Новости и прогнозы рынков CFD — 08-07-2011

BMO Capital Markets повысил рейтинг Bank of Montreal BMO с Market Perform до Outperform.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Pioneer Natural Resources PXD  с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Newfield Expl NFX с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Continental Resources CLR с Hold до Buy.
Deutsche Bank понизил рейтинг Ixia XXIA с Buy до Hold.
Longbow понизил рейтинг Eagle Materials EXP с Buy до Neutral.
Ticonderoga понизил рейтинг MEMC Elec WFR с Buy до Neutral.
Needham понизил рейтинг Aeroflex ARX с Buy до Hold.

Основные фондовые индексы продолжают нести потери в последний час тогов. Однако по итогам недели S&P 500 остался нейтральным.
Только что был опубликован отчет по потребительскому кредитованию. В мае объемы кредитования выросли на $3.5 млрд., как и ожидалось (8-й месяц роста подряд).

Аналитики Nomura продали евро в области текущих уровней на $1.4250 и отмечают 4 причины, по которым они приняли такое решение:

• Италия продолжает представлять проблему;

• выходил ряд хороших данных из США;

• повышение ставки ЕЦБ может замедлиться, учитывая  напряжение на финансовых рынках и ослабление экономической ситуации:

• даже несмотря на слабый отчет по занятости США, в ближайшие 1-2 месяца статистика из США будет хорошей.

Эксперты Nomura выставили стоп на $1.4550 с целью ниже $1.4000.

USD/JPY торгуется в области Y80.65 и остается всего на 15 пунктов выше утреннего минимума на Y80.50. Ордера на покупку расположены в области Y80.50. Ордера на продажу - на Y80.75/80.

Экономист JPM Майкл Фероли о данных по занятости говорит, что "позитива мало". Есть признаки того, что "ФРС сохранит ставку без изменений более длительное время, чем мы полагаем" (JPM прогнозирует первое повышение в начале 2013 года).

Американская валюта показала максимальное падение против иены за последний месяц. Катализатором продаж выступил правительственный отчет по занятости, который оказался значительно хуже прогнозов и показал минимальное увеличение занятости за последние девять месяцев. Более того, уровень безработицы достиг максимального уровня в этом году.
"Отчет по занятости оказался значительно хуже прогнозов", отмечает Борис Шлоссберг из GFT Forex.
Согласно статистике, занятость в США в прошлом месяце выросла всего на 18,000 после того, как предыдущий показатель был пересмотрен на +25,000. Средний прогноз аналитиков сводился к +105,000. Уровень безработицы вырос до 9.2%.
Президент США Барак Обама сегодня сказал, что отчет по занятости демонстрирует, что экономика еще не поднялась с колен и еще потребуется много сделать для того, чтобы вернуть доверие.
Канадский доллар отступил после изначального роста, вызванного выходом сильного правительственного отчета по занятости. Данные показали, что занятость в Канаде выросла больше, чем прогнозировалось - на +28.4K после +22.3K в мае.
Евровалюта заканчивает неделю с потерями в 1.9% против доллара - максимальные потери за последний почти месяц.
"На рынке сейчас много опасения относительно перспектив итальянских банков", говорит Марк МакКормик, стратег валютного рынка в
Brown Brothers Harriman & Co.. "Это оказывает давление на евро".
На этой неделе ЕЦБ намекнул на дальнейшее повышение процентных ставок после того, как в четверг повысил основную ставку на 25 пунктов до 1.50%.

EUR/USD торгуется в области $1.4262 в условиях тонкого рынка. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4200. Стопы, вероятно, ниже $1.4200.

Золото торгуется в области $1542.25 за унцию (торговый диапазон ограничен $1525.15/$1545.30). Поддержка расположена в области $1527.29 (61.8%), дальше - в районе 55-дневной МА на $1520. Сопротивление представлено максимумами 22 июня на $1557.75, затем - на $1575.79 (исторический максимум, установленный 02 мая).

EUR/USD продолжает торговаться сдержанно, восстановившись из области минимумов на $1.4210. Сейчас курс торгуется в районе $1.4260. Ордера на покупку остаются на подходе к $1.4200.

Цены на нефть продолжают отступать после выхода слабого отчета по занятости, который поднял на поверхность вопрос о слабости экономики, что может привести к сокращению спроса на топливо. Котировки отступили на 2.5% до $96.20 за баррель.

Комментарии: Курс торгуется немногим выше сессионных минимумов на Y80.50 (ближайшая поддержка). Ниже потери могут увеличиться до канальной линии от  22 июня на Y80.30. Ниже - на Y80.00 (минимумы 22 июня). Ближайшее сопротивление - Y81.00 (50% сегодняшнего падения). Выше возможен рост до Y81.60 (канальная линия от 08 июня). 

Сопротивление 1: Chf0.8520
Текущая цена: Chf0.8377
Поддержка 1: Chf0.8360
Поддержка 2: Chf0.8250    
Поддержка 3: Chf0.8200

Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка - область сессионных минимумов на Chf0.8360. Канальная линия поддержки от 06 июня на Chf0.8250. Ниже поддержка на Chf0.8200. Ближайшее сопротивление Chf0.8520 (сессионные максимумы). Выше расположен уровень Chf0.8600 и Chf0.8680.

Комментарии: Курс продолжает падать, при этом поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.4200. Ниже потери могут увеличиться до $1.4160 (канальная линия от 23 мая). Далее поддержка представлена в области $1.4100 (минимум 27 июня). Ближайшее сопротивление $1.4370 (недавние максимумы). Выше возможен рост до $1.4400. Более сильный уровень - на $1.4570 (максимум 04 июля).

Основные фондовые индексы снизились, причем основные потери несут финансовый и промышленный секторы. Их потери составляют 1.7% и 1.5% соответственно.

Аналитики Goldman отмечают, что за исключением отчета по занятости "остальные статистические данные показали лучшую картину, включая отчет по обращениям за пособием по безработице, автопроизводство, цены на бензин. Однако тот факт, что ситуация на рынке труда остается слабой, это представляет определенные риски росту экономики во втором полугодии".

• макроэкономические дисбалансы снова растут и текущие дефициты должны быть сокращены, однако, не инфляционным путем;
  
• инфляция может привести к протекционизму.

Как сообщил сегодня Департамент Труда США, в июне рост payrolls составил лишь 18K, что значительно ниже консенсус-прогноза 105K. При этом показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением в общей сложности на 44K. Уровень безработицы вырос до 9.2%, в то время как ожидалось, что показатель останется на отметке 9.1%. Средний часовой доход не изменился. При этом ожидался рост на 0.2%.
В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.
Корпоративные новости: акции JDS Uniphase (JDSU) обвалились на 3.6% на премаркете после того, как Piper Jaffray снизил целевой уровень акций до $21 с $25.
Мировые рынки:

Августовская нефть подешевела на $1.79 до $96.88 за баррель.
Золото упало в цене на $1.50 до $1,529.10за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на отметке 3.14%.

Рост payrolls составил лишь 18K, что значительно ниже консенсус-прогноза 105K. При этом показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением в общей сложности на 44K. Уровень безработицы вырос до 9.2%, в то время как ожидалось, что показатель останется на отметке 9.1%. Средний часовой доход не изменился. При этом ожидался рост на 0.2%.

"В июне рост payrolls составил лишь 18K, что значительно ниже консенсус-прогноза 105K. При этом показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением в общей сложности на 44K. Уровень безработицы вырос до 9.2%, в то время как ожидалось, что показатель останется на отметке 9.1%. Средний часовой доход не изменился. При этом ожидался рост на 0.2%. Таким образом мы получили ушат очень холодной воды." Тем не менее, отмечают в HFE, "детали отчета не так плохи по сравнению с основными его показателями", в частности рост в частном секторе составил 57K, что однако, тоже нельзя назвать слишком позитивным моментом, однако, остальные показатели укрепляются, что может свидетельствовать о стабилизации экономики.

Из области Y81.50 пара резко снизилась в район поддержки Y80.75/70. Преодоление последней отметки сделает целью медведей ордера на покупку, сосредоточенные на Y80.55/50. Ниже располагается основание восходящего канала, которое сегодня приходится на Y80.35.

Были опубликованы следующие данные:
05:00     Япония  Индекс текущей ситуации от Eco Watchers     Июнь     36,0         49,6
05:45     Швейцария     Уровень безработицы   Июнь     2.9%     3.0%     3,0%
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд  Май     9,0     7.0     6,9
06:00     Германия     Торговый баланс, млн  Май     11.9     11.0     12.8
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)   Июнь     +0.2%     +0.1%     +0,1%
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Июнь     +5.4%     +5.5%     +5,7%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июнь     -1,7%     0.0%     +0,4%
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Июнь     +16,1%     +16.2%     +17,0%
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м   Июнь     +22.3К     +10К     +28.4К
11:00     Канада     Уровень безработицы  Июнь     7.4%     7.4%     7.4%

Внимание участников рынка сконцентрировано да американских данных по рынку труда. 

Вчерашние данные от ADP Employer Services показали, что американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
Фунт снизился до недельного минимума против доллара после публикации слабых инфляционных данных, спровоцировавших спекуляции по поводу того, что Банк Англии не будет в ближайшем будущем повышать процентные ставки.
JPMorgan в частности ожидает, что первое повышение процентной ставки Банком Англии состоится не ранее февраля 2012 года.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5930-$1.5985. 

Сегодня основным событием дня станет выход в 12:30  GMT пакета данных по рынку труда США. 
В 14:00 GMT выйдут данные о товарных запасах на складах оптовой торговли, а завершит день публикация в 19:00 GMT данных по потребительскому кредитованию в США.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4280, $1.4300/10, $1.4330/35, $1.4400, $1.4420/30
Ордера на покупку: $1.4220, $1.4200, $1.4170/65, $1.4150, $1.4125/20

Поддержку рынкам оказыват рост банковского сектора после сообщений о том, что все пять итальянских банков, принимавших участие в программе, успешно прошли стресс-тесты ЕС.

Пара преодолела поддержку в области $1.4280 после сообщений о том, что торговля акциями итальянского банка UniCredit была приостановлена из-за превышения лимита снижения. В итоге пара в настоящее время тестирует ордера на покупку, размещенные на $1.4265/60. Преодоление последней отметки откроет дорогу к минимуму четверга $1.4220.

EUR/USD $1.4275, $1.4300, $1.4330, $1.4340, $1.4410, $1.4440
USD/JPY Y80.65, Y80.75, Y81.00, Y81.30(lge), Y82.00
EUR/JPY Y115.00, Y114.00
GBP/USD $1.6015, $1.5945, $1.5850
EUR/GBP stg0.8720
USD/CHF Chf0.8550
AUD/USD $1.0700, $1.0710, $1.0740, $1.0800, $1.0850, $1.0900

Nikkei   10,138 +66.59 +0.66%  
Hang Seng  22,687 +156.86 +0.70%   
S&P/ASX   4,655 +49.18 +1.07%   
Shanghai Composite  2,798 +3.51 +0.13%

Nikkei   10,138 +66.59 +0.66%  
Hang Seng  22,687 +156.86 +0.70%   
S&P/ASX   4,655 +49.18 +1.07%   
Shanghai Composite  2,798 +3.51 +0.13%

В данный момент пара торгуется в области $1,4310. Скопление ордеров на покупку отмечено в области $1,4300. Ниже потери могут увеличится в район  $1,4275.

Были опубликованы следующие данные:

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5940-$1,5980. 

Евро восстановился после двух дней снижения против доллара кряду после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок.

GBP/USD: по итогам вчерашней сессии пара снизилась в область $1,5970.

В четверг Nikkei 225 Stock Average впервые за восемь дней закрылся с потерями после того, как представитель правительства Японии заявил, что ядерные реакторы не будут запущены до прохождения стресс-тестов.В итоге лидерами продаж стали представители коммунального сектора, а также производственные компании из-за опасений по поводу возможных перебоев энергоснабжения.
Акции энергогенерирующей компании Kansai Electric Power Co., половину мощностей которой дают АЭС, обвалились на 8.4%. Nissan Motor Corp., стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей.

Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о либерализации залоговых правил для португальских облигаций для поддержки местных банков.
Как и ожидалось, сегодня процентная ставка была повышена на 25 б.п. до 1.5%.
Поддержку индексам оказала и публикация более сильных данных о состоянии занятости в частном секторе американской экономики в результате чего активизировался спрос на рисковые активы в преддверии публикации в пятницу основного отчета о состоянии рынка труда в США (payrolls).
ASML Holding NV (ASML) и Solvay SA (SOLB) укрепили свои позиции после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний. ThyssenKrupp AG (TKA) понес потери после того, как крупнейший в Германии производитель стали заявил о планах привлечения 1.68 млрд. евро ($2.4 млрд.) для снижения долговой нагрузки путем продажи новых акций. 

Торги на Wall Street в четверг завершились уверенным ростом основных индексов 
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. данные показали сокращение на -14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000.
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
По последним прогнозам число новых рабочих мест, созданных в экономике США в прошлом месяце (Nonfarm payrolls) достигнет 105,000 против 54,000 в мае, а уровень безработицы останется на отметке 9.1%.
Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS) прибавили по меньшей мере по 6.8% после того, как июньские результаты продаж превысили прогнозы. Urban Outfitters Inc. (URBN) подскочил на 6.9% после того, как аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам покупать акции компании. JPMorgan Chase & Co. (JPM) вырос на 2.4% на фоне интереса к акциям банков.
Nasdaq оказался лидером роста и завершил день в районе сессионного максимума. Достижения индекса в два раза превысили рост Dow. Поддержку Nasdaq оказывал активный интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Apple (AAPL), Intel и Oracle (ORCL).
Технологический сектор, имеющий максимальный рыночный вес, прибавил 1.4%. Поддержку данному сегменту оказывал также рост акций Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX), рейтинг которых был  повышен аналитиками JPMorgan.
Поддержку материальному сектору (+1.6%), рост которого уступал лишь финансовому сектору (+1.7%), оказывал интерес покупателей к акциям Freeport McMoRan (FCX).
Августовская нефть по итогам дня выросла в цене на 2.1% до $98.67 за баррель. Природный газ подешевел на 1.9% до $4.14/MMBtu, достигнув трехмесячного минимума после публикации данных, засвидетельствовавших более значительный чем предполагалось рост запасов топлива.
Ослабление доллара, вызванное комментариями президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок, оказало поддержку ценам на серебро и золото. Сентябрьский контракт на серебро прибавил 1.7% до $36.55 за унцию, а августовское золото подорожало на 0.1% до $1530.90.

Сопротивление 3: Chf0.8520       (максимум 5 июля)

Сопротивление 1: Chf0.8460        (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8449
Поддержка 1: Chf0.8440   (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8380     (область минимумов 5-7 июля)
Поддержка 3: Chf0.8300     (минимум  30 июля)

Комментарии: пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка - Chf0.8440. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8380. Ближайшее сопротивление Chf0.8460. Выше расположен уровень Chf0.8500. 

Поддержку ценам на нефть оказывают рост уверенности участников рынка в силе экономического роста в США. 

Сопротивление 3:$1.6090        (максимум 6 июля)

05:00     Япония     Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers    Июнь     44.9         
05:45     Швейцария     Уровень безработицы   Июнь     2.9%     3.0%     
06:00     Германия     Платежный баланс, млрд Май     8.8     7.0     
06:00     Германия     Торговый баланс, млн   Май     10.9     11.0     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м) Июнь     +0.2%     +0.1%     
08:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г   Июнь     +5.3%     +5.5%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м   Июнь     -2.0%     0.0%     
08:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г    Июнь     +15.7%     +16.2%     
11:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м  Июнь     +22.3К     +10К     
11:00     Канада     Уровень безработицы  Июнь     7.4%     7.4%     
12:30     США     Занятость в несельскохозяйственных отраслях  Июнь     +54К     +90К     
12:30     США     Уровень безработицы   Июнь     9.1%     9.1%     
12:30     США     Средняя почасовая оплата труда   Июнь     +0.3%         
12:30     США     Средняя продолжительность рабочей недели   Июнь     34.4         
14:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли   Май     +0.8%     +0.6%     
19:00     США     Потребительский кредит  Май     6.2     5.0

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -11.34 -0.11% 10,071.14
FTSE 100 +51.63 +0.86%     6,054.55
CAC 40     +18.62     +0.47%     3,979.96
DAX +40.25 +0.54% 7,471.44
Dow     +93.47     +0.74% 12,719.49
Nasdaq     +38.64     +1.36% 2,873
S&P 500 +14.00     +1.05% 1,353.22
10 Year Yield     3.15%     +0.05     --
Oil     $98.57     -0.10     -0.10%
Gold     $1,531.40     +0.80     +0.05%


В четверг Nikkei 225 Stock Average впервые за восемь дней закрылся с потерями после того, как представитель правительства Японии заявил, что ядерные реакторы не будут запущены до прохождения стресс-тестов.
В итоге лидерами продаж стали представители коммунального сектора, а также производственные компании из-за опасений по поводу возможных перебоев энергоснабжения.

Акции энергогенерирующей компании Kansai Electric Power Co., половину мощностей которой дают АЭС, обвалились на 8.4%. Nissan Motor Corp., стал лидером снижения в секторе производителей автомобилей.



Европейские индексы укрепили свои позиции после того, как президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил о либерализации залоговых правил для португальских облигаций для поддержки местных банков.
Как и ожидалось, сегодня процентная ставка была повышена на 25 б.п. до 1.5%.

Поддержку индексам оказала и публикация более сильных данных о состоянии занятости в частном секторе американской экономики в результате чего активизировался спрос на рисковые активы в преддверии публикации в пятницу основного отчета о состоянии рынка труда в США (payrolls).
ASML Holding NV (ASML) и Solvay SA (SOLB) укрепили свои позиции после того, как UBS AG рекомендовал покупать акции компаний. ThyssenKrupp AG (TKA) понес потери после того, как крупнейший в Германии производитель стали заявил о планах привлечения 1.68 млрд. евро ($2.4 млрд.) для снижения долговой нагрузки путем продажи новых акций.


Торги на Wall Street в четверг завершились уверенным ростом основных индексов
Экономика: Перед началом торгов Министерство труда США опубликовало свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице на прошлой неделе. данные показали сокращение на -14k до 418k, в то время как средний прогноз аналитиков сводился к 425,000.
По сообщению ADP Employer Services американские компании в июне наняли дополнительно 157,000 сотрудников, что значительно превысило прогнозы аналитиков ожидавших рост показателя на 70,000. Более того, jobless claims снизились на прошлой неделе на 14,000 до 418,000.
По последним прогнозам число новых рабочих мест, созданных в экономике США в прошлом месяце (Nonfarm payrolls) достигнет 105,000 против 54,000 в мае, а уровень безработицы останется на отметке 9.1%.
Target Corp. (TGT) и Kohl’s Corp. (KSS) прибавили по меньшей мере по 6.8% после того, как июньские результаты продаж превысили прогнозы. Urban Outfitters Inc. (URBN) подскочил на 6.9% после того, как аналитики Morgan Stanley рекомендовали инвесторам покупать акции компании. JPMorgan Chase & Co. (JPM) вырос на 2.4% на фоне интереса к акциям банков.
Nasdaq оказался лидером роста и завершил день в районе сессионного максимума. Достижения индекса в два раза превысили рост Dow. Поддержку Nasdaq оказывал активный интерес покупателей к акциям крупнейших представителей технологического сектора, в частности Apple (AAPL), Intel и Oracle (ORCL).

Технологический сектор, имеющий максимальный рыночный вес, прибавил 1.4%. Поддержку данному сегменту оказывал также рост акций Western Digital (WDC) и Seagate Technology (STX), рейтинг которых был  повышен аналитиками JPMorgan.
Поддержку материальному сектору (+1.6%), рост которого уступал лишь финансовому сектору (+1.7%), оказывал интерес покупателей к акциям Freeport McMoRan (FCX).
Августовская нефть по итогам дня выросла в цене на 2.1% до $98.67 за баррель. Природный газ подешевел на 1.9% до $4.14/MMBtu, достигнув трехмесячного минимума после публикации данных, засвидетельствовавших более значительный чем предполагалось рост запасов топлива.
Ослабление доллара, вызванное комментариями президента ЕЦБ Жана-Клода Трише, который дал понять, что центральный банк продолжит процесс повышения процентных ставок, оказало поддержку ценам на серебро и золото. Сентябрьский контракт на серебро прибавил 1.7% до $36.55 за унцию, а августовское золото подорожало на 0.1% до $1530.90.