Новости и прогнозы рынков CFD — 07-05-2009

06:00 Германия Текущий баланс, млрд.,март 5.6
06:00 Германия Торговый баланс, млрд.,март 8.7
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе), г/г,апрель -0.4% -3.3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на входе),апрель 1.0% 0.8%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение ( на выходе), г/г,апрель 3.3% 2.4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей, базовое значение ( на выходе),апрель 0.2% 0.2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе), г/г,апрель 2.0% 0.8%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей ( на выходе),апрель 0.1% 0.2%
10:00 Германия Промышленное производство, г/г,март -20.6%
10:00 Германия Промышленное производство,март -2.9%
11:00 Канада Уровень безработицы,апрель 8.0%
11:00 Канада Занятость,апрель -61.3K
12:30 США Средняя рабочая неделя,апрель 33.2 33.2
12:30 США Среднечасовой доход,апрель 0.2% 0.2%
12:30 США Уровень безработицы,апрель 8.5% 8.9%
12:30 США Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора,апрель -663K -620K
14:00 США Оптовые запасы,март -1.5% -0.9%

Brean Murray повысил рейтинг Churchill Downs с Hold на Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Cooper Tire с Hold на Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг MasTec с Hold на Buy
Sterne Agee повысил рейтинг Quanta Services с Sell на Neutral
Caris & Company повысил рейтинг Par Pharmaceutical с Above Average на Buy

GBP/USD пара резко выросла от минимума сессии $1.4941 к уровню $1.5000, на рынке отмечают что покупают стерлинг французские и английские имена.

General Motors Corp
General Motors Corp.объявила об убытках в I квартале 2009 г. в размере $6 млрд. Выручка некогда крупнейшей автокомпании мира упала при этом на $30 млрд. Потери GM составили $9,78 на акцию по сравнению с убытком в $5,80, понесенным годом ранее. Компания, получившая $15,4 млрд. государственных кредитов должна до 1 июня закончить подготовку к реструктуризации или же приступить к процедуре банкротства в соответствии с главой 11 американского законодательства в этой сфере. Выручка GM за первые три месяца года снизилась на 47% - с $42,4 млрд. до $22,4 млрд.

Bank Of America Corporation
Bank of America Corp. опроверг информацию, появившуюся ранее в газете Financial Times, что планирует привлечь дополнительный капитал в размере более $10 млрд."Сообщение в FT полностью неточно. Bank of America не получал от ФРС окончательных результатов (теста). Банк не работает над планом по привлечению $10 млрд.", - заявил Reuters Скотт Сильвестри, официальный пресс-секретарь BofA.

Cablevision Systems
Компания, специализирующаяся на предоставлении услуг кабельного телевидения, в первом квартале получила прибыль$20,2 млн или 7 центов на акцию.Выручка увеличилась на 10,6% до $1,903 млрд.

Allstate Corp
По ожиданиям аналитиков агентства Рейтер Thomson, страховая компания Allstate Corp сообщит о доходе в первом квартале $1.23 на акцию.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне выхода отчетности крупных компаний. Бумаги Societe Generale подешевели на 7,2% после сообщения о потерях банка в первом квартале, акции автопроизводителя Porsche упали в цене на 10%, после того, как стало известно о согласии владельцев компании на слияние с Volkswagen AG. Акции Lloyds Banking Group потеряли 14,3%. Банк заявил о продолжающемся росте убытков ввиду понижения стоимости корпоративных активов. Lloyds повторил свое предупреждение о скорректированных доналоговых убытках по итогам финансового года.
По итогам торгов FTSE 100 -0,27% до 4384,57 пункта, DAX снизился на 1,60% до 4802,84 пункта,CAC 40 потерял 1,14% до 3246,23 пункта.

GBP/USD пара торгуется в коридоре между ранее достигнутого минимума на $1.4996 и $1.5020 и все еще выглядит "тяжелой". Аналитики отмечают, что ниже уровня $1.4990/80 располагаются стоп-ордера. Инвестора ожидают официальных результатов стресс-теста американских банков и торги проходят малыми объемами, которыхне хватает для достижения области стоп-ордеров.

Основные индексы расширили потери обновив сессионные минимумы. Финансовый сектор упал на 1.5%. Но прибыль, достигнутая в начале сессии, еще сохраняется. Напомним, что подъем в начале торгов составил 3.5%. Однако на фоне общего ослабления сектор здравоохранения торгуется в зеленой зоне. Рост составил 2.5% благодаря укреплению акций компаний UnitedHealth (+1.84), Pfizer (+0.45), and Abbott Labs (+1.43).

Американский доллар в четверг рос по отношению к основным мировым валютам, поскольку инвесторов вдохновили результаты стресс-теста американских банков. Министр финансов США Тимоти Гайтнер заверил, что ни одному из проверенных банков не грозит банкротство. Инвесторы испытали облегчение и сразу же потеряли интерес к такой стабильной валюте, как иена, предпочитая более рискованные операции. В США замедлился рост сокращений рабочих мест, что также благоприятно сказалось на долларе, дав основание надеяться на окончание рецессии.Также сегодня состоялось очередное заседание Банка Англии, по итогам которого было принято решение сохранить ключевую ставку неизменной на уровне 0,5%. При этом регулятор объявил об увеличении масштабов программы выкупа государственных и корпоративных облигаций с нынешних 75 млрд. до 125 млрд. фунтов. По мнению, ЦБ Великобритании, для приобретения долговых бумаг ему понадобится около 3 месяцев (более 50 млрд. фунтов уже потрачено). Решение в очередной раз включить печатный станок больно ударило по курсу фунта на рынке Forex. О мерах количественного смягчения объявили сегодня и в ЕЦБ. Так по итогам своего заседания европейский регулятор, как и ожидалось, снизил ставку на 0,25%, доведя ее значение до минимального уровня за всю истории существования данного института (образован 1 июня 1998 г.). Вместе с тем на пресс-конференции глава Европейского Банка заявил о планах по покупке обеспеченных долговых бумаг. При этом детали новой программы будут раскрыты в июне. По мнению Трише, первоначально речь может идти о сумме в 60 млрд. евро. Рынок неоднозначно отреагировал на решение Банка Еврозоны. С одной стороны возможные необеспеченные вливания должны ослабить евро, с другой новые меры могут способствовать более быстрому восстановлению экономики региона. В итоге, опустившись в первые минуты ниже отметки $1,33 в дальнейшем европейская валюта не только отыграла потери, но и пробила отметку $1,34, обновив месячные максимумы.
В данный момент внимание инвесторов сосредотачивается на результатах стресс-теста, которые будут опубликованы в 21:00 GMT

Надежда на то, что мировой финансовый кризис достиг дна, отвлечет внимание инвесторов от золота как надежного объекта инвестиций, но с другой стороны поднимет привлекательность металла как страховки от инфляции, считает аналитик Standard Bank Вальтер де Вет.
На данный момент майские фьючерсы торгуются на уровне $910.40 за тройскую унцию, напомним что в первой половине дня цена поднималась до уровня $924.00 за тройскую унцию.

General Motors (GM) сообщил, что по итогам первого квартала убыток компании составил $6 млрд.. Продажи автомобилей снизились на 21%, однако, результат оказался все же лучше прогнозов. В среду вечером Cisco (CSCO) сообщил о падении квартальной прибыли и продаж, однако заявил о позитивных тенденциях в деятельности компании.
В 2100GMT будут опубликованы официальные результаты стресс-тестов крупнейших американских банков. Влияние на рынок данных может быть ограниченным после того, как вчера в результате утечки информации стало известно, что Bank of America (BAC) может потребоваться дополнительных средств на сумму около $34 млрд., а Wells Fargo (WFC) около $15 млрд. JPMorgan Chase (JPM) и American Express (AXP) по предварительным данным не нуждаются во вливании капитала.
В своем вчерашнем интервью Секретарь Казначейства США Тим Гейтнер заявил, что ни одному из 19 банков, проходящих стресс-тесты банкротство не грозит.
Фактором давления на рынок стали неоднозначные результаты продаж розничных сетей, которые оставили в тени снижение jobless claims и позитивные ожидания результатов стресс-тестов крупнейших банков.
Количество американцев впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе составило 601,000 по сравнению с 635,000 в предыдущем периоде, сообщил Департамент Труда. Показатель достиг минимального уровня за последние 3 месяца.
Тем не менее, количество повторных обращений достигло 6.35 млн. - 14 подряд рекордный максимум.
Еще один правительственный отчет зафиксировал рост производительности труда в первом квартале на 0.8% после снижения показателя на 0.6% в предыдущем периоде. Экономисты ожидали более скромный рост, на 0.6%. Расходы на оплату труда (Unit labor costs) выросли на 3.3% после увеличения на 5.7% в четвертом квартале 2008 года.
Продажи Wal-Mart Stores (WMT) в апреле оказались лучше прогнозов, однако ситуация в секторе остается не определенной, в связи со снижением потребительской активности в период рецессии.
Wal-Mart сообщил о росте продаж в магазинах открытых больше года на 5% по сравнению с прогнозом в 2.8%. Результат Сhildren's Place (PLCE) составил 5%, благодаря чему акции компании подскочили на 12%.
Продажи сети подростковой одежды Hot Topic (HOTT) выросли на 3.1% против прогноза роста на 7%, в результате акции компании обвалились на 22%.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представит страховая группа AIG (AIG).
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.23% с 3.14% в среду.
Июньский контракт на поставку сырой нефти прибавил в цене $1.27 до $57.61 за баррель.
Июньское золото на COMEX подорожало на $3 до $914 за тройскую унцию.

Сегодняшняя сессия отличается волатильностью- после достижения уровней близким к максимальным с начала года, индексы резко развернулись. тем не менее, определенную поддержку рынку оказывает укрепление нефтяного, а также банковского секторов. В составе которого лидирующие позиции занимают HSBC (HSBA) и BNP Paribas (BNP), а наиболее значительные потери несут Lloyds Banking Group (LLOY) и Commerzbank (CBK). Продажи BHP Billiton (BLT) сдерживают укрепление горно-добывающего сектора.
FTSE-100 +16 п.п. (+0.4%)

HFE по поводу роста производительности труда в первом квартале на 0.8% отмечает, что "это хороший результат, принимая во внимание обстоятельства; в последний раз, когда было зафиксировано сравнимое с нынешним падение ВВП - во втором квартале 1980 года - производительность труда снизилась на 4.4%."

"Вероятность того, что количество новых заявок на получение пособия по безработице достигло своего пика, в настоящее время очевидно выросла. Закрытие ряда автосборочных предприятий может привести к краткосрочному всплеску показателя, однако, в целом в течение ближайших месяцев мы ожидаем снижения темпов снижения занятости ."

USD/JPY Y98.00, Y99.00, Y100.00, Y102.50
EUR/USD $1.3200, $1.3210, $1.3270, $1.3280, $1.3300, $1.3380, $1.3500
AUD/USD $0.7500
EUR/AUD A$1.8000
ЕUR/CHF Chf1.5150, Chf1.5190

Основные индексы откатили от сессионных пиков в связи с разворотом влиятельного финансового сектора, рост которого еще несколько минут назад достигал 3.5%, а к настоящему времени сократился до 1.1%.
Также следует отметить активизацию давления на технологический сектор (-1.8%). Nasdaq 100, значительную часть которого составляют крупнейшие технологические компании, в настоящее время торгуется на 1.2% ниже уровня закрытия среды, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Cisco (CSCO 19.19, -0.42).

Лидеры роста NSHA +140.9%, BONT +28.4%, VICL +26.7%, TEN +26.4%, HBAN +21.5%, HNSN +21.1%, COF +19.4%, GCA +19.3%, FITB +18.8%, BAC +18.5%, GNW +18.1%, THQI +16.6%, TDC +15.5%, ECLP +15.2%, LHCG +15.2%, AIG +14.1%, ATPG +14%, GPOR +13.4%, AEL +13.3%, IRE +13%, CTCM +13%, ULTR +12.7%, C +12.2%, YRCW +11.9%, SGY +11.8%.

Аутсайдеры: HOTT -20.8%, PACR -16.6%, HT -16.4%, EZCH -15.7%, DGIT -14.7%, CECO -14.3%, FOE -14.2%, WG -13.4%, BBBB -13.1%, FTK -13%, LYG -11.8%, ENER -11.4%, NICE -11.4%, FAZ -11.1%.

Финансовый сектор (+2.8%) продолжает рост, который с начала недели превысил уже 20% и тем самым поддерживает укрепление широкого рынка.
Одним из исключений на данный момент является телекоммуникационный сектор (-2.4%), слабость которого в значительной мере вызвана продажами в сегменте интегрированных телекомов (-2.3%).
Treasuries находятся под существенным давлением. Цена 10-летних обязательств снизилась на 20 тиков, в результате чего доходность инструмента достигла максимальной с начала года отметки 3.25%.

Herrmann Forecasting отмечает, что количество новых заявок на получение пособия по безработице (unemploy claims) снизилось, что "указывает на восстановление non-farm payrolls до -425k/мес к июлю 2009."

Кросс укрепляет свои позиции. Ближайшим сопротивлением представляется 200-дневное скользящее среднее в области Y132.64. Закрытие выше данной отметки откроет дорогу дальнейшему росту. Ордера на продажу отмечаются вплоть до Y132.80, а стопы размещены на Y132.90 и Y133.10.

Wall Street в четверг откроется ростом основных индексов после того, как Секретарь Казначейства США Тимоти Гейтнер дал позитивные комментарии в отношении состояния банковской системы США, а убыток General Motors оказался не таким значительным как предполагалось.
Инвесторы также ожидают публикации результатов продаж крупнейших ритейлеров.

- HICP по всей вероятности останется ниже отметки 2% в 2010
- инфляционные ожидания прочно сдержаны и риски ценовой стабильности сбалансированы.

- принятые сегодня решения имеют целью снижение процентных ставок на рынках капитала
- отмечаются слабые признаки стабилизации экономики на низком уровне
- тем не менее, мировая экономика и экономика еврозоны переживают серьезный спад
- внутренний спрос будет крайне низким в 2009, и начнет понемногу восстанавливаться в 2010
- в течение ближайших месяцев ожидается сохранение негативных тенденций на рынке занятости
- инфляционные ожидания по прежнему прочно сдержаны
- анализ показывает, что инфляционное давление снижается и монетарная стабильность в среднесрочном периоде сохранится
- ослабление экономики в первом квартале оказалось более явным чем это предполагалось, однако, данные свидетельствуют о стабилизации ситуации на очень низком уровне.

- мы приняли решение продолжить политику усиленной поддержки кредитной активности.

Были опубликованные следующие даные:
11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 0.50%
11:45 Е16 Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1,00%

Рынок ожидал публикации решений центральных банков евро зоны и Великобритании по учетной ставки.
Оба центробанка оправдали прогнозы аналитиков - ЕЦБ снизил учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,00%, в то время как Банк Англии оставил ее неизменной на уровне 0,50%.
Также стоит отметить, что Банк Англии сообщил о увеличении количественного смягчения. Целевой объем покупок облигаций был увеличен до уровня 125 млрд фунтов с 75 млрд фунтов. Покупки планируется завершить в ближайшие три месяца. Центральный банк Великобритании в своем заявлении отметил наличие некоторых признаков, которые
указывают на замедление спада.
Сообщение о увеличении объема покупок облигаций стало причиной продаж стерлинга, который на этом фоне обновил сессионные минимумы.
Информацию относительно принятия нестандартных мер ЕЦБ обнародует президент центробанка Жан-Клод Трише в своем выступлении, которое состоится в 12:30 GMT.
В центре внимания рынка также находится ситуация на рынке труда США. Опубликованные вчера данные ADP показали резкое снижение темпов сокращения рабочих мест (-491К против прогноза -645К), что привело к пересмотру в лучшую сторону более важного отчета – payrolls, который будет опубликован завтра. На текущий момент средние прогнозы по payrolls составляют -600К после падения на 663К в марте.
Данные по рынку труда США и ожидания публикации завтрашнего отчета payrolls оказывают давление на йену, поскольку стимулируют инвесторов покупать высоко доходные валюты.
Лучшие чем ожидалось данные по занятости в Австралии продолжили оказывать поддержку австралийскому доллару, который сегодня обновил максимумы текущего года против доллара США. Согласно опубликованным данным в апреле в экономики Австралии было создано 27,3К рабочих мест, а уровень безработицы снизился до отметки 5,4%. В марте данные показатели были намного слабее - -34,7К и 5,7% соответственно. В апреле аналитики ожидали снижения числа занятых на 25К и роста безработицы до уровня 5,9%.

EUR/USD получив дополнительный импульс после оглашения решения ЕЦБ пара обновила сессионный максимум и укрепилась в область $1,3360

После окончания заседания Банка Англии. который принял решение увеличить количественное смягчение экономики, стерлинг резко снизился. Пара обновила сессионный минимум и в данный момент тестирует поддержку в области $1,5060.

- целевой объем покупок облигаций был увеличен до уровня 125 млрд фунтов с 75 млрд фунтов
- покупки планируется завершить в ближайшие три месяца
- есть признаки замедления спада

Рынок ожидает публикации решений центральных банков евро зоны и Великобритании по учетной ставки.
Что касается ЕЦБ, то участники рынка полагаю, что центральный банк евро зоны пойдет на нетрадиционные меры для борьбы с кризисом вслед за ФРС и Банком Англии и снизит снизит учетную ставку на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.
"Снижение ставки на 25 базисных пункта не окажет заметного влияния на рынок. Только новости о нетрадиционных мерах могут обеспечить достаточный импульс для рынка." - Lutz Karpowitz, валютный стратег Commerzbank AG. - " Трише будет трудно прийти к консенсусу по поводу новых мер. Вероятность количественного ослабления будет оказывать давление на евро ".
"Некоторые участники рынка ожидают резкого перехода ЕЦБ к крупным покупкам облигаций." - Masafumi Yamamoto, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Токио. – «Именно это является причиной продаж евро».
По мнению большинства аналитиков Банк Англии оставит учетную ставку на уровне 0,50%.
В центре внимания рынка также находится ситуация на рынке труда США. Опубликованные вчера данные ADP показали резкое снижение темпов сокращения рабочих мест (-491К против прогноза -645К), что привело к пересмотру в лучшую сторону более важного отчета – payrolls, который будет опубликован завтра. На текущий момент средние прогнозы по payrolls составляют -600К после падения на 663К в марте.
Данные по рынку труда США и ожидания публикации завтрашнего отчета payrolls оказывают давление на йену, поскольку стимулируют инвесторов покупать высоко доходные валюты.
«Темпы снижения занятости в частном секторе являются катастрофическими, однако апрельские данные на уровне -491K являются не такими мрачными. Мы по-прежнему настроены очень скептически, однако, сейчас появляются мысли относительно того, что экономика становится на путь выздоровления.» -Ian Shepherdson, экономист HFE. HFE пересмотрел свой прогноз по пятничным данным payrolls до -500K с -650K.
Кроме того, на динамику рынка оказывает влияние ожидания запланированной на сегодня публикации результатов стресс-тестов американских банков, около 10 из которых, по сведениям компетентных источников, могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Ранее регулирующие органы сообщили, что дляBank of America Corp. объем дополнительных средств составляет около $34 млрд. Сумма, необходимая Citigroup Inc. несколько меньше, а JPMorgan Chase & Co. вообще нет необходимости формировать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков.
"Результаты данного теста не выглядят так плохо, как опасались участники рынка, поэтому пессимистичные настроения, скорее всего, должны исчезнуть." -Yuji Saito, главный валютный стратег Societe Generale SA в Токио. - "Это должно оказать давление на йену."
Лучшие чем ожидалось данные по занятости в Австралии продолжили оказывать поддержку австралийскому доллару, который сегодня обновил максимумы текущего года против доллара США. Согласно опубликованным данным в апреле в экономики Австралии было создано 27,3К рабочих мест, а уровень безработицы снизился до отметки 5,4%. В марте данные показатели были намного слабее - -34,7К и 5,7% соответственно. В апреле аналитики ожидали снижения числа занятых на 25К и роста безработицы до уровня 5,9%.

RDQ скептически смотрит на данные ADP. "Данные по пособим по безработице, компонент занятости индикатора потребительской уверенности, а также компонент занятости индекса ISM указывают на то, что пятничные данные по payrolls будут лучше чем среднемесячное значение показателя за первый квартал текущего года. Однако, степень данного улучшения будет ниже чем предполагает отчет ADP. Мы по-прежнему ожидаем снижения payrolls на 600К в апреле."

Уровень сопротивления 3: Y100.70
Уровень сопротивления 2: Y100.00
Уровень сопротивления 1: Y99.50
Текущая цена: Y99.37
Уровень поддержки 1: Y98.00
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y96.70
Комментарий: Пара вернулась в область недельных максимумов. Ближайшее сопротивление - область максимумов 01-04 мая на Y99.50, далее важным уровнем является область максимумов 10-12 апреля на Y100.70. Ближайшая поддержка на Y98.00 (38.2%Фибо роста с Y95.60 до Y99.50) остается в силе. Ниже потери могут увеличиться до Y97.60, а затем – к канальной линии поддержки от 21 января на Y96.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1410
Текущая цена: Chf 1.1374
Уровень поддержки 1:Chf1.1280
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Пара обновила сессионный максимум, который в настоящий момент является ближайшим сопротивлением. Выше Chf1,1410 целью роста станет Chf1.1440, а затем - Chf1.1490/00 (50% Фибо падения с Chf1.1740 до Chf1.1240). Промежуточная поддержка находится в районе Chf1.1280, более сильная поддержка остается на Chf1.1240 (вчерашний минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.1160 (минимум 16 января).

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5280
Уровень сопротивления 1:$1.5160
Текущая цена: $1.5120
Уровень поддержки 1:$1.4980
Уровень поддержки 2:$1.4840
Уровень поддержки 3:$1.4760
Комментарий: Стерлинг продолжает торговаться возле прежних уровней, немногим ниже сессионного максимума на $1.5160 (сильное сопротивление). Выше восстановление может достичь $1.5280. Более сильным уровнем является $1.5360 (максимумы 08-09 января 2009 года). Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на $1.4980. Ниже потери могут увеличиться до $1.4840 и $1.4760.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3430
Уровень сопротивления 1: $1.3320
Текущая цена: $1.3300
Уровень поддержки 1: $1.3240
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3040
Комментарий: Пара обновила минимумы однако техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области минимумов среды на $1.3240. Более сильная поддержка находится в области канальной линии от 22 апреля на $1.3150. Ее пробитие увеличит потери курса до $1.3040. Промежуточным сопротивлением является сессионный максимум на $1.3320. Выше – на $1.3430 (вершина среды). Более важным сопротивлением можно назвать верхнюю границу канала на $1.3500.

После данных по отчету ADP экономисты Nomura пересмотрели свой прогноз по отчету payroll до -575К с -625К.

USD/JPY
Ордера на продажу Y99.00/10 со стопами на Y99.30

EUR/USD
Ордера на продажу $1.3315/30

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил резким ростом. Индекс Nikkei вырос на 408.33 пункта или 4.55% до уровня 9385.70, достигнув тем самым максимального за последние пол года уровня. Индекс TOPIX добавил 39.08 пункта до 885.93. Объем торгов на Nikkei составил 2.145 млрд акций; акции 201 компонента индекса по итогам сегодняшней сессии выросли в цене, 19 снизились и 5 остались нанеизменном уровне.

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Уровень безработицы апрель 5,4%
01:30 Австралия Изменение количества занятых апрель 27,3К

На фоне спекуляций относительно сегодняшнего заседания ЕЦБ евро несет потери против доллара. Причиной снижения единой валюты являются ожидания участников рынка того, что центральный банк евро зоны пойдет на нетрадиционные меры для борьбы с кризисом вслед заФРС и Банком Англии.
Что касается учетной ставки, то по мнению аналитиков ЕЦБ снизит ее на сегодняшнем заседании на 25 базисных пункта до уровня 1,00%.
В центре внимания рынка также находится ситуация на рынке труда США. Опубликованные вчера данные ADP показали резкое снижение темпов сокращения рабочих мест (-4+1К против прогноза -645К), что привело к пересмотру в лучшую сторону более важного отчета – payrolls, который будет опубликован завтра. На текущий момент средние прогнозы по payrolls составляют -600К после падения на 663К в марте.
Данные по рынку труда США и ожидания публикации завтрашнего отчета payrolls оказывают давление на йену, поскольку стимулируют инвесторов покупать высоко доходные валюты.
Кроме того, на динамику рынка оказывает влияние ожидания запланированной на сегодня публикации результатов стресс-тестов американских банков, около 10 из которых, по сведениям компетентных источников, могут потребоваться дополнительные вливания капитала. Ранее регулирующие органы сообщили, что дляBank of America Corp. объем дополнительных средств составляет около $34 млрд. Сумма, необходимая Citigroup Inc. несколько меньше, а JPMorgan Chase & Co. вообще нет необходимости формировать дополнительные резервы для покрытия возможных убытков.
Лучшие чем ожидалось данные по занятости в Австралии поддержали австралийский доллар, который сегодня обновил максимумы текущего года против доллара США. Согласно опубликованным данным в апреле в экономики Австралии было создано 27,3К рабочих мест, а уровень безработицы снизился до отметки 5,4%. В марте данные показатели были намного слабее - -34,7К и 5,7% соответственно. В апреле аналитики ожидали снижения числа занятых на 25К и роста безработицы до уровня 5,9%.

EUR/USD начав сессию в области $1,3310 пара снизилась и в начали европейской сессии торговалась в районе $1,3270

USD/JPY Y98.00, Y99.00, Y100.00, Y102.50
EUR/USD $1.3210, $1.3270, $1.3280, $1.3300, $1.3380, $1.3500
AUD/USD $0.7500

Аналитик Тони Кресченци из Miller, Tabak полагает, что после сегодняшней публикации отчета ADP следует ожидать пересмотра прогнозов payrolls с повышением. Эксперт также считает, что "влияние данных о состоянии рынка труда может быть снижено свидетельствами снижения темпов падения экономической активности. В этой связи сохранение тенденции роста привлекательности рисковых активов не станет сюрпризом."

BBC
Банк ВТБ в апреле потерял почти 28 млрд. рублей
Второй по величине государственный российский банк - ВТБ - за первые четыре месяца этого года понес чистый убыток в размере 25,87 млрд. рублей (около 800 млн. долларов по текущему курсу). В сообщении банка указывается, что за первый квартал ВТБ добился чистой прибыли в 1,99 млрд. рублей (60 млн. долларов), однако в течение апреля потери составили 27,86 миллиардов. В результате чистый убыток за январь-апрель 2009 года перекрыл объем чистой прибыли, полученной банком за весь 2008 год.
"ГАЗ" продает британскую LDV малазийцам
Британская автомобильная фирма LDV, принадлежащая российской корпорации "ГАЗ", будет продана малазийской компании Weststar. По словам директора LDV по маркетингу Гая Джонса, сделка поможет сохранить автомобильную фабрику в английском Бирмингеме, однако у менеджмента компании нет уверенности в том, что удастся сохранить все рабочие места. В конце апреля LDV объявила себя банкротом и подала заявление о введении внешнего управления, которое в среду должен был рассмотреть суд, однако в связи с предстоящей продажей компании заявление было отозвано.
Судья отверг просьбу об отсрочке продажи Chrysler
Судья, управляющий процессом банкротства компании Chrysler, сделал существенный шаг вперед в деле продажи большей части активов Chrysler ее итальянскому конкуренту - компании Fiat. Судья Артур Гонсалес отклонил аргументы группы кредиторов, недовольных реконструкцией компании Chrysler. Они обратилась в суд Нью-Йорка с просьбой приостановить процесс банкротства.

Deutsche Welle
Fiat может приобрести Saab
Компания Fiat стремится к первенству на мировом авторынке. Одновременно с переговорами о приобретении Opel и Chrysler итальянский автоконцерн заявил о своем интересе к шведскому предприятию Saab.
Porsche готов объединиться с Volkswagen
В среду, 6 мая, члены правления компании Porsche Automobil Holding заявили о готовности к слиянию производителя спортивных автомобилей Porsche с автоконцерном Volkswagen. Это решение вызвано серьезными финансовыми трудностями, с которыми Porsche столкнулся в результате покупки контрольного пакета акций крупнейшего в Европе автоконцерна Volkswagen.

The Wall Street Journal
Европейский газопроводный проект получает ускорение на фоне кризиса
Снижение спроса и цен на топливо умерило аппетит России к покупке газа из Центральной Азии. В итоге может высвободиться топливо для европейского трубопроводного проекта Nabucco, утверждают аналитики, несмотря на то, что проект все еще проблематичен.

El Pais
Разгорается "свиная война"
Требования защитить национальную промышленность и рабочие места лежат в основе запрета властей некоторых стран на экспорт свинины. Так, Россия запретила ввоз не только свинины из Испании, Мексики, Канады и Британии, но и курятины и телятины из США.

Independent
Россия наложила запрет на импорт свинины из Великобритании
Запрет наложен из опасений распространения свиного гриппа. Ранее эти меры были применены к Мексике, Испании, нескольким штатам США. Испания и США назвали эти меры "неоправданными", поскольку не было доказано, что вирус может передаваться через мясо.

Экономист Стивен Рикчуто из Mizuho говорит, что ADP оказался слабее ожиданий, в результате чего "консенсус-прогноз апрельских payrolls вероятно будет повышен до -550k." Тем не менее, эксперт сохраняет свой прогноз на уровне -675,000, поскольку количество первичных обращений за пособием по безработице ( initial unemploy claims) демонстрирует весьма слабое сокращение, кроме того, не следует забывать "о значительном росте числа повторных обращений в период марта-апреля."

Закрытие фондового рынка:
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы пятый день кряду укрепляют свои позиции. На этот раз главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные результаты BNP Paribas SA, Bayerische Motoren Werke AG и Carlsberg A/S, а также новые признаки ослабления рецессии.
Акции BNP, крупнейшего французского банка, подскочили на 7.3% после сообщения, что чистая прибыль компании превысила прогнозы. BMW прибавил 2.6%, после того, как убыток крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс оказался слабее прогнозов. Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, купившей в прошлом году Scottish & Newcastle Plc, прибавили 14%, а британского банка Standard Chartered, заявившего на прошлой неделе о "позитивном начале года" выросли сегодня на 9.2%.
В результате индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1.4%.
Сегодня был опубликован отчет ADP Employer Services, в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест. Кроме того, в апреле было зафиксировано замедление темпов падения активности в секторе услуг экономики еврозоны до минимального уровня за последние 6 месяцев.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов
В итоге Dow и S&P 500 завершили день солидным ростом, а Nasdaq лишь к концу сессии смог закрепиться на положительной территории.

В среду евро упал против доллара США в связи со спекуляциями, что в четверг ЕЦБ снизит процентную ставку и, быть может, объявит о намерении предпринять нетрадиционные меры для стимулирования экономического роста. По мнению большинства экспертов в четверг основная процентная ставка будет снижена на 25 б.п., до 1.00%.
Определенную поддержку доллару смогла оказать публикация отчета ADP Employer Services в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест. В связи с этим можно ожидать пересмотра с повышением прогноза данных по рынку труда США в целом (payrolls), которые Министерство Труда опубликует в ближайшую пятницу. В настоящее время средний прогноз предполагает, что в общей сложности в крупнейшей мировой экономике, без учета сектора сельского хозяйства, в прошлом месяце количество рабочих мест сократилось на 603,000 по сравнению с 663,000 в марте.

EUR/USD показал минимумы на $1.3250, после чего восстановился к $1.3370. Откат к $1.3270 был временным и курс вскоре вернулся к $1.3350.

Уровень сопротивления 3: Y100.70
Уровень сопротивления 2: Y99.50
Уровень сопротивления 1: Y98.80
Текущая цена: Y98.55
Уровень поддержки 1: Y98.00
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y96.70
Комментарий: Доллар пытается сохранить свои позиции. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на Y98.80. Более важным сопротивлением остается область максимумов 01-04 мая на Y99.50, далее – область максимумов 10-12 апреля на Y100.70. Ближайшая поддержка на Y98.00 (38.2% Фибо роста с Y95.60 до Y99.50) остается в силе. Ниже потери могут увеличиться до Y97.60, а затем – к канальной линии поддержки от 21 января на Y96.70.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1500
Уровень сопротивления 2: Chf1.1440
Уровень сопротивления 1: Chf1.1380
Текущая цена: Chf 1.1355
Уровень поддержки 1:Chf1.1280
Уровень поддержки 2: Chf1.1240
Уровень поддержки 3: Chf1.1160
Комментарий: Техническая картина по доллару не изменилась. Сильное сопротивление остается в области вчерашних максимумов на Chf1.1380. Выше целью роста станет Chf1.1440, а затем - Chf1.1490/00 (50% Фибо падения с Chf1.1740 до Chf1.1240). Промежуточная поддержка находится в районе Chf1.1280, более сильная поддержка остается на Chf1.1240 (вчерашний минимум). Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.1160 (минимум 16 января).

Цены на нефть продолжают расти на утренней сессии, при этом основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 21 цент до $56.55 за баррель. Сессионный макси мум был установлен на $56.90 за баррель.

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5280
Уровень сопротивления 1:$1.5160
Текущая цена: $1.5130
Уровень поддержки 1:$1.4980
Уровень поддержки 2:$1.4840
Уровень поддержки 3:$1.4760
Комментарий: Стерлинг немногим ниже сессионного максимума на $1.5160 (сильное сопротивление). Выше восстановление может достичь $1.5280. Более сильным уровнем является $1.5360 (максимумы 08-09 января 2009 года). Сильная поддержка находится в области минимумов вторника на $1.4980. Ниже потери могут увеличиться до $1.4840 и $1.4760.

Фондовый рынок Японии сегодня возобновил свою работу, завершив утреннюю сессию резким ростом: индекс взлетел на 401.65 пп или 4.47% до 9379.02; индекс TOPIX прибавил 37.38 пп или 4.41% до 884.23. Основную поддержку рынку оказал рост в финансовом и энергетическом секторах, в то время как технологический сектор несколько тормозил рост на фоне снижения индекса Nasdaq накануне вечером.

Уровень сопротивления 3: $1.3500
Уровень сопротивления 2: $1.3430
Уровень сопротивления 1: $1.3320
Текущая цена: $1.3297
Уровень поддержки 1: $1.3240
Уровень поддержки 2: $1.3150
Уровень поддержки 3: $1.3040
Комментарий: Евро торгуется в диапазоне в четверг. Ближайшая поддержка находится в области минимумов среды на $1.3240. Более сильная поддержка находится в области канальной линии от 22 апреля на $1.3150. Ее пробитие увеличит потери курса до $1.3040. Промежуточным сопротивлением является сессионный максимум на $1.3320. Выше – на $1.3430 (вершина среды). Более важным сопротивлением можно назвать верхнюю границу канала на $1.3500.

Change % Change Last
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

High Low Close
EUR/USD 1.3371 1.3244 1.3329
GBP/USD 1.5148 1.4991 1.5130
USD/JPY 99.06 97.96 98.29
USD/CHF 1.1384 1.1289 1.1311

EUR/JPY 132.38 129.87 131.04
EUR/GBP 0.8875 0.8802 0.8808
GBP/JPY 149.28 146.96 148.73
GBP/CHF 1.7134 1.6999 1.7119

01:30 Австралия Уровень безработицы апрель 5.7%
01:30 Австралия Изменение количества занятых апрель -34.7K
11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 Е16 Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.25%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 02.05 631K
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции. 1 кв. 2.4% 5.7%
13:30 США Производительность труда, предварительная оценка 1 кв. 0.8% -0.4%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. март -3.5 -7.4
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (06-07.04)

01:30 Австралия Уровень безработицы апрель 5.7%
01:30 Австралия Изменение количества занятых апрель -34.7K
11:00 Великобритания Решение по процентным ставкам Банка Англии 0.50% 0.50%
11:45 Е16 Решение по процентным ставкам ЕЦБ 1.00% 1.25%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 02.05 631K
13:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции. 1 кв. 2.4% 5.7%
13:30 США Производительность труда, предварительная оценка 1 кв. 0.8% -0.4%
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. март -3.5 -7.4
23:50 Япония Протокол встречи Банка Японии (06-07.04)

Закрытие фондового рынка:
FTSE +59.55 +1.37% 4,396.49
DAX +27.68 +0.57% 4,880.71
CAC +58.51 +1.81% 3,283.51
Dow +101.55 +1.21% 8,512.20
NASDAQ +4.98 +0.28% 1,759.10
S&P +15.73 +1.74% 919.53
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.152%
NYMEX Crude Oil +2.50 +4.64% 56.28
Gold +6.70 +0.74% 911.00

Фондовый рынок Японии в среду был закрыт в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы пятый день кряду укрепляют свои позиции. На этот раз главной причиной оптимизма инвесторов стали позитивные квартальные результаты BNP Paribas SA, Bayerische Motoren Werke AG и Carlsberg A/S, а также новые признаки ослабления рецессии.
Акции BNP, крупнейшего французского банка, подскочили на 7.3% после сообщения, что чистая прибыль компании превысила прогнозы. BMW прибавил 2.6%, после того, как убыток крупнейший в мире производитель автомобилей класса люкс оказался слабее прогнозов. Акции датской пивоваренной компании Carlsberg, купившей в прошлом году Scottish & Newcastle Plc, прибавили 14%, а британского банка Standard Chartered, заявившего на прошлой неделе о "позитивном начале года" выросли сегодня на 9.2%.
В результате индекс Dow Jones Stoxx 600 вырос на 1.4%.
Сегодня был опубликован отчет ADP Employer Services, в соответствии с которым американские компании в апреле сократили 491,000 рабочих мест по сравнению с 708,000 в предыдущем месяце. Эксперты ожидали, что будет сокращено 645,000 рабочих мест. Кроме того, в апреле было зафиксировано замедление темпов падения активности в секторе услуг экономикиеврозоны до минимального уровня за последние 6 месяцев.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов
В итоге Dow и S&P 500 завершили день солидным ростом, а Nasdaq лишь к концу сессии смог закрепиться на положительной территории.

Wedbush Morgan понизил рейтинг Marvel Entertainment с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Arcelor Mittal с Hold до Sell
UBS понизил рейтинг Barclays PLC с Neutral до Sell
UBS понизил рейтинг Royal Bank of Scotland с Neutral до Sell