Новости и прогнозы рынков CFD — 12-05-2009

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2%
08:30 Великобритания Безработица,апрель 73,700 82,500
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март 3,2% 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г,март -18,4% -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Цены на импорт,апрель 0,5% 0,4%
12:30 США Цены на экспорт,апрель -0,6%
12:30 США Розничные продажи,апрель -1,1% 0,0%
12:30 США Розничные продажи за искл-м авто,апрель -0,9% 0,0%
14:00 США Запасы на складах,март -1,3% -1,2%
14:30 США Запасы топлива,неделя по 09.05

Roth Capital повысил рейтинг Flow с Hold на Buy
Citigroup повысил рейтинг Energy Conversion с Sell на Hold
Janney Mntgmy Scott повысил рейтинг Brandywine Realty с Neutral на Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг SL Green Rlty с Sell на Hold
Citigroup повысил рейтинг Ctrip.com с Sell на Buy

- В последние недели американская экономика ведет себя очень хорошо
- Цены на жилье остаются "ахиллесовой пятой" американской экономики
- заявил, что видит признаки формирования дна на рынке жилья
- Политика ФРС не провоцировала бума на рынке жилья

General Motors Corp
Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.

Bank Of America Corporation
Американский банк Bank of America Corp. продал 5,8% акций китайского China Construction Bank Corp. (CCBC) за $7,3 млрд., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

US Bancorp
Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.

Ford Motor Co
Компания Ford Motor Co 11 мая заявила, что продаст 300 млн. обычных акций и использует часть вырученных средств для оплаты медицинских страховок в рамках договоренностей, достигнутых недавно с профсоюзом United Auto Workers

USD/JPY пара от максимума сессии Y97.83 упала пробив азиатские минимумы и обозначила минимум сессии на Y96.10. На рынке говорят, пара проверяет стоп-ордера расположенные в области Y96.12.

Акции технологических компаний с крупной капитализацией теряют в цене по всему рынку. В лидерах падения компании Apple (-4.20) and Research In Motion (-4.29)
Однако компания Microsoft (+0.42) обеспечивает поддержку.Крупнейший в мире производитель программного обеспечения планирует привлечь 3,75 млрд долларов для финансирования программы выкупа собственных акций. Решение о выпуске облигаций оказалось вынужденным. Акции компании в прошлом году упали на 34%, а отчетность за первые три месяца нового года показала падение выручки – впервые с 1986 года. Microsoft выпустит пятилетние бонды на 2 млрд долларов, 10-летние – на 1 млрд долларов и 30-летние – на 750 млн долларов

Сегодня Paul Krugman, лауреат Нобелевской премии по экономике, заявил, что перспективы глобальной экономики не оправдывают то ралли на мировых рынках, которое происходило в течение последних 2 месяцев. По его мнению, нынешняя рецессия не является обычной, и фондовые рынки вскоре могут вновь серьезно просесть.
Laszlo Birinyi из фирмы Birinyi Associates ,один из пионеров анализа операций на бирже, сказал:"Мы недооценивали рынок в последнее время, и также недооценивали всю экономику. Сценарий Армагеддона, который мы представляли в своем воображении, маловероятен".
Во вторник на торгах иена выросла, продолжив рост понедельника на фоне снижения региональных фондовых индексов вслед за Уолл-стрит, что вынудило инвесторов сокращать инвестиции в рискованные активы в пользу надежных валют. Доллар, поднявшийся накануне с четырехмесячного минимума, снизился к валютной корзине, но удержался к евро, чему способствовала фиксация прибыли, которую инвесторы получили по вложениям в более рискованных валютах, а также оптимистичные оценки состояния банковской системы США. Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинскойтрастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%. В целом торги на валютном рынке носятконсолидационный характер.

Нефть продолжает консолидацию после того как цены отметились на шестимесячных максимумах. "В целом настроения положительные. Идет консолидация после роста до шестимесячного максимума на прошлой неделе, и это хорошо. Кто-то волнуется, что цена слишком сильно выросла", - сказала аналитик Informa Global Markets Мишель Квек.
Нефть марки Light Sweet опустилась к $58.43 , после максимума на уровне $60.08 за баррель.

Экономисты DB задаются вопросом, не переоценивают ли инвесторы перспективы восстановления экономики во втором полугодии. Они отмечают, что апрельский индекс основных экономических индикаторов (LEI), который будет опубликован 21 мая, как ожидается вырастет на 1.3% однако, "восстановление показателя по всей видимости произойдет за счет индикаторов потребительских настроений", в частности благодаря росту рынка акций. "Интересным моментом является то, как быстро сможет расти экономика в условиях сохранения жестких условий кредитования, отрицательных темпов роста зарплат в частном секторе и падении благосостояния домашних хозяйств на триллионы долларов по сравнению с прошлым годом."
Эксперты полагают, что не стоит ожидать существенного восстановления запасов "в течение еще нескольких кварталов. В этом случае рецессия может оказаться более продолжительной чем это представляется в настоящее время."

Акции производителей автомобилей находятся под существенным давлением. General Motors (GM 1.11, -0.33) несет наиболее серьезные потери, причем курс акций компании снизился до минимальной отметки за последние десятилетия в связи с угрозой банкротства компании.
Ford (F 5.52, -0.56) также находится под давлением, несмотря на то, что тот факт, что компания отказалась от правительственной помощи свидетельствует, что положение компании по сравнению с конкурентами является более благополучным. НаканунеFord объявил о публичном размещении 300 млн. простых акций.
Тем временем, акции Toyota Motor (TM 76.40, -0.39) незначительно снизились после того, как ранее компания заявила, что ожидает получить более серьезный по сравнению с прогнозами экономистов квартальный убыток.
Поддержку Nissan (NSANY 10.81, +0.47) оказывает публикация прогноза компании в соответствии с которым ее убытки снизятся по сравнению с предварительными оценками.

- нет необходимости в прямых покупках дополнительных объемов корпоративных обязательств;
- кредитный кризис в еврозоне не наблюдается;
- ЕЦБ будет противодействовать рискам ценовой стабильности на ранней стадии их возникновения;
- отмечаются признаки улучшения ситуации на межбанковских и рынках акций;
- тем не менее, не стоит ожидать скорой стабилизации производственного сектора Германии.

Основные индексы продолжают нести потери. Тем не менее, ориентированные на защиту капитала акции представителей секторов потребительских товаров первой необходимости(+1.1%), здравоохранения (+1.7%), и телекоммуникаций (+0.4%) укрепляют свои позиции.
Циклические акции энергетического (+0.2%) и сектора сырьевых материалов (+0.3%), недавно смогли закрепиться на положительной территории.
Самые значительные потери несет сектор потребительских товаров и услуг не первой необходимости (consumer discretionary stocks) (-2.5%).

Интерес на продажу сосредоточен в районе $1.3705 и простирается вплоть до $1.3720/25. Следующий опционный барьер находится в районе $1.3750.

Продажи акций представителей технологического сектора с высоким уровнем капитализации оказывают давление на Nasdaq 100 (-0.9%) и Nasdaq Composite.
Сегодняшние лидеры:AGM +96.1%, SSY +90.8%, FCL +35.1%, STEC +32%, CTRP +30.6%, CNB +26.5%, CPE +24.9%, BFR +24%, CHUX +23.7%, NNI +21.7%, ABCW +20.7%, TWTC +19.1%, FTBK +17.1%, WINN +16%, FOSL +15.3%, PDA +13.2%, CATT +13.1%, PQ +11.5%, WLT +10.1%.
Основные аутсайдеры: NFP -17.2%, AIPC -14.5%, GAP -13.3%, QSFT -9.7%, MR -9.3%, AXL -8.9%.

В ходе восстановления из области сессионного минимума stg0.8915 кросс встретил сопротивление в районе stg0.8940/45. Ордера на продажу простираются вплоть до stg0.8950. В случае взятия последней отметки откроется дорога в район stg0.8980. Поддержка остается на stg0.8915, а более существенная находится на подходе к stg0.8900.

После уверенного старта основные фондовые индексы снизились на отрицательную территорию. В начале дня лидерами роста были влиятельный финансовый и энергетический сектора, рост которых превышал 1%. К настоящему моменту, тем не менее, финансовый сектор несет серьезные потери (-1.3%), а энергетический (-0.2%) торгуется немногим ниже нулевой отметки.
Финансовый сектор по итогам вчерашней сессии снизился почти на 7% и рост его в начале сегодняшнего дня был вызван техническим откатом.
Энергетический сектор поддерживался ростом цен на нефть выше отметки $60 за баррель. В настоящее время "черное золото" находится на 1.2% выше уровня закрытия вчерашнего дня, в районе отметки $59.20 за баррель.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги на фондовом рынке США начнутся ростом основных индексов после публикации позитивных экономических данных.

Дефицит торгового баланса США в марте сократился до $27.6 млрд., что оказалось ниже прогноза экономистов, ожидавших $29.0 млрд.. Кроме того, показатель февраля был пересмотрен с понижением до $26.1 млрд..
Bank of America получил $7.3 млрд. от продажи своей доли China Construction Bank.
Цена сырой нефти выросла на $1.46 до $59.96 за баррель.

Доллар после публикации данных по торговому балансу возобновил падение против йены. В результате продаж пара поглотила стопы в области Y97,00 и снизилась в район Y97,80.
Сохранение давления приведет к снижению курса в область Y96,40, где отмечается поддержка (область минимума 27 апреля).

Были опубликованные следующие данные:
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0.0%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0.7%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. март -3.0
08:30 Великобритания Торговый баланс за искл-ем стра Еврозоны, млрд. март -3.3
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март -0.6%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март -12.4%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м март -0.1%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, март -12.9%

Доллар остается под давлением против евро в связи с укреплением основных фондовых индексов Европы, а также в свете ожиданий данных по торговому балансу США, которые, по мнению участников рынка, могут показать увеличение его дефицита. Согласно средним прогнозам дефицит торгового баланса США в марте вырастет до уровня $29,4 млрд против значения на уровне $26 млрд в феврале.
Поддержку евро оказывают спекуляции относительно того, что ЕЦБ не будет снижать основную учетную ставку далее. Причиной данных спекуляций стало заявление президента Ецб Трише о том, что в экономике ЕС есть первые признаки улучшения ситуации. Поддержало данные спекуляции и сегодняшнее заявление МВФ о том, что "процентные ставки в евро зоне близки к предельно низкому значению".
Позитивная макроэкономическая статистика Великобритании поддержала британский фунт. Согласно опубликованной статистики промышленное производство в стране сократилось на 0,6% в месячном исчислении против прогноза -0,7%. В то же время выпуск продукции промышленности упал на 0,1% при прогнозах снижения на 0,8% в месячном исчислении.

EUR/USD большую часть европейской сессии пара оставалась рамках диапазона вчерашней сессии. В начале американских торгов курс возобновил рост в результате чего был установлен максимум в области $1,3670

GBP/USD лучше чем ожидалось макроэкономические данные поддержали фунт. Пара установила сессионный максимум в области $1,5335USD/JPY пара оставалась в рамках утреннего диапазона, но в начале американской сессии протестировала отметку Y97,00
В центре внимания рынка находится публикация данных по торговому балансу (12:30 GMT).

- прогноз по инфляции в евро зоне: +0,4% в 2009 году и +0,6% в 2010 году
- прогноз по ВВП евро зоны: -4,2% в 2009 году и -0,4% в 2010 году

Marc Chandler, аналитик BBH: «На этой недели ожидается много важных статистических данных из США, самыми важными с которых будет статистика по розничным продажам поскольку есть вероятность улучшения показателя. Причина кроется в том, что в предприятий розничной торговли повысились заработки, чему значительно помогли пасхальные праздники. Повысить расходы также помогло снижение налогов и отчислений с фонда заработной платы.»

Доллар остается под давлением против евро в связи с укреплением основных фондовых индексов Европы, а также в свете ожиданий данных по торговому балансу США, которые, по мнению участников рынка, могут показать увеличение его дефицита. Согласно средним прогнозам дефицит торгового баланса США в марте вырастет до уровня $29,4 млрд против значения на уровне $26 млрд в феврале.
"По отношению к доллару есть два негативных фактора." - Simon Derrick, главный валютный стратег Bank of New York Mellon Corp. в Лондоне. - "Есть позитивные моменты на рынках, что в свою очередь провоцирует инвесторов сокращать обьемы менее рисковых активов и направлять потоки в более доходные. В то же время, американская валюта продолжает оставаться под давление макроэкономических данных США."
Поддержку евро оказывают спекуляции относительно того, что ЕЦБ не будет снижать основную учетную ставку далее. Причиной данных спекуляций стало заявление президента Ецб Трише о том, что в экономике ЕС есть первые признаки улучшения ситуации.
Позитивная макроэкономическая статистика Великобритании поддержала британский фунт. Согласно опубликованной статистики промышленное производство в стране сократилось на 0,6% в месячном исчислении против прогноза -0,7%. В то же время выпуск продукции промышленности упал на 0,1% при прогнозах снижения на 0,8% в месячном исчислении.
"Данные оказались лучше ожиданий и на рынках присутствует некоторый оптимизм в связи с тем, что ситуация в экономике не ухудшается." -Elisabeth Andreew, главный валютный стратег Nordea Bank AB в Копенгагене. - "Данный оптимизм выражается в покупках фунта."

- европейским центральным банкам нужно использовать возможности для снижения ставок, а также рассмотреть дальнейшие нетрадиционные меры количественного ослабления

Джерри Фикчи из Brown Brothers Harriman рекомендует покупать евро на откатах к бывшей линии сопротивления, которая сегодня проходит на $1.3520, а также к 200-дневной скользящей средней, располагающейся в настоящее время в области $1.3455. Эксперт рекомендует размещать стопы ниже "линии восходящего тренда, берущего начало в области минимальных значений апреля/мая," которая находится на $1.3335. До тех пор, пока евро-доллар торгуется выше данной отметки рекомендуются "покупки пары на откатах," отмечает Фикчи.

Согласно обновленному прогнозу бюджетный дефицит в 2009-2010 финансовом году составит 57,6 млрд австралийских долларов против 55 млрд австралийских долларов.
Также ожидается падение ВВП на 0,5% в 2009-2010 финансовом году. Однако в следующем финансовом году ожидается рост ВВП на 4,5%.
В 2011 не исключается рост безработицы до уровня 8,5%.

Уровень сопротивления 3: Y99.50
Уровень сопротивления 2: Y98.60
Уровень сопротивления 1: Y97.70
Текущая цена: Y97.60
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Утром пара протестировала поддержку на Y97.10 и сопротивление в области Y97,70. Ниже Y97,10 потери курса могут увеличиться до Y96.60. Более важной поддержкой является минимум 28 апреля на Y95.60. Выше Y97,70 сопротивление расположено на Y98.60. Более важное сопротивление остается на Y99.50 (максимум 08 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1320
Уровень сопротивления 2: Chf1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf1.1100
Текущая цена: Chf 1.1035
Уровень поддержки 1:Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на Chf1.1100. Выше целью роста станет Chf1.1240. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 22 апреля на Chf1.1320. Поддержка отмечается в области нижней границы канала на Chf1.0980, прохождение которой углубит снижение доллара до Chf1.0870 и далее – к Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5700
Уровень сопротивления 2:$1.5370
Уровень сопротивления 1:$1.5300
Текущая цена: $1.5264
Уровень поддержки 1:$1.5080
Уровень поддержки 2:$1.4940
Уровень поддержки 3:$1.4820
Комментарий: Лучшие чем ожидалось статистические данные по Великобритании стали причиной роста фунта. Сессионный максимум является промежуточным сопротивлением ($1,5300). Более сильное сопротивление находится в районе максимума января на $1.5370. Далее сопротивление расположено в области $1.5700 (200-дневное скользящее среднее). Ближайшая поддержка - канальная линия от 28 апреля на $1.5080. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.4940 (минимум 07 мая), а затем – к $1.4820.

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3800
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3648
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3510
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Евро незначительно укрепился однако техническая картина остается прежней. Ближайшая поддержка - 5-дневная канальная линия поддержки на $1.3580, пробитие которой приведет к тестированию $1.3510 (38.2% Фибо роста курса с $1.3250 до $1.3730). Более важным уровнем можно назвать $1.3460 (50% Фибо ). Сильное сопротивление представлено областью максимумов 19 марта на $1.3730. Выше продолжение роста может принести курс к $1.3800 и далее – к $1.3950 (вершина 05 января).

Пара продолжает консолидироваться после снижения в понедельник и пятницу.
Незначительный рост европейских фондовых площадок оказывает поддержку паре. На этом фоне курс обновил сессионные максимумы достигнув отметки Y97,83.
Выше находится сильная область сопротивления, которая представлена уровнем минимума прошлой недели (Y97,90) и опционами со сроком истечения сегодня (Y98,00).

Торговый баланс, млрд. март -3.0, прогноз -7,3, пересмотренное значение за февраль -6.8
Торговый баланс за искл-ем стра Еврозоны, млрд. март -3.3, прогноз -4,3, значение за февраль -4,0
Промышленное производство, м/м март -0.6%, прогноз -0,7%, значение за февраль -1,0%
Промышленное производство, г/г март -12.4%, прогноз -12,7%, значение за февраль -12,5%
Выпуск промышленной продукции, м/м март -0.1%, прогноз -0,8%,значение за февраль -0,9%
Выпуск промышленной продукции, март -12.9%, прогноз -13,9%, значение за февраль -13,8%

Евро торгуется во вторник недалеко от 7-недельного максимума против доллара на спекуляциях, что члены Совета ЕЦБ склонны удерживать ставку на текущем уровне.
Поддержку евровалюте также оказало сообщение правительства Китая о том, что темпы притока инвестиций в страну выросли в два раза.
Падение доллара наблюдается 3-й день подряд против иены после того, как накануне General Motors Corp. Сообщил, что вероятность того, что компании придется начать процедуру банкротства, растет.
Евро растет против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише накануне заявил, что представители центрального банка наблюдают первые признаки восстановления экономики.
Член Совета ЕЦБ Гай Куаден 09 мая заявил, что ставка на уровне в 1% на данный момент наиболее приемлема. Его коллега Аксель Вебер будет выступать сегодня в Мюнхене. Напомним, что по итогам заседания ЕЦБ 07 мая, основная ставка Европы была понижена до 1%.
Потери доллара могут быть ограничены в свете комментариев главы ФРС Бена Бернанке, который в понедельник отметил, что «определенно» доллар останется основной мировой валютой.

EUR/USD показал минимумы на $1.3550, после чего уверенно начал восстанавливаться до $1.3650.

GBP/USD консолидировался в канале $1.5080/$1.5130, после чего прошел верхнюю границу канала и достиг $1.5200/05.USD/JPY остается в канале Y97.05/10 – Y97.60/65.На европейских торгах внимание будет приковано к экономическим данным Британии. Однако основной фокус сегодня на торговый баланс США. Ожидается увеличение дефицита до $29.4 млрд. в марте против -$26.0.

EUR/USD: $1.3600
USD/JPY: Y97.25, 98.00, Y96.20
EUR/JPY: Y134.00
AUS/USD: $0.7550

EUR/GBP снижается на фоне спроса на стерлинг. Кросс прошел поддержку на stg0.9000, показав минимумы в области stg0.8980. Ордера на покупку расположены на stg0.8975, более крупные – в районе stg0.8950.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.3630/40
Ордера на покупку: $1.3585/75, $1.3550

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.5130/35, $1.5140/50, $1.5170/80
Ордера на покупку: $1.5090, $1.5075/65, $1.5050

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.9038, stg0l.9080

BBC
Экономика Латвии в ожидании еще большей рецессии
Экономика Латвии переживает спад: за первые три месяца текущего года ВВП сократился на 18% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Таким образом, падение производительности в промышленности и сфере обслуживания, начавшееся в прошлом году, продолжилось и в первом квартале 2009 года. Спад в экономике, причиной которого стал глобальный экономический кризис, усугубился падением потребительского спроса внутри страны.

Deutsche Welle
Opel получил крупный американский заказ
Немецкий автоконцерн Opel, находящийся на грани банкротства, получил крупный заказ внутри материнского концерна General Motors (GM). В 2010 году завод в Рюссельхайме начнет выпуск Buick LaCross, американской версии автомобиля среднего класса Insignia, для американского рынка. Об этом сообщил в понедельник, 11 мая, глава совета трудовых коллективов Opel Клаус Франц (Klaus Franz).
Мечта увидеть Mercedes с мотором BMW умерла, но может воскреснуть
Компании Daimler и BMW отказались от кооперации при разработке и производстве моторов для машин Mercedes и BMW. Однако они продолжат совместную разработку гибридных двигателей и расширят совместные закупки комплектующих.
Продуктовые цены в Германии возвращаются на прежний уровень
В ФРГ продолжают дешеветь продукты питания. Это связано с политикой дискаунтеров, общим замедлением инфляции, падением экспорта и хроническим перепроизводством молока. Рынок корректирует всплеск последних двух лет.

The New York Times
Российские компании придерживают алмазы, дожидаясь восстановления спроса
Решения России об объемах добычи и продажи алмазов будут предопределять стоимость бриллиантов в ювелирных магазинах на много лет вперед. Россия, как правило, воздерживается от искусственного поддержания цен на сырье, но алмазы - это исключение.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50

В понедельник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как ожидания, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению прибылей кредитных институтов оставили в тени предупреждение Toyota Motor Corp. о возможных убытках.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 5.7%, а крупнейшего в стране небанковского кредитного института Orix Corp., на 14% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли на 37%.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, прибавили по крайней мере по 3.3% после того, как на прошлой неделе цена нефти достигла 6-месячного максимума.
Акции Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали на 4.8%.
Nikkei восстановился на 33% после достижения 26-летнего минимума 10 марта в связи с ростом уверенности в отношении начала восстановления мировой экономики.
По данным брокерской компании Shinko Research Institute Co, японские компании, опубликовавшие свои квартальные результаты по итогам 2008 финансового года, ожидают, что в текущем году рост прибыли составит в среднем 50%.

Европейские фондовые индексы завершили первый день недели с потерями после того, как снижение цен на металлы и нефть оказали давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене более чем по 1% в ходе активизации снижения меди, никеля и свинца, а также отката нефти после установления 6-месячного максимума. Акции Shell упали на 2.2%, BP Plc снизились на 1.3%. Акции Lonmin обвалились на 10% после того, как производитель платины объявил о продаже своих акций и заявил о получении квартального убытка.
По мнению Citigroup Inc. восстановление горно-добывающего сектора было слишком быстрым и слишком значительным и дальнейшее его укрепление в течение ближайших трех месяцев маловероятно.
Акции TUI AG обвалились на 14% после того, как прибыль крупнейшей туристической компании Европы оказалась слабее прогнозов. STMicroelectronics NV потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать бумаги крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров.

Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника с потерями
Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала основной причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.

Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Основным аутсайдером сегодня стал финансовый сектор (-5.1%). Причиной продаж в данном сегменте стала ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.
AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.
American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.
Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..
Лидером же был технологический сектор (+0.8%).
Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.

Коррекция на основных фондовых площадках мира стала причиной отступления иены от достигнутых на прошлой недели минимумов против основных валют.
Снижение фондовых индексов также стало причиной укрепления доллара против европейских валют. Напомним, что доллар США несет потери с 18 марта, когда ФРС сообщила о планах прибегнуть к количественному смягчению для борьбы с кризисом.
Индекс доллара, который отслеживает соотношение доллара с шестью валютами стран основных торговых партнеров США, в пятницу преодолел 200-дневную скользящую среднюю, что говорит о возможном дальнейшем падении индекса.
Первое за семь последних торговых сессий снижение показал австралийский доллар. 0,8% потерял канадский доллар. За последние два месяца рост австралийский доллар укрепился на 18%, в то время как рост канадского доллара за аналогичный период составил 10%. Причиной недавнего роста товарных валют является повышение цен на сырье на фоне спекуляций о прохождении пика кризиса.

EUR/USD медленно снизился с $1.3670 к $1.3550. Восстановление к $1.3630 было временным и курс вернулся к минимумам на $1.3550/60.

GBP/USD упал с $1.5240 до $1.5066, после чего стабилизировался в канале $1.5070/$1.5170.USD/JPY снизился с Y98.80 до Y97.20.На европейских торгах внимание будет приковано к экономическим данным Британии. Однако основной фокус сегодня на торговый баланс США. Ожидается увеличение дефицита до $29.4 млрд. в марте против -$26.0.

Уровень сопротивления 3: Y99.50
Уровень сопротивления 2: Y98.60
Уровень сопротивления 1: Y97.70
Текущая цена: Y97.25
Уровень поддержки 1: Y97.10
Уровень поддержки 2: Y96.60
Уровень поддержки 3: Y95.60
Комментарий: Доллар находится под давлением, протестировав утром поддержку на Y97.10. Ниже потери курса могут увеличиться до Y96.60. Более важной поддержкой является минимум 28 апреля на Y95.60. Ближайшее сопротивление находится в области сессионных максимумов на Y97.70. Выше – на Y98.60. Более важное сопротивление остается на Y99.50 (максимум 08 мая).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1320
Уровень сопротивления 2: Chf1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf1.1100
Текущая цена: Chf 1.1081
Уровень поддержки 1:Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар торгуется в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено сессионными максимумами на Chf1.1100. Выше целью роста станет Chf1.1240. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 22 апреля на Chf1.1320. Поддержка отмечается в области нижней границы канала на Chf1.0980, прохождение которой углубит снижение доллара до Chf1.0870 и далее – к Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года).

Нефтяные фьючерсы снижаются в цене во вторник, хотя и торгуются выше сессионных минимумов. Основной контракт на нефть марки WTI подешевел на 25 центов до $58.25 за баррель (сессионный минимум – на $58.05 за баррель).

Уровень сопротивления 3:$1.5360
Уровень сопротивления 2:$1.5240
Уровень сопротивления 1:$1.5140
Текущая цена: $1.5099
Уровень поддержки 1:$1.5080
Уровень поддержки 2:$1.4940
Уровень поддержки 3:$1.4820
Комментарий: Стерлинг отступил, вплотную приблизившись к канальной линии поддержки от 28 апреля на $1.5080. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.4940 (минимум 07 мая), а затем – к $1.4820. Сессионные максимумы представляют промежуточное сопротивление. Более сильное сопротивление находится в районе вчерашних вершин на $1.5240. Далее сопротивление расположено на $1.5360 (максимум 08 января).

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3800
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3594
Уровень поддержки 1: $1.3580
Уровень поддержки 2: $1.3510
Уровень поддержки 3: $1.3460
Комментарий: Евро стабилизировался ниже пятничных максимумов, при этом техническая картина остается прежней. Курс в настоящий момент тестирует 5-дневную канальную линию поддержки на $1.3580, пробитие которой приведет к тестированию $1.3510 (38.2% Фибо роста курса с $1.3250 до $1.3730). Более важным уровнем можно назвать $1.3460 (50% Фибо). Сильное сопротивление представлено областью максимумов 19 марта на $1.3730. Выше продолжение роста может принести курс к $1.3800 и далее – к $1.3950 (вершина 05 января).

Change % Change Last
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50

High Low Close
EUR/USD 1.3664 1.3555 1.3580
GBP/USD 1.5240 1.5066 1.5113
USD/JPY 98.81 97.26 97.47
USD/CHF 1.1104 1.1020 1.1092

EUR/JPY 134.81 132.07 132.39
EUR/GBP 0.9035 0.8946 0.8982
GBP/JPY 150.37 146.75 147.34
GBP/CHF 1.6845 1.6648 1.6767

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно март 77,0 75,0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно март 85,8 86,0
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0,0% -0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,5%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,4%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. март -7,3 -7,3
08:30 Великобритания Торговый баланс за искл-ем стра Еврозоны, млрд. март -4,3 -4,0
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март -0,7% -1,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март -12,7% -12,5%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м март -0,8% -0,9%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, март -13,9% -13,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. март -29,4 -26,0
12:30 США Объем экспорта, млрд. март 126,7
12:30 США Объем импорта, млрд. март 152,7
12:55 США "Красная Книга" неделя по 09.05
18:00 США Госбюджет, млрд. апрель -63,0 -192,3
23:50 Япония Платежный баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 1,210 1,117
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 0,137 0,202
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г апрель 2,3% 2,2%

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно март 77,0 75,0
05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно март 85,8 86,0
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/м апрель 0,0% -0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,5%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/г апрель 0,7% 0,4%
08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд. март -7,3 -7,3
08:30 Великобритания Торговый баланс за искл-ем стра Еврозоны, млрд. март -4,3 -4,0
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м март -0,7% -1,0%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г март -12,7% -12,5%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м март -0,8% -0,9%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, март -13,9% -13,8%
12:30 США Торговый баланс, млрд. март -29,4 -26,0
12:30 США Объем экспорта, млрд. март 126,7
12:30 США Объем импорта, млрд. март 152,7
12:55 США "Красная Книга" неделя по 09.05
18:00 США Госбюджет, млрд. апрель -63,0 -192,3
23:50 Япония Платежный баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 1,210 1,117
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. март 0,137 0,202
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г апрель 2,3% 2,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +19.15 +0.20% 9,451.98
Topix +5.10 +0.60% 900.45
FTSE -26.59 -0.60% 4,435.50
DAX -46.99 -0.96% 4,866.91
CAC -63.92 -1.93% 3,248.67
Dow -155.80 -1.82% 8,418.85
NASDAQ -7.76 -0.45% 1,731.24
S&P -19.99 -2.15% 909.24
10yr Note -1.1500 -0.349% 3.178%
NYMEX Crude Oil -0.13 -0.22% 58.33
Gold -1.40 -0.15% 913.50


В понедельник японский фондовый рынок укрепил свои позиции после того, как ожидания, что восстановление мировой экономики приведет к увеличению прибылей кредитных институтов оставили в тени предупреждение Toyota Motor Corp. о возможных убытках.
Акции Mizuho Financial Group Inc., второго крупнейшего в Японии банка подскочили в цене на 5.7%, а крупнейшего в стране небанковского кредитного института Orix Corp., на 14% после того, как компания опубликовала прогноз в соответствии с которым ожидается рост прибыли на 37%.
Акции торговых компаний Mitsubishi Corp. и Mitsui & Co., более половины прибылей которых генерируют продажи сырьевых материалов, прибавили по крайней мере по 3.3% после того, как на прошлой неделе цена нефти достигла 6-месячного максимума.
Акции Toyota, крупнейшего в мире производителя автомобилей, упали на 4.8%.
Nikkei восстановился на 33% после достижения 26-летнего минимума 10 марта в связи с ростом уверенности в отношении начала восстановления мировой экономики.
По данным брокерской компании Shinko Research Institute Co, японские компании, опубликовавшие свои квартальные результаты по итогам 2008 финансового года, ожидают, что в текущем году рост прибыли составит в среднем 50%.

Европейские фондовые индексы завершили первый день недели с потерями после того, как снижение цен на металлы и нефть оказали давление на акции представителей товарно-сырьевого сектора.
BHP Billiton Ltd. и Royal Dutch Shell Plc потеряли в цене более чем по 1% в ходе активизации снижения меди, никеля и свинца, а также отката нефти после установления 6-месячного максимума. Акции Shell упали на 2.2%, BP Plc снизились на 1.3%. Акции Lonmin обвалились на 10% после того, как производитель платины объявил о продаже своих акций и заявил о получении квартального убытка.
По мнению Citigroup Inc. восстановление горно-добывающего сектора было слишком быстрым и слишком значительным и дальнейшее его укрепление в течение ближайших трех месяцев маловероятно.
Акции TUI AG обвалились на 14% после того, как прибыль крупнейшей туристической компании Европы оказалась слабее прогнозов. STMicroelectronics NV потерял 4.2% стоимости своих акций после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать бумаги крупнейшего в Европе производителя микропроцессоров.


Основные фондовые индексы США завершили сессию понедельника с потерями
Фиксация инвесторами прибыли после недавнего роста стала основной причиной снижения основных фондовых площадок США на фоне отсутствия макроэкономических данных.
За последние два месяца Dow укрепился на 31%,в то время как достижения S&P и Nasdaq составили 37%. Стоит также отметить, что индексы Dow и S&Р завершили 8 из 10 последних недель ростом. Индекс Nasdaq вырос по итогам 9 из 10 недель.

Недавний рост индексов стал результатом спекуляций на рынке относительно того, что пик текущего кризиса уже позади.
Основным аутсайдером сегодня стал финансовый сектор (-5.1%). Причиной продаж в данном сегменте стала ситуация, которая возникла после официальной публикации результатов стресс-тестов. Согласно сообщениям в прессе, Wells Fargo, которому необходимо привлечь $13,7 млрд дополнительного капитала, уже решил вопрос о привлечении $8,6 млрд. Также стоит отметить заявления US Bancorp и Capital One о том, что не смотря на достаточность капитала по их мнению, они готовы выполнить требование регулятора.
AMBAC Financial Group Inc сообщил о получении квартального убытка в размере $392.2 млн., что составляет $1.36 на акцию по сравнению с потерей $1.66 млрд. или $11.69 на акцию в прошлом году. Доход компании составил $1.13 млрд.
American International Group Inc продаст свою токийскую штаб-квартиру за $1.2 млрд. компании Nippon Life.
Компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc сообщила о том, что квартальный убыток составил $1.534 млрд., или $990 за акцию класса "А" (class A equivalent share), по сравнению с чистой прибылью в $940 млн., или $607 на акцию в прошлом году.
Крупнейший европейский банк HSBC Holdings PLC сообщил о том, что квартальная прибыль оказалась гораздо выше показателя прошлого года благодаря единовременному доходу в размере $6.6 млрд..
Лидером же был технологический сектор (+0.8%).
Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.

Stifel Nicolaus понизил рейтинг FedEx с Buy до Hold
UBS понизил рейтинг STMicroelectronics с Neutral до Sell
Bernstein понизил рейтинг Home Depot с Outperform до Mkt Perform
Global Crown Capital понизил рейтинг Nokia с Overweight до Neutral
UBS понизил рейтинг Infineon с Buy до Neutral

Товарно-сырьевой сектор смог компенсировать большую часть понесенных в начале дня потерь. Июньский фьючерсный контракт на сырую нефть закрылся на отметке $58.53 за баррель, лишь немногим ниже уровня закрытия пятницы.
Природный газ большую часть дня торговался на отрицательной территории и в итоге снизился в цене на 0.5%.
Золото торговалось в пределах $908.80-$918.40 за унцию и закрылось в районе отметки $913.50, потеряв в цене 0.15%.
Июльское серебро завершило день в районе $13.90, -1%.