Новости и прогнозы рынков CFD — 05-06-2015

По итогам недели почти все основные валюты закрылись ниже нулевой отметки. Наибольшее снижение по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (-1,23%), евро (-1,09%) и японская иена (-1,00%). Меньший спад зафиксировали австралийский доллар (-0,78%), швейцарский франк (-0,64%) и британский фунт (-0,56%). Рост показал только канадский доллар - на уровне +0,49%.

В первой половине недели евро значительно укрепился против доллара, приблизившись до максимума с 18 мая, но в четверг и пятницу утратил большую часть позиций. Небольшое влияние оказали данные по деловой активности в производственном секторе США. В Markit сообщили, что активность в производственном секторе США в мае продолжала расти - окончательный индекс PMI составил 54,0 против предварительного значения 53,8 и показателя 54,1 в конце апреля. Между тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в мае активность в производственном секторе США улучшилась, превзойдя прогнозы на незначительное улучшение. Индекс PMI для производственной сферы США составил в мае 52,8 пункта против 51,5 пункта в апреле. Ожидалось повышение до 52,0 пункта. Под-индексы проявили себя следующим образом: индекс занятости в мае вырос до 51,7 против 48,3 в апреле, индекс цен улучшился до 49,5 с 40,5, индекс запасов поднялся до 51,5 с 49,5, индекс производства упал до 54,5 с 56,0, а индекс новых заказов вырос до 55,8 с 53,5.

Давление на евро оказывали новости по Греции и публикация слабой статистики по США. Министерство торговли США сообщило во вторник: заказы на товары, произведенные заводами в США, снизились на 0,4% в апреле, отмечая восьмое снижение за девять месяцев. Экономисты ожидали, что заказы останутся неизменными после того, как были пересмотрены с небольшим увеличением до 2,2% в предыдущем месяце. Заказы на товары длительного пользования снизились на 1% в апреле. Заказы на товары кратковременного пользования выросли на 0,2%.

В среду резко евро вырос, так как падение на рынке облигаций Германии вызвало рост доходности 10-летних бумаг к новым годовым максимумам, что поддержало ралли евро. Ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники, что международные кредиторы на встрече в Берлине достигли консенсуса по параметрам предложения для правительства Греции. Небольшое влияние оказали заявления главы ЕЦБ Драги. В рамках пресс-конференции Драги отметил, что инфляция ускорится позднее в этом году и продолжит рост в 2016 и 2017 гг. Инфляционные прогнозы на 2015 г. пересмотрены на повышение Как и ожидалось, ЕЦБ пересмотрел свои прогнозы по инфляции на текущий год в сторону повышения, тогда как оценки на 2016 и 2017 гг. остались без изменений. Теперь ЕЦБ ожидает, что в 2015 г. инфляция вырастет на 0.3% против мартовской оценки 0%. В 2016 и 2017 г. ожидается рост инфляции на 1.5% и 1.8%, соответственно. Драги добавил, что программа QE окажет поддержку инфляционным ожиданиям, а внутренний спрос останется главным драйвером восстановления.

В четверг доллар значительно укрепился против евро, отыграв при этом все ранее утраченные позиции, что было связано с публикацией данных по безработице, а также ожиданиями отчета по занятости в США. Как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 8 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 276 тыс. на неделе, завершившейся 30 мая. Экономисты ожидали 279 тыс. первичных обращений. Министерство также сообщило, что 284 тыс. заявок были поданы за предыдущую неделю, заменяя его первоначальную оценку 282 тыс.

Незначительное влияние оказали заявления МВФ. В своей ежегодной оценке состояния американской экономики МВФ понизил прогноз по ВВП на текущий год от 3.1% до 2.5%, сославшись на существенную неопределенность в отношении устойчивости экономического роста. Фонд также понизил прогноз по ВВП на 2016 от 3.1% до 3%. Также в МВФ рассчитывают, что ФРС не повысит ставки до 1-й половины 2016 года.

В пятницу доллар продолжил дорожать против евро, обновив при этом максимум 3 мая, чему способствовала статистика по рынку труда США. Министерство труда сообщило: уровень безработицы в США в мае, вопреки ожиданиям, вырос до 5,5% с апрельских 5,4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 280 тыс.. Аналитики ожидали, что уровень безработицы сохранится на апрельском уровне в 5,4%, а число рабочих мест вырастет на 225 тыс. Министерство также пересмотрело оценку роста числа рабочих мест за апрель в сторону снижения - до 221 тыс. с сообщавшихся ранее 223 тыс. Заработная плата, тем временем, выросла уверенными темпами. Средний почасовой заработок работников частного сектора вырос на 8 центов, или на 0,3%, до $24,96 в мае. Экономисты ожидали, что рост зарплаты составит 0,2% с апреля. По сравнению с годом ранее, почасовой заработок вырос на 2,3% в мае.

Британский фунт демонстрировал заметные колебаний в течение недели, но завершил торги с умеренным понижением. Вначале недели давление на фунт оказали данные производственной активности Британии и оптимистичная статистика по США .Напомним, в Британии рост производственного сектора улучшился менее, чем ожидалось в мае, из-за скромного расширения выпуска и новых заказов, показали данные опроса от Markit Economics в понедельник. Индекс менеджеров по закупкам от Markit/Чартерного института закупок и поставок вырос незначительно до 52,0 в мае с 51,8 в апреле, который был пересмотрен с 51,9. Экономисты ожидали, что показатель составит 52,5 за месяц. Промышленное производство увеличилось в более медленном темпе в мае, но темпы ослабления были менее серьезными, чем резкое замедление в апреле, во главе с сильным внутренним спросом.

Во вторник фунт получил поддержку от данных, свидетельствовавших об увеличении числа одобренных ипотечных кредитов в Великобритании в апреле до годового максимума, а также о том, что индекс менеджеров по снабжению (PMI) для строительной сферы Великобритании в мае повысился до 55,9 против 54,2 в апреле. Число одобренных ипотечных кредитов в Великобритании выросло до 14-месячного максимума в апреле, Банк Англии заявил во вторник. Количество ипотечных кредитов, утвержденных для покупки дома, выросло более, чем ожидалось, до 68 076 в апреле с 61 945 в марте. Это был самый высокий уровень с февраля 2014 года, в то время как прогнозировалось увеличение до 63 000.

В среду фунт торговался смешанно, но завершит торги почти без изменений в ожидании заседания ЦБ Британии. Давление на фунт оказали данные о деловой активности в секторе услуг. Британский сектор услуг расширился самыми слабыми темпами в течение пяти месяцев в мае, так как темпы роста выпуска и нового бизнеса ухудшились, показали в среду результаты исследования от Markit Economics. С учетом сезонных колебаний индекс британских менеджеров по закупкам для сферы услуг от Markit / CIPS, упал до 56,5 в мае с 59,5 в апреле. Последнее снижение индекса было самым крутым с августа 2011 года,

В четверг фунт также демонстрировал заметные колебаний, но в итоге смог зафиксировать лишь небольшой прирост. Поддержку фунту оказали итоги заседания ЦБ Англии, который оставил без изменений ключевую процентную ставу на уровне 0,5%, а также объем программы покупки активов, который составляет 375 млрд британских. Стоит подчеркнуть, учетная ставка был оставлена на рекордном минимуме уже 75 месяц подряд. Члены MPC единогласно приняли решение сохранить прежний монетарный курс. Надежды на повышение ставки развеялись после того, как по итогам 1-го квартала экономический рост замедлился до 0.3%. Инфляция тем временем опустилась ниже нулевого значения после резкого удешевления энергоносителей.

Небольшое влияние оказали данные от Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Как стало известно, в Великобритании количество регистраций новых автомобилей увеличилось 39-й месяц подряд в мае. Продажи автомобилей выросли на 2,4 процента по сравнению с прошлым годом до 198 706 единиц в мае. В целом регистрации достигли 1,11 млн единиц в 2015 году, увеличившись на 5,7 процента, так как рынок стабилизировался. Был отмечен подъем в четыре раза спроса на автомобили с ультра-низкими выбросами (ULEV) в январе-мае, предполагая, что покупатели все больше осознают преимуществах вождения ULEV.

В пятницу фунт резко подешевел против доллара. Основное давление на валюту оказали данные по рынку труда США. Также сегодня Британская торгово-промышленная палата понизила свой прогноз роста экономики Великобритании в этом году, сославшись на более слабый, чем ожидалось, подъем в первом квартале. Бизнес-лобби ожидает, что экономика расширится на 2,3 процента в этом году, а не на 2,7 процента, как прогнозировалось ранее. Тем не менее, замедление, как ожидается, будет временным. Прогноз в среднесрочной перспективе остается устойчивым, рост составит 2,6 процента в следующем и 2017 годах. "В то время как это замедление будет служить предупреждением о силе нашего экономического восстановления, мы считаем, что Великобритания обеспечит устойчивый рост в ближайшие годы", сказал Джон Лонгворт, генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты.

Иена почти всю неделю торговалась в диапазоне против доллара США, но в пятницу резко подешевела, достигнув отметки Y126,00 на фоне статистики по рынку труда США. Аналитики отмечают, что вначале недели рост пары был вызван сильными показателями по производственной активности и расходам на строительство в США. Напомним, расходы на строительство в США существенно выросли в апреле, достигнув при этом самого высокого значения за более чем шесть лет, чему помогло повышение в секторе строительства жилья, нежилого строительства и государственных проектов. Министерство торговли заявило: по итогам апреля расходы на строительство увеличились на 2,2 процента (с учетом сезонных колебаний), составив при этом $1 трлн. (максимум с ноября 2008 года). Также добавим, показатель за март был пересмотрен в сторону повышения - до +0,5 процента с -0,6 процента. Эксперты ожидали, что расходы вырастут на 0,8 процента. В отчете сообщалось, апрельское изменение было связано с ростом расходов на жилищное строительстве (на 0,6 процента) и нежилую деятельность, такую как офисные здания, гостиницы и торговые центры (на 3,1 процента).

Сегодня агентство Fitch Ratings сообщило, что решение Греции объединить 4 платежа МВФ в один и заплатить его в конце этого месяца говорит о том, что в страна находится в катастрофическом финансовом положении. Однако, эксперты агентства заявили, что даже такое решение не повлияет на суверенный рейтинг Греции, который сейчас находится на уровне 'CCC'.

"Отсрочка выплаты МВФ сама по себе не ведет к дефолту. Однако она отражает серьезные проблемы с ликвидность в Греции, что делает необходимым далее отслеживать ситуацию. Наш рейтинг Греции 'CCC', подтвержденный в прошлом месяце, говорит о том, что дефолт вполне реален", - отметили в Fitch.

Аналитики ING отмечают, что в ближайшую неделю еврозону может ждать развитие греческой драмы.

"В еврозоне участники рынка все еще переваривают комментарии Драги, сделанные в ходе последней пресс-конференции. Хотя в ее процессе начались новые агрессивные продажи облигаций, мы расценили слова Драги скорее как голубиные, нежели чем ястребиные или намекающие на сворачивание. Чтобы более четко ориентировать ожидания рынка, ЕЦБ должен будет активнее реализовывать коммуникацию с рынками", - заявили эксперты.

Также в ING добавили: "очевидно, что Греция продолжит пугать рынки на следующей неделе. Согласно нашему основному предположению договоренность впоследствии будет достигнута. Однако и греческое правительство и кредиторы продолжают затягивать этот процесс".

Постоянное трудоустройство в Великобритании снова выросло в мае, но темпы последнего повышения оказались минимальными за последние четыре месяца, что отражает слабый спрос на персонал. Об этом сообщалось в докладе, представленном Конфедерацией найма и занятости, а также KPMG.

Также стало известно, что временное трудоустройство и найм персонала по контракту увеличилось мае, а темп роста ускорился по сравнению с предыдущим месяцем.

Зарплаты людей, которые получили постоянное рабочее место, увеличились более медленными темпами в мае по сравнению с апрельским девятимесячным максимумом, но в целом темпы роста оставались высокими.

Нехватка постоянных кандидатов также была заметной в мае, в то время как наличие временных сотрудников упало максимальными темпами за семь месяцев.

"Необходимо, чтобы новое правительство решило проблему нехватки квалифицированной рабочей силы, так как маячит кризис рабочих мест. Рекрутеры делают большую работу, принимая на работу все больше и больше людей. Четыре из десяти этих рекрутеров сказали, что наличие кандидатов уменьшается каждый месяц", - сказал Кевин Грин, главный исполнительный REC.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 июня проведет встречи, посвященные работе Пенсионного фонда и Федеральной антимонопольной службы, а также международный телефонный разговор. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В понедельник президент сконцентрируется на двух темах, - отметил он. - Первая - это работа Пенсионного фонда и вторая - это работа Антимонопольной службы. Будет совещание с /главой ФАС Игорем/ Артемьевым".

Песков добавил, что темами второй встречи станут состояние дел в антимонопольной сфере и итоги работы ведомства в первом полугодии.

"В понедельник есть международный разговор в планах у Путина, о котором мы сообщим", - проинформировал также представитель Кремля.

Данные, опубликованные Статистической службой INE, показали: объем промышленного производства в Испании вырос по итогам апреля, но более умеренными темпами, чем отмечалось в предыдущем месяце.

Согласно отчету, с учетом сезонной коррекции промышленное производство выросло на 1,8 процента годовых после пересмотренного роста на 3,2 процента в марте. Но, несмотря на замедление, годовой рост превысил прогноз экономистов (+1,5 процента).

На нескорректированной основе, рост промышленного производства снизился до 2,7 процента с 5,1 процента в предыдущем месяце.

Все суб-компоненты промышленного производства расширились в апреле. Производство капитальных товаров и полуфабрикатов выросло на 1,2 процента и на 4,2 процента, соответственно. Тем временем, выход в секторе энергетики и потребительских товаров увеличился по 0,2 процента.

В месячном выражении объем промышленного производства вырос лишь на 0,1 процента после увеличения на 1,2 процента по итогам марта. Это был самый медленный темп повышение за последние пять месяцев непрерывного роста.

Доллар резко укрепился против евро, обновив при этом максимум 3 мая, чему способствовала статистика по рынку труда США. Министерство труда сообщило: уровень безработицы в США в мае, вопреки ожиданиям, вырос до 5,5% с апрельских 5,4%. При этом число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 280 тыс.. Аналитики ожидали, что уровень безработицы сохранится на апрельском уровне в 5,4%, а число рабочих мест вырастет на 225 тыс. Министерство также пересмотрело оценку роста числа рабочих мест за апрель в сторону снижения - до 221 тыс. с сообщавшихся ранее 223 тыс. Заработная плата, тем временем, выросла уверенными темпами. Средний почасовой заработок работников частного сектора вырос на 8 центов, или на 0,3%, до $24,96 в мае. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 0,2% с апреля. По сравнению с годом ранее, почасовой заработок вырос на 2,3% в мае, немного лучше, чем 2%-ный годовой темп в последние годы. Отчет в мае дает первоначальную оценку и, вероятно, будет пересмотрен, когда правительство соберет свежие данные. Но сейчас в докладе говорится, что работодатели продолжают вкладывать средства в новых сотрудников, несмотря на выходящие в последнее время смешанные экономические данные. Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые заняты на неполный рабочий день или не в состоянии искать работу, был неизменным в мае на уровне 10,8%. Средняя продолжительность рабочей недели также осталась такой же, как в прошлом месяце, на уровне 34,5 часов. Доля американцев, которые имеют работу или ищет работу, остается исторически слабой. Уровень участия в рабочей силе поднялся до 62,9% от 62,8%, став признаком прогресса, но все еще рядом с самым низким уровнем с конца 1970-х годов.

Канадский доллар вырос против доллара США, закрепившись ниже отметки CAD1.2500, что было связано с публикацией данных по безработице в Канаде. Как стало известно, безработица в Канаде в мае продержалась на апрельском уровне в 6,8%. Безработица в стране на уровне 6,8% сохраняется четвертый месяц подряд. Эксперты ожидали, что показатель останется на прежнем уровне. Количество рабочих мест в Канаде увеличилось в прошлом месяце на 58,9 тыс. после снижения на 19,7 тыс. в апреле. Прогнозировалось повышение на 10 тыс. По сравнению с маем 2014 года число занятых выросло на 192 тыс., или на 1,1%. Между тем, еще один отчет показал, что производительность труда снизилась в Канаде на 0,1% за период с января по март по сравнению с предыдущим кварталом. Трейдеры ожидали снижение на 0,2%. Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 1,2%, в то время как количество отработанных часов снизилось на 0,2%.

Фунт восстановил часть ранее утраченных позиций против, но все еще демонстрирует значительное снижение. Основное давление на валюту оказали данные по рынку труда США. Также сегодня Британская торгово-промышленная палата понизила свой прогноз роста экономики Великобритании в этом году, сославшись на более слабый, чем ожидалось, подъем в первом квартале. Бизнес-лобби ожидает, что экономика расширится на 2,3 процента в этом году, а не на 2,7 процента, как прогнозировалось ранее. Тем не менее, замедление, как ожидается, будет временным. Прогноз в среднесрочной перспективе остается устойчивым, рост составит 2,6 процента в следующем и 2017 годах. "В то время как это замедление будет служить предупреждением о силе нашего экономического восстановления, мы считаем, что Великобритания обеспечит устойчивый рост в ближайшие годы", сказал Джон Лонгворт, генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты.

Программа стимулирования Европейского центрального банка, слабеющий евро и низкие цены на нефть способствуют более оптимистичному экономическому прогнозу для Бельгии. Об этом сообщил сегодня центральный банк страны в ходе презентации экономических прогнозов.

"Но поскольку эти факторы являются временными, мы должны убедиться, что Бельгия получает выгоды от восстановления еврозоны", - сказал Ян Сметанин, новый губернатор центрального банка Бельгии и член совета управляющих Европейского центрального банка.

Он повторил комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги о том, что ЕЦБ не имеет планов по преждевременному прекращению своей программы по стимулированию, которая известна как количественное смягчение (QE). ЕЦБ планирует поддерживать программу QE по меньшей мере до сентября 2016, чтобы повысить инфляцию и ускорить рост экономики.

ЦБ Бельгии прогнозирует, что экономика страны расширится на 1,2% в этом году по сравнению с декабрьской оценкой на уровне +0,9%. В следующем году рост ВВП, скорее всего, составит 1,5% против предыдущей оценки +1.4%., а в 2017 году ускорится до 1,7%.

Сметанин также сказал, что он ожидает роста цен на нефть. Между тем, он добавил, снижение курса евро укрепляет конкурентные позиции Бельгии и способствует увеличению инфляции. Банк прогнозирует инфляцию на уровне 0,6% в этом году по сравнению с предыдущими прогнозами 0,8%. На 2016 и 2017 году инфляция ожидается на уровне 1,5%.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индекс ММВБ по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже /MICEX/ вырос на 0,85 проц до 1652,07 пункта, а РТС, по данным Московской биржи, не изменился, сохранившись на уровне 922,67 пункта.

Если рублевый индекс за счет падения национальной валюты пока еще держится неплохо, то вот валютный индекс РТС продолжает стремительное пикирование вниз, отмечает эксперт ИК "ITinvest" Василий Олейник. С начала недели индекс РТС упал на 4,8 проц, а сегодня вплотную приближался к уровню в 900 пунктов. "Первые цели лета на отметке 900 пунктов по индексу РТС почти уже отработаны, а вот вторая цель на отметке 800 пунктов по-прежнему остается актуальной", - считает Олейник.

Высокая волатильность цен на нефть и курса рубля, вызванная сегодняшним заседанием ОПЕК, привела к тому, что индекс РТС сегодня остался на месте, не определившись с направлением. Сегодня по итогам заседания стран ОПЕК было принято решение сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне - 30 млн баррелей в сутки. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE упала на 0,52 проц до 61,71 доллара за баррель.

Кроме того, доллар в середине дня возобновил рост к основным валютам после данных по рынку труда США за май. Так, курс доллара сегодня превысил 57 рублей впервые с 3 апреля при том, что в начале торгов курс доллара к рублю снижался на 91 копейку по сравнению с уровнем закрытия вчерашних торгов до 55,55 рубля. Вместе с тем курс доллара к японской иене вырос до максимума с 2002 года - до 125,6 иены за доллар, также доллар дорожал к евро и доллару.

Сегодня стало известно о том, что число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США в мае выросло сильнее ожиданий - на 280 тыс рабочих мест против ожиданий экспертов на уровне 225 тыс рабочих мест.

"В целом сильные данные по рынку труда США в определенном смысле являются негативными, так как могут свидетельствовать в пользу скорого ужесточения монетарной политики ФРС", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Оксана Холоденко.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" /+6,3 проц и +4 проц соответственно/, обыкновенные акции "Ростелекома" /+3,8 проц/ и привилегированные акции "Транснефти" /+3,4 проц/, а лидерами падения - акции "Интер РАО" /-3,4 проц/, ГК Дикси /-2,7 проц/ и акции Yandex /-1,7 проц/.

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с начала текущей недели количество активных буровых установок по добыче нефти в США упало на 4 единицы - до 642 единиц, что является минимальным значением с 16 августа 2010 года. Стоит подчеркнуть, число установок снижается 26-ю неделю подряд.

Тем временем, общее число буровых установок (газовых и нефтяных) уменьшилось на 7 единиц, до 868 единиц (самое низкое значение с 24 января 2003 года). Напомним, на прошлой неделе количество нефтяных вышек снизилось на 13 единиц, а общее число буровых установок упало на 10 единиц.

После публикации данных нефть марки West Texas Intermediate торгуется на уровне $58.06 (+0,28%).

Эксперты Goldman Sachs определили, что 60 долларов за баррель - это уровень, вокруг которого производители будут наращивать производство, так как он является "более комфортным в плане текущих расходов и доходов".

Европейские фондовые индексы завершили торги в минусе, зафиксировав при этом четвертое сессионное снижение подряд, что было связано с новостями по Греции.

Читать далее

• Дальнейший рост числа рабочих мест, устойчивые перспективы инфляции будут доводом в пользу действий ФРС
  
• Сроки повышения ставок не определены, будут зависеть от экономических данных
  
• Реакция финансового рынка будет иметь ключевое значение для дальнейших повышений ставок
  
• Дадли ожидает, что траектория повышения ставок будет "неглубокой"
  
• Данные по занятости за май демонстрируют дальнейший прогресс на рынке труда
  
• Уровень безработицы мало изменился за последние четыре месяца
  
• Последние данные по рынку труда многим обязаны низким уровням производительности
  
• Трудно поверить, что низкая производительность сохранится в будущем
  
• Участники рынка "сами будут судить о том", когда ФРС начнет повышать ставки
  
• Дадли ожидает некоторой "турбулентности" на рынках, когда ФРС начнет повышать ставки
  
• Восстановление экономики после 1-го квартала пока было "вялым"
  
• На экономику в 1-м кв оказала давление не только погода
  
• Сильный доллар сыграл свою роль в слабости в 1-м кв
  
• "Все более уверен" в том, что инфляция достигнет целевого уровня ФРС 2%
  
• Для перспектив роста все еще сохраняется множество понижательных рисков
  
• Рынок труда в скором времени должен начать генерировать рост заработных плат
  
• Уверен, что у ФРС есть инструменты для управления процессом повышения ставок
  
  

Основные американские фондовые индексы не демонстрируют определенной динамики в пятницу после публикации данных, которые показали, что число рабочих мест и заработная плата в США резко выросли в мае, что возродило надежды на повышение процентных ставок в сентябре.

Так, по данным Министерства труда США, работодатели увеличили найм в прошлом месяце и рост заработной платы ускорился, предполагая, что рынок труда набирает обороты после замедления в начале 2015 года. Число занятых в несельскохозяйственных секторах экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 280 000 в мае, во главе с ростом в секторе профессиональных и деловых услуг, отдыха и гостеприимства, и здравоохранении. Измененные данные показали, что работодатели добавили рабочие места 221 000 в апреле, по сравнению с первоначально сообщаемыми 223 000. Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, составила 5,5% в мае, чуть выше, чем 5,4% месяцем ранее. Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 225 000 в мае, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 5,4%.

Тем временем, заработная плата выросла уверенными темпами. Средний почасовой заработок работников частного сектора вырос на 8 центов, или на 0,3%, до $24,96 в мае. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 0,2% с апреля. По сравнению с годом ранее, почасовой заработок вырос на 2,3% в мае, немного лучше, чем 2%-ный годовой темп в последние годы.

Цены на нефть марки WTI и Brent незначительно снизились. ОПЕК приняло решение сохранить квоты на добычу нефти на уровне 30 млн. баррелей в сутки. Об этом объявил министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими. "Мы оставили прежнюю квоту", - сказал он журналистам по итогам заседания министров ОПЕК, добавив, что удивлен дружелюбием участников встречи. На прошедшем в Вене заседании планировалось обсудить разные варианты, в том числе возможность повышения квот на добычу.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусе (25 из 30). Аутсайдером являются акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.56%). Больше остальных выросли акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.70%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Аутсайдером является сектор коммунальных услуг (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 17849.00 -76.00 -0.42%

S&P 500 2091.50 -7.50 -0.36%

Nasdaq 100 4476.50 -20.00 -0.44%

10-year yield 2.39% +0.08

Oil 57.67 -0.33 -0.57%

Gold 1167.20 -8.00 -0.68%

В пятницу нисходящая тенденция на польском рынке акций сохранилась. Индекс широкого ринка WIG снизился на 0.86%. В отраслевом разрезе только два сектора продемонстрировали рост: химическая промышленность прибавила 0.65%, а энергетическая отрасль - 0.37%. В тоже время IT-отрасль показала худший результат - «минус 2.94%». Немногим меньше потерял сырьевой сектор - 2.49%.

Индекс компании большой капитализации WIG30 закончил день немного хуже индикатора широкого рынка - его потери составили 0.96%. Бумаги ASSECO POLAND (WSE: ACP) стали лидером падения среди компонентов индексной корзины, подешевев по итогам дня на 4.34%. За ними следуют акции MBANK (WSE: MBK) с результатом «минус 3.77%». LPP (WSE: LPP), LOTOS (WSE: LTS) и ING BSK (WSE: ING) потеряли порядка 3%. Напротив, в лидерах роста отметились бумаги GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и PGNIG (WSE: PGN), котировки которых повысились на 2.70% и 2.62% соответственно.

• Предложения Греции демонстрируют готовность правительства к компромиссу
  
• Предложение Греции - единственное реалистичное решение
  
• Необходимо найти существенное решение проблемы греческого долга
  
• Проект кредиторов стал неприятным сюрпризом
  
• Премьер-министр Греции надеется, что кредиторы быстро отзовут свой проект решения
  
• Проект, предложенный кредиторами, был "плохим моментом для Европы"
  

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС /. Перечень из примерно 100-150 компаний, которые должны остаться в собственности у государства, будет представлен на утверждение в правительстве до конца текущего года. Об этом заявила журналистам глава Росимущества Ольга Дергунова.

"К 2016 году мы поставили себе задачу ответить на вопрос, кто те 150 компаний с госучастием, которые должны остаться в собственности у государства. Сколько должно их остаться? Мы говорим, что порядка 100-150. Нужно ответить на вопрос, кто они, и по каким критериям мы их отбираем", - сказала Дергунова.

По ее словам, Росимущество сейчас приступает к обсуждению этого вопроса как с экспертами, так и с представителями госкомпаний.

"До конца 2016 года мы должны дать предложения в правительство и определиться по этому списку", - сказал Дергунова.

Команда аналитиков BofA-Merrill Lynch полагает, что пара EUR/USD будет снижаться на фоне разворачивающейся доходности немецких облигаций, но рекомендуют дождаться прорыва под отметку $1.0870, после чего открывать сделки на продажу пары.

"На фоне того, что доходность немецких облигаций (бундов) снижается, пара EUR/USD также может продолжить падение, особенно учитывая близость пары к долгосрочному сопротивлению тренда на $1.1393. Таким образом, возможно продолжение более масштабного нисходящего тренда с целью на $1.0283/$1.0000. Однако мы рекомендуем воздержаться от принятия торговых решений до пробоя поддержки 1.0870. Это положит конец движению цены против тренда", - отметили в BofA-Merrill Lynch.

После всех обсуждений и беспокойств, это, наконец, происходит, процентные ставки начали расти во всем мире.

В отличие от прошлых изменений процентных ставок, которые в основном были связаны с событиями в США, в последнее время волатильность ключевой ставки может быть в значительной степени связана с Европой. Доходность государственных облигаций Еврозоны сильно изменилась с конца апреля, достигнув почти отрицательной доходности из-за улучшения экономических условий. В мае, однако, Греция объявила, что не может сделать платежи по кредитам Международного валютного фонда без дополнительной помощи из Европы. Это добавило новые элементы риска для экономики Еврозоны.

Инвесторы должны готовиться к новой среде процентных ставок путем анализа своих портфелей, особенно, если они инвестируют в первую очередь для дохода. Так как процентные ставки начинают смещаться выше, некоторые категории богатых на дивиденды акций, скорее всего, потеряют благосклонность, и испытают высокую волатильность.

Рассмотри сектора, которые потенциально могут выиграть и проиграть от повышения процентных ставок.

Потенциальные проигравшие.

Коммунальные услуги и телекоммуникации.

Эти сектора считаются очень стабильными, из-за их слабой динамики и надежных дивидендов, и эти качества по-прежнему любят инвесторы. Они являются первыми при поиске альтернативы облигациям, и не зря. Акции этих секторов ведут себя очень похоже на облигации - когда процентные ставки растут, им приходится тяжело, а когда процентные ставки падают, они, как правило, растут. В 2014 году, например, когда доходность казначейских бумаг упала, сектор электроэнергетики вырос на 14%, что более чем в два раза больше чем рост индекса S&P 500. Но в 2013 году, когда доходность казначейских бумаг подскочила, Утилиты показали значительно худший рост чем индекс S&P, который прибавил 32%. В середине мая этого года, прирост сектора коммунальных услуг опустился ниже прироста S&P 500. Тем не менее, не стоит списывать эту категорию только потому, что процентные ставки растут. Утилиты предлагают еще один вид защиты. Их предприятия почти полностью находятся в США, и это обеспечивает некоторый иммунитет от зарубежных неприятностей и нивелирует рост доллара.

Инвестиционные трасты недвижимости (REITs)

REITs являются наиболее непонятой альтернативой облигациям. По закону трасты обязаны распределять по крайней мере 90% своей прибыли, чтобы получить специальные налоговые возмещенияи, и, таким образом, являются, как правило, стабильными генераторами доходов. В результате, большинство инвесторов относиться к ним как облигациям, и, следовательно, большую часть времени они двигаются обратно пропорционально процентным ставкам. Однако, в отличие от сектора коммунальных услуг и телекоммуникационных компаний, чьи предприятия являются однородными по своей природе, REIT компании могут сильно отличаться друг от друга, так как они специализируются на различных предприятиях с различной динамикой. Например, доходность Молл-операторов привязана к потребительским расходам и розничной деятельности, в отличие от операторов жилой недвижимости, чья деятельность связана с одноименным рынком. Следует внимательно оценить деятельность траста и понять все риски, прежде чем инвестировать в REITs. Как и в случае Утилит и телекоммуникаций, большинство REITs сосредоточили свою деятельность в США.

Глобальные отраслевые и энергетические компании

Большинство глобальных секторов промышленности и энергетики снизились в последнее время. Компании в ближайшее время смогут предложить инвесторам высокие дивиденды в значительной степени из-за снижения цен на акции, и не логичным для таких цен денежным потоком. Эти высокие дивиденды - характерный признак слабости, а не силы. Глобальная промышленность и энергетика столкнулась не только с угрозой роста процентных ставок и сильным долларом, но и с проблемами из-за большого присутствия бизнеса компаний по всему миру.

Потенциальные победители.

Малые компании

Большинство предприятий с малой капитализацией работают внутри США, и не имеют рисков за рубежом. Кроме того, рост процентных ставок, скорее всего, будет обусловлен укреплением американской экономики, что выгодно компаниям с малой капитализацией больше всего. После нескольких лет хорошей работы, акции компаний с малой капитализации стоят дорого, но не переоценены.

Финансовые компании

Финансовые компании, скорее всего, выиграют от повышения процентных ставок, поскольку их чистая процентная маржа - разница между их доходностью по займам и инвестициям и стоимостью их депозитов и кредитов вероятнее всего расширится. Кроме того, несмотря на восприятие мирового присутствия американских финансовых учреждений, большинство их бизнеса сосредоточено внутри страны. После нескольких лет неудовлетворительной работы, финансовый сектор оценен ниже всех из секторов S&P 500, что делает финансы потенциально недооцененными. Тем не менее, инвесторам нужно держать руку на пульсе: компании финансового сектора могут столкнуться с потерями из-за бесконечных новых правил и миллиардов штрафов.

Так как процентные ставки начинают расти по всему миру, сейчас хорошее время, чтобы переоценить риски портфеля и найти новые возможности для инвестирования.

Цены на нефть марки WTI незначительно выросли, в то время как нефть Brent продолжает торговаться с небольшим понижением, хотя и отыграла часть ранее утраченных позиций. Поддержку ценам оказало сегодняшнее решение ОПЕК сохранить квоты на добычу

Читать далее

Цены на золото резко снизились, достигнув 11-недельного минимума и направившись к третьему еженедельному спаду подряд, что было связано с ростом доллара в ответ на статистику по рынку труда США

Читать далее

В понедельник объем статистики будет минимальным. В 01:00 GMT Китай выпустит отчет по сальдо торгового баланса за май. В 06:00 GMT Германия заявит об изменение объема промышленного производства и сальдо баланса внешней торговли за апрель. Затем в 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема выданных разрешений на строительство и числу закладок нового жилья за апрель. В 20:30 GMT с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады.

Во вторник выйдет умеренное количество данных. Начнется день со статистики по Австралии - в 01:30 GMT будет опубликован индекс делового доверия NAB и индекс числа вакансий от ANZ за май, а также отчет по изменению объема ипотечного кредитования за апрель. Также в это время Китай представит индекс потребительских цен и индекс цен производителей за май. В 05:45 GMT Швейцария отчитается по уровню безработицы за май, а в 07:15 GMT выпустит индекс потребительских цен за май. После этого в 08:30 GMT Британия выпустит доклад по сальдо баланса видимой торговли за апрель. В 09:00 GMT еврозона заявит об изменении ВВП за 1-й квартал. В 14:00 GMT США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за апрель. Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT выйдут окончательные данные по заказам на машины и оборудование за апрель.

В среду также будет представлено умеренное число данных. В 00:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за июнь. В 02:50 GMT с речью выступит глава РБА Гленн Стивенс. Затем в 08:30 Британия заявит об изменении объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности за апрель. В 18:00 GMT США опубликует данные по федеральному бюджету за май. После этого в 20:00 GMT выступит глава Банка Англии Марк Карни. В 21:00 GMT станет известно решение РБНЗ по основной процентной ставке. Также в это время состоится пресс-конференция РБНЗ, выйдет сопроводительное заявление РБНЗ и протокол кредитно-денежной политики РБНЗ. В 23:50 Япония опубликует индекс деловых условий для крупных производителей за 2 квартал.

Четверг будет весьма информативным днем недели. Вначале (в 01:30 GMT) в Австралии выйдет отчет по уровню безработицы и изменению числа занятых за май. В 05:30 GMT Китай сообщит об изменении объема промышленного производства и объеме инвестиций в основные фонды за май. После этого в 12:30 GMT Канада представит индекс цен на жилье на первичном рынке за апрель. Также в это время США заявит об изменении объема розничной торговли за май и числе первичных обращений за пособием по безработице. Затем в 14:00 GMT США объявит об изменении объема запасов на коммерческих складах за апрель. В 15:15 GMT выступит глава банка Канады Стивен Полоз. В 22:30 GMT Новая Зеландия опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за май.

В пятницу выйдет незначительное количество данных. В 01:00 GMT Япония опубликует данные по инфляционным ожиданиям потребителей за май. После этого в 09:00 GMT еврозона сообщит об изменении объема промышленного производства за апрель. В 12:30 GMT США выпустит индекс цен производителей за май, а в 14:00 GMT - индекс настроений потребителей от университета Мичигана за июнь.

/Обновлено в 17:10 мск/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос в мае 2015 года по сравнению с апрелем на 1,5 проц. Об этом говорится в материалах Банка России.

При этом за январь-май курс рубля укрепился на 24,6 проц.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в мае вырос на 4,7 проц, к евро - на 0,9 проц. За первые пять месяцев укрепление рубля к американской валюте составило 17,7 проц, к евро - 29,8 проц.

При этом в годовом выражении за январь-май 2015 года реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 17,7 проц. Снижение к доллару составило 29,3 проц, к европейской валюте - 13,3 проц.

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил сегодня, что большинство стран ОПЕК считают цену на нефть на уровне $75 за баррель справедливой и оптимальной для рынка. Также он сообщил, что Иран согласовал перечень нефтяных проектов, открытых для участия зарубежных компаний, и презентует его после снятия санкций. "Мы определили список и презентуем его в сентябре, в зависимости от того, когда будет сняты санкции", - указал Зангане, добавив, что в перечень в основном вошли уже используемые месторождения.

Стоит подчеркнуть, сегодня утром цены на нефть повышались в ожидании совещания ОПЕК, на котором картель, по не изменил политику в отношении добычи. За 2 предыдущих сессии цены снизились на 5%, потому что инвесторы ожидают, что на мировом рынке сохранится избыток нефти. Цены снижались, поскольку Ирак в июне предположительно увеличит экспорт примерно на 5 процентов за счет повышения добычи на нескольких месторождениях", - говорится в отчете ANZ

Британская торгово-промышленная палата понизила свой прогноз роста экономики Великобритании в этом году, сославшись на более слабый, чем ожидалось, подъем в первом квартале.

Бизнес-лобби ожидает, что экономика расширится на 2,3 процента в этом году, а не на 2,7 процента, как прогнозировалось ранее. Тем не менее, замедление, как ожидается, будет временным.

Прогноз в среднесрочной перспективе остается устойчивым, рост составит 2,6 процента в следующем и 2017 годах.

"В то время как это замедление будет служить предупреждением о силе нашего экономического восстановления, мы считаем, что Великобритания обеспечит устойчивый рост в ближайшие годы", сказал Джон Лонгворт, генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты.

Бундесбанк повысил свой прогноз немецкого экономического роста, так как экономика вернулась на путь роста из циклического затишья в середине прошлого года.

Реальный валовой внутренний продукт вырастет на 1,7 процента в этом году, быстрее, чем предварительная оценка в 1 процент. В следующем году рост, как ожидается, будет 1,8 процента вместо 1,6 процента.

Инфляция потребительских цен, как ожидается, ускорится, движимая первичными эффектами снижения евро против других основных валют, говорится в сообщении банка.

Прогнозируется, что инфляция, согласованная по стандартам ЕС, вырастет до 1,8 процента в следующем году с 0,5 процента в 2015 году.

Если валютные курсы заметно поднимутся, это будет производить риски для экономики, сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдман. По мнению Бундесбанка, дальнейшие внешние риски возникают в связи с уязвимостью нескольких странах с формирующимся рынком и геополитической напряженностью.

Банк также выпустил первый набор прогнозов на 2017 год. Рост ВВП ожидается на уровне 1,5 процента и инфляция в 2,2 процента.

EUR/USD: $1.1000(E2.35bn), $1.1100(E678mn), $1.1200(E971mn), $1.1400(E520mn)

USD/JPY: Y122.85($1.2bn), Y123.00($820mn), Y123.50($452mn), Y123.75($250mn), Y125.00($655mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp452mn), $1.5000(Gbp303mn), $1.5500(Gbp840mn)

AUD/USD: $0.7600(A$662mn), $0.7650(A$662mn)

NZD/USD: $0.7120(NZ$230mn), $0.7165(NZ$227mn)

USD/CAD: C$1.2345($310mn), C$1.2450($559mn), C$1.2490-1.2500($650mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+9 б.п.).

Золото $1164.70 (-0.89%)

Нефть (WTI) $57.51 (-0.83%)

• Мнение о том, что политика ОПЕК направлена против определенных производителей, неверно

• Лимит добычи нефти картеля - это просто индикативный показатель, это не квота

• Картель не имеет определенного целевого уровня цены на нефть

• Говорить о возвращении иранской нефти на рынок преждевременно

• Генсек ОПЕК Аль-Бадри очень позитивно настроен в отношении перспектив рынка на 2015 и 2016 годы

• ОПЕК теперь более един во мнениях

/ТАСС/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. РФ будет работать над восстановлением инвестиционного рейтинга зарубежными агентствами и в дальнейшем больше ориентироваться на российские, сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на Международном банковском конгрессе.

"Без международных рейтинговых агентств невозможно будет улучшать внешнее восприятие России, как страны, которая имеет инвестклимат. Я считаю, что мы должны работать и будем работать над восстановлением инвестиционного уровня восприятия нашей экономики", - отметил Силуанов.

Он также заявил, что "во внутренних вопросах РФ будет переходить на внутренние рейтинговые агентства".

"Мы видим здесь /в действиях международных рейтинговых агентств/ предвзятость зачастую, политизированность, мне кажется даже отдельных оценок", - подчеркнул он.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что Россия способна сама себя прокормить. "Прошедшие 10 месяцев с момента введения специальных экономических мер /ответные санкции РФ на действия Запада/ показали, доказали главное - Россия способна сама себя прокормить", - заявил глава кабинета министров на Форуме по продовольственной безопасности.

По его мнению, "это факт, с которым сегодня приходится соглашаться тем, кто имел свои идеи в других странах, и всем нашим скептикам, которые полагали, что такая страна как Россия еще долгое время должна будет импортировать огромное количество продовольствия". Медведев подчеркнул, что с этим фактом будут считаться и те, кто хотел бы сотрудничать с Россией.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва будет решать вопрос о продлении или непродлении ответных санкций, исходя из действий Запада.

На форуме по продовольственной безопасности глава кабинета министров напомнил, что РФ ввела ответные санкции на импорт зарубежного продовольствия 8 августа 2014 сроком на один год. "Естественно, наши действия будут зависеть и от действий наших партнеров. Судя по их высказываниям, они пока не хотят и не планируют возвращаться на рынок, но и мы их упрашивать не будем", - подчеркнул Медведев.

• Мировой спрос на нефть вырастет во второй половине года

• ОПЕК призвала своих членов придерживаться лимита

• Следующее заседание состоится 4 декабря в Вене

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2091.00 (-0.38%), фьючерс NASDAQ упал на 0.42% до уровня 4477.75.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,460.9 -27.29 -0.13%

Hang Seng 27,260.16 -291.73 -1.06%

Shanghai Composite 5,023.1 +75.99 +1.54%

FTSE 6,799.17 -60.07 -0.88%

CAC 4,931.19 -55.94 -1.12%

DAX 11,238.6 -102.00 -0.90%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $58.18 за баррель (+0.22%)

Золото торгуется по $1167.50 за унцию (-0.67%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете несут потери. Причиной продаж являются вышедшие данные по рынку труда США, зафиксировавшие увеличение количества занятых в несельскохозяйственных отраслях крупнейшей экономики мира на 280 тыс., что оказалось значительно больше среднего прогноза на уровне 225 тыс. Значение за апрель было пересмотрено с 223 тыс. до 221 тыс. Лучшие, чем ожидалось, данные по рынку труда США усилили уверенность участников рынка в том, что в скором времени стоит ожидать начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Более детально о вышедших данных читайте в нашем материале.

В фокусе участников рынка остается Греция. Правительство страны выразило намерение выплатить все четыре июньских займа МВФ к концу месяца, что позволит выиграть немного времени. В июне Греция должна погасить четыре транша МВФ, общая сумма которых составляет почти 1,6 млрд. евро. При этом первый транш из Афин должен был поступить сегодня. Однако греческие власти вспомнили о мало используемом постановлении МВФ, датированном началом 1970-х: согласно этому циркуляру, должник может совместить несколько выплат воедино в исключительных обстоятельствах. Кредиторы Греции согласились дать отсрочку до 30 июня в обмен на обещанные Афинами реформы.

В свою очередь глава МВФ Кристин Лагард дала понять, что списание долгов будет необходимым компонентом любого пакета помощи Греции для того, чтобы обеспечить эффективность программы. Некоторые европейские кредиторы выступали против списания долгов как части программы помощи Греции, вместо этого настаивая на более жестких экономических реформах.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Участники рынков также ожидают данных по рынку труда США , которые будут опубликованы завтра.

В Канаде производительность труда снизилась в первом квартале, так как выпуск и отработанные часы сократились, Статистическое управление Канады заявило в пятницу.

Производительность труда снизились на 0,1% за период с января по март по сравнению с предыдущим кварталом. Трейдеры ожидали снижение на 0,2%, по мнению экономистов Королевского банка Канады.

Удельные затраты на рабочую силу увеличились на 1,2%, в то время как количество отработанных часов снизилось на 0,2%.

В США производительность труда снизилась на 0,8% в первом квартале на сопоставимой основе.

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что реальный валовой внутренний продукт Канады упал на 0,6% в годовом исчислении, став худшим квартальным исполнением для канадской экономики в посткризисный период.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минфин поддерживает идею ЦБ о создании аналога SWIFT, вопрос требует проработки. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Относимся положительно, но говорить о сколько-нибудь значительной стадии проработанности рано. Организационная база в данной ситуации - менее существенный вопрос, главное - это технологии", - сказал Моисеев.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

В США работодатели увеличили найм в прошлом месяце и рост заработной платы ускорился, предполагая, что рынок труда набирает обороты после замедления в начале 2015 года.

Число занятых в несельскохозяйственных секторах экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 280 000 в мае, Министерство труда заявило в пятницу, во главе с ростом в секторе профессиональных и деловых услуг, отдыха и гостеприимства, и здравоохранении.

Измененные данные показали, что работодатели добавили рабочие места 221 000 в апреле, по сравнению с первоначально сообщаемыми 223 000. Занятость в марте увеличилась на 119 000, что было пересмотрено с ранее сообщаемыми 85 000.

Уровень безработицы, который получается из отдельного обследования домохозяйств США, составила 5,5% в мае, чуть выше, чем 5,4% месяцем ранее.

Экономисты предсказывали, что занятость вырастет на 225 000 в мае, а уровень безработицы останется на прежнем уровне 5,4%.

Заработная плата, тем временем, выросла уверенными темпами. Средний почасовой заработок работников частного сектора вырос на 8 центов, или на 0,3%, до $24,96 в мае. Экономисты ожидали, что рост заработной платы составит 0,2% с апреля.

По сравнению с годом ранее, почасовой заработок вырос на 2,3% в мае, немного лучше, чем 2%-ный годовой темп в последние годы.

Отчет в мае дает первоначальную оценку и, вероятно, будет пересмотрен, когда правительство соберет свежие данные. Но сейчас в докладе говорится, что работодатели продолжают вкладывать средства в новых сотрудников, несмотря на выходящие в последнее время смешанные экономические данные.

Суровая зима, сильный доллар и трудовые споры, которые нарушили деятельность судоходных портов на Западном побережье, сдержали рост в первом квартале. Валовой внутренний продукт сократился на 0,7% годовых с января по март, Министерство торговли заявило на прошлой неделе.

Спад в первом квартале напоминает ситуацию в первом квартале 2014 года, когда американская экономика сократилась, прежде чем сильно восстановиться весной и летом.

Многие экономисты считают, что проблемы в первом квартале были временными, и что экономика будет восстанавливаться уже этой весной. Чиновники ФРС прогнозируют восстановление, и большинство из них заявило, что они ожидают начать повышение базовой процентной ставки центрального банка от почти нуля в конце этого года.

Но управляющий Федеральной резервной системы Даниил Тарулло четверг заявил, что экономика США по-видимому, "потерял некоторый импульс" и не может восстановиться также быстро от слабости в первом квартале, как это было в 2014 году.

Международный валютный фонд также сократил свои прогнозы по экономическому росту США в четверг, и призвал ФРС, чтобы удержаться и не повышать процентные ставки до 2016 года. МВФ теперь ожидает, что экономика США вырастет на 2,5% в этом году, по сравнению с более ранней оценкой 3,1 % в апреле.

ФРС заявила, что, предполагая, что рынок труда продолжает улучшаться, она будет повышать ставки, когда чиновники будут "достаточно уверены", что инфляция будет двигаться назад к 2%. Многие инвесторы ожидают, что ФРС начнет повышать ставки в сентябре.

Отметим, что не все признаки, содержащиеся в докладе в пятницу, указали на прочность на рынке труда.

Широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые заняты на неполный рабочий день или не в состоянии искать работу, был неизменным в мае на уровне 10,8%.

Средняя продолжительность рабочей недели также осталась такой же, как в прошлом месяце, на уровне 34,5 часов.

Доля американцев, которые имеют работу или ищет работу, остается исторически слабой. Уровень участия в рабочей силе поднялся до 62,9% от 62,8%, став признаком прогресса, но все еще рядом с самым низким уровнем с конца 1970-х годов.

В мае рост занятости был на широкой основе. Сфера профессиональных и деловых услуг добавила 63000 рабочих мест. Найм в секторе отдыха и гостеприимства вырос на 57000. Здравоохранение, розничная торговля и строительство также добавили рабочие места. Горнодобывающий сектор, охватывающий энергетической промышленности, упал на 17000.

Русский медведь стал сегодня "быком", хотя, с точки зрения портфельных инвесторов, он был им уже давно, - пишет Кеннет Рапоза в статье для Forbes .

По результатам глобального исследования института Chartered Financial Analyst, Россия вошла в первую четверку в мире по росту ценных бумаг. А теперь и Всемирный банк полагает, что следующий год у нее будет лучше по основным показателям.

Согласно прогнозам Всемирного банка, ВВП в России в текущем году сократится на 2,7%, а не на 5% как считалось ранее, а в 2016 году вырастет как минимум на 0,7%. По мнению автора, следующий год станет для России временем роста деловой активности, если все пойдет по консервативному сценарию, что означает прекращение опосредованной войны с Украиной. В 2017 году российский ВВП должен достичь приличного показателя в 2,5%. Всемирный банк повысил свой прогноз по всем трем годам, исходя из роста нефтяных цен.

На основе нового, более вероятного сценария, Всемирный банк прогнозирует, что в 2015 году цена на нефть составит $58 за баррель, а в 2016 году - $63,6 за баррель. По этому сценарию, Россия снова становится нефтяным трейдером. Для нее это, может, и не очень хорошо, но это великолепно для инвесторов, которые по низким ценам скупают акции энергетических компаний, таких, как Газпром и Роснефть.

"Корректировка прогноза основана главным образом на изменении нефтяных цен за два предыдущих месяца, которое поддерживает обменный курс рубля и способствует замедлению инфляции", - говорит ведущий экономист Всемирного банка по Российской Федерации Биргит Хансл. По его мнению это позволит Российскому центральному банку осуществлять снятие денежных ограничений более быстрыми темпами до конца 2015 года, потому что расходы по займам снижаются, а объемы кредитования фирм и частных заемщиков увеличиваются. Рост инвестиций и потребления будет замедляться не так быстро, как ожидалось ранее.

Всемирного банка прогнозирует падение потребительских расходов на 2015 и 2016 годы по сравнению с уровнем 2014 года, онако инвестиционная активность в будущем году должна начать медленное восстановление, продолжив его в 2017 году.

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Германия Производственные заказы, м/м Апрель 1.1% Пересмотрено с 0.9% 0.5% 1.4%

06:00 Германия Производственные заказы, г/г Апрель 2.0% Пересмотрено с 1.9% 0.4%

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.41 Пересмотрено с -4.58 -3.0

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей II кв 1.9% 2.2%

09:00 ОПЕК Встреча стран-экспортеров нефти

Евро вырос против доллара США в преддверии публикации ряда ключевых данных. Инвесторы ждут отчета по занятости в США и результатов саммита ОПЕК в Вене. Ожидается, что страны ОПЕК останутся на своих позициях и не пойдут на снижение добычи, несмотря на переизбыток нефти на мировом рынке.

Внимание по-прежнему будет направлено и на Грецию. В четверг, по данным МВФ и официальных лиц Греции, страна уведомила МВФ о своих планах объединить выплаты по долгам со сроком истечения в текущем месяце в один платеж на общую сумму около 1,7 млрд долларов США. Греции в этом месяце предстоит выплатить МВФ четыре транша, первый из которых в размере 300 млн евро (338 млн долларов США) нужно перевести в эту пятницу.

Некоторую поддержку единой валюте оказала статистика по Германии и Франции. Рост производственных заказов в Германии превысил ожидания в апреле, чему помог иностранный спрос, показали в пятницу данные Destatis. Производственные заказы выросли на 1,4 процента за месяц, быстрее, чем 1,1 процента роста в марте и 0,5 процента увеличения по прогнозу экономистов. Это был также самый быстрый рост с декабря, когда заказы выросли на 3,3 процента. Внутренние заказы упали на 3,8 процента, в то время как иностранные заказы увеличились на 5,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается направлений торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны поднялись на 6,8 процента в апреле и заказы из других стран выросли на 4,7 процента, сообщил Destatis.

Дефицит внешней торговли Франции сократился более, чем ожидалось, в апреле, в то время как экспорт вырос, а импорт упал, показали данные Таможенного управления, опубликованные в пятницу. Дефицит торгового баланса снизился до 3,0 млрд евро в апреле с 4,4 млрд евро в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что дефицит составит 3,95 млрд евро. Экспорт увеличился более быстрыми темпами на 1,4 процента в апреле, после подъема на 0,8 процента в марте. Между тем, импорт упал на 2,1 процента в апреле, в отличие от роста предыдущего месяца на 3,3 процента. На ежегодной основе, экспортные поставки увеличились на 4,4 процента в апреле, а импорт вырос на 2,1 процента.

Фунт снизился против доллара США, упав ниже вчерашнего минимума. Инфляционные ожидания британцев на год вперед улучшились с более чем 13-летнего минимального уровня, показали результаты ежеквартального опроса от Банка Англии, опубликованные в пятницу. Инфляция ожидается на уровне 2,2 процента в следующем году, по сравнению с оценочными 1,9 процента в феврале, что было минимумом с ноября 2001 года. Опрос в отношении инфляции от Банка Англии / GfK NOP был проведен в период с 8 по 13 мая среди 2002 человек.

В апреле инфляция стала отрицательной впервые с 1960 года на фоне снижения цен на продукты питания и транспортных расходов. Потребительские цены снизились на 0,1 процента. Ожидания инфляции в течение двух лет также увеличились, до 2,3 процента с 2,1 процента в феврале. В то же время, прогноз на пять лет остался неизменным на уровне 2,8 процента.

Отвечая на вопрос о будущем процентных ставок, 42 процентов сказали, что ставки могут остаться на том же уровне в течение следующего года по сравнению с 39 процентами в предыдущий период обследования. Доля респондентов, ожидающих повышения ставок в течение следующих 12 месяцев, достигла 38 процентов по сравнению с 36 процентами в феврале.

В ежеквартальном отчета об инфляции, опубликованном в мае, банк предположил, что процентная ставка будет поднята в середине 2016 года, а инфляция, по прогнозам, вернется к целевому уровню в течение двух лет.

Около 17 процентов респондентов заявили, что высокая процентная ставка хороша для экономики, и 14 процентов сказали, что ставки должны пойти вниз. Большинство - 43 процентов - считают, что процентная ставка должна оставаться неизменной. Исследование показало, что удовлетворенность среди британцев в отношении эффективности политики Банка Англии по борьбе с инфляцией остается неизменной. Сальдо удовлетворения составило 35 процентов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1280

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5294

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y124.85

В 12:30 GMT в Канаде выйдет уровень безработицы и изменение числа занятых за май. США в это же время опубликует среднюю почасовую оплату, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за май. В 16:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. В 19:00 GMT США выпустит объем потребительского кредитования за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1285 1.1300 1.1320 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку 1.1230 1.1200 1.1185 1.1150 1.1120 1.1100 1.1080 1.1050

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5350 1.5370 1.5385 1.5400 1.5420 1.5450 1.5480 1.5500

Ордера на покупку 1.5300 1.5285 1.5265 1.5240 1.5225 1.5200 1.5185 1.5165 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7365 0.7380 0.7400 0.7425-30 0.7450

Ордера на покупку 0.7330 0.7300 0.7285 0.7265 0.7240 0.7225 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 140.80 141.00 141.30 141.50 142.00

Ордера на покупку 140.00 139.80 139.60 139.30 139.00 138.60 138.20 138.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.80 125.00 125.20 125.50 125.75 126.00

Ордера на покупку 124.50 124.30 124.00 123.80 123.50 123.30 123.00 122.75-80 122.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7720 0.7745 0.7775 0.7800 0.7825 0.7850

Ордера на покупку 0.7675 0.7650 0.7625-30 0.7600

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе продолжают указывать на улучшение на рынке труда. За последние три месяца в среднем число занятых выросло на 191 тыс., а показатель безработицы приблизился к уровню, который многие рассматривают как полная занятость. Даже более "жесткие" компоненты отчета, включая показатели долгосрочных безработных и частично занятых, указывают на прогресс. Число работников, занятых на неполный рабочий день по экономическим причинам, уменьшилось в апреле, а компонент, который включает в себя работников, взятых на короткий срок, снизился на 10,8 процента. Хотя общие условия на рынке труда являются положительными, секторы, которые чувствительны к преходящим факторам, могут демонстрировать слабость в течение месяца. В частности, укрепление доллара и спад цен на нефть может отягощать работу в промышленности, строительстве, сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Согласно средним прогнозам, показатель по итогам мая вырос на 226 тыс, по сравнению с +223 тыс. в предыдущем месяце.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минфин создаст условия для развития долгосрочного страхования жизни, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Международного банковского конгресса.

"Мы будем развивать страхование жизни. Мы создаем все условия для этого, создаем налоговые преференции для такого источника. Делаем для людей страхование жизни понятным, интересным и надежным вложением своих сбережений", - заявил он.

СОЧИ, 5 июня. /ТАСС/. РЖД увеличили инвестпрограмму на 2015 год с 414 млрд рублей до 427 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам старший вице-президент компании Вадим Михайлов в кулуарах железнодорожного форума "Стратегическое партнерство 1520".

"Мы ее /инвестпрограмму на 2015 год - прим. ред./ увеличили с 414 до 427 млрд рублей. Добавили часть инфраструктурных проектов", - сказал он. По словам Михайлова, дальнейшего увеличения инвестпрограммы на текущий год не планируется.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, зафиксировали за неделю с 28 мая по 3 июня 2015 года отток капитала в размере 31,7 млн долларов против 37,1 млн долларов неделей ранее. Такие данные приводит исследовательская организация Emerging Portfolio Fund Research.

При этом, по данным Газпромбанка, в страновом выражении /более общий показатель/ с российского рынка акций за неделю ушло 66,9 млн долларов против 28,6 млн долларов неделей ранее.

С начала 2015 года фонды, инвестирующие в российский фондовый рынок, привлекли 541,3 млн долларов, а в страновом выражении приток с начала года составил 241,6 млн долларов.

Европейские фондовые индексы снижаются четвертую торговую сессию подряд, в то время как внимание инвесторов приковано к новостям из Греции.

Греция объявила в четверг о намерении объединить четыре платежа, которые должны быть перечислены Международному валютному фонду в июне, и выплатить ему сразу всю сумму в конце этого месяца. За всю историю МВФ зафиксирован лишь один случай применения этой практики - в 80-х годах к ней обращалась Замбия.

В этом месяце Греция должна совершить в пользу МВФ четыре выплаты по кредитам, первый из которых - в размере 300 млн евро - должен быть перечислен в пятницу.

"Хотя прогресс в вопросе заключения соглашения был достигнут в последние дни, чем дольше тянутся переговоры, тем больше рисков появляется, так как греческие банки продолжают терять вкладчиков", - написали в заметке аналитики Barclays.

Государственные облигации по всей Европе торгуются в основном стабильно. Доходность 10-летних немецких бондов придерживается уровня 0,86%. В четверг доходность этих гособлигаций достигла 0,99% после комментариев президента ЕЦБ Марио Драги о том, что рынки должны привыкнуть к повышенной волатильности, однако затем откатилась.

Позднее сегодня будет опубликован отчет по занятости вне сельского хозяйства США, а также пройдет заседание Организации стран-экспортеров нефти в Вене. Представители ОПЕК, как ожидается, подтвердят решение не сокращать объемы добычи нефти, несмотря на избыточное предложение.

Сегодня дешевеют акции финансовых и нефтяных компаний, включая Total SA - на 1% и Banco Santander SA - на 0,9%.

Кроме того, котировки бумаг IG Group Holdings Plc снизились на 1,9% на сообщениях СМИ о том, что брокер нарушил правила Великобритании при торговле швейцарским франком при его резком скачке ранее в этом году.

Курс ценных бумаг британской почтовой службы Royal Mail Plc опустился на 1%.

Также дешевеют акции автопроизводителей, включая французских Peugeot - на 1% и Renault - на 0,7%, а также германских Volkswagen - на 1,2% и BMW - на 1,2%.

В то же время капитализация Vodafone Group Plc выросла на 2,3%. Британская телекоммуникационная компания объявила о том, что ведет переговоры об обмене активами с Liberty Global Plc. При этом отмечается, что процесс находится на ранней стадии и может не завершиться сделкой.

На текущий момент:

FTSE 100 6,806.54 -52.70 -0.77 %

CAC 40 4,915.4 -71.73 -1.44 %

DAX 11,209.54 -131.06 -1.16 %

Инфляционные ожидания британцев на год вперед улучшились с более чем 13-летнего минимального уровня, показали результаты ежеквартального опроса от Банка Англии, опубликованные в пятницу.

Инфляция ожидается на уровне 2,2 процента в следующем году, по сравнению с оценочными 1,9 процента в феврале, что было минимумом с ноября 2001 года.

Опрос в отношении инфляции от Банка Англии / GfK NOP был проведен в период с 8 по 13 мая среди 2002 человек.

В апреле инфляция стала отрицательной впервые с 1960 года на фоне снижения цен на продукты питания и транспортных расходов. Потребительские цены снизились на 0,1 процента.

Ожидания инфляции в течение двух лет также увеличились, до 2,3 процента с 2,1 процента в феврале. В то же время, прогноз на пять лет остался неизменным на уровне 2,8 процента.

Отвечая на вопрос о будущем процентных ставок, 42 процентов сказали, что ставки могут остаться на том же уровне в течение следующего года по сравнению с 39 процентами в предыдущий период обследования. Доля респондентов, ожидающих повышения ставок в течение следующих 12 месяцев, достигла 38 процентов по сравнению с 36 процентами в феврале.

В ежеквартальном отчета об инфляции, опубликованном в мае, банк предположил, что процентная ставка будет поднята в середине 2016 года, а инфляция, по прогнозам, вернется к целевому уровню в течение двух лет.

Около 17 процентов респондентов заявили, что высокая процентная ставка хороша для экономики, и 14 процентов сказали, что ставки должны пойти вниз. Большинство - 43 процентов - считают, что процентная ставка должна оставаться неизменной.

Исследование показало, что удовлетворенность среди британцев в отношении эффективности политики Банка Англии по борьбе с инфляцией остается неизменной. Сальдо удовлетворения составило 35 процентов.

Дефицит внешней торговли Франции сократился более, чем ожидалось, в апреле, в то время как экспорт вырос, а импорт упал, показали данные Таможенного управления, опубликованные в пятницу.

Дефицит торгового баланса снизился до 3,0 млрд евро в апреле с 4,4 млрд евро в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что дефицит составит 3,95 млрд евро.

Экспорт увеличился более быстрыми темпами на 1,4 процента в апреле, после подъема на 0,8 процента в марте. Между тем, импорт упал на 2,1 процента в апреле, в отличие от роста предыдущего месяца на 3,3 процента.

На ежегодной основе, экспортные поставки увеличились на 4,4 процента в апреле, а импорт вырос на 2,1 процента.

Рост производственных заказов в Германии превысил ожидания в апреле, чему помог иностранный спрос, показали в пятницу данные Destatis.

Производственные заказы выросли на 1,4 процента за месяц, быстрее, чем 1,1 процента роста в марте и 0,5 процента увеличения по прогнозу экономистов. Это был также самый быстрый рост с декабря, когда заказы выросли на 3,3 процента.

Внутренние заказы упали на 3,8 процента, в то время как иностранные заказы увеличились на 5,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается направлений торговли в зарубежных операциях, новые заказы из еврозоны поднялись на 6,8 процента в апреле и заказы из других стран выросли на 4,7 процента, сообщил Destatis.

/Обновлено в 10:55 мск/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Курс доллара в начале сегодняшних торгов на Московской бирже снизился на 58 копеек до 55,88 рубля. Евро подешевел на 68 копеек и стоит теперь 62,89 рубля.

Накануне рубль падал до минимумов с начале апреля. "Очевидно, что существенное давление на курс рубля оказала слабая динамика сырьевых рынков", - отмечает аналитик ВТБ Капитал Максим Коровин.

Сегодня рубль укрепляется, несмотря на снижение нефти. Стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на сегодняшних торгах лондонской биржи ICE снизилась на 0,6 проц до 61,66 доллара за баррель.

/Обновлено в 10:10 мск/

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. МЭР РФ ожидает снижения инфляции в годовом выражении до 14,3-14,5 проц в сентябре 2015 года. Об этом сообщил ТАСС замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев.

"Понятно, что тренд инфляции идет на снижение, этот показатель в июне будет меньше, чем в мае, мы оцениваем инфляцию за июнь на уровне 0,2-0,3 проц. К сентябрю инфляция в годовом выражении снизится до 14,3-14,5 проц", - сказал Ведев.

Таким образом, по оценке Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении в июне может составить 15,5-16,6 проц.

По данным Росстата, инфляция в РФ за май 2015 года замедлилась до 0,4 проц против 0,5 проц в апреле, и составила 15,8 проц, с начала года цены выросли на 8,3 проц.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Расходы российских банков на создание резервов в 2015 году могут превысить прошлогодние расходы. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Банка России Алексей Симановский.

"Я думаю, что объем резервов в этом году будет выше, чем в прошлом году. В прошлом году, если я правильно помню, прирост составил 800 млрд рублей. Я думаю, что в этом году может быть чуть-чуть побольше, не готов сказать сколько", - сказал Симановский.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Банк России планирует снизить порог сомнительных операций, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к департаменту финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ.

Такой шаг планируется, говорил банкир, знающий это от сотрудника ЦБ. Представитель регулятора это подтвердил. "Мы планируем снижать порог сомнительных операций, поскольку считаем, что банки не должны проводить их", - сказал он, добавив, что одна из задач ЦБ - обеспечить прозрачность банковского бизнеса.

Более 85 проц банков сейчас не имеют сомнительных операций выше 3 млрд рублей, банки проводят работу по снижению таких операций, соответственно, порог сейчас завышен и логично его снизить, говорит один из собеседников газеты, это может произойти осенью. "Не исключаем, что изменения будут в этом году", - сказал представитель ЦБ.

Осенью 2013 года, после того как ЦБ обратил внимание банков на схемы фиктивного импорта, используемые компаниями, работающими с Казахстаном и Белоруссией /через эти страны могло быть выведено 10 млрд и 15 млрд долларов соответственно/, ЦБ ввел пределы для сомнительных операций: их размер не должен был превышать 5 млрд рублей в квартал или 5 проц от оборотов по счетам клиентов. В 2014 году ЦБ снизил лимиты до 3 млрд рублей или 4 проц от дебетового оборота.

Как будет снижен лимит дальше, пока не ясно, называть какие-то уровни рано, говорит представитель ЦБ, "они будут определяться с учетом проводимого регулятором детального анализа операций банков".

EUR/USD: $1.1000(E2.35bn), $1.1100(E678mn), $1.1200(E971mn), $1.1400(E520mn)

USD/JPY: Y122.85($1.2bn), Y123.00($820mn), Y123.50($452mn), Y123.75($250mn), Y125.00($655mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp452mn), $1.5000(Gbp303mn), $1.5500(Gbp840mn)

AUD/USD: $0.7600(A$662mn), $0.7650(A$662mn)

NZD/USD: $0.7120(NZ$230mn), $0.7165(NZ$227mn)

USD/CAD: C$1.2345($310mn), C$1.2450($559mn), C$1.2490-1.2500($650mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе. Негативные настроения на рынках обусловлены тем, что Греция объявила о намерении объединить четыре платежа, которые должны быть перечислены Международному валютному фонду в июне, и выплатить ему сразу всю сумму в конце этого месяца. Читать далее...

DW

МВФ дал отсрочку Афинам до конца месяца

Международный валютный фонд (МВФ) разрешил Греции совместить четыре платежа, которые должны быть перечислены в июне, и выплатить всю сумму в конце месяца. Об этом в четверг, 4 июня, сообщают информагентства со ссылкой на МВФ. Первый платеж в размере 300 млн евро Афины должны были перевести в пятницу, 5 июня. Теперь же почти 1,6 млрд евро будут перечислены 30 июня. Отсрочка дает Греции время продолжить переговоры с европейскими кредиторами о втором пакете финансовой помощи в размере 7,2 млрд евро.

Associated Press

МВФ рекомендует ФРС потерпеть с повышением ставок до 2016 года

Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Федеральной резервной системе (ФРС) США отложить до первой половины 2016 года решение о повышении краткосрочных процентных ставок, так как американская экономика все еще не стабилизировалась до конца, сообщает Associated Press. В отчете МВФ говорится, что ряд «негативных шоков» подорвали позитивные импульсы, которые свидетельствовали о бурном экономическом росте.

The Guradian

HSBC выплатит $43 млн за отмывание денег

Один из крупнейших финансовых конгломератов в мире HSBC заплатит 40 млн швейцарских франков, или $43 млн, за отмывание денег, пишет британская The Guradian. Расследование преступлений в отношении финансовой группы будет прекращено после того, как банк выплатит этот штраф. Издание отмечает, что размер штрафа установил рекорд, который когда-либо был присужден швейцарскими правоохранителями.

Bloomberg

«Король Уолл-стрит»: как Джейми Даймон заработал миллиард в JP Morgan

Исполнительный директор банка JP Morgan Chase - крупнейшего в США по размеру активов - Джейми Даймон стал миллиардером, написал Bloomberg 3 июня. Его состояние, в основном складывающееся из акций JP Morgan, достигло $1,1 млрд, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index. Путь Даймона в «клуб миллиардеров» нестандартен: обычно обладателями миллиардного состояния на Уолл-стрит становятся управляющие хеджевых или инвестиционных фондов, а не менеджеры банков. Тем не менее 59-летнему Даймону удалось не только нарушить «порядок вещей», но и провести банк, которым он управляет на протяжении десяти лет, через шторм финансового кризиса и череду скандалов с регуляторами, увеличив его капитализацию за это время практически вдвое.

Сегодня утром Алан Раскин, макростратег банка Deutsche Bank, опубликовал свое видение силы влияния данных сегодняшнего даклада по занятости США на ожидания повышения учетной ставки Федрезервом. Аналитик предполагается 51%-ную вероятность повышения ставки ЦБ в сентябре. «То, как изменят ожидания сегодняшние цифры, будет ключевым для валютного рынка. До сентября пройдет еще два заседания, и немало статистики будет опубликовано за этот период» - отмечает Раскин. Эксперт отметил, что по его мнению показатель роста занятости в районе 190 тыс. за 3 месяца со ставкой безработицы на уровне 5.4% или ниже будет соответствовать ожиданиям повышения ставки в сентябре. Для изменения этих ожиданий значение должно составить 150 тыс. или 250 тыс.

Пара EUR/USD, вероятно, снизится к $1,10 в случае выхода позитивных данных по рынку труда США за май, говорит Кумико Исикава, аналитик Gaitame.Com Research Institute. При снижении пара встретит поддержку около $1,1099, как видно на графике Ишимоку, и прорыв ниже этого уровня может привести к падению пары до $1,100, отмечает она. Учитывая неопределенность относительно долговых проблем Греции, пара держится около $1,12, но инвесторам необходимо соблюдать осторожность, так как успешное достижение соглашения между Грецией и МВФ может вызвать закрытие коротких позиций по евро, добавляет Исикава.

Комментарии аналитиков Gaitame.Com Research Institute приводит агентство Dow Jones Newswires.

Сегодня в Лондоне фьючерсы на нефть Brent торговались без значительных изменений. Тем не менее, черное золото завершает неделю рекордным падением на 5,3% с марта на фоне ожиданий, что ОПЕК на своей пятничной встрече не станет менять целевой уровень добычи, поддержав избыток предложения. Организация стран- экспортеров нефти продолжит отстаивать свою рыночную долю, прогнозирует исполнительный директор Международного энергетического агентства Мария ван дер Хувен. Ожидается, что на встрече в Вене картель 12 нефтедобывающих стран оставит без изменений производственную квоту в 30 миллионов баррелей в день.

Были опубликованы следующие данные:

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 106.0 107.2

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 109.2 111.1

Евро находился под давлением из-за усиления обеспокоенности по поводу ситуации с долгами Греции. Встреча премьер-министра Греции Алексиса Ципраса и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, которая завершилась в ночь на 4 июня, не принесла решения греческого кризиса. Ципрас заявил, что его разговор с Юнкером и главой Еврогруппы Йеруном Дейссельблюмом в целом был «конструктивным», но кредиторы требовали отмены дополнительных пенсий и повышения ставки налога на добавленную стоимость на энергию, что является неприемлемым для страны. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1370 (3224)

$1.1335 (6108)

$1.1286 (5723)

Цена на момент написания обзора: $1.1235

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1160 (6168)

$1.1125 (3827)

$1.1085 (6749)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 117652 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1300 (6108);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 135399 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (8550);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 1,15 против 1,13 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5500 (2329)

$1.5401 (1276)

$1.5403 (2230)

Цена на момент написания обзора: $1.5351

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5298 (2449)

$1.5200 (2104)

$1.5100 (1474)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 35982 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5700 (2606);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 52899 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5000 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 июня составило 1,47 против 1,45 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 10:00 GMT Британия проведет аукцион по продаже 1-но, 3-х и 6-ти месячных казначейских ценных бумаг

в 16:30 GMT член FOMC Уильям Дадли выступит с речью

В Австрии опубликуют итоги встречи стран-экспортеров нефти ОПЕК

Помимо этого сегодня Греция должна выплатить МВФ долговую сумму в размере E312 млн

Агентство S&P опубликует обновленный рейтинг Ирландии

Агентство Moody's опубликует обновленный рейтинг Финляндии, фондов ESM и EFSF

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются красной зоне на фоне ситуации с выплатой долгов Грецией.

Рынок также в ожидании выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за май в 12.30GMT, уровня безработицы и показателя среднего почасового заработка в США. Согласно средним прогнозам, число рабочих мест по итогам мая выросло на 226 тыс, по сравнению с +223 тыс. в предыдущем месяце.

Котировки, на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже, после роста в четверг вновь ушли вниз под влиянием ситуации с выплатой Грецией долга. В четверг Банк Греции обратился к МВФ с просьбой погасить все долги за месяц перед Международным валютным фондом одним переводом до 30 июня. В общей сложности, Греция должна перевести в фонд четыре транша на сумму 1,6 млрд евро, включая платеж в 300 млн евро, который был запланирован на 5 июня.

Акции автоконцерна Toyota Motor подешевели в начале торгов на 1,05%,

Мобильного оператора NTT Docomo снизил капитализацию на 1,6%.

Nikkei 225 20,411.65 -76.54 -0.37 %

Hang Seng 27,358.42 -193.47 -0.70 %

S&P/ASX 200 5,488.6 -15.70 -0.29 %

Shanghai Composite 4,941.01 -6.10 -0.12 %

Topix 1,662.41 -11.48 -0.69 %

ВЕНА, 5 июня. /Корр ТАСС Мария Иванина/. Министры нефти и энергетики страны-участниц ОПЕК сегодня проведут очередное заседание в Вене, на котором, как ожидается, они примут решение не менять квоты на добычу нефти и оставить их на уровне 30 млн баррелей в сутки.

На предыдущем заседании ОПЕК в ноябре также было принято решение о сохранении квот, несмотря на резкое падение мировых цен на нефть более чем на 30 проц за несколько месяцев.

Большинство аналитиков и экспертов нефтяного рынка придерживаются мнения, что встреча министров сегодня пройдет с предсказуемым результатом.

"Не думаю, что на заседании 5 июня будет принято решение об изменении политики ОПЕК", - говорит независимый эксперт по энергетике Виталий Ермаков.

По его мнению, исторические лидеры нефтяного рынка - Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ - не станут сокращать добычу, чтобы не потерять долю на рынке. Страны, в которых себестоимость добычи высокая, как Венесуэла, страдают от низких цен, поэтому представители таких стран на заседании "могут взбунтоваться ", с их стороны возможны "резкие высказывания ", считает эксперт.

По мнению Ермакова, именно такие страны могут быть инициаторами встреч с Россией, чтобы призвать РФ уменьшить уровень добычи нефти. Но склонить РФ на свою сторону им вряд ли удастся.

По мнению аналитика Газпромбанка Александра Назарова, решения об изменении квот на добычу нефти на заседании 5 июня не будет.

Но не только эксперты сходятся в прогнозах. Участники рынка также на протяжении последних нескольких дней перед заседанием говорили о планах сохранить добычу или даже ее увеличить. 3 - 4 июня в Вене проводился шестой международный семинар ОПЕК, в таком формате лидеры отрасли раз в два-три года обсуждают тенденции на мировых нефтяных рынках.

Предложений снижать добычу не было

В ходе семинара министр нефти Ирака Адель Абдель Махди, в частности, заявил, что рост потребления нефти в мире может позволить Ираку увеличить добычу нефти в ближайшие годы.

Министр нефти Кувейта Али Аль-Омар, выступая на семинаре, объявил, что его страна сохраняет планы по увеличению добычи углеводородов к 2020 году до 4 млн баррелей в сутки, что почти на 40 проц больше текущего уровня добычи.

Снятие санкций с Ирана может вызвать увеличение предложения нефти на рынке уже в краткосрочной перспективе. В этом случае Иран может быстро увеличить добычу нефти на 600 - 700 тыс баррелей в сутки. Такую оценку высказал министр энергетики РФ Александр Новак. При этом российский министр заявил, что не слышал о планах стран ОПЕК изменить квоты на добычу нефти 5 июня. "Я ни от кого не слышал предложений о том, чтобы снижали объемы добычи нефти", - подчеркнул министр.

На фоне этих ожиданий мировые цены на нефть продолжают падение. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов 4 июня на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,99 проц, до 64,2 доллара за баррель.

Во второй половине 2008 года из-за мирового финансового кризиса стоимость нефти упала с рекордного уровня в 143,95 доллара /4 июля/ до 33,7 доллара /26 декабря/. В ответ ОПЕК сократила добычу в общей сложности на 4,2 млн баррелей - с 29,2 до 25 млн баррелей в день.

ОПЕК 14 декабря 2011 года увеличила дневной уровень добычи с 1 января 2012 года с 29,8 до 30 млн баррелей. В результате цена на нефть сократилась за день на 3,3 проц - со 109,25 до 105,72 доллара за баррель. Однако уже в начале 2012 года цены вернулись на прежний уровень. В марте-апреле 2012 года нефть марки Brent стоила выше 120 долларов за баррель.

Осенью 2014 года отказ ОПЕК от сокращения добычи путем понижения квот стал одним из факторов, приведших к падению цен на нефть марки Brent ниже 50 долларов за баррель.

Доллар США укрепился по отношению к иене и евро, в то время как рынок в ожидании выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства за май в 12.30GMT и уровня безработицы, а также показателя среднего почасового заработка в США. Согласно средним прогнозам, число рабочих мест по итогам мая выросло на 226 тыс, по сравнению с +223 тыс. в предыдущем месяце.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе продолжают указывать на улучшение на рынке труда. За последние три месяца в среднем число занятых выросло на 191 тыс., а показатель безработицы приблизился к уровню, который многие рассматривают как полная занятость. Даже более "жесткие" компоненты отчета, включая показатели долгосрочных безработных и частично занятых указывают на прогресс. Число работников, занятых на неполный рабочий день по экономическим причинам, уменьшилось в апреле, а компонент, который включает в себя работников, взятых на короткий срок, снизился на 10,8 процента. Хотя общие условия на рынке труда являются положительными, секторы, которые чувствительны к преходящим факторам, могут демонстрировать слабость в течение месяца. В частности, укрепление доллара и спад цен на нефть может отягощать работу в промышленности, строительстве, сфере туризма и гостиничного бизнеса.

Пара USD/JPY испытывает давление со стороны потоков в иену, как в валюту-убежище, на фоне усиления нежелания инвесторов рисковать (индекс страха VIX вырос на 7,69%, до 14,71, S&P 500 закрылся с понижением на 0,86%, на уровне 2095,84 накануне) после того, как МВФ понизил свой прогноз по росту ВВП США в 2015 году до 2,5% с 3,1% в апреле. Однако снижение пары ограничено ввиду спроса со стороны японских импортеров, сверхмягкой денежно-кредитной политики Банка Японии и общего укрепления доллара США ввиду ряда данных и коррекции позиций перед выходными. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 24-30 мая составило 276 000, тогда как ожидалось, что оно будет равно 279 000. Удельные расходы на оплату труда в США в 1-м квартале выросли на 6,7%, тогда как ожидался рост на 6,0%.

Евро ослаб по отношению к доллару после достижения в четверг максимума почти за три недели. Европейской валюте повредили новости о том, что Греция не в состоянии выплатить 300 млн евро Греции в пятницу, в итоге ей придется совместить четыре платежа, которые она не сделала в июне, в конце этого месяца. Давление на пару также оказывает снижение доходности немецких облигаций (доходность 10-летних облигаций упала на 4,8 б.п., до 0,830% в четверг), общее укрепление доллара США, масштабная программа количественного смягчения ЕЦБ. Однако падение пары ограничено ввиду коррекции позиций инвесторами перед выходными.

"Основным фактором для пары USD/JPY будет публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США и последующая реакций фондового рынка США", говорят в IG Securities. На фоне роста доходности облигаций в мире позитивные данные по занятости могут оказать повышательное давление на доллар. Однако если данные усилят вероятность повышения ставок ФРС в сентябре, это, скорее всего, приведет к вытеснению позиций на фондовом рынке США, оказав понижательное давление на американскую валюту.

По мнению IG Securities, общие перспективы пары USD/JPY могут зависеть от того, что произойдет с парами с иеной, такими как пара EUR/JPY. Пессимизм вследствие снижения фондовых индексов США может вызвать рост иены в этих парах, оказав косвенную поддержку иене против доллара и столкнув пару USD/JPY вниз.

Доллар США значительно укрепился против евро, отыграв при этом все ранее утраченные позиции, что связано с публикацией данных по безработице, а также ожиданиями сегодняшнего отчета по занятости в США. Как стало известно, первичные обращения за пособием по безработице, мера увольнений по всей территории США, снизились на 8 тыс. и с учетом сезонных колебаний достигли 276 тыс. на неделе, завершившейся 30 мая. Экономисты ожидали 279 тыс. первичных обращений. Министерство также сообщило, что 284 тыс. заявок были поданы за предыдущую неделю, заменяя его первоначальную оценку 282 тыс. Четырехнедельная скользящая средняя обращений выросла на 2750 до 274,​​75 тыс. Отчет показал, что число людей, продолжающих получать пособия по безработице, упало на 30 тыс. до 2,2 млн. - это самый низкий уровень с ноября 2000 года - за неделю, завершившуюся 23 мая.

На ход торгов также влияют ожидания публикации отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. По прогнозам, в мае число занятых выросло на 225 тыс. против +223 тыс. в апреле. Что касается уровня безработицы, то он, как ожидается, останется без изменений (5,4%).

Между тем, участники рынка продолжают следить за новостями по Греции. Согласно последним сообщениям, греческий премьер-министр Ципрас заявил министрам, что позиция кредиторов является неприемлемой. В пятницу греческий парламент обсудит предложение кредиторов. Слухи о том, что Ципрас может потребовать вотум доверия от парламента, не подтвердились.

Незначительное влияние оказали заявления МВФ. В своей ежегодной оценке состояния американской экономики МВФ понизил прогноз по ВВП на текущий год от 3.1% до 2.5%, сославшись на существенную неопределенность в отношении устойчивости экономического роста. Фонд также понизил прогноз по ВВП на 2016 от 3.1% до 3%. Также в МВФ рассчитывают, что ФРС не повысит ставки до 1-й половины 2016 года.

Фунт отступил от сессионного максимума против доллара, опустившись ниже отметки $1.5400. Ранее поддержку фунту оказали итоги заседания ЦБ Англии, который оставил без изменений ключевую процентную ставу на уровне 0,5%, а также объем программы покупки активов, который составляет 375 млрд британских. Стоит подчеркнуть, учетная ставка был оставлена на рекордном минимуме уже 75 месяц подряд. Члены MPC единогласно приняли решение сохранить прежний монетарный курс. Надежды на повышение ставки развеялись после того, как по итогам 1-го квартала экономический рост замедлился до 0.3%. Инфляция тем временем опустилась ниже нулевого значения после резкого удешевления энергоносителей.

Небольшое влияние оказали данные от Общества автопроизводителей и трейдеров (SMMT). Как стало известно, в Великобритании количество регистраций новых автомобилей увеличилось 39-й месяц подряд в мае. Продажи автомобилей выросли на 2,4 процента по сравнению с прошлым годом до 198 706 единиц в мае. В целом регистрации достигли 1,11 млн единиц в 2015 году, увеличившись на 5,7 процента, так как рынок стабилизировался. Был отмечен подъем в четыре раза спроса на автомобили с ультра-низкими выбросами (ULEV) в январе-мае, предполагая, что покупатели все больше осознают преимуществах вождения ULEV.

Давление на фунт оказывают ожидания публикации сегодняшней статистики по рынку труда США.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 58.00 -2.75%

Gold 1,176.40 +0.10%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1223 -0,39%

GBP/USD $1,5356 +0,16%

USD/CHF Chf0,9339 -0,01%

USD/JPY Y124,45 +0,15%

EUR/JPY Y139,67 -0,24%

GBP/JPY Y191,11 +0,31%

AUD/USD $0,7675 -1,34%

NZD/USD $0,7115 -0,51%

USD/CAD C$1,2404 -0,38%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,488.19 +14.68 +0.07%

Hang Seng 27,551.89 -105.58 -0.38%

S&P/ASX 200 5,504.3 -79.28 -1.42%

Shanghai Composite 4,947.1 +37.12 +0.76%

FTSE 100 6,859.24 -91.22 -1.31%

CAC 40 4,987.13 -47.04 -0.93%

Xetra DAX 11,340.6 -79.02 -0.69%

S&P 500 2,095.84 -18.23 -0.86%

NASDAQ Composite 5,059.13 -40.11 -0.79%

Dow Jones 17,905.58 -170.69 -0.94%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Апрель 106.0

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Апрель 109.2

06:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Апрель -4.58

08:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей II кв 1.9%

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 0.9%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.3%

12:30 Канада Уровень безработицы Май 6.8% 6.8%

12:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Май -19.7 10

12:30 США Средняя длительность рабочей недели Май 34.5 34.5

12:30 США Средняя почасовая оплата Май 0.1% 0.2%

12:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. 223 225

12:30 США Уровень безработицы Май 5.4% 5.4%

16:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

19:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Апрель 20.52 16.25