Новости и прогнозы рынков CFD — 08-01-2016

Экономисты JPMorgan понизили свои прогнозы по росту ВВП Германии в 4-м квартале 2015 года до 0,5% ввиду публикации ряда слабых макроэкономических данных, в том числе данных по производственному сектору и по внешней торговле. Ранее они ожидали, что ВВП страны вырастет на 2,0%.

"Слабые официальные данные резко отличаются от оптимистичных результатов опросов представителей деловых кругов и хороших данных по рынку труда, которые указывают даже на повышение активности, которая и без того высока", - говорит Грег Фазези из JPMorgan. Он ожидает роста экономической активности в начале года, но предупреждает о том, что "на текущем этапе вряд ли получится полностью нивелировать спад, наблюдавшийся в 4-м квартале". По его словам, также возможен пересмотр данных по росту ВВП еврозоны в целом.

Доллар США отмечает в целом рост против других основных валют после выпуска сильных данных США по занятости, в то время как опасения относительно волатильности рынка в Китае продолжают ослабевать.

Департамент труда США сообщил, что по итогам последнего месяца 2015 года число занятых в несельскохозяйственном секторе существенно увеличилось, превысив прогнозы экспертов. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет "стабильность", несмотря на замедление глобальной экономики.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%. Также добавим, что показатель за октябрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - в общем на 50 000. Рост числа занятых за ноябрь был пересмотрен до 252 000 с 211 000, а за октябрь - до 307 000 с 298 000. В среднем за весь 2015 год экономика прибавила 221 000 в месяц, что ниже, чем показатель за 2014 год (260 000 в месяц). Однако, такой результат является вторым по величине с 1999 года.

Также данные показали, что заработная плата практически не изменилась в прошлом месяце. Средний почасовой заработок всех работников частного сектора упал на 1 цент в декабре, до $25,24. По итогам 2015 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,5%. Прирост зарплаты был самым высоким за последние 5 лет, но по-прежнему исторически скромным.

Число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 35000 в течение 2015 года после роста на более чем 200 000 в 2014 году. В нефтяной промышленности число рабочих мест сократилось на 15 000 в прошлом году, что отражало понижением цен на нефть.

Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,6% в прошлом месяце с 62,5% в ноябре, хотя он по-прежнему остается вблизи 40-летнего минимума. Более широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не хотят искать работу, остался на уровне 9,9% против 11,2% в декабре 2014 года.

Доллар также укрепился после того, как китайская Комиссия по ценным бумагам приостановила работу стабилизирующей рынки системы, а Народный банк Китая повысил официальный курс юаня впервые за девять дней.

Ранее небольшое влияние на рост евро против доллара оказала статистика по Германии. Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Destatis, показали, что промпроизводство в Германии сократилось в ноябре, вопреки прогнозам на умеренное повышение. С учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней промышленное производство упало на 0,3 процента. Ожидалось, что производство увеличится на 0,5 процента. Показатель за октябрь был пересмотрен до +0,5 процента с +0,2 процента. Без учета энергии, промышленное производство сократилось на 0,8 процента. В то же время, производство энергии увеличилось на 2,5 процента.

Еще один отчет показал, что объем экспорта Германии вырос на 0,4 процента в ноябре с октября, когда он упал на 1,3 процента. Импорт вырос на 1,6 процента после снижения на 3,2 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что экспорт увеличится на 0,5 процента, а импорт - на 1 процент. Поскольку рост импорта опережал рост экспорта, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 19,7 млрд евро с 20,5 млрд евро (с учетом сезонных колебаний).

Швейцарский франк снизился против доллара США, так как ослабление опасений по поводу ситуации в Китае обусловило продажи активов-убежищ. Давление также оказали данные по Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в декабре. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался на отметке 3,4 процента. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 3,6 процента. Между тем, на нескорректированном основе, уровень безработицы вырос до 3,7 процента с 3,4 процента в ноябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. По итогам 2015 года уровень безработицы вырос до 3,3 процента с 3,2 процента в предыдущем году. Также в отчете отмечалось, что число безработных выросло на 10 486 человек по сравнению с октябрем, до 158 629 человек. В годовом выражении количество безработных увеличилось на 11 260 человек.

Кроме того, в Федеральном статистическом бюро заявили, что потребительские цены в Швейцарии снова снизились по итогам декабря, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Согласно данным, в годовом выражении потребительские цены упали на 1,3 процента после снижения на 1,4 процента в ноябре. Эксперты ожидали, что цены уменьшатся на 1,2 процента. Стоит подчеркнуть, инфляция остается в отрицательной зоне с конца 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,4 процента по сравнению с -0,1 процента в ноябре. Последнее падение было самым большим с июля 2014 года.

Фунт заметно подешевел против доллара, небольшое влияние оказал отчет от Управления национальной статистики Великобритании, который показал, что дефицит при торговле товарами и услугами сократился в ноябре до 3,17 млрд. фунтов против 3,51 млрд. фунтов в октябре (пересмотрено с 4,14 млрд. фунтов). Тем временем, отрицательное сальдо при торговле товарами уменьшилось до 10,6 млрд. фунтов с 11,2 млрд. фунтов. Объем импорта упал на 0,9 млрд. фунтов, до 33,9 млрд. фунтов., главным образом из-за снижения импорта нефти на 0,5 млрд. фунтов, до 2,2 млрд. фунтов. В ноябре отрицательное сальдо при торговле нефть расширилось до 0,5 млрд. фунтов против 0,5 млрд. фунтов в октябре. Объем экспорта нефти увеличился меньше, чем на 0,1 млрд. фунтов, до 1,6 млрд. фунтов. За три месяца (по ноябрь) дефицит при торговле товарами и услугами составил 7,7 млрд. фунтов, что на 1,0 млрд. фунтов меньше, чем за предыдущие три месяца (по август). Дефицит при торговле товарами сократился на 0,8 млрд. фунтов, до 30,6 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами расширился на 0,1 млрд. фунтов, до 23,0 млрд. фунтов.

Валютные резервы Швейцарского национального банка в декабре снизились незначительно, что свидетельствует о том, что центральный банк испытывает слабое давление для интервенций на зарубежных валютных рынках.

Согласно ежемесячному докладу Швейцарского национального банка, валютные резервы страны в декабре составляли 559,7 млрд швейцарских франков против 562,6 млрд швейцарских франков в ноябре.

В декабре повышение процентной ставки ФРС привело к ослаблению франка против доллара США, тогда как после принятия незначительных стимулирующих мер ЕЦБ, швейцарский франк в целом был стабилен против евро.

Вероятно, темпы инфляции в еврозоне ускорятся в ближайшие месяцы, но она вновь может вернуться к нулевому уровню к маю 2016 года, если падение цен на нефть окажется устойчивым. Об этом говорят экономисты HSBC Карен Уорд и Фабио Балбони. Они считают, что те участники рынка, которые ожидают значительного расширения программы количественного смягчения Европейским центральным банком, могут вновь быть разочарованы, как это случилось в декабре. "Мы ожидаем незначительного сокращения ставки по депозитам весной", - говорят в HSBC.

По мнению экономистов HSBC, у ЕЦБ есть две основных проблемы: технические ограничения в том, что касается активов, которые могут быть приобретены в рамках программы количественного смягчения, и восстановление роста экономики региона, в условиях которого возражения против агрессивного смягчения, по большей части со стороны Бундесбанка, звучат более убедительно.

Европейские фондовые индексы упали в волатильных торгах, закончив их худшую неделю с августа 2011 года, так как снижение акций энергетических компаний перевесило лучшие, чем ожидалось, данные по занятости в США. Читать далее

Экономисты Goldman Sachs изменили свой прогноз относительно сроков повышения процентных ставок Банком Англии. Теперь они ожидают, что это произойдет в последнем квартале 2016 года, а не во 2-м квартале, как ожидалось ранее. Причиной изменения ожиданий стало недавнее падение цен на сырьевые товары.

Эндрю Бенито, экономист Goldman Sachs, ранее работавший в Банке Англии, объяснил в адресованной клиентам записке, что падение цен на сырьевые товары заставило его снизить прогноз роста индекса потребительских цен (CPI) в краткосрочной перспективе. По его словам, недавние заявления руководителей Банка Англии, свидетельствующие о том, что Комитет по денежно-кредитной политике намерен учитывать влияние этого фактора при принятии решений относительно сроков повышения ставок, также стали причиной для изменения прогнозов.

Народный Банк Китая в ходе сегодняшнего рабочего заседания определил круг задач на 2016 год:

• Продолжать проводить разумную монетарную политику

• Гибко использовать инструменты монетарной политики, чтобы поддерживать нормальный уровень ликвидности в банковской системе

• Продолжать улучшать механизм формирования валютного курса

• Сохранять относительную стабильность юаня

• Усовершенствовать реформу в системе управления иностранной валютой и финансовыми институтами

• Продолжать продвижение интернационализации юаня

• Продолжать либерализацию процентных ставок

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года доходы бюджета Италии в 3-м квартале выросли на 1,5% и составили 182,6 млрд евро, говорят в национальном бюро статистики Istat. Таким образом, рост государственных доходов превысил увеличение расходов.

Увеличение доходов по преимуществу объясняется более высокими налогами, как прямыми, так и косвенными, а также увеличением взносов в фонд социального страхования, отмечают в Istat. По сравнению с 3-м кварталом 2014 года расходы увеличились на 0,5%, до 192,5 млрд евро, несмотря на меры экономии.

Согласно данным Istat, дефицит бюджета Италии в процентном выражении от ВВП в 3-м квартале составил 2,4%, тогда как в 3-м квартале 2014 года этот показатель был равен 3,6%, а во 2-м квартале 2015 года - 0,9%. В среднем за первые три квартала 2015 года дефицит бюджета Италии составлял 2,9% от ВВП.

В пятницу польский рынок акций закрылся снижением. Индекс широкого рынка WIG потерял 0.96%. Единственным сектором индекса WIG, показавшим положительную динамику, стал химпром (+0.68%), тогда как сырьевой сегмент (-2.93%) зафиксировал наибольший отрицательный результат.

Индекс компаний большой капитализации WIG30 снизился на 1.17%. В лидерах падения среди бумаг индексной корзины WIG30 оказались акции банка ALIOR (WSE: ALR) и девелоперской компании GTC (WSE: GTC), обвалившиеся на 4.78% и 4.11% соответственно. В число главных аутсайдеров также попали акции оператора грузовых железнодорожных перевозок PKP CARGO (WSE: PKP), энергогенерирующей компании ENERGA (WSE: ENG), производителя меди KGHM (WSE: KGH) и разработчика видеоигр CD PROJEKT (WSE: CDR), упавшие на 3.05%-3.78%. В то же время среди тех немногих бумаг, которым удалось зафиксировать рост стоимости, лучший результат показали акции химпредприятия SYNTHOS (WSE: SNS) - «плюс2.6%». За ними следуют бумаги энергогенерирующей компании PGE (WSE: PGE) и продавца обуви CCC (WSE: CCC), которые подорожали на 1.44% и 1.24% соответственно.

Цены на нефть остаются около многолетних минимумов, несмотря на стабилизацию рынков в Китае, поскольку обеспокоенность по поводу мирового избытка предложения и недостаточного спроса продолжает оказывать давление на котировки. Читать далее

Цены на золото упали в первый раз за пять сессий на фоне укрепления доллара США после выхода отчета по рынку труда США. Читать далее

Аналитики валютного рынка итальянского банка UniCredit выпустили 8 января 2016 года обращение к клиентам, в котором указано, что они понизили свои прогнозы по британскому фунту стрелингов, поскольку ожидают, что сохранение низкой инфляции в стране может помешать Банку Англии повысить процентные ставки.

Нынешнее падение цен на нефть означает риски для инфляция в сторону снижения, что делает более трудным для Банк Англии решение вопроса о повышении процентных ставок, заявил стратег итальянского банка Василеос Жкинакис в записке для клиентов.

Прогноз на конец 2016 года по паре GBP/USD понижен до $1.50 с $1.63, на конец 2017 года - до $1.60 с $1.70. Тем не менее, эксперт допускает риск того, что Банк Англии может начать ужесточение кредитно-денежной политики, несмотря на удешевление нефти и снижение инфляции. Хотя центральный банк заявлял некоторое время назад, что он будет использовать макропруденциальную политику как первую линию обороны против угрозы финансовой стабильности.

В то же время, последние макроэкономические данные по Великобритани были слабыми; неопределенность вокруг референдума о членстве Великобритании в ЕС также усугубляет медвежий настрой.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, крупнейший производитель нефти в мире, подтвердила, что рассматривает возможность проведения IPO. О какой именно доле идет речь, компания пока не сообщила. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман Аль Сауд пояснил, что решение будет принято через несколько месяцев.

Если первичное размещение акций будет проведено, то компания из Саудовской Аравии может войти в первую тройку крупнейших публичных компаний мира и даже претендовать на первое место, которое сейчас занимает Apple.

В настоящее время Aramco контролирует нефтедобычу более 10% мирового рынка. Саудовская Аравия экспортирует около 7 млн баррелей в день, и доходы от экспорта составляют около 40% от общего объема ВВП страны.

Возможность продажи акций Aramco, очевидно, связана с обеспокоенностью финансовыми перспективами королевства, отмечают аналитики.

В то время как Саудовская Аравия заработала $285 млрд от экспорта нефти в 2014 году, падение цен в 2015 году резко сократило доходы производителей нефти. Согласно данным Международного энергетического агентства, члены ОПЕК потеряли около $500 млрд доходов в прошлом году.

Цена на нефть, продаваемую странами ОПЕК, опустилась ниже $30 за баррель на этой неделе до самого низкого уровня за 12 лет по мере того, как кризис в Китае усугубил обвал товарных рынков.

Кроме того, Саудовская Аравия столкнулась с перспективой возвращения на рынок иранских поставок нефти. После отмены многолетних международных санкций Иран намерен увеличить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. «Клиенты уже выстроились в очередь» за иранской нефтью, особенно в Европе, заявил эксперт Facts Global Energy Ферейдун Фешараки в интервью газете The Times.

Журнал The Week пишет об «экономической войне» между Эр-Риядом и Тегераном, которая оказывает дополнительное давление на котировки. Как стало известно, Саудовская Аравия во вторник резко снизила цены на нефть для своих европейских клиентов, чтобы усложнить выход на рынок Ирану, отношения с которым в последние дни резко обострились. В начале этой недели Саудовская Аравия и ряд ее союзников разорвали дипотношения с Ираном в знак протеста против казни шиитского проповедника властями суннитского королевства.

Крупнейший производитель алюминия в США Alcoa (AA) столкнулся со слабостью мирового спроса на алюминий в 2015 году, вследствие чего акции компании потеряли более 40% своей стоимости, по сравнению со снижением S&P 500 на 0,73% за тот же период.

Акций Alcoa в настоящее время торгуется около уровня $8,00. Инвесторы компании потеряли 45% капитализации в течение последних 12 месяцев, в то время как акции снизились более чем на 51% с момента достижения своего максимума $17,36 в 2014 году. В понедельник после закрытия рынка, компания опубликует финансовые результаты за четвертый квартал. Инвесторы ищут дешевые акции с потенциалом роста на 12 - 18 месяцев.

Средние ожидания аналитиков составляют $0,04 на акцию при выручке в $5,43 млрд за квартал, закончившийся в декабре. В аналогичном квартале прошлого года, компания заработала $0,33 на акцию при выручке $6,38 миллиарда. Прибыль за год, как ожидается, составит $0,58 на акцию, что будет означать снижение на 37%, в то время как доход может достигнуть $22,72 млрд, что предполагает 5%-ное снижение по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, спрос на металлы начинает стабилизироваться. Согласно докладу Reuters, ожидается, что мировой спрос на алюминий увеличится в ближайшие пару лет. Кроме того, по мнению Альфредо Барриоса, генерального директора алюминиевой компании Rio Tinto (RIO) - конкурента Alcoa - в ближайшие 10 лет спрос на алюминий увеличится на 225%, поднявшись с 24 млн тонн до 78 млн тонн к 2025 году. Перспектива стабилизации и растущего рынка алюминия также должны помочь Alcoa восстановиться.

В то время как алюминиевая промышленность боролась со слишком большим или недостаточным спросом, Alcoa превратилась в нечто большее, чем просто алюминиевую компанию, предлагая различные специализированные металлы для автомобильной и аэрокосмической промышленности.

Скорее всего, по этой причине Alcoa недавно объявила о планах разделиться на две компании - на бизнес с добавленной стоимостью (аэрокосмическое/автомобильное подразделение) и его Upstream портфель, который включает в себя "классический" алюминиевый сегмент. Этот раскол поможет Alcoa разблокировать значительную ценность для акционеров, так как Alcoa больше сосредоточится на своих сегментах роста.

В итоге, в пятницу акции компании торгуются около примерно на 80% ниже своего исторического максимума (около $42), и соотношение риска и потенциальной выгоды становится все привлекательнее. Более того, высока вероятность 42% прироста Alcoa, основываясь на средней целевой стоимости $12 от аналитиков. В сочетании с $0.03 квартальных дивидендов, на Alcoa стоит обратить внимание.

На текущий момент акции Alcoa (AA) котируются по $8.24 (-0,42%)

Отчет, опубликованный Бюро переписи населения США, показал, что с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли сократились в ноябре на 0,3%, достигнув уровня $582.9 млрд. Эксперты ожидали, что запасы снизятся на 0,1% после падения на 0,3% в октябре (пересмотрено с -0,1%). По сравнению с ноябрем 2014 года запасы увеличились на 2,2%. Также стало известно, что запасы товаров длительного пользования снизились на 0,2% в месячном выражении, но выросли на 1,3% годовых. Запасы металлов и минералов, за исключением нефти, упали на 3,0%, в то время как запасы электрических и электронных товаров выросли на 0,6%. Запасы товаров кратковременного пользования уменьшились на 0,5% по сравнению с октябрем, но выросли на 3,7% годовых.

Кроме того, отчет показал, что оптовые продажи составили в ноябре $442,8 млрд., уменьшившись на 1,0% по сравнению с октябрем. В годовом выражении продажи сократились на 4,6%. Продажи товаров длительного пользования выросли на 0,4% за месяц, но снизились на 1,8% годовых. Продажи пиломатериалов и других строительных товаров увеличились на 1,4% в месячном выражении, а продажи товаров кратковременного пользования снизились на 2,4% за месяц и на 7,2% годовых. Тем временем, продажи нефти и нефтепродуктов упали на 7,4%.

Также в Бюро переписи населения сообщили, что коэффициент соотношения запасов к продажам составил в ноябре 1,32 месяца. Напомним, в ноябре 2014 года данное соотношение было на уровне 1,23 месяца.

Отчет, составленный Конфедерацией рекрутинга и занятости (REC) и KPMG, показал, что постоянное трудоустройство в Британии продолжило повышаться в декабре, хотя и более медленными темпами, чем в предыдущем месяце.

Согласно данным, индекс, оценивающих количество постоянный рабочих мест, упал до 55,5 пункта против 57,1 пункта в ноябре. Последнее значение было низким с октября. Индекс временных рабочих мест также замедлил темпы роста, но остался выше отметки 50.

Также стало известно, что индекс оплаты труда для постоянных сотрудников уменьшился с 61,3 до 58,7 пункта (минимальное значение за 26-ть месяцев), а аналогичный показатель для временных рабочих снизился с 56,7 до 55,3 (самое низкое значение за 21 месяц)/ Наличие постоянного и временного персонала снова упало в декабре.

Учитывая региональные и отраслевые различия, сильнейший рост постоянного трудоустройства был записан на Юге. Меньше всего постоянное трудоустройство увеличилось в Лондоне.

Комментируя данные, эксперт KPMG Бернард Браун сказал: темпы найма оставались медленными, но устойчивыми в течение декабря. Мы начинаем видеть сдвиг в краткосрочной перспективе: спрос на постоянных сотрудников опережает спрос на временных работников. Это означает, уверенность бизнеса неуклонно укрепляется, что приводит к увеличению готовности делать долгосрочные инвестиции в их рабочую силу".

Аналитики TDS отмечают, что хотя Япония остается в состоянии дефляции, есть некоторые первые признаки стабилизации ситуации, хотя и на очень низких уровнях.

"По нашему мнению, декабрьское заседание Банка Японии продемонстрировало нежелание ЦБ смягчать политику дальше или идти на какие-либо значимые меры. В представленных протоколах декабрьского заседания ЦБ отмечалось, что один из членов правления сказал, что введение дополнительных мер в то время могло бы вызвать беспокойство по поводу пределов, в которых центральный банк может смягчать денежно-кредитную политику", - отметили в TDS.

"Скорее всего, планка, дальше которой потребуется очередное массивное вливание в баланс ЦБ, на данный момент поставлена довольно высоко. Если не произойдет значительного ухудшения перспектив мировой экономики, Банк не будет менять свою политику до апреля 2017 года", - добавили эксперты.

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $33.43 (+0.48%)

Золото $1101.60 (-0.55%)

Количество разрешений на строительство в Канаде значительно уменьшилось в ноябре, превысив прогнозы экспертов, что в основном было связано со спадом в жилищном и нежилом секторах. Об этом сообщалось в отчете Статистического управления страны.

Общая стоимость выданных разрешений на строительство в ноябре упала на 19,6%, до 6,23 млрд. канадских долларов ($4,4 млрд.). Ожидалось, что показатель снизится лишь на 3,0%. Также добавим, что изменение за предыдущий месяц было пересмотрено в сторону повышения - до +9,9% или до 7,76 млрд. Первоначально сообщалось о повышении на 9,1%. В годовом выражении число разрешений на строительство упало в ноябре до 6,0%.

Показатель числа разрешений на строительство предназначен для оценки перспектив строительной деятельности в Канаде и основан на опросе 2400 муниципалитетов, представляющих 95% населения страны. Однако, данные по числу разрешений, как правило, являются очень волатильными в месячном выражении.

Также в отчете сообщалось, что в ноябре число разрешений, выданных на постройку жилья, упало на 17,8%, до 4,01 млрд. канадских долларов, главным образом из-за сокращения в многосемейном сегменте. Тем временем, число разрешений для нежилой сферы снизилось на 22,7%.

Стоит подчеркнуть, на строительный сектор приходится примерно 7% от общей занятости в Канаде, в то время как расходы, связанные с жильем, составляют примерно одну шестую от общего объема ВВП.

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1956.00 (+1.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.26% до уровня 4343.50.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 17,697.96 -69.38 -0.39%

Hang Seng 20,453.71 +120.37 +0.59%

Shanghai Composite 3,186.78 +61.77 +1.98%

FTSE 5,997.58 +43.50 +0.73%

CAC 4,421.4 +17.82 +0.40%

DAX 10,072.79 +92.94 +0.93%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $33.88 за баррель (+1.83%)

Золото торгуется по $1094.50 за унцию (-1.20%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост после четырехдневного спада, триггером которого стали проблемы на фондовом рынке Китая и падения цен на сырьевые товары из-за усилившихся опасений по поводу замедления китайской экономики.

Поддержку рынку оказали вышедшие данные по занятости, которые превысили ожидания. Согласно отчету Департамента труда США, по итогам последнего месяца 2015 года c учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет "стабильность", несмотря на замедление глобальной экономики.

Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%.

Также данные показали, что заработная плата практически не изменилась в прошлом месяце. Средний почасовой заработок всех работников частного сектора упал на 1 цент в декабре, до $25,24. По итогам 2015 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,5%. Прирост зарплаты был самым высоким за последние 5 лет, но по-прежнему исторически скромным.

Число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 35000 в течение 2015 года после роста на более чем 200 000 в 2014 году. В нефтяной промышленности число рабочих мест сократилось на 15 000 в прошлом году, что отражало понижением цен на нефть.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Данные, опубликованные Статистическим управлением Канады, показали, что в декабре число занятых увеличилось на 22 800 человек, частично компенсировав сокращение на 35 700 человек в ноябре. Ожидалось, что занятость повысится только на 10 000 человек. Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 7,1 процента, совпал с прогнозами экспертов.

Также в отчете сообщалось, что в декабре число занятых на неполный рабочих день выросло на 29 200 человек, в то время как количество штатных рабочих мест сократилось на 6 400 человек.

Занятость в секторе производства и сфере природных ресурсов увеличилась на 6 100 человек и на 3800 человек соответственно. Тем временем, в секторе здравоохранения и социальной помощи было зафиксировано повышение на 16 500 человек. В сегменте образовательным услуг занятость выросла на 15 400 человек, а в сфере проживания и питания сократилась на 14 400 человек.

В целом по итогам 2015 года рост занятости составил 158,100, или +0,9 процента годовых, что несколько выше темпов роста на уровне +0,7 процента, зафиксированных в 2013 году и 2014 году.

Департамент труда США сообщил, что по итогам последнего месяца 2015 года число занятых в несельскохозяйственном секторе существенно увеличилось, превысив прогнозы экспертов. Последнее изменение указывает, что экономика США сохраняет "стабильность", несмотря на замедление глобальной экономики.

Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний число занятых выросло на 292,000. Тем временем, уровень безработицы остался на отметке 5,0%. Стоит подчеркнуть, безработица не опускалась ниже этой отметки с 2007 года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится на 200 000, а безработицы составит 5,0%. Также добавим, что показатель за октябрь и ноябрь был пересмотрен в сторону повышения - в общем на 50 000. Рост числа занятых за ноябрь был пересмотрен до 252 000 с 211 000, а за октябрь - до 307 000 с 298 000. В среднем за весь 2015 год экономика прибавила 221 000 в месяц, что ниже, чем показатель за 2014 год (260 000 в месяц). Однако, такой результат является вторым по величине с 1999 года.

Также данные показали, что заработная плата практически не изменилась в прошлом месяце. Средний почасовой заработок всех работников частного сектора упал на 1 цент в декабре, до $25,24. По итогам 2015 года средняя почасовая заработная плата выросла на 2,5%. Прирост зарплаты был самым высоким за последние 5 лет, но по-прежнему исторически скромным.

Число рабочих мест в производственном секторе увеличилось на 35000 в течение 2015 года после роста на более чем 200 000 в 2014 году. В нефтяной промышленности число рабочих мест сократилось на 15 000 в прошлом году, что отражало понижением цен на нефть.

Уровень участия в рабочей силе вырос до 62,6% в прошлом месяце с 62,5% в ноябре, хотя он по-прежнему остается вблизи 40-летнего минимума. Более широкий показатель безработицы, который включает американцев, которые работают неполный рабочий день или не хотят искать работу, остался на уровне 9,9% против 11,2% в декабре 2014 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

USD/JPY 117.05 (USD 200m) 119.20 (330m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 775m) 1.1000 (534m)

GBP/USD 1.4750 (GBP 240m) 1.4800 (365m)

USD/CHF 0.9800 (USD 300m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 351m)

USD/CAD 1.3900 (USD 628m)

EUR/JPY 129.00 (EUR 200m)

Повышение рейтингов:

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Outperform c Market Perform

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Outperform c Neutral

Аналитики Sterne Agee CRT повысили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) до уровня Buy c Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Market Perform c Outperform

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Neutral с Outperform

Прочее:

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг Outperform; целевая стоимость $64

Аналитики Cowen понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $125 с $130

Аналитики Canaccord Genuity понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $146 c $160

Регулятор не увидел угроз конкуренции в отрасли от объединения.

Компании продолжают конструктивно работать над тем, чтобы получить одобрения регуляторов других стран, включая Бразилию и Китай.

Ожидается, что сделка стоимость 4.4 млрд. евро будет закрыта в 1-й половине 2016 года.

Акции FDX вчера снизились до уровня $134.59 (-4.39%).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.6% 0.4% 0.4%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.7% 0.7% 0.0%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.6 Пересмотрено с 113.3 116.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 104.2 103.9 103.9

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 3.4% 3.7% 3.7%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 22.9 24.7

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь 0.5% 0.5% -0.3%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь 0.5% 0.0%

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Ноябрь 22.3 20.6

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь 2.3% 2.8%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 0.7% -0.4% -0.9%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.87 -3.95 -4.63

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% -0.3% -0.4%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -1.4% -1.2% -1.3%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -4.14 -3.17

Евро заметно подешевел против доллара США, закрепившись под отметкой $1.0900, что было обусловлено восстановлением китайских акций и, соответственно, ростом тяги к риску. Между тем, участники рынка сохраняют осторожность в преддверии публикации американских данные по занятости, которые станут первым существенным индикатором, подводящим экономические итоги прошедшего года и сигнализирующим о том, с каким импульсом рынок труда входит в 2016 год. Экономисты прогнозируют, что количество рабочих мест выросло на 200 000, а уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Инвесторов также будут интересовать входящие в этот отчет данные по росту заработной платы и по доле активных участников рынка труда. Если данные будут позитивными, они понравятся склонным к более жесткой денежно-кредитной политике руководителям ФРС и могут оказать поддержку американской валюте.

Небольшое влияние также оказала статистика по Германии. Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Destatis, показали, что промпроизводство в Германии сократилось в ноябре, вопреки прогнозам на умеренное повышение. С учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней промышленное производство упало на 0,3 процента. Ожидалось, что производство увеличится на 0,5 процента. Показатель за октябрь был пересмотрен до +0,5 процента с +0,2 процента. Без учета энергии, промышленное производство сократилось на 0,8 процента. В то же время, производство энергии увеличилось на 2,5 процента.

Еще один отчет показал, что объем экспорта Германии вырос на 0,4 процента в ноябре с октября, когда он упал на 1,3 процента. Импорт вырос на 1,6 процента после снижения на 3,2 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что экспорт увеличится на 0,5 процента, а импорт - на 1 процент. Поскольку рост импорта опережал рост экспорта, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 19,7 млрд евро с 20,5 млрд евро (с учетом сезонных колебаний).

Швейцарский франк существенно снизился против доллара США, так как ослабление опасений по поводу ситуации в Китае обусловило продажи активов-убежищ. Давление также оказали данные по Швейцарии. Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в декабре. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался на отметке 3,4 процента. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 3,6 процента. Между тем, на нескорректированном основе, уровень безработицы вырос до 3,7 процента с 3,4 процента в ноябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. По итогам 2015 года уровень безработицы вырос до 3,3 процента с 3,2 процента в предыдущем году. Также в отчете отмечалось, что число безработных выросло на 10 486 человек по сравнению с октябрем, до 158 629 человек. В годовом выражении количество безработных увеличилось на 11 260 человек.

Кроме того, в Федеральном статистическом бюро заявили, что потребительские цены в Швейцарии снова снизились по итогам декабря, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Согласно данным, в годовом выражении потребительские цены упали на 1,3 процента после снижения на 1,4 процента в ноябре. Эксперты ожидали, что цены уменьшатся на 1,2 процента. Стоит подчеркнуть, инфляция остается в отрицательной зоне с конца 2014 года. В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,4 процента по сравнению с -0,1 процента в ноябре. Последнее падение было самым большим с июля 2014 года.

Фунт немного подешевел против доллара, что связано с ожиданиями публикации статистики по рынку труда США. Небольшое влияние оказал отчет от Управления национальной статистики Великобритании, который показал, что дефицит при торговле товарами и услугами сократился в ноябре до 3,17 млрд. фунтов против 3,51 млрд. фунтов в октябре (пересмотрено с 4,14 млрд. фунтов). Тем временем, отрицательное сальдо при торговле товарами уменьшилось до 10,6 млрд. фунтов с 11,2 млрд. фунтов. Объем импорта упал на 0,9 млрд. фунтов, до 33,9 млрд. фунтов., главным образом из-за снижения импорта нефти на 0,5 млрд. фунтов, до 2,2 млрд. фунтов. В ноябре отрицательное сальдо при торговле нефть расширилось до 0,5 млрд. фунтов против 0,5 млрд. фунтов в октябре. Объем экспорта нефти увеличился меньше, чем на 0,1 млрд. фунтов, до 1,6 млрд. фунтов. За три месяца (по ноябрь) дефицит при торговле товарами и услугами составил 7,7 млрд. фунтов, что на 1,0 млрд. фунтов меньше, чем за предыдущие три месяца (по август). Дефицит при торговле товарами сократился на 0,8 млрд. фунтов, до 30,6 млрд. фунтов. Профицит при торговле услугами расширился на 0,1 млрд. фунтов, до 23,0 млрд. фунтов.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0854

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.4568

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.59

В 13:30 GMT США выпустит данные по уровню безработицы, изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, средней почасовой зарплате и средней продолжительность рабочей недели за декабрь. Также в это время Канада опубликует отчет по уровню безработицы и числе занятых за декабрь. В 15:00 GMT США заявит об изменении товарных запасов на складах оптовой торговли за ноябрь. В 20:00 GMT США отчитается по изменению потребительского кредитования за ноябрь.

Согласно сообщению компании, ее китайское подразделение Ford China в прошлом году увеличило продажи автомобилей на 3% г/г до 1 115 124 единиц, что является рекордным показателем.

В компании также отметили, что в декабре объем продаж авто в Китае достиг 124 768 единиц, что на 27% выше показателя за декабрь 2014 года.

Акции F на премаркете выросли до уровня $12.89 (+1.50%).

EUR/USD

Ордера на продажу 1.0900 1.0930 1.0950 1.0965 1.0985 1.1000 1.1025 1.1050

Ордера на покупку 1.0850 1.0830 1.0800 1.0780 1.0750 1.0720 1.0700 1.0680 1.0665 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу 1.4625 1.4640 1.4665 1.4685 1.4700 1.4725-30 1.4750

Ордера на покупку 1.4600 1.4580 1.4565 1.4550 1.4530 1.4500 1.4485 1.4465 1.4450

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7480-85 0.7500 0.7520 0.7550 0.7575 0.7600

Ордера на покупку 0.7420-25 0.7400 0.7380-85 0.7365 0.7350 0.7335 0.7320 0.7300

EUR/JPY

Ордера на продажу 129.00 129.30 129.50 129.80 130.00 130.30 130.50 130.75 131.00

Ордера на покупку 128.50 128.20 128.00 127.80 127.50 127.00 126.80 126.50

USD/JPY

Ордера на продажу 118.50-55 118.80-85 119.00 119.30 119.60 119.80 120.00

Ордера на покупку 118.00 117.80 117.50 117.25-30 117.00 116.85 116.65 116.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7055-60 0.7080 0.7100 0.7120-25 0.7150 0.7180 0.7200

Ордера на покупку 0.7025-30 0.7000 0.6985 0.6950 0.6930 0.6900

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, но готовятся завершить неделю со значительным понижением. Позитивное влияние на рынков оказывает стабилизация на фондовых площадках Китая и восстановление цен на нефть.

Сегодня комитет по контролю над ценными бумагами КНР временно приостановил на фондовых биржах материкового Китая действие механизма автоматической приостановки торгов при колебании биржевых индексов на уровне 5-7%. "В настоящее время негативный эффект от действия механизма превосходит позитивный. По этой причине Комитет по контролю над ценными бумагами принял решение временно приостановить действие этой процедуры для поддержания стабильности рынка", - заявил официальный представитель комитета Дэн Кэ. По его словам, механизм "не был основной причиной обвала рынка накануне, но он не смог произвести заложенный в него эффект". Как пояснил Дэн Кэ, процедура ускорила обрушение цен, так как многие инвесторы решили продавать бумаги, когда падение индексов приблизилось к 5-7%.

Кроме того, сегодня валютный регулятор Китая (SAFE) ввел ограничения на покупки доллара банками в этом месяце с целью ограничить отток капитала из КНР. Тем не менее, такое решение приведет к убыткам для многих местных банков, включая тех, которые находятся в Шэньчжэне.

Небольшое влияние также оказала статистика по Германии и Франции. Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Destatis, показали, что промпроизводство в Германии сократилось в ноябре, вопреки прогнозам на умеренное повышение. С учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней промышленное производство упало на 0,3 процента. Ожидалось, что производство увеличится на 0,5 процента. Показатель за октябрь был пересмотрен до +0,5 процента с +0,2 процента. Без учета энергии, промышленное производство сократилось на 0,8 процента. В то же время, производство энергии увеличилось на 2,5 процента.

Еще один отчет показал, что объем экспорта Германии вырос на 0,4 процента в ноябре с октября, когда он упал на 1,3 процента. Импорт вырос на 1,6 процента после снижения на 3,2 процента. Экономисты прогнозировали, что экспорт увеличится на 0,5 процента, а импорт - на 1 процент. Так как рост импорта опережал рост экспорта, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 19,7 млрд евро с 20,5 млрд евро (с учетом сезонных колебаний).

Между тем, Бюро статистики Insee сообщило, что промпроизводство во Франции в ноябре снизилось на 0,9% по сравнению с октябрем, тогда как производство в обрабатывающем секторе выросло на 0,4%, а производство в горнодобывающей промышленности упало на 6,7%.

Участники рынка также ждут публикации американских данные по занятости, которые станут первым существенным индикатором, подводящим экономические итоги прошедшего года и сигнализирующим о том, с каким импульсом рынок труда входит в 2016 год. Экономисты прогнозируют, что количество рабочих мест выросло на 200 000, а уровень безработицы остался на отметке 4,9%. Инвесторов также будут интересовать входящие в этот отчет данные по росту заработной платы и по доле активных участников рынка труда. Если данные будут позитивными, они понравятся склонным к более жесткой денежно-кредитной политике руководителям ФРС.

Датчик акций горнодобывающих компаний повышается на фоне рост цен на сырьевые товары. Бумаги ArcelorMittal и Glencore Plc подорожали по меньшей мере на 3,5 процента.

Котировки Tesco Plc поднялись на 5,8 процента после того, как аналитики Barclays Plc. повысили рейтинг акций компаний до уровня "покупать", ссылаясь на привлекательную стоимость.

Стоимость Renault SA выросла на 0,6 процента на фоне сообщений, что она и компания Nissan Motor Co. планируют выпустить в ближайшие четыре года более 10 моделей с автономным приводом.

Капитализация Volkswagen AG подскочила на 1, процента после заявления, что исполнительный директор компании намерен провести встречу с главой Агентства по охране окружающей среды США и обсудить отзыв автомобилей, чтобы разрешить скандал с дизельными моделями.

Стоимость Royal Dutch Shell упала на 2,2 процента, несмотря на сообщения, что предложение компании размером 36 млрд. фунтов за BG Group имеет высокие шансы на поддержку со стороны большинства акционеров нефтяного гиганта.

На текущий момент:

FTSE 100 5,970.85 +16.77 +0.28%

CAC 40 4,394.25 -9.33 -0.21%

DAX 9,995.31 +15.46 +0.15%

Представитель Управляющего совета ЕЦБ Филипп Лейн заявил, что в настоящее время сохраняются внешние факторы риска. Также он добавил, что новый всплеск обеспокоенности замедлением экономического роста Китая удерживает неопределенность перспектив мировой экономики на необычно высоких уровнях. Однако, Лейн отметил, что у политиков Китая есть "инструменты", который могут помочь в борьбе с замедлением экономики.

Что касается ситуации в еврозоне, Лейн заявил, что если в ближайшие месяцы данные отразят необходимость дополнительного смягчения политики, это может быть сделано. "К этому моменту было много доказательств того, что программа QE эффективным. Она помогла ускорить темпы кредитования в Европе и способствовало уменьшению ставки кредитования в некоторых странах. Однако, если новые данные укажут на потребность в дополнительном смягчении, мы пример меры", - отметил политик.

Данные, опубликованные Управлением национальной статистики Великобритании, показали, что дефицит при торговле товарами и услугами сократился в ноябре до 3,17 млрд. фунтов против 3,51 млрд. фунтов в октябре (пересмотрено с 4,14 млрд. фунтов). Тем временем, отрицательное сальдо при торговле товарами уменьшилось до 10,6 млрд. фунтов с 11,2 млрд. фунтов. Объем импорта упал на 0,9 млрд. фунтов, до 33,9 млрд. фунтов., главным образом из-за снижения импорта нефти на 0,5 млрд. фунтов, до 2,2 млрд. фунтов.

В ноябре отрицательное сальдо при торговле нефть расширилось до 0,5 млрд. фунтов против 0,5 млрд. фунтов в октябре. Объем экспорта нефти увеличился меньше, чем на 0,1 млрд. фунтов, до 1,6 млрд. фунтов.

За три месяца (по ноябрь) дефицит при торговле товарами и услугами составил 7,7 млрд. фунтов, что на 1,0 млрд. фунтов меньше, чем за предыдущие три месяца (по август). Дефицит при торговле товарами сократился на 0,8 млрд. фунтов, до 30,6 млрд. фунтов, что в основном было связано с падением импорта товаров на 2.4 млрд. фунтов. Тем временем, профицит при торговле услугами расширился на 0,1 млрд. фунтов, до 23,0 млрд. фунтов.

Потребительские цены в Швейцарии снова снизились по итогам декабря, но более медленными темпами, чем в предыдущем месяце. Об этом заявили в Федеральном статистическом бюро.

Согласно данным, в годовом выражении потребительские цены упали на 1,3 процента после снижения на 1,4 процента в ноябре. Эксперты ожидали, что цены уменьшатся на 1,2 процента. Стоит подчеркнуть, инфляция остается в отрицательной зоне с конца 2014 года.

В месячном исчислении потребительские цены снизились на 0,4 процента по сравнению с -0,1 процента в ноябре. Последнее падение было самым большим с июля 2014 года, когда цены снизились на 0,6 процента.

В 2015 году средняя годовая инфляция составила -1,1 процента, что соответствует оценкам центрального банка. Добавим, в Швейцарском национальном банк ожидают, что инфляция снизится на 0.5 процента в 2016 году и вернется на положительную территорию в 2017 году.

Экспорт и импорт Германии восстановился в ноябре после спада в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Статистическом управлении Destatis.

Согласно отчету, объем экспорта вырос на 0,4 процента в ноябре с октября, когда он упал на 1,3 процента. Точно так же, импорт вырос на 1,6 процента после снижения на 3,2 процента в октябре. Экономисты прогнозировали, что экспорт увеличится на 0,5 процента, а импорт - на 1 процент. Поскольку рост импорта опережал рост экспорта, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 19,7 млрд евро с 20,5 млрд евро (с учетом сезонных колебаний).

В годовом выражении рост экспорта ускорился до 7,7 процента с 3,2 процента в октябре. Импорт также увеличился более быстрыми темпами - на 5,3 процента против +3 процента в октябре.

На нескорректированной основе, положительное сальдо торгового баланса сократилось до 20,6 млрд. евро с 22,3 млрд. евро в предыдущем месяце (пересмотрено с 22,5 млрд.). Ожидалось, что профицит составит 20,2 млрд евро.

Предварительные данные, опубликованные Статистическим управлением Destatis, показали, что промпроизводство в Германии сократилось в ноябре, вопреки прогнозам на умеренное повышение.

С учетом сезонных колебаний и коррекцией на число рабочих дней промышленное производство упало в ноябре на 0,3 процента. Ожидалось, что производство увеличится на 0,5 процента. Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения - до +0,5 процента с +0,2 процента.

Без учета энергии, промышленное производство сократилось на 0,8 процента в ноябре. В то же время, производство энергии увеличилось на 2,5 процента.

Также в Destatis сообщили, что производство капитальных товаров снизилось на 3,3 процента, в то время выход в сфере промежуточных товаров вырос на 1,1 процента. Производства потребительских товаров также увеличилось - на 1,9 процента.

Данные, опубликованные Таможенным ведомством Франции, показали, что по итогам ноября отрицательное сальдо торгового баланса умеренно снизилось, так как объем экспорта увеличился больше, чем импорта.

Согласно отчету, дефицит торгового баланса сузился до 4,63 млрд. евро в ноябре с 4,9 млрд. евро в предыдущем месяце. Напомним, в декабре 2014 года дефицит составлял 3,6 млрд. евро. Эксперты ожидали, что дефицит сократится до уровня 3,95 млрд. евро.

Объем экспорта подскочил на 3,0 процента в ноябре после падения на 0,2 процента по итогам октября. Тем временем, импорт вырос более медленным темпом - на 2,0 процента по сравнению с +2,4% в предыдущем месяце. На ежегодной основе, экспорт и импорт выросли в ноябре на 2,0 процента и на 2,1 процента, соответственно.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) сообщил, что уровень безработицы в Швейцарии оставался стабильным в декабре.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы остался на отметке 3,4 процента. Экономисты прогнозировали повышение показателя до 3,6 процента. Между тем, на нескорректированном основе, уровень безработицы вырос до 3,7 процента с 3,4 процента в ноябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. По итогам 2015 года уровень безработицы вырос до 3,3 процента с 3,2 процента в предыдущем году.

Также в отчете отмечалось, что в декабре число безработных выросло на 10 486 человек по сравнению с октябрем, составив при этом 158 629 человек. В годовом выражении количество безработных увеличилось на 11 260 человек.

Уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) несколько увеличился - до 3,7 процента с 3,6 процента в ноябре.

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым увеличен на пять лет предельный срок размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на депозитах во Внешэкономбанке (ВЭБ) в целях обеспечения достаточности его капитала при одновременном снижении процентной ставки и установлении льготного периода по уплате процентов на срок до трех лет. Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте правительства.

"Это позволит Внешэкономбанку получить дополнительную прибыль и увеличить за счет нее свой капитал", - отмечается в пояснительной записке.

Минфину поручено обеспечить внесение в условия договоров о размещении средств ФНБ в долларах США на депозиты в ВЭБ, в том числе снижение процентной ставки до 0,25% годовых, увеличение срока возврата депозитов до 20 лет и установление льготного периода по уплате процентов продолжительностью до трех лет, в течение которого проценты начисляются, не капитализируются и не уплачиваются.

Внесение изменений в условия размещения депозитов окажет постепенное положительное влияние на капитал ВЭБа за счет снижения процентных расходов и соответствующего улучшения финансового результата. Изменение условий депозитов будет также способствовать улучшению ситуации с ликвидностью Внешэкономбанка.

Кроме того, принятое решение позволит увеличить стоимость чистых активов ВЭБа с 3 до 6,6 млрд долларов, что превосходит уровень, предусмотренный ковенантами, отмечается в документах.

Ранее Минфин опубликовал проект постановления, предусматривающий пролонгацию депозитов ФНБ в ВЭБе и снижение ставки по ним на 6 проц. пунктов. Согласно прежним правилам инвестирования средств ФНБ, средства фонда предоставлялись ВЭБу на срок не более 15 лет.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 декабря 2015 года поручил Минфину подготовить окончательные поручения по поддержке ВЭБа. По его словам, необходим план по оптимизации работы банка с различными вариантами государственной и иной поддержки.

Убыток группы Внешэкономбанка в 2014 г. по международным стандартам финотчетности составил 250 млрд руб. В первом полугодии 2015 г. убыток госкорпорации равнялся 73,5 млрд руб. Активы банка на первое полугодие 2015 г. составили 3,85 трлн руб.

USD/JPY 117.05 (USD 200m) 119.20 (330m)

EUR/USD 1.0800 (EUR 775m) 1.1000 (534m)

GBP/USD 1.4750 (GBP 240m) 1.4800 (365m)

USD/CHF 0.9800 (USD 300m)

AUD/USD 0.7000 (AUD 351m)

USD/CAD 1.3900 (USD 628m)

EUR/JPY 129.00 (EUR 200m)

Согласно опубликованным сегодня данным бюро статистики Insee, промышленное производство во Франции в ноябре снизилось после роста в октябре. Промышленное производство второй по величине экономики еврозоны в ноябре снизилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как производство в обрабатывающей промышленности в ноябре выросло на 0,4%, а производство в горнодобывающей промышленности упало на 6,7%.

Большинство фондовых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно. Торги в Токио закрылись в минусе и снижались на протяжении всей этой недели. Это худшее начало года на Токийской бирже с 1997 года. Инвесторы оценивают ситуацию на рынке как достаточно тяжелую.

Аналитики отмечают, что, несмотря на рост китайских индексов и сохранение курса юаня на таком же уровне, экономика Китая и возможные меры властей требуют пристального внимания. Не внушает оптимизма инвесторам и очередной виток обострения обстановки на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке. Читать далее ...

DW

Австралийская Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире

Аналитическое агентство Airlineratings третий год подряд признало австралийскую компанию Qantas самым безопасным авиаперевозчиком в мире. Проанализировав данные 407 мировых авиакомпаний, эксперты составили рейтинг, в котором наивысшую оценку в области безопасности (7 баллов) получили 148 из них. Почти 50 удостоены трех и менее баллов. В двадцатку лучших перевозчиков попали шесть европейских (в алфавитном порядке): Finnair, KLM, Lufthansa, SAS, Swiss и Virgin Atlantic.

Джордж Сорос увидел признаки начала кризиса на финансовых рынках

Известный финансист Джордж Сорос, выступая на экономическом форуме в столице Шри-Ланки Коломбо в четверг, 7 января, заявил, что видит признаки начала кризиса на международных финансовых рынках. При этом, передает агентство Bloomberg, инвестор не исключил повторения глобального финансового кризиса 2008 года. По словам Сороса, Китай пытается найти новую модель экономического роста на фоне девальвации национальной валюты, и это не может не создавать проблем для остального мира.

Власти США намерены заставить VW выкупить проданные автомобили

Американские власти намерены обязать концерн Volkswagen (VW) выкупить десятки тысяч уже проданных в США автомобилей на фоне скандала вокруг манипуляций с занижением вредных выбросов дизельных двигателей. Как сообщила в четверг, 7 января, газета Sddeutsche Zeitung (SZ), уполномоченные органы Соединенных Штатов не ограничатся предписанием возвратить машины на заводы VW и устранить там все недостатки.

Банк Швейцарии потерял $23 млрд из-за укрепления франка

Убыток Нацбанка Швейцарии в 2015 году достиг $23 млрд (23 млрд франков) вследствие роста курса национальной валюты, сообщает RNS. Согласно информации швейцарского ЦБ, это также является следствием переоценки валютных резервов Швейцарии.

Акции Apple упали ниже $100 впервые с осени 2014 года

Стоимость ценных бумаг корпорации Apple упала на 2,2%, до $98,68. Ниже отметки $100 акции опускались в октябре 2014 года. Ранее сообщалось, что глава Apple Тим Кук уступил другим топ-менеджерам компании, получив наименьшую зарплату.

В декабре валютные резервы Поднебесной сократились рекордными темпами. Согласно данным Народного банка Китая они похудели на 107.9 млрд долл и к концу декабря составляли 3.33 трлн долл. Официальный Пекин пытается защитить курс юаня от девальвации за счет резервов страны. В The Wall Street Journal подсчитали, что КНР расходует по 3.5 млрд долл в день на поддержание национальной валюты. 2015 год оказался рекордным для Китая - за год было потрачено 512.66 млрд долл из валютных резервов. Деньги ушли на поддержку курса юаня и на спасение фондовых рынков.

Сегодня утром в Нью-Йорке фьючерсы на нефть WTI выросли на 2% до $33,9 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2,3% до $34,5 за баррель. Таким образом, черное золото торговалось с повышением корректируясь после вчерашнего обвала. Напомним, вчера цены на нефть упали до самых низких отметок более чем за 10 лет на фоне сохранения турбулентности на рынках КНР, которая является вторым мировым потребителем нефти по объему спроса.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1028 (5129)

$1.0978 (5421)

$1.0958 (2846)

Цена на момент написания обзора: $1.0859

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0794 (9260)

$1.0747 (2896)

$1.0699 (4893)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 54936 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1100 (6696);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 78455 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0800 (9260);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 1,43 против 1,31 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4900 (519)

$1.4800 (589)

$1.4701 (552)

Цена на момент написания обзора: $1.4617

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.4597 (766)

$1.4499 (583)

$1.4400 (121)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 8 января составляет 22604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (2007);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 января составляет 19040 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5100 (3084);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 7 января составило 0,84 против 0,90 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.6% Пересмотрено с 0.5% 0.4% 0.4%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.7% 0.7% 0.0%

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.6 Пересмотрено с 113.3 116.6

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 104.2 103.9 103.9

Австралийский доллар вырос на фоне роста фондового рынка Китая. Не остановили рост австралийской валюты негативные статданные. Так в декабре индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG составил 46.8 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 50.7.

Розничные продажи в Австралии снизились в ноябре и составили 4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Значение октября было пересмотрено в сторону роста с 5% на 6%. Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики. Читать далее ...

Сегодня стало известно, что валютный регулятор Китая (SAFE) ввел ограничения на покупки доллара банками в этом месяце. Это было сделано с целью ограничить отток капитала из КНР. Тем не менее, такое решение приведет к убыткам для многих местных банков, включая тех, которые находятся в Шэньчжэне. Один трейдер из Европейского банка в Шанхае отметил, что государственные банки предлагали вчера и сегодня доллар по курсу 6.59.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской начались со снижения котировок, однако в ходе торгов котировки выросли на фоне роста котировок на фондовом рынке Китая. в Токио наряду с другими мировыми торговыми площадками находится под большим давлением из-за ситуации в Китае, где за эту неделею курс юаня был понижен дважды, а торги на материковых биржах несколько останавливались после падений более чем на 7%.

Сегодня акции на фондовом рынке Китая торгуются в плюсе. после вчерашнего обвала. Напомним, вчера торги на фондовом рынке материкового Китая были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite потерял 7,32%, а индекс Shenzhen Component упал на 8,35%.

Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за 1$.

Сегодня комитет по контролю над ценными бумагами КНР временно приостановил на фондовых биржах материкового Китая действие механизма автоматической приостановки торгов при колебании биржевых индексов на уровне 5-7%.

"В настоящее время негативный эффект от действия механизма превосходит позитивный. По этой причине Комитет по контролю над ценными бумагами принял решение временно приостановить действие этой процедуры для поддержания стабильности рынка", - заявил официальный представитель комитета Дэн Кэ. По его словам, механизм "не был основной причиной обвала рынка накануне, но он не смог произвести заложенный в него эффект". Как пояснил Дэн Кэ, процедура ускорила обрушение котировок, так как многие участники рынка решили продавать ценные бумаги, когда падение биржевых индексов приблизилось к значению в 5-7%.

Nikkei 225 17,803.06 +35.72 +0.20 %

Hang Seng 20,561.25 +227.91 +1.12 %

S&P/ASX 200 4,988.9 -21.44 -0.43 %

Shanghai Composite 3,199.56 +74.56 +2.39 %

Topix 1,455.15 -2.79 -0.19 %

Доллар США вырос против и иены, практически вернув утраченные вчера позиции, после восстановления на фондовом рынке Китая. Вчера доллар США ослаб против других основных валют после того, как данные показали, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как опасения по поводу перспектив экономики Китая вновь поспособствовали укреплению спроса на традиционные валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк.

Напомним, вчера торги на фондовом рынке материкового Китая были остановлены менее чем через полчаса после открытия из-за мощного падения котировок. Индекс Shanghai Composite потерял 7,32%, а индекс Shenzhen Component упал на 8,35%.

Причиной панических настроений среди инвесторов стало снижение центробанком официального курса китайской валюты до минимального с августа прошлого года значения в 6,5646 юаня за 1$.

В соответствии с введенными с начала года новыми биржевыми правилами падение индекса CSI 300, который отражает стоимость акций 300 крупнейших публичных компаний, более чем на 7% означает приостановку биржевых торгов до конца дня. CSI 300 упал на 7,21%.

В течение первых 15 минут сессии были приостановлены торги акциями более 1,6 тысячи компаний, падение которых превысило 10%.

Сегодня комитет по контролю над ценными бумагами КНР временно приостановил на фондовых биржах материкового Китая действие механизма автоматической приостановки торгов при колебании биржевых индексов на уровне 5-7%.

"В настоящее время негативный эффект от действия механизма превосходит позитивный. По этой причине Комитет по контролю над ценными бумагами принял решение временно приостановить действие этой процедуры для поддержания стабильности рынка", - заявил официальный представитель комитета Дэн Кэ. По его словам, механизм "не был основной причиной обвала рынка накануне, но он не смог произвести заложенный в него эффект". Как пояснил Дэн Кэ, процедура ускорила обрушение котировок, так как многие участники рынка решили продавать ценные бумаги, когда падение биржевых индексов приблизилось к значению в 5-7%.

Сегодня были опубликованы данные по изменению уровня заработной платы в Японии за ноябрь. Уровень заработной платы в Японии не изменился хотя аналитики прогнозировали рост на 0.7%. Показатель, публикуемый Министерством здоровья, труда и благосостояния, демонстрирует средний уровень дохода штатного работника до вычета налогов. При расчете данного показателя учитываются компенсация за сверхурочную работу и бонусы, но не принимается во внимание прибыль, полученная в виде процентов по финансовым активам или доход от прироста капитала. Рост заработков способствует росту потребления, в связи с чем восходящий тренд показателя заработной платы считается инфляционным фактором для японской экономики. Высокий или превысивший прогнозы результат является позитивным фактором для японской валюты, а низкий - негативным .

На рынке ожидают выхода данных по рынку труда США, которые будут опубликованы в 13:30 GMT. Уровень безработицы показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Число занятых отражает изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Это оценка общего количества наемных рабочих, проходящих по платежным ведомостям (payroll) предприятий в стране. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости. Относительно данного показателя существует эмпирическое правило: увеличение его значения на 200 000 в месяц приравнивается к увеличению ВВП на 3.0%. Ожидается, что в декабре уровень безработицы в США останется на отметке 5%, при этом число занятых в США составит 200 тыс.

Австралийский доллар вырос после восстановления на фондовом рынке Китая, несмотря на негативные данные австралийской экономики, опубликованные сегодня. Так в декабре индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG составил 46.8 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 50.7.

Розничные продажи в Австралии снизились в ноябре и составили 4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Значение октября было пересмотрено в сторону роста с 5% на 6%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Розничные продажи в Австралии снизились в ноябре и составили 4%, что совпало с ожиданиями экспертов. Значение октября было пересмотрено в сторону роста с 5% на 6%.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Австралийским бюро статистики и оценивающий совокупный объем розничных продаж через торговые точки различных типов и размеров, представленные на основе репрезентативной выборки. Считается индикатором темпов роста австралийской экономики.

Курс австралийского доллара мало изменился после публикации данных по розничным продажам. Однако сейчас наблюдается небольшой рост австралийской валюты на фоне роста на фондовом рынке Китая.

В декабре индекс активности в строительном секторе Австралии от AiG составил 46.8 пункта, что значительно ниже предыдущего значения 50.7. Индекс активности в строительном секторе от AiG, основанный на результатах опроса 120-ти компаний, публикуется Australia Industry Group и Ассоциацией жилищной индустрии. Данный индикатор отражает условия в строительном секторе в кратко- и среднесрочной перспективе. Компании отвечают на вопросы, касающиеся производства, занятости, цен поставщиков, запасов и новых заказов. Высокое значение показателя является позитивным или бычьим фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным или медвежьим.

Доллар США ослаб против других основных валют после того, как данные показали, что число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе меньше, чем ожидалось, в то время как опасения по поводу перспектив экономики Китая вновь поспособствовали укреплению спроса на традиционные валюты-убежища, такие как иена и швейцарский франк.

Министерства труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, уменьшилось на прошлой неделе, указав при этом на постепенное улучшение ситуации на рынке труда.

Согласно отчету, на неделе, завершившейся 2 января, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на 10 000, до уровня 277 000 (с учетом сезонных колебаний). Экономисты, однако, ожидали сокращение до 275 000. Показатель за предыдущую неделю не пересматривался. Департамент труда заявил, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние еженедельные данные.

Доллар оказался под давлением после того, как протокол декабрьского заседания ФРС показал, что часть чиновников выразила обеспокоенность тем, что инфляция может оставаться на неизменно низких уровнях, несмотря на решение повысить процентные ставки.

Фунт подешевел против доллара США, обновив минимум 2015 года, который был установлен 13 апреля, и достигнув самой низкой отметки с 11 июня 2010 года. Давление на валюту оказывает продолжающийся обвал мировых фондовых рынков и снижение цен на нефть к 12-летним минимумам. Небольшую поддержку оказали данные по рынку жилья Британии. В Halifax Bank of Scotland сообщили, что цены на жилье значительно повысились по итогам декабря, превысив при этом прогнозы экспертов. Согласно данным, цены на жилье поднялись на 1,7 процента в декабре после нулевого изменения в ноябре (пересмотрено с -0,2 процента). Экономисты прогнозировали рост лишь на 0,5 процента. На ежегодной основе, цены на жилье в период с октября по декабрь увеличились на 9,5 процента по сравнению с ростом 9 процентов за предыдущие три месяца (по ноябрь). Ожидалось, что темпы роста останутся без изменений. "На рынке жилья остается значительная разница между спросом и предложением. Последние данные указали на дальнейшее снижение числа домов, доступных для продажи, - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax. - Эта ситуация вряд ли существенно изменится в краткосрочной перспективе, по этому стоит ждать продолжения роста цен на жилье".

В целом, фунт сохраняет медвежий уклон после того, как ФРС повысила ставку, а в отношении Банка Англии поползли слухи о том, что регулятор не решится на важный шаг и в 2016 году. Кроме того, инвесторы ждут отчет по занятости в США, запланированный на пятницу, который поможет оценить намерения ФРС продолжить постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 200 тыс. в декабре после повышения на 211 тыс. Если показатели превысят прогнозы, падение пары GBP/USD может ускорится.

Евро существенно подорожал против доллара, отыграв все позиции, утраченные с начала текущей недели. Эксперты отмечают, на фоне бегства от рисков, которое усилилось из-за очередного обвала мировых фондовых площадок, евро как валюта фондирования оказался в выигрыше. В фокусе также оказались макроэкономические отчеты по еврозоне, которые оказались смешанными. Отчет от Европейской комиссии показал, что индекс экономических настроений в еврозоне вырос до 106,8 пункта в декабре с 106,1 пункта. Экономисты ожидали, что показатель не изменится. Индекс делового климата, который указывает на фазу экономического цикла, улучшился до 0,41 с 0,36. Эксперты прогнозировали рост до 0,40. Индекс потребительских настроений вырос до -5.7 с -5.9, что полностью совпало с прогнозами экспертов.

Между тем, данные от Евростат показали, что по итогам ноября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,5% с 10,6% в октябре (пересмотрено с 10,7%). Последнее значение оказалось наименьшим с октября 2011 года. Эксперты ожидали, что уровень безработицы составит 10,7%.

Кроме того, в Евростат сообщили, что по итогам ноября объем розничных продаж (с учетом сезонных колебаний) упал на 0,3% в еврозоне и вырос на 0,2% среди 28 стран ЕС. Напомним, в октябре было зафиксировано снижение продаж на 0,2% в еврозоне и нулевое изменение в ЕС. Ожидалось, что продажи в еврозоне увеличатся на 0,2%. В годовом выражении индекс розничных продаж вырос на 1,4% в еврозоне и на 2,6% в ЕС. Прогнозировалось, что продажи в еврозоне вырастут на 2,0% после повышения на 2,4% в октябре (пересмотрено с +2,5%).

Японская иена выросла более чем на 100 пунктов против доллара, закрепившись ниже уровня Y118.00, что было вызвано новой волной бегства от рисков и повышением спроса на активы-убежища. Иена подорожала на новостях об очередной девальвации юаня и обвала азиатских рынков, за которыми последовали европейские рынки. Напомним, фондовый рынок Китая через полчаса после открытия бирж закрылся из-за обвала котировок более чем на 7%. Кроме того, Китай сегодня резко понизил курс юаня по отношению к доллару - на 0,51%, что вызвало дополнительные опасения у участников рынка. ЦБ установил официальный курс местной валюты на уровне 6.5646 юаня за доллар, то есть на самом низком уровне с марта 2011 года. Уровень фиксации в среду составил 6.5314 юаня за доллар, а закрытия - 6.555 юаня за доллар.

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 33.29 +0.06%

Gold 1,108.80 +0.09%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

HANG SENG 20,385.48 -595.33 -2.84%

S&P/ASX 200 5,010.34 -112.79 -2.20%

TOPIX 1,457.94 -30.90 -2.08%

SHANGHAI COMP 3,115.9 -245.94 -7.32%

FTSE 100 5,954.08 -119.30 -2.0 %

CAC 40 4,403.58 -76.89 -1.7 %

Xetra DAX 9,979.85 -234.17 -2.3 %

S&P 500 1,943.09 -47.17 -2.4 %

NASDAQ Composite 4,689.43 -146.34 -3.0 %

Dow Jones Industrial Average 16,514.1 -392.41 -2.3 %

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0931 +1,38%

GBP/USD $1,4615 -0,09%

USD/CHF Chf0,9931 -1,42%

USD/JPY Y117,66 -0,68%

EUR/JPY Y128,60 +0,69%

GBP/JPY Y171,97 -0,77%

AUD/USD $0,7009 -0,87%

NZD/USD $0,6624 -0,21%

USD/CAD C$1,4113 +0,28%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Розничные продажи, м/м Ноябрь 0.5%

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г Декабрь 0.7%

02:00 Китай Сальдо торгового баланса, млрд Декабрь 54.1

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 113.3

05:00 Япония Индекс ведущих индикаторов (предварительные данные) Ноябрь 104.2

06:45 Швейцария Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) Декабрь 3.4% 3.7%

07:00 Германия Платежный баланс, млрд Ноябрь 23.0

07:00 Германия Промышленное производство (м/м) Ноябрь 0.2% 0.5%

07:00 Германия Промышленное производство, г/г Ноябрь 0.0%

07:00 Германия Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд Ноябрь 22.5

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, г/г Ноябрь 2.3%

07:45 Франция Изменение объема промышленного производства, м/м Ноябрь 0.5% -0.4%

07:45 Франция Сальдо торгового баланса, млрд Ноябрь -4.58 -3.95

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, м/м Декабрь -0.1% -0.3%

08:15 Швейцария Индекс потребительских цен, г/г Декабрь -1.4% -1.2%

09:30 Великобритания Общее сальдо торгового баланса Ноябрь -4.14

13:30 Канада Разрешение на строительство, м/м Ноябрь 9.1% -3%

13:30 Канада Уровень безработицы Декабрь 7.1% 7.1%

13:30 Канада Изменение числа занятых, тыс. Декабрь -35.7 10

13:30 США Средняя длительность рабочей недели Декабрь 34.5 34.5

13:30 США Средняя почасовая оплата Декабрь 0.2% 0.2%

13:30 США Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. Декабрь 211 200

13:30 США Уровень безработицы Декабрь 5% 5%

15:00 США Товарные запасы на складах оптовой торговли Ноябрь -0.1% -0.1%

20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд дол Ноябрь 15.98 18.25

Основные фондовые индексы США потеряли более 2% в четверг на фоне усиления опасений относительно перспектив роста экономики Китая и негативной динамики цен на нефть.

Читать далее