Новости и прогнозы рынков CFD — 04-05-2009

00:00 Япония Children's Day
04:30 Австралия Решение центрального банка по процентным ставкам 3%
08:30 Великобритания MI в секторе строительства апрель 30.9
09:00 Е16 Индекс цен производителей март -0.5%
09:00 Е16 Индекс цен производителей, г/г март -1.8%
14:00 США ISM в сфере услуг апрель 40.8
23:01 США Индекс уверенности потребителей Nationwide апрель 41

Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index вырос с начала дня на 1.5%.
Июньская нефть закрылась в районе отметки $54.43 за баррель, + 2.3% с начала дня. Природный газ прибавил 6.7%, до $2.72 за контракт.
Золото завершило день выше отметки $900. Июньский контракт закрылся на 1.6% на отметке $902.00 за тройскую унцию, установив ранее сессионный максимум на $908.30 за унцию.
Июльское серебро подскочило в цене на 4.9% до $13.11 за унцию.

Аналитик Тони Крещенци из Miller, Tabak отмечает, что обзор ФРС продемонстрировал, что "несмотря на то, что банки продолжают ужесточать свои стандарты кредитования, степень ужесточения в настоящее время снизилась."

S&P 500 продолжил ралли и преодолел отметку 900. Лидирующие позиции по прежнему занимает влиятельный финансовый сектор (+6.3%).
Потери S&P 500 с начала года сократились до 0.3%.

Основные индексы сохраняют свои достижения. Интерес покупателей не ограничивается рынком акций- товарно-сырьевые рынки также демонстрируют солидные результаты. Индекс CRB Commodity Index прибавил сегодня 0.7%.
Treasuries тем временем находятся под давлением. Цена 10-летних обязательств упала на 4 тика, в результате чего доходность выросла до 3.2%

S&P 500 c начала дня прибавил 1.82%% и торгуется в районе отметки 893.48, у верхней границы дневного диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что закрытие дня выше ключевой области сопротивления 875/877 будет означать тестирование в скором времени отметки 944.28 - максимума года, установленного 6 января. Пробитие выше 944 "станет минимально необходимым условием для дальнейшего роста, поскольку будет означать преодоление нисходящей тенденции впервые после установления максимума в октябре 2007 года в районе отметки 1576".

Финансовый сектор продолжает укреплять свои позиции и находится в настоящее время в районе сессионного максимума (+4.2%). Энергетический сектор также демонстрирует солидные результаты (+2.9%) благодаря как общему оптимизму на рынке, так и росту на 1.0% цен на нефть ($53.75 за баррель).

Курс японской иены в понедельник снизился почти до 3-недельного минимума против евро после того, как отчеты показали неожиданный рост незавершенных сделок по перепродаже жилья в США, что усилило спрос навысокорисковые активы.
Национальная Ассоциация Риелторов США заявила, что в марте объем незавершенных сделок по перепродаже жилья вырос на 3.2% после +2% месяцем ранее.
Тем временем, внимание инвесторов уже сосредоточено на предстоящем заседании ЕЦБ, который вынесет свое решение по ставке в этот четверг. Ожидается, что основная ставка ЕЦБ будет понижена на 25 пунктов до 1%.
В этот же день Федеральный резерв обнародует результаты проверки национальных банков на стрессоустойчивость.
Данные события могут стать определяющими для ближайших перспектив единой валюты.
"Евро торгуется у верхней границы своего диапазона и маловероятно, что до решения ЕЦБ кто-нибудь будет покупать европейскую валюту," считает Марк Чандлер, глава департамента валютных стратегий нью-йоркского представительства Brown Brothers Harriman & Co. "Рынки акций с начала апреля демонстрируют уверенный рост, в то время как евро торгуется в диапазоне." По мнению Чандлера к концу недели доллар укрепится до $1.3150.

Не все разделяют данное мнение. Как считают аналитики UniCredit Markets & Investment Banking евро в ближайшие дни будет торговаться в "новом, однако, знакомом диапазоне" $1.33-$1.37, поскольку получит позитивный импульс в связи с сохранением тенденции увеличения аппетитов к рискам. Кроме того, аналитик миланского представительстваUniCredit Роберто Мялич полагает, что поддержку единой валюте окажет и решение ЕЦБ воздержаться от практики покупки неликвидных активов.

Индекс S&P 500 вырос на 1.82%% до 893.48, что недалеко от верхней границы диапазона 877.52 - 898.95. Технические аналитики CitiFX полагают, что дневное закрытие выше важного сопротивления на 875/877 приведет к повторному тестированию 944.28 (максимумы 06 января 2009 года). Преодоление 944 «стоит ожидать как минимум и это послужит импульсом к более важным целям роста – максимумы октября 2007 года на 1576», добавляют эксперты.

USD/CAD обновил сессионные минимумы на C$1.1750 в результате падения доллара по всем фронтам. Однако курс успел вернуться к C$1.1770. Небольшие стопы отмечаются ниже C$1.1740.

USD/JPY снизился к Y98.85, показав новые сессионные минимумы после переписи утренних на Y99.14. Трейдеры отмечают, что, вероятно, поглотил стопы в процессе снижения. Объемы остаются ниже среднедневных. Доллар ослабевает также против евро и стерилнга, показав по отношению к последнему многонедельные минимумы. Евро сейчас на максимумах с начала апреля.

USD/CAD торгуется в области C$1.1785 после падения к новым минимумам 2009 года на C$1.1758. Падая, курс поглотил стопы на C$1.1780 и C$1.1760.

«Голубые фишки» в понедельник растут на фоне сильных экономических данных, что усилило оптимизм относительно того, что экономическая ситуация в ст ране стабилизируется.
Опубликованный после начала т оргов отчет показал рост расходов на строительство на 0.3% в марте против прогнозов аналитиков в -1.6%. В феврале расходы сократились на 1%.
Рост носит масштабный характер: 29 из 30 компонентов Dow укрепляются с лидерами в лице Chevron, Exxon Mobil, IBM и Johnson & Johnson.
Банки: В секторе наблюдается повышенная волатильность в преддверии публикации результатов тестирования национальных банков на стрессоустойчивость. Результаты будут опубликованы в четверг.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.
Корпоративные новости: Перед открытием рынка свой квартальный отчет опубликовал Sprint Nextel. Компания показала квартальную прибыль, в то время как аналитики прогнозировали убытки. В результате курс акций компании взлетел на 12%.

EUR/USD обновил максимумы на $1.3375 после поглощения стопов выше утренних максимумов. Ранее сопротивление отмечалось в зоне $1.3385/92 (максимум 30 апреля, максимум 13 апреля).

Morgan Stanley говорит после данных по расходам на строительство, что теперь они прогнозируют ВВП в I квартале на уровне -5.9%, что выше предыдущего прогноза в -6.1%.

AUS/USD приближается к $0.7400 (максимум с декабря прошлого года). В районе $0.7400 отмечается смешанный интерес: ордера на продажу, а также стопы.

EUR/JPY торгуется в области максимумов на Y132.68 на фоне восстановления EUR/USD. Ордера на покупку остаются на Y131.25. Ордера на продажу – на Y133.00, выставленные выше утреннего максимума на Y132.85.

EUR/USD показал максимум на $1.3325, что немногим ниже утренних вершин на $1.3347. Курс восстанавливается в рамках тонкого рынка.

USD/JPY торгуется в области Y99.45, оставаясь в рамках диапазона Y99.25/50. Объемы торгов незначительны, поскольку в Японии сейчас Золотая Неделя и финансовые рынки закрыты. Утром курс показал максимумы на Y99.56. Небольшие стопы отмечаются на Y99.65.

EUR/USD: $1.3230, $1.3300, $1.3400
USD/JPY: Y99.50
AUS/USD: $0.7300
USD/CAD: C$1.1900

EUR/USD продолжает восстанавливаться, торгуясь на $1.3257, поглотив небольшие стопы на $1.3255. трейдеры говорят, что недавние продажи евровалюты были спровоцированы продажами EUR/GBP.

Фондовый рынок США может начать новую торговую неделю в плюсах.
Экономика: Инвесторы ожидают отчета по расходам на строительство (14:00 GMT).
Банки: Участники рынка в ожидании оглашения на этой неделе итоговых результатов проверки национальных банков на стрессоустойчивость.
Citigroup находится среди крупнейших банков, который, по предварительным оценкам, может нуждаться в повышении и капитала на дополнительные $10 млрд.

Автосектор: Итальянский автопроизводитель Fiat, который недавно вошел в альянс с Chrysler, рассматривает возможность приобретения европейского подразделения General Motors.
Корпоративные новости: На выходных прошло ежегодное собрание акционеров Berkshire Hathaway, на котором исполнительный директор компании Уоррен Баффет заявил, что по итогам I квартала компания может отрапартовать об оперативной прибыли.
Перед началом торгов свой квартальный отчет опубликует Sprint Nextel.
Нефть и валютный рынок: Доллар укрепился в понедельник против основных валют, включая доллар, иену и стерлинг. Нефть практически не изменилась, снизившись в цене на 3 цента до $53.17 за баррель.

GBP/USD торгуется в области $1.4854, что немногим выше ранее установленных минимумов на $1.4836. Ранее курс упал с $1.4960 на продажах хеджевых фондов. Небольшие стопы отмечаются ниже $1.4800. Промежуточный уровень поддержки – на $1.4810 (максимум 29 апреля).

EUR/USD показал минимумы в районе $1.3208 после переписи пятничных минимумов на $1.3240. Курс поглотил стопы и прошел сильную поддержку на $1.3220 (100-дневная МА).

Были опубликованы следующие данные:
00:00 Япония Greenery Day
00:00 Великобритания May Bank Holiday
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв,1 кв. -0.8% (-1,2%) 0.0% -2,2%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г,1 кв. -3.3% -3.9% -6,7%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г,март -5.3% -0.4% -1.5%
06:00 Германия Розничные продажи,март -0.2% 0.2% -1.0%
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере,апрель 35 35 35.4
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере,май 36.7 36.7 36,8

Йена падает пятый день против евро, это наибольшее падение за последние шесть недель. Падение йены против австралийского доллара наибольшее за последние шесть месяцев. Увеличившиеся аппетиты к рискам способствуют покупкам высокодоходных активов. По словам Хоакина Алмунии, Евросоюз и экономики Еврозоны демонстрируют "положительные сигналы" - это дает основания полагать, что экономический спад достиг своего дна. Хоакин Алмуниа заявил, что на финансовых рынках наблюдается некоторое восстановление, которому способствовало вмешательство со стороны правительства. Несколько проведенных исследований и последние данные подтверждают, что экономика уже вышла из состояния свободного падения и сейчас, возможно, движется в направлении стабилизации.Но несмотря на такие заявления Еврокомиссия снизила свои прогнозы по странам ЕС и Еврозоны, указав, что темпы роста экономики в этом году сократятся на 4%, а в следующем - на 0.1%. Но в общем Ситуация на рынке не изменится, пока склонность инвесторов к риску остается на высоком уровне. При этом доллар США и японская иена будут постепенно снижаться против других основных валют.
Рынок ждет важных новостей на этой недели по рынку труда в США.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в области $1.3222. Максимум сессии установлен на $1.3345

GBP/USD пара опустилась к минимуму сессии $1.4834 от максимума сессии $1.4980.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y99.56 , а минимум сессии на Y99.10

На сегодня остались данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.

- снизила прогноз для ВВП Франции в 2010 г до -0,2%
- ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2009 г составит 0,4%, в ЕС - 0,5%
- ожидает, что рост ВВП еврозоны в 2009 г составит 0,4%, в ЕС - 0,5%
- снизила прогноз для индекса потребительских цен Франции в 2009 г до +0,2%
- Еврокомиссия снизила прогноз для индекса потребительских цен Франции в 2010 г до +0,9%
- снизила прогноз по ВВП Великобритании до -3,75% в 2009 г и до +0,1% в 2010 г
- Дефицит бюджета Франции в 2009 г составит 6,6%, а в 2010 г - 7,0%
- Нет явных признаков восстановления французской экономики в краткосрочной перспективе

Йена падает пятый день против евро, это наибольшее падение за последние шесть недель. Падение йены против австралийского доллара наибольшее за последние шесть месяцев. Увеличившиеся аппетиты к рискам способствуют покупкам высокодоходных активов. По словам Хоакина Алмунии, Евросоюз и экономики Еврозоны демонстрируют "положительные сигналы" - это дает основания полагать, что экономический спад достиг своего дна. Но несмотря на такие заявления Еврокомиссия снизила свои прогнозы по странам ЕС и Еврозоны, указав, что темпы роста экономики в этом году сократятся на 4%, а в следующем - на 0.1%. Но в общем Ситуация на рынке не изменится, пока склонность инвесторов к риску остается на высоком уровне. При этом доллар США и японская иена будут постепенно снижаться против других основных валют.
Рынок ждет важных новостей на этой недели по рынку труда в США.

- Дефицит бюджета еврозоны в 2010 г составит 6,5% от ВВП, ЕС - 7,3% от ВВП
- Уровень безработицы в 2010 г в еврозоне составит 11,5%, в ЕС - 10,9%
- повысила прогноз по дефициту бюджета еврозоны в 2009 г до 5,3% от ВВП с 4% от ВВП
- повысила прогноз по уровню безработицы в еврозоне в 2009 г до 9,9% с 9,3%
- повысила прогноз по уровню безработицы в ЕС в 2009 г до 9,4% с 8,4%

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.35
Уровень поддержки 1: Y98.90
Уровень поддержки 2: Y98.00
Уровень поддержки 3: Y97.00
Комментарий: Техническая кртина без изменений. Йена остается под давлением. Промежуточное сопротивление находится на Y99.70 (максимум 17 апреля). В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше – на Y101.70 (61.8% отката снижения с августа 2008 года). Поддержка расположена в области Y98.90 (ранее сопротивление, которое является уровнем 50% FIBO снижения с августа 2008 года). Ниже поддержка отмечается на Y98.00 (38,2% FIBO роста Y95,60-Y99,60) и далее на Y97.10 (61,8% и область минимума 30 апреля).

- прогнозирует, что дефицит бюджета Германии в 2009 г составит 3,9% от ВВП
-прогнозирует, что дефицит бюджета Германии в 2010 г составит 5,9% от ВВП
- понизила прогноз по ВВП Германии на 2009 г до -5,4% с -2,3%
- понизила прогноз по ВВП Германии на 2010 г до +0,3% с +0,7%
- прогнозирует, что дефицит бюджета Германии в 2009 г составит 3,9% от ВВП
- прогнозирует, что дефицит бюджета Германии в 2010 г составит 5,9% от ВВП

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf 1.1378
Уровень поддержки 1:Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1270
Уровень поддержки 3: Chf1.1240
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.1320 (область сессионного минимума). Ниже потери могут увеличится до Chf1.1270 (минимум 30 апреля) и далее к Chf1,1240 (минимум апреля). Ближайшее сопротивление - Chf1.1380 (23,6% FIBO снижения Chf1,1740-Chf1,1270). Выше расположены уровни Chf1,1450 (38,2%) и Chf1.1500 (50,0%)

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4980
Текущая цена: $1.4895
Уровень поддержки 1:$1.4840
Уровень поддержки 2:$1.4760
Уровень поддержки 3:$1.4710
Комментарий: Стерлинг откатился от области двухнедельных максимумов. Ближайший уровень поддержки - $1.4770 (23,6% FIBO роста $1,4400-$1,4980). Ниже расположен уровень $1.4760 (область пятничного минимума и уровня 38,2%). Сильной областью поддержки является $1,4710/$1,4690 (область максимума 21, 27 и 28 апреля, минимума 30 апреля, а также уровней FIBO 50,0% (роста $1,4400-$1,4980) и 23,6% (роста $1,3650-$1,5060)).Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1.4980. Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1,5060 (трех месячный максимум) и далее в область $1,5260 (область минимума октября прошлого года).

Индекс Hang Seng закончил торги в понедельник подъемом на 5.54% к 16,381.05

Уровень сопротивления 3: $1.3590
Уровень сопротивления 2: $1.3540
Уровень сопротивления 1: $1.3390
Текущая цена: $1.3288
Уровень поддержки 1: $1.3270
Уровень поддержки 2: $1.3190
Уровень поддержки 3: $1.3130
Комментарий: Новую неделю пара начала ростом, но затем начала коррекцию на предыдущий подъем. Ближайшее сопротивление - $1.3390 (максимум 13 и 30 апреля). Выше возможен рост к 200-дневному скользящему среднему на $1.3540. Успешное преодоление этой отметки откроет дорогу к $1.3590 (максимум апреля). Ближайшая поддержка расположена в области $1.3270 (сессионный минимум и область 23,6 FIBO роста $1,2880-$1,3380). Ниже потери пары могут увеличится до $1.3190 (область минимума 30 апреля и уровня 38,2%) и далее к $1.3130 (50,0%).

EUR/USD: $1.3230, $1.3300, $1.3400
USD/JPY: Y99.50
AUS/USD: $0.7300
USD/CAD: C$1.1900

"Цены резко выросли в пятницу на фоне позитивных макроэкономических показателей. Однако вопрос о том, будет ли устойчивым недавний рост цен на нефть, остается открытым ввиду слабого спроса", - сказал Тоби Хассаль, ведущий аналитик Commodities Warrants Australia. Рост цен на нефть оправдан также тем, что в апреле запасы ОПЕК сократились восьмой месяц подряд в связи с перебоями в добыче в Нигерии и выполнением обязательств по снижению объемов производства странами-членами картеля.
Цена на июньский фьючерс на NYMEX на нефть марки Light Sweet находится на уровне $53.31 за баррель.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 1 кв. -2,2%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 1 кв. -6,7%

Новую неделю валютный рынок начал со спекуляций относительно ослабления финансового кризиса в мире. Данные спекуляции оказывают давление найену, поскольку приводят к снижению спроса на валюты-убежища.
Дополнительное давление на йену и доллар оказывают ожидания завтрашних макроэкономических данных, которые могут показать улучшение ситуации в секторе услуг крупнейшей экономики мира.
Повышению спроса на высокодоходное активы также привели макроэкономические данные Китая, согласно которым впервые за последние 9 месяцев было зафиксировано рост индекса деловой активности в производственной сфере до уровня 50,1 с 44,8 в марте. Рост в апреле показалисубиндексы выпуска продукции, новых заказов и занятости.
Однако, оптимизм относительно ослабления финансового кризиса может иссякнуть, поскольку центре внимания рынка также находятся результаты стресс-тестов 19 крупнейших банков США, которые регулирующий орган опубликует на этой недели. Существует риск того, что не все банки смогут данный тест пройти. Напомним, на прошлой неделиWSJ сообщил о том, что Citigroup и Bank of America по результатам стресс-тестов получили требование американских властей увеличить капитал.

EUR/USD пара показала максимумы в области $1,3350, однако позже вернулась район $1,3300

GBP/USD курс оставался в рамках $1,4920-$1,4980USD/JPY движение пары было ограничено рамками Y99,10-Y99,60
Во второй половине дня нас ожидают данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.

Deutsche Welle
Fiat продолжает борьбу за Opel
В понедельник, 4 мая, состоятся встречи главы Fiat с министром экономики ФРГ и главой немецкого МИД, в ходе которых будет представлена долгосрочная концепция выведения Opel из кризиса.

Эксперты ЕС: ВВП в Германии сократится и в 2010 году
По мнению Еврокомиссии, объем ВВП в Германии продолжит сокращаться и в 2010 году. Однако на 2009 у комиссии менее пессимистичные прогнозы, чем у правительства ФРГ.

Владельцы Porsche решают судьбу концерна
Производитель спортивных автомобилей Porsche не рассчитал свои силы, пытаясь получить 75-процентный пакет акций компании Volkswagen. Концерн накопил миллиардные долги, которые ему нечем погашать.
Владельцы Porsche в ближайшие дни намерены договориться о будущем автомобильного концерна, оказавшегося в сложном финансовом положении в связи с попыткой поглощения компании Volkswagen. В начале текущего года концерн Porsche купил более 50 процентов акций VW и планировал увеличить свою долю до 75 процентов.

BBC
Финансист Баффетт одобрил финансовую политику США
По мнению американского инвестора Уоррена Баффетта, правительство США в целом предпринимает правильные шаги по восстановлению экономики.

В течении азиатской сессии пара торговалась в рамках узкого диапазона Y99,10-Y99,60.
Ордера на продажу расположены незначительно выше сессионного максимума на Y99,65, выше на Y99,90. Спрос отмечается в области сессионного минимума на Y99,20/10 и ниже на Y99,00.

Иена достигла двухнедельного минимума против евро, а доллар продолжил нести потери против основных валют после того, как свидетельства оживления активности в производственном секторе США привели к снижению спроса на американскую и японскую валюты в качестве валют-убежища.
Индекс Института Менеджеров по поставкам (ISM), характеризующий состояние производственного сегмента крупнейшей мировой экономики, в апреле вырос до 40.1 по сравнению с 36.3 в предыдущем месяце, в то время как экономисты ожидали более скромный рост показателя, до 38.4. Несмотря на то, что значение индекса меньшее 50 все еще говорит о снижении активности, свидетельства существенного замедления темпов падения может быть сигналом стабилизации ситуации.
Еще одним свидетельством в пользу того, что пик кризиса преодолен, является рост потребительских настроений. Так, по данным обзора Reuters/University of Michigan в апреле уровень потребительской уверенности в США вырос до 65.1 по сравнению с 57.3 в марте и 30-летним минимумом 55.3, установленным в ноябре прошлого года.
Опубликованный в начале недели индекс уверенности потребителей в апреле вырос до уровня 39,2 пункта против значения за март 26,9. Рост показателя оказался максимальным с ноября 2005 года.
Продажи американской валюты активизировались после публикации отчета, засвидетельствовавшего падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономики в прошлом квартале на 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
"Отмечается рост оптимизма в отношении мировой экономики," говорит Самарджит Шанкар, директор департамента валютных стратегий бостонского представительства Bank of New York Mellon, управляющего активами на сумму $20 трлн.. "Восстановление аппетита к рискам оказывает давление на иену и заставляет доллар сдавать свои позиции."
Потери иены по отношению к евро за прошедшую неделю составили 2.6%, а против доллара США достигли 2.3%. Американская валюта снизилась по отношению к евро на 0.2%. По мнению эксперта в течение ближайших шести месяцев доллар упадет до отметки $1.40 за евро.

Спрос на иену снизился и после того, как правительство Японии заявило о снижении базового индекса потребительских цен в марте на 0.1% г/г и росте безработицы с 4.4% до 4.8%, а Банк Японии отметил, что экономика упадет в этом финансовом году на 3.1% г/г. Таким образом центральный банк понизил прогноз с -2% г/г.
Еще одним фактором ослабления японской валюты, в частности против доллара, стал рост на текущей неделе до максимального уровня с ноября прошлого года разницы доходности между 10-летнимиTreasuries и аналогичными японскими государственными обязательствами.
"Во втором полугодии в большей части крупнейших экономически развитых стран начнется процесс устойчивого восстановления и данный факт приведет к активизации ослабления доллара и иены, поскольку спрос на "безопасные активы" существенно упадет," уверен Дэевид Пауелл, валютный стратег Bank of America-Merrill Lynch.

Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.

Поддержку индексам оказывали и позитивные корпоративные данные. В частности следует отметить сообщение гиганта технологического сектора IBM об увеличении квартальных дивидендов на 10% и намерении потратить дополнительно $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48.
Прибыли 338 компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших свои квартальные результаты с 7 апреля, превысили прогноз в среднем на 12%, хотя и оказались на 35% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По последним данным результаты "стресс-тестов" американских банков будут опубликованы 7 мая, причем отчет будет включать оценку общих потерь банковской системы США.
Индекс финансового сектора S&P 500 Financials Index отслеживающий динамику акций 80 крупнейших банков страховых и инвестиционных компаний, в связи со спекуляциями по поводу скорого завершения финансового кризиса вырос на 78% после того, как установил 17-летний минимум 6 марта.

Уровень сопротивления 3: Y101.70
Уровень сопротивления 2: Y100.40
Уровень сопротивления 1: Y99.70
Текущая цена: Y99.45
Уровень поддержки 1: Y98.90
Уровень поддержки 2: Y98.00
Уровень поддержки 3: Y97.00
Комментарий: Йена остается под давлением. Промежуточное сопротивление находится на Y99.70 (максимум 17 апреля). В области Y100.40 находится максимум 14 апреля, а выше – на Y101.70 (61.8% отката снижения с августа 2008 года). Поддержка расположена в области Y98.90 (ранее сопротивление, которое является уровнем 50% FIBO снижения с августа 2008 года). Ниже поддержка отмечается на Y98.00 (38,2% FIBO роста Y95,60-Y99,60) и далее на Y97.10 (61,8% и область минимума 30 апреля).

На азиатских торгах июньский фьючерс WTI Nymex вырос на $0,24 до уровня $53,44 за баррель.
Цены на нефть остаются поддержанными спекуляциями относительно прохождения пика текущего кризиса.
На данный момент цены на «черное золото» торгуются незначительно ниже пятимесячного максимума установленного в марте на уровне $54,40 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1450
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf 1.1388
Уровень поддержки 1:Chf1.1320
Уровень поддержки 2: Chf1.1270
Уровень поддержки 3: Chf1.1240
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.1320 (область сессионного минимума). Ниже потери могут увеличится до Chf1.1270 (минимум 30 апреля) и далее к Chf1,1240 (минимум апреля). Ближайшее сопротивление - Chf1.1380 (23,6% FIBO снижения Chf1,1740-Chf1,1270). Выше расположены уровни Chf1,1450 (38,2%) и Chf1.1500 (50,0%)

Уровень сопротивления 3:$1.5260
Уровень сопротивления 2:$1.5060
Уровень сопротивления 1:$1.4980
Текущая цена: $1.4945
Уровень поддержки 1:$1.4840
Уровень поддержки 2:$1.4760
Уровень поддержки 3:$1.4710
Комментарий: Стерлинг торгуется в области двухнедельных максимумов. Ближайшее сопротивление - сессионный максимум на $1.4980. Преодоление этого уровня откроет дорогу к $1,5060 (трех месячный максимум) и далее в область $1,5260 (область минимума октября прошлого года). Ближайший уровень поддержки - $1.4770 (23,6%FIBO роста $1,4400-$1,4980). Ниже расположен уровень $1.4760 (область пятничного минимума и уровня 38,2%). Сильной областью поддержки является $1,4710/$1,4690 (область максимума 21, 27 и 28 апреля, минимума 30 апреля, а также уровнейFIBO 50,0% (роста $1,4400-$1,4980) и 23,6% (роста $1,3650-$1,5060)).

Индекс деловой активности в производственной сфере Китая в апреле резко вырос до уровня 50,1 с 44,8 в марте. Рост показателя в марте является первым с июля прошлого года.
Рост в апреле показали субиндексы выпуска продукции, новых заказов и занятости.

Уровень сопротивления 3: $1.3590
Уровень сопротивления 2: $1.3540
Уровень сопротивления 1: $1.3390
Текущая цена: $1.3322
Уровень поддержки 1: $1.3270
Уровень поддержки 2: $1.3190
Уровень поддержки 3: $1.3130
Комментарий: Новую неделю пара начала ростом. Ближайшее сопротивление - $1.3390 (максимум 13 и 30 апреля). Выше возможен рост к 200-дневному скользящему среднему на $1.3540. Успешное преодоление этой отметки откроет дорогу к $1.3590 (максимум апреля). Ближайшая поддержка расположена в области $1.3270 (сессионный минимум и область 23,6FIBO роста $1,2880-$1,3380). Ниже потери пары могут увеличится до $1.3190 (область минимума 30 апреля и уровня 38,2%) и далее к $1.3130 (50,0%).

Понедельник не слишком перегружен экономическими данными и внимания заслуживают пожалуй, лишь общегерманский и европейский индексы PMI в производственном секторе, которые будут опубликованы в 07:55 GMT и 08:00 GMT, соответственно, а также данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.
Во вторник в 04:30 GMT будет опубликовано решение по процентным ставкам центрального банка Австралии. Британский PMI в секторе строительства выйдет в 08:30 GMT, а в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей в еврозоне за март. Данные из США представлены апрельским индексом ISM в непроизводственной сфере, который выйдет в 14:00 GMT и позволит оценить наличие признаков стабилизации в данном сегменте крупнейшей мировой экономики. В 23:01 GMT выйдет оценка потребительской уверенности в Великобритании от строительного общества Nationwide.
В среду в 01:30 GMT выйдут данные торгового баланса Австралии за март. Индексы PMI в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании выйдут в 07:55 GMT, 08:00 GMT и 08:30 GMT, соответственно. В 09:00 GMT будет опубликован отчет о розничных продажах в еврозоне за март.
Во второй половине дня в 12:15 GMT выйдут данные об изменении в апреле числа рабочих мест в частном секторе экономики США (ADP Employment Change), которые могут дать представление о состоянии рынка труда в целом в преддверии выхода payrolls.
В 12:30 GMT будет опубликован отчет о количестве разрешений на строительство, выданных в марте в Канаде, а в 14:00 GMT нас ожидает апрельский индекс Ivey Purchasing Managers Index
Уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале будет опубликован в 22:45 GMT.
Выступление президента ШНБ Рота, время начала которого уточняется, может стать определяющим для ближайших перспектив швейцарского франка. В частности следует обратить внимание на возможные намеки главы центрального банка в отношении политики валютных интервенций.
В четверг в 01:30 GMT выйдут данные о состоянии рынка занятости Австралии, в частности уровень безработицы. Основными событиями дня станут объявления итогов встреч Банка Англии (в 11:00 GMT) и Европейского центрального банка (в 11:45 GMT). Кроме того, как обычно серьезный интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, как обычно начнется в 12:30 GMT.Также ожидается, что на данном заседании станут известны дополнительные, нетрадиционные меры, на которые ЕЦБ готов пойти для борьбы с кризисом. Так, на прошлой неделе представитель ЕЦБ Новотны заявил, что центральный банк "готов к применению нетрадиционных мер реализации монетарной политики".
В пятницу основным событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США за апрель (payrolls).

Понедельник не слишком перегружен экономическими данными и внимания заслуживают пожалуй, лишь общегерманский и европейский индексы PMI в производственном секторе, которые будут опубликованы в 07:55 GMT и 08:00 GMT, соответственно, а также данные из США, в частности отчет о затратах на строительство и данные по незавершенным сделкам по продаже жилья за март. Оба отчета выйдут в 14:00 GMT.
Во вторник в 04:30 GMT будет опубликовано решение по процентным ставкам центрального банка Австралии. Британский PMI в секторе строительства выйдет в 08:30 GMT, а в 09:00 GMT будет опубликован индекс цен производителей в еврозоне за март. Данные из США представлены апрельским индексом ISM в непроизводственной сфере, который выйдет в 14:00 GMT и позволит оценить наличие признаков стабилизации в данном сегменте крупнейшей мировой экономики. В 23:01 GMT выйдет оценка потребительской уверенности в Великобритании от строительного общества Nationwide.
В среду в 01:30 GMT выйдут данные торгового баланса Австралии за март. Индексы PMI в секторе услуг Германии, еврозоны и Великобритании выйдут в 07:55 GMT, 08:00 GMT и 08:30 GMT, соответственно. В 09:00 GMT будет опубликован отчет о розничных продажах в еврозоне за март.
Во второй половине дня в 12:15 GMT выйдут данные об изменении в апреле числа рабочих мест в частном секторе экономики США (ADP Employment Change), которые могут дать представление о состоянии рынка труда в целом в преддверии выхода payrolls.
В 12:30 GMT будет опубликован отчет о количестве разрешений на строительство, выданных в марте в Канаде, а в 14:00 GMT нас ожидает апрельский индекс Ivey Purchasing Managers Index
Уровень безработицы в Новой Зеландии в первом квартале будет опубликован в 22:45 GMT.
Выступление президента ШНБ Рота, время начала которого уточняется, может стать определяющим для ближайших перспектив швейцарского франка. В частности следует обратить внимание на возможные намеки главы центрального банка в отношении политики валютных интервенций.
В четверг в 01:30 GMT выйдут данные о состоянии рынка занятости Австралии, в частности уровень безработицы. Основными событиями дня станут объявления итогов встреч Банка Англии (в 11:00 GMT) и Европейского центрального банка (в 11:45 GMT). Кроме того, как обычно серьезный интерес будет представлять пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, которая, как обычно начнется в 12:30 GMT.Также ожидается, что на данном заседании станут известны дополнительные, нетрадиционные меры, на которые ЕЦБ готов пойти для борьбы с кризисом. Так, на прошлой неделе представитель ЕЦБ Новотны заявил, что центральный банк "готов к применению нетрадиционных мер реализации монетарной политики".
В пятницу основным событием дня станет публикация в 12:30 GMT данных о состоянии рынка труда США за апрель (payrolls).

00:00 Япония Greenery Day
00:00 Великобритания May Bank Holiday
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 1 кв. 0.0% -0.8%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 1 кв. -3.9% -3.3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.4% -5.3%
06:00 Германия Розничные продажи март 0.2% -0.2%
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере апрель 35 35
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере май 36.7 36.7

00:00 Япония Greenery Day
00:00 Великобритания May Bank Holiday
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, кв/кв 1 кв. 0.0% -0.8%
01:30 Австралия Индекс цен на жилье, г/г 1 кв. -3.9% -3.3%
06:00 Германия Розничные продажи, г/г март -0.4% -5.3%
06:00 Германия Розничные продажи март 0.2% -0.2%
07:55 Германия Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере апрель 35 35
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере май 36.7 36.7