Новости и прогнозы рынков CFD — 04-03-2008

Как мы и предполагали, основные индексы смогли восстановить часть понесенных ранее потерь, однако, все еще остаются на отрицательной территории. ЛишьNasdaq ненадолго преодолел нулевую отметку.
Финансовый сектор серьезно укрепил свои позиции (-0.9%) в преддверии оглашения плана по спасению Ambac (ABK 10.78, +0.84).
Технологический сектор (+0.1%) резко вырос после сообщения исполнительного директора Cisco (CSCO 24.17 -0.23), что долгосрочный прогноз роста составляет от 12% до 17%. В течение дня потери технологического сектора достигали 1.6%.
Нефть закрылась на отметке $99.67 за баррель, потеряв в цене $2.79. Из-за этого энергетический сектор (-2.5%) по итогам дня оказался одним из главных аутсайдеров. Наибольшие потери в данном сегменте рынка понес Exxon Mobil (XOM 86.01, -1.74).

Bear Stearns повысил рейтинг Saks с Underperform до Peer Perform
BMO Capital Markets повысил рейтинг Leapfrog с Market Perform до Outperform
Bear Stearns повысил рейтинг Vonage с Underperform до Peer Perform

08:45 Италия Сервисный индекс PMI февраль 47.9
08:50 Франция Сервисный индекс PMI февраль 56,6
08:55 Германия Сервисный индекс PMI с учетом сезонных поправок февраль 49,2
09:00 Е-15 Сервисный индекс PMI февраль 52,3 50,6
09:30 Великобритания Сервисный индекс CIPS февраль 52,2 52,5
10:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м февраль -0,1%
10:00 Е-15 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г февраль -2,0%
13:30 США Производительность, пересмотр 4 кв. 1,8% 1,8%
13:30 США Стоимость рабочей силы, пересмотр 4 кв. 2,1%
15:00 США Сервисный индекс от Института Управления Поставками февраль 48,0 41,9
15:00 США Заводские заказы январь -2,2% 2,3%
20:00 Новая Зеландия Оглашение по ставке Резервного Банка Новой Зеландии 8,25%

Руководство AMBAC Inc приняло решение о сохранении целостности страховой компании, сообщает Financial Times.

Allergan, Inc, производящий Ботокс и имплантанты груди, сообщил о получении повестки от Департамента Юстиции США в отношении неназываемых документов, связанных с Botox.

Крупнейшая сеть книжных магазинов Barnes & Noble, Inc пересмотрела с повышением прогноз квартальной прибыли, отметив, тем не менее, что результат по всей вероятности не сможет оправдать ожиданий аналитиков Wall Street.

Bp Plc в своем годовом отчете сообщил о резервировании дополнительно $500 млн. с целью покрытия возможных расходов, связанных с урегулированием исков после пожара наНПЗ Texas City в 2005.

Barr Pharmaceuticals Inc окружной суд Нью-Джерси принял решение в пользу фармацевтической компании и отказал в признании действительности патента Bayer Schering Pharma на препарат Yasmin.

Крупнейший ритейлер офисного оборудования Staples Inc сообщил о падении квартальной прибыли на 1% в связи со снижением спроса.

Индексы в очередной раз обновили сессионные минимумы, причем в настоящее время потери каждого из них превышают 1.0%.
Тем не менее, давление на финансовый сектор несколько снизилось (-2.0%), что дает основания надеяться на некоторое восстановление рынка в ближайшем времени.

Экономист Майкл Фероли из JPM отмечает, что февральские данные Daily Tsy Statement свидетельствуют о том, что налоговые поступления от работодателей и поступления от подоходного налога "в начале года резко снизились." В этой связи эксперт полагает , что "существует риск выхода более слабых по сравнению с ожиданиями пятничных данных по рынку труда."
JPM ожидает близкого к нулю роста payrolls, в то время как консенсунс-прогноз составляет от +25k до +30k.

Рынок обновил сессионные минимумы после того, как управляющий ФРС Мишкин в своем выступлении отметил существование серьезных рисков для американской экономики, сказав, тем не менее, что снижение процентных ставок и пакет мер фискального стимулирования помогут избежать развития событий по наихудшему сценарию.Мишкин также прогнозирует сохранение тенденции роста безработицы.
Давление продаж в финансовом секторе несколько ослабело (-2.2%) и роль аутсайдера перешла к энергетическому сектору (-2.5%).
Citigroup (C 21.97, -1.12) смог несколько восстановить понесенные ранее потери.
Exxon Mobil (XOM 86.14, -1.61) находится под серьезным давлением продаж.
Сектор коммунального хозяйства (+0.4%) единственный среди основных секторов торгуется на положительной территории и продолжает укреплять свои позиции.

Доллар несет потери против иены и к настоящему времени приблизился к минимальной за последние три года отметки против японской валюты в связи со сворачиванием активности в сфере carry trades и активизацией спекуляций по поводу возможности радикального, на 0.75 п.п. снижения уровня основной процентной ставки ФРС в марте.
Фьючерсы на федеральные фонды оценивают в настоящее время вероятность такого развития событий в 74%.
Иена выросла против основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что банкам следует списать дополнительные объемы активов, обеспеченных ипотечными закладными, в результате чего фондовые индексы в США резко снизились, а инвесторы сократили активность в сделках carry-trade - которые, напомним, заключаются в финансировании дешевыми иеновыми кредитами покупок высокодоходных активов.
"Нас ожидает очередное снижение уровня процентных ставок ФРС, что приведет к еще большему ослаблению доллара," говорит Майкл Малпеде, главный валютный стратег чикагского MF Global Research, подразделения MF Global Ltd., крупнейшего трейдера опционными и фьючерсными контрактами. "Основной движущей силой рынка остается желание минимизации рисков, которое является главной причиной укрепления иены."
Кроме того, UBS Wealth Management Research, в своем отчете отметил "значительную разрегулированность" валютных рынков в настоящее время и ожидает "резкого укрепления" азиатских валют.
Канадский доллар понес потери против доллара США после того, как банк Канады снизил основную процентную ставку на пол процентного пункта, до 3.5% и отметил вероятность того, что "потребуются дополнительные меры по стимулированию экономики", дав тем самым понять, что снижение ставки может быть продолжено.
Снижение ставки центральным банком Канады является "сигналом того, что мировые центробанки начинают проявлять серьезную озабоченность по поводу перспектив роста мировой экономики,'' говоритСтив Батлер, директор департамента валютных операций представительства Scotia Capital Inc . в Торонто. "Могучая экономика США ослабевает и данный факт не может не оказать влияния на глобальный экономический рост," уверен эксперт.

Основные индексы остаются под давлением в связи с продажами в энергетическом (-2.3%) и финансовом (-2.0%) секторах.
Цена сырой нефти снизилась под отметку $100 за баррель. В ходе фиксации прибыли цена "черного золота" упала на 2.4% до $99.99 за баррель.

Пара снизилась в область $1.5210 после того, как обновила сессионный максимум в районе $1.5250. Давление на евро наблюдатели связывают с продажами евро-иены. Спрос сосредоточен на $1.5180/70.Ордера на продажу остаются в районе $1.5240/50.

Экономисты Nomura отмечают, что февральские продажи "стали еще одним поводом для разочарования ритейлеров... В сочетании с очередными слабыми данными по продажам автомобилей, сегодняшний отчет свидетельствует о чрезвычайно слабых темпах роста розничных продаж в целом и увеличивает вероятность того, что показатель реальных потребительских расходов впервые с Q1 1991 может снизиться по итогам квартала."

Основные индексы остаются под давлением после того, как вице -председатель ФРС Кон заявил, что банковская система США столкнулась с серьезными вызовами, однако, в целом ее состояние не вызывает беспокойства.
Немногим ранее председатель ФРс Бен Бернанке довольно пессимистически оценил состояние сектора жилья Соединенных Штатов.
В итоге наиболее серьезные потери несут сектора универсальных финансовых компаний (-3.0%), а также сберегательных и ипотечных учреждений (thrifts & mortgage) (-4.0%). Эти две группы являются абсолютными аутсайдерами в составе финансового сектора (-1.9%).

Цена спот на золото остается на уровне $985.00 за унцию (оставаясь в пределах диапазона $980.50/$987.90). Напомним, что в понедельник цена на золото достигла рекордного максимума на $989.30. Аналитики из UBS повысили также краткосрочный прогноз по цене метала до $1,025(за один месяц) и $1,075(в течении трех месяцев).

Курс пробил Y157.00, где ордера на продажу возможно размещены вплоть до Y157.40. Предложение также проходит в районе Y157.70. Ордера на покупку выставлены в области Y156.50, а также в районе минимума понедельника на Y156.00/90 со стопами ниже.

Фондовые индексы продолжают снижаться. Акции Intel падают, провоцируя тем самым продажи и других представителей сектора, таких, как SanDisk и Mircon Technology.

EUR/USD: $1.5200, $1.4850, $1.4800
USD/JPY: Y104.00
AUS/USD: $0.9300, $0.9350, $0.9460

Сокращение прогноза по прибыли производителя микрочипов Intel, а также комментарии Бена Бернанке станут основными причинами падения фондовых индексов в США.
Главный банкир США заявил сегодня, что цены на недвижимость продолжат снижаться.
Во внимании рынка также могут быть и акции Ambac после сообщения виздании Financial Times о том, что компания рассматривает возможность реструктуризации бизнеса.
Среди других корпоративных новостей: нефтяная компания BP (BP) заявила о выделении дополнительных $500 млн. для выплат пострадавшим от взрыва на скважине в Техасе еще в 2005. Акции BP упали на 1.6% в ходе европейской сессии не смотря на рост цен на нефть сегодня.
Акции крупнейшей сети по продаже книг Barnes and Noble упали на 4.7% после закрытия торгов в понедельник не смотря на то, что компания повысила прогноз по прибыли за 4 кв., однако отметила, что ее уровень скорее всего будет ниже прогнозов Wall Street.
Производитель канцелярских товаров Staples опубликует свои квартальные результаты перед открытием сессии.

"Согласно данным с января этого года, индикаторы экономического роста совпали с прогнозами....Объемы экспорта снизились в 4 кв. отражая замедление экономики США, а также недавнего роста канадского доллара. Очевидным является тот факт, что экономика США столкнулась с более серьезными проблемами, нежели все думали ранее и замедление будет носить обширный и глубокий характер. Инфляционные риски в Канаде снизились."

Годовой недельный рост составил 0.1%, а также 0.5% м/м

Были опубликованы следующие данные:
04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка австралии по ставке 7,25% 7,0%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м январь 0.8% 0.8% 0.1%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г январь 4.9% 4.9% 4.3%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0.4% 0,4% 0,8%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 2.2% 2.3% 2.7%

Доллар оставался под давлением против основных своих конкурентов на фоне опасения, что ФРС снизит ставку еще на 0.75 пп в этом месяце. Доллар продолжает торговаться недалеко от рекордного минимума против евро и остается под давлением против стерлинга в то время, как падение против иены продолжается шестой день подряд.
Согласно отчету опубликованному сегодня, индекс цен производителей в еврозоне в январе вырос на 0,8% м/м и на 4,9% г/г. Данные совпали с прогнозом экономистов. Базовое значение показателя выросло на 0,6% м/м и на 3,3%г/г став самым значительным ростом с апреля прошлого года. Отдельный отчет показал, что темпы ВВП за 4 квартал остались без изменений на уровне +0,4% кв/кв, в то время, как годовой показатель был снижен до 2,2% с 2,3, а данные за 3 квартал пересмотрены в сторону снижения до +0,7% кв/кв +2,6% г/г.

EUR/USD: вырос из области $1.5185 до $1.5220. Ордера на покупку выставлены на $1.5160 со стопами ниже $1.5150, ордера также сосредоточены на $1.5110/00. Ордера на продажу отмечены на $1.5240/50 и $1.5285/00
GBP/USD: торговался в пределах $1.9850/80, установив минимум на $1.9809. Ордера на покупку сосредоточены в районе $1.9815/00, $1.9785/80. Ордера на продажу - в области $1.9885/905, $1.9940/50.
USD/JPY: снизился с Y103.46 до Y103.00.

Банк Канады в 14:00 GMT огласит свое решение по ставке, которая сейчас составляет 4,0%.

Доллар получил поддержку в районе C$0.9855, где ордера на покупку размещены на C$0.9855/50. Тем не менее движения пары остаются сдержанными в преддверии решения по ставке Банка Канады, которое будет оглашено сегодня в 1400GMT. Рынок ожидают, что банк сократит ставку на 25 пп или 50 пп. Ордера на покупку остаются в районе C$0.9855/50 и C$0.9830/25, а также на C$0.9800. Ордера на продажу сосредоточены в области C$0.9930/35, C$0.9990/1.0000.

Фьючерсы на нефть растут в цене после сообщения о похищении работника нефтяной скважины в Дельте Нигерии. Нефть WTI торгуется на уровне $103.11, укрепившись в цене на 69 центов с $101.77.

EUR/USD: $1.5200, $1.4850, $1.4800
USD/JPY: Y104.00
AUS/USD: $0.9300, $0.9350, $0.9460

Падение доллара против иены продолжается шестой день подряд на фоне опасения, что ФРС снизит ставку еще на 0.75 пп в этом месяце. Американская валюта также продолжает торговаться недалеко от рекордного минимума против евро ти остается под давлением против стерлинга.
"Не боритесь со слабостью доллара,'' говорят эксперты из UBS AG. Американские данные на этой неделе "скорее всего увеличат опасения по поводу рецессии''. Доллар может упасть против иены ниже отметки 100 в течении месяца или двух поскольку японские инвесторы теряют доверие в отношении долларовых активов, отмечает представитель Bank of America Corp.
Австралийский доллар упал после того, как Стивенс отметил признаки замедления потребительских расходов. Отметим, что на сегодняшнем заседании центральный банк Австралии решил увеличить процентную ставку на 25 бп до 7.25%. Данное решение было принять дабы сдержать и сократить инфляцию в краткосрочной перспективе.
Напомним также, что официальные представители США и Европы заявили вчера, что хотели бы увидеть завершение падения доллара, поскольку, по словам Жана-Клода Трише, сильный доллар остается в интересах США.
Стерлинг укрепился против основных своих конкурентов на спекуляциях, что Банк Англии повременит со снижением ставки на встрече 6 марта.

Уровень сопротивления 3: Y105.40
Уровень сопротивления 2: Y104.60
Уровень сопротивления 1: Y103.50
Текущая цена: Y102.96
Уровень поддержки 1: Y102.60
Уровень поддержки 2: Y101.70
Уровень поддержки 3: Y101.20
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка отмечается в области 3-летнего минимума на Y102.60, обновление которого откроет дорогу к Y101.70 (минимумы января 2005 года) и далее - к Y101.20. Ближайшим сопротивлением является сессионный максимум на Y103.50 (23.6% снижения с Y106.60 до Y102.60). Преодоление Y104.60 (61.8% Фибо) позволит курсу восстановиться к Y105.40 (максимум прошлой пятницы).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0520
Уровень сопротивления 1: Chf1.0450
Текущая цена: Chf1.0359
Уровень поддержки 1: Chf1.0350
Уровень поддержки 2: Chf1.0310
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарий: Доллар торгуется под давлением, протестировав ближайшую линию поддержки на Chf1.0380. Падение ниже Chf1.0350 откроет путь к более важному уровню на Chf1.0310. Его пробитие значительно ускорит продажи курса и увеличит потери до Chf1.0260. Ближайшим сопротивлением остается 23.6% Фибо ( снижение с Chf1.0920 до Chf1.0310) на Chf1.0450. Выше вероятно тестирование Chf1.0520. Если курсу удастся прорваться дальше – целью роста станет Chf1.0610 (50% Фибо).

- евро переоценен по отношению к другим валютам
- иена и юань недооценены, а доллар - гдето 50%/50%
- однако более вероятным является суждение о том, что доллар склонен быть недооцененным в большей степени, нежели та валюта, которая отражает фундаментальный данные

Уровень сопротивления 3: $2.0030
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9857
Уровень поддержки 1: $1.9810
Уровень поддержки 2: $1.9760
Уровень поддержки 3: $1.9670
Комментарий: Стерлинг продолжает торговаться в рамках канала, протестировав накануне верхнюю и нижнюю границы диапазона. Преодоление минимума 03 марта на $1.9810 приведет к тестированию $1.9760(ключевая линия поддержки) и далее - к более глубокой коррекции до $1.9670. Ближайшее сопротивление остается в области $1.9880, далее – в районе максимума 27 февраля на $1.9950/60, уверенное преодоление которого откроет дорогу к более сильному уровню в области $2.0030.

Уровень сопротивления 3: $1.5300
Уровень сопротивления 2: $1.5270
Уровень сопротивления 1: $1.5200
Текущая цена: $1.5190
Уровень поддержки 1: $1.5150
Уровень поддержки 2: $1.5070
Уровень поддержки 3: $1.4960
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться в сложившемся диапазоне. Сильный уровень поддержки сохраняется в области пятничных минимумам на $1.5140/50. Более серьезная поддержка отмечена в области $1.5070 (23.6% Фибо роста с 08 февраля). Далее поддержка проходит в районе $1.4960, где располагается 38.2% Фибо. Ближайшим сопротивлением является зона рекордного максимума на $1.5270 (также трендовая линия сопротивления с февраля 2006 года). Возобновление роста сделает целью сначала историческую вершину, а затем - психологически важный уровень на $1.5300.

EUR/GBP смог восстановиться из области минимумов в районе stg0.7634 и сейчас торгуется на stg0.7650. Ордера на продажу расположены в области stg0.7660-70, вплоть до исторического максимумы на stg0.7680/85. На stg0.7700 находится опционный барьер.

1.Инфляционное давление продолжает беспокоить
2.Не комментирует курс евро/доллара
3.Рост цен на нефть нам беспокоит

EUR/USD: $1.5200, $1.4850, $1.4800
USD/JPY: Y104.00
AUS/USD: $0.9300, $0.9350, $0.9460

Член Европейского центрального банка Гай Кваден во вторник призвал американских политиков вернуться к политике сильного доллара, говоря, что инфляция вызывает большие опасения внутри Еврозоны. "Ситуация становиться гиперболизированной… Вплоть до того, что официальные лица должны будут нести ответственность, если американские представители говорят о том, что сильный доллар отвечает их интересам, но не подтверждают этого",- сказал Кваден

EUR
Ордера на покупку: $1.5180/75, $1.5160/50
Ордера на продажу: $1.5195/00

JPY
Ордера на покупку: Y103.00, Y102.50
Ордера на продажу: Y104.00

GBP
Ордера на покупку: $1.5180/75
Ордера на продажу: $1.9895/05

AUSSIE
Ордера на покупку: $0.9250
Ордера на продажу: $0.9330/50

USD/CAD показал максимум в области C$0.9930 вслед за поглощением стопов выше C$0.9920. ордера на продажу расположены в районе C$0.9930/35, в то время как ордера на покупку выставлены на C$0.9910, а также в зоне C$0.9885/80.

Член Совета Банка Японии Тейзо Тайя заявил, что Банк Японии на этой неделе, вероятно, оставит ставку без изменений на уровне 0.5% на фоне растущей неопределенности в отношении экономических перспектив США. Тайя находился в Совете центрального банка в период с 1998 по 2003 гг и сейчас является специальным советником в Daiwa Institute of Research. Также сообщалось, что он является одним из двух претендентов на должность заместителя главы Банка Японии.

Доллар снижается 6-й день подряд по отношению к японской валюте и продолжает торговаться недалеко от исторического минимума против евро на фоне роста вероятности дальнейшего снижения ставки ФРС с целью поддержания экономики США.
Доллар также снизился до 10-летнего минимума против сингапурского доллара в преддверии выхода завтрашнего отчета, который может показать, что компании в феврале наняли меньше работников, чем месяце м ранее.
Австралийский доллар также ослабел после того, как глава центрального банка Гленн Стивенс сказал, что спрос домохозяйств ослабел. Сегодня резервный Банк Австралии повысил учетную ставку на 25 пп до 7.25%.
Официальные лица США и Европы накануне заявили, что предпочли бы завершение падения доллара. Сильный доллар остается в интересах США, повторил глава ЕЦБ Трише.

EUR/USD протестировал $1.5200, однако преодолеть не смог и откатил к $1.5170. К началу европейской сессии курс снова вернулся к $1.5190.
GBP/USD постепенно вырос из области $$1.9835 к $1.9875/80.
USD/JPY оставался в диапазоне Y103.00/50.

В 10:00 GMT выйдет отчет о ценах производителей Еврозоны, который, согласно прогнозам, покажет рост инфляции в регионе. Также ожидается публикация предварительных оценок роста ВВП Еврозоны в IV квартале.
Банк Канады в 14:00 GMT огласит свое решение по ставке, которая сейчас составляет 4,0%.

1.Необходимо избегать повышенной волатильности на валютном рынке
2.Чиновники США должны подтвердить свою приверженность политике «сильного доллара»
3.Инфляция представляет собой значительную угрозу
4.Влияние инфляции на потребительскую способность в Бельгии преувеличено

Фондовый рынок Японии завершил торги снижением, при том ослабление Topix продолжается 4-й день подряд. Основными аутсайдерами стали производители автошин и энергетические компании, поскольку рекордные цены на нефть грозят ростом стоимости затрат, что негативно скажется на прибылях. Topix упал на 5.49 пп или 0.4% до 1,265.66, в то время как Nikkei практически не изменился, оставаясь на отметке 12,992.28.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20

Индексы в Японии завершили понедельник с самыми серьезными за последний месяц потерями.
Инвесторы опасаются, что кризис на кредитных рынках США негативно повлияет на на условия деятельности японских институтов потребительского кредитования, а рецессия крупнейшей мировой экономики станет причиной дальнейшего укрепления курса иены против доллара.
Акции Takefuji Corp., третьей крупнейшей в Японии компанией, занимающейся потребительским кредитованием упали на 6.6% после сообщения, что потери от операций с деривативами могут составить около $291 млн. Акции основного конкурента Takefuji - Promise Co. обвалились на 5.4%, а одного из крупнейших в стране банка Mizuho Financial Group Inc. потеряли 4.9% после того, как Mizuho сообщил об убытках в размере $2.6 млрд., полученных в основном от операций на рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными класса subprime.
Не добавило оптимизма на рынке и заявление UBS AG, что потери глобальных финансовых компаний из-за кризиса на кредитных рынках составят по крайней мере $600 млрд.
Укрепление курса иены против доллара до 102.62, максимального уровня с января 2005 года, стало главной причиной падения акций японских экспортеров.
Акции Nintendo, продающей в США в два раза больше чем в Японии игровых приставок Wii, обвалились на 5.8%, Komatsu Ltd., экспортирующей в Северную Америку 30% своей продукции, упали на 5.7%, а Honda Motor Co. на 5.8%.
Заявление Nikkei, что прибыль Nippon Steel Corp. снизится из-за роста цен на сырье, спровоцировало продажи акций сталеплавильных компаний.

Европейские фондовые индексы понесли потери четвертый день подряд.
Лидерами продаж стали акции финансовых компаний в связи с опасениями роста потерь банков из-за убытков на кредитных рынках, а также после того, как инвестор Уоррен Баффет заявил, что лучшие времена для страховых компаний миновали и в будущем их ждет "существенное падение прибыльности."
Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали в цене на 1.7%, а Swiss Reinsurance Co., крупнейшей перестраховочной компании, на 3.5%. Акции британской Prudential Plc потеряли 1.6%.
Акции UBS снизились на 3.3% после того, как Credit Suisse заявил, что крупнейший европейский банк может списать активов на сумму около $15 млрд.
Акции HBOS обвалились на 7.5% после того, как Bear Stearns снизил рейтинг компании ипотечного кредитования до уровня ``peer perform'' с ``outperform,'' отметив ожидания снижения прибыли в 2008 году из-за потерь на кредитных рынках.
Акции Barclays Plc упали на 3.2%, а крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA на 1.5%.

Wall Street завершил первый торговый день недели с незначительными потерями.
Сектор страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества, а также от несчастных случаев (рroperty and casualty insurers) сегодня стал одним из основных аутсайдеров после того, как инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам заявил, что ожидает падения прибыльности страховых компаний в течение 2008 года.
Не добавили оптимизма и экономические новости: индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости также трудно назвать позитивными: AMBAC Inc сообщил о снижении квартальных дивидендов до цента на акцию и временном прекращении деятельности своего финансового подразделения с целью высвобождения капитала.
Boeing Co. СП конкурентов компании Northrop Grummand и Airbus выиграло контракт ВВС США на сумму $40 млрд.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 18% в связи со снижением доходности страхового бизнеса и падения активности в секторе строительства.
Он-лайн брокер E Trade Financial Corp нанял вице-президента J.P. Morgan, Дональда Лэйтона в качестве исполнительного директора компании (CEO), в связи с чем активизировали спекуляции о возможной продаже E Trade, сообщает The Wall Street Journal.
Ford сообщил, что продажи на территории Северной Америки снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали более значительное падение показателя, на 14%. Продажи General Motors упали на 13%. против ожидавшегося снижения на 14%.
В целом продажи автомобилей в США составили 11.9 млн. единиц против 11.7 млн. в предыдущем периоде, когда показатель достиг минимальной отметки с 2005 года.
Основные индексы в течение дня находились под давлением и обновили сессионные минимумы после того, как энергетический сектор не смог удержать своих лидирующих позиций. Лишь маловлиятельные коммунальный и сектор сырьевых материалов смогли закрепиться на положительной территории. Индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) возобновил свой рост после укрепления в феврале на 11.7%. Сегодня индекс прибавил 1.1% благодаря обновлению исторических максимумов ценой золота и нефть. Цена "черного золота" достигла отметки $103.95 за баррель, а золото подорожало до $991.00 за унцию. Среди других сырьевых товаров следует отметить рост цены пшеницы на 3.7% и серебра на 2.6%.
Тем не менее, к завершению сессии индексы смогли минимизировать свои потери.

BBC
Цены на нефть берут новые высоты
Цены на нефть выросли в понедельник до новых рекордных уровней в свете падения курса доллара и тающих надежд на увеличение уровней добычи нефти. Стоимость барреля легкой американской нефти в Нью-Йорке по ходу торгов достигла отметки 103 доллара 95 центов, а по итогам дня остановилась на уровне 102 доллара 45 центов. В Лондоне цена нефти марки Brent также оказалась рекордной - 102 доллара за баррель.
Украина обвиняет "Газпром" в шантаже
Первый вице-премьер Украины Александр Турчинов обвинил российский газовый гигант "Газпром" в том, что он уже некоторое время не платит за транзит российского газа в Европу. "В отличие от наших российских коллег, Украина не шантажирует "Газпром", хотя для этого есть основания: с декабря [2007 года] российский "Газпром" ни копейки не перечислил "Нафтогазу" за обеспечение транзита российского газа в Европу", - сказал Турчинов по телевидению в понедельник вечером. По его мнению, "вопрос шантажа в отношениях между серьезными переговорщиками недопустим".
Банк Barclays покупает российский "Экспобанк"
Британский банк Barclays объявил о покупке 100% акций коммерческого банка "Экспобанк", входящего в сотню крупнейших в России. Об этом говорится в официальном сообщении Barclays, опубликованном в понедельник. Сумма сделки, которую планируется завершить к лету этого года, составит около 745 миллионов долларов.

Deutsche Welle
Volkswagen готовится стать крупнейшим производителем грузовиков в Европе
Европейский лидер автомобилестроения, немецкий концерн Volkswagen, взял под свой полный контроль шведского производителя грузового автотранспорта компанию Scania. За 2 миллиарда 900 миллионов евро Volkswagen выкупил у шведской фирмы Investor и семьи промышленников Валленбергов все имеющиеся у них акции Scania, так что теперь он имеет на собрании акционеров большинство голосов почти в 69%. До сих пор он имел 38%.
Заказ из США не угрожает европейским заводам Airbus
Европейский аэрокосмический и оборонный концерн EADS планирует увеличить число занятых на производстве сотрудников, заявил его глава Луи Галлуа. Дочернее предприятие концерна Airbus совместно с американской компанией Northrop Grumman в конце прошлой недели получил заказ от ВВС США на поставку 179 авиазаправщиков. Сделка оценивается в 35 миллиардов долларов и рассчитана примерно на 10 лет.

Инвесторы начали новую неделю с еще большим пессимизмом в отношении американской экономики после того, как слабый пятничный отчет PMI подчеркнул присутствие признаков рецессии в крупнейшей экономике мира.
Между тем, европейские отчеты о производственной активности PMI поддержали мнение о том, что ситуация в Европе далека от проблем США.
Индекс PMI слегка ослабел в Германии до 54.3 пп в феврале с 54.4 пп, однако превысив прогнозы аналитиков. В то время как PMI Еврозоны остался без изменений на уровне 52.3 пп. Кроме того, отчет о потребительской инфляции в феврале показал, что индекс цен остался без изменений в Европе на уровне 3.2%. Это позволяет предположить, сто по итогам заседания ЕЦБ на этой неделе, основная учетная ставка останется на уровне 4.0%.
Стоит отметить рост британского PMI в феврале до 51.3 пп против 50.6 пп, что выше средних прогнозов экспертов в 51.0 пп. В этот четверг МРС банка Англии будет принимать решение по ставке, которая, как ожидают, может быть понижена на 25 пп.
Позднее доллар укрепил свои позиции после того, как премьер-министр и министр финансов Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил о "растущей обеспокоенности" по поводу укрепления курса единой валюты, а президент ЕЦБ Жан-Клод Трише отметил "чрезвычайную важность" сохранение правительством США приверженности политике сильного доллара.
Напомним, что в прошлом году курс евро вырос против доллара на 15%, снизив тем самым конкурентные преимущества европейских экспортеров.
Немногим ранее давление на американскую валюту активизировалось после публикации отчета, свидетельствующего о втором за последние три месяца падении темпов роста в производственном секторе США. Индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики.

EUR/USD обновил максимумы в области $1.5237, однако ордера на продажу в зоне пятничных вершин на $1.5240 ограничили дальнейший рост курса. Евро вернулся под отметку $1.51 и, поглотив стопы, показал минимумы на $1.5162. Позднее курс вернулся к $1.5190 и смог установить новый рекорд в районе $1.5270 на фоне слабых американских публикаций.
GBP/USD изначально фунт не смог последовать за ростом евро и снизился к $1.9810. Выход более сильного, чем ожидалось, отчета PMI позволил фунту восстановиться к $1.9880. Позднее курс последовал за ростом евро и достиг вершины на $1.9935, однако также резко вернулся к $1.9820/30.
USD/JPY показал минимум на Y102.60, после чего восстановился к Y103.70.

В 10:00 GMT выйдет отчет о ценах производителей Еврозоны, который, согласно прогнозам, покажет рост инфляции в регионе. Также ожидается публикация предварительных оценок роста ВВП Еврозоны в IV квартале.
Банк Канады в 14:00 GMT огласит свое решение по ставке, которая сейчас составляет 4,0%.

"Производственный индекс ISM в феврале снизился до 48.3 по сравнению с 50.7 в январе и 48.4. Показатель, таким образом, достиг минимального уровня с апреля 2003 года. Ослабление показателя ожидалось однако, таким значительным, как это можно было предполагать, исходя из региональных отчетов о состоянии производственного сектора. Сегодняшний отчет указывает на отрицательные темпы роста производственной активности, однако, не является свидетельством общего падения темпов экономического роста."

Аналитики MS говорят: «Теперь мы ожидаем снижения ставки ФРС на заседании FOMC 18 марта на 50 пунктов вместо прежних 25 пп. Мы также полагаем, что по итогам заседания 30 апреля ставка будет доведена до 2%».

Уровень сопротивления 3: Y105.40
Уровень сопротивления 2: Y104.60
Уровень сопротивления 1: Y103.50
Текущая цена: Y103.42
Уровень поддержки 1: Y102.60
Уровень поддержки 2: Y101.70
Уровень поддержки 3: Y101.20
Комментарий: Доллар продолжает предпринимать попытки вернуться выше Y103.50 (23.6% снижения с Y106.60 до Y102.60). Преодоление Y104.60 (61.8% Фибо) позволит курсу восстановиться к Y105.40 (максимум прошлой пятницы). Ближайшая поддержка отмечается в области 3-летнего минимума на Y102.60, обновление которого откроет дорогу к Y101.70 (минимумы января 2005 года) и далее - к Y101.20.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0520
Уровень сопротивления 1: Chf1.0450
Текущая цена: Chf1.0413
Уровень поддержки 1: Chf1.0380
Уровень поддержки 2: Chf1.0310
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарий: Доллар восстанавливается после того, как накануне обновил рекордный минимум против франка в районе Chf1.0310. Ближайшим сопротивлением является 23.6% Фибо ( снижение с Chf1.0920 до Chf1.0310) на Chf1.0450. Выше вероятно тестирование Chf1.0520. Если курсу удастся прорваться дальше – целью роста станет Chf1.0610 (50% Фибо). Сессионный минимум на Chf1.0380 является промежуточной поддержкой на Chf1.0380, более важный уровень – на Chf1.0310. Его пробитие значительно ускорит продажи курса и увеличит потери до Chf1.0260.

Уровень сопротивления 3: $2.0030
Уровень сопротивления 2: $1.9950
Уровень сопротивления 1: $1.9880
Текущая цена: $1.9842
Уровень поддержки 1: $1.9810
Уровень поддержки 2: $1.9760
Уровень поддержки 3: $1.9670
Комментарий: Техническая картина по стерлингу не изменилась – курс продолжает торговаться в рамках канала $1.9760/$1.9950 (ключевые поддержка и сопротивление соответственно). Преодоление часового минимума 03 марта на $1.9810 приведет к тестированию $1.9760 и далее - к более глубокой коррекции до $1.9670. Ближайшее сопротивление остается в области $1.9880, далее – в районе максимума 27 февраля на $1.9950/60, уверенное преодоление которого откроет дорогу к более сильному уровню в области $2.0030.

Уровень сопротивления 3: $1.5300
Уровень сопротивления 2: $1.5270
Уровень сопротивления 1: $1.5200
Текущая цена: $1.5181
Уровень поддержки 1: $1.5150
Уровень поддержки 2: $1.5070
Уровень поддержки 3: $1.4960
Комментарий: Евро отошел от рекордного максимума в районе $1.5270 (также трендовая линия сопротивления с февраля 2006 года) и сейчас торгуется в узком ценовом диапазоне четь ниже $1.5200 (сессионный максимум). Возобновление роста сделает целью сначала историческую вершину, а затем - психологически важный уровень на $1.5300. Сильный уровень поддержки сохраняется в области пятничных минимумам на $1.5140/50. Более серьезная поддержка отмечена в области $1.5070 (23.6% Фибо роста с 08 февраля). Далее поддержка проходит в районе $1.4960, где располагается 38.2% Фибо.

Change % Change Last
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20

На сегодняшнем заседании центральный банк Австралии решил увеличить процентную ставку на 25 базовых пкт. до 7.25%. Данное решение было принять дабы сдержать и сократить инфляцию в краткосрочной перспективе. Инфляция в 2007 году была высока, с индексом потребительских цен +3% г/г в декабрьском квартале. Отечественный спрос развивался довольно-таки скорыми темпами по сравнению с ростом производственной мощности в прошлом году. Условия рынка труда оставались "сильными" и в начале 2008 года. Инфляция скорее всего останется относительно высокой в краткосрочной перспективе и далее вырастет к концу года, перед снижением в следующем году в ответ на замедление подъема спроса.

High Low Close
EUR/USD 1.5271 1.5156 1.5202
USD/JPY 103.69 102.61 103.47
GBP/USD 1.9935 1.9809 1.9839
USD/CHF 1.0455 1.0308 1.0421

EUR/JPY 157.71 155.91 157.29
EUR/GBP 0.7675 0.7631 0.7660
GBP/JPY 205.77 203.48 205.32
GBP/CHF 2.0717 2.0450 2.0676

04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка австралии по ставке 7,0%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м январь 0.8% 0.1%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г январь 4.9% 4.3%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,4% 0,8%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 2.3% 2.7%
13:55 США "Красная Книга" (01.03)
14:00 Канада Оглашение решение по ставке Банка Канады 4,0%

04:30 Австралия Оглашение решения Резервного Банка австралии по ставке 7,0%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, м/м январь 0.8% 0.1%
10:00 Е-15 Индекс цен производителей, г/г январь 4.9% 4.3%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, кв/кв 4 кв. 0,4% 0,8%
10:00 Е-15 ВВП, предварительно, г/г 4 кв. 2.3% 2.7%
13:55 США "Красная Книга" (01.03)
14:00 Канада Оглашение решение по ставке Банка Канады 4,0%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -610.84 -4.50% 12,992.18
Topix -53.13 -4.00% 1,271.15
FTSE 100 -65.70 -1.12% 5,818.60
XETRA-DAX -58.18 -0.86% 6,689.95
CAC 40 -48.00 -1.00% 4,742.66
DOW -7.49 -0.06% 12,258.90
NASDAQ -12.88 -0.57% 2,258.60
S&P 500 +0.72 +0.05% 1,331.34
10YR -12/32 99 17/32 Yield: 3.55%
Light Crude (NYM) April 08 ($US per bbl.) +0.61 102.45
Gold (CMX) April 08 ($US per Troy oz.) +9.20 984.20


Индексы в Японии завершили понедельник с самыми серьезными за последний месяц потерями.
Инвесторы опасаются, что кризис на кредитных рынках США негативно повлияет на на условия деятельности японских институтов потребительского кредитования, арецессия крупнейшей мировой экономики станет причиной дальнейшего укрепления курса иены против доллара.
Акции Takefuji Corp., третьей крупнейшей в Японии компанией, занимающейся потребительским кредитованием упали на 6.6% после сообщения, что потери от операций сдеривативами могут составить около $291 млн. Акции основного конкурента Takefuji - Promise Co. обвалились на 5.4%, а одного из крупнейших в стране банка Mizuho Financial Group Inc. потеряли 4.9% после того, как Mizuho сообщил об убытках в размере $2.6 млрд., полученных в основном от операций на рынке ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными классаsubprime.
Не добавило оптимизма на рынке и заявление UBS AG, что потери глобальных финансовых компаний из-за кризиса на кредитных рынках составят по крайней мере $600 млрд.
Укрепление курса иены против доллара до 102.62, максимального уровня с января 2005 года, стало главной причиной падения акций японских экспортеров.
Акции Nintendo, продающей в США в два раза больше чем в Японии игровых приставок Wii, обвалились на 5.8%, Komatsu Ltd., экспортирующей в Северную Америку 30% своей продукции, упали на 5.7%, а Honda Motor Co. на 5.8%.
Заявление Nikkei, что прибыль Nippon Steel Corp. снизится из-за роста цен на сырье, спровоцировало продажи акций сталеплавильных компаний.


Европейские фондовые индексы понесли потери четвертый день подряд.
Лидерами продаж стали акции финансовых компаний в связи с опасениями роста потерь банков из-за убытков на кредитных рынках, а также после того, как инвесторУоррен Баффет заявил, что лучшие времена для страховых компаний миновали и в будущем их ждет "существенное падение прибыльности."
Акции крупнейшей в Европе страховой компании Allianz упали в цене на 1.7%, а Swiss Reinsurance Co., крупнейшей перестраховочной компании, на 3.5%. Акции британской Prudential Plc потеряли 1.6%.
Акции UBS снизились на 3.3% после того, как Credit Suisse заявил, что крупнейший европейский банк может списать активов на сумму около $15 млрд.
Акции HBOS обвалились на 7.5% после того, как Bear Stearns снизил рейтинг компании ипотечного кредитования до уровня ``peer perform'' с ``outperform,'' отметив ожидания снижения прибыли в 2008 году из-за потерь на кредитных рынках.
Акции Barclays Plc упали на 3.2%, а крупнейшего банка Франции BNP Paribas SA на 1.5%.

Wall Street завершил первый торговый день недели с незначительными потерями.
Сектор страховых компаний, специализирующихся на страховании имущества, а также от несчастных случаев (рroperty and casualty insurers) сегодня стал одним из основных аутсайдеров после того, как инвестор и управляющий Berkshire Hathaway Уоррен Баффет в обращении к акционерам заявил, что ожидает падения прибыльности страховых компаний в течение 2008 года.
Не добавили оптимизма и экономические новости: индекс Института менеджеров по поставкам (ISM) в феврале снизился до 48.3 против 50.7 в январе, что говорит о сворачивании активности в данном сегменте крупнейшей мировой экономики.
Корпоративные новости также трудно назвать позитивными: AMBAC Inc сообщил о снижении квартальных дивидендов до цента на акцию и временном прекращении деятельности своего финансового подразделения с целью высвобождения капитала.
Boeing Co. СП конкурентов компании Northrop Grummand и Airbus выиграло контракт ВВС США на сумму $40 млрд.
Инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о падении квартальной прибыли на 18% в связи со снижением доходности страхового бизнеса и падения активности в секторе строительства.
Он-лайн брокер E Trade Financial Corp нанял вице-президента J.P. Morgan, Дональда Лэйтона в качестве исполнительного директора компании (CEO), в связи с чем активизировали спекуляции о возможной продаже E Trade, сообщает The Wall Street Journal.
Ford сообщил, что продажи на территории Северной Америки снизились на 7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозировали более значительное падение показателя, на 14%. Продажи General Motors упали на 13%. против ожидавшегося снижения на 14%.
В целом продажи автомобилей в США составили 11.9 млн. единиц против 11.7 млн. в предыдущем периоде, когда показатель достиг минимальной отметки с 2005 года.
Основные индексы в течение дня находились под давлением и обновили сессионные минимумы после того, как энергетический сектор не смог удержать своих лидирующих позиций. Лишь маловлиятельные коммунальный и сектор сырьевых материалов смогли закрепиться на положительной территории. Индекс сырьевого сектора (CRB Commodity Index) возобновил свой рост после укрепления в феврале на 11.7%. Сегодня индекс прибавил 1.1% благодаря обновлению исторических максимумов ценой золота и нефть. Цена "черного золота" достигла отметки $103.95 за баррель, а золото подорожало до $991.00 за унцию. Среди других сырьевых товаров следует отметить рост цены пшеницы на 3.7% и серебра на 2.6%.
Тем не менее, к завершению сессии индексы смогли минимизировать свои потери.