Новости и прогнозы рынков CFD — 06-03-2008

CL King повысил рейтинг Coldwater Creek с Neutral до Accumulate
Credit Suisse повысил рейтинг China Unicom с Neutral до Outperform
Northland Securities повысил рейтинг Smith Micro Software с Market Perform до Outperform

В Европе перевод часов состоится тремя неделями позже, а именно 30 марта, а в Австралии и Новой Зеландии 6 апреля.

В Европе перевод часов состоится тремя неделями позже, а именно 30 марта, а в Австралии и Новой Зеландии 6 апреля.

Аналитик FTN Джим Вогель отмечает, что консенсус-прогноз пятничных данных по рынку труда США (NFP) составляет +25k, однако эксперт полагает, что показатель скорее всего окажется в диапазоне -10k -0k.

Основные индексы продолжают торговаться неподалеку от своих сессионных минимумов. Финансовый сектор остается одним из главных аутсайдеров, однако за последнее время смог несколько укрепить свои позиции.
Тем не менее, снижение акций UBS (UBS 29.37, -1.46) и Merrill Lynch (MER 46.19), а также продажи JP Morgan Chase (JPM 37.59, -1.15) и Bank of America (BAC 36.78, -0.77) являются препятствием для восстановления данного сегмента рынка.

AMBAC Inc может сообщить о новых убытках.

Квартальная прибыль сети видео-проката Blockbuster Inc выросла в четыре раза благодаря агрессивным мерам по снижению расходов и изменению методов работы с клиентами.

Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании.

Smithfield Foods Inc сообщил о продаже своего бизнеса по переработке говядины крупнейшему представителю данного сектора рынка JBS SA за $565 млн. наличными.

Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 55% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн..

Продажи крупнейшей розничной сети Wal-Mart Stores, Inc превысили ожидания и выросли на 2.6% благодаря увеличению спроса на одежду и продукты питания.

Пара преодолела отметку Y102.90, поглотив стопы, располагавшиеся в данной области установив сессионный минимум в районе Y102.85. Спрос по некоторым данным сосредоточен на подходе к Y102.60/50 и тестирование данной зоны представляется ближайшей целью пары.

S&P 500 и Dow Jones остаются практически на прежних уровнях, в то время как Nasdaq недавно обновил свой сессионный минимум после разворота акций Apple (AAPL 123.61, -0.88) и Oracle (ORCL 19.41, +0.61), а также падения Google (GOOG 437.57, -10.13) на отрицательную территорию. Продажи Research in Motion (RIMM 98.67, -3.06) также оказывают негативное влияние на динамику индекса.

Евро обновил исторический максимум против доллара после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише в своем выступлении акцентировал внимание на "существовании серьезного инфляционного давления", дав тем самым понять, что ожидать снижения процентной ставки в ближайшем времени не приходится.
Комментарии Трише "стали зеленым сигналом для продаж доллара," отмечает Алан Раскин из RBS Greenwich Capital Markets Inc. "Глава центрального банка дал понять, что ЕЦБ не будет предпринимать никаких мер для поддержания доллара," говорит эксперт.
В итоге курс евро вырос до $1.5376 против доллара.
Единая валюта также обновила исторический пик против стерлинга после того, как ЕЦБ было принято сегодня решение о сохранении процентной ставки уровне 4%. Принимая во внимание отсутствие сомнений в том, что ФРС продолжит процесс снижения основной ставки, и на ближайшей встрече FOMC сократит ее по крайней мере на 50 б.п., разница доходности финансовых инструментов номинированных в долларах и евро будет расти в пользу единой валюты.
Таким образом, ближайшем времени тенденция ослабления американской валюты сохранится.

Потери всех трех основных индексов в настоящее время превышают 1.0%.
Индекс AMEX Airline Index торгуется в районе сессионного минимума, потеряв в начала дня 5.2%. Индекс Dow Jones Transportation Index также несет серьезные потери (-2.0%).
Цена нефти к настоящему моменту достигла отметки $104.00 за баррель.

Акции Merrill Lynch упали в цене более чем на 5% после того, как банк заявил о прекращении выпуска ипотечных обязательств класса subprime mortgages посредством своего подразделения First Franklin Financial. Компания также планирует сократить 650 рабочих мест в First Franklin и продать часть компании.
Акции Thornburg Mortgage (TMA) обвалились на 55% в связи с опасениями банкротства ипотечной компании после того, как стало известно, что Thornburg не смог вовремя погасить обязательства в сумме $28 млн., в результате чего не сможет получить в качестве источника финансирования $320 млн..
Кроме того, по некоторым данным UBS может продать активы, обеспеченные ипотечными обязательствами на сумму $24 млрд. по заниженным ценам.
Апрельский фьючерсный контракт на поставку нефти марки U.S. light crude oil снизился в цене на 47 центов до $104.05 за баррель. ранее цена "черного золота" достигла отметки $105.97 за баррель.
Апрельское золото на COMEX подешевело на $4 до $984.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.63% против 3.69% в среду вечером.

"Существует серьезный риск того, что продажи жилья продолжат снижаться в ближайшем будущем. В частности серьезной угрозой представляется уровень процентных ставок по закладным, который снова растет после стабилизации в феврале. Другим риском является более серьезное по сравнению с ожиданиями замедление темпов экономического роста."

Все основные индексы остаются на отрицательной территории, хотя Nasdaq держится чуть более уверенно.
Акции Apple (AAPL 127.18, +2.69) укрепляют свои позиции в связи с возобновлением к ним интереса покупателей. С начала года акции компании подешевели почти на 35%. Oracle (ORCL 19.55, +0.75) также растет после того, как рейтинг акций компании был повышен Merrill Lynch до уровня Buy с Neutral. AAPL и ORCL таким образом, оказывают поддержку Nasdaq, который демонстрирует более впечатляющие результаты по сравнению с S&P 500 и Dow Jones.

Пара обновила сессионный максимум в районе $2.0085 и в настоящее время сохраняет позитивный настрой.
Ордера на продажу сосредоточены на подходе к дневному пику и усиливаются к $2.0100. Стопы по некоторым данным сосредоточены выше $2.0110. Ордера на покупку находятся на $2.0010/00.

Фондовый рынок в настоящее время несет потери после разочаровывающих данных о состоянии рынка жилья, а также снижения рейтинга Washington Mutual (WM 12.00, -0.80). Количество просроченных платежей по закладным в течение четвертого квартала выросло с 5.59% до 5.82%.
Standard & Poor's снизил свой долгосрочный рейтинг Washington Mutual до уровня BBB с BBB+, а долгосрочный кредитный рейтинг Washington Mutual Bank до BBB+ с A-. Standard & Poor's также поместил все рейтинги Washington Mutual в список CreditWatch с негативными перспективами.

«Наши экономисты полагают, что экономика США на пути к рецессии», отмечает Бенедикт Гермайнер, валютный стратег UBS AG. «Данные экономического роста останутся слабыми, более того, сохранят риск дальнейшего снижения. Это приведет к большому удешевлению доллара».

"Мы все еще прогнозируем, что занятость увеличится на 15,000, однако следует отметить, что отчет ADP является важным индикатором в отношении рынка рабочей силы, который, согласно данным, продолжает ослабевать."

USD/JPY: Y104.50, Y105.40, Y105.90, Y106.10, Y106.50
EUR/JPY: Y162.50, Y162.95
AUD/USD: $0.9250

EUR/USD протестировал новый исторический максимум на $1.5370 и сейчас откатывает, торгуясь на $1.5344. Опционный барьер отмечается на $1.5375 и $1.5400.

Новые опасения в финансовом секторе, связанные с проблемами в секторе ипотечного кредитования и на рынке жилья, в сочетании с очередным падением доллара к рекордному минимуму против евро могут продолжить оказывать давление на фондовый рынок в четверг. Более сильные по сравнению с прогнозами отчеты о продажах розничных компаний могут не оказать существенного влияния на настроения инвесторов.
Крупнейшая национальная компания розничной торговли Wal-Mart сообщила о росте продаж в феврале на 2.6%, что слегка превысило прогноз аналитиков, которые ожидали увеличения на 1.1%.
Доллар в четверг обновил исторический минимум по отношению к евро. ЕЦБ и Банк Англии оставили ставки неизменными на уровне 4.0% и 5.25% соответственно. Падение доллара привело к росту цен на нефть до $105.01 за баррель.
Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало отчет о количестве заявок на получение пособия по безработице, который показал сокращение на -24К до 351К.
В 15:00 GMT Национальная ассоциация Риэлтеров опубликует индекс подписанных на продажу жилья договоров, который может показать снижение.
Среди корпоративных новостей: инвестор Карл Икаан, который в последнее время концентрирует акции Motorola, обнародовал информацию относительно своей доли в компании, которая составила 6.3%, что выше 5% месяц назад.
Квартальный отчет H&R Block превысил прогнозы аналитиков, равно как и отчет видеозаписывающей компании Tivo, которая показала меньшие, чем прогнозировалось, убытки.

1.Мы не принимаем решений по среднесрочной перспективе
2.Благодарим власти США за комментарии в пользу «сильного доллара»
3.Наша позиций не предполагает ни повышения ставки, ни ее снижения

1.Есть риски снижения экономических прогнозов
2.Инфляционное давление в краткосрочном периоде может увеличиться
3.Гармонизированный индекс потребительских цен, вероятно, останется выше 2.0% в ближайшие месяцы и может лишь слегка снизиться в конце 2008 года
4.Прогноз по индексу потребительских цен на 2008 год 2.6%-3.2% против 2.0%-3.0% в декабре
5.Прогноз на 2009 год составляет 1.5%-2.7% против 1.2%-2.4% в декабре

1.Фундаментальные данные по Европе стабильные
2.Будем пристально следить за инфляцией
3.Важных дисбалансов в экономике региона нет

Сегодня выходили следующие данные:
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно, январь, 30 30 45,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно, январь, 22.2 22.2 70.0
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м, февраль, -0.3% -0,2% 0,0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г, февраль, 4.2% 4,2% 4,5%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, м/м, январь, -1,5% -0,6% -1,7%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г, январь, 9,5% 9,6% 10,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г, январь, 5,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банка Англии, 5,25% 5,25 5,25
12:45 Е-15 Оглашение решения по ставке ЕЦБ, 4,0% 4.0% 4.0%

Евровалюта продолжает торговаться недалеко от рекордного максимума после того, как ЕЦБ принял решение оставить учетную ставку на 6-летнем максимуме в 4.0%. Решение центрального банка не удивило участников рынка. В 12:30 GMT состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише.
Евро также вырос по отношению к британскому фунту после того, как Банк Англии также решил оставить ставку на текущем уровне в 5.25%, как и прогнозировали аналитики.
Однако рост евро может носить временный характер, поскольку ожидается, что Трише отметит, что сильная валюта негативно может сказаться на экономике региона.

EUR/USD начала торги в области $1.5295. Курс смог преодолеть $1.5300 и установить новый рекорд с районе $1.5350. Позднее евро вернулся к $1.5300. Опционный барьер на $1.5350, крупные стоны на $1.5400. Ордера на покупку в области $1.5310/00, стопы ниже $1.5290, ордера на $1.5260/50.
GBP/USD открыл сессию в районе $1.9928. Фунт стабилизировался в зоне $1.9955/35 перед оглашением решения по ставке банком Англии и получил поддержку после того, как стало известно, что ставка оставлена на прежнем уровне. Курс преодолел $2.0000 и показал максимум на $2.0057. Ордера на покупку остаются в зоне $1.9935/25, $1.9905/95.
USD/JPY показа минимум на Y103.13, после чего восстановился к Y103.55.

Доллар ослабел по отношению к основным валютам в преддверии публикации отчета из жилищного сектора, который может усилить вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в США.
Ожидается, что индекс подписанных договоров на покупку жилья упал в январе на 1% после -1.5% месяцем ранее.
В настоящий момент фьючерсами на федеральные фонды учитывается вероятность снижения ставки ФРС на заседании 18 марта до 2.25% в 62%.

USD/JPY: Y104.50, Y105.40, Y105.90, Y106.10, Y106.50
EUR/JPY: Y162.50, Y162.95
AUD/USD: $0.9250

GBP/USD растет на фоне решения Банка Англии не менять процентную ставку. Трейдеры полагают, что поддержку фунту также оказывает закрытие коротких позиций. Курс тестирует $1.9990. Ордера на продажу расположены вплоть до $2.0000. Ордера на покупку – в зоне $1.9935/25.

Единая валюта в четверг обновила исторический максимум ($1.5350) против доллара на фоне опубликованных накануне слабых американских данных и ожиданий оптимистического настроения ЕЦБ в отношении учетной ставки, решение по которой будет приниматься сегодня. Ожидается, что члены Совета оставят ставку неизменной – на уровне 4.0%, а глава центрального банка Жан-Клод Трише подчеркнет риски роста инфляционного давления больше, чем замедление темпов экономического роста.
Накануне вечером, отчет частной компании ADP о занятости американцев в частном секторе показал снижение на 23,000 в феврале, что усилило опасения относительно рецессии в США. Это позволяет предположить, что Федеральный резерв, вероятно, продолжит снижать процентные ставки более агрессивными мерами, чтобы поддержать национальную экономику. Завтра правительственный отчет по занятости в США будет в центре внимания и если он разочарует участников рынка, падение доллара может ускориться.
Между тем, фунт также укрепился против доллара, хотя и продолжает торговаться у исторических минимумов по отношению к евро. Сегодня МРС Банка Англии принимает решение по ставке, которое будет оглашено в 12:00 GMT. Ожидается, что ставка останется на уровне 5.25%, при этом инфляционные опасения будут доминировать над риском замедления роста экономики. Многие участники рынка полагают, что ставка в Британии не будет понижена до мая.
Сегодня утром вышел очередной блок слабых статистических данных из Великобритании, где отчет агентства Halifax показал снижение цен на жилье в феврале на 0.3%.

Уровень сопротивления 3: Y105.40
Уровень сопротивления 2: Y104.80
Уровень сопротивления 1: Y104.00
Текущая цена: Y103.38
Уровень поддержки 1: Y103.10
Уровень поддержки 2: Y102.60
Уровень поддержки 3: Y101.70
Комментарий: Доллар отступает после неудачной попытки преодолеть 23.6% Фибо падения курса с Y108.30 до Y102.60 на Y104.00. Теперь ближайшая поддержка находится в районе сессионных минимумов на Y103.10. Ключевая – в области 3-летнего минимума на Y102.60, перепись которого откроет дорогу к Y101.70 (минимумы января 2005 года). Выше Y104.00 рост вероятен до 38.2% на Y104.80. Важное сопротивление остается на Y105.40 (максимум прошлой пятницы).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0380
Текущая цена: Chf1.0323
Уровень поддержки 1: Chf1.0280
Уровень поддержки 2: Chf1.0220
Уровень поддержки 3: Chf1.0160
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая линия поддержки отмечена в районе исторических минимумов на Chf1.0280, перепись который ускорит падение курса до Chf1.0220 и Chf1.0160. Сопротивление остается в области сессионных максимумов на Chf1.0380, далее – на Chf1.0450 и Chf1.0520.

Уровень сопротивления 3: $2.0100
Уровень сопротивления 2: $2.0030
Уровень сопротивления 1: $1.9980
Текущая цена: $1.9953
Уровень поддержки 1: $1.9890
Уровень поддержки 2: $1.9720
Уровень поддержки 3: $1.9670
Комментарий: Стерлинг сохраняет оптимизм. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума на $1.9980, более важное – на $2.0030 (38.2% падения с $2.1150 до $1.9360). Выше рост фунта приведет к тестированию $2.0100. Сильной поддержкой можно назвать утренний минимум на $1.9890, далее - $1.9720 (вчерашний минимум) и $1.9670.

Уровень сопротивления 3: $1.5480
Уровень сопротивления 2: $1.5400
Уровень сопротивления 1: $1.5350
Текущая цена: $1.5330
Уровень поддержки 1: $1.5270
Уровень поддержки 2: $1.5150
Уровень поддержки 3: $1.5100
Комментарий: Евро продолжает укрепляться, торгуясь немного ниже нового рекордного максимума в районе $1.5350. Преодоление данного уровня сделает возможным рост к $1.5400 и далее - к $1.5480. Ближайшей поддержкой является пройденная линия сопротивления на $1.5260/70 (также утренние минимумы). Далее поддержка находится в районе минимумов 05 марта и в области $1.5100 (38.2% Фибо роста с 08 февраля).

Евро продолжает укрепляться, установив новый максимум на $1.5347 пытаясь преодолеть опционный барьер на $1.5350. Ордера на продажу отмечены в области $1.5360 со стопами выше. На рынке также циркулируют разговоры о небольшом взрыве на Times Square в Нью-Йорке.

USD/JPY: Y104.50, Y105.40, Y105.90, Y106.10, Y106.50
EUR/JPY: Y162.50, Y162.95
AUD/USD: $0.9250

"Принимая во внимание опубликованные недавно данные, потребление в первом квартале выглядит весьма слабо. Основаниями для такого утверждения являются пять факторов: (1) рост реального PCE является слабым, (2) потребительские настроения снижаются, (3) цены акций падают в течение последних трех месяцев, (4) рост цен на бензин продолжается, а (5) продажи автомобилей снижаются. Модель, позволяющая прогнозировать на основании данных показателей реальный PCE, позволяет говорить о росте индикатора личного потребления лишь на 0.3%."

Экономист HSBC Раян Вэнг отмечает, что "ISM non-mfg укрепился до 49.3 против 44.6 в предыдущем месяце, что соответствует положительному, хотя и слабому росту ВВП (0-1%). Индекс занятости вырос до 46.9 с 43.9, однако все еще указывает на снижение рабочих мест в сервисном секторе."

Ордера на продажу выставлены в районе $1.5320, а также $1.5335 и вплоть до опционного барьера на $1.5350.

Стерлинг пробил сопротивление на $1.9935/50, торгуясь в данный момент в районе $1.9935. Закрепление выше данного уровня откроет путь к $1.9965/75, а также ордерам на продажу в районе $1.9985 и вплоть до $2.0000.

Доллар обновил рекордный минимум против евро на фоне роста дифференциалов доходности 2-летних облигаций правительства Германии и облигаций Казначейства США, а также ожиданий, что отчет сегодня покажет падение индекса Pending home sales.

Тем не менее рост евро может носить ограниченный характер в преддверии выступления Жана-Клода Трише сегодня после оглашения решения по ставке. Аналитики предполагают, что Трише может отметить нежелательность дальнейшего укрепления евро, поскольку данная динамика вредит экономике и экспорту еврозоны.

Напомним также, что сегодня решение по ставке принимает и Банк Англии. Ставка, скорее всего останется на текущем уровне.

EUR/USD обновил рекордный максимум на $1.5305, укрепившись из области $1.5260.
GBP/USD оставался под давлением в пределах $1.9880/$1.9925.
USD/JPY торговался в пределах Y103.70/95.

Сегодня в 08:00GMT Великобритания предоставит февральские данные по ценам на жилье от Halifax, а Германия – отчет по заказам в обрабатывающей отрасли(11:00GMT). Однако основное внимание участников рынка будет обращено к решениям по ставкам Банка Англии(12:00GMT) и ЕЦБ(12:45GMT), а также пресс-конференция Жана-Клода Трише(1330GMT), на которой он может дать ориентиры в отношении дальнейших шагов центрального банка в вопросах монетарной политики. Аналитики прогнозируют, что ЕЦБ и Банк Англии оставят ставки на текущих уровнях в 4% и 5,25% соответственно.

Фондовые индексы в Японии завершили четверг ростом. Индекс Nikkei 225 вырос на 243.36 п или 1.88% до 13215.42 в то время, как TOPIX укрепился на 23.64 пп до 1287.55.

BBC
Аэропорты Германии парализованы забастовкой
Работа многих аэропортов Германии оказалась серьезно нарушена из-за забастовки, на которую вышли члены профсоюза работников сферы обслуживания.В аэропорту Франкфурта отменено около 80 рейсов, сообщается, что нормальная работа авиаузла возобновится только 6 марта.Также задержаны 142 рейса авиакомпании Lufthansa, в основном внутренних, в аэропортах Штутгарта, Мюнхена, Кельна и других городов.
У "Эльдорадо" могут быть неприятности
У крупнейшей российской сети по продаже бытовой электроники "Эльдорадо" возникли проблемы с налоговиками, сообщила в среду газета "Коммерсант".Со ссылкой на анонимный источник в налоговых органах издание сообщает, что сумма претензий государства к "Эльдорадо" за 2004-2005 годы составляет около 15 млрд. рублей.Основной владелец компании Игорь Яковлев в интервью "Коммерсанту" сказал, что речь идет о сумме в 8 млрд. рублей.
Ющенко приветствует конец газового спора
Президент Украины Виктор Ющенко приветствовал разрешение кризиса с оплатой и поставками российского газа."Я поздравляю российскую сторону - "Газпром", украинскую - НАК "Нафтогаз" с тем, что достигнуто взаимопонимание, цитирует Ющенко президентская пресс-служба. - Я не сторонник газовой войны, я сторонник диалога. Я убежден, что сейчас нам надо поменьше использовать эмоции, а следует руководствоваться именно прагматичными национальными интересами".

Deutsche Welle
Конфликт между "Газпромом" и Украиной разрешен
В ходе телефонных переговоров 5 марта руководители российского концерна "Газпром" и компании "Нафтогаз Украины" договорились о поставках газа. Председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер и глава правления национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Олег Дубина в среду, 5 марта, в ходе телефонных переговоров договорились о разрешении кризиса с поставками газа на Украину. Об этом со ссылкой на официального представителя российского концерна Сергея Куприянова сообщает российское информационное агентство "Интерфакс".
Adidas рассчитывает на рекордную прибыль
Рекордных показателей намерена добиться в этом году компания Adidas. Она ожидает рост прибыли в 15 процентов. Второй по величине в мире производитель одежды и товаров для спорта делает ставку на предстоящие два мега-события в спортивном мире - чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Пекине. Руководство немецкой компании обеспокоено последствиями финансового кризиса в США. Негативное влияние на показатели компании продолжает оказывать и купленная в Америке марка Reebok. В четвертом квартале 2007 года выручка данного подразделения уменьшилась на 12 процентов.

Daily Telegraph
Российские акции – лакомый кусочек?
Низкие котировки акций и почти полное отсутствие последствий ипотечного кризиса – возможно, отличный шанс для инвесторов. Дмитрий Медведев, по общему мнению бывший ведущим кандидатом, победил на президентских выборах в России. Еще важнее для инвесторов тот факт, что Медведев, как считается, выступает за дальнейшую либерализацию российских рынков. Многие аналитики указывают на Россию как на развивающийся рынок с самыми разумными ценами.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США торгуются с повышением. Мартовский контракт на S&P вырос на 4.4 пп до 1340.0, в то время как мартовский контракт на Nasdaq прибавил 7.5 пп до 1767.0.

Доллар упал к новому рекордному минимуму против евро на фоне роста активности инвесторов в сфере carry trades, причиной чему послужило укрепление фондовых индексов в США и Европе благодаря данным из сервисного сектора. Согласно отчету, индекс ISM non-mfg, отражающий активность в сервисном секторе, который, напомним, составляет 90% всей экономики США, вырос в феврале на 49,3 пп против 44,6 пп в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали роста на 47,3.

Доллар оказался под давлением ранее после того, как отчет от агентства ADP Employer Services указал на падение числа рабочих мест в частном секторе экономики США на 23,000 в феврале после роста на 119,000 месяцем ранее и ожиданий роста показателя на 18,000. Пересмотренное значение производительности труда в четвертом квартале составило 1.9% против ожидавшихся 1.8% и аналогичного показателя в предыдущем периоде.
"Бежевая книга", подготовленная к встрече FOMC 18 марта показала, что "экономический рост замедлился с начала этого года" и 2/3 региональных экономик почувствовали ослабление как в сервисном секторе, так и на рынке недвижимости. Было отмечено также повышенное давление со стороны цен на энергоносители. Тем не менее рынок не отреагировал на выход данного отчета.
Давление на евро в начале дня оказали спекуляции на тему того, что на запланированной пресс-конференции президент ЕЦБ Жан-Клод Трише может высказать обеспокоенность в отношении недавнего укрепления единой валюты.
Стерлинг снизился в ходе европейской сессии до рекордного минимума против евро и достиг минимальной отметки против доллара США после публикации отчета, свидетельствующего о падении уровня потребительских настроений в Великобритании. Неожиданный рост активности в непроизводственном секторе экономики страны в прошлом месяце несколько поддержал британскую валюту, однако, не смог существенно повлиять на ожидания того, что по итогам своей очередной встречи в четверг Банк Англии может принять решение о снижении уровня процентной ставки. Поддержку фунту в дальнейшем оказал рост активности инвесторов в сфере carry trades.
Снижение опасений в отношении возможной рецессии в США стало причиной роста фондовых индексов и снижения иены, соответственно. Японская валюта ослабла против доллара, а также упала к 6-недельному минимуму против евро.
Резервный Банк Новой Зеландии оставил ставку неизменной на уровне 8,25%, отметив ухудшение перспектив экономики.

EUR/USD установил минимум в районе $1.5144 снизившись из области $1.5210. Позже продажи доллара возобновились, что стало причиной тестирования ордеров на продажу в районе $1.5300(новый исторический максимум), после чего последовал откат к $1.5270.
GBP/USD упал к минимуму на $1.9719 в ходе европейской сессии, однако позже смог подняться к максимумам на $1.9965 на фоне активизации carry trades. Позже курс откатил до $1.9920.
USD/JPY доллар укрепился из области Y103.40 до Y103.90/104.15.

В четверг Великобритания предоставит февральские данные по ценам на жилье от Halifax, а Германия – отчет по заказам в обрабатывающей отрасли. Однако основное внимание участников рынка будет обращено к решениям по ставкам Банка Англии и ЕЦБ, а также пресс-конференция Жана-Клода Трише, на которой он может дать ориентиры в отношении дальнейших шагов центрального банка в вопросах монетарной политики.

Уровень сопротивления 3: Y105.40
Уровень сопротивления 2: Y104.60
Уровень сопротивления 1: Y104.20
Текущая цена: Y103.81
Уровень поддержки 1: Y103.20
Уровень поддержки 2: Y102.60
Уровень поддержки 3: Y101.70
Комментарий: Доллар консолидируется в узком диапазоне. Ближайшая линия сопротивления представлена вчерашним максимумом на Y104.20. Преодоление Y104.60/70 (61.8% Фибо) позволит курсу восстановиться к Y105.40 (максимум прошлой пятницы). Ближайшей поддержкой является вчерашний минимум на Y103.20. Промежуточная поддержка отмечается в области 3-летнего минимума на Y102.60, перепись которого откроет дорогу к Y101.70 (минимумы января 2005 года).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0610
Уровень сопротивления 2: Chf1.0520
Уровень сопротивления 1: Chf1.0450
Текущая цена: Chf1.0359
Уровень поддержки 1: Chf1.0330
Уровень поддержки 2: Chf1.0300
Уровень поддержки 3: Chf1.0260
Комментарий: Доллар остается под давлением.Ближайшая линия поддержки отмечена в районе вчерашних минимумов на Chf1.0330. Промежуточная поддержка расположена на Chf1.0300/10(исторический минимум). Его пробитие значительно ускорит продажи курса и увеличит потери до Chf1.0260. Ближайшим сопротивлением является зона максимумов последних дней на Chf1.0430/50. Выше вероятно тестирование Chf1.0520. Если курсу удастся прорваться дальше – целью роста станет Chf1.0610.

Уровень сопротивления 3: $2.0030
Уровень сопротивления 2: $2.0000
Уровень сопротивления 1: $1.9950
Текущая цена: $1.9917
Уровень поддержки 1: $1.9880
Уровень поддержки 2: $1.9730
Уровень поддержки 3: $1.9670
Комментарий: Стерлинг консолидируется. Падение ниже $1.9880 (пройденная вчера линия сопротивления) приведет к тестированию $1.9730/20(вчерашний минимум) и далее - к более глубокой коррекции до $1.9670. Ближайшее сопротивление проходит в области максимума 27 февраля на $1.9950/60(вчерашний максимум также). Промежуточный уровень отмечен в районе психологически важного уровня на $2.0000, уверенное преодоление которого откроет дорогу к более сильному уровню в области $2.0030.

Уровень сопротивления 3: $1.5390
Уровень сопротивления 2: $1.5360
Уровень сопротивления 1: $1.5300
Текущая цена: $1.5289
Уровень поддержки 1: $1.5230
Уровень поддержки 2: $1.5150
Уровень поддержки 3: $1.5090
Комментарий: Евро продолжает укрепляться, торгуясь немного ниже нового рекордного максимума в районе $1.5300. Преодоление данного уровня сделает возможным рост к $1.5360 и далее - к $1.5390. Ближайшей поддержкой является пройденная линия сопротивления на $1.5230. Промежуточным уровнем поддержки является область пятничных минимумов на $1.5140/50. Серьезная поддержка отмечена в области $1.5090 (23.6% Фибо роста с 08 февраля).

Цены на нефть отступают. Основной контракт на нефть марки WTI с поставкой в апреле снизился на 10 центов до $104.42 за баррель с $104.80. Напомним, что цена барреля нефти достигла вчера нового исторического максимума на уровне $104.95.

Change % Change Last
Nikkei 225 -20.22 -0.2% 12,972.06
Topix -1.75 -0.1% 1,263.91
FTSE 100 +85.80 +1.49% 5,853.50
CAC 40 +80.51 +1.72% 4,756.42
Xetra Dax +138.67 +2.12% 6,683.71
DOW +41.19 +0.34% 12,254.99
NASDAQ +12.53 +0.55% 2,272.81
S&P 500 +6.95 +0.52% 1,333.70
10yr Note +1.1400 +0.319% 3.693%
NYMEX Crude Oil +5.00 +5.02% 104.52
Gold +21.40 +2.21% 988.50

High Low Close
EUR/USD 1.5299, 1.5144, 1.5272
USD/JPY 104.16, 103.27, 103.88
GBP/USD 1.9964, 1.9720, 1.9922
USD/CHF 1.0426, 1.0333, 1.0356

EUR/JPY 159.19, 156.98, 158.68
EUR/GBP 0.7686, 0.7644, 0.7664
GBP/JPY 207.70, 204.40, 206.97
GBP/CHF 2.0690, 2.0494, 2.0634

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно январь 45,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно январь 70.0
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м февраль -0,2% 0,0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г февраль 4,2% 4,5%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, м/м январь -0,6% -1,7%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г январь 9,6% 10,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г январь 5,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банка Англии 5,25 5,25
12:45 Е-15 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 4.0% 4.0%
13:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 01.03 360К 373К
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 25,02 +12,6

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно январь 45,5
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов, предварительно январь 70.0
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, м/м февраль -0,2% 0,0%
08:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax, г/г февраль 4,2% 4,5%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, м/м январь -0,6% -1,7%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности с учетом сезонных поправок, г/г январь 9,6% 10,2%
11:00 Германия Заказы в обрабатывающей промышленности без учета сезонных поправок, г/г январь 5,6%
12:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банка Англии 5,25 5,25
12:45 Е-15 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 4.0% 4.0%
13:30 Е-15 Пресс-конференция ЕЦБ
13:30 США Кол-во обращений за получением пособия по б/р неделя по 01.03 360К 373К
21:30 США Денежная масса М2, млрд. 25,02 +12,6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -20.22 -0.2% 12,972.06
Topix -1.75 -0.1% 1,263.91
FTSE 100 +85.80 +1.49% 5,853.50
CAC 40 +80.51 +1.72% 4,756.42
Xetra Dax +138.67 +2.12% 6,683.71
DOW +41.19 +0.34% 12,254.99
NASDAQ +12.53 +0.55% 2,272.81
S&P 500 +6.95 +0.52% 1,333.70
10yr Note +1.1400 +0.319% 3.693%
NYMEX Crude Oil +5.00 +5.02% 104.52
Gold +21.40 +2.21% 988.50

Фондовые индексы в Японии завершили среду падением на фоне продаж акций финансового и машиностроительного секторов. Причиной пессимизма инвесторов стал рост опасений в отношении продолжения кризиса кредитного рынка, а также снижение капитальных затрат национальными производителями.
Акции второго крупнейшего банка в Японии - Mizuho Financial Group Inc. упали к3-летнему минимуму в то время, как акции Komatsu Ltd. стали аутсайдерами среди представителей машиностроительного сектора.
Акции Marubeni Corp. выросли на 8,5% после сообщения о том, что компания совместно с канадской Talisman Energy Inc. нашли новый источник газа в Северном море Великобритании.Акции Mitsui & Co. и Itochu Corp. также выросли после данного сообщения.
Акции девелоперских компаний не пользовались спросом. Бумаги Sumitomo Realty & Development Co. упали в цене на 2.5%, а Mitsui Fudosan Co. - на 1.1%.

Европейские фондовые индексы выросли впервые за последние шесть дней. Рост фондовых индексов в США стал причиной активизации покупок акций, цены на которые снизились в течении последних шести дней. Акции Allianz выросли на2.6%, Axa SA - на 1.7% и HSBC - на 2.5%. Акции Nokia выросли на 3.6%.Акции Liberty International выросли на 5.5% после того, как издание Independent сообщило, что компания планирует построить крупнейший в мире торгово-развлекательный центр. Акции британской девелоперской компании Hammerson Plc выросли на 4.6% в то время, как акции British Land Co. Plc укрепились на 3.1%. Акции Man укрепились на4.1% после того, как один из известнейших хэдж-фондов отметил хорошую прибыльность от инвестиций в акции компании. Акции Prudential выросли на 4.7%.

Фондовые индексы в США смогли завершить среду на положительной территории не смотря на волну продаж, последовавшую после публикации слабого отчета "Бежевая книга", а также план реструктуризации бизнеса Ambac Financial. Компания заявила, что продажа простых акций помогла увеличить капитал на $1.5 млрд., однако S&P и Fitch заявили. что не изменят финансового рейтинга компании, отметив данную возможность только пори условии большего роста капитала.
Ранее позитив на рынке был вызван выходом более позитивного, нежели этого ожидали, сервисного индекса ISM. Среди экономических данных: Согласно отчету индекс ISM non-mfg, отражающий активность в сервисном секторе, который, напомним, составляет 90% всей экономики США, вырос в феврале на 49,3 пп против 44,6 пп в предыдущем месяце, тогда как экономисты ожидали роста на 47,3. Отдельный отчет от агентства ADP Employer Services указал на падение числа рабочих мест в частном секторе экономики США на 23,000 в феврале после роста на 119,000 месяцем ранее и ожиданий роста показателя на 18,000. Пересмотренное значение производительности труда в четвертом квартале составило 1.9% против ожидавшихся 1.8% и аналогичного показателя в предыдущем периоде.
Среди корпоративных новостей следует отметить, что квартальные результаты Costco оправдали прогнозы аналитиков Wall Street. Продажи компании выросли благодаря увеличению цен на нефть и повышению спроса за пределами США. BJ Wholesale Club также сообщил о росте прибыли и пересмотрел с повышением свой прогноз финансовых результатов. The New York Times сообщает, что Yahoo пытается всеми возможными способами противодействовать попыткам поглощения со стороны Microsoft, включая возможность переноса на более поздний срок ежегодного собрания акционеров интернет-компании.
Apple подтвердил свой прогноз продать 10 млн. iPhones до конца текущего года, несмотря на рост опасений по поводу того, что проблемы в американской экономике приведут к снижению активности потребителей.
Цены на нефть достигли нового рекордного максимума, завершив торги на уровне $104.52 за баррель ($5.00). Новый исторический максимум для цены light sweet был достигнут сегодня в области $104.56 после того, как отчет показа снижение запасов нефти в США.