Новости и прогнозы рынков CFD — 13-05-2009

CapitalOne southcoast повысил рейтинг McDermott MDR с Neutral до Add.
Oppenheimer повысил рейтинг Home Inns HMIN с Perform до Outperform.
Citigroup повысил рейтинг Home Depot HD с Hold до Buy.
Credit Suisse понизил рейтинг Mitsubishi Financial MTU с Outperform до Neutral.
UBS понизил рейтинг Intercontinental Hotels Group IHG с Neutral до Sell.
HSBC Securities понизил рейтинг Repsol SA REP с Neutral до Underweight.

USD/CAD торгуется в области новых сессионных максимумов на C$1.1770, переписав максимумы прошлого четверга на $1.1763. Зона C$1.1760/C$1.1770 была важной поддержкой на пути курса вниз и теперь является таким же важным сопротивлением.

Applied Materials Inc показал убытки по итогам II квартала на фоне падения продаж на 53%.

Квартальная прибыль BMC Software Inc упала до $83 млн. или 45 центов из расчета на акцию с $97 млн. или 50 центов на акцию годом ранее. Выручка выросла на 3% до $479 млн.

Прибыль Dr Pepper Snapple Group Inc по итогам I квартала выросла до $132 млн. или 52 центов из расчета на акцию против $95 млн. или 38 центов на акцию годом ранее.

Европейские регулирующие органы наложили на Intel Corporation штраф в размере $1.45 млрд. по итогам затянувшегося на 8 лет расследования в нарушении антимонопольных прав.

USD/JPY пробил минимумы 28 апреля на Y95.60 и сейчас тестирует минимумы 23 марта на Y95.40.Четкое закрытие дня ниже Y95.50 сделает следующей целью минимумы 19 марта на Y93.52, полагают трейдеры.

Цены на нефть развернулись вниз. Ранее нефть подорожала более чем на 1% на фоне оптимистичного отчета по запасам топлива в США, однако с тех пор котировки пошли вниз и сейчас нефть на 1.5% дешевле, чем при открытии рынка, торгуясь в области $58 за баррель.
Кроме энергетического сектора, нефтяные и нефтедобывающие компании снизились на 5.5%, а акции газодобывающих компаний упали на 4.8%.

Восстановление EUR/USD остановилось ранее на $1.3547. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.3550/60. Сейчас курс торгуется в области $1.3581.

Фондовый рынок Европы завершил торги в среду в минусах:

индекс DAX закрылся на 4,727.61 (-126.50); индекс FTSE 100 - на 4,331.37 (-94.17); индекс CAC 40 – на 3,152.90 (-78.20)

EUR/JPY торгуется в области минимумов на Y130.10, оставаясь под давлением на фоне снижения фондового рынка. Ордера на покупку расположены на Y130.00, вплоть до Y129.90 со стопами ниже.

Японская иена выросла против основных валют в среду, в то время как доллар США восстановился из области 7-недельного минимума против евро после того, как опубликованный сегодня отчет показал неожиданное падение розничных продаж, что усилило спрос на данные валюты как на валюты-убежище.

Согласно статистическим данным, в апреле объем розничных продаж в США упал на 0.4% после пересмотренного значения за март в -1.3%. Снижение евро против иены продолжается 3-й день подряд после того, как марко Кранжек, член Совета ЕЦБ, заявил, что ЕЦБ, вероятно, расширит свою программу по выкупу облигаций и корпоративных бондов.Фунт снизился против евро и доллара после того, как Банк Англии сообщил, что ожидается замедленное восстановление экономики. Центральный банк Великобритании прогнозирует падение ВВП на годовой основе к концу года прежде, чем экономика начнет восстанавливаться в 2010 году. Темпы роста инфляции замедлятся, согласно прогнозам, до 0.4%.

EUR/USD стабилизировался немногим выше минимумов, однако участники рынка предполагают, что еще возможен рывок наверх. Курс протестировал $1.3650 и вернулся к $1.3612. Стопы отмечаются выше $1.3670.

Золото торгуется в области $928.25 за унцию, оставаясь в диапазоне $917.70 - $930.40. Рене желтый металл переписал максимумы прошлой недели в районе $925.15 и установил новый 5,5-недельный максимум. Трейдеры также отмечают, что уровень $934.70 соответствует 50% Фибо снижения котировок с максимума 2009 года на $1005.40 (достигнут 20 февраля) до минимума 17 апреля на $864.00.

Аналитики JPM прогнозируют, что реальное потребление в апреле упало на 0.1%. "Если реальные потребительские расходы в мае и июне будут нейтральными (0%), то реальное потребиление снизится в квартальном исчислении на 1.2% (II кв.)", добавили эксперты.

Основные фондовые индексы на Wall Street несут потери после выхода слабых данных по розничным продажам и существенного роста количества ипотечных закладных, по которым заемщики могут потерять право выкупа (foreclosures).
S&P 500

Как сообщил сегодня Департамент Коммерции, розничные продажи в апреле снизились на 0.4%, в то время как эксперты ожидали, что показатель останется без изменений. Мартовский показатель был пересмотрен с понижением до -1.3%.
Продажи без учета автомобилей упали на 0.5% после обвала на 1.2% в предыдущем месяце. Ожидался рост показателя на 0.2%.
Количество домашних хозяйств, которым грозит лишение права на выкуп ипотечных закладных в апреле выросло на 32% по сравнению с прошлым годом, сообщаетRealtyTrac. Более 342,000 домовладельцев получили в апреле соответствующие предупреждения (notices of default), что на 1% больше чем в марте.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.11% по сравнению с 3.17% во вторник.
Сырая нефть с поставкой в июне выросла в цене на 28 центов до $59.13 за баррель после сообщения о неожиданном сокращении запасов сырья на прошлой неделе на 4.7 млн. баррелей.
Июньское золото на COMEX выросло в цене на $2.90 до $926.80 за унцию.

Экономисты RDQ Economics отмечают, что мартовский отчет о складских запасах свидетельствует о том, что "темпы ликвидации запасов в первом квартале были не столь высокими, как это предполагалось Департаментом Коммерции при расчете предварительной оценки ВВП." Эксперты полагают, что последний показатель будет пересмотрен до -5.4% и отмечают, что "пересмотр с понижением масштабов ликвидации запасов может привести к незначительному снижению оценок ВВП во втором квартале". RDQ Economics ожидает, что рост ВВП в Q2 составит -1.5%.

Следует отметить серьезное давление на технологический сектор рынка. За две последние сессии Nasdaq Composite потерял 2.8%, S&P 500 снизился на 1.9%, Dow на 1.1%, а Nasdaq 100, в составе которого находятся представители технологического сектора с высоким уровнем капитализации, потерял 3.3%.
Intel (INTC 15.16, -0.05) несет потери после сообщения о том, что компания будет оштрафована за нарушение антимонопольного законодательства ЕС на $1.45 млрд.. Индекс Philadelphia Semiconductor Index в этой связи снизился на 2.5%.

EUR/USD $1.3700, $1.3500
USD/JPY Y96.50, Y97.15
GBP/USD $1.5140, $1.5200, $1.5350
EUR/GBP stg0.8950
EUR/CHF Chf1.5170
AUD/NZD NZ$1.2600, NZ$1.2800
USD/CAD C$1.1625, C$1.1470

Сырая нефть марки WTI на Nymex с начала дня прибавила в цене 70 центов до $59.58 за баррель.

Несмотря на то, что основные индексы смогли компенсировать часть понесенных ранее потерь, давление продаж сохраняется.
В настоящее время среди лидеров роста следует отметить: FOE +14.2%, HELE +10.1%, FAZ +8.1%, ANN +7.7%.
Аутсайдеры представлены: MDCO -39.5%, SOLR -23.8%, KRG -23.8%, LIZ -18.4%, AIB -17.8%, MRGE -15.8%, PL -15.2%, CLF -14.4%, AEG -13%, MGM -12.8%, RBS -11.6%, ING -11.4%, IRE -11.3%, PSUN -11.2%, HOV -11.1%, APP -10.9%, SRZ -10.8%, ODP -10.6%, HTE -10.3%

Показатель находится в верхней части диапазона средних значений для данного времени года.

Аналитик TJ Marta из Marta on the Mkts по поводу отчета по розничным продажам отмечает, что несмотря на слабость признаков восстановления экономики "период свободного падения экономической активности, отмечавшийся в четвертом квартале прошлого года, уже позади, несмотря на то, что потребители все еще не чувствуют себя уверенно." Эксперт отмечает, что рост цен на импортные товары в апреле на 1.6% говорит о том, что "меры фискального стимулирования, предпринятые Китаем, стали главной причиной роста цен на сырьевые ресурсы и данная тенденция может оказать негативное влияние на перспективы экономического восстановления в США."

Из 10 основных экономических секторов составляющих S&P 500 девять в настоящее время торгуются на отрицательной территории.
Лишь сектор здравоохранения (+ 0.5%) получил определенную поддержку благодаря укреплению фармацевтического сегмента (+1.2%).
Абсолютным аутсайдером являются финансовый (-3.4%) и промышленный (-3.6%) сектора. Под серьезным давлением находится также потребительский сектор (-3.1%), в частности из-за существенных потерь в розничном его сегменте (-3.0%) после публикации слабого отчета по розничным продажам в США.

Ян Шефердсон, главный экономист HFE, отмечает, что отчет по розничным продажам оказался разочаровывающим: "наш базовый индикатор, который не учитывает продажи автомобилей, бензина и продуктов питания, снизился на 0.1%. Сам по себе результат не является катастрофическим, однако,на надеялись на лучшее после обвала индекса на 1.2% в марте." Эксперт отмечает отсутствие факта роста расходов.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что после публикации значительно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам (-0.4% против ожидавшихся 0.0%) и пересмотра с понижением данных предыдущего месяца (с -0.9% до -1.3%) и сообщения о том, что за нарушение антимонопольного законодательстваЕС наложил на Intel рекордный штраф на сумму $1.45 млрд.. Производитель микрочипов намерен оспорить данное решение в судебном порядке.
Корпоративные новости:
В 1600 GMT исполнительный директор страхового гиганта AIG представит план в соответствии с которым компания собирается возвращать полученные от правительства средства.
После закрытия регулярной сессии во вторник Freddie Mac сообщил о том, что по итогам прошлого квартала убытки компании ипотечного кредитования составили $9.9 млрд. Freddie Mac также обратился к правительству за дополнительной помощью в размере $6.1 млрд..

CAC-40 -70 п.п. (-2.2%)

, Xetra-DAX -139 п.п. (-2.86%)FTSE-100 -86 п.п. (-1.94%)

После публикации значительно более слабых по сравнению с ожиданиями данных по розничным продажам (-0.4% против ожидавшихся 0.0%) и пересмотра с понижением данных предыдущего месяца (с -0.9% до -1.3%) пара резко снизилась в связи с возобновлением спекуляция в отношении сохранения прежних темпов спада экономики и падением в этой связи аппетита к рискам. Из области $1.3630 курс достиг отметки $1.3580. Ордера на покупку, сосредоточенные в области $1.3580/70 могут оказать поддержку. В случае преодоления $1.3560 целью снижения станет район $1.3520/00.

-- центральный банк не будет покупать корпоративные облигации и коммерческие ценные бумаги.

В случае необходимости центральный банк может возобновить снижение ставки.

Были опубликованы следующие данные:
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3% 0,2%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2% 0,1%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2% 0,1%
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7% 4.7 %
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1% -0.4%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март 3,2% 3,0% 3.0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9% 7.1%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0% -2,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г, март -18,4% -17,0% -20,2%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии

Центральным событием среды стал квартальный отчет по инфляции банка Англии. Отчет оказался крайне негативным, который показал, что CPI в ближайшие два года так и останется ниже целевого уровня, а перспективы экономической активности стали мрачнее, чем они были на момент составления февральского отчета. Выступление главы банка Англии Мервина Кинга также не обрадовало рынок несмотря на то, что Кинг отметил, что есть сигналы ослабления силы рецессии, однако он также посоветовал рассчитывать лишь на относительное медленное восстановление экономики, заметив, что в банке не знают, насколько устойчивым оно будет. На рынке идут разговоры, что банку Англии со временем, возможно, придется пойти на дальнейшее увеличение масштабов количественного ослабления. В результате стерлинг понес серьезные потери против доллара, которые составили 194 пункта и привели пару GBP/USD ниже опционного барьера $1.5200к поддержке в районе 51-ой фигуры.Если стерлинг не сможет удержать позиции на этой поддержке, то возможно падение к $1.5070. После выхода слабых данных по промышленному производству в Еврозоне,
которое составило в марте -2,0% м/м, -20,2% г/г евро снизился против доллара, но после выхода отчета банка Англии настроение на фондовых площадках Европы стало негативным и евро упал против доллара к $1.3623. Однако по мнению аналитиков Nomura, вероятность импульсивного падения американского доллара может увеличиться.
Далее рынок ожидает новости из США.

EUR/USD пара упала к минимуму сессии в область $1.3623. Максимум сессии был установлен на $1.3720

GBP/USD на фоне неблагоприятного отчета по инфляции банка Англии пара упала к минимуму сессии $1.5134 от максимума сессии $1.5333.

USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y96.68 , а минимум сессии на Y95.77
В 12:30 GMT министерство торговли США предоставит свежие данные по розничным продажам, что может повлиять на динамику торгов.

EUR/USD $1.3700, $1.3500
USD/JPY Y96.50, Y97.15
GBP/USD $1.5140, $1,5200, $1,5350
EUR/GBP stg0.8950
EUR/CHF Chf1.5170
AUD/NZD NZ$1.2600, NZ$1.2800
USD/CAD C$1.1625, C$1.1470

Фондовые площадки Европы увеличили свои потери после выхода неблагоприятного отчета по инфляции банка Англии. Напомним, что в лидерах падения в первые часы торгов оказались финансовые компании Европы – в частности, акции HSBC подешевели на 1,5%, Barclays – на 4%, Lloyds - на 4,1%, UBS - на 2,7%.
Не слишком благополучно складывается ситуация для представителей горнодобывающего сектора. Так, котировки BHP Billiton, Anglo American, Antofagasta, Rio Tinto, Xstrata снижаются на 0,2%-1,6%.

Центральным событием среды стал квартальный отчет по инфляции банка Англии. Отчет оказался крайне негативным, который показал, что CPI в ближайшие два года так и останется ниже целевого уровня, а перспективы экономической активности стали мрачнее, чем они были на момент составления февральского отчета. Выступление главы банка Англии Мервина Кинга также не обрадовало рынок несмотря на слова Кинга, что есть сигналы ослабления силы рецессии, однако он также посоветовал рассчитывать лишь на относительное медленное восстановление экономики, заметив, что в банке не знают, насколько устойчивым оно будет. На рынке идут разговоры, что банку Англии со временем, возможно, придется пойти на дальнейшее увеличение масштабов количественного ослабления. В результате стерлинг понес серьезные потери против доллара, которые составили 194 пункта и привели пару GBP/USD ниже опционного барьера $1.5200к поддержке в районе 51-ой фигуры.Если стерлинг не сможет удержать позиции на этой поддержке, то возможно падение к $1.5070

Уровень сопротивления 3: Y97.70
Уровень сопротивления 2: Y97.20
Уровень сопротивления 1: Y96.70
Текущая цена: Y96.06
Уровень поддержки 1: Y95.60
Уровень поддержки 2: Y94.70
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - минимум 28 апреля на Y95.60. Ниже потери пары могут увеличится до Y94,70 (максимум января) и далее к Y93,50 (минимум марта). Ближайшее сопротивление - Y96,70 (23,6% FIBO падения Y99,60-Y95,80). Выше возможен рост к Y97.20 (38,2% и минимум 11 мая) и далее к Y97.70 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1320
Уровень сопротивления 2: Chf1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf1.1100
Текущая цена: Chf 1.1031
Уровень поддержки 1:Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Техническая картина осталась без изменений. Доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами на Chf1.1100. Выше целью роста станет Chf1.1240. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 22 апреля на Chf1.1320. Поддержка отмечается в области нижней границы канала на Chf1.0980 (также уровень 61,8% FIBO роста Chf1,0360-Chf1,1960), прохождение которой углубит снижение доллара до Chf1.0870 и далее – к Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года).

- Риски смещены в сторону медленного продолжительного восстановления
- Ситуация в мировой экономике - ключевой фактор для восстановления экономики Великобритании
- Существуют "веские причины", позволяющие ожидать восстановления в следующем году
- Имеются и "серьезные причины", из-за которых пока трудно говорить об устойчивости восстановления
- Стратегия сворачивания мер стимулирования подразумевает повышение процентных ставок и продажу активов
- Нехватка номинального спроса оказалась сильнее, чем ожидалось
- Кинг не разочарован эффектом от покупок облигаций

Уровень сопротивления 3:$1.5700
Уровень сопротивления 2:$1.5530
Уровень сопротивления 1:$1.5370
Текущая цена: $1.5245
Уровень поддержки 1:$1.5240
Уровень поддержки 2:$1.5070
Уровень поддержки 3:$1.4960
Комментарий: Пара резко упала после выхода новостей. Ближайшее сопротивление находится в районе максимума января на $1.5370. Далее сопротивление расположено в области $1,5530 (максимум 25 ноября). Выше возможен рост в область $1.5700/20 (область 200-дневного скользящего среднего и максимума декабря). Ближайшая поддержка - максимум 11 мая на $1.5240. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.5070 (минимум 11-12 мая, максимум 16 апреля), а затем – к $1.4960 (область максимума 30 апреля, минимума 7 мая и уровень 23,6% FIBO роста $1,3650-$1,5350).

- Все прогнозы предполагают, что объем покупок облигаций составит 125 млрд фунтов
- ВВП начнет расти в годовом исчислении в начале 2010 г
- Годовые темпы роста ВВП достигнут 2,75% к середине 2011 г
- Прогнозы по инфляции выше, чем в февральском отчете по инфляции
- Прогнозы предполагают повышение процентной ставки в 2010 г
- Прогнозы для роста экономики слабее, чем в февральском отчете
- Рост задолженности правительства может негативно сказаться на расходах домохозяйств и компаний
- Нормализация банковского кредитования, скорее всего, потребует большего количества времени

- Без изменения процентной ставки инфляция достигнет 2% в середине 2011 г

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3880
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3682
Уровень поддержки 1: $1.3640
Уровень поддержки 2: $1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3470
Комментарий: Техническая картина осталась без изменений. Евро продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка - трендовая линия, построенная по минимумам 7, 8 и 12 мая на $1,3630 (также сессионный минимум). Преодоление данного уровня приведет к тестированию $1.3550 (минимум 11 мая). Ниже потери пары могут увеличится до $1.3470 (максимум 7 мая). Сильное сопротивление представлено областью максимумов 19 марта на $1.3730. Выше продолжение роста может принести курс к $1.3880 (минимум сентября прошлого года) и далее – к $1.3950 (вершина 05 января).

- Промышленное производство в еврозоне в марте прогнозировалось -1,2% м/м, -18,2% г/г

Индекс Hang Seng закончил торги снижением на 0.55% к 17,059.62

Спекуляции относительно прохождения пика кризиса продолжают оказывать давление на доллар и йену.
Поддержала данные спекуляции сегодня экономическая статистика Китая, согласно которой в апреле розничные продажи в стране выросли на 14,8% в годовом исчислении против роста на 14,7% в марте. Вырос также обьем промышленного производства в марте на 7,3% в годовом исчислении. Однако рост в апреле оказался ниже роста в марте (+8,3%).
Поддерживает склонность инвесторов к риску и укрепление фондовых рынков. На 0,45% сегодня укрепился японский индекс Nikkei. На позитивной территории начали сессию основные европейские фондовые площадки.
Дополнительное давление на доллар оказывают сообщения о возможном пересмотре кредитного рейтинга США.
David Walker, бывший начальник Главного контрольно-финансового управления США сообщил, что кредитный рейтинг США, который в данный момент находится на уровне ААА, может быть понижен, если правительство не приведет в порядок свои финансы. Данное заявления подтолкнуло индекс доллара до минимально низкой за последние 4 месяца отметки, так как инвесторы переключили свое внимание на рост эмиссии долговых обязательств США.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,3640-$1,3720

GBP/USD пара показала максимумы в области $11,5330, но позже снизилась в район $1,5240 USD/JPY курс обновил минимумы достигнув отметки Y95,80, однако позже вернулся в область Y96,70
Сегодня Банк Англии опубликует свой квартальный инфляционный отчет (09:30 GMT). В 12:30 GMT министерство торговли США предоставит свежие данные по розничным продажам, что может оказать существенное влияние на динамику торгов.

USD/JPY
Ордера на продажу Y97.20
Ордера на покупку Y95.60/50, Y94.80

Перед публикацией квартального инфляционного отчета Банка Англии фунт несет потери. Пара приблизилась к поддержке в области $1,5240, которая является областью максимума 11 мая. Преодоление данного уровня откроет дорогу к $1,5070 – вчерашний минимум. Также стоит отметить, что на пути дальнейшего снижения расположен опционный барьер ($1,5200) со сроком истечения сегодня в 14:00 GMT.

EUR/USD $1.3700, $1.3500
USD/JPY Y96.50, Y97.15
GBP/USD $1,5200, $1,5350
EUR/GBP stg0.8950
EUR/CHF Chf1.5170
AUD/NZD NZ$1.2600, NZ$1.2800
USD/CAD C$1.1470

Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м март 0,2%
Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г март 0,1%
Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г март 0,1%

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом. Индекс Nikkei вырос на 41.88 пункта или на 0.45% до уровня 9340.49 пункта. Индекс TOPIX добавил 3.32 пункта до 888.75. Обьем торгов на Nikkei составил 1.577 млрд акций; 120 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 97 снизились и 8 остались на неизменном уровне.

The New York Times
Российские компании придерживают алмазы, дожидаясь восстановления спроса
На данный момент именно от России зависят мировые цены на алмазы, утверждает The New York Times. "В нынешнем году Россия вырвалась на первое место в мире по добыче алмазов, обогнав компанию De Beers. Но спрос столь невелик, что компания Alrosa, 90% которой принадлежат российскому государству, с декабря прекратила открытую продажу необработанных алмазов", - рассказывает корреспондент Эндрю И.Крамер.

Deutsche Welle
Медиагигант Bertelsmann в условиях кризиса стал убыточным
Лидер европейского медиарынка страдает от резкого сокращения объемов рекламы и сдержанности потребителей. В этом году улучшения ситуации немецкий концерн не ждет, а потому экономит деньги.
Крупнейший в Европе медиаконцерн Bertelsmann в первом квартале этого года стал убыточным. Его потери достигли 78 миллионов евро при сокращении выручки с 3,8 миллиарда до 3,5 миллиарда евро. Аналогичный период прошлого года холдинг завершил с чистой прибылью в 35 миллионов евро.

BBC
Цены на нефть выше 60 долларов за баррель
Цены на нефть достигли наивысшей отметки за последние полгода. Оптимизм трейдеров вызван надеждой на скорое восстановление мировой экономики и, связанный с этим, рост спроса на энергоносители.
Американская нефть WTI достигла отметки в 60,08 долларов за баррель, в Лондоне Brent вырос до 58,64 долларов за баррель.

Китайская промышленность снижает темпы роста
Уровень промышленного производства в Китае замедлился, как явствует из данных национального статистического бюро.
В апреле рост производства составил 7,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В марте рост был более внушительным - 8,3%.

Во вторник на торгах иена выросла, продолжив рост понедельника на фоне снижения региональных фондовых индексов вслед за Уолл-стрит, что вынудило инвесторов сокращать инвестиции в рискованные активы в пользу надежных валют.
Доллар, поднявшийся накануне с четырехмесячного минимума, снизился к валютной корзине, но удержался к евро, чему способствовала фиксация прибыли, которую инвесторы получили по вложениям в более рискованных валютах, а также оптимистичные оценки состояния банковской системы США.
Стоит также отметить вчерашнее заявление Paul Krugman, лауреата Нобелевской премии по экономике, которій заявил, что перспективы глобальной экономики не оправдывают то ралли на мировых рынках, которое происходило в течение последних 2 месяцев. По его мнению, нынешняя рецессия не является обычной, и фондовые рынки вскоре могут вновь серьезно просесть.
Поддержку евро оказывали спекуляции относительно того, что ЕЦБ не будет снижать основную учетную ставку далее. Причиной данных спекуляций стало заявление президента Ецб Трише о том, что в экономике ЕС есть первые признаки улучшения ситуации. Поддержало данные спекуляции и заявление МВФ о том, что "процентные ставки в евро зоне близки к предельно низкому значению".
Позитивная макроэкономическая статистика Великобритании поддержала британский фунт. Согласно опубликованной статистики промышленное производство в стране сократилось на 0,6% в месячном исчислении против прогноза -0,7%. В то же время выпуск продукции промышленности упал на 0,1% при прогнозах снижения на 0,8% в месячном исчислении.

EUR/USD позиции евро против доллара за вчерашнюю сессию существенно не изменились. Начав сессию в области $1,3580, завершила вчерашние торги пара в районе $1,3640

GBP/USD вчера пара обновила четырех месячные максимумы достигнув отметки $1,5350. К концу сессии курс незначительно отступил от достигнутых уровнейUSD/JPY потери долара против йены за вчерашнюю сессию составили около 100 пунктов
Сегодня Банк Англии опубликует свой квартальный инфляционный отчет (09:30 GMT). В 12:30 GMT министерство торговли США предоставит свежие данные по розничным продажам, что может оказать существенное влияние на динамику торгов.

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрд йен ($257 млн).

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.

Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинской трастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.

Уровень сопротивления 3: Y97.70
Уровень сопротивления 2: Y97.20
Уровень сопротивления 1: Y96.70
Текущая цена: Y96.40
Уровень поддержки 1: Y95.60
Уровень поддержки 2: Y94.70
Уровень поддержки 3: Y93.50
Комментарий: Пара продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка - минимум 28 апреля на Y95.60. Ниже потери пары могут увеличится до Y94,70 (максимум января) и далее к Y93,50 (минимум марта). Ближайшее сопротивление - Y96,70 (23,6%FIBO падения Y99,60-Y95,80). Выше возможен рост к Y97.20 (38,2% и минимум 11 мая) и далее к Y97.70 (50,0%).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1320
Уровень сопротивления 2: Chf1.1240
Уровень сопротивления 1: Chf1.1100
Текущая цена: Chf 1.1027
Уровень поддержки 1:Chf1.0980
Уровень поддержки 2: Chf1.0870
Уровень поддержки 3: Chf1.0740
Комментарии: Доллар продолжает торговаться в узком ценовом диапазоне. Ближайшее сопротивление представлено вчерашними максимумами наChf1.1100. Выше целью роста станет Chf1.1240. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 22 апреля на Chf1.1320. Поддержка отмечается в области нижней границы канала на Chf1.0980 (также уровень 61,8% FIBO роста Chf1,0360-Chf1,1960), прохождение которой углубит снижение доллара до Chf1.0870 и далее – к Chf1.0740 (трендовая линия поддержки с 17 марта 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.5700
Уровень сопротивления 2:$1.5530
Уровень сопротивления 1:$1.5370
Текущая цена: $1.5289
Уровень поддержки 1:$1.5240
Уровень поддержки 2:$1.5070
Уровень поддержки 3:$1.4960
Комментарий: Пара торгуется в области пятимесячного максимума. Ближайшее сопротивление находится в районе максимума января на $1.5370. Далее сопротивление расположено в области $1,5530 (максимум 25 ноября). Выше возможен рост в область $1.5700/20 (область 200-дневного скользящего среднего имаксимума декабря). Ближайшая поддержка - максимум 11 мая на $1.5240. Пробитие этой зоны приведет к падению курса до $1.5070 (минимум 11-12 мая, максимум 16 апреля), а затем – к $1.4960 (область максимума 30 апреля, минимума 7 мая и уровень 23,6%FIBO роста $1,3650-$1,5350).

Уровень сопротивления 3: $1.3950
Уровень сопротивления 2: $1.3880
Уровень сопротивления 1: $1.3730
Текущая цена: $1.3688
Уровень поддержки 1: $1.3640
Уровень поддержки 2: $1.3550
Уровень поддержки 3: $1.3470
Комментарий: Евро продолжает консолидироваться. Ближайшая поддержка - трендовая линия, построенная по минимумам 7, 8 и 12 мая на $1,3630 (также сессионный минимум). Преодоление данного уровня приведет к тестированию $1.3550 (минимум 11 мая). Ниже потери пары могут увеличится до $1.3470 (максимум 7 мая). Сильное сопротивление представлено областью максимумов 19 марта на $1.3730. Выше продолжение роста может принести курс к $1.3880 (минимум сентября прошлого года) и далее – к $1.3950 (вершина 05 января).

Change % Change Last
Nikkei -153.37 -1.62% 9,298.61
Topix - 15.02 -1.7% 885.43
FTSE -9.96 -0.22% 4,425.54
CAC -17.57 -0.54% 3,231.10
Dax -12.80 -0.26% 4,854.11
Dow +26.00 +0.31% 8,428.00
NASDAQ +4.00 +0.29% 1,400.75
S&P +2.50 +0.28% 911.50
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.175%
NYMEX Crude Oil +0.35 +0.60% 58.75
Gold +10.40 +1.14% 923.90

High Low Close
EUR/USD 1.3706 1.3562 1.3644
GBP/USD 1.5352 1.5072 1.5268
USD/JPY 97.83 96.10 96.33
USD/CHF 1.1105 1.1003 1.1054

EUR/JPY 133.56 130.75 131.43
EUR/GBP 0.9014 0.8911 0.8934
GBP/JPY 149.45 146.30 147.04
GBP/CHF 1.6923 1.6705 1.6875

06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2%
08:30 Великобритания Безработица,апрель 73,700 82,500
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март 3,2% 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г,март -18,4% -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Цены на импорт,апрель 0,5% 0,4%
12:30 США Цены на экспорт,апрель -0,6%
12:30 США Розничные продажи,апрель -1,1% 0,0%
12:30 США Розничные продажи за искл-м авто,апрель -0,9% 0,0%
14:00 США Запасы на складах,март -1,3% -1,2%
14:30 США Запасы топлива,неделя по 09.05

Календарь на сегодня, среду 13 мая 2009 года:
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, м/м,март 0,2% 0,3%
06:45 Франция Индекс потребительских цен без учета сезонных поправок, г/г,март 0,3% 0,2%
06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г,март 0,4% 0,2%
08:30 Великобритания Безработица,апрель 73,700 82,500
08:30 Великобритания Уровень безработицы,апрель 4,5% 4,7%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда, г/г,3 месяца по март 0,1% -1,1%
08:30 Великобритания Средняя оплата труда за искл-ем бонусов, г/г,3 месяца по март 3,2% 3,0%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методике ILO,3 месяца по март 6,7% 6,9%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, м/м,март -2,3% -1,0%
09:00 ЕС-16 Промышленное производство, г/г,март -18,4% -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 США Цены на импорт,апрель 0,5% 0,4%
12:30 США Цены на экспорт,апрель -0,6%
12:30 США Розничные продажи,апрель -1,1% 0,0%
12:30 США Розничные продажи за искл-м авто,апрель -0,9% 0,0%
14:00 США Запасы на складах,март -1,3% -1,2%
14:30 США Запасы топлива,неделя по 09.05

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -153.37 -1.62% 9,298.61
Topix - 15.02 -1.7% 885.43
FTSE -9.96 -0.22% 4,425.54
CAC -17.57 -0.54% 3,231.10
Dax -12.80 -0.26% 4,854.11
Dow +26.00 +0.31% 8,428.00
NASDAQ +4.00 +0.29% 1,400.75
S&P +2.50 +0.28% 911.50
10yr Note -0.0500 -0.016% 3.175%
NYMEX Crude Oil +0.35 +0.60% 58.75
Gold +10.40 +1.14% 923.90

Сессию вторника фондовый рынок Японии завершил снижением, прервав недавнее ралли, в результате которого индекс достиг 6-месячного максимум. Индекс Nikkei 225 снизился на 153.37 пп или 1.62% до 9298.61. Индекс TOPIX потерял 15.02 пп до 885.43.Центральный банк Южной Кореи оставил процентную ставку без изменений на уровне 2%, что негативно отразилось на индексе Kospi. По мнению аналитиков, все позитивные новости уже учтены в ценах и для дальнейшего роста понадобятся более существенные признаки выздоровления экономики. Снижению также способствует негативный настрой на мировых рынках, в частности, на американском. Финансовые компании, доля которых составляет около 40% в индексе MSCI Asia Pacific, также сегодня упали.Акции Mazda Motor подешевели на 4,6% на фоне негативных слухов в прессе. Согласно неофициальной информации, операционный убыток компании по результатам текущего фискального года может составить более 25 млрдйен ($257 млн).

Европейские фондовые торги закрылись в четверг снижением основных индексов, на фоне плохих макроэкономических данных и корпоративных отчетов. Котировки акций оператора сети пивных Enterprise Inns Plc снизились на 8,2%, бумаги производителя сигарет Imperial Tobacco упали в цене на 4,4%. Акции сталелитейной компании ThyssenKrupp подешевели на 6,4%, акции Salzgitter AG - на 5,9%. Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco выросли в цене на 3,9%, бумаги второго по величине Next подорожали на 2,8% после рекомендации ICAP покупать акции обеих компаний и присвоения бумагам европейских пищевых ритейлеров рейтинга "выше рынка". Акции самого крупного в Европе ритейлера Carrefour выросли в цене на 1,5%. Акции банковского сектора на фоне сообщения регуляторов Евросоюза завершили день с ослаблением. Так, бумаги британского Barclays обвалились на 6,97% до 267 пенсов, в то время как немецкого Deutsche Bank "похудели" на 3,46% до 40,54 евро.


Основные фондовые индексы США завершили сессию разнонаправленно. В ходе торгов наблюдалось довольно глубокое проседание индексов на негативную территорию, но в последний час торгов на рынок пришли игроки, рассчитывающие на восстановление экономики.План по стимулированию экономики, принятый администрацией президента США Барака Обамы, поможет сохранить 3,5 млн рабочих мест к концу 2010 г., однако, следует отметить, что уровень безработицы к тому времени также, скорее всего, повысится в связи с продолжающимся в стране экономическим спадом. Администрация президента внимательно следит за тем, какие результаты произошли в стране после вливания в экономику $787 млрд и сокращения налоговых ставок, чтобы определить нужно ли принимать дополнительный меры для преодоления рецессии.

Американский автопроизводитель Ford Motor, стремящийся увеличить размер наличных денежных средств, чтобы не прибегать к государственной поддержке, планирует продать 300 млн обыкновенных акций путем публичного размещения, а часть вырученных средств направить на финансирование медицинскойтрастовой компании, которой руководит профсоюз. Таким образом, в результате выпуска новых акций, компании удастся привлечь $1,8 млрд. Общее же число акций, которое по состоянию на 1 мая составило 2,8 млрд, увеличится на 11%.Акции компании General Motors Corp. потеряли более 22% на торгах в Нью-Йорке, опустившись до минимального за последние 76 лет уровня, пишет CNN. Причиной стало известие, что шесть топ-менеджеров компании продали акции, принадлежащие лично им, возобновив опасения, что компанию все же признают банкротом.Восьмой по величине банк США US Bancorp заявил, что он реализовал акции и облигации на $3,5 млрд. пытаясь собрать достаточные средства для выплаты полученной госпомощи в рамках программы TARP. Банк продал 139 млн. акций по $18 за штуку, получив от этой операции $2,5 млрд. Стоимость ценных бумаг была на 2,7% ниже цены закрытия последних торгов в Нью-Йорке.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 0,6% до $58,85 за баррель. В ходе торгов цена на нефть колебалась в диапазоне $57,81-$60,08 за баррель.