Новости и прогнозы рынков CFD — 05-01-2016

Большинство компонентов индекса DOW в положительной зоне (17 из 30). Аутсайдером являются акции Apple Inc. (AAPL, -2.35%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +2.16%).

Почти все сектора индекса S&P также демонстрируют рост. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.4%). Лидером является коммунальный сектор (+0.7%).

Продажи автомобилей в Японии выросли третий месяц подряд в декабре, сообщила во вторник Ассоциация автомобильных дилеров Японии.

Продажи автомобилей в декабре выросли на 3,1 процента по сравнению с прошлым годом. Продажи увеличились только на 0,3 процента в ноябре. Продажи составили 239084 единиц в декабре.

Последние данные по инфляции в еврозоне оказались намного более слабыми, чем ожидалось. Тем не менее, Европейскому центральному банку будет сложно увеличить программу количественного смягчения, так как среди его представителей не сложилось консенсус-мнения относительно подобного шага, говорит главный экономист Intesa Sanpaolo Серджио Капальди.

По его словам, инфляционный тренд еврозоны значительно не изменился. Капальди ожидает, что инфляция в еврозоне, в особенности базовый показатель, будет расти постепенно, а не резко. В том случае, если импульс к росту сохранится, для формирования более оптимистичных перспектив по инфляции, по оценке Капальди, понадобится 18 месяцев.

Доллар в целом удерживает рост по отношению к другим основным валютам, поскольку неутешительные инфляционные данные еврозоны, опасения по поводу роста китайской экономики и растущая напряженность на Ближнем Востоке подорвали рисковые настроения рынка.

Евро заметно снизился против доллара, обновив при этом вчерашний минимум. Давление на валюту оказывали ожидания публикации инфляционных данных по еврозоне. После публикации данного отчета падение евро продолжилось, так как цифры не оправдали прогнозы. Напомним, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне выросли в декабре на 0,2%, так как и в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что цены увеличатся на 0,4%. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в прошлом месяце на 0,9%, подтвердив прогнозы аналитиков. Напомним, в ноябре данный показатель также повысился на 0,9%. В отчете также сообщалось, что цены на продукты питания, алкоголь и табак записали наибольший рост в декабре - на уровне +1,2% против +1,5% в ноябре. Тем временем, цены на услуги увеличились на 1,1% после повышения на 1,2%. Стоимость неэнергетических товаров выросла на 0,3%, так как и в ноябре. Цены на энергию упали на 5.9% после снижения на 7,3%.

Небольшое влияние оказала статистика по Германии. Федеральное агентство труда заявило, что с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 14 000 человек, составив при этом 2.757 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 7000 человек после снижения на 14 000 в ноябре (пересмотрено с -13 000). Между тем, уровень безработицы в стране остался на отметке 6,3 процента (самое низкие значение со времен ведения данной статистики, а именно с января 1992 года). Последнее значение совпало с ожиданиями.

Спрос на убежище-иену сохраняется после того, как в понедельник была опубликована статистика по Китаю, где индекс деловой активности в производственном секторе Caixin упал в этом месяце к уровню 48,2 с предыдущего значения 48,6 в декабре, при ожиданиях роста к 48,9.

Это минимальное значение индекса с сентября, что ниже уровня в 50, который является границей между замедлением и ростом.

Рынки также обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, после того, как в ответ на казнь известного шиитского проповедника в Тегеране было разгромлено посольство Саудовской Аравии.

Фунт подешевел против доллара, несмотря на публикацию хороших данных по деловой активности. Эксперты отмечают, что отношение к риску остается сегодня основным драйвером движений пары, так как календарь по США почти пустой.

Ранее сегодня отчет от Markit Economics и CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании заметно ускорились в декабре после того, как в ноябре достигли семимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора строительства вырос в декабре до 57,8 пункта по сравнению с 55,3 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь до 56,0 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста коммерческого и жилищного строительства восстановились в декабре после падения до самого низкого уровня с середины 2013 года в ноябре. Гражданское строительство, однако, сократились, хотя и незначительно. Стоит подчеркнуть, сокращение в данном секторе было зафиксировано впервые с апреля 2015 года. Кроме того, результаты исследований показали, что более половины компаний ожидают роста деловой активности в течение 2016 года и только 7 процентов прогнозируют снижение.

В настоящий момент инвесторов в основном беспокоит замедление роста экономики Китая, и Deutsche Bank представил свои прогнозы по Китаю на 2016 год.

Согласно основному прогнозу банка, ВВП Китая в этом году вырастет на 6,7%. В 3-м квартале 2015 года ВВП увеличился на 6,9%, впервые с 2009 года опустившись ниже отметки 7%.

В Deutsche Bank считают, что вероятность роста ВВП Китая в текущем году более чем на 7% составляет 10%. В банке видят 50%-ю вероятность роста экономики Китая в пределах 7%-6,6%, тогда как вероятность увеличения ВВП страны в пределах 6,4%-6% равна 30%.

В Deutsche Bank говорят, что вероятность роста экономики Китая менее чем на 6% составляет 10%. При этом вероятность роста ВВП Китая менее чем на 6% в течение четырех кварталов подряд в период с 2017 года по 2019 год составляет 20%.

Аналитики Commerzbank отмечают, что краткосрочный настрой по паре сменился на медвежий.

Эксперты заявили: «USD/JPY прервала восходящий тренд 2012-2016 и агрессивно снизилась в направлении минимума октября 2015 на Y118.06. Его прорыв обусловит падение к минимуму августа Y116.15.

Прогноз становится все более негативным в краткосрочной перспективе, и на данном этапе не исключается падение к Y114.00/113.95, 23.6% отката от роста с минимума 2011 года. Отметьте, что основание недельного облака проходит на Y113.47».

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после вчерашнего худшего старта года. Читать далее

Власти Китая объявили о применении мер, направленных на укрепление настроений инвесторов, после того, как в понедельник на фондовых рынках наблюдались активные продажи. В частности, центральный банк повысил ликвидность, и предпринял дальнейшие действия для того, чтобы упорядочить продажу акций основными акционерами.

Народный банк Китая во вторник влил $19,94 млрд (или 130 млрд юаней) в свои 7-дневные операции по обратным выкупам, что стало крупнейшей инъекцией с сентября. На сайте банка было указано, что фонды предлагались по ставке 2,25%. Кроме того, сообщалось, что инвестиционные фонды, которыми владеет правительство, вмешались, чтобы поддержать рынок ценных бумаг.

Фондовый рынок Китая в понедельник просел на 7%, что привело к остановке торгов после того, как был активирован новый механизм "автоматического выключателя" в первый же день своего запуска. Шок распространился и на мировые рынки, вызвав падения.

Шестимесячный запрет на продажу акций основными акционерами из списка компаний, который вступил в силу 8 июля прошлого года, истекает 8 января.

Комиссия по ценным бумагам Китая (CSRC), которая является регулирующим органом по работе с ценными бумагами, сообщила, что она использует меры для контроля продаж акций основными акционерами из списка компаний для того, чтобы избежать массовых продаж, которые могут привести к аномальным колебаниям на фондовом рынке.

Комиссия планирует способствовать тому, чтобы основные акционеры из списка компаний сократили число своих акций другими методами, например, с помощью продаж крупными партиями и соглашений о передаче акций.

За последние годы 60% акций во владении основных акционеров были проданы такими способами, как продажи крупными партиями и соглашения о передаче, тогда как лишь 0,7% были проданы напрямую.

CSRC также высказалась в пользу механизма «автоматического выключателя», указав на то, что он помогает стабилизировать ситуацию на рынках. Кроме того, в комиссии сообщили, что система будет постоянно совершенствоваться.

Во вторник ситуация на фондовом рынке Китая стабилизировалась после падения, случившегося при открытии.

Как полагают аналитики из ING Bank, необходимы серьезные политические меры для того, чтобы сгладить опасения. Кроме того, оптимистичные экономические данные помогут восстановить доверие инвесторов.

В прошлом году центральный банк Китая шесть раз снизил процентную ставку на фоне замедления темпов роста и беспокойств, царящих на рынке. Банк также несколько раз снижал требования к обязательным резервам и повышал верхний лимит для плавающей процентной ставки по депозитам для некоторых банков.

Индекс потребительского доверия в Португалии ослаб второй месяц подряд в декабре до самого низкого уровня с начала года, показали данные Управления статистики Португалии во вторник.

Индекс потребительского доверия упал до -14.1 от -13.7 в ноябре. Чтение было самым низким с -15.4 в январе.

Снижение общего индекса было в основном обусловлено ухудшением в оценке домохозяйств общей экономической перспективы страны. Соответствующий индекс упал до -7.4 от -5.8.

Среди других суб-индексов, показатели личного финансового прогноза и сбережений улучшились. Между тем, индекс, отражающий взгляды на безработицу, ослаб.

Во вторник польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.34%. В отраслевом разрезе сектора индекса WIG показали смешанную динамику. Более всего подорожали бумаги компаний химической промышленности (+3.57%), тогда как наибольший отрицательный результат зафиксировали акции энергогенерирующих компаний (-2.01%).

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 0. 46%. В лидерах падения среди бумаг индексной корзины WIG30 оказались акции энергогенерирующих компаний TAURON PE (WSE: TPE) и ENERGA (WSE: ENG), обвалившиеся на 4.26% и 4.24% соответственно. Также в число главных аутсайдеров попали акции учреждений финансового сектора - банков HANDLOWY (WSE: BHW) и PEKAO (WSE: PEO), а также страховой компании PZU (WSE: PZU), которые подешевели на 2.89%, 2.58% и 2.12% соответственно. Напротив, наибольший рост показали акции FMCG ритейлера EUROCASH (WSE: EUR), взлетевшие на 7.32% после падения в течение двух сессий подряд. За ними следуют бумаги химпредприятий GRUPA AZOTY (WSE: ATT) и SYNTHOS (WSE: SNS), котировки которых подскочили на 5.31% и 4.32% соответственно.

В среду, 6 января, Варшавская фондовая биржа будет закрыта, так как в Польше отмечают Богоявление или Праздник трёх королей (Święto Trzech Króli).

Аналитики TDS пишут, что показатели европейской инфляции подтвердили опасения относительно понижательных рисков. В годовом выражении индекс остался в декабре на прежней отметке 0,2%, хотя рынок ожидал прироста на 0,3%.

Эксперты отметили: «Базовая инфляция также не изменилась по сравнению с ноябрем, отразив рост на 0,9%, а это говорит о том, что неожиданное снижение показателя не является результатом падения цен на энергию. Фактически месячное базовое значение, скорректированное относительно сезонных факторов, отразил рост лишь на 0,01%. Этот показатель снижался два из последних 4 месяцев, что говорит о слабости базового инфляционного давления в еврозоне».

/Обновлено, меняется источник информации, добавлена информация об Onur Air/

СТАМБУЛ, 5 января. /ТАСС/. Турецкие авиакомпании Pegasus Airlines ("Пегасус эйрлайнз") и Onur Air ("Онур Эйр") заявили о приостановке выполнения рейсов в РФ до 13 января и 14 января соответственно. Данное решение было принято в связи с тем, что члены экипажей не смогли получить российские визы, сообщила сегодня газета "Хюрриет".

"Так как нашей компании не удалось получить одобрение заявок на визы для наших сотрудников, мы приостанавливаем рейсы в РФ до 13 января", - говорится в заявлении Pegasus Airlines.

В нем также отмечается, что убытки всех пассажиров, пострадавших от отмены рейсов, будут возмещены.

По данным "Хюрриет", еще один турецкий авиаперевозчик - Onur Air приостановил выполнение рейсов в Нальчик до 14 января из-за проблем с визами для экипажей.

В то же время компания Turkish Airlines заявила, что продолжит полеты в Россию, поскольку визы для членов ее экипажей были получены заблаговременно.

Pegasus Airlines - бюджетная авиакомпания, осуществляющая регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции, вторая турецкая авиакомпания после Turkish Airlines, которая регулярно летает в Россию. Компания осуществляет семь рейсов в неделю в Москву и в Краснодар. Флот перевозчика насчитывает 66 самолетов.

Onur Air - турецкая авиакомпания со штаб-квартирой в Стамбуле. Авиакомпания выполняет чартерные рейсы на регулярной основе из Антальи в Москву (Шереметьево) и Казань, а также из Стамбула в Нальчик.

28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики".

В соответствии с указом, в частности, российским туроператорам и турагентам надлежит воздерживаться от работы на турецком направлении. С 1 января 2016 года начал также действовать запрет или ограничения для турецких компаний на выполнение отдельных видов работ и оказание услуг, запрет на найм новых работников из Турции. Вновь вводится визовый режим.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги ростом. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам сегодняшних торгов на Московской бирже поднялся на 1,13% до 1754,13 пункта, а РТС подрос на 0,46% до 752,7 пункта.

При этом индекс ММВБ продолжает торговаться в диапазоне 1700-1780 пунктов, отмечает эксперт "БКС Экспресс" Иван Копейкин. "Пробой любого из данных значений может стать сигналом к началу нового краткосрочного тренда, но пока шансы у продавцов и покупателей примерно равны", - считает эксперт.

По его словам, ключевым негативным факторов для российских активов остаются крайне низкие цены на нефть. "Вчерашний всплеск спроса на нефть на фоне роста геополитической напряженности довольно быстро сошел на нет и сейчас по сорту Brent котировки вновь опустились ниже 37 долларов за баррель", - добавляет Копейкин.

Накануне цена Brent поднималась на 3% до 39 долларов за баррель. Сегодня же стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2016 года на бирже ICE в Лондоне упала на 2,36% до 36,34 доллара за баррель.

Любой рост котировок нефти, не превышающий отметку 40 долларов за баррель, является всего лишь снятием "перепроданности", а не заявка на новый растущий тренд, полагает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников. "Не могу сказать насколько правы нефтетрейдеры, но они не ждут балансировки спроса и предложения на рынке нефти в ближайшие месяцы", - обращает внимание эксперт.

Цены на нефть снова снизились, так как опасения относительно состояния экономики Китая усугубили пессимизм инвесторов, обусловленный переизбытком черного золота на мировом рынке. Читать далее

Американские фондовые индексы около нуля во вторник, инвесторы отходят от вчерашней распродажи, по итогам которой был зафиксирован худший результат для первого дня нового года за последние 15 лет.

Фондовые рынки упали в понедельник после слабых китайских экономических данных, возродивших опасения замедления глобальной экономики.

Кроме того, деловая активность в Нью-Йорке снова выросла в декабре, вопреки ожиданиям на небольшое ухудшение. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками. Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, повысился до 62,0 пункта в декабре против 60,7 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 60,0 пункта. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Вместе с тем, продажи в розничных сетях США за последнюю неделю декабря выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом ноября. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник. За первые 5 недель декабря розничные продажи в США выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизились на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца.

Большинство компонентов индекса DOW в положительной зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции American Express Company (AXP, -2,23%). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +1.87%).

Почти все сектора индекса S&P также демонстрируют рост. Больше всего упал сектор основных материалов (-0,7%). Лидером является сектор конгломератов (+1,2%).

На текущий момент:

Dow 17037.00 -48.00 -0.28%

S&P 500 2006.50 -2.50 -0.12%

Nasdaq 100 4492.75 -11.75 -0.26%

Oil 36.39 -0.37 -1.01%

Gold 1076.90 +1.70 +0.16%

U.S. 10yr 2.25 +0.01

Цены на золото близки к четырехнедельному максимуму, поскольку инвесторы устремились к безопасным активам на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и обеспокоенности по поводу роста мировой экономики из-за снижения деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая. Читать далее

Продажи в розничных сетях США за последнюю неделю декабря выросли на 2,9% по сравнению с тем же периодом ноября. Об этом свидетельствует индекс Johnson Redbook, опубликованный во вторник.

За первые 5 недель декабря розничные продажи в США выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизились на 0,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего месяца.

В Redbook отметили, что в последнюю неделю декабря распродажи сезонных товаров способствовали росту продаж.

По прогнозам Redbook, розничные продажи в январе снизятся на 1% по сравнению с декабрем. В первый месяц года объемы продаж обычно низкие, а производители пытаются распродать остатки праздничных и зимних товаров для подготовки к весеннему сезону, заявили в Redbook.

Несмотря на то, что акций Amazon.com (AMZN) в течении регулярной сессии теряют около процента во вторник, перед открытие фондового рынка они были в лидерах роста на фоне публикации положительных результатов киберпонедельника. Киберпонедельник - это понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединенных Штатах, между Днем благодарения и Рождеством

В этот день Amazon продал более 23 миллионов единиц товара, что на 40% больше, чем годом ранее.

"2015 года - большой год для продавцов Amazon", - сказал Питер Ферци, вице-президент Amazon Marketplace. "На самом деле, продавцы реализовали и отправили больше товаров, чем за любой предыдущий год".

Недавно TheStreet оценили акции Amazon на уровне "с поправкой на риск".

Мы рекомендуем держать акции Amazon.com. Основные факторы, которые повлияли на наш рейтинг смешиваются - некоторые указывают на силу, некоторые на недостатки компании. Сильные стороны компании можно увидеть в нескольких областях, таких как рост чистой прибыли, устойчивый рост доходов и в значительной степени твердое финансовое положение с разумными уровнями задолженности по большинству показателей. Тем не менее, в противовес этим сильным сторонам, рентабельность капитала компании остается разочаровывающей.

Основное из анализа команды TheStreet:

Чистый рост доходов по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года значительно превысил рост S&P 500, но меньше, чем в среднем по отрасли. Чистая прибыль увеличилась на 118,1% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.

Рост выручки AMZN сопоставим со средним по отрасли - 38,0%. Доходы выросли на 23,2%. Рост выручки компании помог повысить прибыль на акцию.

Amazon сообщил о значительном росте прибыли на акцию в последних кварталах по сравнению с теми же прошлогодними периодами. Тем не менее, за прошедший финансовый год, прибыль Amazon незначительно снизилась, опустившись до $0.54 с $0.58 в предыдущем году. В этом году рынок ожидает улучшение данного показателя ($1.90 против $0,54).

Благодаря росту прибыли и другим важным движущим факторам, акции компании выросли на 122.06% за прошедший год, опережая рост Индекса S&P 500 за тот же период. Забегая наперед, мы не можем с уверенностью сказать, что прошлые результаты акций компании продолжатся в будущем. Наоборот, резкое повышение за последний год является одним из факторов, которые должны побудить инвесторов искать лучшие возможности в другом месте.

Рентабельность собственного капитала немного улучшилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Доходность собственного капитала Amazon хуже, чем в среднем по отрасли, и значительно слабее, чем в среднем по S&P 500.

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $634.61 (-0,37%)

Ключевым событием среды станет публикация протокола встречи FOMC (19:00 GMT). Протокол представляет собой подробный отчет о последнем заседании Комитета по открытым рынкам ФРС. Протокол обеспечивает углубленное понимание экономических и финансовых условий, которые повлияли на голоса членов комитета при принятии решения относительно денежно-кредитной политики. Протокол публикуется через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, полный текс доступен на сайте федрезева. Напомним, на последнем заседании ФРС повысила ставки с нулевого уровня впервые за 10 лет. Инвесторов интересует мотивация и дальнейшие намерения ЦБ США в отношении цикла повышения ставок в 2016 году.

Что касается публикуемой статистики, то она вся будет второстепенной. Завтра выйдут индексы деловой активности в секторе услуг Китая (01:45 GMT), Германии (08:55 GMT), еврозоны (09:00 GMT), Великобритании (09:30 GMT), США (14:45 GMT). Индекс отображает изменение настроений в сфере услуг. Вычисляется на основе опроса представителей руководящих должностей. Значение индикатора на уровне 50 пунктов свидетельствует о том, что за отчетный период не произошло ни расширения, ни сокращения сектора услуг. Превышение этой отметки означает рост в секторе. Если индикатор оказывается ниже отметки 50, это говорит об ухудшении ситуации в секторе.

США в 13:15 GMT выпустит изменение числа занятых от ADP. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости. Методика расчета была изменена в феврале 2007 года и декабре 2008 года, в результате чего данные от ADP стали лучше согласовываться с правительственной статистикой. Рост количества занятых является важным опережающим индикатором потребительских расходов, на долю которых приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается, что в декабре показатель составит 190 тыс. против 217 тыс. в предыдущем месяце.

В 13:30 GMT США и Канада опубликуют данные по торговому балансу. Показатель отражает все торговые операции страны. Сальдо торгового баланса - это разницу между объемом произведенной и вывезенной из страны продукции (экспорт) и объемом продукции, ввезенной в страну (импорт). Позитивное сальдо называется профицитом, негативное дефицитом. Ожидается, что в ноябре показатель составит -2,6 млрд. в Канаде и -44 млрд. в США.

В 15:00 GMT США представит индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и производственные заказы. Первый показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Индекс состоит из четырех равновзвешенных компонент: деловая активность, новые заказы, занятость и отгрузки поставщиков. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения. Как правило, при приближении значения ISM к 60 инвесторы начинают беспокоиться по поводу возможного перегрева экономики, роста инфляции и соответствующих мер (повышения ставки) со стороны ФРС. При падении до 40 начинаются разговоры о рецессии. Ожидается, что в январе показатель составит 56 пунктов против 55,9 пунктов в предыдущем месяце.

Деловая активность в Нью-Йорке снова выросла в декабре, вопреки ожиданиям на небольшое ухудшение. Об этом сообщалось в отчете Института управления поставками

Согласно данным, индекс деловых условий, который рассчитается на основе опроса предприятий Нью-Йорка, повысился до 62,0 пункта в декабре против 60,7 пункта в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 60,0 пункта. Несмотря на то, что показатель утратил часть позиций в прошлом месяце, он по-прежнему остается значительно выше нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на рост активности.

Также данные показали, что датчик занятости вырос до 42,9 с 39,9, прервав при этом самую длительную серию снижения за шесть лет. Покупки также выросли в декабре - соответствующий показатель впервые за четыре месяца оказался выше отметки 50. Тем временем, показатель текущих доходов поднялся до 60,0 пункта с 57,1 пункта в ноябре. Суб-индекс закупочных цен снизился до 55,0 с 62,5, а суб-индекс отпускных цен остался на уровне 50,0 пункта.

Что касается шестимесячных перспектив, респонденты проявили больше оптимизма в отношении будущих условий для ведения бизнеса - соответствующий индекс вырос до 70,7 пункта с 66,0 пункта в ноябре. Кроме того, владельцы бизнеса сказали, что они ожидают более низкого объема доходов в течение следующих шести месяцев - соответствующий показатель упал до 50,0 с 71,4 в ноябре.

Предварительный отчет, опубликованный Статистическим ведомством Istat, показал, что в декабре 2015 года итальянский индекс потребительских цен остался неизменным на ежемесячной основе и вырос на 0,1% годовых. Напомним, в ноябре было зафиксировано снижение на 0,4% и повышение на 0,1% соответственно.

Среднегодовая инфляция в 2015 году замедлилась до +0,1% c +0,2% в 2014 году. Базовая среднегодовая инфляция (за исключением цен на энергию и необработанную пищу) составила 0,7%, что совпало с показателем за 2014 год.

Данные также показали, что рост цен на услуги , связанные с отдыхом и ремонтом, ускорился до 0,9% годовых с + 0.6% в предыдущем месяце, а цены на нерегулируемые энергетические продукты упали на 8.8% годовых после снижения на 11.2% в ноябре. Цены на услуги, связанные с транспортом, упали на 1.7% годовых после роста на 0,6% в ноябре, в то время как цены на продукты питания увеличились на 2,2% против +3,2% в предыдущем месяце.

Без учета энергии и необработанной пища, базовая инфляция составила +0,6% по сравнению с + 0.7% в ноябре. За исключением только энергию, инфляция составила +0,7%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в ноябре.

Между тем, гармонизированный индекс потребительских цен, рассчитанный по методике ЕС, снизился на 0,1% по сравнению с ноябрем и вырос на 0,1% годовых. Среднегодовая инфляция в 2015 году, измеренная с помощью данного индекса, составила 0,1%, что на 0,1% ниже, чем в 2014 году.

В своей новой статье профессор международной финансовой системы в школе Кеннеди Гарвардского университета правительства Кармен Рейнхарт пишет, что когда речь заходит о суверенном долге, термин «дефолт» часто воспринимается неверно. Он почти никогда не подразумевает полного и окончательного отказа выплачивать весь объём долгов. Прекращение платежей обычно способствует началу разговоров о реструктуризации долга, которая может предусматривать продление сроков погашения, сокращение купонных выплат, предоставление льготного периода или, наконец, уменьшение номинала долга.

Если опираться на данные истории, можно предположить, что таких разговоров в 2016 году будет очень много. Как и многое другое в глобальной экономике, периоды накопления долгов и периоды дефолтов случаются, как правило, циклично. Начиная с 1800 года, глобальная экономика пережила несколько таких циклов, при этом доля самостоятельных государств, находившихся в процессе реструктуризации долга, колебалась в различные годы от 0% до 50%. Периоды затишья, длящиеся одно или два десятилетия, не являются редкостью, однако за ними неизбежно следует новая волна дефолтов.

Последний по времени цикл дефолтов охватывает долговые кризисы развивающихся стран в 1980-х и 1990-х годах. К середине 1990-х большинство стран решили свои проблемы с внешним долгом, однако значительное число государств с очень низкими доходами продолжают хронически задерживать выплаты официальным кредиторам. Как и на открытый дефолт или реструктуризацию долга перед официальными кредиторами, на такие задержки часто закрывают глаза, наверное, потому что они касаются, как правило, должников с низкими доходами, а также сравнительно небольших сумм в долларах. Однако это не значит, что такие задержки не способны спровоцировать новый раунд кризисов, если государства, не сумевшие взять под контроль свои долги, вдруг сталкиваются, скажем, с неблагоприятными глобальными условиями. Более того, глобальные экономические условия (например, изменения цен на сырьё, а также процентных ставок в крупнейших экономических державах, таких как США или Китай) играют очень важную роль в провоцировании кризисов суверенных долгов.

В 2016 году на горизонте виднеются чёткие признаки надвигающихся серьёзных бурь, связанных с долгами и дефолтами. Первые пенные волны мы уже видим. Для некоторых государств основной проблемой является динамика внутреннего долга. Ситуация в Украине безусловно является опасной, но, учитывая уникальный характер её движущих сил, возможно, не стоит на этом основании делать широких обобщений. Напротив, ситуация с Грецией совершенно заурядна. Правительство накапливало долги до тех пор, пока их груз стал невыносим. Когда доказательства долгового переизбытка стали всем очевидны, страна перестала получать новые кредиты, что сделало невозможным обслуживание внешнего долга. В июле Греция совершила дефолт по обязательствам перед МВФ. Тем самым, Греция стала первой - и пока что единственной - развитой страной, которая когда-либо так поступала. Но, как это часто бывает, случившееся было не столько настоящим дефолтом, сколько шагом на пути к новой сделке. Позднее европейские партнёры Греции согласились предоставить стране дополнительную финансовую поддержку.

Наиболее высокие риски связаны с развивающимися странами, которые страдают главным образом от тектонических изменений в глобальном экономическом климате. В период инфраструктурного бума Китай импортировал огромные объёмы сырья, что вело к росту цен и, следовательно, к экономическому росту в странах-экспортёрах, включая некоторые крупные развивающиеся страны, например, Бразилию. Добавьте к этому увеличение кредитов из Китая, а также огромный приток капитала, вызванный низкими процентными ставками в США, и в результате - развивающиеся страны процветали. Мировой экономический кризис 2008-2009 годов лишь ненадолго прервал этот быстрый рост. Вплоть до начала 2013 года развивающиеся страны могли наслаждаться необычным десятилетием без кризисов.

Однако решение ФРС США поднять процентные ставки, а также замедление экономического роста в Китае и крах цен на нефть и сырьё привели к тому, что обильный приток капиталов прекратился. В последнее время валюты многих развивающихся стран резко девальвировались, что увеличило стоимость обслуживания внешнего долга, номинированного в долларах. Экспорт и государственные доходы сократились, что привело к росту дефицита и счёта текущих операций, и бюджета. Экономический рост и инвестиции замедлились практически повсеместно. Если опираться на данные истории, можно сделать вывод, что развивающиеся страны ждёт крупный кризис. Конечно, они могут продемонстрировать более высокую долговую устойчивость, чем их предшественники. Но нам не стоит на это рассчитывать.

Источник: www.project-syndicate.org

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Цены на нефть марок WTI и Brent в прошлом году впервые с 2008 г. опустились на уровень ниже 40 долларов за баррель. Практически все страны- экспортеры нефти, чьи валюты не были привязаны к доллару США, произвели или допустили их девальвацию.

В частности, более чем на 10% по отношению к доллару упали национальные денежные единицы России, Канады, Анголы, Мексики и Норвегии. Больше всего официальный курс снизился в Анголе - на 31%.

Россия

Согласно данным ОПЕК, экспорт российской нефти в 2014 г. составил 223 млн т, доля в мировой добыче - 11,2%. Российский рубль упал по отношению к доллару на 29,7%. 1 января доллар стоил 56,24 руб., 31 декабря был установлен курс в 72,93 рубля.

Ирак (125 млн т, 6,3%)

Если в 2014 г. стране удавалось удерживать фиксированный курс по отношению к доллару (1160 динаров за доллар), то с осени 2015 г. центробанк страны начал плавно снижать курс. 31 декабря он был установлен на уровне 1181 динара за доллар, общее падение составило 1,8%.

Канада (113 млн т, 5,7%)

Канадский доллар упал по отношению к американскому на 19,8%. 1 января 1 американский доллар соответствовал 1,16 канадского доллара, к 31 декабря канадский доллар обесценился до 1,39 за доллар США.

Нигерия (106 млн т, 5,3%)

Национальная денежная единица - найра в январе-марте 2015 г. обесценилась по отношению к доллару на 9,3% - со 182 до 199 за доллар.

На уровне в 199 найр курс был жестко зафиксирован в начале марта 2015 года.

Кувейт (99 млн т, 4,9%)

Национальная валюта - динар. С 2007 г. она привязана к валютной корзине (ее состав официально не раскрывается), с середины июля по декабрь 2014 г. курс динара упал на 3,5% - с 3,41 до 3,29 доллара за динар - точно в границах максимального ослабления в рамках привязки к корзине (3,5%).

Ангола (80 млн т, 4%)

Ангольская кванза в 2015 г. обесценилась на 31% - с 102,8 до 135 за доллар. Курс в 135 кванз за доллар был зафиксирован в середине сентября.

Мексика (61 млн т, 3%)

Несмотря на небольшую долю нефтяного экспорта в ВВП страны (менее 4%), песо обесценилось по отношению к доллару на 17,7% - с 14,7 песо за доллар в начале года до 17,3 песо в конце декабря.

Норвегия (60 млн т, 3%)

1 января доллар стоил 7,45 норвежских крон, к концу года крона обесценилась на 18,3% - до 8,81 крон за доллар.

У трех других крупных стран-экспортеров нефти - Саудовской Аравии (356 млн т, 17,8%), Объединенных Арабских Эмиратов (124 млн т, 6,2%) и Венесуэлы (98 млн т, 4,9%) действует фиксированный официальный курс валюты, который не менялся из-за падения цен на нефть.

Саудовский риал остался на уровне 3,75 риала за доллар, курс дирхама ОАЭ - 3,67 дирхама за доллар.

Официальный курс венесуэльского боливара - 6,3 боливара за доллар, при этом на "черном" рынке доллар за год подорожал более чем в 5 раз: с 170 до 900 боливаров. сау/снб/бии

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.25% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $36.26 (-1.36%)

Золото $1077.00 (+0.17%)

Данные, опубликованные Министерством труда Испании, показали, что количество зарегистрированных безработных сократилось в декабре на 55 790 человек или на 1,34% по сравнению с предыдущим месяцем. Такое изменение главным образом было связано с увеличением спроса на персонал в Рождественский период. Эксперты прогнозировали снижение безработных на 50 000 человек. С учетом сезонных колебаний основе число безработных уменьшилось на 1258 человек.

За последние 12 месяцев число безработных снизилось на 354 203 человек, до 4 093 508 человек, зафиксировав при этом крупнейший спад за всю историю ведения данной статистики. Количество регистраций в программе социального страхования - показатель найма нового персонала - выросло на 85,314 (самый большой прирост за всю историю наблюдений). По сравнению с декабрем прошлого года показатель увеличился на 533,186 человек, до 17 млн.

Также в отчете сообщалось, что число безработных уменьшилось на 61 336 человек или на 2,2% в секторе услуг, а также на 2133 человек или на 1,09% в сфере сельского хозяйства. Тем временем, повышение было зафиксировано в промышленности (+4845 человек или +1,25%) и в строительстве (+15,470 человек или +3,53%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2006.75 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 4498.00.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий демонстрируют умеренный рост.

Nikkei 18,374 -76.98 -0.42%

Hang Seng 21,188.72 -138.40 -0.65%

Shanghai Composite 3,287.71 -8.55 -0.26%

FTSE 6,129.56 +36.13 +0.59%

CAC 4,535.98 +13.53 +0.30%

DAX 10,313.4 +29.96 +0.29%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $36.87 за баррель (+0.30%)

Золото торгуется по $1078.00 за унцию (+0.26%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после того, как акции зафиксировали худший результат для первого дня нового года за последние 15 лет.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает обеспокоенность по поводу перспектив глобальной экономики, а также обострение обстановки на Ближнем Востоке (разрыв Саудовской Аравией, Бахрейном и Суданом дипломатических отношений с Ираном).

Отметим, однако, что фьючерсам удалось сократить потери на фоне возобновления роста на европейских площадках.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было.

Цены производителей Канады снова уменьшились в ноябре, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце, что в основном было связано со снижением стоимости первичных изделий из цветных металлов. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления.

Согласно данным, индекс цен производителей уменьшился в ноябре на 0,2% после снижения на 0,5% в октябре. Добавим, падение цен фиксируется четвертый месяц подряд. Аналитики ожидали повышение показателя на 0,1%.

Тем временем, цены на сырье упали на 4,0%, главным образом из-за более низкой стоимости сырых энергических продуктов. Прогнозировалось, что цены снизятся на 2,3%. Также добавим, что показатель за октябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 0,0% с +0,4%.

В отчете сообщалось, что среди 21 основных товарных групп, цены производителей выросли в 11-и группах, снизились в 8-и группах и не изменились в 2-х группах. Больше всего цены упали на первичные изделия из цветных металлов (-3,5%, наибольшее снижение с апреля 2013 года), необработанные драгоценные металлы и сплавы драгоценных металлов (-5.0%). Цены на мясо, рыбу и молочные продукты уменьшились на 1,5%, записав максимальный спад с сентября 2008 года. Тем временем, цены на энергию и нефтепродукты упали на 0.4%. За исключением энергии и нефтепродуктов, цены производителей снизились на 0,2% в ноябре.

Частично компенсировали последнее снижение более высокие цены на моторизированную технику и транспортные средства для отдыха (+1,2%), в частности, легковые автомобили и легкие грузовики (+1,3%) и самолеты (+1,5%). Повышение цен в данной категории было связано с обесцениванием канадского доллара. С октября по ноябрь канадский доллар подешевел на 1,6% по отношению к доллару США. Если бы обменный курс оставался стабильным, цены производителей упали на 0,5%.

Что касается цен на сырье, из шести основных товарных групп, две зафиксировали повышение и четыре - снижение. Основной причиной снижения показателя были более низкие цены на сырые энергические продукты (-5,7%), в частности, обычную сырую нефть (-6,0%). За исключением энергоносителей цены на сырье упали на 2,8%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USDJPY 119.00-05 (USD 291m) 120.25 (200m)

EURUSD 1.0800 (EUR 1.09bln) 1.0865-70 (1.1bln) 1.0890 (393m) 1.1000 (196m)

GBPUSD 1.4950 (GBP 119m)

AUDUSD 0.7250-55 (AUD 442m)

EURJPY 130.40 (EUR 350m)

EURGBP 0.7130 (EUR 235m)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Neutral с Buy

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь -14 -7 -14

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.3% 6.3% 6.3%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 55.3 56 57.8

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.2% 0.4% 0.2%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.9% 0.9% 0.9%

Евро заметно снизился против доллара, обновив при этом вчерашний минимум. Давление на валюту оказывали ожидания публикации инфляционных данных по еврозоне. После публикации данного отчета падение евро продолжилось, так как цифры не оправдали прогнозы. Напомним, предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне выросли в декабре на 0,2%, так как и в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что цены увеличатся на 0,4%. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в прошлом месяце на 0,9%, подтвердив прогнозы аналитиков. Напомним, в ноябре данный показатель также повысился на 0,9%. В отчете также сообщалось, что цены на продукты питания, алкоголь и табак записали наибольший рост в декабре - на уровне +1,2% против +1,5% в ноябре. Тем временем, цены на услуги увеличились на 1,1% после повышения на 1,2%. Стоимость неэнергетических товаров выросла на 0,3%, так как и в ноябре. Цены на энергию упали на 5.9% после снижения на 7,3%.

Небольшое влияние оказала статистика по Германии. Федеральное агентство труда заявило, что с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 14 000 человек, составив при этом 2.757 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 7000 человек после снижения на 14 000 в ноябре (пересмотрено с -13 000). Между тем, уровень безработицы в стране остался на отметке 6,3 процента (самое низкие значение со времен ведения данной статистики, а именно с января 1992 года). Последнее значение совпало с ожиданиями.

Фунт умеренно подешевел против доллара, достигнув минимума вчерашней сессии, несмотря на публикацию хороших данных по деловой активности. Эксперты отмечают, что отношение к риску остается сегодня основным драйвером движений пары, так как календарь по США почти пустой.

Ранее сегодня отчет от Markit Economics и CIPS показал, что темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании заметно ускорились в декабре после того, как в ноябре достигли семимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора строительства вырос в декабре до 57,8 пункта по сравнению с 55,3 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь до 56,0 пункта. В Markit Economics заявили, что темпы роста коммерческого и жилищного строительства восстановились в декабре после падения до самого низкого уровня с середины 2013 года в ноябре. Гражданское строительство, однако, сократились, хотя и незначительно. Стоит подчеркнуть, сокращение в данном секторе было зафиксировано впервые с апреля 2015 года. Кроме того, результаты исследований показали, что более половины компаний ожидают роста деловой активности в течение 2016 года и только 7 процентов прогнозируют снижение.

Швейцарский франк упал более чем на 70 пунктов против доллара США, достигнув при этом психологический отметки CHF1.0100, чему способствовало восстановление тяги к риску. По мнению аналитиков, на фоне отсутствия фундаментальных отчетов пара продолжит реагировать на рыночный настрой и динамику американской валюты. Между тем, постепенно внимание участников рынка переключается на протокол FOMC, который будет опубликован завтра. Ожидается, что тон протокола просигнализирует о склонности центрального банка к жесткой политике и о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, что поддержит доллар относительно большинства валют. В фокусе также будет американский отчет по занятости, запланированный на пятницу, который поможет оценить намерения ФРС продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики в этом году.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0749

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4657

USD/JPY: в течение европейской сессии пара опустилась до Y118.76

В 13:30 GMT Канада выпустит индекс цен производителей за ноябрь. В 20:45 GMT США сообщит о числе продаж автомобилей за декабрь. 22:30 GMT Австралия представит индекс активности в сфере услуг от AiG за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0825 1.0840 1.0865 1.0880 1.0900 1.0920 1.0950 1.0965 1.0985 1.1000

Ордера на покупку 1.0800 1.0780-85 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0665 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4725-30 1.4750 1.4765 1.4780 1.4800 1.4820-25 1.4840 1.4865 1.4885 1.4900

Ордера на покупку 1.4700 1.4680 1.4665 1.4650 1.4630 1.4600 1.4580 1.4565 1.4550

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7370 0.7385 0.740 0.7420 0.7435 0.7450 0.7475-80 0.7500 0.7530 0.7550

Ордера на покупку 0.7335 0.7320 0.7300 0.7275-80 0.7250 0.7230 0.7200

EUR/JPY

Ордера на продажу 129.00 129.20 129.50 129.80 130.00 130.20 130.50 130.80 131.00

Ордера на покупку 128.75 128.50 128.30 128.00 127.85 127.50 127.30 127.00

USD/JPY

Ордера на продажу 119.65 119.80 120.00 120.20-25 120.50 120.75 121.00

Ордера на покупку 119.20 119.00 118.85 118.65 118.50 118.30 118.00 117.80-85 117.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7200 0.7220-25 0.7250 0.7280 0.7300 0.7320 0.7350

Ордера на покупку 0.7180-85 0.7150 0.7120-25 0.7100 0.7085 0.7050

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Основные колебания курса рубля по отношению к доллару и евро в 2015 году были связаны с изменением цен на нефть. Всего по итогам года российская валюта обесценилась по отношению к доллару на 29,7%, к евро - на 16,5%.

Падение рубля в январе-феврале

На 1 января 2015 года Центральный банк установил курс доллара в размере 56,24 руб., евро - 68,37 руб. 13 января, в первый день после окончания новогодних каникул, из-за продолжавшегося падения стоимости нефти на мировом рынке ЦБ зафиксировал курс доллара на отметке 62,73 руб. (рост 11,53%), евро - 74,35 руб. (рост 8,74%), после чего российская валюта продолжила дешеветь.

Пик падения рубля в начале прошлого года пришелся на 3 февраля, когда ЦБ установил курс доллара в размере 69,66 руб. и евро - 78,79 руб.

Весеннее укрепление

Российская валюта начала укрепляться в конце февраля. Пик укрепления рубля в 2015 году пришелся на апрель-май. 17 апреля евро опустился до 52,9 руб. 20 мая доллар стоил 49,18 рубля.

Банк России объяснил укрепление нацвалюты стабилизацией мировых цен на нефть, завершением пика выплат по внешнему долгу, повышением ключевой ставки, более равномерной продажей валютной выручки экспортерами, а также развитием инструментов валютного рефинансирования.

14 мая прошлого года ЦБ РФ впервые с лета 2014 г. начал покупать валюту на внутреннем валютном рынке (в среднем - по 200 млн долларов и евро в день). Всего до 28 июля включительно регулятор купил по 10 млрд долларов и евро, после чего прекратил интервенции.

Новое падение рубля

С начала июня до середины июля цены на нефть были стабильными. Курс доллара колебался на уровне 52-55 рублей, а евро - 60-62 рублей. Однако последовавшее падение цен на нефть, вызванное опасениями инвесторов переизбытком ее предложения на рынке, а также нестабильность на фондовых рынках КНР и девальвация юаня 11 августа, привели к ослаблению и российской валюты.

Резкое падение биржевых курсов рубля произошло 24 августа вслед за понижением котировок нефти марки Brent ниже 50 долларов за баррель. На 25 августа 2015 г. ЦБ РФ установил курс доллара в 70,75 руб. (впервые в истории был превышен курс в 70 руб.), евро - 81,15 руб.

В сентябре-ноябре курс американской валюты стабилизировался на уровне 65-67 руб., в середине октября даже опускался до уровня в 61,1 руб.

Курс евро также уже 27 августа опустился ниже уровня 80 руб. В сентябре он стоил 73-76 руб., а в октябре-ноябре - 69-70 руб.

Рубль возобновил падение 3 декабря из-за очередного снижения цен на нефть.

Самые крупные колебания курса за год

Самый низкий курс доллара и евро в 2015 г. был зафиксирован 20 мая (49,18 руб.) и 17 апреля (52,9 руб.) соответственно. Самый высокий курс доллара и евро - 31 декабря (72,92 руб.) и 25 августа (81,15 руб.) соответственно.

За исключением снижения курса рубля при открытии торгов после окончания новогодних каникул в 2015 г. самые крупные дневные падения официального курса по отношению к доллару были зафиксированы 6 февраля (на 4,83%, 3,16 руб.) и 22 апреля (на 4,76%, 2,45 руб.).

При этом больше всего российская валюта росла по отношению к доллару 24 апреля (на 3,83%, 2,05 руб.) и 7 февраля (на 3,74%, 2,57 руб.). По отношению к евро самые крупные падения рубля были зафиксированы 25 августа (на 5,85%, 4,48 руб.) и 5 июня (на 4,79%, 2,83 руб.), самый сильный рост - 24 января (на 5,1%, 3,87 руб.) и 24 апреля (на 4,5%, 2,59 руб.).

На 1 января 2016 г. ЦБ РФ установил официальный курс доллара в 72,93 руб. (абсолютный рекорд), евро - 79,64 руб.

Европейские фондовые индексы вернулись в красную зону после небольшого повышения в начале сессии. Негативное влияние на настроения инвесторов оказывает обеспокоенность по поводу перспектив глобальной экономики, а также плохие новости из корпоративного сектора.

Сегодня стало известно, что Министерство юстиции США подало в суд на немецкий автоконцерн Volkswagen в связи с вопросом о реальном уровне вредных выбросов дизельных автомобилей производства компании. Если суд встанет на сторону истца, автогиганту придется выплатить штраф, размер которого будет исчисляться миллиардами долларов. Напомним, в середине сентября американские власти обвинили представителей Volkswagen в установке на свои дизельные машины специального программного обеспечения, которое занижало показатели выброса вредных веществ. В связи с этим власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на рынок США с 2009 по 2015 год. Сама компания ранее признала вину и пообещала провести внутреннее расследование.

Рынки также обеспокоены растущей напряженностью на Ближнем Востоке, после того, как в ответ на казнь известного шиитского проповедника было разгромлено посольство Саудовской Аравии.

Давление на индексы также оказали слабые инфляционные данные по еврозоне. Отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены выросли в декабре на 0,2%, так как и в ноябре. Эксперты ожидали, что цены увеличатся на 0,4%. Тем временем, базовый ИПЦ, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в прошлом месяце на 0,9%, подтвердив прогнозы. Напомним, в ноябре показатель также повысился на 0,9%.

Небольшую поддержку оказала статистика по Германии. Федеральное агентство труда заявило, что с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 14 000 человек, составив при этом 2.757 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 7000 человек после снижения на 14 000 в ноябре (пересмотрено с -13 000). Между тем, уровень безработицы в стране остался на отметке 6,3 процента (самое низкие значение со времен ведения данной статистики, а именно с января 1992 года). Последнее значение совпало с ожиданиями.

Датчики акций автопроизводителей и химических компаний демонстрируют наибольшее снижение среди 19 отраслевых групп Stoxx 600. Котировки Volkswagen AG упали на 4,7 процента.

Стоимость британского ритейлера Next сократилась на 5,2 процента на фоне слабых данных по продажам в период рождественских праздников. Также в компании заявили, что объем прибыли по итогам 2015 года будет около нижней границы прогнозного диапазона.

Бумаги Numericable-SFR SAS подорожали на 7,7 процента, а Iliad SA - на 2,8 процента, так как компания Orange SA подтвердила предварительные переговоры о слиянии с Bouygues SA.

Капитализация TomTom NV выросла на 1,2 процента после того, как производитель навигационного программного обеспечения заявил, что компания BMW AG будет устанавливать ПО на автомобили, поставляемые в Россию, Новую Зеландию и Австралию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,091.05 -2.38 -0.04%

CAC 40 4,500.79 -21.66 -0.48%

DAX 10,220.94 -62.50 -0.61%

Предварительные данные, представленные Статистическим ведомством Евростат, показали, что потребительские цены в еврозоне выросли в декабре на 0,2%, так как и в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что цены увеличатся на 0,4%. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос в прошлом месяце на 0,9%, подтвердив прогнозы аналитиков. Напомним, в ноябре данный показатель также повысился на 0,9%.

В отчете также сообщалось, что цены на продукты питания, алкоголь и табак записали наибольший рост в декабре - на уровне +1,2% против +1,5% в ноябре. Тем временем, цены на услуги увеличились на 1,1% после повышения на 1,2% в ноябре. Стоимость неэнергетических товаров выросла на 0,3%, так как и в ноябре. Цены на энергию упали на 5.9% после снижения на 7,3% в прошлом месяце.

Темпы роста активности в строительной отрасли Великобритании заметно ускорились в декабре после того, как в ноябре достигли семимесячного минимума. Об этом было сказано в отчете Markit Economics и CIPS.

Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для сектора строительства вырос в декабре до 57,8 пункта по сравнению с 55,3 пункта в ноябре. Аналитики ожидали, что показатель увеличится лишь до 56,0 пункта.

Последние позитивные данные добавили признаков того, что экономический рост в целом мог немного ускорился в последние три месяца 2015 года после замедления в третьем квартале. Тем не менее, экономисты отмечают, что показатели по строительной отрасли, рассчитанные индексом PMI, и официальные данные подают противоречивые сигналы.

В Markit Economics заявили, что темпы роста коммерческого и жилищного строительства восстановились в декабре после падения до самого низкого уровня с середины 2013 года в ноябре. Гражданское строительство, однако, сократились, хотя и незначительно. Стоит подчеркнуть, сокращение в данном секторе было зафиксировано впервые с апреля 2015 года.

Кроме того, результаты исследований показали, что более половины компаний ожидают роста деловой активности в течение 2016 года и только 7 процентов прогнозируют снижение.

Количество безработных в Германии заметно сократилось в декабре, превысив ожидания экспертов и указав на улучшение ситуации на рынке труда в крупнейшей экономике Европы. Об этом сообщили в Федеральном агентстве труда.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 14 000 человек, составив при этом 2.757 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 7000 человек после снижения на 14 000 в ноябре (пересмотрено с -13 000). Между тем, уровень безработицы в стране остался на отметке 6,3 процента (самое низкие значение со времен ведения данной статистики, а именно с января 1992 года). Последнее значение совпало с ожиданиями экономистов.

Устойчивый рынок труда Германии помогает увеличить потребление, что вместе с ростом располагаемых доходов и низкой инфляцией служит хорошим предзнаменованием для немецкого экономического роста. Согласно последним прогнозам Бундесбанка, ВВП Германии вырастет на 1,7% в 2015 году, на 1,8% - в 2016 году, и на 1,7% - в 2017 году.

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство РФ облегчило порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам Федерации на поддержку виноградарства и виноделия. Соответствующее постановление размещено сегодня на сайте кабмина.

В частности, "снижены требования к сельскохозяйственным товаропроизводителям о наличии на начало текущего финансового года минимальной площади виноградников, необходимой для получения субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за ними, с 2 до 1 гектара, а также о необходимости закладки не менее 1 гектара площади виноградников в год".

Кроме того, "устанавливается возможность получения сельскохозяйственными товаропроизводителями субсидий на возмещение части затрат, понесённых как в текущем, так и в отчётном финансовом году, на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на закладку и уход за виноградниками в случае непредоставления этой субсидии в отчётном финансовом году".

Внесённые в изменения "позволят привлечь в отрасль виноградарства малые формы хозяйствования, вновь образованные организации, новых инвесторов, планирующих закладку виноградников, ускорить выполнение планов по закладке виноградников и обеспечить сельскохозяйственным товаропроизводителям получение государственной поддержки".

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Правительство РФ увеличило субсидии отечественным производителям автомобилей.

В соответствии с постановлением, размещенном сегодня на сайте кабмина, "увеличены предельные размеры субсидируемых автопроизводителям затрат на использование энергоресурсов энергоёмкими предприятиями автомобильной промышленности, предельные размеры субсидируемых затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колёсных транспортных средств, соответствующих нормам "Евро-4" и "Евро-5", и предельные размеры субсидируемых затрат на содержание рабочих мест".

Принятые решения "позволят обеспечить стабилизацию финансово-экономической ситуации на российских предприятиях автомобильной промышленности по итогам 2015 года и в 2016 году, сократить расходы автопроизводителей на содержание рабочих мест, снизить понесённые затраты на электроэнергию, обеспечить вложение сэкономленных средств в реализацию программ повышения энергоэффективности на предприятиях, а также не допустить в 2016 году значительного роста цен на производимые автомобили".

Японская иена в 2015 году оказалась второй сильнейшей валютой против валют стран Большой десятки, уступив только доллару США, пишут в записке для клиентов в JP Morgan. В предыдущие два года иена демонстрировала слабость. Подобный результат в JP Morgan объясняют "меньшей склонностью к смягчению денежно-кредитной политики" Банка Японии, а также улучшением баланса внешней торговли и текущего счета платежного баланса. Согласно прогнозам банка, пара USD/JPY достигнет отметки Y110 к концу 2016 года.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на отрицательной территории на фоне продолжающейся геополитической напряженности. Помимо этого, серьезные опасения у инвесторов вызывает состояние экономики Китая после публикации слабых данных по индексу деловой активности производственного сектора китайской экономики. Торги в Токио продолжили вчерашнее падение. Индекс Nikkei достиг минимального показателя за последние 2,5 месяца. Читать далее ...

Евро упал ниже недельного минимума $1.0780 на фоне восстановления европейских фондовых площадок. Не смогли помочь единой европейской валюте даже сильные данные по занятости. В декабре уровень безработицы по-прежнему составил 6,3%. На текущий момент участники рынка ждут данных европейского CPI. Ожидается, что индекс инфляции вырос на 0,4% в декабре против +0,2% в ноябре.

EUR/USD 1.0800 (EUR 532m) 1.0865 (904m) 1.0890 (393m)

AUD/USD 0.7250-55 (AUD 442m)

EUR/JPY 130.40 (EUR 350m)

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на +0,26% до $36,8 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent просели на -0,33% до $37,25 за баррель. Таким образом, черное золото торговалась без существенных изменений после недавнего роста связанного с конфликтом между Саудовской Аравией и Ираном. Эти страны объявили о разрыве дипломатических отношений после нападений на посольство СА в Тегеране, спровоцированное казнью шиитского священника. Напомним, Саудовская Аравия и Иран занимают первое и пятое место соответственно по объемам добычи нефти среди стран ОПЕК.

BBC

США подали в суд на Volkswagen

Министерство юстиции США подало в суд на немецкий автоконцерн Volkswagen, сознавшийся ранее в махинациях с уровнем вредных выбросов дизельных автомобилей своего производства. Иск подан в федеральный суд в Детройте. В случае, если суд встанет на сторону истца, концерну придется выплатить штраф, размер которого будет исчисляться миллиардами долларов. Немецкий автоконцерн пока не прокомментировал сообщения о подаче к нему иска.

Газета.Ru

Сорос не видит возможности для восстановления экономики Греции в составе еврозоны

Джордж Сорос не видит возможностей для восстановления экономики Греции, пока она находится в составе еврозоны, передает RNS. По его мнению, Афинам не удастся рассчитаться с долгами при условиях, поставленных кредиторами. Также Сорос раскритиковал меры жесткой экономии, которые были навязаны Афинам Германией. При этом он пояснил, что только Германия и в частности ее канцлер Ангела Меркель смогут удержать ЕС в единстве и выстоять в кризисе с беженцами.

РБК-Daily

Банк UBS предсказал нефть по $30 в первой половине 2016 года

Затоваренные рынки будут способствовать падению цен на нефть еще на 10% до уровней в районе $30/барр., заявил в интервью агентству Bloomberg руководитель отдела анализа сырьевых и валютных рынков UBS Wealth Management в Гонконге Доминик Шнайдер. По словам аналитика, в первой половине 2016 года добыча нефти в США в годовом исчислении начнет сокращаться, а как только это произойдет, то рынок станет более комфортным, и цены могут стабилизироваться.

Первый день торгов оказался третьим худшим началом года с 1932 года

Финансовые рынки начали год с падения. Dow Jones утром упал на 450 пунктов или 2,5%. S&P500 снизился на 2,1%, что представляет собой третье по величине падение с 1932 года падение, которое случилось на американском рынке в первый торговый день нового года. Согласно данным Bloomberg, самое большое падение - на 6,9% - было зафиксировано в 1932 году, то есть в разгар Великой депрессии; следующее за ним - на 2,8% - в 2001 году, когда фондовые биржи еще снижались из-за лопнувшего 10 марта 2000 года пузыря доткомов. Bloomberg утверждает, что обвал рынков в Америке случился на фоне статистических данных, показавших самое сильное падение производства за последние шесть лет.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0937 (5496)

$1.0886 (2596)

$1.0860 (1790)

Цена на момент написания обзора: $1.0811

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0788 (2971)

$1.0760 (6107)

$1.0726 (3026)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 55620 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (7265);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 74055 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0450 (8017);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 1,33 против 1,33 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5000 (468)

$1.4901 (473)

$1.4803 (419)

Цена на момент написания обзора: $1.4707

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4598 (782)

$1.4499 (207)

$1.4400 (132)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 21225 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2879);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 19543 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3084);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 4 января составило 0,92 против 0,99 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар немного вырос против иены на фоне стабилизации ситуации на фондовых площадках Азии. Напомним, вчера японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Читать далее ...

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:30 GMT Британия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:30 GMT ESM проведет аукцион по продаже 3-месячные билли

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-х и 52-х недельных долговых обязательств

Сегодня в Лондоне состоится первый в этом году аукцион GlobalDairyTrade. Напомню, что на предыдущих двух событиях цены на молочное сырье повысились на 3,6% и 1.9%. Согласно среднему прогнозу экономистов и ситуации на фьючерсном рынке, стоимость цельного молочного порошка может вновь подняться. Тем не менее, эксперты ожидают небольшого подъема из-за сухой погоды, наблюдавшиеся последнее время. Ожидается, что результаты поддержат курс новозеландского доллара. Напомним, молочная продукция является экспортным товаром для Новой Зеландии.

Сегодня стало известно, что Народный банк Китая использует крупные государственные банки для покупок юаня и продаж доллара США. Таким образом ЦБ проводит интервенцию на рынке, чтобы поддержать юань. Помимо этого текущая валютная интервенция Народного банка Китая частично направлена на поддержку фондового рынка и последовала за крупным вливанием средств в финансовую систему. Напомним, ранее сообщалось, что Центральный банк Китая вольет 130 млрд юаней в виде краткосрочной ликвидности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже начались сегодня с небольшого снижения котировок, однако к концу торговой сессии котировки перешли в зеленую зону, на фоне восстановления на фондовом рынке Китая.

У инвесторов вызывает опасение экономическая ситуация в Китае, а также обострение обстановки на Ближнем Востоке, где ряд стран разорвали или понизили уровень дипломатических отношений с Ираном. По мнению аналитиков, это может стать серьезным негативным фактором на нефтяном рынке.

Также опасения инвесторов связаны со слабыми экономическими показателями в США и Китае. Поскольку они являются крупнейшими экономиками мира, мельчайшие негативные изменения там немедленно отражаются на фондовых рынках.

Фондовый рынок Китая постепенно начал восстанавливаться, после того как вчера более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов.

Правительство Китая начало принимать меры по восстановлению экономики. Так сегодня стало известно, что Центральный банк Китая вольет 130 млрд юаней в виде краткосрочной ликвидности.

Nikkei 225 18,459.29 +8.31 +0.05 %

Hang Seng 21,323.48 -3.64 -0.02 %

S&P/ASX 200 5,188.4 -82.07 -1.56 %

Shanghai Composite 3,309.92 +13.67 +0.41 %

Topix 1,510.03 +0.36 +0.02 %

Иена приостановила свой рост против США и на фоне восстановления на фондовом рынке Китая. Напомним, вчера японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов против , опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в ближайшие 5 лет вряд ли превысит 6,5%.Более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов. Китайская валюта упала до самого низкого почти за пять лет уровня против доллара США, и нет признаков того, что власти Китая намерены предпринять что-либо для укрепления национальной валюты, как это происходило в последние месяцы.Продолжающееся ослабление экономики Китая, особенно снижение активности в производственном секторе, ухудшает перспективы мирового спроса на сырьевые товары. Это усиливает давление на развивающиеся экономики, бюджеты которых зависят от продаж сырьевых товаров.Снижение юаня ставит торговых партнеров Китая в невыгодную позицию, а также повышает ожидания относительно того, что другие страны будут вынуждены осуществить ослабление своих национальных валют.

В IG Securities отмечают, что рынки будут пристально следить за развитием экономики Китая в 2016 году, так как изменения в ней могут повлиять на запланированный график повышения процентных ставок ФРС. Аналитики из CitiFX отмечают, что йена может укрепиться из-за продолжающегося ослабления ожиданий смягчения денежной политики Банком Японии в краткосрочной перспективе. Это ставит йену в хорошее положение при выходе в США серии экономических данных хуже ожиданий, из-за избегания риска. Тактически в CitiFX предпочитают короткие позиции по USD/JPY.

Евро торгуется со слабой волатильностью в ожидании публикации данных по индексу потребительских цен еврозоны. Показатель будет опубликован в 10:00 GMT. Данный индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в ЕС в целом. Считается самым важным инфляционным показателем. Как правило, каждый центральный банк устанавливает целевой уровень инфляции, который позволяет экономике страны развиваться оптимальными темпами. Для ЕЦБ целевым уровнем инфляции является 2%. Ожидается, что в декабре показатель составит +0,3% против +0,2% в предыдущем месяце.

• В 2016 году экономика Китая будет расти устойчиво. При этом мы увидим тенденцию к некоторому ускорению развития к концу года. В первом полугодии рост ВВП составит порядка 6,5%, во втором - 6,8%.

• В настоящее время в Китае идет постепенное замедление темпов роста национальной экономики. Это происходит на фоне изменения модели ее развития, акцент в которой теперь смещается с производства и инвестиций в сторону инноваций.

• В 2010 году экономический рост в КНР был на уровне 10,4%, а к 2014 году его темпы замедлились до 7,3%. Официальный правительственный прогноз роста ВВП на 2015 год - 7%.

• Рост объема инвестиций в основные фонды КНР замедлится в 2016 году до 10%.

• В Китае наблюдается замедление темпов роста инвестиций в основные фонды. Так в 2011 году объем капиталовложений вырос на 31,8%, а по итогам 2014 года инвестиции в основные фонды КНР увеличились на 15,7%. По предварительным оценкам Академии наук Китая, в 2015 году инвестиции выросли лишь на 10,2%.

• Индекс потребительских цен - основной показатель инфляции - составит по итогам 2016 года 1,8%.

• Экономика Китая характеризуется умеренным уровнем инфляции. В 2014 году он составил 2%, по итогам 2015 года по официальным правительственным оценкам не должен превысить 3%.

Доллар США укрепился против основных валют на фоне падения мировых фондовых рынков, слабых экономических данных Китая и нарастания напряженности на Ближнем Востоке.

Более слабые, чем ожидалось, данные по производственному сектору Китая, а также падение юаня спровоцировали снижение фондовых индексов Китая на 7% и активировали механизм остановки торгов. Китайская валюта упала до самого низкого почти за пять лет уровня против доллара США, и нет признаков того, что власти Китая намерены предпринять что-либо для укрепления национальной валюты, как это происходило в последние месяцы.

Продолжающееся ослабление экономики Китая, особенно снижение активности в производственном секторе, ухудшает перспективы мирового спроса на сырьевые товары. Это усиливает давление на развивающиеся экономики, бюджеты которых зависят от продаж сырьевых товаров.

Снижение юаня ставит торговых партнеров Китая в невыгодную позицию, а также повышает ожидания относительно того, что другие страны будут вынуждены осуществить ослабление своих национальных валют.

Федеральная резервная система США в этом году, возможно, осуществит от трех до пяти повышений процентных ставок, если экономические данные будут оставаться сильными. Об этом в понедельник в интервью CNBC сообщил президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс.

В том случае, если экономика США сохранит темпы роста в пределах 2%-2,25%, а инфляция в этом году немного ускорится, "я думаю, что повышение процентных ставок от 3 до 5 раз будет обоснованным, по крайней мере так кажется на настоящий момент", сказал Уильямс.

"Данные позволяют предположить, что имеет смысл постепенно повышать процентные ставки", - добавил он.

По словам Уильмса, экономика США находится "в очень хорошем состоянии", и он считает, что импульс к росту, наблюдаемый в 2015 году, может сохраниться в 2016 году. Расходы потребителей и компаний двигаются по "хорошей траектории", в то время как чистый экспорт оказывает "значительное негативное влияние", заметил он.

Уильямс, однако, предупредил, что экономика по-прежнему будет нуждаться в поддержке со стороны ФРС.

Японская иена укрепилась более чем на 150 пунктов против доллара, опустившись ниже отметки Y119.00, так как напряженность на Ближнем Востоке и слабые экономические данные из Китая увеличили спрос на иену как валюту-убежище. Как стало известно, индекс деловой активности в производственной сфере Китая от Caixin в декабре составил 48.2 пункта, что ниже ожиданий 49.0 пункта и предыдущего значения 48.6. 1-го января Китай опубликовал официальные данные по деловой активности за декабрь. В производственном секторе индекс оказался на уровне 49,7, что немного ниже прогноза 49,8 и выше предыдущего значения 49,6. Индекс в непроизводственном секторе составил 54,4 против 53,6 в ноябре. Многие эксперты ожидают, что рост экономики КНР в ближайшие 5 лет вряд ли превысит 6,5%.

Также вчера были опубликованы данные по деловой активности Японии. Они показали, что индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nikkei в декабре составил 52.6 пункта, достигнув 20-месячного максимума, что немного выше предыдущего значения 52.5.

Евро ранее значительно подорожал против доллара, достигнув максимума 30 декабря. Инвесторы обратили внимание на данные по деловой активности Германии и еврозоны. В Markit Economics заявили, что рост деловой активности в производственном секторе Германии немного ускорился в декабре, превысив при этом оценки экспертов. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний окончательный производственный индекс PMI вырос до 53,2 пункта в декабре по сравнению с 52,9 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким за четыре месяца. Эксперты прогнозировали повышение до 53,0 пункта. Также в Markit Economics заявили, что темпы роста новых заказов ускорились до четырехмесячного максимума, чему способствовало повышение внутреннего и зарубежного спроса. В ответ на увеличение новых заказов, компании повысили объемы производства в декабре.

Другой отчет показал, что производственный индекс PMI для еврозоны вырос до 53,2 в декабре с 52,8 в ноябре. Последнее значение оказалось самым высоким с апреля 2014 года. Также это первый случай, когда во всех восьми охваченных опросом странах, включая Грецию, зафиксирован рост активности. Производители в очередной раз сообщили о снижении отпускных цен, и это означает, темпы инфляции вряд ли быстро достигнут целевого уровня.

Фунт ранее заметно вырос против доллара, ненадолго поднявшись выше уровня $1.4800. Вчера стало известно, что активность в производственном секторе Британии умеренно ухудшилась в декабре, что главным образов было вызвано замедлением роста новых заказов до пятимесячного минимума. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора упал в декабре до 51,9 пункта против 52,5 пункта в ноябре. Последнее значение оказалось самым низким за три месяца. Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 52,8 пункта. "Производственный сектор Великобритании закончил 2015 год на неутешительной ноте. Темпы роста замедлились от недавнего максимума, который был зафиксирован в октябре, и снова направились к нейтральной отметке 50 пунктов", - заявил Роб Добсон, старший экономист Markit. Несмотря на улучшение на втором и третьем кварталах, последние данные позволяют предположить, что промышленное производство в течение 2015 года в целом может быть ниже уровня 2014 года"

Еще один доклад показал, что кредитование потребителей Британии увеличились в ноябре самыми быстрыми темпами почти за десять лет, а банки страны одобрили большее число ипотечных кредитов, чем прогнозировалось. Банк Англии заявил, что чистое кредитование потребителей в ноябре выросло на 8,3 процента годовых, записав максимальный темп с февраля 2006 года. Эксперты отмечают, такое изменение может вызвать обеспокоенность в ЦБ по поводу актуальности стандартов кредитования. В денежном выражении, кредитование увеличилось до 1,476 млрд. фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим месяцем, превысив прогнозы экономистов, опрошенных Reuters.

В понедельник в Токио пара USD/JPY достигла Y118,70, так как инвесторы покупали иену как валюту-убежище, приняв во внимание слабые данные Китая и усиление напряженности на Ближнем Востоке. "Тогда как инвесторы постепенно возвращаются на рынок после новогодних праздников, пара может встретить поддержку при снижении благодаря покупкам" , - говорят в Aozora Bank .

По мнению банка сегодня пара USD/JPY, вероятно, будет оставаться под давлением, торгуясь в диапазоне Y118,80-119,80 во время азиатской сессии, в то время как инвесторы наблюдают за азиатским фондовым рынком. менеджер Aozora Bank.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 36.88 +0.33%

Gold 1,073.90 -0.12%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 18,450.98 -582.73 -3.06 %

Hang Seng 21,327.12 -587.28 -2.68 %

Shanghai Composite 3,296.54 -242.64 -6.86 %

FTSE 100 6,093.43 -148.89 -2.39 %

CAC 40 4,522.45 -114.61 -2.47 %

Xetra DAX 10,283.44 -459.57 -4.28 %

S&P 500 2,012.66 -31.28 -1.53 %

NASDAQ Composite 4,903.09 -104.32 -2.08 %

Dow Jones 17,148.94 -276.09 -1.58 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0830 -0,48%

GBP/USD $1,4713 -0,71%

USD/CHF Chf1,002 +0,78%

USD/JPY Y119,43 -0,82%

EUR/JPY Y129,36 -1,29%

GBP/JPY Y175,73 -1,53%

AUD/USD $0,7188 -1,66%

NZD/USD $0,6750 -1,33%

USD/CAD C$1,3952 +0,67%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:55 Германия Изменение количества безработных Декабрь -13 -6

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных поправок Декабрь 6.3% 6.3%

09:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м Декабрь 55.3

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.2% 0.3%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Декабрь 0.9%

13:30 Канада Индекс цен производителей, м/м Ноябрь -0.5%

13:30 Канада Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4%

20:45 США Общий объем продаж автомобилей, млн Декабрь 18.19 18.1

22:30 Австралия Индекс услуг от AIG Декабрь 48.2

Основные американские фондовые индексы потеряли более 1,5% в понедельник - первый торговый день года - после того, как слабые китайские экономические данные усилили опасения замедления роста мировой экономики.

Читать далее