкого уровня более чем за три года в апреле, показали в среду данные Евростата. Уровень безработицы достиг 11,1 процента в апреле по сравнению с пересмотренным 11,2 процента в марте. Это был самый низкий показатель с февраля 2012 года, когда он был 10,9 процента. Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,2 процента. Показатель за март был пересмотрен с 11,3 процента. В свою очередь, уровень безработицы среди молодежи, в возрасте до 25 лет, снизился до 22,3 процента в апреле с 22,6 процента в марте. Число безработных в еврозоне сократилось на 130 тыс. с марта до 17,846 млн. в апреле. По сравнению с предыдущим годом число безработных снизилось на 849 тыс.

Фунт заметно ослаб против доллара после публикации данных о деловой активности в секторе услуг. Британский сектор услуг расширился самыми слабыми темпами в течение пяти месяцев в мае, так как темпы роста выпуска и нового бизнеса ухудшились, показали в среду результаты исследования от Markit Economics. С учетом сезонных колебаний индекс британских менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit / CIPS, упал до 56,5 в мае с 59,5 в апреле. Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Последнее снижение индекса было самым крутым с августа 2011 года, но он по-прежнему выше своей долгосрочной средней 55,2. Новые заказы, полученные в секторе услуг Великобритании, выросли двадцать девятый месяц подряд в мае, но темпы роста были самыми медленными с декабря прошлого года.

Сервис-провайдеры подняли фонд занятости в мае, несмотря на некоторое ослабление темпов создания новых рабочих мест до пятимесячного минимума. На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в мае, что было обусловлено большим давлением затрат на заработную плату, топливо и некоторые продовольственные товары. 12-месячный прогноз, который приводится поставщиками услуг, несколько улучшился в мае.

"Повышение ставки в этом году не должно быть исключено: есть признаки того, что разочарование темпами расширения является только временным, и связано с неопределенностью на всеобщих выборах, в то время как обзоры указывают на рост инфляционного давления, а также дальнейшее ужесточение рынка труда",- сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1102

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5252

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y124.49

В 12:15 GMT в США выйдет изменение числа занятых от ADP за май. В 12:30 GMT пройдет пресс-конференция главы ЕЦБ. В это же время Канада опубликует сальдо торгового баланса за апрель и США выпустит торговый баланс за апрель. В США в 14:00 GMT выйдет индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за май, в 18:00 GMT - Бежевая книга ФРС.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1160 1.1185 1.1200 1.1220 1.1250 1.1275 1.1300 1.1330

Ордера на покупку 1.1120 1.1100 1.1080 1.1050 1.1030 1.1000 1.0980 1.0940 1.0925 1.0915 1.0900

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5360 1.5385 1.5400 1.5425-30 1.5450 1.5480 1.5500

Ордера на покупку 1.5320 1.5300 1.5280 1.5260 1.5240 1.5225 1.5200 1.5185 1.5165 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7285 0.7300 0.7325 0.7350 0.7365 0.7380 0.7400

Ордера на покупку 0.7240 0.7225 0.7200 0.7180-85 0.7165 0.7140 0.7120 0.7100

EUR/JPY

Ордера на продажу 136.80 137.00 137.30 137.50 138.00

Ордера на покупку 136.00 135.80 135.50 135.30 135.00 134.80 134.40 134.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.80 125.00 125.20 125.50 125.75 126.00

Ордера на покупку 124.40 124.20 124.00 123.80 123.50 123.30 123.00 122.75-80 122.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7825 0.7850 0.7865 0.7885 0.7900 0.7925

Ордера на покупку 0.7750 0.7730 0.7700 0.7685 0.7650 0.7625-30 0.7600

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин ожидает динамику ВВП России в 2016 году на уровне "около нулевого". Такое мнение он высказал журналистам в Совете Федерации.

"В этом году падение будет около 4 проц. Это падение может продолжиться и в первом квартале 2016 года. В целом в следующем году мы наверное выйдем на темп роста около нулевого, а затем уже возможен медленный рост - по полтора процента в год", - сказал он.

По его словам, второй квартал текущего года будет самым сложным с точки зрения динамики ВВП. В третьем и четвертом кварталах 2015 года падение сохранится, но будет не таким значительным, полагает Кудрин.

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Организация экономического сотрудничества и развития /ОЭСР/ прогнозирует, что снижение ВВП России в 2015 году составит 3,1 проц, а реальный рост ВВП в 2016 году - 0,8 проц. Об этом говорится в докладе организации.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил сегодня на аукционе ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 29011 /с погашением 29 января 2020 года/ на сумму 10 млрд рублей, продав весь предложенный на аукционе объем бумаг. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

Средневзвешенная доходность выпуска - 11,77 проц годовых.

При этом спрос на аукционе составил 31,711 млрд рублей.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия в мае 2015 года сохранила лидерство в нефтедобыче в мире, нарастив добычу до 45,288 млн тонн. Это следует из материалов Центрального диспетчерского управления ТЭК.

Среднесуточная добыча нефти в России в мае достигла 10,7 млн баррелей. В то же время добыча Саудовская Аравия в мае, согласно данным ОПЕК, составила 10,25 млн баррелей в сутки. Эта тенденция сохраняется уже несколько месяцев: так, в марте и апреле Россия также добывала порядка 10,7 млн баррелей в сутки, а Саудовская Аравия лишь 10,29 млн и 10,3 млн баррелей в сутки соответственно.

Лидером по росту нефтедобычи в России в мае стала АНК "Башнефть". Добыча компании составила 1,606 млн тонн, что на 9,4 проц превышает показатель мая 2014 года. По итогам пяти месяцев компания нарастила добычу на 10 проц до 7,794 млн тонн.

Рост добычи в мае также продемонстрировали "Газпром нефть" - на 6,9 проц до 4,605 млн тонн, ЛУКОЙЛ - на 1,1 проц до 7,351 млн тонн, "Татнефть" - на 1,1 проц до 2,276 млн тонн и "Сургутнефтегаз" - на 0,4 проц до 5,235 млн тонн. Лидер по добыче нефти в мае - "Роснефть" - при этом сократила добычу на 0,5 проц до 17,048 млн тонн.

По итогам пяти месяцев 2015 года "Роснефть" добыла 83,088 млн тонн /снижение на 0,9 проц к аналогичному периоду 2014 года/, ЛУКОЙЛ - 35,915 млн тонн /рост на 0,3 проц/, "Сургутнефтегаз" - 25,453 млн тонн /рост на 0,4 проц/, "Газпром нефть" - 21,98 млн тонн /рост на 5,4 проц/, "Татнефть" - 11,041 млн тонн /рост на 0,8 проц/.

В целом за пять месяцев 2015 года добыча нефти в России возросла на 1,2 проц и достигла 220,357 млн тонн.

Европейские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении ситуации в Греции.

Сегодня кредиторы Греции передадут правительству страны согласованный ими план реформ, который, в случае его одобрения Афинами, может стать базой для принятия сторонами в ближайшие дни принципиального решения о выделении стране финансовой помощи.

Официальные лица рассчитывают, что на политическом уровне предложения кредиторов могут быть согласованы с Грецией до пятницы, когда Афины должны произвести платеж в 300 млн евро Международному валютному фонду, чтобы затем доработать само соглашение на техническом уровне до конца недели.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас сегодня проведет переговоры в Брюсселе.

Ранее источник в официальных кругах Греции сообщил, что Европейский центральный банк увеличил предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA) еще на 500 млн евро. Совокупный объем финансирования ELA для Греции теперь составляет 80,7 млрд евро, отметил источник.

Поддержку настроениям инвесторов оказали данные по рынку труда еврозоны. В еврозоне уровень безработицы снизился сильнее ожиданий до самого низкого уровня более чем за три года в апреле, показали в среду данные Евростата. Уровень безработицы достиг 11,1% в апреле по сравнению с пересмотренными 11,2% в марте. Это был самый низкий показатель с февраля 2012 года, когда он был 10,9%. Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,2%. Показатель за март был пересмотрен с 11,3%. В свою очередь, уровень безработицы среди молодежи, в возрасте до 25 лет, снизился до 22,3% в апреле с 22,6% в марте. Число безработных в еврозоне сократилось на 130 тыс. с марта до 17,846 млн. в апреле. По сравнению с предыдущим годом число безработных снизилось на 849 тыс.

Стоимость акций Syngenta AG подскочила на 1,9% на информации источника о том, что швейцарский производитель сельскохозяйственных химикатов работает совместно с американской Monsanto Co. над предложениями, которые позволили бы свести на нет опасения регуляторов в отношении последствий слияния двух компаний.

Котировки бумаг Royal Ahold NV и Delhaize Group выросли соответственно на 3,2% и 7,1%. По данным осведомленных источников, переговоры о слиянии между нидерландским и бельгийским ритейлерами продвигаются вперед, и соглашение может быть достигнуто уже в этом месяце.

Акции Credit Suisse подорожали на 2%. Эксперты RBC Capital Markets улучшили оценку бумаг до "покупать", отметив возможность стратегических изменений в банке после вступления в должность нового главного исполнительного директора в следующем месяце.

На текущий момент:

FTSE 100 6,929.47 +1.20 0.0%

CAC 40 5,018.39 +13.93 +0.3 %

DAX 11,385.35 +56.55 +0.5 %

В еврозоне уровень безработицы снизился сильнее ожиданий до самого низкого уровня более чем за три года в апреле, показали в среду данные Евростата.

Уровень безработицы достиг 11,1 процента в апреле по сравнению с пересмотренным 11,2 процента в марте. Это был самый низкий показатель с февраля 2012 года, когда он был 10,9 процента.

Экономисты ожидали, что уровень безработицы сохранится на отметке 11,2 процента. Показатель за март был пересмотрен с 11,3 процента.

В свою очередь, уровень безработицы среди молодежи, в возрасте до 25 лет, снизился до 22,3 процента в апреле с 22,6 процента в марте.

Число безработных в еврозоне сократилось на 130 тыс. с марта до 17,846 млн. в апреле. По сравнению с предыдущим годом число безработных снизилось на 849 тыс.

Британский сектор услуг расширился самыми слабыми темпами в течение пяти месяцев в мае, так как темпы роста выпуска и нового бизнеса ухудшились, показали в среду результаты исследования от Markit Economics.

С учетом сезонных колебаний индекс британских менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit / CIPS, упал до 56,5 в мае с 59,5 в апреле. Тем не менее, любой показатель выше 50 указывает на расширение в этом секторе.

Последнее снижение индекса было самым крутым с августа 2011 года, но он по-прежнему выше своей долгосрочной средней 55,2.

Новые заказы, полученные в секторе услуг Великобритании, выросли двадцать девятый месяц подряд в мае, но темпы роста были самыми медленными с декабря прошлого года.

Сервис-провайдеры подняли фонд занятости в мае, несмотря на некоторое ослабление темпов создания новых рабочих мест до пятимесячного минимума.

На ценовом фронте, инфляция закупочных цен ускорилась самыми быстрыми темпами за последние восемь месяцев в мае, что было обусловлено большим давлением затрат на заработную плату, топливо и некоторые продовольственные товары.

12-месячный прогноз, который приводится поставщиками услуг, несколько улучшился в мае.

"Повышение ставки в этом году не должно быть исключено: есть признаки того, что разочарование темпами расширения является только временным, и связано с неопределенностью на всеобщих выборах, в то время как обзоры указывают на рост инфляционного давления, а также дальнейшее ужесточение рынка труда",- сказал Крис Уильямсон, главный экономист Markit.

В еврозоне рост частного сектора замедлился меньше, чем предполагалось в мае, показали в среду окончательные данные Markit.

Окончательный композитный индекс активности снизился до 53,6 в мае с 53,9 в апреле. Но это было выше предварительной оценки 53,4.

Пересмотр в основном отразил более сильный, чем предполагалось ранее, рост выпуска во Франции.

Данные показали, что частный сектор еврозоны потерял импульс роста с более медленными темпами расширения выпуска и нового бизнеса.

Между тем, рост занятости достиг четырехлетнего максимума, так как создание рабочих мест улучшилось в четырех крупнейших странах еврозоны.

Были также отмечены положительные новости на ценовом фронте в регионе, закупочные цены выросли самыми сильными темпами с апреля 2012 года и уровень снижения продажных цен замедлился.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 4 июня официальный курс доллара на уровне 53,059 рубля, что на 38,23 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 50,93 копейки до 59,113 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 1,89 копейки до 55,7833 рубля.

/Обновлено в 10:40 мск/

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Торги на российском фондовом рынке проходят в первой половине дня в положительной зоне: ММВБ /MICEX/ поднялся на 0,31 проц до 1648,44 пункта, а РТС - на 0,66 проц до 979,87 пункта.

С технической точки зрения рублевый индекс ММВБ достиг накануне верхней границы диапазона поддержки 1620-1650 пунктов, отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. "Вчерашнее сильное закрытие дня вновь немного изменило техническую картину, поэтому явного сигнала вниз уже нет. "Медведям" опять нужно давить до отметки 1620 пунктов и закрывать день под ней, и вот тогда дорога к отметке 1500 пунктов будет открыта", - полагает эксперт.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе сегодняшних торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,67 проц до 65,05 доллара за баррель.

Несмотря на улучшение ожиданий в отношении финансовых проблем Греции, сегодня возможна приостановка наметившегося повышения по индексу РТС, добавляет ведущий аналитик ИГ "Олма" Антон Старцев. "Трейдеры будут ждать выхода отчета ADP по занятости и данных по запасам нефти в США /15:15 мск и 17:30 мск соответственно/, которые могут определить характер торгов во второй половине дня", - сказал он.

Лидерами роста в первой половине сегодняшних торгов на Московской бирже стали акции Polymetal /+1,5 проц/, привилегированные акции "Башнефти" /+1,5 проц/ и обыкновенные акции "Уралкалия" /+1,4 проц/, а лидерами падения - акции "Соллерса" /-3,4 проц/, "Полюс Золота" /-2,1 проц/ и ММК /-1,1 проц/.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Банк России 1 июня купил валюту на внутреннем валютном рынке на сумму 150 млн долларов для пополнения международных резервов, сообщается на сайте регулятора.

Днем ранее регулятор купил валюту на сумму около 200 млн долларов.

Как ранее сообщал ТАСС, ЦБ РФ проводит с 13 мая 2015 года регулярные операции по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с целью пополнения международных резервов. Такое решение принято с учетом нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке и не направлено на поддержание определенного уровня курса, отмечает ЦБ. Операции будут проводиться ежедневно в объеме 100-200 млн долларов.

Для минимизации влияния на динамику валютного курса покупки будут осуществляться равномерно в течение торгового дня. При этом в случае существенных изменений ситуации на валютном рынке объем операций может быть скорректирован, уточняет Банк России.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Индекс деловой активности PMI в сфере услуг РФ в мае вырос до 52,8 пункта с 50,7 пункта в апреле. Об этом сообщается в исследовании банка HSBC. При этом показатель достиг максимальной отметки с конца 2013 года.

Индекс PMI в сфере услуг России банка HSBC отслеживает состояние и динамику общей конъюнктуры рынка.

EUR/USD: $1.1000(E937mn), $1.1100(E585mn), $1.1205(E475mn), $1.1275(E803mn), $1.1300(E1.2bn)

USD/JPY: Y123.00($1.0bn), Y124.00($670mn), Y124.60($240mn), Y125.00(425mn)

AUD/USD: $0.7650(A$455mn), $0.7700(A$447mn), $0.7800(A$683mn)

USD/CAD: C$1.2460($330mn), C$1.2550($385mn)

Фунт упал к $1.5261, обновив сессионный минимум после выхода негативных данных по индексу PMI в секторе услуг Великобритании. Майский показатель вышел на уровне 56.5, тогда как предыдущее значение и ожидания аналитиков были в области 59.2-59.5. Таким образом данные оказались значительно хуже оценок экспертов, указав на слабость экономики в секторе услуг.

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Торги на Токийской фондовой бирже закрылись в минусе на фоне укрепления курса иены. Слабые статданные по экономике США, опубликованные накануне, привели к ослаблению доллара США относительно иены. Читать далее ...

Bloomberg

Fitbit намерена привлечь на IPO до $478 млн

Производитель фитнес-трекеров Fitbit Inc. намерен привлечь около $478 млн в ходе первого публичного размещения акций (IPO), сообщает агентство Bloomberg. Компания намерена предложить 29,85 млн акции класса «А» стоимостью от $14 до $16 за ценную бумагу. На пике продаж стоимость компании может подскочить до $3,3 млрд. Fitbit Inc. планирует провести IPO 17 июня.

Moneycontrol.com

Аукцион за обед с Уорреном Баффетом собрал $1 млн менее чем за сутки

Ежегодный благотворительный аукцион за право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом, который в 16-й раз проводит фонд Glide, менее чем за сутки собрал $1 млн, сообщает портал Moneycontrol.com. «Мы очень, очень рады. Мы, конечно, надеялись превысить ставку в $1 млн, но чтобы так быстро - это сюрприз», - заявил Сесил Уиллиамс, сооснователь Glide. В этом году победитель аукциона сможет пригласить семерых своих друзей в стейк-хаус Smith & Wollensky на Манхэттене.

Безработица в Испании снижается рекордными темпами

Уровень безработицы в Испании продолжает снижаться рекордными темпами, в мае темпы обновили 20-летний рекорд, по итогам месяца безработица снизилась на 118 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении министерства занятости и социальной защиты Испании. В настоящий момент уровень безработицы в стране составляет около 23%, или 4,2 млн человек, - один из самых высоких показателей в Евросоюзе.

International Business Times

HSBC уволит до 20 тыс. сотрудников по всему миру

Крупнейший в Европе банк HSBC Holdings Plc на следующей неделе может объявить о массовых сокращениях персонала, сообщает портал International Business Times. Речь идет о сокращении от 10 тыс. до 20 тыс. сотрудников банка по всему миру. Более того, банк может продать бизнес в Турции и Бразилии, а также разделить британское подразделение на потребительское и инвестиционное, как того требуют регуляторы.

Согласно мнению экономистов крупного американского банка Goldman Sachs, Федеральная резервная система, вероятно, начнет повышать ставки в сентябре. Тем не менее у ЦБ есть и причины подождать до 2016 года. По мнению экспертов, есть значительные неопределенности вокруг перспектив экономики и рынка труда США. «Несмотря на то, что слабость в первом квартале была «ложной», существенное восстановление не происходит автоматически. Помимо этого, пока нет никаких признаков, что ФРС необходимо повысить ставки для борьбы с финансовой нестабильностью» - отмечают в Goldman Sachs.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв 2.5% 2.1% 2.3%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв 0.5% 0.7% 0.9%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 52.9 53.5

Евро вырос на ожиданиях Греции достигнет соглашения с ее кредиторами, которое позволят стране получить выход к необходимым для выплаты долгов средствам. Помимо этого, поддержку единой валюте оказали позитивные инфляционные данные еврозоны. Роста гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны в мае составил 0,3%, в годовом исчислении, против прогноза 0,2%, а также более значительного роста базового HCPI 0,9%, в годовом исчислении, против прогноза 0,7%. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 09:00 GMT экономический обзор от ОЭСР

в 09:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

в 09:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций Bobl

в 09:30 GMT решение Национального Банка Польши по основной процентной ставке

в 11:45 GMT публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке

в 12:30 GMT пресс-конференция ЕЦБ

в 12:30 GMT министр финансов Вольфганг Шойбле выступит с речью

в 18:15 GMT член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью

в 21:00 GMT член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью

в 21:00 GMT решение Центрального Банка Бразилии по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1329 (5899)

$1.1264 (6742)

$1.1219 (4985)

Цена на момент написания обзора: $1.1170

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1125 (2198)

$1.1080 (3661)

$1.1050 (7723)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 117977 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (6071);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 133869 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (8351);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,13 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5501 (2346)

$1.5401 (1438)

$1.5404 (2063)

Цена на момент написания обзора: $1.5362

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5296 (2295)

$1.5198 (2126)

$1.5099 (1479)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 36182 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2606);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 52566 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 2 июня составило 1,45 против 1,46 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Согласно опубликованным сегодня статданным HSBC Holdings PLC., индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг Китая в мае вырос к уровню 53,5 (восьмимесячный максимум), против майского значения 52,9.

Компании, предоставляющие услуги, в мае наблюдали самый значительный рост новых заказов за три года, так как спрос со стороны клиентов вырос, заявили в исследовательской компании Markit Economics, публикующей индекс совместно с HSBC. Занятость в сфере услуг в мае росла самыми быстрыми темпами с января 2013 года. Цены продолжили расти, но уровень инфляции был умеренным, отметили в Markit.

Напомним, в понедельник Китайская федерация логистики и закупок объявила, что официальный непроизводственный PMI Китая в мае снизился к 53,2 с 53,4 в апреле.

Компания "Газпром нефть", нефтяное подразделение "Газпрома", заявила о том, что с начала 2015 года производит все расчеты по поставкам нефти в Китай по Восточно-сибирскому нефтепроводу. Стало известно. что компания начала принимать расчеты в юанях с 2014 года в рамках решения совета директоров по вопросу укрепления сотрудничества с компаниями стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Это пока самый явный признак того, что западные санкции сподвигли российские компании больше использовать китайскую валюту", - пишет Financial Times .

Несмотря на то, что никакого запрета на продажу российского газа и нефти за доллары и евро не было, многие компании восприняли упомянутые санкции как сигнал тревоги, свидетельствующий о том, что Запад намерен использовать валюту в качестве инструмента воздействия.

Российские чиновники уже давно говорили о возможности частичного отказа от использования доллара в расчетах по торговым сделкам и перехода на юани в рамках внешней политики, ориентированной на укрепление торговых и политических связей с азиатскими странами. Однако до недавнего времени никто ничего не знал о том, сколько расчетов проходит в китайской валюте и на какие суммы.

Другие российские компании энергетического сектора менее охотно отказываются от долларовых контрактов на экспорт нефти из-за низкой ликвидности альтернативных валют и, соответственно, более высоких затрат.

В ходе своего сегодняшнего выступления представитель Банка Японии Сираи отметил, что таргетируемый Банком Японии уровень инфляции в 2% удастся достичь не раньше, чем в конце 2016 года. По его словам, на текущий момент политик видит много понижательных рисков в плане достижения целевого уровня инфляции. Также Сираи спрогнозировал, что в текущем финансовом году базовая инфляция в среднем будет находиться около 0,5%. Помимо этого, банкир не исключил возможность, что Банк Японии рассмотрит вопрос о принятии дальнейших мер в случае материализации рисков. Однако, тут же Сираи отметил, что вероятность рассмотрения вопроса о дополнительном смягчении пока низкая и ЦБ целесообразно продолжать осуществлять текущие меры смягчения.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне. Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе, следуя тенденциям на мировых рынках, где во вторник торги на фондовом рынке США завершились снижением на уровне 0,1 - 0,16%.

Также на настроения участников рынка оказывает влияние отсутствие определенности в ситуации с задолженностью Греции и укрепление иены по отношению к доллару.

Акции компании Fanuc Corp., занимающейся производством оборудования для промышленной автоматизации, опустились на 1,3%.

Рыночная стоимость компании Toyota Motor Corp. снизилась на 0,6%.

Акции Mazda Motor подорожали на 0.6%

Nikkei 225 20,490.33 -52.86 -0.26 %

Hang Seng 27,637.17 +170.45 +0.62 %

S&P/ASX 200 5,593.3 -42.70 -0.76 %

Shanghai Composite 4,860.58 -49.95 -1.02 %

Topix 1,672.04 -2.17 -0.13 %

Австралийский доллар вырос после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных по ВВП Австралии в первом квартале. В первом квартале 2015 года ВВП в Австралии вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше ожиданий экономистов 0.7% Квартальный рост ВВП в четвертом квартале 2014 года не был пересмотрен и составил 0,5%. В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что также выше ожиданий 2.1%, однако ниже предыдущего значения 2.5%.

Экономика Австралии в первом квартале показала самый сильный квартальный рост за год благодаря ускорению роста потребительских расходов и увеличению объема экспорта. Данные по ВВП принесли некоторое облегчение властям, обеспокоенным влиянием резкого падения цен на сырье, замедления экономики в Китае, низкого доверия потребителей и доверия в деловых кругах и завышенного курса национальной валюты на экономический рост.

Евро торгуется около семидневного максимума по отношению к доллару США, в то время как участники рынка ждут оглашения решения Европейского центрального банка по процентным ставкам в 11.45GMT. Ожидается, что ЕЦБ оставит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,05%.

Отношение рынка к евро улучшилось ввиду более сильного, чем ожидалось, роста гармонизированного индекса потребительских цен еврозоны который в мае составил 0,3%, в годовом исчислении,против прогноза 0,2%, а также более значительного роста базового HCPI 0,9%, в годовом исчислении, против прогноза 0,7%.

Евро также получает поддержку благодаря ослаблению доллара и новостям о достижении соглашения между Грецией и ее международными кредиторами. Однако рост пары EUR/USD ограничен в свете масштабной программы ЕЦБ по количественному смягчению и снижения склонности инвесторов к риску.

Греция, Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ договорились о программе реформ Афин в обмен на продление программы макрофинансовой помощи, что позволит снять угрозу дефолта Афин. Это позволит на следующем заседании Еврогруппы принять решение о разблокировании остающихся 7,5 млрд евро помощи Греции в рамках второй программы макрофинансовой помощи, и принять решение о продолжении поддержки Греции когда эти средства закончатся. После официального утверждения Еврогруппой всех этих решений угроза дефолта Греции будет снята, по крайней мере на обозримую перспективу.

В первом квартале 2015 года ВВП в Австралии вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что выше ожиданий экономистов 0.7% Квартальный рост ВВП в четвертом квартале 2014 года не был пересмотрен и составил 0,5%. В годовом исчислении ВВП увеличился на 2,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что также выше ожиданий 2.1%, однако ниже предыдущего значения 2.5%.

Экономика Австралии в первом квартале показала самый сильный квартальный рост за год благодаря ускорению роста потребительских расходов и увеличению объема экспорта.

Данные по ВВП принесли некоторое облегчение властям, обеспокоенным влиянием резкого падения цен на сырье, замедления экономики в Китае, низкого доверия потребителей и доверия в деловых кругах и завышенного курса национальной валюты на экономический рост.

Ожидается, что падение инвестиций в горнодобывающую промышленность будет негативно сказываться на экономическом росте в течение года. Между тем, падение цен на железную руду, крупнейшую статью экспорта Австралии, продолжит оказывать давление на экономику в течение некоторого времени, усугубляя ее состояние на фоне все еще переоцененного австралийского доллара.

Австралийский доллар вырос после выхода более благоприятных, чем ожидалось, данных ввиду ожиданий, что центральный банк Австралии может стать менее склонен к дальнейшему понижению процентной ставки с текущего рекордно низкого уровня.

Евро существенно вырос против доллара США, приблизившись до максимума 22 мая, что было связано с новостями по Греции и публикацией слабой статистики по США. Эксперты отмечают, евро получил поддержку благодаря всплеску надежд на то, что Греции удастся прийти к соглашению с кредиторами после вчерашней встречи Меркель, Олланда, Юнкера, Лагард и Драги в Берлине. Ходили слухи, что они подготовят черновое предложение для Греции, однако впоследствии было заявлено, что Афины не получали никаких предложений.

Участники рынка продолжают надеяться на достижения соглашения, несмотря на заявления главы Еврогруппы Й. Дейсселблума, который отметил, что теоретически невозможно достичь необходимых договоренностей на этой неделе. До тех пор, пока Греция не соблюдает экономические требования, мы не можем договориться с ней, добавил он. «Неверно было бы думать, что мы пойдем на уступки».

Что касается статистики, то Министерство торговли США сообщило: заказы на товары, произведенные заводами в США, снизились на 0,4% в апреле, отмечая восьмое снижение за девять месяцев. Экономисты ожидали, что заказы останутся неизменными после того, как были пересмотрены с небольшим увеличением до 2,2% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования снизились на 1% в апреле. Заказы на товары кратковременного пользования выросли на 0,2%. Заказы, связанные с транспортировкой товаров, были неизменными. За исключением обороны заказы также были неизменными. Крупнейшее снижение пришло от спроса на инвестиционные товары, компьютерную электронику и транспортное оборудование. Но заказы на автомобили и автозапчасти выросли на заметные 2,3%, отметив самый большой скачок с прошлого июля.

Фунт значительно подорожал против доллара, получив поддержку от данных, свидетельствовавших об увеличении числа одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в апреле до годового максимума, а также о том, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы Великобритании в мае повысился до 55,9 против 54,2 в апреле. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло до 14-месячного максимума в апреле, Банк Англии заявил вчера. Количество ипотечных кредитов, утвержденных для покупки дома, выросло более, чем ожидалось, до 68 076 в апреле с 61 945 в марте. Это был самый высокий уровень с февраля 2014 года, в то время как прогнозировалось увеличение до 63 000.

Данные Банка Англии показали, что общий объем кредитования физических лиц вырос только до 2,9 млрд фунтов стерлингов после увеличения на 3,3 млрд фунтов стерлингов месяц назад. В то же время, число обеспеченных кредитов выросло более медленными темпами на 1,7 млрд фунтов стерлингов после расширения на 2 млрд фунтов стерлингов. Обеспеченные кредиты, как ожидалось, вырастут на 1,9 млрд фунтов стерлингов. В свою очередь, объем потребительских кредитов вырос до 1,2 млрд фунтов стерлингов в апреле по сравнению с 1,3 млрд фунтов стерлингов роста в марте. Денежный агрегат М4 остался без изменений на ежегодной основе после снижения на 0,6 процента в марте. В месячном выражении М4 вырос на 0,4 процента по сравнению с 0,3 процента роста в предыдущем месяце.

ВЕНА, 3 июня. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 3 июня проведет переговоры с министрами стран- участниц ОПЕК и главами крупнейших нефтяных компаний в преддверии заседания организации 5 июня в Вене, на котором будет принято решение по квотам на добычу нефти.

Новак также выступит с речью на международном семинаре ОПЕК, на котором представители отрасли раз в два-три года обсуждают важнейшие темы на мировом энергетическом рынке.

На полях семинара Новак встретится министрами энергетики и нефти Венесуэлы, Саудовской Аравии, Алжира и Ирана, а также с главам Shell и Exxon Mobil.

"Очередной семинар ОПЕК в преддверии заседания - отличный повод /для РФ - прим. ред/ встретиться с первыми лицами крупнейших нефтедобывающих стран мира", - сказал аналитик Газпромбанка Александр Назаров.

Новак ранее говорил, что в ходе встреч с представителями ОПЕК не будет идти никаких переговоров о возможном снижении объема добычи нефти этими странами, и по вопросу объемов добычи в целом. При этом он подчеркнул, что также выступает против увеличения объема добычи в нефтедобывающих странах.

Россия и другие страны, не входящие в ОПЕК, в ходе консультаций с представителями ОПЕК отказались сокращать добычу нефти для поддержания цен.

По мнению независимого эксперта по энергетике Виталия Ермакова, установившиеся сейчас цены на нефть для российского бюджета являются приемлемыми. Поэтому участвовать в каком-то сговоре со странами ОПЕК для увеличения цен для РФ не имеет смысла.

"Россия исторически является пассивным игроком на рынке, который не может определять цены или баланс на рынке. 60 долларов за баррель не самая лучшая цена для России, но она и не критична для бюджета", - сказал эксперт.

Большинство экспертов считает, что ОПЕК не будет сокращать добычу нефти.

Отказ снижать добычу связан с нежеланием терять долю на нефтяном рынке. Кроме того, за последние месяцы цены на нефть прекратили снижаться и стабилизировались.

На полях заседания министров ОПЕК в ноябре 2014 года российская делегация впервые встретилась в Вене с делегациями Саудовской Аравии, Мексики, Венесуэлы. Стороны тогда договорились мониторить ситуацию и проводить встречи в регулярном режиме. Однако с тех пор ситуация изменилась и необходимость в подобных четырехсторонних встречах отпала.

Тем не менее консультации России со странами ОПЕК проводились с начала года очень часто.

Только с начала апреля Новак обсудил ситуацию на мировом нефтяном рынке с председателем Ливийской национальной нефтяной корпорации Аль-Мабруком Бусейфом Амраджаа, министром энергетики Алжира Юсефом Юсфи, с властями Ирака и министром энергетики Венесуэлы Асдрубалем Чавесом.

В настоящее время квота ОПЕК по добыче установлена на уровне 30 миллионов баррелей в сутки.

По мнению Westpac пара NZD/USD продолжит снижаться в следующие несколько месяцев, так как сильные данные США за второй и третий кварталы должны способствовать восходящему тренду доллара США. "Помимо перспектив доллара США, нужно обратить внимание на негативные национальные факторы, в частности на низкую инфляцию на протяжении большей части 2015 года, а также на склонность РБНЗ к смягчению денежно-кредитной политики", - говорится в отчете банка. В Westpac говорят, что в краткосрочной перспективе рост пары NZD/USD, вероятно, будет ограничен уровнем сопротивления $0,7200.

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. Глава BP Роберт Дадли положительно оценивает возможность вхождения российской частной нефтяной компании в акционерный капитал "Роснефти". Об этом он заявил на полях Мирового газового конгресса.

"Неплохая идея", - сказал Дадли.

Однако, добавил глава BP, эта возможность никак не зависит от BP, которая владеет чуть менее чем 20 проц в акционерном капитале "Роснефти".

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Роснефти", компания заинтересована в приходе стабильных отечественных инвесторов в акционерный капитал, включая "Сургутнефтегаз". Как отметил собеседник агентства, если будет соответствующее поручение правительства РФ, то "Роснефть" проработает этот вопрос.

Как ранее сообщалось, минимальный уровень цен на акции "Роснефти", по которому может быть приобретен пакет акций компании в рамках приватизации, составляет 8,12 долларов за штуку.

В то же время "Сургутнефтегаз" отрицает слухи о планах по покупке акций "Роснефти". "Распространяемые слухи, на наш взгляд, имеют целью дестабилизацию ситуации на рынке ценных бумаг и введение в заблуждение инвесторов и акционеров", - заявляла компания.

Как сообщил 19 мая глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, новых решений по приватизации "Роснефти" с осени 2014 года в правительстве нет.

В конце ноября 2014 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отчуждении 19,5 проц акций "Роснефти" у "Роснефтегаза" для последующей приватизации по цене не ниже IPO 2006 года, то есть 8,12 доллара за акцию

/Обновлено в 20:15 мск/

ПАРИЖ, 2 июня. /ТАСС/. BP не планирует до снятия санкций с НК "Роснефть" возобновлять обсуждение новых российских проектов. Об этом заявил журналистам глава BP Роберт Дадли.

Он пояснил, что сейчас это сложно сделать из-за санкций. "Но мы точно планируем это сделать в будущем", - пояснил Дадли.

Глава BP напомнил, что в портфеле для совместного участия есть проект по добыче газа /Таас-Юрях - прим. ред./. "Пока других проектов нет, есть только один", - уточнил он.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 61.26 +1.76%

Gold 1,193.20 -0.10%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,543.19 -26.68 -0.13 %

Hang Seng 27,466.72 -130.44 -0.47 %

S&P/ASX 200 5,636 -99.39 -1.73 %

Shanghai Composite 4,911.57 +82.84 +1.72 %

FTSE 100 6,928.27 -25.31 -0.36 %

CAC 40 5,004.46 -20.84 -0.41 %

Xetra DAX 11,328.8 -107.25 -0.94 %

S&P 500 2,109.6 -2.13 -0.10 %

NASDAQ Composite 5,076.52 -6.40 -0.13 %

Dow Jones 18,011.94 -28.43 -0.16 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1151 +2,06%

GBP/USD $1,5341 +0,93%

USD/CHF Chf0,933 -1,36%

USD/JPY Y124,08 -0,54%

EUR/JPY Y138,36 +1,53%

GBP/JPY Y190,35 +0,40%

AUD/USD $0,7769 +2,07%

NZD/USD $0,7177 +1,05%

USD/CAD C$1,2403 -0,98%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, г/г I кв 2.5% 2%

01:30 Австралия Валовой внутренний продукт, кв/кв I кв 0.5% 0.5%

01:45 Китай Индекс деловой активности в секторе услуг от HSBC Май 52.9

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Май 5.2% 4.7%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Май 1.0% 0.3%

07:50 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 51.4 51.6

07:55 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.0 52.9

08:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) Май 54.1 53.3

08:30 Великобритания Индекс PMI в секторе услуг Май 59.5 59.2

09:00 Еврозона Розничные продажи, м/м Апрель -0.8% 0.6%

09:00 Еврозона Розничные продажи, г/г Апрель 1.6% 2.0%

09:00 Еврозона Уровень безработицы Апрель 11.3% 11.2%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Май -1.6%

11:45 Еврозона Решение по процентным ставкам ЕЦБ 0.05%

12:15 США Изменение числа занятых от ADP Май 169 200

12:30 Еврозона Пресс-конференция главы ЕЦБ

12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -3.02 -2.1

12:30 США Торговый баланс, млрд. Апрель -51.37 -44

13:45 США Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) Май 57.4 56.4

14:00 США Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) Май 57.8 57.0

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Май -2.802 -0.857

18:00 США Бежевая книга ФРС