Новости и прогнозы рынков CFD — 04-01-2016

Все компоненты индекса DOW в отрицательной зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -5.82%).

Все сектора индекса S&P, за исключением одного, также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор здравоохранения (-2.8%). Вырос только сектор конгломератов (+0.1%).

• Избыточное предложение будет оказывать давление на цены в 2016 г на мировых рынках нефти, на рынке природного газа в США

• Снятие санкций с Ирана может вызвать увеличение преложения нефти и нивелировать сокращение добычи в США

• Капитальные расходы в области разведки и добычи в 2016 г сократятся на 20%-25%; секторы обслуживания месторождений и бурения подвергнутся наибольшему давлению

Производственная активность в Италии расширилась самыми быстрыми темпами почти за пять лет в декабре, движимая сильным и ускоренным ростом выпуска и новых заказов, показали данные опроса от Markit Economics в понедельник.

Производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit / ADACI в Италии вырос до 55,6 в декабре с 54,9 в ноябре.

Любое чтение выше 50 указывает на расширение в этом секторе. Последнее значение индекса было самым высоким с марта 2011 года.

Выпуск промышленного производства вырос самыми быстрыми темпами более чем за четыре с половиной года в декабре.

Новые заказы также поднялись более быстрыми темпами в декабре, которые были самыми быстрыми с февраля 2011 года.

Производители повысили число занятых в декабре, а темпы создания рабочих мест были сильнейшими за последние пять месяцев, во главе с заметным ростом численности персонала у производителей инвестиционных товаров.

На ценовом фронте, закупочные цены упали снова в декабре из-за более низких цен на сырье. В отличие от этого, отпускные цены выросли незначительно, впервые за четыре месяца.

Доллар США укрепился против основных валют на фоне падения мировых фондовых рынков, слабых экономических данных Китая и нарастания напряженности на Ближнем Востоке.

Более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов. Китайская валюта упала до самого низкого почти за пять лет уровня против доллара США, и нет признаков того, что власти Китая намерены предпринять что-либо для укрепления национальной валюты, как это происходило в последние месяцы.

Продолжающееся ослабление экономики Китая, особенно снижение активности в производственном секторе, ухудшает перспективы мирового спроса на сырьевые товары. Это усиливает давление на развивающиеся экономики, бюджеты которых зависят от продаж сырьевых товаров.

Снижение юаня ставит торговых партнеров Китая в невыгодную позицию, а также повышает ожидания относительно того, что другие страны будут вынуждены осуществить ослабление своих национальных валют.

Федеральная резервная система США в этом году, возможно, осуществит от трех до пяти повышений процентных ставок, если экономические данные будут оставаться сильными. Об этом в понедельник в интервью CNBC сообщил президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс.

В том случае, если экономика США сохранит темпы роста в пределах 2%-2,25%, а инфляция в этом году немного ускорится, "я думаю, что повышение процентных ставок от 3 до 5 раз будет обоснованным, по крайней мере так кажется на настоящий момент", сказал Уильямс.

"Данные позволяют предположить, что имеет смысл постепенно повышать процентные ставки", - добавил он.

По словам Уильмса, экономика США находится "в очень хорошем состоянии", и он считает, что импульс к росту, наблюдаемый в 2015 году, может сохраниться в 2016 году. Расходы потребителей и компаний двигаются по "хорошей траектории", в то время как чистый экспорт оказывает "значительное негативное влияние", заметил он.

Уильямс, однако, предупредил, что экономика по-прежнему будет нуждаться в поддержке со стороны ФРС.

Японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов против доллара, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в ближайшие 5 лет вряд ли превысит 6,5%.

Также сегодня были опубликованы данные по деловой активности Японии. Они показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, достигнув 20-месячного максимума, что немного выше предыдущего значения 52.5.

Евро ранее значительно подорожал против доллара, достигнув максимума 30 декабря. Инвесторы обратили внимание на данные по деловой активности Германии и еврозоны. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса. В ответ на увеличение новых заказов, компании повысили объемы производства в декабре.

Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

Фунт ранее заметно вырос против доллара, ненадолго поднявшись выше уровня $1.4800. Сегодня стало известно, что активность в производственном секторе Британии умеренно ухудшилась в декабре, что главным образов было вызвано замедлением роста новых заказов до пятимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал в декабре до 51,9 пункта против 52,5 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым низким за три месяца. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 52,8 пункта. "Производственный сектор Великобритании закончил 2015 год на неутешительной ноте. Темпы роста замедлились от недавнего максимума, который был зафиксирован в октябре, и снова направились к нейтральной отметке 50 пунктов", - заявил Роб Добсон, старший экономист Markit. Несмотря на улучшение на втором и третьем кварталах, последние данные позволяют предположить, что промышленное производство в течение 2015 года в целом может быть ниже уровня 2014 года"

Еще один доклад показал, что кредитование потребителей Британии увеличились в ноябре самыми быстрыми темпами почти за десять лет, а банки страны одобрили большее число ипотечных кредитов, чем прогнозировалось. Банк Англии заявил, что чистое кредитование потребителей в ноябре выросло на 8,3 процента годовых, записав максимальный темп с февраля 2006 года. Эксперты отмечают, такое изменение может вызвать обеспокоенность в ЦБ по поводу актуальности стандартов кредитования. В денежном выражении, кредитование увеличилось до 1,476 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили первую торговую сессию 2016 года снижением. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже упал на 1,52% до 1734,56 пункта, а РТС - на 1,03% до 749,28 пункта. Ранее в ходе торговой сессии индексы ММВБ и РТС снижались на 1,69% и на 2,03% соответственно.

Российские акции на сегодняшних торгах падали вслед за слабым внешним фоном.

"Пока российский рынок был на выходных, большинство западных площадок снизилось. Более того, сегодня с утра прошли массовые распродажи на азиатских рынках. В частности, были остановлены торги на материковом Китае на фоне обвала индексов на 7%. В этой обстановке текущая просадка российского рынка выглядит вполне логичной", - отмечает эксперт "БКС Экспресс" Василий Карпунин.

Снижение китайских фондовых индексов произошло на фоне слабой промышленной статистики - согласно обнародованным сегодня данным газеты "Цайсинь", индекс деловой активности (PMI) производственного сектора китайской экономики в декабре 2015 года опустился до отметки 48,2 - минимума с сентября прошлого года.

На таком внешнем фоне снижение российских биржевых индексов происходило даже несмотря на восстановление нефтяных котировок. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,7% до 38,28 доллара за баррель.

Рост цен на нефть происходил на фоне увеличения напряженности на Ближнем Востоке. 3 января Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Глава МИД королевства Адель аль-Джубейр потребовал от Ирана обеспечить отъезд своих дипломатов из Саудовской Аравии в течение 48 часов. По словам министра, этот демарш стал ответом на произошедшие ранее нападения на дипмиссии Саудовской Аравии в Иране.

"Несмотря на рост нефтяных котировок негативная динамика на российском рынке, скорее всего, продолжится, поскольку внутренних факторов, поддерживающих рынок, не наблюдается, а главным движущим мотивом является внешний фон, который будет отыгрываться на протяжении короткой торговой недели", - полагает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Россия вышла на шестое место в мире по производству свинины и перестала быть крупнейшим импортером этого вида мяса. Об этом сегодня в эфире радиостанции "РСН" сообщил глава исполкома Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

"Россия вышла на шестое место по производству, и то, что Россия перестала быть крупнейшим после Японии импортером свинины, и приводит, в том числе, к падению цен", - заявил Юшин, отметив, что стоимость свинины снизилась на 15%.

Вместе с тем, глава ассоциации подчеркнул, что говорить о полном импортозамещении по этому виду продукции пока преждевременно.

"России необходимо продолжать наращивать производство, но для того, чтобы оно было сбалансированным, нам необходимо расширять наши экспортные возможности", - добавил Юшин.

Как ранее сообщал Минсельхоз со ссылкой на данные ФТС, за 8 месяцев 2015 года по отношению к аналогичному периоду 2014 года импорт мяса в Россию снизился в 2 раза и составил 410,6 тысяч тонн (данный показатель не учитывает объем торговли с Белоруссией и Казахстаном).

В том числе поставки говядины в январе-августе 2015 года снизились на 43,7 процента и составили 176 тысяч тонн, импорт свинины упал на 38 процентов - было ввезено 152,3 тысяч тонн. Поставки мяса птицы в Россию снизились больше всего: было ввезено 71,3 тысяч тонн, что в 3,2 раза меньше показателя за 8 месяцев 2014 года.

В то же время, двукратное сокращение импортных поставок не приведет к дефициту на российском рынке. Россия в последние годы значительно увеличила объем производства мяса. Самообеспеченность по мясу птицы в настоящее время составляет почти 100 процентов, по свинине - более 90 процентов, по говядине - 65-70 процентов.

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Акцизы на табак, бензин и часть алкогольной продукции увеличились на территории РФ с 1 января 2016 года.

Налоговая ставка на сигареты и папиросы будет составлять 1,25 тыс. рублей за тысячу сигарет плюс 12% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1,68 тыс. рублей за тысячу штук. В 2015 году ставка акциза на сигареты составляла 960 рублей за тысячу штук плюс 9% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1,25 тысячи рублей за тысячу штук.

Ставки акцизов на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный в 2016 году установлены в размере 2 тыс. рублей за килограмм (в 2017 году их планируется повысить до 2,2 тыс. рублей), на сигары - 141 рубль и 155 рублей соответственно. На сигариллы ставка составит 2,112 тыс. рублей за тысячу штук в 2016 году и 2,207 тыс. рублей в 2017 году.

Как сообщал ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко, повышение акциза на табачную продукцию принесло России порядка 100 млрд рублей доходов в 2015 году.

На алкоголь акцизы сохранятся

Что касается алкоголя, с 1 января 2016 года сохраняются акцизные ставки на алкогольные напитки крепостью до 9% включительно за каждый литр содержащегося в них спирта на уровне 400 рублей. Для алкогольной продукции с содержанием этилового спирта свыше 9% акцизы также сохраняются на уровне прошлого года и составляют 500 рублей за литр. При этом в 2016 году повышается акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6% с 18 до 20 рублей.

Для пива крепостью более 8,6% акциз повышается с 31 рубля до 37 рублей за литр. Акциз на вино поднимается на 1 рубль до 9 рублей за литр, на игристое вино - до 26 рублей за литр. Сидр, пуаре и медовуха облагаются акцизом в 9 рублей за литр, что на 1 рубль выше, чем в 2015 году.

При этом акциз на вина, произведенные отечественными виноделами из винограда собственного производства, установлены почти в два раза ниже, чем ставки акцизов на вина, произведенные из винограда другого происхождения - 5 рублей за литр.

В связи с переносом срока перехода РФ на оборот топлива исключительно стандарта Евро-5 на 1 июля 2016 года, с 1 января будет увеличена разница в акцизах на бензин стандартов Евро-4 и Евро-5, что должно стимулировать нефтяные компании более активно модернизировать нефтеперерабатывающие заводы.

Ставка акциза на бензин Евро-5 с 1 января увеличивается на 36,1% до 7,53 тыс. рублей за тонну против 5,53 тыс. рублей за тонну в 2015 году, а на не соответствующий 5 классу бензин - на 43,8% до 10,5 тыс. рублей за тонну против 7,3 тыс. рублей за тонну в 2015 году. Таким образом, дифференциация акцизов выросла с 1,77 тыс. рублей до 2,97 тыс. рублей. Дифференциация акцизов по дизельному топливу не предусмотрена, при этом ставка акциза на дизтопливо с 1 января 2016 года увеличивается на 20,3% до 4,15 тыс. рублей за тонну.

Новые подакцизные товары

Новым подакцизным товаром стали средние дистилляты, включая судовое маловязкое топливо. Ставка на этот вид нефтепродуктов установлена в размере 4,15 тыс. рублей за тонну - на уровне акциза на дизельное топливо для борьбы с фальсификацией последнего.

Ставка акциза на авиационный керосин будет выше на 30,4%, с 1 января 2016 года она составляет 3 тыс. рублей за тонну против 2,3 тыс. рублей за тонну в 2015 году. Ставка акциза на прямогонный бензин с 1 января снизилась на 7% до 10,5 тыс. рублей за тонну, на бензол - выросла на 30,4% до 3 тыс. рублей за тонну. бнн/бда/бвм/беа/бсл/бии/еа

Европейский центральный банк продолжит смягчение денежно-кредитной политики, однако, для того, чтобы количественное смягчение оказало влияние на реальную экономику, ему понадобится поддержка со стороны налогово-бюджетной политики и правительств стран еврозоны, говорят в RBS.

Это не простая задача, учитывая все возрастающие политические риски со стороны Португалии и Испании.

Побочным эффектом количественного стимулирования ЕЦБ является увеличение имущественного неравенства, что может спровоцировать дополнительное политическое давление, в то время как увеличение количества оппозиционных партий может замедлить осуществление реформ, считают в RBS.

Активность производственного сектора Франции увеличилась меньше, чем первоначально оценивалось в декабре, показали в понедельник окончательные данные Markit.

Индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос до 51,4 в декабре с 50,6 в ноябре. Это был самый высокий показатель с марта 2014 года, но ниже предварительной оценки 51,6.

Выпуск французских производителей увеличился четвертый месяц подряд и новые заказы выросли третий месяц подряд. Занятость выросла в последний месяц 2015 года, завершив 20-месячный период сокращения.

Закупочные цены в производственном секторе Франции упал четвертый месяц подряд, а цены, взимаемые за готовую продукцию, уменьшились в декабре.

Европейские фондовые индексы упали после того, как обвал китайских акций возродил опасения, что экономический спад в стране будет препятствовать восстановлению мировой экономики, в то время как напряженность между Саудовской Аравией и Ираном усилила медвежьи настроения. Читать далее

Производственный сектор Испании продолжил расширяться в декабре, показали результаты опроса Markit в понедельник.

Индекс менеджеров по закупкам составил 53,0 в декабре, немного меньше, чем 53,1 в ноябре.

Условия ведения бизнеса в настоящее время улучшались в каждом из последних 25 месяцев. Тем не менее, чтение было ниже ожидаемого уровня 53,6.

Более высокие новые заказы и усилия по выполнению сроков поставки, как сообщалось, способствовали росту объемов производства.

Несмотря на резкий рост новых заказов, производители лишь незначительно подняли численность занятых в декабре.

Закупочные цены упали четвертый месяц подряд в декабре. Так как закупочные цены продолжают снижаться, производители в Испании снизили их отпускные цены соответственно.

• ФРС сфокусирована на собственном двойном мандате

• Экономика США в хорошем состоянии

• Возможно, ФРС осуществит 3-5 повышений ставок в этом году

• В среднесрочной перспективе в фокусе внимания должна оставаться экономика

• ВВП США в 2016 г вырастет на 2%-2,25%, безработица упадет ниже 5%

Производственный сектор Канады сократился пятый месяц подряд в декабре, в то время как активность снизилась до рекордно низкого уровня, показали в понедельник последние данные. Они указали на то, что экономика, возможно, была слабее, чем ожидалось в заключительном квартале года.

Производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) от RBC, мера производственных условий бизнеса, упал с учетом сезонных колебаний до 47,5 в декабре с 48,6 в ноябре. Это был самый низкий уровень в серии наблюдений, которая ведет свое начало в 2010 году.

Чтение ниже 50 указывает на сокращение в секторе. Индекс был ниже порогового уровня 50 в течение девяти месяцев 2015 года.

Канадская экономика была в умеренной рецессии в первой половине года, и, хотя рост возобновился в третьем квартале, заключительный квартал 2015 года был слабым старте.

Крейг Райт, главный экономист RBC, заявил, что слабый внутренний спрос и сохраняющаяся неопределенность в энергетическом секторе негативно сказались на производстве.

Меры выпуска, новых заказов и занятости упали в октябре. Компании назвали приглушенное деловое доверие как результат более низких уровней расходов и задержек в новых проектах.

Одним ярким пятном был рост новых экспортных заказов, так как фирмы извлекли выгоду из падения канадского доллара по сравнению с американской валюты.

Польский рынок акций продемонстрировал значительное снижение в первую торговую сессию 2016 года. Значение индекса широкого рынка WIG снизилось на 2.39%. С отрицательным результатом закончили день почти все сектора индекса, за исключением медиасегмента (+0.18). В то же время наибольшие потери понесли сектор сырьевых материалов (-5.96%) и нефтегазовая промышленность (-3.77%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 потерял 2.80%. Среди бумаг индексной корзины ростом завершить сессию удалось только акциям медиагруппы CYFROWY POLSAT (WSE: CPS), котировки которых повысились на 0.57%. В то же время, лидером падения стали акции производителя меди KGHM (WSE: KGH), обвалившиеся 6.27% на сообщении, что компания может быть вынуждена провести тест на снижение стоимости активов из-за продолжающегося падения цен на сырьевых рынках. За ними следуют бумаги обувного ритейлера CCC (WSE: CCC), потерявшие 5.74% после публикации слабых данных по продажам за декабрь. Существенные потери по итогам торгов также зафиксировали акции нефтепереработчика PKN ORLEN (WSE: PKN), энергогенерирующей компании ENEA (WSE: ENA) и FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR) - 4.27%, 4.25% и 3.94% соответственно.

Основные американские фондовые индексы теряют около 2,5% в понедельник - первый торговый день года - после того, как слабые китайские экономические данные усилили опасения замедления роста мировой экономики.

Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48,2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49,0 пункта и предыдущего значения 48,6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в декабре активность в производственном секторе США незначительно снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в декабре 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 49,0 пункта.

Кроме того, расходы на строительство в США неожиданно сократились в ноябре, компенсировав при этом повышение, зафиксированное в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство уменьшился в ноябре на 0,4%, составив при этом $1122,5 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5% после повышения на 0,3% в октябре (пересмотрено с +1,0%). В годовом выражении расходы выросли на 10,5%. За первые 11 месяцев 2015 года расходы на строительство составили $ 1011.9 млрд., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Стоит также отметить, что американские производители закончили год, зафиксировав самый слабый уровень активности с октября 2012 года. На это указал окончательный сезонно скорректированный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI), который составил 51,2 пункта, по сравнению с 52,8 в ноябре. Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было гораздо слабее, чем средняя в опросе (54,2).

Все компоненты индекса DOW в отрицательной зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -4,49%).

Все сектора индекса S&P также демонстрируют снижение. Больше всего упал сектор услуг (-3.0%).

На текущий момент:

Dow 16889.00 -452.00 -2.61%

S&P 500 1985.25 -50.25 -2.47%

Nasdaq 100 4445.00 -142.75 -3.11%

Oil 36.57 -0.47 -1.27%

Gold 1075.10 +14.90 +1.41%

U.S. 10yr 2.21 -0.06

Цены на нефть снизились в последние пару часов после роста на отчете исследовательской компании Genscape, который показал, что запасы нефтехранилищ США в городе Кeшинг, штат Оклахома, уменьшились на прошлой неделе. Читать далее

Цены на золото подскочили на фоне роста геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия в выходные разорвала дипломатические отношения с Ираном. Читать далее

Американские производители закончили год, зафиксировав самый слабый уровень активности с октября 2012 года. На это указал окончательный сезонно скорректированный производственный индекс менеджеров по закупкам от Markit (PMI), который составил 51,2 пункта, по сравнению с 52,8 в ноябре.

Хотя индекс по-прежнему выше нейтральной отметки 50,0, последнее чтение было гораздо слабее, чем средняя в опросе (54,2).

Близкий к нейтральной отметке уровень новых заказов был основным фактором, повлиявшим на индекс в декабре. Новые заказы расширились самыми слабыми темпами с сентября 2009 года, что было вызвано мягкими условиями базового спроса, интенсивными конкурсами на соискание новой работы и приглушенным бизнес-доверием среди клиентов.

"Сильный доллар негативно отразился на экспортерах, а также на внутреннем рынке, поскольку фирмы конкурируют с притоком дешевого импорта. Низкие цены на нефть тем временем повлияли на спрос на товары и оборудование от энергетического сектора. Есть признаки того, что потребители становятся более осторожными в отношении расходов, в то время как процентные ставки поднялись со своих исторических минимумов, а спрос за рубежом остается в депрессивном состоянии. Все эти факторы, кажется, готовы продолжать негативно влиять на производителей, и даже усилиться в ближайшие месяцы ", сказал главный экономист Markit Крис Уильямсон.

На вторник запланировано небольшое количество данных, среди которых будут первостепенной важности. Ключевым событием дня станет выход данных по индексу потребительских цен еврозоны (10:00 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что в декабре показатель составит +0,3% против +0,2% в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить данные по рынку труда Германии - изменение количества безработных и уровень безработицы с учетом сезонных поправок (08:55 GMT). Первый показатель отражает изменение количества безработного населения в стране. Снижение показателя подразумевает положительное увеличение потребительских затрат, что, в свою очередь стимулирует экономический рост. Ожидается, что в декабре показатель сократится на 6 тыс. против -13 тыс. в предыдущем месяце. В то же время, уровень безработицы останется на отметке 6,3%.

В 09:30 GMT выйдет индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании. Показатель отображает деловой оптимизм в строительной сфере экономики страны. Рассчитывается на основе опроса представителей руководящих должностей. В опросе участвует около 170 человек, которые оценивают ситуацию в отрасли, в т.ч. относительно занятости, производства, новых заказов, цен, поставок и запасов. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор выходит ниже отметки 50 - в секторе наблюдается снижение активности.

Расходы на строительство в США неожиданно сократились в ноябре, компенсировав при этом повышение, зафиксированное в предыдущем месяце. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли США.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем расходов на строительство уменьшился в ноябре на 0,4 процента, составив при этом $1122,5 млрд. (в перерасчете на годовые темпы). Ожидалось, что расходы увеличатся на 0,5 процента после повышения на 0,3 процента в октябре (пересмотрено с +1,0 процента). В годовом выражении расходы выросли на 10,5 процента. За первые 11 месяцев 2015 года расходы на строительство составили $ 1011.9 млрд., что на 10,7 процента больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Между тем, стало известно, что расходы на частное строительство уменьшились в ноябре на 0,2 процента, до $828.2 млрд., в то время как расходы в секторе жилищного строительства выросли на 0,3 процента, до $427.9 млрд. Расходы на нежилое строительство сократились на 0,7 процента, до $400.3 млрд., а расходы в сегменте государственных строительных проектов упали на 1,0 процента, до $294.3 млрд.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал: в декабре активность в производственном секторе США незначительно снизилась, не оправдав при этом средние прогнозы. Индекс PMI для производственной сферы США составил в декабре 48,2 пункта против 48,6 пункта в ноябре. Ожидалось, что данный показатель вырастет до 49,0 пункта.

Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Более детальная информация показала:

• индекс запасов в декабре вырос до 43,5 против 43,0 в ноябре
  
• индекс производства в декабре повысился до 49,8 против 49,2 в ноябре
  
• индекс новых заказов в декабре увеличился до 49,2 против 48,9 в ноябре
  
• индекс занятости в декабре упал до 48,1 против 51,3 в ноябре
  
• индекс цен в декабре снизился до 33,5 против 35,5 в ноябре
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.23% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $37.82 (+2.11%)

Золото $1077.80 (+1.66%)

По мнению аналитика Societe Generale Кита Юкса, ключевыми событиями этой недели будут публикация протокола последнего заседания FOMC и отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США за декабрь.

"Учитывая активные дебаты касательного того, сможет ли экономика США продолжить рост и как сильно FOMC повысит ставку в 2016 году, эти события определенно важны. Скорее всего, в начале 2016 года поступят негативные новости из сектора обрабатывающей промышленности США, но потребительский сектор и рынок труда будут в приличной форме", - заявил эксперт.

"Тренд роста рынка труда США был настолько устойчив, что он должен продолжиться. Между тем, восстановление рынка труда США и экономики в целом будут усиливать дивергенцию монетарной политики, достаточную для того, чтобы поддержать американскую валюту", - резюмировал Юкс.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1998.50 (-1.82%), фьючерс NASDAQ снизился на 2.15% до уровня 4489.25.

Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют существенное снижение.

Nikkei 18,450.98 -582.73 -3.06%

Hang Seng 21,327.12 -587.28 -2.68%

Shanghai Composite 3,296.54 -242.64 -6.86%

FTSE 6,100.18 -142.14 -2.28%

CAC 4,529.98 -107.08 -2.31%

DAX 10,304.38 -438.63 -4.08%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $37.64 за баррель (+1.62%)

Золото торгуется по $1076.50 за унцию (+1.54%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют значительное снижение в первую торговую сессию 2016 года. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает внешний фон. Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в Китае. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Участники рынка также остаются осторожными на фоне повышенной геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию компанией Tesla Motors (TSLA) данных по поставкам за 4 квартал 2015 года. Согласно релизу, в 4 квартале 2015 года компания осуществила поставку 17 400 электромобилей моделей S и X. Это соответствует низшей границе прогнозного диапазона. Таким образом, за весь 2015 год количество проданных электромобилей составило 50 580 единиц против прогноза компании 50 000 - 52 000. Акции TSLA на премаркете упали на 4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) и производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:45 GMT и 15:00 GMT соответвенно.

Предварительные результаты исследований, опубликованные Markit Economics, показали, что деловая активность в производственном секторе Греции расширилась в декабре, прервав при этом период сокращений, который длился 16-ть месяцев подряд.

С учетом сезонных колебаний индекс менеджеров по закупкам для сферы производства поднялся до 50,2 пункта по сравнению с 48,1 пункта в ноябре. Напомним, любое чтение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение в этом секторе.

Также в отчете сообщалось, что промышленное производство выросло впервые за один год. Кроме того, темпы последнего повышения были наибольшими с августа 2014 года. В то же время, новые заказы продолжили падать в декабре. Новые экспортные заказы также снизились, однако темпы сокращения были самыми слабыми за 13 месяцев.

Между тем, в Markit Economics заявили, что производители незначительно увеличили число новых рабочих мест после восьми месяцев сокращений. Инфляция закупочных цен поднялась в декабре до трехмесячного максимума, но отпускные цены снова снизились, в основном из-за конкурентного давления в секторе.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY 120.00 (USD 205m) 121.00 (192m) 121.20-25 (480m)

EURUSD 1.0800 (EUR 1.1bln) 1.0850-60 (800m) 1.0890-1.0910 (857m)

GBPUSD 1.5000 (GBP 468m)

USDCHF 0.9905 (USD 300m)

AUDUSD 0.7110 (AUD 300m) 0.7150 (605m)

AUDJPY 89.95 (AUD 377m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Buy

Аналитики UBS повысили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Neutral с Sell

Снижение рейтингов:

Аналитики Monness Crespi & Hard понизили рейтинг акций Amazon (AMZN) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Согласно релизу, в 4 квартале 2015 года компания осуществила поставку 17 400 электромобилей моделей S и X. Это соответствует низшей границе прогнозного диапазона.

За весь 2015 год количество проданных электромобилей составило 50 580 единиц против прогноза компании 50 000 - 52 000.

В четвертом квартале объем продаж Tesla Model S вырос на 48% кв/кв и на 75% г/г до 17 192 единиц.

Компания также отметила экспоненциальный рост производства Tesla Model X - по состоянию на конец 2015 года объем производства достиг 238 авто в неделю.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $230.20 (-4.09%).

Годовая инфляция в Германии снова выросла в декабре, но более медленными темпами, чем в прошлом месяце. Об этом сообщалось в предварительном отчете Федерального бюро статистики.

Согласно данным, гармонизированный индекс потребительских цен Германии вырос на 0,2 процента годовых в декабре после повышения на 0,3 процента в прошлом месяце. Последнее значение значительно ниже целевого показателя инфляции ЕЦБ, который установлен на уровне чуть ниже 2-х процентов. Экономисты ожидали, что индекс повысится на 0,3 процента. В месячном выражении гармонизированный индекс потребительских цен остался без изменений после роста на 0,1 процента в ноябре.

Также стало известно, что общий индекс потребительских цен снизился в декабре на 0,1 процента после роста на 0,2 процента в ноябре. Эксперты прогнозировали, что месячный показатель увеличится на 0,2 процента. В годовом исчислении потребительские цены выросли на 0,3 процента после повышения на 0,4 процента в прошлом месяце. Ожидалось, что цены увеличатся на 0,6 процента. Стоимость продуктов питания выросла на 1.4% годовых, а энергия подешевела на 6,5% годовых.

Стоит подчеркнуть, окончательные данные по инфляции за декабрь будут опубликованы 19 января.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.6 52.5 52.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Декабрь 48.6 49 48.2

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 49.7 52.1

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 50.6 51.6 51.4

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.9 53 53.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.8 53.1 53.2

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Ноябрь 1178 1476

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 4.8 5.35

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 69.63 70.4 70.41

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 52.7 51.9

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.1% 0.2% -0,1%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.4% 0.6% 0,3%

Евро значительно подорожал против доллара, достигнув максимума 30 декабря. Эксперты отмечают, что единая валюта возобновила рост на фоне бегства от рисков и ослабления доллара. Бегство от рисков усилилось на фоне обвала фондовых площадок Китая, что в свою очередь возродило опасения по поводу замедления экономического роста. Причиной сегодняшнего снижения индексов были более слабые, чем ожидалось, производственные данные и падение курса юаня. Кроме того, инвесторы избавлялись от акций в преддверии завершения моратория на короткие продажи, который был введен во время падения индексов в августе 2015 года.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по деловой активности Германии и еврозоны. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса. В ответ на увеличение новых заказов, компании повысили объемы производства в декабре.

Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

Также инвесторы ждут публикации данных по США, которые помогут лучше оценить текущее состояние экономики. Позднее сегодня выйдет индекс деловой активности в производственном секторе от Markit и производственный индекс Института управления поставками. По прогнозам, первый показатель снизился в декабре до 51,3 с 52,8, а второй показатель вырос до 49 с 48,6.

Фунт заметно вырос против доллара, ненадолго поднявшись выше уровня $1.4800. Несмотря на смешанные британские данные, пара продолжает пользоваться спросом на фоне слабости доллара. Сегодня стало известно, что активность в производственном секторе Британии умеренно ухудшилась в декабре, что главным образов было вызвано замедлением роста новых заказов до пятимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал в декабре до 51,9 пункта против 52,5 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым низким за три месяца. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 52,8 пункта. "Производственный сектор Великобритании закончил 2015 год на неутешительной ноте. Темпы роста замедлились от недавнего максимума, который был зафиксирован в октябре, и снова направились к нейтральной отметке 50 пунктов", - заявил Роб Добсон, старший экономист Markit. Несмотря на улучшение на втором и третьем кварталах, последние данные позволяют предположить, что промышленное производство в течение 2015 года в целом может быть ниже уровня 2014 года"

Еще один доклад показал, что кредитование потребителей Британии увеличились в ноябре самыми быстрыми темпами почти за десять лет, а банки страны одобрили большее число ипотечных кредитов, чем прогнозировалось. Банк Англии заявил, что чистое кредитование потребителей в ноябре выросло на 8,3 процента годовых, записав максимальный темп с февраля 2006 года. Эксперты отмечают, такое изменение может вызвать обеспокоенность в ЦБ по поводу актуальности стандартов кредитования. В денежном выражении, кредитование увеличилось до 1,476 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.

Японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов против доллара, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в ближайшие 5 лет вряд ли превысит 6,5%.

Также сегодня были опубликованы данные по деловой активности Японии. Они показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, достигнув 20-месячного максимума, что немного выше предыдущего значения 52.5.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.0945

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.4816

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y118.67

В 14:45 GMT США выпустит индекс деловой активности в производственном секторе от Markit за декабрь, а в 15:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе от ISM за декабрь. Также в это время США объявит о расходах на строительство за ноябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0950 1.0965 1.0985 1.1000 1.1025-30 1.1050 1.1080 1.1100

Ордера на покупку 1.0900 1.0880-85 1.0850 1.0825-30 1.0800 1.0780-85 1.0750

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4780 1.4800 1.4820-25 1.4840 1.4865 1.4885 1.4900

Ордера на покупку 1.4720-25 1.4700 1.4680-85 1.4665 1.4650 1.4630 1.4600

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7420 0.7435 0.7450 0.7475-80 0.7500 0.7530 0.7550

Ордера на покупку 0.7380-85 0.7355-60 0.7320 0.7300 0.7275-80 0.7250

EUR/JPY

Ордера на продажу 131.00 132.00 132.50 132.80 133.00

Ордера на покупку 129.50 129.00

USD/JPY

Ордера на продажу 119.25 119.50 119.80 120.00 120.20-25 120.50 120.75 121.00

Ордера на покупку 119.00 118.85 118.65 118.50 118.30 118.00 117.80-85 117.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7225-30 0.7250 0.7280 0.7300 0.7320 0.7350

Ордера на покупку 0.7200 0.7180-85 0.7150 0.7120-25 0.7100

Европейские фондовые индексы демонстрируют значительное снижение в первый торговый день 2016 года. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает сегодняшний обвал на фондовом рынке Китая, который возродил опасения по поводу того, что экономический спад в стране будет препятствовать восстановлению мировой экономики. Индекс CSI300, который составляется на основе показателей акций 300 ведущих компаний Китая, упал сразу на 7%. Резкое падение привело в действие систему автоматического приостановления торгов. Система автоматического приостановления торгов была введена в начале 2016 года и сработала впервые в истории. Причиной сегодняшнего снижения индексов были более слабые, чем ожидалось, производственные данные и падение курса юаня. Кроме того, инвесторы избавлялись от акций в преддверии завершения моратория на короткие продажи, который был введен во время падения индексов в августе 2015 года. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год.

Рынки также остаются осторожными на фоне повышенной геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном

Небольшую поддержку индексам оказали данные по Германии и еврозоне. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса на немецкую продукцию. В ответ на увеличение новых заказов, компании повысили объемы производства в декабре.

Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

Котировки Daimler AG упали на 4 процента после того, как финансовый директор компании заявил, что не будет выделять подразделение коммерческого транспорта.

Стоимость Continental AG снизилась на 3,6 процента. Главный исполнительный директор сообщил, что компания может уменьшить продажи из-за дизельного скандала вокруг автоконцерна Volkswagen, который является ее заказчиком.

Акции Shire Plc подешевели на 2,7 процента. Люди, знакомые с вопросом, сказали, что фармацевтическая ведет переговоры о приобретении Baxalta Inc. примерно за $32 млрд.

Капитализация Randgold Resources Ltd. увеличилась на 1,9 процента, чему способствует сегодняшнее повышение цен на золото до двухнедельного максимума.

На текущий момент:

FTSE 100 6,121.55 -120.77 -1.93%

CAC 40 4,536.34 -100.72 -2.17%

DAX 10,371.17 -371.84 -3.46%

Кредитование потребителей Британии увеличились в ноябре самыми быстрыми темпами почти за десять лет, а банки страны одобрили большее число ипотечных кредитов, чем прогнозировалось.

Банк Англии заявил, что чистое кредитование потребителей в ноябре выросло на 8,3 процента годовых, записав максимальный темп с февраля 2006 года. Эксперты отмечают, такое изменение может вызвать обеспокоенность в ЦБ по поводу актуальности стандартов кредитования.

В денежном выражении, кредитование увеличилось до 1,476 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.

Последние данные добавили признаков того, что рынок жилья Великобритании ускоряется после провала в середине 2014 года, когда новые правила по ипотечному кредитованию вступили в силу. В прошлом месяце Британия сделала еще один шаг в сторону ужесточения данных правил в попытке обуздать растущее кредитование.

Также в отчете сообщалось, что чистое ипотечное кредитование увеличилось на 3.873 млрд. фунтов в ноябре, зафиксировав самый большой месячный прирост с апреля 2008 года и превысив все прогнозы экспертов. В течение трех месяцев (до ноября), чистое ипотечное кредитование выросло на 3,5 годовых, показав самый быстрый темп с июня 2008 года.

Активность в производственном секторе Британии умеренно ухудшилась в декабре, что главным образов было вызвано замедлением роста новых заказов до пятимесячного минимума. Об этом сегодня сообщили в Markit Economics

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал в декабре до 51,9 пункта против 52,5 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым низким за три месяца. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 52,8 пункта.

"Производственный сектор Великобритании закончил 2015 год на неутешительной ноте. Темпы роста замедлились от недавнего максимума, который был зафиксирован в октябре, и снова направились к нейтральной отметке 50 пунктов", - заявил Роб Добсон, старший экономист Markit. Несмотря на улучшение на втором и третьем кварталах, последние данные позволяют предположить, что промышленное производство в течение 2015 года в целом может быть ниже уровня, достигнутого в 2014 году"

Индекс новых заказов упал до самого низкого уровня с июля, в то время как датчик новых экспортных заказов, который улучшался в предыдущие три месяца, также снизился. Кроме того, данные показали, что закупочные цены производителей упали в четвертый месяц подряд.

"Если приглушенный рост и слабое ценовое давление продолжат распространятся на другие секторах экономики, Банк Англии, скорее всего, перенесет срок повышения процентной ставки на более позднее время", - сказал Добсон. В настоящее время экономисты ожидают, что Банк Англии поднимет процентные ставки с их рекордно низкого уровня в 0,5 процента в середине 2016 года.

Рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Об этом сообщалось в отчете Markit Economics.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Напомним, чтение выше отметки 50 пунктов указывает на расширение в секторе.

Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса на немецкую продукцию. Новые экспортные заказы выросли в пятый месяц подряд, в основном из-за более высокого спроса со стороны Азии и США. Кроме того, новые экспортные заказы выросли максимальными темпами почти за два года. В ответ на увеличение новых заказов, немецкие компании повысили объемы производства в декабре.

Увеличение спроса также привело к падению запасов, отметили в Markit Economics. Запасы готовой продукции упали во второй месяц подряд и записали наибольшие темпы с марта. Между тем, занятость в секторе производства выросла в пятнадцатый месяц подряд. Добавим, темпы создания рабочих мест оставались чуть выше среднего значения для данного периода. Несмотря на дальнейший рост численности рабочей силы, объем невыполненных заказов снова вырос в декабре, показав при этом самые высокие темпы с февраля 2014 года. Закупочные цены в производственном секторе снова упали в декабре на фоне сообщений о снижении цен на энергию, нефть и некоторые виды сырья. Между тем, компании оставили их средние отпускные цены в основном без изменений в течение месяца.

В декабре производственный сектор еврозоны работа несколько лучше, чем считалось раньше. Исследовательская компания Markit повысила свой индекс менеджеров по снабжению (PMI) до 53,2 с первоначальной оценки 53,1. Это - самый высокий показатель с апреля 2014 года, а также первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Самый быстрый рост производственного сектора в еврозоне на этот раз продемонстрировала Италия, хотя раньше ее показатели были низкими. Производители в еврозоне в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции в регионе вряд ли быстро достигнут установленного ЕЦБ целевого уровня.

Данные приводит агентство Dow Jones Newswires.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись существенным спадом на фоне роста геополитической напряженности после того, как Саудовская Аравия в выходные разорвала дипломатические отношения с Ираном. Решение Саудовской Аравии последовало за штурмом ее посольства в Тегеране на выходных, в ответ на казнь королевством видного шиитского священнослужителя. Читать далее ...

USD/JPY 120.00 (USD 205m) 121.00 (192m) 121.20-25 (480m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 1.1bln) 1.0850-60 (800m) 1.0890-1.0910 (857m)

GBP/USD 1.5000 (GBP 468m)

USD/CHF 0.9905 (USD 300m)

AUD/USD 0.7110 (AUD 300m) 0.7150 (605m)

AUD/JPY 89.95 (AUD 377m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,9% до $37,3 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent просели на +0,1% до $37,67 за баррель. Таким образом, черное золото торгуется с повышением на фоне конфликта между Саудовской Аравией и Ираном. Ранее Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном после нападений на ее посольство в Тегеране, спровоцированное казнью шиитского священника. Напомним, Саудовская Аравия и Иран занимают первое и пятое место соответственно по объемам добычи нефти среди стран ОПЕК.

BBC

Цены на нефть растут на фоне конфликта Саудовской Аравии и Ирана

Мировые цены на нефть в понедельник показывают рост на фоне политического напряжения на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent c поставкой в феврале на лондонской бирже ICE прибавили с вечера воскресенья почти 2,5%. На момент написания заметки они стоили 38,2 доллара за баррель, а на пике роста их цена достигала 38,5 долларов. Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже поднялась на 2% и на максимуме достигла 38,4 доллара за баррель. По состоянию на утро понедельника её цена вновь опустилась ниже 38 долларов.

В Индии произошло мощное землетрясение

Геологическая служба США зафиксировала мощное землетрясение на северо-востоке Индии близ границы страны с Бирмой и Бангладеш. Первоначальная его оценка (магнитуда 6,8) была позже снижена до 6,7. Как отмечают сейсмологи, эпицентр землетрясения находился в 33 км к северо-западу от Импхала - столицы индийского штата Манипур. Сильнейшие толчки ощущались около 4:35 утра по местному времени (около 2:05 по Москве). По словам корреспондента Би-би-си в Дакке, многие бенгальцы покинули свои дома из страха их обрушения.

Газета.Ru

Венесуэла угрожает падением цены нефти до $27 при отказе провести экстренный саммит ОПЕК

Министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur заявил, что власти страны инициируют проведение внеочередного саммита стран нефтедобывающего картеля ОПЕК с участием всех независимых производителей, передает RNS. «Вместе с президентом Николасом Мадуро мы постоянно обсуждаем необходимость побудить лидеров ОПЕК и независимых производителей провести экстренную встречу в январе», - сказал он.

WSJ: главы McDonald's, Yahoo!, IBM и еще 12 компаний попали в «группу риска»

Главы McDonald's, Yahoo!, IBM, HP, Wolkswagen и еще 10 компаний попали в «группу риска», составленную аналитиками The Wall Street Journal. Среди топ-менеджеров, попавших в данный список, - управляющие AB Inbev, Chipotle Mexican Grill, Canadian Pacific Railway, Dow Chemicals, United Continental, Caterpillar, Valeant, Avon и Procter&Gamble. Ожидается, что все они могут в 2016 году столкнуться с серьезным недовольством инвесторов, вызванным недавними решениями и положением дел в самих компаниях.

Европа впервые за пять лет перевела Ирану деньги за нефть

Санкции, запрещавшие европейцам покупать продукцию иранских нефтехимических предприятий, прекратили действовать и иранские нефтехимики впервые за пять лет получили деньги за свой товар через зарегистрированный в ЕС банк, передает иранское агентство IRNA. Директор нефтехимической торговой компании Мехди Шариф Никнафс сообщил агентству, что его компания получила первый платеж на счет в одном из банков Испании. По его словам, поступление денег означало завершение спора, длившегося последние пять лет.

Были опубликованы следующие данные:

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.6 52.5 52.6

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Декабрь 48.6 49 48.2

Доллар упал против иены, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. В начале нового года Саудовской Аравии разорвала отношения с Ираном. По мнению аналитиков рост иены по отношению к доллару может быть временным, так как высокие цены на нефть будут поддерживать экономику США в долгосрочной перспективе, которая является крупным экспортером нефти. На фоне резкого ухудшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией на торгах в Азии растут котировки нефти и золота: нефть марок WTI и Brent растет примерно на доллар, золото торгуется на отметке $1064 за унцию. Читать далее ...

В Китае на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах приостановлены торги из-за резкого падения фондовых индексов. Падение китайских индексов ощущается и в других странах Азии. Как сообщается, к 15 часам по местному времени индекс CSI300, который составляется на основе показателей акций 300 ведущих компаний Китая, упал сразу на 7 процентных пунктов. Резкое падение привело в действие систему автоматического приостановления торгов. До конца понедельника китайские биржи работать не будут. Система автоматического приостановления торгов была введена в начале 2016 года и сработала впервые в истории.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 22:30 GMT Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью

В последнем квартале 2015 года австралийский доллар был более устойчивым, чем ожидалось, хотя в 1-м квартале 2016 года он продолжит свое падение, считает Майкл Джадж из OFX. Несмотря на то, что австралийский доллар за последние 12 месяцев снизился на 10,6%, он был самой устойчивой по отношению к доллару США валютой в 4-м квартале 2015 года. По мнению Джаджа, на фоне падения цен на нефть и слабости энергетического сектора в целом, в новом году пара австралийский доллар/доллар США будет консолидироваться, а затем продолжит дальнейшее падение, но более медленными темпами, чем за прошедшие 12 месяцев. Так как Резервный банк Австралии не принимает агрессивных мер по поддержке национальной валюты, Джадж считает, что отметка около 0,70 удовлетворяет главу РБА Гленна Стивенса.

Комментарии аналитиков OFX приводит агентство Dow Jones Newswires.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0986 (2482)

$1.0956 (5549)

$1.0915 (2628)

Цена на момент написания обзора: $1.0893

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0830 (3769)

$1.0804 (2957)

$1.0771 (6314)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 55583 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7255);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 73664 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (8017);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 1,33 против 1,30 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5001 (477)

$1.4902 (290)

$1.4804 (378)

Цена на момент написания обзора: $1.4735

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4695 (1439)

$1.4598 (802)

$1.4499 (207)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 20099 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2879);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 19893 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3084);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 31 декабря составило 0,99 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне обострения ситуации на Ближнем востоке и негативных экономических данных из Китая.

В воскресенье Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Глава МИД королевства Адель аль-Джубейр потребовал от Ирана обеспечить отъезд своих дипломатов из Саудовской Аравии в течение 48 часов. По словам министра, этот демарш стал ответом на произошедшие ранее нападения на дипломатические миссии Саудовской Аравии в Иране.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали на фоне опасений инвесторов по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Нынешняя ситуации на Ближнем Востоке привела к нестабильности на нефтяном рынке, что непосредственно будет влиять на мировые фондовыерынки Курс иены вырос по отношению к доллару США, поскольку инвесторы обращаются к ней как к резервной валюте.

В начале торгов более чем на 1% выросли акции японских нефтяных компаний Inpex Corp. и JX Holdings Inc.

Рыночная стоимость Japan Post упала на 0,7%.

Акции на торгах в Китае также падают в цене на фоне негативных данных китайской экономики. Инвесторы обеспокоены замедлением экономического роста в Китае. Многие, в том числе китайские, эксперты ожидают, что рост экономики КНР в течение ближайшей пятилетки вряд ли превысит 6,5% в год. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Первого января Китай опубликовал официальные данные по индексам деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноз аналитиков 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе экономики Китая составил 54,4, что значительно выше предыдущего значения 53,6.

Nikkei 225 18,499.98 -533.73 -2.80 %

Hang Seng 21,402.19 -512.21 -2.34 %

S&P/ASX 200 5,277 -18.86 -0.36 %

Shanghai Composite 3,399.91 -139.27 -3.94 %

Topix 1,516.1 -31.20 -2.02 %

Доллар США упал до 10-недельного минимума против иены, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Доллар также упал против швейцарского франка.

Аппетит к риску инвесторов снизился в начале нового года, после Саудовской Аравии в воскресенье разорвала отношения с Ираном.

По мнению аналитиков рост иены по отношению к доллару может быть временным, так как высокие цены на нефть будут поддерживать экономику США в долгосрочной перспективе, которая является крупным экспортером нефти. На фоне резкого ухудшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией на торгах в Азии растут котировки нефти и золота: нефть марок WTI и Brent растет примерно на доллар, золото торгуется на отметке $1064 за унцию.

Американская валюта также может рассчитывать на рост на фоне расхождений денежно-кредитной политики центральных банков. Индекс доллара против корзины основных валют, получил примерно 10% в прошлом году, после того как как Федеральная резервная система начала увеличение процентные ставки впервые почти за десять лет. Между тем, Европейский центральный банк и Банк Японии застряли с очень зыбкой схеме денежно-кредитной политики.

также сегодня были опубликованы данные по индексу деловой активности производственного сектора Японии от Nikkei. Как стало известно индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, достигнув 20-месячного максимума, что немного выше предыдущего значения 52.5.

PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

Австралийский доллар упал в ходе азиатской сессии после публикации негативных экономических данных из Китая и более слабых чем ожидалось австралийских данных. Так индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG в декабре составил 51.9 пункта, что ниже предыдущего значения 52.5.

Индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным. Индекс активности в производственном секторе выше 50 пунктов шестой месяц подряд. Это самый длинный непрерывный рост с 2010 года. Из семи суб-индексов в декабре значительно увеличились, новые заказы (55,3 пункта) и экспорт (54,9 пункта), что служит хорошим предзнаменованием для дальнейшего расширения в 2016 году. Суб-индексы запасов и поставок были ниже 50 пунктов и составили 48.5 и 46.1 пункта соответственно. Пять из восьми производственных подотраслей выросли в декабре так же как и в ноябре.

Положительные тенденции, выявленные в декабре: низкий доллар поддержал экспорт и местные заказы; сильный спрос на промышленные заказы для строительства домов, железнодорожных проектов, а также рост пищевой, молочной продукции и здравоохранения. Эти позитивные тенденции были компенсированы в других секторах обрабатывающей промышленности, замедляя рост автомобильного производства, горнодобывающих проектов, проектов государственной инфраструктуры и заказов сельскохозяйственных машин в связи с ухудшением засухи.

Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Индекс активности менеджеров по закупкам представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Условия эксплуатации, с которыми сталкиваются китайские товаропроизводители продолжает ухудшаться в декабре. Производство снижается в седьмой раз за последние восемь месяцев, отчасти за счет дальнейшего падения новых заказов. Спрос со стороны клиентов был слабее, как дома, так и за рубежом, экспорт в декабре упал впервые за три месяца. В результате, производители продолжили урезать число сотрудников, снизив покупательную активность, в соответствии с более низкими требованиями производства

Первого января Китай опубликовал официальные данные по индексам деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноз аналитиков 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе экономики Китая составил 54,4, что значительно выше предыдущего значения 53,6.

Индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, что немного выше предыдущего значения 52.5.

PMI от Nikkei в производственном секторе дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Индекс деловой активности в производственной сфере - важный индикатор деловых условий и общих экономических условий в Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является позитивным фактором для японской валюты.

Из отчета Nikkei / Markit :

• Индекс деловой активности производственного сектора Японии достиг 20-месячного максимума

• Условия производства продолжает улучшаться по рыночныму курсу в декабре, способствуя росту PMI.

• Это говорит о том, что официальная цифра ВВП за 4 квартал 2015 года будет сигнализировать некоторый рост.

• В результате резких расширений только в производстве продукции и новых заказов, занятость и покупательская активность дополнительно увеличивается.

Индекс активности в производственном секторе Австралии от AiG в декабре составил 51.9 пункта, что ниже предыдущего значения 52.5.

Индекс активности в производственном секторе, публикуемый Австралийской промышленной группой, освещает деловые условия в производственном секторе Австралии. Группа исследует результаты опроса 200-сот производителей в аспекте оценки деловой ситуации, включая занятость, производство, заказы, цены и запасы, а также краткосрочное планирование. Значение выше 50 является позитивным фактором для австралийской валюты, а значение ниже 50 - негативным.

Из отчета AiG:

• Индекс активности в производственном секторе выше 50 пунктов шестой месяц подряд. Это самый длинный непрерывный рост с 2010 года.

• Из семи суб-индексов в декабре значительно увеличились, новые заказы (55,3 пункта) и экспорт (54,9 пункта), что служит хорошим предзнаменованием для дальнейшего расширения в 2016 году.

• Суб-индексы запасов и поставок были ниже 50 пунктов и составили 48.5 и 46.1 пункта соответственно.

• Пять из восьми производственных подотраслей выросли в декабре так же как и в ноябре.

• Положительные тенденции, выявленные в декабре: низкий доллар поддержал экспорт и местные заказы; сильный спрос на промышленные заказы для строительства домов, железнодорожных проектов, а также рост пищевой, молочной продукции и здравоохранения

• Эти позитивные тенденции были компенсированы в других секторах обрабатывающей промышленности, замедляя рост автомобильного производства, горнодобывающих проектов, проектов государственной инфраструктуры и заказов сельскохозяйственных машин в связи с ухудшением засухи.

Индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin, публикуемый Markit Economics, в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий экономистов 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. Индекс активности менеджеров по закупкам представляет собой опережающий индикатор состояния производственного сектора Китая. Значение выше 50 указывает на рост, в то время как падение ниже данного уровня сигнализирует о падении активности. Поскольку экономка Китая является одной из крупнейших в мире, данный индикатор может оказывать сильное влияние на рынок Forex.

Австралийский и новозеландский доллары резко упали после публикации данных по оиндкусу деловой активности производственной сферы Китая.

Резюме от Caixin / Markit:

• Условия эксплуатации, с которыми сталкиваются китайские товаропроизводители продолжает ухудшаться в декабре.

• Производство снижается в седьмой раз за последние восемь месяцев, отчасти за счет дальнейшего падения новых заказов.

• Спрос со стороны клиентов был слабее, как дома, так и за рубежом, экспорт в декабре упал впервые за три месяца.

• В результате, производители продолжили урезать число сотрудников, в соответствии с более низкими требованиями производства, снизив покупательную активность.

Комментарий от главного экономиста Insight Group Caixin доктора Хе Фана.

• Движущие силы экономического восстановления столкнулись с огромными препятствиями.

• На восстановление экономики Китая влияют колебания на мировых рынках: как ожидается, в настоящее время, Федеральная резервная система США начала повышать процентные ставки.

• Правительство должно уделять больше внимания на внешние факторы риска в краткосрочной перспективе, отрабатывая макроэкономическую политику, соответственно, таким образом, экономика не будет падать с обрыва.

Первого января Китай опубликовал официальные данные по индексам деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49.7, что немного ниже прогноз аналитиков 49.8 и выше предыдущего значения 49.6. Индекс в непроизводственном секторе экономики Китая составил 54.4, что значительно выше предыдущего значения 53.6.

/Повтор сообщения от 31 декабря/

МОСКВА, 4 января. /Корр. ТАСС Мария Бобарева/. Ожидания российских властей и аналитиков о затяжном спаде российской экономики в 2015 г. во многом оправдались. С начала года ежемесячно фиксировалось динамичное снижение ВВП, что давало повод постоянно пересматривать годовой прогноз социально-экономического развития. И, к сожалению, пересматривать почти всегда в отрицательную сторону.

Только в официальных прогнозах Минэкономразвития ожидания по спаду ВВП менялись несколько раз. Так в начале года прогнозировалось снижение на уровне 0,8%, потом - 2,8%, позже - 3,9%. Последние ожидания, озвученные министерством, составляют 3,7-3,8%.

Нестабильные цены на нефть, которые заметно спикировали вниз в конце года, свели на нет наметившуюся летом стабилизацию в экономике.

При этом ряд аналитиков и власти склонны считать, что ситуация могла быть и хуже, но экономика проявила способность к адаптации в условиях низких сырьевых цен и санкционного режима. В результате следующий год может охарактеризоваться скромным восстановительным ростом.

Дно и водолазы

Неизменным в 2015 г. оставался поиск дна кризиса российской экономики, к которому российские экономические власти приступили еще в конце 2014 г. Тогда замминистра экономического развития Алексей Ведев заявлял, что экономика в середине 2015 г. может найти его и "оттолкнуться".

За эти поиски глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал министра экономического развития Алексея Улюкаева водолазом, который "раз в два месяца надевает водолазный костюм, выныривает и сообщает: дно достигнуто!"

Комментируя такое сравнение в интервью "Комсомольской правде", Улюкаев посчитал его хорошим, отметив, что "задача водолаза - видеть рифы, мели, опасности, которые мешают кораблю".

Выступая в декабре в Совете Федерации, министр все же отчитался о том, что не носит "розовые очки" и экономика действительно преодолела нижнюю точку спада в середине 2015 г. В июле-октябре ежемесячно наблюдался рост ВВП с очищенной сезонностью от 0 до 0,3%.

"Стабилизация ситуации (в июле-октябре - прим. ред.) была вызвана как достаточно хорошим годом с точки зрения агропромышленного комплекса, а также с точки зрения импортозамещения в тех отраслях, где это можно было сделать довольно оперативно без больших капитальных затрат", - полагает главный экономист Газпромбанка Максим Петроневич. При этом он уверен, что низшая точка не пройдена.

Данные мониторинга Минэкономразвития за ноябрь констатировали возврат в область отрицательных значений - падение ВВП с очищенной сезонностью составило 0,3% к предыдущему месяцу. После положительной динамики в июле- октябре снизилось промышленное производство, усилился спад в сельском хозяйстве, строительстве, розничной торговле, платных услугах населению, отмечало МЭР.

Основное влияние на макроэкономические показатели в 2015 г. помимо падения цен на нефть оказал закрытый внешний рынок капитала, отмечает Петроневич. Эти факторы привели к существенной девальвации рубля. "Девальвация рубля вкупе с другими ограничителями привели к существенной инфляции и серьезному падению покупательской способности населения", - пояснил эксперт.

Большое беспокойство

Главные драйверы экономики - потребительский спрос и инвестиции - впали если не в депрессию, то в глубокую меланхолию. При этом потребительский сектор вызывает самое большое беспокойство властей, в отличие от инвестиций, отмечал Улюкаев.

По его словам, изначально ожидался инвестиционный спад на уровне 10%. По итогам января-ноября он составил 5,5%. Улучшения по этим показателям дали вложения топливно- энергетического комплекса, отметил министр.

По мнению главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, отчасти это может быть объяснено проектами "Силы Сибири", отчасти - тем, что в середине лета была проведена индексация тарифов естественных монополий. "Динамика инвестиций не меняет, на мой взгляд, картины роста, потому что сейчас основной вопрос связан с динамикой потребления, насколько будет быстрым ухудшение в динамике потребления. Или наоборот, может быть, это ухудшение может быть купировано какими-то действиями правительства", - полагает аналитик.

Причиной падения потребительского спроса МЭР в своем ноябрьском мониторинге называет сокращение реальной зарплаты, рост цен и, как следствие, переход на избирательно-сберегательную модель текущего потребления. Оборот розничной торговли в ноябре к соответствующему периоду прошедшего года снизился на 13,1%.

"Я связываю то, что происходит, с новым раундом санкций теперь против Турции. Заместить зимой турецкое продовольствие достаточно сложно, поэтому основной эффект санкций краткосрочный, во всяком случае, он материализовался в виде инфляционного шока", - сказала Орлова.

Могло быть и хуже

По мнению Петроневича, все же глубина падения могла быть и больше. Потребление в какой-то степени поддерживалось ростом доходов населения в номинальном выражении, отметил он.

Эксперт считает, что потребительский спрос какое-то время еще будет падать. Существенным фактором замедления падения могло бы стать возобновление потребительского кредитования. "Банки сейчас проходят нижнюю точку и морально готовятся к возобновлению потребительского кредитования, которое падало весь год", - полагает он.

Эксперт видит и повод для оптимизма в показателях по спаду ВВП в 2015 г., вспоминая 2009 г., когда падение составило 8%. "2015 г. был достаточно тяжелым, потому что цены продолжают штурмовать новые низшие отметки. Но учитывая то, что при этом мы в отличие от 2009 г. находимся в режиме закрытого для нас рынка капитала, тот факт, что российская экономика по итогам года сократится на 3,7-3,8% - это в какой-то степени большой успех. Условия гораздо хуже, чем в 2009 г., а результаты в два раза лучше", - считает Петроневич.

Это говорит о том, что экономика РФ при всех ее недостатках показывает "огромную" устойчивость в условиях турбулентности. "Иные экономики перенесли бы эти ограничения с гораздо большими потерями", - добавил аналитик.

Опять нефть

Цены на нефть продолжат быть одним из определяющих рисков для российской экономики в 2016 г. Некоторые эксперты склонны полагать, что стоимость сырья может быть еще ниже, чем в 2015 г. Улюкаев заявил, что в своем прогнозе на 2016 г. Минэкономразвития может пересмотреть этот показатель в сторону понижения.

Пессимистичную оценку цены нефти дал министр финансов РФ Антон Силуанов. По его мнению, в 2016 г. она будет стоить 40 долларов за баррель. При этом, по словам министра, у российских властей есть понимание, как действовать в таких условиях. Министерство подготовило ряд мер на этот случай - это работа с доходами, приватизация и консолидация расходной части бюджета. Финансовые власти готовы скорректировать бюджет уже в конце первого квартала следующего года в случае реализации такого сценария.

"Если мы говорим о дальнейшем падении цен на нефть, то это будет связано, скорее всего, с недостаточным спросом, который мог бы создавать Китай. Если в Китае будет кризис, это выльется не просто в падение цен на нефть, но и в удешевление других видов ресурсов. Этот риск может привести к затяжному периоду низких цен", - полагает главный экономист консалтинговой компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.

По мнению Петроневича, цены на нефть уже упали на достаточно низкий уровень, что создает риски для бюджета РФ, в котором заложена цена, если считать в рублевом выражении, на уровне 3 тыс. 100 руб. при нынешних ценах на уровне ниже 3 тыс. руб. "Это создает дополнительный бюджетный риск на уровне 1 трлн руб., который в принципе можно профинансировать из Резервного фонда в этом году, но опять возникнет жесткий вопрос, что делать с бюджетом в следующем году", - отмечает он.

Ситуация в финансовой сфере также может оказать более существенное влияние на остальные сектора экономики, нежели чем в 2015 г., полагает Надоршин. "И здесь вопрос - будет ли Центральный банк принимать меры, на которые он не готов? Например, меры, которые могут повлиять на цели по инфляционному таргетированию", - указывает эсперт.

Проблемы может создать и возможное повышение ставки ФРС в связи восстановлением роста экономики США и для борьбы с инфляцией. "Не очень материален риск, но ФРС может начать повышать ставку быстрее, чем собиралась. Это окажет давление на ту же самую нефть через изъятие горячих денег с финансовых рынков быстрее, чем к этому готовились", - считает Надоршин.

Зыбкий восстановительный рост

В 2016 г. власти рассчитывают на небольшой восстановительный рост российской экономики. В последнем прогнозе Минэкономразвития ожидается показатель на уровне 0,7%. Однако после сильного снижения цен на нефть в конце 2015 г. Улюкаев сообщил, что основания для ухудшения этого прогноза существуют, и в целом анонсировал пересмотр прогноза на 2016-2018 г. в январе 2016 г. Действующие ожидания министерства предусматривает инфляцию на уровне 6,4%, среднегодовой курс доллара на уровне 63,3 руб., цену на нефть - 50 долларов за баррель.

Мнение о возможном восстановительном росте разделяет Орлова. "Не думаю, что картина (итоги января-ноября 2015 г. - прим. ред.) может отсрочить восстановительный рост. У меня концепция роста 0,3%", - сказала она.

Аналитик обосновывает свой прогноз тем, что бюджетная политика со второго полугодия 2016 г. будет носить стимулирующий характер перед выборами. "То есть будут дополнительные расходы, которые так или иначе должны дать эффект", - отметила Орлова. Кроме того, она рассчитывает на готовность граждан снова брать кредиты, что будет способствовать восстановлению потребительского спроса.

Показатели 11 месяцев 2015 г. говорят о том, что временной отрезок, в который можно было бы ждать восстановления экономики, откладывается на более поздний срок, считает главный экономист ЕАБР Ярослав Лисоволик. По его мнению, необходимы внутренние драйверы для восстановления, которые пока отсутствуют.

Пока не стабилизируются показатели по оптовой и розничной торговле, инвестициям, говорить о том, что экономика вышла из фазы снижения рано, поясняет Петроневич. "Поэтому экономика, на мой взгляд, на траектории небыстрого, но все-таки снижения", - добавил он.

Не ожидает восстановительного роста и Надоршин. "В 2016 г. не будет роста потребления. Все что мы могли сделать в импортозамещении, большая часть из этого произошла или происходит. Этого не достаточно, чтобы компенсировать резкое снижение внутреннего спроса, в первую очередь со стороны домохозяйств", - полагает аналитик.

/Повтор сообщения от 30 декабря/

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Прошедший год оказался непростым для российской банковской системы: с рынка ушла почти сотня кредитных организаций, на санацию было передано 15 игроков, среди которых входящий в тридцадку по активам банк "Уралсиб". Однако финансовые власти не признали в этих событиях финансового кризиса, назвав их "рабочей ситуацией".

Тем не менее, в 2016 году расчистка банковской системы от слабых и недобросовестных игроков может продолжиться.

По данным Банка России, в 2015 году под санацию попали 15 банков (в 2014 году - 12), лицензий лишились 93 кредитных учреждения (в 2014 году - 73).

Мегасанаторы

Крупнейшим из санируемых оказался "Уралсиб", принадлежавший бизнесмену Николаю Цветкову. Разговоры о финансовых проблемах и возможной продаже банка ходили последние три года. Покупатель на этот актив нашелся лишь в ноябре текущего года - им стал бизнесмен Владимир Коган, владевший ранее Промстройбанком, банками "Санкт-Петербург" и "Петровский".

Коган выкупил не менее 75% акций банка Цветкова. Для поддержки "Уралсиба" Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предоставило займы на 14 млрд рублей на 6 лет и на 67 млрд рублей сроком на 10 лет.

Банкротство "Уралсиба" могло стать шоком для банковской системы, поскольку он входит в тридцадку российских кредитных организаций по объему чистых активов (348 млрд рублей на 1 ноября 2015 года) и в первую двадцадку по объему вкладов (151 млрд рублей).

Для санации Фондсервисбанка, обслуживающего предприятия оборонно-промышленной и ракетно-космической отрасли, в том числе Роскосмоса, был выбран Новикомбанк. На его поддержку АСВ и Роскосмос выделили порядка 66 млрд руб.

Явных проблем в Фондсервисбанке замечено не было, но ЦБ в ходе надзора за банком установил факты существенного завышения стоимости активов и учитывая специфику клиентской базы (на счетах банка находилось 27 млрд рублей Роскосмоса), регулятор принял решение о его санации.

Позднее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что через Фондсервисбанк из космической промышленности были выведены миллиарды рублей.

Найти инвесторов для банков, нуждающихся в оздоровлении, не так просто. В текущем году финансовые власти решили создать мегасанатора банковского рынка, возложив эти функции на дочерний банк АСВ "Российский Капитал". Банк получил на оздоровление уфимский Социнвестбанк и питерский банк "Советский".

Как писали СМИ, в будущем "Российскому Капиталу", возможно, придется изменить статус, превратившись из банка в агента правительства по спасению проблемных компаний. Эти разговоры пошли после того, как в декабре "Российскому Капиталу" передали на санацию строительную компанию СУ-155.

Спасли не всех

В начале текущего года лицензии потеряли банки группы бывшего владельца банка "Глобэкс" Анатолия Мотылева: банк "Российский кредит", Мосстройэкономбанк, АМБ и банк "Тульский промышленник".

"Традиционный банковский бизнес в группе банков практически отсутствовал, а привлеченные денежные средства размещались в интересах собственников группы и связанных с ними компаний", - выявили сотрудники Банка России по итогам проверки кредитных учреждений.

Также с рынка ушел Пробизнесбанк, активно обслуживавший предприятия малого и среднего бизнеса, и банк "Связной", принадлежавший бизнесмену Максиму Ноготкову.

Кризис или не кризис

События, которые происходили в банковской системе в текущем году, глава Сбербанка Герман Греф оценил как масштабный банковский кризис, о чем свидетельствует нулевая прибыль банков, рост резервов, расчистка банковской системы от слабых игроков.

"Банковский сектор будет чувствовать себя очень сложно. Мы видим, что банки и особенно банки-монолайнеры сильно снизили аппетит к риску, думаю, им предстоят тяжелые времена. Те, кто недостаточно инвестировал в систему управления рисками, они будут чувствовать себя очень сложно на рынке", - прогнозирует банкир.

Его заявление вызвало оживленную дискуссию в финансовом сообществе. Кроме Грефа, признаков банковского кризиса не увидели ни в ЦБ, ни в финансовых ведомствах - Минфине и Минэкономразвития.

"Никаких признаков кризиса не вижу. Кризиса нет, есть непростая, но рабочая ситуация, как она была некоторое время назад", - заявил первый зампред ЦБ Алексей Симановский.

"Никаких системных рисков в российском банковском секторе нет, уровень капитализации банков и доступ к ликвидности не вызывают никаких опасений", - говорил ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Замминистра экономического развития Николай Подгузов считает, что российская банковская система "исправно выполняет все возложенные на нее функции по кредитованию как населения, так и реального сектора".

В свою очередь, глава АСВ Юрий Исаев причинами нынешнего положения банков назвал последствия дефолта 1998 года и то, что оздоровление банковского сектора не проводилось многие годы.

По его мнению, многие банки развалились по факту как раз в 1998 году, но де-юре они продолжали работать. ЦБ вместо того, чтобы на протяжении десятилетий убирать больные банки из системы, вынужден делать это практически в авральном режиме, отметил Исаев.

"Сейчас, когда эта реакция существует, те банки, которые должны были умереть еще в 1998-1999 годы, но искусственно были сохранены, уходят с рынка", - считает он.

Банковскую систему ждет сокращение

По словам Германа Грефа, процесс очистки банковского сектора продлится еще несколько лет, исходя из увеличения требований по капиталу и с точки зрения внедрения современных технологий, прозрачности и риск менеджмента.

Глава Сбербанка ожидает, что в 2016 году могут быть отозваны лицензии у порядка 10% российских банков. На текущий момент это около 75 банков. Если этот прогноз сбудется, и с рынка уйдет столько игроков, то к концу 2016 года в банковской системе будет работать около 660 банков.

Эта цифра явно не пугает президента-председателя правления банка ВТБ Андря Костина, который прогнозировал, что к 2020 году в банковской системе может остаться около 300 кредитных организаций и этого будет достаточно для обслуживания экономики.

О том, что отзыв банковских лицензий продолжится, косвенно свидетельствует и тот факт, что АСВ попросило увеличить размер кредита ЦБ для расчетов с вкладчиками обанкротившихся банков.

В декабре совет директоров агентства одобрил увеличение лимита ЦБ еще на 140 млрд рублей до 250 млрд рублей. На текущий момент АСВ из имеющихся 110 млрд рублей кредитных ресурсов ЦБ израсходовало 75 млрд рублей.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 37.07 +0.08%

Gold 1,060.50 +0.03%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 19,033.71 +51.48 +0.27 %

Hang Seng 21,914.4 +32.25 +0.15 %

Shanghai Composite 3,539.6 -33.28 -0.93 %

FTSE 100 6,242.32 -31.73 -0.51 %

CAC 40 4,637.06 -40.08 -0.86 %

Xetra DAX 10,743.01 -117.13 -1.08 %

S&P 500 2,043.94 -19.42 -0.94 %

NASDAQ Composite 5,007.41 -58.43 -1.15 %

Dow Jones 17,425.03 -178.84 -1.02 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0882 -0,45%

GBP/USD $1,4818 +0,03%

USD/CHF Chf0,9942 +0,57%

USD/JPY Y120,41 -0,08%

EUR/JPY Y131,03 -0,53%

GBP/JPY Y178,42 -0,07%

AUD/USD $0,7307 +0,31%

NZD/USD $0,6840 +0,01%

USD/CAD C$1,3858 -0,14%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:35 Япония Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.6 52.5

01:45 Китай Производственный индекс PMI от Caixin/Markit Декабрь 48.6 49

08:30 Швейцария Индекс деловой активности в производственном секторе Декабрь 49.7

08:50 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 50.6 51.6

08:55 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.9 53

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.8 53.1

09:30 Великобритания Изменение объемов потребительского кредитования, млн Ноябрь 1178

09:30 Великобритания Объем чистых займов частным лицам, млрд Ноябрь 4.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты, тыс. Ноябрь 69.63 70.4

09:30 Великобритания Индекс производственной активности PMI Декабрь 52.7

13:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Декабрь 0.1% 0.2%

13:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.4% 0.6%

14:45 США Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) Декабрь 52.8 51.3

15:00 США Расходы на строительство, м/м Ноябрь 1% 0.5%

15:00 США Производственный индекс Института управления поставками (ISM) Декабрь 48.6 49