Новости и прогнозы рынков CFD — 04-07-2011

Вторник, 05 июля начнется публикацией в 01:30 GMT торгового баланса Австралии.
В 04:30  GMT ожидается решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. По всей вероятности ставка сохранится на уровне 4.75%.
В 07:55  GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг. В 08:00 GMT выйдет аналогичный показатель по еврозоне, а в 08:30  GMT по Великобритании.
В 09:00 GMT ожидаются данные по розничной торговле в еврозоне.
Во второй половине дня следует обратить внимание на выход в 14:00  GMT отчета по производственным заказам в США.

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6100/05, $1.6120/25, $1.6150/55, $1.6180, $1.6200, $1.6220/30
Ордера на покупку: $1.6050, $1.6025/20, $1.5970, $1.5940/30, $1.5915/00

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4560, $1.4580, $1.4600, $1.4610, $1.4620/25, $1.4650/55, $1.4690/00
Ордера на покупку: $1.4500, $1.4480, $1.4455/45, $1.4420/15, $1.4400, $1.4380/70

EUR/USD $1.4400, $1.4500
USD/JPY Y80.00, Y80.15, Y80.60, Y80.90
USD/CHF; Chf0.8400, Chf0.8420, Chf0.8450
СРА/ОЗН Y96.15
AUD/JPY Y86.75

Основные европейские индексы восстанавливаются, однако продажи в банковском секторе после комментариев Standard & Poor’s сдерживают быков. Акции Commerzbank упали в цене на 2.3%, акции Intesa Sanpaolo - на 1.9%, акции Dexia - на 1.5%, акции Crédit Agricole - на 1.3%.

GBP/USD продолжил коррекцию до $1.6065, что немногим выше утренних минимумов на $1.6060. Ранее курс показал сессионные максимумы на $1.6140. Ордера на покупку расположены в зоне $1.6060/50 со стопами на $1.6045/40, поглощение которых приведет к более сильным потерям в зоне $1.6025/20 ($1.6023 - 76.4% движения $1.5987/1.6140).

AUD/USD отступает и сейчас торгуется в области $1.0718 в преддверии начала американской сессии, а также на ожиданиях заседания Резервного Банка Австралии завтра. Ордера на продажу остаются в зоне $1.0760/70 со стопами выше $1.0788/95. Преодоление этой зоны приведет к дальнейшему росту до $1.0950. Поддержка - на $1.0695/90, а корпоративные ордера на покупку - в районе $1.0655/50.

Выходили следующие данные:
07:15     Швейцария     Розничные продажи, г/г, Май     +7.8%     +4.6%     -4.1%
08:30     Еврозона     Индикатор уверенности инвесторов от Sentix, м/м, Июль,     3.5     1.1     5.3
08:30     Великобритания     Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м, Июнь,     54.0     53.6     53.6
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, м/м, Май,     +0.9%     -0.1%     -0,2%
09:00     Еврозона     Индекс цен производителей, г/г, Май,     +6.7%     +6.3%     +6,2%

Единая валюта отступила в понедельник против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что реструктуризация долгов Греции может привести в итоге к "выборочному дефолту" рейтинга страны.
Ранее евро вырос на спекуляциях, что ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку. Так, ожидается, что по итогам заседания 07 июля ЕЦБ примет решение о повышении ставки в текущего уровня в 1.25% до 1.5%.
"Настроения на рынке были подпорчены комментариями S&P," говорит Джереми Стреч из Canadian Imperial Bank of Commerce. "Однако в то же время участники рынка не торопятся активно избавляться от евро, они ждут реакции других рейтинговых агентств".
Швейцарский франк сегодня упал после того, как опубликованные данные показали сокращение объема розничных продаж на 4.1% в мае по сравнению с прошлым годом. Швейцарская валюта в этом году выросла на 9.3% против доллара на фоне повышенного спроса на валюту-убежище в условиях  долгового кризиса ЕС.
"Франк отреагировал на национальные данные сегодня", отмечает Стив Барроу из Standard Bank Plc.

EUR/USD стабилизировался в районе сессионных минимумов после того, как утром не смог продолжить рост после тестирования сопротивления на $1.4580. Курс остается в зоне $1.4515/20.

GBP/USD прошел $1.6100 после достижения сессионных максимумов на $1.6140. Снижение последовало за выходом статистики по строительному PMI.

USD/JPY восстановился из области сессионных минимумов на Y80.52 и сейчас торгуется в области Y80.71.

Объемы торгов в понедельник снижены из-за национального праздника в США (День Независимости), в связи с чем финансовые рынки страны сегодня закрыты.

EUR/CHF стабилизировался в районе Chf1.2327 после очередного тестирования зоны сопротивления на Chf1.2345/50. Здесь также отмечались ордера на продажу. Стопы остаются на пробитии Chyf1.2360. Далее целью роста может стать Chf1.2400.

EUR/USD торгуется в районе $1.4520, продолжая тестировать стопы в зоне $1.4518/15. Ордера на продажу остаются в области $1.4580/95. Опционы - на $1.4600. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4500.

GBP/USD снизился под отметку $1.6100 из области сессионных максимумов на $1.6140. Курс торгуется в области $1.6095/90 на фоне продаж британского клирингового дома. Стопы отмечаются ниже $1.6090. Прохождение этого уровня откроет дорогу на $1.6060/50.

• экономика продолжает набирать обороты;

• инфляционное давление остается высоким;

• мировая экономика восстанавливается, однако столкнулась со многими рисками.

• экономика продолжает набирать обороты;

• инфляционное давление остается высоким;

• мировая экономика восстанавливается, однако столкнулась со многими рисками.

Основные фондовые индексы Европы торгуются смешанно в понедельник в условиях небольших объемов из-за нациоанльного праздника в США. Индекс FTSE вырос на 0.25%, CAC снизился на 0.15%, DAX поднялся на 0.1%.

AUD/USD продолжает предпринимать попытки роста и торгуется сейчас в области $1.0750/55. Сопротивление омтечается в области $1.0770. Ордера на продажу расположены в зоне $1.0815/20. Ордера на покупку - в области $1.0695/90. Ниже потери вероятны до $1.0625/20, где также расположены ордера на покупку.

GBP/USD торгуется в области $1.6123, отступив после публикации строительного PMI. Участник и рынка применили тактику "покупай на слухаха, продавай на фактах", поскольку индекс вышел сильным (53.6 против прогноза в 53.0). Сессионный максимум был установлен на $1.6140. Здесь отмечаются ордера на продажу.

В четверг Министерство финансов Японии опубликует данные по платежному балансу за май (23:50 GMT). Ожидается, что профицит составил Y306.0 млрд., что на 75.0% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (третье снижение подряд в годовом измерении после -69.5% в апреле). 

EUR/USD: $1.4400, $1.4500
USD/JPY: Y80.00, Y80.15, Y80.60, Y80.90
USD/CHF: Chf0.8400, Chf0.8450
CHF/JPY: Y96.15
AUD/JPY: Y86.75

• экономика в 7 из 9  регионов Японии восстановилась с апреля;

• расходы в стране показали признаки роста во всех регионах;

• в большинстве регионов увеличился объем выпучка производства;

• рынок труда и ситуация с доходами остаются сложными во многих регионах.
  

• превышение годового роста реального ВВП Китая в 9% до 2015 года может помочь компенсировать ранее понесенные потери;

• рост государственного долга Китая является негативным фактором для кредитного рейтинга.
  

BBC

• большинство регионов сообщают о росте производства;
• существуют различия в восстановлении по регионам;
• 7 регионов повысили свою оценку ввиду ослабления ограничений с поставками;
• 2 из 9 регионов оставили без изменений оценку экономики в июле по сравнению с апрелем.

Были опубликованы следующие данные:

Евро впервые за месяц завершает неделю ростом против доллара США и ряда основных валют после того, как парламент Греции одобрил пакет мер сокращения бюджетных расходов, что было необходимым условием предоставления стране столь необходимой ей финансовой помощи, германские банки согласились принять участие в программе поддержки Греции, а также благодаря росту уверенности рынка в том, что ЕЦБ намерен на будущей неделе повысить процентную ставку с целью ограничения инфляции. 
Президент ЕЦБE Жан-Клод Трише в четверг повторил знаковую фразу, что члены совета управляющих центральным банком сохраняют "повышенную бдительность" в отношении инфляции в преддверии встречи, намеченной на 7 июля. Обычно подобные высказывания предшествуют повышению процентных ставок.
По оценкам Credit Suisse Group AG в настоящее время инвесторы ожидают, что в ближайшие 12 месяцев ставка вырастет на 76 б.п., причем еще 22 июня ожидания составляли лишь 16 б.п..
"Вероятность дефолта действительно существенно снизилась, Греция движется в верном направлении и именно по этому рынок избавляется от безопасных активов и покупает евро и другие высокодоходные валюты," отмечает Кэти Лиен, директор исследовательского департамента нью-йоркского GFT Forex. 
Дополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на высокорисковые активы стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. Кроме того, следует отметить и неожиданно сильный индекс деловой активности Chicago PMI, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.
Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы."
Важнейшим фундаментальным фактором поддержки единой валюты по отношению к доллару нам представляется то, что пытаясь избежать первого за всю историю еврозоны суверенного дефолта, ЕЦБ не пытается играть на девальвацию евро, подчеркивая приоритет сохранения ценовой стабильности и намереваясь повысить процентные ставки на ближайших своих заседаниях. В тоже время фактически отрицательная процентная ставка в США, нежелание ФРС изменять свою монетарную политику и наводнение мировой экономики долларами в рамках программ количественного смягчения, играют в долгосрочной перспективе не в пользу доллара.
Таким образом, можно заключить, что при условии отсутствия в ближайшем будущем каких-либо экономических либо политических потрясений, способных спровоцировать у глобальных инвесторов стремление минимизировать риски, тенденция ослабления американской валюты будет продолжена.
В рамках carry trade доллар остается фондирующей валютой по отношению прежде всего к товарным валютам, таким как австралийский, новозеландский и канадский доллары, которые по итогам недели продемонстрировали наиболее впечатляющие результаты. Показателем роста аппетитов к рискам стало также ослабление швейцарского франка и рост фондовых индексов.
Стерлинг упал в четверг до 15-месячного минимума против евро после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса потребительского доверия в этом месяце. Более того, отдельный отчет засвидетельствовал незначительное изменение в ценах на жилье, что ограничивает поводы для центрального банка в повышении процентных ставок. 
Так, согласно статистике, средняя стоимость дома в июне составила 168,205 фунтов стерлингов ($270,255) против 167,208 фунтов в мае, когда цены выросли на 0.3%.
Отдельный отчет GfK показал падение индекса потребительского доверия до -25 с -21 в мае. Аналитики прогнозировали -24.
Напомним, что 27 июня представитель Банка Англии Адам Посен нивелировал призыв Банка Международных Расчетов к тому, что страны должны ужесточать монетарную политику в целях борьбы с инфляцией, назвав это "безрассудством". 

Японский Nikkei 225 Stock Average достиг двухмесячного максимума на фоне оптимизма по поводу того, что Греции удастся избежать дефолта, а также неожиданно сильных данных о состоянии производственного сектора США. Ежеквартальный индекс Tankan засвидетельствовал, что крупнейшие производственные компании Японии планируют увеличить численность своих сотрудников и инвестиционную активность в ответ на восстановление спроса после постигших а марте страну катаклизмов.
В итоге за неделю рост Nikkei составил 2%.
Поддержку сектору коммунального хозяйства оказали спекуляции по поводу того, что представителям данного сегмента правительство позволит возобновить эксплуатацию АЭС.
Sony Corp. прибавил 3%, а Kyushu Electric Power Co. и другие представители энергогенерации выросли после того, как Kyodo News сообщил, что местные правительства согласились на возобновление работы остановленных реакторов. Акции крупнейшего финансового учреждения Японии  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,  выросли на 2.1% после того, как  Deutsche Bank AG повысил рейтинг банковского сектора страны. Кроме того, стало известно, что Mitsubishi-UFJ конвертировал привилегированные акции в простые акции Morgan Stanley, увеличив тем самым свою долю в американском инвестиционном банке до 22.4%.

Европейские индексы существенно укрепили свои позиции, причем рост Stoxx Europe 600 Index за минувшую неделю оказался максимальным за год после того, как греческие парламентарии одобрили меры имплементации принятого ранее плана мер жесткой экономии. В результате страна сможет получить столь необходимую ей финансовую помощь.
Как заявил в четверг министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции.
По данным представителя министерства финансов Австрии Греция может получить в рамках новой программы финансирования до 85 млрд. евро включая поступления от частных инвесторов. Министры финансов стран еврозоны в субботу проведут встречу с целью одобрения выделения стране очередного транша в размере 12 млрд. евро в рамках согласованной в прошлом году программы помощи стоимостью 110 млрд. евро.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) подскочили на 11 % после того, как компания отказалась от планов покупки TMX Group Inc., а UBS AG заявил о том, что лондонская компания теперь может стать объектом интерес а потенциальных покупателей.
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) обвалился на 9.7% после того, как крупнейший в Великобритании ипотечный банк заявил о намерении сформировать резервы по возможным убыткам на сумму 1.5 млрд. фунтов ($2.4 млрд.) к  2014 году. Германский Commerzbank AG (CBK), стал лидером роста в банковском секторе, который продемонстрировал самые впечатляющие результаты с января текущего года.
Пополнительную поддержку европейским индексам во второй половине недели оказал неожиданный рост индикаторов деловой активности в производственном секторе США.
США. Chicago PMI, в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии.
Тем не менее, по итогам квартала Stoxx 600 потерял 1.1%. В июне индекс снизился на 2.9% из-за опасений в отношении Греции.
"Недавний откат индексов представляет собой отличную возможность для покупок," полагает Роберг Бакланд, глобальный стратег лондонского представительства Citigroup Inc. По мнению эксперта несмотря на снижение темпов экономического роста, восстановление и рост корпоративных прибылей носят устойчивый характер.

Рост S&P 500 за неделю составил 5.4%, что стало лучшим результатом за год.
В июне, тем не менее, S&P 500 потерял 1.8%, однако, с начала года рост индекса составляет 5% благодаря правительственным стимулирующим мерам, активности в сфере слияний и поглощений, а также более сильным по сравнению с прогнозами корпоративным результатам.
Наряду с общемировой тенденцией вызванной разрешением ситуации с Грецией, ополнительным свидетельством продолжения роста крупнейшей мировой экономики и стимулом спроса на акции стал неожиданный рост производственного индекса ISM в июне до 55.3 по сравнению с 53.5 в предыдущем месяце. индекс деловой активности Chicago PMI в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.
Индекс потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в июне снизился до 71.5 по сравнению с 74.3 в мае и предварительной оценкой 71.8. Аналитики прогнозировали ослабление показателя до 72. Тем не менее, в Barclays, в частности не слишком озабочены снижением индекса потребительских настроений Michigan consumer sentiment в июне. "Восстановление рынков акций и постепенное снижение цен на бензин по всей вероятности окажут поддержку потребительским настроениям в ближайшие месяцы."
Результаты продаж крупнейших автопроизводителей оказали индексам дополнительную поддержку. Ford (F 14.02, +0.23) сообщил о росте продаж в июне 14% г/г. Продажи General Motors (GM 30.70, +0.34) выросли на 11%. Chrysler сообщил о скачке продаж на 30%. Nissan (NSANY 21.19, +0.14) заявил о росте показателя на 11%. Volkswagen заявил, что в июне продал на 35% авто больше чем за этот же период прошлого года.

Сопротивление 3: Y81.80         (максимум 31 мая) 

Поддержка 3:Y80.00                  (минимум 17-22 июня)  

Сопротивление 3: Chf0.8610       (50.0% FIBO CHF0,8950-Chf0,8275)

Сопротивление 2: Chf0.8550       (максимум 15-16 июня)

Сопротивление 1: Chf0.8520       (максимум 1 июля)
Текущая цена: Chf0.8480
Поддержка 1: Chf0.8460     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8400   (минимум  1 июля)
Поддержка 3: Chf0.8370      (максимум 29 июня)

Комментарии: пара торгуется в рамках Chf0.8460-Chf0.8480. Ближайшая поддержка - Chf0.8460. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8400. Ближайшее сопротивление Chf0.8520. Выше расположен уровень Chf0.8550. 

Сопротивление 3:$1.4700          (максимум июня)Сопротивление 2:$1.4650          (максимум 9 июня)

В понедельник в США отмечается День независимости и в этой связи активность торгов в особенности во второй половине дня может быть низкой.
В 00:30 GMT  выйдут данные по инфляции в Австралии от TD Securities.
Европейские новости начнутся выходом в 07:15 GMT Швейцария опубликует скорректированное изменение объема розничной торговли.
В 08:30  GMT ожидается индикатор уверенности инвесторов еврозоны от Sentix. Индекс цен производителей выйдет в 09:00  GMT.
Завершит день публикация в 23:30   GMT индекса деловой активности в сфере услуг Австралии от AiG. 

Вторник, 05 июля начнется публикацией в 01:30 GMT торгового баланса Австралии.
В 04:30  GMT ожидается решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке. По всей вероятности ставка сохранится на уровне 4.75%.
В 07:55  GMT Германия опубликует индекс деловой активности в секторе услуг. В 08:00 GMT выйдет аналогичный показатель по еврозоне, а в 08:30  GMT по Великобритании.
В 09:00 GMT ожидаются данные по розничной торговле в еврозоне.
Во второй половине дня следует обратить внимание на выход в 14:00  GMT отчета по производственным заказам в США.

В среду 06 июля в 05:00 GMT выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов в Японии.
В 09:00  GMT ожидается выход оценки ВВП еврозоны в 1кв. В 10:00  GMT Германия опубликует данные по производственным заказам.
Американские новости представлены публикацией в 14:00  GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.
В 22:45  GMT Новая Зеландия представит данные по ВВП за 1 кв.
Завершит день выход в 23:30  GMT индекса деловой активности в строительном секторе Австралии от AiG.

Четверг 07 июля начнется выходом в 01:30  GMT данных по безработице в Австралии.
В 07:15 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен. В 08:30 GMT Великобритания отчет по промышленному производству.
Аналогичные данные по Германии выйдут в 10:00  GMT. В 11:00  GMT станет известно решение по ставкам Банка Англии. В соответствии с последними прогнозами ставка останется на отметке 0.50%.
В 11:45 GMT ожидается решение по процентным ставкам ЕЦБ. практически нет сомнений, что ставка по итогам встречи будет повышена на 25 б.п. до 1.50%. Как обычно самое пристальное внимание рынка привлечет традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ  Жана-Клода Трише, которая начнется в 12:30 GMT.
В 12:15 GMT выйдет отчет об изменении числа занятых в частном секторе США от ADP. В 12:30 GMT ожидаются традиционные данные о числе первичных обращений безработных в США.
В 14:00  GMT Канада опубликует индекс деловой активности менеджеров от Ivey. В 15:00 GMT выйдет отчет о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В 23:50 GMT Япония опубликует сальдо баланса внешней торговли.

В пятницу 08 июня в 05:00 GMT Япония опубликует индекс текущей ситуации и перспектив развития событий от Eco Watchers.
Европейские данные представлены ожидающимся в 05:45 GMT отчетом по безработице в Швейцарии.
В 06:00 GMT Германия опубликует торговый и платежный балансы. В 11:00 GMT ожидается канадский отчет по безработице.
Основным событием дня станет выход в 12:30  GMT пакета данных по рынку труда США. Уровень безработицы в июне ожидается на отметке 9.0% против 9.1% в предыдущем месяце. Занятость в несельскохозяйственных отраслях вырастет на 90K против +54Kв мае.
В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.

США День Независимости