Новости и прогнозы рынков CFD — 11-05-2009

Lazard Capital Mkts повысил рейтинг American Eagle с Hold до Buy
Credit Suisse повысил рейтинг Dow Chemical с Neutral до Outperform
Citigroup повысил рейтинг Universal Health с Hold до Buy

К завершению регулярной сессии Dow и S&P 500 возобновили снижение. Nasdaq также несет потери после того, как не смог удержаться на положительной территории.
Основным аутсайдером сегодня является финансовый сектор (-5.1%), который только что обновил свой сессионный минимум. Лидером же остается технологический сектор (+0.8%), который находится лишь немногим ниже своего сегодняшнего пика.

AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.

American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.

Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.

Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..

Убыток производителя телекоммуникационного оборудования Nortel Networks Corporation вырос до $507 млн., или $1.02 на акцию по сравнению с $138 млн., или 28 центами в прошлом году.

Пара в настоящее время торгуется в районе отметки $1.5150, восстанавливаясь после установления сессионного минимума в области $1.5070. Тем не менее, принимая во внимание приближающиеся события трейдеры не ожидают существенного укрепления пары и тестирования района сессионного пика $1.5246, или достигнутого в пятницу четырехмесячного максимума $1.5257. Стив Барроу из Standard Bank напоминает, что во вторник состоится аукцион по размещению 40-летних государственных обязательств (40-year conventional gilt), а также привязанных к индексам ценных бумаг со сроком погашения в 2047 году (index linked gilt). "Слабый спрос на любой из данных активов может негативно повлиять на рынок государственных облигаций и, возможно, также и на стерлинг," полагаетБарроу

Dow и S&P 500 продолжают нести существенные потери, в то время как Nasdaq удалось восстановиться после существенного снижения, достигавшего 1.9% и вернуться к нулевой отметке благодаря росту акций крупнейших представителей технологического сектора.

Джерри Фикчи из Brown Brothers Harriman рекомендует покупать евро на откатах к бывшей линии сопротивления, которая сегодня проходит на $1.3520, а также к 200-дневной скользящей средней, располагающейся в настоящее время в области $1.3455. Эксперт рекомендует размещать стопы ниже "линии восходящего тренда, берущего начало в области минимальных значений апреля/мая," которая находится на $1.3335. До тех пор, пока евро-доллар торгуется выше данной отметки рекомендуются "покупки пары на откатах," отмечает Фикчи.

Министр финансов Германии: ««Плохие банки» не должны стать обузой для налогоплательщиков»
- в конечном итоге владельцы активов должны будут понести расходы «плохих банков»

Коррекция на основных фондовых площадках мира стала причиной отступления йены от достигнутых на прошлой недели минимумов против основных валют.
"Мы наблюдаем некоторую консолидацию после пятничного движения. " - Camilla Sutton, валютный стратег Scotia Capital Inc. в Торонто. - "Ситуация не изменилась. Товарные валюты, такие, как австралийский доллар должны продолжить рост, а курс доллара и иены продолжат оставаться аутсайдерами."
Снижение фондовых индексов также стало причиной укрепления доллара против европейских валют. Напомним, что доллар США несет потери начиная с 18 марта, когда ФРС сообщила о планах прибегнуть к количественному смягчению для борьбы с кризисом.
"В общем, США готовы пойти на снижение доллара целях поддержания экономического роста в то время Европа действует более осмотрительно." - Bilal Hafeez, валютный стратег Deutsche Bank AG в Лондоне.
Индекс доллара, который отслеживает соотношение доллара с шестью валютами стран основных торговых партнеров США, в пятницу преодолел 200-дневную скользящую среднюю, что говорит о возможном дальнейшем падении индекса.
Корректировались сегодня и товарные валюты. Первое за семь последних торговых сессий показал австралийский доллар. 0,8% потерял канадский доллар. За последние два месяца рост австралийский доллар укрепился на 18% в то время как рост канадского доллара за аналогичный период составил 10%. Причиной недавнего роста товарных валют является повышение цен на сырье на фоне спекуляций о прохождении пика кризиса.

- Шаг за шагом, в экономике начинает быть заметен прогресс
- ожидает, что число рабочих мест будет сокращаться еще многие месяцы

Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.
Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Все основные сектора, за исключением технологического (+0,03%) находятся в красной зоне.
На фоне снижения фондовых рынков выросли в цене казначейские облигации, снижая тем самым свою доходность до 3.21% с 3.28% в пятницу.
Снизилась в цене стоимость кредитных ресурсов. 3-х месячная долларовая ставка Libor сократилась до уровня в 0,92% с 0,94% в пятницу.
Цены на нефть сегодня также снизились в цене. Июньский фьючеср WTI Nymex упал в цене на $0,50 до уровня $58,13 за баррель.
Золото на COMEX для поставок в июне упало в цене на $3,40 до уровня $911,50 за унцию.

На фоне сокращения потерь на основных фондовых площадках США пара отступила от достигнутых сессионных минимумов в области $1,3550 и в данный момент торгуется в районе $1,3630. Поддержку паре оказывает укрепление евро против йены. Пара EUR/JPY не смогла преодолеть область пятничных минимумов Y132,00 и повысилась в район Y133,00.

Стоит отметить, что в пятницу евродоллар преодолел достаточно значимый уровень сопротивления, который являлся областью 200-дневного скользящего среднего и линии сопротивления, которая построенная по максимум 15 июля и 18 декабря прошлого года.

Преодоление столь значимого уровня говорит о значительном потенциале предполагаемого роста.

На пути дальнейшего укрепления пары существенное сопротивление могут оказать уровни $1,4160 (50,0% FIBO падения с 15 июля по 28 октября прошлого года) и $1,4590 (61,8%). Однако для реализации сценария роста паре для начала стоит преодолеть отметку $1,3740 (38,2%).

На текущий момент ближайшими уровнями поддержки выступают $1,3550 – сессионный минимум, и $1,3480 – область 23,6% FIBO роста $1,2880-$1,3670 и максимума 7 мая.

Основные индексы США торгуются смешано. Все три индекса отступили от сессионных минимумов, вместе с тем Nasdaq также превысил нулевую отметку.
Поддержку индексам оказало сокращение потерь ценами на нефть, которые на данный момент все еще в «минусе» однако выше от сессионных минимумов.
На текущий момент июньский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $58,05 за баррель (-1.0%).
Потери несут все сектора за исключением технологического (+0,15%).

Marc Chandler, аналитик BBH: «На этой недели ожидается много важных статистических данных из США, самыми важными с которых будет статистика по розничным продажам поскольку есть вероятность улучшения показателя. Причина кроется в том, что в предприятий розничной торговли повысились заработки, чему значительно помогли пасхальные праздники. Повысить расходы также помогло снижение налогов и отчислений с фонда заработной платы.»

Согласно пересмотренным прогнозам, дефицит госбюджета в 2009 финансовом году и в 2010 будет на $90 млрд выше чем в феврале.
Для 2009 и 2010 финансового года согласно прогнозу дефицит бюджета составит 12,9% и 8,5% от ВВП соответственно. За 10 лет с 2010-19 совокупный бюджетный дефицит может увеличится примерно на $140 млрд.

EUR/USD: $1.3600, $1.3400, $1.3200
GBP/USD: $1.5150
EUR/CHF: Chf1.5050
USD/CAD: C$1.1600

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -15.60, фьючерс Nasdaq -24.50).
Причиной снижения Wall Street сегодня может стать фиксация прибыли инвесторами после пятничного роста на фоне отсутствия макроэкономических данных.
Дополнительной причиной ожидаемого снижения индексов станет падение цен на нефть, которые отступили от достигнутого на прошлой недели шести месячного максимума. На этом фоне могут подешеветь акции компонентов энергетического сектора.
Под давлением также будут находится акции финансовых компаний. Причиной продаж в данном секторе станет ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.

Снижение основных фондовых индексов Европы и ожидания негативного старта на основных американских фондовых площадках оказывает поддержку йене. Против евро японская валюта за сегодня потеряла около 230 пунктов.
В пятницу пара преодолела уровень 200-дневного скользящего среднего, однако сегодня не смогла удержать завоеванные позиции и вернулась обратно, ниже данного мувинга.
При сохранении давления и преодолении пятничного минимума в области Y132,00 снижение пары может продолжиться.

- есть много обнадеживающих признаков, но успокаиваться пока рано
- центробанк будет применять чрезвычайные меры до тех пор, пока это будет необходимо
- однако предпринимаемые центробанком меры могут стать препятствием на пути достижения ценовой стабильности
- ЕЦБ должен быть уверен в достижении долгосрочной ценовой стабильности
- нужно быть крайне внимательными, поскольку мы все еще сталкиваемся с многими проблемами

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Промышленное производство, м/м, март -1,4%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м,март -4.6%

Рынок сегодня корректирует пятничный рост цен на фоне отсутствия макроэкономических данных. Евро впервые за последние четыре дня торгуется с понижением. Инвестора фиксируют часть позиций на семинедельных максимумах, что привело к отрицательным торгам на фондовых площадках Европы. На прошлой неделе вышел Индекс цен производителей на входе (PPI input) который в Великобритании в апреле снизился в месячном исчислении на 1.0% при ожидавшемся росте в 0.8%; в годовом исчислении индекс снизился на 5.0% (наибольший спад с июля 2002 г.), прогнозировалось 3.5%. Рост индекса в марте пересмотрен с 1.0% до 1.3% в месячном исчислении.
Индекс цен производителей на выходе (PPI output) в апреле возрос в месячном исчислении на 0.6% при ожидавшихся 0.2%; в годовом исчислении индекс повысился на 1.2% (наименьший прирост с апреля 2004 г.), прогнозировалось 0.7%. Новозеландский доллар рос против доллара США 7-й день подряд после того, как премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что он будет «крайне удивлен», если рейтинг нации будет понижен в случае достижения прогнозных значений по бюджету. Напомним, что в январе, рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило рейтинг Новой Зеландии AA+ до негативного на опасениях, что дефицит платежного баланса страны и зарубежные кредиты негативно скажутся на экономике и инвестициях. Затем новозеландский доллар откатился в область европейских максимумов пятницы.
Снижение японской иены было ограничено на спекуляциях покупок валюты японскими компаниями после падения валюты до месячного минимума против евро.
Японские экспортеры заявили, что они будут оставаться в прибыли до тех пор, пока курс иены будет составлять Y97.33 за доллар или ниже. Уровень выше Y104.74 является для компаний критическим.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в области $1.3556. Максимум сессии был установлен на $1.3666. В данный момент пара торгуется на $1.3582

GBP/USD пара от максимума сессии $1.5245, затем пара откорректировалась к минимуму сессии $1.5079. В данный момент пара торгуется внутри дневного диапазона на $1.5110

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y98.82 , а минимум сессии на Y97.58

Сегодня самый "легкий день" в отношении экономических новостей, поскольку среди запланированных публикаций в этот день только данные по промышленному производству Франции и Италии, которые уже вышли и не оказали на рынок существенного влияния.

Уровень сопротивления 3: Y100.00
Уровень сопротивления 2: Y99.60
Уровень сопротивления 1:Y98.00
Текущая цена: Y97.84
Уровень поддержки 1: Y97.60
Уровень поддержки 2: Y96.70
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Доллар продолжает отступать, при этом основная техническая картина не меняется. Ближайшая поддержка на Y97.60 (50%Фибо роста с Y95.60 до Y99.50).Ниже потери могут увеличиться до канальной линии поддержки от 21 января на Y96.70, а затем к Y95.60 (минимум 28 апреля).Ближайшее сопротивление – на Y98.00 (38.2% Фибо роста с Y95.60 до Y99.50). Выше важным уровнем является область майских максимумов в зоне Y99.60/70 и далее к максимуму 10-12 апреля на Y100.70.

В понедельник евровалюта отступает после стремительного пятничного ралли.
Новозеландский доллар растет против доллара США 7-й день подряд после того, как премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что он будет «крайне удивлен», если рейтинг нации будет понижен в случае достижения прогнозных значений по бюджету. Напомним, что в январе, рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило рейтинг Новой Зеландии AA+ до негативного на опасениях, что дефицит платежного баланса страны и зарубежные кредиты негативно скажутся на экономике и инвестициях.
Снижение японской иены было ограничено на спекуляциях покупок валюты японскими компаниями после падения валюты до месячного минимума против евро.
Японские экспортеры заявили, что они будут оставаться в прибыли до тех пор, пока курс иены будет составлять Y97.33 за доллар или ниже. Уровень выше Y104.74 является для компаний критическим.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1420
Уровень сопротивления 2: Chf1.1340
Уровень сопротивления 1: Chf1.1180
Текущая цена: Chf 1.1079
Уровень поддержки 1:Chf1.1060
Уровень поддержки 2: Chf1.1020
Уровень поддержки 3: Chf1.0870
Комментарии: Доллар корректируется. Ближайшая поддержка на Chf1.1060 (бывшее сильное сопротивление). Ниже располагается поддержка в районе сессионных минимумов на Chf1.1020, далее – Chf1.0870.Возврат выше Chf1.1180 сделает возможным восстановление до Chf1.1340, а далее – к максимуму 7 мая на Chf1.1420.

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5240
Уровень сопротивления 1:$1.5180
Текущая цена: $1.5080
Уровень поддержки 1:$1.5050
Уровень поддержки 2:$1.4940
Уровень поддержки 3:$1.4834
Комментарий: Стерлинг корректируется от максимума сессии. Ближайшая поддержка находится на $1.5050 (23.6% Фибо падения фунта с $2.0144 до $1.3490/00). Пробитие ниже откроет дорогу к $1.4940 (минимум 07 мая) и далее к $1.4834 (минимум 4 мая). Ближайшее сопротивление отмечается в области$1.5180 (минимум азиатской сессии). Выше находится область максимума сессии $1.5240 и далее к $1.5360 (максимум 08 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3800
Уровень сопротивления 2: $1.3730
Уровень сопротивления 1: $1.3666
Текущая цена: $1.3590
Уровень поддержки 1: $1.3510
Уровень поддержки 2: $1.3470
Уровень поддержки 3: $1.3410
Комментарий: Евро корректируется от максимума сессии $1.3666.Выше продолжение роста может принести курс к максимуму 19 марта на $1.3730 и далее – к $1.3800
Промежуточная поддержка находится в районе $1.3510 (50% фибо роста $1.3340 - $1.3666). Более важным уровнем можно назвать канальную линию поддержки с 07 мая на $1.3470. Пробитие ниже откроет дорогу к $1.3410 (78.6% фибо роста $1.3340 - $1.3666).

EUR/USD: $1.3600, $1.3400, $1.3200
GBP/USD: $1.5150
EUR/CHF: Chf1.5050
USD/CAD: C$1.1600.

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.74% к 17,087.95.

Будущая неделя будет довольно насыщена статистическими данными. Основное внимание будет приковано к экономическим показателям США: индекс цен потребителей (CPI) и производителей (PPI), торговый баланс, розничные продажи, данные казначейства США по притоку капитала. Среди европейских показателей внимание привлекут данные по рынку труда Британии, предварительные оценки ВВП за I квартал, ситуация в промышленном секторе.
Самым «легким» днем будет понедельник, поскольку среди запланированных публикаций в этот день только данные по промышленному производству Франции и Италии. Маловероятно, что эти новости смогут оказать влияние на рынок.
Во вторник выйдут данные по промышленному производству Британии, а также по международной торговле Туманного Альбиона (08:30 GMT). В фокусе рынка будут также показатели потребительских цен Германии – крупнейшей экономики Европы (06:00 GMT). Однако позднее (12:30 GMT) акценты сместятся к американским данным, включая публикацию торгового баланса за март. Ожидается рост дефицита до $29.4 млрд. против -$26 млрд. в феврале.
В среду Банк Англии опубликует свой квартальный инфляционный отчет (09:30 GMT). Немногим ранее выйдут показатели ситуации на рынке труда Великобритании. В 12:30 GMT министерство торговли США предоставит свежие данные по розничным продажам, что может повлиять на динамику торгов.
В четверг в распоряжении участников рынка будут индексы цен производителей США (12:30 GMT). Ожидается рост общего показателя на 0.1% против -1.2% в марте. Также аналитики полагают, что базовый индекс в апреле вырос на 0.1%, в то время как в марте он остался без изменений.
Европейская сессия пятницы будет сопровождаться выходом предварительных оценок ВВП за I квартал Германии, Франции, Италии и Еврозоны. В США внимание будет обращено к выходу данных по потребительским ценам, индексу производственной активности от ФРБ Нью-Йорка (12:30 GMT), данным казначейства по притоку иностранного капитала (13:00 GMT), промышленному производству (13:15 GMT), а также к предварительному индексу потребительского доверия от Университета Мичиган (13:55 GMT).

Цены на нефть корректируются. Нефть марки Light Sweet опустилась к $57.62 , в данный момент июньские фьючерсы торгуются по $57.66 за баррель.

В понедельник евровалюта отступает после стремительного пятничного ралли.
Новозеландский доллар растет против доллара США 7-й день подряд после того, как премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей заявил, что он будет «крайне удивлен», если рейтинг нации будет понижен в случае достижения прогнозных значений по бюджету. Напомним, что в январе, рейтинговое агентство Standard and Poor’s понизило рейтинг Новой Зеландии AA+ до негативного на опасениях, что дефицит платежного баланса страны и зарубежные кредиты негативно скажутся на экономике и инвестициях.
Снижение японской иены было ограничено на спекуляциях покупок валюты японскими компаниями после падения валюты до месячного минимума против евро.
Японские экспортеры заявили, что они будут оставаться в прибыли до тех пор, пока курс иены будет составлять Y97.33 за доллар или ниже. Уровень выше Y104.74 является для компаний критическим.

EUR/USD консолидировался в районе максимумов на $1.3665, после чего снизился к $1.3597.

GBP/USD показал максимум на $1.5242, после чего снизился к $1.5170.USD/JPY снизился с Y98.80 до Y98.20, после чего восстановился к Y98.60. Однако этот рост был временным и доллар снова отступил к Y98.30.Важных экономических данных на понедельник не запланировано. Однако основными событиями недели станут американские новости: индекс цен потребителей (CPI) и производителей (PPI), торговый баланс, розничные продажи, данные казначейства США по притоку капитала. Среди европейских показателей внимание привлекут данные по рынку труда Британии, предварительные оценки ВВП за I квартал, ситуация в промышленном секторе.

1. Риска дефляции в регионе нет
2. Инфляционная среда в еврозоне стабилизируется в будущем
3. Есть улучшения в экономике и на финансовых рынках
4. Необходимо оставаться предельно бдительными в отношении прогнозов

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3650, $1.3680, $1.3700, $1.3740/50
Ордера на покупку: $1.3620/15, $1.3600

EUR/JPY
Ордера на продажу: Y135.00, Y135.50, Y137.40
Ордера на покупку: Y 134.00

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.7735/40, $0.7800/15, $0.7930
Ордера на покупку: $0.7650

Wells Fargo & Co. и Morgan Stanley в пятницу продали акции на общую сумму в $11.5 млрд. в рамках требований по итогам правительственной проверки банков на стрессоустойчивость.

BBC
Берлин не желает спасать рабочие места в Opel
По словам министра экономики Германии, правительство не может позволить себе потратить средства на сохранение каждого рабочего места в Opel. Карл-Теодор Гуттенберг подчеркнул, что «правительство обязано бережно обращаться с деньгами налогоплательщиков». Ранее концерн Fiat, который ведет переговоры с General Motors о покупке Opel, предупредил, что один из заводов компании в Германии скорее всего будет закрыт.
В Праге подписана декларация о строительстве "Набукко"
Лидеры Азербайджана, Грузии и Турции подписали на встрече, созванной Евросоюзом, декларацию о строительстве газопровода, по которому газ из каспийского бассейна будет доставляться в Центральную Европу в обход России. Газопровод "Набукко" призван ослабить зависимость Европы от российского газа.
Впервые с 1950-го Toyota закончила год с убытками
Компания Toyota, крупнейший в мире производитель машин, впервые с 1950 года закончила год с убытками. Причиной этого стал глобальный экономический кризис, снизивший спрос на автомобили. Чистый убыток, по словам представителей японской компании, составил почти 437 миллиардов иен (4,4 млрд. долларов) за финансовый год, начавшийся 1 апреля 2008 года. За год до этого Toyota получила рекордную для компании прибыль. Автопроизводитель ожидает понести еще большие убытки в текущем финансовом году.

Financial Times
Газовый миллиардер утверждает, что у него мошенническим путем отобрали дочернюю компанию
Компания Mabofi, единственным владельцем которой является холдинг миллиардера Дмитрия Фирташа Group DF, утверждает, что ее 100%-й пакет акций компании Emfesz мошенническим образом перешел к компании RosGas, зарегистрированной в Швейцарии.

The Guardian
Газовое соглашение между Турцией и ЕС подрывает энергетическое господство России
Соглашение станет важным шагом к осуществлению "злополучного" проекта Nabucco, направленного на транспортировку газа в Европу из Центральной Азии, с Кавказа и Ближнего Востока и призванного нарушить монополию России на европейский импорт газа.

Guardian
Банкам снова грозит кризис?
Банк Англии обеспокоен тем, что банковская система страны входи в 3-ю фазу кризиса, которая может нивелировать незначительные признаков восстановления, наблюдавшиеся в последнее время.

Рост фондового рынка Японии в пятницу продолжался 4-й день подряд с лидерами в лице финансовых компаний на оптимизме относительно того, что результаты проверки на стрессоустойчивость несколько ослабит опасения касательно перспектив кредитного рынка.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая инвестировала $9 млрд. в Morgan Stanley, взлетели на 6.2%, продолжив рост четверга в 16%. На 10% выросли в цене акции Yamada Denki Co. после публикации прогноза о прибыли на текущий год. Однако акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя машин под брендом Subaru, подешевели на 5.6%.
По итогам недели индекс Nikkei вырос на 5.1%, в то время как Topix прибавил 5.7%. Финансовые рынки Японии были закрыты в период с 04-06 мая в связи с национальными праздниками.
Акции Mizuho Financial Group Inc., который выложил $1.2 млрд. за долю в Merrill Lynch & Co., прежде чем банк купил Bank of America, подорожали на 6%. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 6.6%.

Европейский фондовый рынок демонстрирует рост вторую неделю подряд. Основную поддержку рынку по-прежнему оказывают банки в свете опубликованных в четверг результатов проверки банки на стрессоустойчивость. Оптимизм также был поддержан в пятницу после публикации отчета по занятости в США.
Индекс FTSE Eurofirst 300 вырос за неделю на 4.3%, завершив торги в области 4-месячного максимума на 865.89. Французский индекс CAC 40 вырос на 5%, преодолев психологически важный рубеж в 3,000. Банковский сектор вырос на 9.5%, несмотря на смешанные квартальные результаты BNP Paribas, акции которого выросли на 14%. Квартальные результаты Société Générale разочаровали инвесторов. В пятницу Deutsche Bank понизил рейтинг акций SocGen с “buy” до “hold”.
Квартальный отчет Commerzbank оказался также значительно хуже прогнозов аналитиков.

Wall Street позитивно отреагировал на результаты проверки банков. Среди первых банков оказались Wells Fargo и Morgan Stanley, которые повысили свой капитал до $7.5 млрд. каждый.
Акции Citigroup выросли в цене на 7.1%. Citigroup Inc планирует повысить объем размещения акций на $5.5 млрд. для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявленным банку по итогам правительственной проверки на стрессоустойчивость. Акции Bank of America также подорожали.
По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 5.1%, Dow Jones Industrial Average – на 3.8%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0.4% за 5 торговых дней.
В пятницу поддержку рынку также оказал рост в сырьевом секторе: акции Alcoa выросли на 1.9%, в то время как акции Freeport McMoRan прибавили в весе 5.3%.

На минувшей неделе американский доллар стал крупнейшим аутсайдером на валютном рынке, оказавшись под лавиной экономических событий, включая решения по учетным ставкам ЕЦБ и Банка Англии, официальных результатов правительственной проверки американских банков на стрессоустойчивость, а также пятничного отчета по занятости.

В четверг Совет центрального банка Европы (ЕЦБ) принял решение о снижении основной процентной ставки до 1%. Более того, ЕЦБ огласил план по выкупу облигаций европейских компаний на сумму до €60 млрд. Также в этот день свое решение по ставке огласил Банк Англии. Члены МРС решили оставить учетную ставку без изменений – на текущем уровне в 0.5%. При этом, центральный банк Британии решил расширить свою программу по выкупу государственных облигаций на £50 млрд. ($75.5 млрд.).Окончательный удар по доллару нанес пятничный отчет правительства о ситуации на американском рынке труда. Статистика пятницы показала, что в апреле рынок труда США пополнился 539,000 безработных, что, однако, ниже мартовского показателя в -699,000. Показатель оказался лучше средних прогнозов аналитиков, которые ожидали сокращение занятости на -600,000. Уровень безработицы вырос на 8.9%.

За неделю доллар упал на 1.8% против евро и на 1.2% по отношению к фунту. Стерлинг, в свою очередь, вырос на 0.5% против евро. Между тем, неоспоримыми лидерами недели стали высокодоходные валюты. Австралийский доллар достиг 7-месячного максимума против иены, укрепившись за неделю на 3.6%. The high-yield currencies associated with the carry trade were the biggest victors of the week. Австралийский доллар также вырос на 4% против своего американского конкурента. Новозеландский доллар взлетел на 4.1% против иены и на 4.3% против доллара США.

На минувшей неделе, Резервный банк Австралии проголосовал за то, чтобы оставить свою учетную ставку неизменной на уровне 3%, однако в пятницу предостерег, что ВВП страны может упасть на 1.25%, что хуже февральского прогноза в -0.23%. Канадский доллар вырос до максимального уровня против доллара США с ноября прошлого года после того, как отчет показал неожиданный рост занятости в апреле на 35,900 после -61,300 месяцем ранее. Средний прогноз аналитиков составлял -50,000.

Уровень сопротивления 3: Y100.70
Уровень сопротивления 2: Y100.00
Уровень сопротивления 1: Y99.60
Текущая цена: Y98.38
Уровень поддержки 1: Y98.00
Уровень поддержки 2: Y97.60
Уровень поддержки 3: Y96.70
Комментарий: Доллар отступает, при этом техническая картина не изменилась. На часовых графиках курс формирует двойную вершину. Ближайшее сопротивление – майские максимумы в зоне Y99.60/70. Выше важным уровнем является область максимумов 10-12 апреля на Y100.70. Ближайшая поддержка на Y98.00 (38.2% Фибо роста с Y95.60 до Y99.50) остается в силе. Ниже потери могут увеличиться до Y97.60 (50%), а затем – к канальной линии поддержки от 21 января на Y96.80.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1340
Уровень сопротивления 2: Chf1.1180
Уровень сопротивления 1: Chf1.1060
Текущая цена: Chf 1.1054
Уровень поддержки 1:Chf1.1020
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар остается под давлением после прохождения в пятницу канальной линии поддержки от 22 апреля на Chf1.1060 (сильное сопротивление). Поддержка находится в районе сессионных минимумов на Chf1.1020, далее – не ранее Chf1.0870. Более важный уровень – в области Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года). Возврат выше Chf1.1060 сделает возможным восстановление до Chf1.1180, а далее – к максимуму пятницы на Chf1.1340.

Уровень сопротивления 3:$1.5700
Уровень сопротивления 2:$1.5360
Уровень сопротивления 1:$1.5240
Текущая цена: $1.5216
Уровень поддержки 1:$1.5180
Уровень поддержки 2:$1.5050
Уровень поддержки 3:$1.4940
Комментарий: Стерлинг стабилизировался в области 5-месячных максимумов. Ближайшее сопротивление отмечается в области сессионных вершин на $1.5240, выше – на $1.5360 (максимум 08 января). Более сильный уровень находится в районе канальной линии сопротивления от 11 марта на $1.5700. В случае коррекции, ближайшей целью станет сессионный минимум на $1.5180. Более важная поддержка находится в районе $1.505 (23.6% Фибо падения фунта с $2.0144 до $1.3490/00). Пробитие ниже откроет дорогу к $1.4940 (минимум 07 мая).

Фондовый рынок Японии завершил утреннюю сессию снижением, будучи не в состоянии сохранить ранние достижения. Несмотря на внушительный рост финансового сектора, индекс Nikkei 225 утром снизился на 60.95 пп или 0.65% до 9371.88. Индекс TOPIX отступил на 1.16 пп или 0.13% до 894.19.

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3800
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3657
Уровень поддержки 1: $1.3610
Уровень поддержки 2: $1.3510
Уровень поддержки 3: $1.3470
Комментарий: Евро продолжает пятничное ралли, направляясь к максимумам 19 марта на $1.3730. Выше продолжение роста может принести курс к $1.3800 и далее – к $1.3950 (вершина 05 января). Промежуточная поддержка находится в районе сессионного минимума на $1.3610, ниже – на $1.3510. Более важным уровнем можно назвать канальную линию поддержки с 07 мая на $1.3470.

Change % Change Last
Nikkei +47.13 (+0.50%) 9432.83
Topix +9.42 (+1.05%) 895.35
FTSE +63.41 (+1.44%) 4462.09
DAX +109.80 (+2.29%) 4913.90
CAC +61.07 (+1.88%) 3312.59
Dow +164.80 (+1.96%) 8574.65
NASDAQ +22.76 (+1.33%) 1739.00
S&P +21.84 (+2.41%) 929.23
10yr Note +12/32 3.28% 98 19/32
NYMEX Crude Oil -0.61 (-1.04%) $58.02

High Low Close
EUR/USD 1.3628 1.3340 1.3624
GBP/USD 1.5234 1.4966 1.5232
USD/JPY 99.56 98.34 98.46
USD/CHF 1.1335 1.1109 1.1115

EUR/JPY 134.25 132.14 134.17
EUR/GBP 0.8973 0.8895 0.8942
GBP/JPY 150.12 148.17 150.00
GBP/CHF 1.7013 1.6795 1.6857

06:45 Франция Промышленное производство, м/м (март) -0.4% -0.5%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г (март) -14.5% -15.2%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, м/м (март) -1.8% -3.5%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, г/г (март) -21.3% -20.7%

06:45 Франция Промышленное производство, м/м (март) -0.4% -0.5%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г (март) -14.5% -15.2%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, м/м (март) -1.8% -3.5%
08:00 Италия Промышленное производство учетом сезонных колебаний, г/г (март) -21.3% -20.7%