Новости и прогнозы рынков CFD — 05-07-2011

Deutsche Bank  повысил рейтинг SanDisk с Hold до Buy
Needham понизил рейтинг NetScout Systems  с Buy до Hold     
Feltl & Co. понизил рейтинг Blackboard  с Buy до Hold     
Deutsche Bank  понизил рейтинг Silver Standard  с Buy до Hold

Экономист Крис Рапки из BTM-UFJ прогнозирует июньский отчет payrolls на уровне +150k и полагает, что неблагоприятные погодные условия и перебои с поставками из Японии стали причиной слабых данных в мае.

После того, как стало известно, что Moody's понизил рейтинг долгосрочных правительственных обязательств Португалии с Baa1 до Ba2 с негативным прогнозом, доллар получил дополнительную поддержку, а основные индексы активизировали снижение. В итоге Dow обновил сессионный минимум, Nasdaq приблизился к нулевой отметке, а S&P 500 достиг сессионного минимума.

"Мы полагаем, что развивающиеся экономики останутся основными факторами мирового роста".

В среду 06 июля в 05:00 GMT выйдут индексы опережающих и совпадающих индикаторов в Японии.
В 09:00  GMT ожидается выход оценки ВВП еврозоны в 1кв. В 10:00  GMT Германия опубликует данные по производственным заказам.
Американские новости представлены публикацией в 14:00  GMT индекса деловой активности в сфере услуг США.
В 22:45  GMT Новая Зеландия представит данные по ВВП за 1 кв.
Завершит день выход в 23:30  GMT индекса деловой активности в строительном секторе Австралии от AiG.

Доллар укрепил свои позиции против большинства основных валют после того, как спекуляции по поводу того, что Китай продолжит предпринимать меры по ограничению инфляции, спровоцировали опасения в отношении замедления темпов восстановления мировой экономики. В итоге инвесторы сократили спрос на высокорисковые активы.
Впервые за семь торговых сессий евро снизился по отношению с доллару США после того, как Moody’s Investors Service заявил, что в результате реинвестирования средств германскими банками в новые обязательства греческого правительства, финансовые учреждения могут понести потери.
По данным  Economic Information Китай намерен в очередной раз повысить процентные ставки с целью противодействия росту потребительских цен. По некоторым оценкам рост индекса в июне достигнет 6.2%. Ранее представитель центрального банка Китая заявил о "серьезном" инфляционном давлении в стране.
В результате роста спроса на безопасные активы свои позиции укрепил швейцарский франк и доллар США, а фондовые индексы и валюты товарной группы понесли потери.

Комментарии: существенных изменений не произошло. Ближайшее сопротивление - Y81.10. Выше возможен рост до Y81.30.  Ближайшая поддержка - Y80.80. Ниже возможны потери до Y80.25.

Сопротивление 1: Chf0.8520       (максимум 1 июля)
Текущая цена: Chf0.8450
Поддержка 1: Chf0.8420     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8400   (минимум  1 июля)
Поддержка 3: Chf0.8370      (максимум 29 июня)
Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка - Chf0.8420. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8400. Ближайшее сопротивление Chf0.8520. Выше расположен уровень Chf0.8550.

Комментарии: пара снизилась. Ближайшая поддержка $1.4430. Ниже возможны потери до $1.4370. Ближайшее сопротивление $1.4555. Выше возможен рост до $1.4580.

Аналитики CIBC говорят, что рост производственных заказов в мае на 0.8% указывает на то, что ситуация в производственном секторе сохраняет позитивную динамику. Они отмечают, что апрельский показатель был пересмотрен с повышением на -0.9% с -1.2%.

Золото торгуется в области $1511.50/унц., при этом торговый диапазон ограничен уровнями $1493.40-$1511.91. Для дальнейшего роста котировкам необходимо переписать максимумы прошлой недели в районе $1513.71, затем 55-дневную МА (на $1518 во вторник). С 24 июня золото не завершало торги ниже 55-дневной МА. Эдель Тулли из UBS говорит, что "вместо роста золото, вероятно, останется в диапазоне в районе $1500".

EUR/USD продолжает торговаться в области $1.4385. В фокусе рынка заседание ЕЦБ (четверг) и отчет по занятости в США (пятница). Стопы остаются ниже $1.4450, однако участники рынка уже отмечают в этой области небольшие ордера на покупку со стороны коммерческих банков.

EUR/GBP снова отступает после неудачных попыток вернуться выше stg0.9000. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.8980. Сессионные минимумы были установлены на stg0.8974. Поддержка остается в зоне stg0.8975/70. Прохождение этой зоны откроет дорогу на stg0.8935/30.

EUR/USD $1.4200, $1.4300, $1.4355, $1.4500, $1.4665
USD/JPY Y79.75, Y80.75, Y80.80, Y81.00, Y81.60, Y82.00
USD/CHF chf0.8350, chf0,8410, chf0.8600
GBP/USD $1.6000
AUD/USD $1.0500, $1.0565, $1.0600
EUR/JPY Y116.45

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на нейтральный старт торгов во вторник.
В фокусе рынка по-прежнему остается тема Греции, в частности после того, как накануне агентство Standard & Poor's предостерегло, что план участия европейских банков в реструктуризации долгов Греции все равно будет рассматриваться как дефолт.

Экономика: После начала торгов Министерство торговли США опубликует отчет по производственным заказам. Ожидается, что объем заказов в мае вырос на 1% после падения на 1.2% в апреле.
Корпоративные новости: Акции китайского поисковика Baidu (BIDU) выросли на 1% после того, как компания сообщила о подписании договора с Microsoft (MSFT, Fortune 500) о предоставлении англоязычных результатов поиска на китайском рынке.
Основной конкурент Baidu, - Google (GOOG, Fortune 500), - не смог закрепиться на китайском рынке.
Мировые рынки: Ситуация на фондовых рынках Европы во вторник смешанная. Британский индекс FTSE 100 прибавил 0.1%, а немецкий DAX вырос на 0.2%, в то время как французский CAC 40 отступил на 0.3%.

GBP/USD продолжает тестировать $1.6100 (поддержка). Ордера на продажу расположены в области сессионных максимумов на $1.6130, более крупные - на $1.6145/50 и $1.6195/00. Ордера на покупку находятся в области $1.6070/60. Сейчас фунт торгуется на $1.6101.

EUR/JPY пытается восстановиться, торгуясь в области Y117.35, установив ранее минимумы на Y117.15. Ближайшая поддержка - на Y117.10/05, далее - в районе Y116.75/70 и Y116.10/00. Сопротивление представлено зоной Y117.75/80.

USD/JPY расширил торговый диапазон европейской сессии Y80.09-19. На данный момент курс торгуется в области Y81.07. Ордера на покупку расположены в зоне Y80.80/75 и Y80.65/60. Ниже потери могут увеличиться до Y80.50 (стопы ниже). Также стопы отмечаются в районе Y81.20/40, ордера на продажу - на Y81.55/60.

Выходили следующие данные:
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.1     58.3     56.7
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.0     54.2     53.7
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг, Июнь, 53.8     53.5     53.9
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м, Май, +0.7%     -1.0%     -1.1%
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г, Май, +0.8%     -0.6%     -1.9%

Британский фунт стерлингов вырос во вторник против евро и доллара после того, как опубликованный сегодня отчет показал больший, чем прогнозировалось, индекс активности в сервисном секторе (PMI) Британии. Согласно статистике, индекс в июне вырос до 53.9 пп с 53.8 пп в мае. Средний прогноз составлял 53.5 пп.
"Фокус рынка на данный момент смещен к макроэкономическим данным, которые влияют на ожидания по ставке", говорит Крис Сиклуна из Daiwa Capital Markets Europe.
В этом году фунт упал на фоне борьбы правительства Девида Камерона с дефицитом государственного бюджета, что предусматривает самые жесткие меры экономии со времен Втором Мировой Войны.
В четверг ожидается заседание МРС Банка Англии. Ожидается, что ставка останется на рекордно низком уровне в 0.5%. Участники рынка полагают, что центральный банк не станет повышать процентную ставку до мая будущего года.

EUR/USD снижается после консолидации в очень узком ценовом диапазоне $1.4460/90.

GBP/USD стремительно вырос из области сессионных минимумов на $1.5990 до $1.6030, после чего отступил к фигуре.

USD/JPY показал максимумы на Y81.20. Позднее курс отступил к Y81.05.

Во второй половине дня следует обратить внимание на выход в 14:00  GMT отчета по производственным заказам в США.

Аналитики Goldman называют факторы, которые могут оказать поддержку экономике США во втором полугодии. Среди них: цены на сырье отступили; финансовые условия улучшились; производство в тяжелом машиностроении увеличилось; ситуация на рынке труда стабилизировалась.

AUD/USD вернулся к $1.0700 на некоторых продажах GBP/AUD со стороны модельных фондов. Сейчас курс торгуется в области $1.0697, показав ранее сессионный минимум на $1.0665 после комментариев Резервного Банка Австралии.

GBP/USD стремительно вырос к новым сессионным максимумам в районе $1.6128. Сейчас курс слегка откатил до $1.6106. Ранее поддержку курсу оказал выход сильного индекса PMI за июнь. Ордера на продажу теперь отмечаются в зоне $1.6140/45. Поддержка - на $1.6005/00, далее - в области $1.5985/70.

EUR/GBP предпринимает попытки восстановления из области сессионных минимумов на stg0.8977. Кросс ранее рухнул после выхода британского индекса PMI из области сессионных максимумов на stg0.9050. Поддержка остается в области stg0.8980/75. Сейчас кросс торгуется на stg0.8986.

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют рост во вторник, при этом индекс Stoxx Europe 600 Index растет 7-й день подряд. Фондовые рынки Азии сегодня упали, а фьючерсы на индексы США торгуются без особых изменений. Акции Celesio AG (CLS1) выросли на 5% после того, как аналитики повысили свою оценку по акциям компании. Между тем, акции CSM NV рухнули более чем на 9% (максимальное падение за последние 2,5 года) после того, как компания заявила, что прибыль по итогам первого полугодия сократится из-за высоких расходов на подорожавшее сырье.

Американская валюта восстанавливается во вторник на фоне закрытия коротких позиций, в то время как фондовые индексы Азии отступили от месячного максимума.
Единая валюта отступила, однако остается недалеко от месячного максимума против доллара США в преддверии заседания ЕЦБ в этот четверг. Ожидается, что центральный банк ЕС повысит основную ставку с текущего уровня в 1.25% до 1.5%.

Австралийский доллар отступил, однако на данный момент торгуется выше сессионных минимумов. Изначально давление на курс оказало решение Резервного Банка Австралии оставить ставку на уровне 4.75%. Более того, центральный банк заявил, что экономика страны может не показать в 2011 году такого роста, на который рассчитывали. Пессимистические комментарии центрального банка привели к закрытию коротких позиций по доллару США.
"Сегодня мы наблюдаем классическое закрытие коротких позиций, но я не думаю, что эти резкие движения могут изменить общие настроения рынка", говорит Цутому Сома, ведущий менеджер из Okasan Securities. "Как австралийский доллар, так и евро сейчас перекупоены, поэтому многие участники рынка предпочитают закрывать прибыльные позиции", добавил Сома.

EUR/USD консолидируется в достаточно узком диапазоне в области $1.4480, при этом торговый диапазон ограничен уровнями $1.4460-99. Стопы отмечаются ниже $1.4450 вплоть до $1.4415, далее - на $1.4380/75. Сопротивление расположено на $1.4485/90. Выше целью роста станет $1.4525/30.

USD/JPY продолжает сохранять оптимизм, торгуясь выше Y81.00. Курс переписал утренний максимум на Y81.12 и протестировал Y81.18. Поддержка расположены в зоне Y80.80/75, далее - на Y80.65/60. Сопротивление - на Y81.20/30 и Y81.55/60. Сейчас курс - на Y81.13.

EUR/USD $1.4200, $1.4300, $1.4355, $1.4500, $1.4665
USD/JPY Y79.75, Y80.75, Y80.80, Y81.00, Y81.60, Y82.00
USD/CHF chf0.8350, chf0,8410, chf0.8600
GBP/USD $1.6000
AUD/USD $1.0500, $1.0565, $1.0600 
EUR/JPY Y116.45

Nikkei  9,972  +0.07%  

Были опубликованы следующие данные:01:30 Австралия Сальдо торгового баланса, млрд Май  2.3
01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г   Май +1.1%
04:30 Австралия Оглашение решения РБА по учетной ставке 4.75%

Евро снизился в понедельник против иены после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s заявило, что реструктуризация долгов Греции может привести в итоге к "выборочному дефолту" рейтинга страны.Ранее евро вырос на спекуляциях, что ЕЦБ на этой неделе повысит учетную ставку. Так, ожидается, что по итогам заседания 07 июля ЕЦБ примет решение о повышении ставки в текущего уровня в 1.25% до 1.5%.
Швейцарский франк упал после того, как опубликованные данные показали сокращение объема розничных продаж на 4.1% в мае по сравнению с прошлым годом. Швейцарская валюта в этом году выросла на 9.3% против доллара на фоне повышенного спроса на валюту-убежище в условиях долгового кризиса ЕС.

Японский фондовый рынок в понедельник достиг двухмесячного максимума после того, как в минувшую пятницу неожиданно сильный рост показателей состояния производственного сектора США послужил причиной роста оптимизма в отношении перспектив роста прибылей японских экспортеров. Кроме того, позитивный настрой инвесторов был поддержан ожиданиями того, что Греции удастся избежать дефолта.
Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего с мире производителя автомобилей, выросли на 1.5%. Лидер банковского сектора страны, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавил 2.8%. Акции Mitsui Fudosan Co., второго крупнейшего девелопера, прибавили 4.2% после того, как Deutsche Bank AG заявил о росте спроса на высококачественные офисные площади. Mitsubishi Estate Co. вырос на 2.6%, а Sumitomo Realty & Development Co. прибавил 3.1%.

Европейские индексы восстанавливаются шестой день кряду после того, как министры финансов стран еврозоны приняли решение о предоставлении очередного транша в рамках программы финансовой помощи Греции.
Акции London Stock Exchange Group Plc (LSE) выросли на 1.8% после сообщений о том, что биржа рассматривает возможность слияния с Nasdaq OMX Group Inc. RWE AG (RWE) прибавил 1.2%. Германская компания по некоторым данным рассматривает возможность продажи своего подразделения Npower. Банковский сектор сдерживал рост широкого рынка после того, как  Standard & Poor’s заявил, что планы по реструктуризации греческого долга могут привести к "выборочному дефолту".
Nomura и Deutsche Bank AG turned bullish on European stocks, saying it’s time to buy the region’s shares as risks to global economic growth wane. 
Societe Generale (GLE) потерял 1.5%, став лидером снижения в секторе. UniCredit SpA (UCG) снизился на 0.9%, а Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) на 0.9%.

В связи с празднованием в США Дня независимости финансовые рынки страны были закрыты

Сопротивление 3: Y81.80         (максимум 31 мая) 

Сопротивление 3: Chf0.8610       (50.0% FIBO CHF0,8950-Chf0,8275) 

Комментарии: пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf0.8460. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8400. Ближайшее сопротивление Chf0.8520. Выше расположен уровень Chf0.8550.

Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают спекуляции относительно того, что правительство Китая продолжит предпринимать меры, направленные на охлаждение национальной экономики.

01:30     Австралия     Сальдо торгового баланса, млрд  Май     1.6     1.9     
01:30     Япония     Изменение уровня заработной платы, г/г   Май     -1.4%     -0.5%     
04:30     Австралия     Оглашение решения РБА по учетной ставке  4.75%     4.75%     
07:55     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI  Июнь     56.1     58.3     
08:00     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI   Июнь     56.0     54.2     
08:30     Великобритания     Индекс PMI в секторе услуг    Июнь     53.8     53.5     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, м/м    Май     +0.9%     -1.0%     
09:00     Еврозона     Розничные продажи, г/г  Май     +1.1%     -0.6%     
14:00     США     Производственные заказы, м/м     Май     -1.2%     +1.0%