Новости и прогнозы рынков CFD — 09-06-2015

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Июнь 6.4%

02:50 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Апрель -0.3% 0.4%

06:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Апрель 1.3%

08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м Апрель 0.5% 0.1%

08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г Апрель 0.7% 0.6%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, м/м Апрель 0.4%

08:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности, г/г Апрель 1.1% 0.4%

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Июнь -7.6%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Июнь -1.948

18:00 США Федеральный бюджет, млрд Май 157 -97.5

20:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни Ежегодное выступление главы Банка Англии в Mansion House в Лондоне. Текст речи будет доступен в 16:00 GMT.

21:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 3.5% 3.5%

21:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:05 Новая Зеландия Пресс-конференция РБНЗ

23:50 Япония Индекс деловых условий для крупных производителей II кв 2.4

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (17 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS,-0.76%). Больше остальных выросли акции The Procter & Gamble Company (PG, +1.78%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.1%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.5%).

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия при Минэкономразвития отобрала три инвестиционных проекта в рамках программы проектного финансирования. Как говорится в сообщении МЭР, общая стоимость отобранных проектов составляет 10,5 млрд рублей, объем требуемых кредитных ресурсов в рамках программы - 5,6 млрд рублей.

В частности, 1,02 млрд рублей будет выделено на строительство тепличного комбината ОАО "ТК ТюменьАгро" в Тюменской области. Проект предусматривает строительство 2-й очереди тепличного комбината по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте площадью 5 га /общая площадь тепличного комбината - 16 га/. Стоимость проекта составляет 1,36 млрд рублей.

Еще 3,21 млрд рублей будет выделено на строительство завода по производству цементно-стружечной плиты ООО "СтеМаЛ" в Орловской области. Проект предполагает создание завода по производству современного типа древесно- стружечных плит мощностью 35 тыс. куб. м. в год с цехом по структурированию и лакированию цементно-стружечных плит мощностью 10,5 тыс. куб. м. в год. Общая стоимость проекта составляет 4,01 млрд рублей.

Третий выбранный комиссией проект - создание производства высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. Проект компании ЗАО "Лискимонтажконструкция" в Воронежской области предусматривает организацию производства высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра из материала с категорией прочности до Х120 мощностью 120 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет 5,10 млрд рублей, объем требуемых кредитных средств - 1,40 млрд рублей.

Всего на заседании межведомственная комиссия рассмотрела 7 проектов общей стоимостью 53,1 млрд рублей, из них запросы на кредитование составили 35,8 млрд рублей.

На сегодня для участия в программе отобрано 16 проектов общей стоимостью 155,3 млрд рублей, из них кредиты по программе - 109,2 млрд рублей. Среди этих проектов 7 проектов реализуется в сфере сельского хозяйства, 3 - в транспортном комплексе, 2 - в сфере производства и распределении электроэнергии, газа и воды и по одному проекту в сфере связи и телекоммуникаций, машиностроении, металлургии и лесопереработке.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании продолжают наращивать убыток, за январь-май 2015 года он составил 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта /АЭВТ/ Владимир Тасун.

"К сожалению, по нашим расчетным данным, негативная тенденция продолжает сохраняться. Убыток складывается из двух показателей - операционного убытка за пять месяцев на внутренних линиях /11 млрд рублей/ и операционной прибыли на международных линиях /2,5 млрд рублей/. Мы общаемся с крупными перевозчиками и по их заключению такая оценка близка к истине", - сказал Тасун.

По его словам, войдя в лето, авиакомпании увеличили провозные мощности на 15 проц. "На падающем рынке, таким образом, можно улучшить текущую выручку, но переломить общий тренд это не поможет", - полагает Тасун.

По данным АЭВТ, убытки авиакомпаний в 2014 году составили 20,4 млрд рублей, при этом потери на внутренних линиях достигли 32,2 млрд рублей, а прибыль на международных - 10,6 млрд рублей.

АЭВТ основана в 1991 году как организация авиапредприятий и организаций гражданской авиации СССР. Зарегистрирована как некоммерческая организация, ее членами являются 19 ведущих авиакомпаний России, обеспечивающих более 80 проц объема перевозок в стране.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские авиакомпании снизили перевозку пассажиров за январь-май 2015 года на 2,4 проц до 31 млн. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта /АЭВТ/ Владимир Тасун.

"Тенденция сокращения пассажиропотока сохраняется. По нашим данным, международные перевозки за пять месяцев упали на 15 проц - до 13,5 млн пассажиров, а внутренние увеличились на 11 проц - до 17,5 млн пассажиров. Но нельзя говорить, что рост внутренних перевозок - это большой успех. В нынешних условиях вместе с ростом пассажиропотока на внутренних линиях происходит генерация убытков", - говорит Тасун.

По данным АЭВТ, пассажирооборот на внутренних линиях увеличился на 8,6 проц, на международных упал на 18 проц, в целом по отрасли снизился на 9 проц. "Снижение пассажирооборота демонстрирует, что пассажиры стали летать меньше и не так далеко", - говорит Тасун.

По его словам, за последние пять месяцев произошло снижение среднего тарифа стоимости перелета. Так, по данным Транспортно-клиринговой палаты, если в начале года стоимость перелета в среднем составляла около 6 тысяч рублей, то сейчас - 5,5 тысяч рублей, отметил Тасун. "Авиакомпании продолжают демпинговать, увеличивая клиентскую базу в убыток себе", - резюмирует президент ассоциации.

АЭВТ основана в 1991 году как организация авиапредприятий и организаций гражданской авиации СССР. Зарегистрирована как некоммерческая организация, ее членами являются 19 ведущих авиакомпаний России, обеспечивающих более 80 проц объема перевозок в стране.

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 9 июня. /ТАСС/. Развитие IT-сферы и реализация национальной технологической инициативы /НТИ/ необходимы для вхождения России в число лидеров в новых отраслях экономики. Такое мнение высказал сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президента РФ.

"Обе эти инициативы /IT-сфера и НТИ - прим ТАСС/ важны для того, чтобы в ближайшем будущем Россия вошла в число лидеров в новых сегментах экономики", - сказал Медведев, подчеркнув, что эти темы связаны между собой и влияют на изменения в мире. Он отметил, что за счет развития этих сфер автоматизируются многие процессы, меняются целые рынки - транспортных услуг, ритейла, в числе и потому, что исчезают посредники между бизнесом и клиентом, и деятельность этих посредников заменяется программными продуктами IT", - сказал Медведев.

В связи с этим он призвал учитывать возрастающую роль информационных технологий при выборе приоритетов для формирования и реализации Национальной технологической инициативы.

Глава правительства напомнил, что поручение о создании НТИ было сформулировано в послании президента РФ Федеральному собранию, оно касается внедрения передовых технологий и формирования новых глобальных рынков. "Правительство уже с Академией наук и Агентством стратегических инициатив проделало определенную работу, были согласованы основные направления развития инициативы, рабочие группы, включающие в себя ученых и предпринимателей, сформулировали образы будущих глобальных рынков, начата разработка "дорожных карт", - отметил глава правительства.

Он также напомнил о предложении создать межведомственную рабочую группу при президиуме Совета при президенте РФ для оперативного управления решения этих задач.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок завершил сегодняшние торги уверенным ростом индексов: ММВБ / MICEX/ поднялся на 1,04 проц до 1664,01 пункта, а РТС - на 2,2 проц до 943,54 пункта.

Нефть стала сегодня фактором поддержки российского рынка акций. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2015 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,2 проц до 64,69 доллара за баррель. После решения ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти на прежнем уровне 30 млн баррелей в сутки рынки снова начинают играть в старые темы, считает аналитик Nordea банка Дмитрий Савченко. "Одна из них - Китай. Сегодня статистика в этой стране показала замедление инфляции, что может быть расценено как позитив, поскольку может вырасти вероятность продолжения более мягкой монетарной политики", - полагает он.

По мнению ведущего аналитика ИГ "Олма" Антона Старцева, завтра важными для рынка событиями станут переговоры премьер-министра Греции с лидерами Германии и Франции, а также данные по запасам нефти в США.

Лидерами роста по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже стали обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" /+6 проц и +5 проц соответственно/, "Магнита" /+3,3 проц/ и акции "Газпрома" /+2,5 проц/, а лидерами падения - акции "Интер РАО" /-4,2 проц /, обыкновенные акции "Башнефти" /-3,6 проц/ и ГМК "Норильский никель" /-2,5 проц/.

В еврозоне наблюдается кризис экономического роста, а это значит, что восстановление инфляции будет происходить медленнее, чем в ходе обычного экономического цикла, говорят в Goldman Sachs.

Аналитик компании Робин Брукс предполагает, что причиной этому являются структурные реформы, проводимые на периферии еврозоны. Они сдерживают рост инфляции при текущем уровне разрыва между фактическим и потенциальным объемом производства. Сложившаяся ситуация подкрепляет прогноз Европейского центрального банка, согласно которому пара EUR/USD через 12 месяцев будет находиться на уровне $0.95, добавляет эксперт.

Пара недавно торговалась по $1.13. "Диапазон $1.14-$1.05 практически полностью обусловлен данными США, а не политикой ЕЦБ или данными Европы", - отмечают в Goldman Sachs.

Число вакансий в США в апреле достигло максимального уровня за все время ведения статистики, что является признаком улучшения ситуации на рынке труда. Об этом сообщило во вторник Министерство труда.

Число вакансий в апреле составило 5,4 млн по сравнению с 5,1 млн в марте. Апрельский показатель является самым высоким с 2000 года, когда Министерство труда начало вести учет числа вакансий. Число нанятых работников в апреле составило 5 млн, что несколько меньше, чем в марте. Доля работников, уволившихся по собственному желанию, в апреле незначительно снизилась, но осталась на уровне 1,9%.

В этом году отмечен рост числа вакансий в сфере услуг, здравоохранении и сфере социального обеспечения. В горнодобывающей и лесозаготовительной промышленности число вакансий снизилось, что отражает реакцию работодателей на падение цен на энергоресурсы. Отмечено увеличение числа нанятых работников в гостиничной индустрии и в сфере общественного питания. Также выросло число вновь принятых на работу госслужащих в местных правительствах и правительствах штатов, что говорит об оздоровлении бюджета.

По данным Министерства труда, число нанятых работников, как правило, превосходило число вакансий. Однако разрыв между показателями за последние несколько месяцев прекратил свое существование, и уже в апреле число вакансий на 369 000 превысило число принятых на работу.

Число сокращенных или уволенных сотрудников на протяжении года оставалось на уровне 1,3%, что приблизительно соответствует уровню до рецессии. Несмотря на то, что число сотрудников, уволившихся по собственному желанию, немного снизилось, оно по-прежнему находится на максимальном уровне практически за весь период экономического восстановления.

В течение американской сессии евро восстановился от раннего снижения против доллара на фоне комментариев представителя Еврокомиссии. Единая валюта получила толчок к росту благодаря комментариям еврокомиссара В. Домбровскиса, который сообщил, что последний список реформ, предложенный Грецией, «находится сейчас на рассмотрении» и что соглашение по Греции может быть достигнуто в ближайшие дни. Это нейтрализовало появившиеся ранее сообщения о том, что лидеры ЕС отвергли предложенный Грецией последний список реформ.

В начале сессии поддержку американской валюте оказали данные по рынку труда США. Число вакансий в США в апреле достигло максимального уровня за все время ведения статистики, что является признаком улучшения ситуации на рынке труда. Об этом сообщило во вторник Министерство труда. Число вакансий в апреле составило 5,4 млн по сравнению с 5,1 млн в марте. Апрельский показатель является самым высоким с 2000 года, когда Министерство труда начало вести учет числа вакансий. Число нанятых работников в апреле составило 5 млн, что несколько меньше, чем в марте. Доля работников, уволившихся по собственному желанию, в апреле незначительно снизилась, но осталась на уровне 1,9%.

Кроме того, отчет, опубликованный Департаментом торговли США, показал: оптовые запасы в США выросли по итогам апреля, превысив прогнозное значение и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли повысились в апреле на 0,4 процента (до 576,9 млрд.) против роста на 0,2 процента в марте (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали, что оптовые запасы увеличатся на 0,2 процента. В годовом выражении запасы выросли на 4,5 процента.

Небольшое влияние на евро также оказали данные по ВВП. Статистическое управление Евростат сообщило: объем ВВП еврозоны немного вырос в 1-м квартале, подтвердив предыдущие оценки, так как повышение госрасходов и инвестиций было частично компенсировано ростом импорта. Согласно отчету, совокупный валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,4% по сравнению с последними тремя месяцами 2014 года. В годовом выражении экономика расширилась на 1,0%. Квартальное и годовое изменение совпало с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце. Показатели за первый квартал предполагают, что экономика немного выиграли от ослабления евро, что было одним из последствий различных мер стимулирования, запущенных ЕЦБ с июня 2014 года. В то время как рост экспорта замедлился до 0,6% с 0,8%, повышение импорта ускорилось до 1,2% с 0,8%. В результате, торговля уменьшила рост ВВП на 0,2 процентного пункта. Это замедление было частично компенсирован ростом государственных расходов, которые поднялись на 0,6% в течение 1- го квартала против +0,1% в предыдущем периоде. Экономический рост также был вызван увеличение инвестиционных расходов и потребительских расходов.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара, поднявшись при этом выше отметки $1.5300, чему помогли данные по торговому балансу Британии. Управление национальной статистики сообщило: общий дефицит торгового баланса сократился до 1,202 млрд. фунтов в апреле по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 3,093 млрд. фунтов (первоначально сообщалось о 2,817 млрд. фунтов). Последнее значение оказалось минимальным с марта 2014 года. Также стало известно, что баланс торговли товарами сложился с дефицитом 8,561 млрд. фунтов против 10,705 млрд. фунтов в марте (пересмотрено с 10,1 млрд. фунтов). Апрельское значение оказалось самым низким с марта прошлого года. Ожидалось, что дефицит составит 10 млрд. Экспорт вырос на 0,7 млрд. фунтов, в то время как импорт сократился 1,5 млрд. фунтов по сравнению с мартом месяцем. В течение трех месяцев (по апрель) экспорт остался без изменений после роста на 0,3 процента в первом квартале, в то время как импорт вырос на 2,1 процента, так как и в первые три месяца года. Дефицит при торговле товарами со странами ЕС упал до 6,5 млрд фунтов с 7,3 млрд. фунтов, а при торговле со странами за пределами ЕС сократился до 2,1 млрд. фунтов с 3,4 млрд. фунтов. Также данные показали, что профицит при торговле услугами составил 7,4 млрд фунтов. по сравнению с 7,6 млрд. фунтов в марте.

Швейцарский франк снизился против доллара США, закрепившись выше уровня CHF0.9300, несмотря на публикацию положительной статистики по Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил сегодня, что по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 3,3 процента, подтвердив при этом ожидания экономистов. Без учета сезонных поправок уровень безработицы снизился до 3,2 процента в мае с 3,3 процента месяцем ранее. Прогнозировалось, что безработица останется без изменений.

Также стало известно, что количество безработных сократилось в мае на 4782 человек по сравнению с предыдущим месяцем - до уровня 136 349 человек. В годовом выражении число безработных увеличилось на 6039 или на 4,6 процента. Уровень безработицы среди молодежи упал до 2,9 процента в мае с 3,1 процента в апреле.

Между тем, еще один отчет от Федерального статистического бюро показал: в мае потребительские цены снизились на 1,2 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем падение на 1,1 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, это было уже седьмое падение потребительских цен подряд и самая длительная серия с июля 2009 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2 процента, компенсировав падение на 0,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Дефицит бюджета Франции за первые четыре месяца текущего года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года в результате падения расходов и увеличения налоговых поступлений.

Дефицит за период с начала текущего года по конец апреля упал до 59,8 млрд евро (65,6 млрд долларов США) с 64,2 млрд евро за аналогичный период предыдущего года, сообщило Министерство финансов Франции.

Расходы за период с начала текущего года по конец апреля упали на 3,6 млрд евро, а налоговые поступления увеличились на 300 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Согласно опубликованным во вторник данным института статистики Испании INE, цены на жилье в Испании в 1-м квартале выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после повышения на 1,8% в 4-м квартале 2014 года. В то же время они упали на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало первым квартальным снижением за год.

Цены на вторичном рынке жилья, запасы которого в стране велики, стали главной причиной недостаточно быстрых темпов восстановления рынка жилья: цены на вторичном рынке жилья в 1-м квартале выросли лишь на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как цены на первичном рынке повысились на 4%.

Средняя цена жилья в Испании упала на 35% по сравнению с уровнем 2007 года, причем средняя цена на вторичном рынке снизилась на 42%, а на первичном рынке - на 25%. Компания Fotocasa на прошлой неделе сообщила, что средняя цена на вторичном рынке жилья в мае упала на 0,1% по сравнению с апрелем.

Снижение немецких акций способствовало спаду европейских фондовых индексов шестой день подряд. Читать далее

Греция в обновленном предложении международным кредиторам повысила целевые уровни по первичному профициту государственного бюджета, сообщили во вторник два представителя европейских властей. Греция пошла на это в попытке выйти из тупика в переговорах.

По словам представителей, предложение Греции предполагает достижение первичного профицита (превышение поступлений над расходами перед выплатой процентных платежей) в размере 0,75% от ВВП в 2015 г, 1,75% в 2016 г и 2,5% в 2017 г. Это ниже предыдущих требований кредиторов, но выше первоначального предложения Греции.

Проект также подразумевает увеличение поступлений от НДС, сообщили официальные лица. По их оценкам, в 2016 году доходы от НДС достигнут 1,36 млрд евро. Кредиторы Греции до сих пор настаивали также на реформировании системы НДС, что принесло бы в бюджет 1,8 млрд евро или около 1% от ВВП.

Источники были осторожны в оценках того, сможет ли новое предложение Греции стать основой для соглашения. По их словам, до сих пор не хватает деталей по другим ключевым сферам, где две стороны никак не могут прийти к общему решению, включая реформу рынка труда.

Представители европейских властей заявили, что Греция представила второе предложение, сфокусировавшись на состоянии долгосрочного долга. Согласно информации от указанных лиц, обновленный проект содержит вариант "миграции" греческого долга, который сейчас держат центральные банки еврозоны, к "другим сторонам", включая региональный фонд помощи - Европейский механизм стабильности.

Продажи в розничных сетях США за первую неделю июня снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом мая. Об этом свидетельствует индикатор Redbook Research, вышедший во вторник.

Прогнозировалось снижение индекса на 1,3%.

Индекс Johnson Redbook также показал, что с учетом коррекции на сезонные колебания продажи за отчетный период выросли на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 1,6%.

В Redbook отметили, что в июне сезонная активность компаний достигает пика перед традиционными распродажами в июне, поэтому этот месяц является очень важным для этого сектора. Розничные компании ожидают, что в следующие две недели будут наблюдаться покупки в преддверии Дня отца, добавили в Redbook.

В календаре розничной торговли июнь состоит из пяти недель и заканчивается 4 июля.

• Важно согласовать цель по первичному профициту и специфические меры для Греции

• Для Греции важно сказать, что они готовы принимать меры, которые им не нравятся

• Необходимо меньше тактического маневрирования и больше работы над основой

Польский рынок акций во вторник продолжил движение вниз. Индекс широкого рынка WIG снизился на 0.72%. В отраслевом разрезе индекса WIG, только два сектора показали рост, а девять - снижение. Больше всех подорожали бумаги IT-компаний - на 2.87%, тогда как акции телекоммуникационных компаний отметились максимальным снижением котировок - на 2.82%.

Среди компаний большой капитализации большинство эмитентов зафиксировали потери, толкнув индикатор данной группы бумаг WIG30 вниз на 0.78%. Больше всего потеряли в стоимости бумаги BOGDANKA (WSE: LWB) и LOTOS (WSE: LTS) - 4.67% и 3.67% соответственно. За ними следуют ORANGE POLSKA (WSE: OPL) и PGE (WSE: PGE), котировки которых упали почти на 3%. Напротив, акции BZ WBK (WSE: BZW) зафиксировали лучший результат - «плюс1.13». Также заметно подорожали бумаги MBANK (WSE: MBK) - на 0.91%.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate резко выросли, так как трейдеры ожидают публикации еженедельных данных США по запасам нефти и нефтепродуктов. Читать далее

Основные фондовые индексы США снизились в начале торгов во вторник, после трех сессий потерь, на растущей спекуляции, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки уже в сентябре. Впрочем, ближе к обеду фондовые индексы выровнялись около нулевых отметок.

Как стало сегодня известно, уверенность среди владельцев малого бизнеса США увеличилась по итогам мая, достигнув при этом пятимесячного максимума, чему помогло повышение суб-индекса ожидаемой прибыли, что является хорошим предзнаменованием для перспектив экономики в ближайшие месяцы. Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила, что индекс уверенности малого бизнеса вырос в мае на 1,4 пункта - до 98,3 пункта (максимум с декабря). Стоит подчеркнуть, в опросе приняли участие 616 компаний малого бизнеса.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Департаментом торговли США, показал, что оптовые запасы в США выросли по итогам апреля, превысив прогнозное значение и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли повысились в апреле на 0,4 процента (до 576,9 млрд.) против роста на 0,2 процента в марте (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали, что оптовые запасы увеличатся на 0,2 процента. В годовом выражении запасы выросли на 4,5 процента.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсе (20 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -1.20%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.08%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего вырос сектор основных материалов (+0,4%). Аутсайдером является сектор конгломератов (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 17766.00 -2.00 -0.01%

S&P 500 2078.75 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 4417.00 -15.25 -0.34%

10-year yield 2.44% +0.05

Oil 59.90 +1.76 +3.03%

Gold 1176.10 +2.50 +0.21%

Цены на золото растут вторую сессию подряд, так как неопределенность в отношении будущего Греции и опасения по поводу повышения процентной ставки в США остаются в центре внимания. Читать далее

Премьер-министр Греции А. Ципрас снова повторил, что правительство не рассматривает в качестве варианта проведение досрочных выборов в стране.

Тем временем один из представителей греческих властей заверил, что предложения Афин носят обширный характер.

По сведениям Bloomberg, некоторые источники сообщают, что недавние предложения Греции в отношении бюджета не в полной мере соответствуют обещаниям, данным на прошлой неделе.

Глава Еврогруппы Дейсселблум заявил о сохраняющихся разногласиях ЕС и Греции относительно того, что необходимо сделать к концу июня.

По его словам, Греция должна отреагировать на предложения кредиторов, а также реформировать пенсионную систему.

Одним из ключевых событий завтрашнего дня станет оглашение решения РБНЗ по процентным ставкам (21:00 GMT). Также в это же время выйдет сопроводительное заявление РБНЗ, а в 21:05 GMT начнется пресс-конференция РБНЗ. Ожидается, что РБНЗ сохранит процентную ставку без изменений на уровне 3,5%.

Важным событием будет выступление главы РБА Гленна Стивенса (02:50 GMT). Гленн Стивенс является главой Резервного Банка Австралии (РБА)с сентября 2006 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

Также значимым событием станет выступление главы Банка Англии Марка Карни (20:00 GMT). Комментарии главы Банка Англии Марка Карни всегда имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике британского центробанка.

Что касается публикуемой статистики, то она вся будет второстепенной. Откроет серию отчетов Австралия данными по индексу уверенности потребителей от Westpac (00:30 GMT). Индикатор отражает настроения потребителей относительно текущих экономических условий в Австралии. Показатель рассчитывается на базе ежемесячного опроса, в котором респонденты (около 1200 человек) оценивают перспективы экономики страны.

В 08:30 GMT Великобритания выпустит данные по промышленному производству и производству в обрабатывающей промышленности. Первый показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей промышленности, секторе добычи и переработки полезных ископаемых, коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. При этом чрезмерный рост промышленного производства может привести к инфляции, которая вынуждает Банк Англии повышать процентные ставки для контроля над ростом и ценовой стабильностью. Ожидается, что промышленное производство в апреле составит +0,1% м/м и +0,6% г/г.

В 18:00 GMT в США выйдет федеральный бюджет. Данный индикатор характеризует соотношение между доходами и расходами государства. При превышении уровня доходов государства над его расходами образуется положительное сальдо. При превышении уровня расходов государства над его доходами образуется отрицательное сальдо (дефицит). Обычно данный показатель используют для долгосрочного анализа экономики. Бюджетный дефицит рассматривают в контексте с другими важными макроэкономическими показателями. Согласно средним прогнозам, в мае показатель составит -97,5 млрд. против 157 млрд. в предыдущем месяце.

В понедельник прошла Большая Всемирная конференция разработчиков Apple. В комментариях после события, аналитики Уолл-стрит придумал фразу, описывающую мероприятие, назвав его "эволюционным", но не "революционным".

В понедельник, Apple представила обновления в основном для существующих продуктов, не объявляя о новых или новаторских продуктах.

На событии, прошедшем в Сан-Франциско, Apple представила Mac OS X Capitan, операционную систему IOS 9 для айфонов, а также обновления программного обеспечения для Apple Watch и абонентское обслуживание под названием Apple Music. Apple не собиралась объявлять ничего экстраординарного, именно так и произошло.

"Презентации были в значительной степени ожидаемыми. Мы бы охарактеризовали обновления Mac OS и IOS больше "эволюционными", чем "революционными", хотя мы рассцениваем выпуск watch OS как важный толчок к доработке устройства", - написал аналитик Goldman Sachs.

Аналитики Deutsche Bank были впечетлены новой ОС Apple Watch. По их мнению, Apple Music также является интересным приложением, но в ходе презентации не было сказано ничего, что бы могло существенно повлиять на динамику акций компании.

В ходе мероприятия были озвучены некоторые ключевые цифры, которые аналитики сочли полезными, в том числе почти 1 млрд пользовательской базы (против 800 млн в апреле 2014 года), почти миллион мест, где поддерживается Apple Pay, и 100 млрд загрузок на App Store с $30 млрд платежей для разработчиков.

Самой большой новостью стал запуск Apple Music, и Morgan Stanley оценивает сколько прибыли может добавить инициатива компании в наступающем году:

"Миллиард человек будут иметь доступ к Apple Music через iPhone, IPAD, IPod Touch, Mac и PC, начиная с 30 июня. Каждый 1% клиентской базы, который будет использовать Apple Music, приравнивается к росту выручки на 0,5% и росту прибыли на акцию на $0.02 в 2016 году. Цель Apple - 10% внедрения, в соответствии с данными Associated Press".

Вместе с тем, PiperJaffray считает, что Apple Music добавит менее 1% выручки в 2016 году, но их общая оценка Apple - бычья.

На текущий момент акции Apple (AAPL) торгуются по $125,65 (-1.68%).

Отчет, опубликованный Департаментом торговли США, показал: оптовые запасы в США выросли по итогам апреля, превысив прогнозное значение и ускорив темпы по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, товарные запасы на складах оптовой торговли повысились в апреле на 0,4 процента (до 576,9 млрд.) против роста на 0,2 процента в марте (пересмотрено с +0,1 процента). Экономисты ожидали, что оптовые запасы увеличатся на 0,2 процента. В годовом выражении запасы выросли на 4,5 процента.

Запасы товаров длительного пользования выросли на 0,1 процента в месячном исчислении и на 6,6 процента годовых. Запасы древесины и других строительных материалов увеличились на 3,4 процента по сравнению с мартом, в то время как запасы компьютеров и периферийного оборудования снизились на 3,1 процента. Что касается запасов товаров кратковременного пользования выросли, то они выросли на 0,8 процента. Товарно-материальные запасы бумаги и бумажной продукции выросли на 3,9 процента в апреле, а запасы одежды на 2,7 процента.

Министерство торговли также сказало, что оптовые продажи увеличились на 1,6 процента в апреле. Продажи товаров длительного пользования выросли на 1,2 процента за месяц и на 2,4 процента годовых. Продажи электрических и электронных товаров повысились на 3,2 процента по сравнению с мартом, а продажи автомобилей и запасных частей выросли на 3,2 процента. Продажи товаров кратковременного пользования увеличились на 2,0 процента по сравнению с мартом, но упали на 8,2 процента годовых.

Соотношение запасов к оптовым продажам составило в апреле 1,29 против 1,3 в марте. Напомним, за аналогичный период прошлого года данное соотношение составляло 1,19.

Рост затрат на рабочую силу в Германии ускорился в первом квартале 2015 года, достигнув самого высокого уровня с первого квартала 2013 года. Об этом стало известно из отчета Статистического управления Destatis.
Согласно данным, расходы на оплату труда за час работы, состоящие из валовой выручки и расходов, не связанных с заработной платой, увеличились на 3,2 процента в первом квартале (в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний), что оказалось быстрее, чем рост на 2,1 процента, зафиксированный в четвертом квартале. Это был самый высокий темп роста с первого квартала 2013 года, когда расходы повысились на 3,9 процента.
С учетом календарных поправок, расходы из валовой прибыли выросли на 2,9 процента годовых в первом квартале, а расходы, не связанные с заработной платой, увеличились на 4,3 процента.
В квартальном выражении, стоимость труда возросла на 1,1 процента (с учетом сезонных колебаний и поправкой на число рабочих дней) после повышения на 0,9 процента в предыдущие три месяца. Расходы из валовой выручки выросли на 1 процент, а расходы, не связанные с заработной платой, увеличились на 1,2 процента.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минфин разработает критерии для банков, которые получат 27,5 млрд рублей из прибыли ЦБ за прошлый год через ВЭБ в рамках программы господдержки. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"По закону мы должны направлять их на поддержку системы, соответственно, это будет реализовано в той или иной мере как поддержка банковской системы", - сообщил он, отметив, что пока конкретные критерии не утверждены. "В конечном итоге деньги пойдут в конкретные банки. По поводу конкретных критериев я не готов говорить, но понятно, что это будут определенные банки", - добавил он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщал, что ВЭБ получит 27,5 млрд рублей из прибыли ЦБ за 2014 год на докапитализацию. По словам министра, эти средства пойдут на обеспечение финансовой стабильности в банковском секторе, будут направляться по решениям правительства. Как пояснил Силуанов, в первую очередь эти деньги пойдут банкам для кредитования предприятий, а также на расчеты предприятий перед кредиторами.

ВЭБ также получит в 2015 году на докапитализацию 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

EUR/USD: $1.0995-1.1000(E904mn), $1.1100(E1.2bn), $1.1200(E2.3bn)

USD/JPY: Y124.00($900mn), Y125.00($1.16bn), Y125.25($1.1bn), Y125.35($330mn), Y126.75($540mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp1.2bn), $1.5150(Gbp275mn), $1.5415(Gbp1.0bn)

USD/CHF: Chf0.9475($650mn)

AUD/USD: $0.7500(A$400mn), $0.7700-05(A$280mn)

USD/CAD: C$1.2550-55($700mn), C$1.2575($525mn)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $59.80 (+2.86%)

Золото $1179.80 (+0.54%)

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минфин РФ анонсировал на 10 июня проведение аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26216 /с погашением 15 мая 2019 года/ на сумму 10 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26215 /с погашением 16 августа 2023 года/ на сумму 5 млрд рублей по номиналу. Об этом свидетельствует информация министерства.

Объем промышленного производства Греции снова вырос в апреле, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в предварительном отчете Статистического ведомства Греции.

Согласно данным, с поправкой на число рабочих дней объем промышленного производства увеличился в апреле на 0,4 процента в годовом исчислении, что оказалось гораздо медленнее, чем 5,3-процентный рост в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, это был уже третий ежемесячный рост подряд.

Производство в секторе обрабатывающей промышленности поднялось на 3,5 процента по сравнению с апрелем 2014 года, в то время как в сфере добычи полезных ископаемых было зарегистрировано снижение на 2,6 процента. Производство электроэнергии также снизилось - на 11,4 процента годовых.

На ежемесячной основе, промышленное производство упало в апреле на 3,2 процента, компенсировав прирост на 3,1 процента в марте. С учетом сезонных колебаний, промышленное производство уменьшилось на 2,0 процента.

В течение первых четырех месяцев 2015 года совокупный объем промышленного производства (с с поправкой на число рабочих дней) вырос на 1,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2076.25 (-0.10%), фьючерс NASDAQ упал на 0.30% до уровня 4419.00.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию ниже нулевой отметки. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 20,096.3 -360.89 -1.8%

Hang Seng 26,989.52 -326.76 -1.2%

Shanghai Composite 5,113.53 -18.35 -0.4%

FTSE 6,769.71 -20.33 -0.3%

CAC 4,846.01 -11.65 -0.2%

DAX 10,973.94 -90.98 -0.8%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $59.35 за баррель (+2.06%)

Золото торгуется по $1178.20 за унцию (+0.40%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются, указывая на негативный старт торгов.

Давление на фьючерсы оказывает негативный внешний фон, все основные фондовые индексы в Азии и Европе завершили сессию или еще торгуются в минусе.

Негативная динамика фьючерсов также обусловлена ожиданиями относительно скорого начала процесса повышения ставок федрезервом, которые обострились после пятничных данных по рынку труда.

Среди сообщений корпоративного характера, которые привлекли внимание участников рынка на премаркете, стоит отметить новости о том, что Fiat Chrysler (FCAM) намерена склонить General Motors (GM) к слиянию. Об этом сообщило издание WSJ. Согласно информации издания, глава автоконцерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне призвал акционеров корпорации General Motors (GM) поспособствовать слиянию двух автомобильных компаний. В конце мая другое издание, NYTimes, сообщало о том, что Fiat Chrysler желает приобрести General Motors, при этом руководству GM даже было отправлено соответствующее предложение, но оно не было поддержано. Акции GM и FCAM на премаркете демонстрируют рост около 0,5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы в США, которые будут опубликованы в 14:00 GMT.

В своей новой статье известный экономист, лауреат Нобелевской премии в области экономики и профессор Колумбийского университета Джозеф Е. Стиглиц пишет, что лидеры Евросоюза продолжают вести рискованную игру с греческим правительством. Греция уже согласилась с большей частью требований своих кредиторов. Однако Германия и другие кредиторы Греции продолжают требовать, чтобы страна подписалась под программой, которая уже доказала свой провальный характер. Резкий разворот бюджета Греции от большого первичного дефицита к профициту является практически беспрецедентным, однако новое требование достигнуть первичного профицита в 4,5% ВВП стало просто бессовестным. К сожалению, когда «тройка» впервые включила это безответственное требование в программу международного финансирования Греции, у властей страны не было другого выбора, кроме как согласиться. Глупость настаивания на этой программе особенно очевидна сейчас, когда ВВП Греции упал на 25% с начала кризиса. «Тройка» плохо спрогнозировала макроэкономический эффект программы, которую сама же и навязала. Согласно опубликованным ранее прогнозам, члены «тройки» полагали, что благодаря сокращению зарплат и реализации мер по сокращению госрасходов греческий экспорт вырастет, а экономика быстро вернется в состояние роста. Прогнозы «тройки» оказались неверны, причем неоднократно. И совсем не чуть-чуть, а в огромных масштабах. Греческие избиратели были совершенно правы, потребовав смены курса, а их правительство совершенно право, отказываясь подписываться под ошибочной программой.

Несмотря на всё сказанное, пространство для договоренностей есть: Греция четко обозначила свое желание начать серию реформ и приветствует помощь Европы в реализации некоторых из них. Проявив немного реализма (в том, что касается выполнимости, а также макроэкономических последствий различных фискальных и структурных реформ), кредиторы Греции могли бы обеспечить почву для соглашения, которое оказалось бы полезным не только Греции, но и всей Европе.

В Европе, особенно в Германии, иногда демонстрируют равнодушие к проблеме выхода Греции из еврозоны. Рынки, говорят они, уже «включили в цену» этот разрыв. Некоторые даже утверждают, что для валютного союза так будет лучше.

Я уверен, что выразители подобных взглядов сильно недооценивают как нынешние, так и будущие риски. Мировая финансовая система до сих пор чувствует последствия краха банка Lehman Brothers. А банки по-прежнему непрозрачны, и, следовательно, находятся в рискованном положении. В Европе мы уже наблюдаем некоторые следствия неадекватного регулирования и ошибок в конструкции собственно еврозоны. Мы узнали, что структура еврозоны подталкивает не к сближению, а к дивергенции: по мере того как капиталы и талантливые люди покидают страны, чью экономику поразил кризис, способность этих стран выплачивать долги сокращается. Рынки начинают понимать, что порочный круг является неотъемлемым элементом евро, поэтому последствия следующего кризиса будут весьма глубоки. А следующий кризис неизбежен: такова природа капитализма.

Совсем не в интересах Европы - и мира, - чтобы на европейской периферии появилась отчужденная от своих соседей страна, особенно сейчас, когда геополитическая нестабильность уже так очевидна. Лидеры Европы считали себя очень дальновидными, когда создавали евро. Они полагали, что смотрят за пределы тех краткосрочных интересов, которые обычно занимают политических лидеров. К сожалению, их понимание экономики не соответствовало их амбициям; а сиюминутные политические подходы не позволили создать институционные рамки, которые дали бы возможность евро работать так, как задумывалось.

Будущее Европы и евро теперь зависит от того, смогут ли политические лидеры еврозоны скомбинировать чуточку экономических знаний с дальновидным пониманием (и заботой о) европейской солидарности. Возможно, мы получим ответ на этот экзистенциальный вопрос уже в ближайшие недели.

Источник: www.project-syndicate.org

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Эксперты Capital Economics считают, что давление на цены в Китае растет, наряду с обычной волатильностью продовольственной инфляции.

Данные, опубликованные ранее сегодня, показали, что инфляция потребительских цен понизилась в мае до 1,2 процента в годовом исчислении с 1,5 процента в апреле. Это было немного слабее, чем большинство ожидали, но соответствовало прогнозам Capital Economics.

Снижение инфляции цен на продукты питания до 1,6 процента с 2,7 процента в прошлом месяце было основным фактором давления на общий показатель. Это отчасти объяснялось ценами на свинину (один из ключевых факторов изменения продовольственной инфляции за последние десять лет), рост цен на которую замедлился до 5,3 процента с 8,3 процента. Также стало известно, что непродовольственная инфляция выросла до 1,0 процента в мае с 0,9 процента в апреле. В частности, такое изменение было связано с ценами на бензин, которые уменьшились на 1,3 процента против -2.3 процента в апреле.

Инфляция цен производителей осталась неизменной - на уровне -4,6 процента годовых, хотя в Capital Economics прогнозировали снижение на 4,5 процента.

"Заглядывая вперед, мы ожидаем, что оба показателя инфляции продемонстрируют отскок в ближайшие кварталы. Резкое падение численности свиней в последние месяцы, скорее всего, окажет давление на инфляцию цен на свинину", - сказал Джулиан Эванс-Притчард, экономист Capital Economics.

"В более широком смысле, резкое падение мировых цен на сырье во второй половине прошлого года будет обеспечивать более слабую базу для сравнения, что должно способствовать росту как ИПЦ и ИЦП, которые должны помочь развеять любые опасения по поводу сохраняющихся дефляции", - добавил Джулиан.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Wunderlich присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "держать", целевая стоимость $52

Аналитики Macquarie присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг "нейтрально", целевая стоимость $76

ИННОПОЛИС, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. Российская ассоциация электронных коммуникаций /РАЭК/ прогнозирует ежегодный рост российской интернет-экономики на 10 проц до 2018 года. Об этом сообщил сегодня на форуме "РИФ.Иннополис-2015" директор ассоциации Сергей Плуготаренко.

Ранее РАЭК предполагала, что среднегодовой рост рынка до 2018 года составит 15-20 проц.

"Мы считаем, что экономика /в интернете - прим. ред./ будет расти на 10 проц ежегодно вплоть до 2018 года. Не будет того роста, который наблюдался несколько лет назад, когда мы росли на 40 проц, но мы в плюсе и этот плюс сохранится", - сказал он.

Вместе с тем Плуготаренко отметил, что доля интернет- зависимых рынков в РФ составляет 10 проц ВВП. "В размере от 10 проц ВВП страны, примерно 8 трлн рублей, составляют зависимые рынки, а чистые бизнесы, то есть рекламный рынок, рынок веб-разработок, рынок поисковой оптимизации, - это примерно 1 трлн рублей, которые мы насчитали по итогам 2014 года", - указал глава РАЭК.

Кроме того, по его данным, взрослая аудитория интернета в России сегодня составляет 74 млн человек из них 61 млн выходит в интернет каждый день. "Сегодня можно сказать, что очень активно пользуются интернетом практически все пользователи, в среднем каждый интернет-пользователь проводит в сети 126 минут, то есть больше двух часов в день", - пояснил Плуготаренко.

/Обновлено в 13:40 мск/

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия продлила на шесть недель срок предоставления "Газпромом" ответа на антимонопольные претензии европейского регулятора. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Сейчас в "Газпроме" идет тщательное изучение документа по этому делу, он детально анализируется, и готовится ответ", - сказал он.

Конечным сроком предоставления ответа комиссии теперь назначена середина сентября 2015 года, резюмировал Куприянов.

Как ранее сообщал ТАСС, в конце апреля Еврокомиссия направила "Газпрому" официальный список претензий в рамках европейского антимонопольного расследования, запущенного в 2012 году. В нем Еврокомиссия утверждает, что компания злоупотребляет доминирующим положением на рынках Центральной и Восточной Европы в нарушение антимонопольного законодательства ЕС. По мнению регулятора, "Газпром" злоупотребляет своим монопольным положением в восьми странах ЕС - это Эстония, Венгрия, Болгария, Чехия, Латвия, Литва, Польша и Словакия.

Уверенность среди владельцев малого бизнеса США увеличилась по итогам мая, достигнув при этом пятимесячного максимума, чему помогло повышение суб-индекса ожидаемой прибыли, что является хорошим предзнаменованием для перспектив экономики в ближайшие месяцы.

Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB) сообщила: индекс уверенности малого бизнеса вырос в мае на 1,4 пункта - до 98,3 пункта (максимум с декабря). Стоит подчеркнуть, в опросе приняли участие 616 компаний малого бизнеса.

Оптимистичные данные по доверию вышли после сильных отчетов по занятости и автомобильным продажам, которые предложили, что экономика набирает обороты после медленного старта второго квартала. Напомним, в первом квартале ВВП США умеренно сократился.

"Похоже, сектор малого бизнеса, наконец, достиг нормального уровня активности, который, мы надеемся, будет продолжать оказывать поддержку экономике", - сказали в NFIB.

Восемь из 10 компонентов индекса выросли в прошлом месяце. Ожидания по продажам, которые упали в апреле, снова повысились. Между тем, ожидания владельцев в отношении капитальных расходов немного ослабли, в то время как их отношение к увеличению запасов не изменилось. Несмотря на ухудшение продаж, владельцы бизнеса были весьма оптимистичны в отношении их заработка - датчик прибыли по итогам мая вырос на 9 пунктов.

Опрос также показал, что в то время как инфляционное давление слабое, есть потенциал для повышения. Доля владельцев, которые повысили цены, выросла на 4 пункта - до 6%. Между тем, около 17% владельцев планируют повышение цен в течение ближайших нескольких месяцев. С другой стороны, предприятия повысили заработную плату для работников. 25% владельцев сказали, что они увеличили оплату труда, а около 14 процентов сообщили, что планируют повысить зарплату в ближайшие месяцы.

Британские розничные продажи выросли в мае по сравнению с тем же месяцем прошлого года, чему способствовало восстановление на рынке недвижимости. Об этом стало известно по итогам исследований, проведенных Британским консорциумом розничной торговли (BRC).

Согласно данным, общий объем розничных продаж вырос на 1,1 процента в мае после падения на 1,3 процента в апреле.

В BRC сказали, что объем продаж мебели был самым высоким с июля прошлого года, за исключением искажений, вызванных временем празднования Пасхи в прошлом году. Увеличение отражало недавний рост на рынке жилья Великобритании, который в прошлом году потерял часть своего импульса. Между тем, продажи одежды и обуви упали максимальными темпами с сентября, а продажи продуктов питания стабилизировались после слабости в течении шести месяцев.

Британские потребители помогали поддерживать восстановления экономики страны в последние два года, и их расходы, вероятно, продолжат удерживать инфляцию около нуля. Тем временем, заработная платы будет медленно восстанавливаться после длительного периода слабости.

Также стало известно, что на базовой основе розничные расходы были неизменными в мае по сравнению с падением на 2,4 процента годовых в апреле.

Напомним, отдельный обзор по Великобритании, опубликованный в конце мая Конфедерацией британской промышленности, показал, что розничные продажи выросли в прошлом месяце.

Об этом сообщает издание WSJ. Как сообщает издание, глава автоконцерна Fiat Chrysler Серджио Маркионне призвал акционеров корпорации General Motors (GM) поспособствовать слиянию двух автомобильных компаний. В конце мая другое издание, NYTimes, сообщало о том, что Fiat Chrysler желает приобрести General Motors, при этом руководству GM даже было отправлено соответствующее предложение, но оно не было поддержано.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $35.25 (+0.74%).

Акции FCAM на премаркете пока не торгуются.

• Недавний рост доходности облигаций не вызывает опасений
  
• Количественное стимулирование вместе с целевым кредитованием поддерживает рост экономики еврозоны
  
• Хочу, чтобы Греция оставалась в еврозоне и выполняла свои обязательства
  
  

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май 2.3% 0.0%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 3 7

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель 1.6% -2% 1.0%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май -4.6% -4.5% -4.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.5% 1.3% 1.2%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 41.5 41.9 41.4

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Май 3.3% 3.3% 3.2%

06:00 Япония Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г Май 10.5% 15.0%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май -1.1% -1.2% -1.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май -0.2% 0.1% 0.2%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Апрель -3.093 Пересмотрено с -2.817 -1.202

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 0.9% 1.0%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.3% 0.4%

Евро заметно подешевел против доллара США, утратив при этом все позиции, заработанные в первой половине сессии. Эксперты отмечают, что основные валюты остаются под давлением на фоне падения доходности немецких облигаций, а также сохраняющейся неопределенности в вопросе с Грецией. Напомним, вчера в Брюсселе возобновились переговоры Греции и кредиторов после отсутствия прогресса по итогам прошлой недели, но пока они не принесли значимых результатов. Согласно сообщениям СМИ, Греция и кредиторы обсуждают возможность продления срока действия программы помощи до марта 2016 года, чтобы облегчить достижение компромисса в отношении условий выделения средств. Между тем, ранее сегодня один из представителей ЕС подтвердил, что Еврокомиссия получила новое предложение от Греции, согласно которому, Афинам требуются средства от ESM для погашения задолженности ЕЦБ. Но представитель кредиторов, рассмотрев предложение Греции, назвал его «недостаточным и всего лишь перефразированной копией старого».

Небольшое влияние на евро также оказали данные по ВВП. Статистическое управление Евростат сообщило: объем ВВП еврозоны немного вырос в 1-м квартале, подтвердив предыдущие оценки, так как повышение госрасходов и инвестиций было частично компенсировано ростом импорта. Согласно отчету, совокупный валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,4% по сравнению с последними тремя месяцами 2014 года. В годовом выражении экономика расширилась на 1,0%. Квартальное и годовое изменение совпало с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце. Показатели за первый квартал предполагают, что экономика немного выиграли от ослабления евро, что было одним из последствий различных мер стимулирования, запущенных ЕЦБ с июня 2014 года. В то время как рост экспорта замедлился до 0,6% с 0,8%, повышение импорта ускорилось до 1,2% с 0,8%. В результате, торговля уменьшила рост ВВП на 0,2 процентного пункта. Это замедление было частично компенсирован ростом государственных расходов, которые поднялись на 0,6% в течение 1- го квартала против +0,1% в предыдущем периоде. Экономический рост также был вызван увеличение инвестиционных расходов и потребительских расходов.

Фунт отступил от минимума сессии против доллара, поднявшись при этом выше отметки $1.5300, чему помогли данные по торговому балансу Британии. Управление национальной статистики сообщило: общий дефицит торгового баланса сократился до 1,202 млрд. фунтов в апреле по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 3,093 млрд. фунтов (первоначально сообщалось о 2,817 млрд. фунтов). Последнее значение оказалось минимальным с марта 2014 года. Также стало известно, что баланс торговли товарами сложился с дефицитом 8,561 млрд. фунтов против 10,705 млрд. фунтов в марте (пересмотрено с 10,1 млрд. фунтов). Апрельское значение оказалось самым низким с марта прошлого года. Ожидалось, что дефицит составит 10 млрд. Экспорт вырос на 0,7 млрд. фунтов, в то время как импорт сократился 1,5 млрд. фунтов по сравнению с мартом месяцем. В течение трех месяцев (по апрель) экспорт остался без изменений после роста на 0,3 процента в первом квартале, в то время как импорт вырос на 2,1 процента, так как и в первые три месяца года. Дефицит при торговле товарами со странами ЕС упал до 6,5 млрд фунтов с 7,3 млрд. фунтов, а при торговле со странами за пределами ЕС сократился до 2,1 млрд. фунтов с 3,4 млрд. фунтов. Также данные показали, что профицит при торговле услугами составил 7,4 млрд фунтов. по сравнению с 7,6 млрд. фунтов в марте.

Швейцарский франк снизился против доллара США, закрепившись выше уровня CHF0.9300, несмотря на публикацию положительной статистики по Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил сегодня, что по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 3,3 процента, подтвердив при этом ожидания экономистов. Без учета сезонных поправок уровень безработицы снизился до 3,2 процента в мае с 3,3 процента месяцем ранее. Прогнозировалось, что безработица останется без изменений.

Также стало известно, что количество безработных сократилось в мае на 4782 человек по сравнению с предыдущим месяцем - до уровня 136 349 человек. В годовом выражении число безработных увеличилось на 6039 или на 4,6 процента. Уровень безработицы среди молодежи упал до 2,9 процента в мае с 3,1 процента в апреле.

Между тем, еще один отчет от Федерального статистического бюро показал: в мае потребительские цены снизились на 1,2 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем падение на 1,1 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, это было уже седьмое падение потребительских цен подряд и самая длительная серия с июля 2009 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2 процента, компенсировав падение на 0,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1233

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5270 но потом вернулась до $1.5310

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y123.85

В 14:00 GMT США сообщит об уровне вакансий и текучести рабочей силы за апрель и изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за апрель. Завершится день статистикой по Японии - в 23:50 GMT выйдут окончательные данные по заказам на машины и оборудование за апрель.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1350 1.1380 1.1400

Ордера на покупку 1.1220 1.1100 1.1080 1.1050 1.1035 1.1020 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5310 1.5335 1.5350 1.5370 1.5385 1.5400 1.5420 1.5450

Ордера на покупку 1.5280-85 1.5265 1.5240 1.5225 1.5200 1.5185 1.5165 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7385 0.7400 0.7425-30 0.7450 0.7475 0.7500

Ордера на покупку 0.7360 0.7345 0.7320 0.7300 0.7285 0.7265 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 140.85 141.00 141.30 141.50

Ордера на покупку 140.00 139.80 139.50 139.30 139.00

USD/JPY

Ордера на продажу 124.75-80 125.00 125.20 125.40 125.60 125.75- 80 126.00

Ордера на покупку 124.20 124.00 123.80 123.50 123.30 123.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7680 0.7700 0.7720 0.7745 0.7775 0.7800

Ордера на покупку 0.7625-30 0.7600 0.7585 0.7550 0.7530 0.7500

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минфин подготовил поправки в закон о потребительском кредите, обязывающие банки информировать клиентов о рисках займов в валюте. Уведомление о разработке документа размещено на Едином портале раскрытия проектов правовых актов.

Законопроект подготовлен во исполнение поручения Владимира Путина по итогам "Прямой линии с президентом РФ" 16 апреля 2015 года.

Документ призван повысить уровень информированности граждан о возможных рисках, возникающих при заключении ими кредитного договора в иностранной валюте, отмечается в уведомлении.

Авторы проекта рассчитывают, что в случае принятия он вступит в силу через три месяца с даты официального опубликования закона.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин по итогам общения с гражданами РФ в ходе "Прямой линии" поручил правительству и Центробанку рассмотреть вопрос об оказании поддержки "валютных ипотечников", а также ввести предупреждения о рисках получения ипотеки в иностранной валюте.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Банк России установил на 10 июня официальный курс доллара на уровне 55,91 рубля, что на 13,35 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 56,68 копейки до 63,0721 рубля.

Стоимость бивалютной корзины /0,55 доллара и 0,45 евро/, рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 18,16 копейки до 59,1329 рубля.

Предварительные данные, представленные Статистическим управлением Destatis, показали: оборот в секторе обрабатывающей промышленности Германии вырос по итогам апреля, что отмечалось впервые за последние три месяца.

Согласно отчету, с учетом сезонной коррекции и поправкой на количество рабочих дней оборот в обрабатывающей промышленности вырос на 1,2 процента в апреле, компенсировав при этом падение на 0,3 процента в марте, которое было пересмотрено с -1,0 процента.

Объем заказов со стороны иностранных клиентов поднялся на 2,7 процента в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как внутренний спрос упал на 0,3 процента.

На ежегодной основе, оборот в обрабатывающей промышленности вырос более быстрыми темпами в апреле - на 2,1 процента после усиления 0,8 процента в предыдущем месяце, значение за который было пересмотрено с +0,6 процента.

В течение первых пяти месяцев этого года, общий оборот в сфере обрабатывающей промышленности (с учетом сезонной коррекции и количеством рабочих дней) вырос на 1,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, что связано с падением акций горнодобывающих компаний на фоне данных по Китаю, а также опасениями в отношении Греции. Напомним, сегодня Национальное бюро статистики Китая сообщило: индекс потребительских цен в мае вырос на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,5% в апреле. Потребительская инфляция в Китае в мае достигла самого низкого уровня за четыре месяца, что дает центральному банку больше пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста. Центральный банк Китая в мае понизил ключевую процентную ставку третий раз за шесть месяцев в попытке поддержать слабеющую экономику. Еще одни слабые данные повышают вероятность дальнейших мер смягчения, сказали экономисты. Рост индекса CPI оказался ниже среднего роста на 1,3%, прогнозируемого 13 экономистами. Индекс CPI в мае снизился на 0,2% по сравнению с апрелем, когда его снижение также составило 0,2%. Индекс цен производителей в мае упал на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Экономисты прогнозировали падение индекса на 4,5% в мае. Индекс снижался 39-й месяц подряд. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI снизился на 0,1%, тогда как в апреле он упал на 0,3%.

В фокусе также остаются переговоры Греции с кредиторами о предоставлении финпомощи. Переговоры возобновились в понедельник в Брюсселе после отсутствия прогресса по итогам прошлой недели, но пока не принесли значимых результатов. Согласно сообщениям СМИ, Греция и кредиторы обсуждают возможность продления срока действия программы помощи до марта 2016 года, чтобы облегчить достижение компромисса в отношении условий выделения средств.

Между тем, ранее сегодня один из представителей ЕС подтвердил, что Еврокомиссия получила новое предложение от Греции, согласно которому, Афинам требуются средства от ESM для погашения задолженности ЕЦБ. Но представитель кредиторов, рассмотрев предложение Греции, назвал его «недостаточным и всего лишь перефразированной копией старого».

Небольшое влияние также оказали данные по еврозоне. Как стало известно, рост ВВП еврозоны составил в I квартале 0,4% в квартальном исчислении и 1% - в годовом. Показатели полностью совпали с первой оценкой и прогнозами аналитиков. Совокупный рост ВВП Евросоюза за отчетный период также оказался на уровне 0,4% за квартал, а в годовом исчислении +1,5%.

Индекс ASE Греции вырос на 2,3 процента (максимум среди всех западноевропейских рынках), еще больше отступив от самого низкого уровня, который был зафиксирован 24 апреля.

Акции Amadeus - испанской туристической интернет-компании - упали на 6,5% на сообщениях, что Air France-KLM думает о том, чтобы взимать сбор за бронирование билетов на чужих сайтах.

Стоимость HSBC Holdings подскочили на 0,4% после сообщения банка о планах по сокращению 25000 рабочих мест в 2017 году, чтобы снизить ежегодные расходы примерно на $5 млрд для восстановления роста прибыли.

Котировки Syngenta AG снизились на 0,95% после того, как компания Monsanto Co. сообщила в понедельник, что она уплатит неустойку $2 млрд за срыв сделки, если ее предложение о поглощении швейцарской компании не будет принято.

Бумаги Neopost SA упали на 2,7% после сообщения о снижении квартальной выручки.

Стоимость Deutsche Telekom AG уменьшилась на 2,8%, так как главный исполнительный директор заявил, что не заинтересован в слиянии T-Mobile US Inc с Dish Network Corp.

Акции Reed Elsevier Plc выросли на 2,1% после того, как аналитики Barclays Plc повысили рейтинг акций компании до уровня "покупать".

На текущий момент:

FTSE 100 6,744.1 -45.94 -0.68%

CAC 40 4,804.12 -53.54 -1.10%

DAX 10,890.68 -174.24 -1.57%

Окончательные данные, представленные Статистическим управлением Евростат, показали: объем ВВП еврозоны немного вырос в 1-м квартале, подтвердив предыдущие оценки, так как повышение госрасходов и инвестиций было частично компенсировано ростом импорта.

Согласно отчету, совокупный валовой внутренний продукт 19 стран еврозоны увеличился на 0,4% по сравнению с последними тремя месяцами 2014 года. В годовом выражении экономика расширилась на 1,0%. Квартальное и годовое изменение совпало с предварительными оценками, опубликованными в прошлом месяце.

Эксперты отмечают, что улучшение в первом квартале произошло прежде чем Европейский центральный банк запустил новую программу количественного смягчения. Это может возобновить спекуляции о том, стоило ли запускать программу QE в таких условиях.

Показатели за первый квартал также предполагают, что экономика немного выиграли от ослабления евро, что было одним из последствий различных мер стимулирования, запущенных ЕЦБ с июня 2014 года.

В то время как рост экспорта замедлился до 0,6% с 0,8%, повышение импорта ускорилось до 1,2% с 0,8%. В результате, торговля уменьшила рост ВВП на 0,2 процентного пункта.

Это замедление было частично компенсирован ростом государственных расходов, которые поднялись на 0,6% в течение 1- го квартала против +0,1% в предыдущем периоде. Экономический рост также был вызван увеличение инвестиционных расходов, которые долгое время оставались слабыми, а также потребительских расходов.

Общее отрицательное сальдо торгового баланса Великобритании с остальным миром уменьшилось в апреле больше, чем ожидалось, что предполагает меньшое давление на показатель экономического роста в течение текущего квартала.

Управление национальной статистики сообщило: общий дефицит торгового баланса сократился до 1,202 млрд. фунтов в апреле по сравнению с пересмотренным показателем за март на уровне 3,093 млрд. фунтов (первоначально сообщалось о 2,817 млрд. фунтов). Последнее значение оказалось минимальным с марта 2014 года.

Также стало известно, что баланс торговли товарами сложился с дефицитом 8,561 млрд. фунтов против 10,705 млрд. фунтов в марте (пересмотрено с 10,1 млрд. фунтов). Апрельское значение оказалось самым низким с марта прошлого года. Ожидалось, что дефицит составит 10 млрд.

Экспорт вырос на 0,7 млрд. фунтов, в то время как импорт сократился 1,5 млрд. фунтов по сравнению с мартом месяцем. В течение трех месяцев (по апрель) экспорт остался без изменений после роста на 0,3 процента в первом квартале, в то время как импорт вырос на 2,1 процента, так как и в первые три месяца года.

Дефицит при торговле товарами со странами ЕС упал до 6,5 млрд фунтов с 7,3 млрд. фунтов, а при торговле со странами за пределами ЕС сократился до 2,1 млрд. фунтов с 3,4 млрд. фунтов. Также данные показали, что профицит при торговле услугами составил 7,4 млрд фунтов. по сравнению с 7,6 млрд. фунтов в марте.

Стоит подчеркнуть, общий дефицит торгового баланса отнял 0,9 процентных пунктов от ежеквартального экономического роста в первые три месяца этого года. Напомним, в 1-м квартале ВВП увеличился всего на 0,3 процента.

Сегодняшние данные также показали, что дефицит торгового баланса за первый квартал был пересмотрен в сторону понижения на 219 млн. фунтов стерлингов, в то время как показатели за третий и четвертый квартал 2014 года были пересмотрены с повышением почти по 1 млрд. фунтов.

Государственный секретариат по экономическим вопросам сообщил сегодня, что по итогам прошлого месяца уровень безработицы в Швейцарии остался неизменным.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы составил 3,3 процента, подтвердив при этом ожидания экономистов. Без учета сезонных поправок уровень безработицы снизился до 3,2 процента в мае с 3,3 процента месяцем ранее. Прогнозировалось, что безработица останется без изменений.

Также стало известно, что количество безработных сократилось в мае на 4782 человек по сравнению с предыдущим месяцем - до уровня 136 349 человек. В годовом выражении число безработных увеличилось на 6039 или на 4,6 процента. Уровень безработицы среди молодежи упал до 2,9 процента в мае с 3,1 процента в апреле.

Между тем, еще один отчет от Федерального статистического бюро показал: в мае потребительские цены снизились на 1,2 процента в годовом исчислении, что оказалось немного быстрее, чем падение на 1,1 процента в предыдущем месяце. Последнее изменение полностью совпало с прогнозами экспертов. Стоит подчеркнуть, это было уже седьмое падение потребительских цен подряд и самая длительная серия с июля 2009 года. По оценкам Швейцарского ЦБ, потребительские цены снизятся на 1,1 процента в этом году.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2 процента, компенсировав падение на 0,2 процента в апреле. Экономисты прогнозировали рост на 0,1 процента.

Расходы на продукты питания и напитки снизились на 1,2 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как цены на алкогольные напитки выросли на 0,1 процента. В то же время, цены на одежду и обувь упали на 0,6 процента, а на жилье и энергоносители снизились на 0,3 процента.

/Обновлено в 11:45 мск/

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские биржевые индексы в первой половине торгов на Московской бирже движутся без единой динамики: ММВБ /MICEX/ снизился на 0,15 проц до 1644,42 пункта, а РТС вырос на 0,32 проц до 926,18 пункта / по состоянию на 11:40 мск/.

Внешний фон сегодня умеренно негативный, считает эксперт БКС Экспресс Альберт Короев, "Технически индекс ММВБ вчера отработал верхнюю границу нисходящего канала в районе 1666 пунктов. Говорить об усилении негативных сигналов стоит в случае ухода ниже 1627 пунктов", - считает он.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже закрылись сегодня снижением котировок на фоне опасений относительно урегулирования проблемы греческого долга. По итогам торгов индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, опустился на 1,76 проц и достиг отметки 20 096,3 пункта. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что международная "тройка" кредиторов / Еврокомиссия, ЕЦБ, МВФ/ еще на прошлой неделе предложила Греции продлить программу оказания Афинам финансовой помощи до конца марта 2016 года. Однако, по ее данным, Греция по- прежнему не согласна с условиями предоставления помощи, что может подорвать эти планы.

Сегодня стоимость фьючерсного контракта с поставкой в июле на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня корректируется после снижения накануне и по состоянию на 11:40 мск растет на 0,99 проц до 63,29 доллара за баррель.

Несмотря на сегодняшний коррекционный рост, цены на нефть показывают неустойчивую динамику после заседания ОПЕК, отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Члены картеля решили закрыть глаза на рост производства сланцевой нефти в Канаде и на скорое возвращение иранской нефти на мировые рынки. Прогноз по нефти остается прежним - до августа котировки нефти Brent пробьют поддержку 62 доллара и снизятся в район 55 долларов", - полагает он.

Лидерами роста в начале сегодняшних торгов в Москве стали акции "Полюс Золота" /+2 проц/, "Аэрофлота" /+1,3 проц/ и "Магнита" /+1,2 проц/, а лидерами падения - акции "ИнтерРАО" /-2,3 проц/, "Уралкалия" /-1,6 проц/ и "Распадской" /-1,5 проц/.

EUR/USD: $1.0995-1.1000(E904mn), $1.1100(E1.2bn), $1.1200(E2.3bn)

USD/JPY: Y124.00($900mn), Y125.00($1.16bn), Y125.25($1.1bn), Y125.35($330mn), Y126.75($540mn)

GBP/USD: $1.4900(Gbp1.2bn), $1.5150(Gbp275mn), $1.5415(Gbp1.0bn)

USD/CHF: Chf0.9475($650mn)

AUD/USD: $0.7500(A$400mn), $0.7700-05(A$280mn)

USD/CAD: C$1.2550-55($700mn), C$1.2575($525mn)

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях в отношении Греции, экономики КНР. Внимание инвесторов по-прежнему направлено на переговоры Греции с кредиторами о предоставлении стране финансовой помощи. Переговоры возобновились в понедельник в Брюсселе после отсутствия прогресса по итогам прошлой недели, но пока не принесли значимых результатов. Читать далее ...

BBC

Греция готова к компромиссу перед лицом дефолта

Греция заявила, что готова пойти на компромисс с международными кредиторами и договориться о решении, которое устроит обе стороны, до конца месяца, когда истечет срок программы выхода из кризиса и страна окажется перед лицом дефолта. Переговоры Афин и кредиторов продолжаются, но в пятницу премьер-министр Алексис Ципрас заявил парламенту, что последнее предложение ЕС и МВФ является абсурдным. На саммите G7 в Германии в понедельник канцлер Ангела Меркель сказала, что соглашение будет достигнуто и осталось не так много работы.

DW

Саммит G7 завершен: единство взглядов и мало конкретики

Накануне саммита G7 много разговоров и споров было о составе участников. Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты Америки и Япония - эти страны представляют всего около 10 процентов населения земли. Где Индия и Китай? Где Бразилия и Австралия? Участники саммита указывают, что на это есть другие форматы, например, "большая двадцатка" Больше всего вопросов было о том, не было ли ошибкой исключение из состава России. Вот, как ответила еще накануне саммита на этот вопрос канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel): "G7 - это группа государств, объединенных такими ценностями, как демократия и верховенство права. В наши принципы входит также защита норм международного права и нерушимости границ, поскольку это является основой нашего миропорядка.

Испания вводит новые льготы для иностранных инвесторов

Испанское правительство одобрило пакет мер, направленный на привлечение покупателей недвижимости и инвесторов из России и других стран, не входящих в ЕС, пишет Deutsche Welle. Данные меры дополнят действующие с сентября 2013 года правила, благодаря которым в Испанию удалось привлечь 40 крупных финансовых инвесторов и 490 покупателей дорогой недвижимости.

РИА «Новости»

МВФ улучшил прогноз по экономике Испании

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз по росту ВВП Испании на 2015-2016 годы, сообщает РИА «Новости». ВВП Испании в 2015 году вырастет на 3,1 против 2,5% в изначальном прогнозе и на 2,5% в 2016 году против 2% в изначальной версии прогноза. Эксперты фонда позитивно оценивают снижение уровня безработицы в стране, хотя и отмечают, что создание рабочих мест идет недостаточными темпами, что создает дополнительные риски для испанской экономики.

Сегодня в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 0.6% на фоне ожиданий, что сокращение сланцевой добычи будет способствовать устранению избытка сырья в США. Добыча на крупных месторождениях трудноизвлекаемой нефти в США снизится к концу июля до минимального уровня с января, сообщило в понедельник Управление по энергетической информации. Согласно результатам проведенного агентством Bloomberg опроса, запасы нефти в США могли уменьшиться шестую неделю подряд на фоне подготовки нефтеперерабатывающих заводов к летнему повышению спроса на топливо.

Считается, что возобновившееся ослабление японской иены в целом позитивно влияет на экономику Японии, но некоторые руководители центрального банка страны, по всей видимости, несколько обеспокоены стремительным темпом падения национальной валюты против доллара США в последние недели. Об этом сообщили источники, близкие к руководству центрального банка. Руководители Банка Японии опасаются, что перспектива повышения цен на импортные товары, например, на продукты питания, может не понравится потребителям, которым придется затянуть пояса, сообщили источники Wall Street Journal. Даже крупные производители, ослабление иены для которых благоприятно, недавно заявили руководству Банка Японии о том, что они хотели бы, чтобы власти старались "стабилизировать" иену.

Комментарии Wall Street Journal приводит агентство Dow Jones Newswires.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май 2.3% 0.0%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 3 7

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель 1.6% -2% 1.0%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май -4.6% -4.5% -4.6%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.5% 1.3% 1.2%

Евро вырос против доллара США на фоне роста доходности немецких государственных облигаций. Также поддержку единой валюте оказало заявление Афин о готовности пойти на компромисс с международными кредиторами и договориться о решении, которое устроит обе стороны, до конца месяца. Переговоры Афин и кредиторов продолжаются. Например, сегодня в Берлине встретятся министры финансов Греции и Германии. На саммите G7 канцлер Ангела Меркель сказала, что соглашение будет достигнуто и осталось не так много работы. ЧИтать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1461 (2636)

$1.1416 (2545)

$1.1381 (1932)

Цена на момент написания обзора: $1.1337

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1235 (364)

$1.1209 (137)

$1.1175 (538)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 43553 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3422);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 69630 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0500 (7743);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июня составило 1,60 против 1,56 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5604 (783)

$1.5507 (1767)

$1.5410 (1707)

Цена на момент написания обзора: $1.5368

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5287 (1640)

$1.5191 (661)

$1.5094 (1675)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 2 июля составляет 17347 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1767);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 2 июля составляет 19370 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (1675);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 8 июня составило 1,12 против 1,23 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе своего сегодняшнего выступления министр экономики Японии, Акира Амари заявил, что только рынок определяет является ли изменение валютного курса соответствующим фундаментальным показателям. Выступая перед журналистами, Амари отметил важность того, что изменения валютного курса должно согласовываться с фундаментальными показателями и должно быть стабильным. Помимо этого, министр предупредил, что рост номинального ВВП в первом квартале может быть неустойчивым. «Необходимо наблюдать за изменениями в капитальных вложениях» - добавил Амари.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

в 10:30 GMT директор по надзору за инфраструктурой финансовых рынков Дэвид Бейли выступит с речью

в 14:00 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

в 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

в 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 3-летних облигаций

Также сегодня в Берлине состоится встреча министров финансов Греции и Германии

Помимо этого, состоятся выступления представителей ЕЦБ Лииканена и и Вайдмана

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне ситуации с выплатой долгов Грецией.

Акции на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются в минусе чему способствует неопределенная ситуация с греческой задолженностью и укрепление курса иены по отношению к доллару США.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что международная "тройка" кредиторов - Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ еще на прошлой неделе предложила Греции продлить программу оказания Афинам финансовой помощи до конца марта 2016 года. Однако, по ее данным, Греция по- прежнему не согласна с условиями предоставления помощи, что может подорвать эти планы.

В начале торгов на 1,7% подешевели акции автопроизводителя Nissan Motor Co.

На торги фондовых рынков Гонконга и Шанхая повлияли опубликованные данные по индексу потребительских цен и цен производителей Китая. Согласно представленным сегодня данным, индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,5% в апреле. Рост индекса CPI оказался ниже среднего роста на 1,3%, прогнозируемого 13 экономистами.Потребительская инфляция в Китае в мае достигла самого низкого уровня за четыре месяца. Индекс цен производителей в мае упал на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Экономисты прогнозировали падение индекса на 4,5% в мае. Индекс снижался 39-й месяц подряд.

Nikkei 225 20,292.94 -164.25 -0.80 %

Hang Seng 27,032.95 -283.33 -1.04 %

S&P/ASX 200 5,487.6 -10.86 -0.20 %

Shanghai Composite 5,066.24 -65.64 -1.28 %

Topix 1,647.17 -14.82 -0.89 %

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США ослаб по отношению к основным валютам, так как инвесторы продолжают фиксировать прибыль от недавнего скачка доллара. Доллар снизился вчера после сообщения СМИ о том, что власти США недовольны своей сильной валютой, которое заставило некоторых трейдеров сокращать длинные долларовые позиции.

Агентство Bloomberg процитировало неназванного французского чиновника, сказавшего, что президент США Барак Обама назвал сильный доллар проблемой. Это сообщение появилось после того, как группа французских репортеров встретилась с президентом Франции Франсуа Олландом в понедельник, перед началом второго дня саммита "Большой семерки".

Хотя Белый дом опроверг это сообщение, инвесторы обеспокоены, учитывая, что власти США, включая ФРС, в последние месяцы высказывали опасения по поводу влияния, оказываемого сильным долларом на рост и экспорт.

Евро вырос против доллара, так как доходность по 10-летним бондам Германии выросла, приблизившись к девятимесячному пику прошлой недели. Доходность по немецким бондам выступает в качестве ориентиров для европейских финансовых рынков, а высокая доходность поднимает евро по отношению к доллару. Инвесторы все же сохраняют осторожность после того, как ранее в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что "осталось не так много времени" для достижения соглашения по реформам, необходимых для получения Грецией большей части финансовой помощи.

Австралийский доллар немного укрепился после публикации данных индексу настроений в деловых кругах от National Australia Bank.По опубликованным сегодня данным, индекс настроения в деловых кругах увеличился в мае и составил 7 с предыдущего апрельского значения 3. Также были опубликованы данные по ипотечному кредитованию в Австралии. В апреле общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, вырос на 1,4%, в том числе домов, в которых проживает собственник - вырос на 1,3%, и инвестиционных домов - вырос на 1,4%. С сезонной коррекций общий объем кредитования на дома, не включая изменения и расширение, снизился на 2,9%. Число кредитов на дома, в которых проживает собственник, выросло в апреле на 0,7%. Доля покупающих первый дом в общем количестве финансирования покупки для проживания собственника выросла с 15,2% в с 15,1% в марте.

Также на динамику торгов повлияли опубликованные данные по индексу потребительских цен Китая. Согласно представленным сегодня данным, индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,5% в апреле. Потребительская инфляция в Китае в мае достигла самого низкого уровня за четыре месяца, что дает центральному банку больше пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста. Рост индекса CPI оказался ниже среднего роста на 1,3%, прогнозируемого 13 экономистами.

Индекс цен производителей в мае упал на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Экономисты прогнозировали падение индекса на 4,5% в мае. Индекс снижался 39-й месяц подряд.

Согласно представленным сегодня данным, индекс потребительских цен Китая в мае вырос на 1,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 1,5% в апреле. Данный показатель публикуется Национальным бюро статистики Китая и демонстрирует колебания розничных цен в рамках цен на товары и услуги, формирующих потребительскую корзину. Результат представляет собой детальную сводку данных индексов городских и сельских потребительских цен.

Потребительская инфляция в Китае в мае достигла самого низкого уровня за четыре месяца, что дает центральному банку больше пространства для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедления экономического роста. Центральный банк Китая в мае понизил ключевую процентную ставку третий раз за шесть месяцев в попытке поддержать слабеющую экономику. Еще одни слабые данные повышают вероятность дальнейших мер смягчения, сказали экономисты.

Рост индекса CPI оказался ниже среднего роста на 1,3%, прогнозируемого 13 экономистами.

Индекс CPI в мае снизился на 0,2% по сравнению с апрелем, когда его снижение также составило 0,2%.

Индекс цен производителей в мае упал на 4,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в апреле. Экономисты прогнозировали падение индекса на 4,5% в мае. Индекс снижался 39-й месяц подряд. По сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI снизился на 0,1%, тогда как в апреле он упал на 0,3% по сравнению с мартом.

Доллар США продемонстрировал снижение по отношению к основным валютам, так как инвесторы продолжают фиксировать прибыль от недавнего скачка доллара, в то время как торговля остается спокойной, так как публикации значимых экономических отчетов в США не было в ходе сессии.

В пятницу доллар укрепил позиции по всем направлениям после того, как Министерство труда США сообщило, что в США в мае было создано 280 тыс. рабочих мест, больше ожидавшихся 225 тыс.

Уровень почасовой оплаты труда вырос в мае на 0,3% после увеличения в апреле на 0,2%.

Оптимистичные данные, в частности ускорение роста заработной платы, усилили спекуляции, что экономика продемонстрирует отскок после слабого роста в первом квартале, и повысили ожидания, что Федеральная резервная система может начать поднимать процентные ставки уже на заседании в сентябре.

Доллар снизился в начале дня после сообщения СМИ о том, что власти США недовольны своей сильной валютой, которое заставило некоторых трейдеров сокращать длинные долларовые позиции.

Агентство Bloomberg процитировало неназванного французского чиновника, сказавшего, что президент США Барак Обама назвал сильный доллар проблемой. Это сообщение появилось после того, как группа французских репортеров встретилась с президентом Франции Франсуа Олландом в понедельник, перед началом второго дня саммита "Большой семерки".

Хотя Белый дом опроверг это сообщение, инвесторы обеспокоены, учитывая, что власти США, включая ФРС, в последние месяцы высказывали опасения по поводу влияния, оказываемого сильным долларом на рост и экспорт.

Евро вырос против доллара, так как доходность по 10-летним бондам Германии выросла, приблизившись к девятимесячному пику прошлой недели.

Доходность по немецким бондам выступает в качестве ориентиров для европейских финансовых рынков, а высокая доходность поднимает евро по отношению к доллару. Доходность растет по мере падения цен.

Недавний рост доходности породил признаки восстановления экономики в зоне евро.

Но инвесторы сохраняют осторожность после того, как ранее в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что «осталось не так много времени» для достижения соглашения по реформам, необходимых для получения Грецией большей части финансовой помощи.

В пятницу Афины отложили выплату по долгу в Международный валютный фонд, запросив объединить четыре июньских платежа в один, который Греция планирует выплатить в конце месяца.

В фокусе также оказались данные по еврозоне. Группа Sentix сообщила: июньский индекс доверия инвесторов упал до 17,1 пункта против 19,6 пункта в мае. Последнее значение было самым низким с февраля текущего года (тогда данный показатель составил 12.4 пункта). Эксперты прогнозировали, что индекс опустится до отметки 18,7 пункта. Напомним, уровень выше нуля отражает преобладание оптимизма, ниже - пессимизма. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс ожиданий инвесторов опустится до 22,5 пункта в июне по сравнению с 26,5 пункта в предыдущем месяце. Стоит подчеркнуть, спад индекса был зафиксирован во второй раз подряд.

Пара USD/JPY снизилась после роста до 13-летних максимумов, достигнутых в пятницу. Данные показали, что рост валового внутреннего продукта Японии в первом квартале был пересмотрен в годовом выражении до 3,9% по сравнению с первоначальной оценкой 2,4%. Пересмотренный рост экономики Японии в квартальном эквиваленте составил 1,0% вместо предварительной оценки 0,6%.

Канадский доллар укрепился против американской валюты на фоне позитивных данных по рынку жилья Канады. Отчет, опубликованный Статистическим управлением Канады, показали: по итогам апреля количество разрешений на строительство увеличилось на 11,6%, до $7,8 млрд. Тем временем, изменение за март было пересмотрено в сторону повышения - до +13,6% с +11,6%. В среднем эксперты ожидали рост показателя на 3,4%.

Данные, представленные Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC), показали: по итогам мая количество закладок нового жилья увеличилось до 201 705 единиц по сравнению с 183 329 единиц в апреле (пересмотрено с 181,8 тыс.). В целом городские закладки выросли на 10,8% до 185 235 единиц. Многоквартирные городские закладки повысились на 16,9% до 126 367 единиц, в то время как одиночные отдельностоящие городские закладки остались на уровне 58 868 единиц, сказали в CMCH.

Пара NZD/USD уверенно выросла с поддержки на уровне $0,7050 и сейчас торгуется по $0,7126. "Хотя изменения пары, будут, вероятно, определять мировые тенденции, они также отражают некоторый страх участников рынка перед возможным понижением процентной ставки РБНЗ на заседании в четверг", - говорят в BNZ. Новозеландский доллар, возможно, ждет краткосрочный рост, если центральный банк Новой Зеландии оставит без изменений свою процентную ставку, на уровне 3,5%, однако по мнению банка рост будет устойчивым. "После первоначальной реакции направление новозеландской валюты вновь будут определять фундаментальные факторы, такие как цены на сырье", - добавляют в банке. BNZ по-прежнему прогнозирует, что пара NZD/USD будет торговаться по $0,7000 в конце года.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 58.14 -1.67%

Gold 1,173.20 -0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 20,457.19 -3.71 -0.02%

Hang Seng 27,316.28 +56.12 +0.21%

Shanghai Composite 5,131.88 +108.79 +2.17%

FTSE 100 6,790.04 -14.56 -0.21%

CAC 40 4,857.66 -63.08 -1.28%

Xetra DAX 11,064.92 -132.23 -1.18%

S&P 500 2,079.28 -13.55 -0.65%

NASDAQ Composite 5,021.63 -46.83 -0.92%

Dow Jones 17,766.55 -82.91 -0.46%

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1279 +1,47%

GBP/USD $1,5341 +0,46%

USD/CHF Chf0,9275 -1,28%

USD/JPY Y124,57 -0,83%

EUR/JPY Y140,52 +0,66%

GBP/JPY Y191,11 -0,37%

AUD/USD $0,7692 +0,88%

NZD/USD $0,7130 +1,21%

USD/CAD C$1,2407 -0,26%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м Май 2.3%

01:30 Австралия Индекс настроений в деловых кругах от National Australia Bank Май 3

01:30 Австралия Изменение объема ипотечного кредитования Апрель 1.6% -2%

01:30 Китай Индекс цен производителей, г/г Май -4.6% -4.5%

01:30 Китай Индекс потребительских цен, г/г Май 1.5% 1.3%

05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Май 41.5

05:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Май 3.3%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Май -1.1% -1.2%

07:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Май -0.2% 0.1%

08:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Апрель -2.817

09:00 Еврозона ВВП, г/г (окончательные данные) I кв 0.9%

09:00 Еврозона ВВП, кв/кв (окончательные данные) I кв 0.3%

14:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Апрель 0.1% 0.2%

14:00 США Уровень вакансий и текучести рабочей силы, тыс. Апрель 4.994

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Июнь 1.8

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение Апрель 2.9% -2.0%

23:50 Япония Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г Апрель 2.6% -1.3%